섬유패션산업동향 Ⅱ. 최근섬유류수출의특징 1. 중소기업 & 지방기업이전체수출을견인 한국섬유수출중중소기업비중은 2000 년대초 80% 대에서금년중 90% 대로, 서울과경기지역제외한지방의수출비중이 2000 년대초 30% 대에서 40% 대로확대 < 섬유수출중중소기업비중 >

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광현 심
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2011. 8 월호 2 무역달러 1 조달러시대수출고부가가치화전략, 섬유산업에서배운다한국무역협회 Ⅰ. 최근섬유수출의회복 1.

2% 증가가예상,2009 년상반기부터의뚜렷한회복세를지속하고있음 < 한국섬유류수출동향 ( 반기별 )> 섬유류 :HS2 단위 50~63 를말함.

1 월호 2 무역달러 1 조달러시대수출고부가가치화전략, 섬유산업에서배운다한국무역협회 Ⅰ. 최근섬유수출의회복 1. 섬유류수출 금년상반기섬유류수출은 81 억달러 1) 로전년동기대비 22.2% 증가가예상,2009 년상반기부터의뚜렷한회복세를지속하고있음 < 한국섬유류수출동향 ( 반기별 )> 섬유류 :HS2 단위 50~63 를말함.2011 년상반기는지경부전망치임 금년섬유류수출예상액은 159 억달러로 2001 년 (161 억달러 ) 이후 10 년만에최고치를기록할것으로예상됨 < 한국섬유류수출동향 ( 연간 )> 1) 2011 상반기수출입동향및 2011 수출입전망 지식경제부보도자료 (2011.7) 27

2 섬유패션산업동향 Ⅱ. 최근섬유류수출의특징 1. 중소기업 & 지방기업이전체수출을견인 한국섬유수출중중소기업비중은 2000 년대초 80% 대에서금년중 90% 대로, 서울과경기지역제외한지방의수출비중이 2000 년대초 30% 대에서 40% 대로확대 < 섬유수출중중소기업비중 > < 섬유수출중지방비중 > 2. 업계구조조정및제품의고부가가치화 섬유산업은 90 년대부터 2000 년대초까지한계기업들퇴출, 설비매각및이전등고강도의구조조정을시행하면서범용의중저가제품생산업체들은많이퇴출되고있는있음 2009 년기준세계수출 1 위품목 (74 개 ) 중섬유가 14 개품목을차지했으며, 특히신규로진입한품목 (31 개 ) 중섬유가 5 개나포함 ㅇ우리나라섬유세계 1 위품목은주로폴리에스테르, 나일론, 합성필라멘트사등합성섬유로구성 3. 섬유의국내생산 에대한가치재평가 최근도레이와효성등글로벌섬유기업이고기능, 고부가가치섬유인탄소섬유생산을위한대규모투자계획을잇따라발표하고있으며, 28

3 월호 최근일부의류업체들을중심으로중국등해외생산비중을국내로돌리는이른바생산의 유턴현상 2) 도보이는등업계가섬유생산의국내경쟁력을재평가하고있는것으로보임 또한한 EU, 한미 FTA 로인한관세인하효과를기대한섬유업계의높은기대감을감안, 이러한국내생산의가치는향후더욱확대될가능성이있음 4. 한 EU FTA 발효에대한기대감고조 섬유업계는한 EUFTA 발효 (7/1) 로 EU 시장에서한국섬유제품의가격경쟁력제고및산업구조고도화촉진등으로한국섬유산업의재도약을위한토대가마련될것으로기대 ㅇ관세양허효과로가격경쟁력제고, 수출증가가예상되고, 나아가섬유수출시장의다변화와한국섬유산업의국제경쟁력강화도예상 5. 정부및지자체의지원강화 최근정부는 산업기술혁신비전 2020 에서한국이세계 4 위의신섬유강국으로도약하는비전을제시하는등섬유업계의고부가가치화노력에힘을실어주고있음 3) Ⅲ. 섬유수출업계의견조사 < 조사개요 > 조사목적 ㅇ최근섬유수출증가배경및업체의체감경기ㅇ한 EU FTA 발효 (7/1) 에대한기대감ㅇ품목의고부가가치화및판로개척에대한애로사항및전략ㅇ정부등수출지원기관에대한요망사항등을청취 2) 국내의류업체플라스틱아일랜드, 톰보이, 쿠아등이최근중국내생산비중을축소하는대신국내생산비중을확대함 ( 중국갔던의류업체들, 나, 돌아갈래 유턴코리아. 조선일보, ) 3) 섬유산업은한때사양산업이라는인식속에서정부정책에서소외된적도있지만,2009 년이후섬유수출이증가추세로바뀌면서섬유패션산업이재도약할수있다는가능성을확신함. 이를위해정부는대 / 중소기업의 R&D 를전제로하는섬유스트림간협력기술개발사업을강화, 자동차, 항공기등부품소재로부각되고있는탄소섬유, 아라미드등산업용섬유발전방안수립을약속함 ( 지식경제부장관과섬유패션 CEO 간담회에서장관발언요지 ) 29

4 섬유패션산업동향 조사방법 : 섬유수출업체대상온라인설문과인터뷰조사를병행 ㅇ온라인설문조사 - 대상 :2010 년기준섬유류 (HS50~63) 품목별수출상위 50 개사및산업용섬유의품목별 4) 수출상위 50 개사총 1400 개사중중복및이메일불능업체제외한 422 개사 - 기간 :6 월 22 일 ~6 월 28 일 (7 일간 ) ㅇ인터뷰조사 - 대상 : 부산지역 ( 경남, 울산포함 ) 및대구경북지역의산업용섬유수출업체 7 개사. 업체외관련단체및기관의전문가 ( 섬유산업연합회, 부울경산업용섬유협회, 신발피혁연구소, 섬유개발연구원, 대구경북섬유산업연합회 ) - 기간 :6 월 23 일 ~6 월 24 일 분석방법 : 설문응답 ( 인터뷰조사포함 ) 업체총 64 개사를의류수출업체와산업용섬유수출업체로구분하여비교분석함 (n=64) 의류만생산산업용섬유만생산둘다생산 생산품목별 22 개사 (34.4%) 36 개사 (56.3%)* 6 개사 (9.4%) 주 ) 의류업체대비산업용섬유업체의비중이높게나타났는데, 이는산업용섬유업체만대상으로온라인설문외인터뷰조사를병행했고, 설문독려 TM 을시행했기때문임 < 조사내용 > 국내생산비중이해외생산비중보다높음 산업용섬유업체가의류업체에비해국내생산비중이높음 업체및전문가면담 A) 산업용섬유의경우개발과정에서국내자동차, 선박, 전기전자등산업용섬유구매자인대기업은물론동종업계간협력이절대적으로중요하므로국내생산의이점이높음. 또한의류대비단가가높기때문에생산지역을결정하는데있어가격요인이상대적으로적게작용함 4) 섬산련이산업용섬유로분류한수출입코드 (MTI 분류및 HS 분류혼합총 14 개 ) 에근거했으나, 아직의류와비의류 ( 산업용섬유 ) 에대한명확한수출입코드분류체계가없는관계로정확성이다소떨어질수있음 30

2011. 8 월호 < 섬유업체전체 > < 의류업체 vs 산업용섬유업체 > 내수비중보다는수출비중이높음 의류업체는전량수출한다는응답이 68.

5 월호 < 섬유업체전체 > < 의류업체 vs 산업용섬유업체 > 내수비중보다는수출비중이높음 의류업체는전량수출한다는응답이 68.2% 로가장높은반면, 삼업용섬유 업체는수출비중이 70~90% 의응답이가장높게나타남 업체및전문가면담 A) 국내산업용섬유의경우상당수가국내타제조업체등에게납품되어거기서자동차 / 선박등내외장재및제품소재류로활용됨. B) 탄소섬유및슈퍼섬유등고기술의산업용섬유의경우글로벌시장은미국, 유럽, 일본등이선점하고있어한국수출은아직미미한상황임 < 섬유업체전체 > < 의류업체 vs 산업용섬유업체 > 31

6 섬유패션산업동향 최근수출경기는전반적으로상승 산업용섬유수출업체의경우의류수출업체에비해금년상반기에전년동기비 1~15% 증가했다는응답에집중되어있음 ㅇ의류수출업체의경우 16% 이상증가했다는업체비중이산업용섬유보다높게나타났지만, 반대로 16% 이상급감했다는응답비중도높아서업체간실적의편차가큰것으로보임 < 금액기준 > < 물량기준 > [ 참고 ] 수출국 : 의류업체의경우미주, 유럽등소비지역으로의수출비중이높은반면, 산업용섬유업체의경우중국, 아세안등생산지역으로의수출비중이높은편임 < 주요수출지역 > 32

2011. 8 월호 수출품목 : 그외품목은주로생활용섬유제품으로장갑류, 침구류, 퀼트, 위생타올, 인형류, 청소용품등임 < 구체적수출품목 ( 산업용섬유內 )> 산업용섬유가의류보다향후경기를낙관적으로전망

7 월호 수출품목 : 그외품목은주로생활용섬유제품으로장갑류, 침구류, 퀼트, 위생타올, 인형류, 청소용품등임 < 구체적수출품목 ( 산업용섬유內 )> 산업용섬유가의류보다향후경기를낙관적으로전망 향후 1~2 년간의수출경기에대해산업용섬유업계가의류업계에비해보다낙관적으로경기를전망 < 섬유업체전체 > < 의류업체 vs 산업용섬유업체 > 산업용섬유는선진국제품과격차가큰반면, 의류는거의차이가없다고평가 33

8 섬유패션산업동향 업체들은한국제품에대한해외바이어들의만족도를 50 점이라고가정하면, 바이어들이중국등후진국제품에대해서는주로 25~49 점, 선진국제품에대해서는주로 51~74 점정도로만족한다고예상 < 중국등후진국제품 > < 유럽등선진국제품 > 수출확대를위해산업용섬유는신소재개발지원이, 의류는해외생산비중확대가가장필요 기업전략으로산업용섬유업체는혁신적신소재개발을가장중시한반면, 의류업체는해외생산비중확대를가장중시 < 섬유수출확대를위한대응책 > 34

9 월호 섭유업체의절반이상, 한미, 한 EU FTA 의효과기대 한미, 한 EUFTA 에대해긍정적효과를기대하는업체들은섬유산업전체에서 59% 이며, 이중매우긍정적효과를기대하는업체들은 16% 를차지 < 섬유업체전체 > < 의류업체 vs 산업용섬유업체 > Ⅳ. 섬유산업에서배우는수출고부가가치화전략 MadeinK ㅇ rea 의가치제고 ㅇ글로벌최강의자동차, 선박, 전기전자,IT 기업이좁은국내에집적해있다는점을외국인투자유치시최대의세일즈포인트로활용 정부지원책은제품개발보다는마케팅지원을중심으로 ㅇ고품질, 고기능의소재가개발되었을때시장에서이를활용한제품화사업이지체없이진행될수있도록정부및지원기관이새로운수요기반을조성해줘야함 기업은끊임없는구조조정과자기혁신, 기술개발을시행 ㅇ침체산업에서도수요변화와기술혁신으로신성장동력을발굴할수있으므로기술및브랜드경쟁력강화는계속되어야함 수출구조를단품및완성품중심에서융복합및소재중심으로 ㅇ자동차, 선박, 전기전자등우리의강점분야에서고기능, 고품질, 고가격의소재를적극활용하고, 국내생산의시너지효과를극대화함으로써후발국이쉽게추격해올수없도록해야함 35

10 섬유패션산업동향 작성자 : 한국무역협회박기임수석연구원 (glimpark@kita.net) 36

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< DC6F7C4BFBDBA3333C8A3C6EDC1FDBABB2E687770> ISSN 2093-3118 Vol.10 No.33 무역 1 조달러시대수출고부가가치화전략, 섬유산업에서배운다 2011 년 7 월박기임수석연구원장수아 목차 [ 요약 ] Ⅰ. 서론 1 Ⅱ. 섬유수출의회복 3 Ⅲ. 최근섬유류수출의특징 6 Ⅳ. 정리및시사점 15 부록 1) 섬유수출업체의견조사 19 보고서내용문의처박기임수석연구원 ( 02-6000-5177, giimpark@kita.net)