요약 연구진 제 장서론 연구필요성및목적 본연구는한 발효후계면활성제산업의국내외무역동향 수출입등 및 경쟁력분석을통해발전방안및경쟁력강화방안을마련하는것임 산업경쟁력조사결과를반덤핑등무역구제조치와연계시킬수있는방안검토및계면활성제산업에대한정책지원또는권고방안을도출하고자함 계면활성제산업

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1 연구용역최종보고서 2012 년계면활성제업종 산업경쟁력실태조사 주관연구기관 공동연구기관 한국정밀화학산업진흥회

2 요약 연구진 제 장서론 연구필요성및목적 본연구는한 발효후계면활성제산업의국내외무역동향 수출입등 및 경쟁력분석을통해발전방안및경쟁력강화방안을마련하는것임 산업경쟁력조사결과를반덤핑등무역구제조치와연계시킬수있는방안검토및계면활성제산업에대한정책지원또는권고방안을도출하고자함 계면활성제산업의한 에따른 경쟁력의현주소를진단하고향후우위를점할수있는대책을강구함으로서계면활성제산업의경쟁력을강화할수있는기초연구자료로활용 연구범위 내용 방법 본조사에서 계면활성제 는한국표준산업분류 계면활성 제제조업 을분석대상으로하였으며 수출입통계는 코드중 유기계면활성제 및조제계면활성제 조제세제 를조사대상으로하였음 계면활성제산업현황조사및분석 한 가계면활성제산업 에미치는영향분석 조사 분석결과검토및방안마련 조사결과분석을통해결과의신뢰성 적합성 현실성평가및내용수 정 보완

3 업계의애로사항 건의사항 지원방안등을수집하고반영 계면활성제산업의특성 종합분석및검토를통하여최종대응방안및지원방안을제시하고종합적평가의견과함께정책수단권고 관련문헌자료를조사하고무역통계자료를분석하여활용 국내외계면활성제산업의경쟁력비교분석을위해문헌자료분석과함께계면활성제업체에대한설문조사를실시하여자료수집 설문조사 계면활성제생산업체를대상으로설문자료수집 제 장계면활성제산업국내 외동향및시장상황 계면활성제산업일반적개요 계면활성제정의 계면활성제 라고하는것은 서로다른상의계면차이로서계면흡착을행하여표면장력을저하시켜계면활성을부여하는물질부류를지칭하며액체에용해 계면에흡착해서계면에너지를현저히감소시켜유화 분산 발포 가용화 세정등의작용을나타내거나계면장력을현저히저하시키는물질 계면활성제용도 섬유 펄프 제지 도료 화장품 세제 의약품 농약 고무 플라스틱 금속 토목 건축 광업 윤활유 식품 전기 전자산업등다양한산업분야에서유화제 가용화제 분산제 안정제 세정제 기포제 소포제 대전방지제 습윤제 응집제등의용도로널리사용 계면활성제의분류 계면활성제는일반적으로음이온 양이온 양쪽성 비이온계면활성제로분류하고현재실용상으로가장보편적으로사용되고있는분류방법으로계면활성제가수용액에서계면활성을나타내는부분의성질 친수성기의이온해리성질 에따라분류하고있음 계면활성제산업은다품종소량생산방식의전형적인업종으로 수요분야가특정 개분야에집중되지않고여러분야에걸쳐분산되어있어타업종에비해경기변동의영향을적게받는다는산업적인특성을가지고있음 계면활성제산업은섬유 제지 도료 화장품 세제 의약품 농약 고무 플라스틱 금속 토목 건축 광업 식품 전기 전자산업등다양한산업분야에서유화제 가용화제 분산제 안정제 세정제 기포제 소포제 대전방지제 습윤제 응집제등의다양한분야에광범위하게사용될뿐만아니라가정용세제나세정제등에도많이사용되어전후방연관효과가큼 국내 외산업현황 국내시장동향 년도우리나라정밀화학산업의내수규모는 조원으로 년의 조원에비해약 증가하였으며 계면활성제산업은 조 백억원으로 년 천 백억원에비해 증가 계면활성제산업은일본 중국 기타동남아지역으로의수출등으로인해 년이후년간 정도의성장을지속 내수시장현황 국내계면활성제산업의생산규모는 년기준 조 천억원으로전년도에비해 증가하였으며 정밀화학전체생산의 를차지 전체계면활성제생산량중음이온계면활성제 가가장큰비중을보이고있으며 다음은비이온계면활성제 양이온계면활성제 의순서로시장점유율을보이고있으며 년부터국내계면활성제생산량은수년째 만 만톤사이에서증감을반복하고있음

4 생산업체현황 년도계면활성제생산업체는 개사로 년 개사보다 증가하였고 정밀화학전체생산업체중 점유 개계면활성제기업중종업원 인이하소기업이 개사 인이상 인이하중견기업이 개사 인이상대기업은없는상황임 국내주요생산업체 음이온계면활성제 용도 합성세제용 애경정밀화학 미원상사 라이온등 양이온계면활성제 용도 섬유유연제 오성화학공업 선진화학등 비이온계면활성제 용도 유화제 동남합성 한농화성 그린케미칼등 계면활성제년도별수출 입동향 년도계면활성제수출 백만불로전년대비 증가하였으며 수입은 백만불로전년대비 증가 무역수지 백만불흑자전년대비 증가 계면활성제수출단가는톤당약 천불로전년대비 증가하였으며 수입단가는톤당약 천불로전년대비 증가하여수입단가가수출단가의약 배수준을보이고있음 계면활성제국가별수출 입동향 년도계면활성제수출국 일본 백만불 중국 백만불 미국 백만불 백만불 순 년도계면활성제수입국 일본 백만불 미국 백만불 백만불 중국 백만불 순 년도계면활성제분야의무역흑자국은중국 백만불 무역적자국은미국 백만불 백만불 일본 백만불적자 계면활성제수출 입동향 년도 계면활성제수출은약 백만불로전년대비 증가하였으며 수입도 백만불로전년대비 증가 무역적자는약 백만불의적자 전년대비 증가 계면활성제수출단가는톤당약 천불로전년대비 증가하였으며 수입단가는 천불로수출에비해약 배이상높아고부가가치제품이수입 국내계면활성제업체동향 국내계면활성제시장은경제성장과더불어성숙단계에접어들어인구증가에따라비례성장할뿐수익신장을기대하기는어려운상황임 원료비용상승추세가장기화되고있는반면 판매가격은지속적으로하락하고있어생산기업들의고전이지속되고있음 계면활성제는소비재의제조성분으로사용되고있으므로인구비례에따라성장하여왔으나최근인구증가추세가감소함에따라앞으로도이러한성장세둔화가지속될것으로예상되고있으며 오히려감소할가능성도배제할수없음 계면활성제를생산하고있는종업원 인이상인국내업체수는 개사로중소기업이대부분이며 인이상대기업은현재없는실정으로국제경쟁력이취약한실정임 또한가장일반적인생산품목은섬유용계면활성제이나점진적으로섬유용계면활성제생산비중을줄이고품목다각화및사업다각화를꾀하고있으며 국내계면활성제산업의특징은대부분이타산업의제품생산과정에서첨가제형태로사용되고있어서섬유 의약 화장품 고무 플라스틱 제지 금속 건축등관련산업의경기동향에의해영향을받고있음 국내기술개발동향 국내섬유산업 화장품산업의발달로기술수준은미국 일본 유럽에비해상대적으로낮지만중국을비롯한개도국에비교해서는높은수준으로범용제품

5 등의생산기술은선진국수준임 그러나원료의수입의존성이크며 상대적으로기업규모가영세하고 개발전문인력이부족하며 해외시장개척을위한시장정보가부족한현실이고 일부중견기업을제외한계면활성제제조업체는마케팅능력이부족하여제품의해외판매에고전을면치못하고있는실정임 세부분야한국일본유럽중국계면활성제 자료 한국산업기술평가원 이러한현실을적극적으로대응하여새로운수요를창출하고시장을확대하기위하여계면활성제업계에서는 등의첨단기술을응용한고부가가치의신제품개발을가속화하고있으며 기존의제품군을고기능성 환경친화형제품으로대체하려는노력을기울이고있음 시장동향 시장동향 의계면활성제시장성장률은다소둔화되는반면 개발도상국의성장률은지속적으로증가하고있으며 점차적으로계면활성제의생산이개도국으로이전되는현상이나타나고있지만 주요선진국은생산량의증가보다는고부가가치의신기술이함유된질적인성장을보이고있음 에기반을둔화학업체는중국으로의진출이성공적으로진행되고있기때문에이를기반으로범용제품의신흥소비시장을구축하기용이한것으로판단되며 등의거대계면활성제제조업체는최근상호인수합병과기존의제조설비의매각등으로수익구조개선을도모하고있으며 다국적기업화노력에의하여시장지위를공고히하고있음 수출 입동향 년도 의 세계계면활성제수출은 백만불로전년대비 증가하였고 수입은 백만불로전년대비 증가하여약 백만불 무역흑자를보이고있음 수출단가는톤당약 천불로수입단가약 천불보다높아수입에비해상대적으로고부가가치제품이수출되는것을알수있음 의수출입동향을살펴보면 년이후수출은년평균금액 물량각각 증가하였음 물량은소량증가한반면금액은물량에비해월등히증가하여고부가가치제품이수출되고있음을알수있음 수입도 년이후년평균금액으로는 물량으로는 증가하여고부가가치제품의수입이증가하고있음을알수있음 기술개발동향 최근의세계계면활성제기술개발동향은특수한용도의계면활성제를적용하는응용기술과환경오염을적게하는생분해성계면활성제 기능성을높여상승효과를유발시키는다기능성계면활성제 인체의안정성을높여주는저자극성 무독성계면활성제 기존의합성품과는다른미생물을이용한계면활성제 그리고신소재로각광받고있는불소및실리콘계통의계면활성제등이주류를이루고있음 제 장한 효과실증분석 한 효과실증분석의전단계로관세율 수입에대한가격탄력성 대세계및대 무역특화지수 수입규모를이용하여정량적경쟁력수준에대한평가를실시함 경쟁력지표는서로다른단위와크기를가지고있기때문에이를표준화하여각지표가경쟁력수준에미치는영향을균일하게하는작업이실시함 경쟁력수준의높고낮음에기준이되는임계치는해당품목에대한정성적경쟁력지표를함께고려하여판단해야함

6 각품목의한 관세양허유형에따라발효후관세가완전철폐 될때까지 년부터 년까지수입증가효과를추정하였음 수입증가규모추정에는관세가완전철폐될때까지의매년관세인하 폭과각품목의수입탄력성값이이용되었음 년균등철폐되는음이온선의것 품목은발효후 년차에약 만 달러가증가하고 년차에는누적으로 만 달러가증가 하는것으로추정됨 품목명양허유형수입 년차 년차 년차 년차규모 누적 누적 누적 음이온성의것 양이온성의것 농약원제의것 농약관리법에따라등록된것에한한다 기타 기타 조제세제 조제청정제 기타 조제계면활성제 조제세제 조제청정제 제 Ⅳ 장무역통계및지표를이용한정량적산업경쟁력분석 한 대상업종인계면활성제의경우평균관세율은 이며 양허유형은 년균등철폐와 년균등철폐로나누어져있음 품목별경쟁력을비교분석하기위한방법으로는수입시장점유율과현 시비교우위지수 지수 를활용하였으며 양국간교역의특성을반 영하는무역특화지수 지수 를함께활용하였음 무역특화지수 를통해서본계면활성제업종의품목별 년대 경쟁력수준은 단위 개품목모두가 이거나근접한 수치를나타내고있어상당한비교열위에있는상태임 년기준계면활성제업종의현시비교우위 구조를살펴보면 단위에서 지수가 보다큰품목은존재하지않음 이러한결과는해당품목들이세계시장에서다른나라의동일품목에비해경쟁력 비교우위 수준이높지않다는것을의미함 년현재 산계면활성제업종품목이국내수입시장에서차지하는비중은품목별로차이가있지만평균적으로 수준임 수입시장점유율이높은품목을구체적으로살펴보면 조제청정제 조제계면활성제 기타 등의점유율이높음 제 장설문조사를이용한정성적산업경쟁력분석 설문조사결과및항목분석 이번계면활성제분야산업경쟁력조사관련설문조사는국내계면활성제관련업체 개사를대상으로실시하였으며 이중 개사 회수율 의설문서를회수하여분석하였음 개응답업체중연구개발을수행하고있다고응답한업체는전체의업체가연구개발을수행하고있다고하였으며 응답한모든업체가자체연구소를보유한것으로나타남 연구개발비를보면전체의 인 개사가년간 억원미만의연구개발을지출하고있으며 억원이 개사 억원이상의연구개발비를지출하는기업은 개사 임 년이후 와의업무협력또는교역경험에대해 개응답기업중 개기업 가협력또는교역경험이없는것으로조사되었음 과의협력또는경험이있는경우 또는생산수탁 완제품수출 원료수입등의분야에서경험이있었으며 대부분보통이상의만족도를보이고있음

7 향후 년이내 과의교역계획에대해 개응답기업중 개기업 가교역계획이있으며 그중완제의수출이 개사 이며 원료의수입도 개사 로나타남 기업과의국내시장에서의경쟁관계에대해 개응답기업중 개기업 가경쟁관계가아니라고응답하였으며 나머지 개기업 가경쟁관계에있다고답하였음 기업대비생산수준은 개기업중 개기업 가 기업보다생산수준이우수하다고하였으며 개기업 은보통수준으로 와비슷하거나우수한것으로평가하고있음 한 발효에따른피해유무에대해서는상품양허의경우 개응답기업모두변화가없다고하였으며 원산지기준관련해서는 개응답기업중 개기업 가변화가없다고하였고비관세조치와관련해서도 개응답기업중 개기업 가변화가없다고응답하였음 제 장무역피해조사및무역구제제도활용방안 조사대상물품검토 덤핑방지관세부과조사대상물품은본보고서의대상범위인계면활성제 중계면활성제시장의음이온성약 비이온성약 로계면활성 제큰비중 약 을차지하고있는유기계면활성제 음이온성의것 와비이온성의것 을대상으로검토함 품명 유기계면활성제 비누를제외한다 및조제계면활성제 조제세제 보조조제세제를포함한다 와조제청정제 비누를함유한것인지의여부를불문하며 제 호의물품을제외한다 유기계면활성제 기본 관세율한 음이온성의것 년 한 에대응하기위한별도전략이나대응책마련에대해서는응답한 개기업모두별도의대응책을마련하고있지않는것으로조사되었음 비이온성의것 기타 년 국내기업의유럽시장진출가능성에대해 개기업중 개기업 가높음 개기업은보통 가능성이낮다고판단한기업은 개사로 로나타남 한 에따른국내기업이받을영향에대해매우심각한타격이예상된다고답한기업이 개사 약간의타격예상 개사 별영향이없을것으로예상한기업이 개사 로나타났음 국내기업의경쟁력을강화하기위한방안으로는생산기술경쟁력제고 연구개발역량강화 마케팅역량강화 해외진출확대및자금지원 인력교육지원 기술개발지원 저리의개발자금지원등다양한의견이제시되었음 수입물품의상황 수입물량의증가여부 계면활성제중음이온성계면활성제수입물량은전체적으로 년까지감소추세를보이다가 년 증가하였으며 년에는다시전년대비 증가한것으로나타남 그중에서도 년음이온성계면활성제에대한 의수입물량이 년수준으로다시증가하고있으며 범용계면활성제에대한가격경쟁력을갖추고있는중국의수입물량도 년에전년대비 증가한것으로나타남

8 단위 톤 국가 년 년 년 년 년증감률증감률증감률증감률 일본 미국 중국 기타 총계 자료 한국무역협회 비이온성계면활성제의경우 년 년수입물량이각각 감소하였으나 년 년에는 증가한것으로나타남 그중에서도미국의수입물량은 년이후지속적으로상승하고있으며 년에는 년대비 증가한것으로나타남 수입물품의가격하락여부 음이온성계면활성제의수입단가는 년에는모든 한국수입국가의단가가많게는 적게는 상승하였으나 년에들어서면서일본과중국은각각 로감소하였으나 와미국은각각 및 로상승하는추세로고부가가치형계면활성제의수입의증가한것으로판단됨 단위 톤 국가 년 년 년 년 년증감률증감률증감률증감률 일본 미국 중국 기타 총계 자료 한국무역협회 또한 인도의경우에도저가형으로가격경쟁력을앞세워 년이후급격한 상승추세에있으며 년수입물량에있어전년대비 상승한것으로 나타남 국가 단위 톤 년 년 년 년 년 증감률 증감률 증감률 증감률 일본 미국 중국 인도 기타 총계 자료 한국무역협회 비이온성계면활성제의경우에는친환경라벨 및 등환경 규제강화로안전성을겸비한친환경계면활성제에대한수요가증가하고있 어 의수입단가가 년이후부터지속적으로상승하여 년에는전 년대비 증가한것으로판단됨 국가 단위 톤 년 년 년 년 년 증감률 증감률 증감률 증감률 일본 미국 중국 인도 기타 총계 자료 한국무역협회

9 수입물품에대한평가 음이온성계면활성제에대한수입물량은 년기준전체수입물량중 를일본 미국 중국이차지하고있음 기타국가들의수입물량은 년대비 년에 증가하였음 미국 중국의수입물량은 년대비 년에각각 로증가하고있으며 년이후계속증가추세를보이고있음 수입품의경우 년기준으로일본 미국 중국의톤당단가는각각 달러 달러 달러 달러임 미국및중국의단가가 및일본수입품에비하여낮은가격으로들어오고있음을알수있음 비이온성계면활성제의수입물량은 년기준전체수입물량의 를일본 미국 이차지하고있으며 친환경라벨링과 등환경인식제고등으로수입단가도지속적으로상승하여일본및 의수입단가가각각전년대비 및 상승함 인도를비롯한기타국가들의수입물량도저가형가격경쟁력을앞세워 년대비 년에 증가하고있는추세임 수입품의경우 년기준으로일본 미국 중국의톤당단가는각각 달러 달러 달러 달러임 일본 미국및 의선진국과중국 인도를비롯한신흥국가의단가가명확하게구분되며 향후고기능성제품과저가형제품에대한 현상이우려됨 제 장산업경쟁력강화방안 계면활성제산업의 분석 요인내용 각종계면활성제의중간체등배합및응용기술보유강점 범용제품및일부원제생산기술은선진국수준 범용제품의생산기술축적에따른산업화활용기술보유 기초핵심기술을선진국의존 국내원자재산업취약하여원료해외의존도가높음약점 협소한국내시장에따른내수한계 업체의영세성으로관련고급인프라시설보유미흡 화학기술의첨단기술 복합화 융합화 한국산고부가가치제품의국내및중국시장수요증가기회 중국 동남아등신흥시장과의지리적접근용이함 중국내생산기반구축을통한사업영역확대 선진기업의원천기술력선점 중국 인도등의저가범용제품의국내시장잠식위협 미국 유럽등선진국위주의기술규제및환경규제정책 시장개방의가속화와선진다국적기업진출에의한자립및성장의위협 계면활성제산업경쟁력강화방안 지속가능한친환경계면활성제전환을위한원료및합성공정개발및지원 국제유가상승및수입의존도가큰지방산알코올등계면활성제원료의대체를통한원료공급의안정성확보 바이오디젤산업발전에따른저가의 원료공급가능 원료의수입의존도탈피를통한가격경쟁력확보 고기능성 친환경계면활성제개발을위한공동연구시스템구축 친환경라벨링 등환경규제강화에따른지원 난분해성석유계계면활성제를환경친환적고부가가치생분해성계면활성제로의대체전환을위한인프라구축및지원 중소기업인력난해소및연구인력확보지원 기업간공동 및산학연연계등

10 정책지원및건의사항 산업조직의효율화와산업구조선진화를통한경쟁력강화 목 차 중소기업의전문화 특성화를통해기업경쟁력을강화하고 틈새시장분야에대한기술경쟁력토대마련 기업간공동 및부분합병유도 기업별연구분야의전문화유도 공공기관개발기술의산업체이전활성화의기회마련 선택과집중을통한수요자중심의친환경소재개발 환경과건강에대한요구를만족시켜줄인간친화적소재의원천기술확보 머리말 ⅰ 제I장서론 1 연구필요성및목적 연구내용및방법 제Ⅱ장품목개요 4 국제수준의화학물질안전성 유해성인프라확보를통한화학물질유해안정성평가 표준화등에기술혁신역량증대 환경오염물질최소화를위한무공해 안정성등의환경친화형산업화추진으로환경위해성저감기술및제품개발 단순한기능적인측면보다는감성적이고심미적인기능이추가된소재로점차고급화를통한경쟁력확보 범용제품에서고부가가치제품및특화제품개발로사업전환및차세대고기능성핵심첨단소재개발로세계시장선점 산업적측면에서원천기술및글로벌시장경쟁력확보 중 장기기술개발전략을통해 등과접목한화학신소재및신물질중심으로의기술개발을통한산업경쟁력확보 와급속한물류의발달로자국의시장으로는경쟁력이없고글로벌시장을목표 계면활성제산업일반적개요 계면활성제산업의특성 국내 외산업동향 제Ⅲ장한-EU FTA 효과실증분석 34 한국의 추진현황및전략 한 효과실증분석결과 제Ⅳ장무역통계및지표를이용한정량적산업경쟁력분석 42 업종의관세양허분석 업종의경쟁력분석 제Ⅴ장설문조사를이용한정성적산업경쟁력분석 48 설문조사결과및항목분석 범용제품보다는특수한기능성을특징으로하기때문에안정적이고지속적인 우위를갖기위해서는원천기술의보유또는사용권을확보의장마련 제 Ⅵ 장무역피해조사및무역구제제도활용방안 66 수입피해분석및무역구제필요성점검 신청자격및조사대상물품검토

11 덤핑방지관세부과요건 수입물품의상황 국내산업의산업피해지표분석 무역구제활용검토의견 제Ⅶ장산업경쟁력강화방안 93 계면활성제산업의 분석 중소기업육성을통한경쟁력강화방안 정책지원및건의사항 참고자료 96 한 협상결과 설문조사대상업체목록및설문조사지 표목차 표 연구의개요 표 대표적인계면활성제및용도 표 코드상계면활성제산업범위 표 계면활성제의일반적분류 표 이온성분류에따른성질및용도 표 음이온계면활성제의종류 표 양이온계면활성제의종류 표 비이온계면활성제의종류 표 양쪽성계면활성제의종류 표 계면활성제수급동향 표 계면활성제생산업체현황 표 계면활성제주요생산업체 표 월평균종업원수현황 표 일인당년간급여액수준 표 년도별정밀화학및계면활성제수출입 표 계면활성제의국가별수출입 표 계면활성제수출입 표 계면활성제기술수준비교 표 의 세계계면활성제수출 입동향 표 세계주요계면활성제의기본원료별생산기업및품목현황 표 세계주요계면활성제의타입별생산기업및품목현황 표 한국의 추진현황 표 계면활성제업종경쟁력평가지표 표 계면활성제업종경쟁력평가지표 표준화 표 계면활성제업종수입효과추정결과 표 계면활성제관세율및양허유형 표 계면활성제업종무역특화지수 표 계면활성제업종현시비교우위지수 표 계면활성제업종손질시장점유율 표 국내계면활성제기업설문서회수현황 표 와의협력또는경험이있는경우해당업무의만족도 표 유럽기업대비귀사의분야별종합적업무수준

12 표 한 발효에따른귀사의도움및피해정도 표 귀사입장에서국내산업관련환경 표 국내기업의경쟁력을강화하기위한방안 표 국내산업발전방향 표 코드상계면활성제조사대상범위 표 유기계면활성제 음이온성의것 의손질물량 표 비이온성계면활성제 기타 의손질물량 표 유기계면활성제 음이온성의것 의손질현황 표 비이온성계면활성제 기타 의손질현황 표 유기계면활성제 음이온성의것 의손질단가 표 비이온성계면활성제 기타 의손질단가 표 유기계면활성제 음이온성의것 의국내소비현황 표 비이온성계면활성제 기타 의국내소비현황 표 유기계면활성제 음이온성의것 의손질가격 표 비이온성계면활성제 기타 의손질가격 표 계면활성제의국내생산현황 표 계면활성제의국내판매현황 표 유기계면활성제 음이온성의것 의수출현황 표 비이온성계면활성제 기타 의수출현황 표 계면활성제의국내산업손익현황 표 계면활성제의평균제조원가 표 계면활성제의국내생산자주요원자재단가 표 주요원자재가격동향 석유화학분야 표 계면활성제의국내생산자성장 표 계면활성제업종재무제표요약 표 한 의공산품분야관세양허결과 표 양허구간별주요품목 표 의우리나라주요수출업종에대한양허내용 표 한국의대 주요수입업종에대한양허내용 표 한 의무역수지효과 연평균 표 산업별효과의전기간평균및누계 표 산업별연차별수입증가효과 표 산업별연차별무역수지효과 그림목차 그림 연구추진전략 그림 계면활성제의구조 그림 계면활성제기본원료에따른계통도 그림 대표적계면활성제의제조공정 그림 계면활성제의대표적인기능 그림 대표적인음이온계면활성제합성법 그림 대표적인양이온계면활성제합성법 그림 대표적인비이온계면활성제합성법 그림 대표적인양쪽성계면활성제합성법 그림 그밖의대표적인계면활성제의분류 그림 계면활성제의종류별기능 그림 국내계면활성제생산및수출입현황 그림 년도계면활성제국가별수출입점유율 그림 음이온계계면활성제생산비중 그림 국내계면활성제기업설문서회수현황 그림 국내계면활성제기업설립현황 그림 국내계면활성제기업종업원수현황 그림 설문응답기업의 년내수현황 그림 설문응답기업의 년수출현황 그림 응답기업연구개발비현황 그림 완제생산업체현황 그림 완제수출입현황 그림 원료생산현황 그림 원료수출입현황 그림 와의업무협력현황 그림 와의교역계획현황 그림 와의교역계획분야 그림 국내시장경쟁관계현황 그림 국내시장경쟁관계분야현황 그림 유럽기업의국내진입가능성현황 그림 유럽기업국내진입시피해현황예상 그림 한 관련피해영역

13 그림 국내기업의유럽시장진출가능성 그림 유럽시장진출시장애요인 그림 유럽시장진출촉진을위한정부지원방안 그림 한 에따른국내기업영향 그림 한 가귀사에미치는영향 그림 무역피해발생가능에대한예상유형 그림 한 에대한귀사의평가 그림 한 에대한산업입장평가 그림 한 에대한국가전체입장평가 그림 국내산업발전방향에대한평가 그림 유기계면활성제 음이온성의것 의손질물량 그림 비이온성계면활성제 기타 의손질물량 그림 유기계면활성제 음이온성의것 의손질단가 그림 비이온성계면활성제 기타 의손질단가 그림 계면활성제의기본원료가격변동동향 < 머리말 > 본연구는산업연구원의총괄책임하에 개협회와 개연구소가연구에참여하였음 연구주제는 개업종에대한산업경쟁력조사이며총 개의업종별보고서로구성되어있음 이보고서는그중의하나로계면활성제업종에대한보고서임 연구의목적은미국 등거대경제권과의 발효후산업경쟁력이약화되거나산업피해가우려되는업종또는품목에대한산업경쟁력평가를진행하고경쟁력강화방안을마련하는것임 선정된 개과제 업종 에대한한 미 한 협정의영향을분석하 고무역통계지표를활용한정량적경쟁력평가를진행함 업종별설문 실태 조사와심층조사를실시하여정성적산업경쟁력평가 를동시에진행함 산업경쟁력조사결과를바탕으로무역구제조치의활용가능성을검토하 고해당업종에대한정책지원또는권고방안도출을목표로함 연구대상으로선정된 개업종과 품목코드 대상국가는다음과같음 전기식진단용기기 미국 계면활성제 광학기기 용품류 미국 섬유기계류 변압기 변환기류 페인트 미국

14 연구추진전략및세부추진일정을다음과같이도표로나타내었음 업종또는품목의국내외동향과시장상황분석기본방향 산업경쟁력분석에근거한지원방안및대응방안마련 조사대상세부품목선정국내 외 교역량및업계의견을통해중요품목선정 시장에 한 미 한 교역현황조사및 영향선행현황조사연구조사및실증분석실시 업종별경쟁력현황분석연구범위 정량분석 수입시장점유율 현시비교우위지수 산업경쟁력및무역특화지수등을통한경쟁력분석분석및평가주요내용 정성분석 생산업체및전후방산업업체에대한설문 실태 조사무역피해 산업경쟁력분석을통해무역구제조치후보품품목선정및목압축선정무역구제조치 선정된품목의대표생산기업에대한심층조사진행활용검토 무역구제조치활용가능성검토 업종별연구의주요내용은크게다음과같음 서론 연구목적및필요성 해당업종국내외동향및시장상황 기술 가격 품질동향등 한 미또는한 효과실증분석 수입변화효과추정 무역통계및지표를이용한정량적산업경쟁력평가 무역특화지수 현시비교우위지수 수입시장점유율등을이용한경쟁력수준평가 설문 실태 조사를이용한정성적산업경쟁력평가 기업체설문조사응답결과를분석하여현장에서체감하는경쟁력수준평가 무역피해조사및무역구제제도활용검토 무역피해를진단하는다양한지표에대한검토를실시 그림 연구추진전략한국전자정보통신산업진흥회한국전기산업진흥회산업현황조사 - 기업일반현황 ( 매출액, 종업원수, 수출액등 ) - 생산업체및수요처현황 - 주요수출국, 한-미, 한-EU FTA 교역현황 - 수입제품의가격, 품질, 기술수준등 - 제품 / 기술 / 가격경쟁력현황및경쟁력향상요인 - 업종의국내외동향 - 국내시장상황 주관기관 한국산업연구원 연구참여기관 한국정밀화학산업진흥회 한국광학기기협회 무역통계분석 ( 정량적 ) 산업경쟁력조사 - 품목선정및조사 - 수출입통계 : 월별추이, FTA 발효전후비교 - 수출입관세율및세계시장또는 수입시장점유율 - 현시비교우위지수 (RCA 지수 ) - 무역특화지수 (TSI 지수 ) - 정량적지표를통한경쟁력수준 평가 - 한미, 한 EU FTA 효과실증분석 실시 과제별경쟁력수준에대한판단및 종합평가 산업경쟁력강화방안수립 : 정부의정책지원및권고 업계의대응방안 최종보고서 (Final Report) 산업경쟁력조사자문회의 ( 발주처담당자, 연구참여기관전문가, 학계, 업계전문가등으로구성 ) 한국석유화학협회 한국섬유기계연구소 업계실태조사 ( 정성적 ) 및심층조사 - 산업경쟁력실태조사 : 설문조사 - 기업현황, FTA 영향, 제품 / 기술 / 가격경쟁력조사, 애 로사항, 지원방안, 경쟁력강화방안등에대한의 견수렴 - 설문조사분석 - 대표기업심층조사 : 선정된무 역구제품목대표기업에대한 현장조사를포함한심층조사진 행 - SWOT 분석 산업경쟁력강화방안 정책지원및건의사항등 한편연구의품질제고를위해발주처 학계 유관기관 협회 업체등이

15 참여하는자문회의를 차례운영하였음 주요연구결과는업종별로차이가있지만공통적인부분을중심으로기술하면다음과같음 해당업종의국내외동향및시장상황을미국과 를중심으로조사하였으며 세부품목별기술 가격 품질경쟁력등을살펴봄 먼저 의업종별영향을분석한선행연구를조사하였고부족한부분을보완하기위해무역통계를이용하여수입변화효과를실증분석하였음 제 장서론 연구필요성및목적 연구필요성 본연구는한 발효후계면활성제산업의국내외무역동향 수출입등 및 경쟁력분석을통해발전방안및경쟁력강화방안을마련하는것임 무역특화지수 현시비교우위지수 수입시장점유율등의경쟁력 지표를이용하여정량적산업경쟁력평가를실시하였음 계면활성제산업의한 협정파급효과를조사하고분석하여 발전방안및경쟁력강화방안마련 기업체설문 실태 조사응답결과를분석하여현장에서체감하는경쟁력 수준을정성적으로평가하였음 한 로인한수입이계면활성제산업의경쟁력에미치는영향 을종합적으로조사 분석하여피해를사전에예방하고 개업종에서발굴한 개세부품목에대해무역피해조사및무역구제제 도활용가능성에대한검토결과를도출하였음 에대응하기위한산업 무역정책의기초자료로활용및경쟁력 제고를위한실증적지표제공 업종별산업경쟁력강화방안 정책지원방안 건의사항등을마련하였 음 산업경쟁력조사결과를반덤핑등무역구제조치와연계시킬수있는 방안검토및계면활성제산업에대한정책지원또는권고방안을도 출하고자함 연구목적 계면활성제산업의한 에따른 경쟁력의현주소를진단 하고향후우위를점할수있는대책을강구함으로서계면활성제산 업의경쟁력을강화할수있는기초연구자료로활용 계면활성제산업의한 간경쟁력을비교 분석함으로서향후국내 계면활성제산업의대 진출방향및계면활성제산업발전을위한 정책수립에기초자료로활용

16 계면활성제산업의대 경쟁력연구를수행함으로서계면활성제산업과연관된섬유 의약 화장품산업등의대 경쟁력연구의간접자료로활용가능 연구내용및방법 연구범위 조사 분석결과검토및방안마련 조사결과분석을통해결과의신뢰성 적합성 현실성평가및내용수정 보완 업계의애로사항 건의사항 지원방안등을수집하고반영 종합분석및검토를통하여최종대응방안및지원방안을제시하고종합적평가의견과함께정책수단권고 본조사에서 계면활성제 는한국표준산업분류 계면활성제제조업 을분석대상으로하였으며 수출입통계는 코드중 유기계면활성제및조제계면활성제 조제세제 를조사대상으로하였음 연구방법 관련문헌자료를조사하고무역통계자료를분석하여활용 국내외계면활성제산업의경쟁력비교분석을위해문헌자료분석과함께계면활성제업체에대한실태 설문 조사를실시하여자료수집 연구내용 설문조사 계면활성제생산업체를대상으로설문자료수집 계면활성제산업현황조사및분석 계면활성제분야의한 발효시점전 후로수출입동향조사 관세청의자료를통하여동향을정량적으로조사하고업계의의견을조사하여정성적조사도진행 제조공정 수입품과동종상품또는직접적경쟁여부 국내외계면활성제산업동향 계면활성제산업의한 영향등 수입추세 한 발효이후 관세및수입품가격추이등 계면활성제산업의한 국내파급효과를세밀하게분석하여 계면활성제산업의향후동향을전망 가계면활성제산업에미치는영향분석 계면활성제업계와의협력을통하여조사결과를분석하고영향을분석 계면활성제산업전반에대한영향 시장규모 시장점유율 시장변화분석등 제품과비교하여강세에있는품목과약세에있는품목을구분하 고특히피해품목을집중조사 경쟁력및기술수준비교및강 약점을분석평가

17 제 장품목개요 제조공정 계면활성제산업일반적개요 품목명 계면활성제 천연계면활성제 팜유 코코넛유등천연오일을기본원료로사용 합성계면활성제 원유를기본원료로사용 계면활성제정의 계면활성제 (Surface active agents) 라고하는것은, 서로다른상의계면차이로서계면흡착을행하여표면장력을저하시켜계면활성을부여하는물질부류를지칭하며액체에용해, 계면에흡착해서계면에너지를현저히감소시켜유화, 분산, 발포, 가용화, 세정등의작용을나타내거나계면장력을현저히저하시키는물질. 계면활성제는독특한화학구조를가지고있어분자의한쪽에물과 친화력이큰친수성기가있고다른한쪽에는기름과친화성이큰소 수성기를가지고있음 대표적인계면활성제인비누즉 고급지방산나트륨 의구조에서고급지방산의긴알킬기사슬끝에카르복실기가있고여기에는 이결합되어있으며 여기서지방산의알킬기는소수성을갖고있는데반하여카르복시산나트륨기 는친수성을가지고있는구조임 출처

18 계면활성제용도 섬유 펄프 제지 도료 화장품 세제 의약품 농약 고무 플라스틱 금속 토목 건축 광업 윤활유 식품 전기 전자산업등다양한산업분야에서유화제 가용화제 분산제 안정제 세정제 기포제 소포제 대전방지제 습윤제 응집제등의용도로널리사용 계면활성제의산업별용도 출처 전체계면활성제중주요산업분야별사용량은섬유공업에사용되는양이 정도이며 그다음으로수요가많은것이가정용세제로약 가소비되며 나머지는종이 펄프등제지관련산업 농약 의약 도료 페인트 인쇄잉크 피혁 금속기계 채광야금 도금공업 화장품 식품 토목 건축 사진 광택 박막 자기기록매체 고급전지등거의모든산업에이용되고있음

19 분야대표적인계면활성제용도 제지 토목 건축 기계 금속 수처리 플라 스틱 도료 양이온게아크릴아미드폴리머 올레핀 무수말레인산계폴리머 변성폴리아크릴아미드 아크릴산계폴리머 양이온계스티렌계폴리머 아크릴산계폴리머 축합나프탈렌설폰산염 리그닌설폰산염 알킬메타크릴레이트폴리머 장쇄알킬메타크릴레이트폴리머 아민변성메타크릴산에스테르공중합체 아크릴아미드계폴리머 양이온계아크릴아미드폴리머 아크릴산폴리머 말레인산폴리머 블록공중합체 아크릴산계폴리머 아크릴산계폴리머 말레인산계폴리머 하이드록시에틸셀룰로스 보류향상제 사이즈제 지력증강제 도공지용안료분산제 정전기록지용도전제 굴삭니스분산안정제 시멘트감수제 유동화제 공기연행제 윤활유점도지수향상제 윤활유유동점강하제 윤활유청정분산제 폐수처리용응집제 하수처리용응집제 보일러스케일방지제 유화중합용유화제 라텍스컴파운드분산안정제 에멀젼도료용안료분산제 계면활성제의분류 계면활성제는일반적으로음이온 양이온 양쪽성 비이온계면활성제 로분류하고현재실용상으로가장보편적으로사용되고있는분류 방법으로계면활성제가수용액에서계면활성을나타내는부분의성 질 친수성기의이온해리성질 에따라분류하고있음 품명 유기계면활성제 비누를제외한다 및조제계면활성제 조제세제 보조조제세제를포함한다 와조제청정제 비누를함유한것인지의여부를불문하며 제 호의물품을제외한다 유기계면활성제 관세율기본한 음이온성의것 년 양이온성의것 년 비이온성의것 농약원제의것 년 기타 년 기타 년 농약 화장품 축합알킬페닐에테르설페이트아크릴산폴리머 리그닌설폰산염축합알킬페닐에테르설페이트카복시비닐폴리머 수화제용분산제입제용분산제정발제용기제크림 로션증점제 소매용으로된조제품 조제세제 년 조제청정제 년 의약품 요도홀소독제용담체 세제 아크릴산계폴리머재오염방지제 유기빌더 기타 년 기타 섬유 석유 석탄 아크릴산코폴리머 양이온계아크릴산에스테르코폴리머폴리옥시알킬렌폴리아민아크릴아미드계폴리머 나염호제사이징제내구성대전방지제 용분산제석유 차회수용폴리머 조제계면활성제 년 조제세제 년 조제청정제 년 자료 품목별수출입통관편람 한국관세무역개발원

20 대분류 중분류 소분류 계면활성제 이온성계면활성제 음이온계면활성제양이온계면활성제양쪽성계면활성제 비이온성계면활성제 이온성 성질 용도 음이온 세정 침투 습윤 분산 가용화 각종세제 유화중합제 가용화제 양이온 계면활성보다는부가적기능 섬유유연제 대전방지제 발수제 살균제 양쪽성 친수성분자내에음이온과양이온부분을살균제 대전방지제 유연제가지고있으며 에따라이온성이다름 비이온 와 를갖음세정제 유화중합제 분산안정제 카르복시산염 설폰산염 황산에스테르염 인산에스테르염 고급지방산알칼리염 비누 아크릴아미노산염 알킬에테르카본산염 아실화펩티트 알킬설폰산염 알킬벤젠및알킬아미노산염 알킬나프탈렌설폰산염 설포호박산염 황산화유 알킬황산염 알킬에테르황산염 알킬아릴에테르황산염 알킬아미드황산염 알킬인산염 알킬에테르인산염 알킬아릴에테르인산염 음이온계면활성제 음이온계면활성제는종래가장많이이용되어왔기때문에그종류가매우많으며 수용액중에서이온해리하여음이온부분이계면활성을나타내는활성제로일반적으로세정작용과기포형성작용이우수하여비누, 샴푸, 클렌징폼등에사용되고있음. 석유부산물에서화학합성하여얻어지는음이온계면활성제는강한세척력과피부자극, 잠재적발암물질을함유하고있으나식물성음이온계면활성제는인체에유해하지않고자연에서빠르게분해되므로환경오염에비교적안정적임. ABS, 카르복시산염 (RCOO M+), 설폰산염 (RSO3 M+), 황산에스테르염 (ROSO3 M+), 인산에스테르염 (RPO3 Na2+) 등이동제품에가장많이사용되고있으며, 계면활성제시장의약 45-65% 를음이온계면활성제가차지하고있음. 양이온계면활성제 양이온계면활성제는수용액중에서이온해리하여친수성기로양이온전하를갖는계면활성제로음이온계면활성제와는반대의구조를갖고있어역성비누또는양성비누라고하며 살균 소독작용이우수하고정전기발생을억제하는특성이있어린스나헤어트리트먼트제와같은두발용화장품에많이사용 양이온계면활성제는계면활성제시장의약 정도를점유하고있으며 대부분양이온계면활성제는많은미생물의성장을정지시키거나억제하는생물학적인활성이있음 그밖에도섬유공업에서유연제 방수제 염료고착제로사용되며많은광물과금속이음전하를띠고있기때문에부유선광 윤활 방식등에사용

21 알킬및알킬아릴폴리옥시에틸렌에테르 에테르형 알킬아릴포름알데히드축합폴리옥시에틸렌에테르 폴리옥시프로필렌을친유기로하는블록폴리머 글리세린에스테르의폴리옥시에틸렌에테르 에스테르에테르형 솔비탄에스테르의폴리옥시에틸렌에테르 솔비톨에스테르의폴리옥시에틸렌에테르 제 급아민염 지방족아민염및그 급암모늄염 제 급아민염 방향족 급암모늄염 제 급아민염 급암모늄염 에스테르형 함질소형 폴리에틸렌글리콜지방산에스테르 글리세린에스테르 솔비탄에스테르 프로필렌글리콜에스테르 슈가에스테르 지방산알카놀아미드 폴리옥시에틸렌지방산아미드 폴리옥시에틸렌알킬아민 아민옥사이드 복소환 급암모늄염 양쪽성계면활성제 비이온계면활성제 비이온계면활성제는수용액에서이온으로해리하는기를가지고있지않으나 분자내에여러개의극성기를가지고있어물과의친화성이자유로우며, 따라서피부에자극이가장적은종류이기때문에유액, 크림등과같은피부에오랜시간사용되는기초화장품의유화제로사용됨. 비이온계면활성제는전기적으로중성이기때문에전해질의존재에덜민감하여 ph에의한영향을덜받으며합성과정에서친수성기의중합도를고려하여용해성을조절하기쉬운특징을가지고있음. 양쪽성계면활성제는양이온성관능기와음이온성관능기를하나또는그이상의기를동시에가지고있는활성아제로양이온은산성영역에서음이온은알칼리성영역에서해리되며, 세정작용이있으면서, 피부에자극이적어저자극샴푸, 베이비샴푸등피부에자극이적은화장품을만들때사용. 이미다졸린유도체, 베타인, 설포베타인 [RN+(CH3)CH2CH2SO3 ], 포스파타이드등을들수있으며, 양성계면활성제는계면활성제시장의 0.5~1% 정도를차지하고있지만지니고있는독특한성질로인하여시장규모가점점증가하고있는추세.

22 카본산염 설폰산염친수성기의음이온활성기에의한분류 황산에스테르형 인산형 인산에스테르형 베타인계 아미다졸린계화학구조에의한분류 β 알라인계 아미노계 기타계면활성제 천연계면활성제 : 레시틴, 미생물을이용한계면활성제 실리콘계면활성제 : 디메티콘과알킬디메티콘공중합체, 실리콘을유화및유중수유화를할때많이이용 고분자계면활성제 : 아카시아검, 알긴상, 전분유도체, 최근에는히나로산, 키틴등에알킬기도입, 폴리아크릴계통의합성고분자에알킬기첨가 계면활성제산업의특성 산업적특성 계면활성제산업은다품종소량생산방식의전형적인업종으로 수요분야가특정 개분야에집중되지않고여러분야에걸쳐분산되어있어타업종에비해경기변동의영향을적게받는다는산업적인특성을가지고있음 계면활성제산업은섬유 제지 도료 화장품 세제 의약품 농약 고무 플라스틱 금속 토목 건축 광업 식품 전기 전자산업등다양한산업분야에서유화제 가용화제 분산제 안정제 세정제 기포제 소포제 대전방지제 습윤제 응집제등의다양한분야에광범위하게사용될뿐만아니라가정용세제나세정제등에도많이사용되어전후방연관효과가큼 범용성계면활성제의경우높은기술력을필요로하지않는다는점때문에많은중소기업체가참여하고있어업체간경쟁이치열한상황으로상생가능한업체간의제휴를통하여공동기술개발 공동마케팅등을수행하여상호이익을도모하고 생산품목에서나수요부문에서전문기업화하는방안을통하여기업의경쟁력확보등여건조성이필요 산업이고도로발달하면서새로운제품의개발과생산공정개선을위해새로운형태의계면활성제개발이꾸준하게진행되고있으며 최근에는환경문제와관련하여수질오염을최소화하고독성이적은계면활성제의개발이요구되며 제품의생산공정에서유기용매의사용이점차제한되기때문에제품의수용성화를위하여특성화된계면활성제의개발이요구되고있음 경제적특성 국내계면활성제총생산액은 년기준 조 천억원으로전체제조업 조원 의 정도를차지하고있으나 일상생활에서특수산업분야까지전반적으로사용되는필수산업임

23 우리나라의계면활성제시장은이미성숙단계에접어든상태로범용계면활성제의경우 중국 인도등신흥개도국의저가형공세와 미국 일본등선진국의고기능성제품에기술적으로압박을받는등 상황및다품종소량생산에서고기능성고부가가치형계면활성제로의전환을이루는과도기적시기에있음 국내계면활성제산업은원료및중간체등핵심품목을대부분수입 하고있어수입의존도가높아 타산업에비해원료비중이높아주원 료인석유화학제품의가격동향에크게민감 또한계면활성제의주원료인원유가격이계속적으로상승하고있어 수출주도형인우리나라에서는가격경쟁력에대한열세에처해있는 상황이며 지속적인세계경기침체로인해어려움이예상 기술적특성 계면활성제는향후생활의편의와산업기술이고도화됨에따라그 응용성및중요성은더욱넓어지고고기능성을추구할것으로전망 하고있음 최근세계계면활성제기술개발동향은특수한용도의계면활성제개발과환경영향을최소화할수있는생분해성계면활성제등환경이익과기능성이합쳐진다기능성계면활성제 인체의안정성을높인저작극성 무독성계면활성제및미생물을이용하는계면활성제그리고불소및실리콘계계면활성제로의고기능성고부가가치형계면활성제로전환하고있는추세

24 국내 외산업동향 국내시장동향 내수시장현황 년도우리나라정밀화학산업의내수규모는 조원으로 년의 조원에비해약 증가하였으며 계면활성제산업은 조 백억원으로 년 천 백억원에비해 증가 국내계면활성제산업의생산규모는 년기준 조 천억원으로전년도에비해 증가하였으며 정밀화학전체생산의 를차지 전체계면활성제생산량중음이온계면활성제 가가장큰비중을보이고있으며 다음은비이온계면활성제 양이온계면활성제 의순서로시장점유율을보이고있으며 년부터국내계면활성제생산량은수년째 만 만톤사이에서증감을반복하고있음 계면활성제산업은일본 중국 기타동남아지역으로의수출등으로 인해 년이후년간 정도의성장을지속 단위 억원 증가율 내수 계면활성제 수출 계 국내계면활성제생산현황 국내계면활성제수출입현황 년 생산 수입 생산업체현황 정밀화학전체 내수 수출 계 년도정밀화학전체생산업체는 개사로 년 개사보 다 증가였으며 이중계면활성제생산업체는 개사로 년 개사보다 증가하였고 정밀화학전체생산업체중 점유 생산 수입 자료 무역통계년보 관세청 및광공업통계조사보고서 통계청 개계면활성제기업중종업원 인이하소기업이 개사 인이상 인이하중견기업이 개사 인이상대기업은 없는상황임

25 단위 개 증가율 계면활성제 정밀화학전체 비중 자료 광공업통계조사보고서 통계청 국내주요생산업체 음이온계면활성제 용도 합성세제용 애경정밀화학 미원상사 라이온등 양이온계면활성제 용도 섬유유연제 오성화학공업 선진화학등 비이온계면활성제 용도 유화제 동남합성 한농화성 그린케미칼등 고용현황 정밀화학산업의월평균종업원수는 년 명으로전년대비 증가하였고 계면활성제도 명으로전년대비 증가하였으며 정밀화학전체에서차지하는비중도 로전년대비 포인트증가추세를보이고있음 단위 명 증가율 계면활성제 정밀화학전체 비중 자료 광공업통계조사보고서 통계청 구분업체명연간생산량생산제품 음이온 양이온 비이온 양쪽성 기타 생활건강미원상사 라이온 미원상사선진화학태동화학오성화학 그린소프트켐동남합성한농화성 우진정밀화학 미원상사선진화학태동화학대영화학풍림유화삼영유화세기화학 천톤 천톤 천톤 천톤 일인당년간급여액수준 정밀화학전체일인당년간급여액은 천원으로 년보다 증가하였고 계면활성제도 천원으로전년도에비해 증가하였으며 급여액수준도정밀화학전체평균보다높은수준을보이고있음 단위 천원 증가율 계면활성제 정밀화학전체 자료 광공업통계조사보고서 통계청

26 계면활성제년도별수출 입동향 년도계면활성제수출 백만불로전년대비 증가하였으 며 수입은 백만불로전년대비 증가 계면활성제수출단가는톤당약 천불로전년대비 증가하였으 며 수입단가는톤당약 천불로전년대비 증가하여수입단가가 수출단가의약 배수준을보이고있음 년도계면활성제분야무역수지는 백만불흑자로전년대비 증가 계면활성제 단위 천불 증가율 금액 수출물량 단가 금액 수입물량 단가 무역수지금액 금액 계면활성제국가별수출 입동향 년도계면활성제수출이가장많은국가는일본으로서 백만불 이며 다음은중국 백만불 미국 백만불 백만불 순으로수출을많이했음 년도계면활성제수입이가장많은국가는일본으로서 백만불 이며 다음은미국 백만불 백만불 중국 백만불 순임 년도계면활성제분야의무역흑자가가장큰국가는중국으로 백만불흑자를보였으며 무역적자는미국 백만불 백만불 일본 백만불순서로적자를보이고있음 단위 천불 증가율 수출 중국수입 수지 수출 수출 물량 일본 수입 정밀화학전체 단가 금액 수입물량 단가 무역금액 수지 자료 무역통계년보 관세청 미국 수지 수출 수입 수지

27 기타 독일 영국 프랑스 기타 소계 계 증가율 수출 수입 수출 수입 수출 수입 수출 수입 수출 수입 수지 수출 수입 수지 수출 수입 수지 자료 무역통계년보 관세청 계면활성제수출 입동향 년도 계면활성제수출은약 백만불로전년대비 증가하였으며 수입도 백만불로전년대비 증가 계면활성제수출단가는톤당약 천불로전년대비 증가하였으며 수입단가는 천불로수출에비해약 배이상높아 고부가가치제품이수입 년도 계면활성제무역적자는약 백만불의적자를 보이고있으며 전년대비 증가한실정임 계면활성제 계면활성제 세계 단위 천불 증가율 금액 수출물량 단가 금액 수입물량 단가 무역금액 수지 금액 수출물량 단가 금액 수입물량 단가 무역금액 수지 자료 무역통계년보 관세청

28 국내시장동향 국내계면활성제시장은경제성장과더불어성숙단계에접어들어인 구증가에따라비례성장할뿐수익신장을기대하기는어려운상황임 원료비용상승추세가장기화되고있는반면 판매가격은지속적으 로하락하고있어생산기업들의고전이지속되고있음 계면활성제는소비재의제조성분으로사용되고있으므로인구비례에따라성장하여왔으나최근인구증가추세가감소함에따라앞으로도이러한성장세둔화가지속될것으로예상되고있으며 오히려감소할가능성도배제할수없음 출처 켐로커스자료 계면활성제를생산하고있는종업원 인이상인국내업체수는 개사로중소기업이대부분이며 인이상대기업은현재없는실정으로국제경쟁력이취약한실정임 또한가장일반적인생산품목은섬유용계면활성제이나점진적으로섬유용계면활성제생산비중을줄이고품목다각화및사업다각화를꾀하고있으며 국내계면활성제산업의특징은대부분이타산업의제품생산과정에서첨가제형태로사용되고있어서섬유 의약 화장품 고무 플라스틱 제지 금속 건축등관련산업의경기동향에의해영향을받고있음 국내생산업체동향 분야별생산업체동향 음이온계면활성제 음이온계면활성제를제조하는업체는애경정밀화학 생활건강 미원상사 라이온등이있으며 이들은주로세정용으로사용되는 를주로생산하고있음 양이온계면활성제 양이온계면활성제를제조하는업체는 선진화학 오성화학 생활건강 동남합성 애경정밀등이있으며 대부분섬유유연제에사용되는 를주로생산하고있음 양쪽성및비이온계면활성제 양쪽성계면활성제를제조하는업체는미원상사 태동상사 선진화학등이며 비이온계면활성제를제조하는업체로는동남합성 한농화성 호남석유화학 케미칼 우진정밀 그린소프트캠등이있으며 비이온계면활성제로서는 를주로생산하고있음 국내기술개발동향 국내섬유산업 화장품산업의발달로기술수준은미국 일본 유럽에비해상대적으로낮지만중국을비롯한개도국에비교해서는높은수준으로범용제품등의생산기술은선진국수준임

29 국내계면활성제업계는이미관련산업에대한응용노하우를보유하고있으며 범용제품및일부고부가가치제품의경우그기술수준이선진국에근접하고있음 그러나원료의수입의존성이크며 상대적으로기업규모가영세하고 개발전문인력이부족하며 해외시장개척을위한시장정보가부족한현실이고 일부중견기업을제외한계면활성제제조업체는마케팅능력이부족하여제품의해외판매에고전을면치못하고있는실정임 세부분야한국일본유럽중국계면활성제 자료 한국산업기술평가원 또한 화심법등의선진국의환경규제의강화와중국 인도등의신흥개발도상국들의범용제품에대한저가공세가심화되고있는추세임 이러한현실을적극적으로대응하여새로운수요를창출하고시장을확대하기위하여계면활성제업계에서는 등의첨단기술을응용한고부가가치의신제품개발을가속화하고있으며 기존의제품군을고기능성 환경친화형제품으로대체하려는노력을기울이고있음 의계면활성제시장성장률은다소둔화되는반면 개발도상국의성장률은지속적으로증가하고있으며 점차적으로계면활성제의생산이개도국으로이전되는현상이나타나고있지만 주요선진국은생산량의증가보다는고부가가치의신기술이함유된질적인성장을보이고있음 에기반을둔화학업체는중국으로의진출이성공적으로진행되고있기때문에이를기반으로범용제품의신흥소비시장을구축하기용이한것으로판단되며 등의거대계면활성제제조업체는최근상호인수합병과기존의제조설비의매각등으로수익구조개선을도모하고있으며 다국적기업화노력에의하여시장지위를공고히하고있음 의계면활성제분야의소비자관심은경제성 부드러움 다기능성 생분해성등이며 이러한기술연구개발은세제 화장품제조업계가주도하고있고경제성면에서제형화가용이하고 재고문제를해소할수있도록농축 용제화 에멀젼화제품개발이이루어지고있음 에서의계면활성제판매량은음이온계면활성제는감소경향을보였고 비이온계면활성제는미미한증가세를나타내고있는반면양이온과양성이온계면활성제는판매량은적지만그증가율은매우높은추세를보이고있음 시장동향 시장동향 계면활성제는다품종소량생산의제조형태를가지면서도전산업분야에걸쳐응용분야가다양하며 제품의고품질화 고부가가치화를달성하는데반드시필요한정밀화학제품임 세계계면활성제시장은매년꾸준히성장하고있음 특히최근 의계면활성제시장은환경및건강에대한인식이높아지면서친환경제품에대한관심이크게증대됨에따라천연계계면활성제시장이성장세를나타내고있음 천연계계면활성제는석유계계면활성제와비교하여제조원가가상대적으로높지만선진기술력을적용하여가격을낮춤으로서본격적인시장이형성되고있고 천연물유래의레시틴 사포닌 콜산등의천연물이실용화되었으며 천연유래품으로서는사탕에스테르 폴리글리세린에스테르 솔비탄글루코오스등이대량으로사용되고있음

30 수출 입동향 기술개발동향 년도 의 세계계면활성제수출은 백만불로전년대비 증가하였고 수입은 백만불로전년대비 증가하여 약 백만불무역흑자를보이고있음 수출단가는톤당약 천불로수입단가약 천불보다높아수입에 비해상대적으로고부가가치제품이수출되는것을알수있음 의수출입동향을살펴보면 년이후수출은년평균금액 물량각각 증가하였음 물량은소량증가한반면금액은물량에비해월등히증가하여고부가가 치제품이수출되고있음을알수있음 수입도 년이후년평균금액으로는 물량으로는 증가하여 고부가가치제품의수입이증가하고있음을알수있음 단위 천불 증가율 금액 수출물량 단가 세계 금액 수입물량 단가 무역수지금액 자료 무역협회 최근의세계계면활성제기술개발동향은특수한용도의계면활성제를적용하는응용기술과환경오염을적게하는생분해성계면활성제 기능성을높여상승효과를유발시키는다기능성계면활성제 인체의안정성을높여주는저자극성 무독성계면활성제 기존의합성품과는다른미생물을이용한계면활성제 그리고신소재로각광받고있는불소및실리콘계통의계면활성제등이주류를이루고있음 최근들어세계적으로생분해도가합성세제보다우수한생체계면활성제 에대한인식이높아지면서차세대계면활성제로꼽히고있으나아직원가나생산성면에서활성화되지못하고있으나점차시장이확대될것으로보임 음이온계면활성제의경우 의수요가증가하여 의수요를대체하고있어 제조관련연구가이루어지고있음 양이온계면활성제의경우가장큰변화를보여준시장으로서주요제품인 급암모늄염이가정용섬유유연제분야에서가장많은소비량을보여주고있음 양쪽성이온계계면활성제는최근 년이후 에 성장하였으며 이는비누가전통적인제형에서바디워시및액상제품으로전환되고있기때문임 현재새로운기능성계면활성제의개발에있어서주요관심사를보면크게고기능 계면활성이외의부가적인기능성 소량으로효과발현 높은안정성과생분해성 자원절약이가능한점등이있음 구체적으로는고순도계면활성제 다기능성계면활성제 분해성및안전성이우수한계면활선제등의개발이주요관심사가되고있음

31 해외주요생산업체및생산품목 합성계면활성제 바스프 다우케미칼 등 천연계면활성제 악소노벨 등 COMPANY SURFACTANT TYPES Anionic Catonic Nonionic Amphoteric Akzo Nobel PRIMARY PRODUCTS/MARKETS Fatty amines, fatty acid derivatives BASF Corp. EO/PO polymers, specialties Clariant Corp. AE, specialties, personal care Cognis Corp. Cosmetics, Textiles, APG Croda Inc. Personal care Degussa Corp. Specialties, surfactant blends Dow Chemical APE, DFX, specialties Harcros Chemical Specialties, AE, NPE Kao Corp. Specialties - textiles, paper, leather, etc Lambent Tech. Specialties, AE, NPE Specialties, biocidal cationics, Lonza Inc. quats, textiles, personal care, plastics McIntyre Group Anionics ONDEO Nalco Pilot Chem. Procter & Gamble Rhodia Inc. Sasol N. America Oilfield surfactants, formulated products Toll producer of commodity products Captive use, consumer products Specialty products, amphoterics leader AE supplier to detergent industry Shell Chem. Detergent feedstock supplier Stepan Co. Largest specialty supplier, anionics leader Tomah Prods. Fatty amines Unilever Captive use, consumer products Uniquema Specialties, broad line

32 제 장한 효과실증분석 한국의 추진현황및전략 추진현황 협상종료 건 건발효 건타결 협상진행 건 여건조성 건 발효 건 칠레 싱가포르 아세안 인도 페루 미국 타결 건 터키 콜럼비아 협상진행 건 호주 뉴질랜드 중국 캐나다 멕시코 인도네시아 베트남 여건조성 러시아 메르코수르 이스라엘 일본 한중일 베트남 말레이시아 몽골 중미 개국 역내포괄적경제동반자협정 구분대상국가진행상황비고 발효 건 개국 타결 건 개국 협상 진행 건 개국 여건 조성 건 개국 칠레발효 협상타결 싱가포르 발효 협상타결 발효 협상타결 발효 상품발효 전체발효 인도 발효 서명 발효 서명 페루 발효 서명 미국 발효 타결 터키 타결 서명 콜럼비아 타결 서명 캐나다 차협상 월 멕시코 차협상 월 차협상 월 호주 차협상 월 년타결노력 뉴질랜드 차협상 월 인도네시아 차협상 월 중국 차협상 월 베트남 차협상 월 일본 차과장장급협의 월 재개협의중 공동연구완료 월 러시아 차예비협의 월 이스라엘 공동연구완료 월 월 한중일 자 공동연구완료 월 개시협의중 몽골 공동연구개시합의 월 공동연구개시합의 월 중미 개국 공동연구완료 월 말레이시아 타당성연구합의 월 개시협의중 개국 스위스 노르웨이 아이슬란드 리히텐슈타인 개국 브루나이 캄보디아 인도네시아 라오스 말레이시아 미얀마 필리핀 싱가포르 베트남 태국 걸프협력회의 사우디 쿠웨이트 오만 카타르 바레인 남미공동시장 아르헨티나 브라질 파라과이 우루과이 베네수엘라 남아프리카관세동맹 남아공 보츠와나 나미비아 스와질란드 레소토 중미 개국 파나마 코스타리카 온두라스 과테말라 도미니카공화국 엘살바도르

33 추진전략 년부터 추진로드맵에따라동시다발적 추진 경제적이익과산업시스템의선진화를동시에추구하는거대 선진경제권과의 를우선적으로추진 미국 중국 일본 등우리교역의높은비중을차지하는국가또는경제권과 를추진중 또한성장잠재력을가지고있는인도 등의거대신흥시장과의 추진을통해신규수출시장확보및성장동력확충 최근미국및 와의 가발효됨으로써세계최대규모의두시장을경쟁국에앞서선점할수있는기회를갖는한편다른나라와의 협상에탄력을받을것으로예상됨 한 콜 차기협상 년 월잠정 을통해콜측상품개방수준을개선하고자동차등우리핵심관심품목의요구사항관철추진 콜측은우리농산물 우리는콜측공산품시장개방요구하나 양측상품양허격차가커진전더딤 우리측 즉시철폐 수입액기준 년내철폐 년내철페 콜롬비아측 즉시철폐 년내철폐 년내철페 한 터키 터키측상품양허수준이매우낮으므로터키의전반적인양허개선의지를확인하는경우 탄력적으로협상을진행하여타결모색 우리는한 터키 를한 의연장선으로보아높은수준의개방을추구 터키는산업경쟁력을감안하여양허에양국간차등이불가피하다는입장 진행중인 협상조기타결추진 역내교역확대를위한아시아국가와의 추진 한 호주 대부분분야에서합의완료 잔여쟁점인양국주요수출품 자동차 차부품 쇠고기 낙농품 의관세양허합의로타결추진 중국 한중 개시에대비하여한중 가우리산업에미치는영향을면밀히검토하여추진전략마련 우리측 자동차수출액의 와모든 부품의관세즉시철폐요구 협상개시에대비한양국간 안대부분합의 개시시기만미합의 호주측 쇠고기 낙농품에대해한 미 수준개방을요구 인도및 협정개방수준을높이는보충협약추진 각회원국 베트남 인니등 과는조속한 개시추진

34 한 효과실증분석결과 경쟁력평가지표 위경쟁력지표는서로다른단위와크기를가지고있기때문에이 를표준화하여각지표가경쟁력수준에미치는영향을균일하게 하는작업이필요함 관세율은한 협정관세율을이용하였으며 최하단위인 단위협정관세율을이용함 아래표는표준화작업을실행한결과임 품목별수입에대한가격탄력성을계산하는방법은부분균형을가정하고회귀분석에의해탄력성을추정하는방법과가격변화율대비물량변화율로추정하는방법이있음 본고에서는선행연구의자료를참고하여수입탄력성값을별도로추정하지않고기존연구의결과의탄력성을이용하였음 관세율은전체품목중에서가장높은관세율을가진품목의관세율을 로표준화하고그에따라다른품목의관세율을조정하는것임 품목별수입에대한가격탄력성을선행연구의자료를참고하여수입탄력성값을별도로추정하거나계산하지않고기존연구의결과의탄력성값을이용하였음 대세계및대 무역특화지수는 단위무역통계를이용하여 계산하였음 장의계산방법및결과표참조 수입탄력성은절대값을취한수치를별도의조정없이그대로이용 하였음 무역특화지수 는대세계와대 지수를함께고려하였음 수입규모는 년대 수입금액을기준연도수입으로고려하였음 대세계및대 무역특화지수의표준화작업은계산된지수에 를 곱하고여기에다시 를더하는방식으로표준화를실시함 품목명 수입규모 탄력성 관세율 대세계대 음이온성의것 양이온성의것 농약원제의것 농약관리법에따라등록된것에한한다 기타 기타 조제세제 조제청정제 기타 조제계면활성제 조제세제 조제청정제 수입규에대한표준화작업은전체품목중에서가장높은수입금액을가진품목의수입금액을 로표준화하고그에따라다른품목의수입금액을조정하였음 아래표의맨오른쪽열에나타난합산수치가각품목의경쟁력수준을판단하는기준이됨 이합산수치가클수록경쟁력수준이낮은것으로판단할수있으며다른품목에비해상대적으로작을수록경쟁력이높다고판단할수있음

35 경쟁력수준의높고낮음에기준이되는임계치는해당품목에대한정성적경쟁력지표를함께고려하여판단해야할것임 품목명 수입규모 탄력성 관세율 대세계대 합산 수치 음이온성의것 양이온성의것 농약원제의것 농약관리법에따라등록된것에한한다 기타 기타 조제세제 조제청정제 기타 조제계면활성제 조제세제 조제청정제 구체적인품목의수입증가규모를살펴보면 년균등철폐되는음이 품목명양허유형수입규모 년차 년차 누적 년차 누적 음이온성의것 양이온성의것 온선의것 품목은발효후 년차에약 만 달러가 증가하고 년차에는누적으로 만 달러가증가하는것으로추 정됨 농약원제의것 농약관리법 에따라등록된것에한한다 년차 누적 기타 기타 조제세제 조제청정제 기타 조제계면활성제 조제세제 수입효과추정결과 조제청정제 각품목의한 관세양허유형에따라발효후관세가완전 철폐될때까지 년부터 년까지수입증가효과를추정하였음 수입증가규모는기준연도인 년수입금액에서 년차부터 년 차까지매년수입이얼마나증가하는지를나타냄 수입증가규모추정에는관세가완전철폐될때까지의매년관세인 하폭과각품목의수입탄력성값이이용되었음

36 제 Ⅳ 장무역통계및지표를이용한정량적산업경쟁력분석 업종의경쟁력분석 업종의관세양허분석 분석방법 한 대상업종인계면활성제의경우평균관세율은 이 며양허유형은 년균등철폐와 년균등철폐로나누어져있음 산업별경쟁력을비교분석하기위한방법으로는수입시장점유율과 현시비교우위지수 지수 를활용하였으며 양국간교역의특성 을반영하는무역특화지수 지수 를보완적으로활용하였음 단위세부품목의관세율과양허유형은다음의표와같음 품목코드 품목명 기준세율 양허 유형 음이온성의것 양이온성의것 농약원제의것 농약관리법에따라 등록된것에한한다 기타 기타 조제세제 조제청정제 기타 조제계면활성제 조제세제 조제청정제 자료 한 협정문한국양허표 긴급세이프가드 수입시장점유율은특정시장의총수입중당해국수출이차지하는비중으로서 동비율이높을수록그시장에서당해국이경쟁우위에있는것으로판단할수있음 즉 특정국가가어느시장에서다른국가보다더높은시장점유율을유지하고있다면 이는경쟁력에서우위에있는것으로판단하는것임 그러나시장점유율은해당국가의수출규모의영향을받는다는점에서 시장점유율의단순한국별비교보다는특정국가의시장점유율의동태적변화가더의미있음 또특정시장에서의점유율이해당시장에대한지리적인접성이나경제적상호의존도 수출다변화정책등다른요인의영향을부분적으로받는다는점에서 시장점유율에의한경쟁력분석은특정시장보다는전세계시장을대상으로하는것이더바람직함 현시비교우위지수 는각국의비교우위체제를검토하기위한방법으로 가고안한비교우위지수이나동시에각국의경쟁력비교에활용되고있음 지수는다음과같은식으로정의할수있으며 그값이 보다크면해당국가의 품목이타국의여타 품목에비해세계시장에서비교우위 경쟁력 가있는것으로해석할수있음

37 무역특화지수에의한경쟁력구조 단 국의 상품의대세계수출액 세계전체의 상품수출액 수입액 국의총수출액 세계전체의총수출액 총수입액 지수는특정국의품목별세계시장점유율을특정국의세계시장점유율로나눈값임과동시에 특정국의품목별수출비중을세계시장에서의품목별수입비중으로나눈값임 무역특화지수 를통해서본계면활성제업종의품목별 년대 경쟁력수준은 단위 개품목모두가 이거나근접한수치를나타내고있어상당한비교열위에있는상태임 년기준으로비교우위에있는품목은존재하지않음 음이온성의것 양이온성의것 기타품목등일부품목을제외한다른모든품목의무역특화지수가거의 이며수입특화품목임 지수는시장점유율의단순한비교가경제규모가상이한국가간의비교에는적절하지않다는전제하에 국별시장점유율과품목별시장점유율을동시에감안함으로써경제규모가상이한국가간에도경쟁력의비교가가능하도록고안된지표임 이를 년과비교하여보면 대부분의품목이경쟁력수준에서별 다른차이를보이지않고비교우위에서열위로또는비교열위에서 우위로전환된품목은없음 우리나라의비교우위구조와무역특화구조를비교해보면 통상비교우위산업 의경우세계시장에서수출특화를 그리고비교열위 에있는산업이수입특화를할것으로예상됨 마지막으로무역특화지수는양국간교역특성을반영하는지표로서 경쟁력이있는품목의경우수출특화 경쟁력이없는품목의경우수입특화를나타낸다는점에착안한경쟁력분석지표임 무역특화지수는 수출 수입 수출 수입 으로정의되며 수입을점차국내생산으로대체하고 수출로나아가는산업의발전과정이집약된지표임 따라서양국간교역에서의무역특화지수는양국의산업내무역이어떤수준에있는지를파악하는데용이하며 시간의흐름에따른무역특화지수의변화는바로양국간의경쟁력의변화임 품명 음이온성의것 양이온성의것 비이온성의유기계면활성제 농약원제의것 농약관리법에따라등록된것에한한다 기타 기타 조제세제 조제청정제 기타 조제계면활성제 조제세제 조제청정제 주 년 월자료까지

38 비교우위구조변화 수입시장점유율변화 년과 년현재계면활성제업종의현시비교우위 구조를살펴보면 단위에서 지수가 보다큰품목은존재하지않음 이러한결과는해당품목들이세계시장에서다른나라의동일품목에비해경쟁력 비교우위 수준이높지않다는것을의미함 아래표의일부품목과특정연도에 지수가계산되지않은이유는당해연도에해당품목들의수출실적이없기때문임 년현재 산계면활성제업종품목이국내수입시장에서차지하는비중은품목별로차이가있지만평균적으로 수준임 수입시장점유율이높은품목을구체적으로살펴보면 조제청정제 조제계면활성제 기타 등의점유율이높음 품명 음이온성의것 양이온성의것 품명 음이온성의것 양이온성의것 농약원제의것 농약관리법에따라등록된것에한한다 기타 기타 조제세제 조제청정제 기타 농약원제의것 농약관리법에따라등록된것에한한다 기타 기타 조제세제 조제청정제 기타 조제계면활성제 조제세제 조제청정제 주 년 월자료까지 조제계면활성제 조제세제 조제청정제

39 제 장설문조사를이용한정성적산업경쟁력분석 설문조사결과및항목분석 % 이번계면활성제분야산업경쟁력조사관련설문조사는국내계면활성제관련업체 개사를대상으로실시하였으며 이중 개사 회수율 의설문서를회수하여분석하였음 % % 개설문서회수업체중국내업체는 개사로전체의 를차지 하였으며 나머지 개사는프랑스계회사로 를점유 합계 한국 프랑스 기타 업체수 비중 업체수 비중 업체수 비중 업체수 비중 대기업이라할수있는총종업원수 인이상인기업이 로 개사이며 이는프랑스계외국계업체이며 그밖에기업들은종업원수 인이하의중소기업으로 를차지하고있음 특히 종업원수 인이하기업이 개사로전체의 를차지하고있음 프랑스 11% 명 11% 한국프랑스 명 11% 100 명이하 명 명 한국 89% 100 명이하 78% 설립년도를보면 개기업중 년이전설립기업이 개기업 년 개기업 년이후 개기업 를차지하고있음 매출액에서내수가 억원이상인기업이 개사뿐이며 억원이 하인기업이 개사로전체의 를차지

40 연구개발비를보면전체의 인 개사가년간 억원미만의연구 개발을지출하고있으며 억원이 개사 억원이상의연 구개발비를지출하는기업은 개사 임 2,000 억원이상 22% 1,501 억원 - 2,000 억원 11% 500 억원이하 67% 500 억원이하 1,501 억원 -2,000 억원 2,000 억원이상 20 억원이상 11% 1 억원 11% 5 억원 -10 억원 22% 1 억원 1 억원 -5 억원 5 억원 -10 억원 20 억원이상 수출을하고있다고응답한 개기업중수출이 억원이상인기업 은 개사로전체의 를차지하고있으며 나머지 개기업이 억원이하를수출하는기업으로 를차지 1 억원 -5 억원 56% 401 억원이상 13% 설문에응답한업체중계면활성제완제품을생산하고있는 개품 목중자체생산품목수는 개로 위탁생산 품목 수탁생 산은 품목으로 의비중을나타냄 201 억원 -300 억원 13% 억원 12% 100 억원이하 62% 100 억원이하 억원 201 억원 -300 억원 401 억원이상 수탁생산 10% 위탁생산 20% 자체생산위탁생산수탁생산 개응답업체중연구개발을수행하고있다고응답한업체는전체의 업체가연구개발을수행하고있다고하였으며 응답한모든업체가 자체연구소를보유한것으로나타남 자체생산 70%

41 완제를수출또는수입하고있다고응답한기업은 개기업으로이중수출하는기업이 개기업 으로수입하는기업 개 으로나타남 원료를수출또는수입하고있다고응답한기업은총 개사이며 이중수출하는기업은 개사로 원료를수입하고있는기업은 개사로 를차지하고있어계면활성제관련기업들이완제는자체생산비중이높은반면 원료는수입에의존하고있는것을알수있음 수입 14% 수출수입 수출 14% 수출 86% 수출수입 수입 86% 계면활성제원료를생산하고있는기업은 개로이중원료를자체 생산하는기업은 개로 를차지하고있으며 위탁생산하고있 는기업은 개사로 수탁생산은 개사로 를차지함 년이후 와의업무협력또는교역경험에대해 개응답기업 중 개기업 가협력또는교역경험이없는것으로조사되었음 수탁생산 10% 위탁생산 30% 자체생산 60% 자체생산위탁생산수탁생산 아니오 56% 예 44% 예아니오

42 과의협력또는경험이있는경우 또는생산수탁 완제품 수출 원료수입등의분야에서경험이있었으며 대부분보통이상 의만족도를보이고있음 기업과의교역계획분야는완제수출 개기업 원료수입 개기업 개기업 유통 개기업 순으 로조사되었음 합계매우효과적효과적보통비효과적 매우비효과적 업체수비중업체수비중업체수비중업체수비중업체수비중업체수비중 생산위탁 생산수탁 수출완제 수출원료 수입완제 수입원료 수입원료 20% 수출원료 15% 유통 10% R&D 15% 생산수탁 5% 수출완제 35% R&D 생산수탁수출완제수출원료수입원료유통 유통 기타 향후 년이내 과의교역계획에대해 개응답기업중 개기업 가교역계획이있으며 그중완제의수출이 개사 이며 원료의수입도 개사 로나타남 기업과의국내시장에서의경쟁관계에대해 개응답기업중 개기업 가경쟁관계가아니라고응답하였으며 나머지 개기업 가경쟁관계에있다고답하였음 아니오 11% 예아니오 아니오 56% 예 44% 예아니오 예 89%

43 그리고경쟁관계에있다고응답한 개기업중 개사 가완제 품분야에서경쟁관계이며 개사 는원료에있다고밝혔음 분야합계매우우수우수보통낮음매우낮음업체수비중업체수비중업체수비중업체수비중업체수비중업체수비중 생산 원료 25% 마케팅 영업 원료완제품 유통 기타 완제품 75% 기업대비우리나라기업의업무수준을보면 분야의경우 기업에비해매우우수하다고응답한기업은 개사 우수 개사 보통 개사 로평가하였음 기업대비생산수준은 개기업중 개기업 가 기업보다 생산수준이우수하다고하였으며 개기업 은보통수준으로 와비슷하거나우수한것으로평가하고있음 마케팅분야에서는국내기업이유럽기업에비해보통또는낮다고응 답한기업이각각 개사로전체의 를차지하고있어마케팅분 야에서국내기업이열세인것으로나타나고있음 유통분야에서도유럽기업에비해보통수준이라고응답한기업이 개기업 유럽기업보다낮은것으로평가되고있음 한 발효에따른피해유무에대해서는상품양허의경우 개응답기업모두변화가없다고하였으며 원산지기준관련해서는 개응답기업중 개기업 가변화가없다고하였고비관세조치 와관련해서도 개응답기업중 개기업 가변화가없다고응 답하였음 구분 합계 점수 업체수비중 상품양허 원산지기준 비관세조치 기타 한 로인한유럽기업의국내진입가능성에대해 개기업 중 개기업 가진입가능성이다소클것으로예상하였으며 개기업 가진입가능성이다소적을것으로예상하였음

44 다소적을것으로예상 67% 다소클것으로예상 33% 다소클것으로예상다소적을것으로예상 시장점유율하락 67% 가격경쟁력약화 33% 가격경쟁력약화시장점유율하락 한 로유럽기업이국내에진입하거나또는수입이증가할경우피해규모에대해서는 개응답기업중 개기업 가다소클것으로예상하였으며 다소적을것매우적을것으로예상한기업이각각 개 개사 로나타났음 한 에대응하기위한별도전략이나대응책마련에대해서는응답한 개기업모두별도의대응책을마련하고있지않는것으로조사되었음 국내산업관련환경에대해서 및생산시설기준은 개응답기업모두좋음및보통으로응답하였으나 마케팅행태는좋음 개사 보통 개사 나쁨 개사 로나타났으며 유통환경에서도좋음 개사 보통 개사 나쁨 개사 로국내유통환경에대해서는비교적나쁜것으로나타남 매우적을것으로예상 22% 잘모르겠음 11% 다소클것으로예상 22% 다소적을것으로예상 45% 다소클것으로예상다소적을것으로예상매우적을것으로예상잘모르겠음 분야합계매우좋음좋음보통나쁨매우나쁨 업체수비중업체수비중업체수비중업체수비중업체수비중업체수비중 생산시설기준 위수탁절차 마케팅행태 유통환경 세제환경 기타 한 로인한가장큰피해영역은시장점유율하락이라고응 답한기업이전체 개기업중 개기업 를차지하였으며 다음 은 가격경쟁력약화 개기업 로나타났음 국내기업의유럽시장진출가능성에대해 개기업중 개기업 가높음 개기업은보통 가능성이낮다고판단한기 업은 개사로 로나타남

45 낮음 11% 보통 67% 높음 22% 높음보통낮음 해외진출소요비용지원 29% 수출지원센터등에이전트기능 21% 협력파트너등현지정보제공 50% 협력파트너등현지정보제공 수출지원센터등에이전트기능해외진출소요비용지원 국내기업의유럽시장진출시장애요인에대해서는시장및파트너정보부족이라고답한기업이 개사 그리고상대국규정이해부족이 개사 이며 자체인력부족 자사제품의가격경쟁력부족이각각 개사씩 자사제품의품질경쟁력부족및이익환수불확실성이각각 개사씩 로나타남 한 에따른국내기업이받을영향에대해매우심각한타격 이예상된다고답한기업이 개사 약간의타격예상 개사 별영향이없을것으로예상한기업이 개사 로나타났음 품질경쟁력부족 12% 자사제품가격경쟁력부족 6% 자체인력부족 6% 이익환수불확실성우려 12% 시장및파트너정보부족 35% 시장및파트너정보부족상대국규정이해부족자체인력부족자사제품가격경쟁력부족품질경쟁력부족이익환수불확실성우려 별영향없음 22% 잘모르겠음매우심각한타격 11% 11% 매우심각한타격약간의타격별영향없음잘모르겠음 상대국규정이해부족 29% 약간의타격 56% 국내기업의유럽진출을촉진하기위해서필요한정부지원방안에대해서는협력파트너 시장동향등현지정보제공이필요하다고답한기업이 개사 수출지원센터등을통한민원해결창구기능및현지에이전트기능이 개사 그리고해외진출관련직접소요비용지원이 개사 임 한 가귀사에미치는영향에대해 개응답기업중차이가 없다고답한기업이 개기업 긍정적이 개기업 로 에대한영향은대다수가없을것으로예상하고있음

46 긍정적 11% 전반적인한 에대한평가에서귀사입장에서의평가에서는 개응답기업중 개기업 가매우긍정 개기업 가긍정적이라고답하였으며 개기업 가보통으로평가하였음 긍정적차이없음 매우긍정적 13% 차이없음 89% 보통 62% 긍정적 25% 매우긍정적긍정적보통 귀사의무역피해유형중발생가능성예상유형에서는덤핑가능성 개기업 특허권침해및지식재산권침해가각각 개기업 으로응답하였음 한 에대한산업입장에서의평가에대해서는 개기업 가긍정적 개기업 가보통이라고응답하였음 지식재산권침해 20% 보통 33% 특허권침해 20% 덤핑가능성 60% 덤핑가능성특허권침해지식재산권침해 긍정적 67% 긍정적보통 에따른무역피해기업을지원하는무역조정지원제도활용의사 에대해서는 개기업만이활용의사를표현하였음 한 에대한국가전체입장에서의평가에대해서는 개기 업 가긍정적이라고하였으며 개기업 가보통이라고 응답하였음

47 보통 11% 긍정적보통 마케팅역량강화 36% 연구개발역량강화 21% 해외진출확대 14% 연구개발역량강화해외진출확대생산기술경쟁력제고마케팅역량강화 긍정적 89% 생산기술경쟁력제고 29% 국내기업의경쟁력을강화하기위한방안으로는생산기술경쟁력제 고 연구개발역량강화 마케팅역량강화 해외진출확대및자금지원 인력교육지원 기술개발지원 저리의개발자금지원등다양한의견 이제시되었음 방안합계매우효과적효과적보통비효과적매우비효과적 원산지화학물질제도극복을위한지원 사용업체정보파악을위한채널확보 제반문제대응센터신설 업체수비중업체수비중업체수비중업체수비중업체수비중업체수비중 수출장려정책 중소기업법인세인하 중소기업수입관세축소 중소기업생산및공장부지허가사항확대 바람직한국내산업발전방향에대해서는 개응답기업중연구개 발역량강화 개기업 해외진출확대 개기업 생산 기술경쟁력제고 개기업 로나타났음 마케팅역량강화가 개기업 합계 연구개발역량강화 해외진출확대 생산기술경쟁력제고 마케팅역량강화 업체수비중업체수비중업체수비중업체수비중업체수비중

48 제 장무역피해조사및무역구제제도활용방안 신청자격및조사대상물품검토 수입피해분석및무역구제필요성점검 계면활성제란액체에용해되어계면에흡착해계면에너지를감소시키고활성화함으로써습윤 유화 분산 기포 세정등의작용을하는물질로정밀화학의한부류임 계면활성제의수요산업은세제 섬유 의약품 농약 화장품 종이 고무 플라스틱등으로산업전반에걸쳐있어국내경기변동에영향을받는특성이있음 계면활성제는크게세제분야와공업용첨가제로나눌수있는데 세제용계면활성제가단순한화학반응으로생성되는소규모생산체제인반면 공업용첨가제인경우소량다품종의각종계면활성제의중간체를적절히배합하는응용기술이핵심인기술집약적산업으로 이에따라다양한기술의축적이요구되는분야이지만 아직국내기술수준은선진국대비낙후되어있는상황임 계면활성제는소비재로서인구비례에따라성장세가좌우되는특성을가지고있어 최근인구성장세둔화로인해계면활성제수요는전세계적으로정체양상을지속할것으로예상되며 국내계면활성제수요또한주요수요산업의부진으로최근몇년간정체양상이지속되고있음 국내계면활성제시장은이미성숙단계에접어든상태이며 범용계면활성제는중국 인도등신흥개도국의저가형공세와 미국 일본등선진국의고기능성제품에기술적으로압박을받는등 상황및고기능성고부가가치형계면활성제로의전환을이루는과도기적시기임 따라서 국내계면활성제산업의전반적인실태조사및경쟁력분석을통하여다양한자구책마련과저가의수입품때문에산업피해가존재한다면이를진단하고무역구제의필요성여부를판단하고자함 덤핑방지관세부과신청요건 덤핑방지관세부과신청은다음과같은 가지요건이충족되어야국내생산자들이신청할수있음 신청당시찬성또는반대의사를표시한국내생산자들의국내생산량합계중찬성의사를표시한국내생산자들의생산량합계가 이상 찬성의사를표시한국내생산자들의생산량합계가국내총생산량의 이상이어야함 신청일이전 개월동안해당물품을수입한실적이없어야함 국내생산자들이외에도생산자단체인국내생산자로구성된협회나조합또는당해산업을관장하는주무부장관이직권으로덤핑방지관세부과신청을할수있음 덤핑방지관세부과조사대상물품검토 덤핑방지관세부과조사대상물품은본보고서의대상범위인계면활성제 중계면활성제시장의음이온성약 비이온성약 로계면활성제큰비중 약 을차지하고있는유기계면활성제 음이온성의것 와비이온성의것 을대상으로검토함 품목정의 음이온성계면활성제 수용액중에서이온해리하여음이온부분이계면활성을나타내는활성제 비이온성계면활성제 수용액에서이온으로해리하는기를가지고있지않으나 분자내에여러개의극성기를가지고있어계면활성을나타내는활성제.

49 품명 유기계면활성제 비누를제외한다 및조제계면활성제 조제세제 보조조제세제를포함한다 와조제청정제 비누를함유한것인지의여부를불문하며 제 호의물품을제외한다 유기계면활성제 관세율기본한 음이온성의것 년 비이온성의것 기타 년 계면활성제산업의일반적인특성은다음과같음 계면활성제산업은다품종소량생산방식의전형적인업종으로 수요분 야가특정 개분야에집중되지않고여러분야에걸쳐분산되어 있으며섬유 제지 도료 화장품 세제 의약품 농약 고무 플라스틱 금속 토목 건축 광업 식품 전기 전자산업등다양한산업분야에서 유화제 가용화제 분산제 안정제 세정제 기포제 소포제 대전방지제 습윤제 응집제등의다양한분야에광범위하게사용될뿐만아니라 가정용세제나세정제등에도많이사용되어전후방연관효과가큼 범용성계면활성제의경우높은기술력을필요로하지않는다는점때 문에많은중소기업체가참여하고있어업체간경쟁이치열한상황임 계면활성제는소비재로서인구비례에따라성장세가좌우되는특성 을가지고있으나 최근인구성장세둔화로인해계면활성제수요는 전세계적으로정체양상을지속할것으로예상되며 국내계면활성 제수요또한주요수요산업의부진의영향으로최근정체양상이 지속되고있다 또한대규모수요산업인섬유와세제산업의경우 후발국과의가격경쟁력열위및시장성숙등의요인으로수요확대 가둔화되고있는상황임 음이온계면활성제는종래가장많이이용되어왔기때문에그종류 가매우많으며 수용액중에서이온해리하여음이온부분이계면활 성을나타내는활성제로일반적으로세정작용과기포형성작용이우 수하여비누, 샴푸, 클렌징폼등에사용되고있음. 석유부산물에서화학합성하여얻어지는음이온계면활성제는강한세척력과피부자극, 잠재적발암물질을함유하고있으나식물성음이온계면활성제는인체에유해하지않고자연에서빠르게분해되므로환경오염에비교적안정적임. ABS, 카르복시산염 (RCOO M+), 설폰산염 (RSO3 M+), 황산에스테르염 (ROSO3 M+), 인산에스테르염 (RPO3 Na2+) 등이동제품에가장많이사용되고있으며, 계면활성제시장의약 45-65% 를음이온계면활성제가차지하고있음. 비이온계면활성제는수용액에서이온으로해리하는기를가지고있지않으나 분자내에여러개의극성기를가지고있어물과의친화성이자유로우며, 따라서피부에자극이가장적은종류이기때문에유액, 크림등과같은피부에오랜시간사용되는기초화장품의유화제로사용됨. 비이온계면활성제는전기적으로중성이기때문에전해질의존재에덜민감하여 ph에의한영향을덜받으며합성과정에서친수성기의중합도를고려하여용해성을조절하기쉬운특징을가지고있음. 덤핑방지관세부과요건 덤핑방지관세부과하기위해서는다음의 가지실체적요건이충족되어야함 덤핑수입 의존재 국내산업에실질적피해 발생또는발생우려 덤핑수입과실질적피해간의인과관계 존재 덤핑수입은수출국의수출가격이정상가격보다낮은경우에발생함 정상가격은수출국내의정상가격 수출국의제 국판매가격또는구성가격으로결정됨

50 국내산업의피해는실질적피해 발생또는실질적피해의우려를고려하여판단함 실질적피해 는대상물품과관련하여판매 이윤 생산성 투자수익률 가동률 재고 고용 임금등의주요산업피해지표를통하여판단함 실질적피해의우려 는명백히예측되어야하며급박한경우 인지여부를판단함 또한 국내산업확립의실질적지연 여부를고려함 덤핑수입과국내산업의실질적피해간의인과관계는조사대상물품의수입물량및가격이판매에미치는영향그리고조사신청물품수입으로인한국내산업의이익에영향이있었는지여부를종합적으로고려하여판단함 수입물품의상황 국가 단위 톤 년 년 년 년 년 증감률 증감률 증감률 증감률 일본 미국 중국 기타 총계 자료 한국무역협회 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 일본미국 EU 중국기타 수입물량의증가여부 1, 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 계면활성제중음이온성계면활성제수입물량은전체적으로 년까지감소추세를보이다가 년 증가하였으며 년에는다시전년대비 증가한것으로나타남 그중에서도 년음이온성계면활성제에대한 의수입물량이 년수준으로다시증가하고있으며 범용계면활성제에대한가격경쟁력을갖추고있는중국의수입물량도 년에전년대비 증가한것으로나타남 비이온성계면활성제의경우 년 년수입물량이각각 감소하였으나 년 년에는 증가한것으로나타남 그중에서도미국의수입물량은 년이후지속적으로상승하고있으며 년에는 년대비 증가한것으로나타남 또한 인도의경우에도저가형으로가격경쟁력을앞세워 년이후급격한상승추세에있으며 년수입물량에있어전년대비 상승한것으로나타남

51 단위 톤 국가 년 년 년 년 년증감률증감률증감률증감률 일본 미국 중국 인도 기타 총계 자료 한국무역협회 9,000 8,000 7,000 단위 톤 톤 년 년 년 년 국가 년 증감률 증감률 증감률 증감률 일본수입가격 수입물량 수입단가 미국수입가격 수입물량 수입단가 수입가격 수입물량 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 일본미국 EU 중국기타 수입단가 중국수입가격 수입물량 수입단가 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 기타수입가격 수입물량 수입단가 총계수입가격 수입물량 수입단가 자료 한국무역협회

52 단위 톤 톤 년 년 년 년 국가 년 증감률 증감률 증감률 증감률 일본수입가격 수입물량 수입단가 미국수입가격 수입물량 수입단가 수입가격 수입물량 수입단가 중국수입가격 수입물량 수입단가 수입물품의가격하락여부 음이온성계면활성제의수입단가는 년에는모든 한국수입국가 의단가가많게는 적게는 상승하였으나 년에들어서면 서일본과중국은각각 로감소하였으나 와미국은각각 및 로상승하는추세로고부가가치형계면활성제의수입의 증가한것으로판단됨 단위 톤 년 년 년 년 국가 년 증감률 증감률 증감률 증감률 일본 수입단가 미국 수입단가 수입단가 중국 수입단가 기타 수입단가 총계 수입단가 자료 한국무역협회 인도수입가격 수입물량 수입단가 기타수입가격 수입물량 수입단가 총계수입가격 수입물량 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 단위 톤 일본미국 EU 중국기타 수입단가 자료 한국무역협회 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년

53 비이온성계면활성제의경우에는친환경라벨 및 등환경규제강화로안전성을겸비한친환경계면활성제에대한수요가증가하고있어 의수입단가가 년이후부터지속적으로상승하여 년에는전년대비 증가한것으로판단됨 수입물품에대한평가 음이온성계면활성제에대한수입물량은 년기준전체수입물량중 를일본 미국 중국이차지하고있음 단위 톤 국가 년 년 년 년 년증감률증감률증감률증감률 일본 수입단가 미국 수입단가 수입단가 중국 수입단가 인도 수입단가 기타 수입단가 총계 수입단가 자료 한국무역협회 단위 톤 6,000 기타국가들의수입물량은 년대비 년에 증가하였음 미국 중국의수입물량은 년대비 년에각각 로증가하고있으며 년이후계속증가추세를보이고있음 수입품의경우 년기준으로일본 미국 중국의톤당단가는각각 달러 달러 달러 달러임 미국및중국의단가가 및일본수입품에비하여낮은가격으로들어오고있음을알수있음 비이온성계면활성제의수입물량은 년기준전체수입물량의 를일본 미국 이차지하고있으며 친환경라벨링과 등환경인식제고등으로수입단가도지속적으로상승하여일본및 의수입단가가각각전년대비 및 상승함 인도를비롯한기타국가들의수입물량도저가형가격경쟁력을앞세워 년대비 년에 증가하고있는추세임 5,000 4,000 3,000 2,000 일본미국 EU 중국인도기타 수입품의경우 년기준으로일본 미국 중국의톤당단가는각각 달러 달러 달러 달러임 일본 미국및 의선진국과중국 인도를비롯한신흥국가의단가가명확하게구분되며 향후고기능성제품과저가형제품에대한 현상이우려됨 1, 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 이와같이수입동향을살펴본결과중국및인도등을비롯한개도국 들의계면활성제가가격적인측면에서경쟁력을확보하고있으며수 입물량도증가하고있는추세임

54 향후 중국및인도등후발국들의계면활성제가국내로덤핑수출될가능이있으며 또한 원재료가격상승이지속될가능성이높아원활한원료공급과판매를위한마케팅력또한경쟁력확보를위한중요한요인으로작용할가능성이있음 국내산업의산업피해지표분석 국내산업의산업피해지표는계면활성제중음이온성계면활성제와비이온성계면활성제관련업계의자료임 자료는생산업체대상전화문의및계면활성제조합의협조를통한음이성계면활성제관련자료를토대로구성되어있음 산업피해지표중기업의영업상비밀자료에대하여 년값을 으로기준하여표기하였음 수입 음이온성계면활성제의국내소비는 년까지지속적으로매년 이상증가하였으나 년은전년대비 감소하였음 국내생산품출하도 년까지지속적으로매년 이상의증가하였으나 년 감소함 이는장기적인경기침체와계면활성제가소비제의특성을가지고있어둔화된인구증가율에따른영향으로판단됨 반면 수입물량은 년까지감소추세를보이다가 년 년 로최근 년간상승하는추세임 특히 미국수입물량이 년이후지속적으로증가하고있는추세이며 년 및 년 로큰폭으로증가함 또한 후발국가들에대한수입물량도증가하는추세로중국및기타국들의수입도 년전년대비 및 증가함 비이온성계면활성제의경우도환경의중요성에대한인식이대두됨 에따라최근소비량이증가하는추세로 년은전년대비 년 증가함 수입물량에있어서도 년 년 로최근 년간상승 폭이커지고있는하는추세임 단위 톤 백만원 년도 년 년 년 년 년 구분 증감률 증감률 증감률 증감률 국내소비 물량 금액 총수입 물량 금액 조사신청물품수입 물량 금액 수입 기타수입 일본 미국 중국 국내생산품출하 국내소비점유율 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 조사신청물품수입 일본 미국 기타수입 국내생산품출하 환율 계면활성제전체출하액 조원 음이온성약 점유 국내소비점유율은물량기준 국가별수입금액은달러기준

55 국내소비 총수입 조사신청물품수입 일본 미국 중국 기타수입 국내생산품출하 국내소비점유율 물량기준 단위 톤 백만원 년 년 년 년 년 증감률증감률증감률증감률 물량 금액 물량 금액 물량 금액 조사신청물품수입 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 일본 미국 기타수입 국내생산품출하 구분 국내소비 총수입 조사신청물품수입 수입 기타수입 일본 미국 중국 인도 국내생산품출하 국내소비점유율 년도 단위 톤 백만원 년 년 년 년 년 증감률증감률증감률증감률 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 조사신청물품수입 일본 미국 기타수입 국내생산품출하 환율 계면활성제전체출하액 조원 비이온성약 점유 국내소비점유율은물량기준 국가별수입금액은달러기준

56 단위 톤 백만원 구분 년도 년 년 년 년 년 증감률증감률증감률증감률 국내소비 총수입 조사신청물품수입 수입 일본 미국 중국 인도 기타수입 국내생산품출하 국내소비점유율 물량기준 물량 금액 물량 금액 물량 금액 조사신청물품수입 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 일본 미국 기타수입 국내생산품출하 환율 년 년 년 년 년 증감률증감률증감률증감률 수입물량 톤 수입금액 평균수입가격 수입단가 톤 원화재판매가격 원 톤 국내생산품평균가격 원 톤 환율 자료 한국무역협회

57 생산 계면활성제의국내연간생산능력은 년에전년대비 감소하였으나 전체적으로커다란변동은없음음이온성및비이온성생산량은 년부터꾸준하게증가하는추세이며 년은전년대비각각 증가한것으로나타남 환율 년 년 년 년 년 증감률증감률증감률증감률 수입물량 톤 수입금액 평균수입가격 수입단가 톤 원화재판매가격 원 톤 국내생산품평균가격 원 톤 환율 자료 한국무역협회 구분 년도 년 년 년 년 년 증감률증감률증감률증감률 생산능력 생산량 생산량 음이온 생산량 비이온 가동률 자료 국내생산자문의 년도 년 년 년 년 년 구분 증감률 증감률 증감률 증감률 생산능력 생산량 톤 톤 톤 톤 톤 생산량 음이온 톤 톤 톤 톤 톤 생산량 비이온 톤 톤 톤 톤 톤 가동률 판매 국내계면활성제생산품의내수판매는 년까지지속적으로증가하 여총출하물량은 톤이며 년에는전년대비 감소한 톤임 국내생산품내수매출액측면에서는지속적은유가상승에따른원 자재인상이반영되어 년에는전년대비 상승함

58 음이온성계면활성제수출물량의경우에는 년 년에각각전 년대비 및 감소하였으나 수출금액의경우는국제유가상승 등의원자재인상으로각각 및 증가하였음을알수있음 비이온성계면활성제의국내생산품의내수판매는 년부터지속적 으로상승추세이며 년에는 년대비 로큰폭으로증가 하는등환경에대한문제인식과액체세제의수요가증가한것으로 판단되며 년에는전년대비 증가한 톤임 비이온성계면활성제수출물량의경우에는 년 증가하였으 며 수출금액도 상승하는등수출물량도 년수준으로다시 증가하는추세임 단위 톤 백만원 환율 구분총출하 국내출하 국내출하 음이온 국내출하 비이온 수출 수출 음이온 수출 비이온 년도 년 년 년 년 년 증감률 증감률 증감률 증감률 물량 금액 물량 톤톤 톤 톤 톤 금액 백만원백만원 백만원 백만원 백만원 물량 톤톤 톤 톤 톤 금액 백만원백만원 백만원 백만원 백만원 물량 톤 톤 톤 톤 톤 금액 백만원백만원 백만원 백만원 백만원 물량 금액 물량 금액 물량 금액 수출가격 불 수출가격 백만불 수출가격 백만원 년 단위 톤 톤 년 년 년 년 증감률증감률증감률증감률 수출물량 수출단가 환율 자료 한국무역협회

59 수출가격 불 수출가격 백만불 수출가격 백만원 년 단위 톤 톤 년 년 년 년 증감률증감률증감률증감률 제조원가 년기준으로음이온성계면활성제관련국내생산자들의평균제조원가중원료비가차지하는비율은 로가장높았으며 그다음은노무비와감가상각비각각 로정도로파악하고있음 국내계면활성제제조원가는주원료인국제유가변동에민감하며 원료비의가장큰비중을차지하고있음 수출물량 수출단가 환율 자료 한국무역협회 손익 원료비 재료비 노무비 경비 유틸리티비 감가상각비 기타 제조원가 년비중 구분 년기준음이온성계면활성제관련국내업계의매출액은전년대 비 증가하였으나원자재및판매관리비의상승에따라매출총익 익은 감소한것으로나타남 년도 년 단위 백만원 년 년 년 증감률 증감률 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 경상이익 주요원자재가격 계면활성제의주원료인원유의가격의지속적으로상승하는추세이며 년기준에는전년대비 증가하여국내생산평균가격도원자 재상승요인을반영하여 증가함 년 단위 원 톤 년 년 년 년 증감률증감률증감률증감률 원유가격 국내생산품평균가격 원 톤 음이온성 비이온성

60 손익 단위 톤 배럴 원유 기준 나프타 에틸렌 구분 반기 매출액증가율 순이익증가율 총자산증가율 매출액증가율 대매출액 자기자본순이익율 부채비율 차입금의존도 금융비용 총 총차입금 감가상각비 고정투자 주 : 1. 결산-( 주 ) 대동캠텍, 오성화학공업 ( 주 ), 니카코리아 ( 주 ), 스노젠, KPX그린케미칼 ( 주 ), 동남합성, 에이케이켐텍 ( 주 ), 코씰, 2 반기 :- KPX 그린케미칼 ( 주 ), 동남합성 자료 : KISLINE 무역구제활용검토의견 성장 계면활성제의국내판매는 년이후지속적으로성장하였으나 최 근전세계적인경기침체및내수판매량둔화됨에따라 년전년 대비 하락하였으며 계면활성제의주원료인원유의강세가장 기화됨에따라수익성시장은어려울것으로전망됨 년 년 년 년 년증감률증감률증감률증감률 판매 총출하 판매 음이온성 판매 비이온성 생산 생산 음이온성 생산 비이온성 국내계면활성제국내소비는지속적으로성장하여왔으나 경제성장율둔화로 년국내소비물량은전년대비 감소하였으나 국내소비금액은국제원유가격상승등원자재상승으로 증가하였음 음이온성계면활성제의국내생산은 년 년각각 성장하였으나 년전년대비 감소하였으며 비이온성계면활성제도 년전년대비 로상승추세가급격히둔화됨 또한 세계계면활성제시장은미국과유럽에의해주도되고있으며이들국가의생산량이전체시장의약 이상을차지하고있으며 한국및아시아생산업체들의경우대부분소규모생산업체가대부분인반면서구시장의경우 등글로벌기업들이막대한자본과기술력을바탕으로시장을장악하고있어 국내계면활성제시장의경우 글로벌업체대비자금력과영업력이크게뒤쳐져있음

61 한편 국내계면활성제업계의경우 계면활성제산업의원료인비이온과음이온계면활성제의원료인지방산과지방알코올등수입의존도가높아원료의가격결정력이낮은편임 따라서 계면활성제의주원료인원유의가격의지속적으로상승하는추세이며 년기준에는전년대비 증가하여국내생산평균가격도원자재상승요인을반영하여 증가 제 장산업경쟁력강화방안 계면활성제산업의 분석 요인내용 각종계면활성제의중간체등배합및응용기술보유강점 범용제품및일부원제생산기술은선진국수준 범용제품의생산기술축적에따른산업화활용기술보유 기초핵심기술을선진국의존 국내원자재산업취약하여원료해외의존도가높음약점 협소한국내시장에따른내수한계 업체의영세성으로관련고급인프라시설보유미흡 화학기술의첨단기술 복합화 융합화 한국산고부가가치제품의국내및중국시장수요증가기회 중국 동남아등신흥시장과의지리적접근용이함 중국내생산기반구축을통한사업영역확대 선진기업의원천기술력선점 중국 인도등의저가범용제품의국내시장잠식위협 미국 유럽등선진국위주의기술규제및환경규제정책 시장개방의가속화와선진다국적기업진출에의한자립및성장의위협 중소기업육성을통한산업경쟁력강화방안 지속가능한친환경계면활성제전환을위한원료및합성공정개발 및지원 국제유가상승및수입의존도가큰지방산알코올등계면활성제원료의대체를통한원료공급의안정성확보 바이오디젤산업발전에따른저가의 원료공급가능 원료의수입의존도탈피를통한가격경쟁력확보 고기능성 친환경계면활성제개발을위한공동연구시스템구축

62 친환경라벨링 등환경규제강화에따른지원 산업적측면에서원천기술및글로벌시장경쟁력확보 난분해성석유계계면활성제를환경친환적고부가가치생분해성계면활성제로의대체전환을위한인프라구축및지원 중소기업인력난해소및연구인력확보지원 기업간공동 및산학연연계등 중 장기기술개발전략을통해 등과접목한화학신소재및신물질중심으로의기술개발을통한산업경쟁력확보 와급속한물류의발달로자국의시장으로는경쟁력이없고글로벌시장을목표 정책지원및건의사항 산업조직의효율화와산업구조선진화를통한경쟁력강화 범용제품보다는특수한기능성을특징으로하기때문에안정적이고 지속적인우위를갖기위해서는원천기술의보유또는사용권을확 보의장마련 중소기업의전문화 특성화를통해기업경쟁력을강화하고 틈새시 장분야에대한기술경쟁력토대마련 기업간공동 및부분합병유도 기업별연구분야의전문화 유도 공공기관개발기술의산업체이전활성화의기회마련 선택과집중을통한수요자중심의친환경소재개발 환경과건강에대한요구를만족시켜줄인간친화적소재의원천기술 확보 국제수준의화학물질안전성 유해성인프라확보를통한화학물질유해안정성평가 표준화등에기술혁신역량증대 환경오염물질최소화를위한무공해 안정성등의환경친화형산업화추진으로환경위해성저감기술및제품개발 단순한기능적인측면보다는감성적이고심미적인기능이추가된소 재로점차고급화를통한경쟁력확보 범용제품에서고부가가치제품및특화제품개발로사업전환및차세대 고기능성핵심첨단소재개발로세계시장선점

63 참고자료 판 섬유판등 전반적평가 한국과 양측모두공산품 임산물포함 전품목에대해관세를철폐하기로하였으며 특히 측은공산품전품목을 년내관세철폐하여우리측이체결한과거 중가장높은수준의양허를달성 한 양국간경쟁력의차이를고려한 차등양허 에합의하여 즉시철폐 년내철폐 년내철폐등에서 측의관세철폐가더빠르도록양허 원산지측면에서는기계 전기전자 섬유 자동차등대부분의품목에서우리기업이수출하는데어려움이없도록역외산부품및재료의사용비율이높은우리산업의특성을반영한원산지기준을채택 는한 에서처음으로기존원칙을수정하여 엄격한결합기준 단위품목번호변경과역외산재료비율동시충족 대신보다완화된선택기준 단위품목번호변경혹은역외산재료비율 도수용 한 상품양허주요내용 즉관세철폐시기에있어 가다소조기에철폐하도록비대칭적관세철폐의무이행에합의 우리측만 년구간사용 수입액기준에서 측은즉시철폐구간에서 한국 년내조기철폐구간에서 한국 를우리에비해더많이철폐 한 는한미 와비교해볼때더적극적인양허결과라고평가할수있으며양측모두한미 의경우와마찬가지로제조업제품 에대하여관세철폐를양허하였음 그중에서발효즉시관세가철폐되는품목들의비중이한국과 각각 와 품목수기준 로한미 당시보다더적극적인모습을보임 품목수기준으로는 측은 에해당하는품목을 년내에철 폐하는반면 우리측은 를 년내철폐하기로함 즉시철폐품목에다 년에걸친점진적철폐품목을합친 조기철폐품목 기준으로보면 한국과 가품목수기준으로각각 를 수입액기준으로각각 를양허하였음 우리나라가개방에민감한기계및화학분야의양허율은최대한낮은수준인 년내에철폐하며각각 수준으로합의함과동시에개방에민간한우리품목에대해서는민감품목에 년철폐비율을 확보 우리측 년관세철폐주요품목으로는순모직물 동조가공품 수산화나트륨 건설중장비 인쇄기계 금속절삭가공기계 기타기계류 합 한미 당시즉시철폐품목기준으로나조기철폐품목기준으로 나한 에서 가매우적극적인양허안을제시한반면한국 한 의경우 년점진적철폐양허안의경우한미 때와는달리발효첫해초에관세의 을철폐하고 다음해초에 그다음해초에 년이지난이듬해초에 을철폐하기로함으로써한미 에서 년철폐로양허한것과같은효과를나타내도록되어있어이점에서는다소소극적인양허내용이라고평가할수있음 그럼에도불구하고이들품목들도발효후 년이지나면관세가완전히철폐되므로 이들을조기철폐품목의범주에포함시키는것에큰무리가없을것으로판단됨

64 은상대적으로소극적인양허안을제시하였음 한국제조업이미국에대해서는더큰자신감을가진반면 에대 해서는그자신감이상당히약화된모습을보인결과라고해석됨 양허 단계 품목수 한국양허 비중 대 수입액 양허 비중품목수비중대한국수입액비중 즉시철폐 년철폐 조기철폐 년철폐 년철폐 총합계 년 년 선박용부품 등 소형 이하 승용차 하이브리드카 밸브 베어링 시멘트 윤활유 기초화장품 접착제 합성고무 제재목 원동기 펌프 화물자동차 의료용전자기기 기타요업제품 등 순모직물 동조가공품 수산화나트륨 건설중장비 인쇄기계 금속절삭가공기계 기타기계류 합판 섬유판 등 주 안은 기준관세율 자료 외교통상부 통상교섭본부 한 설명자료 항공기 기타신발 자전거 등 소형 이하 승용차 하이브리드카 칼라 모니터 카스테레오 광학기기부품 순모직물 모사 영상기록재생용기기 화물자동차 등 미사용 반면에 는일부업종을제외하고는매우적극적인양허안을제시 하면서제조업분야에서의양측의시장개방을주도하였다고평가할 수있음 주 년코드기준임 수출액은유로통계 단위 의유로화기준 년을 환율을이용하여달러로환산한것으로 한국통계기준 단위 으로는 백만달러임 한국수출금액은 년연평균금액기준임 자료 외교통상부 통상교섭본부 한 설명자료 가소극적인양허를보인분야는자동차와전자 그중에서도가전제품 두개업종에집중되어있음 그리고수입액기준으로이들이차지하는비중이상당한수준에이른다는점등이 의적극적인시장개방태도를다소흐리게만들고있음 즉시 년 우리측 자동차부품 기타정밀화학원료 계측기 직물제의류 칼라 냉장고 선박 타이어 광학기계 화학기계 전구 섬유기계 식품포장기계 등 중 대형 초과 승용차 기타정밀화학제품 펌프 선박용엔진및그부품 무선통신기기부품 안경 의약품 화장품 철도차량 철도차량부품 측 자동차부품 무선통신기기부품 스웨터 편직물 냉장고 에어컨 라디오 스키부츠 폴리에스테르직물 진공청소기 연축전지 리튬전지 등 중 대형 초과 승용차 베어링 타이어 합성수지 고무벨트 복사기 전자레인지 주방용도자기제품 제조업업종별로즉시철폐품목의비중으로양측의관세양허내용을 평가해보면 가 거의대부분의업종에대하여즉시에관세를철폐하는비중을 높게하여매우적극적인관세양허를한반면 자동차분야에대해서 는완성차에대하여대부분 년및 년철폐로양허함으로써상대적 는 코드를변형하여적용하고있는 코드기준 단위로양허하였으나 우리나라업종별분류기준을적용하기위하여 코드 단위를우리나라 코드 단위와기계적으로일치시킨후에 단위기준으로양허내용을분석한결과이므로 코드기준과는다소나마차이가있을수있음

65 으로소극적인양허모습을보였음 한양허의모습을보임 결국추가협상을통해완성차의관세철폐시기를늦추는양허를한미국의양허모습과비슷하며적극적인양허를한전기전자중에서도우리나라수출비중이상당한품목들을 년철폐로양허한것이두드러짐 그렇지만이들분야에서도한국의대 수입비중이높은많은품목 들이즉시혹은 년철폐등의양허모습을보여이분야에서도상당 한조기수입증대효과가예상됨 업종 구분 세율 즉시 년 년 품목수 전기전자 수출비중 품목수 정밀기계 수출비중 품목수 자동차 수출비중 품목수 기계 수출비중 품목수 섬유류 수출비중 자료 외교통상부 통상교섭본부 한 설명자료 업종 구분 품목수 비중 즉시 년 년 년 품목수 기계 수입비중 품목수 전기전자 수입비중 품목수 자동차 수입비중 품목수 정밀기계 수입비중 품목수 의약품 수입비중 품목수 화장품 수입비중 한편 한국은전반적으로 에비해강한경쟁력을가진것으로평 가되는전기전자분야와 에대해상대적으로경쟁력이취약한의 약품및화장품등에서상당히적극적인양허의모습을보이고있음 자료 외교통상부 통상교섭본부 한 설명자료 제조업분야대 경제적효과 한 가발효된지 년이지난현재이들분야에서조기수입증대효과가일부나타나고있음 반면에기계 자동차 정밀기계등의분야에서는 년의비교적장기에관세를철폐하는품목들의비중이상당히나타나고있어신중 한 의시행으로향후 년간대 무역수지는연평균 억 달러정도흑자를기록할것으로분석 대 수출은연평균 억달러확대되는데반해대 수입은연

66 평균 억달러늘어날것으로전망 산업별로는농업과수산업의대 무역수지가각각연평균 만 달러와 만달러적자를기록할것으로예상되나 제조업에서는 연평균 억달러의흑자를기록할것으로나타나고있음 수출증가 수입증가 무역수지 농업 수산업 제조업 계 자료 기획재정부 산업별전기간효과 수출증가액 수입증가액 무역수지 연평균 년누계 연평균 년누계 연평균 년누계 석유화학 정밀화학 기계 의료기기 중전기기 기타화학 제조업총계 구분 제조업석유정밀의료중전기타기계총계화학화학기기기기화학 수입증가액 년평균 수입증가액 년누계 차년 차년 차년 차년 차년 차년 차년 자료 산업연구원 한 시나리오별영향분석및협상전략 제조업석유정밀의료중전기타구분기계총계화학화학기기기기화학무역수지 년평균 무역수지 년누계 차년 차년 차년 차년 차년 차년 차년 자료 산업연구원 한 시나리오별영향분석및협상전략 자료 산업연구원 한 시나리오별영향분석및협상전략

67 참고자료 설문조사대상업체목록및설문조사지 설문조사지 설문조사대상업체목록 계면활성제산업산업경쟁력설문조사지 코씰 옥시레킷 엘지생활건강 동원이엠 로디아 한국콜마 범용테크놀러지 한웅코텍 위즈켐 한국화장품 한국산노프코 월드켐 에이케이켐텍 풍림유화 유한크로락스 실크로드시앤티 세기유화 한국전해수시스템 네오팜 안녕하십니까? 안팎으로어려운환경에서도국민건강과국가경제발전을위하여늘애쓰시는데감사드립니다. 산업연구원과한국정밀화학산업진흥회는공동으로지식경제부무역위원회의수주를받아 계면활성제산업산업경쟁력조사 연구과제를수행하고있습니다. 이의일환으로본설문은한-EU FTA와관련하여우리나라계면활성제산업에의영향을파악하고, 산업경쟁력을조사하기위하여수행하는것입니다. 본설문에대한응답내용은통계처리되어연구목적으로만활용될것이며, 개별자료는절대외부에공개하지아니합니다. 업무진행사정으로설문에대한회신기한이충분히길지아니한점양해하여주시고, 바쁘시더라도한국계면활성제산업의발전을위하여적극협조하시어 11월 30일까지회신하여주실것을부탁드립니다. 감사합니다. 회신방법 이메일 : sibaik@kscia.or.kr 또는 sangwoo@kscia.or.kr 주소 : , 서울구로구구로동 키콕스벤처센터 501 호 팩스 : 회신기한 : 문의 한국정밀화학산업진흥회, 백상익부장, 이상우과장 (Tel : ~4)

68 Ⅰ. 기업의일반현황 1. 일반현황 1-1 본사국적 ( ) 1-2 설립년도 ( 외자사는한국법인 ) ( ) 년 1-3 총종업원수 ( ) 명 년매출액 1-5 품목수 ( 비중 ) 1-6 유통형태 1-7 주요생산제품 1-8 FTA 피해품목 1-9 주소 2. 수행업무 2-1. 연구개발 국내 본사공장 내수 ( ) 억원 수출 ( ) 억원 수입 ( ) 개 ( )% 자사생산 ( ) 개 ( )% 위탁생산 ( ) 개 ( )% 직거래비율 ( )% 도매비율 ( )% 연구개발수행여부 1 예 2 아니오 자체연구소보유유무 1 예 2 아니오 연구개발수행시, 연구개발비규모 (2011 년공시자료기준 ) ( ) 천만원 Ⅱ. EU 국가와의업무협력, 교역관련사항 한 -EU FTA 적용국가는그리스, 네덜란드, 덴마크, 독일, 라트비아, 루마니아, 룩셈부르 크, 리투아니아, 몰타, 벨기에, 불가리아, 스웨덴, 스페인, 슬로바키아, 슬로베니아, 아일 랜드, 에스토니아, 영국, 오스트리아, 이탈리아, 체코, 키프로스, 포르투칼, 폴란드, 프랑 스, 핀란드, 헝가리 ( 총 27 개국 ) 입니다. 3. 귀사는 2000 년이후 EU 국가의회사와업무협력또는교역경험이있습니까? 1 예 (3-1 번문항으로 ) 2 아니오 (4 번문항으로 ) 3-1. 협력또는경험이있는경우, 해당분야를모두선택하고해당업무의성과에대한 생산 수출입 만족도를평가해주십시오. 수출 수입 분야 R&D 유통 위탁 수탁 완제 원료 완제 원료 기타 ( ) 선택 ( ) 매우효과적 효과적보통비효과적매우비효과적 3-2. 협력또는경험이있는경우, 해당분야를모두선택하여주십시오 생산및수출입 완제 원료 생산 1 자체생산 2 위탁생산 3 수탁생산수출입 1 수출 2 수입생산 1 자체생산 2 위탁생산 3 수탁생산수출입 1 수출 2 수입 완제 원료 분야 생산수출입생산수출입 선택 ( ) 1 자체생산 2 위탁생산 3 수탁생산 1 수출 2 수입 ( 국가및기업명작성 1 자체생산 2 위탁생산 3 수탁생산 1 수출 2 수입

69 3-3. 계면활성제분야의 EU 수입품및국산품판매가격추이를적어주십시오. EU 수입품판매가격추이 ( 평균 ), 단위 : 천 $/ 톤 EU 관세 수입품목명 (%) 상반기하반기상하상하상하상하상하 Ⅲ. 국내시장기준귀사의경쟁력평가 5. 귀사는 EU 국가의기업과국내시장에서경쟁관계에있습니까? 1 예 2 아니오 (6 번문항으로 ) 5-1. 있다면어느분야입니까? 1 원료 2 완제품 3 R&D( 연구개발 ) 5-2. 이들의경쟁력은어떠합니까? 1 매우우수 2 우수 3 보통 4 낮음 5 매우낮음 EU 수입품목과 동일한 국산품목명 EU 수입품과동일한국산품목의판매가격추이 ( 평균 ), 단위 : 천 $/ 톤 상반기하반기상하상하상하상하상하 6. EU 국가의기업대비귀사의각분야별종합적업무수준을평가해주시기바랍니다. 분야 매우우수 우수 보통 낮음 매우낮음 R&D 생산마케팅영업유통 기타 ( ) 4. 향후 5 년이내미국 (EU) 국가와교역계획이있으십니까? 1 예 2 아니오 7. 한 -EU FTA 발효에따라귀사가도움을받으셨다면도움을받은정도를 +1 ~ +5, 피해를 받으셨다면그피해의정도를 -1 ~ -5 의점수로나타내어주십시오. 변화가없는경우 0 점 에표시하시면됩니다 교역계획이있는경우, 해당분야를모두선택하여주십시오. 분야선택 ( ) R&D 위탁생산수탁완제수출원료수출입완제수입원료유통기타 : 상품 기타 분야 구분 점수 상품양허 ( 관세철폐 ) 원산지기준 비관세조치