섬유패션산업동향 ㅇ 1 인당섬유수요는삶의질이높아짐에따라지속적으로증가, 향후동유럽, 중남미, 동남아시아등개발도상국이주도 * 세계 1 인당섬유소비량 : 00 년 8.7kg 05 년 9.7kg 10 년 10.8kg 15 년 12.0kg( 연평균 2% 증가 ) 1 인당섬유소비

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찬우 노
6 years ago
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1 월호 6. 세계섬유산업현황및한국섬유산업의경쟁력 1) 세계섬유산업현황 (1) 세계섬유산업부문별동향 세계섬유산업동향 ㅇ세계섬유생산은 80~ 90 초반의원면, 양모등의천연섬유생산에서 90 년 중반이후고감성, 고기능성응용범위가확대되는화학섬유의생산증가추세 - 11 년세계섬유생산은 8,422 만톤 ( 10 년대비 6.2% 증가 ) 으로처음으로 8,000 만 톤대를기록, 중국 (2,890 만톤 )63.6%, 인도 (336 만톤 )7.4% 의생산비중으로 세계전체생산의 71% 를점유 * 섬유생산증가율 :1.3%( 90~95) 4.0%( 95~ 00) 4.8%( 00~ 07) 3.9%( 08) 1.9%( 09) 10.1%( 10) 6.2%( 11)< 자료 :FiberOrganon 誌 > ㅇ세계섬유산업은기술과문화, 정보를접목시키는지식산업으로전환 - 디자인, 패션, 첨단기술, 마케팅등부가가치의창출산업으로변신중 ㅇ의류용의경우고급품위주로, 산업용의경우고부가가치의첨단소재로 발전예상 - 한정된천연섬유보다는화학섬유위주로성장지속전망 세계섬유산업수요규모 ㅇ세계섬유수요규모는 7,400 만톤 (10 년 ) 에서 10,200 만톤 ( 20 년 ) 으로연평균 3.3% 증가예상 세계섬유산업수요전망 ( 단위 : 백만톤, %) 구분 연평균증가율 천연섬유 화학섬유 합계 자료 :TheCeluloseGap,Gherzi( 스위스섬유컨설팅그룹 /2011 년 ) 주 : 연평균증가율은 2010 년 ~2020 년 15

2 섬유패션산업동향 ㅇ 1 인당섬유수요는삶의질이높아짐에따라지속적으로증가, 향후동유럽, 중남미, 동남아시아등개발도상국이주도 * 세계 1 인당섬유소비량 : 00 년 8.7kg 05 년 9.7kg 10 년 10.8kg 15 년 12.0kg( 연평균 2% 증가 ) 1 인당섬유소비량및전망 ( 단위 :kg) 구분 세계 미국 일본 서유럽 동유럽 중국 2000 년 년 년 년 자료 : 영국 PCI(PetroChemicalInstitute/2002 년 ) 세계섬유교역현황 ㅇ세계섬유교역은 10 년 1조 1739 억불로전년대비 12.4% 증가하였으며, 20 년까지연평균 5.9% 증가한 2조 825 억불을전망 -선진국은패션과결합된고부가가치제품생산, 중저가품은후발개도국에아웃소싱하는방향으로전개전망 세계섬유류교역전망 ( 단위 : 억불, %) 구분 연평균증가율 교역규모 7,238 9,781 11,739 18,910 20, 수출규모 3,522 4,830 6,021 8,952 10, 자료 :WTO 통계자료 (2010 년 ) 주 : 연평균증가율은 2010 년 ~2020 년 16

3 월호 ㅇ 2010 년국가별섬유류수출은중국,EU, 인도, 터키, 방글라데시, 미국, 베트남, 한국 ( 세계 8위 ) 순으로집계 -중국을중심으로베트남, 인도등개도국의섬유산업이급성장하며세계섬유시장잠식 * 국별세계시장점유율 ( 00 10,%):( 중 ) ,2( 베 )0.6 2,2( 인도 ) ( 한 )5 2.1 * 한국섬유세계시장점유율추이 :5.0%( 00 년 ) 4.1%( 02 년 ) 2.3%( 06 년 ) 2.1%( 10 년 ) 국가별섬유류수출세계시장점유율 구분세계중국 EU 인도터키방글라데시미국베트남한국 수출 ( 억불 ) 6,021 2,425 1, 점유율 (%) 자료 :WTO 통계자료 (2010 년 ) ㅇ세계의류수출부문에있어중국을비롯한개도국들이저임금의노동력등 가격경쟁력을바탕으로순위선두권을차지함. - 한국은세계시장에서세계 22 위, 비중은 0.4% 수준 세계의류수출순위현황 순위 ( 단위 : 백만불, %) 비중 세계 108, , , , , , 중국 9,669 36, , , , , EU - 53,273 79,126 83,415 96,797 98, 홍콩 15,406 24,214 28,765 27,908 22,826 24, 방글라데시 643 5,067 8,855 10,920 10,726 15, 터키 3,331 6,533 13,886 13,591 11,555 12, 인도 2,530 5,960 9,786 10,854 12,005 11, 베트남 - 1,821 7,400 8,971 8,540 10, 인니 1,646 4,734 5,870 6,285 5,915 6, 미국 2,565 8,629 4,998 4,876 4,186 4, 한국 7,879 5,027 1,914 1,741 1,396 1, 자료 :WTO 통계자료 (2010 년 ) 17

섬유패션산업동향 세계섬유기술동향 ㅇ미래섬유산업은초경량화 고기능성섬유, 스마트섬유, 친환경섬유, 첨단의료용섬유등이중점적으로연구 개발진행 - 기존섬유의재질및가공을통한새로운감성섬유도개발되어환경, 의료, 건강, 실버등에응용될것으로예상 구분 ~90 년대중반 90 년대중반이후 21 세기섬유기술 섬유기술방향 고속생산및자동화에의한생산성증대 IT 기술의발달과신속대응

4 섬유패션산업동향 세계섬유기술동향 ㅇ미래섬유산업은초경량화 고기능성섬유, 스마트섬유, 친환경섬유, 첨단의료용섬유등이중점적으로연구 개발진행 - 기존섬유의재질및가공을통한새로운감성섬유도개발되어환경, 의료, 건강, 실버등에응용될것으로예상 구분 ~90 년대중반 90 년대중반이후 21 세기섬유기술 섬유기술방향 고속생산및자동화에의한생산성증대 IT 기술의발달과신속대응 (QR) 기술필요성대두 인간및환경과융합방향전개 발전및효과 소비자기호의다양화를위한다품종소량생산기술발달 제품의다양화및원가절감을해결위한다품종대량생산기술수요증가 융 복합기능성섬유등장및의료용섬유등부가가치섬유산업발달 ㅇ ( 의류패션용섬유 ) 다양한기능도입과인체및환경친화적인제품으로이미지부각이중요시됨. - 스포츠레저분야의성장세가뚜렷하며, 각종기능성소재개발에힘입어고급제품화전략으로지속적성장확대 ㅇ ( 생활용섬유 ) 소비자의새로운욕구를충족시킬수있는고감성 고부가가치인테리어제품개발주력 - 기존생활용품에대한인식변화로새로운기능성과친환경소재를활용한다양한제품개발이요구되는실정임. ㅇ ( 산업용섬유 ) 자동차, 토목 건축,IT 등수요산업발전과연계한용도전개로향후대폭적인수요증가예상 - 탄소, 아라미드섬유는첨단기술산업의핵심소재로활용되어기존금속소재를대체하는부품소재로급속히확대 - 미국은산업용원천소재기술, 일본은극한섬유및복합가공기술, 유럽은디자인및제품화기술중심으로개발 국가별섬유기술경쟁력분야 18

5 월호 (2) 세계산업용섬유동향 세계산업용섬유규모 ㅇ섬유소재는의류뿐만아니라산업용도의활용이증가하면서 산업의옷 을만드는신소재로부상 -산업용자재의경량화, 고기능화추세로산업용섬유소재수요증가및첨단기술과의융합화 (IT,BT,NT,ET,ST) 가빠른속도로전개 ㅇ개발도상국들의중저가의류시장잠식으로, 선진국들은산업용섬유를 새로운블루오션으로개척 산업용섬유용도별현황 산업용섬유구분 슈퍼섬유 : 탄소섬유, 아라미드섬유, 초고강력 PVA 등 스마트섬유 : 스포츠 / 레저섬유, 디지털 메디컬 / 헬스섬유등 나노섬유 : 필터용섬유, 극한 환경 방호섬유, 의료용섬유 활용사례 자동차 : 타이어코드, 에어백등 전자 : 와이퍼, 광전자소재등 항공 : 동체, 항공부품등 의료 : 인공심장, 인공혈관등 건설 : 지오텍스타일, 보강재등 국방 : 방탄소재등 ㅇ전세계산업용섬유의시장규모 ( 10 년 ) 는약 1,270 억달러로추정되며, 소비량은아시아가 850 만톤, 유럽이 560 만톤, 미국이 480 만톤규모임. * 자료출처 : 최신해외선진산업용섬유기술동향 ( 섬산련기술지원팀보고서 / 11.7 월 ) -세계산업용섬유소비량은 2020 년까지연평균약 5.9% 이상성장률이예상되며, 물량과금액면으로의류용섬유를훨씬상회할것으로전망 * 세계산업용섬유수요 ( 억불 ):( 05)1,069 ( 10)1,273 ( 15)1,905( 연평균 5.9% 증가 ) ㅇ한국산업용섬유의경우 00 년부터 05 년까지의국내소비는약 24% 수준 -국내산업용섬유의경우타이어코드, 에어백, 필터등일부산업용섬유제품은세계적수준이나새로운기능성신소재의개발의기술과생산기반은취약 국별산업용섬유비중 ( 06 기준 ):( 미국 )69%,( 일본 )71%,( 유럽 )62%,( 한국 )24% * 자료출처 : 섬유산업르네상스를위한중장기발전전략 ( 한국산업기술진흥원 / 월 ) 19

6 섬유패션산업동향 국가별섬유소비구조 ( 06 년기준 ) 구분 일본 미국 유럽 한국 산업용섬유 71% 69% 62% 24% 의류용섬유 29% 31% 38% 76% 자료 : 일본화학섬유협회 ( 07 년 )/ 한국은추정지 산업용품목별개발동향 ㅇ초기세계산업용섬유시장은폴리에스터산업용사와나일론산업용원사가주종목 - 08 년리먼사태이후산업용섬유시장은자동차, 우주항공등에서경량소재사용이확대되면서아라미드, 탄소섬유가부상하며수요를촉진 품목주요내용 폴리에스터산업용사 나일론산업용사 아라미드섬유 탄소섬유 ㅇ 08 년리먼사태이후자동차산업의부진으로폴리에스터산업용 사가타격을받음 - 09 년자동차산업의경기회복으로생산은다소확대 ㅇ 09 년기준, 세계생산실적은전년대비 7% 감소한 89 만톤규모 - 지역별로는보면중국의진출로아시아가세계생산의 2/3 를점유하면서최대생산지역으로부상 ㅇ세계아라미드수요규모는연간 3 만톤이상규모로추정 - 미국듀폰과일본데이진이전체생산의 80% 점유 - 한국은코오롱인더스트리와효성, 휴비스가생산 ㅇ 11 년세계탄소섬유시장수요규모는연간 5 만톤 (20 억달러 ) 규모로추정,2020 년 70 억달러규모성장예상 ( 매년 15% 증가추정 ) - 탄소섬유시장은가볍고강력한내구성등으로인해자동차, 항공우주, 선박등의경량화소재사용증가로수요증가 자료 :TextileLife( 일자 ) 국가별산업용섬유개발동향 1) 한국 ㅇ 2012 신섬유기술로드맵 과제발굴및추진 ( 12.9 월 ) - 슈퍼섬유분야, 스마트섬유분야, 에코섬유분야등 3 대주요분야에 10 년간 2 조 165 억원 ( 정부지원 1 조 4,290 억원 ) 이소요되는 140 개 R&D 과제발굴추진 20

7 월호 ㅇ 00 년이후대기업을중심으로연구개발에힘입어양적 질적측면에서큰성장을보임. -산업용섬유의수요비중은 80 년 15%, 90 년 18% 로소규모성장에그쳤으나, 00 년 23%, 06 년 24%( 일부통계 30% 로상향추정 ) 로급속한증가세를유지 < 국내산업용섬유생산및연구개발동향 > 제품생산및연구개발현황주요용도 탄소섬유 - 태광산업 12 년 3 월상업생산개시 - 효성 (2000 톤 ), 도레이첨단 (2200 톤 ) 13 년상업생산예정 -GS 칼텍스 Pitch 계사업진출 ( 12 년 ) 항공, 스포츠, 풍력 발전, 자동차 Para 系 Aramid 섬유 - 코오롱인더스트리 05 년상업생산개시 ( 12 년 5,000 톤 ) - 효성연구개발완료상업생산개시 ( 09 년 )( 12 년 1,000 톤 ) - 휴비스 Pilot 설비준공 ( 12 년 ) 로프, 방탄복 Meta 系 Aramid 섬유 - 휴비스 10 년 1000 톤상업생산개시 ( 13 년 3 천톤, 16 년 5 천톤, 17 년 5000 톤으로증강 - 웅진케미칼상업생산개시 ( 12 년 )450 톤 방호복, 방염복, 필터 - 세계수요 11 년 3 만 5 천톤 PBO 섬유 초고분자량 Polyethylene 섬유 -휴비스연구개발 ( 09 년 ) 12 년판매량 1200 톤,Ful 가동시 5000 톤 - 동양제강 09 년상업생산개시 100 톤 -TK 케미칼 12 년상업생산예정 250 톤향후 5 년후 1500 톤으로확대 방호복, 고성능백필터 로프, 낚싯줄, 네트, 토목자재, 내진보강재 자료 : 화섬협회 ( 12.8 월 ) ㅇ우리나라는고성능섬유, 고기능섬유및미래형섬유에대한관심높지만기술력과생산기반은매우취약, 기술수준은미국, 일본등선진국에비해낮으며연구개발자금및설비투자에있어중국등후발국과의격차는줄어들고있는상황 -타이어코드등일부품목에서경쟁력을보유하고있으나, 전반적으로선진국대비평균 65% 정도의기술수준 * 자료출처 : 섬유산업르네상스를위한중장기발전전략 ( 한국산업기술진흥원 / 월 ) 21

8 섬유패션산업동향 2) 중국 ㅇ중국도제 12 차 5 개년계획기간 (2011~2015) 중섬유기술발전계획에산업용섬유육성계획으로대규모투자 - 중국내대규모증설에이어인도네시아와투자협정체결및해외생산박차 ㅇ중국은 09 년 3 개년계획으로섬유산업에대한구조조정과진흥계획을발표 - 섬유산업의구조최적화하여의류용, 가정용, 산업용비율을 49:32:19 로맞춤 - 하이테크제품의산업화와용도개발을추진하고국제선도레벨수준의설비 비중을 50% 까지높이는것등으로구성 3) 일본 ㅇ일본화섬기업들은 09 년부터강력한구조조정을실시, 의류용섬유중심의생산구조를산업용으로전환 - 또한 2012 년중 - 장기경영계획에서산업용섬유를중심으로섬유산업을기반산업에서기간산업으로전환및대규모투자에착수 * 도레이는한국에탄소섬유신규공장설립및프랑스에서도탄소섬유대규증설추진중 ㅇ기능 고성능섬유, 타산업과의융합, 섬유복합재료기술 RoadMap 수립 - 현재의섬유기술은다양한형태로발전, 응용되어탄소섬유와같은고도한섬유 첨단소재산업을육성 - 섬유기술을기반으로한기업의다각화 ( 플라스틱,IT 소재, 의료 헬스케어사업등 ) 에공헌하여향후고도화, 다각화를통한일본산업의발전모델로지향 4) 미국 ㅇ IT-NT-BT 기술의융복합화를바탕으로친환경 대체에너지용섬유소재개발추진 ㅇ미국상무성주도로연 1000 만달러정부지원을통해과제공모및수행 - 융복합연구를위한투자는연간 1300 억달러규모 -NationalTextileCenter(NTC) 가중심이되어 NorthCarolina 주립대학 (NCSU),Clemson 대학,Georgia 공과대학이산업용개발프로젝트를수행 5)EU ㅇ BT,ICT,NT 가융복합화된 TechnicalTextile( 산업용섬유 ) 집중육성 - NT 분야에 03 년부터 3 년간 13 억유로 ( 약 1 조 5 천억원 ) 투자 22

9 월호 ㅇ EuropeTechnologyPlatform(ETP) 는 2020 년 Vision 발표 - 장기목표 :1 범용제품에서특수용으로 2 섬유제품의새로운용도개발 3 대량생산에서맞춤생산등개발계획수립 - 장기중점과제 :1 혁신적인섬유제품을위한새로운특수섬유와섬유복합재 2 혁신적산업자재용도의섬유제품 3 스마트텍스타일및스마트어패럴등선정 독일 ( 항공용탄소섬유 ), 벨기에 ( 바이오섬유, 생분해성섬유 ), 스페인 ( 태양전지섬유 ), 이태리 ( 나노고분자클러스터 ), 스웨덴 ( 온도조절섬유 ), 영국 ( 자극반응섬유 ) 2) 한국섬유산업의수출및해외투자현황 (1) 섬유산업수출및해외투자추이 수출추이 ㅇ한국섬유수출은 80 년대호황,90 년대초둔화기를거쳐 90 년대중반이후감소세로반전, 무역수지흑자폭이줄었지만자동차, 통신기기등과함께지속적인흑자를기록 - 기계및반도체와더불어섬유산업은 00 년 10.9% 로높은수출비중을보였으나개도국과의가격경쟁력열세로인해시장잠식이가속화되면서수출비중이지속약화 * 수출감소율 : 14.4( 01) 2.7( 03 년 ) 8.2( 05 년 ) 1.6( 07 년 ) 12.6( 09 년 ) - 중국, 베트남등개도국들의시장점유율확대및업계의구조조정과대외경제불안요인 (IMF, 리먼사태, 유럽존위기등 ) 출현등으로고전 * 연평균수출증가율 : 80 년대 11.6% 90 년대 1.7% 00 년 ~ 11 년 1.6 * 자료출처 : 섬유의류산업수출입진단과정책적시사점 ( 산업연구원 / 08.4 월 ) 순위 주요산업별수출금액비중 산업비중 (%) 산업비중 (%) 산업비중 (%) 산업비중 (%) 1 기계 19.8 기계 28.1 기계 30.2 기계 반도체 15.1 반도체 10.5 화학제품 10.8 화학제품 섬유 10.9 화학제품 10.5 반도체 10.5 조선 화학제품 9.1 자동차 10.4 자동차 10.0 반도체 자동차 7.7 통신기기 9.7 통신기기 8.2 자동차 가전 5.9 조선 6.2 조선 7.5 철강 조선 4.9 철강 5.9 철강 6.2 통신기기 철강 4.6 가전 5.2 가전 3.6 섬유 통신기기 4.6 섬유 4.9 섬유 3.6 가전 2.4 자료 : 무역협회, 산업연구원 ISTANS( 12.1 월 ) 23

10 섬유패션산업동향 ㅇ그러나섬유산업은대외적인경제불안에도불구하고 10 년수출이증가세로반전, 05 년쿼터폐지이전수준의수출금액으로회복하는추세를보임. - 고부가가치제품중심의생산추세및수출경쟁력으로 160 억불이상의잠재적인수출기반확보 - 범용제품이아닌고부가제품으로글로벌시장에서의인지도상승과중국과의수출경합이낮아지고중국제품과의차별화도강해지고있음. ㅇ 12 년섬유수출은미국의점진적인경기회복기대와동남아신흥국으로의수출증가예상으로 163 억불을목표 - 중국의내수확대전략, 금융긴축완화기대감등으로수요감소세둔화와세계각국과의 FTA 효과등은수출증가에긍정적영향 * 미국소비자신뢰지수 :( 12.3 월 )69.5 (4 월 )68.7 (5 월 )64.9 (6 월 )62.7 (7 월 )65.9 해외투자추이 ㅇ섬유산업해외투자비중은 90 년초 18.4% 에서 05~ 09 년은 5.7% 수준으로하락 - 00 년이후풍부한노동력확보및저렴한원부자재소싱등의해외투자의장점이사라지고한 EU, 한 미 FTA 의고관세철폐효과등국내에서의생산경쟁력기반확보로인해해외이전비중이감소추세로전환 - 주요업종별로살펴보면, 섬유산업이제조업에서차지하는해외투자비중은 9.2% 로서전자부품, 자동차에이어 3 번째이나비중은한자리수에그침 순위 산업별해외투자비중추이 91~ 95 96~ 00 01~ 05 05~ 09 산업비중 (%) 산업비중 (%) 산업비중 (%) 산업비중 (%) 1 전자부품 22.5 전자부품 31.1 전자부품 38.5 자동차 섬유 의류 18.4 자동차 14.4 자동차 10.9 전자부품 자동차 9.9 금속가공 10.6 섬유 의류 10.6 화학제품 금속가공 9.9 섬유 의류 9.7 금속가공 차금속 차금속 5.6 화학제품 차금속 5.8 섬유 의류 화학제품 차금속 6.4 화학제품 5.7 전기장비 의료, 정밀 2.2 의료, 정밀 2.2 전기장비 1.8 금속가공 전기장비 1.5 전기장비 1.2 의료, 정밀 1.4 의료, 정밀 1.4 자료 : 한국해외직접투자의추이및구조적특징 하병기, 주 : 제조업비중은 100% 24

11 월호 ㅇ저임노동력을기반으로섬유해외투자기지는중국 베트남 인도네시아 방글라데시등으로이동 * 국별인건비추이 ( 05 10,$/hr): 중국 , 베트남 , 인니 , 방글라데시 , 한국 ㅇ 80, 90 년대저임노동력확보의해외투자중심에서 00 년대는소싱다각화및현지내수시장공략을위한전략적해외투자로전환 월말기준으로신규법인수 5,203 건, 투자금액 6,256 백만불을기록, 제조업전체신규법인건수의 20.0%, 투자금액의 8.2% 의비중 * 신규법인수 :193( 97 년 ) 240( 00 년 ) 437( 05 년 ) 351( 07 년 ) 85( 09 년 ) 120( 10 년 ) 126( 11 년 ) < 국가별해외투자현황 > ( 단위 : 개사, 백만불 ) 국가 신규법인수 비중 투자금액 비중 섬유전체 5, , 중국 3, , 베트남 , 미국 인도네시아 필리핀 방글라데시 자료 : 한국수출입은행 ( 12.6 월말기준 ) (2) 섬유산업수출경쟁력 섬유수출단가추이 ㅇ섬유산업의지속적인수출확대와무역수지흑자유지는섬유업계의끊임없는고부가가치제품개발과생산을통한수출단가상승에있음. - 섬유수출단가는매년제조업평균지수를상회하며, 통신기기, 철강, 자동차산업과더불어한국섬유수출의중요한요소로작용 - 00 년 ~ 11 년기간의주요산업별년평균수출단가를비교하면직물 (2.36) 및의류 (1.0) 는통신기기, 철강, 화학산업과함께고 ( 高 ) 수출단가산업군으로분류 * 연평균 ( 00~ 11) 증가율 : 철강 (6.23), 화학 (4.98), 직물 (2.36), 의류 (1.0), 제조업 (0.17), 통신기기 ( 0.2), 기계 ( 0.99), 가전 ( 2.9), 반도체 ( 24.5) 순 25

12 섬유패션산업동향 국내주요산업별수출단가지수추이 순위 2000 년 2005 년 2008 년 2010 년 2011 년 산업비중 (%) 산업비중 (%) 산업비중 (%) 산업비중 (%) 산업비중 (%) 구분제조업 제조업 100 제조업 제조업 제조업 반도체 철강 100 화학제품 통신기기 통신기기 통신기기 직물류 100 철강 철강 화학제품 기계류 자동차 100 통신기기 화학제품 철강 가전 통신기기 100 직물류 직물류 직물류 의류 의류 100 의류 자동차 자동차 직물류 99.2 가전 100 자동차 의류 의류 자동차 83.6 반도체 100 기계류 기계류 기계류 화학제품 70.2 화학제품 100 가전 88.4 가전 79.7 가전 철강 69.8 기계류 100 반도체 30.8 반도체 30.4 반도체 19.0 자료 : 산업연구원 ISTANS ( 원출처 : 한국은행 )/ 주 : 05 년 =100 기준 ㅇ 00 년이후섬유 R&D 본격화및범용제품물량중심에서다품종소량생산등고부가가치제품생산구조로의전환으로수출단가경쟁력확보 구분 섬유류수출단가지수추이 ( 단위 : $/Kg) 95 년 00 년 05 년 11 년 연평균증가율 단가 증감율 단가 증감율 단가 증감율 단가 증감율 ( 95 11) 섬유전체 사류 폴리에스터사 직물류 인조장섬유 폴리에스터 섬유제품 자료 : 무역협회 ㅇ수출단가상승의주요인은국제적인원부자재가격상승을비롯하여수출제품의트렌드변화에맞는고부가가치기능성제품의연구개발과생산에있음 년대까지의 Basic 직물류제품에서 00 년이후산업용섬유와고밀도박지직물, 복합교직물 1) 등고급직물류상품화와다양한기능성원사 2) 의생산및특수후가공공정 3) 을통한고부가가치섬유제품의수출비중이확대 26

13 월호 주1) 복합교직물 :N/P,N/C,P/C,C/N/P,R/P 등고부가가치복합소재생산주2) 기능성원사 : 흡한속건성, 고신축성, 냉온감성원사, 항균가공원사,UV( 자외선 ) 차단원사등소비자건강및유해물질차단소재활용주3) 후가공공정 : 대전방지가공, 차별화소재염색후가공, 흡한속건기능성가공, 초발수가공, 라미네이팅코팅가공등특수가공을통한품질고급화 사례 1 섬유류수출단가상승사례 ㅇ섬유개발연구원의 대구경북섬유경기전망 (6 월 ) 보고서에의하면유럽발재정위기에도불구하고대구경북지역직물업계의합섬직물류수출평균단가는지속상승하는것으로조사됨. - 천연소재를대체할수있는화학섬유소재의수요증가와세 ( 細 ) 데니어제품개발활성화로기능성, 고부가가치고급제품이생산, 수출되었으며, 오더의다품종소량단납기시스템전환으로재고량최소화등으로수출단가상승을도모 폴리에스테르직물 :6 월수출평균단가는 Kg 당 달러 ( 전년동월대비 2.2% 상승 ) 복합교직물 :6 월평균단가가 Kg 당 6.99 달러 ( 전년동월대비 23.6% 상승 ) 면직물 : 6 월평균단가가 Kg 당 달러 ( 전년동월대비 13.0% 상승 ) 나일론직물 :6 월중평균단가가 Kg 당 달러로 ( 전년동월대비 23.4% 상승 ) 구분 09 년 10 년 11 년 연평균증가율 ( 09-11) 12 년 4 월 5 월 6 월 1~6 월전년비 폴리에스터직물 복합교직물 면직물 나일론직물 자료 : 대구경북섬유경기전망 (6 월 ) 조사자료 ( 섬유개발연구원 / 12.8 월 ) 사례 2 ㅇ국제무역연구원보고서에의하면미국섬유시장에서한국제품은고가와중가제품시장에위치한것으로분석 - 즉미국의對한국섬유수입단가는 07 년대비 10 년상승률이전세계평균 (16.5%) 보다 40% 가량높은 58.5% 기록 cf) 미국섬유수입단가상승률 ( 연평균 ): 전세계 16.5%, 한국 58.8%, 중국 20.8%, 일본 87.3% < 미국섬유시장의가격대별주요수출국 > 구분구성비 (%) 주요수출국 최고급 (designer) 2 이태리, 프랑스 고가 (bridge) 15 일본 중가 (beter) 28 중저가 (moderate) 45 저가 (budget) 10 한국 자료 : 무역 1 조달러시대수출고부가가치화전략, 섬유산업에서배운다 ( 11.7 월 ) 중국및기타 27

섬유패션산업동향 (3) 섬유산업해외생산현황 ㅇ섬유산업해외투자국내기업 ( 본사 ) 과해외생산법인과의직 간접수출관계에서해외중간재수입과국내고부가가치과정을통하여최종수출제품의경쟁력제고와전체섬유수출부문에기여 해외투자기업의직 간접수출 ㅇ국내섬유기업과해외현지생산법인의중간재교역을통해섬유해외투자기업의섬유수출에상당한부문을차지함.

14 섬유패션산업동향 (3) 섬유산업해외생산현황 ㅇ섬유산업해외투자국내기업 ( 본사 ) 과해외생산법인과의직 간접수출관계에서해외중간재수입과국내고부가가치과정을통하여최종수출제품의경쟁력제고와전체섬유수출부문에기여 해외투자기업의직 간접수출 ㅇ국내섬유기업과해외현지생산법인의중간재교역을통해섬유해외투자기업의섬유수출에상당한부문을차지함. * 자료출처 : 한국은행 ( 국내기업해외현지생산확대의영향및시사점 / ) - 국내섬유기업과해외현지생산법인간의직접수출액이 2007 년 14.2 억달러에서 2010 년 16.4 억달러로 15.5% 증가 - 국내기업은해외법인의저렴한중간재의국내수입 수입중간재의가공을통한고부가가치창출 최종섬유제품수출등의과정을거쳐섬유수출향상에기여 섬유기업 1) 본사와해외법인간거래를통한수출유발액현황 ( 단위 : 억달러 ) 구분 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 직접수출액 (A) 2) 수출액 간접수출유발액 (B) 3) 직간접수출유발액 (A+B) ( 전체섬유수출대비비중 ) 24.6 (18.5%) 25.1 (19.8%) 22.3 (19.0%) 32.1 (23.0%) 주 :1) 섬유및가죽제품기준 /2) 국내기업의해외현지법인에대한수출액 3) 국내기업이해외법인에서중간재를수입하여간접적으로수출에기여하는부분 자료 : 한국은행 ( 12.7 월 ) 28

15 월호 ㅇ간접수출유발은섬유제품의최종수출까지의비가격경쟁력부문의총산물 - 해외투자기업과국내중소업체와의협력및분업화를통한생산원가절감및디자인, 품질, 브랜드제고등의협업화를통한고부가가치제품생산및수출에전력 해외진출의류업체의섬유생산현황 ㅇ 한국해외투자업체중해외생산의류업체 6 개사의현지법인별매출액과원부자재조달비율현황을조사 ( 섬산련 ) - 의류업체 6 개사의현지법인 11 년도매출총액은전년대비 14.2% 증가한 41 억 56 백만달러로집계 ( 10 년 6 개사총매출 36 억달러 ) - 저가및풍부한노동력중심의생산기반과다양한소싱기지에서의제품생산이결합 (OEM OGM*) 된글로벌생산시스템구축 *OGM ( 주문자글로벌생산방식 /OriginalGlobalManagement): 세계각지공장설립후 원가경쟁력이뛰어난제품을생산하는방식 - 미국의의류수요증가 ( 전년대비 5~10%), 원자재 ( 면사 ) 가격의안정과글로벌브랜드사의대량오더및중저가 SPA 브랜드전문생산시스템구축 * 자라, 망고,H&M, 유니클로등세계적 SPA 사와서플라이어계약및대량수출 체제구축 - 중국의소싱환경약화에따라동남아지역의한국의류생산업체로오더가전환되어생산과매출이평균 20% 이상증가추세 한국의류업체해외법인 11 년도매출현황 ( 단위 : 백만불, %) 구분 A 사 B 사 C 사 D 사 E 사 F 사계 중국 베트남 ,154 인도네시아 ,147 방글라데시 필리핀 캄보디아 개성 ( 북한 ) 과테말라 니카라과 엘살바도르 계 ( 10 년도매출액 ) 353 (326) 1,131 (1,087) 871 (750) 주 :E 사는섬산련추정 ( 금감원공시자료참고 ) 827 (667) 719 (609) 255 (200) 4,156 (3,639) 29

섬유패션산업동향 해외진출한국섬유기업의매출현황 ㅇ 6 개의류업체해외법인이사용하는원부자재는현지및제 3 국가에서의조달비율이높은것으로분석 - 한국조달이평균 40%, 현지조달이평균 60%, 제 3 국가에서의조달이평균 50% 로추정 -A 사의경우한국에서의원부자제조달비율이 90% 로높게나타났으며,D 사는 70% 이상을현지에서,B 사,C 사,F 사등은한국, 현지, 제

16 섬유패션산업동향 해외진출한국섬유기업의매출현황 ㅇ 6 개의류업체해외법인이사용하는원부자재는현지및제 3 국가에서의조달비율이높은것으로분석 - 한국조달이평균 40%, 현지조달이평균 60%, 제 3 국가에서의조달이평균 50% 로추정 -A 사의경우한국에서의원부자제조달비율이 90% 로높게나타났으며,D 사는 70% 이상을현지에서,B 사,C 사,F 사등은한국, 현지, 제 3 지역에서각각 50% 씩조달하는등다양한경향을보임. 해외진출한국섬유기업의원부자재조달비율현황 ( 단위 : %) 구분 A사 B사 C사 D사 F사 중국 90( 한 ) 50( 기타 ) 70( 현 ) 베트남 90( 한 ) 50( 한 / 기타 ) 60( 기타 ) 70( 현 ) 50( 한 / 기타 ) 인도네시아 90( 한 ) 50( 기타 ) 50( 한 / 기타 ) 70( 현 ) 70( 기타 ) 방글라데시 필리핀 ( 현 ) - 캄보디아 ( 현 ) - 개성 ( 북한 ) 80( 한 ) 과테말라 90( 한 ) 70( 기타 ) 60( 한 ) 70( 현 ) - 니카라과 - 70( 현지 ) 60( 기타 ) 70( 현 ) - 엘살바도르 주 : 해외법인이 ( 한 ): 한국에서 /( 현 ): 현지에서 /( 기타 ): 제 3국가에서원부자재조달비율 30

17 월호 3) 한국섬유산업현안건의내용 ㅇ청와대 내수활성화민관합동토론회 개최결과정부및대한상의에서투자및내수활성화방안마련등후속조치진행 (7/21) ㅇ섬산련은 외국인근로자도입확대 등섬유산업현안애로및건의사항제출 (8/1) ㅇ경제 5 단체의경제활성화회의개최시주요산업별 경제활성화를위한정책과제 (97 건 ) 및경제계실천계획 정책건의보고서를정부 ( 기재부 ) 에제출 (8/28) (1) 섬유패션업계외국인근로자도입확대필요 ㅇ섬유패션산업은한국경제의고속성장에견인차역할을해온핵심기간산업으로서일자리창출에큰기여를하였으나최근들어내국인의취업기피와외국인인력수급부족으로산업기반이붕괴될위기에처해있음. - 섬유패션산업은중소기업이 99% 로전체인력부족율은 10% 대로약 3 만명의인력부족 - 12 년도외국인력도입쿼터는전년대비 9 천명증가하여 49 천명이나, 아직까지는절대부족한인력임 < 제조업연도별외국인력도입쿼터 > 년도 07 년 08 년 09 년 10 년 11 년 12 년 제조업 ( 명 ) 69,300 76,800 23,000 28,100 40,000 49,000 ㅇ이에내국인취업기피로인력부족을겪고있는섬유패션업계에외국인도입규모를별도운영 ( 연간약 6 천명 ) 해줄것을요청 - 섬유패션업종구분이어렵다면, 제조업전체의도입규모를 10 만명이상으로확대하여 08 년도수준 (8 만명 ) 을초과하여공급요망 *2012 년도만기출국예정인원 (6-7 만명 ) 을감안한쿼터운영과분기별쿼터소진시간이 2 개월정도는버틸수있도록배정 ㅇ현재중소기업의경우, 내국인구직자가없어외국인을고용할수없는상황이기때문에내국인고용규모별로외국인고용가능인원의확대가필요 < 내국인규모별외국인고용가능인원확대 ( 안 )> 구 분 외국인근로자 구 분 외국인근로자 ( 내국인고용규모 ) 고용가능인원 ( 내국인고용규모 ) 고용가능인원 10 인이하 5명 10 명 101 인 ~150 인 20 명 40 명 11 인 ~50 인 10 명 20 명 151 인 ~200 인 25 명 50 명 51 인 ~100 인 15 명 30 명 201 인 ~300 인 30 명 60 명 31

18 섬유패션산업동향 (2) 산업용전기요금인상자제및토요전력요금 경부하요금 적용건의 ㅇ정부는 11 년 12 월평균 4.5% 의전기요금을인상후금년 8 월에다시평균 4.9% 의전기요금을인상 * 산업용인상률 :6.1%( 11.8 월 ),6.5%( 월 ),6.0%( 12.8 월 ) - 그동안정부의산업용편중요금인상결과로 2008 년이후주택용이 6.7% 인상되는동안산업용은 49% 나인상하였음. ㅇ우리나라산업용전기요금이선진국보다저렴해요금인상을주장하고있으나, 주택용대비산업용전기요금은경쟁국대비비싼실정 * 한국의주택용대비산업용비율을 100 으로보면, 일본은 95, 미국은 84 수준으로한국산업용이상대적으로제일비싼것으로나타남. ㅇ섬유패션산업은최근정부의동ㆍ하절기전력감축방안에적극협조하여국가전력망안정을위해노력하고있음. * 휴가일정을피크기간 (8 월 3-4 주 ) 으로조정유도, 업체보유상용발전기가동, 공정설비운전시간조정등자율적절전에적극참여 ㅇ국내섬유제조업이지속적으로국내에서고용을유지하고부가가치를창출할수있도록산업용전기의인상자제가필요함. - 산업용전기요금이계속급등하게될경우원가부담등으로투자위축과생산기반의해외이전등존폐위기에처할수있어정부의빈번한전기료인상을자제해주길건의함. * 전력요금제조원가비중 : 평균 5.7% ( 화섬 3.6%, 면방 9%, 염색 6%, 직물 4%) * 12 년 8 월산업용전력요금 6.0% 旣인상하여금년전기요금조정완료 ㅇ또한예비전력이풍부한토요일전기요금을공휴일요금기준인경부하시간대요금으로적용하는방안을건의 - 금년 8 월전기요금인상 (9.1 시행 ) 시토요일최대부하시간대요금을중부하요금기준으로적용하였으나추가적으로공휴일요금기준 ( 경부하시간대 ) 으로의적용이필요 (3) 섬유패션산업스트림간기술개발협력지원확대필요 ㅇ섬유업종간공동컨소시엄구축을통한상생협력 R&D 사업인 섬유패션산업스트림간협력기술개발사업 지원강화가필요 - 동사업은원사에서최종의류제품까지섬유업계간협력을통해신기술및차별화제품개발성과가높음. * 사업성과 :( 내수매출액, 억원 ) 09 년 년 1,724/( 수출액, 백만불 ) 09 년 년

19 월호 ㅇ이에내년도예산을정부에서주도하여 500 억으로늘려줄것을건의 - 한 미, 한 EU FTA 원산지규정충족을통한수출증대와섬유패션산업의스트림간시너지효과창출로시장친화적인신상품개발과마케팅지원을위한예산확대필요 (4)FTA 시대에대응한섬유산업의대체투자지원건의 ㅇ섬유패션산업은한 미, 한 EU FTA 를성장기회로활용하고중국등과의 FTA 에적극대비하기위해노후시설개체필요성을절감 - 지속적인국제경쟁력강화를위해노후설비개체를통한적정생산설비유지, 기술력향상및품질고급화가필요 ㅇ섬유패션산업은노후설비가많아경쟁력제고에많은어려움이있음 - 노후설비보유 (15 년이상 ): 면방 (47.6%), 모방 (87.0%), 직물 (71.2%), 염색가공 (15.7%), 의류봉제 (36.6%) ㅇ노후시설개체희망기업에대해자금지원및대출이자우대를건의 - 개체수요 : 방적기 83 만추, 직기 25 천대, 염색 / 가공기 270 대, 재봉기 58 백대 * 소요자금 :1 조 48 백억원 ( 정부 8,343 억원, 민간 6,471 억원 ) 정부 1,669 억원 / 년지원요청 ( 우대금리적용 (3%/ 년,5 년간 ) (5) 온실가스배출권규제가산업경쟁력영향최소화건의 ㅇ 2015 년부터배출권거래제를시행하는 온실가스배출권의할당및거래에관한법률 이공포 ( ) 됨에따라구체적인제도운영방안을마련하기위한시행령작업이진행중 - 배출권거래제등탄소규제는산업계국제경쟁력과상호밀접한관련이있기에국제동향과연계하여신중한검토가필요 cf) 미국, 일본, 중국등우리의경쟁상대국들은국가전체적인배출권거래제를도입하지않고있음 ㅇ국내기업의국제경쟁력이약화되지않게산업계부담을최소화하고, 국가온실가스감축목표의효과적달성이가능하도록국내여건에맞는하위법령의설계가필요 - 배출권거래제는기업의직접적금전지출을수반하므로여느산업보다경쟁이첨예한섬유산업의국제경쟁력약화가우려됨. 33

20 섬유패션산업동향 (6) 중소기업의 FTA 활용지원확대필요 ㅇ한 미, 한 EU 발효로선진주요시장을선점하고중소기업국제화추진에호기를맞아무역상담회등중소기업비즈니스교류확대지원필요 - 섬유중소기업의해외전시회참가경비보조금지원한도, 해외마케팅소요자금장기융자, 중소기업무역촉진단사업등의지원확대 ㅇ수출지원기관에서해외전시회참가소요경비의 50% 수준을지원중이나항공임, 숙박비등포함한전체경비기준시 30~40% 에불과함. ㅇ중소기업해외전시회참가지원규모확대를요청 -( 현행 ) 직접경비의 50%( 전체경비기준 30~40%) ( 개선 ) 전체경비의 50% - 무역촉진단 ( 중소기업청 ) 예산증액 :( 현행 )130 억원 ( 조정 )400 억원 작성자 : 한국섬유산업연합회산업조사팀 (vivatex@kofoti.or.kr) 34

섬유패션산업동향 1) 생산및고용, 업체수변화 해외투자증가에따른국내생산기반축소 ㅇ우리나라섬유산업은국내적으로는경제성장초기부터국가경제발전에견인차역할을수행해오고있으며핵심기간산업으로의위상을견지 -70,80 년대섬유산업은경제성장을견인하는핵심주력산업으로생산이전체제조업의약 18%,

섬유패션산업동향 1) 생산및고용, 업체수변화 해외투자증가에따른국내생산기반축소 ㅇ우리나라섬유산업은국내적으로는경제성장초기부터국가경제발전에견인차역할을수행해오고있으며핵심기간산업으로의위상을견지 -70,80 년대섬유산업은경제성장을견인하는핵심주력산업으로생산이전체제조업의약 18%, 7. 영업이익률로살펴본국내섬유패션산업의위상 ㅇ통계청및산업연구원등의주요지표를활용, 섬유의매출액과영업이익률변화및생산유발계수등을타산업과비교분석하여국내섬유산업의현위치점검ㅇ이어서, 세계섬유산업의발전전망및국내섬유산업의발전과제를정리할계획임. 요약 ㅇ섬유패션산업은국내외경기변동에도영업이익률변동폭이작은안정적인 산업으로최근 11 년간 ( 00 년 ~ 10 년 ) 평균영업이익률은