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지규 뇌
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1 ISSN Vol.10 No.33 무역 1 조달러시대수출고부가가치화전략, 섬유산업에서배운다 2011 년 7 월박기임수석연구원장수아

2 목차 [ 요약 ] Ⅰ. 서론 1 Ⅱ. 섬유수출의회복 3 Ⅲ. 최근섬유류수출의특징 6 Ⅳ. 정리및시사점 15 부록 1) 섬유수출업체의견조사 19 보고서내용문의처박기임수석연구원 ( , giimpark@kita.net) * Trade Focus 는국제무역연구원에서매주월요일이메일로발송하는 KITA CEO Report 와국제무역연구원홈페이지 ( 를통해서도제공되고있사오니참고하시기바랍니다.

4 요약 1990년대부터지지부진했던섬유수출이근 20년만에뚜렷한회복세를보이고있다. 최근수출회복의특징을살펴보면첫째중소기업과지방기업이수출을주도, 둘째업계구조조정과제품의고부가가치화가급속히진행되고있으며, 셋째최근섬유산업에있어국내생산에대한가치가제고, 넷째한EU FTA 발효에대한업계의높은기대감, 다섯째섬유산업에대한정부지원책강화등으로요약된다. 그중에서도특히우리섬유산업이기존의 의류 중심에서벗어나 산업용섬유 라는새로운성장돌파구를찾은것이큰특징이라고할수있다. 산업용섬유는금속, 세라믹등의기존소재류를대체하여자동차, 선박, 전기전자등우리의주력수출제품에최근널리쓰이고있다. 산업용섬유를활용하면기존제품이초경량, 고강도의효과를얻게되어에너지절감및고성능화가가능하게된다. 우리섬유업체들은아직은의류생산업체의비중이높은편이지만, 중국등후발국과의제품차별화를위해업계스스로의의지와정부의섬유산업경쟁력강화정책시행에따라근년들어의류생산업체들이조금씩산업용섬유생산에도전하고있는상황이다. 올해무역 1조달러시대에맞아수출산업의고부가가치화전략수립시각산업의트랜드변화와업계의요망사항, 도약을위한지렛대등에대해지금까지와는다른시각에서모색할필요가있다. 최근힘차게재도약하고있는섬유산업에서배우는수출고부가가치화의 6하원칙은다음과같다. IIT, 국제무역연구원 ⅰ

6 본 문

Ⅰ. 서론 무역협회가전망한올해우리나라총무역규모는 1 조 915 억달러로사상처음으로 1 조달러를돌파할것으로보임 이는 1천억달러돌파 (1988년) 후 23년이라는단기간에이루어낸성과로금융위기의여파로 2009년교역이크게감소했음에도불구, 2년연속큰폭의증가율을달성하면서한국무역의저력을과시 * 지금까지무역 1조달러를달성한국가는미국, 일본독일등 8개국 <

8 Ⅰ. 서론 무역협회가전망한올해우리나라총무역규모는 1 조 915 억달러로사상처음으로 1 조달러를돌파할것으로보임 이는 1천억달러돌파 (1988년) 후 23년이라는단기간에이루어낸성과로금융위기의여파로 2009년교역이크게감소했음에도불구, 2년연속큰폭의증가율을달성하면서한국무역의저력을과시 * 지금까지무역 1조달러를달성한국가는미국, 일본독일등 8개국 < 우리나라무역규모확대추이 > 자료 : KITA.net 무역 1 조달러시대에진입하면그에걸맞게기술력과브랜드파워를갖는수출상품을 중심으로재편하여우리수출의부가가치를한단계더끌어올려야함 그러나여전히한국의대다수중소업체들은환율불안과원자재가격상승등불안한대외환경속에서중저가상품시장을놓고중국, 인도등신흥국과힘든가격경쟁을벌이고있음 이에최근사양산업이라는인식을극복하고 산업용섬유 라는새로운성장돌파구를찾은우리섬유산업이수출고부가가치화에고심하는여타산업에게시사하는바가크다는점에서본보고서에서는최근섬유산업의수출확대및경쟁력강화전략을소개하고자함 IIT, 국제무역연구원 1

9 < 참고 > 섬유산업에대한올바른이해 한때우리수출의 40% 를차지하며국민경제에크게기여했던섬유산업은 1990 년대 중반부터가격경쟁력열세, 업체들의해외생산증가, 심각한수출부진등을겪었음 이에사양산업, 저부가가치산업, 不姙산업, 공해유발산업등이라는국민적인식속에서자동차, 선박, 전기전자산업등현재대표수출산업과전기자동차, 풍력등친환경녹색산업등미래성장산업과비교해서상대적으로정부의지원책에서소외되어왔음 그러나 2000 년이후부터국내섬유산업은보다혁신적인섬유기술이개발되고 산업용섬유중심의선진국형산업구조로점차전환하면서새로운도약을시도 하고있음 산업용섬유는기존의소재를대체, 보완하거나그자체가일정한시장규모를지니는첨단산업으로서고용을창출하고, 사회적이익확대및국민소득증대에직접적으로기여하는미래성장동력산업임 국내섬유산업은현재수출고부가가치로의과도기적단계로근년정부와지방자치단체들은섬유산업의가능성에다시주목하며다양한지원책과육성전략을고심하고있음 2 무역 1 조달러시대수출고부가가치화전략, 섬유산업에서배운다

10 Ⅱ. 섬유수출의회복 1. 섬유류수출 금년상반기섬유류수출은 81 억달러 1) 로전년동기대비 22.2% 증가가예상, 2009 년 상반기부터의뚜렷한회복세를지속하고있음 < 한국섬유류수출동향 ( 반기별 )> 주 ) 섬유류 : HS 2 단위 50~63 를말함 년상반기는지경부전망치임 금년섬유류수출예상액은 159억달러로 2001 년 (161억달러) 이후 10년만에최고치를기록할것으로예상됨 < 한국섬유류수출동향 ( 연간 )> 1) 2011 상반기수출입동향및 2011 수출입전망 지식경제부보도자료 (2011.7) IIT, 국제무역연구원 3

품목별로는가장큰비중을차지하는직물류가 2009 년바닥을치고뚜렷한수출 증가세를보이며, 전체섬유류수출을견인하고있음 수출증가의배경은주요선진국의소비심리개선과신흥국의원부자재수요확대가큼 직물중에서는편직물 (MTI436), 인조장섬유직물 (MTI434), 기타직물 (MTI439) 의

11 품목별로는가장큰비중을차지하는직물류가 2009 년바닥을치고뚜렷한수출 증가세를보이며, 전체섬유류수출을견인하고있음 수출증가의배경은주요선진국의소비심리개선과신흥국의원부자재수요확대가큼 직물중에서는편직물 (MTI436), 인조장섬유직물 (MTI434), 기타직물 (MTI439) 의 3개품목이거의 90% 가까이를차지하는데, 3개품목모두 2009 년하반기부터안정적수출증가세를유지하고있음 < 섬유류의세부품목별수출 > 주 ) MTI 2 단위분류 2. 섬유류수입 섬유류수입은글로벌금융위기이후 30% 대의높은수입증가율을지속 4 무역 1 조달러시대수출고부가가치화전략, 섬유산업에서배운다

12 < 한국섬유류수입동향 ( 반기별 )> 2000 년 100 억달러를넘었던무역흑자는점차감소하여 2007 년부터지난해까지 40 억달러대를유지 전체무역수지중섬유류의무역수지의비중은 2000년대중반 30% 에서근년 10% 대를기록 * 섬유류는우리나라총수출의 3%, 총수입의 3% 를차지하나, 전체무역흑자에서는 10% 를차지 < 전체무역수지중섬유류무역수지의비중 > IIT, 국제무역연구원 5

13 Ⅲ. 최근섬유류수출의특징 1. 섬유산업의글로벌환경변화 섬유쿼터제폐지로국내섬유는가격경쟁에서벗어나산업용과패션등에서신디자인 개발과경쟁력을갖춘브랜드의상품화로고부가가치개발에주력해야할필요성이 대두 중국, 인도등아시아신흥국의섬유수출경쟁력강화되면서고부가가치섬유산업으로의이행이절실해짐 - 제품의품질, 디자인, 마케팅, 서비스등비가격경쟁이주된경쟁요소로부각 이에국내섬유산업은기존섬유소재와 6T(IT, BT, NT, ET, ST, CT) 섬유기술을 융복합하여자동차, 전자, 항공, 의료, 건설, 국방등기존산업에필요한초경량, 고강도, 첨단소재공급산업으로성장해야함 기후변화협약에의해각종글로벌환경규제가강화됨에따라환경친화형생산및공정기술개발의필요성고조 기존섬유기술의혁신과더불어친환경기술과의융복합에의한고성능그린섬유, 나노복합섬유등의신소재를개발, 산업전반에서금속소재대체수요를증가시키고산업자재의고성능화, 고기능화, 다양화를위한노력이진행 고령화에따른생체결합형신섬유소재 ( 인공관절등 ), 재활용섬유소재, 식물소재섬유등의수요도증가 6 무역 1 조달러시대수출고부가가치화전략, 섬유산업에서배운다

14 2. 섬유류수출의특징 1 중소기업 & 지방기업이전체수출을견인 한국섬유수출중중소기업의비중은 2000년초 80% 대에서금년들어 90% 대를넘어섬 * 2010년중소기업섬유류수출 (126억달러) 은전체수출 (139억달러) 의 90.9% 차지 섬유수출은과거주로중견기업과중소기업위주였으나, 사업환경악화로중견기업들의대거부도와인력감축등으로중소기업위주로재편 서울과경기지역을제외한지방의수출비중이 2000 년대초 30% 에서금년 41.7% 로 확대 특히섬유메카지역인대구경북지역의섬유수출은 IMF 경제위기이후지지부진하다가지난 5월전년동월비 12.7%% 증가, 2009 년 11 월이후 19 개월연속증가세를기록 업체및전문가면담 A) 예전은대기업이수출오더를받아서, 대구중소기업들에게물량을나눠줘서생산하던시스템이었는데, IMF 때대부분의섬유대기업들이도산하거나해외로생산을이전했음. 섬유업계내부적으로구조조정을거친뒤 2000 년대부터중소기업이직접수출에나서기시작했음. 그리고최근 4~5 년전부터수출경기가회복되면서과거내수전용업체들도직접수출에적극나서고있음 또한부산, 울산, 경남 ( 김해, 양산 ) 등은조선, 해양, 자동차등세계최고의산업용섬유수요기업밀집지역인관계로국내최대산업용섬유의생산지로서최근제 2의도약의기회를맞고있음 IIT, 국제무역연구원 7

15 < 섬유수출중중소기업비중 > < 섬유수출중지방비중 > 2 업계구조조정및제품의고부가가치화 섬유산업은 90 년대부터 2000 년대초까지한계기업들퇴출, 설비매각및이전등 고강도의구조조정을시행하면서범용의중저가제품생산업체들은많이퇴출되고 있는있음 한국은행대구경북지역본부의업계설문조사결과동지역섬유산업의가격, 품질및기술, 브랜드, 디자인의경쟁력수준조사에서 2005년에비해품질및기술부문이선진국과의격차가크게줄어든것으로나타남 < 대구경북지역섬유산업의경쟁력수준변화 > 가격품질및기술브랜드디자인 월 년 주 : 1) 선진국을 100으로했을때지역섬유산업의경쟁력 자료 : 한국은행대구경북본부, 대구경북지역섬유업체대상설문조사결과 (2010.7) < 우리나라와중국의섬유산업경쟁력비교 > 가격수준품질및기술브랜드디자인 월 년 주 : 1) 중국을 100으로했을때우리나라섬유산업의경쟁력 자료 : 한국은행대구경북본부, 대구경북지역섬유업체대상설문조사결과 (2010.7) 8 무역 1 조달러시대수출고부가가치화전략, 섬유산업에서배운다

16 2009년기준세계수출 1위품목 (74개) 중섬유가 14개품목을차지했으며, 특히신규로진입한품목 (31개) 중섬유가 5개나포함 * 2009년기준한국의세계수출 1위품목은주로화학 (17개), 철강 (16개), 섬유 (14개), 비전자기계 (8개) 등임 우리나라섬유세계 1위품목은주로폴리에스테르, 나일론, 합성필라멘트사등합성섬유로구성 <2009년세계수출시장점유율 1위품목 (74개) 중섬유류 (14개)> ( 단위 : 천만달러 ) 품목분류시장 HS코드품목명수출액 (APEC 산업분류 ) 점유율 섬유사및직물 나일론 % 섬유사및직물 기타합성필라멘트사 ( 폴리에스테르의것에한함 ) % 섬유사및직물 폴리에스테르장섬유의단사 (m 당 50 회초과의꼬임 ) % 섬유사및직물 섬유사및직물 기타합성모노필라멘트 (67 데시텍스이상, 횡단면치수 1mm 이하 ) 및방직용합성섬유재료스트립 ( 폴리프로필렌의것에한함 ) 비텍스처드폴리에스테르 ( 필라멘트의함유량전중량의 85/100 이상 ) % % 섬유사및직물 염색한합성필라멘트사의직물 % 섬유사및직물 합성스테이플섬유 ( 방적준비처리품제외 )- 폴리에스테르의것 % 섬유사및직물 합성스테이플섬유 ( 방적준비처리품 )- 폴리에스테르의것 % 섬유사및직물 합성스테이플섬유의직물 ( 합성스테이플섬유함유량전중량의 85/100 이상 ) % 섬유사및직물 재생또는반합성스테이플섬유의직물 ( 염색한것 ) % 섬유사및직물 부직포 (1m2당중량이 25g이하 ) % 섬유사및직물 폴리에스테르제강력사의타이어코오드직물 % 섬유사및직물 기타메리야스편물 ( 폭 30cm 이하 ) (HS6001, 6002 제외 ) % 섬유사및직물 탄성사함유중량이전중량의 5/100 이상 ( 고무사미함유 ) % 주 : 음영품목이 2009 년신규 1 위품목으로진입자료 : 한국무역협회 2009 년우리나라세계수출시장점유율 1 위품목조사 (2010.7) 미국섬유시장에서한국제품은주로고가와중가제품시장에위치 IIT, 국제무역연구원 9

17 < 미국섬유시장의가격대별주요수출국 > 구분구성비 (%) 주요수출국 최고급 (designer) 2 이태리, 프랑스 고가 (bridge) 15 일본 중가 (better) 28 중저가 (moderate) 45 저가 (budget) 10 한국 자료 : 한국은행대구경북본부 대구경북지역섬유산업경쟁력상승요인 ( ) 중국및기타 미국의대한국섬유수입단가의 2007 년대비 2010 년상승률이전세계평균 (16.5%) 보다 40%p 가량높은 58.5% 를기록 미국섬유수입단가상승률 ( 연평균 ) 전세계 16.5% 한국 58.8% 중국 20.8% 일본 87.3% 3 섬유의국내생산 에대한가치재평가 최근도레이와효성등글로벌섬유기업이고기능, 고부가가치섬유인탄소섬유 생산을위한대규모투자계획을잇따라발표 효성은전주친환경첨단복지단지에 2013년까지 2500억원을투자, 연산 2천톤규모의탄소섬유생산공장을건립. 2020년까지총 1.2조억원대규모투자로탄소섬유연산 1만7 천톤규모로증설 2) 도레이와도레이첨단소재는총 630억원을들여 2013년탄소섬유생산공장을구미 3공장 ( 경북구미시 ) 에완공해연간 2200 톤의고강도탄소섬유를만들계획 또한한국섬유개발원의대구경북섬유업체 108 개사대상 시설투자실적및투자계획 설문결과 (2010년), 향후 3년간신규투자계획이있다고응답한업체가 81개사 (75.2%) 에달함 2) 꿈의신소재 중성능탄소섬유독자양산기술개발 ( 지경부 ). 10 무역 1 조달러시대수출고부가가치화전략, 섬유산업에서배운다

18 최근일부의류업체들을중심으로중국등해외생산비중을국내로돌리는이른바 생산의 유턴현상 도보이는등업계가섬유생산의국내경쟁력을재평가하고 있는것으로보임 국내의류업체플라스틱아일랜드, 톰보이, 쿠아등이최근중국내생산비중을축소하는대신국내생산비중을확대 3) 이는중국이최근인건비상승및인력조달의어려움, 위안화절상에따른가격경쟁력약화로생산기지로서의위상이약화된이유도있으나, 스피디한생산및품질경영등에서한국생산의가치를인정한것임 해외투자중섬유산업비중도과거 4% 에서작년 1% 대아래로축소 < 해외투자중섬유산업비중 > 주 : 의류및가죽제품제외자료 : 산업연구원산업연구포털 이는한 EU, 한미 FTA 에대한업계기대감이반영, 향후더욱확대될가능성이있음 특히섬유는한미, 한EU FTA 로인한관세인하효과가상대적으로큰산업이므로섬유업체들의국내회귀에대한동기가적지않을것으로예상됨 4) 3) 중국갔던의류업체들, 나, 돌아갈래 유턴코리아 ( 조선일보, ) 4) 중국진출기업처지에서보면과거낮은인건비부담이빠르게상승하는등현지투자환경의매력도떨어지고있다. FTA 가가져올관세인하폭은중국시장이가졌던저임금시장으로서매력도와의갭을줄이는효과가기대된다 ( 삼성경제연구소김득갑연구위원인터뷰. 매경 ) IIT, 국제무역연구원 11

19 4 한 EU FTA 발효에대한기대감고조 섬유업계는한 EU FTA 발효 (7/1) 로 EU 시장에서한국섬유제품의가격경쟁력제고 및산업구조고도화촉진등으로한국섬유산업의재도약을위한토대가마련될 것으로기대 관세양허효과로가격경쟁력제고, 수출증가가예상 - EU 평균실행관세율은 4.2% 로섬유는타산업에비해높은관세율 (7.9%) 을유지하고있어관세철폐효과가클것이며, 또한무관세수입된 EU산섬유소재를사용하여완제품을생산하는국내업체도국제시장에서수출경쟁력이높아질것으로예상 섬유수출시장의다변화와한국섬유산업의국제경쟁력강화가예상 - 중국, 미국시장중심에서 EU 시장으로의접근기회가확대, 외국인투자여건개선으로우수한 EU 선진기업들의국내진출이확대, 국내산업용섬유및고기능성제품의경쟁력이향상될전망 5) 5 정부및지자체의지원강화 최근정부는 산업기술혁신비전 2020 에서한국이세계 4 위의신섬유 6) 강국 으로도약하는비전을제시하는등섬유업계의고부가가치화노력에힘을실어 주고있음 7) 첨단융합섬유소재를개발, 의류용, 생활용, 산업용섬유분야의부가가치향상과자동차등수요업계와의연계강화를지원한다는계획 8) 5) 한 EU FTA 섬유분야설명자료 섬유산업연합회 (2011.6) 6) 심섬유 란용어는 1999 년일본정부가발표한 일본신섬유비전 에서처음등장 7) 섬유산업은한때사양산업이라는인식속에서정부정책에서소외된적도있지만, 2009 년이후섬유수출이증가추세로바뀌면서섬유패션산업이재도약할수있다는가능성을확신함. 이를위해정부는대 / 중소기업의 R&D 를전제로하는섬유스트림간협력기술개발사업을강화, 자동차, 항공기등부품소재로부각되고있는탄소섬유, 아라미드등산업용섬유발전방안수립을약속함 ( 지식경제부장관과섬유패션 CEO 간담회에서장관발언요지 ) 12 무역 1 조달러시대수출고부가가치화전략, 섬유산업에서배운다

- 섬유패션산업은원료 원사 사가공 제 / 편직 염색가공 봉제 섬유제품등다양한스트림구조를갖고있으며정부의섬유고부가가치화전략은주로각스트림간협력강화지원에맞춰져있음 9) 중앙정부뿐아니라부산, 대구경북, 전북, 경기등의지자체역시섬유산업의경쟁력강화를위한지원책을발표함 * 대구 ( 슈퍼섬유소재융합제품산업화사업 ), 전북 ( 탄소밸리구축사업 ) 등 < 섬유산업경쟁력강화전략

20 - 섬유패션산업은원료 원사 사가공 제 / 편직 염색가공 봉제 섬유제품등다양한스트림구조를갖고있으며정부의섬유고부가가치화전략은주로각스트림간협력강화지원에맞춰져있음 9) 중앙정부뿐아니라부산, 대구경북, 전북, 경기등의지자체역시섬유산업의경쟁력강화를위한지원책을발표함 * 대구 ( 슈퍼섬유소재융합제품산업화사업 ), 전북 ( 탄소밸리구축사업 ) 등 < 섬유산업경쟁력강화전략 > 자료 : 섬유패션산업경쟁력강화대책 지식경제부 월 정부가지원에초점을두고있는스트림간협력강화사업은업계에서의만족도가 높은것으로평가됨 지경부는섬유패션산업의구조개선을위해 2007 년부터섬유산업스트림간협력컨소시엄 ( 대중소기업 ) 사업을추진해왔는데, 그중 14개성공사례를묶은사례집을금년초발간 8) 2020 년, 세계 4 위섬유강국도약다짐 ( 지경부보도자료 ). 9) 섬유산업스트림간협력컨소시엄 ( 대 / 중소기업 ) 에기술개발자금을지원하는섬유산업스트림간협력기술개발사업을추진 ( 지경부 2011, 보도자료 ). IIT, 국제무역연구원 13

21 [ 참고 ] 산업용섬유에대한이해 - 섬유산업은신소재의개발과소비자니즈의변화등에따라발전을거듭해왔으며, 1980 년대까지는의류용을중심으로, 이후에는산업용을중심으로발전함 10) 슈퍼섬유 : 탄소섬유, 아라미드섬유, 초고강력 PVA, 불소섬유등친환경섬유 : 재생섬유, 유기농섬유, 대체에너지생산용섬유, 비석유계그린바이오섬유등스마트섬유 : 스포츠 / 레져섬유, 디지털섬유, 메디컬 / 헬스섬유등나노섬유 : 필터용섬유, 극한환경방호섬유, 의료용섬유등 - 대표적산업용섬유인탄소섬유는무게가철강의 1/4 에불과하지만, 강도는철강의 10배. 기존에는스포츠와레져분야가전세계탄소섬유수요를주도했으나, - 점차토목산업과항공우주산업분야, 콘크리트건조물의보수및보강재, 교량과도로의보강용적합체, 케이블자동차, 연료저장탱크, 심해유전용파이프등의분야에서수요가확대. 기체를초경량, 고강도화하여에너지를절감하고성능이향상되도록항공기에사용하는비중을늘리고있음 < 산업용섬유의용도별분류및응용분야 > 분류건축용생활용부자재용환경용공업용운송용토목용의료용보호용포장용농업용스포츠용자료 : 산은경제연구소 응용분야단열 / 방음재, 인조건축자재, 건축보강재등의자, 커튼, 벽지, 바닥재등인조피혁류, 심지, 액서시리용소재등오염방지막, 오일팬스, 어망, 낚시줄등정화용필터, 전선피복제, 전기절연제, 전지분리막등타이어코드, 에어백, 벨트류, 항공기몸체및부품등지반보강재, 드레인보드, 자수막등봉합사, 인공혈관, 인공근육, 보호대, 기저귀등레이다위장막, 방탄소재, 소방복등각종포장재, 컨베이어밸트, 건조압연벨트등토양피복재, 보온재, 유연용기, 방수포등공, 골프채, 라켓, 스키, 낚시대등 10) 산업용섬유란 ( 산업용섬유의현황및당면과제 산은경제연구소 월 ) 14 무역 1 조달러시대수출고부가가치화전략, 섬유산업에서배운다

22 Ⅳ. 정리및시사점 섬유산업에서배우는한국수출고부가가치화의 6 하원칙 1. WHY ( 고부가가치화이유 ) 수출의양적목표 수출의질적목표 무역 1 조달러시대진입으로이제우리무역이양적증가가아닌질적증가로성장 목표의패러다임을전환해야할시점에도달 중국등후발국들의추격을따돌릴수있는미래의성장동력이될산업을중심으로우리수출구조를재편해야할필요성이고조 2. WHO ( 수출주도자 ) 수도권소재및대기업 지방소재및중소기업 향후수출은수도권소재및대기업중심이아니라지방소재의중소기업으로그 저변을확대해야함 IIT, 국제무역연구원 15

23 이를위해 동반성장 에대한사회적공감대를바탕으로정부와대기업이협력하여중소기업을앞에서끌어주고뒤에서밀어주는지원책을시행 섬유산업에서얻는힌트일본사업용섬유스트림간협력벤치마킹조사결과 ( 섬산련자료 ) 일본은섬유대기업 ( 도레이등 ) 들이향후수익원창출이가능한유망기술개발 ( 탄소섬유, 나노섬유등 ) 에대한방향을섬유중소기업들에게제시하여공동의협력방안을도출 일본의섬유중소기업 ( 직물 / 염색 / 봉제등 ) 들은자체기술개발능력을보유, 대기업 ( 원사 ) 과대응한관계에서의거래관계를구축하여자발적으로다양한공동의협력사업을추진 08년이후신섬유비젼은중소기업들의자립화, 기술개발, 섬유클러스터의다양화, 유통구조개선사업등을중심으로추진중임 3. WHERE( 생산지역 ) Made in Korea 의가치제고 글로벌최강의자동차, 선박, 전기전자, IT 기업이좁은국내에집적해있다는점을 외국인투자유치시최대의세일즈포인트로활용 섬유산업에서얻는힌트 도레이닛카쿠아키히로사장이국내언론과의인터뷰에서한국에탄소섬유공장을건설하는이유에대한답변의요점 한국의경우기초소재 ( 탄소섬유 ) 를가공해중간가공품을만드는기업부터이를활용하는삼성, 현대등세계적기업까지모두갖추고있다. 현재도레이가탄소섬유를만들면이를이용해 SK케미컬, 한국카본등업체가중간가공품을만든다. 삼성, 현대등대기업은중간가공품을자동차, 선박등을만드는데활용한다. 그외에도한국에는값싼노동력, 노동의질, 국가지원, 최근의한EU FTA 체결등모든것을고려할때한국이가장경쟁력이있다. 16 무역 1 조달러시대수출고부가가치화전략, 섬유산업에서배운다

24 [ 참고 ] 일본기업은왜한국에투자하는가? ( 한일산업기술협력재단일본지식정보센터자료 ) 최근일본기업의對韓투자패턴이과거의수출판매를목적으로한생산거점형투자에서한국시장판매를목적으로한투자중심으로변화되고있음. 이와같은투자패턴의변화는일본기업의對韓투자결정요인으로서비용요인못지않게수요요인 ( 특히고객의존재 ) 이매우중요하다는것을시사함. 특히, 對韓투자일본기업의생산품을구매해주는수요기업의존재가일본기업의투자결정시매우중요한고려요인으로되고있음. 그대표적인예로서, 최근일부일본기업들은삼성, LG 등수요규모가큰대기업에부품 소재와장비를납품하기위해한국에투자진출하고있음 4. WHAT( 수출산업 ) 의류등완성품 산업용섬유등소재 단품과완성품중심의수출구조는모방이쉬어결국에는가격경쟁력을앞세운 중국등후발경쟁국에게추월당할가능성이높음 자동차, 선박, 전기전자등우리의강점분야에서고기능, 고품질, 고가격의소재를적극활용하고, 국내생산의시너지효과를극대화함으로써후발국이쉽게추격해올수없도록해야함 11) 섬유산업에서얻는힌트 향후국내섬유산업의성장방향은산업용섬유등신섬유가기존섬유와경쟁관계가아닌상화보완관계임을분명히인식, 기존섬유가갖고있는경쟁력기반을신섬유산업체계로이끌어가는것임. 신섬유는면, 모, 실크등의천연섬유및합성섬유등기존섬유에 6T 섬유기술을접목시키는방향으로발전시키는것이섬유산업전체의시너지효과를극대화할수있음 국내자동차업계는최근강화되는국제환경규제에대처, 자동차차체무게를감축, 연비향상을위해탄소섬유복합소재로자동차차체와부품을제작할경우자동차무게가 30% 정도감소될수있을것으로보고탄소섬유의활용을늘이고있음. 또한풍력발전증가에따라풍력발전용블레이드의대형화를위한탄소섬유와해양풍력발전소구조물용탄소섬유등의수요역시전세계적으로증가예상 11) 이런이유로일본은금융위기이후패키지와부품소재의집중육성을향후성장방향으로선정, 현재추진하고있음 IIT, 국제무역연구원 17

25 5. HOW( 정부지원 ) 어떻게만들것인가? 어떻게팔것인가? 정부는 FTA 체결등을통해중소기업이새로운판로를개척할수있도록시장을확대하는데보다주력해야함 또한고품질, 고기능의소재가개발되었을때시장에서이를활용한제품화사업이지체없이진행될수있도록정부및지원기관이새로운수요기반을조성해줘야함 섬유산업에서얻는힌트 산업용섬유를생산하는업체들의경우주로 CEO 가공학전공의엔지니어출신자가많음. 제품의품질에대한자신감은있으나, 마케팅에는취약하여시장성있는제품을개발하고도판매처를찾지못해힘들어하는업체들이많음 ( 섬유단체면담 ) 6. WHEN( 도약시기 ) : 끊임없이구조조정과자기혁신을지속 기업은쉼없는구조조정과자기혁신, 기술개발만이살길임을명시 침체산업에서도수요변화와기술혁신으로신성장동력을발굴할수있으므로기술및브랜드경쟁력강화는계속되어야함 - 전통산업에기반을두지않고발전할수있는미래성장동력산업은그리많지않음. 전통산업과신기술의융합을통해시너지효과를극대화할수있는기술투자가필요함 12) 섬유산업에서얻는힌트 국내화학섬유산업은 1990 년말부터만성적공급과잉, 유가급등등에따른원료가격상승등으로수익성이지속적으로악화되었으나, 그과정에서저부가가치의범용섬유사업을축소하고차세대첨단소재중심으로패러다임을전환해왔음. 최근은선진국뿐저임금노동과함께기술력축적도어느정도이룬개도국들이산업용섬유로의이행에적극나서고있음. 따라서국내산업용산업용섬유기업들의기술개발과부가가치제고노력은끊임없이계속되어야함 ( 전문가면담 ) 12) 권오준포항산업과학연구원장, 주간경향인터뷰자료 18 무역 1 조달러시대수출고부가가치화전략, 섬유산업에서배운다

26 부록 1) 섬유수출업체의견조사 < 조사개요 > 조사목적 최근섬유수출증가배경및업체의체감경기 한EU FTA 발효 (7/1) 에대한기대감 품목의고부가가치화및판로개척에대한애로사항및전략 정부등수출지원기관에대한요망사항등을청취 조사방법 : 섬유수출업체대상온라인설문과인터뷰조사를병행 온라인설문조사 - 대상 : 2010년기준섬유류 (HS50~63) 품목별수출상위 50개사및산업용섬유의품목별 13) 수출상위 50개사총 1400개사중중복및이메일불능업체제외한 422개사 - 기간 : 6월 22일 ~ 6월 28일 (7일간) 인터뷰조사 - 대상 : 부산지역 ( 경남, 울산포함 ) 및대구경북지역의산업용섬유수출업체 7 개사. 업체외관련단체및기관의전문가 ( 섬유산업연합회, 부울경산업용섬유협회, 신발피혁연구소, 섬유개발연구원, 대구경북섬유산업연합회 ) - 기간 : 6월 23일 ~ 6월 24일 분석방법 : 설문응답 ( 인터뷰조사포함 ) 업체총 64 개사를의류수출업체와산업용 섬유수출업체로구분하여비교분석함 (n=64) 의류만생산산업용섬유만생산둘다생산 생산품목별 22 개사 (34.4%) 36 개사 (56.3%)* 6 개사 (9.4%) 주 : 의류업체대비산업용섬유업체의비중이높게나타났는데, 이는산업용섬유업체만대상으로온라인설문외인터뷰조사를병행했고, 설문독려 TM 을시행했기때문임 13) 섬산련이산업용섬유로분류한수출입코드 (MTI 분류및 HS 분류혼합총 14 개 ) 에근거했으나, 아직의류와비의류 ( 산업용섬유 ) 에대한명확한수출입코드분류체계가없는관계로정확성이다소떨어질수있음 IIT, 국제무역연구원 19

27 < 조사내용 > 국내생산비중이해외생산비중보다높음 국내생산비중이 70% 이상인업체가 62.5% 섬유산업은중화학공업에비해특별히고도의기술이나대량의자본이필요하지않는노동집약적산업으로, 국내섬유생산의상당수가중국등해외생산일것이라는인식이일반적이나, 금번조사에서국내생산비중이 100% 라고응답한업체도 42.2% 나되는것으로나타남 산업용섬유업체의경우의류업체에비해국내생산비중이높게나타남 산업용섬유업체의경우국내 100% 생산하는업체가절반이상 (52.9%) 로의류업체의응답율 (27.3%) 보다 20%p 이상높음 업체및전문가면담 A) 산업용섬유의경우개발과정에서국내자동차, 선박, 전기전자등산업용섬유구매자인대기업은물론동종업계간협력이절대적으로중요하므로국내생산의이점이높음. 또한의류대비단가가높기때문에생산지역을결정하는데있어가격요인이상대적으로적게작용함 < 섬유업체전체 > < 의류업체 vs 산업용섬유업체 > 20 무역 1 조달러시대수출고부가가치화전략, 섬유산업에서배운다

내수비중보다는수출비중이높음 생산의 70% 이상을수출한다는업체가 64.9% 전량수출하는업체는 33.3% 의류업체는전량수출한다는응답이 68.2% 로가장높은반면, 삼업용섬유업체는 수출비중이 70~90% 의응답이 54.3% 로가장높게나타남 산업용섬유업체의전량수출한다는응답율은 20.

28 내수비중보다는수출비중이높음 생산의 70% 이상을수출한다는업체가 64.9% 전량수출하는업체는 33.3% 의류업체는전량수출한다는응답이 68.2% 로가장높은반면, 삼업용섬유업체는 수출비중이 70~90% 의응답이 54.3% 로가장높게나타남 산업용섬유업체의전량수출한다는응답율은 20.0% 로의류업체에비해 40%p 이상낮음 업체및전문가면담 A) 국내산업용섬유의경우상당수가국내타제조업체등에게납품되어거기서자동차 / 선박등내외장재및제품소재류로활용됨. B) 탄소섬유및슈퍼섬유등고기술의산업용섬유의경우글로벌시장은미국, 유럽, 일본등이선점하고있어한국수출은아직미미한상황임 < 섬유업체전체 > < 의류업체 vs 산업용섬유업체 > IIT, 국제무역연구원 21

29 최근수출경기는전반적으로상승 전체응답업체의약절반은금년상반기수출이전년동기비금액, 물량기준모두 증가했다고응답 전년동기비 16% 이상수출이늘었다는업체는 15% 정도임 < 금액기준 > < 물량기준 > 산업용섬유수출업체의경우의류수출업체에비해금년상반기에전년동기비 1~15% 증가했다는응답에집중되어있음 의류수출업체의경우 16% 이상증가했다는업체비중이산업용섬유보다높게나타났지만, 반대로 16% 이상급감했다는응답비중도높아서업체간실적의편차가큰것으로보임 < 금액기준 > < 물량기준 > 22 무역 1 조달러시대수출고부가가치화전략, 섬유산업에서배운다

30 [ 참고 ] 수출국 : 미주 ( 미국, 캐나다 ) 지역비중이높은데, 산업용섬유의경우의류에비해수출 지역이보다다양함 의류는미주, 유럽등소비지역으로의수출비중이높은반면, 산업용섬유의경우중국, 아세안등생산지역으로의수출비중이높은편임 < 주요수출지역 > 수출품목 : 산업용섬유업체가생산한제품의최종용도에대한질문에서는해양 / 스포츠 / 레저용과선박 / 자동차용, 군사용순으로응답률이높음 그외품목은주로생활용섬유제품으로장갑류, 침구류, 퀼트, 위생타올, 인형류, 청소용품등임 < 구체적수출품목 ( 산업용섬유內 )> 의류의경우외의류 (44.4%), 기능성의류 (24.1%), 내의류 (11.1%) 등임 IIT, 국제무역연구원 23

31 산업용섬유가의류보다향후경기를낙관적으로전망 향후 1~2 년간의수출경기에대해보통이라는응답이 42.9% 로가장높음 향후긍정적전망 (38.0%) 이부정적전망 (19.0%) 보다는 2 배높음 산업용섬유가의류에비해보다낙관적으로경기를전망 < 섬유업체전체 > < 의류업체 vs 산업용섬유업체 > 향후경기에대해특히국제가격과제조원가부분에서산업용섬유업체들이보다 낙관적으로전망 < 산업용섬유업체 > < 의류업체 > 24 무역 1 조달러시대수출고부가가치화전략, 섬유산업에서배운다

32 산업용섬유는선진국제품과격차가큰반면, 의류는거의차이가없다고평가 업체들은한국제품에대한해외바이어들의만족도를 50 점이라고가정하면, 바이어 들이중국등후진국제품에대해서는주로 25~49 점, 선진국제품에대해서는 주로 51~74 점정도로만족한다고예상 < 한국제품 vs 선진국제품 > 의류업체의경우바이어들이두개제품에대해유사한만족도를가질것이라는응답률이높은반면, 산업용섬유업체의경우두개제품에대한바이어들의만족도에는여전히큰격차가있다는응답률이높음 < 한국제품 vs 후진국제품 > 의류업체의경우바이어들이후진국제품에대해한국제품보다낮은만족도를가질것이라는응답률이 85% 이상으로압도적으로높은반면, 산업용섬유업체의경우두제품간만족도의격차를상대적으로적게평가하고있으며, 오히려후진국제품의만족도가더높다는응답도 16.7% 에달함 < 중국등후진국제품 > < 유럽등선진국제품 > IIT, 국제무역연구원 25

33 수출확대를위해산업용섬유는신소재개발지원이, 의류는해외생산비중확대가가장필요 수출확대를위한정부지원책으로산업용섬유업체와의류업체모두 FTA 체결을 가장많이지적, 시장확대및판로개척에대한지원책을가장필요로하는것으로 판단됨 산업용섬유업체는상대적으로정부지원책의 4가지모두에서중요도가높다고인식 - 특히산업용섬유업체는기술 / 마케팅교육확대와스트림간협력사업지원부문의중요도를높게인식 업체및전문가면담 A) 섬유패션산업은다양한스트림구조를갖고있어업계스스로첨단섬유산업으로견인할구심점이약하므로정부의역할과지원책이매우중요함 B) 중소수출업체에게마케팅에대한지원이절실함. 이제는 어떻게만들것인가? 가아니라 어떻게팔것인가? 에대한지원이필요함. 해외선박디자이너들이크루즈선을설계할때내장재는이태리제, 일본제등으로지정하는경우가대부분임. 그들이해외제품만을신뢰해서가아니라한국제품에대한정보가전혀없기때문임. 선박내장재등산업용섬유생산업체들에대한인트라망을구축, 해외수요기업들에게제공해야함 기업전략으로산업용섬유업체는혁신적신소재개발을가장중시한반면, 의류 업체는해외생산비중확대를가장중시 해외생산비중확대에대해의류업체의경우약 60% 가중요하다고응답한반면, 산업용섬유업체는약 22% 가중요하다고응답 26 무역 1 조달러시대수출고부가가치화전략, 섬유산업에서배운다

< 섬유수출확대를위한대응책 > 정부의섬유수출지원책으로그외의견들은, 인력난해소를위해외국인근로자채용및전문가육성을지원 대기업의원사 ( 原絲 ) 독점가격에대한조정 유가및환율안정, 물류비안정등 글로벌산업용섬유의기술장벽및표준등에대한정보제공 섭유업체의절반이상, 한미, 한EU FTA의효과기대 한미, 한 EU FTA

34 < 섬유수출확대를위한대응책 > 정부의섬유수출지원책으로그외의견들은, 인력난해소를위해외국인근로자채용및전문가육성을지원 대기업의원사 ( 原絲 ) 독점가격에대한조정 유가및환율안정, 물류비안정등 글로벌산업용섬유의기술장벽및표준등에대한정보제공 섭유업체의절반이상, 한미, 한EU FTA의효과기대 한미, 한 EU FTA 에대해긍정적효과를기대하는업체들은섬유산업전체에서 59% 이며, 이중매우긍정적효과를기대하는업체들은 16% 를차지 산업용섬유업체들이의류업체들보다 FTA 에대한기대감을보다크게갖고있음 업체및전문가면담 A) FTA 로인한관세철폐효과는오래지속되지못할것임. 관세인하분만큼바이어들이단가인하를요구할것이기때문임. 그러나미국및 EU시장으로의한국섬유진출기회가확대되는효과는분명할것으로기대함 IIT, 국제무역연구원 27

35 < 섬유업체전체 > < 의류업체 vs 산업용섬유업체 > 28 무역 1 조달러시대수출고부가가치화전략, 섬유산업에서배운다

36 무역 1 조달러시대수출고부가가치화전략, 섬유산업에서배운다 Trade Focus Vol.10 No.33 발행인 사공일편집인 이경태발행처 한국무역협회국제무역연구원발행일 2011년 7월 14일인쇄처 ( 주 ) 보성인쇄기획 등록일자 1960 년 5 월 26 일 등록번호 2-97 호

섬유패션산업동향 Ⅱ. 최근섬유류수출의특징 1. 중소기업 & 지방기업이전체수출을견인 한국섬유수출중중소기업비중은 2000 년대초 80% 대에서금년중 90% 대로, 서울과경기지역제외한지방의수출비중이 2000 년대초 30% 대에서 40% 대로확대 < 섬유수출중중소기업비중 >

섬유패션산업동향 Ⅱ. 최근섬유류수출의특징 1. 중소기업 & 지방기업이전체수출을견인 한국섬유수출중중소기업비중은 2000 년대초 80% 대에서금년중 90% 대로, 서울과경기지역제외한지방의수출비중이 2000 년대초 30% 대에서 40% 대로확대 < 섬유수출중중소기업비중 > 2011. 8 월호 2 무역달러 1 조달러시대수출고부가가치화전략, 섬유산업에서배운다한국무역협회 Ⅰ. 최근섬유수출의회복 1. 섬유류수출 금년상반기섬유류수출은 81 억달러 1) 로전년동기대비 22.2% 증가가예상,2009 년상반기부터의뚜렷한회복세를지속하고있음 < 한국섬유류수출동향 ( 반기별 )> 섬유류 :HS2 단위 50~63 를말함.2011 년상반기는지경부전망치임