ISSUE PAPER 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략 박훈

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1 ISSUE PAPER 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략 박훈

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3 차례 제 1 장연구의배경및목적 9 제2장중국섬유산업의구조변화분석 섬유산업관련환경변화 12 (1) 수요환경 12 (2) 생산환경 산업구조변화 24 (1) 의류내수시장현황 24 (2) 매출구조변화 27 (3) 영업이익구조변화 35 (4) 산업용섬유생산구조변화 수출입구조변화 43 (1) 수출구조변화 43 (2) 수입구조변화 49 제3장한 중간분업관계와중국시장에서의경쟁력분석 한국의대중국직접투자구조변화 56 (1) 투자현황 56 (2) 중국성별직접투자구조변화 58 (3) 투자목적별투자구조변화 한 중간교역구조변화 64 (1) 대중국무역수지현황 64 (2) 대중국수출구조변화 66 (3) 대중국수입구조변화 중국시장에서주요경쟁국들과의시장점유율비교 76

4 (1) 주요국들간시장점유율비교 76 (2) 아시아주요경쟁국과의세부품목별시장점유율비교 한 중 FTA 협정주요내용과영향 87 (1) 관세양허내용및원산지규정 87 (2) 한 중간관세구조비교 92 (3) 한 중 FTA 체결에따른영향 95 제4장우리나라섬유산업의대응전략 국내섬유산업의 SWOT 분석 99 (1) 강점과기회요인 99 (2) 약점과위협요인 국내섬유산업의대응전략 106 (1) 기본방향 106 (2) 세부추진전략 108 참고문헌 121

5 표차례 < 표 2-1> 중국의농촌인구비중전망 15 < 표 2-2> 중국의연령별인구구조변화전망 16 < 표 2-3> 중국의성별성장지표 18 < 표 2-4> 아시아주요국들의최저임금비교 (2015) 22 < 표 2-5> 중국의성별임금수준비교 23 < 표 2-6> 중국 SPA 브랜드매장현황 25 < 표 2-7> 중국섬유산업의가치사슬별매출액구조변화 28 < 표 2-8> 중국섬유산업의지역별구조변화 33 < 표 2-9> 중국섬유산업의품목별 지역별구조변화 34 < 표 2-10> 중국섬유산업의가치사슬별영업이익구조변화 36 < 표 2-11> 중국섬유산업의지역별영업이익구조변화 39 < 표 2-12> 중국의용도별산업용섬유생산현황 42 < 표 2-13> 중국섬유산업의수출구조변화 45 < 표 2-14> 중국섬유산업의지역별 성별수출구조변화 48 < 표 2-15> 중국섬유산업의수입구조변화 50 < 표 2-16> 중국섬유산업의성별수입구조변화 53 < 표 3-1> 국내섬유산업의대중국직접투자구조변화 57 < 표 3-2> 국내섬유산업의중국의주요성별투자구조변화 ( 금액기준 ) 59 < 표 3-3> 국내섬유산업의대중국투자목적별구조변화 62 < 표 3-4> 국내섬유산업의대중국무역수지현황 65 < 표 3-5> 국내섬유산업의대중국수출증가율현황 67 < 표 3-6> 국내섬유산업의대중국수출현황 68 < 표 3-7> 국내섬유산업의대중국지역별 성별수출구조변화 69 < 표 3-8> 국내섬유산업의대중국수입증가율현황 72 < 표 3-9> 국내섬유산업의대중국수입현황 73 < 표 3-10> 국내섬유산업의대중국지역별 성별수입구조변화 75 < 표 3-11> 주요국들의중국섬유시장점유율비교 77

6 < 표 3-12> 주요국의품목별중국섬유수입시장점유율현황 81 < 표 3-13> 한 중 FTA 섬유분야관세양허안 (2015) 88 < 표 3-14> 한 중간주요품목별관세율비교 (2015) 93 < 표 3-15> 한 중 FTA 관세양허단계별관세구조 (2015) 94 < 표 4-1> 국내섬유산업의 SWOT 분석 100 < 표 4-2> 국내섬유패션산업의연구개발투자현황 103 < 표 4-3> 우리나라의대중국직물수출입비중추이 109

7 그림차례 < 그림 2-1> 중국경제성장률과수출증가율추이 13 < 그림 2-2> 중국의가계소비지출추이 14 < 그림 2-3> 중국의소득계층별구성비 15 < 그림 2-4> 중국의도시별중산층분포비중의변화 19 < 그림 2-5> 중국의생산가능인구비중전망 20 < 그림 2-6> 중국의월평균인건비추이 21 < 그림 2-7> 중국의류시장현황 25 < 그림 2-8> 중국섬유산업의지역별투자비중변화 31 < 그림 2-9> 중국의용도별섬유비중변화 40 < 그림 2-10> 중국위안 / 달러환율추이 46 < 그림 3-1> 국내섬유산업의대중국직접투자추이 57 < 그림 3-2> 국내섬유산업의대중국무역수지현황 64 < 그림 4-1> 섬유산업의가치사슬구조 100 < 그림 4-2> 국내섬유산업의지역별특화연구인프라현황 101 < 그림 4-3> 국내봉제업체의종사자연령별분표 104 < 그림 4-4> 국내봉제업체취업기피요인 105 < 그림 4-5> 중국의온라인시장현황 113

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9 제 1 장 연구의배경및목적 중국은 1980년대부터유망산업육성을통해섬유산업을성장동력산업화하면서세계최대의섬유생산대국으로발전 ~1990년대의류및천연섬유, 1990년대후반부터화섬직물, 2000년대화학섬유를육성함으로써화학섬유 - 섬유사 - 직물 - 의류로이어지는전공급가치사슬을구축 - 특히, 11.5계획및 12.5계획기간에중국정부가산업용섬유를육성한데힘입어산업용섬유가높은성장과함께중국섬유산업의새로운성장동력으로부상 1) ^ 중국산업용섬유수요비중은 2005년 13% 에서 2010년 20% 로상승한데이어 2014년현재 24% 로더욱상승 1) 중국정부는섬유산업의구조고도화를위해산업용섬유육성정책을추진하면서산업용섬유수요비중을 11.5 계획의정책목표로 2005 년 13% 에서 2010 년 17% 로높일계획이었지만실제로는이보다 3% 포인트높은 20% 를달성했고, 12.5 계획에서는 2015 년까지 25% 로높일계획이었으나 2014 년현재 24% 로상승하여계획대로추진중.

10 10 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략 - 동부 ( 연안해 ) 지역중심에서벗어나중 서부 ( 내륙 ) 지역이정부의육성정책에힘입어새로운생산집적지로부상 ^ 중국섬유산업의매출액에서차지하는중 서부지역의비중은 2005년 11.7% 에서 2010년 17.6% 로상승한데이어 2014년현재 23.1% 로더욱상승 중국은 13억명의인구를바탕으로거대시장을형성하고있는데, 앞으로 6~7% 대의안정성장기조를유지하는가운데성장전략을수출중심에서벗어나내수중심으로전환하면서내수시장이크게확대될것으로기대 - 농촌인구가도시로이동하면서구매력이더욱높아지고중상층가구가빠르게증가하면서소비성향이크게높아질것으로예상 - 특히, 중 서부지역소비시장이정부의육성정책에힘입은높은성장과함께빠르게신장될것으로예상 또한중국섬유산업정책도그동안의양적성장정책에서벗어나질적구조고도화정책을추진하면서우리섬유산업에위협요인으로작용할것으로우려 - 특히, 중국은높은임금상승및생산인력조달의어려움등으로인해동부지역을중심으로한산업구조가노동집약산업중심에서벗어나기술및자본집약산업으로의재편이가속화할것으로예상 ^ 노동집약산업은인건비가낮은중 서부지역으로이전되며새로운집적지를형성할것으로예상

11 제 1 장연구의배경및목적 11 이처럼우리섬유산업의최대무역대상국인중국이산업구조는물론시장환경이변하면서우리섬유산업에많은영향을미칠것으로예상 - 국내섬유산업의전체무역액에서차지하는중국비중이 2015년현재 30.1% 에달하고있음. 이에본보고서는중국섬유산업관련환경변화와산업구조변화를살펴보고양국간분업관계및중국시장에서우리섬유산업의경쟁력을분석한다음, 우리섬유산업의대응전략을제시하고자함. - 더나아가한 중 FTA 체결에따른파급효과를극대화할수있는전략도함께제시

12 제 2 장 중국섬유산업의구조변화분석 1. 섬유산업관련환경변화 (1) 수요환경 중국경제성장률 중국은그동안세계생산공장의역할을수행하며높은성장을지속하다가 2012년부터선진국경기위축에따른수출부진, 높은임금상승등에따른생산여건악화및투자위축등으로 8% 이하로하락 이에시진핑정부는 2014년 12월중앙경제공작회의에서중국경제가신창타이, 즉뉴노멀 (New Normal) 시대에진입했다고공식선언 - 신창타이는최근의성장세둔화를용인하고지속성장을담보할수있는새로운성장전략을의미

13 제 2 장중국섬유산업의구조변화분석 13 < 그림 2-1> 중국경제성장률과수출증가율추이 ( 수출증가율, %) ( 경제성장률, %) 수출증가율 경제성장률 자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감. - 과거의수출과투자중심의성장전략에서벗어나혁신을통한성장과내수중심의성장전략을실현하겠다는의미 이를반영하듯중국정부는경제성장률목표치로 2016년 6.5~7.0% 를제시하는등제13차 5개년 (2016~2020년) 계획기간동안연평균 6.5% 이상의안정성장전략을유지하겠다는방침을표명 신창타이시대의주요 4 대특징 - 중고속성장 : 과거연평균 10% 이상의고성장단계에서벗어나 2012 년부터 7~8% 대의중고속성장단계로진입 - 경제구조변화 : 산업구조가제조업중심에서서비스업중심으로, 그리고수요구조가투자중심에서소비중심으로변화, 도농간소득불균형축소 - 성장동력전환 : 노동과자본과같은생산요소투입형성장전략에서벗어나과학기술혁신을통한혁신주도형성장전략으로전환 - 불확실성증대 : 부동산시장버블, 지방정부부채확대, 그림자금융을비롯한금융시장불확실성증대

14 14 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략 - 이처럼중국경제성장률이앞으로낮아질것으로예상되지만, 아직도세계평균성장률을크게상회하는높은수준을유지할것으로전망 ^ 즉, 2016년과 2017년의세계경제성장률 2) 3.2% 및 3.5% 보다 2배정도높은수준을유지할것으로전망 중국은앞으로안정성장세지속과함께내수중심의성장전략으로인해내수시장이지속적으로확대될것으로예상 - 한편, 중국의가계소비지출은성장률둔화에도불구하고 10% 가넘는높은증가율유지 < 그림 2-2> 중국의가계소비지출추이 ( 가계소비지출, 천위안 ) ( 증가율, %) 가계소비지출 증가율 자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감 ) IMF( 국제통화기금 ) 의 2016 년 4 월전망.

15 제 2 장중국섬유산업의구조변화분석 15 인구의도시이동 중국은 2015년현재 13억 7,349만명의인구를바탕으로세계최대시장을형성하고있는가운데, 앞으로농촌인구가도시로빠르게이동하면서구매력이더욱높아질것으로예상 - 중국의농촌인구비중은 2010년 50.8% 에서 2020년 39.0% 로낮아지는데이어 2030년에는 31.3% 로더욱하락할것으로예상 < 표 2-1> 중국의농촌인구비중전망 단위 : % 중국 아세안 세계전체 자료 : UN, World Urbanization Prospects, 주 : 농촌인구비중 = 농촌인구 / 전체인구 < 그림 2-3> 중국의소득계층별구성비 9 54 고소득층 상위중산층 단위 : % 일반중산층 빈민층 전체도시가구에서차지하는비중도시가구전체소비액에서의비중 자료 : 맥킨지 (Mckinsey) 보고서, KOTRA 글로벌윈도우해외시장정보재인용. 주 : 고소득층은월소득이 3 만 4,000 달러이상, 상위중산층은 1 만 6,000 달러 ~3 만 4,000 달러, 일반중산층은 6,000 달러 ~1 만 6,000 달러, 빈민층은 6,000 달러미만소득계층

16 16 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략 ^ 이와같은 2020 년과 2030 년중국농촌인구비중은세계평균 43.8% 및 40.0% 보다각각 4.8% 포인트및 8.7% 포인트낮은수준 중국의소득계층별구조변화 중국은중상층도시가구가빠르게증가하면서소비성향이크게높아질것으로예상 - 맥킨지보고서에따르면중국은월소득 3만 4,000달러이상의고소득층도시가구비중이 2012년 3% 에서 2022년에 9% 로 3배상승할전망 - 또한월소득 1만 6,000~3만 4,000달러사이의상위중산층도시가구비중도같은기간에 14% 에서 54% 로 3.9배상승할것으로전망 세계 중국 < 표 2-2> 중국의연령별인구구조변화전망단위 : % 0~14 15~29 30~49 50~64 65 이상생산가능인구 자료 : UN, World Population Prospects, 주 : 수치는전체인구에서차지하는연령별비중.

17 제 2 장중국섬유산업의구조변화분석 17 - 반면, 빈민층도시가구비중은같은기간에 29% 에서 16% 로 13% 포인트나하락할전망 소비액비중도상위중산층이상의도시가구비중이같은기간에 31% 에서 81% 로 2.6배상승, 절대적인수준을나타낼것으로전망 인구고령화 중국은앞으로고령화가크게진전되면서소비패턴도빠르게변할것으로예상 - 중국은 65세이상고령인구비중이 2010년 7.0% 에서 2030년에 16.2% 로 2배이상상승할것으로전망 ^ 이는세계평균 10.8% 보다 5.4% 포인트높은수준 - 반면, 15세미만인구비중은같은기간에 17.6% 에서 15.0% 로 2.6% 포인트하락할전망 ^ 이는세계평균 23.9% 보다 8.9% 포인트낮은수준 지역별 성별구조변화 중국의 1인당 GRP는동부지역이높은수준을나타내고있지만, 1999년서부대개발, 2004년중부궐기등중국정부의중 서부지역육성정책에힘입어중 서부지역이높은성장 - 지역별 1인당 GRP를살펴보면 2014년현재동부지역이 6만 7,418 위안으로가장높고, 그다음으로중부지역 4만 108위안, 서부지역 3만 4,868위안순

18 18 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략 ^ 성별로살펴보면톈진및베이징이각각 10만 5,231위안및 9만 9,995위안으로가장높고그다음으로장강삼각주인상하이, 장쑤성및저장성이각각 9만 7,370위안, 8만 1,874위안및 7만 3,002 위안으로높은수준 - 지역별 1인당 GRP 성장률은 2009~2014년기간동안연평균서부지역이 16.1% 로가장높고, 그다음으로중부지역 13.8%, 동부지역 11.2% 순 ^ 성별로살펴보면구이저우성이 19.2% 로가장높고, 그다음으로산시 ( 陕西 ) 성 16.4%, 안후이성 16.0%, 충칭시 15.9%, 후베이성 15.8%, 광시성 15.6%, 칭하이성 15.3%, 신장위구르 15.3% 순 < 표 2-3> 중국의성별성장지표 1 인당 GRP ( 천위안 ) 소매판매액 ( 백억위안 ) 고정투자액 ( 백억위안 ) 인당 GRP 연평균증가율 (%) (2009~2014) 소매판매액 고정투자액 동부 ,516 1,069 2, 중부 , 서부 , 전체 ,327 2,719 2,188 5, 자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감. 주 : 1) GRP 는 Gross Regional Product( 지역총생산 ). 2) 동부지역 : 랴오닝성, 허베이성, 베이징시, 톈진시, 산둥성, 저장성, 상하이시, 장쑤성, 푸젠성, 광둥성. 3) 중부지역 : 광시성, 장시성, 후베이성, 후난성, 안후이성, 허난성, 산시성, 네이멍구성, 헤이룽장성, 지린성. 4) 서부지역 : 구이저우성, 윈난성, 쓰촨성, 충칭시, 산시 ( 陕西 ) 성, 칭하이성, 간쑤성, 닝샤성, 서장자치구 ( 티베트 ), 신장위구르자치구.

19 제 2 장중국섬유산업의구조변화분석 19 지역별소매판매액도중 서부지역이소득수준향상에힘입어높은신장세를나타내고있음. - 지역별소매판매액신장률은 2009~2014년기간동안연평균서부지역이 17.2% 로가장높고, 그다음으로중부지역 16.0%, 동부지역 14.7% 순 - 성별로살펴보면구이저우성, 티베트및충칭시가각각 18.7%, 18.4% 및 18.2% 로가장높고, 그다음으로하이난성, 윈난성, 간쑤성, 안후이성, 산시 ( 陕西 ) 성이 17% 대의높은수준을기록 중산층인구분포도앞으로동부지역중심에서벗어나중 서부지역으로확대될전망 - 중 서부지역은그동안정부의중 서부지역육성정책에힘입어 < 그림 2-4> 중국의도시별중산층분포비중의변화 도시별중산층분포비중의변화, % 1 선도시 2 선도시 3 선도시 4 선도시 선도시 2 선주요도시 3 선주요도시 4 선주요도시 자료 : 맥킨지 (Mckinsey) 보고서 ; KOTRA, 글로벌윈도우, 해외시장정보재인용.

20 20 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략 소득수준이향상되면서중산층인구가크게늘어나고있음. ^ 중국전체중산층인구에서차지하는중 서부지역의비중은 2002년 13% 에서 2022년 39% 로 3배상승하는반면, 동부지역비중은 87% 에서 61% 로하락할것으로전망 ^ 베이징, 상하이, 광저우, 선전등 1선도시의중산층비중이같은기간에 40% 에서 16% 로크게하락하는반면, 2~4선도시비중은각각 43%, 15% 및 3% 에서 45%, 31% 및 8% 로상승할것으로예상 (2) 생산환경 생산인력공급능력 중국은앞으로고령화진전과함께생산가능인구감소로인해앞 (%) < 그림 2-5> 중국의생산가능인구비중전망 동남아세계중국 자료 : UN, World Population Prospects, 주 : 수치는전체인구에서차지하는생산가능인구 (15~64 세 ) 비중

21 제 2 장중국섬유산업의구조변화분석 21 으로생산인력조달에많은어려움이따를것으로예상 - 중국의생산가능인구는 2015년현재 10억 7만명에서 2020년 9억 9,310만명으로줄어든데이어, 2030년에는 9억 6,263만명으로더욱줄어들것으로전망 - 이에따라중국전체인구에서차지하는생산가능인구비중이 2015년 73.7% 에서 2030년 68.8% 로하락한데이어 2040년에는 63.6% 로하락, 세계평균및동남아보다 1.1% 포인트및 3.3% 포인트낮은수준전망 노동비용 중국은그동안생산인력조달의어려움속에높은임금상승등 으로생산여건이악화 < 그림 2-6> 중국의월평균인건비추이 ( 위안 ) (%) 5, ,697 4, , , , , , ,408 2, , ,517 1, ,060 인건비증가율자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감.

22 22 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략 < 표 2-4> 아시아주요국들의최저임금비교 (2015) 단위 : 달러 / 월 중국인도네시아필리핀베트남캄보디아라오스 최저임금 자료 : 세계은행, 각국정부. 주 : 최저임금은각국수도기준. - 특히, 중국은최저임금이크게상승하고있는가운데 2008년 1월노동법개정으로기업들의고용계약제의무화및장기고용제도입등으로업계의인건비부담이크게증가 3) - 중국의월평균임금은 2000년 778위안에서 2010년에 3,045위안으로 3.9배나상승한데이어 2014년현재 4,697달러로 2010년보다 1.5배상승 이에따라중국은인건비가베트남, 방글라데시, 인도네시아등아시아경쟁국에비해크게높은수준을나타냄으로써가격경쟁력이크게약화 - 중국의최저임금수준을아세안주요경쟁국들과비교해보면 2015년현재중국이월평균 253달러로, 인도네시아 (186달러) 보다 1.4배높고베트남 (146달러) 보다는 1.7배나높은수준 - 중국은앞으로지속적인성장과함께생산인력수요가늘어날것으로예상되지만, ^ 생산가능인구감소등으로인해생산인력조달이더욱어려 3) 조철 박훈외 (2014), 주요산업의중국내동북아국가들의경쟁구조분석, 산업연구원.

23 제 2 장중국섬유산업의구조변화분석 23 워지고이로인한임금상승으로산업구조가노동집약산업에서벗어나기술및자본집약산업으로의재편이가속화될전망 지역별임금수준을살펴보면동부지역이높은수준을나타내고있는반면, 서부지역은매우낮은수준 - 동부지역의대표지역이자중국의최대공업도시인상하이, 장쑤 순위 성별 < 표 2-5> 중국의성별임금수준비교 최저임금 (2015) 제조업임금 (2014) 순위 성별 최저임금 (2015) 단위 : 위안 / 월 제조업임금 (2014) 1 선전시 2, 장시성 1,530 30,500 2 상하이 2,020 33, 안후이성 1,520 35,648 - 장쑤성 - 39, 충칭시 1,500 40,739 3 광둥성 1,895 39, 푸젠성 1,500 39,370 4 저장성 1,860 36, 쓰촨성 1,500 31,895 5 톈진시 1,850 50, 헤이룽장성 1,480 26,571 6 베이징시 1,720 46,691 - 랴오닝성 - 31,092 7 신장위구르 1,670 37, 지린성 1,480 25,735 8 네이멍구 1,640 35, 산시성 (Shaanxi) 1,480 31,542 - 허베이성 - 32, 닝샤성 1,480 33,417 9 산시성 (Shanxi) 1,620 29, 간쑤성 1,470 27, 산둥성 1,600 39, 광시성 1,400 32, 허난성 1,600 26, 후난성 1,390 30, 구이저우성 1,600 30, 하이난성 1,270 30, 윈난성 1,570 30,123 - 칭하이성 - 29, 후베이성 1,550 28,670 평균 1,707 35,653 자료 : 중국국가통계국, Chinanews.com

24 24 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략 성, 저장성등장강삼각주지역과선전시를비롯한광둥성이가장높은수준 - 반면, 서부지역인칭하이성, 광시성, 간쑤성, 닝샤성, 산시성 ( 陕西省 ) 등은매우낮은수준 - 또한중부지역인후난성, 지린성, 헤이룽장성, 안후이성, 장시성도낮은수준 - 이처럼동부지역은높은인건비로인해앞으로고기술및자본집약산업중심으로재편되고노동집약산업들은인건비가낮은중 서부지역으로의이전이불가피할것으로예상 2. 산업구조변화 (1) 의류내수시장현황 중국의류시장규모는소득수준향상및중산층가구증가에따른구매력향상등에힘입어 2014년현재 3,090억달러로 2010~2014년기간동안연평균 17.6% 의매우높은증가율을기록 - 중국은앞으로수출중심에서내수중심의성장전략전환에힘입어의류시장도 2016년까지연평균 15% 가넘는높은신장세를지속할전망 중국의류시장은여성복이주도하고있는데, 여성인구가지속적으로증가하고있는가운데여성소비자들의영향력이커지면서수요가증가

25 제 2 장중국섬유산업의구조변화분석 25 - 특히, 여성소비자들의소득수준향상및제품선호의다양성증대로인해여성복시장이더욱세분화되고다양화되면서신시장창출 - 유아복도 1자녀정책이유지되면서자녀들에게고급의류를입힘에따라고급의류를중심으로높은신장 < 그림 2-7> 중국의류시장현황 ( 십억달러 ) (%) 규모 증가율 자료 : Statista(2016), Statistics portal, < 표 2-6> 중국 SPA 브랜드매장현황 단위 : 개 UNIQLO H&M ZARA MANGO GAP 2013년말 년상반기 년상반기 자료 : Statista(2016), Statistics portal,

26 26 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략 중국의류소비시장은 1980년대에태어난바링허우 ( 八零后 ) 세대와 1990년대에태어난주링허우 ( 九零后 ) 세대가주도 - 바링허우세대는 H&M, 유니클로, ZARA와같은 SPA브랜드 4) 를선호하면서중국 SPA시장이빠르게성장 ^ 중국의글로벌 SPA브랜드매장수는 2015년상반기에유니클로가 2013년말보다 79개증가한 341개로가장많고 H&M, ZARA 및 MANGO가각각 256개, 162개및 135개로 2~4위를기록하고있으며, 이랜드그룹도후아유, 스파오, 미쏘, 슈펜등매장수가 2015년말현재각각 76개, 17개, 12개및 2개로, 모두 107개에달하고있음. - 주링허우세대는온라인쇼핑을즐기면서온라인시장을주도 ^ 중국은타오바오, 알리바바, 이하오디엔 (Yihaodian, 티메일 (Tmail)) 등 e-commerce 마케팅을활용한온라인쇼핑이지속적으로증가하고있는데, 의류온라인판매액은 2009년 626억위안에서 2014년현재 6,153억위안으로연평균 62.4% 의매우높은증가율기록 5) ^ 이는 2014년중국전체온라인시장의 22.1% 를차지하고 2013년의류전체소매시장의 38.1% 를차지 ^ 특히, 최근들어유니클로, ZARA, GAP 등글로벌 SPA브랜드들이 4) SPA(Specialty retailer s store of Private label Apparel) 는 제조직매형의류전문점 을의미하고, SPA 브랜드들은소재조달 - 상품기획 - 제조 - 물류 / 유통등전부가가치사슬수직통합화를통해경쟁력강화. 5) 중국국가통계국, 국가통계연감.

27 제 2 장중국섬유산업의구조변화분석 27 오프라인판매에그치지않고온라인판매를확대하고있는데, 특히, 유니클로는타오바오내웹사이트를개설하여매출액의 40% 정도를온라인에서달성 (2) 매출구조변화 가치사슬별구조변화 중국섬유산업은 2000년대들어의류와천연섬유의생산기반및높은경쟁력을바탕으로화섬 편직물및화학섬유까지육성함으로써화학섬유 - 방적사 - 직물 - 의류및기타섬유제품에이르는전공급가치사슬구축과함께세계섬유생산대국으로부상 - 공급가치사슬구조 ( 중국전체섬유산업의매출액에서차지하는비중 ) 를살펴보면 2014년현재화학섬유와방적사를포함하는업스트림비중이 36.7%, 직물과염색 가공을포함하는미들스트림비중이 26.0%, 그리고의류및기타섬유제품을포함하는다운스트림비중이 37.3% 차지 - 이에중국은높은인건비에도불구하고전공급가치사슬간시너지효과극대화를통해베트남, 인도네시아등아시아경쟁국들에비해높은경쟁력유지 ^ 특히, 의류업체들은자국내에서저렴한가격으로섬유소재및부자재를조달함으로써비용절감과함께높은경쟁력유지 ^ 베트남, 인도네시아, 방글라데시, 미얀마등아시아경쟁국들은의류생산기반은구축하고있지만섬유소재생산기반미흡으

28 28 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략 로의류생산에필요한섬유소재를수입에의존함으로써조달 비용이중국보다높은수준 업스트림 미들스트림 다운스트림 < 표 2-7> 중국섬유산업의가치사슬별매출액구조변화 단위 : 개, 십억위안, % 기업수 매출액 연평균증가율 기업수매출액 화학섬유 1,796 1, ( 합성섬유 ) 1,480 1, ( 재생섬유 ) 방적사 6,802 6,955 1,393 1, ( 면사 ) 5,585 5,693 1,217 1, ( 기타 ) 1,217 1, 소계 8,598 8,893 2,065 2, 직물 8,289 8,343 1,082 1, ( 면직물 ) 3,266 3, ( 기타천연직물 ) ( 화섬장섬유직물 ) 1,196 1, ( 편직물 ) 1,882 1, ( 부직포 ) ( 코드직물 ) 염색 가공 2,391 2, ( 면섬유 ) 1,702 1, ( 기타천연섬유 ) ( 화섬장섬유직물 ) ( 편직물 ) 소계 10,680 10,591 1,489 1, 의류 14,501 15,167 1,730 2, 기타섬유제품 2,888 2, 소계 17,389 18,115 2,071 2, 섬유산업 36,667 37,599 5,624 6, 자료 : 中國紡織工業協會, 中國紡織工業發展報告, 각호.

29 제 2 장중국섬유산업의구조변화분석 29 하지만중국섬유산업은 2010년대들어글로벌경기침체에따른수출여건악화속에높은임금상승에의한베트남, 방글라데시인도네시아등아시아경쟁국들과의가격경쟁력약화등으로성장세가둔화 년 21.8% 에달했던매출액증가율이 2012년에 11.7% 로하락한데이어 2013년과 2014년에는각각 9.9% 및 6.9% 로한자릿수로크게하락 - 기업수도 2012년 4.1% 증가에서 2013년 3.3% 증가로 0.8% 포인트하락한데이어 2014년에는 0.8% 감소 중국섬유산업은염색 가공분야와화학섬유를중심으로매출증가세가둔화 - 염색 가공분야는노후설비를중심으로한구조조정등의영향으로 2012~2014년기간동안연평균 3.1% 의낮은증가에그쳤음. ^ 이에따라중국섬유산업전체매출액에서차지하는비중이같은기간에 7.2% 에서 6.5% 로 0.7% 포인트하락 ^ 중국의염색 가공기술수준은한국등해외기술자들의대거영입등을통해빠르게향상되고있지만, 아직도색상의재현성이나다품종 소량주문에대한대응력이떨어지고있음. - 화학섬유는공급과잉및유가하락에따른제품가격하락등의영향으로같은기간에연평균 3.6% 증가에그침. ^ 이에따라중국섬유산업전체매출액에서차지하는비중이같은기간에 11.9% 에서 10.9% 로 1.0% 포인트하락

30 30 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략 ^ 헝리화섬 ( 恒力化纖 ), 장쑤성홍과기 ( 江蘇盛虹科技 ), 통군집단 ( 桐昆集團 ) 등이대표적인기업인데, 헝리화섬은품질관리와최신설비를바탕으로높은품질수준의원사를생산하고있고장쑤성홍과기는차별화섬유중심으로생산하며높은경쟁력을유지하고있으며통군집단은 POY( 폴리에스터장섬유부분연신사 ), DTY, FDY 등을생산하고있는데, 자체브랜드인 GOLDEN COCK는중국폴리에스터장섬유업계에서 중국우수브랜드, 중국검사면제품 으로선정될만큼높은품질수준을자랑하고있고제품차별화율이 52.2% 로높은수준 6) - 반면, 의류는가격경쟁력이약화된저가의류의수출부진및수입증가등으로성장세가낮아졌지만자가브랜드개발등을통한제품품질향상등의노력에힘입어다른분야에비해상대적으로높은연평균 9.6% 증가 ^ 이에따라중국섬유산업전체매출액에서차지하는비중이같은기간에 30.8% 에서 31.4% 로 0.6% 포인트상승 - 직물은산업용섬유직물과편직물을중심으로같은기간에연평균 9.0% 증가 ^ 이에따라중국섬유산업전체매출액에서차지하는비중이같은기간에 19.2% 에서 19.4% 로 0.2% 포인트상승 ^ 편직물은세계적인편직의류수요증가, 그리고산업용섬유직물은정부의산업용섬유육성정책에힘입어증가 6) 조철 박훈외 (2014), 주요산업의중국내동북아국가들의경쟁구조분석 ( 섬유산업편 ), 산업연구원.

31 제 2 장중국섬유산업의구조변화분석 31 - 방적사도편직의류생산증가에따른방적사수요증가등에힘입어같은기간에연평균 10.6% 증가 ^ 이에따라중국섬유산업전체매출액에서차지하는비중이같은기간에 24.8% 에서 25.8% 로 1.0% 포인트상승 ^ 면, 실크, 양모등천연섬유원료의세계최대생산국인중국은자국산원료를사용해방적사를생산함으로써높은경쟁력유지 지역별 성별구조변화 중국정부는중 서부지역육성을위해투자를지속적으로확대 - 중국섬유산업의투자액은 2010~2014년기간동안연평균 20.1% 의높은증가율을기록하여 2014년현재 1조 363억위안에달하고있음. - 중부지역과서부지역이높은증가에힘입어전체투자에서차지 < 그림 2-8> 중국섬유산업의지역별투자비중변화 단위 : % 년 년 56.0 동부지역중부지역서부지역동북부지역 자료 : 中國紡織工業協會, 中國紡織工業發展報告, 각호.

32 32 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략 하는비중이 2010년각각 27.6% 및 7.2% 에서 2014년현재 31.1% 및 9.0% 로 3.5% 포인트및 1.8% 포인트상승 중국은장쑤성, 저장성, 산둥성등동부 ( 연안해 ) 지역이중국최대의섬유생산집적지를형성하고있는가운데중 서부 ( 내륙 ) 지역이정부의투자확대등을통한육성정책에힘입어빠르게성장하면서새로운집적지로부상 - 우선매출액과기업수증가율의경우중부지역은 2005~2014년기간동안연평균각각 24.3% 및 7.6% 로높은수준을기록하였고, 서부지역도 19.4% 및 3.3% 로상대적으로높은수준기록 ^ 반면, 동부지역은같은기간에연평균각각 12.7% 및 -0.5% 로낮은수준기록 - 이에따라중국섬유산업전체에서차지하는비중이매출액기준으로중부지역이같은기간에 9.2% 에서 19.4% 로 2배이상상승하였고, 서부지역도 2.5% 에서 3.7% 로 1.5배상승 ^ 반면, 동부지역은 88.3% 에서 76.9% 로 11.4% 포인트하락 성별로살펴보면전통적인산지인장쑤성과저장성및홍콩자본에의해형성된광둥성이낮은증가와함께위상이약화된반면, 산둥성과푸젠성및중 서부지역성들이높은증가와함께위상이크게상승 - 우선장쑤성과저장성은업체들이임금수준이상대적으로낮은중 서부지역및아세안등지로생산기지를이전하면서성장세가크게둔화

33 제 2 장중국섬유산업의구조변화분석 33 지역별 주요성별 < 표 2-8> 중국섬유산업의지역별구조변화 단위 : % 기업수구조변화 매출구조변화 연평균증가율 기업수매출액 동부 중부 서부 장쑤성 산둥성 저장성 광둥성 푸젠성 허난성 후베이성 장시성 허베이성 안후이성 쓰촨성 랴오닝성 후난성 상하이 전국 자료 : 中國紡織工業協會, 中國紡織工業發展報告, 각호. 주 : 수치는중국전체섬유생산액에서차지하는각지역별비중. ^ 중국섬유산업전체매출액에서차지하는비중의경우장쑤성은 2005년 25.4% 에서 2014년 20.5%, 그리고저장성은같은기간에 23.8% 에서 15.8% 로각각 4.9% 포인트및 8.0% 포인트하락 ^ 이들지역은노후설비를폐기하고범용제품의중 서부지역및해외로이전하는한편, 생산성이높고부가가치가있는제

34 34 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략 품중심으로생산구조를개편하고있어, 앞으로우리섬유산업에큰위협요인으로작용할우려 - 홍콩기업이대거진출해있는광둥성은인건비가저렴한아세안및중 서부지역으로기업들이이전하면서중국섬유산업전체매출액에서차지하는비중이같은기간에 10.2% 에서 9.2% 로 1.0% 포인트하락 지역별 주요성별 < 표 2-9> 중국섬유산업의품목별 지역별구조변화 화학섬유직물의류 단위 : % 동부 중부 서부 장쑤성 산둥성 저장성 광둥성 푸젠성 허난성 후베이성 장시성 허베이성 안후이성 쓰촨성 랴오닝성 후난성 상하이 전국 자료 : 中國紡織工業協會, 中國紡織工業發展報告, 각호. 주 : 수치는중국전체섬유생산액에서차지하는각지역별비중.

35 제 2 장중국섬유산업의구조변화분석 35 - 반면, 한국기업이많이진출해있는산둥성과대만기업이많이진출해있는푸젠성은동부지역중에서상대적으로낮은인건비등에힘입어업체들이지속적으로유입되면서각각 2위및 5 위의생산집적지로부상 ^ 산둥성은 2005~2014년기간동안연평균 17.1% 의높은증가에힘입어중국섬유산업전체매출액에서차지하는비중은같은기간에 14.2% 에서 17.5% 로 3.3% 포인트상승 ^ 푸젠성도동부지역에서가장높은성장과함께중국섬유산업전체매출액에서차지하는비중은같은기간에 4.9% 에서 6.7% 로 1.8% 포인트상승 - 허난성, 후베이성, 안후이성, 장시성, 쓰촨성, 후난성등중 서부지역의비중은정부의중 서부지역육성정책에힘입어높은매출증가와함께크게상승 (3) 영업이익구조변화 가치사슬별구조변화 중국섬유산업의영업이익은 2012년 2,943억위안에서 2014년현재 3,590억위안으로연평균 10.5% 증가, 매출액증가율 8.4% 보다 2.1% 포인트높은수준 - 미들스트림이같은기간에연평균 12.3% 로높은증가율을기록하였는데, 직물과염색 가공이각각연평균 12.7% 및 11.1% 증가 ^ 특히, 모직물, 면직물, 부직포및면섬유염색 가공이연평균각

36 36 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략 < 표 2-10> 중국섬유산업의가치사슬별영업이익구조변화 영업이익 연평균증가율 단위 : 백만위안, % 영업이익률 화학섬유 22,527 27, ( 합성섬유 ) 15,949 18, ( 재생섬유 ) 6,577 9, 업스트림 방적사 75,709 91, ( 면사 ) 65,225 79, ( 기타 ) 10,485 12, 소계 98, , 직물 54,232 68, ( 면직물 ) 23,326 31, ( 기타천연직물 ) 7,211 10, ( 화섬장섬유직물 ) 5,394 4, ( 편직물 ) 9,667 11, ( 부직포 ) 6,280 8, 미들스트림 ( 코드직물 ) 2,355 2, 염색 가공 18,962 23, ( 면섬유 ) 12,487 18, ( 기타천연섬유 ) 1,503 1, ( 화섬장섬유직물 ) 1, ( 편직물 ) 3,026 3, 소계 73,194 92, 의류 101, , 다운스트림 기타섬유제품 21,099 22, 소계 122, , 섬유산업 294, , 자료 : 中國紡織工業協會, 中國紡織工業發展報告, 각호.

37 제 2 장중국섬유산업의구조변화분석 37 각 29.2%, 15.3%, 15.1% 및 20.1% 로매우높은증가 - 반면, 다운스트림이같은기간에연평균 9.5% 의상대적으로낮은증가율을기록 ^ 기타섬유제품이연평균 3.2% 로매우낮은증가율을기록하였지만, 의류는 10.7% 로평균을상회하는높은증가 중국섬유산업의매출액영업이익률은다운스트림이 2014년현재 6.0% 로가장높은수준인반면, 업스트림이 4.9% 로가장낮은수준 - 분야별로는 2014년현재편직물염색 가공이 10.6% 로가장높고, 그다음으로부직포가 6.1%, 의류와견직물이각각 6.0%, 기타섬유제품이 5.8% 순 지역별 성별구조변화 중국섬유산업의영업이익은동부지역이절대적으로많지만, 영업이익증가율은동부지역이가장낮은반면, 서부지역과중부지역이높은수준 - 동부지역은 2012~2014년기간동안연평균 7.3% 의상대적으로낮은증가에그치면서, 전체영업이익에서차지하는비중이같은기간에 78.7% 에서 74.9% 로 3.8% 포인트하락 ^ 반면, 서부지역은같은기간에연평균 27.6% 의매우높은증가에힘입어전체영업이익에서차지하는비중이 3.1% 에서 4.1% 로 1.0% 포인트상승

38 38 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략 ^ 중부지역도같은기간에연평균 18.0% 의높은증가에힘입어 전체영업이익에서차지하는비중이 18.2% 에서 20.9% 로 2.7% 포 인트상승 지역별 주요성별 < 표 2-11> 중국섬유산업의지역별영업이익구조변화 단위 : % 영업이익영업이익구조매출액영업이익률 연평균증가율 동부 238, , 중부 55,078 76, 서부 9,290 15, 장쑤성 61,522 74, 산둥성 60,380 67, 저장성 42,263 52, 광둥성 21,514 29, 푸젠성 26,866 25, 허난성 19,465 25, 후베이성 10,228 14, 장시성 9,895 16, 허베이성 12,236 14, 안후이성 7,370 9, 쓰촨성 5,869 6, 랴오닝성 5,595 4, 후난성 2,378 3, 상하이 5,018 1, 전국 302, , 자료 : 中國紡織工業協會, 中國紡織工業發展報告, 각호. 주 : 본수치에는섬유기계포함.

39 제 2 장중국섬유산업의구조변화분석 39 - 주요성별증가율을살펴보면장시성이 30.1% 로가장높은수준을나타냈고, 그다음으로후베이성이 17.9%, 후난성과광둥성이각각 16.4%, 허난성이 15.1%, 안후이성이 14.5%, 저장성이 11.5% 순 매출액영업이익률은서부지역이가장높을뿐만아니라크게상승하였고중부지역도상승한반면, 동부지역이가장낮은수준 - 서부지역은높은영업이익증가에힘입어같은기간에 4.6% 에서 6.0% 로 1.4% 포인트나상승 ^ 중부지역은영업이익증가에힘입어같은기간에 5.5% 에서 5.9% 로 0.4% 포인트나상승 ^ 반면, 동부지역은 2014년현재 5.3% 로가장낮은수준 - 주요성별로살펴보면 2014년현재허난성과장시성이각각 7.3% 및 7.2% 로가장높은수준이고, 그다음으로허베이성이 6.5%, 산둥성과푸젠성이각각 5.7% 순 (4) 산업용섬유생산구조변화 중국정부는제12차 5개년계획에서섬유산업구조고도화를위해첨단산업용섬유산업화등을추구하였는데, 이를통해산업용섬유비중을 2010년 20% 에서 12.5 계획말인 2015년에 25% 로 5% 포인트높일계획을수립 7) 7) 박훈 (2012), 중국섬유산업의구조고도화정책과한국섬유산업의대응전략, 산업연구원.

40 40 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략 < 그림 2-9> 중국의용도별섬유비중변화 단위 : % 년 년 의류용섬유생활용섬유산업용섬유 자료 : 中國紡織工業協會, 中國紡織工業發展報告, 각호. - 이러한정부의육성정책에힘입어산업용섬유비중이 2010년 20% 에서 2013년 23% 로높아졌음. ^ 반면, 의류용섬유비중은같은기간에 51% 에서 48% 로 3% 포인트하락 - 중국은그동안나일론, 폴리에스터와같은범용섬유소재중심에서벗어나아라미드섬유, 탄소섬유등고성능산업용섬유생산을확대 ^ 초고분자량폴리에틸렌 (UHMWPE) 섬유, 폴리설폰 (PSA) 섬유, 아라미드섬유, 탄소섬유등고성능섬유제조기술을보유하고있고, 메타계아라미드섬유등은대량생산을하고있음. 중국섬유산업은구조고도화를추진하기위해산업용섬유산업을적극육성한데힘입어산업용섬유생산이크게증가 - 산업용섬유생산은 2005~2010년기간동안연평균 17.6% 의매우

41 제 2 장중국섬유산업의구조변화분석 41 높은증가율을기록한데이어 2010~2014년기간동안에도 10.6% 의높은증가율을기록하여 2014년현재 1,230만톤을기록 용도별산업용섬유생산량을살펴보면캔버스용섬유가가장많이생산되고있는가운데토목용, 구조강화용, 필터용, 의류 위생용, 건축용, 공업용섬유및차폐용섬유가높은증가세를기록하며산업용섬유의높은생산증가를주도 8) - 우선캔버스용섬유생산량은 2014년현재 210만톤으로산업용섬유전체생산량의 17.1% 를차지하는가장중요한분야 ^ 대표적인캔버스용섬유업체로는산둥성에소재한 Lichang사와 Shenda-Kobond사로, 광고용생지, 천막, 텐트지, 트럭커버등에사용되는지오테크포백등혁신캔버스직물을생산 - 가장높은증가율을기록하고있는분야는토목용섬유로, 고속철도, 고속도로, 수로등인프라건설확대에힘입어 2005~2010년과 2010~2014년기간동안연평균각각 32.0% 및 17.0% 의높은증가 ^ 대표적인토목용섬유업체로는저장성소재진다신소재 (Jinda New Materials) 와산둥성홍샹 (Hongxiang) 을들수있는데, 저장성진다신소재는트리코트, 각종코팅포백, 유리섬유포백, 아라미드직물등을생산하고있고톈진공과대학교와제휴한 R&D 센터를보유, 산둥성홍샹은폴리에스터, 폴리프로필렌제의각종토목용섬유와토목용막을생산 8) 박훈 (2013), 섬유산업의구조고도화를위한국내산업용섬유발전전략, 산업연구원을바탕으로중국방직협회 (2015), 중국방직공업발전보고 내용을추가.

42 42 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략 < 표 2-12> 중국의용도별산업용섬유생산현황 단위 : 천톤, % 연평균증가율 2005~ ~2014 캔버스 685 1,523 1,765 2, 의료 위생용 , 구조강화용 , 합성피혁용 , 필터용 포장용 토목용 농림 수산용 코드용 수송기계용 건축용 공업용 차폐용 스포츠용 안전 방호용 기타 합계 3,654 8,217 10,103 12, 자료 : 中國紡織工業協會, 中國紡織工業發展報告, 각호. - 필터용섬유생산도화력발전소건설급증, 철강, 시멘트등의공장건설증가로인한고성능여과용집진필터 (Bag Filter) 수요급증, 화학및식품생산공장에서의여과기능필터등의수요증가에힘입어 2010~2014년기간동안연평균 14.7% 의높은증가 ^ 대표적인업체로는자동차용에어및오일필터, 전지용폴리프로필렌분리막등을생산하는안후이성 Aohong Superfine Fi-

43 제 2 장중국섬유산업의구조변화분석 43 ber Filtering Material, 직물및부직포필터를생산하는랴오닝성 Bolian Filter, 부직포필터생산업체인푸젠성 Costin New Materials Group, 불소수지테프론 (PTFE) 막과필터, PPS 필터를생산하는상하이 Linfion Film 등을들수있음. - 의료 위생용섬유생산은기저귀, 여성용생리대, 의료용처치용품을중심으로같은기간에연평균 13.3% 의높은증가율기록 ^ 대표적인업체로는병원용의류, 기저귀, 여성용위생용품등을생산하는 JOFO Enterprises, 마스크, 의료용캡등의료용제품전문업체인 Kingsafe Group, 의료용부직포와마스크, Bag을생산하는 Woderful Nonwovenes, 영국의 Fiberweb사의자회사로 Airlaid의위생재, 병원의류용부직포를생산하는 Fiberweb Airlaid 등을들수있음. - 건축용섬유생산은공장및주택건설호조에힘입어같은기간에연평균 12.2% 증가 ^ 대표적인업체로는섬유콘크리트보강재업체인베이징 CTA사와 Fiberweb Specialty Nonwovenes사를들수있음. 3. 수출입구조변화 (1) 수출구조변화 가치사슬별구조변화 중국섬유산업의수출은 2007 년까지높은증가율을기록하다가,

44 44 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략 2008년부터생산여건및수출환경악화등의영향으로크게둔화 년중국의노동법개정에따른높은임금상승, 산업생산증가에따른생산인력조달의어려움등에의한생산여건악화로가격경쟁력이베트남, 방글라데시, 인도네시아등아시아경쟁국에비해크게약화 ^ 또한 2007년미국발금융위기및 EU 재정위기등으로인한선진국들의수입수요둔화속에중국위안화까지절상되면서수출환경이크게악화 ~2007년기간동안연평균 19.1% 의매우높은증가율을기록하였던수출이 2007~2015년기간동안연평균 6.6% 의낮은증가에그치면서 2015년현재 2,728억달러를기록 ^ 특히, 2014년에 5.0% 의낮은증가에이어 2015년에는 4.7% 감소 분야별로살펴보면인건비의존도가높은의류가크게둔화된반면, 직물과기타섬유제품은상대적으로높은증가 - 의류는 EU와일본등을중심으로 2007~2015년기간동안연평균 5.1%, 특히 2011~2015년기간동안에는 3.1% 의매우낮은증가에그쳤고 2015년에는 6.4% 감소 ^ 하지만중국은 2014년현재아직도세계의류시장의 38.6% 를점유하는의류수출대국 - 섬유사는천연섬유사를중심으로같은기간에연평균 4.3% 의낮은증가 ^ 중국은세계최대의천연섬유생산국인동시에세계최대의수

45 제 2 장중국섬유산업의구조변화분석 45 업스트림 미들스트림 다운스트림 < 표 2-13> 중국섬유산업의수출구조변화 단위 : 백만달러, % 수출금액수출구조연평균증가율 ~ ~ 2015 화섬원료 ,063 1, 섬유사 3,013 7,828 11,737 10, 천연섬유사 1,625 3,149 4,002 3, 화섬장섬유사 274 2,559 4,412 4, 화섬방적사 739 1,583 2,638 2, 직물 9,120 31,656 54,452 64, 견직물 , 모직물 면직물 2,792 7,392 13,166 14, 화섬장섬유직물 1,052 5,237 9,408 11, 화섬단섬유직물 1,943 3,860 6,466 8, 편직물 1,288 5,735 10,701 14, 기타직물 1,105 7,591 12,195 13, 의류 32, , , , 기타섬유제품 4,221 16,033 27,823 32, 섬유소재 12,176 40,407 68,252 77, 섬유전체 48, , , , 자료 : 한국무역협회, 중국무역통계. 입국으로, 자국생산분은대부분내수시장에서소비함으로써낮은수출증가를보이고있음. ^ 화섬장섬유사는생산능력확대및범용원사를중심으로한높은가격경쟁력을바탕으로같은기간에연평균 8.1% 의지속증가 - 반면, 직물은증가세가크게둔화되었지만편직물, 화섬직물, 부

46 46 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략 < 그림 2-10> 중국위안 / 달러환율추이 ( 위안 / 달러 ) 자료 : 한국은행. 직포를중심으로같은기간에연평균 9.4% 의상대적으로높은증가율기록 ^ 편직물은세계적인편직의류수요증가에대응해생산능력증가를통한미국, 아세안, 한국, EU 등지로의수출증가에힘입어같은기간에연평균 12.4% 의높은증가세유지 ^ 화섬직물은자급도향상과함께아세안을중심으로수출을늘리면서화섬장섬유직물과화섬단섬유직물이같은기간에각각연평균 10.5% 및 11.1% 의높은증가 ^ 부직포도범용품을중심으로한높은가격경쟁력에힘입어같은기간에연평균 21.3% 의매우높은증가 지역별 성별구조변화 지역별수출의경우동부지역이절대적인비중을차지하고있는

47 제 2 장중국섬유산업의구조변화분석 47 가운데중 서부지역이인건비가높은동부지역업체들의생산공장이전에힘입어생산증가와함께수출이크게증가 - 동부지역이 2015년현재중국전체섬유수출의 88.8% 의절대적인비중을차지하고있지만 2010~2015년기간동안연평균 6.3% 의상대적으로낮은증가에머물렀음. - 반면, 중부지역은동부지역업체들의공장이전이빠르게진행되면서같은기간에연평균 14.1% 의높은증가율기록 ^ 이로인해중국섬유산업전체수출에서차지하는비중이같은기간에 5.7% 에서 8.0% 로 2.3% 포인트상승 - 서부지역은높은생산증가에도불구하고수출확대로이어지지못하고있음. ^ 특히, 쓰촨성대지진및신장위구르의분리독립운동등의영향으로수출이감소 ^ 서부지역섬유산업전체수출은같은기간에연평균 0.9% 감소하여중국섬유산업전체수출에서차지하는비중이같은기간에 4.5% 에서 3.1% 로 1.4% 포인트하락 ^ 한편, 대지진이일어난쓰촨성과분리독립운동으로생산활동에지장을받고있는신장위구르를제외할경우 21.5% 의매우높은증가율기록 주요성별수출의경우섬유소재를중심으로한저장성과장쑤성, 그리고의류를중심으로한광둥성이최대수출지역인가운데중 서부지역성들이크게증가

48 48 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략 지역별 주요성별 < 표 2-14> 중국섬유산업의지역별 성별수출구조변화 단위 : % 섬유소재 의류 섬유산업 연평균증가율 (2010~2015) 섬유소재 의류 전체 동부 중부 서부 (2 개성제외 ) 저장성 광둥성 장쑤성 산둥성 푸젠성 상하이 장시성 허베이성 랴오닝성 안후이성 후베이성 허난성 베이징 톈진시 쓰촨성 충칭시 헤이룽장성 후난성 전체 자료 : 한국무역협회, 중국무역통계 ( 성별통계 ) 를이용해산업연구원에서작성. 주 : 1) 2 개성은쓰촨성과신장위구르. 2) 섬유산업은섬유소재, 의류및기타섬유제품포함.

49 제 2 장중국섬유산업의구조변화분석 49 - 저장성, 광둥성및장쑤성은 2015년현재중국전체섬유수출의각각 24.8%, 22.8% 및 17.1% 를차지, 1~3위의주력수출지역 ^ 특히, 광둥성은생산둔화에도불구하고제품품질수준향상을통한경쟁력제고를통해높은수출증가세를이어가고있음. - 푸젠성도대만화섬소재기업들의유입확대에힘입어섬유소재를중심으로높은증가세를지속하면서전체수출에서차지하는비중이 2010년 5.0% 에서 2015년 6.0% 로상승 - 중부지역인장시성, 안후이성, 후난성, 후베이성및허난성, 그리고서부지역인충칭시, 구이저우성 (91.8%), 간쑤성 (51.0%), 닝샤성 (45.0%) 등이높은증가율기록 (2) 수입구조변화 가치사슬별구조변화 중국섬유수입은베트남, 인도네시아등지에서의저가품수입증가및이탈리아등지에서의고급의류수입증가등으로 2009년이후높은증가율을기록하였다가, 2013년이후감소세로반전 - 중국섬유수입은 2009~2013년기간동안연평균 12.3% 증가하였다가, 2013~2015년기간동안연평균 3.6% 감소 2009년이후중국은높은인건비상승으로베트남, 인도네시아등아시아개도국들에비해가격경쟁력열세를보이면서이들지역으로저가품생산기지를이전하였고이로인해역수입증가

50 50 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략 업스트림 미들스트림 다운스트림 < 표 2-15> 중국섬유산업의수입구조변화 단위 : 백만달러, % 수입금액수입구조연평균증가율 2009~ 2013~ 화섬원료 1,447 1,432 2,275 1, 섬유사 2,814 4,305 9,404 8, 천연섬유사 1,226 2,538 7,126 6, ( 면사 ) 952 2,354 6,817 6, 화섬장섬유사 1,060 1,325 1,734 1, 화섬방적사 직물 9,476 9,334 10,190 8, 천연직물 2,465 2,284 2,360 1, ( 면직물 ) 1,751 1,676 1,760 1, 화섬장섬유직물 2,583 1,885 1,978 1, 화섬단섬유직물 1, 편직물 1,339 2,138 2,322 1, 기타직물 1,913 2,344 2,894 2, 의류 1,136 1,651 4,807 6, 기타섬유제품 ,538 1, 섬유소재 13,737 15,071 21,868 18, 섬유전체 15,240 17,712 28,214 26, 자료 : 한국무역협회, 중국무역통계. - 소득수준향상및중산층확대에힘입어이탈리아, 미국등지에서고급명품브랜드의류수입도높은증가 2013년이후에는 EU, 일본등선진국으로의의류수출부진에따른섬유소재수입수요위축으로감소세로반전 - 또한시진핑정부의부정척결및사정활동강화등의영향으로

51 제 2 장중국섬유산업의구조변화분석 51 명품의류소비증가세도크게둔화 - 특히, 의류수출감소와함께의류생산용직물수입이 2013~2015 년기간동안연평균 9.0% 의큰폭감소 - 섬유사도생산능력이크게향상된화섬사를중심으로같은기간에연평균 4.1% 감소 - 의류의경우명품의류수입은둔화되었지만, 베트남, 인도네시아등저임금국가로부터저가품의류수입이크게증가하면서전체적으로같은기간에연평균 11.8% 의견실한증가 지역별 성별구조변화 지역별수입의경우동부지역은낮은증가에머물고있는반면, 중 서부지역은크게증가 - 우선섬유소재의경우 2010~2015년기간동안동부지역은의류생산둔화로연평균 0.6% 의낮은증가에머문반면, 중부와서부지역은높은수출용의류생산증가에힘입어연평균각각 11.4% 및 14.8% 의높은증가율기록 ^ 이로인해중국섬유소재전체수입에서차지하는비중의경우동부지역은 96.6% 에서 94.4% 로 2.2% 포인트하락 ^ 반면, 중부지역은같은기간에 3.0% 에서 4.9% 로, 그리고서부지역은 0.4% 에서 0.7% 로각각 1.9% 포인트및 0.3% 포인트상승 - 의류의경우소비시장이 1선지역을넘어 2선과 3선지역으로빠르게확대되면서중 서부지역의소비가매우크게증가

52 52 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략 ^ 중부지역은 2010~2015년기간동안연평균 40.7% 의매우높은증가 ^ 서부지역은대지진등의영향으로낮은증가에머문쓰촨성을제외할경우같은기간에연평균 39.4% 의높은증가 ^ 반면, 동부지역은경기둔화의영향으로같은기간에연평균 21.5% 로상대적으로낮은증가에머물렀음. 성별로살펴보면의류생산이가장많은광둥성이의류생산용섬유소재를중심으로수입을가장많이하고있고, 그다음으로상하이가높은소득수준과함께고급의류를중심으로수입을많이하고있음. - 광둥성과상하이시는 2015년현재중국전체섬유수입에서차지하는비중이각각 29.0% 및 21.7% 로 1위와 2위차지 ^ 그다음으로중국의최대산지인장쑤성 (11.2%) 과저장성 (9.0%), 한국업체가가장많이진출해있는산둥성 (7.0%) 순 섬유소재의경우광둥성, 장쑤성, 저장성등의류산지가섬유소재수입을가장많이하고있음. - 광둥성, 장쑤성, 저장성의섬유소재수입액은 2015년현재 65억위안, 25억위안및 22억위안으로, 중국전체섬유소재수입액의각각 34.5%, 13.3% 및 11.6% 를차지 ^ 하지만광둥성은의류생산감소와함께섬유소재수입도감소하면서중국섬유소재전체수입에서차지하는비중이 2010년 38.1% 에서 2015년현재 34.5% 로 3.6% 포인트하락

53 제 2 장중국섬유산업의구조변화분석 53 지역별 주요성별 < 표 2-16> 중국섬유산업의성별수입구조변화 섬유소재의류섬유산업 단위 : % 연평균증가율 (2010~2015) 섬유의류전체소재 동부 중부 서부 ( 쓰촨성제외 ) 광둥성 상하이 장쑤성 저장성 산둥성 베이징 랴오닝성 푸젠성 안후이성 톈진시 지린성 후베이성 장시성 허베이성 후난성 쓰촨성 신장위구르 허난성 전체 자료 : 한국무역협회, 중국무역통계 ( 성별통계 ) 를이용해산업연구원에서작성. 주 : 섬유산업은섬유소재, 의류및기타섬유제품포함.

54 54 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략 ^ 장쑤성은생산능력증강에따른자급도향상등으로수입이크게둔화되면서중국섬유소재수입비중이같은기간에 13.6% 에서 13.3% 로 0.3% 포인트하락 ^ 반면, 저장성은링보를중심으로한의류의고급화와함께고기능성 고급섬유소재수입증가로인해중국섬유소재수입비중이같은기간에 8.8% 에서 11.6% 로 2.8% 포인트상승 - 중 서부지역들은광둥성, 장쑤성등연안해지역의류기업들이인건비부담을완화하기위해내륙으로이전하면서의류생산이크게증가함과함께섬유소재수입이크게증가 ^ 중부지역인안후이성, 지린성, 후베이성, 후난성및허난성의수입증가율은 2010~2015년기간동안연평균각각 23.2%, 7.9%, 7.3%, 6.2% 및 3.5% 로전국평균 1.0% 를크게상회 ^ 서부지역인윈난성, 닝샤성, 구이저우성및신장위구르의수입증가율은같은기간에연평균각각 144.8%, 81.9%, 39.6% 및 37.6% 로매우높은수준 - 반면, 한국기업이많이진출해있는산둥성과대만기업이주로진출해있는푸젠성은섬유소재기업들이본국으로의철수및동남아국가로의이전등으로인해의류생산에필요한섬유소재를수입을통해조달함으로써같은기간에연평균각각 2.9% 및 4.0% 증가 의류는중국의최대상업도시인동시에소득수준이가장높은상하이가이탈리아명품브랜드를중심으로 2015년현재의류전체수입액의절반이넘는 54.5% 를수입

55 제 2 장중국섬유산업의구조변화분석 55 - 특히, 상하이는높은수입증가세를지속하며중국의류전체수입에서차지하는비중이 2005년 15.6% 에서 2010년 48.1% 로상승한데이어 2015년현재 54.5% 로크게상승 - 소득수준이높은장쑤성과중국의수도인베이징도고급의류를중심으로같은기간에연평균 25.5% 및 22.7% 의높은증가 ^ 이에따라수입비중이 2010년각각 3.8% 및 6.9% 에서 2015년현재 4.4% 및 7.1% 로 0.6% 포인트및 0.2% 포인트상승 - 북한과인접해있는랴오닝성과지린성은북한을중심으로 2010~2015년기간동안연평균각각 27.2% 및 56.7% 의매우높은증가율을기록하여의류수입비중이같은기간에각각 9.4% 및 0.7% 에서 11.6% 및 2.6% 로상승 ^ 북한은그동안평양을중심으로한국의 OEM 하청생산을하다가한국과의교역관계가중단되면서외화획득을위해수출선을중국으로전환 - 또한중부지역인후난성, 허난성과서부지역인신장위구르, 닝샤성 (77.7%) 등도높은수입증가와함께수입비중이상승

56 제 3 장 한 중간분업관계와중국시장에서의경쟁력분석 1. 한국의대중국직접투자구조변화 (1) 투자현황 국내섬유산업의대중국직접투자는금액기준으로 2004년을정점으로감소세로반전 9) 년한 중수교이후크게증가하였던대중국투자가 1997년외환위기이후줄어드는듯하다가, 년중국의 WTO 가입및 2005년미국, EU 등의섬유쿼터완전폐지에대비하기위한대중투자가다시크게증가하면서 2004 년에금액기준 2억 7,220만달러로사상최대치기록 - 그러나 2004년이후중국의인건비상승, 위안화절상등으로가 9) 박훈 (2012), 중국섬유산업의구조변화정책과한국섬유산업의대응전략, 산업연구원.

57 제 3 장한 중간분업관계와중국시장에서의경쟁력분석 57 < 그림 3-1> 국내섬유산업의대중국직접투자추이 ( 백만달러, 건수 ) 신규법인수투자금액자료 : 한국수출입은행, 해외투자통계를활용하여산업연구원에서작성. < 표 3-1> 국내섬유산업의대중국직접투자구조변화 단위 : 천달러, % 투자금액 투자비중 섬유소재 의류 화섬 전체 섬유소재 의류 화섬 전체 ,846 4,061-8, ,868 55, , ,858 25,919-41, ,433 83,502 1, , ,726 72,665 4, , ,743 61,758 1, , ,171 18, , ,983 46, , ,165 64, , ,899 36,896 1,337 62, ,984 16,286 6,793 39, ,305 19,688 1,438 31, ,769 10,886 1,700 15, 합계 1,353,827 1,163,778 19,531 2,537, 최근 5년 82, ,746 11, , 자료 : 한국수출입은행, 해외투자통계. 주 : 국내섬유산업전체해외직접투자에서차지하는중국비중.

58 58 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략 격경쟁력이점차약화되자, 업체들이투자처를베트남, 인도네시아등으로다변화하면서감소세로반전되어 2015년현재 1,536 만달러에머물고있음. ^ 신규법인수기준으로는 2005년 314개를정점으로감소하여 2015년현재 14개에불과 이처럼대중국투자가감소세로반전되면서국내섬유산업전체해외투자에서차지하는중국비중도 2004년 73.5% 에서 2011년 16.0% 로크게하락한데이어 2015년현재 3.5% 에그치고있음. - 특히, 섬유소재분야의비중이가장크게하락하였는데, 2004년 87.0% 에서 2015년현재 2.9% 로하락, 거의추가투자가없는상태 - 신규법인수기준으로도 2004년 76.9% 에서 2015년현재 14.0% 로크게하락 ^ 의류분야가같은기간에 80.8% 에서 9.5% 로하락, 추가진출이거의없는상태이고섬유소재분야는 67.0% 에서 23.5% 로하락 (2) 중국성별직접투자구조변화 우리나라섬유산업은아직도동부및동북삼성지역에대부분을투자하고중 서부지역에대한투자는거의없음. - 9개주요성에대한투자가 2015년말현재 ( 누계기준 ) 신규법인수및금액기준으로전체대중국투자의각각 89.8% 및 93.3% 로대부분을차지하였는데, 최근 5년동안은 92.0% 및 95.0% 로더욱집중

59 제 3 장한 중간분업관계와중국시장에서의경쟁력분석 59 < 표 3-2> 국내섬유산업의중국의주요성별투자구조변화 ( 금액기준 ) 단위 : % 산둥장쑤저장랴오닝상하이광둥지린푸젠베이징소계 합계 최근 5 년 자료 : 한국수출입은행, 해외투자통계. 주 : 국내섬유산업의대중국전체직접투자금액에서차지하는성별비중. 우선가장많은투자가이루어지고있는성은인력및원자재이 동이용이하도록교통이편리하고지리적으로인접한산둥성임. - 하지만최근높은임금상승으로더이상임가공지역으로의위

60 60 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략 상이약화되면서크게감소 - 국내섬유산업의대중국전체투자에서차지하는산둥성의비중은 2015년말현재 ( 누계기준 ) 신규법인수및금액기준으로각각 43.5% 및 34.6% 의높은수준 ^ 하지만최근 5년동안의비중은신규법인수및금액기준으로각각 39.1% 및 14.9% 에그쳤음. 국내섬유업체들은중국내수시장진출을위해중국의최대상업도시이자소득수준이높은상하이에대한투자를최근크게확대 - 상하이에대한직접투자비중은 2015년말누계기준 7.8% 에불과하지만, 최근 5년동안은 43.9% 에달하고있음. 장쑤성에대한투자비중도섬유소재를중심으로최근 5년동안 22.5% 로상하이다음으로높은수준 반면, 중국진출초기에언어소통이가능한조선족을활용하기위해크게늘렸던동북삼성지역에대한투자는투자환경악화및인프라미비등의영향으로감소 - 최근 5년동안랴오닝성에대한투자비중은 4.5% 로크게낮아졌고지린성과헤이룽장성에대한투자비중은각각 0.4% 및 0.1% 에그치고있음. 의류분야의대중국투자가 2005년이후감소하고있는가운데상하이로의투자가집중된반면, 주요임가공투자지역이었던산둥성과랴오닝성에대한투자가크게감소 - 최근 5년동안중국최대상업도시인상하이에대한의류분야투

61 제 3 장한 중간분업관계와중국시장에서의경쟁력분석 61 자금액은대중국전체투자의 70.7% 에달하고있음. ^ 이는중국내수시장진출을위해최대시장인상하이에사무실및매장개설을확대한데기인 - 반면, 산둥성과랴오닝성에대한투자는대중국전체투자의각각 11.0% 및 5.3% 에그치고있음. ^ 이는높은임금상승, 인력조달의어려움등에따른생산환경악화로임가공생산지로서의위상이약화된데기인 섬유소재분야의투자도크게감소하고있는가운데, 우장시와창쑤시를중심으로한장쑤성에대한투자비중이크게상승 - 장쑤성에대한섬유소재분야투자금액은최근 5년동안대중국전체섬유소재분야투자의 57.1% 에달하고있음. - 반면, 저장성, 랴오닝성, 광둥성, 지린성등여타지역에대한투자는크게위축 (3) 투자목적별투자구조변화 한 중수교이전인 1991년까지원료조달형투자가주류를형성 - 대중국섬유산업전체투자에서차지하는원료조달형투자비중이신규법인수및투자금액기준 58.0% 및 63.4% 로높은수준 한 중수교이후에는저임의풍부한노동력을활용하기위한임가공형투자가크게증가 - 임가공형투자비중은신규법인수및투자금액기준각각 1991

62 62 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략 섬유 의류 화학섬유 전체 < 표 3-3> 국내섬유산업의대중국투자목적별구조변화 수출촉진 신규법인수 저임활용 현지시장진출 기타수출촉진 저임활용 투자금액 현지시장진출 단위 : % 기타 합계 최근 5 년 합계 최근 5 년 합계 최근 5 년 합계 최근 5 년 자료 : 한국수출입은행. 주 : 수치는국내섬유산업의대중국직접투자에서차지하는투자목적별비중.

63 제 3 장한 중간분업관계와중국시장에서의경쟁력분석 63 해외투자목적 1 낮은인건비를바탕으로한임가공형투자 2 풍부한자원을바탕으로한원료조달형투자 3 제3국시장으로의수출확대를위한수출시장개척형투자 4 현지내수시장진출형투자 5 선진기술도입을위한투자 6 기타 년 11.8% 및 6.8% 에서 2005년 53.5% 및 45.4% 로크게상승 - 수출시장개척형투자비중도 2005년현재신규법인수및투자금액기준각각 29.0% 및 23.3% 로높은수준유지 2000년대중반이후에는중국의거대시장을개척하기위해현지내수시장진출형투자가빠르게증가한반면, 임가공형투자와수출시장개척형투자는감소 - 내수시장진출형투자비중은신규법인수및투자금액기준각각 2005년 1.9% 및 15.8% 에서 2010년 44.7% 및 60.8% 로크게상승한데이어 2015년현재 71.4% 및 75.6% 로상승, 절대적인수준 - 반면, 임가공형투자비중은신규법인수및투자금액기준각각 2005년 53.5% 및 45.4% 에서 2010년 34.0% 및 12.8% 로크게하락한데이어 2015년현재 14.3% 및 1.5% 로더욱하락 - 수출시장개척형투자비중도신규법인수및투자금액기준각각 2005년 29.0% 및 23.3% 에서 2010년 21.3% 및 13.6% 로하락한데이어 2015년현재 14.3% 및 12.9% 로더욱하락

64 64 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략 2. 한. 중간교역구조변화 (1) 대중국무역수지현황 국내섬유산업의대중국무역수지는 1998년 8억 9,212만달러를정점으로흑자폭이축소되다가 2002년부터적자로전환되어 2015 년현재 42억 2,643만달러의대규모적자기록 - 특히, 2008년부터중국의높은임금상승및위안화절상등의영향에따른대중수입감소로적자규모도줄어드는듯하다가 2010년부터다시증가 편직물, 화섬장섬유직물, 화섬원료, 표면처리직물, 타이어코드직물및모직물이흑자를보인반면, 의류를비롯한대부분의분야는적자기록 < 그림 3-2> 국내섬유산업의대중국무역수지현황 ( 수출입액, 십억달러 ) 7 ( 무역수지, 십억달러 ) 수출 수입 무역수지

65 제 3 장한 중간분업관계와중국시장에서의경쟁력분석 65 < 표 3-4> 국내섬유산업의대중국무역수지현황 단위 : 백만달러 화섬원료 섬유사 천연섬유사 화섬장섬유사 화섬방적사 직물 938 1, 견직물 모직물 면직물 화섬장섬유직물 화섬단섬유직물 편직물 기타직물 ( 부직포 ) ( 표면처리직물 ) ( 타이어코드직물 ) 의류 ,861-2,489-3,023-3,149-3,060 기타섬유제품 , 포장용포대 모포및가정용품 타포린제품및캠핑용품 섬유소재 1,323 1, 섬유산업전체 ,632-3,592-4,078-4,226 자료 : 한국무역협회, 한국무역통계.

66 66 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략 - 편직물, 화섬장섬유직물, 화섬원료, 표면처리직물은 2010년대들어흑자폭이크게감소하고있지만, 2015년현재아직도대규모흑자기록 - 의류, 모포및가정용품, 포장용포대, 캠핑용품등섬유제품들은중국에진출한우리업체들의중국생산및아웃소싱제품의역수입증가로대규모적자기록 - 천연섬유소재 ( 사 / 직물 ) 는천연섬유원료가국내에서생산되지않기때문에세계최대천연섬유원료및소재 ( 사 / 직물 ) 생산국인중국으로부터천연섬유소재를수입함으로써큰폭의무역적자실현 - 화섬장섬유사는국내화섬업체들이범용제품의생산기지를중국으로이전하면서역수입증가와함께무역적자확대 ^ 또한선진기술을습득한중국화섬업체들이효율성이높은최신설비를기반으로한범용품대량생산을통해한국등지에수출함으로써적자규모가증가 (2) 대중국수출구조변화 대중국섬유수출은 2006년부터감소세를나타내다가 2010년증가세로반전되는듯하다가 2012년부터다시감소세로반전되어 2015년현재 22억 2,200만달러기록 ~2015년기간동안연평균 7.2% 감소하였는데, 이는중국의섬유소재생산능력증가에따른수입대체, 중국시장에서대만

67 제 3 장한 중간분업관계와중국시장에서의경쟁력분석 67 < 표 3-5> 국내섬유산업의대중국수출증가율현황 단위 : % 화섬원료 섬유사 직물 의류 기타제품 섬유산업 자료 : 한국무역협회, 한국무역통계. 제품과의경쟁심화등에기인 ^ 또한, 중국에진출한우리의류및기타섬유제품업체들의경영부진및해외이전등으로인해섬유소재조달을줄인것도한요인 ^ 특히, 2014년부터는중국의경기둔화, 섬유제품수출부진에따른소재수입수요둔화, 유가하락에따른수출단가하락등의영향으로크게감소 2011~2015년기간동안분야별대중국수출을살펴보면기타섬유제품및의류가증가세를나타낸반면, 섬유소재는감소 - 의류도고부가가치편직의류를중심으로같은기간에연평균 0.5% 증가한 3억 7,700만달러기록 ^ 여성정장, 여성드레스, 남녀셔츠, 내의 실내복, 장갑등이높은증가 - 기타섬유제품은가정용품을중심으로같은기간에연평균 5.8%

68 68 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략 < 표 3-6> 국내섬유산업의대중국수출현황 단위 : 백만달러, % 연평균증가율 2005~ 2009~ 2011~ 화섬원료 섬유사 천연섬유사 화섬장섬유사 화섬단섬유사 직물 1,667 1,879 1,521 1,930 1, 견직물 모직물 면직물 화섬장섬유직물 ( 비텍스처드폴리에스터직물 ) 화섬단섬유직물 편직물 ( 탄성직물 ) ( 환편직물 ) 기타직물 ( 표면처리직물 ) ( 부직포 ) ( 타이어코드지 ) 의류 편직제의류 직물제의류 혁제의류 기타섬유제품 섬유소재 2,361 2,464 1,905 2,472 1, 섬유전체 2,653 2,943 2,278 2,998 2, 자료 : 한국무역협회, 한국무역통계.

69 제 3 장한 중간분업관계와중국시장에서의경쟁력분석 69 < 표 3-7> 국내섬유산업의대중국지역별 성별수출구조변화 섬유소재의류섬유산업 단위 : % 연평균증가율 (2010~2015) 섬유소재의류전체 동부 지역별 중부 서부 광둥성 산둥성 장쑤성 상하이 랴오닝성 저장성 베이징 주요성별 푸젠성 톈진시 안후이성 허난성 후베이성 장시성 지린성 허베이성 충칭시 후난성 전체 자료 : 한국무역협회, 중국무역통계 ( 성별통계 ) 를이용해산업연구원에서작성. 주 : 섬유산업은섬유소재, 의류및기타섬유제품포함.

70 70 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략 증가한 1억 8,700만달러기록 - 섬유소재는중국의의류수출부진에따른소재수입수요둔화, 중국의생산능력증가및품질수준향상에따른한국산수입대체확대, 원유 원료가격하락에따른제품단가하락등의영향으로같은기간에연평균 9.5% 감소하여 2015년현재 16억 5,700 만달러기록 지역별 성별수출구조변화 지역별수출의경우동부지역이절대적인비중을차지하고있는가운데, 중부및서부지역으로크게증가 - 우선섬유소재수출의경우중부와서부지역으로 2010~2015년기간동안연평균각각 5.5% 및 6.3% 의상대적으로높은증가율을나타낸반면, 동부지역으로는 5.5% 감소 ^ 이로인해대중국섬유소재전체수출에서차지하는비중의경우중부지역은같은기간에 2.5% 에서 4.3% 로, 그리고서부지역은 0.4% 에서 0.7% 로각각 1.8% 포인트및 0.3% 포인트상승한반면, 동부지역은 97.1% 에서 95.0% 로 2.1% 포인트하락 - 의류의경우소비시장이 1선지역을넘어 2선과 3선지역으로빠르게확대되면서서부지역과중부지역이 2010~2015년기간동안연평균각각 73.0% 및 40.5% 의매우높은증가 주요성별로살펴보면중국최대의류생산지인광둥성과한국업체밀집지역인산둥성이우리의최대수출지역인가운데허난성, 장시성, 충칭시및후난성은수출증가율이가장높은지역

71 제 3 장한 중간분업관계와중국시장에서의경쟁력분석 71 - 광둥성에대한수출은섬유소재를중심으로같은기간에연평균 1.8% 증가하여대중국전체섬유수출에서차지하는비중이 16.2% 에서 21.6% 로 5.4% 포인트상승, 산둥성을밀어내고 1위의수출시장으로부상 - 중국최대의상업도시이자소득수준이높은상하이는우리나라의최대의류수출시장일뿐만아니라의류수출증가율도높은지역 ^ 대상하이의류수출은같은기간에연평균 12.0% 의매우높은증가에힘입어대중국전체의류수출에서차지하는비중이 2010 년 31.1% 에서 2015년에절반가까운 48.3% 로 17.2% 포인트상승 - 허난성, 장시성, 충칭시및후난성에대한수출도섬유소재를중심으로같은기간에연평균각각 33.3%, 17.0%, 28.8% 및 9.2% 의매우높은증가율기록 - 반면, 산둥성에대한수출은현지진출한한국업체들의경영부진및해외이전등의영향으로같은기간에연평균 12.1% 의큰폭감소 ^ 이에따라대중국전체섬유수출에서차지하는비중이같은기간에 28.2% 에서 18.1% 로 10.1% 포인트나하락 - 랴오닝성에대한수출의경우현지진출한한국의류업체들의폐업및경영부진으로섬유소재수출이크게감소했지만, ^ 의류수출은한류등의영향으로같은기간에연평균 7.8% 증가

72 72 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략 (3) 대중국수입구조변화 대중국섬유수입은의류, 가정용품, 화학섬유, 천연섬유사등을중심으로 2000~2007년기간동안연평균 15.8% 의높은증가 - 이는중국으로생산기지를이전한국내섬유업체생산제품의역수입증가등으로중저가제품수입이늘어난데기인 2007년이후에는베트남, 방글라데시, 인도네시아등아시아경쟁국에대한중국제품의가격경쟁력열세로인해의류를중심으로수입증가세가크게둔화 - 대중국섬유수입은 2007~2015년기간동안연평균 1.7% 의매우낮은증가에그침으로써 2015년현재 64억 4,800만달러기록 - 특히, 2015년에는국내경기부진에따른소비심리위축및원부자재가격하락에따른제품수입단가하락등의영향으로 2.2% 감소 < 표 3-8> 국내섬유산업의대중국수입증가율현황 단위 : % 화섬원료 섬유사 직물 의류 기타제품 섬유산업 자료 : 한국무역협회, 한국무역통계.

73 제 3 장한 중간분업관계와중국시장에서의경쟁력분석 ~2015 년기간동안분야별대중국수입을살펴보면의류가낮 은증가에그치면서섬유산업전체수입부진을주도 < 표 3-9> 국내섬유산업의대중국수입현황 단위 : 백만달러, % 연평균증가율 2000~ ~ 2015 화섬원료 섬유사 천연섬유사 화섬장섬유사 화섬단섬유사 직물 견직물 모직물 면직물 화섬장섬유직물 화섬단섬유직물 편직물 기타직물 의류 870 3,284 2,797 3,406 3, 편직제의류 317 1, ,238 1, 직물제의류 541 2,172 1,770 2,114 2, 혁제의류 기타섬유제품 ,061 1, 포장용포대 모포 가정용품 타포린제품및캠핑용품 섬유소재 1,038 1,626 1,820 1,855 1, 섬유전체 2,018 5,638 5,378 6,322 6, 자료 : 한국무역협회, 한국무역통계.

74 74 중국섬유산업의구조변화와한국섬유산업의대응전략 - 의류는아시아경쟁국에대한중국제품의가격경쟁력열세로인해같은기간에연평균 0.6% 의매우낮은증가 - 직물및섬유사는국내의류생산둔화에따른소재수입수요둔화, 베트남생산제품의역수입증가에따른대중국수입대체등의영향으로같은기간에연평균각각 1.2% 및 1.9% 의낮은증가 - 반면, 기타섬유제품은산업용섬유제품인타포린 캠핑용품과컨베이어벨트를비롯한공업용제품을중심으로같은기간에연평균 6.3% 의상대적으로높은증가 지역별 성별수입구조변화 지역별수입의경우동부지역이절대적인비중을차지하고있는가운데, 중 서부지역으로부터크게증가 - 서부지역및중부지역으로부터의수입은 2010~2015년기간동안연평균각각 39.1% 및 28.1% 의매우높은증가율을기록한반면, 동부지역으로부터의수입은 7.6% 의낮은증가 ^ 이에따라중 서부지역으로부터의수입비중은같은기간에 9.9% 에서 23.7% 로상승한반면, 동부지역으로부터의수입비중은 90.1% 에서 76.3% 로 13.8% 포인트나하락 - 의류의경우중국의생산기지가중 서부지역으로이전하면서서부지역과중부지역으로부터수입이같은기간에연평균각각 89.7% 및 30.6% 의매우높은증가율을기록한반면, 동부지역으로부터수입은 0.9% 의낮은증가에그쳤음.

75 제 3 장한 중간분업관계와중국시장에서의경쟁력분석 75 지역별 주요성별 < 표 3-10> 국내섬유산업의대중국지역별 성별수입구조변화 섬유소재의류섬유산업 단위 : % 연평균증가율 (2010~2015) 섬유소재의류전체 동부 중부 서부 산둥성 저장성 랴오닝성 장쑤성 장시성 광둥성 상하이 푸젠성 충칭시 구이저우성 간쑤성 후베이성 쓰촨성 지린성 안후이성 허베이성 닝샤성 윈난성 허난성 전체 자료 : 한국무역협회, 중국무역통계 ( 성별통계 ) 를이용해산업연구원에서작성. 주 : 섬유산업은섬유소재, 의류및기타섬유제품포함.