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1 요 약

2 Ⅰ. 연구의배경및목적 우리나라합섬직물산업은 국내섬유산업의성장을주도 90년대중반까지높은수출증가와함께 그러나 90년대중반이후수출이감소하면서국내섬유산업에서의 위상도저하되었을뿐만아니라세계시장점유율도빠른속도로하락 우리나라합섬직물산업은생산및기술인력부족, 설비및인력 노후화에따른생산성저하, 경쟁국보다높은임금수준등에따른 가격경쟁력약화, 기술및품질수준저하등으로국제경쟁력이크 게악화되면서수출에많은어려움을겪고있는것임. 중저가제품은가격경쟁력열위로중국등후발개도국들에게세 계시장을잠식당하면서수출이큰폭으로감소 특히, 제품차별화미흡으로중국과경쟁관계에있는제품이많 은데, 중국이생산능력확대와함께수입대체는물론수출까지 확대하면서우리의세계시장잠식을가속화 중고가제품은기술력저하및제품차별화및고부가가치화미 흡등으로선진국들이보유하고있는중고가 차별화제품시장을 잠식하지못함으로써수출이확대되지못하고있는상황 이에본연구에서는우리나라합섬직물산업의경쟁력실태및구조적 인문제점을분석한다음, 향후경쟁력강화전략을제시하고자함. 특히, 일본합섬직물산업의강점과중국합섬직물산업의급성장등을분석하여우리나라합섬직물산업에의시사점을도출 합섬직물산업경쟁력강화방안요약 3

3 Ⅱ. 합섬직물산업의일반현황 1. 합성섬유의역사 합성섬유가우리나라에서본격적으로생산되기시작한것은 1963 년임. 1963년 8 월한국나일론( 주) 이일산 2.5톤규모의나일론원사공장 을준공하면서합성섬유가본격적으로생산되었음 년대에는폴리에스터직물이대량생산에돌입하면서국내섬유 산업의전성시대를맞이 우리나라합섬직물산업은 1987년일본을제치고세계 1위의수출국 으로부상한데이어 1995년에는단일품목으로 50억달러의수출 실적을거두면서외화획득의중추적인(Cashcow) 역할을수행 2. 기술개발방향 21세기섬유기술은인간사회및환경과의조화를중요시하는방향으로개발될것으로전망되며, 기존천연섬유를능가하는극한기능성을가진합성섬유가등장 방사속도(Melt spinning) 는현재비행기속도와비슷한 1분에 15,000m 수준의연구가진행 폴리에스터극세사의굵기는일본에서 되었고, 우리나라는 0.001d급의실용화를추진중 d( 데니어) 급이실용화 섬유의강도는현재 1mm2당 700kg( 승용차) 을들어올릴수있는 수준이 실용화되었고, 초극한강도(1,500kg, 버스) 를갖는신섬유가개발중 요약 4 합섬직물산업경쟁력강화방안

4 3. 국내합섬직물산업의특징 대표적인중간재산업임. 수출의존도는높은반면, 수입의존도는매우낮음. 전후방산업연관효과가제조업평균을상회하는높은수준 하지만, 생산성은여타산업에비해상대적으로낮음. Ⅲ. 국내합섬직물산업현황 1. 국민경제적위상 국내섬유산업은 1987년부터연평균 120억달러가넘는대규모무역 수지흑자를기록하면서외화획득의중추적인(Cashcow) 역할을수행 고용규모도 80 년대중반이후지속적으로감소하고는있지만, 2003년현재제조업전체고용의 12.1% 를차지, 최대고용창출 산업의위상을유지 섬유산업에서의합섬직물산업의위상은외환위기이후하락세로반전 섬유산업전체생산에서차지하는합섬직물비중이 1998년 12.9% 를정점으로하락세로반전되어 2003년현재 7.6% 를기록 합섬직물산업은외환위기의영향으로업체들의잇따른도산에 이어해외투자가확대되면서생산이감소세로반전 그동안국내섬유수출을주도하였던합섬직물수출이 90년대 중반이후감소세로반전됨으로써섬유산업전체수출에서차지 하는비중이 1995년 27.1% 에서 2004년현재 12.7% 로크게하락 합섬직물산업경쟁력강화방안요약 5

5 2. 산업구조변화분석 국내합섬직물생산설비는 1996년이후업체들의잇따른부도및 해외로의생산설비이전등의영향으로지속적으로감소 합섬직물산업의생산은수출부진속에내수까지위축되면서 을정점으로감소세로반전 1999년 중국등후발개도국들이생산능력향상을통한수입대체는물 론이고수출까지확대하면서우리의세계시장잠식을가속화 또한국내의류산업들이해외로의생산기지이전과함께국내생 산을감축하면서합섬직물내수가크게감소 합섬직물산업은영세소규모업체위주로재편 종사자 5~19인사이의영세소규모업체비중이 1999년 62.0% 에 서 2003년현재 72.3% 로 10.3% 포인트나상승 3. 수출입구조변화분석 국내합섬직물수출은후발개도국과의국제경쟁력약화등으로 1995~2004년기간동안연평균 10.1% 의높은감소율을기록함으로 써 1995년 50억달러에서 2004년 19억달러로감소 합섬직물전체수출에서차지하는비텍스춰드폴리에스터직물비 중이 2004년현재 64.5% 로, 절대적인비중을차지 특히, 면혼방합섬직물과강력사및스트립으로직조한합섬직 물은높은수출증가에힘입어합섬직물전체수출에서차지하는 비중이낮은수준에서나마지속적으로상승 요약 6 합섬직물산업경쟁력강화방안

6 우리나라합섬직물의최대수출대상국은중국이고, 수출이지속적으로증가 베트남에대한 합섬직물수입은업체들의소재개발을통한수입대체및국내의류 생산감소에따른직물수입수요위축으로 1997년이후감소세로반전 금년합섬직물수입의주요특징은생지를중심으로한중국으로 부터의높은수입증가를들수있음. 대중국수입은금년 1~9월기간동안전년동기비 50.4% 의매우 높은증가율을기록함으로써전체수입에서차지하는비중이 42.3% 로크게상승, 일본을제치고 1위의수입대상국으로부상 4. 합섬직물산업애로요인분석 합섬직물업체들은원사가격급등에따른생산비용상승및원화가치상승등에도불구하고국제경쟁심화및국내업체간과당경쟁등으로제품가격상승이어려워( 제품가격하락으로) 기업경영에많은애로를겪고있음. 산업활동에있어서는원/ 부자재가격상승, 식, 인건비상승등이가장큰애로요인인것으로조사 경쟁심화에따른시장잠 합섬직물업체들은내수규모가줄어들고있는가운데국내업체간과당경쟁, 저가수입제품과의경쟁등으로내수마케팅에많은애로를겪는것으로조사 원화가치상승에따른수출단가상승요인에도불구하고국제경쟁 심화등에따른국제가격하락으로우리제품의가격경쟁력이약화되 면서수출에도많은어려움을겪고있는것으로조사 합섬직물산업경쟁력강화방안요약 7

7 설비투자에있어서가장큰애로사항으로는자금조달상의어려움, 경영악화에따른사업축소, 국내외수요부진등을지적 합섬직물업체들은생산및기술인력확보에어려움을겪고있는데, 인력확보에있어가장큰애로요인은근로자들의 3D 업종기피, 임 금, 복지후생등근무여건열악, 빈번한이직등인것으로조사 Ⅳ. 주요국사례분석 1. 일본합섬직물산업 : 일본합섬직물산업이왜강한가? 일본합섬직물은화섬분야의고기능 고성능의섬유소재개발력과염 색 가공분야의차별화 고부가가치염색 가공력을바탕으로세계 디자이너및의류메이커들로부터최고의제품으로인정받고있음. 일본합섬직물산업의강점 일본합섬직물산업은상품개발능력을보유하고있을뿐만아니라세 계패션트렌드변화에신속대응할수있는상품개발력이뛰어남. 특히신합섬직물, 복합섬유직물, 고기능성직물등고기술제품의 경우상품개발력, 다품종소량생산능력, 품질수준등이한국, 대 만, 인도네시아등에비해 10년이상앞서있는것으로조사 일본화섬업체들은초극세사개발, 새로운제직기술, 폴리머제조단계에 서의단면구조변형등을통한신소재개발로상품고부가가치를실현 원사메이커와제직, 염색ㆍ가공업체와의긴밀한상호협력을통해신합섬등새로운소재의제직기술개발및품질향상을추구 요약 8 합섬직물산업경쟁력강화방안

8 기술혁신, 정보화를통한다품종ㆍ소량단사이클에대응 원사및염색업체와의온라인에의한수직적제휴를통한정보및기술공유를통해보다정확한생산계획수립과제품의품질향상을도모 컴퓨터에의한통합관리시스템(LAN) 구축으로대폭적인인력절감 업체들은 IT화를통하여성력화와불량률발생을최소화 글로벌(Global) 전략을통한국제경쟁력극대화 도레이합섬클러스터 일본의합섬직물업체들은중소업체로구성되어있을뿐만아니라 특정지역에산지를이루고있는점은우리와비슷 후쿠이, 이시가와, 토야마등 3 현( 北陸産地 ) 이일본합섬장섬유직 물전체생산의 82%(2003 년) 를차지 北陸産地의제직, 편직및염색업체와일본의합섬원사최대메이커 인도레이가상호협력하여세계최대의생산집적지를만들기위한 클러스터( 도레이합섬클러스터) 를구축 도레이클러스터는산지기업과도레이의경영력 기술력결집을통해세계적인원사생산에서부터고차가공까지의일관제휴체제를구축하여첨단재료, 감성으로써세계를리드하는일본섬유산업의재도약을목표로설정 도레이합섬클러스터는원사메이커인도레이를중심으로산지 내 외의관련업체들과정보네트워크화에의한수직적 수평적 제휴관계를통하여시장상황에능동적으로대처하는한편, 적인생산활동을영위하기위해구축 안정 합섬직물산업경쟁력강화방안요약 9

9 < 그림1> 일본도레이합섬클러스터 北陸 ( ( 호쿠리쿠 ) ) 섬유산업클러스터구상구상 중앙정부,, 지방정부연구개발연구개발사업화사업화지원지원 산지내산지내대학대학연구기관기초연구기초연구 / / 응용연구응용연구 산지기업사업화사업화추진추진 北陸北陸섬유산업섬유산업클러스터클러스터 [ 산 학 연 관 제휴의제휴의섬유산업섬유산업집적지집적지 ] ] 민간민간중심의중심의실천적인실천적인운영운영모체모체도레이도레이합섬합섬클러스터클러스터 산지기업섬유사업섬유사업지속의지속의강한강한의지의지경영력경영력,, 자체자체판매력판매력강화강화독자적인독자적인기술개발기술개발,, 산업용산업용확대확대세계세계제일의제일의품질품질 도레이섬유를섬유를기반사업으로기반사업으로유지유지첨단재료의첨단재료의개발개발,, 산업용산업용개발개발제품가치제품가치향상향상통상통상,, 무역정책의무역정책의대응대응 자료 세계세계최강의산지산지클러스터구축구축,, 소재소재및신제품개발력강화 : 일본섬연신문, 도레이합섬클러스터는산지기업과도레이를주체로하여대학, 구소, 중앙및지방정부와의제휴를통하여추진 연 산 학 관 연제휴에의한지적산업클러스터를형성 도레이합섬클러스터에참여하고있는업체구성을보면위탁가공 업체가약 50 개사, 첨단재료업체가약 20 개사, 자체생산 판매업 체가약 20 개사에달함. 업종별참여비중을보면제직업체가 35%, 편직업체가 35%, 염색 가공업체가 25%, 봉제업체가 5% 를차지 요약 10 합섬직물산업경쟁력강화방안

10 도레이합섬클러스터는신소재및신상품개발력강화를위해나노텍 크소재를사용한새로운기능성소재개발, 탄소섬유를주체로한 신규복합재료개발, 환경적합형소재를사용한신상품개발을추진 또한중국의내수시장개방과섬유쿼터완전폐지에대비해중국 봉제업계와의제휴( 일본의중국에서생산되지않는소재개발력과 세계최대의중국봉제력이제휴) 를통해중국내수시장및세계시 장에의류제품의수출확대를추진 시사점 우리나라업계는선택과집중을통해강점이있는분야에생산을 특화 전문화 최근일본화섬업계는수입급증및내수위축으로생산감소세가 이어지고있는가운데업체들이구조개혁의일환으로채산성없 는사업분야의철수및경쟁력이있는사업분야의강화를추진하 는등 선택 과 집중 을강화 국내업체들은국제경쟁력이약한양산범용품분야의생산을대폭 축소하는대신, 다품종 소량생산시스템구축을통해고기능성 고감성소재및산업자재등비의류분야에대한생산기능을강화 과거소품종대량생산형범용텍스타일산지에서다품종 고급 텍스타일산지로의변화가필요 다른한편으로업체들은원사및염색가공, 의류분야와의전략적 제휴를맺고, 고기능 고성능섬유소재개발과이를사용한제품화 사업등을추진함으로써경쟁력을향상 정부차원에서는임가공에전적으로의존하고있는합섬직물업체의 자립화와산지의구조개선을추진 합섬직물산업경쟁력강화방안요약 11

11 2. 중국합섬직물산업 : 중국의급성장과우리의도전 중국합섬직물산업의급성장 중국정부는제10차 5 개년계획(2001~2005 년) 기간동안에 섬유소 재자급률향상 을섬유산업의정책목표로설정하여섬유소재산업 을집중육성하였음. 중국정부는합섬직물을포함한섬유소재분야에대한외자유치정 책을적극적으로추진하였을뿐만아니라국내대규모자금지원 중국합섬직물산업은이와같은정부정책에힘입어외자유입크게 증가하였을뿐만아니라국내설비투자도확대되면서생산능력( 설 비) 이크게향상 중국의직기보유대수가 1999~2003년기간동안 30.9% 의매우 높은증가율을기록하여 2003년현재 15만 7,200대로세계전체 직기의 37.2% 를차지 중국합섬직물산업은생산능력향상과함께생산이크게증가하면 서그동안수입에의존하던섬유소재의수입대체는물론중 저가 범용품을중심으로수출까지확대 수입은자급도향상에따른수입대체로 2000년대들어감소세로 반전 반면, 수출은 2000~04년기간동안연평균 44.6% 의매우높은증 가율을기록 수출대상국도특정국가및지역에국한됨이없이다변화가이루 어졌음. 요약 12 합섬직물산업경쟁력강화방안

12 < 표1> 중국과한국의합섬직물수출추이비교 단위 중국한국 : 천달러, % 증가율 증가율 아랍에미리트 23, , , , 브라질 6, , ,109 33, 사우디아라비아 3, , , , 독일 18, , ,703 34, 멕시코 3, , ,503 37, 이탈리아 25, , ,460 11, 영국 11,461 86, ,267 18, 인도네시아 3,059 79, , , 남아프리카 1,392 76, ,876 13, 러시아 1,081 76, ,031 17, 인도 1,884 75, ,428 28, 방글라데시 4,511 69, ,887 45, 베트남 5,720 62, , , 전체 539,211 4,377, ,642,445 1,929, 자료 : 한국무역협회, 중국무역통계주 : 증가율은 1998~2004 년기간동안의연평균수출증가율임. 이처럼합섬직물의수입대체는물론수출까지확대되면서무역수 지적자폭이 90년대중반이후축소되다가 2003년부터흑자로반전 중국의급성장과우리합섬직물산업에의도전 중국합섬직물산업의급성장은우리나라합섬직물산업에부정적인 영향으로작용 우선중국합섬직물수출급증은우리나라합섬직물수출감소로 이어지고있음(< 표1> 참조). 1998~2004년기간동안중국합섬직물수출이연평균 41.8% 나 증가한반면, 우리나라합섬직물수출은 10.1% 나감소 합섬직물산업경쟁력강화방안요약 13

13 수입패턴에있어서도중국은중저가 범용품수입이자급도향상으 로줄어들고있는반면, 고품질제품의수입은지속적으로증가 이로인해중저가 범용품위주의수출구조를지니고있는우리 나라는대중국수출이감소 반면, 고품질제품위주로수출하는일본과 EU 선진국은대중국 수출이지속적으로증가 시사점 : 중국제품과의차별화전략을추진 중국합섬직물산업은앞으로도중저가품을중심으로수입대체는물 론수출을더욱확대하면서세계시장잠식을가속화할전망 특히, 중국은그동안미국, EU 등의쿼터규제로인해수출확대 에어려움을겪었으나, 금년 1월 1일부터쿼터규제의완전폐지로 이들시장으로의수출이크게확대되면서쿼터다량보유국인우 리나라가보유하고있는시장잠식을가속화 다른한편, 우리나라합섬직물업계는저부가가치 중저가품위주의 생산및수출구조로인해중국의고부가가치 차별화제품수입수요 를충족시키지못함으로써대중국수출에많은어려움을겪고있음. 중국은저부가가치 중저가품을중심으로한생산능력향상과함 께수입대체를이루고있는반면, 고부가가치 차별화제품은수 입을늘리고있음. 따라서우리나라합섬직물산업은중국제품과의경쟁을피할뿐만아니라세계시장은물론중국시장으로의지속적인수출증대를위해중국제품과의차별화전략을추진함과아울러공격적글로벌마케팅전략을강화해야할것임. 요약 14 합섬직물산업경쟁력강화방안

14 중국의지속적인성장에걸림돌많아 중국은그동안저임금의풍부한노동력에근거한가격경쟁력우위 를바탕으로높은성장률을기록하였는데, 최근인건비가빠른속도 로상승하고있을뿐만아니라생산인력확보도용이하지못함. 더욱이앞으로 2008년올림픽을계기로단순생산인력의확보가더욱어려워질것으로예상 중국업체들은그동안금융비용및감가상각비등비용개념을고려하지않은채제품가격을인하하여판매함으로써가격쟁쟁력이높았으나, 앞으로금융비용및감가상각비등이생산비용으로계산될경우가격경쟁력약화요인으로작용할것임. 중국은전력난이심각한데, 앞으로전력난이해결되지않을경우추가적인생산설비확장도어려울것임. 합섬직물업종의추가적인외자유치및대규모설비투자는어려울 것으로예상 중국은그동안섬유소재산업육성을위해토지임대료면제, 조세감면등적극적인외국인유치정책을사용하였으나, 중국의산업정책방향이중화학공업위주로전환되면서섬유소재산업에대한외자유치정책이약화 더욱이금년들어합섬직물산업의설비과잉으로인해가동률이 크게떨어진상태여서추가적인설비확장이어려운것으로조사 중국의금융기관부실우려 중국금융기관들은부실채권을많이보유하고있는것으로조사 합섬직물산업경쟁력강화방안요약 15

15 Ⅴ. 합섬직물산업의경쟁력분석 1. 무역성과를통한국제경쟁력분석 무역성과를통해우리나라합섬직물산업의국제경쟁력을분석한결 과무역특화지수, RCA지수및세계시장점유율모두세계 2위를기 록하는등국제경쟁력이높은수준 하지만국제경쟁력정도는빠른속도로악화되고있음. 무역특화지수가 1996~2004년기간동안 0.05 포인트하락하였 고, RCA 지수와세계시장점유율도 1996~2003년기간동안각 각 7.1 포인트및 19.0% 포인트나하락하는등경쟁력정도는 크게악화 이처럼우리나라합섬직물산업의국제경쟁력이악화되고있는것은 제품차별화및고부가가치화가이루어지지못한데기인 중저가제품은가격경쟁력열위로중국등후발개도국들에게세 계시장을잠식당하면서수출이큰폭으로감소 중고가제품은기술력저하및제품차별화및고부가가치화미 흡등으로선진국들이보유하고있는중고가 차별화제품시장을 잠식하지못함으로써수출이확대되지못하고있음. 품목별국제경쟁력을살펴보면 우선우리나라의주력수출품목인비텍스춰드폴리에스터직물의경우무역특화지수, RCA지수및세계시장점유율등국제경쟁력지표들모두주요수출국들중에서가장높은수준을나타내고있는등국제경쟁력정도가매우높음. 요약 16 합섬직물산업경쟁력강화방안

16 < 표2> 우리나라합섬직물산업의경쟁력변화종합표 우리나라수출 변화폭 (1996~2003) 세계전체수출 수출구조 연평균 무역특화 RCA 세계시장 수출구조 연평균 (2004) 증가율 지수 지수 점유율 (2003) 증가율 미표백 비텍스춰드염색 선염 폴리에스터날염 전체 미표백 텍스춰드염색 선염 폴리에스터날염 전체 미표백 염색 기타선염 폴리에스터날염 전체 미표백 염색 나일론 선염 날염 전체 강력사 스트립 산업용교직 전체 미표백 염색 면혼방 선염 날염 전체 미표백 염색 기타선염 합섬직물날염 전체 합섬직물 자료 : OECD 국제무역통계를활용해산업연구원에서작성 주 : 1) 연평균증가율의경우우리나라수출은 1996~2004 년기간동안, 세계수 출은1996~2003 년기간동안의연평균증가율임. 2) 무역특화지수변화폭은 1996~2004 년기간동안의변화폭임. 합섬직물산업경쟁력강화방안요약 17

17 하지만국제경쟁력지표들이 는등국제경쟁력정도는크게악화 한편, 1996년이후모두하락세를나타내 이제품의세계수요는고품질제품을중심으로지속적으로 증가하고있음으로고품질제품에대한수출확대전략이필요 미표백및표백한직물은금년에수입이급증하였는데, 앞으로 중국으로부터의수입이지속적으로크게늘어날것으로예상됨 으로이에대한대비가필요 텍스춰드폴리에스터직물은세계수요도줄어들고있는가운데우 리제품의국제경쟁력정도도크게악화되고있음. 특히, 중국은 생산능력확대와함께수출확대를가속화 선염직물은 RCA지수가 2003년현재 0.51 로하락, 세계시장에서 비교열위를나타내고있을뿐만아니라세계시장도거의상실된 상태 미표백및표백한직물은수출이크게감소하고있는가운데수 입도앞으로중국으로부터빠른속도로늘어날것으로예상 나일론직물도국제경쟁력지표들모두큰폭으로하락하는등국 제경쟁력정도가매우크게악화 선염과날염직물은국제경쟁력이거의상실되었고, 미표백및 표백직물도국제경쟁력이거의상실되었을뿐만아니라국내시 장도앞으로중국에의한잠식이빠르게진행될것으로예상 반면, 면혼방합섬직물은무역특화지수, RCA지수및세계시장점 유율등국제경쟁력지표들모두상승세를나타내고있는등국 제경쟁력정도가높아지고있음. 특히, 염색직물은세계수요도늘어나고있음으로, 이품목의신 제품개발및수출마케팅강화가필요 요약 18 합섬직물산업경쟁력강화방안

18 산업용으로사용되는강력사및스트립으로직조한합섬직물의경우아직은경쟁력수준은낮지만, 경쟁력정도는지속적으로높아지고있음. 뿐만아니라이제품의세계수요도늘어나고있음으로앞으로 수출유망품목으로의육성이필요 2. 기술및지식경쟁력분석 국내합섬직물업체들의주요경쟁국은중국인것으로조사 국내합섬직물산업은그동안저부가가치 범용품위주의생산 및수출구조로인해중국등후발개도국제품과의경쟁관계에 있는제품이많음. 각분야별경쟁력을종합해볼때 2004년현재우리나라합섬직물산 업의경쟁력은이탈리아, 일본, 미국보다는뒤지고있지만, 중국보 다는 8% 으로조사 정도앞서고있고대만보다도소폭이나마우위에있는것 하지만범용품은우리나라가중국보다우위를점하지못하고있 는것으로판단 범용품은생산설비와생산비용( 가격경쟁력) 이경쟁력을결정하는 가장중요한요소인데, 라보다우위에있기때문 생산설비와가격경쟁력은중국이우리나 단지우리나라는중국보다염색가공기술등이우위에있어염색가 공의존도가높은품목은우리나라가경쟁력우위에있는반면, 생산설비의존도가높은생지등은중국이경쟁력우위에있음. 합섬직물산업경쟁력강화방안요약 19

19 < 표3> 합섬직물종합경쟁력국제비교 단위 : 한국=100 이탈리아일본미국대만중국 기술 품질 기타비가격 자료 가격 종합 : 업체설문조사결과 2010 년에가서는이탈리아, 일본, 미국등과의격차를좁히지못한 채중국과대만보다도경쟁력이뒤질것으로업계는추정 범용품은가격경쟁력과생산설비등의경쟁열세로중국보다경 쟁력이크게뒤질것으로예상 반면, 기술과품질등을바탕으로한고품질 고부가가치제품은우리나라가경쟁우위를점할것으로판단 우리나라는 2010년에도기술과품질수준에서중국보다우위를 점할것으로예상되기때문 또한중국은차별화소재및고기능성 고감성염색가공기술등이 2010 년에가서도우리나라보다열위에있을것으로예상되기때문 따라서국내합섬직물업계는중국과의경쟁을피할뿐만아니라 지속적인수출증대를위해서는고부가가치 차별화제품위주의 생산및수출구조로의전환이시급 범용품은베트남등합섬직물자급도가낮은국가, 신시장개척의요충지역인동유럽등지로의생산기지이전을통해수요에대처 요약 20 합섬직물산업경쟁력강화방안

20 Ⅵ. 국내합섬직물산업의경쟁력강화전략 1. 국내합섬직물산업의구조적문제점 기술혁신및제품차별화미흡으로저부가가치생산구조로고착화 합섬직물산업은생산및설비규모면에서섬유대국으로진입하였 으나, 연구개발(R&D) 투자부진등으로신소재및독창적인디자 인개발미흡으로신제품개발및제품차별화미흡 이로인해생산구조가저부가가치 범용품위주로고착화 인력부족심화 고급기술및지식인력, 단순생산인력, 중소기업인력등다양한 분야에서인력부족현상을겪고있음. 생산설비노후화 국내합섬직물업계는 1997년외환위기이후자금조달상의어려움 등으로설비투자가제대로이루어지지못함으로써설비노후화가 심화되었고, 이로인해생산성이크게저하 정보화인프라미흡 세계트렌드및수요변화에대한대응력저하 우리나라합섬직물산업은생산품목이다양하지못하고특정품목에 집중된데다규모의경제에의한소품종대량생산체제로인해세계 트렌드및수요변화에대한능동적인대응능력이부족 합섬직물산업경쟁력강화방안요약 21

21 대외환경변화 중국의급부상과세계시장잠식 금년미국, EU 등의섬유수입쿼터완전폐지에따른국제경쟁심화 지역블록화심화에따른새로운무역장벽대두 국내합섬직물업계의구조적문제점 저부가가치 범용품위주의생산( 수출) 구조로고착화 중국등후발개도국과의경쟁관계에있는제품이많음 설비노후화및생산인력부족 세계트렌드및수요변화에대한대응력저하 국제경쟁력약화 생산기반붕괴우려 발전과제 국내생산기반강화 강도높은구조조정 제품차별화 고부가가치화추구 수요자중심의인적자원개발시스템구축 수요기반강화 공격적글로벌마케팅강화 글로벌최적생산체제구축 국제경쟁력악화 국내합섬직물산업은생산및기술인력부족, 설비및인력노후화 에따른생산성저하, 경쟁국보다높은임금수준등에따른가격경 쟁력약화, 기술및품질수준저하등으로국제경쟁력이크게악화 요약 22 합섬직물산업경쟁력강화방안

22 생산기반붕괴위기 국내합섬직물산업은사업체수가감소하고있을뿐만아니라생 산설비도줄어들고있는등생산기반이크게약화 2. 업계의정부지원요구사항 합섬직물생산업체들은합섬직물산업활성화를위해시급히요구되 는정부지원방안으로국내외판로개척등마케팅지원, 지원확대, 국내원사업체와의협력관계활성화등을들었음. 기술개발 국내외판로개척등마케팅지원, 기술개발지원확대, 국내원사 업체와의협력관계활성화를응답한업체가전체응답업체의각 각 25.5%, 22.3% 및 18.1% 로높게나타났음. 그다음으로업종전환및업종다각화지원(8.5%), (7.5%), 인력난해소(6.4%) 등을꼽았음. 각종규제철폐 < 그림2> 합섬직물업계활성화를위한정책지원요구사항 단위 : % 인력난해소 각종규제철폐 물류 / 유통시설개선 6.4 정보화기반구축지원 기타 국내외판로개척등마케팅지원 업종전환및업종다각화 국내원사업체와의협력관계활성화 기술개발지원확대 주 : 설문조사전체응답업체중각항목별응답비율임. 합섬직물산업경쟁력강화방안요약 23

23 4. 국내합섬직물산업의경쟁력강화전략 업체전략 주력분야에경영재원을집중투자 특히, 경쟁력없는사업분야의축소, 해외이전및미래유망분야로의업종전환 정부전략 한정된정책자금을국제경쟁력이높은또는미래유망업종에집중배분 경쟁력상실분야로의정책자금유입차단 구조조정 소품종대량생산방식에서 벗어나, 다품종생산체제로의전환을통해시장수요에능동적으로대처 보유자산매각, 사업성없는사업정리및유휴설비매각등을통해내부보유자금을마련하고, 이를미래유망분야에집중투자 화섬과천연소재, 화섬과화섬등의다중복합소재생산체제구축 고기능성 고성능신소재개발을통해제품고부가가치화를추구 미래유망분야로의업종전환업체에대한지원 다품종생산체제로의전환을위해생산설비를구입하는업체에게 3% 수준의저리융자지원 산업기반기술개발출연사업 을통해선진국첨단소재개발기술지도용역사업을대폭지원 첨단신소재및핵심공정기술을개발할수있도록단기차별화신소재개발지원 제품차별화, 고부가가치화 염색가공업계는다중복합소재의염색가공기술, 기능성가공및감성염색가공기술개발을통해차별화신소재의품질향상을도모 새로운감각의독창적인텍스타일디자인제품개발 섬유소재분야의기획상품개발, 생산기술향상기술지도사업등을위한 생활산업기술력향상사업자금 대폭증액 생활산업기술력향상사업자금 을활용해수출용덱스타일디자인제품기획지도사업을추진 신기술을보유한임가공생산업체들이자립화할수있도록지원 업계공통개발을유도하기위해공동개발에참여하는업체에정책자금우선지원 요약 24 합섬직물산업경쟁력강화방안

24 신소재개발을통한신수요 한국산원단사용, 임가공수입제품창출의수입관세인하추진 수요기반강화 합섬직물업체와패션의류 업체간협업체제구축 의류제품에직물원산지표기의무화 수출확대, 전시 홍보기능강화 개성공단진출의류업체선정시국산 원단사용업체를우선배정 비용절감을통한가격인하 해외산업및시장정보를수집하여 보다는 신제품 개발 디자 업체들에게제공 인개발등을통한차별화 제품위주의수출전략강화 국내에서 개최되는 Preview in Seoul 등 국제 섬유소재전시회가 고유 브랜드 개발을 통한 앞으로 고부가가치 차별화 생산전략 수출확대 에 부합하도록 고기능성 고감성 섬 유소재위주의국제전시회로발전할 지속적인 바이어 관리체제 수있도록기획 구축 중소기업들의해외전시회참가지원 최근높은경제성장을하고있는 BRICs( 브라질, 러시아, 중국진출의류업체, 미국 LA 의류인도, 중국) 시장으로의수단지내의류업체, 브라질, 아르헨티출지역다변화추진나등중남미의류업체등해외진출의류업체들과국내직물업체들과의국내의국제규모전시회인정기적인교류회를통해정보교환 Preview in Seoul, Preview 및공동마케팅촉진 in Deagu 및 Preview in Shanghai 참여뿐만아니라우리업체들의세계주요전시회 박람회지속적인참여 홍보강화및판매촉진을위해러시아모스크바, 중국천진및중국상해등에개설된해외상설전시장에국내유명브랜드소재들의상설전시, 수주상담및판매를강화 합섬직물산업경쟁력강화방안요약 25

25 베트남진출확대 베트남은섬유소재생산기 반이매우취약하여의류생산에필요한섬유소재를대부분수입에의존하고있음 따라서직물업체들은베트남의직물수요에대비해생산기지이전을추진 베트남의투자여건에대한정보를수집하여기업에제공 요약 26 합섬직물산업경쟁력강화방안

26 본 문

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28 Ⅰ. 연구의배경및목적 국내합섬직물산업은 섬유산업의성장을주도 90년대중반까지높은수출증가와함께국내 그러나 90년대중반이후국제경쟁력약화로수출이감소하면서국 내섬유산업에서의위상이저하되었을뿐만아니라세계시장점유율 도빠른속도로하락 1985~95년기간동안연평균 19.7% 의매우높은증가율을기록 하였던국내합섬직물수출이 1995~2004년기간동안연평균 10.1% 나감소하여 2004년현재 19억 2,916만달러로 1995년의 40% 수준에그쳤음. 이에따라국내섬유산업전체수출에서차지하는비중이 1996년 27.2% 에서 2004년현재 12.7% 로무려 14.5% 포인트나하락 세계합섬직물시장점유율도 1996년 34.0% 에서 2003년 14.9% 로크 게하락함으로써중국에게 1위자리를내주고 2위의세계시장점 유국으로밀려났음. < 그림Ⅰ1> 국내섬유산업전체수출에서차지하는비중추이 (%) 합섬직물 편직물 본문 3

29 < 그림Ⅰ2> 우리나라와중국의세계합섬직물시장점유율추이 한국 중국 반면, 중국은같은기간에 2.1% 에서 22.7% 로 10배이상급등함 으로써세계 1위의시장점유국으로부상 또한 2004년에는우리나라합섬직물수출이 19 억달러로, 중국 44 억달러의절반수준에도못미치는저조한수준에머물렀음. 특히, 합섬직물의최대시장인중국시장점유율도 2000년대들어 수출감소와함께하락세로반전 < 그림Ⅰ3> 주요국의중국합섬직물수입시장점유율추이 (%) 대만일본한국 4 합섬직물산업경쟁력강화방안

30 우리나라합섬직물의대중국수출은 2000~04년기간동안연평 균 11.4% 감소함으로써중국수입시장점유율이 2000년 28.4% 에 서 2004년현재 21.0% 로 7.4% 포인트하락 우리나라합섬직물산업은생산및기술인력부족, 설비및인력노후 화에따른생산성저하, 따른가격경쟁력약화, 노동생산성을상회하는높은임금상승등에 기술및품질수준저하등으로국제경쟁력이 크게악화되면서수출에많은어려움을겪고있는것임. 중저가제품은가격경쟁력열위로중국등후발개도국들에게세 계시장을잠식당하면서수출이큰폭으로감소 특히, 제품차별화미흡으로중국과경쟁관계에있는제품이많 은데, 중국이외국인직접투자유치및대규모설비투자확대 등을통한생산능력확충과함께수입대체는물론수출까지확 대하면서우리의세계시장잠식을가속화 중고가제품은기술력저하및제품차별화및고부가가치화미 흡등으로선진국들이보유하고있는중고가 차별화제품시장을 잠식하지못함으로써수출이확대되지못하고있는상황 특히, 규모의경제에의한소품종대량생산체제로인해세계트렌 드및수요변화에대한능동적인대응능력이부족하여신시장및 틈새시장개척에도한계 이에본연구에서는우리나라합섬직물산업의경쟁력실태및구조적인문제점을분석한다음, 우리나라합섬직물산업의향후경쟁력강화방안을제시하고자함. 특히, 일본합섬직물산업의강점과중국합섬직물산업의급성장등을분석하여우리나라합섬직물산업에의시사점을도출 본문 5

31 본보고서는연구의객관성과정확성을기하기위해세계공식기 구, 각국정부의공식통계를활용하였고, 일부통계는관련협회통 계를활용하였음. 우선세계무역통계는 OECD 국제무역통계를활용하였고, 미국의 무역통계는미국 OTEXA(Office of Textiles and Apparel) 에서발 표한미국무역통계를활용하였고, 중국, 일본, EU 및한국무역통 계는한국무역협회종합무역정보의각국무역통계를활용 그리고통계청의광공업통계조사보고서, 한국은행국민계정및산업연관표, 산업은행설비투자계획조사및관련협회통계를활용 또한본보고서는통계분석을통해입수가불가능한사항은업체 설문조사를통해도출 120여개의합섬직물생산업체를대상으로 2005년 7~8월기간동 안합섬직물산업의실태, 애로요인, 경쟁력수준및정부의정책 방향등을조사 6 합섬직물산업경쟁력강화방안

32 Ⅱ. 합섬직물산업의일반현황 1. 합성섬유의역사 합성섬유는 가이루어졌음. 1930년대에들어나일론을시작으로본격적으로상업화 합성섬유중에서최초로상업화가이루어진것은나일론으로, 일론은 1932년미국의 Carothers 에의해개발되었고, 1938년미국 의 Dupont 사에의해상업화가이루어졌음. 나 나일론다음으로상업화가이루어진것은폴리에스터로, 폴리에스 터는 1939년영국의 Winfield, Dickson 이최초로개발하였고, 1953년에미국의 Dupont 사에의해상업화되었음. 아크릴은 1931년에독일의 Rein 이최초로개발하였지만, 상업화는 이보다 19년늦은 1950년미국의 Dupont 사에의해서이루어졌음. 한편, 합성섬유는고분자화학의이론을바탕으로만들어지는데, 고분자이론은독일의화학자스타우딩거(Hermann Staudinger) 에의해확립 합성섬유가우리나라에서본격적으로생산되기시작한것은 1963 년임. 1963년 8 월한국나일론( 주) 이일산 2.5톤규모의나일론원사공장 을준공하면서합성섬유가본격적으로생산되었음. 1964년 7 월에한일나일론( 이후동양나일론이흡수) 이일산 1.3톤 규모의나일론공장을준공한데이어 1968년동양나일론이 7.5 톤규모의나일론원사공장을증설함으로써나일론직물의전성 시대가도래 본문 7

33 < 그림Ⅱ1> 세계화섬소재의발달과정과전망 생산량 ( 만톤 / 년 ) Rayon 1884 Intelligent 섬유환경친화성섬유첨단의료용섬유 Spandex 1958 Polyester 1953 Nylon 1938 신합섬 1988 Lyocell 1980 Carbon 1971 Aramid 1965 섬유화학 ( 레이온 ) PTT 1995 PBO 1991 고기능화고성능화고부가화 성력화 / 고생산성합리화 대량생산 ( 제조기술 ) Polymer 분자설계합성섬유 소재개발? 융합기술고감성고부가화? 기술및가치관인간자연조화감성공간차별화 / 다양화고성장 / 대량소비 Cost Down Easycare 내구성저가소재대체 자료 : 섬유패션미래전략기획단, 섬유패션산업의새로운도전, 2003 년도 1970 년대들어우리나라는합섬직물의대량생산시대에돌입 1969 년선경합섬( 주) 이일산 7톤규모의폴리에스터원사공장을가동시키면서합섬산업의부흥기를맞이하였음. 이처럼국내에서폴리에스터원사가생산되면서폴리에스터직물 도대구시를중심으로본격적으로생산되기시작 1970 년대에는폴리에스터직물이대량생산에돌입하면서국내섬 유산업의전성시대를맞이 1981 년대구비산염색공단준공은국내합섬직물의품질수준향상 에기여 우리나라합섬직물산업은 1987년일본을제치고세계 1위의수출국 8 합섬직물산업경쟁력강화방안

34 으로부상한데이어 1995년에는단일품목으로 50억달러의수출 실적을거두면서외화획득의중추적인역할을수행 2. 기술개발방향 (1) 화학섬유기술개발방향 90년대중반까지섬유기술의주대상은고속생산과자동화에의한성력화, 소비자기호의다양화에부응하기위한다품종소량생산기술이었음. 90년대중반이후에는 IT기술의발달과세계화의영향으로신속대 응(QR) 기술의필요성이크게대두되었고, 제품의다양화와원가절 감을동시에해결하기위한다품종대량생산기술에대한수요가 늘어났음. 21세기섬유기술은인간사회및환경과의조화를중요시하는방향으로개발될것으로전망되며, 기존천연섬유를능가하는극한기능성을가진섬유가등장 특히, 인텔리전트섬유, 환경친화성섬유, 첨단의료용섬유등부 가가치첨단섬유분야가중점적으로연구 개발될것으로예상 기존섬유의개질및가공을통한새로운감성섬유도개발되어환경, 의료, 건강, 실버등에응용될것으로보임. 섬유의방사속도(Melt spinning) 는현재 1분에 5,000~6,000m 정도가 실용화되어있고, 현재비행기속도와비슷한 15,000m 수준의연구 가진행되고있음. 본문 9

35 < 표Ⅱ1> 폴리에스터극세사의굵기변화추이 60년대 70년대 80년대 90년대 2000년대 무게 (g) 84,000 21, 굵기( 데니어) 자료 : 섬유패션미래전략기획단, 섬유패션산업의새로운도전, 2003 주 : 지구에서달까지갈수있는길이(384,400km) 를뽑아내는데소요되는섬유의무게및이에따른굵기 섬유의굵기, 즉극세화는섬유의고부가가치화를나타내는지표임. 폴리에스터극세사의굵기는일본에서 d( 데니어) 급이실용 화되었고, 우리나라는 0.001d 급의실용화를추진중에있음. 섬유의강도는현재 1mm2당 700kg( 승용차) 을들어올릴수있는 수준이 실용화되었고, 초극한강도(1,500kg, 버스) 를갖는신섬유가개발중 에있음. < 그림Ⅱ2> 섬유의강도변화추이 범용섬유 의류용나일론의류용 PET 산업용나일론산업용 PET 아라미드액정폴리에스터 고강력섬유 고강력폴리에틸렌 탄소섬유 PBO 차세대섬유 60kg 150kg 320kg 440kg 700kg 1500kg 자료 : 섬유패션미래전략기획단, 섬유패션산업의새로운도전, 2003 주 : 1mm2단면적기준의원사강력 10 합섬직물산업경쟁력강화방안

36 우리나라는세계최초로 Nano섬유대량생산기술이개발되어응용 제품개발에주력( 미국 1kg/ 일, 한국 200kg/ 일) 하고있음. 또한섬유산업은정보통신기술(IT), 바이오기술(BT), 나노기술(NT), 환경기술(ET), 우주항공기술(ST) 등첨단기술과의융합화가빠른 속도로진전되고있음. 섬유생산공정의무인화및성력화가추진되고있고, FA(Factory Automation) 등 IT 을접목하여공장운영의효율성을높이고있음. 또한섬유산업의생산기술은염료, 조제, 가공제, 첨가제, 고분자 등정밀화학산업의생산기술과상호보완관계를가지며동반발전 을꾀하고있음. 특히, 섬유소재는자동차( 캐빈필터, 연료필터, 내장재, 안전벨트 등), 환경용( 에어필터, 액체필터등), 에너지저장용( 세퍼레이터), 의료용( 수술용봉합사, 생체상처치료제, 인공신장등), 우주항공 용, 건축 토목용등으로급속히확산되고있는등관련산업과 의기술융합이빠르게진행되고있음. < 표Ⅱ2> 신기술과융합된대표적인하이테크산업용섬유제품 정보기술 (IT) 바이오기술 (BT) 주요기술개발현황 통신의복 : 프랑스텔레콤사의플렉시블디스플레이판 광학센서의복 : 센사텍스(Sensatex) 사의스마트셔츠 인공지능셔츠 : 구단트(Guidant) 사의생명셔츠 인공거미섬유 : 넥시아(Nexia) 사의바이오스틸(Biosteel) 폴리락틱산(PLA) 섬유 : 카길다우사의인지오(Ingeo) 단백질섬유 : 우유원료( 일본), 콩기름원료( 중국) 나노촉감직물 : NanoTex( 미국) 사의합성섬유에면그래프팅나노기술 나노코팅기술 : URight( 홍콩) 사의발수/ 오염방지가공 (NT) 나노섬유제조 : espin( 미국) 사의전기방사 자료 : 주창환, 신산업시대에대처하는산업용섬유의개발동향, 최신섬유기술 동향정보, 한국섬유산업연합회, 본문 11

37 (2) 염색가공기술개발동향 염색가공은사, 직물, 제품등에색상, 디자인, 기능및감성을부여하 는공정으로섬유제품의부가가치를견인하는공정임. 다중복합소재의염색가공기술, 기능성가공및감성가공기술개발을통해차별화섬유소재의품질향상을도모할수있음. 우선염색기술은최근환경친화적인측면을강조하는방향으로개 발되고있음. 염색산업은생산과정에서환경오염을다량배출하고있는데, EU 를중심으로한선진국들이환경오염을유발하는산업및기업 제품에대한규제를강화하면서환경친화적인염색기술개발 이활발하게진행되고있음. 최근염색기술개발분야는환경친화적염색, 초임계이산화탄 소 (CO2) 염색, 저욕비( 저용수) 염색, 복합섬유소재염색, 공장자 동화등을들수있음. 특히, 물을사용하지않고염색할수있는초임계 CO2 염색기술에대한연구가활발히진행되고있음. 또한폐수배출을극소화시킬수있는저욕비염색기술개발도관심이집중되고있음. 다양한형태의복합소재가개발되면서이들소재에맞는최적의염색기술개발이최대이슈로등장 날염기술은자연스런패턴과화려하고변화무쌍한디자인을주어소비자로하여금또다른감성을느끼도록하는표면변화날염기술과직물에직접잉크를분사해우리가원하는디자인을직접제조해낼수잇는잉크제트날염기술개발이활발히추진 12 합섬직물산업경쟁력강화방안

38 특히, 잉크제트날염은스크린이필요없기때문에경비절감과함 께스크린제작시간을줄일수있어신속대응(QR) 시스템구축에 최적수단이되고있음. 특히, 잉크제트시스템은물을적게사용하 는특징을지니고있음. 점차다양화, 개성화, 건강지향화, 쾌적화추세로변하고있는소 비자들의욕구를만족시켜줄수있는기능성가공기술개발이활 발히추진되고있음. 기능성가공기술은형태안정가공기술(NoIron, NoDry Cleaning), 난 연가공기술, 생분해가공기술, 생체적합기능가공기술등이있음. 난연가공기술은섬유제품에불꽃이닿으면타지만불꽃을제거하면곧소화되는기술인데, 최근에는처음부터타지않는섬유소재로아라미드섬유, 탄소섬유등난연성물질을혼합방사또는섬유자체가난연성인재료를이용하는경우도있음. < 표Ⅱ3> 쾌적감에영향을주는감성요소 5층영역요구기능과감성및요인요소 인체피부내부로부터피부표면 피부표면으로부터의복내측 착용한의복겹내층 최외의의표면층 체온제어( 항온동물), 발한분비와영양, 방열, 항균방취, 소취의복내기후영향( 온도, 습도, 기류), 의복압, 촉감, 드라이터치, 온냉감, 습윤감, 대전방지의복간대류, 통기성, 중층으로부터외부로의수분이동, 발한시중층으로부터외부로의방열과한냉시의보온, 습도제어 투습방수, 발수, 발유, 통기성제어, 차광( 일광, 자외선), 내마모, 내열, 난연성 외부환경 비, 바람, 온도, 습도, 물, 불, 빛, 장해물( 돌출물, 균) 자료 : 손성군, 최근염색가공기술개발동향, 최신섬유기술동향정보, 한국 섬유산업연합회, 본문 13

39 최근에개발되고있는감성가공기술은투습 방수기능가공기술, 흡수 흡습 속건기능의쾌적기능가공기술, 항균, 방취, 방충기능 가공기술, 소취 탈취기능가공기술, 보온 축열기능가공기술, 건 강 자기치유기능가공기술, 인체보호기능가공기술등이있음. 감성가공기술은천연재료이용이활발하고복합가공형태로이루 어지고있으며, 원사단계로부터가공기술을적용하는추세 3. 국내합섬직물산업의특징 대표적인중간재산업 합섬직물산업은화섬업계로부터원사를공급받아원단( 합섬직물) 을 생산하여, 이를의류및기타섬유제품산업의중간제로대부분사용 되는등대표적인중간재산업임. 합섬직물은 2000년현재국내총수요액의 97.6% 가의류, 기타섬 유제품등연관산업의중간재로사용 < 그림Ⅱ3> 섬유산업의가치사슬 Up Stream ( 대기업 ) Middle Stream ( 중견 중소기업 ) Down Stream ( 중소기업 ) 업체수비중 6 % 28 % 66 % 원재료원사원단의류 / 제품 양모 모사 생지 / 원단하청 모직물 여성복 목화누에고치 면사견사 섬유염색 면직물견직물 봉제 남성복캐주얼 기타천연재 마사및기타 직물염색 화섬 F 직물 스포츠 화섬원료석유화학제품 화섬 F 사화섬방적사 나염가공염색원부자재 화섬 SF 직물편직물기타직물 의류부자재기타원부자재 유아복내의침장섬유잡화 모피 유니폼 피혁 산업용 14 합섬직물산업경쟁력강화방안

40 < 표Ⅱ4> 우리나라합섬직물산업의대외의존도및수출의존도추이 대외의존도 수출의존도 단위 : % 섬유사 섬유직물 ( 합섬직물) (57.0) (80.7) (61.7) (55.4) (79.1) (58.7) 의복및장신구 기타섬유제품 화학섬유 섬유산업 제조업 자료 : 한국은행, 산업연관표, 각년호 ( 수출액 + 수입액 ) 주 : 대외의존도 = 100, 수출의존도 = 총공급액 즉, 수출액총산출액 100 수요구조를구체적으로살펴보면국내전체수요액중에서의 류와기타섬유제품에각각 40.6% 및 41.3% 가사용 가방신발 및고무 플라스틱제품에도각각 8.2% 및 2.8% 가사용 수출의존도높은산업 우리나라합섬직물산업은수출의존도가매우높아대외여건변화에 매우민감한산업임. 합섬직물수출의존도는 2000년현재 58.7% 로섬유산업전체및제 조업평균보다각각 13.1% 포인트및 28.9% 포인트나높은수준 수입의존도는낮은산업 국내합섬직물산업은원사 부자재를주로국내에서조달할뿐만아니라자체제품의자급도도높은수준을나타내는등수입의존도가매우낮은산업 본문 15

41 < 표Ⅱ5> 우리나라합섬직물산업의수입의존도추이 수입침투율 수입계수 단위 : % 섬유사 섬유직물 ( 합섬직물) (7.1) (5.3) (9.1) (3.5) (7.8) (7.1) 의복및장식구 기타섬유제품 화학섬유 자료 섬유산업 제조업 주 : 한국은행산업연관표를이용하여작성 : 수입침투율 = 수입중간재투입액 100, 수입계수 = 총투입 ( 산출 ) 액 수입액총공급액 100 합섬직물한단위생산하는데투입되는수입중간재의크기를나타 내는수입침투율은 2000년현재 9.1% 로섬유산업평균 14.8% 보다 5.7% 포인트낮은수준일뿐만아니라제조업평균(21.8%) 보다무 려 12.7% 포인트나낮은수준 즉, 국내합섬직물산업은제품생산에필요한원/ 부자재의 90.9% 를국산을사용 합섬직물의국내총수요액에서차지하는수입액의비중인수입계수 도 2000년현재 7.1% 로제조업평균(19.9%) 및섬유산업평균 (13.0%) 보다크게낮은수준 산업연관효과가높은산업 합섬직물산업은생산유발효과1) 및부가가치유발효과 2) 가섬유산업 평균및제조업평균을상회하는높은산업임. 1) 생산유발효과는특정부문에서최종수요가한단위증가하였을때해당산업및연관산업에미치는직 간접생산파급효과를의미 2) 부가가치유발효과는어떤특정부문에서최종수요가 1단위증가하였을때국민경제전체에직 간접으로미치는부가가치파급효과를의미 16 합섬직물산업경쟁력강화방안

42 < 표Ⅱ6> 우리나라합섬직물산업의생산및부가가치유발계수추이 생산유발계수 부가가치유발계수 섬유사 섬유직물 ( 합섬직물) (2.558) (2.232) (2.155) (0.682) (0.704) (0.682) 의복및장신구 기타섬유제품 자료 화학섬유 섬유산업 제조업 : 한국은행산업연관표를이용하여작성 합섬직물산업의생산유발계수는 90년대들어하락세를지속하고 있지만, 2000년현재 로, 제조업및섬유산업평균인 및 보다높은수준을나타내고있음. 이는합섬직물산업에서의최종수요증가가다른산업에서의최종수 요증가보다전체산업의생산증가에미치는효과가더큼을의미 합섬직물산업의부가가치유발계수는 2000년현재 로, 제조업 및섬유산업평균인 및 보다높은수준을나타내고있음. 합섬직물산업는영향력계수3) 와감응도계수 4) 가제조업과섬유산업 전체평균을상회하는등연관산업과의상호연관관계가높음. 뿐만아니라 1995년이후소폭이나마상승하는등합섬직물산업이연관산업과의상호연관관계가점차높아지고있음을의미 3) 영향력계수는특정산업의최종수요가한단위증가하였을때연관산업에미치는영향( 후방연쇄효과) 을나타내는지수 4) 감응도계수는연관산업들의최종수요가한단위증가하였을때특정산업에미치는영향 ( 전방연쇄효과) 을나타내는지수 본문 17

43 < 표Ⅱ7> 우리나라합섬직물산업의전후방연쇄효과추이 영향력계수 감응도계수 섬유사 섬유직물 ( 합섬직물) (1.345) (1.109) (1.139) (1.069) (0.955) (1.228) 의복및장신구 기타섬유제품 화학섬유 섬유산업 제조업 자료 : 한국은행, 산업연관표, 각년호 합섬직물산업의영향력계수는 2000년현재 1.139로제조업과섬유 산업평균인각각 및 1.119를상회 이는생산유발계수에서와마찬가지로합섬직물산업에서의최종 수요증가가연관산업의생산증가에미치는효과가제조업및 섬유산업평균보다더큼을의미 합섬직물산업의감응도계수는 1995년 0.955에서 2000년 1.228로 높아지는등연관산업의최종수요증가에따른합섬직물산업에의 영향력이높아졌음. 뿐만아니라 2000년현재합섬직물산업의감응도계수는 1.228로 제조업및섬유산업의평균을상회하는등연관산업의최종수요 증가에따른합섬직물산업에의영향력이높은수준 18 합섬직물산업경쟁력강화방안

44 < 표Ⅱ8> 우리나라합섬직물산업의피용자보수율추이 섬유사 섬유직물 ( 합섬직물) (11.9) (14.9) (12.7) (14.6) 의복및장신구 기타섬유제품 화학섬유 섬유산업 제조업 자료 : 한국은행, 산업연관표를이용해작성주 : 피용자보수율 = 피용자보수액산출액 100 단위 : % 인건비비중이높은산업 합섬직물산업의피용자보수율( 인건비비중) 은외환위기직후인 1998 년실질임금하락및인력감축을통한구조조정등의영향으로하 락하였다가, 그이후다시상승하여 2000년현재 14.6% 를기록 이는섬유산업평균보다는낮지만, 수준 제조업평균보다는크게높은 생산성이낮은산업 합섬직물산업은생산성이여타산업에비해상대적으로낮은산업임. 노동생산성의경우 2003년현재 6,000 만원/ 명으로섬유산업전체 평균보다는높지만, 제조업평균보다는 30% 이상낮은수준 하지만노동생산성은자동화확대등에따른인력감축등으로 인해지속적으로상승 본문 19

45 노동생산성 자본생산성 < 표Ⅱ9> 우리나라합섬직물산업의생산성추이 단위 : 백만원/ 명, % 연평균상승률 (1995 ~2003) 섬유산업 ( 합섬직물) 가전 일반기계 전자부품 제조업 섬유산업 ( 합섬직물) 가전 일반기계 전자부품 제조업 자료 : 통계청, 광공업통계조사보고서 를활용해산업연구원에서작성 주 : 1) 노동생산성 = 부가가치액종업원수 해야하나, 2) 자본생산성 = (, 여기에서부가가치액은불변가격기준을사용 통계확보의어려움으로인해경상가격기준을사용부가가치액유형고정자산 ) 100 합섬직물산업의자본생산성도 2003년현재 73% 로섬유산업전체 및제조업평균보다 25.5% 낮은수준 화섬직물산업은중소기업과대기업과의생산성격차가좁혀지고는 있지만, 아직도큰차이를나타내고있음. 노동생산성의경우 2003년현재종사자 100~299인사이의중견 업체가 6,840만원으로 5~19인사이의소규모업체보다 26.2% 높 은수준 자본생산성도 2003년현재종사자 100~299인사이의중견업체 가 131.3으로 5~19인사이의소규모업체보다 64.3% 높은수준 20 합섬직물산업경쟁력강화방안

46 < 표Ⅱ10> 노동생산성 자본생산성 우리나라화섬직물산업의종사자규모별생산성추이 단위 : 백만원/ 명, % 연평균상승률 (1995 ~2003) 5~ ~ ~ ~ 전체 ~ ~ ~ ~ 전체 자료 : 통계청, 광공업통계조사보고서 를활용해산업연구원에서작성 본문 21

47 Ⅲ. 국내합섬직물산업현황 1. 국민경제적위상 (1) 섬유산업의국민경제적위상 국내섬유산업은 80년대후반부터연평균 120억달러가넘는대규 모무역수지흑자를기록 고용규모도 2003년현재제조업전체고용의 12.1% 를차지, 최대 고용창출산업의위상을유지 수출도 2004년현재국내전체수출의 6.0%(152 억달러) 로반도 체, 통신기기, 자동차등과함께우리나라수출주력산업 생산은해외투자확대및국내설비투자둔화에따른생산능력위 축, 수출감소등으로제조업에서차지하는비중이 1990년 11.0% 에 서 1995년 9.5% 로하락한데이어 2003년현재 6.0% 로크게하락 부가가치는생산둔화및고용감소등으로낮은증가에그침으로 써제조업에서차지하는비중이 1990년 10.9% 에서 1995년 9.9% 로 낮아진데이어 2003년현재 6.5% 로더욱하락 < 표Ⅲ1> 우리나라섬유산업의국민경제적위상 단위 : % 사업체수생산고용부가가치수출무역수지 ( 억달러) 자료 : 광공업총조사보고서( 통계청), KOTIS 주 : 수출과무역수지는 2004년통계 22 합섬직물산업경쟁력강화방안

48 (2) 합섬직물산업의섬유산업에서의위상 1) 생산및고용 국내섬유산업의생산은 따른생산능력위축, 감소등으로인해낮은증가에그쳤음. 90년대중반이후국내설비투자감소에 해외생산증가에따른역수입급증및수출 1991~95년기간동안연평균 12.2% 의높은수준을기록하였던 생산증가율은 1995~2003년기간동안연평균 2.1% 로크게하락 분야별생산구조를살펴보면과거우리섬유산업을이끌어왔던합 섬직물과화섬방적사, 면사, 염색가공업의생산비중이하락세를나 타낸반면, 편직물, 산업용섬유등의생산비중은상승 합섬직물생산은 90년대들어서도지속적으로증가하면서섬유산 업전체생산에서차지하는비중이 1991년 10.0%(2.2 조원) 에서 1998년 12.9%(4.5 조원) 로상승 그러나외환위기의영향으로업체들의도산이이어진데이어 해외투자가확대되면서생산도감소세로반전되었고, 섬유산업 전체생산에서차지하는비중도 2003년 7.6%(3.1 조원) 로하락 직물염색가공업의비중도 90년대중반이후하락세로반전되어 2003년현재 7.3% 로 1995년보다 1.2% 포인트하락 화학섬유생산비중은 80년대후반부터생산설비확장에힘입어꾸 준히상승하다가외환위기이후과잉설비문제에따른구조조정으 로하락세로반전 고용구조변화도생산구조변화와비슷한양상을나타내고있지만, 분야별고용비중자체는생산비중과큰차이를보이고있음. 본문 23

49 < 표Ⅲ2> 우리나라섬유산업의분야별생산및고용구조변화 생산구조 고용구조 단위 : % 화학섬유 섬유사 면사 모사 화섬방적사 연사등기타사 직물( 제직) 천연직물 화섬직물 ( 합섬직물) (10.0) (11.2) (12.9) (7.6) ( ) ( ) ( ) 특수직물 편직물 염색가공 사염색가공 직물염색가공 날염가공 기타섬유소재 세폭직물 부직포 펠트 적층표면처리 직물 의류 기타섬유제품 섬유산업전체 자료 : 통계청, 광공업통계조사보고서, 각년호 섬유산업전체고용자수에서차지하는화섬직물비중이 1991년 13.3% 에서 1995년 10.8% 로하락한데이어 2003년현재 6.9% 로 크게하락 화학섬유산업의고용비중은생산비중의지속적인상승에도불구 하고 1995년이후구조조정지속등으로인해하락세로반전 반면, 직물염색가공업의고용비중은 1995년이후생산비중하락에 24 합섬직물산업경쟁력강화방안

50 도불구하고지속적으로높아졌음. 노동집약적인의류비중은 1991년이후생산비중상승과함께지 속적으로상승하여 2003년현재 44.2% 로가장높은수준 2) 수 출 국내섬유산업의수출은 80년대후반까지두자리수의높은신장률 을기록하였으나, 80년대말부터의류를중심으로둔화되다가 90년 대중반이후에는원화가치하락에따른가격경쟁력개선효과가 있었음에도불구하고감소세로반전 < 표Ⅲ3> 우리나라섬유산업의수출구조변화 단위 : %, 백만달러 연평균수출신장률 1990 ~ ~04 화섬원료 섬유사 천연섬유사 화섬장섬유사 화섬방적사 직 물 견직물 모직물 면직물 화섬장섬유직물 ( 합섬직물) (10.9) (14.9) (27.1) (18.2) (12.7) (18.1) (10.1) 화섬단섬유직물 편직물 기타직물 의 류 기타섬유제품 섬유산업전체 (5,099) (14,750) (18,616) (18,703) (15,192) 자료 : KOTIS Database를활용하여산업연구원에서작성 본문 25

51 섬유산업의수출신장률은 1980~90년기간동안연평균11.2% 에서 1990~95년기간동안연평균 4.8% 로크게둔화된데이어 1995~ 2003년기간동안에는연평균마이너스 2.2% 를기록 80년대후반부터노사분규심화에따른인력난및급격한임금상승, 높은금융비용등으로인한생산비용상승으로가격경쟁력이약화되면서의류를중심으로생산기지의해외이전이본격화 이에따라의류수출이급격히감소한반면, 섬유소재는해외 진출한의류업체들을대상으로높은수출증가세가지속 90 년대중반이후에는의류수출이지속적으로감소한가운데섬 유소재도중국등후발개도국으로의수출둔화로섬유산업전반 적으로수출이크게부진 중국등후발개도국들은외국인투자유치및국내설비투자확대에힘입어생산능력이크게향상되었고, 이로인해중저가품을중심으로한수입대체는물론수출확대까지실현 주요분야별수출구조변화를살펴보면 그동안국내섬유산업수출을주도하였던합섬직물수출이 90년 대중반이후감소세로반전됨으로써섬유산업전체수출에서차 지하는비중이 1995년 27.1% 에서 2004년현재 12.7% 로절반수준 이하로하락 편직물수출은 1990~2004년기간동안연평균 16.2% 의매우높 은증가율을기록함으로써주력수출품으로부상 편직물의섬유산업전체수출에서차지하는비중은 1990년 1.4% 에서 2000년 13.5% 로높아진데이어 2004년현재 18.2% 로크게상승 26 합섬직물산업경쟁력강화방안

52 화섬장섬유사도 80년대후반부터생산설비확장과함께높은수출 증가율을기록함으로써수출비중이 2004년현재 8.4% 로 1990년보 다 4배이상상승 3) 수 입 섬유수입은 80년대후반부터해외로생산기지를이전한업체제품 들의역수입등으로크게증가 섬유수입증가율은 1990~1996년기간동안연평균 15.5% 의높은 증가율을기록 그러나 1996년이후내수의급격한위축에따른수입수요감소및원화가치하락등의영향으로감소하기도하였지만, 1999년부터다시수입이늘어나면서 1998~2004년기간동안연 평균 14.5% 의높은증가율기록 분야별수입구조를살펴보면 섬유전체수입에서차지하는합섬직물비중이 1980년 9.7% 에서 2000년 4.0% 로하락한데이어 2004년현재 2.2% 로크게하락 화섬원료비중도 80년대후반이후국내생산설비확장에따른 수입대체로빠른속도로하락하였고, 화섬장섬유사비중도 90년 대중반이후하락세로반전 반면, 의류비중이해외생산분의역수입급증으로 1990년 6.0% 에 서 2000년 25.9% 로상승한데이어 2004년현재 41.7% 로상승 본문 27

53 < 표Ⅲ4> 우리나라섬유산업의수입구조변화 단위 : 백만달러, % 연평균수입증가율 1990 ~ ~ ~04 화섬원료 섬유사 천연섬유사 화섬장섬유사 화섬방적사 직물 견직물 모직물 면직물 화섬장섬유직물 ( 합섬직물) (9.7) (4.4) (4.8) (4.0) (2.2) (14.4) (21.1) (0.7) 화섬단섬유직물 편직물 기타직물 의류 기타섬유제품 전체 (453) (2,316) (2,822) (4,683) (6,359) 자료 : KOTIS Database를활용하여산업연구원에서작성 천연섬유사도국내천연섬유원료생산이거의이루어지지않기때문에업체들이중국, 인도등천연섬유원료생산국으로생산기지이전을확대하면서역수입이지속적으로늘어났고, 이에따라수입비중이높은수준을지속 28 합섬직물산업경쟁력강화방안

54 2. 산업구조변화분석 (1) 생산여건 생산설비 국내합섬직물생산설비는 해외투자확대등의영향으로지속적으로감소 1996년이후업체들의잇따른부도및 합섬직물생산에주로사용되는워터제트직기보유대수는 1996년 4만 7,700대에서 2003년현재 2만대로무려 58.1% 나줄어들었음. < 그림Ⅲ1> 우리나라워터제트직기보유대수추이 ( 천대 ) 뿐만아니라합섬직물생산업체가보유하고있는생산설비도노후 화가심각한것으로조사 설문조사대상직기중에서 10 년이상(1995 년이전) 된노후설비가 의 49.6% 로절반수준에달하는것으로조사 또한법정유효연한이지난 7~9년된직기도 35.3% 에달하는것 으로조사 본문 29

55 주 < 표Ⅲ5> 우리나라합섬직물생산설비의사용연수현황 단위 : % 1~3년 4~6년 7~9년 10년이상전체 워터제트 에어제트 전체 : 수치는업계실태조사결과로전체설비에서차지하는사용연수별비중임. 특히, 합섬직물업체들의주요설비인워터제트직기의경우전체 설비의 53.5% 가 10 년이상된노후직기이고, 7년이상된직기도 36.5% 에달하는것으로조사 설문조사대상직기중에서워터제트직기가 86.9% 로절대적인 비중을차지하고, 에어제트직기가 6.4%, 레피어직기 4.9%, 북직 기 1.8% 를차지 임금수준 합섬직물업체들의임금수준은월평균 143만원으로제조업평균 228 만원(2004 년) 보다 37.3% 나낮은수준인것으로조사 직종별로는살펴보면텍스타일디자이너가 158 만원으로가장높고, 생산기술직은 138 만원으로사무/ 관리직보다 18만원적은것으로조사 외국인인력은 90만원을받는것으로조사 < 표Ⅲ6> 우리나라합섬직물산업근로자들의재직기간및임금현황 텍스타일디자이너 사무/ 관리/ 판매 생산기술직 단위 : 월, 만원/ 월단순생산직외국인력전체 재직기간 월평균임금 주 : 업계실태조사결과 30 합섬직물산업경쟁력강화방안

56 < 표Ⅲ7> 우리나라화섬직물산업의기업규모별 1인당임금추이 종사자규모별 단위 : 만원/ 연연평균증가율 (1999 ~2003) 5~19 1,130 1,212 1,320 1,415 1, ~49 1,252 1,352 1,480 1,551 1, ~99 1,294 1,443 1,561 1,633 1, ~299 1,366 1,522 1,648 1,834 1, 이상 1,473 1,682 1,747 1,690 2, 전체 1,284 1,400 1,494 1,563 1, 자료 : 통계청, 광공업통계조사보고서 를활용해산업연구원에서작성 기업규모별로는대기업이중소기업보다임금수준이더높은것으로 조사 더욱이최근들어대기업과중소기업간에노동생산성이좁혀지고 있는것과는달리임금격차는더욱확대 합섬직물업체에종사하는근로자들의평균재직기간도 2년 10개월 로제조업평균 5년 9 개월의절반수준에그치고있음. 특히, 생산기술직의재직기간이매우짧은것으로조사 학력분포 합섬직물업계의사무/ 관리/ 판매직종사자및텍스타일디자이너는 절반이상이대학졸업자인반면, 생산기술직및단순생산직종사 자는대부분이고등학교졸업이하의저학력자인것으로조사 우선사무/ 관리/ 판매직종사자는전체종사자의 54.6% 가대학교 이상의학력소지자인반면, 고교졸업이하는 18.0% 에머물고 있는것으로조사 본문 31

57 < 표Ⅲ8> 우리나라합섬직물산업의직종별학력및연령분포현황단위 : % 고교이하 학력연령 전문대졸업 대학교이상 20대 30대 40대 50 대이상 텍스타일디자이너 사무/ 관리/ 판매 주 생산기술직 단순생산직 : 분야별전체종사자수에서차지하는각학력( 연령) 별비중 반면, 생산기술직종사자들의학력수준은고등학교졸업이하가 전체의 79.6% 로절대적이고, 대학교이상은 10.9% 에불과한것으 로조사 연령분포 합섬직물산업의기술직및단순생산직종사자들의연령이 가장많고, 50대도상당수의비중을차지하는등고령화가심각 40대가 우선생산기술/ 기능직종사자들의연령대를살펴보면 40대가전 체의 34.4% 에달하고있고, 50대이상도 22.6% 의높은비중을차 지하고있는반면, 20대는 9.7% 에불과한것으로조사 단순생산직종사자들의연령대도 40대가전체의 74.0% 로절대적 인비중을차지하고있고, 50대이상도 12.9% 에달하고있는것으 로조사 반면, 20대와 30대는각각 4.0% 및 9.0% 로매우낮은수준에그 치고있음. 32 합섬직물산업경쟁력강화방안

58 (2) 산업현황 화섬직물산업5) 은수출부진속에내수까지위축되면서생산이 1999 년을정점으로감소세로반전 중국등후발개도국들이생산능력향상을통한자급도향상은 물론이고수출까지확대하면서우리의세계시장잠식을가속화 또한국내의류산업들이해외로의생산기지이전과함께국내생 산을감축하면서화섬직물내수가크게감소 사업체수도업체들의판매부진에따른잇따른부도및해외이전확 대등으로감소 종사자수는생산감소에따른인력축소및업체들의설비자동화확 대등을통한인력감축등으로 90년대이후지속적으로감소 부가가치는저부가가치생산구조고착화로생산감소보다더욱크 게감소 종사자규모별 < 표Ⅲ9> 우리나라화섬직물산업현황단위 : 10 억원, % 연평균증가율 ~ ~2003 사업체수 1,453 1,298 1, 종사자수 74,208 61,367 40,041 26,954 22, 생산액 3,353 4,960 5,754 4,327 3, 부가가치액 1,371 1,976 2,232 1,515 1, 자료 : 통계청, 광공업통계조사보고서 를활용해산업연구원에서작성 5) 합섬직물통계가없어재생섬유직물까지를포함한화섬직물통계를사용 화섬직물생산액중에서합섬직물이 83%(2003 년) 를차지 본문 33

59 (3) 산업구조변화 화섬직물산업은영세소규모업체위주로재편 우선종사자 5~19인사이의영세소규모업체비중은 1999년 62.0% 에서 2003년현재 72.3% 로 10.3% 포인트나상승 반면, 종사자 100~299인사이의중견업체수는 1999~2003년기 간동안연평균 24.4% 감소하여화섬직물전체사업체수에서차 지하는비중이 1999년 3.8% 에서 2003년현재 1.5% 로크게하락 종사자 300인이상의대기업체수도 1999년 8개업체에서 2003년 3 개업체로줄어들었음. 화섬직물업체가소규모업체로재편된것은업체들이생산설비 의일부를해외로이전내지는사업규모를축소시키면서소기업 으로전환된데기인 여기에다대기업들의잇따른부도도한요인으로작용 이처럼화섬직물업체가소규모업체로재편되면서생산과부가가치 도소규모업체비중이크게상승한반면, 중견및대규모업체비중 은큰폭으로하락 생산액과부가가치액의경우 5~19인사이의소규모업체가 1999 년이후지속적으로증가함으로써화섬직물전체에서차지하는 비중이 1999년각각 14.5% 및 15.2% 에서 2003년현재 28.6% 및 30.2% 로 2배정도상승 34 합섬직물산업경쟁력강화방안

60 < 표Ⅲ10> 우리나라화섬직물산업의기업규모별구조변화추이 단위 : 개, 명, 10 억원, % 분야종사자규모별 연평균증가율 (1999 ~2003) 5~ 사업체 수 종사자 수 생산액 부가 20~ ~ ~ 이상 전체 (1,453) (1,405) (1,546) (1,298) (1,184) 5~ ~ ~ ~ 이상 전체 (40,041) (36,932) (33,830) (26,954) (22,711) ~ ~ ~ ~ 이상 전체 (5,754) (5,364) (5,201) (4,327) (3,784) 5~ ~ ~ 가치 100~ 이상 전체 (2,232) (1,950) (1,875) (1,515) (1,367) 자료 : 통계청, 광공업통계조사보고서 를활용해산업연구원에서작성 종사자수도중소업체비중은크게상승한반면, 중견업체비중은하락 대규모업체및 종사자 5~49인사이의중소업체비중이 1999년 49.3% 에서 2003 년현재 67.0% 로17.7% 포인트상승 본문 35

61 반면, 종사자 100인이상의중견및대규모업체비중은같은기 간에 31.2% 에서 13.9% 로절반이하로하락 3. 수출입구조변화분석 (1) 수출구조 1) 수출현황 국내합섬직물수출은후발개도국과의국제경쟁력약화등으로 1995~2004년기간동안연평균 10.1% 의높은감소율을기록함으로 써 1995년 50억달러에서 2004년 19억달러로감소 금년 1~9월기간동안에도중국으로의수출회복에도불구하고중동및베트남, 인도네시아등아시아후발개도국등으로의감소로인해전년동기비 8.2% 감소 < 그림Ⅲ2> 우리나라합섬직물수출추이 60 ( 억달러 ) 합섬직물산업경쟁력강화방안

62 국내수출이이처럼 90년대중반이후감소세를지속하고있는것 은우선중국등후발개도국들이생산능력향상을통한수입대체 로수입수요가줄어든데기인 뿐만아니라중국등은중저가품을중심으로수출을확대하면서 우리의세계시장잠식을가속화하고있는것도수출감소의주 요인으로작용 이처럼중저가품에대한개도국들의도전이거세지고있음에도불구하고국내업체들은기술수준미흡으로고품질및고부가가치제품시장에서일본, 이탈리아등과의경쟁열세로고품질제품시장으로의수출확대도어려운상황 예로최근중국의경우중저가품수요가줄어든반면, 고품질제 품에대한수요가늘어나고있는데, 우리나라는중저가품위주의 수출구조로인해대중국수출이감소한반면, 일본은고품질수 출구조에힘입어대중국수출이지속적으로증가하고있음. 2) 품목별수출구조변화 합섬직물전체수출에서차지하는비텍스춰드폴리에스터직물 (HS 54076) 비중이 2004년현재 64.5% 로절대적인비중을차지 하지만중국과대만등과의경쟁심화로 2002년이후소폭이나마 하락세로반전 텍스춰드폴리에스터직물은중국이생산능력향상을통한수입대 체및수출확대로우리의세계시장을잠식함으로써우리나라의수 출이크게감소 본문 37

63 < 표Ⅲ11> 비텍스춰드 폴리에스터 텍스춰드 폴리에스터 기타 폴리에스터 나일론 산업용 합섬직물 면혼방 기타 합섬직물 우리나라의주요품목별합섬직물수출구조변화 (1~9) 단위 : % 연평균증가율 1996~ (1~9) 미표백 염색 날염 전체 미표백 염색 날염 전체 염색 전체 미표백 염색 전체 강력사 스트립 전체 염색 전체 염색 전체 (4,925) (3,642) (3,403) (2,410) (1,929) (1,353) 자료 : 한국무역협회, 한국무역통계주 : 1) 연평균증가율은수출증가율이고, 2005년 1~9월기간동안은전년동기비수입증가율임. 2) ( ) 안은합섬직물전체수출( 백만달러) 임. 38 합섬직물산업경쟁력강화방안

64 이에따라합섬직물전체수출에서차지하는비중이 1998년 21.7% 에서 2004년 17.7% 로하락한데이어 2005년 1~9월기간 동안에는 16.4% 로더욱하락 나일론직물은대만제품과의경쟁열세로수출이크게감소함으로 써합섬직물전체수출에서차지하는비중이 1996년 10.7% 에서 2004년현재 6.8% 로하락한데이어금년 1~9월기간동안에도 6.7% 로더욱하락 면혼방합섬직물과강력사및스트립으로직조한합섬직물은 199 6~2004년기간동안연평균각각 23.0% 및 15.7% 의높은수출증가 에힘입어합섬직물전체수출에서차지하는비중이 0.3% 및 0.2% 에서 2004년현재 3.5% 및 1.4% 로크게상승 1996년각각 3) 국가별수출구조변화 우리나라합섬직물의최대수출대상국은중국임. 대중국합섬직물수출은 1996년 4억 1,617만달러를정점으로감 소세를나타내고있지만, 은 1998년 8.0% 에서 2004년 14.3% 로상승 합섬직물전체수출에서차지하는비중 특히, 금년 1~9월기간동안에는전년동기비 25.9% 의매우높은 증가율을기록함으로써합섬직물전체수출에서차지하는비중이 19.4% 로크게상승 대베트남수출은 2002년이후큰폭으로증가한데힘입어합섬직 물전체수출에서차지하는비중이 2000년 2.4% 에서 2004년현재 6.7% 로크게상승 본문 39

65 < 표Ⅲ12> 우리나라의주요국가별합섬직물수출구조변화추이 단위 : % 2005 연평균증가율 (1~9) 1996~ (1~9) 중국 홍콩 아랍에미리트 베트남 미국 E U 사우디아라비아 인도네시아 터키 스리랑카 방글라데시 멕시코 인도 합섬직물 전체 (4,925) (3,642) (3,403) (2,410) (1,929) (1,353) 자료 : 한국무역협회, 한국무역통계주 : 1) 연평균증가율은수출증가율이고, 2005년 1~9월기간동안은전년동기비수입증가율임. 2) ( ) 안은합섬직물전체수출( 백만달러) 임. 베트남은 2002 년미 베트남자유무역협정이후대미의류수출 이크게증가하면서수출용의류생산에필요한직물을한국등지 로부터의조달을확대 미국과 EU지역으로의수출은금년에이들지역의쿼터폐지에힘 입어 1~9월기간동안전년동기비각각 17.1% 및 14.9% 의높은 증가율을기록 이에따라합섬직물전체수출에서차지하는비중이금년 1~9월 기간동안각각 7.9% 및 7.2% 로전년동기보다각각 1.7% 포인트 및 1.5% 포인트상승 40 합섬직물산업경쟁력강화방안

66 반면, 아랍에미리트로의수출은중국에의한시장잠식으로감소세 를지속함으로써합섬직물전체수출에서차지하는비중이 1998년 10.7% 에서 2004년현재 8.6% 로하락한데이어금년 1~9월기간 동안에는 7.2% 로더욱하락 (2) 수입구조 1) 수입현황 합섬직물수입은 1997년 2억 4,600만달러를정점으로감소세로반 전되어 2004년현재 1억 4,100만달러를기록 이는국내의류산업의생산감소로직물수입수요가줄어든데다 국내업체들이소재개발을통한수입대체를실현한데기인 금년합섬직물수입의주요특징은중국으로부터의높은수입증가 를들수있음. 중국섬유산업의수출구조가최근의류위주에서벗어나, 재비중이크게높아지고있음. 섬유소 < 그림Ⅲ3> 우리나라합섬직물수입추이 ( 백만달러 ) 본문 41

67 특히, 금년에는합섬직물업체들이수출확대를통해공급과잉을해소하고있는상태 이로인해중국의합섬직물수출증가율이크게높아졌고, 우리 나라도중국으로부터의수입이금년 기비무려 1~9월기간동안전년동 50.4% 의매우높은증가율을기록한것임. 이는국내합섬직물전체수입증가율(2.3%) 의 22배높은수준 또한생지수입이중국을중심으로급증하였음. 텍스춰드폴리에스터직물, 직물의표백및미표백직물의수입이금년 나일론직물및비텍스춰드폴리에스터 각 207.6%, 56.3% 및 30.2% 의매우높은증가율기록 1~9월기간동안각 특히, 이들제품들의대중국수입이각각 383.0%, 552.7% 및 50.7% 의매우높은증가율을기록하며전체수입을주도 2) 품목별수입구조변화 비텍스춰드폴리에스터직물(HS ) 은주력수출제품인동시에주력수입제품임. 합섬직물전체수입에서차지하는비텍스춰드폴리에스터직물비중 은 1998 년이후하락세를나타내었지만, 2004년현재아직도 43.6% 로절대적인위치를차지 금년 1~9월기간동안에는중국생지를중심으로전년동기비 10.6% 의높은수입증가율을기록함으로써합섬직물전체수입에 서차지하는비중이 45.4% 로전년동기보다 3.4% 포인트상승 42 합섬직물산업경쟁력강화방안

68 < 표Ⅲ13> 우리나라의주요품목별합섬직물수입구조변화 산업용 합섬직물 나일론 텍스춰드 폴리에스터 비텍스춰드 폴리에스터 기타 폴리에스터 면혼방 기타 합섬직물 (1~9) 단위 : % 연평균증가율 1996~ (1~9) 강력사 스트립 전체 미표백 염색 전체 미표백 염색 선염 전체 미표백 염색 날염 전체 염색 전체 염색 전체 염색 전체 (217) (135) (192) (129) (141) (109) 자료 : 한국무역협회, 한국무역통계주 : 1) 연평균증가율은수입증가율이고, 2005년 1~9월기간동안의증가율은전년동기비수입증가율임. 2) ( ) 안은합섬직물전체수입( 백만달러) 임. 본문 43

69 그다음으로텍스춰드폴리에스터직물이 체수입액의 16.7% 의상대적으로높은비중을차지 2004년현재합섬직물전 특히, 금년 1~9월기간동안에도중국생지를중심으로전년동기 대비 10.4% 의높은수입증가율을기록함으로써합섬직물전체수 입에서차지하는비중이 19.0% 로전년동기보다 1.4% 포인트상승 특히, 표백및미표백직물이같은기간에 207.6% 의폭발적인 증가에힘입어합섬직물전체수입에서차지하는비중이 전년동기보다 3 배(1.9% 포인트) 이상상승 2.8% 로 3) 국가별수입구조변화 대중국수입이 2003년부터급증하면서합섬직물전체수입에서차 지하는비중이 2002년 21.1% 에서 2004년 30.4% 로높아진데이어 2005년 1~9월기간동안에는 42.3% 로크게상승, 일본을제치고 1 위의수입대상국으로부상 주 < 표Ⅲ14> 우리나라의주요국가별합섬직물수입구조변화 단위 : % 연평균증가율 (1~9) 1996~ (1~9) 일본 중국 E U 이탈리아 독일 스위스 베트남 대만 미국 합섬직물전체 (217) (192) (129) (141) : ( ) 안은합섬직물전체수입( 백만달러) 임 (109) 합섬직물산업경쟁력강화방안

70 대일수입은 2003년부터국내경기부진에따른고급원단수요둔 화로감소세를지속함으로써합섬직물전체수입에서차지하는비 중이 2002년 46.3% 에서 2004년 31.4% 로낮아진데이어 2005년 1~ 9월기간동안에는 27.5% 로크게하락 대스위스수입은 2000 년대들어레저 스포츠의류생산급증에따른 기능성원단수요증가에힘입어크게증가하여합섬직물전체수입 에서차지하는비중이2000년0.8% 에서 2004년7.6% 로크게상승 4. 합섬직물산업애로요인분석 (1) 기업경영 금년합섬직물산업의경기는지난해보다더욱둔화될것으로업계 는예측(< 그림Ⅲ4> 참조) < 그림Ⅲ4> 금년국내합섬직물업계의기업경영전망 단위 : % 매우악화 대체로호전 변화없음 대체로악화 주 : 1) 설문조사전체응답업체중각항목별응답비율임. 2) 본전망은 2005년 8월에업체실사조사를통해작성 본문 45

71 < 표Ⅲ15> 금년국내합섬직물업계의기업규모별기업경영전망 주 단위 : % 대체로호전 변화없음 대체로악화 매우악화 중소기업 중견기업 대기업 전 체 : 1) 설문조사전체응답업체중각항목별응답비율임. 2) 중소기업은매출액 30 억원미만기업, 중견기업은 30억원이상 100억원미 만, 대기업은 100억원이상으로가정 국내합섬직물생산업체를대상으로금년기업경영에대한설문 조사결과기업경영이호전될것으로응답한업체는전체응답업 체의 7.9% 에불과한반면, 악화될것으로응답한업체는전체응 답업체의 61.9% 에달하였음. 기업규모별로살펴보면규모가작을수록경영전망을어둡게보 고있는것으로조사 합섬직물업체들은원사가격급등에따른생산비용상승및원화 가치상승등에도불구하고국제경쟁심화및국내업체간과잉경 쟁등으로제품가격상승이어려워( 제품가격하락으로) 많은어려움을겪고있는것으로조사(< 그림Ⅲ5> 참조) 기업경영에 우선업체들은기업경영상의가장큰애로요인으로응답업체의 27.3% 가제품가격하락을지적 원사를포함한원/ 부자재가격급등(19.0%) 과원화가치상승 (16.5%) 도기업경영악화의주요인인것으로조사 국제유가급등에따른원사가격상승및원화가치상승에따 른수출단가상승요인이있음에도불구하고국제경쟁심화로 제품가격상승이어려워채산성이크게악화 46 합섬직물산업경쟁력강화방안

72 < 그림Ⅲ5> 국내합섬직물업계의기업경영상의애로요인 단위 : % 국내기업간과당경쟁 6.6 기타 제품가격하락 수출부진 원화가치절상 원 / 부자재가격상승 주 : 설문조사전체응답업체중각항목별응답비율임. 그다음으로국제경쟁력약화에따른수출부진(14.9%), 국내기업 간과당경쟁(6.6%), 자금조달상의어려움(6.6%) 등도기업경영악 화의요인으로들었음. 반면, 노사문제는기업경영에별영향을미치지않는것으로조사 기업규모별로기업경영의가장큰애로요인을살펴보면중소기업 은제품가격하락(30.9%) 과원화가치절상(20.0%) 을지적 주 < 표Ⅲ16> 국내 제품가격하락 합섬직물업계의기업규모별기업경영상애로요인 원/ 부자재가격상승 원화가치절상 수출부진 국내기업간과당경쟁 단위 : % 기타 중소기업 중견기업 대기업 전체 : 설문조사전체응답업체중각항목별응답비율임. 본문 47

73 < 그림Ⅲ6> 금년국내합섬직물업계의기업규모별생산전망 (%) 전체중소기업중견기업대기업 대기업은원/ 부자재가격상승(25.0%) 과제품가격하락(20.8%) 을꼽 았음. 중견기업은수출부진(26.5%) 과제품가격하락(26.5%) 을들었음. (2) 생산활동 금년합섬직물업체들의생산은전년보다 13.3% 감소할것으로업 체들은예측 기업규모별로는대기업이중소기업보다생산이더욱감소할것 으로조사 중소기업과중견기업은각각 11.9% 및 11.2% 감소하는반면, 대 기업은 15.6% 나감소할것으로응답 특히, 설비가동률은 83% 정도에머물고있는것으로조사 48 합섬직물산업경쟁력강화방안

74 주 < 표Ⅲ17> 국내합섬직물업계의기업규모별설비가동률현황 60 미만 60~69 70~79 80~84 85~89 90~94 단위 : % 중소기업 중견기업 대기업 전체 : 설문조사전체응답업체중각항목별응답비율임. 95 이상 합섬직물업체들은산업활동에있어서의애로요인으로원/ 부자재가 격상승, 경쟁심화에따른시장잠식, 인건비상승등인것으로조사 (< 그림Ⅲ7> 참조) 생산활동에있어가장큰애로사항으로원사를비롯한원/ 부자재 가격상승을응답업체의 38.7% 가지적 그다음으로경쟁심화에따른시장잠식(25.3%), 인건비상승 (20.0%), 생산설비의노후화(9.3%) 등을주요인으로들었음. < 그림Ⅲ7> 국내합섬직물업계의생산활동에있어애로요인 정부규제생산인력부족 1.3 기타생산설비의노후화 원 / 부자재가격상승 단위 : % 인건비상승 25.3 경쟁심화에따른시장잠식 주 : 설문조사전체응답업체중각항목별응답비율임. 본문 49

75 < 표Ⅲ18> 국내 원/ 부자재가격상승 합섬직물업계의기업규모별생산활동에있어애로요인 시장잠식 인건비상승 생산설비노후화 단위 : % 생산인력정부규제부족기타 중소기업 중견기업 주 대기업 전체 : 설문조사전체응답업체중각항목별응답비율임. 반면, 노사문제, 생산인력부족및정부규제등은합섬직물업체의 생산활동에별다른영향을미치지못하는것으로조사 생산활동에있어가장큰애로사항을기업규모별로살펴보면중소 기업은원/ 부자재가격상승(36.4%) 과인건비상승(27.3%) 을지적 대기업과중견기업은원/ 부자재가격상승과국내외경쟁심화에 따른시장잠식을들었음. < 그림Ⅲ8> 금년국내합섬직물업계의기업규모별내수판매율전망 0 5 (%) 전체중소기업중견기업대기업 합섬직물산업경쟁력강화방안

76 (3) 내수판매 금년합섬직물내수는전년보다 할것으로업계는예측 14.7% 의매우높은감소율을기록 특히, 기업규모가클수록내수판매가더욱어려울것으로전망 합섬직물업체들은내수규모가줄어들고있는가운데국내업체간 과당경쟁, 저가수입제품과의경쟁등으로내수마케팅에많은애 로를겪는것으로조사(< 그림Ⅲ9> 참조) 설문조사결과응답업체의 38.7% 가국내업체간과당경쟁을가장 큰애로사항으로지적 또한저가수입제품과의경쟁을응답한업체비율도 33.3% 의높은 수준을기록 시장정보부족, 마케팅전략부족및마케팅전문인력부족도내수마케팅의애로요인으로일부지적 < 그림Ⅲ9> 국내합섬직물업계의내수마케팅에있어서애로요인 마케팅전문인력부족 마케팅전략부족 기타 단위 : % % 국내업체간과당경쟁 시장정보부족 33.3 저가수입제품과의경쟁 주 : 설문조사전체응답업체중각항목별응답비율임. 본문 51

77 주 < 표Ⅲ19> 국내합섬직물업계의내수마케팅에있어서애로요인 국내업체간과당경쟁 저가수입품과의경쟁 시장정보부족 마케팅전문인력부족 마케팅전략부족 단위 : % 기타 중소기업 중견기업 대기업 전체 : 설문조사전체응답업체중각항목별응답비율임. (4) 수 출 금년합섬직물수출은전년보다 12.0% 감소할것으로업계는예측 기업규모별수출감소율을비교해보면대기업이 15.7%% 로중소 기업 12.6% 보다 3.1% 포인트더감소할것으로예상 합섬직물업체들은원화가치상승에따른수출단가상승요인에도 불구하고경쟁심화에따른국제가격하락으로가격경쟁력이약화되 면서수출에많은어려움을겪고있는것으로조사(< 그림Ⅲ10> 참조) < 그림Ⅲ10> 국내합섬직물업계의수출관련애로요인 국내업체간과당경쟁 신제품개발 / 제품차별화미흡 16.4 수출품목의세계수요감소기타 원화가치절상 단위 : % 중국등과의경쟁력상실 수출단가하락 주 : 설문조사전체응답업체중각항목별응답비율임. 52 합섬직물산업경쟁력강화방안

78 < 표Ⅲ20> 원화가치절상 국내합섬직물업계의기업규모별수출관련애로요인 수출단가하락 경쟁력상실 국내업체간과당경쟁 차별화미흡 단위 : % 세계수요감소기타 중소기업 중견기업 주 대기업 전체 : 설문조사전체응답업체중각항목별응답비율임. 합섬직물업체들은수출관련가장큰애로사항으로원화가치 절상을전체응답업체의 30.8% 가지적 원/ 달러환율은금년 9월 6일현재 1,024원으로 2003년말보다 14.1% 하락 그다음으로수출단가하락(22.1%), 중국등후발개도국에대한경쟁력상실(21.2%) 을주이유로꼽았음. 또한국내업체간과당경쟁(16.4%) 도수출애로요인으로지적 기업규모별로살펴보면규모와관계없이원화가치절상이수출에 가장큰걸림돌로작용하는것으로나타났음. (5) 그다음으로중소기업은수출단가하락과중국등과의경쟁력상 실을, 중견기업은수출단가하락과국내업체간과당경쟁을, 그 리고대기업은중국등과의경쟁력상실과수출단가하락을지적 국내설비투자와해외직접투자 국내합섬직물업체들은미래에대한불확실성, 자금조달의어려움등으로인해설비투자를주저하고있는것으로조사 본문 53

79 합섬직물생산업체들을대상으로향후 3년간설비투자를과거 3 년간과비교해서어떻게유지하시겠냐는설문조사결과축소하겠 다고응답한업체가전체설문조사대상업체의 38.8% 로, 늘리겠 다고응답한업체(8.2%) 보다 5배가까이높은수준 기업규모별로살펴보면중소기업과중견기업은축소하겠다는응 답비율이각각 36.4% 및 50.0% 로늘리겠다는응답비율(9.1%, 8.3%) 보다각각 4배및 8 배높은수준을나타내었음. 반면, 대기업은늘리겠다는응답비율이 25.0% 로축소하겠다는 응답비율 17.7% 보다 7.3% 포인트높은수준 특히, 답한비율이 업체들은설비노후화에대비한설비투자계획도없다고응 78.3% 에달하는것으로조사 기업규모가작은업체일수록설비노후화에대비한투자계획이 없다고응답 중소기업은 90.0% 가투자계획이없다고응답하였고, 중견기업과 대기업은각각 76.9% 및 50.0% 가투자계획이없다고응답 또한향후 3년간설비투자를늘리겠다고응답한업체들도생산능력 증대보다는신제품생산및연구개발등에집중하겠다고응답 (< 그림Ⅲ11> 참조) 합섬직물업계를대상으로설비투자확대분야를설문조사한결 과신제품생산및연구개발을응답한업체비율이각각 36.5% 및 23.8% 로높게나타났음. 반면, 생산능력증강을위한투자는응답업체의 11.1% 에불과한 것으로조사 54 합섬직물산업경쟁력강화방안

80 < 그림Ⅲ11> 국내합섬직물업계의향후 3년간분야별설비투자계획 단위 : % 설비유지및보수 설비유지및보수 자동화확대 기타 신제품생산 노후시설개체 주 연구개발 : 설문조사전체응답업체중각항목별응답비율임. 합섬직물업체들은설비투자에있어서가장큰애로사항으로자금 조달상의어려움, 경영악화에따른사업축소, 국내외수요부진등 을지적(< 그림Ⅲ12> 참조) < 그림Ⅲ12> 국내합섬직물업계의설비투자에있어애로요인 정부정책의불확실성 과잉설비문제 1.2 노사문제단위 : % 자금조달의어려움 국내외수요부진 경영악화에따른사업축소 주 : 설문조사전체응답업체중각항목별응답비율임. 본문 55