< 개회사 > 배재수한국은행경기본부장 < 축사 > 강태수한국은행부총재보

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1 2013 년지역경제세미나결과보고서 ( 한국은행경기본부, 경기도북부청공동개최 ) 국내섬유산업의지역간연계발전방안 - 경기북부및대구경북지역을중심으로 - 한국은행경기본부

2 < 개회사 > 배재수한국은행경기본부장 < 축사 > 강태수한국은행부총재보

3 < 사회 > 경기개발연구원이상훈박사 < 주제발표 > 영남대융합섬유공학과김승진교수, 한국은행경기본부오정렬차장, 한국은행대구경북본부김병조과장 < 기념사진 > 경기도, 한국은행, 사회 발표 토론자, 섬유업체및유관기관참석자

4 차 례 세미나개요 1 개회사 3 축사 5 주제발표논문 7 토론및질의 응답 97

5 세미나개요 1. 일시 : ( 수 ), 15:00 17:00 2. 장소 : 경기도북부청사상황실 (2 층 ) 3. 주최 : 한국은행경기본부및경기도북부청공동 4. 주제 : 국내섬유산업의지역간연계발전방안 - 경기북부와 대구경북지역을중심으로 - 5. 세미나참가자 사회자 : 이상훈 ( 경기개발연구원선임연구위원 ) 발표자 : 김승진 ( 영남대융합섬유공학과교수 ) 오정렬 ( 한국은행경기본부차장 ) 김병조 ( 한국은행대구경북본부과장 ) 토론자 : 김홍기 ( 한국섬유마케팅센터상무 ) 박훈 ( 산업연구원선임연구위원 ) 안경우 ( 경기중소기업북부지원센터섬유산업팀장 ) 윤석한 ( 다이텍연구원연구개발본부장 ) 정구 ( 한국섬유소재연구소연구개발본부장 ) - 1 -

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7 개회사 한국은행경기본부장배재수 오늘경기북부지역의섬유업계그리고유관기관대표자여러분을모시고저희한국은행경기본부와경기도북부청이경기북부와대구경북의섬유산업연계발전방안을주제로세미나를공동개최하게된것을매우뜻깊게생각합니다. 먼저귀한시간을내어이자리에참석해주신여러분께깊이감사드립 니다. 특히오늘세미나를축하해주기위해서한국은행본부에서강태수 부총재보님께서참석해주셨습니다. 감사드립니다. 당초김희겸부지사님께서도참석할예정이었지만도의회출석관계로참석하지못하였습니다. 한국은행경기본부와경기도북부청은재작년 12월 경기북부지역의섬유산업현황과발전과제 를주제로세미나를개최한바가있습니다. 작년 7월에도 FTA가경기북부섬유산업에미치는영향및정책과제 라는주제로세미나를개최하였습니다. 두번의세미나결과편조제품과염색가공에특화된경기북부지역섬유산업의성장가능성을확인한바가있습니다. 이러한연구결과를바탕으로한국은행경기본부는섬유산업을한국은행중소기업지원자금대상으로지정해서자금지원을실시하고있으며, 섬유산업발전방안에대한연구도꾸준히실시하고있습니다. 오늘세미나는이러한노력의연장으로써국내섬유산업의양대거점인 경기북부와대구경북지역간의섬유제품생산, FTA 대응, 연구개발및해외 마케팅분야등에서의연계발전방안을모색해보는자리입니다

8 오늘세미나에는경기도와대구경북지역의섬유산업전문가를포함해전 국적인인사들을모셨습니다. 영남대의김승진교수님과한국은행경기본부의오정렬차장, 대구경북본부의김병조과장이주제발표를해주시겠습니다. 사회는경기개발연구원이상훈선임연구위원이맡아주시고, 지정토론자로는산업연구원박훈연구위원님, 한국섬유소재연구소정구연구개발본부장님, 경기중소기업지원센터안경우섬유산업팀장님, 다이텍연구원윤석한본부장님, 한국섬유마케팅센터김홍기상무님께서지정토론자로수고해주시겠습니다. 여러분께감사드립니다. 아울러우리한국은행경기본부와공동으로이자리를마련해주신경기 도북부청의이연재특화산업과장님과관계자여러분께도깊은감사의말 씀을드립니다. 오늘세미나의결과는경기도청, 대구시청, 경북도청을비롯한유관기관 에전달해서경기도및대구경북지역과국내의섬유산업육성을위한자 료로활용하도록하겠습니다. 다시한번바쁘신가운데서도이자리를빛내주신여러분들께깊이감 사드리며, 오늘세미나에서다소의훌륭한정책방안들이도출되기를기대 합니다. 감사합니다

9 축 사 한국은행부총재보강태수 오늘이와같이의미있는세미나를경기북부청에서개최하게된것을축하드리며, 공동개최에물심양면으로도움을주신김희겸경기도행정2부지사님을비롯한관계자와그동안의연구내용을발표해주실영남대학교의김승진교수님, 한국은행경기본부오정렬차장그리고대구경북본부의김병조과장께특별한감사말씀을드립니다. 섬유산업은산업화초기우리나라의수출을이끌었으며한강의기적을이룩한초석이었습니다. 오늘날우리섬유산업이후발개도국의추격등으로다소부진한모습을보이고있는것도사실입니다. 그러나섬유산업은생활필수품산업이고소득이늘어날수록더욱고급화, 고부가가치화되는산업이며, 따라서성장가능성이크다는것또한사실입니다. 최근우리나라섬유산업이고부가가치의스포츠, 레저용의료의폭발적인 수요증대와국제경쟁력개선등에힘입어생산및수출이회복세로전환 되는점이이를잘말해주고있습니다. 특히, 2011 년그리고 2012 년에각각발효된한 EU FTA 및한 미 FTA, 그리고현재협상이진행되고있는한 중 FTA 는국내섬유산업의기회인 동시에위기요인으로도작용하고있습니다. 따라서최근국내섬유산업의국제경쟁력강화는매우바람직한현상이며앞으로더욱강력하게추진해야할과제라고하겠습니다. 이를위해각지역은물론관련지역간그리고전국등다양한차원에서노력이있어야하겠습니다

10 오늘세미나의의의는한개지역이아닌경기북부와대구경북이라는두지역간섬유산업의연관성을살펴보고상호협력방안을모색한다는점과지역경제전문가와전국적시각을지니고계시는명망있는여러전문가들이한자리에모여지역경제발전문제를논의한다는점에있다고할수있을것입니다. 한국은행의각지역본부는앞으로어떻게하면지역경제발전에더욱큰도움이될수있을지를항상고민하고있습니다. 이를위해한국은행은본부의조사인력을지역본부에최대한지원하고있으며, 지역본부간그리고지역본부와지역의유관기관간협업에도힘을쏟고있는데오늘이자리가좋은사례라고할수있습니다. 모쪼록이자리에서국내섬유산업의지역간연계발전을위한좋은해법 이도출되고, 특히이번세미나를통해지역간협력의모범사례가나올수 있기를기대합니다. 마지막으로바쁜일정에도불구하고이번세미나를위해수고해주신관 계자여러분께다시한번깊은감사의말씀을올립니다. 감사합니다

11 주제발표논문 국내섬유산업의지역간연계발전방안 - 경기북부및대구경북지역을중심으로 - 김승진 오정렬 김병조 본책자의내용은집필자개인의견으로한국은행의공식견해를나타내는것은아님을밝혀드립니다. 1) 영남대융합섬유공학과교수 (tel : , sjkim@ynu.ac.kr) 2) 한국은행경기본부차장 (tel : , jroh@bok.or.kr) 3) 한국은행대구경북본부과장 (tel : , bjkim@bok.or.kr) - 7 -

12 목차 Ⅰ. 검토배경 9 Ⅱ. 국내섬유산업개황 11 Ⅲ. 경기북부및대구경북지역섬유산업현황및특징 17 Ⅳ. 지역섬유산업간연계가능성분석 42 Ⅴ. 지역섬유산업간연계발전방안 53 붙임 1. 고기능화학섬유및슈퍼섬유생산현황 64 붙임 2. 외국선도기업의니트제품개발사례를통해본경기북부 및대구경북지역신소재개발방향 67 붙임 3. 유럽, 일본, 대만의연구개발인프라운영현황 78 붙임 4. 해외섬유산지및기업구조변화사례 84 붙임 5. 경기북부및대구경북지역섬유업체설문조사결과

13 검토배경 과거우리경제의수출을주도해왔던섬유산업은후발개도국의추격으로 경쟁력이약화되는등다소부진한모습을보이다가스포츠 레저용의류 수요증대등에힘입어 년이후증가세로전환 섬유산업은중국등후발개도국의추격에도불구하고 년수출액 기준 세계 위의높은위상을유지하고있으며 국내산업별수출액에서도 위 년 를기록하는등우리경제에서차지하는중요성도여전히큼 주요생산품목으로각광받던화학섬유를포함한방적 및가공사의비중은최근감소한반면특수사및코드직물 특수직물및기타직물등부가가치가높은고기능성섬유제품의생산은크게증가 참고 섬유제품의생산공정별주요용어 참조 그러나연구개발투자부진등으로신제품및고부가가치제품의개발 응 용기술은선진국에아직미치지못하는상황 이러한가운데 년발효된한 및한 미 현재협상을진 행중인한 중 는국내섬유산업에기회인동시에위기요인으로작용 국내섬유산업은편조제품및염색가공은경기북부에 직조제품은대구 경북에 의류는서울등에지역별로특화되어있는데취업및고용유발 효과가제조업평균보다높아지역특화산업으로육성할필요성이큼 경기북부 의경우스포츠 레저및캐쥬얼의류시장의확대로편조제품 시장이확대되면서 년이후섬유생산및수출이견조한증가세를 보이고있고 의정부 고양 파주 양주 동두천 포천 남양주 구리 연천 가평등 개시군 자동차등첨단산업이집적된경기남부지역에비해낙후 되어지역 특화산업으로서육성 발전시킬필요성이큼 경기도면적의 년 인구의 년 인데비해 는 년 에불과 - 9 -

14 대구경북은중국등후발국의추격으로 년대중반이후생산및투자가감소추이를보였으나글로벌금융위기이후고기능섬유소재개발및품질향상등으로생산및투자가증가하는등새로운전기를맞고있음 이에본연구에서는스포츠 레저용의류수요확대 품질경쟁력향상등에힘입어최근생산과수출이회복되고있는국내섬유산업의지역간연계발전방안을주요생산거점인경기북부와대구경북을중심으로검토하고다음사항등에대한정책대안을제시하고자함 스포츠 레저확산등웰빙시대에맞는직물및편물신소재제품 생산활성화를위한경기북부편물산업과대구경북직물산업간윈 윈 전략 자동차등첨단산업과섬유산업의융합화를통한경기북부와 대구경북섬유산업의고도화방안 슈퍼섬유 탄소섬유 아라미드 등 국내생산에따른산업용섬유제품화를위한경기북부편물제품과대구경북직물제품과의하이브리드화 복합화 융합화 방안 붙임 고기능화학섬유및슈퍼섬유생산현황참조 초고분자량폴리에틸렌섬유 비중이낮고강도와탄성률이뛰어나해양용으로많이사용

15 국내섬유산업개황 1 경제적위상 년중국내섬유산업의사업체수 종업원 명이상 는 개로전체 제조업 만개의 종업원수 종업원 명이상 는 명으로전체 제조업 만명의 를차지 년중섬유산업의수출액은 억달러로전체제조업 억달 러의 산업별수출액중 위에해당 섬유산업의경제적위상 전제조업섬유산업비중 사업체수 1) 63,047 6, 종업원수 1) 2,694, , 수출액 ( 백만달러 ) 548,076 15, 주 종업원수 인이상기준자료 통계청 광업제조업조사 년 개 명 반도체자동차휴대폰컴퓨터조선 국내산업별수출액 석유제픔 합성수지 비디오장비 철강 백만달러 섬유 50,432 47,204 22,752 8,447 39,749 56,182 19,579 4,919 19,735 15,595 자료 산업통상자원부 년 국내산업별수출액비교

16 년섬유산업의무역수지흑자액은 억달러로우리나라전체무 역수지흑자액 억달러의 를차지 특히섬유산업은글로벌금융위기시인 년에도 억달러의무역 수지흑자를보이는등매년흑자를기록 섬유산업무역수지흑자규모 백만달러 수출액 15,253 15,192 13,927 13,232 13,585 13,317 11,634 13,899 15,932 15,595 수입액 5,897 6,359 6,566 8,037 8,712 8,800 7,407 9,924 12,628 11,989 무역수지 ( 섬유 ) 9,356 8,833 7,361 5,195 4,873 4,517 4,227 3,975 3,304 3,606 무역수지 ( 전산업 ) 14,990 29,382 23,545 16,082 14,110-13,267 40,449 41,172 30,801 28,286 자료 산업통상자원부 년 년 기준에의한섬유산업의수출액 의류포함 은 억달러로 세계 위 섬유제품 의류제외 의수출액은 억달러로세계 위에해당 되어세계시장에서의위상이매우높은것으로평가 국가별섬유수출액 국가중국유럽인도미국한국대만터키파키스탄 백만달러 일본 인도네시아 섬유 105,744 76,528 15,016 13,781 12,369 11,016 10,772 9,082 8,035 4,791 섬유 + 의류 284, ,763 29,381 19,003 14,208 ( 베트남 )1) 16,926 24,720 13,632 ( 방글라데시 ) 1) 21,529 주 의류를포함할경우저임금을바탕으로봉제공장이많은베트남 방글라데시의순위가상승자료 12,

17 2 품목별생산현황 국내섬유산업은중국등신흥시장국의성장과국내기업의해외이전등 으로국내생산기반이약화되고있으나산업용섬유의경우국내외수요 증가에힘입어꾸준한생산증가세를보이고있음 섬유제품생산액은 년 조원에서 년 조원으로감소하였 다가 년 조원으로증가 기간중연평균증가율 년 년 년 년중주요제품군의생산액 구성비 을살펴보면방적및가공사 조원 직물직조및직물제품 조원 편조원단및편조제품 조원 염색 가공 조원 기타섬유제품 조원 등 년중연평균생산액증가율이큰품목은특수사및코드직 물 특수직물및기타직물 커튼및유사제품 부직포및펠트 등의순 반면화학섬유를포함한방적및가공사 는감소 의복제품 액세사리및모피포함 의생산액은 년 조원에서 년 조원 년 조원으로크게증가 기간중연평균증가율 년 년 년 년중주요제품군의생산액 구성비 을살펴보면봉제의복 조 원 모피가공및모피제품 조원 편조의복 조원 의복액세사리 조원 등 년중연평균생산액증가율이가장큰품목은남자용정장 이었고 감소율이가장큰품목은가죽의복 이었음

18 국내섬유산업의주요품목별생산현황 억원 산업별 생산액 1) 연평균증가율 구성비 섬유제품 222, , , % -5.4% 5.1% 0.2% 방적및가공사 48,970 21,850 29, % -14.9% 5.4% -4.4% ( 면 ) 12,294 9,798 14, % -4.4% 6.3% 1.3% ( 모 ) 4,553 2,331 2, % -12.5% 2.3% -4.7% ( 화학섬유 ) 24,037 2,806 3, % -34.9% 5.0% -15.5% ( 연사및가공사 ) 7,961 6,867 9, % -2.9% 5.3% 1.5% 직물직조및직물제품 94,260 65,743 85, % -7.0% 4.6% -0.8% 직물직조 69,092 38,360 52, % -11.1% 5.5% -2.4% ( 면 ) 7,045 4,650 6, % -8.0% 5.0% -1.1% ( 모 ) 7,745 4,731 3, % -9.4% -3.5% -6.2% ( 화학섬유 ) 52,052 25,167 32, % -13.5% 4.5% -4.1% ( 특수직물및기타직물 ) 1,044 3,008 9, % 23.6% 21.2% 22.3% 직물제품 25,168 27,382 33, % 1.7% 3.2% 2.5% ( 침구및관련제품 ) 6,021 7,121 7, % 3.4% 1.2% 2.2% ( 커튼및유사제품 ) , % 3.2% 20.7% 12.4% ( 천막및기타캔버스제품 ) 3,326 5,318 7, % 9.8% 5.9% 7.7% ( 기타직물제품 ) 9,972 9,544 12, % -0.9% 4.2% 1.8% 편조원단및편조제품 11,234 9,231 9, % -3.9% 0.9% -1.3% 섬유제품염색, 가공 49,660 36,657 43, % -5.9% 3.0% -1.1% 기타섬유제품 18,683 35,707 58, % 13.8% 8.4% 10.9% 카펫, 마루덮개및유사제품 1,217 1,738 2, % 7.4% 3.0% 4.9% 끈, 로프, 망및끈가공품 3,246 3,370 5, % 0.8% 8.0% 4.7% 그외기타섬유제품 14,220 30,599 50, % 16.6% 8.8% 12.2% ( 부직포및펠트 ) 4,333 6,979 13, % 10.0% 11.2% 10.7% ( 특수사및코드직물 ) 1,310 13,949 22, % 60.5% 8.4% 29.5% ( 적층및표면처리직물 ) 3,265 3,419 5, % 0.9% 6.7% 4.0% ( 그외기타섬유제품 ) 3,604 4,327 7, % 3.7% 10.0% 7.1% 의복제품 100, , , % 4.4% 6.8% 5.7% 봉제의복 76,663 99, , % 5.4% 7.5% 6.5% 정장 41,982 65,431 87, % 9.3% 4.9% 6.9% ( 남자용 ) 9,416 30,597 35, % 26.6% 2.4% 12.7% ( 여자용 ) 32,566 34,834 51, % 1.4% 6.9% 4.3% 내의및잠옷 5,842 6,596 6, % 2.5% 0.7% 1.5% 한복 % -8.6% -4.6% -6.5% 기타봉제의복 28,619 27,349 59, % -0.9% 13.9% 6.9% ( 셔츠및체육복 ) 17,477 19,661 46, % 2.4% 15.6% 9.4% ( 근무복, 작업복및유사의복 ) 2,546 3,445 7, % 6.2% 12.6% 9.6% ( 가죽의복 ) 3,657 1,259 1, % -19.2% -2.8% -10.6% ( 유아용의복 ) 4,123 2,853 3, % -7.1% 3.6% -1.4% 모피가공및모피제품 2,338 2,705 3, % 3.0% 2.8% 2.9% 편조의복 13,184 12,556 16, % -1.0% 4.2% 1.8% 의복액세서리 7,976 9,701 11, % 4.0% 3.3% 3.6% 편조의복액세서리 4,641 5,331 6, % 2.8% 4.5% 3.7% ( 스타킹및기타양말 ) 3,650 3,845 3, % 1.0% -1.8% -0.5% 모자, 의복액세서리 3,335 4,371 4, % 5.6% 1.7% 3.4% 주 종업원수 인이상사업체기준자료 통계청 광업제조업조사 각년호

19 참고 섬유제품의생산공정별주요용어 섬유제품의생산공정은크게 방적 직조 편조 염색 가공 재단 봉제의 단계로구분 방적공정에서는면화 누에고치등의섬유원료 를가공하여면사 실크 등의원사 를생산 직조 편조공정에서는방적공정에의해생산된원사 를사용하여직물 을생산하는데가공방식에따라직조 와편조 로구분 날실과씨실을서로교차하여천을만드는방식 예 베짜기 으로와이셔츠 양복등의옷감과침대보 커튼등에다양하게사용 한세트의실을가지고코 를짜서천을만드는방식 예 뜨개질 으로직조물에비해신축성 통기성 보온성등이좋아스포츠 레저의류 속옷 양말 스타킹 스웨터등에사용 염색 가공에서는직물에색을입히거나코팅등을통해발수 투습 예 고어 텍스 등의특성을부여 직물내부에 이라는특수코팅을통해투습 땀의수증기배출 방수 방풍의기능을수행하고직물외부에는 라는별도의특수코팅을통해발수 빗물이옷에묻는즉시방울져떨어지도록하여방수기능을보강 기능을구현 재단 봉제과정에서는직물을자르고붙여완제품인의류 를생산 섬유제품의주요생산공정

20 3 경제적파급효과 산업연관표를이용하여분석한결과섬유산업의부가가치 취업및고용 유발효과는제조업평균보다높아섬유산업이지역경제의성장과고용안 정에크게기여하고있는것으로나타남 섬유산업에대한최종수요 억원증가시직간접으로유발되는생산 유발액은 억원으로제조업평균 억원을소폭하회하나부가가치 유발액은 억원으로제조업평균 억원보다높음 섬유산업에대한최종수요 억원증가시유발되는취업및고용자수가 명과 명으로제조업평균인 명과 명에비해많아자동화진전등으로고용창출력이둔화되고있는제조업부문에서상대적으로양호한고용창출력을유지하고있는것으로분석 섬유산업의경제적파급효과 부문명칭생산유발계수 1) 부가가치유발계수 1) 취업유발계수고용유발계수 제조업 음식료품 섬유및가죽제품 목재및종이제품 인쇄및복제 석유및석탄제품 화학제품 비금속광물제품 제 1 차금속제품 금속제품 일반기계 전기및전자기기 정밀기기 수송장비 기타제조업제품 주 해당산업에대한최종수요가 단위증가했을때각산업부문에서직간접적으로유발되는생산및부가가치의산출단위 해당산업에대한최종수요가 억원증가했을때직간접적으로유발되는취업자및고용자수 명 억원 자료 한국은행 산업연관표 년

21 경기북부및대구경북지역섬유산업현황및특징 1 경기북부섬유산업 가. 현황 (1) 생산 * 경기북부의섬유생산관련통계는경기본부가통계청의협조를얻어 광업 제조업조사 상경기북부 개시 군의연도별 품목별마이크로데이터를합산 가공하여자체산출 양주 포천 동두천등경기북부의섬유생산은 년이후회복세로전 환되었으며전국대비비중은 년이후대체로 내외를유지 반면경기도의섬유생산은정체되면서전국대비비중이 년 에서 년에는 로하락 한편서울은소득수준향상에따른고급패션의류등의수요증가와 아울렛 복합패션몰등의류유통경로의다양화등에힘입어생산이 큰폭증가 국내섬유생산액추이 1) 경기도및경기북부의섬유생산비중 1) 주 종사자수 인이상사업체기준 경기북부는 개시 군생산액을합산하여경기본부가자체산출자료 통계청 연도별광업 제조업조사

22 경기북부는 년대이후서울에서이전해온염색공장을중심으로섬유 산업이발전하기시작하였으며이후서울과의지리적근접성을강점으 로염색가공및편조업체들이밀집 경기북부의주요섬유생산품목구성 경기북부생산액내구성기준 을보면염색 가공이 조원 직조제품이 조원 편조제품이 조원 이며이중편조제품과염색 가공비중이여타지역 에비해높음 염색가공 서울 조원 대구경북 조원 편조제품 서울 조원 대구경북 조원 전국에서차지하는비중은경기북부편조제품과염색 가공이각각 및 를차지 지역별 품목별섬유생산현황 년기준 조원 섬유류 섬유제품제조업 방적및가공사 직조제품 편조제품 염색 가공 기타섬유제품 의복 의복액세서리및모피 전국 서울 대구경북 경기 북부 주 : 1) ( ) 내는품목별해당지역의전국대비생산비중 2) 경기북부는 10 개시군생산액을합산하여경기본부가자체산출자료 : 통계청

23 년대중반이후국내외아웃도어의류 북부의편조관련부문이빠르게성장 시장이확대되면서경기 아웃도어의류 예 쿨맥스셔츠 클라이밍팬츠 트레이닝복등 는상당부분편조제품으로만들어지고있음 국내섬유품목별생산지수추이 국내아웃도어매출추이 200 (2005 = 100) (2005 = 100) 200 편조 염색 100 의복직조 자료 통계청 연도별광업 제조업동향조사 주 년및 년은전망치자료 이트레이드증권 경기북부의시 군별로보면편조제품은양주 경기도내비중 와포천 에 염색 가공은양주 포천 동두천 등에주로밀집 경기도시 군별섬유생산비중 년중 구분 순위 섬유산업 안산 양주 포천 시흥 평택 성남 방적및가공사제조업 평택안산용인포천양주광주 직조제품제조업 포천 안성 양주 고양 광주 용인 편조제품제조업 양주 포천 이천 안산 김포 광주 염색 가공관련제조업 안산양주포천시흥동두천의정부 기타섬유제품제조업 평택 화성 포천 광주 양주 군포 봉제의복제조업성남 고양 안양 부천 남양주 구리 모피가공및모피제품제조업 안산 성남 포천 양주 안양 동두천 편조의복제조업 성남안산광명구리광주고양 의복액세서리 성남 의정부 하남 부천 안산 남양주 주 산업분류소분류기준 해당산업의경기도대비비중 음영은경기북부시군 경기도시 군별생산비중은통계청의협조를얻어입수한데이터를가공하여경기 본부가자체산출 자료 통계청

24 (2) 수출 경기북부의섬유수출은 년대중꾸준한성장세를보여 년 억달러로 년 억달러 에비해약 증가 전국대비비중 년 년 서 울 년 년 대구경북 년 년 경기도및경기북부의섬유수출액및비중추이 백만달러 전국 경기도 경기북부 주 은우리나라전체섬유수출에서차지하는비중 경기북부는 개시 군의연도별수출액을합산하여경기본부가자체산출자료 한국무역협회 년이후경기북부의섬유수출증가는편조제품이주도 년중섬유완제품수출이연평균 늘어났으나편조관련 수출은 증가 우리나라전체로도편조제품의수출이크게증가한반면직조제품과 의복등완제품수출은부진

25 경기북부의품목별섬유수출추이 백만달러 증가율 섬유류 섬유원료 섬유사 직물 편조관련 직조관련 섬유완제품 우리나라의품목별섬유수출추이 억달러 증가율 섬유류 섬유원료 섬유사 직물 편조관련 직조관련 섬유완제품 주 년연평균증가율 직조제품 경기본부가나일론직물 폴리에스터직물 기타합성직물 직물 기타폴리에스터직물 혼방재생단섬유직물 을합산하여자체산출 경기북부는 개시 군의품목별 연도별수출액을합산하여경기본부가자체산출자료 한국무역협회 수출품목 년기준 을대구경북과비교해보면경기북부는편조제품 억달러 이주력품목인반면대구경북은직조제품 억달러 섬유사 억달러 섬유원료 억달러 등이주요품목임 경기북부및대구경북의품목별섬유수출비교 (2012 년중 ) ( 백만달러, %) 지역 섬유류 섬유원료섬유사직물 ( 직조제품 ) ( 편조제품 ) 섬유완제품 경기북부 대구경북 (100.0) (2.5) (3.5) (80.9) (11.3) (61.6) (13.2) 3, , (100.0) (16.3) (18.3) (59.7) (28.7) (11.4) (5.7) 주 : 1) ( ) 내는비중 2) 경기북부는 개시 군의품목별수출액을합산하여경기본부가자체산출자료 : 한국무역협회

26 (3) 고용 년이후경기북부섬유산업사업체수와종사자수는감소하는추세 섬유사업체수 는 년말 개로 년 개 에비해감소하였으며종 사자수도 만명으로 년 만명 에비해감소 종사자수 인이상기준 다만 같은기간중경기북부의섬유사업체수및종사자수감소폭 은전국의감소폭 을하회 전국에서차지하는비중은각각 년 및 에서 년 및 로상승 우리나라전체섬유산업이전반적으로부진한가운데서도경기북부 섬유산업은편조제품 염색 가공등을중심으로호조를보여고용및 종사자수가상대적으로양호한모습 섬유산업사업체수추이 섬유산업종사자수추이 개 명 증가율 증가율 전체경기도경기북부 전체경기도경기북부 주 종사자수 인이상사업체기준 내는전국에서차지하는비중 년연평균증가율 자료 통계청 연도별광업 제조업조사 다만연구인력을공급할수있는섬유관련대학이부족한가운데생산 현장에필요한기능인력부족현상도지속

27 (4) 수요구조 지역산업연관표 를이용하여경기지역섬유산업생산품의 지역간수요구조를살펴보면 년기준총산출액 조원중 조원 은타산업의중간수요로 조원은최종수요로사용 일정기간 보통 년 동안재화와서비스의생산및처분과관련된모든거래를기록한행렬 형식의통계표로서특정지역의경제현황을독립적으로보는것이아니라지역경제구조를종합적으로점검하고지역간및산업간상호연관관계를파악할수있는정보를제공하므로지역단위의경제 산업분석등에활용 지역간수요구조는중간수요측면에서는봉제의류비중이높은서울 이가장많았으며경기는 대구경북은 를차지하였 고 최종수요의경우경기지역의자체수요가가장많았음 전체적으로는경기 지역의자체수요가가장많은가운데서울 및대구경북 수요가많은것으로나타남 경기지역섬유산업생산품의수요구조 ( 억원, %) 중간수요 최종수요 합계 중간수요 최종수요 합계 서 울 14,184 2,356 16, 인 천 경 기 8,867 28,539 37, 대 전 충 북 충 남 1, , 광 주 전 북 전 남 대구경북 , 부 산 울 산 경 남 강 원 제 주 합 계 28,205 34,588 62, 자료 : 한국은행, 지역산업연관표 (2005)

28 경기북부및대구경북섬유업체대상설문조사 지역및수도권이생산품의주요판매지역인것으로조사 결과두지역모두자기 월중경기북부및대구경북소재 개섬유업체를대상으로실시 전체내용은 붙임 경기북부및대구경북섬유업체설문조사결과참조 경기북부는서울 경기 경기북부 대구경북 등의순으로나타났으며 대구경북은서울 대구경북 경 기 경기북부 등으로나타남 서울인천경기 ( 경기북부 ) 국내판매지역 대구경북 부산울산경남 대전충남북 광주전남북기타계 경기북부 (23.3) 대구경북 (6.8) 자료 : 한국은행경기본부 대구경북본부설문조사결과 ( 월 ) 한편 경기북부의원부자재 원사 가공사 원단등 조달지역으로는수도 권 서울 경기 경기북부 과대구경북 인것으 로조사 중간상 벤더 을통해구매하는경우가많아대구경북으로부터의실제구매비율은이보다높을것으로추정 대구경북은자기지역및인근지역 대구경북 부산 울산 경남 으로부터의구매비율이 이상인것으로파악 서울인천경기 ( 경기북부 ) 국내원부자재조달지역 대구경북 부울경대전충남북 광주전남북 기타국내수입계 경기북부 ( 대구경북 ) 자료 : 한국은행경기본부 대구경북본부설문조사결과 ( 월 )

29 나. 특징 경기북부섬유산업은주로소규모기업이개별입지에기반을두고활 동하고있으며고부가가치화가가능한편조제품과염색가공에특화 수도권에위치한입지조건 단기납기 다품종 소량생산시스템을 바탕으로최신패션트렌드반영이용이한생산구조를가지고있음 (1) 편조제품과염색 가공에특화 경기북부섬유산업은편조제품과염색가공에특화되어있음 경기북부는세계최대의니트생산지역으로고급니트류의경우전세 계시장의약 를점하고국내니트생산의약 를생산하고있 으며 염색가공국내생산비중은약 를차지 또한 국내원사의약 를소비하는최대원사소비지역이기도함 한편 섬유산업중편조제품과염색가공은고부가가치화가가능한품목 내지공정으로평가되고있음 편조제품은신축성 통기성 보온성등이좋아고급스포츠 레저의 류 고급캐주얼의류등의소재로사용되는데소득수준향상과함께 이러한제품에대한수요가크게증가 염색가공은색상을통해완제품인의류의시각적품질을좌우할뿐 아니라방수 투습 항균 자외선차단등다양한기능성의류제품의 소재를제공

30 (2) 규모가영세하고개별입지에위치 경기북부섬유산업의전국대비비중은생산과수출에비해사업체수와 종사자수가현저히높은데이는소규모영세기업이주종을이루고있는 데기인 섬유산업의사업체당종사자수를보면경기북부가 명으로전체평균 명 에비해 명정도작음 연간매출액규모별로는 억원미만의업체가 종업원규모별 로는 인이하업체가 를차지 경기북부섬유제조업체의매출액별분포 개 구분 억원미만 억원미만 억원 억원이상 업체수 비중 자료 경기개발연구원 경기북부섬유산업유통구조에관한정책수립연구 월 또한 경기북부섬유업체의 이산업단지가아닌개별입지에위치하고 있어오폐수처리 관련정보교류 공동구매와마케팅활용등의집적효 과를누리지못하고있는것으로평가 경기북부섬유제조업체의입지유형 구분개별입지계획입지 섬유산업 섬유제품 의복 의복액세서리등 자료 경기중소기업종합지원센터 경기북부중소기업실태조사결과 월

31 (3) 벤더의존형중간제품생산및개도국수출구조 경기북부섬유산업은중간제품인편조제품과염색가공에특화되어있는 데다규모가영세하여전체업체의 가주문과납품을벤더 에의존하고있음 경기북부중소기업실태조사결과 경기중소기업종합지원센터 월 자체패션기획또는외부주문에의해방적 직조 편조 염색가공등모든공정의 섬유업체와직접거래하여섬유상품을유통 수출하는도매 무역업체로서컨버터라고도칭함 의정부시경기도북부청인근지역을중심으로 개의벤더가있는것으로추정 벤더들은경기북부섬유업체가생산한편조제품 염색가공포함 을구매 하여주로개도국의재단 봉제업체 로수출 내수의경우서울을비롯 한수도권등에공급 의류등완제품을생산하는재단 봉제업체들은그동안인건비가저렴한중국 동남아 중남미등개도국으로생산기지를이전 이에따라우리나라의의류완제 품제조업사업체수는 년말현재 개로 년 개 대비 감소 경기북부의섬유제품수출프로세스 * : 상당부분이루어짐 : 어느정도이루어짐 : 제한적으로이루어짐 주 경기북부섬유업체에대한출장결과등을바탕으로경기본부가구성

32 (4) 패션트렌드반영이용이한단기납기 다품종 소량생산구조 경기북부는의류패션의중심지인서울과의근접성으로최신패션트렌드를 즉시반영할수있는유리한입지여건을갖추고있음 주요시도별의복제조업체수현황 개 서울 경기 북부 부산 대구 경북 전북 인천 충남 주 인이상 의복액세서리포함 내는비중 자료 통계청 광업 제조업조사 또한 편조제품 염색가공등을중심으로소규모업체들이고도로분업화 전문화되어단기납기 다품종 소량생산시스템을갖춤에따라패스트패션 확산등최근의패션트렌드변화에신속한대응이가능함 이러한시스템은중국의대량생산시스템과비교할때원가면에서는 불리하지만납기 경기북부 주일 중국 개월 가짧고최소필요주 문량이적어최근의패션트렌드인제조직매형 에적합 는자사의기획브랜드상품을직접제조하여유통하는 제조직매형의류전문점 을의미 고객수요와시장상황을반영한 주의빠른상품회전을특징으로하기때문에 패스트패션 이라고도일컬음 대표적인업체로는 스웨덴 스페인 일본 제일모직 이랜드 이랜드 등 주요국가별 브랜드시장점유율및성장률 한국 영국 스페인 일본 브랜드시장점유율 매출증가율 브랜드 의류산업평균 주 년중 영국 스페인 일본은 년중 한국은 년중연평균자료 한국섬유산업연합회 섬유패션산업동향 월

33 경기북부생산구조및단기납기시스템 자료 한국섬유소재연구소 월

34 2 대구경북섬유산업 가. 현황 (1) 생산 대구경북이전국섬유산업에서차지하는비중은사업체수의 종업 원수의 수출의 임 국내섬유산업중대구경북섬유산업의비중 구분 국내 대구경북 비중 1) 대구 비중 1) 경북 비중 1) 업체수 ( 개 ) 6,043 1, 종업원수 ( 명 ) 170,831 36, , , 생산액 ( 조원 ) 수출액 ( 백만달러 ) 15,595 3, , , 주 : 1) 수출은 2012 년기준, 나머지는 2011 년기준자료 : 통계청, 광공업조사 (2011 년 ) 10 인이상사업체기준 대구경북제조업중섬유산업은사업체수의 종업원수의 출하액의 수출액의 를차지하고있으며전기전자 철강 자동차 부품등과함께주요산업클러스터를형성 특히대구에서는사업체수와종업원수의 내외를차지할정도로 비중이큼 제조업중섬유산업비중 지역전국대구경북대구경북 항목 사업체수 종업원수 출하액 부가가치액 수출액 ( 개 ) ( 명 ) (10억원) (10억원) ( 백만달러 ) 제조업 63,047 2,694,782 1,491, , ,076 섬유 6, ,831 40,389 16,319 15,595 비중 9.6% 6.3% 2.7% 3.4% 2.8% 제조업 3, ,417 26,891 8,925 6,983 섬유 ,568 3,562 1,363 1,283 비중 23.4% 19.9% 13.2% 15.3% 18.4% 제조업 4, , ,998 53,492 52,111 섬유 ,510 4,903 1,746 1,911 비중 11.9% 6.5% 3.0% 3.3% 3.7% 제조업 7, , ,889 62,417 59,094 섬유 1,305 36,078 8,465 3,110 3,194 비중 16.6% 10.6% 4.4% 5.0% 5.4% 주 : 수출은 2012 년기준, 나머지는 2011 년기준자료 : 통계청, 광공업조사 (2011 년 ) 10 인이상사업체기준

35 대구경북의품목별섬유생산을보면직조제품이전국생산량의 를 차지하고있으며염색가공 기타섬유제품이 를점유 또한폴리에스테르등화섬원사와가공사의주생산지역으로전국의 를차지 지역별 품목별섬유생산현황 년기준 조원 전국 서울 대구경북 경기 북부 섬유류 섬유제품제조업 방적및가공사 직조제품 편조제품 염색 가공 기타섬유제품 의복 의복액세서리및모피 주 내는품목별해당지역의전국대비생산비중 경기북부는 개시 군생산액을합산하여경기본부가자체산출 자료 통계청 대구경북섬유생산은중국등후발개도국의추격으로감소세를보이다가 년을전후하여생산이증가로전환 대구경북지역섬유생산액추이 1) 주 종사자수 인이상사업체기준자료 통계청 연도별광업 제조업조사

36 (2) 수출 대구경북섬유수출은 가입직후인 년 억달러로최대치에 도달한이후감소세를보임 그러나 년을전후하여증가세로돌아서면서 년에는 억달 러로 년대들어최고치를기록 년에는 억달러로소폭감소 이는고기능성직물에대한연구개발등을꾸준히추진하면서지역 섬유업체의경쟁력이향상 된데주로기인 참고 대구경북섬유산업의경쟁력상승요인참조 대구경북섬유수출추이 억달러 자료 무역협회 품목별로보면 년기준 직물류가 로대부분을차지하는가운데 섬유사 섬유원료 등이높은비중을차지

37 직물류중에서는폴리에스터직물이주중을이루는가운데니트 면직물 나일론등다양한품목을수출하고있음 대구경북섬유제품품목별수출추이 백만달러 2010년 2011년 2012년 섬유원료 (16.3) 섬유사 (18.3) 직물류 1,719 1,938 1,907(59.7) ( 나일론 ) ( 1.8) ( 폴리에스터 ) (24.1) ( 교직물 ) ( 2.8) ( 면직물 ) ( 3.7) ( 니트 ) (11.4) ( 기타 ) (15.8) 기타섬유제품 ( 5.7) 합계 2,857 3,262 3,194(100) 주 내는전체에서차지하는비중 자료 한국섬유개발연구원 참고 대구경북섬유산업의경쟁력상승요인 고부가가치제품개발 대구경북섬유업계는초경량섬유 산업용섬유등을중심으로품질경쟁력을꾸준히축적해왔음 지역의주력제품인의류용직물은초경량 극세사제품 가공기술에의한기능성제품등을개발하여부가가치를높이고있음 해외바이어의지역제품에대한인식변화 초경량 기능성직물등지역주력섬유제품품질이선진국과의격차가줄어들고가격도저렴하여고가제품시장에서해외수요층이확대 경영체질강화 지역섬유업계에서는 년대중반한계업체퇴출 설비매각 이전등고강도의구조조정을진행하여현재지역에서영업중인섬유업체는기술력이우수하고재무구조도건전한기업이많은등경영체질이강화되었음 자료 한국은행대구경북본부 대구경북지역섬유산업의경쟁력상승요인 월

38 (3) 고용 최근 년간대구경북섬유산업사업체수와종사자수는감소추세 사업체수는 년 개에서 년 개로감소하였으며종사 자수도 년 명에서 년에는 명으로감소 다만그간의구조조정이어느정도마무리되고고부가가치제품을 중심으로경쟁력을회복한 년경부터사업체수와종사자수가반등 대구경북사업체수와종사자수 년도 사업체 2,007 2,072 1,929 1,508 1,283 1,203 1,238 1,305 종사자 81,151 82,516 66,108 49,590 37,859 33,839 34,134 36,078 자료 통계청 사업체수 종사자수 한편종사자중중장년층비중이높은가운데청년층취업기피등으 로외국인근로자가많은상황 생산현장에필요한숙련인력의부족현상이지속되고있어기업체의 가장큰애로요인중하나인것으로파악

39 (4) 수요구조 지역산업연관표를이용하여대구경북섬유산업생산품의지역간수요 구조를살펴보면 년기준총산출액 조원중 조원은타산업의 중간수요로 조원은최종수요로사용 지역간수요구조는중간수요측면에서는자체수요가 로가장 많은가운데서울 경기 등이높게나타났으며 최종수요 역시대구경북의자체수요가가장많았음 전체적으로대구경북 자체수요가가장많은가운데서울 및경기 의수요가많은것으로분석 대구경북섬유산업생산품의수요구조 ( 억원, %) 중간수요 최종수요 합계 중간수요 최종수요 합계 서 울 9, , 인 천 경 기 4, , 대 전 충 북 충 남 1, , 광 주 전 북 전 남 대구경북 11,187 31,266 42, 부 산 2, , 울 산 경 남 2, , 강 원 제 주 합 계 35,537 33,678 69, 자료 : 한국은행, 지역산업연관표 (2005)

40 나. 특징 대구경북은원사 사가공 직물 염색가공등섬유스트림전분야가 비교적고르게발달되어클러스터를형성하고있는국내최대의섬유 산지임 원사의최대생산지이며화섬직물및사가공에특화되어고기능 성첨단섬유와이를이용한다양한직물생산능력을보유하고있 으며섬유관련연구소가집적되어연구개발인프라가우수 (1) 국내최대의섬유산지 대구경북섬유산업이국내섬유산업에서차지하는비중은수출액의 사업체수의 종업원수의 로국내최대의섬유산지 대구경북섬유산업의국내위상 수출액 백만달러 사업체수 종업원수 전 국 대구경북 자료 통계청 무역협회

41 년대말부터화섬직물의채산성이악화되면서편직설비가도입되어 편직 제직을겸업하거나편물전용염 가공기업등이생겨남 화섬과천연 면 레이온 방적사및직 편물제조기업 이모두모여있는특징을보임 대구경북섬유기업과경기북부섬유기업구성도 주 (2) 화섬직물생산비중이높고사가공인프라가구비 대구경북의경우직물제품이전국생산량의 를차지할정도로직 물 생산에특화되어있음 직물류의수출도대구경북전체섬유수출의 를차지 년 대기업계열의원사업체가지역에소재하여다양한소재의원사를생 산하고있으며이를가공하는사가공및제직준비업체도밀집 각스트림별섬유업체를살펴보면제직업체 사가공 제직준비 공정 업체 염색가공업체 니팅업체 수준

42 대구경북섬유스트림별기업 제직사가공 제직준비 편직염색 가공계 업체수 자료 : 한국섬유개발연구원 (2011) 스트림별섬유설비를활용하여대기업에서생산한원사를가공함으로써 다양한물성을지닌고기능성직물을생산할수있는사가공을할수 있다는점이특징적 스트림별기계댓수를보면직기는총 여대이며이중사가공기계는 약 여대를차지 또한염색 가공기계는약 여대 편직시설인경편이 여대 위편시설 여대가가동중인것으로조사 대구경북가동섬유설비현황 직기사가공기계염색 가공기계편직기계 워터제트 에어제트 래피어 북직기 사가공 트위스터 와인더 정경 가호 사염색 직물염색 프린팅 전 후처리 텐터 경편 위편 합계 합계 합계 합계 자료 : 한국섬유개발연구원 (2011)

43 (3) 섬유관련연구소가집적되어연구개발환경이우수 대구경북에는한국섬유개발연구원 한국섬유기계연구원 염색기술연 구소 한국패션산업연구원등 개의섬유관련국책연구소 가소재하 여중소기업지원연구개발환경이우수 참고 대구경북주요섬유관련연구기관현황참조 현재이들 개연구소 지역기업등이컨소시엄을구성하여대구에서는 슈퍼섬유제품개발프로젝트를 경상북도에서는고기능메디칼섬유개 발프로젝트를진행중 참고 첨단섬유개발프로젝트현황참조 최근의류용섬유에서가정용및산업용섬유로생산구조를조정하 려는산업정책에따라기업체와국책연구소의연구개발방향이바 뀌는추세 국내섬유관련연구소현황 또한섬유기업과연구소에생산및연구인력을공급할수있는 개의 종합대학 경북대 영남대 금오공대 과 개의전문대학 고용노동부산하섬유 기능대학 이소재

44 참고 대구경북주요섬유관련연구기관현황 한국섬유개발연구원 설립목적 중소섬유기업의고부가가치섬유제품개발지원등을위해설립 월 된섬유관련국내최초의연구기관 예산 백만달러 년 개국가프로젝트수행 개기업참여 인력 박사 명 석사 명 학사 명 등 활동 산업용섬유연구개발 실험및분석 섬유기술정보수집 교육등 연구원 한국염색기술연구소 설립목적 중소섬유기업의염색가공에대한연구개발을통해고부가가치섬유제품개발지원등을위해설립 월 예산 백만달러 년 개프로젝트수행 인력 박사 명 석사 명 학사 명 등 활동 염색가공분석및테스트를통해염색시결함문제등의해결책제시 친환경고기능염색가공기술개발 첨단설비를이용한염색가공샘플제작지원 한국패션산업연구원 설립목적 섬유패션산업의기술혁신지원및개발패션산업에대한대학과기관의긴밀한협력시스템구축등을위해설립 월 예산 백만달러 년 개프로젝트수행 개기업참여 인력 박사 명 석사 명 학사 명 등 활동 중소기업을위한패션정보지원 프로토타입생산및중소기업과의연구개발활동 의류에관한물성분석및테스트 교육등

45 참고 첨단섬유개발프로젝트현황 슈퍼섬유개발프로젝트 기간 년 년 년간 예산 백만달러 연구개발비 백만달러 개프로젝트 개업체 개프로젝트 개업체 연구개발센터건립 백만달러 융합재료연구센터 융합가공연구센터 고기능메디칼섬유개발프로젝트 기간 년 년 년간 예산 백만달러 연구개발비 백만달러 개프로젝트 개업체 개프로젝트 개업체 연구개발센터건립 백만달러

46 지역섬유산업간연계가능성분석 1 지역섬유산업의특성에따른연계가능성 가. 양지역섬유산업의특성과취약점 (1) 양지역섬유산업의특성 경기북부은편조제품과염색가공의비중이높은반면대구경북은원사 직조제품생산비중이높음 섬유제품 에서대구경북은업스트림 과미들스트림 에해당하는원사및직물등이발달해있고경기북부는다운스트림 에해당하는니트비중이높음경기북부및대구경북생산액비교 섬유사업체수 년 는경기지역이 개로대구경북 개 을소폭상회하며경기북부는 개 종업원수는경기지역이 명으로대구경북 명 과비슷하며경기북부에는 명이종사 사업체수및종사자수모두경기와대구경북이비슷한가운데경기북부는사업체수및종사자수모두절반정도

47 사업체수 경기북부및대구경북섬유산업비교 종사자수 자료 통계청 광업제조업조사 종사자수 인상기준 양지역모두중소기업위주의영세한매출및인력구조를보유 경기북부섬유업체들은매출액기준으로볼때 억미만기업이 를차지하며종사자기준으로볼때 인이하기업수가전체의 차지 대구경북도매출액 억미만기업이 종사자 인미만기업수가전체의 임경기북부및대구경북섬유업체비교 < 매출액기준 > < 종사자수기준 > 대구 경북 경기 북부 주 : 1) 대구경북은통계청경제총조사 (2010 년 ) 경기북부는경기개발연구원조사 (2011 년 )

48 경기북부와대구경북모두섬유관련중소기업을지원하는국책연구소를 중심으로신소재개발및품질경쟁력향상을위한연구개발프로젝트를 진행중 (2) 양지역섬유산업의경쟁력평가 설문조사결과양지역섬유산업은선진국과의경쟁력평가에서 년에 비해경쟁력이상승하여선진국과의격차가축소된것으로조사되었으 나품질 브랜드 디자인등에서양지역모두선진국과의격차가존재 경쟁력수준설문조사결과 선진국 가격수준품질및기술수준 브랜드수준 디자인수준 경기북부 2008년 월 대구경북 2008년 월 주 : 1) 선진국은독일 일본등과비교 자료 : 한국은행경기본부 대구경북본부설문조사결과 (2013.8월) 한편중국과의경쟁력평가에서는양지역모두 년에비해한국과의 기술격차가축소되었다고응답 경쟁력수준설문조사결과 중국 가격수준 품질및기술수준 브랜드수준 디자인수준 경기북부 2008년 월 대구경북 2008년 월 자료 : 한국은행경기본부 대구경북본부설문조사결과 (2013.8월) 고부가가치섬유제품개발노력을통해선진국과의경쟁력격차를줄 여나가는가운데중국에대한기술경쟁력우위를지속하기위한양지역 섬유업체및유관기관의공동노력이필요함을시사

49 (3) 양지역섬유산업의취약점 경기북부 일부경쟁력을보유하고있는제품 을제외하고는중저가 임가공비중이높아원재료가격 유가및환율변동에따른기업채산성의민감도가높음 참고 경기북부섬유산업의경쟁력보유분야 예시 참조 다만자동차용 산업용섬유제품 경편 특수가공 기능성소재및가정용 침장용 제품은원재료가격변동에대한민감도가상대적으로낮음 연구 생산 기능인력등을구하기가어렵고중소기업비중이높아마케팅 능력이부족하고임가공위주의생산구조를지니고있음 참고 경기북부섬유산업의경쟁력보유분야 예시 편물분야 경편 트리코트 더블라셀 벨벳류등 염색가공분야 화학섬유 건식라미네이팅 투습방수가공 벨벳및파일편물 면직물 방축가공 사염제품 어패럴분야 친환경소재 소재니치마켓 특수가공에의한복합기능제품 향균 소취 원적외선 음이온 난연 형태안정가공기술 산업용분야제품 건축내장재 농업용 신발 가방용 침장용염 가공분야 자동차내장재 가정용 비의류용 분야 원사및사가공 친환경원사 금속사 특수사 사 저속가연기사용가공사 양말용 발열 보온 흡습 발열 원적외선 기술

50 대구경북 대구경북은직물생산을위주로하고있는가운데편물도생산하고있 으나니트박지가공공장이없어경기북부에서임생산하고있음 국내의류업체 세아상역 한솔 영원무역등 들이인도네시아에방적사설 비 니팅 염가공공장을 베트남에니트공장 환편기 염가공시설 을설립 함에따라저가니트제품의국제경쟁력이약화 대구경북에서생산되는니트는 이주종으로 제조기술과사가공인프라를주로활용 대구경북의편물은환편기 여대를이용하여연사물위주로생산 편물업체는텍스밀 성안 명신 서광 보광등임 보광은 저지니트 나머지기업은 니트가주종 연사기는전기를많이사용하는반면환편기는전기소모가비교적적으며니트의경우원자재가원가의약 를차지함에따라수익성이환율변동에민감환편기중 여대는 의 편물상태에서염색 관련이며자체영업비중은낮고무역업체에대한판매비중이높아마케팅능력이취약한것으로평가 한편경기북부의경우 면소재비율이 정도로 는 가공사 와비연사물이주종으로대구경북원사 업체들의마케팅대상은주로경기북부니트업체임 설문조사결과양지역모두연구개발투자비율이크지않은가운데매 출액대비 미만이경기북부는 대구경북은 로조사되어 연구개발투자확대가필요 연구개발투자비율 10% 이상 5~10% 3~5% 1~3% 1% 미만 계 경기북부 대구경북 자료 : 한국은행경기본부 대구경북본부설문조사결과 (2013.8월)

51 나. 외국선진국가의사례를통해본국내지역간연계가능성 경기북부와대구경북섬유산업의지역간연계가능성을일본의클러스터 연계사례 (Toray 합섬클러스터 ) 를통해살펴봄 합섬클러스터는일본 사와중소직물생산기업이연계 하여스트림간클러스터를구축함으로써첨단소재 친환경섬유등을 개발하여일본섬유산업을첨단산업으로변화시킨성공사례임 설립배경 일본섬유 보고서 에서섬유산업의실천과제로 유통구조 를포함한구조개혁 수출확대및통상정책에대한대응책강구 소 재및신상품개발강화등이제시되면서 합섬클러스터가설립 이종기업간협업강화 섬유특화지역에서의사가공 제직 편물 염색 의 류 산지상사간의수평 수직계열화 정부보조금의효율적활용등의 필요성이제기되면서 합섬클러스터가출범 목표 후쿠리쿠지역을중심으로산지기업이가지고있는고도의가공기술 제 직설계기술을첨단재료군과융합하여신소재개발등을통해일본섬 유산업의부흥을추구 성과 미래섬유소재 나노섬유 를이용한제품개발이활성화되고첨단소재 탄소 섬유등 를이용한제품이대기업에서중소기업으로확산되고있으며친 환경섬유를이용한제품개발도활발

52 일본후쿠리쿠섬유산지를의류용생산지에서산자용및친환경섬 유제품생산지로변화시킴으로써기업들의국제경쟁력이높아지고 수출과고용이증가하는계기가마련 합섬클러스터운영시스템

53 2 외부환경변화와연구개발협력에따른연계가능성 가. FTA 체결확산등국제무역환경변화에따른연계가능성 발효에따라우회수출방지를위한생산정보제공의무가강화되고 엄격한원산지규정이적용되는등국제무역환경이변화함에따라지역 섬유업체간정보교환및쿼터활용을위한연계필요성증대 경기북부의주력수출품인니트제품의경우한 미 에의해원산지 기준 으로 가적용되므로원재료인면화를보다저렴한 가격에공동구매하기위한국내면방업계간정보교환체제를구축 참고 한 미 한 의원산지기준참조 면화클러스터 클러스터 구축및활용이필요 국내면방회사의경우미국을포함한 개국에서면섬유를주로수입 하고있어이들업체간정보교환체제를구축함으로써원가절감이가 능할것으로기대 면방회사별주요면섬유수입국가 업체 주요수입국가 업체 주요수입국가 경방 미국 이집트 중국 러시아 짐바브웨 태전방 미국 호주 중국 러시아 동일방 호주 미국 중국 러시아 방림 미국 호주 말리 전방 미국 호주 중국 러시아 이집트 동방생활산업 미국 호주 이집트 대한방 미국 호주 중국 러시아 짐바브웨 태창기업 미국 충남방 호주 이집트 중국 러시아 쌍방울 이집트 대농 미국 호주 중국 말리 삼일방 미국 호주 일신방 호주 중국 러시아 방적 호주 신한방 미국 호주 중국 러시아 한 미 한 체결에따라친환경제품생산및수출에대비한환 경인증관련인프라구축을위해양지역섬유지원기관간협력이필요

54 한중 의체결시저가의중국산원사와의류가수입되면서국내원 사업체및의류업계의피해가예상되므로경기북부및대구경북섬유업 체연구소간연계를강화 대구의직물업계와경기북부의니트업계는원사업체에비해상대적으로 피해가적을것으로예상되나 중저가제품을생산하는제직및니트 제조기업의경쟁력이약화될위험 설문조사결과에서양지역모두한미 가당장은매출및수익성에큰영향을미치지않은것으로응답하였고미래의매출및수익성이현재보다개선될것으로기대하고있어 활용도제고를위해양지역간협력을강화할경우그효과가배가될수있을것으로보임 한 미 효과 크게다소영향다소크게계증가증가없음감소감소매출 현재수익성 경기북부매출 미래수익성 매출 현재수익성 대구경북매출 미래수익성 주 : 1) 한 EU FTA도한 미 FTA와유사한설문결과가나옴자료 : 한국은행경기본부 대구경북본부설문조사결과 (2013.8월) 양지역간연계성강화필요성에대한설문조사결과연계성강화가 필요하다 보통이상 는응답이경기북부 대구경북 로높게 나타남 연계성강화의필요성 매우높음 다소높음 보통 다소낮음 매우낮음 계 경기북부 대구경북 자료 : 한국은행경기본부 대구경북본부설문조사결과 (2013.8월)

55 참고 한 미 한 의원산지기준 한 미 한 미 에서는관세혜택을받을수있는원산지기준으로섬유부문의경우원칙적으로역내 산원사를사용해야하는 기준 원사기준 을적용 경기북부의주력수출품목인편조제품은주된소재가면으로이경우원산지 기준으로 보다도강화된 를적용 미국산면화를수입하여국내에서방적한면사또는미국산면사로제조해야만역내산으 로인정 한 미 FTA 원산지기준충족요건 주 : 한 미 FTA 협정문의원산지기준을바탕으로한국은행경기본부가구성 한 한 의섬유부문에서는원산지기준으로대체로원사와직물은역내방 적 의류등완제품은역내제직 을적용 경기북부의주력수출품목인면소재편조제품은 를적용받으므 로한 미 보다관세혜택을받기가용이 한 EU FTA 원산지기준충족요건 주 : 한 EU FTA 협정문의원산지기준을바탕으로한국은행경기본부가구성

56 나. 연구개발인프라구축강화를위한연계가능성 우리나라섬유관련연구기관도섬유산업의지역별특성을감안하여 지역별로배치되어있음 지역별로특화된섬유관련연구기관이소재하여중소기업섬유제 품의고부가가치화에도움을주고있으나취약한연구소간협업시 스템을강화해야하는과제를안고있음 국내지역별특화섬유산업및연구개발인프라현황 우리나라의연구개발인프라는유럽의시스템과유사하나유럽에비해 실질적인협력관계가부족한상황이므로유럽의사례 를벤치마킹하여 지역간연계성을강화할필요 유럽 일본 대만등해외연구개발기관의산학연프로젝트현황등에관한자세한내용은 붙임 유럽 일본 대만의연구개발인프라운영현황참조

57 지역섬유산업간연계발전방안 1 원사업체와니트업체간협력강화 대구경북은다양한소재 제조기술을이용하여경기북부니트제품 생산에최적화된원사를공급하고경기북부는이를이용하여고부가 가치니트생산에특화함으로써상생을도모 해외니트제품개발사례 를분석하여경기북부와대구경북섬유업체들 이연계하여개발할수있는신제품을꾸준히모색 붙임 외국선도기업의니트제품개발사례참조 섬유제품 상의원사업체 대구경북 와니트업체 경기북부 간 협력을강화할필요 현재, 경기북부중소니트기업과대구경북을비롯한국내원사업체들 간에신소재개발, 제품생산및판매를위한다양한클러스터 * 가형 성되어있는데향후이러한협력체계를더욱확대할필요 * 원사업체인휴비스, 코오롱패션머티리얼과경기북부섬유업체가중심이되어 KOVIS 클러스터와 KOKO 클러스터가구성되었으며삼일방직, 일신방직등의 참여로 ECOSIL-KO 클러스터, KOIL 클러스터가구성되어있음 또한, 포천지역에건립중인원자재수급지원센터의이용활성화를통 해대구경북지역으로부터의원사등을대량으로구매하는경우경 기북부기업들의물류비절감에크게도움이될것으로판단

58 경기북부및대구경북섬유산업상생방안 대구경북에소재한사가공기업은복합사와하이브리드사를개발할능력을보유하고있어고부가가치니트용원사개발이가능 다양한니트제품을생산하기위해서는화학섬유뿐만아니라천연소재복합사와혼방사를적극개발할필요 고부가가치니트용복합사개발프로세스

59 장기적으로경기북부및대구경북섬유산업이공동발전하기위해서는 고기능 산업용섬유제품생산비중을늘여나가는구조조정을추진하는 것이긴요 대구경북의경우원사제조기술을산업용제품개발에활용하여산업용 직물생산을늘여나가고경기북부는산업용편물생산비중을높여나갈 필요 해외선진기업의사례 를살펴보면복합사를사용한고기능성섬유제품 을주로생산판매하고있으며의류용보다는산업용섬유생산기업으로 전환한경우가많음 붙임 해외섬유산지및기업구조변화사례참조 이를위해서는연구개발투자확대 첨단설비도입등고부가가치섬 유제품개발노력을지속적으로강화할필요 설문조사결과양지역모두고부가가치기술개발을위해연구개발에 필요한자금지원과함께섬유관련유관기관간공동연구확대 연구기관 등의기술정보제공및기술지도등이중요하다고응답 고부가가치기술개발을위한선결과제 자금지원확대 공동연구확대 특허강화기술정보, 기술지도 기타 계 경기북부 대구경북 자료 : 한국은행경기본부 대구경북본부설문조사결과 ( 월 )

60 2 FTA 대응노력강화 가. 지역섬유업계간협력강화 한 미 한 의원산지기준을충족하려면방적 직조 편조 염색 가공 재단 봉제등모든공정이역내에서이루어져야하므로지역별로 특화되어있는섬유스트림간연계성을강화할필요 이를위해경기 서울 대구경북등에특화되어있는공정의활용도 제고와정보공유를위해 개지역간섬유산업발전협의회 가칭 를발 족하여지역업체들간의유기적협력을강화 양지역섬유스트림간협력강화방안 또한국내봉제업체들이진출해있는개성공단 의역외가공지역 지정을추진하는방안을검토 개성공단에는섬유업종이전체의약 를차지 개성공단의 인당인건비는중국의 베트남의 수준일뿐만아니라토지가격도 수준으로경쟁력이있는것으로평가 대외경제정책연구원 개성공단의경쟁력분석및활성화방안 월

61 나. 체계적인 FTA 지원시스템구축 효과를제고하기위해양지역섬유관련유관기관의지원기능을 효과적으로연결하여유기적인지원시스템을구축할필요 협정별로상이한원산지기준 등 충족을위해서는원사공급지인대구경북과수요처인경기북부의지방관세청등섬유관련유관기관이공조하여원산지증명 사후검증등 무역행정업무에대한원스톱컨설팅지원을강화할필요 한미 한 에서확보한쿼터의활용을극대화하기위해한국섬유 산업연합회 한국섬유기술연구소 한국면방협회등과의협력체계를구축 한중 체결시저가의중국산제품수입증가가예상되므로양지 역섬유업체및유관기관협의체를통해정기적인정보교환및신제품 개발에활용 양지역섬유기업과지역섬유협회등의주도로원자재공동구매등을 통해원가를절감하는방안모색 다. 글로벌 Supply Chain 편입노력강화 글로벌 에양지역섬유업체들이편입되어수출을확대하 기위해서는고부가가치섬유제품생산과함께글로벌패션트렌드에부 합하는제품기획및마케팅능력을제고할필요 경기북부의경우니트제품의생산기지기능과글로벌마케팅기능을 동시에갖는지역으로변화할수있도록장기계획 을마련할필요 니트류의 세아상역 한세실업 한솔섬유 의경기북부유치 니트생산기능집적화 섬유산업단지조성및니트봉제산업활성화등 대구경북도단순한직물생산기지에서무역기능도갖춘복합적인섬유 생산및수출기지로변신하기위한노력 을강화 직물수출기업의대구경북유치추진등

62 3 해외공동마케팅활성화 양지역섬유업체의공동마케팅활동을더욱강화함으로써시너지효 과를제고 대구시와경기도는양지역섬유업체의해외마케팅활동을지원하기 위해지방자치단체간업무협약 을체결 월 한바있으며미국뉴 욕에공동섬유마케팅센터를설립 월 하는등협력사업을진행중 * 대구시와경기도섬유마케팅공동추진협약 섬유마케팅센터에서는양지역섬유기업의수출입상담 컨설팅업 무와바이어신용조사 재미한인의류협회회원의국내투자유치등 의역할을수행 미국바이어와국내생산자간중간유통단계를줄이고직거래를통해 의비용절감효과가있는것으로알려짐 해외마케팅을보다강화하기위해서는경기섬유마케팅센터와한국섬유마케팅센터 대구 간긴밀한협력체제를구축하고해외섬유패션전시회에양지역섬유기업이공동으로참가하여해외시장동향을신속히파악하고제품개발및마케팅전략수립에활용 해외유명섬유패션전시회

63 4 연구개발인프라간연계강화 양지역섬유연구소간공동연구개발사업을확대하는등연계성을강화 함으로써첨단소재사개발과이를이용한니트직물제품화추구 지역의대표적인연구기관인대구경북의한국섬유개발연구원과경기 북부의한국섬유소재연구소간교류협력사업을확대할필요 양지역섬유지원기관간협력사업확대등을통해지역섬유기업에 도움이되는공동연구과제를발굴하고연구성과를공유 또한친환경섬유사용확대및의무화추세등환경관련규제가강화 되고있는점을감안하여환경관련연구소간협력사업을강화 경기그린니트연구센터 대구 연구원 한국염색기술연구소 등이지역 섬유업체들과공동으로원사및편직물염색분야등에서신소재개발 및환경인증협력사업을강화 대구경북원사업체는친환경소재를이용한원사및염색방법을개 발하고경기북부니트업체는친환경기능성니트생산체제로전환하기 위해노력 지역의경우 과 와 같은환경인증을수입조건으로요구하는사례가많아 수출 확대를위해서는이러한환경인증획득이필수적 은섬유제품의생산과정이인체와환경에안전한재료와공정만으로이루어졌음을보장하는친환경인증시스템 스위스 가주관 는섬유의원료 원사 직물 완제품에이르기까지각공정별로재생섬유제품사용등에대한추적이가능하게하는환경기준 네덜란드의 가주관 친환경섬유소재개발및환경인증획득에는장기간이소요될수 있으므로양지역섬유지원기관이협력하는것이효과적이며지방 자치단체도이부분에대한예산지원을적극적으로검토할필요

64 5 섬유특화클러스터구축 경기북부에개별적으로입지한중소니트업체와대구경북의원사및사 가공업체가섬유특화클러스터를구축하여경쟁력을강화할필요 경기북부의경우소규모영세기업비중과개별입지기업체비중이 높아오폐수처리, 공동구매및마케팅, 정보교류등에애로를겪고 있어섬유특화클러스터구축필요성이매우큼 대구경북의성서 이현 달성공단및경산진량공단등에소재한사가 공, 방적사, 화섬복합사기업들이다양한素材絲를효과적으로생산 할수있도록지역내素材絲생산클러스터를구축할필요 대구경북 생산클러스터구축방안 경기북부의면소재기업 한국섬유소재연구소 대구경북의면사생산기업 한국섬유개발연구원 연구원의천연소재연구팀등이면과화섬복합사개발을위한연구모임을정기적으로운영하는등지역간연구클러스터화도추진

65 세계적섬유특화지역의사례를살펴보면섬유기업 섬유연구소및대학등이섬유스트림간산학연클러스터 구축을통해섬유기업들이산업용신소재를개발하는등국제경쟁력을확보한경우가많음 일본 합섬클러스터 프랑스북부 지역 클러스터및 지역 클러스터 유럽의 클러스터 또한해외선진섬유기업은제품기획및마케팅능력을확보하고니팅 염색 가공중적어도 개이상의생산라인을복합적으로가동하는 경우가많음 * < 붙임 4> 해외섬유산지및기업구조변화사례 중벨기에참조 한편경기북부섬유업체의공동브랜드인 의세계화를위해원사 업체와지역니트기업간공동기술개발에중점을둔클러스터를활성화할 필요 대중소기업간상생협업시스템의일환으로고부가가치형섬유제품의일반화를위해 월양주시소재한국섬유소재연구소와경기북부섬유기업들이공동으로출범시킨브랜드 경기북부니트기업들의기술개발 기업인증 애로기술지원을위해한국 섬유소재연구소가지역중소기업과구축한 클러스터 활성화할필요 를더욱 한국섬유소재연구소의연구원 인이 개의기업을담당하여중소기업의기술개발등을지원하는작은클러스터 클러스터 로 개가운영중

66 6 양지역섬유산업연계발전을위한정부의지원강화 양지역섬유산업공동발전을위해앞서언급된정책이차질없이추진 되기위해서는업계자체의노력과함께중앙및지방정부의행정지원 이긴요 FTA 관련무역업무의신속한처리를위해관세청, 한국무역협회, 한국 섬유산업연합회, 한국섬유소재연구소간협력체계구축을위한행정지원강화 ㅇ한 EU, 한 미 FTA 에서확보한쿼터활용극대화를위해한국섬 유산업연합회, 한국섬유기술연구소 (KOTITI), 한국면방협회등의네 트워크화를위한중앙정부차원의지원이필요 섬유제품유통및마케팅효율화를위한지원기능을담당하기위해건 립중인섬유종합지원센터 양주시 의활성화와함께대구섬유 센터 와의협력강화를위해정부지원확대 ㅇ해외공동마케팅강화를위해한국섬유마케팅센터 ( 대구 ) 와경기섬유 마케팅센터간유기적협력시스템구축을위해경기도와대구시의 행정지원강화 고부가가치섬유제품생산을위한설비투자에대해서는저리의시 설개체자금을지원 니트제품 Big 3 Vendor 및직물수출기업을각각경기북부및대구 경북에유치하기위해지방자치단체를중심으로적극추진할필요 경기북부중소니트기업이주축이되어활동중인 S-my Cluster 활 성화를위해지방자치단체의행정적지원확대 ㅇ지역소재연구소간공동연구등을통해시너지효과를거두는것이 장기적으로양지역섬유산업발전에중요하므로정부의연구소평가시 연구소간협력사업성과에대한반영도를강화할필요

67 신소재종합전시회클러스터를목금까지섬유센터층전시장에서개최한다는대중소상생협업시스템의일환으로고부가가치형섬유제품의일반화를위하고자년월한국섬유소재연구소의주도하에경기북부지역섬유기업공동브랜드로출범하였다 초기원사기업인주휴비스와주그리고경기북부의섬유생산업체가중심이클러스터와시작이되었으며주및관련제조업체의참여로클러스터가추가되어섬유업계의대중소상생협업시스템의기틀을잡아가고연간약여개의분야별신제품이개발되고품평회참가마케팅활동으로세계시장의시장장벽을허물고자노력하고있다이번전시회는주삼일방직주일신방직주과섬유업체업체로여종의종이향후분야의트렌드를예측하여니트산업의새로운방향을제시할특히이라는컨셉하에일상속에서의패셔너블한생활화를제안했다전시는크게클러스터신제품부분으로나누어졌으며테마의전시와클러스터의가지로구성된클러스터전시로기획했다제일먼저클러스터를결성하여원단개발을진행한업체답게선보인다개발된필두로평평사를난반사를유도한제품으로기존메탈릭사의단점을보완하며고광택의기대할제품이며최신버전인와의인터레이스를통해룩과입체감을연출할친환경소재로부각되고다양한통한선보임으로써상용화에박차를가하고있으며휴비스의자랑인삼일방의시너지효과를극대화하여시즌최강자로의면모를유감없이보여줄천연스러운외관터치를중요키포인트로한개발품을감상할있을것이다코오롱패션머티리얼는올초개발이완료되어바로상용화가진행된여러버전을중점적으로선보일계획이다국내유수의개발완료와동시에상품화를진행할정도로인기가교편을통하여가격을낮춘폴리의강자답게출품한다스포츠의류의캐주얼트랜드화대중화를목표로각종아이템을개발한모습이다에서는자신있게선보이는차세대신소재인방적기술로생산된브랜드이며총출품된다이형단면을이용한흡한속건소재를이용하여최첨단폴리에스터방적사를구현하는데성공하였다가장큰장점은주력상품인천연소재소재와접목하면최근마켓에서요구되는고부가가치의을개발하는데최상이다월전시회에서바이어의반응이좋았던등의버전업아이템과발열원단이첫선을면방최강자인역시신소재들을쏟아낼현재수출벤더와빅오더를진행하고개발품의성공작인이중지를칼라별로다양하게전개하여전시할예정이며미주바이어들이줄기차게요구하고빈티지룩심미성다양성을추구한개발제품과선보이게은일신방의방식의폴리방적사원사이며기능성무기입자를결합하여차단기능이있는제품이다또한코오롱의합섬섬유와교편하여를겨냥한신제품도출품될예정이다 전문인력 ( 연구및기능인력 ) 양성을위한교육시스템구축을위해한 국폴리텍대학경기북부캠퍼스유치를추진하고, 대학및산업체에 대한행정지원강화검토 * * 5 년이상근무시병역특례부여, 지역섬유관련대학의관련학과유치 년제대 학의섬유관련대학원과정신설등 정부의양지역섬유관련연구기관에대한지원정책은단기성과보다 장기적관점에서추진되는것이중요 대구경북의섬유개발연구원과경기북부의한국섬유소재연구소내에양지역섬유업계간네트워크를운영할조직을신설하고효과적인운영을위해산업통상자원부, 경기도, 대구시및경상북도간컨소시엄형태의프로젝트를운영할필요 연구소간단기적성과위주의경쟁보다는공동연구등협력체계를효과 적으로구축하여시너지효과를거두는것이장기적으로양지역섬유 산업발전에필수적

68 붙임 1 고기능화학섬유및슈퍼섬유생산현황 최근산업용섬유중아라미드와같은고기능유기화학섬유와무기섬유 로서탄소섬유 세라믹섬유등슈퍼섬유가개발되어고부 가가치섬유제품개발에응용 스마트섬유로분류되는온감 냉감 축열섬유 흡한속건사 도전 제전 사 향균소취사 형상기억 스트레치신축사등도폴리에스테르와나일 론으로만들어지는의류용신소재임 친환경섬유군으로는 사 생분해성 사 섬유 그리고리 사이클 및 사등이세계적인섬유기업및국내기업에서도 제조 판매되거나연구개발 일본과유럽등에서연구개발되어신제품으로출시되고있는고기능 성화학섬유 탄소섬유및아라미드와같은슈퍼섬유의생산을늘려 가면서다품종소량생산체제로의변환필요 슈퍼섬유는아라미드 탄소섬유 그리고초고분자량폴리에틸렌등을 지칭하는데섬유선진국인미국 일본 유럽등이주로생산 국내의경우아라미드는코오롱과웅진케미칼 탄소섬유는태광산 업과효성 초고분자량폴리에틸렌은동양제강등이생산을시작 대구경북의제직과염색가공업계에서는이들섬유를응용한제품 개발을위해 슈퍼섬유프로젝트 가진행중이며지역중소기업들도 컨소시엄을구성하여참여하고있음

69 고기능화학섬유및슈퍼섬유생산현황 구분종류국가명회사명 슈퍼 섬유 고기능 화학섬유 생산능력 (Ton/ 년 ) 미국 듀폰 20,000 영국 듀폰 5,300 일본 도레이듀폰 2,500 파라 일본 데이진 2,000 네덜란드 데이진 23,000 한국 코오롱 2,000 아라미드 중국얀타이스판덱스 1,000 미국듀폰 15,000 스페인 듀폰이베리카외 4,000 일본 데이진 2,300 메타 프랑스 커멜 750 중국 얀타이스판덱스외 5,000 한국 웅진케미칼 450 한국 휴비스 1000 도레이 8,800 일본 동방레이온 6,300 미쯔비시레이온 4,700 레규라미국헥셀 2,000 미국사이텍 1,800 토우대만폴모사 1,700 탄형태한국태광산업 60 PAN계한국효성 소 한국 도레이첨단소재 미국 TTA 2,600 대형미국졸텍 1,800 섬토우미국 CFT 1,000 형태 독일 SGL 1,900 유 일본 도레이 300 일본 미쯔비스케미칼 600 메조 일본 일본그라파이트섬유 120 피치계 페이스일본피토가 1300 미국아모코 ( 사이텍 ) 230 등방성 일본구레하 750 일본오사카가스 300 미국 허니웰 800 미국 DSM 1,500 UHMWPE 네덜란드 DSM 3,200 ( 초고분자량폴리에틸렌 ) 일본일본디니마 1,000 한국 동양제강 PBO(Poly benzoxazole) 일본 도요보 300 일본 도요보 3,100 PPS(Poly Phenylene Sulfide) 일본 도레이 1,600 일본 데이진 - Polyarylate(Vectran) 일본 구라레이 400 PBI(Polybenzoimidazole) 미국세라니즈아세테이트 500 독일 Rhotex Texturgarn - Polyimide(P84) 오스트리아 인스펙파이버 800 자료

70 슈퍼섬유를제외한고기능성화학섬유인 그리고 섬유등은일본 미국 독일그리고오스트리아등 에서생산되고있으며현재우리나라의생산은없는것으로파악 일본 유럽 미국등섬유선진국의경우범용으로사용되는화학섬유 생산은줄이되고부가가치슈퍼섬유및고기능화학섬유의생산및 연구 개발에많은노력을하고있음 일본 미국의 그리고유럽의독일 네덜란드 오스트 리아등의기업들은산업용화학섬유와슈퍼섬유가주요생산품 대구경북에위치한화학섬유기업과제직및염색가공등의중견기 업들도탄소섬유 케블라등의슈퍼섬유생산기술과이들슈퍼섬유를 사용한산업용섬유제품개발을위해더많은투자와관심이필요

71 붙임 2 외국선도기업의니트제품개발사례를통해본경기북부및대구경북지역신소재개발방향 A. 경기북부중소규모기업들이대구경북기업들과단기적으로연계하여 개발해볼수있는외국선도기업들의기술과제품사례 생분해성소재 유럽에서생분해성소재가니트에많이사용되고있어경기북부니트 업체에서도제품화시도가능 현재일본등에서실제제품화되어시장에출시되고있는 가지생분해성제품군은다음과같음 니트제품 생분해소재로가장많이사용 복합니트제품 식물성재료사용스트레치소재제품 사탕수수 환경친화형 니트소재제품 소재제품 고기능스포츠웨어 안감용으로니트제품이많이사용되며유럽등의시장에서신제 품으로출시 고기능스포츠웨어의안감은경편물 중간층에는미세다공질필름 겉감에는나일론고밀도직물이주로사용되므로고기능스포츠웨어의안감에들어가는편물을개발하여제품화 안감 경편편물사용 중간 미세다공질필름 겉감 나일론고밀도직물

72 유럽에서제품화되고있는생분해성고분자 독일라이델 의니트신제품 니트전문생산기업으로환편기 대및 니팅기계 심리스언더웨어용 자동염색및가공라인을보유 고기능섬유를사용하고재료의지적인구성과 니팅기술을가미하여무봉목기능성언더웨어와니트의류생산기업 라이델에서생산되고있는니트제품은신체부위별로각각다른 기능성을부여시킨기능성니트소재를사용 제품소재의고급화및다양화를추구하며라이델에서사용하고 있는소재의사용사례

73 Riedel 기업의 신체 부위별 기능성 소재 소개 제품판매 분야는 우주항공 및 자동차, 메디칼 스포츠 소방복, 방 호복 등으로 다양 우주, 항공, 자동차, 메디칼, 고기능 스포츠, 소방복 분야

74 방호복 보호복분야 제품품질보증을위한품질보증기업등록 유럽의품질보증시스템 익스트림스포츠웨어기능성니트 익스트림기능성스포츠웨어소재를적극사용한고부가기능성 니트소재개발에원사메이커 대구경북의사가공기업클러스 터 디자인센터등이컨소시엄을구성하여제품개발에참여 직물에많이사용되고있는국내익스트림스포츠웨어용기능성소 재를사용하여니트제품에서도다양한신제품을출시

75 국내익스트림스포츠웨어용소재 소재특성대표제품 흡한속건소재 투습 / 방수소재 스트레치소재 단열보온 & 온도조절소재 스포츠용 프리미엄니트 - 편안하고쾌적한착용감을제공하는소재 - 특수원사단면과표면적의변화등으로흡한 속건성부여 - 물방울은통과시키지않고땀과같은수증기 형태는통과시키는소재 - 라미네이팅과코팅공법으로제조 - 고어텍스, 심파텍스등 - 인체의움직임에따라늘어나고다시회복 되는소재 - 편안한활동성을보장하고운동기능을높여줌 - 기능성스판덱스, PTT, 가연사등응용 -여름용냉감소재, 보온경량소재등 - 뛰어난착용감으로고급기능성소재로부각 - 스트레치소재의경우 MTB, 스키등익스 트림스포츠용은물론등산, 낚시등아웃도어 용으로각광 국내원사업체에서직물용으로사용되고있는익스트림기능성 원사를편물용원사로사용하기위해서는사가공기술이가미하 여다양한기능성사가만들어져야함 이처럼편물용익스트림스포츠용원사는원사업체와대구경북 사가공기업클러스터가공동으로연구개발할필요 국내익스트림기능성원사특성

76 스마트 인텔리전트 소재원사및편물제품화기술개발 흡습발열및방열흡열 사용 하이브리드사개발은대구경북사가공기업클러스터에서담당하고이를사용한니트제품개발은경기북부에서담당 유럽니트제품사례참조 사례 기능성싱글저지니트사례 기능성플레이트니트저지사례 다기능 유럽의기능성니트소재 유럽의고기능니트저지소재 유럽에서판매되고있는고부가스포츠용니트제품

77 B. 경기북부기업중연구개발의여력이있는중견기업이대구경북 사가공업체와컨소시움을구성하여중장기프로젝트로개발가 능한외국선도기업들의기술과제품사례 위편기의산업용니트생산기술 위편기 전문생산기계로 차원니트구조물제편 기술을확보 차원구조물형성기술을위편 기계로제품화 글래스섬유와탄소섬유를사용한복합재료프리폼 에사용되는 축위편직 기술로산자용편물제품화기술 편물의 차원형태 a) 돔형태 b) 캡슐형태 편물의이면사진 a)b1 Normal b)b2 Interlock c)b3 Tuck d)b4 Tuck& Miss e)b5 Interlock2-73 -

78 위편직환편기술로 차원구조물을제조하여의료용소재를개발 의료용 니트제품에응용 혈관스탠트 기관스탠트메디칼분야에응용되는관형태의위편구조물 혈관스탠트 기관스탠트 환편니팅기계를사용한 스페이스구조물및헬멧형태니트 구조물제조기술 열가소성복합재료용 코밍글링니팅직물의형태 환편물의산자용섬유제품응용기술 심리스니팅의류및자동차용텍스타일등에환편물사용 정형외과용재료응용탄성위입판상편물제조기술 복합재료응용 차원니트직물제품화기술 제조기술응용제품 제조기술응용제품 제조기술응용제품 제조기술응용제품 다축경편물 제조기술응용니트제품화기술

79 체인과트리코트스티칭된다층 구조물 흡음재료로니트구조물이용제품제조기술 평직편물구조의산업용흡음재의표면이미지 산업용섬유제품용의첨단하이브리드사를이용한산업용니트 제품제조기술연구 탄소섬유를이용한하이브리드사의개발기술연구는대구경북 이를 사용한산업용첨단니트제조기술연구는경기북부가담당 산업용첨단하이브리드사

80 다축경편직물및산자용편물제조는경기북부에서담당하고산 자용직물제조는대구경북에서담당 다축경편직물 스페이스경편품 용경편 위편제품개발에필요한연구를한국 섬유소재연구소와협력하여추진 용스페이스경편제품 형산자용제품을위편기계에서생산할수있는 연구추진 산자용 제품

81 생체의료및의료용섬유제품의편물제품화응용연구 생체의료용편물제품 소방복 충격보호복등의특수유니폼용니트소재개발 고밀도폴리에틸렌 파라아라미드를 사로금속사와유리섬유를심사 사 로한하이브리드사는대구경북에서생산하고이들 로니트편물로제편한충격보호복 체인톱작업복용니트편물은경기북부에서생산 소방복의첫번째와두번째층에탄소섬유와아라미드를 사용하여니들펀칭펠트구조물로소방복에사용하나이것을니 트로대체하는소재개발을연구 대전방지 전자파차폐용금속섬유와탄소섬유를이용한복합사생 산은대구경역 이를이용한니트생산은경기북부에서담당

82 붙임 3 유럽, 일본, 대만의연구개발인프라운영현황 유럽의섬유관련연구소는 이라는기구를만들어운영하고 있으며 년에 번각연구소소장들이모여국가간연구프로젝트의운 영및공동프로젝트의효율적인운영방법에대해서회의를개최 이를통해섬유산업발전을위해각연구소가기여할수있는방안 을협의하고연구실적에대한평가와중소섬유기업과의클러스터및 컨소시움운영방법등을협의 유럽의연구개발인프라 유럽의섬유관련연구소

83 유럽의섬유대학은 라는협의체로운영되고있으며 년에 번정도의연구발표회및대학의발전을위한회의를개최하고있으며위의연구소와유럽내섬유기업간산학연프로젝트를운영하면서유럽섬유산업발전에기여 유럽의섬유특화대학 섬유관련 연구프로젝트는 와 이라는이름으로운영되며 연구비규모나운영체계가국내의산학연프로젝트와유사 의섬유연구프로젝트

84 최근유럽에서수행된섬유관련연구프로젝트는다음과같음 스마트직 물및의류개발 심혈관질환예방및조기진단인텔리전트소재개발및바 이오메디칼의복개발 의약자로서보호용생체신호모니터링 직물개발 의약자이며스마트 바이오센싱원격모니터링의류개발 의약자로서생체신호모니터링텍스타일 제품개발 의약자로서헬스케어용광학센서임베딩기술을건강의류에 적용하는기술 신체모니터링을위한비접촉식센서를의류에통합시키는기술 신축성전자기기용신기술플랫폼개발 유럽에서운영되는섬유관련연구개발프로젝트컨소시움을살펴보면독일 스웨덴 벨기에 프랑스 폴란드 스페인 루마니아 그리스 이탈리아 영국등 개국에서중소섬유기업 대학 연구소등약 여개의기관이 로부터지원받아참여

85 유럽의섬유프로젝트컨소시움사례 독일의섬유관련연구개발인프라현황 독일의연구개발인프라는유럽에서가장우수한것으로평가 섬유소재 섬유기계 섬유고분자 섬유관련케미컬 천연섬유및화학 섬유연구등모든분야를망라한섬유관련연구소 개 가서독및동 독지역에분산되어연구를수행 독일의섬유산업연구개발인프라

86 일본의섬유관련연구개발인프라현황 일본의경우후꾸이 신슈 교또등 개지역을중심으로섬유특화대학 이운영되고있으나 우리나라와유럽과같은국가연구소가설립되지 않아산학연연구가취약한편 다만일본은원사제조대기업이연구소를운영하면서각종원사관련신소재를개발하고거래관계에있는중소섬유기업을이끌어가는수직계열화된형태를띄고있음일본의산학연시스템 대만의섬유관련연구개발인프라현황 대만의연구개발인프라는타이베이에설립된 라는대만국가섬유연 구소 개만존재하며이곳에서대만전체섬유중소기업의연구개발을 주도 원사기업으로는우리나라와유사한규모의기업들이나노섬유 친환경섬유 산업용섬유등을생산하여우리나라와경쟁관계에있으나연구개발인프라는일본과함께취약한편이며산학연연구개발클러스터도취약한편

87 대만의연구개발국가연구소

88 붙임 4 해외섬유산지및기업구조변화사례 일본 일본의섬유산지는한국과비슷하게지역별로특화되어발전하면서각현의공업기술연구소가그지역섬유산업체의연구개발을지원하는방향으로유지되어왔으나현재는후쿠리쿠지역 이시가와 도야마 후꾸이 의화섬산지가산업용섬유로특화되어구조변신에성공 일본섬유산지의변화 나라 오사카 직물산지였으나몇개기업만이명맥유지 교또 면산지였으나산업용섬유생산지로변신 단고 기모노산지였으며몇개기업만명맥유지 야마가타 과거섬유산지에서몰락함 시즈오카 과서섬유산지에서몰락함 나고야 산지이며현재명맥만유지 고마츠 가나자와 화섬산지이며구조변신 산자용섬유 후꾸이 화섬산지이며구조변신 산자용섬유 도야마 화섬산지이며구조변신 산자용섬유 니이가타 실크산지에서니트 직물등패션산지로변신 군마 실크산지였으나명맥만유지 도찌키 니트산지였으나명맥만유지 일본기업의구조변화성공사례 일본선도기업의구조변화사례는주로일본의화섬산지인후쿠리쿠지역에있는기업들이의류용중심에서스포츠용 산자용 가정용등비의류용제품중심으로변신한사례가주를이룸 스포츠용직물과산업용직물제조 판매 아웃도어상품등 취급소재 고강력 테비론 테크노라

89 특징 여년의역사를지니고있으며임생산기업에서산업용제품생산기업으로그리고내수및수출기업으로변신 독자적인브랜드를가지고제품기획에서생산 판매망을확보 스포츠용직물 산업용직물등 웹사이트 도야마현 견직물 나일론직물기업에서시작하였으나최근에는첨단단백질섬유소재직물을개발 특징 의류용직물생산에서출발하여산자용 가정용 친환경소재에이르기까지다양한신소재직물생산기업으로변신 웹사이트 년창업 염 가공 설비보유 아웃도어소재기업 자체브랜드보유 특징 의류용소재생산기업으로고기능 고감성 염 가공기술보유하고있으며자체브랜드를가지고제품기획에서판매까지가능 웹사이트 년설립 실크 생산기업으로출발 연혁 년창업 및각종연사기설비에서제직및염가공설비등일관생산공정보유 특징 소모직물생산기업으로내수및해외판매망을보유한기업 년설립 의류 산업자재 화학약재의 가지제품을취급 특징 의류용소재 경편물 와산자용소재를모두취급

90 년설립 창업 년설립 공장 생분해성 취급 산자제품 탄소섬유 아라미드제품 생산 의류 및산자 도레이와수직계열화 생산및판매에연결되는여러기업들과파트너쉽을맺고있으며원료공급 생산 판매네트워크구축 특징 의류용과산자용제품을동시에취급하고있으며의류용은신소재 친환경소재를제품화한것이많으며산자용은탄소섬유와아라미드등의슈퍼섬유를사용한제품이많음 실에서제품까지일관공정을가지고있으며커튼 카시트 텐트 부인의류 웨딩드레스 무대의상등산자및가정용제품 의류용까지생산 판매 글로벌네트워크를구축 아시아는한국 중국 상해 홍콩 태국 유럽은독일 프랑스 스위스 이태리 스페인 미국뉴욕 로스앤젤레스 그리고멕시코등에글로벌판매망을구축 특징 원료수급 생산 판매에이르기까지국내외글로벌네트워킹을구축함으로서원료수급에서제품생산그리고판매에이르기까지국제경쟁력을확보 웹사이트 년창립 연사기 정경기 직기등 개공장보유 스포츠소재전문기업 전자파실딩직물 자동차에어백직물등 글로벌네트워크 중국 개지역에생산공장보유 특징 스포츠소재에서산업용직물에이르기까지다양한직물소재생산 웹사이트 년창업 년설립 염색가공전문기업으로출발 텍스타일기획 제조 판매 기획제조판매 수산자재제조 판매 인공어망 수산자재용제품 특징 의류용에서산자용제품까지제품을생산 일부공정은해외에서담당하고제품기획및연구 개발은일본에서담당

91 벨기에 직물 편물 산업용섬유기업들이 의 라는도시근처의섬유산업특화지역을형성하고있으며 섬유연구소가이들기업들과공동으로연구개발업무를수행 제직업체가사가공 코팅 기술을동시에가지고있으며소재도합섬뿐만아니라천연소재를활용하여산업용섬유제품생산에특화벨기에의비의류용기업생산시설분포 프랑스 지역은의류용직물산지에서산업용소재연구개발및생산지로 변신 프랑스 지역의 는 여개기업 대학 연구소등이집적하여클러스터를형성 산업용섬유 고신축성소재생산기업들이다양한실 고기능 다기능성직 편물 신축성 복합직물등을개발

92 클러스터는프랑스북부 지역과벨기에북서부지역을 중심으로반경 이내에모여있는 개산업용섬유분야중소 기업들의연구클러스터임 기존에는천연직물소재생산기업들이집적된지역이었으나산업용직편물기업으로변신하여지역내프랑스의국가섬유연구소 및섬유대학 와벨기에의섬유연구소 등과공동으로산업용섬유연구개발업무를수행 프랑스의섬유혁신클러스터

93 붙임 5 경기북부및대구경북섬유업체설문조사결과 한국은행 ( 경기본부및대구경북본부 ) 과섬유개발연구원이 월중경기북부및대구경북소재 167 개섬유업체를대상으로지역간생산품판매및원부자재구매현황, FTA에따른영향, 연구개발현황및경쟁력평가, 양지역섬유업계간연계성강화방안등에관해실시한설문조사결과요약 생산품판매및원부자재구매 생산품의국내판매지역 양지역모두자기지역및수도권이생산품의주요판매지역인것으 로조사 경기북부는서울 경기 경기북부 대구경북 등의순으로나타났으며 대구경북은서울 대구경북 경 기 경기북부 등으로나타남 서울인천경기 ( 경기북부 ) 국내판매 내수 지역 대구경북 대전충부울경남북 광주전남북기타계 경기북부 (23.3) 대구경북 (6.8) 원부자재조달지역 경기북부는수도권 서울 경기 경기북부 과대구경북 으로부터원부자재 원사 가공사 원단등 를주로구입하는것으로조사 중간상 벤더 를통해구매하는경우가많아대구경북으로부터의실제구매비율은이보다높을것으로추정 대구경북은자기지역및인근지역 대구경북 으로부터의구매비율이 이상으로파악 부산 울산 경남

94 서울인천경기 ( 경기북부 ) 국내조달지역 대구경북 대전충부울경남북 광주전남북 기타국내수입계 경기북부 대구경북 대구경북은국내원사의공급처역할을하는가운데직물및편물제작 에사용되는다양한사가공업체가존재하여경기지역 북부포함 을비롯 한전국에원사 가공사 원단등을공급하는공급기지역할을수행 경기북부는편직물생산에필요한다양한원사등을대구경북등으로부 터공급받아제품을생산한후서울을포함한수도권및전국에제품을 공급하는구조를갖고있는것으로조사 판매시애로사항 양지역모두거래처의단가인하및대금결재등과관련된애로사항 이많은것으로응답 경기북부는단가인하 납품기일촉박 대금결제장기 화 까다로운품질검사 등으로응답하였고 대구경북은단가인하 대금결제장기화 납품기일촉박 까다로운품질검사 등을주요애로사항으로언급 납품단가인하요구 까다로운품질검사 제품판매시주요애로사항 대금결제장기화 남품기일촉박 잦은거래선변경 납품계약 기간의 기타계 단기화 경기북부 대구경북 영향 한 미 양지역모두 가현재매출및수익성에미치는영향이크지않은것 으로응답한반면 미래의매출및수익성은현재보다개선될것으로기대

95 경기북부 대구경북 현재미래현재미래 한 미 효과 크게다소영향다소크게증가증가없음감소감소 계 매출 수익성 매출 수익성 매출 수익성 매출 수익성 한 한 도한 미 와유사하게미래의매출및수익성개선에 도움이될것으로응답 경기북부 대구경북 현재미래현재미래 한 효과 크게증가 다소증가 영향없음 다소감소 크게감소 계 매출 수익성 매출 수익성 매출 수익성 매출 수익성 연구개발현황 연구개발투자비율 양지역모두연구개발투자비율이크지않은가운데매출액대비 미 만비율이경기북부는 대구경북은 로조사 연구개발투자비율 10% 이상 5~10% 3~5% 1~3% 1% 미만 계 경기북부 대구경북

96 연구개발활동시애로사항 양지역모두연구개발활동시자금부족및전문인력부족을가장큰 애로요인으로응답 연구개발활동에주된애로사항 자금부족전문인력 부족 장비부족정보부족지원미흡 기타 계 경기북부 대구경북 고부가가치기술개발을위한선결과제 양지역모두고부가가치기술개발을위해서는연구개발에필요한자금지 원과함께섬유관련유관기관간공동연구확대 연구기관등의기술정보 제공및기술지도등이중요한것으로응답 자금지원확대 고부가가치기술개발을위한선결과제 공동연구확대 특허강화기술정보, 기술지도 기타 경기북부 대구경북 계 경쟁력평가 경쟁력평가 중국과의경쟁력평가에서는양지역모두 년에비해한국과중국의기술격차가축소되었다고응답 경쟁력평가 중국 경기북부 대구경북 가격수준 품질및기술수준 브랜드수준디자인수준 2008년 월 년 월

97 선진국과의경쟁력평가에서는 년에비해한국의경쟁력이상승하여선진국과의격차가축소된것으로조사되었으나아직품질 브랜드 디자인등에서양지역모두선진국과의격차가존재경쟁력평가 선진국 경기북부 대구경북 가격수준 품질및브랜드디자인기술수준수준수준 2008년 월 년 월 양지역연계강화방안 연계강화필요성 연계성강화가필요하다 보통이상 는응답이경기북부 대구경북 로높게나타남 연계성강화의필요성 매우높음 다소높음 보통 다소낮음 매우낮음 계 경기북부 대구경북 효과적인연계강화방안 양지역섬유업계간연계강화를위하여협업 임가공 중간재공급 강화 물류비용절감 섬유원자재수급센터이용 공동연구개발및해외공동구매 등이효과적인방안이라고응답한업체가많음 연계성강화에효과적인방안 경기북부 대구경북 양지역간섬유업체간수직계열화 협업 ( 임가공, 중간재공급 ) 강화 물류비용절감 ( 섬유원자재수급센터이용 ) 섬유산업발전협의회 해외공동구매를통한원가절감 상호공동 R&D 수행 공동마케팅또는해외전시회공동개최 기타 계

98 기타 섬유산업발전을위한개별기업의선결과제 섬유산업발전을위한개별기업의과제로는원가절감 신기술개발 설비투자 마케팅인력확보등이시급한것으로응답 경기북부는원가절감이 대구경북은신기술개발이 로 가장높게나타남 신기술개발 개별기업차원에서선결되어야할과제 브랜드및디자인개발 마케팅인력확보설비투자 해외신규시장 원가절감노력 경기북부 대구경북 계 섬유업계의애로요인 원자재가격및인건비상승 인력수급불안 환율급변동등이양지역 섬유업계가공통으로갖고있는주요애로요인으로파악 원자재가격상승 지역섬유업계가느끼는애로요인 인건비상승 인력수급불안또는환율급변동 신기술개발미흡 해외시장정보부족판매가격하락 경기북부 대구경북 계

99 참고문헌 경기도 섬유산업육성종합계획 다이텍연구원 한불신소재섬유기술협력포럼 대구경북섬유산업협회 자기완성형마케팅육성전략방안 서민강 민병각 박수진 섬유지식산업연구회 대구경북직물업계구조조정방안수립 섬유지식산업연구회 합섬필라멘트 용융방사 의국내외생산실태및수요조사 한국섬유개발연구원 섬유산지무역활성화를위한무역기능의산지이전 한국섬유개발연구원 한국의면 모직물산업의도약방안 한국섬유개발연구원 지역합섬직물의 구축방안 한국섬유개발연구원 대구경북지역산업용섬유기반조사 한국섬유개발연구원 대구경북지역의산업용섬유국제적산지화방안 한국섬유개발연구원 대구경북섬유기술융 복합클러스터구축화방안 한국섬유개발연구원 지역종합병원의 용섬유소재사용실태조사및향후제품화방안 한국섬유개발연구원 대구경북지역섬유산업기반조사 한국섬유소재연구소 경기북부섬유산업발전방안 한국염색기술연구소 염색특구지정사전조사 한국은행경기본부 경기북부지역의섬유산업현황과발전과제 한국은행경기본부 가경기북부섬유산업에미치는영향과정책과제 한국은행대구경북본부 대구경북지역섬유산업의경쟁력상승요인

100 - 96 -

101 토론및질의 응답 사회자 : 이상훈 ( 경기개발연구원선임연구위원 ) 토론자 : 김홍기 ( 한국섬유마케팅센터상무 ) 박훈 ( 산업연구원선임연구위원 ) 안경우 ( 경기중소기업북부지원센터섬유산업팀장 ) 윤석한 ( 다이텍연구원연구개발본부장 ) 정구 ( 한국섬유소재연구소연구개발본부장 )

102 이상훈 ( 사회자 ) 지금부터다섯분지정토론자의토론시간을갖도록하겠습니다. 토론은다섯분이계시고오늘보니까플로어에전문가들도많이와계십니다. 업계에서오신분도있고학계에계신분들도있습니다. 그래서한분당약 5 분범위내에서시간을좀지켜주시면감사하겠습니다. 그럼토론자다섯분을소개해올리겠습니다. 한국섬유마케팅센터의김홍기상무님오셨습니다. 그리고다음에는산업연구원박훈박사님이십니다. 다음은경기중소기업북부센터의안경우팀장님오셨습니다. 다이텍연구원의연구개발본부장으로계신윤석한본부장님오셨습니다. 또한국섬유소재연구소의연구개발본부장이신정구실장님오셨습니다. 우선프로그램순서에의해서김홍기상무님부터약 5분동안토론을해주시겠습니다. 김홍기 ( 토론자 ) 한국섬유마케팅센터의김홍기상무입니다. 우선본주제와관련해서한국섬유마케팅센터가진행하는내용을간략히말씀드리겠습니다. 저는사실 2013년 10월에김문수경기도지사님하고김범일대구광역시장, 저희이사장님, 중소기업종합지원센터홍기화대표님께서 MOU를맺은바있습니다. 앞서김승진교수님께서 공동마케팅, 해외마케팅을할필요가있다. 라고말씀하셨지만 대구경북은직물, 경기도는니트기때문에서로상충되는부분이없어공동마케팅시도움이될것이다. 라는생각으로공동마케팅협약서를체결했습니다. 그후속조치로작년 5월에뉴욕맨해튼에경기중소기업종합지원센터와한국섬유마케팅센터가공동으로지사를개설한바있습니다. 현재소장과지사장두분을채용해서운영하고있고요. 또한사례를들면지난 9 월 16 일항저우에서한국섬유소재연구소와저 희가해외공동전시회를개최하였습니다. 그래서저희가지금공동마케팅과 관련해서는경기도와대구경북이상당히진전이되고있습니다

103 여러가지일들이기관위주로우선진행되고있기때문에업계대표님들께 서피부로못느끼실것같지만사실대구경북의경우업계들이같이참여함으 로써실제로공동마케팅의진행에관해서는피부로많이느끼고있습니다. 향후에대구경북과경기도가어떻게공동마케팅을추진할것인가와관련하여는사실개별기업차원에서해외마케팅을한다는것은비용이상당히많이들어갑니다. 출장이라든지, 직원채용이라든지또는여러가지샘플전시등에비용이많이소요되기때문에기관이먼저공동마케팅을추진하고기업들이참여하는방식으로추진되고있습니다. 일례로지난 10월 3일뉴욕맨해튼에서뉴욕디자이너들이패션쇼나신상품을전시할때사용하는건물을임차해서 50개사의 1,000여개제품을전시하고, 디자이너 135명을초대해서신제품전시회를한바있습니다. 사실어떤기업이뉴욕의디자이너를개별미팅한다는것은쉽지가않습니다. 심지어 135명의유명브랜드디자이너들을만난다는것은쉽지가않은데저희와여러기관들이공동으로마케팅을추진하니까유명디자이너들이와서다보시고, 저녁만찬에도 80명이참여하였습니다. 한국제품에대한반응과관련해서 1,000여개제품중 583개의아이템이선택되는결과가있었습니다. 그래서이렇게경기북부와대구경북지역이공동마케팅과관련해서는상당히진행되고있다는말씀을드리고, 향후에도계속진행될것으로기대합니다. 그런데기업들이피부로느낄수있는수준이되기까지는더고민을해야될것같고, 그래서그런부분은경기중소기업지원센터와같이연구하면서진행할까합니다. 이상훈 ( 사회자 ) 감사합니다. 특히현재기관끼리어떤공동마케팅이진행되고있는지와그것이왜중요한지를강조하셨고, 특히이런것들을기업간의공동마케팅으로확대하기위해서는앞으로계속노력해야된다는말씀을해주셨습니다. 다음은산업연구원의박훈박사님이토론해주시겠습니다

104 박훈 ( 토론자 ) 반갑습니다. 저는산업연구원에서섬유산업을담당하고있는박훈입니다. 먼저한국은행께감사의말씀을드려야될것같습니다. 작년에했었던한 미 FTA에따른영향분석세미나때도토론자로왔었습니다. 그만큼우리한국은행이섬유산업에대해서많은관심을갖고계시다는측면이있어서섬유인의입장에서먼저감사의말씀드립니다. 그리고오늘발표하신내용들을보니까한국은행오정렬차장님이나김병조과장님께서는섬유산업연구를많이하지않으신분인데도불구하고이해를참잘하시고잘정리하신것같습니다. 먼저그런면에대해서감사의말씀드립니다. 그런데오늘은지역간연계발전방안인데진도가좀많이나간것같은느낌이듭니다. 우리김승진교수님이많은열정을가지시고발표해주신점, 어떻게보면업계뿐만아니라연구자들도많이본받아야될부분이아닌가하는생각이듭니다. 우리섬유산업을보면좀전에도말씀하셨지만산업용섬유가이끌어간다라는이야기를합니다. 우리가산업구조를보면한 2000년대에만하더라도산업용섬유의비중이 25% 정도차지했는데지금은 40% 정도차지하고있는것을보면그만큼산업용섬유가많이발전한것이사실입니다. 그런데산업용섬유중메디컬섬유나슈퍼섬유의생산이대구경북지역에치우친것같은인상을심어주셨는데꼭그렇지는않습니다. 산업용섬유의생산은경기지역도많습니다. 경기지역과대구경북지역의차이점은경기는수도권에있기때문에제품중심의산업용섬유제품을많이생산합니다. 그리고대구경북지역은화섬메이커들이많아부직포라등과같은소재성격의산업용섬유제품을많이생산합니다. 그런측면에서산업용섬유의발전은어떻게보면경기도가많이이끌어가고있다고할수있습니다. 앞에서보완관계를언급하셨는데경기지역과대구경북지역은보완관계성 격이맞습니다. 방금말씀드렸듯이경기지역은제품중심, 대구경북지역은소 재중심의생산이많기때문에크게윈윈할수있는여지가있습니다

105 사실섬유산업이좀정체되었던것이사실입니다. 구조가많이바뀐것이지요. 후발개도국들이치고오면서, 옛날에우리가한참성장할때일본과우리의차이점을말씀드리면우리가성장할때일본은우리에게물려주고새로운분야인신합섬제품생산으로전환하였습니다. 그런데우리의단점은우리는중국이치고올때물려주지않고뺏겼다는것입니다. 우리는끝까지가지고있습니다. 경쟁력이없어도가지고있고저쪽에서뺏기면그때망해서손을떼는그런시스템이지요. 그래서좀차이점이있기는있지만우리가다경쟁력이없는것은아닙니다. 우리나라의가장강점이산이많다보니까아웃도어제품을많이하고있는데아웃도어제품생산도경기지역과대구경북지역으로나뉘어져있어요. 아웃도어제품은기능성제품이나윈드자켓과같은것들은나일론이나폴리에스터를가공처리한것이기때문에대구경북지역에서생산하지만골프웨어라든지부가가치가높은편조쪽은경기지역에서생산하기때문에성장산업부문도보완관계를이루면서진행되고있는상황입니다. 그런측면에서양지역은서로다른분야에특화하면서똑같은팩트에의해서발전하는성향이있다라고말씀드릴수있겠습니다. 또하나는특히경기북부지역에생존하고있는기업들은자생적으로설립되어살아남은기업들이라할수있습니다. 그만큼스스로자생력이강하다는측면이있고, 어떻게보면대구경북지역은정책적으로성장한부분이있다는점이좀다르다는생각이듭니다. 그래서연계방안과관련하여 B2B가언급되는데섬유산업에서 B2B 거래는쉽지않습니다. 예를들어대구에있는원사업체와경기북부의니트업체간의거래는쉽지않습니다. 업체와업체, 지역과지역간연계를위해서는마켓이있어야합니다. 예를들어서대구의직물을가져오려면중간에지원센터라는것들이연계가되어야합니다. 앞에서도레이클러스터를말씀해주셨는데도레이클러스터는아주훌 륭한일본의클러스터형태입니다. 그런데과연그것이우리하고맞는가하 면그렇지않습니다. 도레이클러스터는한마디로말해서도레이원사업체가자기시장을창 출하기위해만든것으로직물업체와의류업체간생산, 판매관계로형성된

106 클러스터입니다. 그런데우리나라의효성, 코오롱, 휴비스와같은기업들은이런구조가아닙니다. 우리나라는직물업체와편직업체가중심이돼서섬유산업을이끌어가는시스템입니다. 그래서도레이클러스터는쉬워요. 도레이가혼자열심히하면됩니다. 그러나우리나라는도레이처럼원사업체가그렇게열심히안합니다. 그럼직물업체가해야되는데직물업체가어떻게해야되느냐? 두가지입니다. 하나는원료를조달하는것이고다른하나는판매하는것입니다. 원부자재의공동구매보다중요한것은공동물류창고입니다. 원료가격이변동하면중소기업들이대응하기가어렵습니다. 원사가격이얼마나변동할지모르기때문에적절한시기에원재료를안정적으로구입해서보관하고있다가필요할때공급해줄수있어야하는것이지요. 판매와관련하여편직물등의제조시에원재료를특정기업에서구매하는것이아니라동대문시장에서구입하고있습니다. 그만큼 B2B라는것이어렵기때문에원료조달측면에서도공동물류창고나섬유종합지원센터라는것이필요하다는것입니다. B2B라는것이쉽지않기때문에시장의기능을만들어야하고그런차원에서마케팅지원센터라는것이필요한것입니다. 봉제공장의경우동대문에서원단을사는것이아니고, 도매상이원단을사서봉제공장에주는구조입니다. 그래서동대문시장에 KTC처럼샵을만들어서도매상들이사갈수있는구조를만들어야주어야하는것입니다. 그래서동대문시장에마케팅지원센터를만들면그지원센터가업체들이생산한편직물을팔아주는역할을할수있는것입니다. 우리는도레이클러스터같은기능보다는제직제품을만드는과정에서원료조달을효율적으로할수있는시스템, 의류업체에안정적으로판매할수있는그런시스템을만드는것이중요합니다. 그것이바로연계입니다. 아까말씀드렸듯이그런원료조달체제를갖추어야대구에있는원사를살수있는것이지, 그렇지않고는어렵습니다. 그런측면에서연계방안에대해서한번생각해볼필요가있다는생각이듭니다. 이상입니다

107 이상훈 ( 사회자 ) 감사합니다. 아주열정적으로토론을해주셨는데뭔가매개체로서시장과원자재수급지원센터, 마케팅지원센터등을강조하셨고요. 그리고클러스터관련내용에대해서도공동물류창고에원부자재를보관하고있다가필요할때사용할수있도록하는현실적인지원방안이필요하다는말씀을해주셨습니다. 다음은안경우팀장님토론해주시겠습니다. 안경우 ( 토론자 ) 경기북부지원센터섬유산업팀장입니다. 앞에서두분께서많은이야기를해주셨고또제가중간에딱끼어있다보니까시간관계상중복되는내용은생략하고드릴말씀만간단히드리도록하겠습니다. 아까대구 KTC의김홍기상무님께서경기지역과대구경북지역이뉴욕에공동사무소를개소해서해외마케팅부분의협력관계를시작했다고말씀하셨습니다. 그런데문제는아직까지는공동사업진행에다소어려움이있는것이사실입니다. 왜냐하면해외바이어들이대구경북의직물과경기지역의니트를동시에구매하는경우가많지않기때문입니다. 그래서향후에공동마케팅을진행하기위해서는대구 KTC랑좀더고민을해야할부문이있을것으로생각합니다. 일단공간적연계는시작했기때문에사업적인, 비즈니스적인연계를같이해야될것이라고생각합니다. 오늘아쉬운것은산업통상자원부에서와주셨으면오히려정책적인연계부분은위에서빨리진행될수있을것같다는생각이듭니다. 그래서오늘논의내용들이산업통상자원부에건의되면산업통상자원부의해외마케팅지원사업이라든지, 연구소들의기술지원사업에대한공동프로젝트와같은부분들이산업통상자원부나경기도, 대구경북에서정책적으로지원이된다면지역간연계가빨리진행될것이라고생각이듭니다. 그래서제가말씀드리고싶은것은이제막시작한해외공동마케팅을통해 해외공동전시회를강화하고, 그리고양주시에짓고있는섬유종합지원센터 (GTC) 가활성화되면해외바이어가꽤늘어날것으로예상된다는점입니다