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1 정책자료 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 박훈

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3 차례 제 1 장연구의배경과목적 9 제2장세계섬유산업현황 세계섬유소비구조변화 11 (1) 세계섬유소비현황 11 (2) 세계산업용섬유시장현황과전망 세계섬유산업의생산및수출구조변화 16 (1) 세계섬유생산구조변화 16 (2) 수출구조변화 기술개발트렌드 27 제3장국내섬유산업의가치사슬구조변화분석 국내섬유수요구조변화 32 (1) 섬유소재및제품 ( 의류제외 ) 의수요구조변화 32 (2) 패션의류수요구조변화 국내섬유산업의구조변화분석 40 (1) 투자구조변화 40 (2) 생산구조변화 51 (3) 수출입구조변화 기업경영분석 87 제4장국내섬유산업의혁신역량과국제경쟁력실태 국내섬유산업의혁신역량평가 91 (1) 산업혁신역량평가 91 (2) 업계혁신역량평가 99

4 2. 국제경쟁력분석 102 (1) 기술및지식경쟁력분석 102 (2) 세계시장점유율국제비교 110 제5장국내섬유산업의발전제약요인 기업경영상애로요인분석 118 (1) 기업경영과생산활동 118 (2) 생산및마케팅활동 121 (3) 설비투자및인력조달 구조적문제점 126 제6장국내섬유산업의발전전략 섬유업계의경쟁력제고방안및정부지원요구사항 138 (1) 업계차원의경쟁력제고방안 138 (2) 정부에대한섬유업계의지원요구사항 139 (3) 섬유전문생산기술연구소에대한섬유업계의지원요구사항 국내섬유산업의발전전략 143 (1) 기본방향 143 (2) 세부추진전략 149 참고문헌 173

5 표차례 < 표 2-1> 세계섬유소비현황 12 < 표 2-2> 주요국가별 지역별합성섬유생산량현황 17 < 표 2-3> 주요국가별면화및면소재생산량현황 18 < 표 2-4> 주요국가별양모생산량현황 20 < 표 2-5> 세계섬유산업의수출현황 21 < 표 2-6> 세계산업용섬유수출현황 23 < 표 2-7> 주요국가별섬유수출비중현황 26 < 표 3-1> 국내섬유용도별내수시장구조변화 33 < 표 3-2> 수요산업들의산업용섬유수요현황 35 < 표 3-3> 국내복종별패션의류시장구조변화 38 < 표 3-4> 국내패션제품의온라인시장규모 39 < 표 3-5> 국내섬유산업의투자동기별설비투자현황 41 < 표 3-6> 국내섬유산업의분야별설비투자현황 42 < 표 3-7> 국내섬유산업의주요국가에대한투자구조변화 47 < 표 3-8> 국내패션의류산업의주요국가에대한투자구조변화 47 < 표 3-9> 국내패션의류산업의투자목적별투자구조변화 49 < 표 3-10> 국내섬유산업의임금현황 52 < 표 3-11> 국내섬유산업의고용형태별구조변화 53 < 표 3-12> 국내섬유업체들의연령 학력분포현황 54 < 표 3-13> 국내섬유산업의생산설비노후도현황 56 < 표 3-14> 국내섬유산업의생산구조변화 59 < 표 3-15> 국내산업용섬유분야별생산현황 62 < 표 3-16> 국내섬유산업의지역별구조변화 66 < 표 3-17> 국내섬유산업의권역별의류수입과직물수출구조변화 67 < 표 3-18> 국내섬유산업의수출현황 68 < 표 3-19> 국내섬유소재 제품 ( 의류제외 ) 및산업용섬유수출현황 75 < 표 3-20> 산업용섬유수출비중국제비교 76 < 표 3-21> 산업용섬유의세계시장점유율국제비교 76

6 < 표 3-22> 국내산업용섬유수출현황 78 < 표 3-23> 국내섬유산업의수입현황 81 < 표 3-24> 국내산업용섬유수입현황 84 < 표 3-25> 산업용섬유수입비중국제비교 85 < 표 3-26> 국내산업용섬유수입현황 86 < 표 3-27> 국내섬유산업의기업경영지표현황 88 < 표 3-28> 국내섬유산업의주요분야별주요기업경영지표현황 89 < 표 4-1> 국내섬유산업의연구개발투자현황 96 < 표 4-2> 섬유산업의학위별연구원비중현황 (2014년) 97 < 표 4-3> 국내섬유기업들의매출액연구개발투자비율현황 97 < 표 4-4> 국내섬유산업의지역별정부연구개발투자현황 98 < 표 4-5> 국내섬유업체의역량평가 100 < 표 4-6> 섬유산업의한 중 일기술경쟁력비교 103 < 표 4-7> 국내섬유산업의분야별기술경쟁력국제비교 104 < 표 4-8> 국내염색가공기술수준국제비교 105 < 표 4-9> 섬유업계의기술경쟁력국제비교 107 < 표 4-10> 섬유업계의품질경쟁력국제비교 108 < 표 4-11> 섬유업계의비가격경쟁력국제비교 110 < 표 4-12> 세계섬유시장점유율국제비교 112 < 표 5-1> 국내섬유업계의기업경영전망 119 < 표 5-2> 국내패션디자인인력졸업생수현황 (2014년) 129 < 표 5-3> 주요선진국의동일품목과의경쟁력비교 129 < 표 5-4> 주요분야별섬유기계기술수준국제비교 134 < 표 5-5> 국가별직물수출순위및비중추이 137 < 표 6-1> 섬유산업의미래고부가가치및신수요창출분야 144 < 표 6-2> 생산통계 KSIC 코드번호신설이필요한고성능산업용섬유품목 156 < 표 6-3> 무역통계 HS 코드번호신설이필요한고성능산업용섬유품목 156 < 표 6-4> 동대문패션시장발전방향 171

7 그림차례 < 그림 2-1> 세계고성능섬유시장규모전망 13 < 그림 2-2> 세계섬유강화복합소재시장전망 15 < 그림 2-3> 아시아섬유산업의세계시장점유율추이 25 < 그림 2-4> 패션산업의융복합화 29 < 그림 2-5> 섬유의강도변화 31 < 그림 2-6> 섬유의성능변화 31 < 그림 3-1> 자동차의섬유복합소재사용사례 36 < 그림 3-2> 국내섬유산업의설비투자현황 40 < 그림 3-3> 국내섬유산업의글로벌생산기지이전추이 44 < 그림 3-4> 국내섬유산업의해외직접투자추이 44 < 그림 3-5> 국내섬유산업의사업체및종사자수현황 57 < 그림 3-6> 국내섬유산업의주요국가별수출구조변화 72 < 그림 3-7> 베트남과중국에대한해외투자와수출간의관계 73 < 그림 3-8> 국내섬유산업의해외투자와수입과의관계 80 < 그림 3-9> 국내섬유산업의주요국가별수입구조변화 83 < 그림 4-1> 섬유산업의가치사슬구조 (2014년) 92 < 그림 4-2> 국내섬유산업의생산집적지현황 92 < 그림 4-3> 국내섬유산업의지역별특화연구인프라현황 94 < 그림 4-4> 섬유산업의세계시장성장률과우리제품의세계시장점유율현황 117 < 그림 5-1> 국내섬유업체들의기업경영및생산활동의애로요인 120 < 그림 5-2> 국내섬유업체들의내수마케팅및수출애로요인 123 < 그림 5-3> 국내섬유업체들의설비투자및인력조달의애로요인 124 < 그림 5-4> 봉제업체의종사자연령별분포및취업기피요인 132 < 그림 5-5> 섬유산업의설비경쟁력국제비교 133 < 그림 5-6> 국내섬유기계사업체수및생산현황 134 < 그림 6-1> 국내섬유업체들의경쟁력강화및기술개발목적 139 < 그림 6-2> 국내섬유업체들의정부지원요구사항 140

8 < 그림 6-3> 섬유전문생산기술연구소활용경험과지원요구분야 142 < 그림 6-4> 첨단산업용섬유의가치사슬 : 탄소섬유 145 < 그림 6-5> 웨어러블스마트의류의개념 166 < 그림 6-6> 웨어러블스마트의류사례 167 < 그림 6-7> SPA 형가치사슬수직통합화구조 168

9 제 1 장 연구의배경과목적 국내섬유산업은대만등경쟁국들과의경쟁심화, 중국, 인도등후발개도국들의추격가속화속에제품가격하락등으로많은어려움직면 - 중저가시장에서는중국, 인도등후발개도국들과의가격경쟁력열세로시장잠식이가속화 - 고부가가치시장에서는기술수준열세, 품질경쟁력미흡, 브랜드파워열세등으로일본, 미국, 독일등선진국의벽을넘지못하고있음. ^ 특히, 선진국에비해패션디자인력열세, 브랜드력및글로벌마케팅력취약등으로인해패션산업발전에한계 - 전세계적으로첨단산업용섬유중심으로신수요가창출되고있는데, 우리나라는고성능산업용섬유의경쟁력열세속에생산기반취약으로수출확대에한계를보이고있는반면, 수입은크게증가

10 10 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 따라서국내섬유산업은선 후진국사이의포지셔닝트랩을탈출할수있도록기술혁신을통한차별화 고부가가치제품개발력강화가절실 - 전세계적으로신수요가창출되고있는첨단산업용섬유시장개척을위해고성능산업용섬유경쟁력향상및생산기반강화필요 - 선진국이점유하고있는고부가가치패션시장개척을위해프리미엄패션제품중심의패션산업구조개편필요 - 섬유산업은기술혁신가속화와융합화확산으로텍스트로닉스섬유, 웨어러블스마트의류, 애슬레저패션의류등과거에없었던새로운제품이탄생하면서시장확대를주도하고있으므로, 우리도융복합기술력제고를통해이에대응할필요 이에본보고서에서는세계섬유산업의구조변화와국내섬유산업의가치사슬구조변화를살펴보고국내섬유산업의혁신역량과국제경쟁력실태, 발전제약요인등을분석한다음, 발전전략을제시하고자함. - 특히, 업체실태조사를통해국내섬유업계의경쟁력실태, 애로요인, 구조적문제점, 정책수요등을조사하고, 이를바탕으로정책과제도출

11 제 2 장 세계섬유산업현황 1. 세계섬유소비구조변화 (1) 세계섬유소비현황 세계섬유소비량은 2000~2015년기간동안연평균 3.9% 증가하여 2014년현재 8,957만톤기록 이와같은세계섬유소비증가는화학섬유가주도 - 세계화학섬유소비증가율은같은기간에연평균 5.5% 로천연섬유소비증가율보다 5배나높은수준 ^ 화학섬유는섬유의고기능 고성능화를통해금속, 세라믹, 플라스틱등을대체하며응용범위가더욱확대 ^ 특히, 의류용뿐만아니라자동차, 항공기, 풍력블레이드, 토목등과같은산업용으로의사용용도가확대되면서높은증가 - 이에따라화학섬유가세계섬유전체소비량에서차지하는비

12 12 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 < 표 2-1> 세계섬유소비현황 단위 : 천톤, % 소비량 소비구조 연평균증가율 (2000~2015) 화학섬유 28,977 47,092 64, 재생섬유 2,759 3,275 5, 합성섬유 26,218 43,817 59, 천연섬유 21,313 26,316 24, 면 19,837 25,050 23, 양모 1,380 1,126 1, 견 전체 50,290 73,407 89, 자료 : 일본화학섬유협회, 섬유핸드북, 중이 2000년 57.6% 에서 2010년 64.2% 로높아진데이어 2015년현재 72.2% 로더욱상승 반면, 천연섬유는경작면적의절대적인감소, 성능이다양화된화학섬유로의대체등으로같은기간에연평균 1.1% 의낮은증가에그쳐 - 이에따라세계섬유전체소비량에서차지하는비중이 2000년 42.4% 에서 2015년현재 27.8% 로 14.6% 포인트하락 (2) 세계산업용섬유시장현황과전망 고성능섬유시장 산업용으로사용되는고성능섬유시장규모는 2014 년과 2015 년에

13 제 2 장세계섬유산업현황 13 < 그림 2-1> 세계고성능섬유시장규모전망 ( 천톤 ) ( 십억엔 ) 400 1,200 1,100 1, , 물량 금액 자료 : 日本株式會社富土經濟 ( ), 2015 高機能繊維関連技術 市場の現状と将来展望. 전년대비각각 7.8% 및 8.0% 의높은증가율을기록하여 2015년현재 21만톤에달하고있음. - 금액기준으로는기술혁신에따른제품가격하락등으로인해증가율이다소낮아진각각 7.1% 및 7.3% 증가하여 2015년현재 7,291억엔을기록 - 품목별로살펴보면 2015년현재파라계아라미드섬유가 6만 4,200톤으로 31.4% 에달하고있고그다음으로 PAN계탄소섬유가 5만 4,200톤으로 28.9%, 메타계아라미드섬유가 2만 6,000톤으로 12.7% 차지 ^ 그다음으로 PPS 섬유와초고분자량폴리에틸렌섬유가각각 1만 2,300톤및 1만 2,100톤으로 6.0% 및 5.9% 차지 - 권역별로는물량기준으로아시아시장이전체의 37.6% 로가장크

14 14 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 고, 그다음으로미주시장 31.1%, 유럽시장 26.8% 차지 ^ 특히, 중국이 20.7% 로단일국가로는가장큰시장 - 수요시장별로는금액기준으로자동차분야가전체의 23.2% 인 1,690억엔으로가장크고, ^ 그다음으로산업용기계 설비 공정재료분야가 22.5%(1,641억엔 ), 항공 우주 해양 군수분야가 20.6%(1,499억엔 ), 에너지 축전지분야가 11.9%(871억엔 ), 주택 건축 건설자재 토목분야가 6.9%(502억엔 ) 순 ^ 물량기준으로는에너지 축전지분야가전체의 20.7% 를차지하고, 그다음으로산업용기계 설비 공정재료분야가 19.2%, 항공 우주 해양 군수분야가 17.4%, 자동차분야가 17.3%, 주택 건축 건설자재 토목분야가 7.3% 순 2022년고성능섬유시장규모는 35만톤으로 2015~2022년기간동안연평균 7.8% 의높은증가세지속전망 - 금액기준으로는규모의경제및기술혁신가속화에따른제품가격하락으로같은기간연평균 6.1% 증가한 1조 1,001억엔에달할전망 섬유강화복합소재 섬유강화복합소재시장규모는 2014년과 2015년에전년대비각각 8.1% 및 9.6% 의높은증가율을기록하여 2015년현재 13만톤에달하였음.

15 제 2 장세계섬유산업현황 15 < 그림 2-2> 세계섬유강화복합소재시장전망 ( 천톤 ) ( 십억엔 ) 350 2,100 1,991 1, , , ,135 1, 물량 1,381 1,500 1,300 1,100 자료 : 日本株式會社富土經濟 ( ), 2015 高機能繊維関連技術 市場の現状と将来展望. 186 금액 금액기준으로도각각 6.1% 및 8.6% 증가하여 2015년현재 1조 225 억엔을기록 - 수요시장별로는금액기준으로항공 우주 해양 군수분야가전체의 48.7% 인 4,971억엔으로가장크고, ^ 그다음으로에너지 축전지분야가 13.1%(1,340억엔 ), 주택 건축 건설자재 토목분야가 7.9%(805억엔 ), 자동차분야가 7.6% (774억엔 ), 산업용기계 설비 공정재료분야 6.0%(616억엔 ) 순 ^ 물량기준으로는에너지 축전지분야가전체의 25.4% 를차지하고, 그다음으로항공 우주 해양 군수분야가 18.3%, 산업용기계 설비 공정재료분야가 13.3%, 스포츠 레저분야가 11.0%, 자동차분야 9.8%, 주택 건축 건설자재 토목분야가 7.0% 순

16 16 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 2022년섬유강화복합소재시장규모는 20만톤으로 2015~2022년기간동안연평균 12.6% 의매우높은증가율을기록할것으로예상 - 금액기준으로는같은기간연평균 10.0% 증가한 1조 9,911억엔에달할전망 2. 세계섬유산업의생산및수출구조변화 (1) 세계섬유생산구조변화 합성섬유 합성섬유는중국과인도를중심으로 2008~2015년기간동안연평균 7.1% 의높은증가율을기록하여 2015년현재 5,948만톤기록 우선중국은 2000년대들어한국, 대만, 일본등섬유선진국으로부터의투자유치및중국업체들의설비투자확대를통한생산능력증가로세계최대생산국의위상유지 - 중국합성섬유생산량은저장성과장쑤성을중심으로같은기간에연평균 9.9% 의높은증가율을기록하여 2015년현재 4,124만톤에달하고있음. - 이에따라세계전체생산량에서차지하는비중이같은기간에 58.0% 에서 69.3% 로 11.4% 포인트상승, 우리나라의 24배에달하고있음. 인도도세계최대폴리에스터생산업체인릴라이언스사를중심

17 제 2 장세계섬유산업현황 17 < 표 2-2> 주요국가별 지역별합성섬유생산량현황 단위 : 천톤, % 생산액 구성비 연평균증가율 (2008~2015) 중국 21,306 34,431 39,206 41, 인도 2,669 3,605 4,568 4, 대만 1,993 1,966 1,912 1, 한국 1,330 1,471 1,367 1, 일본 미주 2,658 2,675 2,744 2, 서유럽 2,008 1,929 1,843 1, 동유럽 기타 3,470 3,967 4,453 4, 세계 36,713 51,139 57,130 59, 자료 : 일본화학섬유협회, 섬유핸드북, 으로같은기간에연평균 8.6% 증가하여 2015년현재 475만톤기록 - 세계최대폴리에스터생산업체인릴라이언스사는생산효율성이높은최신설비구축을통해국제경쟁력을높이고있음. 한국은범용섬유를중심으로한중국과의경쟁열세및중국, 베트남등지로의생산기지이전등으로감소하여 2015년현재 174 만톤기록 대만도중국, 베트남등지로의생산기지이전등의영향으로같은기간에연평균 1.1% 감소하여 2015년현재 185만톤기록 면화및면소재 ( 사 / 직물 ) 면화및면소재 ( 사 / 직물 ) 는중국이세계최대생산국인가운데,

18 18 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 < 표 2-3> 주요국가별면화및면소재생산량현황 단위 : 천톤, % 생산량 구성비 연평균증가율 (2010~2015) 중국 6,400 6,417 5, 인도 5,765 5,431 5, 미국 3,942 3,667 3, 면화 파키스탄 1,907 1,999 2, 브라질 1,960 1,593 1, 호주 898 1,050 1, 합계 25,103 24,864 24, 중국 27,170 33,333 36, 인도 3,292 3,297 3, 파키스탄 2,616 2,948 3, 면사 터키 1,109 1,175 1, 브라질 1, 인도네시아 합계 39,970 46,031 50, 중국 5,517 5,321 5, 인도 4,194 4,328 5, 파키스탄 3,056 3,123 3, 면직물인도네시아 브라질 터키 합계 16,125 15,968 17, 자료 : 일본화학섬유협회, 섬유핸드북, 주 : 2015 년면사와면직물은 2014 년기준이고증가율도 2010~2015 년도 2010~2014 년기준. - 면화는호주와파키스탄이, 면사는터키와중국이, 그리고면직물은터키와인도가생산증가를주도 - 우선면화는중국이최대생산국이지만경작면적감소와함께생산도줄어들고있는반면, 호주와파키스탄은지속적인생산증가

19 제 2 장세계섬유산업현황 19 ^ 이에따라세계면화전체생산량에서차지하는중국비중은 2010년 25.5% 에서 2015년 24.4% 로 1.1% 포인트하락 ^ 반면, 호주와파키스탄비중은같은기간에각각 3.6% 및 7.6% 에서 4.5% 및 8.7% 로 0.9% 포인트및 1.1% 포인트상승 - 면사는니트의류수요증가에힘입어니트의류에사용되는면사수요가증가하면서 2010~2014년기간동안연평균 6.0% 의견실한증가 ^ 특히, 중국과터키가높은증가와함께세계면사생산량에서차지하는비중은 2010년각각 68.0% 및 2.8% 에서 2014년 72.3% 및 3.3% 로상승 - 면직물은중국이최대생산국이지만터키와인도가높은증가와함께생산증가를주도 양모 세계양모생산량은모로코, 구소련, 수단등을중심으로 2008~2013 년기간동안연평균 0.1% 증가하여 2013년현재 212만톤기록 - 호주가 2013년현재 42만톤으로세계전체의 20.0% 를차지, 중국을밀어내고세계 1위의생산국위치회복 - 그다음은중국으로, 2013년현재 41만톤으로세계전체의 19.4% 를차지, 세계 2위의생산국 - 구소련은지속적인생산증가에힘입어뉴질랜드를밀어내고세계 3위 (9.8%) 의생산국으로부상

20 20 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 < 표 2-4> 주요국가별양모생산량현황 단위 : 천톤, % 생산액 구성비 연평균증가율 (2008~2013) 호주 중국 구소련 뉴질랜드 이란 모로코 수단 터키 세계 2,107 2,039 2, 자료 : 일본화학섬유협회, 섬유핸드북, 뉴질랜드는사육양의수가감소하면서같은기간에연평균 3.7% 나감소함으로써구소련에밀려세계 4 위의생산국으로밀려 났음. (2) 수출구조변화 분야별수출 세계섬유산업의수출은 2014년에글로벌경기위축, 유가및면화가격하락에따른수출단가하락등의영향으로감소하기도했지만 2010~2014년기간동안연평균 5.2% 의견실한증가 - 세계섬유산업의수출은 2010년 5,935억달러에서 2014년현재 7,282억달러로 22.7% 증가

21 제 2 장세계섬유산업현황 21 업스트림인화섬원료와섬유사가같은기간에연평균각각 4.6% 및 2.3% 의낮은증가율을나타내어 2014년현재각각 133억달러및 506억달러기록 - 이에따라세계섬유산업전체수출에서차지하는비중이같은기간에각각 1.9% 및 7.8% 에서 1.8% 및 6.9% 로각각 0.1% 포인트 < 표 2-5> 세계섬유산업의수출현황 단위 : 10 억달러, % 수출금액 구성비 연평균증가율 (2010~2014) 화섬원료 섬유사 천연섬유사 화섬장섬유사 화섬방적사 직물 천연직물 ( 면직물 ) 화섬장섬유직물 화섬단섬유직물 편직물 기타직물 의류 편물제의류 직물제의류 기타섬유제품 섬유소재 섬유산업 자료 : UN Comtrade 를이용해산업연구원에서작성. 주 : HS 5001~6310( 천연섬유원료제외 ) 을기준으로작성.

22 22 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 및 0.9% 포인트하락 직물은화섬직물과편직물을중심으로같은기간에연평균 5.5% 의견실한증가율을나타내어 2014년현재 1,625억달러기록 - 세계섬유산업전체수출에서차지하는비중이같은기간에 22.1% 에서 22.3% 로 0.2% 포인트상승 의류는아시아개도국들을중심으로연평균 5.3% 의견실한증가율을기록하여 2014년현재 4,062억달러로전체수출의절반이넘는 55.8% 에달함. 기타섬유제품은산업용제품을중심으로상대적으로높은증가율을지속하여세계섬유산업전체수출에서차지하는비중이 2000년 9.6% 에서 2009년 12.8% 로상승한데이어 2014년현재 13.1% 로더욱상승 산업용섬유수출 세계산업용섬유수출은글로벌경기침체에도불구하고 2010~ 2014년기간동안연평균 5.6% 의견실한증가율을지속하여 2014 년현재 965억달러기록 - 특히, 이는섬유소재및제품 ( 의류제외 ) 전체증가율 5.1% 보다 0.5% 포인트높은수준 - 이에따라섬유소재및제품 ( 의류제외 ) 전체수출에서차지하는산업용섬유비중이 2000년 23.3% 에서 2010년 28.6% 로높아진데이에 2014년현재 29.2% 로더욱상승

23 제 2 장세계섬유산업현황 23 < 표 2-6> 세계산업용섬유수출현황 단위 : 백만달러, % 연평균증가율 2000~ ~2014 산업용사 5,171 6,038 7,454 8, 재봉사 1,643 1,749 2,033 2, 강력사 1,313 2,347 3,204 3, 모노필라멘트사 ,147 1, 기타산업용사 1,521 1,028 1,069 1, 산업용직물 13,275 19,060 28,024 33, 강력사직물 1,000 1,259 2,208 1, 부직포 4,494 7,750 11,304 14, 타이어코드직물 1,264 1,955 2,605 2, 표면처리직물 6,517 8,096 11,906 14, 산업용제품 19,325 30,509 41,936 54, 펠트 ,030 1, 로프 어망제품 1,362 2,056 3,085 4, 타포린제품 ,132 1, 스포츠 레저용품 3,859 7,256 10,556 14, 공업용제품 2,401 3,576 4,939 5, 포장용포대 1,318 2,141 3,484 5, 워딩제품 1,060 1,642 2,631 2, 안전벨트 2,401 2,827 2,670 2, 유리섬유제품 5,057 7,572 9,358 11, 탄소섬유제품 960 1,936 3,050 4, 산업용섬유전체 37,774 55,607 77,597 96, 섬유소재 제품 ( 의류제외 ) 전체 162, , , , 산업용섬유비중 자료 : UN Comtrade 를이용해산업연구원에서작성. 주 : 1) 유리섬유제품과탄소섬유제품은원사, 직물, 제품을모두포함되었음. 2) 산업용섬유비중이란산업용소재 제품 ( 의류제외 ) 전체에서차지하는산업용섬유비중.

24 24 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 산업용섬유제품이높은증가와함께산업용섬유수출증가를주도 - 가장높은증가율을보이고있는분야는탄소섬유제품으로 EU, 미국, 일본을중심으로같은기간에연평균 12.5% 의높은증가율기록 - 그다음으로포장용포대 (11.8%), 돛을비롯한스포츠 레저제품 (8.0%), 로프 어망제품 (7.7%) 등 - 경기장돔등으로사용되는타포린제품과백필터 (Bag filter), 풍력블레이드등에사용되는유리섬유제품도연평균각각 5.9% 의견실한증가율기록 산업용직물의경우강력사직물의감소에도불구하고부직포를중심으로같은기간연평균 4.5% 증가 - 부직포는중국, 아세안을비롯한아시아국가들의수요증가에힘입어연평균 6.7% 의견실한증가율기록 산업용섬유사는같은기간에연평균 3.5% 로상대적으로낮은증가에그쳤는데, 금속드릴사는같은기간에연평균 9.3% 의높은증가율기록 지역별 국가별수출 아시아섬유산업은중국, 베트남, 인도, 방글라데시등개도국들을중심으로높은수출증가와함께세계섬유산업의수출증가를견인

25 제 2 장세계섬유산업현황 25 - 아시아섬유산업의수출은 2000년 1,603억달러에서 2014년현재 4,770억달러로연평균 8.1% 의높은증가율기록 - 이에따라세계시장점유율이 2000년 45.5% 에서 2008년 50.5% 로상승한데이어 2014년현재 59.8% 로더욱상승 - 우선섬유소재및제품 ( 의류제외 ) 수출은중국, 인도를중심으로 2000년대중반이후빠르게증가하고있는데, 2014년현재 1,880억달러로 2000~2014년기간동안연평균 7.5% 증가 ^ 아시아국가들의세계섬유시장점유율은 2000년 44.2% 에서 2008 년 48.9% 로높아진데이어 2014년현재 59.7% 로크게상승 - 의류도중국에이어베트남, 방글라데시, 인도등이세계생산기지역할을수행하면서같은기간에연평균 8.6% 의높은증가율을기록하여 2014년현재 2,900억달러를기록 (%) 64 < 그림 2-3> 아시아섬유산업의세계시장점유율추이 자료 : OECD, World Trade Statistics. 전체섬유의류

26 26 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 ^ 아시아국가들의세계의류시장점유율은 2000년 46.4% 에서 2008 년 51.6% 로상승한데이어 2014년현재 59.9% 로더욱상승 우선중국은최근증가세가둔화되고있지만, 아직도세계평균을상회하는높은증가에힘입어세계시장점유율도지속적으로상승 - 중국섬유산업의세계시장점유율은 2000년 14.8% 에서 2008년 30.8% 로상승한데이어 2014년현재 37.4% 로더욱상승 - 화학섬유 / 섬유사 - 직물 / 염색 가공 - 의류및기타섬유제품으로연결되는모든공급가차사슬의균형성장과함께세계최대의생산및수출대국으로부상 - 특히, 중국은 1980~1990년대에저임금의풍부한노동력을바탕으 < 표 2-7> 주요국가별섬유수출비중현황 섬유소재및제품 의류 단위 : % 국가 국가 중국 중국 EU EU 인도 방글라데시 미국 베트남 터키 인도 한국 터키 대만 인도네시아 파키스탄 미국 일본 캄보디아 베트남 한국 자료 : WTO 통계를이용해산업연구원에서작성. 주 : SITC 65( 섬유소재및제품 ), 84( 의류 ) 기준.

27 제 2 장세계섬유산업현황 27 로의류분야의대규모투자유치를통해글로벌생산기지로부상한데이어 2000년대에는화학섬유, 직물까지육성하면서높은수출증가실현 - 하지만 2008년이후노동법개정으로인한높은인건비상승등으로아시아경쟁국들에비해가격경쟁력이약화되면서수출증가세가다소낮아지고있지만아직도세계평균을상회하는수출증가로인해세계시장점유율이지속적으로상승 아세안국가들은글로벌수출기업들이중국의높은임금상승과인력조달의어려움때문에생산기지를아세안국가들로다변화하면서새로운의류수출기지로부상 - 특히, 베트남의류수출은 2002년미국의대베트남수입쿼터폐지에힘입어미국을중심으로크게증가 ^ 특히, 한국, 대만등지의수출기업들이미국으로의수출확대를위해베트남으로생산기지를이전하면서수출증가를견인 - 미얀마도 2010년민간정부로의정권이양과함께미국, EU 등선진국으로부터의무역규제가완화되면서새로운의류생산및수출국으로부상 3. 기술개발트렌드 융복합화확산 섬유산업은정보통신기술 (ICT), 나노기술 (NT), 바이오기술 (BT) 등

28 28 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 첨단신기술및연관산업과의융복합화가빠르게진행되면서융복합섬유가신성장동력으로부상 1) - 텍스트로릭스섬유 2) 는구글 (Google), 애플 (Apple), MS 등글로벌 IT 기업들이산 학 연컨소시엄을형성하여전자, 에너지, 센서, 광분야의섬유소자를활발히개발중 ^ 전자부품을섬유에단순부착하는형태의 SOT(System on Textile) 기술에서벗어나부품과섬유를일체화시킨 SIT(System in Textile) 기술로진화중 - BT와접목된바이오매스유래섬유는네덜란드아반티움 (Avantium) 이비식용바이오매스를원료로기존 Bio-PET 대비물성과가격경쟁력이우수한 PEF소재를개발중 ^ 일본, 독일및미국은자연모사 (biomimetic) 섬유소재기술을활발히개발중 - 섬유는자동차 ( 내장재, 필터, 타이어코드등 ), 에너지 ( 풍력블레이드, 세퍼레이터등 ), 의료 위생 ( 수술용봉합사, 생체상처치료제, 인공신장등 ), 우주 항공 국방, 건축 토목, 스포츠장비 ( 행글라이더, 요트등 ) 등관련산업과의융복합화가진전되면서사용용도확대 패션산업은 ICT, 문화산업등과의융복합화를통해고부가가치 1) 한국산업기술평가관리원 (2016.6), 2017 년산업기술 R&BD 전략 ( 섬유의류분야 ). 2) 텍스트로닉스 (Textronics, 전자섬유 ) 는섬유 (Textile) 와전자 (Electronics) 의합성어로, 전기또는광 (light) 신호를생산 저장 전달할수있는섬유형태의전기전자소재, 부품및제품을의미.

29 제 2 장세계섬유산업현황 29 < 그림 2-4> 패션산업의융복합화 감성 창의적디자인한류문화콘텐츠 신기술 융합복합 IT 융합봉제 자수기고기능성가공기술디지털염색기술 ICT 융합스마트의류고부가가치패션제품대규모일자리창출신수요 신시장창출 자료 : 산업연구원 (KIET). 패션제품을창출하고신수요및신시장을개척 - 우선패션산업은창의성, 한류, 문화와융합하여독창적인패션디자인의류개발및브랜드가치극대화 ^ 또한 ICT, BT 등신기술을활용한고기능성 고부가가치패션제품창출 - 전세계적으로스포츠, 헬스케어, 안전보호등다양한분야에서패션제품과 ICT를일체화시킨웨어러블스마트의류 3) 개발을강화 3) 웨어러블스마트의류는기존의류 ( 스포츠의류, 소방복, 헬스복등 ) 고유의기능성 감성적인속성을유지하면서 ICT 융합을통한첨단디지털기능이부가된새로운개념의신기능성의류.

30 30 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 - 엘리타하리 (Elie Tahari), 에디티드 (EDITED), 네타포르테 (NET-A- PORTER) 는차기시즌상품기획, 마케팅전략수립, 매장별판매예측, 재고최소화, 생산시간단축을위해빅데이터 AI기술을활용 섬유기술혁신가속화 4) 2000년대들어섬유기술은환경친화적인방향으로개발되고있고, 기존섬유의강도, 성능및기능성을크게향상시킨융 복합섬유가산업성장을주도 - 고성능 고기능성섬유, 텍스트로닉스섬유, 바이오 메디컬섬유, 나노섬유등이중점개발되고, 기존섬유의후가공및복합화를통한새로운성능과기능성을가진섬유도개발되어자동차, 의료 위생, 전기 전자, 스포츠, 안전보호제품등에응용 강도의경우현재실한가닥으로 700kg의무게인코끼리와자동차를끌수있는섬유가실용화되었고, 앞으로 1,500kg이넘는버스를끌수있는초고강도의차세대섬유를개발중 방사속도는높은기술혁신에힘입어분당 5,000~6,000m 수준으로높아졌고분당 1만 5,000m 정도의고속방사연구가활발히진행중 성능에있어서는극한환경에서도사용할수있도록섬유의고탄성화, 고강도화, 고내열성, 내화학성및고내후성추진 4) 박훈 (2013), 섬유산업의구조고도화를위한국내산업용섬유발전전략, 산업연구원.

31 제 2 장세계섬유산업현황 31 - 탄성률이 500g/d 이상이고인장강도가 20g/d 이상인고탄성 고 강도섬유가개발 < 그림 2-5> 섬유의강도변화 범용섬유 슈퍼섬유 의류용나일론폴리에스터 산업용나일론폴리에스터 아라미드 ( 케블라 ) 액정폴리에스터 고강력자이론폴리에틸렌 (PBO) 섬유탄소섬유 차세대소재 고강력 60Kg 150Kg 320Kg 440Kg 590Kg 700Kg 1,500Kg 자료 : 한국생산기술연구원. (cn/dtex) 2,000 1,500 탄성 1,000 률 < 그림 2-6> 섬유의성능변화 아라미드섬유 Kevlar49 탄소섬유 T700 폴리아릴레이트섬유아라미드섬유 Kevlar29 아라미드섬유 Technora 500 유리섬유철강고강도폴리에스터섬유 강도 (cn/dtex) 자료 : 한국산업기술진흥원 (2012), 극한성능섬유소재전략적육성방안. 고탄력 PBO 섬유 탄소섬유 T1,000 초고분자량 PE 섬유 고강도 PBO 섬유

32 제 3 장 국내섬유산업의가치사슬구조변화분석 1. 국내섬유수요구조변화 (1) 섬유소재및제품 ( 의류제외 ) 의수요구조변화 사용용도별수요구조변화 국내섬유소재및제품 ( 의류제외 ) 내수시장규모는 2000년대중반이후증가세로반전된데이어 2010년대들어빠르게증가 - 내수시장규모는생산자가격기준 2005~2010년기간동안연평균 3.9% 증가한데이어 2010~2014년기간동안 7.4% 의높은증가율을기록하여 2014년현재 33조 2,070억원에달하였음. 내수시장은 5) 의류용섬유가절반가까이차지하고있는가운데 5) 섬유의용도 1 의류용섬유 : 의류를만드는데사용되는섬유, 2 생활용섬유 : 침구류, 인테리어제품, 청소용품등가정 생활용제품을만드는데사용되는섬유, 3 산업용섬유 : 스포츠장비, 자동차, 건축 토목, 침대등연관산업의중간재로사용되는섬유.

33 제 3 장국내섬유산업의가치사슬구조변화분석 33 산업용섬유가높은증가와함께내수시장확대를견인 - 산업용섬유내수시장규모는 2010~2014년기간동안연평균 9.6% 의높은증가율을기록하여 2014년현재 11조 7,530억원에달하였음. ^ 이에따라국내섬유소재및제품전체수요에서차지하는산업용섬유비중이 2010년 32.7% 에서 2014년 35.4% 로 2.7% 포인트상승 ^ 산업용섬유가크게증가한것은신발 가방, 고무 플라스틱, 자동차, 전자부품등에서의수요증가에기인 ^ 또한섬유의성능향상및사용용도다변화에힘입어섬유가가죽, 플라스틱, 금속을대체하고있는것도수요증가의한요인 - 반면, 생활용섬유는민간소비위축등의영향으로같은기간에 의류용 11,986 (53.7) 생활용 산업용 합계 < 표 3-1> 국내섬유용도별내수시장구조변화 단위 : 십억원, % 2005년기준 2010년기준 연평균증가율 ~ ~ ~2014 4,681 (21.0) 5,659 (25.3) 22,326 (100.0) 8,732 (48.6) 3,589 (20.0) 5,635 (31.4) 17,956 (100.0) 9,855 (45.4) 3,944 (18.1) 7,930 (36.5) 21,729 (100.0) 12,801 (51.3) 4,003 (16.0) 8,155 (32.7) 24,959 (100.0) 16,470 (49.6) 4,985 (15.0) 11,753 (35.4) 33,207 (100.0) 자료 : 한국은행, 산업연관표. 주 : 섬유의범위는화학섬유, 방적사, 직물, 염색가공, 의류를제외한섬유제품포함.

34 34 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 연평균 5.6% 의낮은증가에머물렀음. ^ 이에따라국내섬유소재및제품전체수요에서차지하는생활용섬유비중이 2010년 16.0% 에서 2014년 15.0% 로 1.0% 포인트하락 - 의류용섬유는의류업체들의해외로의생산기지이전등으로크게감소하다가, 해외투자감소및고품질제품을중심으로한생산증가에힘입어같은기간에연평균 6.5% 의견실한증가 ^ 하지만산업용섬유가더높은증가율을기록하면서국내섬유소재및제품전체수요에서차지하는비중은 2010년 51.3% 에서 2014년 49.6% 로 1.7% 포인트하락 산업용섬유수요구조변화 연관수요산업에직접사용된산업용섬유시장규모는 2010년 5조 6,226억원에서 2014년현재 8조 4,630억원으로연평균 10.7% 의높은증가율기록 - 이와같은증가율은같은기간섬유산업전체생산증가율 0.7% 보다 15배높은수준 섬유를가장많이사용하는수요산업은수송기계, 가구를들수있는데, 산업용섬유전체수요에서차지하는비중이 2014년현재각각 26.1% 및 19.5% 에달하고있음. - 우선자동차산업은타이어, 안전벨트, 에어백, 시트커버, 에어및연료필터, 각종내장재등을중심으로섬유를많이사용

35 제 3 장국내섬유산업의가치사슬구조변화분석 35 < 표 3-2> 수요산업들의산업용섬유수요현황 단위 : 십억원, % 섬유수요 비중 연평균증가율 (2010~2014) 농림수산업 광업 음식료품 신발 가죽 제지 인쇄 석유정제 화학산업 고무 플라스틱제품 ( 타이어제외 ) ( 플라스틱제품 ) ( 고무제품 ) 비금속광물 차금속 금속제품 일반기계 전기 전자 ( 전기기기 ) ( 전자부품 ) ( 전자제품 ) 정밀기기 수송기계 ( 타이어포함 ) 1, , , ( 자동차 ) 1, , , ( 조선 ) ( 철도차량 ) ( 항공기 ) 가구 1, , , 기타제조업 공공인프라 건설 산업용섬유전체 5, , , 자료 : 한국은행, 산업연관표를이용해산업연구원에서작성. 주 : 수요 ( 연관 ) 산업에직접사용된섬유만포함, 간접사용된섬유제외.

36 36 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 ^ 섬유수요규모는 2010~2014년기간동안연평균 14.6% 의높은증가율을기록하여산업용섬유전체수요에서차지하는비중이 2010년 20.3% 에서 2014년현재 23.2% 로 2.9% 포인트상승 ^ 앞으로자동차 1대당섬유사용량이현재 30kg 정도에서 2020년에 35kg 정도로늘어날전망이고자동차차체및차축으로의사용용도다변화가이루어지면서크게증가할것으로기대 - 가구산업은매트리스와차량용의자를비롯한내장가구를중심으로성장하면서같은기간에연평균 12.5% 의높은증가율을기록 ^ 이에따라산업용섬유전체수요에서차지하는비중이같은기간에 18.3% 에서 19.5% 로 1.2% 포인트상승 - 신발 가죽의경우가죽신발 가방중심에서벗어나기능성섬 < 그림 3-1> 자동차의섬유복합소재사용사례 Bonnet liner Engine cover Roof Headliner Airbag Sun visor Seat belt Air filter Package trim Wheel arch liner Luggage board Fuel tank Door trim In-tank filter Carpet Seat cover Tire cord Brake pad 자료 : 하진욱, 자동차섬유발전전략, 산업연구원세미나자료,

37 제 3 장국내섬유산업의가치사슬구조변화분석 37 유제신발 가방중심으로수요구조가변하면서기능성섬유소재를중심으로같은기간에연평균 13.1% 의높은증가율기록 ^ 이에따라산업용섬유전체수요에서차지하는비중이같은기간에 6.7% 에서 7.3% 로 0.5% 포인트상승 - 고무 플라스틱제품에서도같은기간에연평균 14.7% 의높은증가율을기록하여산업용섬유전체수요에서차지하는비중이같은기간에 8.8% 에서 10.1% 로 1.3% 포인트상승 - 또한규모는작지만항공기, 정밀기기및조선산업에서도같은기간에연평균각각 30.9%, 12.6% 및 12.0% 의높은증가율기록 - 반면, 건설산업의경우건설경기부진속에 4대강사업과같은대규모토목사업이이루어지지않으면서섬유제품수요가같은기간에연평균 5.0% 감소 ^ 이에따라산업용섬유전체수요에서차지하는비중이같은기간에 6.0% 에서 3.3% 로 2.7% 포인트하락 - 또한농림수산업도경기부진의영향으로같은기간에연평균 3.9% 의낮은증가에그쳤음. (2) 패션의류수요구조변화 국내패션의류시장은최근내수경기부진으로크게둔화 - 국내패션의류내수시장규모는 2010 년 43 조원에서 2015 년현재 52 조원으로연평균 3.7% 증가

38 38 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 ^ 특히, 증가율이 2013년 6.1% 에서 2014년 2.0% 로낮아진데이어 2015년에는 0.6% 로크게낮아졌음. 2015년패션의류시장규모는국내전체내수시장의 14.1% 를차지 - 특히, 승용차 (44조원), 핸드폰 컴퓨터 (20조원), 가전제품 (18조원) 보다도훨씬커 국내패션의류시장확대는 SPA 브랜드가주도 - SPA 브랜드들은매장고급화, 품질대비낮은가격, 수직통합화를통한비용절감및납기단축등을통해경쟁력을확보하며시장을확대 ^ SPA 브랜드의국내패션의류시장점유율은 2009년 3.6% 에서 2015년현재 11.7% 로 3.3배상승 - 반면, 그동안국내시장을주도하였던스포츠의류와캐주얼의 < 표 3-3> 국내복종별패션의류시장구조변화 단위 : % 여성복 남성복 캐주얼 스포츠 내의류 유아동 SPA 의류시장 자료 : 삼성패션연구소.

39 제 3 장국내섬유산업의가치사슬구조변화분석 39 류는시장이포화상태에접어든가운데브랜드간과당경쟁으로인해부진을보이고있음. ^ 캐주얼의류는 2010년을정점으로감소하면서국내패션의류시장점유율이 2010년 24.2% 에서 2015년현재 18.8% 로 5.4% 포인트하락 ^ 스포츠의류의시장점유율도 2013년 23.3% 를정점으로하락세로반전되어 2015년현재 21.9% 기록 인터넷, 모바일등온라인쇼핑몰의거래가빠르게증가하면서패션유통시장의한축으로성장 - 국내패션의류온라인시장규모는 2010년 4조 2,480억원에서 2015 년현재 8조 4,670억원으로 2배 ( 연평균 14.8%) 나증가 ^ 이는같은기간패션의류시장이연평균 3.7% 증가한것과비교하면 4배높은수준 < 표 3-4> 국내패션제품의온라인시장규모 종합몰 145 2,116 3,567 전문몰 합계 176 2,372 4,248 7,523 (5108) 944 (737) 8,467 (5845) 자료 : 통계청, 온라인쇼핑조사보고서. 주 : 1) 패션제품은의류, 신발, 가방및패션액세서리포함. 2) ( ) 안은의류시장규모. 단위 : 십억원, % 연평균증가율 2001~ ~

40 40 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 2. 국내섬유산업의구조변화분석 (1) 투자구조변화 1) 국내설비투자구조변화 국내섬유산업의설비투자는 2007년미국발글로벌금융위기등의영향으로국내외섬유경기가위축되면서감소세로반전 - 설비투자규모는 2007년 1조 1,012억원에서 2015년현재 4,949억원으로 55.1% 나감소 - 이에따라제조업전체설비투자에서차지하는비중도 2007년 2.3% 에서 2011년 1.2% 로하락한데이어 2015년현재 0.7% 로더욱하락 < 그림 3-2> 국내섬유산업의설비투자현황 ( 억원, 설비투자액 ) ( 제조업대비비중, %) 12, ,012 10, ,850 9,075 8,340 8, ,118 6, , ,192 5,418 5, ,949 4, , , 설비투자액 자료 : 한국산업은행, 설비투자계획조사. 주 : 2015 년수치는추정치. 비중 0

41 제 3 장국내섬유산업의가치사슬구조변화분석 41 투자동기별설비투자를살펴보면연구개발투자가증가한반면, 자동화및생력화, 설비능력확충을위한투자가크게감소 - 연구개발투자는 2007년 88억원에서 2015년현재 326억원으로연평균 17.8% 의높은증가율기록 ^ 이에따라설비투자전체에서차지하는비중이같은기간에 0.8% 에서 6.6% 로 8배이상상승 - 에너지절약및환경투자도규모는작지만온실가스배출권거래제도입등환경규제강화의영향으로같은기간에 16억원에서 49억원으로 3배증가 < 표 3-5> 국내섬유산업의투자동기별설비투자현황 설비투자규모 연평균증가율 (2007~2015) 단위 : 억원, % 투자동기별비중 설비능력확충 7,663 3,480 1, ( 신제품생산 ) ( 설비확장 ) 7,397 3,175 1, ( 국내수요대비 ) 3,845 2,734 1, ( 수출수요대비 ) 3, 유지보수 2,340 1,831 1, 자동화 생력화 2, 에너지 환경투자 R&D 기타 830 2, 전체 11,012 8,703 4, 자료 : 한국산업은행, 설비투자계획조사.

42 42 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 자산형태 종사자규모 < 표 3-6> 국내섬유산업의분야별설비투자현황 설비투자규모 연평균증가율 (2010~2015) 단위 : 억원, % 분야별비중 토지 토지개발 건물 구축물 980 2,677 2, 기계 장치 3,016 2,375 1, 운수장비 기타 917 2, 명미만 ~1,000 명미만 2,573 1,520 1, ,000 명이상 2,320 5,832 2, 전체 5,418 8,016 4, 자료 : 한국산업은행, 설비투자계획조사. - 반면, 설비능력확충을위한투자는같은기간에 7,663억원에서 1,892억원으로연평균 16.0% 의매우큰폭의감소율기록 ^ 이에따라설비투자전체에서차지하는비중이같은기간에 69.6% 에서 38.2% 로 31.4% 포인트나하락 ^ 특히, 수출수요에대비한투자가거의이루어지지못하고있어앞으로수출확대의걸림돌로작용할우려 2010년대자산형태별설비투자를살펴보면건물 구조물에대한투자가크게증가한반면, 산업발전의핵심투자인기계 장비에대한투자는크게감소 - 건물 구조물에대한투자는 2010~2015년기간동안연평균 19.0% 의매우높은증가

43 제 3 장국내섬유산업의가치사슬구조변화분석 43 ^ 이에따라설비투자전체에서차지하는비중이같은기간에 19.0% 에서 47.2% 로크게상승 - 반면, 기계 장비에대한투자는같은기간에연평균 17.1% 의큰폭감소 ^ 이에따라설비투자전체에서차지하는비중이같은기간에 55.7% 에서 28.9% 로크게하락 2010년대종사자규모별설비투자를살펴보면종사자 300명미만의중소기업들은크게증가한반면, 1,000명이상의대기업들은 2013년이후크게감소 - 300명미만의중소기업들은같은기간에연평균 9.1% 증가하여전체설비투자에서차지하는비중이 9.7% 에서 16.4% 로 6.7% 포인트상승 - 반면, 1,000명이상의대기업들은 2013~2015년기간동안연평균 21.0% 나감소하여섬유산업전체설비투자에서차지하는비중이같은기간에 72.8% 에서 52.5% 로 20.3% 포인트하락 2) 해외투자구조변화 국내섬유산업은세계무역 통상환경변화에능동적으로대처하는동시에제조비용절감을통한글로벌경쟁우위를유지하기위해해외투자확대등을통한글로벌최적생산네트워크구축 - 패션의류업계를중심으로노동집약적임가공생산기능을저임

44 44 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 의풍부한노동력을보유한개도국으로이전하는한편, 국내에서기획 디자인, 마케팅기능을수행하는이원적글로벌분업생산체제구축 - 또한 2000년대들어범용섬유소재와중저가의류는개도국에서생산하는한편, 고부가가치 차별화섬유소재와고급패션의류는국내에서생산하는글로벌제품차별화분업체제구축 < 그림 3-3> 국내섬유산업의글로벌생산기지이전추이 1992 년이전 1992~2001 년 2002~2010 년 2011~2015 년 인도네시아중미지역스리랑카필리핀 중국인도네시아베트남중미지역방글라데시 중국베트남인도네시아중미지역 베트남인도네시아중국미얀마캄보디아 자료 : 산업연구원 (KIET). < 그림 3-4> 국내섬유산업의해외직접투자추이 ( 건, 백만달러 ) 신규법인수 투자금액 자료 : 한국수출입은행, 해외투자통계.

45 제 3 장국내섬유산업의가치사슬구조변화분석 45 시대별해외투자구조변화 1980년대후반부터해외투자에대한규제완화정책 6) 에힘입어의류를중심으로저임의풍부한노동력을보유한인도네시아, 스리랑카, 필리핀등아시아개도국에대한투자확대 - 그리고다자간섬유무역협정 (Multi-Fiber Arrangements; MFA) 7) 의규제를피해미국으로의수출확대를위해대미수출특혜 8) 를받고있는과테말라, 코스타리카등중미지역에대한투자확대 - 국내섬유산업의해외직접투자규모는 1986년 385만달러에서 1991년 1억 819만달러로 28배증가 1992년한 중수교이후에는저임금의풍부한노동력을보유하고있을뿐만아니라거리상으로인접해있고언어소통이가능한조선족이많은중국으로투자가집중 - 국내섬유산업의해외직접투자규모는 1991년 1억 819만달러에서 1996년 3억 515만달러로 2.8배증가 ^ 특히, 같은기간대중국투자규모가 891만달러에서 1억 2,854만달러로 14.4배나증가 6) 정부는선진국들과의통상마찰해소를위해수출선다변화와함께해외직접투자확대정책을추진하면서 1986 년이후해외투자에대한대폭적인규제완화를실시. 7) 미국, EU 등섬유수입선진국과섬유수출개도국간에 1974 년에체결된섬유류수입에대하여양자협상으로, 선진수입국이수출국을대상으로수량제한을부과 ( 수입쿼터부과 ) 할수있도록한다자간협정임. 현재는 WTO 섬유및의류에관한협정 (ATC) 에따라 2005 년부터 GATT 체제로완전편입, 쿼터규제가완전폐지. 8) 미국은 1986 년 2 월에특별접근프로그램 (Special Access Program : SAP) 을도입하여미국산직물을사용하여중미 카리브지역에서봉제된의류에대해서관세감면및쿼터부과제외혜택부여.

46 46 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 1997년외환위기직후에는자금조달상의어려움, 원화가치절하등의영향으로투자가감소하기도하였지만, 2011년부터다시크게증가 - 국내섬유산업의해외직접투자규모는신규법인수기준으로 2000년 239개에서 2005년 443개로증가, 사상최고치갱신 ^ 금액기준으로도 2000년 1억 6,054만달러에서 2007년 4억 2,952 만달러로 2.7배증가 그러나 2000년대중반이후베트남, 미얀마등아세안후발국가로의투자확대에도불구하고인건비가크게상승하고인력조달이어려운중국 9) 을중심으로한신규투자진출급감등으로투자가감소세로반전 - 국내섬유산업의해외직접투자규모는신규법인수기준 2005 년 443개를정점으로감소세로반전되어 2015년현재 100개에그쳤음. ^ 투자금액기준으로 2011년 5억 9,700만달러를정점으로감소세로반전되어 2015년현재 4억 3,962만달러기록 - 특히, 대중국투자규모는신규법인수기준으로 2005년 314건에서 2015년현재 14건으로 1/20 수준으로감소 ^ 투자금액기준으로 2004년 2억 7,218만달러에서 2015년현재 9) 중국은 2008 년 1 월노동법개정으로인건비가 25~30% 정도상승한것으로조사, 더욱이고용계약제로의전환, 장기계약및종신고용계약유도, 엄격한해고규제등의신노동법조항은임금인상보다도기업들에큰부담요인으로작용.( 박훈 (2012), 중국섬유산업의구조고도화정책과한국섬유산업의대응전략, 산업연구원 ).

47 제 3 장국내섬유산업의가치사슬구조변화분석 47 신규법인수 투자금액 < 표 3-7> 국내섬유산업의주요국가에대한투자구조변화 단위 : % 전체 베트남 중국 인도네시아 미얀마 캄보디아 아시아전체 베트남 중국 인도네시아 미얀마 캄보디아 아시아전체 자료 : 한국수출입은행, 해외투자통계. 주 : 수치는국내섬유패션산업전체해외직접투자에서차지하는국가별비중. 신규법인수 투자금액 < 표 3-8> 국내패션의류산업의주요국가에대한투자구조변화 단위 : % 베트남 중국 미얀마 인도네시아 캄보디아 아시아전체 베트남 중국 미얀마 인도네시아 캄보디아 아시아전체 자료 : 한국수출입은행, 해외투자통계. 주 : 수치는국내패션의류산업전체해외직접투자에서차지하는국가별비중.

48 48 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 1,536만달러로 1/9 수준으로감소 - 한편, 2000년대중반이후에는인건비가크게상승하고있는중국의존도에서벗어나베트남, 인도네시아등아세안후발국가로의투자다변화 - 특히, 최근들어베트남에대한투자가환태평양경제동반자협정 (Trans-Pacific Partnership : TPP) 발효를앞두고관세없이미국을비롯한환태평양지역에대한수출확대기대감으로크게확대 * 대중국투자비중은신규법인수및금액기준으로 2004년 76.9% 및 73.5% 에서 2015년 14.0% 및 3.5% 로크게하락 * 반면, 대베트남투자비중은같은기간에각각 8.0% 및 10.9% 에서 54.0% 및 45.1% 로크게상승 2010년대들어서는미얀마와캄보디아가새로운의류생산기지로부상 - 미얀마에대한투자는 2010년미국의경제제재완화조치이후의류를중심으로빠르게증가하면서 2015년현재제4위의투자대상국으로부상 ^ 하지만지가및임대료등이너무높고물류등인프라도미비하여추가진출의제약요인으로작용 - 캄보디아에대한투자는 2011년부터크게증가하다가 2014년부터는노동자파업등의영향으로감소 ^ 투자금액기준으로캄보디아에대한투자비중은 2012년 6.7% 에서 2015년현재 0.3% 로크게하락

49 제 3 장국내섬유산업의가치사슬구조변화분석 49 패션의류업체들의투자목적별해외투자구조변화 국내패션의류산업은 1990년대들어중국, 인도네시아, 스리랑카를비롯한아시아개도국및중남미등을중심으로저임금을활용한임가공투자와제3국으로의수출을위한수출촉진형투자가복합적으로작용하며크게증가 전체 중국 베트남 < 표 3-9> 국내패션의류산업의투자목적별투자구조변화 단위 : % 신규법인수 투자금액 저임활용 수출촉진 현지시장진출 저임활용 수출촉진 현지시장진출 합계 합계 합계 자료 : 한국수출입은행, 해외투자통계. 주 : 수치는국내패션의류산업전체 ( 대중국, 대베트남 ) 해외직접투자에서투자목적별비중.

50 50 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 - 임가공투자비중은신규법인수기준 1990년 1.9% 에서 2005년 50.5% 로상승한이후높은수준을지속하여 2015년현재 42.4% 기록 ^ 투자금액기준으로는 1990년 0.6% 에서 2005년 45.8% 로상승한이후높은수준을유지하다가 2015년에중국을중심으로한현지시장진출형투자확대의영향으로 26.2% 로크게하락 - 수출촉진형투자비중도신규법인수및투자금액기준각각 1990년 18.9% 및 31.7% 에서 2000년 45.0% 및 35.3% 로상승한후높은수준을지속 2000년대중반이후에는중국을중심으로현지내수시장진출형투자가빠르게증가 - 내수시장진출형투자비중은신규법인수및투자금액기준 2005년각각 1.6% 및 5.6% 에서 2015년현재 22.7% 및 39.9% 로크게상승 대중국직접투자의경우 2000년중반이후감소세로반전된가운데중국내수시장진출형투자비중이빠르게상승하며절대적인위치를차지하고있는반면, 저임금을활용한임가공투자비중은빠르게하락 - 내수시장진출형투자비중은신규법인수및투자금액기준각각 2005년 1.3% 및 7.1% 에서 2015년현재 42.9% 및 79.5% 로크게상승 - 반면, 임가공투자비중은같은기간에신규법인수및투자금액기준각각 54.0% 및 55.0% 에서 28.6% 및 2.4% 로크게하락

51 제 3 장국내섬유산업의가치사슬구조변화분석 51 - 수출촉진형투자비중은아세안국가들에대한가격경쟁력약화의영향으로투자가크게감소하면서 2015년현재신규법인수및투자금액기준각각 14.3% 및 18.1% 로크게하락 대베트남직접투자는크게증가하고있는가운데저임금을활용한임가공투자와수출촉진형투자비중이높은수준을유지 - 임가공투자비중은신규법인수및투자금액기준각각 2000년 28.6% 및 40.2% 에서 2015년현재 52.5% 및 44.6% 로상승 - 수출촉진형투자비중은신규진출업체수비중이하락하였지만, TPP를이용해미국등지로의수출확대를위한글로벌기업들의대규모투자에힘입어투자금액기준으로는지속적으로상승하여 2015년현재 51.3% 로, 절반이상을차지 - 현지내수시장진출형투자규모는아직까지소규모이지만신규진출업체수가늘어나면서투자비중이신규법인수기준 2015 년현재 17.5% 로크게상승 (2) 생산구조변화 1) 생산여건 임금수준 국내섬유산업의월평균임금은 2009년 178만원에서 2014년현재 222만원으로 25.2% 증가 - 하지만이는제조업평균 318만원의 70% 수준에불과

52 52 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 < 표 3-10> 국내섬유산업의임금현황 화학섬유섬유사직물염색가공의류 기타섬유제품섬유산업 단위 : 만원 / 월 제조업 자료 : 통계청, 광업 제조업조사보고서. - 특히, 의류업체가 199만원으로가장낮은수준 분야별로는단순생산직인력이가장낮은반면, 연구직인력이가장높은수준 - 단순생산직인력의임금이월평균 187만원으로매우낮은수준인데, 생활용섬유와의류업체가각각 158만원및 176만원으로가장낮은수준 - 반면, 연구직인력은 295만원으로가장높은수준인데, 생활용섬유와산업용섬유업체가각각 340만원및 304만원으로가장높은수준 - 디자이너와기술직인력이각각 269만원및 257만원으로상대적으로높은수준 - 생산기능직과사무 / 관리직인력이각각 222만원및 244만원으로상대적으로낮은수준 고용형태별구조및임금수준 국내섬유산업은최근개선되고있지만아직도임시 일용직종

53 제 3 장국내섬유산업의가치사슬구조변화분석 53 사자비중이높은수준 - 임시 일용직종사자비중은 2009년 14.0% 에서 2014년 9.6% 로 4.4% 포인트낮아졌지만, 아직도제조업평균 4.1% 보다 2.4배에달하고있음. - 특히, 의류분야가 2014년현재 18.3% 로섬유산업평균의 2배가까이높고제조업평균보다는 4.5배나높은수준 - 반면, 화학섬유와섬유사업체는상용근로자를대부분사용 상용근로자와일용 임시직간임금격차가매우큼. - 일용 임시직근로자들의월평균임금은 2014년현재 122만원으로, 상용근로자 (253만원) 의 48% 에그치고있음. < 표 3-11> 국내섬유산업의고용형태별구조변화 자영업자 상용근로자 임시 일용직 기타자영업자상용근로자 임시 일용직 단위 : % 화학섬유 섬유사 직물 염색가공 의류 기타섬유제품 섬유산업 제조업 자료 : 통계청, 광업 제조업조사보고서. 기타

54 54 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 연령분포 국내섬유업체종사자들은고령화가심화되어있는데, 40~50대가가장많은반면, 20대는매우적은것으로조사 - 40대가전체종사자의 33.5% 로가장많고 50대가 24.6% 인반면, 30 세미만은 18.3% 에불과 업종별로는의류용섬유및의류업체종사자들이가장고령화된것으로조사 - 40대이상이전체종사자의각각 68.4% 및 62.1% 에달하는반면, 30세미만은각각 11.2% 및 12.6% 에불과 직능별로는기능직및기술직이가장고령화 업종별 직능별 < 표 3-12> 국내섬유업체들의연령 학력분포현황 30 세미만 연령분포 30 대 40 대 50 대이상 고졸이하 학력분포 전문대졸업 대학졸업 단위 : % 대학원이상 의류 산업용섬유 생활용섬유 의류용섬유 디자이너 사무직 연구직 기술직 기능직 전체 자료 : 산업연구원 ( ), 전국섬유업체실태조사결과. 주 : 분야별전체종사자수에서차지하는각연령대별비중.

55 제 3 장국내섬유산업의가치사슬구조변화분석 55-40대이상이전체종사자의각각 73.8% 및 61.8% 에달하는반면, 30세미만은각각 11.5% 및 8.5% 에불과 - 반면, 디자이너는 30대가전체의 43.6% 로가장많고그다음으로 30세미만 (26.9%) 이많음. 학력분포 국내섬유업체종사자들은고등학교졸업이하의저학력자가절반이넘는것으로조사 - 고등학교졸업이하가전체의 52.9% 로가장높은수준이고그다음으로대학교졸업 (27.6%) 이많음. 의류업체가단순기능직을중심으로고등학교졸업이하가전체의 53.2% 로가장많음. 직능별로살펴보면기능직과기술직은고등학교졸업이하가가장많고, 디자이너와사무직은대학및전문대졸업자가가장많음. - 기능직은고등학교졸업이하가전체의 70.5% 를차지하고, 그다음으로전문대학졸업자 (20.0%) 가많음. - 기술직도학력이낮은것으로조사되었는데, 고등학교졸업이하가전체의 54.4% 에달하고있고, 그다음으로대학교졸업자 (24.9%) 가많음. - 디자이너들은대학교및전문대졸업자가전체의각각 66.7% 및 30.8% 로대부분을차지

56 56 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 생산설비 국내섬유생산업체가보유하고있는생산설비노후화가심화 - 섬유업계설문조사대상생산설비중에서구매한지 10년이넘은노후설비비중이 66.5% 로높은수준인것으로조사 ^ 특히, 20년이넘은설비도전체의 12.5% 에달하고있음. 주력생산분야별로노후화를살펴보면 - 의류업계가평균 13.8년으로가장노후화된것으로조사 ^ 특히, 20년이넘은설비가전체의 39.0% 에달하고있음. - 방적사와제직물 ( 우븐직물 ) 업계도평균 12.5년과 12.1년으로노 용도별 주력생산분야 < 표 3-13> 국내섬유산업의생산설비노후도현황 1~5 년미만 5~10 년미만 설치연수별비중 10~15 년미만 15~20 년미만 20 년이상 단위 : 연, % 설치년수 ( 평균 ) 의류용섬유 생활용섬유 산업용섬유 화학섬유 방적사 우븐직물 편직물 부직포 염색가공 의류 전체 자료 : 산업연구원 ( ), 전국섬유업체실태조사결과.

57 제 3 장국내섬유산업의가치사슬구조변화분석 57 후도가심한것으로조사 - 반면, 편직물업계는평균 8.0 년으로노후도가낮은것으로조사 2) 가치사슬별생산구조변화 국내섬유산업의생산은 2000년대중반이후차별화제품및고부가가치산업용섬유중심의생산구조로의전환등에힘입어증가세로반전되었다가, 년이후글로벌경기부진속에대만, 중국, 인도등경쟁국과의경쟁심화, 국제유가급락에따른제품가격하락등의영향으로감소 ^ 생산액은 2006~2011년기간동안연평균 7.6% 의높은증가율을 < 그림 3-5> 국내섬유산업의사업체및종사자수현황 ( 천개, 사업체수 ) ( 천명, 종사자수 ) 사업체수 종사자수 자료 : 통계청, 사업체조사보고서 ( 종사자 1인이상기준 ).

58 58 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 기록하다가 2011~2014년기간동안에는연평균 2.4% 감소하여 2014년현재 43조 8,740억원기록 - 이처럼생산감소에도불구하고사업체수와고용자수는산업용섬유를중심으로증가세로반전 ^ 사업체수는 2010년 4만 2,156개에서 2014년현재 4만 7,408개로 5,252개나증가 ^ 종사자수도같은기간에 28만 5,525명에서 30만 3,098명으로 1 만 7,573명증가 - 이처럼업체수가증가하고업체들이종사자수도늘리고있는것은섬유산업의미래에대한기대감이반영된것으로판단 ^ 따라서앞으로글로벌경기가회복될경우업체들의생산증가가기대 업스트림은경기침체에따른수요부진속에제품가격하락, 베트남등지로의생산기지이전에따른수출대체등의영향으로최근감소 - 우선화학섬유는 2000년대중반이후의류용섬유중심에서산업용섬유중심으로생산구조가전환되면서높은증가율을기록하다가, ^ 2014년에는경기위축에따른수요부진속에국제유가하락등에따른제품가격하락등의영향으로전년대비 7.9% 나감소 ^ 이에따라섬유산업전체생산에서차지하는비중이 2006년 10.7% 에서 2013년 14.5% 로상승하다가 2014년에는 12.6% 로전년

59 제 3 장국내섬유산업의가치사슬구조변화분석 59 보다 1.9% 포인트하락 - 방적사는공급과잉속에수요부진, 면화가격하락에따른제품 업스트림 미들스트림 다운스트림 < 표 3-14> 국내섬유산업의생산구조변화 단위 : 십억원, % 생산액 생산구조 연평균증가율 ~ ~ 2014 화학섬유 4,631 3,464 5,884 5, 방적사 4,897 2,000 2,995 2, 소계 9,528 5,464 8,879 8, 직조직물 7,926 3,984 5,299 4, 견직물 모직물 면직물 화섬직물 5,205 2,178 3,271 2, 편직물 1, 산업용직물 1,526 3,495 6,018 4, 염색가공 4,966 3,575 4,380 4, 소계 14,419 11,053 15,697 13, 의류 9,782 12,890 18,173 17, 스포츠의류 1,748 2,014 4,686 4, 위생 유니폼 유아의복 편조의복 1,318 1,396 1,605 1, 기타섬유제품 2,965 3,044 4,061 4, 가정용 ,080 1, 산업용 2,039 2,190 2,981 3, 소계 12,747 15,934 22,233 22, 전체 36,694 32,451 46,809 43, 자료 : 통계청, 광업 제조업조사보고서.

60 60 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 가격하락, 베트남현지업체들의생산확대에따른수출대체등의영향으로 2011~2014년기간동안연평균 3.4% 감소 ^ 이에따라섬유산업전체생산에서차지하는비중이 2011년 6.4% 에서 2014년에는 6.2% 로 0.2% 포인트하락 미들스트림은 2000년대이후중국의수입수요둔화 10) 에따른대중국수출부진, 국내의류생산감소에따른섬유소재수요부진, 대만과의경쟁심화등의영향으로낮은증가에그쳤음. - 이에따라섬유산업전체생산에서차지하는비중이 2000년 39.3% 에서 2006년 34.1% 로하락한데이어 2014년현재 30.7% 로더욱하락 - 특히, 2011~2014년기간동안대중국수출감소 11) 등의영향으로연평균 5.2% 나감소 - 우선모직물과견직물이국내생산기반위축및중국제품과의경쟁력열세로 2011~2014년기간동안연평균각각 10.6% 의큰폭감소 - 화섬직물은중국및아세안을중심으로한수출호조에힘입어 2000년대중반이후회복하는듯하다가, 10) 중국은 1990 년대후반이후중저가품을중심으로한직물생산능력향상과함께한국과대만등으로부터중저가품수입을줄인반면, 중국에서생산되지않는차별화 고부가가치직물수입은지속적으로증가. 11) 중국은높은임금상승, 생산인력조달의어려움등에따른가격경쟁력약화속에 EU 등선진국들의수입수요둔화, 위안화절상에따른수출여건악화로의류및섬유제품수출증가세가크게둔화되었고이로인해수출용의류등에사용되는직물수입이 2011~2014 년기간동안연평균 6.4% 감소.

61 제 3 장국내섬유산업의가치사슬구조변화분석 61 ^ 2011년이후대중국수출감소, 글로벌시장에서대만제품과의경쟁심화, 유가하락에따른제품가격하락등의영향으로같은기간연평균 3.7% 감소 - 편직물도 2011년이후중국의생산능력증가에따른수입수요감소, 대만제품과의경쟁심화등의영향으로같은기간연평균 3.9% 감소 - 산업용직물의경우베트남및중국으로생산기지를이전한타이어코드직물을중심으로 2011~2014년기간동안 10.4% 의큰폭감소 다운스트림의경우 2011년이후내수의급격한위축에도불구하고수출증가세가지속되면서다른스트림에비해상대적으로소폭감소에머물렀음. - 이에따라섬유산업전체생산에서차지하는비중이 2011년 47.5% 에서 2014년현재 50.6% 로 3.1% 포인트상승 국내산업용섬유생산 국내산업용섬유생산은최근글로벌경기위축의영향으로감소하기는했지만 2007~2014년기간동안연평균 7.8% 증가하여 2014 년현재 9조 6,027억원기록 - 이와같은증가율은같은기간국내섬유소재및제품 ( 의류제외 ) 전체생산증가율 4.0% 보다 3.8% 포인트높은수준 분야별생산을살펴보면산업용섬유제품이같은기간에 8.7% 의

62 62 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 < 표 3-15> 국내산업용섬유분야별생산현황 단위 : 십억원, % 사업체수 생산액 연평균증가율 (2007~2014) 사업체수생산액 산업용방적사 고무도포사 재봉사 특수사 산업용직물 , , , 유리섬유직물 세폭직물 표면처리직물 부직포 , 타이어코드직물 , 기타특수직물 산업용섬유제품 , , , 텐트 타포린제품 직물포대 차량의자커버 , 청소용포 로프 ( 합성섬유 ) 어망및제품 펠트 부직포제품 워딩제품 직물제필터 안전벨트 에어백 , , 기타산업용섬유제품 산업용섬유 , , , 섬유전체 3,772 3,562 3,641 19,806 28,637 26, 자료 : 통계청, 광업 제조업조사보고서 (KSIC 8 단위 ). 주 : 1) 본통계는종사자 10 인이상사업체기준. 2) 본통계는산업용섬유로대부분사용되는제품만을대상으로작성, 산업용및의류용섬유로분류되지않은품목은제외. 3) 화학섬유는산업용, 의류용등으로분류되지않아산업용섬유생산통계에서제외.

63 제 3 장국내섬유산업의가치사슬구조변화분석 63 높은증가율을기록한반면, 산업용방적사는 3.4% 감소 - 국내산업용섬유전체생산에서차지하는각분야별비중은 2014 년현재산업용섬유제품이 68.0% 로가장높고산업용직물이 30.2%, 산업용방적사는 1.8% 에불과 - 내장재로주로사용되는워딩제품은 2007~2014년기간동안연평균 22.1% 의가장높은증가율기록 - 안전벨트와에어백은자동차생산증가및안전에대한규제강화에힘입어같은기간에연평균각각 14.8% 및 9.4% 의높은 증가 12) ^ 안전벨트는폴리에스터섬유를대부분사용하는데, 세계폴리에스터안전벨트시장 13) 의 50% 정도를효성, 삼양사, 코오롱등국내 3사가점유 ^ 에어백은효성, 코오롱등우리업체들이글로벌시장개척을위한해외생산확대로최근증가세가다소둔화되었는데, 효성 14) 의경우체코, 루마니아, 폴란드, 멕시코공장에서에어백용원단과쿠션을생산하고있고코오롱도베트남에서생산 - 청소용포는고성능제품을중심으로한수요급증으로 2011~2014 년기간동안연평균 12.6% 의높은증가 - 차량의자커버도자동차생산증가및내장재고급화등에힘입 12) 박훈 (2013), 국내섬유산업의구조고도화를위한산업용섬유육성전략, 산업연구원. 13) 한국화섬협회 (2013 년 ), 한국화섬협회 50 년사. 14) 효성내부자료.

64 64 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 어 2011~2014년기간동안연평균 11.4% 의높은증가 - 유리섬유직물은높은전기절연성 15) 을이용한전기전자제품에서의사용증가, 높은난연성과단열성을활용한자동차, 조선, 건축분야에서의사용증가등으로 2007~2014년기간동안연평균 10.2% 의높은증가 - 부직포도성능향상과함께토목 건축, 필터, 청소용품등산업전반에서의사용증가로같은기간에연평균 9.1% 의상대적으로높은증가 - 반면, 타이어코드직물은업체들이현지시장개척을위해중국, 베트남등으로생산기지를이전하면서같은기간에연평균 14.1% 나감소 - 천막을비롯한타포린제품은중국에서의수입증가등으로같은기간에연평균 0.6% 의낮은증가에그쳤음. 지역별구조변화 국내섬유업체들은서울에가장많이집적화되어있고, 그다음으로경인권, 대경권순 - 국내섬유산업의사업체수에서차지하는비중은 2014년현재서울이 42.4% 로가장높고그다음으로경인권 19.8%, 대경권 16.0% 순 15) 유리섬유는낮은전기전도성과고온에서의우수한안전성으로인해절연성이매우우수한소재.

65 제 3 장국내섬유산업의가치사슬구조변화분석 65 - 국내섬유산업의종사자수에서차지하는비중도 2014년현재서울이 36.1% 로가장높고그다음으로경인권 22.7%, 대경권 18.8% 순 - 분야별로살펴보면사업체수기준으로섬유소재및제품은경인권에전체의 28.2% 로가장많이밀집되어있고화학섬유는대경권에 43.8% 그리고의류는서울에 42.4% 로가장많이밀집 경인권이사업체수및종사자수모두증가하면서국내섬유산업의성장을주도하고있는반면, 동남권의위상은지속적으로하락 - 경인권은주력생산제품인편직물이어려움을겪고있는가운데가정 생활용제품을중심으로지속적인증가세를나타내고있음. ^ 이에따라전국섬유산업사업체수및종사자수에서차지하는비중이 2006년각각 18.3% 및 21.5% 에서 2014년현재 19.8% 및 22.7% 로 1.6% 포인트및 1.2% 포인트상승 - 반면, 동남권은의류는물론산업전반적으로부진을면치못하면서전국섬유산업사업체수및종사자수에서차지하는비중이 2006년각각 12.9% 및 12.8% 에서 2014년현재 11.3% 및 12.3% 로 1.6% 포인트및 0.5% 포인트하락 - 대경권의국내섬유산업에서의위상은사업체수는 2009년을정점 (16.6%) 으로그리고종사자수는 2011년을정점 (19.0) 으로하락세로반전되어 2014년현재각각 16.0% 및 18.8% 를기록

66 66 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 섬유제품 의류 화학섬유 섬유산업 < 표 3-16> 국내섬유산업의지역별구조변화 단위 : 십억원, % 사업체수 종사자수 연평균증가율 (2006~2014) 사업체수종사자수 서울 경인권 충청권 호남권 대경권 동남권 전국 (20.96) (20.06) (22.11) (155.27) (145.92) (151.96) 서울 경인권 충청권 호남권 대경권 동남권 전국 (24.86) (23.51) (25.14) (155.61) (146.96) (145.59) 서울 경인권 충청권 호남권 대경권 동남권 전국 (0.14) (0.15) (0.16) (6.74) (5.18) (7.44) 서울 경인권 충청권 호남권 대경권 동남권 전국 (45.95) (43.71) (47.41) (317.62) (298.06) (304.99) 자료 : 통계청, 전국사업체조사보고서. 주 : 경인권은경기도와인천포함, 충청권은대전, 충남, 충북및강원도포함, 호남권은광주, 전북, 전남, 제주도포함, 대경권은대구와경북포함, 동남권은부산, 경남, 울산포함.

67 제 3 장국내섬유산업의가치사슬구조변화분석 67 (3) 수출입구조변화 1) 수출구조변화 국내섬유산업은 1990년대까지만해도미국, 일본등선진국에의류를수출하고섬유소재를수입하는선진국과의공정간교역형태를보였으나, 년대들어중국등후발개도국에섬유소재를수출하고의류를수입하는개도국과의공정간교역확대 < 표 3-17> 국내섬유산업의권역별의류수입과직물수출구조변화단위 : % 아시아 ( 아세안 ) ( 중국 ) 유럽북미중남미기타전체 ( 138) ( 1,241) 의류수입 ( 2,652) ( 4,181) ( 4,247) ( 8,205) ( 4,675) (10,263) 직물수출 ( 8,350) ( 7,955) ( 8,464) ( 8,277) 자료 : 한국무역협회, 한국무역통계. 주 : ( ) 안은의류수입및직물수출규모 ( 백만달러 ) 임.

68 68 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 < 표 3-18> 국내섬유산업의수출현황 수출액 연평균증가율 (2009~2015) 단위 : 백만달러, % 수출구조 화섬원료 , 섬유사 1,535 1,175 1, 천연섬유사 화섬장섬유사 1, , 화섬방적사 직물 10,263 7,119 8, 견직물 모직물 면직물 화섬장섬유직물 3,646 1,595 2, 화섬단섬유직물 편직물 2,522 3,158 3, 기타직물 2,583 1,612 1, 의류 4,652 1,241 1, 편직제의류 2, 직물제의류 1, 혁제의류 기타섬유제품 1,475 1,306 1, 섬유산업전체 18,783 11,634 14, 자료 : 한국무역협회, 한국무역통계를이용해산업연구원에서작성. 주 : 본통계는 MTI 411~449 기준으로작성. ^ 특히, 2007년까지는중국과의공정간교역이크게확대되다가그이후에는아세안국가와의교역이크게증가 - 또한선진국과는고기능성 고성능섬유소재및명품의류를수입하는반면, 기능성 중급섬유소재및중가격대의류를수출하

69 제 3 장국내섬유산업의가치사슬구조변화분석 69 는차별화분업관계형성 국내섬유수출은 2000년대들어업체들이저임금의풍부한노동력을보유한후발개도국으로의생산기지이전및 2005년미국, EU 등의섬유쿼터폐지에따른부정적인영향 16) 등으로감소세로반전 - 하지만 2010년부터는해외투자둔화, 아세안에대한섬유소재수출증가등에힘입어증가세로반전되었다가, 년부터세계경기둔화에따른수출환경악화, 대만과의경쟁심화및중국과인도의추격가속화, 유가및원면가격하락에따른수출단가하락등의영향으로다시감소세로전환 ^ 2014년과 2015년에는전년대비각각 1.5% 및 9.5% 감소하여 2015 년현재 143억달러기록 ^ 물량기준으로는 2014년과 2015년에각각 0.4% 및 2.9% 감소 분야별구조변화 분야별로는직물이섬유산업전체수출의절반이상을차지하고있는가운데의류가높은수출증가와함께섬유산업전체수출증가를견인 의류는베트남, 미얀마, 인도네시아등아세안국가들을중심으 16) MFA 제도 ( 다자간섬유무역협정 ) 하에서한국, 대만등선발개도국들은쿼터의보호를받으며안정적으로미국, EU 등지로수출한반면, 중국, 베트남등아시아후발개도국들은쿼터보유물량부족으로수출확대가어려웠음.

70 70 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 로 2009~2015년기간동안연평균 7.8% 의높은증가 - 이에따라섬유산업전체수출에서차지하는의류비중이 2009년 10.7% 에서 2015년현재 13.6% 로 2.9% 포인트상승 천연섬유사와화섬원료도높은증가율기록 직물수출감소원인 중국의경제성장률둔화, 의류를포함한완제품수출부진에따른직물수입수요둔화, 중국의생산능력확대및품질수준향상에따른한국산수입대체등이가장큰요인 - 중국의의류수출감소에따른직물수입수요둔화, 생산능력증강에따른수입대체, 대만제품과의경쟁열세등의영향으로우리나라의대중국직물수출감소 한세, 한솔, 세아등해외진출한국내의류업체들이현지수직계열화를통한직물현지생산도수출감소 ( 한국으로부터의수입대체 ) 의주요인으로작용 - 또한이들기업들은가격문제때문에한국산직물을중국산으로대체하면서한국으로부터수입을줄이고있음. * 세아상역의경우 2011 년 9 월에대규모편직물및염색 날염공장인 PT. WIN TEXTILE 을설립하여편직 - 염색 날염 - 봉제로이어지는수직계열화를이루었고또한 2015 년 2 월코스타리카에방적공장 Sae-A Spinning SRL(3 만 4,000 추규모 ) 설립을통해원사 - 편직의류의 해외수직계열화실현 * 한솔섬유도베트남에원단과염색 가공공장인 Global Dyeing 을설립하여원단 - 염색 가공 - 봉제로이어지는해외수직계열화실현 국제유가하락으로중동지역의경기가부진한가운데중국제품과의가격경쟁열세로대중동수출부진 국제유가및원면가격하락등에따른원료조달및제조비용하락, 업체간과당경쟁등으로인해제품가격이하락한것도금액기준수출감소의한원인 * 국제유가 : WTI 기준배럴당 2014 년 6 월말 달러 2015 년말 달러 금년 2 월말에 달러로더욱하락 * 면화가격 : 2014 년 5 월 9 일파운드당 센트 2015 년말 센트 금년 3 월 9 일 센트로하락, 그이후소폭반등하여 4 월 11 일현재 센트기록

71 제 3 장국내섬유산업의가치사슬구조변화분석 71 - 천연섬유사는위안화절상에따른중국제품에대한우리제품의경쟁력제고및중국, 베트남, 인도네시아의수입수요증가에힘입어같은기간에연평균 10.6% 의높은증가율을기록하였지만 ^ 2014년과 2015년에는이들국가들의수입수요둔화및베트남으로의생산기지이전등의영향으로 7.6% 및 17.3% 의매우큰폭감소 - 화섬원료도같은기간에연평균 7.0% 의높은증가율을기록하였지만 2015년에는유가하락에따른제품가격하락, 중국의수입수요감소등으로 15.9% 나감소 우리의주력수출분야인직물은 2000년대들어지속적으로감소하다가, 2010년대들어베트남을비롯한아세안을중심으로증가세로돌아서는듯하다가 2012년부터다시감소세로반전 - 직물수출은 2011~2015년기간동안연평균 3.9% 감소, 특히 2015 년에는전년대비 10.6% 의큰폭감소하여 82억 7,700만달러기록 ^ 특히, 2012년부터주력수출품목인화섬장섬유직물, 편직물및부직포등이두자릿수의큰폭감소 - 이에따라섬유산업전체수출에서차지하는직물비중은 2009년에 61.2% 로최고치를기록한이후하락세로반전되어 2015년현재 57.9% 로 3.3% 포인트하락 국가별수출구조변화 국가별수출구조는투자환경변화, MFA 제도폐지, TPP 등무역

72 72 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 < 그림 3-6> 국내섬유산업의주요국가별수출구조변화 (%) 베트남중국미국인도네시아일본 자료 : 한국무역협회, 한국무역통계를이용해산업연구원에서작성. 통상환경변화등으로인해빠르게변화 - 우리나라의최대수출국은 2004년까지미국이었으나, 2005년에중국으로이전된데이어 2014년부터는베트남으로이전 - 국내섬유산업은수출시장다변화가이루어지지못하고특정국가로의편중현상심화 ^ 수출상위 5개국으로의수출비중은 2010년 53.4% 에서 2015년현재 57.3% 로 3.9% 포인트상승 우선대베트남수출은 2000년 4억 4,800만달러에서 2015년현재 26 억 8,800만달러로무려 6배나증가 - 이에따라국내섬유전체수출에서차지하는비중이같은기간에 2.4% 에서 18.8% 로 7.8배상승, 중국을밀어내고 1위의수출대상국으로부상

73 제 3 장국내섬유산업의가치사슬구조변화분석 73 - 대베트남수출증가원인은미국으로수출을원하는우리의류업체들이베트남으로생산기지를이전하면서의류생산에필요한섬유소재를국내에서조달한데기인 반면, 대중국수출은 2000년대중반섬유소재를중심으로지속적으로감소 - 이에따라국내섬유전체수출에서차지하는중국비중이 2006 년 21.6% 를정점으로하락세로반전되어 2015년현재 15.5% 기록 - 대중국수출감소원인 ^ 중국의생산능력확대에따른수입대체, 중국시장에서대만제품과의경쟁력심화등에기인 ^ 또한, 국내의류업체들의대중국투자감소및중국에진출한우리섬유제품업체들의경영부진등으로인해한국에서의직 < 그림 3-7> 베트남과중국에대한해외투자와수출간의관계 250 < 베트남 > < 중국 > 투자수출투자수출 자료 : 한국무역협회 ( 한국무역통계 ), 한국수출입은행 ( 해외투자통계 ) 을이용해산업연구원에서작성.

74 74 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 물수입을줄인것도주요인으로작용 ^ 특히, 2014년부터는중국의경기둔화, 의류수출부진에따른직물수입수요둔화, 유가및원면가격하락에따른수출단가하락등의영향으로크게감소 대인도네시아수출도의류업체들의대인도네시아투자감소및대한국소재조달감소등으로 2012년을정점으로감소세로반전 - 이에따라국내섬유전체수출에서차지하는비중이 2012년 8.7% 에서 2015년현재 8.2% 로 0.5% 포인트하락 대미수출은한 미 FTA 발효에힘입어증가세로반전되면서국내섬유전체수출에서차지하는비중이 2011년 8.4% 에서 2015년현재 9.6% 로 1.2% 포인트상승 산업용섬유수출 산업용섬유가국내섬유소재및제품 ( 의류제외 ) 전체수출보다높은증가율기록 - 산업용섬유수출은 2015년현재 28억 8,100만달러로 2010~2015년기간동안연평균 2.1% 증가 ^ 이는섬유소재및제품 ( 의류제외 ) 및섬유산업전체수출증가율보다 2.1% 포인트및 1.6% 포인트높은수준 - 특히, 산업용섬유제품이산업용섬유산업의수출을주도 ^ 산업용섬유제품수출은 2000~2015년기간동안연평균 9.3% 증가하여산업용섬유전체수출증가율 (2.0%) 보다 4.6배높은수준

75 제 3 장국내섬유산업의가치사슬구조변화분석 75 섬유소재 제품 ( 의류제외 ) 산업용섬유 < 표 3-19> 국내섬유소재 제품 ( 의류제외 ) 및산업용섬유수출현황 단위 : 백만달러, % 연평균증가율 2000~ ~2015 섬유사 1,535 1,421 1,580 1, 직물 10,263 8,040 8,464 8, 섬유제품 1,045 1,152 1,248 1, 전체 13,702 11,535 12,401 12, 산업용사 산업용직물 산업용섬유제품 전체 271 (17.7) 1,884 (18.4) 449 (43.1) 2,604 (19.0) 354 (24.8) 1,586 (19.7) 528 (45.9) 2,467 (21.4) 399 (25.3) 1,630 (19.3) 566 (46.9) 2,594 (20.9) 407 (27.9) 1,593 (19.2) 881 (60.2) 2,881 (23.2) 자료 : 한국무역협회, 한국무역통계. 주 : 1) ( ) 안은분야별전체수출에서차지하는산업용섬유비중. 2) 섬유및섬유제품전체에는화섬원료 ( 화섬단섬유 ) 포함. 3) 본통계에서유리섬유와탄소섬유도포함 ^ 반면, 산업용섬유직물은같은기간에연평균 0.5% 감소하였고산업용섬유사는 0.4% 의낮은증가 이에따라섬유소재및제품 ( 의류제외 ) 전체수출에서차지하는산업용섬유비중이 2000년 19.0% 에서 2010년 20.9% 로상승한데이어 2015년현재 23.2% 로더욱상승 이처럼산업용섬유수출비중이상승하고는있지만선진국에비해크게낮은수준 - 우리나라산업용섬유수출비중은 2015년현재 23.2% 로, 세계평균 29.2%(2014년 ) 보다 6.0% 포인트낮은수준

76 76 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 - 특히, 선진국인미국 (48.2%) 의절반수준도못될뿐만아니라 EU(43.9%) 및일본 (38.7%) 보다각각 20.6% 포인트및 15.4% 포인 트나낮은수준 < 표 3-20> 산업용섬유수출비중국제비교 단위 : % 한국 미국 일본 EU 독일 중국 세계 자료 : 한국무역협회, 각국무역통계. 주 : 국가전체섬유소재 제품 ( 의류제외 ) 수출에서차지하는산업용섬유비중. 한국 미국 EU 일본 중국 자료 : UN Comtrade. < 표 3-21> 산업용섬유의세계시장점유율국제비교 단위 : % 산업용섬유 섬유소재 제품 산업용섬유 섬유소재 제품 산업용섬유 섬유소재 제품 산업용섬유 섬유소재 제품 산업용섬유 섬유소재 제품

77 제 3 장국내섬유산업의가치사슬구조변화분석 77 - 이는개도국인중국 (22.8%) 과거의비슷한수준에그치고있음. 선진국들은산업용섬유중심의수출구조로인해세계시장점유율이산업용섬유가의류용보다높지만, 우리나라는산업용섬유가낮은상황 - 세계시장점유율의경우우리나라산업용섬유는 2014년현재 3.3% 로섬유소재및제품 ( 의류제외 ) 전체보다 0.6% 포인트낮은수준 - 반면, 미국, EU 및일본의산업용섬유는각각 9.3%, 36.4% 및 3.7% 로섬유소재및제품 ( 의류제외 ) 전체보다각각 3.5% 포인트, 11.7% 포인트및 0.9% 포인트더높은수준 또한우리나라산업용섬유산업의세계시장점유율도경쟁력열세로인해지속적으로하락 - 세계시장점유유율은 2000년 7.0% 에서 2010년 3.4% 로하락한데이어 2014년현재 3.3% 로더욱하락 산업용섬유의주요품목별로살펴보면 - 우선산업용섬유사는모노필라멘트사, 아라미드사와고무사의높은증가에도불구하고 2010~2015년기간동안연평균 0.4% 감소하여 2015년현재 3억 7,040만달러기록 ^ 치솔모, 브러시등에사용되는모노필라멘트사, 고성능섬유인아라미드사및고무사는같은기간에연평균각각 10.5%, 10.3% 및 20.3% 의높은증가 - 산업용섬유직물은강력사직물, 표면처리직물등의증가에도

78 78 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 < 표 3-22> 국내산업용섬유수출현황 단위 : 백만달러, % 연평균증가율 2000~ ~2015 산업용사 재봉사 강력사 ( 아라미드사 ) 모노필라멘트사 기타산업용사 산업용직물 1, , , , 강력사직물 부직포 타이어코드직물 표면처리직물 1, 기타직물 산업용제품 펠트 로프 어망제품 타포린제품 스포츠 레저용품 공업용제품 포장용포대 워딩제품 안전벨트 유리섬유제품 탄소섬유제품 산업용섬유전체 2, , , , 섬유소재 제품 ( 의류제외 ) 13, , , , 섬유산업전체 18, , , , 자료 : 한국무역협회, 한국무역통계. 주 : 유리섬유제품과탄소섬유제품에는원사, 직물, 제품이모두포함되었음.

79 제 3 장국내섬유산업의가치사슬구조변화분석 79 불구하고같은기간에 0.5% 감소하여 2015년현재 15억 9,310만달러기록 ^ 강력사직물은수출규모는아직작지만같은기간에연평균 12.3% 의높은증가세를지속하고있고서적표지용직물도 9.5% 증가 ^ 표면처리직물은증가세로반전되었지만, 중국, 대만과의경쟁심화도같은기간에연평균 0.9% 의낮은증가 ^ 타이어코드직물은중국과베트남으로의생산기지이전에따른수출대체로같은기간에연평균 5.6% 감소 - 산업용섬유제품은같은기간에연평균 9.3% 의높은증가율을기록하여 2015년현재 8억 8,090만달러를기록 ^ 탄소섬유제품과안전벨트가각각 37.2% 및 36.1% 의매우높은증가율을기록 ^ 공업용제품 ( 컨베이어벨트, 공업용필터, 호스등 ) 및워딩제품은각각 12.0% 및 10.2% 의높은증가 2) 수입구조변화 국내섬유수입은지난해에국내경기부진에따른수요위축등으로감소하기도했지만, 2009~2015년기간동안연평균 11.8% 의높은증가율을지속하여 2015년현재 145억달러에달하고있음 년대후반부터베트남, 인도네시아, 중국등지로생산기지를

80 80 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 < 그림 3-8> 국내섬유산업의해외투자와수입과의관계 단위 : 백만달러 16,000 14,000 12,000 10,000 8, ,000 4,000 2, 해외투자 수입 자료 : 한국무역협회 ( 한국무역통계 ), 한국수출입은행 ( 해외투자통계 ). 이전한업체제품의역수입증가 - 일본, 이탈리아등지에서고기능성 고성능섬유및명품의류의 지속적인수입증가 분야별수입구조변화 의류가전체섬유수입의절반이상을차지하고있을뿐만아니라높은증가와함께수입증가를견인 - 의류는 2009~2015년기간동안연평균 16.8% 의높은증가율을기록하여섬유전체수입액에서차지하는비중이 2009년 43.6% 에서 2015년현재 56.8% 로 13.2% 포인트상승 - 의류는베트남, 미얀마를비롯한아세안생산제품의역수입증가및이탈리아등지의명품의류수입증가등으로높은증가

81 제 3 장국내섬유산업의가치사슬구조변화분석 81 < 표 3-23> 국내섬유산업의수입현황 수입액 연평균증가율 (2009~2015) 단위 : 백만달러, % 수입구조 화섬원료 섬유사 1,525 1,508 1, 천연섬유사 화섬장섬유사 화섬방적사 직물 1,517 1,263 1, 견직물 모직물 면직물 화섬장섬유직물 화섬단섬유직물 편직물 기타직물 의류 1,241 3,230 8, 편직제의류 442 1,078 2, 직물제의류 774 2,075 5, 혁제의류 기타섬유제품 344 1,195 2, 섬유산업전체 4,788 7,407 14, 자료 : 한국무역협회, 한국무역통계를이용해산업연구원에서작성. 주 : 본통계는 MTI 411~449 기준으로작성. 기타섬유제품도가정용섬유제품을중심으로고급제품은유럽, 그리고중저가제품은아세안지역에서수입확대 직물은같은기간에연평균 6.6% 의상대적으로낮은증가에그치

82 82 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 면서섬유전체수입액에서차지하는비중이 17.1% 에서 12.8% 로 4.3% 포인트하락 - 화섬장섬유직물은중국에서의생지수입증가, 일본에서의고기능성직물증가등으로인해같은기간에연평균 8.0% 증가 - 편직물이아직은수입규모가작지만이탈리아, 일본등지에서의환편직물을중심으로같은기간에연평균 10.3% 증가 섬유사는면사를중심으로같은기간에연평균 4.1% 의상대적으로낮은증가에그치면서섬유전체수입액에서차지하는비중이 20.4% 에서 13.2% 로 7.2% 포인트하락 - 하지만화섬장섬유사는중국, 말레이시아등지에서의류용원사등을중심으로같은기간에연평균 13.0% 의높은증가 국가별수입구조변화 국가별수입의경우중국이우리나라최대수입대상국인가운데베트남으로빠르게증가 대중국수입은 2007년이후에중국의높은최저임금상승에따른가격경쟁력약화로인해노동집약적의류를중심으로크게둔화 - 이에따라국내섬유전체수입에서차지하는비중이 2007년 63.3% 을정점으로하락세로반전되어 2015년현재 44.6% 로 18.7% 포인트나하락 반면, 대베트남수입은현지투자한국내업체제품 ( 의류, 타이어코드직물등 ) 의역수입증가로높은증가율기록

83 제 3 장국내섬유산업의가치사슬구조변화분석 83 < 그림 3-9> 국내섬유산업의주요국가별수입구조변화 (%) 중국베트남인도네시아이탈리아미얀마자료 : 한국무역협회, 한국무역통계. - 이에따라국내섬유전체수입에서차지하는비중이 2000년 1.6% 에서 2009년 7.3% 로높아진데이어 2015년현재 19.6% 로크게상승 인도네시아, 미얀마및캄보디아로부터의수입비중도 2009년각각 4.6%, 0.7% 및 0.1% 에서 2015년현재 5.2%, 2.9% 및 0.9% 로상승 대이탈리아수입은 2015년현재고급패션의류와고부가가치직물을중심으로전체수입액의 4.4% 차지 대일본수입은 2015년현재고기능성화섬소재및고성능산업용섬유를중심으로전체수입액의 2.8% 차지 산업용섬유수입 산업용섬유가국내섬유소재및제품산업 ( 의류제외 ) 의수입증

84 84 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 섬유소재 제품 ( 의류제외 ) 산업용섬유 < 표 3-24> 국내산업용섬유수입현황 단위 : 백만달러, % 연평균증가율 2000~ ~2015 섬유사 1,569 1,495 2,265 1, 직물 1,517 1,471 1,647 1, 기타섬유제품 ,143 1, 전체 3,681 3,955 5,301 5, 산업용사 산업용직물 산업용제품 전체 59 (3.8) 193 (12.7) 338 (77.8) 590 (16.0) 99 (6.6) 271 (18.4) 627 (77.3) 997 (25.2) 170 (7.5) 507 (30.8) 912 (79.8) 1,590 (30.0) 201 (10.4) 633 (34.1) 1,346 (78.9) 2,181 (38.4) 자료 : 한국무역협회, 한국무역통계를이용해산업연구원에서작성. 주 : 1) 본통계는 HS 50~61( 천연원료제외 ), 63, 7019( 유리섬유 ), ( 탄소섬유 ) 기준으로작성해서 MTI 기준과다소상의. 2) ( ) 안은섬유산업전체에서차지하는산업용섬유비중. 3) 섬유전체에는화섬원료 ( 화섬단섬유 ) 포함. 가를주도 - 산업용섬유수입은 2015년현재 21억 8,100만달러로 2000~2015년기간동안연평균 9.1% 의높은증가 ^ 이는섬유및제품산업 ( 의류제외 ) 전체수입증가율 2.9% 보다 3 배이상높은수준 이에따라섬유소재및제품 ( 의류제외 ) 전체수입에서차지하는산업용섬유비중이 2000년 16.0% 에서 2010년 30.0% 로상승한데이어 2015년현재 39.4% 로더욱상승

85 제 3 장국내섬유산업의가치사슬구조변화분석 85 - 산업용섬유제품수입은 2015년현재섬유제품전체수입액의 78.9% 를차지하는절대적인수준 ^ 산업용직물수입도직물전체수입에서차지하는비중이 2000 년 12.7% 에서 2015년현재 34.1% 로 3배가까이높은수준 ^ 산업용섬유사수입도섬유사전체수입에서차지하는비중이 2000년 3.3% 에서 2015년현재 10.4% 로 3배이상상승 특히, 산업용섬유가섬유소재및제품 ( 의류제외 ) 전체수입에서차지하는비중은수출비중과는달리선진국과유사한높은수준을나타내고있음. - 우리나라는 2015년현재 39.4% 로, EU 40.7% 및미국 40.5% 와거의비슷한수준 산업용섬유의주요품목별로살펴보면 2010년대들어산업용제품이 2010~2015년기간동안연평균 8.1% 의높은증가와함께수입증가를주도 - 국내산업용섬유전체생산에서차지하는각분야별비중은 2015 < 표 3-25> 산업용섬유수입비중국제비교 단위 : % 한국 미국 EU 중국 자료 : 한국무역협회, 각국무역통계. 주 : 국가전체섬유소재및제품 ( 의류제외 ) 수입에서차지하는산업용섬유비중.

86 86 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 < 표 3-26> 국내산업용섬유수입현황 단위 : 백만달러, % 연평균증가율 2000~ ~2015 산업용사 재봉사 강력사 모노필라멘트사 기타산업용사 산업용직물 강력사직물 부직포 타이어코드직물 표면처리직물 기타직물 산업용제품 , 펠트 로프 어망제품 타포린제품 스포츠 레저용품 공업용제품 포장용포대 워딩제품 안전벨트 유리섬유제품 탄소섬유제품 산업용섬유전체 , , 섬유소재 제품전체 3, , , , 자료 : 한국무역협회, 한국무역통계. 주 : 유리섬유제품과탄소섬유제품에는원사, 직물, 제품이모두포함되었음.

87 제 3 장국내섬유산업의가치사슬구조변화분석 87 년현재산업용섬유제품이 61.7% 로가장높고산업용직물이 29.0%, 산업용방적사 9.2% 순 - 우선돛, 텐트등스포츠 레저제품은중국을중심으로같은기간에연평균 16.8% 의높은증가율기록 - 부직포는같은기간에연평균 11.2% 증가했는데, 고급제품은일본, 미국및독일에서그리고중저가품은중국에서수입 - 유리섬유제품은같은기간에연평균 10.5% 증가했는데, 고급제품은일본과미국에서그리고중저가품은중국과말레이시아에서수입 - 탄소섬유제품도같은기간에연평균 7.6% 증가하였는데, 일본과미국에서대부분수입 - 포장용포대는국내가격경쟁력열세로중국을중심으로같은기간에연평균 8.3% 증가 3. 기업경영분석 국내섬유산업의성장성은국내외경기부진의영향으로최근크게낮아졌음. - 매출액증가율의경우의류는 2014년현재 1.7% 로플러스를나타내고있지만이는 2010년의 1/6 수준에머물고있음. ^ 섬유류는 2010년 16.5% 에서 2014년현재 -0.6% 로크게하락하였는데, 특히방적 가공사분야가 -6.6% 로크게악화되었고직물

88 88 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 직조 제품분야 0.3%, 기타섬유제품 1.0% 를기록 ^ 화학섬유는 2014년현재 -7.9% 로제조업평균 (-1.6%) 보다크게낮은수준을나타내는등매우부진한상태 - 자기자본증가율은섬유류, 의류및화학섬유모두 2014년현재각각 7.8%, 12.5%, 279.6% 로제조업평균 (6.2%) 을크게상회 수익성은수요부진의영향으로크게하락하면서제조업평균을밑도는낮은수준 - 매출액순이익률은 2014년현재화학섬유, 섬유류및의류가각각 0.43%, 1.68% 및 3.14% 로제조업평균 3.30% 보다각각 2.87% 포인트, 1.62% 포인트및 0.16% 포인트낮은수준 성장성 수익성 안정성 < 표 3-27> 국내섬유산업의기업경영지표현황 단위 : % 섬유류 의류 화학섬유 제조업 매출액증가율 총자산증가율 자기자본증가율 매출액영업이익률 1) 매출액순이익률 2) 금융비용부담률 3) 이자보상비율 4) 자기자본비율 5) 유동비율 6) 부채비율 7) 자료 : 한국은행, 기업경영분석. 주 : 1) 영업이익 / 매출액, 2) 당기순이익 / 매출액, 3) 이자비용 / 매출액, 4) 영업이익 / 이자비용, 5) 자기자본 / 총자본, 6) 유동자산 / 유동부채, 7) 부채 / 자기자본.

89 제 3 장국내섬유산업의가치사슬구조변화분석 89 ^ 섬유류중에서는방적 가공사분야가 -1.58% 로적자를나태내고있고직물직조 제품분야 1.92%, 기타섬유제품 2.62% 를기록 - 이자보상비율도 2014년현재화학섬유, 섬유류및의류가각각 243%, 246% 및 374% 로제조업평균 412% 보다크게낮은수준 안정성의경우수익성악화에도불구하고자기자본비율과유동비율이상승하고부채비율은하락하는등개선되는추세 매출액증가율 매출액영업이익률 매출액순이익률 < 표 3-28> 국내섬유산업의주요분야별주요기업경영지표현황 자료 : 한국은행, 기업경영분석. 단위 : % 섬유류 ( 방적및가공사 ) ( 직물직조 제품 ) ( 기타섬유제품 ) 의류 화학섬유 섬유류 ( 방적및가공사 ) ( 직물직조 제품 ) ( 기타섬유제품 ) 의류 화학섬유 섬유류 ( 방적및가공사 ) ( 직물직조 제품 ) ( 기타섬유제품 ) 의류 화학섬유

90 90 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 - 자기자본비율은화학섬유, 섬유류및의류가높은자기자본증가에힘입어 2010년각각 45.4%, 43.8% 및 44.8% 에서 2014년현재 57.3%, 45.5% 및 49.2% 로상승 - 반면, 부채비율은화학섬유, 섬유류및의류가같은기간에 120%, 128% 및 123% 에서 75%, 120% 및 103% 로각각 45% 포인트, 8% 포인트및 20% 포인트하락 국내섬유산업은앞으로국내외경제여건악화속에서살아남기위해서는수익성개선이매우시급 - 이를위해양적성장중심에서벗어나수익성이높은분야및기술과디자인을바탕으로한고부가가치분야를중심으로한발전전략수립시급

91 제 4 장 국내섬유산업의혁신역량과국제경쟁력실태 1. 국내섬유산업의혁신역량평가 (1) 산업혁신역량평가 생산역량기반 국내섬유산업은모든공급가치사슬의균형잡힌산업구조구축 - 업스트림 ( 화학섬유 / 섬유사 )-미들스트림( 직 편물 / 염색 가공 )- 다운스트림 ( 의류 / 섬유제품 ) 으로이어지는모든공급가치사슬 (Value-Chain) 의균형발전으로가치사슬간협력기술개발및시너지효과극대화 - 특히, 우리나라는다운스트림으로갈수록부가가치가높아지는선진국형산업구조형성 - 가치사슬구조를살펴보면생산기준으로 2014년현재업스트림이 20.7%, 미들스트림이 31.4% 그리고다운스트림이 47.8% 기록

92 92 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 < 그림 4-1> 섬유산업의가치사슬구조 (2014 년 ) Up Stream Middle Stream Down Stream 화학섬유 / 방적사 직물 / 염색가공 의류 / 산업용제품 한국 : 중국 : 20.7%(14.5%/ 6.2%) 36.4%(12.2%/24.3%) 31.4%(21.6%/9.8%) 26.8%(19.7%/7.1%) 47.8%(39.1%/8.7%) 36.7%(30.5%/6.2%) 자료 : 산업연구원 (KIET). ^ 중국은미들스트림이상대적으로취약한반면, 업스트림이과잉 - 정부는균형잡힌산업구조를활용해산업경쟁력을높일수있도록가치사슬간협력기술개발사업을추진중 국내섬유산업은지역특성을고려한지역별로특화되어있는산업단지가잘구축 년대에수출을촉진시키기위해구미에수출산업단지조성과함께화학섬유단지를구축하였고이와연계해대구 경북지 < 그림 4-2> 국내섬유산업의생산집적지현황 패션의류염색가공자카드직물니트의류 / 탄소섬유견직물 경기북부수도권 안산 전북 유구 진주 구미 대구 부산 니트직물 / 염색가공화학섬유화섬직물 / 염색가공패션의류 / 해양섬유 자료 : 산업연구원 (KIET).

93 제 4 장국내섬유산업의혁신역량과국제경쟁력실태 93 역에화섬직물및염색가공단지를조성 - 수도권섬유업체들의구조고도화를유도하기위해경기도안산에염색가공단지조성 - 서울에입지해있던편직물과염색가공업체들이높은지가및임대료상승에대응해지가및임대료가저렴한양주, 동두천, 포천등지로이전하면서경기북부지역이자연발생적으로편직물과염색가공업체집적지로자리매김 - 전북지역에는내의및유아복생산집적지가형성되었고, 최근미래성장동력산업인탄소섬유육성을위해탄소섬유클러스터를전주에구축 - 진주에실크를기반으로한견직물업체들이, 그리고유구에자카드직물업체들이집적화 - 수도권과부산에거대시장을기반으로패션의류업체들이집적화 ^ 특히, 해양도시인부산에는해양섬유생산업체들이밀집 연구인프라기반 지역별로특화되어있는산업단지와함께생산업체들을지원하고육성하기위한지역별 스트림별특화되어있는연구인프라가잘구축 - 업스트림인화학섬유및미들스트림인화섬직물과염색가공생산기반이잘구축된대구 경북지역은화섬및제직업체지원기

94 94 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 < 그림 4-3> 국내섬유산업의지역별특화연구인프라현황 서울 : 패션의류 - 한국생산기술연구원스마트의료기술센터 ( 패션비즈니스서비스 ) - 패션비즈센터 ( 봉제, 디자인 ) - 한국섬유기술연구소 ( 시험 분석 ) 경기도안산 : 염색가공 - 한국생산기술연구원 ( 종합연구 ) 충남유구 : 자카드직물 - 한국자카드연구소 ( 자카드직물 ) 전북익산 : 천연의류, 탄소섬유 - 한국탄소융합기술원 ( 탄소섬유 ) - 에코융합섬유연구원 ( 천연의류, 융합섬유 ) 경남진주 : 실크직물 - 한국실크연구원 ( 실크직물 / 제품 ) 양주수도권안산유구대구경북익산진주부산 경기북부 : 니트직물, 염색가공 - 한국섬유소재연구소 ( 니트직물, 염색가공 ) 대구경북 : 화섬, 직물, 염색가공 - 한국섬유개발연구원 ( 화섬, 제직 ) - 다이텍연구원 ( 염색가공 ) - 한국패션산업연구원 ( 패션, 봉제 ) 부산 : 해양용섬유 - 부울경산업용섬유산업협회 ( 해양섬유 ) 자료 : 산업연구원 (KIET). 관인한국섬유개발연구원과염색 가공업체지원기관인다이텍연구원설립 ^ 또한봉제업체와패션업체지원및육성을위해한국패션산업연구원설립 - 전북에는지역에산지를형성한천연섬유의류업체를지원하고탄소섬유를육성하기위해에코융합섬유연구원과한국탄소융합기술원설립 - 견직물업체집적지인경남진주에한국실크연구원을, 자카드직물업체집적지인충남유구에한국자카드연구소를그리고편직물과염색 가공업체집적지인경기북부지역에한국섬유소재연구원설립 하지만중소업체기술지원을위해설립된전문생산기술연구소

95 제 4 장국내섬유산업의혁신역량과국제경쟁력실태 95 들이업체애로기술해소, 시제품제작지원등과같은중소기업현장기술지원기능을등한시 축소함으로써중소업체들의역량강화 ( 기술업그레이드 ) 에도움을주지못하고있는실정 - 특히, 이들연구소들이정부 R&D 과제수주를위해대학원섬유공학과졸업연구인력들을대거고용함으로써연구인력이필요한중소업체들의연구인력부족및채용의어려움을야기 - 국내섬유업체들을대상으로설문조사한결과섬유업체들의섬유전문생산기술연구소활용도가크게떨어지는것으로조사 ^ 설문대상업체의 61.8% 가전문생산기술연구소활용경험이없고 25.0% 는연평균 1회활용했다고응답 ^ 반면, 연평균 5회이상지원받은업체는전체의 3.9% 에불과 연구개발역량 국내섬유산업은세계수준의품질관리및생산기술을보유하고있지만, 연구개발투자부진및낮은연구개발집약도, 연구인력부족등으로원천기술부재, 차별화제품개발력미흡등혁신연구개발역량이크게저하 - 국내섬유산업의연구개발투자규모는 2005년 758억원에서 2014 년현재 3,270억원으로연평균 20.9% 의매우높은증가율기록 ^ 하지만이는제조업전체의 0.7% 에불과 - 매출액대비연구개발투자비율 ( 연구개발집약도 ) 도 2014년현재 1.19% 로국내제조업평균 (3.63%) 의 1/3 수준도못되는매우

96 96 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 섬유류 의류 섬유패션산업 제조업 < 표 4-1> 국내섬유산업의연구개발투자현황 연구연구원수개발비 ( 명 ) ( 십억원 ) 매출액대비연구개발비 (%) 종업원천명당연구원수 ( 명 ) 연구원 1 인당연구개발비 ( 백만원 ) 종업원 1 인당연구개발비 ( 백만원 ) , , , , , , , , 자료 : 미래창조과학부 한국과학기술기획평가원, 연구개발활동조사보고, 각년호. 낮은수준 ^ 특히, 일본섬유산업의 4.07% 에비해크게낮은수준 - 연구원수도 4,093명으로, 같은기간에연평균 22.4% 나증가 ^ 하지만종업원천명당연구원수가 76명으로, 제조업평균 (128 명 ) 의 60% 수준에불과 - 이처럼연구원수가절대적으로부족함에도불구하고연구원 1인당연구개발비도 7,990만원으로, 제조업평균 (1억 8,750만원 ) 의절반수준도못되는저조한수준 - 연구원들의학력수준이낮은상태

97 제 4 장국내섬유산업의혁신역량과국제경쟁력실태 97 < 표 4-2> 섬유산업의학위별연구원비중현황 (2014 년 ) 단위 : % 박사 석사 학사 기타 소계 섬유 ( 1,566) 의류 ( 2,527) 섬유산업 ( 4,093) 제조업 (236,429) 자료 : 미래창조과학부 / 한국과학기술기획평가원, 연구개발활동조사보고, 주 : ( ) 안은연구원수 ( 명 ) 임. ^ 섬유산업의연구원중에서박사및석사비중은 2014년현재각각 1.4% 및 6.9% 로제조업평균의 1/5 및 1/4 수준에불과 기업들의매출액연구개발투자비율도 2010년대에소폭이나마높아지고는있지만아직도낮은수준 - 화학섬유가 2014년현재 1.09% 로, 여타섬유분야에비해상대적으로높은수준이지만제조업평균 (1.97%) 에비해서는 0.88% 포인트나낮은수준 < 표 4-3> 국내섬유기업들의매출액연구개발투자비율현황 단위 : % 섬유소재 제품 방적 가공사 직물직조 직물제품 기타섬유제품 의류 화학섬유 제조업 자료 : 한국은행, 기업경영분석.

98 98 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 - 방적 가공사와의류분야는각각 0.35% 및 0.45% 로, 섬유분야중에서가장낮은수준 - 직물직조및직물제조업도 0.64% 로제조업평균의 1/3 수준에머물고있음. 섬유산업의정부연구개발비는대구 경북지역에편중 - 섬유산업전체에서차지하는대구 경북지역의연구개발비비중은 2014년현재 42.1% 에달하고있음. ^ 대구와경북지역의연구개발비는 2014년현재각각 323억원및 252억원으로 2011~2014년기간동안연평균 6.6% 및 27.4% 의높은증가 ^ 부산도 2014년에전년대비 1.9배증가한 124억원에달하였음. ^ 반면, 경기도및호남 충청지역은 2011~2014년기간동안연평 < 표 4-4> 국내섬유산업의지역별정부연구개발투자현황 투자액지역별비중 종사자천명당연구개발비 단위 : 억원, 천원, % 연평균증가율 (2011~2014) 대구 서울 경북 , 경기 부산 기타 전국 1,194 1,259 1,191 1, 자료 : 미래창조과학부 / 한국과학기술기획평가원, 연구개발활동조사보고, 2016.

99 제 4 장국내섬유산업의혁신역량과국제경쟁력실태 99 균각각 1.5% 및 7.3% 감소 - 종사자 1,000명당연구개발비도경북과대구지역이월등히높은수준 ^ 경북과대구는 2014년현재각각 104만원및 98만원으로전국평균 (46만원) 의 2.3배및 2.1배에달하고있음. ^ 부산도크게상승하여 2014년현재 54만원으로제조업평균보다 17% 높은수준 ^ 반면, 서울과경기도는각각 24만원및 35만원으로전국평균의 52% 및 76% 수준에불과하고, 호남 충청지역은 26만원으로전국평균의 56% 수준에그쳐 - 이와같이지역적으로편중된정부의 R&D 투자는섬유산업의균형발전을저해하는요인으로작용할우려 (2) 업계혁신역량평가 국내섬유업계는품질 공정관리역량은높은수준을나타내고있으나, 연구인력및개발역량, 특허보유및분석역량, 마케팅역량등은높지못한것으로조사 우선생산능력측면에서는생산성수준, 품질 공정관리수준및수요대비생산설비확보정도등 3개부분모두 3점을크게상회하는등혁신역량이상대적으로높은수준인것으로조사 인력측면에서는 생산기술인력들의역량 은상대적으로높은

100 100 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 생산능력 인력 기술 연구개발 < 표 4-5> 국내섬유업체의역량평가 낮음 매우다소 보통 높음 다소매우 단위 : % 평균 (5 점 ) 생산성수준 수요대비생산설비확보정도 품질 공정관리수준 지식 기술을갖춘연구인력수및역량 생산인력의기술및업무수행역량 독자적인생산공정기술개발능력 기술개발에필요한특허보유수준 특허분석및기술평가능력 정보획득및시장분석역량 기술개발을위한설비투자수준 기술력강화를위한연구개발투자 독자적인신제품개발능력 제품설계기술수준 시험분석수준 디자인개발역량 기술을생산공정효율화에활용할수있는역량 기술을제품개선에활용할수있는역량 기술사업화역량 국내마케팅전략및관리능력 마케팅해외마케팅전략및관리능력 자료 : 산업연구원 ( ), 전국섬유업체실태조사결과. 주 : 설문조사전체응답업체중각항목별응답비율이고평점은 5 점척도인데, 높을수록혁신역량이높아지고 3 점이상이면혁신역량이높다는것을의미.

101 제 4 장국내섬유산업의혁신역량과국제경쟁력실태 101 수준을나타내고있으나, 지식 기술을갖춘연구인력들의역량 은미흡한것으로조사 - 국내대학에서는섬유공학과를없애거나학생수를크게줄이면서배출인원이절대적으로부족한상황 - 특히, 대학을졸업한연구인력들이기업체근무를기피함으로써업체들의섬유전문지식 기술을갖춘연구인력이절대적으로부족한실정 - 입사한연구인력들의빈번한이직으로인해경험이풍부한연구인력부족심화 ^ 업계설문조사결과연구인력들의평균재직기간은 5년 3개월로전체고용인력평균 6년 6개월보다 1년 3개월이나짧음. 기술측면에서는 특허분석및기술평가능력, 기술개발에필요한특허보유수준, 정보획득및시장분석역량등 3개부문모두 3점을크게하회하는등혁신역량이상대적으로낮은수준인것으로조사 - 섬유산업의특허건수및실용신안건수는 2015년현재각각 1,159 건및 238건으로국내산업전체의각각 0.54% 및 0.27% 에불과 - 이를반영해 특허분석및기술평가능력, 기술개발에필요한특허보유수준 이 20개평가지표중가장낮은각각 2.48점및 2.57점기록 연구개발측면에서는 기술을제품개선에활용할수있는역량, 기술을생산공정효율화에활용할수있는역량 등기술을응용

102 102 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 하는역량은평균을상회하지만, - 기술개발을위한설비투자수준, 기술력강화를위한연구개발투자 및 기술사업화역량 등은상대적으로낮은것으로조사 마케팅측면에서는국내외마케팅능력역량모두부족한데, 특히, 해외마케팅전략및관리능력 은 2.48점으로 20개지표중가장낮은수준 다시말하면섬유업체들은생산관리 공정및생산기술활용도등의생산역량이다른분야에비해상대적으로높은수준인것으로조사 - 하지만, 특허보유와특허분석및기술평가역량, 연구인력및개발역량, 기술사업화역량등기술개발및연구역량은열악한것으로조사 - 또한국내마케팅능력은물론글로벌마케팅능력이매우취약 2. 국제경쟁력분석 (1) 기술및지식경쟁력분석 1) 기술수준국제비교 국내섬유산업은낮은연구개발집약도, 연구인력부족등으로 원천기술개발및고성능 고기능성차별화소재개발이제대로 이루어지지못함으로써일본, 미국등선진국과의기술격차를좁

103 제 4 장국내섬유산업의혁신역량과국제경쟁력실태 103 히지못하고있음. - 국내섬유산업의기술수준은고성능산업용섬유, 차별화 고부가가치섬유, 고감성 기능성가공등을중심으로일본의 80% 수준으로, 일본보다 4~5년정도뒤져있는것으로조사 - 특히, 산업용섬유사기술수준이일본의 65% 수준에머물고있는데, 이중 PPS(Polyphenylene sulfide) 섬유, 아라미드섬유, 탄소섬유등고성능산업용섬유 ( 슈퍼섬유 ) 는 50% 수준의매우낮은수준 ^ PBO(Polyparaphenylene Benzobisoxazole) 섬유, 폴리알릴레이트섬유, 불소섬유등은기술개발단계에머물러있음. - 산업용으로사용되는섬유강화복합재기술도일본의 70% 수준의매우낮은수준인데, 특히프리폼기술이 65% 로크게낮은수준 - 염색 가공기술의경우감성가공, 기능성가공등을중심으로일본의 80% 수준에머물고있는데, ^ 감성가공과능동형헬스케어기능성가공이일본의 70% 수준 < 표 4-6> 섬유산업의한 중 일기술경쟁력비교 산업용섬유사 의류용섬유사 제편직염가공봉제부직포섬유강화복합재 섬유산업 중국 = 일본 = 자료 : 산업연구원 ( ), 섬유기술전문가결과. 주 : 수치는중국과일본을 100 으로놓을때한국의경쟁력수준.

104 104 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 화학섬유 방적및가공사 제 편직 염색 가공 부직포 섬유강화복합재료 < 표 4-7> 국내섬유산업의분야별기술경쟁력국제비교 세목 기술보유여부 연구개발경험 국내기술수준 중국 =100 일본 =100 폴리에스터 나일론 아크릴 올레핀계섬유 셀룰로스섬유 슈퍼섬유 면사 모사 화섬가연사 가공사 천연직물 화섬직물 환편직물 경편직물 탄성편직물 카팻 / 러그 염색 날염 기능성가공 감성가공 코팅 / 라미네이팅 건식부직포 습식부직포 방사형부직포 프리폼 프리프레그 복합재성형부품 자료 : 산업연구원 ( ), 섬유기술전문가결과. 주 : 수치는중국과일본을 100 으로놓을때한국의경쟁력수준.

105 제 4 장국내섬유산업의혁신역량과국제경쟁력실태 105 < 표 4-8> 국내염색가공기술수준국제비교 중국 =100 일본 =100 중국 =100 일본 =100 범용섬유침염 감성가공 융복합섬유침염 기능성수지가공 심색, 고선명침염 表裏다기능성가공 극한성능슈퍼섬유염색 난연 + 복합기능성가공 CPB 염색 고속고효율연속염색 범용섬유날염 발수발유방오복합기능성가공 항균방취 + 복합다기능성가공 능동형헬스케어기능성가공 융복합섬유날염 코팅 초고속 DTP 라미네이팅 / 본딩 형태안정가공 극한성능슈퍼섬유가공 액체암모니아가공 부직포염가공 자료 : 산업연구원 ( ), 섬유기술전문가결과. 주 : 수치는중국과일본을 100 으로놓을때한국의경쟁력수준. 의매우낮은수준 ^ 액체암모니아가공, 항균방취 복합다기능성가공, 발수 발유 방오복합기능성가공전처리기술, 라미네이팅 본딩기술이일본의 75% 수준 ^ 반면, 범용섬유침염과날염, 형태안정가공은일본의 90% 수준으로대등한수준 - 부직포기술은일본의 85% 수준인데, 방사형부직포는 90% 로대등한수준을나타내고있는반면, 건식부직포는 80% 수준

106 106 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 - 의류용섬유사도초극세사, 고기능사등을중심으로일본의 80% 수준에머물고있음. - 제 편직기술은일본의 85% 수준에머물러있는데, 탄성편직물은 10% 정도의거의대등한수준에있는반면, 경편직물은 75% 수준에머물러있음. 국내섬유산업은중국보다 12% 정도, 즉 2~3년정도로크게좁혀졌음. - 산업용섬유사는대등한수준을나타내고있는데, 특히슈퍼섬유는중국이우리나라보다 10% 이상앞서있음. - 봉제기술도우리나라가 10% 정도앞서있는데, 다품종소량생산기술은우리가 20% 정도앞서있지만대량생산기술은중국이우리보다앞서있음. - 염색 가공기술은감성 기능성가공을중심으로중국보다 20% 이상앞서있음. ^ 특히, 감성가공가술은 35% 정도앞서있고대부분의기능성가공기술은 25% 정도앞서있음. ^ 범용침염과날염은 10% 수준의거의비슷한수준을나타내고있음. - 제 편직기술은 13% 정도앞서있는데, 탄성편직물은 20% 정도앞서있고제직기술은대부분 10% 정도앞서있음. - 의류용섬유사는신축사, 기능성섬유사를중심으로 15% 정도앞서있음.

107 제 4 장국내섬유산업의혁신역량과국제경쟁력실태 107 2) 업체실태조사를통한경쟁력국제비교 기술경쟁력 국내섬유업체들을대상으로기술수준을설문조사한결과우리업체들은 2015년현재중국과대만보다는높지만일본, 이탈리아등선진국보다는낮은것으로조사 - 국내업체들의기술수준은일본보다 7.1%, 이탈리아보다 6.3% 정도낮은것으로조사 ^ 의류용섬유와의류가상대적으로낮은것으로조사되었는데, 일본보다각각 11.2% 및 11.1% 낮은것으로업체들은응답 ^ 기초기술과응용기술이일본보다각각 9.3% 및 8.8% 로상대적으로격차가큰반면, 생산기술은 5% 로상대적으로격차가크지않은것으로조사 - 반면, 중국과대만보다는각각 27.4% 및 9.1% 높은것으로조사 < 표 4-9> 섬유업계의기술경쟁력국제비교 단위 : 한국 =100 중국 대만 일본 이탈리아 미국 의류 산업용섬유 생활용섬유 의류용섬유 전체 자료 : 산업연구원 ( ), 전국섬유업체실태조사결과.

108 108 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 ^ 의류가중국과대만보다각각 31.2% 및 11.5% 로상대적으로크게높다고업체들은응답 섬유업체들은앞으로 5년후에선진국과의기술격차가더욱확대되는가운데중국과의격차는근소한차이로축소되고대만보다는뒤질것으로우려 - 5년후인 2020년에중국과의격차는 2% 로근소한차이로좁혀지고대만보다는 1.7% 낮아질것으로우려 - 반면, 일본과이탈리아보다는각각 11.2% 및 10.4% 로현재보다각각 4.1% 포인트씩격차가더욱확대될것으로업체들은응답 품질경쟁력 국내섬유업체들은국산섬유의품질경쟁력이 2015년현재중국과대만보다는크게높지만일본, 이탈리아등선진국보다소폭낮은것으로응답 < 표 4-10> 섬유업계의품질경쟁력국제비교 단위 : 한국 =100 중국 대만 일본 이탈리아 미국 의류 산업용섬유 생활용섬유 의류용섬유 전체 자료 : 산업연구원 ( ), 전국섬유업체실태조사결과.

109 제 4 장국내섬유산업의혁신역량과국제경쟁력실태 중국과대만보다는각각 29.9% 및 12.0% 높은것으로조사 - 반면, 국내업체들의기술수준은일본보다 4.9% 그리고이탈리아보다 4.0% 정도낮은것으로조사 업체들은앞으로 5년후에선진국과의격차를좁히지못한가운데중국과대만과의격차는크게축소될것으로우려 - 5년후인 2020년에중국, 대만과의격차는각각 6.2% 및 3.8% 로크게좁혀질것으로우려 - 반면, 일본과이탈리아보다는각각 6.2% 및 6.5% 로현재보다각각 1.3% 포인트및 2.5% 포인트확대될것으로업체들은응답 비가격경쟁력 국내섬유업체들을대상으로비가격경쟁력에대한설문조사결과대외인지도, 신제품개발력, 품질관리등을중심으로선진국보다낮은것으로조사 - 국내업체들의비가격경쟁력수준은평균적으로이탈리아, 일본보다각각 6.6% 및 4.9% 정도낮은것으로조사 - 반면, 중국과대만보다는품질관리, 신제품개발력, 대외인지도등을중심으로각각 9.9% 및 8.7% 높은것으로조사 ^ 그러나원료확보의용이성과인적자원측면에서중국이우리나라보다각각 10.3% 및 7.2% 높은수준인것으로업계는응답 업체들은앞으로 5년후에선진국과의비가격경쟁력격차는더욱확대되는가운데중국이우리나라를추월할것으로우려

110 110 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 < 표 4-11> 섬유업계의비가격경쟁력국제비교 단위 : 한국 =100 중국 대만 일본 이탈리아 미국 생산설비 품질관리 인적자원 원료확보용이성 대외인지도 신제품개발력 종합평가 자료 : 산업연구원 ( ), 전국섬유업체실태조사결과 년에중국은우리나라보다비가격경쟁력이 5.5% 앞설것으로업계는응답 ^ 특히, 중국은인적자원, 원료확보의용이성및생산설비가우리나라보다각각 21.4%, 20.0% 및 5.0% 앞설것으로업계는예상 - 일본과이탈리아보다는각각 9.0% 및 7.5% 로현재보다각각 4.1% 포인트및 1.9%% 포인트확대될것으로업체들은응답 (2) 세계시장점유율국제비교 1) 주요국과의시장점유율비교 국내섬유산업은선진국제품과의기술및품질격차를좁히지못 한채대만제품과의경쟁심화, 중국과인도의추격가속화등으

111 제 4 장국내섬유산업의혁신역량과국제경쟁력실태 111 로세계시장점유율이하락 - 국내섬유산업의세계시장점유율은 2005년 2.9% 에서 2009년 2.3% 로하락한데이어 2014년현재 2.1% 로지속적으로하락 반면, 우리나라의최대경쟁관계에있는중국섬유산업의세계시장점유율은 2005년 22.7% 에서 2009년 32.1% 로높아진데이어 2014 년현재 39.2% 로더욱상승 * 국내섬유업체들을대상으로설문조사한결과응답업체의 91.8% 가중국제품과경쟁관계에있다고응답하는등거의대부분의품목이중국과경쟁관계에있음. 인도도천연섬유제품중심에서벗어나화학섬유제품까지육성하면서세계시장점유율이 2009년 4.1% 에서 2014년현재 4.9% 로 0.8% 포인트나상승 또한우리나라와화학섬유및화섬 편직물분야등에서경쟁관계가높은대만섬유산업의세계시장점유율은 2000년대에중국과의경쟁열세로하락하다가, - 최근아세안을중심으로한수출확대로상승세로반전되어 2014 년현재 1.6% 로 2009년보다 0.3% 포인트상승 일본섬유산업의세계시장점유율은세계최고의기술수준을보유하고있는화학섬유의지속적인상승에도불구하고이탈리아, 미국제품과의경쟁심화, 한국과대만등의추격등으로 2005년 1.7% 에서 2009년 1.5% 로하락한데이어 2014년현재 1.3% 로지속하락

112 112 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 < 표 4-12> 세계섬유시장점유율국제비교 단위 : % 한국 중국 대만 일본 인도 화섬원료 섬유사 천연섬유사 화섬장섬유사 화섬방적사 직물 천연섬유직물 화섬장섬유직물 화섬단섬유직물 편직물 기타직물 의류 기타섬유제품 섬유소재 섬유의류 자료 : UN, Comtrade 를활용해산업연구원에서작성. 주 : 본통계는 HS 5001~6310( 천연섬유원료제외 ) 을기준으로작성. 2) 분야별경쟁력국제비교 직물 직물은중국의생산능력확대와함께세계시장잠식, 인도의천연섬유직물수출확대, 대만제품과의경쟁심화등으로세계시장점유율이 2009년 6.6% 에서 2014년현재 5.7% 로 0.9% 포인트하락

113 제 4 장국내섬유산업의혁신역량과국제경쟁력실태 중국은 2000년대들어천연섬유직물중심에서벗어나화섬직물까지수출산업으로육성하면서세계시정점유율이같은기간에 30.3% 에서 39.9% 로 9.6% 포인트상승 - 대만은편직물, 화섬장섬유직물, 산업용직물등을중심으로세계시장점유율이같은기간에 3.5% 에서 4.4% 로 0.9% 포인트상승 - 중국에이어세계 2위의면 견직물생산국인인도는화섬장섬유직물수출급감에도불구하고면 견직물과면-화섬혼방직물을중심으로세계시장점유율이최근 5년동안 3.3% 수준을유지 - 일본의세계시장점유율은지속적으로하락하고있지만고기능성직물과고성능산업용직물시장을선도하면서 2014년현재 3.0% 기록 우선편직물은최대경쟁국이중국과대만인데, 중국의생산능력증강및품질수준향상에따른수출확대, 대만제품과의경쟁심화등으로세계시장점유율이 2009년 15.0% 에서 2014년 11.7% 로 3.3% 포인트하락, 하지만아직도중국에이어세계 2위의수출품목 - 하지만경편직물, 루프파일직물, 사염환편직물및세폭면편직물은경쟁력향상과함께세계시장점유율이같은기간에각각 9.3%, 3.7%, 2.0% 및 1.3% 에서 12.6%, 10.8%, 6.6% 및 3.8% 로상승 ^ 또한탄성편직물, 염색한환편직물은높은경쟁력을바탕으로 2014년현재각각 20.4% 및 11.2% 로높은수준유지 - 반면, 중국은모든품목에걸쳐높은수출증가로인해같은기간에 30.5% 에서 42.2% 로 11.7% 포인트상승

114 114 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 - 대만도파일직물을제외한모든품목에걸쳐높은수출증가로인해같은기간에 5.8% 에서 8.0% 로 2.2% 포인트상승 화섬장섬유직물은아직도중국에이어세계 2위의수출품목이지만, 중국및대만과의경쟁심화등으로세계시장점유율이같은기간에 9.2% 에서 8.3% 로 0.9% 포인트하락 - 하지만혼방합성장섬유직물, 나일론직물, 사염텍스처드폴리에스터장섬유직물및사염합성장섬유직물 ( 나일론, 폴리에스터제외 ) 은같은기간에각각 8.3%, 8.7%, 4.3% 및 0.8% 에서 11.9%, 11.5%, 5.8% 및 2.7% 로상승 ^ 또한비텍스처드장섬유직물, 염색한재생 반합성장섬유직물, 염색한합성장섬유직물 ( 나일론, 폴리에스터제외 ) 은 2014년현재각각 20.9%, 12.2% 및 10.2% 로높은수준 - 반면, 대만은나일론직물, 염색한텍스처드직물, 혼방직물등을중심으로같은기간에 6.3% 에서 7.1% 로 0.8% 포인트상승 - 중국은대부분의중저가품목을중심으로같은기간에 30.6% 에서 41.9% 로 11.3% 포인트상승 타이어코드직물의경우우리나라는폴리에스터타이어코드직물중심이고대만은나일론타이어코드직물중심으로수출 - 우리나라는같은기간에 13.5% 에서 10.6% 로하락하였지만, 폴리에스터타이어코드직물은 2014년현재 26.4% 의매우높은점유율기록 - 대만은같은기간에 4.1% 에서 7.4% 로상승하였는데, 나일론타이

115 제 4 장국내섬유산업의혁신역량과국제경쟁력실태 115 어코드직물이 8.9% 에서 13.1% 로상승 부직포는같은기간에 3.7% 에서 3.1% 로하락하였지만, 1m2당 25g 이하는경량부직포와 150g 이상의부직포는 2014년현재각각 15.3% 및 7.2% 의높은수준 - 1 m2당 70~150g의표면처리부직포와일반부직포는높은수출증가에힘입어같은기간에각각 0.8% 및 0.6% 에서 2.0% 및 1.1% 로상승 화섬원료 / 섬유사 화섬원료의세계시장점유율은높은경쟁력을바탕으로 2009년 9.7% 에서 2014년현재 10.6% 로 0.9% 포인트상승 - 폴리프로필렌장섬유토우가 18.4% 에서 31.2% 로, 기타합성장섬유 ( 폴리우레탄, 폴리에틸렌등 ) 토우가 7.0% 에서 14.0% 로, 재생 반합성장섬유토우가 0.0% 에서 3.6% 로, 아크릴 모다크릴단섬유가 5.6% 에서 6.9%, 그리고기타합성단섬유 ( 폴리우레탄, 폴리에틸렌등 ) 도 1.5% 에서 8.0% 로상승 - 특히, 고성능섬유인아라미드단섬유도같은기간에 1.2% 에서 8.0% 로 6.7배상승 - 주력수출품목인폴리에스터단섬유는저가품을중심으로소폭하락했지만 2014년현재 22.3% 로높은수준 화섬장섬유사는중국과인도의생산능력향상과함께중저가범용품을중심으로빠르게추격하면서같은기간에 6.6% 에서 5.5%

116 116 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 로 1.1% 포인트하락 - 하지만고성능섬유인아라미드사는같은기간 2.1% 에서 10.6% 로 5배이상상승 - 1m당 50회이상꼬임이있는나일론가공사가 1.6% 에서 2.1%, 폴리프로필렌가공사가 2.3% 에서 2.5%, 폴리프로필렌미연신사가 13.5% 에서 23.7%, 그리고 1m당 50회이상꼬임이있는폴리에스터사가 16.9% 에서 18.9% 로상승 ^ 우리의주력품목인 FDY( 폴리에스터장섬유연신가공사 ), 탄성사, 폴리에스터강력사, 기타나일론사 (HS ) 및폴리프로필렌모노필라멘트사는 2014년현재 21.9%, 13.0%, 11.0%, 10.5% 및 16.2% 로높은수준 - 반면, 중국은중저가대부분의품목을중심으로같은기간에 16.1% 에서 24.6% 로상승 - 대만은같은기간에 6.9% 에서 6.7% 로 0.2% 포인트하락 ^ 하지만 500데시텍스이하의나일론연신가공사가 15.3% 에서 24.3% 로, 기타나일론사 (HS ) 가 10.5% 에서 18.8% 로, 1m당 50회이상꼬임이있는나일론사가 7.7% 에서 9.1% 로, 폴리에스터복합사 케이블사가 4.8% 에서 5.2% 로상승 의류 / 기타섬유제품 의류는가격경쟁력열세및생산기지의해외이전으로세계시장 점유율이 2014 년현재 0.5% 로시장을거의상실

117 제 4 장국내섬유산업의혁신역량과국제경쟁력실태 하지만의류부속품및부분품, 코트, 언더셔츠등을중심으로 2009년보다 0.1% 포인트상승 - 특히, 의류부속품및부분품은해외로생산기지를이전한업체들이의류생산에필요한부속품및부분품을국내에서조달해가면서같은기간에 7.9% 에서 16.4% 로 8.5% 포인트상승 - 표면처리장갑도 2014년현재 8.1% 로높은수준 기타섬유제품의세계시장점유율은가정용섬유제품을중심으로 2009년 1.6% 에서 2014년현재 1.4% 로 0.2% 포인트하락 - 하지만합섬로프 끈은같은기간에 4.5% 에서 6.0% 로, 합섬워딩제품은 1.3% 에서 4.5% 로, 펠트는 1.8% 에서 2.2% 로, 공업용섬유제품 (5911) 은 1.0% 에서 1.5% 로, 펠트제바닥깔개는 0.3% 에서 0.6% 로, 그리고술을단 (tufted) 바닥깔개는 0.5% 에서 0.6% 로상승 < 그림 4-4> 섬유산업의세계시장성장률과우리제품의세계시장점유율현황 시장성장률 (%) 의류가정용품 양탄자 한국의세계시장점유율 1.9% 화섬방적사화섬단섬유직물 천연섬유사부직포섬유패션산업 화섬장섬유사 표면처리직물 세계평균성장률 4.3% 화섬장섬유직물 화섬원료 편직물 2.0 천연섬유직물 1.0 자수포타이어코드직물 (%) 시장점유율 자료 : UN Comtrade 를이용해산업연구원에서작성. 주 : 시장점유율은 2014 년수치고성장률은 2009~2014 년기간동안의연평균성장률.

118 제 5 장 국내섬유산업의발전제약요인 1. 기업경영상애로요인분석 (1) 기업경영과생산활동 기업경영 국내섬유업계는금년기업경영이지난해보다크게악화될것으로우려 - 국내섬유업체들을대상으로금년기업경영에대한설문조사를한결과기업경영이호전될것으로응답한업체는전체응답업체의 19.7% 에불과한반면, 악화될것으로응답한업체는 54.6% 로호전업체보다 2.8배나높은수준 - 분야별로는의류용섬유와의류산업이가장크게악화될것으로예상 ^ 의류용섬유와의류산업의평점은각각 3.54점및 3.39점으로산

119 제 5 장국내섬유산업의발전제약요인 119 < 표 5-1> 국내섬유업계의기업경영전망 호전 변화 악화 크게호전 호전 없음 악화 매우악화 평점 (5 점 ) 자료 : 산업연구원 ( ), 전국섬유업체실태조사결과. 주 : 설문조사전체응답업체중각항목별응답비율이고평점은 5 점척도인데, 높을수록기업경영이악화되고 3 점이상이면악화된다는것을의미. 업용섬유 (3.07점) 및생활용섬유 (3.12점) 보다높은수준 - 종사자수가적은영세기업일수록기업경영이더욱악화될것으로전망 ^ 종사자 10 인미만의소공인들의평점은 3.64점으로 50 인이상기업의 3.17점및 10~49인기업 3.29점보다크게높은수준 - 단순임가공생산업체가기획생산업체보다더욱악화될것으로전망 ^ 단순임가공생산업체의평점은 3.63점으로기획생산업체 3.38 점보다높은수준 내년에는금년보다다소완화되겠지만여전히어려움이지속될것으로예상 - 섬유업체들은기업경영이호전될것으로응답한업체비율이 28.9% 인반면, 악화될것으로응답한업체는 48.7% 로호전업체보다 19.8% 포인트높은수준 - 하지만내년에호전될것으로응답한업체비율 28.9% 는금년의

120 120 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 19.7% 보다 9.2% 포인트높은수준 섬유업체들은제조원가가상승한가운데제품가격하락및업체간과당경쟁등으로기업경영상의많은어려움을겪고있는것으로조사 - 업계설문조사결과기업경영상의가장큰애로사항으로제조원가상승 ( 유가 원부자재가격상승 ), 제품가격하락및업체간과당경쟁을응답업체의각각 41.4%, 33.6% 및 31.6% 가지적 ^ 그다음으로경쟁력약화에따른수출부진 (27.6%), 수입산의국내시장잠식 (25.0%), 자금조달상의어려움 (15.1%) 순 - 분야별로애로요인에다소차이가있는데, 의류업체는제조원가상승, 경쟁력약화에따른수출부진, 수입산의국내시장잠식등을가장큰애로사항으로지적 < 그림 5-1> 국내섬유업체들의기업경영및생산활동의애로요인 < 기업경영상애로요인 > < 생산활동의애로요인 > 단위 : 복수응답, % 자금조달상의어려움 외국산의내수시장잠식 국제경쟁력약화에따른수출부진 환경비용생산시설원화가치절상상승노후화유가 / 부자재가격 기술인력부족 3.3 상승 생산인력 부족 국내기업간과당경쟁 제품가격하락 경쟁심화에따른수출부진 인건비상승 환경규제강화 내수시장위축 원 / 부자재가격상승 자료 : 산업연구원 ( ), 전국섬유업체실태조사결과. 주 : 설문조사전체응답업체중각항목별응답비율임.

121 제 5 장국내섬유산업의발전제약요인 121 ^ 산업용섬유업체는제품가격하락및업체간과당경쟁을, 그리고생활용섬유업체는제조원가상승과제품가격하락을들었음. ^ 의류용섬유업체는제조원가상승을가장큰요인으로지적한가운데제품가격하락, 경쟁력약화에따른수출부진, 수입산의국내시장잠식등을꼽았음. (2) 생산및마케팅활동 생산활동 섬유업체들은내수시장이위축된가운데원 부자재가격상승, 인건비상승등으로생산비용이상승함으로써산업활동에많은어려움이따르고있는것으로조사 - 내수시장위축과원 부자재가격상승을생산활동에있어가장큰애로사항으로응답한업체비율은각각 46.1% 및 43.4% 차지 - 그다음으로인건비상승 (30.9%), 경쟁력약화에따른수출부진 (25.7%), 생산인력부족 (17.1%), 기술인력부족 (15.8%) 순 분야별로애로요인에다소차이가있는데 - 의류업체는내수시장위축, 원 부자재가격상승및인건비상승을들었음. - 의류용섬유업체는원 부자재가격상승, 내수시장위축과경쟁력약화에따른수출부진등을꼽았음.

122 122 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 - 산업용섬유업체는내수시장위축, 인건비상승및생산인력부족을들었음. - 생활용섬유업체는원 부자재가격상승과기술인력부족을지적 내수및수출업체간애로요인에다소차이가있는데 - 내수업체는내수시장위축, 원 부자재가격상승및인건비상승을들었음. - 수출업체는경쟁력약화에따른수출부진, 원 부자재가격상승및기술인력부족을꼽았음. 내수마케팅 섬유업체들은내수시장위축을내수판매활동에많은어려움으로지적하였고국내업체간과당경쟁, 저가수입제품과의경쟁심화등도큰애로요인인것으로조사 - 내수판매활동의애로사항으로응답한업체의 73.3% 가내수시장위축을들었음. - 그다음으로국내업체간과당경쟁과저가수입제품과의경쟁심화를응답한업체의각각 46.7% 및 32.7% 가지적 수출마케팅 섬유업체들은세계수요감소속에수출단가하락등을수출마케 팅의가장큰애로요인으로지적

123 제 5 장국내섬유산업의발전제약요인 123 < 그림 5-2> 국내섬유업체들의내수마케팅및수출애로요인 < 내수마케팅애로요인 > < 수출마케팅애로요인 > 단위 : 복수응답, % 마케팅전략부족선진국대비수출마케팅수입국의시장정보부족품질경쟁력열세인력부족규제마케팅전문인력 원화환율 1.0 부족내수시장 절상비용부담위축 10.0 후개발도국에 대한경쟁력상실 16.2 저가수입제품과의경쟁 해외시장정보부족 신제품개발 / 제품차별화미흡 세계수요감소 수출단가하락 국내업체간과당경쟁 국내업체간과당경쟁 자료 : 산업연구원 ( ), 전국섬유업체실태조사결과. 주 : 설문조사전체응답업체중각항목별응답비율임. - 수출관련가장큰애로사항으로세계수요감소와수출단가하락을응답한업체비율은각각 42.9% 및 41.0% 로가장높은수준 - 그다음으로국내업체간과잉경쟁 (25.7%), 신제품개발 / 제품차별화미흡 (17.1%), 해외시장정보부족 (17.1%), 후발개도국에대한경쟁력열세 (16.2%) 순 분야별로애로요인에다소차이가있는데 - 의류업체는절반이상이수출단가하락을들었고그다음으로세계수요감소, 후발국에대한경쟁력열세를들었음. - 의류용섬유업체는세계수요감소, 수출단가하락, 국내업체간과잉경쟁등의순으로꼽았음. - 생활용섬유업체는세계수요감소와원화절상을가장큰애로

124 124 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 요인으로꼽았고그다음으로수출단가하락, 신제품개발 / 제품차별화미흡, 해외시장정보부족을들었음. - 산업용섬유업체는수출단가하락과세계수요감소를가장큰애로요인으로꼽았고그다음으로신제품개발 / 제품차별화미흡, 해외시장정보부족을들었음. (3) 설비투자및인력조달 설비투자 섬유업체들은설비투자에있어가장큰애로사항으로경영악화에따른사업축소, 국내외수요부진, 중소기업에대한금융기관대출기피등에따른자금조달의어려움등을꼽았음. < 그림 5-3> 국내섬유업체들의설비투자및인력조달의애로요인 < 설비투자의애로요인 > < 인력조달의애로요인 > 단위 : 복수응답, % 과잉설비채용대상에대한입지 / 환경규제문제정보부족임금, 복리후생등정부정책의불확실성 4.1 경쟁악화에따른빈번한이직근무여건열악 사업축소인력조달의 17.8 어려움 대기업선호 21.9 자금조달의어려움 국내외수요부진 지식 ( 기술 ) 부족에따른채용부적합및전공불일치 D 업종기피 자료 : 산업연구원 ( ), 전국섬유업체실태조사결과. 주 : 설문조사전체응답업체중각항목별응답비율임.

125 제 5 장국내섬유산업의발전제약요인 경영악화에따른사업축소, 국내외수요부진, 중소기업에대한금융기관대출기피등에따른자금조달의어려움을설비투자의가장큰애로사항이라고응답한업체비율이각각 49.0%, 48.3% 및 42.2% 로높은수준 분야별로살펴보면 - 의류업체와의류용섬유업체들은경영악화에따른사업축소를가장큰애로요인으로들었음. - 반면, 산업용섬유업체와생활용섬유업체들은국내외수요부진을가장큰애로요인으로꼽았음. 기업규모별로살펴보면 - 종사자 10인미만소공인들은경영악화에따른사업축소를가장큰애로요인으로들었음. - 종사자 10~49인사이의중소업체들은조금조달의어려움을가장큰애로요인으로꼽았음. - 종사자 50인이상업체들은국내외수요부진을가장큰애로요인으로꼽았음. 인력조달 노동시장에서는기업들의인력수요부족으로인해실업문제가심화되고있지만, 섬유업계는디자인인력, 연구인력, 기술인력, 생산인력등다양한분야에서인력부족현상을겪고있음.

126 126 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 이처럼섬유업체들이인력부족을겪고있는것은임금, 복리후생등근무여건열악및근로자들의 3D 업종기피현상에기인 - 업체설문조사결과임금, 복리후생등근무여건열악과근로자들의 3D 업종기피현상을인력조달의애로요인으로응답한업체비율이각각 54.1% 및 49.3% 로높은수준 - 그다음으로지식 ( 기술 ) 부족에따른채용부적합및전공불일치 (29.5%), 근로자들의대기업선호현상및중소기업기피 (21.9%), 근로자들의빈번한이직 (17.8%) 순으로조사 2. 구조적문제점 기술개발역량부족 국내섬유산업은품질및공정관리능력, 기존기술을제품개선및공정효율화에활용할수있는역량, 생산인력의기술및업무수행역량등은뛰어남. 하지만낮은연구개발집약도, 기술 지식을갖춘연구인력부족등으로원천기술개발등과같은기술혁신역량이부족하여선진국과의기술격차를줄이지못하고있는것으로조사 * 국내섬유산업의연구개발집약도 ( 매출액대비연구개발투자비율 ) 는 2014년현재 1.19% 로, 국내제조업평균 (3.63%) 및일본섬유산업 (4.07%) 의 1/3 수준도못되는매우낮은수준 - 국내섬유업계는기술개발에필요한특허개발및보유건수가미미할뿐만아니라특허분석및기술평가능력도매우열세

127 제 5 장국내섬유산업의발전제약요인 127 ^ 국내섬유산업의특허건수및실용신안건수는 2015년현재각각 1,159건및 238건으로국내산업전체의 0.54% 및 0.27% 에불과 - 국내섬유산업의기술수준은고성능섬유, 차별화 고부가가치섬유, 고기능성가공및초극세섬유등을중심으로일본의 80% 수준으로, 일본보다 4년정도뒤지는것으로조사 - 이처럼기술개발역량부족으로차별화 고부가가치제품개발이제대로이루어지지못하면서글로벌고부가가치시장에서선진국의벽을넘지못하고있음. 또한중국이 11.5계획및 12.5계획기간에산업구조고도화를위한첨단산업용섬유육성및신기술및신섬유개발등으로기술수준이높아지면서우리산업을빠르게추격 - 더욱이중국은제13차 5개년계획기간에 R&D 투자확대를통한기초연구강화및기술혁신시스템정비, 고기능성 고성능첨단섬유개발, 기존제품의고부가가치화기술개발등으로우리나라와의기술격차가크게좁혀질것으로우려 ^ 섬유업체설문조사결과우리나라와중국과의기술격차가 2015 년현재 20% 수준에서 2020년에 2% 수준으로좁혀질것으로업계는우려 섬유산업에대한정부연구개발비, 지역불균형적으로분배 섬유산업에대한정부의연구개발투자가지역균형적으로배분 되지못하고특정지역에편중되는문제점발생

128 128 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 - 대구 경북지역에대한정부의연구개발비는 2014년현재국내전체의 42.1% 에달하고있음. ^ 종사자수는대구 경북지역이전체의 18.8% 인것에비하면너무많은자금이배정 - 반면, 경기도에대한정부의연구개발비는 2014년현재국내전체의 15.6% 로, 종사자수비중 20.5% 에비해낮은수준 이에따라종사자 1,000명당연구개발비의경우경북과대구지역이 2014년현재각각 104만원및 98만원으로전국평균 (46만원) 의 2.3배및 2.1배에달하고있음. - 반면, 경기도는 15만원으로전국평균 (46만원) 의 2/3 수준에불과 패션디자인 브랜드력열세 우리나라는전문대학이상졸업한신진디자이너가매년 5,800명이상배출되는등풍부한디자인인력을보유하고있음. 하지만숙련디자이너부족, 상품기획력과독창적인디자인개발력열세등으로소비자들의요구에대응한제품개발이제대로이루어지지못함으로써제품고부가가치화한계 - 대학을졸업한신진디자이너들은스타일을창조하고의상을디자인하는교육에국한되고의복제작과정을제대로교육받지못함으로써소비자가요구하는의복제작에많은애로 ^ 이로인해대졸신진디자이너들은재교육없이패션산업현장에서사용할수없는상황

129 제 5 장국내섬유산업의발전제약요인 129 < 표 5-2> 국내패션디자인인력졸업생수현황 (2014년) 단위 : 명 대학교 전문대학 산업대학 방통대 대학원 전체 의류 의상학 1, ,315 패션디자인 1,555 1, ,501 전체 3,135 2, ,816 자료 : 교육부, 교육통계연감. < 표 5-3> 주요선진국의동일품목과의경쟁력비교 가격경쟁력 품질 디자인 비가격경쟁력 브랜드이미지 단위 : 이탈리아 =100 패션소재 한국 전체 중국 자료 : 산업연구원 (KIET). - 대졸디자인인력은 2014년현재졸업생의 44% 만이취업하는데, 취업한신진디자이너들도낮은임금 (100만 ~150만원 ) 때문에기업에서 1년이상견디지못하고대부분퇴사함으로써숙련디자이너가절대적으로부족한실정 - 활동중인대부분의디자이너들도내수시장에안주하여국제활동이부진하고국제인지도도매우낮으며독창적인디자인개발능력도미흡 패션소재도범용소재생산능력은뛰어나지만, 고감성 고기능

130 130 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 성차별화소재개발력이미흡하여패션의류의고부가가치화에제약요인으로작용 - 고급패션의류에사용되는고감성 고기능성차별화패션소재는이탈리아, 일본등선진국에서대부분조달 - 이에따라국내패션소재경쟁력은선진국의 75% 수준에그침. 국내패션브랜드업체들은글로벌화가이루어지지못함으로써글로벌인지도가낮고세계수준의글로벌브랜드부재 - 대기업패션브랜드업체들은내수시장에안주하여글로벌화전개를등한시함으로써글로벌인지도부재 - 중소패션브랜드업체들은상품기획력부족, 자금력부족, 홍보 마케팅력부족등으로글로벌화전개에어려움을겪고있음. - 이에따라국내패션브랜드이미지는이탈리아의 50% 수준에머물고있음. 산업현장의인력부족심화 국내섬유업체들은기존생산및기능인력들의고령화속에젊은인력의유입단절로인해산업현장의인력부족심화 - 섬유업계의인력부족률은 2015년현재봉제업이 9.5% 로가장높고, 편직업 8.7%, 염색 가공업 8.1% 및제직업 6.1% 로높은수준 - 섬유업계의인력부족원인은낮은임금, 열악한작업환경, 미

131 제 5 장국내섬유산업의발전제약요인 131 래의불확실성등으로인해젊은인력들이섬유산업을기피하기때문 - 섬유업계의임금수준은 2014년현재월평균 222만원으로, 제조업평균 318만원의 70% 수준에불과 ^ 생산직인력의임금수준은월평균 187만원으로매우낮은수준 ^ 특히, 봉제기술자들의임금은 164만원으로더욱낮은수준 국내섬유업계는젊은인력의유입이단절되면서고령화가심각 - 국내섬유업체들의기능및기술인력들은 40대이상이전체의각각 73.8% 및 61.8% 에달하는반면, 20대이하는각각 11.5% 및 8.5% 에그치고있음. - 특히, 봉제업체들의인력고령화가가장심각 ^ 봉제업체종사자들은 50대이상이전체의 60% 를넘고있는데, 50대가 51.2% 로절반수준을넘고 60대이상도 9.4% 에달하고있음. ^ 반면, 20대이하는 1.6% 에불과하고 30대도 6.4% 에그쳐 * 국내봉제업체근로자들을대상으로한실태조사결과봉제업체취업기피요인으로전체응답자의각각 32.2%, 26.0%, 22.5% 및 15.7% 가힘든직무, 낮은임금수준, 열악한작업환경, 3D업종이미지를지적 ^ 특히, 산재위험도도높고산업보험가입률 (24.2%) 과화재보험가입률 (42.4%) 도매우낮은수준을보이는등재해에대한대비책이미흡

132 132 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 < 그림 5-4> 봉제업체의종사자연령별분포및취업기피요인 < 연령별분표 > < 국내봉제업체취업기피요인 > 20대이하 60대이상 30대 D 업종이미지 기타고용불안 힘든직무 대 50 대 51.2 열악한작업환경 낮은임금수준 자료 : 한국의류산업협회 (2015), 봉제업계실태조사를이용해산업연구원에서작성. 투자부진에따른설비노후화심화 국내섬유업계는기계 설비를중심으로한설비투자부진으로설비노후화가빠르게진행되면서설비효율성및설비경쟁력이악화 섬유업계는설비투자가 2007년이후지속적으로감소하고있는가운데건물및토지개발에대한투자중심으로이루어지면서기계 설비에대한투자가거의이루어지지못하고있음. - 설비투자에서차지하는기계 설비비중은 2000년 83.2% 에서 2010년 55.7% 로하락한데이어 2015년현재 28.9% 로크게하락 이처럼기계 설비에대한투자가제대로이루어지지못함으로써설비노후화가심화 - 구매한지 10년이넘는기계 설비가전체의 66.5% 에달하고있고, 특히 20년이넘은설비도 12.5% 에달하고있음.

133 제 5 장국내섬유산업의발전제약요인 133 < 그림 5-5> 섬유산업의설비경쟁력국제비교 ( 한국 =100) 중국대만일본이탈리아미국 자료 : 산업연구원 ( ), 전국섬유업체실태조사결과. 이에따라설비경쟁력이선진국에비해뒤떨어질뿐만아니라앞 으로중국과대만보다도뒤질것으로업계는우려 섬유기계생산기반취약 국내섬유기계산업은기술수준열세, 설비투자감소, 국제경쟁력약화등으로기업체수는물론생산이감소하는등생산기반약화 - 섬유기계업체수는종사자 10인이상사업체수기준으로 2000년 263개에서 2014년현재 110개로 58.2% 나감소 - 생산액도같은기간에 1조 570억원에서 5,460억원으로절반수준으로감소 국내섬유기계기술수준은독일, 일본등선진국의 75% 수준에

134 134 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 < 그림 5-6> 국내섬유기계사업체수및생산현황 ( 십억원 ) 1,200 ( 개 ) 300 1, , 사업체수 생산액 자료 : 통계청, 광업 제조업조사보고서. 주 : 통계는종사자 10 인이상사업체기준. < 표 5-4> 주요분야별섬유기계기술수준국제비교 단위 : 세계최고기술국 =100 한국 일본 독일 원천기술 응용기술 생산기술 설계기술 종합 자료 : 한국섬유기계연구원. 불과 - 섬유기계에대한신뢰성평가를위한연구기반도매우취약 - 특히, 국내에서생산되고있는섬유기계도봉제기, 자수기, 환편기, 염색가공기등에그치고있음.

135 제 5 장국내섬유산업의발전제약요인 135 이처럼섬유기계산업의생산기반약화및기술수준열세로인해수요산업인섬유산업의경쟁력약화및발전의제약요인으로작용 - 국내섬유산업은국내섬유기계산업기반취약으로인해대부분의섬유기계를수입에의존함으로써조달비용이높은수준 ^ 국내섬유산업의국산섬유기계조달비중은 2013년현재 10.9% 에그치고있음. ^ 특히, 방적기계, 화섬기계, 직물기계, 트리코트기를비롯한경편기계는물론미래성장동력분야인산업용섬유기계등은전량수입에의존 - 국내섬유업체들은높은조달비용때문에신규섬유기계구매를줄임으로써설비노후화가심화되고경쟁력약화의원인으로작용 ^ 국내섬유업계의기계 장치에대한투자규모는 2010년 3,016억원에서 2015년현재 1,430억원으로절반수준이하로감소 글로벌마케팅역량취약 국내섬유업체들은글로벌마케팅역량이매우취약한것으로조사 - 섬유업체들을대상으로 20개혁신역량지표를평가한결과글로벌마케팅역량이가장취약한것으로조사 ^ 5점만점에서글로벌마케팅역량이 2.48점으로 20개혁신역량

136 136 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 지표중가장낮은수준 특히, 염색 가공업계 (2.10점), 패션의류 (2.42점) 및편직업계 (2.64 점 ) 가가장취약 - 임가공업체중심으로구성된염색 가공업계는기획생산능력이없고직물업체의하청생산에의존함으로써글로벌마케팅은물론내수마케팅력도취약 - 내수판매중심의패션의류업계는글로벌시장진출을등한시한채내수시장에안주함으로써글로벌마케팅력이매우취약 ^ 특히, 중소패션의류기업들은글로벌시장정보수집 분석능력열세, 글로벌시장진출경험부족등으로인해글로벌시장수요에대응한글로벌마케팅전개미흡 - 영세업체위주로구성된편직업계는제품기획능력이부재하고독자적인판매망이없이바이어들의오더에의존함으로써독자적인글로벌마케팅력취약 수출구조의취약성 국내섬유산업전체수출의 57%(2015년 ) 를차지하는직물산업의경우특정국가로수출이집중되는등수출시장다변화미흡 - 상위 3개국으로의수출비중은 2000년 36.3% 에서 2015년현재절반에가까운 49.1% 로 12.8% 포인트나상승 - 상위 10개국으로의비중도같은기간에 62.1% 에서 74.3% 로 12.2% 포인트나상승

137 제 5 장국내섬유산업의발전제약요인 137 < 표 5-5> 국가별직물수출순위및비중추이 단위 : % 국가명 2000 국가명 2005 국가명 2010 국가명 중국 16.2 중국 23.4 중국 21.1 베트남 홍콩 12.2 미국 9.4 베트남 13.5 중국 미국 7.9 홍콩 9.4 인도네시아 10.4 인도네시아 인도네시아 6.3 베트남 7.4 홍콩 7.2 미국 UAE 5.6 인도네시아 6.0 미국 7.0 홍콩 과테말라 3.5 UAE 3.9 UAE 4.7 UAE 베트남 3.2 과테말라 2.7 일본 2.5 필리핀 사우디 2.5 일본 2.6 터키 2.1 일본 멕시코 2.4 필리핀 2.6 사우디 2.0 캄보디아 일본 2.3 터키 2.3 필리핀 1.9 터키 1.9 상위 3 개국 상위 5 개국 상위 10 개국 자료 : 한국무역협회, 한국무역통계. 주 : 국내전체직물수출에서차지하는국가별비중. 수출품목도다변화미흡 - 상위 3개품목의수출비중 (HS 4단위기준 38개품목중 ) 은 2005년 46.6% 에서 2015년현재절반이넘는 57.3% 로 10.7% 포인트나상승 - 상위 10개품목의비중도 2005년 80.5% 에서 2015년현재 88.6% 로 8.1% 포인트상승하여절대적인수준

138 제 6 장 국내섬유산업의발전전략 1. 섬유업계의경쟁력제고방안및정부지원요구사항 (1) 업계차원의경쟁력제고방안 국내섬유업계는산업경쟁력강화를위해고부가가치제품으로의전환, 신기술및신제품개발을위한 R&D 투자확대를가장중요한과제로들었음. - 섬유업계실태조사결과산업경쟁력강화를위한업계대응방안으로고부가가치제품으로의전환, 신기술 / 신제품개발을위한 R&D 투자확대, 품질경쟁력강화를응답한업체비율이각각 54.6%, 53.3% 및 46.1% 로높게나타났음. 섬유업체들의기술개발목적으로는응답업체의절반이넘는 54.3% 가제품다양화를통해시장점유율확대를뽑았음. - 그다음으로수요처의요구에부응 (32.5%), 진부해지는기존제

139 제 6 장국내섬유산업의발전전략 139 < 그림 6-1> 국내섬유업체들의경쟁력강화및기술개발목적 < 업계차원의경쟁력강화방안 > < 기술개발목적 > 전략적제휴등관렵업체와의 협력강화 기타 고부가가치 통폐합등자발적구조조정제품으로의 전환마케팅강화 9.9 신제품생산을 위한설비개체 17.1 기술인력양성 비용절감및채산성개선 품질경쟁력강화 53.3 신기술 / 신제품개발을위한 R&D 확대 다품종소량생산등생산유연성개선 수출등을목표로한신시장개척 29.8 점차진부해져가는기존제품의대체 단위 : 복수응답, % 작업환경 / 안정성개선 표준, 규제및법률대응 제품다양화와시장점유율확대 수요처및수요산업의요구에부응 자료 : 산업연구원 ( ), 전국섬유업체실태조사결과. 주 : 설문조사전체응답업체중각항목별응답비율임. 품의대체 (30.5%), 신시장개척 (29.8%) 순 (2) 정부에대한섬유업계의지원요구사항 섬유업체들은산업활성화를위한정부의지원분야로신기술및신제품개발지원을가장중요하게요청 - 전체설문대상섬유업체의 70.4% 가신기술및신제품개발을위한지원을정부에요청 - 그다음으로첨단설비로의개체를위한정책금융지원 (27.0%), 에너지절감및친환경기술개발지원 (23.0), 전시회참가등마케팅지원 (22.4%) 및인력난해소 (21.7%) 를정부에요청

140 140 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 < 그림 6-2> 국내섬유업체들의정부지원요구사항 단위 : 복수응답, % 업종전환및업종다각화지원산 / 학 / 연협력강화지원디자이너등전문인력양성 신기술 / 신제품인력난해소개발지원확대 전시회참가등마케팅지원 환경대응및에너지절감관련기술개발지원 첨단설비로의개체를위한정책금융지원 자료 : 산업연구원 ( ), 전국섬유업체실태조사결과. 주 : 설문조사전체응답업체중각항목별응답비율임. 산업활성화를위한업계의정부에대한요구사항이업종에따라다소상이 - 패션의류와직 편물업체들은기술개발과함께마케팅지원의필요성을크게느끼고있는것으로조사 ^ 패션의류업계는신기술및신제품개발을위한지원을전체설문대상업체의 82.6% 가응답하였고그다음으로전시회참가등마케팅지원 (30.4%), 인력난해소 (26.1%) 를요청 ^ 편직물업계는신기술및신제품개발을위한지원을전체설문대상업체의 90.9% 가응답하였고그다음으로전시회참가등마케팅지원 (45.5%) 을요청 ^ 우븐직물업계는신기술및신제품개발을위한지원을전체설문대상업체의 72.2% 가응답하였고그다음으로전시회참가

141 제 6 장국내섬유산업의발전전략 141 등마케팅지원 (438.9%) 을요청 - 화학섬유와염색 가공업계는탄소배출권거래제도도입등환경규제를반영하여에너지절감및친환경기술개발지원의필요성을크게느끼고있는것으로조사 ^ 화학섬유업체들은신기술및신제품개발을위한지원을전체설문대상업체의 65.8% 가응답했고, 그다음으로에너지절감및친환경기술개발지원 (31.6%) 을요구 ^ 염색 가공업체들은신기술및신제품개발을위한지원을전체설문대상업체의 71.4% 가응답했고, 그다음으로에너지절감및친환경기술개발지원 (28.6%), 인력난해소 (23.8%) 를요구 - 산업용섬유업계는슈퍼섬유를활용한제품생산에필요한첨단설비의필요성을크게느끼고있는것으로조사 ^ 이에따라신기술및신제품개발을위한지원 (57.1%) 과함께첨단설비로의개체를위한정책금융지원 (45.2%) 을요청 (3) 섬유전문생산기술연구소에대한섬유업계의지원요구사항 국내섬유업계는섬유전문생산기술연구소활용도가크게떨어지는것으로조사 - 전체설문대상업체의 61.8% 가활용경험이없고 25.0% 는연평균 1회활용했다고응답 ^ 반면, 연평균 5회이상지원받은업체는전체의 3.9% 에불과

142 142 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 - 수도권이전문생산기술연구소활용도가가장낮은데, 설문대상업체의 70.5% 가활용경험이없고 25.0% 는연평균 1회활용했다고응답 ^ 반면, 연평균 5회이상지원받은업체는전체의 2.3% 에불과 - 전문생산기술연구소 3개가밀집되어있는대구 경북지역의경우도전체설문대상업체의 58.6% 가활용경험이없고 27.1% 는연평균 1회활용했다고응답 ^ 반면, 연평균 5회이상지원받은업체는전체의 4.3% 에불과 섬유업계는섬유전문생산기술연구소의역할중가장중요한분야는신제품 신기술개발인것으로조사 - 섬유전문생산기술연구소로부터지원받고싶은분야로설문 < 그림 6-3> 섬유전문생산기술연구소활용경험과지원요구분야 연평균 2~5 회미만지원 연평균 1 회지원 < 활용경험 > < 지원요구분야 > 5~10 회미만지원 회이상지원 없다 기술사업화 시제품제작 자료 : 산업연구원 ( ), 전국섬유업체실태조사결과. 주 : 설문조사전체응답업체중각항목별응답비율임. 애로기술해소특허인증 기술 / 디자인인력양성 신기술 / 시장정보제공 단위 : % 신제품 / 신기술개발 시험분석 / 성능평가

143 제 6 장국내섬유산업의발전전략 143 대상업체의절반이넘는 57.6% 가신제품 신기술개발을응답 ^ 그다음으로시험분석 / 성능평가 (31.9%), 신기술 시장정보제공 (31.3%), 시제품제작지원 (25.0%) 순 섬유전문생산기술연구소의역할에대해업종에따라다소상이 - 패션의류와직 편물업체들은기술개발과함께마케팅지원의필요성을크게느끼고있는것으로조사 ^ 염색 가공업체들은신기술및신제품개발을위한지원을전체설문대상업체의 71.4% 가응답했고, 그다음으로에너지절감및친환경기술개발지원 (28.6%), 인력난해소 (23.8%) 를요구 - 산업용섬유업계는슈퍼섬유를활용한제품생산에필요한첨단설비의필요성을크게느끼고있는것으로조사 ^ 이에따라신기술및신제품개발을위한지원 (57.1%) 과함께첨단설비로의개체를위한정책금융지원 (45.2%) 을요청 2. 국내섬유산업의발전전략 (1) 기본방향 첨단산업용섬유육성을통한미래성장동력화및수출주력산업화 산업용섬유는자동차, 항공기, 풍력블레이드, 토목 건축등연관 산업의핵심소재로의사용용도가확대되면서수요가증가

144 144 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 면방 화섬 직편물 부직포 염색가공 섬유강화복합소재 텍스트로닉스 안전보호섬유제품 패션의류 < 표 6-1> 섬유산업의미래고부가가치및신수요창출분야 품목별 기술혁신가능성 성장가능성 부가가치창출가능성 수출우위확보가능성 내수시장연관산업확보가능성파급효과 차별화면방사 고속 고효율면방사고감성 신기능차별화화섬사고성능산업용섬유고감성 기능성차별화직편물고속 고효율제편직제품 3D 직 편물 Airlaid Wetlaid 방사형부직포 감성 기능성염가공고속 고효율제조기술제품복합소재염가공제품 중간재 성형품 전자섬유소재 전자섬유소자 산업안전보호복 초경량기능성방탄방검복애슬레저패션의류패스트패션의류웨어러블스마트의류 자료 : 산업연구원 ( ), 섬유전문가실태조사결과. 주 : 선정기준별중요도순으로,, 로표기.

145 제 6 장국내섬유산업의발전전략 세계고성능산업용섬유시장은 2014년과 2015년에각각 7.8% 및 8.0% 의높은증가한데이어 2015~2022년기간동안연평균 7.8% 의높은증가예상 * 한편, 세계섬유전체시장규모는 2014년과 2015년에각각 3.7% 및 3.1% 증가한데이어 2015~2022년기간동안연평균 3.0% 증가예상 17) - 세계섬유강화복합소재시장은 2014년과 2015년에각각 8.1% 및 9.6% 증가한데이어 2015~2022년기간동안연평균 12.6% 의높은증가예상 - 우리나라산업용섬유시장도 2010~2014년기간동안연평균 10.7% 의높은증가율기록 ^ 이는섬유소재및제품 ( 의류제외 ) 시장증가율 (7.4%) 보다 3.0% 포인트높은수준 < 그림 6-4> 첨단산업용섬유의가치사슬 : 탄소섬유 Value ,000 > 1,500 Independent Prepregger Traditional Carbon fiber Percursor Suppliers Carbon Fiber Producer In-house Fabric. Weavers, Other Finishers Composite Fabricator End-User (OEM) In-house Fabric. 자료 : 한국생산기술연구원, 박훈 (2013), 섬유산업의구조고도화를위한국내산업용섬유발전전략, 산업연구원재인용. 17) 한국산업기술평가관리원 (2016 년 ), 2017 년산업기술 R&BD 전략.

146 146 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 첨단산업용섬유는가치사슬상업스트림에서다운스트림 ( 수요기업 ) 으로갈수록부가가치가높아지며, 원재료의 10배이상부가가치창출가능 18) - 원사의가치자체가고가일뿐만아니라중간재에서최종재까지의부가가치를함께증대시키는효과발생 19) 그러나우리나라는아직도아라미드섬유, 탄소섬유, PPS( 폴리페닐렌술파이드 ) 섬유, 초고분자량폴리에틸렌섬유만소량생산하고대부분의고성능산업용섬유는기술개발단계에머물러있음. - 생산되고있는고성능산업용섬유도선진국과의기술격차가크고중국보다도기술수준이뒤지고있음. ^ 특히, 규모의경제를이루지못함으로써가격경쟁력및수익성확보에어려움을겪고있음. - 또한산업용섬유제품의경우부직포, 화섬강력사등을활용한제품은국제경쟁력을유지하고있지만, 고성능슈퍼섬유를활용한첨단산업용섬유제품은기술수준열세로국제경쟁력이선진국에비해크게취약 - 더욱이국내첨단산업용섬유수요가크게증가하고있지만, 국내고성능섬유및응용제품생산기반취약및경쟁력열세로수입이크게증가하고수출증가는정체상태를보이고있음. 18) 박훈 (2013), 섬유산업의구조고도화를위한국내산업용섬유발전전략, 산업연구원. 19) 제품가격의경우 ( 탄소섬유 ) 21~62 $/kg, ( 파라계아라미드섬유 ) 17~33 $/kg, 초고분자량포리에틸렌섬유 33~41 $/kg ( 일반폴리에스터 ) 3~4 $/kg ( 日本株式會社富土經濟 ( ), 2015 高機能繊維関連技術 市場の現状と将来展望 ).

147 제 6 장국내섬유산업의발전전략 147 따라서앞으로국내섬유산업의지속성장및구조고도화를위해서는높은글로벌수요증가및고부가가치창출분야인첨단산업용섬유육성을통해미래성장동력산업화필요 - 특히, 고성능산업용섬유및응용제품의경쟁력제고를통해수입대체는물론수출주력산업화필요 또한정부의지원정책도탄소섬유중심에서벗어나아라미드섬유, 초고분자량폴리에틸렌섬유등여타고성능섬유및응용제품으로다변화필요 - 탄소섬유는고유가시대에수송기계경량화및신재생에너지보급확대등의이슈가대두되면서폭발적인수요증가가예상되었지만, 국제유가가낮은수준에서유지되면서예상과는달리수요확대가제한 ^ 우리나라탄소섬유투자업체들도시장창출이어려워규모의경제를위해필요한추가설비증설을하지못하고있을뿐만아니라투자계획을축소내지는취소하는사례가발생 - 전세계적으로아라미드섬유수요가가장많고해양섬유로초고분자량폴리에틸렌섬유가비교우위를지니고있는등여타고성능섬유들도중요함에도불구하고정책지원등한시 섬유소재의고부가가치화및경쟁력강화 국내섬유소재산업은대만등경쟁국들과의글로벌경쟁심화, 중 국, 인도등후발개도국들의추격가속화등으로많은어려움직면

148 148 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 - 국내섬유소재산업은신제품및차별화신소재개발미흡으로제품고부가가치화를이루지못함으로써 ^ 일본, 미국등선진국들이점유하고있는글로벌고부가가치시장개척에도한계가있을뿐만아니라중국, 인도등후발개도국들의추격가속화 * 세계섬유소재시장점유율의경우한국은 2009년 6.1% 에서 2014년 5.4% 로 0.7% 포인트하락한반면, 중국은같은기간 26.9% 에서 34.7%, 대만은 3.7% 에서 4.5% 로, 그리고인도는 4.0% 에서 5.4% 로상승 따라서앞으로우리나라섬유소재산업이경쟁국은물론후발개도국들의추격을뿌리치고지속적인수출증대및성장을위해서는기술혁신을통한고부가가치 차별화소재위주의생산체제구축및국제경쟁력강화필요 - 국내섬유산업은업스트림에서다운스트림까지의생산기반이균형있게발전해있으므로, 스트림간협력기술개발을통해섬유소재의고부가가치 차별화및경쟁력강화도모 프리미엄패션제품중심의패션산업구조개편 국내패션산업은범용품시장에서가격경쟁력열세로후발개도국들에잠식당했고, 고부가가치제품시장은기획 디자인력열세에따른고급 차별화제품개발미흡및글로벌브랜드력부재로선진국의벽을넘지못하고있는실정 - 또한중국이이탈리아, 영국등선진국으로부터의디자인 기술습득및글로벌브랜드인수, 자가브랜드육성등을통해우리

149 제 6 장국내섬유산업의발전전략 149 업계를빠르게추격 따라서국내패션업계가앞으로중국등개도국들의추격을극복하고선진국이점유하고있는고부가가치제품시장을개척하기위해서는고급 차별화 ( 프리미엄 ) 패션제품중심의산업구조전환필요 - 중국의거대시장진출및 FTA 등으로수출여건이개선된중국및선진국시장개척을위한프리미엄패션제품생산을위해국내패션제조기반재건필요 - 특히, 국내패션브랜드들이내수시장에서유니클로, ZARA, H&M 등글로벌 SPA 브랜드와의경쟁우위를유지할수있도록한국형 SPA 브랜드정착유도 (2) 세부추진전략 1) 첨단산업용섬유육성을통한미래성장동력화및수출주력산업화 고성능경량섬유강화복합소재의경쟁력강화 섬유강화복합소재는높은성능과경량화로인해자동차, 경량스포츠 레저장비, 산업용기계등산업분야의중간재로금속과세라믹을대체할수있는소재이지만 - 높은제조비용과신뢰성확보문제등으로사용확대에어려움직면 따라서성형가공시간단축및성형비용인하를위한기술개발지

150 150 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 원과함께신뢰성확보를통한경쟁력강화 - 섬유강화복합소재의설계및시뮬레이션기술, 고속성형기술, 부품접합기술, 금형기술, 재활용기술등핵심기술개발및전문인력양성추진 - 설계-소재-중간재-성형품으로이어지는각공정별평가 인증시스템미흡으로사업화리스크가크므로, 선진국과상호인증 평가협약체결을통해사업화리스크최소화, 개발기간단축및사업화비용절감 고성능섬유의기술력향상을통한시장개척 탄소섬유, 아라미드섬유, PPS( 폴리페닐렌술파이드 ) 섬유, 초고분자량폴리에틸렌섬유등고성능섬유는기술수준제고및물성 D/B 축적을통한품질안정및신뢰성확보를통해경쟁력을높일필요 - 이와함께기업들도생산능력확충 - 규모의경제실현을통한제조비용절감을통해가격경쟁력제고유도 * 우리나라의탄소섬유, 아라미드섬유, PPS( 폴리페닐렌술파이드 ) 섬유, 초고분자량폴리에틸렌섬유기술수준은선진국과의격차가클뿐만아니라중국보다도뒤지고있으며, 특히규모의경제를이루지못함으로써가격경쟁력이취약하고수익성확보에도어려움이따름. 특히, 탄소섬유의경우 T300~350 수준의범용은대만의높은경쟁력확보, 중국등후발국들의생산능력확대등으로경쟁심화및공급과잉우려가높으므로, T700 이상의초강도 고탄성탄소

151 제 6 장국내섬유산업의발전전략 151 섬유기술개발및조기상용화를통해이들국가들과의경쟁우위확보 20) * 대만의탄소섬유생산업체인포모사 (Formosa) 는 T300~350 수준의범용탄소섬유를 30년이상생산함으로써제품신뢰성이높고 8,500톤의생산능력보유를통해규모의경제를실현함으로써높은경쟁력을확보한상태 높은수요증가를보이고있는자동차등수송기계용섬유, 공기 액체필터용섬유, 전기 전자용섬유, 의료 위생용섬유등의기술개발력확충을통한경쟁력강화로시장수요에대응 - 아라미드섬유, PPS 섬유등고성능슈퍼섬유및방사형부직포 (Spunlaid) 공정등을적용한고성능부직포개발을통해자동차내장재, 공기 액체필터, 토목 건축, 의료 위생제품등의성능향상 ^ 특히, 중국의화력발전소건설, 철강, 시멘트등의공장건설확대등에따른고성능여과집진필터 (Bag Filter) 수요급증, 의료 위생용 토목용 필터용섬유생산증가로인해고성능부직포수요가크게늘어나고있으므로고성능부직포개발을통해중국시장개척 21) * 의료 위생용섬유, 토목용섬유및필터용섬유생산량은 2010~2014 년기간동안연평균각각 13.3%, 17.0% 및 14.7% 의높은증가에힘입어 2014년현재 116만톤, 76만톤및 97만톤에달함. 20) 박훈 (2013), 섬유산업의구조고도화를위한국내산업용섬유발전전략, 산업연구원. 21) 박훈 (2016), 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략, 산업연구원.

152 152 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 - 텍스트로닉스섬유 22) 개발을통해신성장동력및수출주력산업화 ^ 특히, 앞으로웨어러블스마트디바이스의빠른성장과함께핵심소재인텍스트로닉스섬유수요도빠르게증가할것으로예상되므로, 기술개발및조기상업화를통해미래신성장동력화및수출주력산업화필요 * 세계텍스트로닉스섬유시장은 2014년 31억달러에서 2020년 208억달러로연평균 25.2% 의매우높은증가율기록전망 23) ^ 텍스트로닉스섬유의기본핵심소재인전도성섬유의내구성과전도성향상을위한기술개발시급 ^ 전도성섬유를제직, 편직, 자수하거나전도성잉크를프린트하여제작되는텍스트로닉스회로가높은세탁의내구성 신축성 유연성을가질수있는기술개발 ^ 섬유사, 직 편물, 부직포등의섬유회로에고정시키는소자, 센서등의부품을최소화하거나섬유소재기반의소자 부품개발 ^ 섬유 - 전자 - 소프트웨어 - 디자인간기술융합및스트림 이업종간협력기술개발시스템구축 - 고령화사회와함께욕창등노인성만성피부손상환자가늘어나고있으므로피부상처치유를위해효과적인습윤환경을유 22) 텍스트로닉스 (Textronics, 전자섬유 ) 는섬유 (Textile) 와전자 (Electronics) 의합성어로, 전기또는광 (light) 신호를생산, 저장, 전달할수있는섬유형태의전기전자소재, 부품및제품을의미. 23) 한국산업기술평가관리원 (2016), 텍스트로닉스섬유의동향과기술개발방향.

153 제 6 장국내섬유산업의발전전략 153 지시켜주는고흡수성습윤드레싱재개발 ^ 특히, 욕창방지용침대및의자에사용되는피부친화적커버 ( 직 편물 ) 개발 산업용섬유기계개발을통해고성능산업용섬유업체들의경쟁력강화도모 높은수요증가는물론수입대체가능성이높은산업용섬유기계 개발력강화를통해산업용섬유업체의비용절감도모및섬유기 계업계 - 수요업계 ( 산업용섬유 ) 의동반성장모델구축 - 복합소재성형시스템, 프리프레그시스템, 슈퍼소재염색시스 템, 고성능슈퍼소재사가공시스템, 전도사삽입 3D 직물편성 기, 기능성코팅머신, 산업용섬유건조시스템, 다축직물생산시 스템, 고속잉크제트프린팅시스템, 고성능브레이딩시스템, 다 층 고기능성부직포시스템, 고성능고속몰딩시스템등의개 발추진 신뢰성평가및표준 / 인증시스템강화 개발된고성능산업용섬유의신뢰성인증및신수요창출을위해신뢰성평가및인증시스템구축과함께국제표준화활동지원강화 24) - 우리나라는고성능슈퍼섬유, 고성능부직포, 경량섬유강화복 24) 박훈 (2013), 섬유산업의구조고도화를위한국내산업용섬유발전전략, 산업연구원.

154 154 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 합소재등고성능섬유의신뢰성을평가할수있는시험검사기준이나인증제도등이마련되어있지않고시험검사인력및장비도부족한실정 - 또한산업용섬유에대한국제표준활동도미흡하고국제표준전문가도부재 - 국내수요업체들은국내에서생산된고성능섬유에대해신뢰성검증미확보를이유로사용하지않고있는실정 산업생태계구축 산업용섬유의원료 원사 - 중간재 ( 직 편물, 부직포, 블레이딩 ) - 가공 / 복합소재 - 응용제품 ( 시스템 ) - 평가 인증 / 마케팅으로이어지는산업생태계구축 - 이를위해국내생산기반이취약한중간재분야, 특히직 편물, 부직포, 브레이딩분야의기술개발확대및제조설비확충을위한금융지원필요 ^ 특히, 중간재리딩기업발굴 육성을통해가치사슬생태계를완성하고가치사슬간협력기술개발추진 * 우리나라고성능섬유를활용한직 편물, 부직포, 브레이딩등중간재는국내생산기반취약및경쟁력열세로수입이증가하고있는반면, 수출은정체상태 산업용섬유는자동차, 항공기, 토목 건축등수요산업과의연계기술개발이필요함으로써수요산업과의전략적제휴를통한협력기술개발추진

155 제 6 장국내섬유산업의발전전략 세계최대의탄소섬유생산업체인도레이사는항공기생산업체인보잉사와전략적제휴를통해항공기용탄소섬유복합소재개발을통해보잉사에공급 - 독일탄소섬유생산업체인 SGL 그룹은 BMW와합작회사인 SGL Automotive Carbon Fibers를설립하고자사핵심기술을응용한 BMW 전기차 (i3, i8) 개발 산업용섬유통계기반구축 25) 정부의산업및기업정책은물론기업의생산및경영전략수립의기초자료로활용할수있도록통계청한국표준산업분류 (KSIC : Korean Standard Industrial Classification) 와관세청 HS(The Harmonized Commodity Description and Coding System) 통계에산업용섬유통계코드를신설하는등국내산업용섬유통계기반구축필요 - 우리나라는그동안고성능산업용섬유생산이없거나소규모로이루어지면서생산통계구축의필요성이적었고수출입규모도크지않아수출입통계구축의요구도적었음. - 하지만 2012년부터아라미드섬유, 탄소섬유등고성능산업용섬유생산을시작하였고앞으로빠른생산증가가예상되면서산업용섬유통계구축의필요성이높아졌음. - 특히, 산업용섬유산업정책을세우기위해서도산업용섬유현황및경쟁력분석등에필요한통계구축절실 25) 박훈 (2013), 섬유산업의구조고도화를위한국내산업용섬유발전전략, 산업연구원.

156 156 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 < 표 6-2> 생산통계 KSIC 코드번호신설이필요한고성능산업용섬유품목 기존코드 신설코드 품목명 C 합성섬유제조업 C 폴리아미드섬유 C 폴리에스터섬유 C 스판덱스섬유 C 아크릴섬유 C 아라미드섬유 C 초고분자량폴리에틸렌섬유 C PPS 섬유 C 기타합성스테이플섬유 C 흑연및탄소섬유제품 ( 비전기용 ) C 탄소섬유원료 ( 프리커서 ) C 탄소섬유사 C 탄소섬유직물 C 탄소섬유제품 C 흑연 자료 : 박훈 (2013), 섬유산업의구조고도화를위한국내산업용섬유발전전략, 산업연구원. < 표 6-3> 무역통계 HS 코드번호신설이필요한고성능산업용섬유품목 기존코드 신설코드 품목명 HS 폴리프로필렌섬유사 HS 초고분자량폴리에틸렌섬유사 HS 기타폴리프로필렌섬유사 HS 기타 HS PPS 섬유사 HS 폴리알릴레이트섬유사 HS PBO 섬유사 HS 폴리이미드섬유사 HS 기타 ( 계속 )

157 제 6 장국내섬유산업의발전전략 157 기존코드 신설코드 품목명 HS 탄소섬유 HS 탄소섬유원료 ( 프리커서 ) HS 탄소섬유사 HS 탄소섬유직물 HS 탄소섬유제품 HS 기타 HS 강력사직물 HS 나일론또는그밖의폴리아미드직물 HS 아라미드직물 HS 기타 ( 나일론또는그밖의폴리아미드의것 ) HS 폴리에스터직물 HS 초고분자량폴리에틸렌섬유직물 HS PPS 섬유직물 HS 폴리알릴레이트섬유직물 HS PBO 섬유직물 HS 폴리아미드섬유직물 HS 기타 자료 : 박훈 (2013), 섬유산업의구조고도화를위한국내산업용섬유발전전략, 산업연구원. 2) 섬유소재의고부가가치화및경쟁력강화 업계자율의구조조정추진 면방과화섬산업은중국, 인도등이설비신증설을통한생산확대를통해우리시장을잠식하면서공급과잉, 수익성악화등많은어려움직면 - 화섬산업은생산량이 2012년 147만톤에서 2015년현재 134만톤으로 13만톤 (9.0%) 감소

158 158 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 ^ 매출액영업이익률도 2010년 5.63% 에서 2012년 2.29% 로하락한데이어 2014년현재 2.22% 로더욱하락 - 면방산업은면사생산량이 2013년 28만 3,240톤에서 2015년현재 24만 6,360톤으로 3만 6,880톤 (13.0%) 감소 ^ 매출액영업이익률도 2013년 1.98% 에서 2015년현재 0.89% 로절반이하로하락 * 합성섬유의경우중국과인도가 2008~2015년기간동안연평균각각 9.9% 및 8.6% 의높은증가율기록 * 면사의경우터키, 중국, 파키스탄및인도가 2010~2015년기간동안연평균각각 10.9%, 7.6%, 4.8% 및 4.0% 증가 따라서앞으로면방과화섬산업은공급과잉문제해소, 수익성개선등체질개선을통한경쟁력강화를위해업체자발적인설비감축등구조조정필요 - 특히, 중국, 인도등후발개도국들의생산속도, 경쟁력변화등을고려해과잉공급품목을중심으로업계자율적인생산품목조정추진 - 한편, 정부가과잉공급해소를위해선제적 자율적으로사업을재편하는기업을위해제정한 기업활력법 을최대한활용할필요 기획력있는염색 가공업체육성을통한직 편물의고부가가치화리드및세계시장개척

159 제 6 장국내섬유산업의발전전략 159 국내대부분의염색 가공업체들은제품기획능력이없이직 편물업체의임가공하청생산을함으로써자체기술개발필요성을못느끼고기술개발역량도부족 - 이로인해직 편물의고감성염색및복합 고기능성가공역량이떨어져세계시장에서대만, 중국등경쟁국들에의한시장잠식 따라서고감성염색및복합 고기능성가공직 편물의기획 - 생산 - 마케팅기능까지를원스톱으로수행할수있는기획역량을보유한염색 가공업체육성지원 - 기획역량을보유한염색 가공업체들이고감성염색및복합 고기능성가공직 편물기획 생산을통해국산직 편물의고부가가치화를견인하고세계시장을개척할수있도록해외전시회참가지원등다각적인지원필요 수출품목및시장의다변화 우리나라섬유산업수출의 57.9%(2015년 ) 를차지하는수출주력분야인직물은수출품목및시장의다변화가이루어지지못함으로써해외시장개척에한계 - 상위 10개품목의비중도 2005년 80.5% 에서 2015년현재 88.6% 로 8.1% 포인트상승하여절대적인수준 - 상위 10개국으로의비중도같은기간에 62.1% 에서 74.3% 로 12.2% 포인트나상승

160 160 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 따라서직물업계는텍스타일디자인직 편물, 고감성 고기능성염색 가공직 편물, 고성능부직포, 고성능산업용직 편물등다양한차별화 고부가가치직 편물개발및생산을통해수출품목의다변화 고급화로시장개척 - 또한중동, 러시아, 남미등의시장개척, 무역제재조치가풀린이란시장개척등을통해수출시장다변화추진 고감성 고기능성사가공및염색 가공기술개발을통한섬유소재의고부가가치 차별화 기획역량이있는염색 가공업체들의고감성염색및복합 신기 능성후가공기술개발및인력양성지원 26) - 고흡한 속건및온도조절기능을갖는복합기능성소재, 인체친화 형항바이러스 항알러지기능을갖는고기능성소재, 환경응답 형냉 온감부여기술등을도입한고기능의류소재개발력강화 - 초박막 마이크로패터닝코팅기술을이용한선택적친수 소수 등다기능복합가공기술개발강화 - 라미레이팅가공을통한자외선차단, 전자파차폐등의기능성 강화 - 세탁, 마찰, 땀, 일광등으로인해섬유제품의탈색및변색이일 어나지않도록염료가직물내부까지균일하고깊숙하게염착 될수있는기술개발을통해견뢰도제고 26) 박훈 (2016.5), 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략, 산업연구원.

161 제 6 장국내섬유산업의발전전략 원단에맑고선명한컬러가발현될수있도록고선명 고감성염색기술개발 섬유소재의감성과기능성을높일수있도록복합가연, 이수축혼섬, 합연, 탄성가공, 팬시가공, 교락, 크림프, 열처리사와비열처리사의복합화등다양한사가공기술개발지원 텍스타일디자인개발을통한직 편물의고부가가치화 독창적이고차별화된텍스타일 ( 직조 ) 디자인개발과이를적용한직 편물상품화지원 - 새로운감각의직조디자인개발을위한텍스타일디자이너양성 - 텍스타일디자인기능이없는직 편물업체들에텍스타일디자인시제품제작지원을통해직 편물의고부가가치화유도 이를위해텍스타일디자인직 편물연구 개발을체계적이고지속적으로추진할수있는 텍스타일디자인직 편물연구센터 구축 글로벌마케팅력강화 프랑스파리의프레미에르비죵과텍스월드, 독일뮌헨의패브릭스타트, 미국뉴욕의텍스월드 USA 등세계유명전시회에우리업체들의참여확대등의지원강화 특히, 한중 FTA 등으로수출여건이개선된중국섬유소재시장을

162 162 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 개척할수있도록공격적마케팅전개 27) - 중국상하이와선전에서개최되는인터텍스타일국제섬유전시회, 홍콩의인터스토퍼국제섬유전시회등중국주요도시에서개최되는국제섬유전시회및박람회에우리섬유업체들의참여를확대하여중국바이어들을직접공략 - 최근중국의의류생산집적지로부상하고있는정저우 ( 허난성 ), 우한 ( 후베이성 ), 난창 ( 장시성 ), 스자좡 ( 허베이성 ), 허페이 ( 안후이성 ), 청두 ( 쓰촨성 ) 등주요도시에우리중소섬유소재업체들의적극적인진출을위한시장개척단파견지원 - 특히, 중국중부지역의중심도시인우한 ( 후베이성 ), 서부지역의중심도시인청두 ( 쓰촨성 ) 등에대한민국상설섬유소재전시 판매장개설을통해적극적인홍보 판매기능강화 주력수출시장모니터링분석 제공사업추진 - 중국, 미국, 아세안등주요섬유소재수출시장모니터링을통해생산및수입구조변화등을체계적으로분석하여중소업체에제공 3) 프리미엄패션제품중심의패션산업구조개편 패션디자인역량강화및마케팅지원을통한산업경쟁력강화 27) 박훈 (2016.5), 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략, 산업연구원.

163 제 6 장국내섬유산업의발전전략 163 국내패션업계가앞으로중국과경쟁우위를지속적으로유지하고선진국제품과경쟁할수있는프리미엄패션의류중심의산업구조전환을위해패션디자인혁신역량강화필요 - 패션신소재개발, 패턴과샘플제작등과같은시제품제작지원을통해신진 인디디자이너들의창의적디자인역량강화유도 ^ 인디 신진디자이너들의프리미엄패션제품개발을지원할수있도록패턴실, 샘플실, 소재조달실등을갖춘시제품제작지원센터구축 ^ 디자이너들이소량의류생산을원활하게진행할수있도록소량봉제가가능한봉제공장과디자이너와의연계시스템구축 전시 홍보기능강화 - 한류를활용하여신진디자이너브랜드마케팅을강화할수있도록 K-POP 등 K-Culture와패션을연계한신진디자이너브랜드컬렉션개최지원 ^ 홍콩, 상하이, 파리, 밀라노등해외컬렉션및유명패션전시회참가지원을통해디자이너브랜드들의홍보및해외시장개척유도 - 특히, K-pop과한류패션에대한중국인들의선호 인지도가높아지고있으므로, 베이징, 상하이, 항저우, 닝보등구매력이높은대도시에서의 K-pop과패션을연계한패션쇼와컬렉션개최등을통해한국패션의우수성을중국인들에직접홍보강화 산업현장및소비자들의수요를반영한패션디자인교육시스템

164 164 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 구축 - 패션기업들이소비자들의수요를반영해옷을만드는과정등을패션현장에서느끼고배울수있도록산업현장실습 ( 인턴십 ) 의학점의무화추진 28) ^ 대학패션디자인과학생들이모델리즘 29) 을현장에서직접배울수있도록패션기업에서 9학점정도의현장실습 ( 인턴십 ) 의무화 * 대학패션학과재학생들이인턴십 (Internship) 을통한현장실습교육을받을경우졸업후재교육없이현장업무에투입가능 - 대학커리큘럼에산업현장의전문가자문을받아모델리즘에대한교육과목을개설하고산업현장전문가들에게강의를배정 애슬레저패션의류, 웨어러블스마트의류, 패스트패션의류육성을통해패션산업의신성장동력화 새로운트렌드로부상하고있는애슬레저 (athleisure) 30) 패션의류 개발을통해신수요창출및패션산업의활성화필요 * 스포츠 레저활동은물론일상생활에서편안하게착용할수있도록 스포츠기능성을접목한일상복스타일의애슬레저트렌드가새로 28) 대학패션교육과정이이론교육에치중한나머지, 패션현장이원하는디자인교육이이루어지지못함으로써현장적응력이부족한디자이너만다량양산한다는비판. 29) 모델리즘은디자인이의류로완성되기까지의모든과정 ( 패턴, 봉제기술등 ) 을의미. 30) 애슬레저 (athleisure) 는애슬레틱 (athletic : 운동 ) 과레저 (leisure : 여가 ) 의합성어로, 일상생활에서도편안하게입을수있는운동복을의미

165 제 6 장국내섬유산업의발전전략 165 운패션트렌드로자리매김 - 그동안국내패션시장은스포츠 레저의류가주도하였으나최근경기둔화속에스포츠 레저의류의공급과잉으로성장세가둔화 - 따라서스포츠의류의기능성에패션브랜드가가지고있는고급스러움을접목한애슬레저패션제품개발을통해기존상품과차별화 고부가가치화및신수요창출도모 ^ 특히, 애슬레저패션제품의활동성과편안함을증대시킬수있도록창의적인디자인과인체공학적패턴개발 - 한편, 룰루레몬 (Lululemon), 랄프로렌 (Ralph Lauren), 갭 (GAP), 언더아머 (Underarmour), 아디다스 (Adidas) 등글로벌패션브랜드들도패션성과스포츠기능성을동시에만족시키는상품개발을통해글로벌신시장창출 ^ 특히, 룰루레몬은요가및피트니스웨어를중심으로애슬레저패션제품의글로벌트렌드를선도 사용자편의성강화와새로운가치창출을위한웨어러블스마트의류 31) 개발을통해패션산업의신성장동력화 - 웨어러블스마트의류는앞으로헬스케어, 스포츠 피트니스, 안전보호등다양한분야에서의사용확대에힘입어높은성장 31) 웨어러블스마트의류는기존패션의류고유의감성적기능적인속성을유지하면서 ICT 융합을통한첨단디지털기능이부가된새로운개념의고기능성 고성능의류 ( 자료 : 박훈 (2014), 패션디자인과 ICT 융복합활성화를통한패션의류산업의신성장전략, 산업연구원 ).

166 166 국내섬유산업의가치사슬구조변화와발전전략 < 그림 6-5> 웨어러블스마트의류의개념 감지 / 제어, 통신, 작용 / 동작, 저장, 신호처리기능 기존패션의류의영역 고기능성 스마트기능 고감성 쾌적성, 안정성, 내구성, 심미성, 관리의편의성 기술적편리성 스마트의류의확장된영역 자료 : 박훈 (2014), 패션디자인과 ICT 융복합활성화를통한패션의류산업의신성장전략, 산업연구원. 전망 32) ^ 세계시장규모는 2011년 1억 8,820만유로에서 2016년에 5억 2,500 만유로로연평균 22.8% 의매우높은증가 ^ 2021년에는 19억 4,400만유로로연평균 29.9% 의높은증가전망 - 우리나라는세계최고수준의 ICT 기술을바탕으로 ICT 융합웨어러블스마트의류개발을강화할경우앞으로세계시장에서경쟁력을확보할수있을것으로예상 ^ 웨어러블스마트의류는전세계적으로도입단계에있기때문에우리나라와선진국간기술격차가크지않은상태 ^ 스마트의류기술개발은미국, 독일등소수의선진국기업이 32) 산업기술평가관리원 (2016), 웨어러블스마트기기기술동향과산업전망.

167 제 6 장국내섬유산업의발전전략 167 < 그림 6-6> 웨어러블스마트의류사례 복합기능성캐쥬얼 / 츠포츠의류 인텔리전트섬유패션 섬유패션과 ICT 의만남 스마트섬유패션 미디어의류 스마트 PET 의류 유비쿼터스섬유패션 i-fashion 신호전달섬유소재 스마트센서셔츠 유비쿼터스의류매장 / 인터넷쇼핑몰 유비쿼터스쇼핑 자료 : 박창규 (2016), 섬유패션과 ICT 의만남. 주도하고있는가운데한국, 대만등이빠르게추격하고있는상태 - 국내웨어러블스마트의류업체들이글로벌경쟁력을확보할수있도록원천기술개발필요 ^ 웨어러블스마트의류기술개발은섬유패션분야는물론 ICT분야, 의료분야, 스포츠분야, 소방분야, 국방분야등다양한분야에서진행되고있으므로, 앞으로이들이업종간유기적인협업을통해융합기술을개발할수있도록융합연구기반및전문인력양성시스템구축 - 웨어러블스마트의류의성능및품질표준안마련