Executive Summary 최근삼성전자, 현대자동차등한국대기업들이중국서부지역에크게투자 하면서이지역에대한관심이고조되었음 - 9 월 12 일삼성전자가서안에서반도체생산공장기공식을했음. 초기투자는 23 억달러, 총투자규모는 70 억달러에달함 - 현대자동차도 8 월 28

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승훈 황
6 years ago
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1 POSRI 보고서 중국서부지역으로몰려가는글로벌기업들 김창도수석연구위원, 지역 경제연구센터 [ 목차 ] 1. 삼성과현대자동차, 서부지역에투자한다 2. 서부대개발이제공하는기회 3. 한국기업의서부지역진출전략

2 Executive Summary 최근삼성전자, 현대자동차등한국대기업들이중국서부지역에크게투자 하면서이지역에대한관심이고조되었음 - 9 월 12 일삼성전자가서안에서반도체생산공장기공식을했음. 초기투자는 23 억달러, 총투자규모는 70 억달러에달함 - 현대자동차도 8 월 28 일사천성자양 ( 資陽 ) 시에서사천현대상용차공장을착공. 총 36 억위안 (6 천억원 ) 이투자될것으로알려졌음 - 그동안한국기업의서부지역에대한투자가연간 1 억달러에도못미쳤던것에비하면파격적임 중앙정부에서추진하는서부대개발은 50 년짜리대규모프로젝트로 인프라 구축등투자환경개선, 자원개발, 소비시장확대, 주변지역수출기지 가능성, 우대정책유지등다양한측면에서기업에사업기회를제공함 - 서기동수 ( 西氣東輸 ), 서전동송 ( 西電東送 ), 남수북조 ( 南水北調 ), 퇴경환림 ( 退耕還林 ) 등주요프로젝트가초기목표를조기에달성하고 2 기목표를추진. GDP, 고정자산투자, 대외수출등주요경제지표도크게개선됨 - 천연가스매장량은총 3 조 3796 억 m 3 ( 중국전체의 84.1%), 석탄 887 억톤 (41.1%), 석유 11 억 7565 만톤 (36.3%), 철광석 60 억 7 천만톤 (31.5%) 임 년서부의최종소비지출은 4 조 9219 억위안. 11 년간연평균증가율은 14.7% 로중국전체 (12.7%) 를상회함 년에비해 2011 년서부지역변경무역은 14 배증가했으며, 특히주변국에대한수출은 20 배나늘어났음 - 서부지역에서는기업소득세율감면, 토지심사간소화, 보상비일부감면등의혜택을계속유지하고있음 한국기업은서부지역진출시 1 전략거점의다변화와세분화, 2 현지업체와 의합작, 3 현지완결형사업체제구축, 4 리스크변동성에대비한 Contingency Plan 마련등전략을수립해야함 - 생산과수요를연결하고시장을차별화하려는노력이중요함. 특히지역특성에맞게전략거점을구축해집중할필요가있음 - 서부지역의개방도가낮은만큼현지유통, 정부관계등네트워크와노하우를갖고있는현지기업과의합작이성패를가를수있음 - 서부에서연구, 조달, 생산하고서부내륙에판매하는전략을추진해야함 - 투자환경변동성에대비해진출초기부터단계별 순차적철수전략도필요 1

3 1. 삼성과현대자동차, 중국서부지역에투자한다 수요업체요구수용, 거대내수시장선점, 정부정책활용목적 삼성전자가 9 월 12 일중국서부지역에위치한서안에서반도체생산공장기공식을했음. 총면적 140 만 m 2, 초기투자액 23 억달러, 총투자규모는 70 억달러임 년부터차세대 10 나노급낸드플래시메모리를월 10 만장생산할예정으로이지역시장판도에큰영향을미칠것으로예상됨 - 일부에서는확보한부지를놓고총투자규모가 300 억달러는될것으로추정하고있으나, 삼성전자측은초기투자후시장여건에따라추가투자를검토한다고밝혔음 현대자동차도 8 월 28 일사천성자양 ( 資陽 ) 시에서사천현대상용차공장을착공. 총 36 억위안 (6 천억원 ) 이투자될것으로알려졌음 년상반기완공예정. 현재연산 15 만대로계획하고있으나공장설계로볼때향후 30 만대까지확대가능함 삼성생명, 한화차이나등한국기업과글로벌기업 ( 폭스바겐, ABB 등 ) 및화웨이, 중싱등중국업체들도서부지역진출을가속화하고있음 - 서안, 성도, 중경등 3 대성장축을중심으로생산기지및지역거점을구축하고있음 - 삼성생명은 7 월 23 일사천에중국합작법인네번째분공사를설립했으며, 우리은행도 1 월 16 일성도지점을개설. 한화차이나는지난해 10 월사천성과서부대개발에참여하기위한포괄적협력 MOU 를맺었음 그동안서부지역에대한한국의투자가연간 1 억달러에도못미쳤던것에비하면파격적임 [ 글로벌기업들의서부지역진출현황 ] 산업업체및투자내용연도 자동차 폭스바겐, 제 3 공장준공 ( 성도 ) 2009 현대차, 남준 ( 南駿 ) 자동차와상용차법인설립 ( 성도 ) 2010 전력장비 ABB, 대용량사이러스터제조기지설립 ( 서안 ) 2009 Infineon, 집적회로제조기지설립 ( 서안 ) 반도체 Micron Technology, 반도체공장설립 Simmtech, 반도체부품공장설립 2009 가전 도시바, 냉장고합자회사설립 ( 서안 ) 2009 Acer, Quanta, Foxconn, 내륙이전 ( 중경 ) 2010 소프트웨어 IBM, 2,000 만달러투자 ( 서안 )

2. 중국서부대개발이제공하는기회 서부대개발은지역균형발전정책으로중앙정부차원에서추진하는 50 년짜리대규모프로젝트임. 개발총면적은 685 만 km 2 에달해중국국토면적의 71% 를차지함. 인구는 3 억 6222 만명 (2011 년 ). 섬서, 사천, 중경, 운남, 귀 주청해, 감숙, 내몽고, 녕하, 신강, 서장, 광서등 12 개성급지역포함 세단계로구분됨.

2001~2011 년간총 3 조위안이상투자, 초기목표를달성한것으로평가 - 서기동수 ( 西氣東輸, 서부천연가스 를동부에수송 ), 서전동송 ( 西電東送, 서부전력을동부에전송 ), 남수북조 ( 南水北調, 남쪽의수자원을북부지역에끌어들임 ), 퇴경환림 ( 退耕還林, 개발경작지를산림으로되돌림 ) 등프로젝트가초기목표를조기에달성하고 2 기목표를추진 GDP 고성장,

4 2. 중국서부대개발이제공하는기회 서부대개발은지역균형발전정책으로중앙정부차원에서추진하는 50 년짜리대규모프로젝트임. 개발총면적은 685 만 km 2 에달해중국국토면적의 71% 를차지함. 인구는 3 억 6222 만명 (2011 년 ). 섬서, 사천, 중경, 운남, 귀 주청해, 감숙, 내몽고, 녕하, 신강, 서장, 광서등 12 개성급지역포함 세단계로구분됨 ~2005 년개발초기 ( 개발계획과정책등수립, 중앙과지방의주요관리기구설립, SOC 분야건설가속화 ), 22006~2015 년대규모개발기간 ( 자체개발능력제고, 비 SOC 분야투자확대 ), 32016~2050 년전반적발전단계 ( 도시화, 구매력제고등시장화추진, 대외개방을통해국제화수준향상 ) 대규모정부투자로인프라구축및경제성장등투자환경개선 2001~2011 년간총 3 조위안이상투자, 초기목표를달성한것으로평가 - 서기동수 ( 西氣東輸, 서부천연가스 를동부에수송 ), 서전동송 ( 西電東送, 서부전력을동부에전송 ), 남수북조 ( 南水北調, 남쪽의수자원을북부지역에끌어들임 ), 퇴경환림 ( 退耕還林, 개발경작지를산림으로되돌림 ) 등프로젝트가초기목표를조기에달성하고 2 기목표를추진 GDP 고성장, 고정자산투자및대외수출증가등경제지표크게개선 구분 GDP 및비중 1인당 GDP 고정자산투자대외수출 서부지역 11 년간주요경제지표변화 - 연평균증가율 17.7%( 명목, 중국전체증가율 15.3%) 2000 년 1 조 6655 억위안 2011 년 10 조 235 억위안 GDP 비중 2000 년 16.8% 2011 년 19.2%, 2.4%p 증가 - 연평균증가율 17.5%( 중국전체증가율 14.6%) 2000 년 4687 위안 2011 년 2 만 7672 위안 - 연평균증가율 25.2%( 명목, 중국전체증가율 22.7%) 2000 년 6110 억위안 2011 년 7 조 8586 억위안 - 연평균증가율 24.2%( 중국전체증가율 20.3%) 2000 년 99 억달러 2011 년 1080 억달러 * 자료 : 중국통계연감 2012, 각지방정부발표자료종합 3

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 중국서부지역으로몰려가는글로벌기업들 중국에너지자원 ( 천연가스, 석탄, 석유등 ) 의보고 천연가스 ( 중국전체의 84.1% 차지 ), 석탄 (41.1%) 은주로서부지역의북부에편중되어있음.

5 중국서부지역으로몰려가는글로벌기업들 중국에너지자원 ( 천연가스, 석탄, 석유등 ) 의보고 천연가스 ( 중국전체의 84.1% 차지 ), 석탄 (41.1%) 은주로서부지역의북부에편중되어있음. 신강, 내몽고, 섬서, 사천지역자원매장량이풍부함 - 천연가스매장량은총 3 조 3796 억 m 3, 석탄 887 억톤, 석유 11 억 7565 만톤 ( 중국전체의 36.3%), 철광석 60 억 7 천만톤 (31.5%) 임 - 신강과섬서에는석유 천연가스 석탄등이많이매장되어있으며, 내몽 고와사천에는천연가스 철광석이풍부함 [ 서부지역부존자원현황, 2011년기준 ] 석유 ( 만톤 ) 천연가스 ( 억m3 ) 석탄 ( 억톤 ) 철광석 ( 억톤 ) 중국전체 323, , , 서부 매장량 117, , 비중 36.3% 84.1% 41.1% 31.5% 내몽고 8, ,040.5(24) 368.9(42) 13.6(22) 광서 중경 , 사천 ,973.1(24) (48) 귀주 운남 서장 섬서 29,844.3(25) 5,478.0(16) 107.6(12) 3.9 감숙 15,529.2(13) 청해 5, , 녕하 신강 56,299.1(48) 8,809.9(26) 148.4(17) 4.0 주 ) ( ) 는서부에서차지하는비중 (%) * 자료 : 2012 중국통계연감 개발가속, 내수위주성장방식전환등으로중산소비계층급증 2011 년서부의최종소비지출은 4 조 9219 억위안. 11 년간연평균증가율은 14.7% 로중국전체 (12.7%) 를상회함 25% 20% 15% 10% 5% [ 서부최종소비지출및증가율추이 ] [ 중국중산층비중 (%) 전망 ] 60,000 서부최종소비 ( 억위안 ) 서부증가율 ( 좌축 ) 50,000 전체증가율 ( 좌축 ) 40,000 30,000 20,000 10,000 0% 0 자료 : 중국통계연감 자료 : MGI China Demand Model V2.0 4

CIS 국가와중앙아시아및동남아주변국대상수출기지가능성 도로 철도등인프라가크게개선되면서물류비용절감등으로주변국 과의경제교류가크게늘어나고있음 - 2000 년에비해 2011 년서부지역변경무역은 14 배증가했으며, 특히주변국에대한수출은 20 배나늘어났음 - 위안화결제가능지역의확산등으로인접국과의교역은강화될전망임.

6 CIS 국가와중앙아시아및동남아주변국대상수출기지가능성 도로 철도등인프라가크게개선되면서물류비용절감등으로주변국 과의경제교류가크게늘어나고있음 년에비해 2011 년서부지역변경무역은 14 배증가했으며, 특히주변국에대한수출은 20 배나늘어났음 - 위안화결제가능지역의확산등으로인접국과의교역은강화될전망임. 인건비가동부연해에비해저렴한것도장점 (2011 년상해노동자평균연봉 7 만 5482 위안, 사천성은 3 만 7330 위안에불과 ) [2011년과 2000년서부변경무역비교 ] 2011 교역규모 2000년기대비 수출 ( 배 ) 수출 러시아 77,929 38, 몽골 6,399 2, 카자흐 24,890 9, 키르키스 4,976 4, 타지크 2,069 1, 아프칸 파키스탄 10,561 8, 인도 73,901 50, 네팔 1,195 1, 부탄 미얀마 6,502 4, 라오스 1, 베트남 40,196 29, 합계 250, , 란주신구관천경제구성유경제구광서북부만경제구 자료 : 무역협회 동부연해에서소멸된다양한우대정책도서부지역에서는유지 중국정부는 2000 년중반부터외국인투자에대한규제를강화하기시작했으나, 서부지역에서는기업소득세율감면 (15%), 토지심사간소화, 보상비일부감면등의혜택을계속유지하고있음 년대후반부터외자기업환영일변도에서선별유치로전환하고있음. 정책방향은 1 산업구조고도화및낙후지역개발을위한전략적ㆍ선별적투자유치, 2 기간산업에대한외국인 M&A 투자제한및기술이전요구증대, 3 외자기업에대한세율인상및법규준수강조, 4 기업시민으로서의사회적책임요구증가등임 - 광서북부만경제구 (2008.1), 관천경제구 (2009.6), 성유경제구 (2009.7) 개발에이어지난 8 월란주신구국가급개발구지정등으로보면서부에서의우대정책은유지될것으로보임 ( 보통경제구및개발구등특구에서는외자기업에정책혜택을제공함 ) 5

7 3. 한국기업의중국서부지역진출전략 시장특성을고려한전략거점의다변화와세분화 생산과수요를연결하고시장차별화노력이중요. 지역특성에맞게전략거점을구축하고집중할필요 - 서부 12 개성급지역별로시장및소비특성이다르기때문에서안, 성도, 중경등핵심 3 개도시를중심으로거점을구축한후주변으로뻗어나가는전략이필요함 - 스타벅스사례 : 중국진출당시 3 개지역으로세분화하고각각다른기 업과전략적제휴를맺었음. 북경 천진등화북지역은중국 Local 기업 과, 상해 항주등화동지역은대만기업과, 광동 홍콩 마카오등화남지 역에서는홍콩기업과협력해단기간에중국전역을장악했음 서부현지사정에밝은로컬업체와의협력이중요 서부지역의개방도가낮은만큼현지유통, 정부관계등네트워크와노하우를갖고있는현지기업과의합작이성패를가를수있음 합작투자를함에있어서는 50% 이상의명목지분고수보다는실질적인경영권확보가더욱중요함 - 중국은외국기업과의합작투자에서중요의사결정과일상의사결정과관련해만장일치, 3 분의 2 이상이사회혹은주주총회통과등공동경영원칙을법으로규정함 - 현대자동차사례 : 북경기차와 50:50 지분으로북경현대기차를설립하면서 ( ), 총경리임명권갖고 ( 중국측은이사장임명권획득 ) 실질적으로경영을주도해성공했음 [ 중국의외국인투자경영권의미 ] 중요의사결정 -기업의정관개정, M&A, 해산, 증 감자등포함 -중외합작기업(CJV) 과중외합자기업 (EJV): 이사회만장일치요구 -외상( 外商 ) 투자주식공사 : 주주총회의 3분의 2이상통과요구 일상의사결정 -총경리임명, 경영방침, 투자계획, 연도예산수립등포함 -CJV, EJV: 이사회의 3분의 2이상이참석해야일상적의사결정논의가능 총경리가일상의사결정권집행 -외상투자주식공사: 이사회의반이상이 참석해야일상적의사결정논의가능 * 자료 : < 중외합작기업법및실시세칙 >, < 중외합자기업법및실시세칙 >, 외상투자주식공사관련 법규, < 공사법 > 등종합정리 6

8 시장, 기능, 인력등모든분야를포함한현지완결형체제구축 서부에서연구, 조달, 생산하고서부내륙에판매하는전략추진 - KFC 사례 : 중국진출초기중국계왕다둥을아시아부본부장으로기용해성공했음. 왕다둥은현지조달망을개척하고對정부소통등을수행하며 KFC 의성장을견인함 - MS 사례 : 중국센터를확대해미국에이은글로벌 R&D 거점으로육성하여현지수요에맞는프로그램을개발하고변형해단기간에중국시장을석권했음 - 존슨 & 존슨사례 : 중국내에서강력한지명도를지닌베이징다이호화장품을인수해단기간에내륙과농촌까지뿌리를내리는데성공했음 리스크변동성에대비한 Contingency Plan 을마련해야함 수출둔화가속, 부동산침체장기화, 공급과잉확대, 계층간갈등심화, 지도부교체기의정치리더십약화등차이나리스크는서부대개발에도영향을미칠것으로예상되며이에대한기업들의사전대비가필요함 동부지역투자경험으로볼때, 투자유치시에는현지정부가다양한우대정책을제공하다가도현지법인이가동되면관심이크게줄어들고또여러가지명목으로관리를강화하는등리스크변동성이점점커짐 - 경영악화예상시 1 지분매각 운영중단 자산매각 청산등단계별 / 순차적으로철수하는전략, 2 노무, 회계, 세금문제의투명한관리 ( 토지사용권합법취득 ), 이해관계가복잡한채권의우선적ㆍ선별적관리, 점진적인인력감축계획수립등기업양도및청산에대비한사전준비, 3 한국정부의청산지원시스템활용등철저한사전준비를해야함 [ 중국진출한국기업청산지원시스템 ] 이자료에나타난내용은포스코경영연구소의공식견해와는다를수있습니다. 7

[ 별첨 ] 한국과중국서부지역의경제관계 서부지역이거대하고또 12 개나되는성급지역을포함하고있지만한국과의교류는전반적으로부진함. 2011 년한국과서부지역의교역액은 57.1 억달러로한중교역의 2.3% 에불과함 - 이중서부지역에대한수출은 29 억 6 천만달러로대중국수출전체의 1.8% 에불과하며, 수입은 27 억 5 천만달러로전체의 3.

8%] 수입 864.3(16.5%) 27.5[3.3%] 투자 ( 억달러 ) 전체 (~ 12.6) 382.7(19.0%) 5.3[1.4%] 11 년 35.8(14.0%) 0.6[1.

9 [ 별첨 ] 한국과중국서부지역의경제관계 서부지역이거대하고또 12 개나되는성급지역을포함하고있지만한국과의교류는전반적으로부진함 년한국과서부지역의교역액은 57.1 억달러로한중교역의 2.3% 에불과함 - 이중서부지역에대한수출은 29 억 6 천만달러로대중국수출전체의 1.8% 에불과하며, 수입은 27 억 5 천만달러로전체의 3.3% 수준 서부지역에대한투자는금년 6 월까지누적기준으로 5 억 3 천만달러를기록했는데이는같은기간대중국투자총액 382 억 7 천만달러의 1.4% 임 [ 한국과서부내륙경제관계현황 ] 구분 對중국 對서부내륙 11 년교역 ( 억달러 ) 2,206.2(20.4%) 57.1[2.3%] 수출 1,341.9(24.2%) 29.6[1.8%] 수입 864.3(16.5%) 27.5[3.3%] 투자 ( 억달러 ) 전체 (~ 12.6) 382.7(19.0%) 5.3[1.4%] 11 년 35.8(14.0%) 0.6[1.6%] 주 ( ) 은한국의대외무역전체에서중국이차지하는비중 [ ] 은한중경제교류에서서부지역이차지하는비중자료 : 무역협회, 수출입은행 - 한국과중국서부지역의경제교류가부진한원인은지리적거리, 열악한투자환경, 시장인식차이등임. 서부로가려면동북, 중부, 동부연해지역을거치거나, 서부와인접한 CIS 국가, 중앙아시아, 인도및동남아국가들을경유해야함 - 서부지역은동부연해에비해도로, 철도, 항만, 공항등인프라가많이부족하며, 법제도측면에서미비한점이있음. 또정부공무원이나지역사회의시장원리에대한인식이부족하며경직된관료사상과폐쇄적인측면이많이남아있음 8

16-27( 통권 700 호 ) 아시아분업구조의변화와시사점 - 아세안, 생산기지로서의역할확대

16-27( 통권 700 호 ) 아시아분업구조의변화와시사점 - 아세안, 생산기지로서의역할확대 16-27( 통권 700 호 ) 2016.07.08 - 아세안, 생산기지로서의역할확대 본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총괄 ( 경제연구실장 ) : 주원이사대우 (2072-6235, juwon@hri.co.kr) 경제연구실 / 동향분석팀 : : 조규림선임연구원 (2072-6240,