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덕 시
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1 이차전지 (Secondary Cell) 의 시장기술보고서

2 Contents 1. 기술 ( 제품 ) 의개요 1 가. 기술 ( 제품 ) 의개념 1 나. 사용용도 3 다. 조사범위 4 2. 국내외기술동향 5 가. 핵심기술 5 나. 국내기술동향 7 3. 국내외시장동향 8 가. 세계시장현황 8 나. 국내산업동향 9 4. 기업동향 수출입현황 16 가. 한국의수출입현황 16 나. 미국의수출입현황 18 다. 일본의수출입현황 19 라. 중국의수출입현황 20 마. EU의수출입현황 색인어 참고문헌 25

3 1. 기술 ( 제품 ) 의개요 가. 기술 ( 제품 ) 의개념 전지 (Battery) 는화학에너지를전기화학적산화, 환원반응에의해전기에너지로변환하는장치로서, 화학전지와물리전지로분류할수있으며, 화학전지는다시일차시켜주는태양전지, 열전소자, 원자력전지로구분된다. < 표 1-1> 전지의원리별분류 화학전지 물리전지 화학에너지를전기에너지로 반도체의 p-n 접합을이용하 일차 변환시키는전지로서, 화학반 태양 여광전효과에의해태양광 전지 응이비가역적이거나가역적 전지 에너지를직접전기에너지로 이라도충전이용이하지않음 변환하는장치 이차전지 화학에너지와전기에너지간의상호변환이가역적이어서충전과방전을반복할수있는전지 열전소자 반도체의 p-n접합을이용하여열에너지를직접전기에너지로변환하는장치 연료 ( 천연가스, Methanol, 석 탄 ) 의화학에너지를전기에너 연료 지로직접변환하는화학발 원자력 방사성동위원소의에너지를 전지 전장치로서, 외부에서연료 전지 전기에너지로변환 가연속공급되어발전이가 능한전지 자료출처 : 이차전지인력 / 정보센터, 이차전지 (Secondary Cell) 는화학에너지와전기에너지간의상호변환이가역적이어서충전과방전을반복할수있는전지를의미하는것으로, 계속해서충전하면서재사용이가능한것이가장큰특징이다. 대표적인이차전지에는납축전지, 니켈카드뮴 (Ni Cd) 전지, 니켈수소 (Ni-MH) 전지, 리튬이온 (Li-ion) 전지, 리튬이온폴리머 (Li-ion polymer) 전지가있으며, 현재는리튬이온전지및리튬이온폴리머전지가거의시장을주도하고있는실정이다.

4 1) 납축전지 1859년에발명된전지로서, 자동차의전원및산업용 UPS의전원용으로사용되고있다. 싼값으로제조가가능하며, 넓은온도범위내에서고출력을낼수있다는장점이있으나, 무게가비교적무거우며, 에너지저장밀도가높지않다. < 표 1-2> 납축전지의주요재료및작동전압 주요재료 작동전압 비고 정극재료 : PbO₂ 부극재료 : Pb 전해질 : H2SO4( 수용액 ) 1.9V 자료출처 : 이차전지인력 / 정보센터, ) 니켈카드뮴전지 1899년에발명되었으며, 1960년대에밀폐형니켈카드뮴전지양산기술이확립되어철도차량용, 비행기엔진시동용등을비롯하여고출력이요구되는산업및군사용으로널리이용되고있다. 밀폐형의경우에는전동공구및휴대용전자기기의전원으로사용되었으나, 메모리효과와유해한카드뮴사용으로인해점차사용을기피하고있는추세이다. < 표 1-3> 니켈카드뮴전지의주요재료및작동전압 주요재료 작동전압 비고 정극재료 : NiOOH 부극재료 : Cd 전해질 : KOH( 수용액 ) 1.2V 자료출처 : 이차전지인력 / 정보센터, ) 니켈수소전지 1990년에실용화하여 1992년에대량생산이개시된이차전지로니켈카드뮴전지와동작전압이같고구조적으로도비슷하지만부극에수소흡장합금을채용하고있어, 에너지밀도가높다는이유로현재전기자동차용으로각광받고있다.

5 < 표 1-4> 니켈수소전지의주요재료및작동전압 주요재료 작동전압 비고 정극재료 : NiOOH 부극재료 : MH 전해질 : KOH( 수용액 ) 1.2V 자료출처 : 이차전지인력 / 정보센터, ) 리튬이온이차전지 1991년소니에너지테크가개발한이차전지로서, 리튬금속을전극에도입한관계로안전성면에서는불완전하여보호회로를채용해야하지만, 에너지저장밀도가높으며, 소형및박형화가가능하여소형휴대용기기의전원으로채용이본격화되고있다. < 표 1-5> 니켈카드뮴전지의주요재료및작동전압 주요재료 작동전압 비고 정극재료 : Li산화물 ( 코발트산리튬, 망간산리튬, 니켈산리튬 ) 부극재료 : C 전해질 : Li-salt( 유기용액 ) 3.6V 자료출처 : 이차전지인력 / 정보센터, ) 리튬이온폴리머전지 리튬이온이차전지와유사하나리튬이온이차전지의전해액을고분자물질로대체하여안정성을높인것으로, 미국의베일런스와벨코어사등의벤처기업에서원천기술을개발하였다. 안전하고, 모양을자유자재로만들수있다는장점이있으며, 공간대비효율성이좋아하이브리드카의전지로연구가활발한가운데, 현대차를비롯한대부분의해외자동차업체가리튬폴리머전지를채택하고있다. 나. 사용용도 에너지가고갈되면사용이불가능한일차전지의단점을보완하여방전과충전을반복하여계속해서사용하는것이이차전지의사용목적이며, 종류에따른구체적인

6 용도는다음과같다. < 표 1-6> 이차전지의종류별용도 구분납축전지니켈카드뮴전지니켈수소전지리튬전지 용도자동차의 SLI(Start Light Ignite) 용비행기의 SLI 용, 산업및군사용포터블전자제품, 인공위성전원용휴대용 AV기기전원, 하이브리드카전지 다. 조사범위 국내외이차전지관련시장동향파악을위해국내에서는통계청의 광공업동태조사 를이용하였고, 수출입코드로가장유사하다고판단되는코드를활용하였다. < 표 1-7> 이차전지관련 HS Code 품목번호 품목명 8507 축전지 ( 격리판을포함하며, 직사각형또는정사각형인지의여부를불문한다 ) 80 기타의축전지

7 2. 국내외기술동향 가. 핵심기술 1) 고에너지밀도전극활물질기술 고에너지밀도전극활물질기술은리튬이차전지및슈퍼커패시터의고에너지밀도화및고용량화에필요한기술이다. 리튬이차전지용음극활물질기술은기존의탄소소재에서고에너지밀도를나타내는실리콘계, 주석산화물계, 리튬및리튬합금, 탄소복합체소재에대한기술개발이이루어지고있으며, 리튬이차전지용양극활물질기술은기존의 LiCoO2에서보다더높은에너지밀도를얻기위하여 LiCoO 2의개선과 LiNixCoyO2계, LiNixCoyMnzO2계, 전도성고분자와같은새로운소재에대한기술개발이이루어지고있다. 또한, 슈퍼커패시터용전극활물질기술은기존의활성탄소재에서보다더높은에너지밀도를얻기위하여활성탄소재의개선과금속산화물-활성탄복합소재전, 도성고분자-활성탄복합소재와같은새로운소재에대한기술개발이주를이루고있다. 2) 고출력밀도전극활물질기술 고출력밀도전극활물질기술은리튬이차전지및슈퍼커패시터의고출력화에필요한기술을말한다. 리튬이차전지용음극활물질기술은기존의탄소소재를표면개질하거나입자형상및크기를제어하여고출력화를기하는기술개발이진행중이며, 리튬이차전지용으로에너지밀도는낮으나고출력, 장수명특성이우수한나노입자 Li4Ti 5O 12계의음극활물질기술개발이진행되고있다. 리튬이차전지용양극활물질기술은고출력을요하는적용제품들이주로대형전지가채택되므로기존소재인고가의 LiCoO2보다는저가이면서도고출력특성을나타내는새로운조성의 LiNixCoy MnzO2계와기존 LiMn2O4계로개선중에있다. 한편, 슈퍼커패시터용전극활물질기술은기존의활성탄소재가이미고출력특성을나타내므로기술개발필요성이상대적으로낮으나, 초고출력특성이요구되는특수한분야의적용을위하여활성탄소재의기공구조변화, 전기전도성향상등에대한기술이개발되고있다.

8 3) 고안전성전극활물질기술 고안전성전극활물질기술은대용량리튬이차전지의안전성을높이는데필요한기술이다. 리튬이차전지용음극활물질기술은기존의탄소소재를표면개질하여안전성을높이거나 Li4Ti5O1 2계와같은새로운고안전성음극소재에대한기술개발진행중이며, 리튬이차전지용양극활물질기술은기존소재인고가의 LiCoO2보다는저가이면서도고안전성특성을나타내는기존의 LiNi 1/3Co 1/3Mn1/3O2계의표면개질및개선이나새로운조성의 LiNixCoy MnzO2계, 기존산화물계보다안전성이더우수한 LiFePO4계에대한개발이필요한실정이다. 4) 고기능성전극재료기술 고기능성전극재료기술은도전재, 바인더, 그리드등을포함하는기술로리튬이차전지및슈퍼커패시터의고성능화에필요한기술이다. 도전재기술은기존의카본블랙, 아세틸렌블랙등을개선하여단위무게및부피당전기전도도를높여적은양으로전극성형이가능하게함으로써전극의에너지밀도와출력밀도를높일수있는기술을의미한다. 또한, 바인더기술은기존의 PVdF계, SBR계, EPDM계, PTFE계등에서보다적은양으로결착력을유지하면서전기저항도적게하기위하여기존바인더의개선이나새로운바인더의합성에대한기술개발이진행중이다. 그리드기술은현재리튬이차전지인경우는음극그리드로구리박판, 양극그리드로알루미늄박판을사용하고슈퍼커패시터인경우알루미늄박판을사용하고있으며, 단위무게당및부피당에너지밀도를향상시키기위하여그리드의두께를얇게하거나적용분야에따른전지의특성에적합하도록그리드의두께나형태를최적화하고표면처리를통하여전극활물질과의결합력을높이는데주력하고있다. 5) 고기능성전해질기술 고기능성전해질기술은유기용매, 전해질염, 첨가제를포함하는기술로리튬이차전지및슈퍼커패시터의고성능화에필요한기술이다. 유기용매는리튬이차전지인경우현재 EC:DMC:EMC를기반으로하는유기용매가사용되고있으나사용온도의제약을받고있고발화위험등안전성에문제점을드러내고있어이들유기용매의개선이나난연성유기용매, 저온용유기용매, 고온용유기용매, 리튬과의반응성이적은안정성유기용매등에대한기술개발이진행중이다. 전해질염은현재 LiPF6가사용되고있으나열적안정성이낮고수분과의반응성

9 이높아이의개선이나새로운전해질염에대한기술이필요하며, 첨가제는전극활물질표면에 SEI 보호피막을형성하거나과충전시, Redox 반응을일으켜전지의안전성을유지하고발화를지연시키는효과를나타내는것으로개선되고있다. 유기용매, 전해질염의문제점을동시에해결할수있을것으로기대되는것이이온성액체로이온성액체는그자체가전해질염이면서용매특성을나타내며, 리튬및리튬합금에적용될가능성이있고난연성과높은이온전도도를나타내기때문에차세대전해질로서각광받고있다. 6) 고기능성분리막 / 고분자전해질기술 고기능성분리막 / 고분자전해질기술은다공성분리막, 고분자전해질, 고체전해질을포함하는기술이다. 다공성분리막은현재 PE 분리막이거의대부분사용되고있으나발화위험등안전성에다소문제점을드러내고있어보다안전성이강화된난연성의분리막에대한기술개발과전지의고출력화와단위공간내보다많은활물질을주입하기위하여분리막의두께를줄이거나기공도를증가시키는방안에대한기술이개발되고있다. 고분자전해질기술은젤형고분자전해질과고체고분자전해질로분류할수있으며, 한때많은연구와기술개발이이루어져상용화단계에까지이르렀으나이온전도도, 안정성, 기계적강도등의문제점을드러내어현재는전지의안전성을높이기위해유기용매전해질용액에젤형고분자전해질을첨가한리튬이온폴리머전지가상용화되어있는상태로, 향후리튬이차전지의안전성을확보할수있다. 고체전해질은무기물로이루어진전해질로상온에서의이온전도도가너무낮아응용분야가박막리튬이차전지에제한되는단점이있으나향후박막전지가 RFID, 의료분야등그적용분야가확대될것으로예상되어고이온전도도를나타내는고체전해질에대한기술개발이지속적으로진행되고있다. 나. 국내기술동향 이차전지는일본시장이전세계의 70% 정도를점유하고있어, 선두를달리고있으며, 국내에서도경쟁력을확보하기위해연구개발에주력하고있다. 리튬이온전지에대한선진국대비국내기술수준을살펴보면, 종합기술수준이 2007년의 78% 에서 2008년에는소폭상승한 80% 를나타냈으나, 장비제조기술분야에서는 65% 에그쳐일본에비해매우열세인것으로나타났다.

10 3. 국내외시장동향 가. 세계시장현황 Nomura에서발표한시장전망에따르면, 2015년리튬이온전지의시장은약 110 억달러규모에달할것으로전망되며, 그중차량용리튬이온전지시장은 40억달러정도가될것으로예상되고있다. 가전용이차전지는향후단가하락으로인해정체될우려가있기때문에추후에는차량용분야가전체리튬이온전지시장을견인하는역할을할것이며, 그린카의시장진입속도및배터리탑재량에의해차량용리튬이온전지시장이좌우될것으로보인다. < 그림 3-1> 리튬이온전지의세계시장추이및전망자료출처 : Nomura, 세계시장점유율은일본이 50%, 한국 27%, 중국 23% 정도를차지하고있으며, 한국의삼성SDI와 LG화학의시장지배력이점차적으로강화되면서일본기업들과의격차를좁히고있는상황이다. 현재기업별시장점유율은일본의 Sanyo가 22% 로 1위를달리고있고, 삼성SDI 가 19%, Sony 15%, LG화학 8% 순이며, 중국의 BYD는 7% 를차지하고있다. 이차전지주요업체들은시장점유율을확대시키기위해공격적인공급을추진하고있어 2006년부터 2008년까지의출하량은지속적인증가추세를나타냈으며, 반면에이차전지의주요수요처인핸드폰이나노트북시장의성장세는포화상태에다

11 다르면서, 이차전지의공급증가율을따라가지못하고있는실정으로이차전지의신규응용분야에대한관심이높아지고있으며, 하이브리드카의전지도주목받고있다. < 표 3-1> 이차전지주요업체별출하량추이 ( 단위 : 천셀 ) 구분 Sanyo 삼성SDI Sony BYD LG화학 2006년 503, , , , , 년 599, , , , , 년 658, , , , ,000 자료출처 : 일본 IIT, 차량용리튬이온전지의수요가본격적인고성장궤도에진입할것으로전망됨에따라, 미국, 일본, 중국, 유럽등의선진국에서는기술의주도권을확보하기위해치열하게경쟁태세를이루고있다. 1) 일본 리튬2차전지는일본 Sony사가 1990년대초반에세계최초로상업화성공이후 Sony, Sanyo, 도시바, 마쯔시다사등의일본업체가독점하고있다. Sanyo는세계전지시장의 20% 를차지하고있는세계 1위업체이며, Sony에비해리튬이차전지의생산이한발늦게시작되었지만, 니켈수소전지와리튬이차전지시장에서매우독보적인위치를확보하고있다. Sanyo의뒤를이어, 세계 2위자리에있는기업은 Sony로리튬이온전지및리튬이온폴리머전지의개발및생산에주력하고있다. 나. 국내산업동향 국내의 2차전지시장은 2000년 4억 3천만원규모에서 2008년에는 1조 4천억원의규모로큰폭으로성장하여연평균성장률 15.7% 를기록하였다. 삼성SDI와 LG화학이리튬이온전지를생산및공급하면서비약적인발전을보이고있으며, 특히최근리튬이온폴리머전지는리튬이온전지보다경량화와슬림화로리튬폴리머전지의대량공급이요구되고있다. 2차전지분야에참여하고있는국내기업은삼성SDI, LG화학, SKC, 새한, 코캄등으로리튬이온전지는삼성SDI와 LG화학이 1999년도부터양산을시작하였으며,

12 현재그외의국내기업들은 2차전지개발과관련하여원천적인기술이부족하고기초소재, 화학분야의기술력이선진국에비해매우뒤떨어져있어, 양산기술은일본에의존하고있다. 1) 국내이차전지시장동향 국내이차전지의시장을파악하기위해통계청의 광공업동태조사 [ 품목별 ] 를 활용하여리튬이차전지팩의연도별시장통계를분석하였다. < 표 3-2> 국내리튬이차전지팩연도별시장통계 ( 단위 : 천개 ) 구분 (9월 ) 생산량 129, , , , ,116 출하량 128, , , , ,695 내수 128, , , , ,625 수출 0 0 4,781 3,793 6,070 재고량 3,564 4,209 5,894 5,838 10,265 자료출처 : 통계청, 광공업동태조사 [ 품목별 ], 2005~2009. < 표 3-3> 국내리튬이차전지팩연도별시장통계분석 ( 단위 : M/T) 생산량 출하량 재고량 구분연평균연평균연평균연평균연평균연평균성장율성장율성장율 , % 145, % 4, % , % 151, % 5, % 자료분석 : 밸류애드, 리튬2차전지팩의 2008년도생산량은 125,089천개로 2005년의 129,831천개에비해 -3.65% 감소하였고, 2007년도의 152,664천개에비해 % 감소하였으며, 2005년도부터최근까지가장높은생산량을기록한연도는 2007년도 152,664천개였고, 가장낮은생산량을기록한연도는 2006년도 123,676천개였다. 또한, 2006년부터 2008년까지생산량의추세는증가후감소추세로분석되며, 연평균성장률 (CAGR) 을분석해보면, 2006년부터 2008년까지 CAGR(0.57%) 은 2005년부터 2008년까지의 CAGR(-1.23%) 보다증가하였다.

2008년도출하량은 150,424천개로 2005년의 128,541천개에비해 17.02% 증가하였으나, 2007년도의 174,046천개에비해 -13.57% 감소하였으며, 2005년도부터최근까지가장높은출하량을기록한연도는 2007년도 174,046천개였고, 가장낮은출하량을기록한연도는 2005년도 128,541천개였다.

13 2008년도출하량은 150,424천개로 2005년의 128,541천개에비해 17.02% 증가하였으나, 2007년도의 174,046천개에비해 % 감소하였으며, 2005년도부터최근까지가장높은출하량을기록한연도는 2007년도 174,046천개였고, 가장낮은출하량을기록한연도는 2005년도 128,541천개였다. 또한, 2006년부터 2008년까지출하량의추세는증가후감소추세로분석되며, 연평균성장률 (CAGR) 을분석해보면, 2006년부터 2008년까지 CAGR(7.79%) 은 2005년부터 2008년까지의 CAGR(5.38%) 보다증가하였다. < 그림 3-2> 국내리튬이차전지팩의연도별시장통계그래프자료출처 : 통계청, 광공업동태조사 [ 품목별 ] 이용, 밸류애드재구성.

14 4. 기업동향 가. 삼성 SDI 삼성SDI의사업부문은크게브라운관및 PDP 사업부의디스플레이부문과이차전지및기타사업부의에너지및기타부문으로나뉘어져있다. 2000년에리튬이온이차전지사업을시작하여품질개선및안전성확보등에주력하였으며, 그결과 2008년판매수량기준으로세계 2위를달성하는등빠른성장을보이고있다. 또한, 신규고객및신규시장탐색을통해새로운제품의선행개발을위해연구개발에도박차를가하고있으며, 향후리튬이온전지및에너지시장에서주도권을확보하기위한계획을추진중이다. 2008년 6월에는세계최대의자동차부품업체인독일의보쉬사와조인트벤터사인 SB리모티브를설립하여본격적인전기자동차용리튬이온이차전지양산을시작하였으며, 2010년에는 HEV용리튬이차전지를최초로출시할것으로예상된다. < 표 4-1> 삼성SDI의이차전지관련생산능력및생산실적 ( 단위 : 천개 ) 품목 2007 년도 2008 년 2009 년 3 분기 이차전지및기타 생산능력 428, , ,036 생산실적 394, , ,768 자료출처 : 각사업체, 사업보고서, < 표 4-2> 삼성 SDI 의이차전지관련매출실적 ( 단위 : 억원 ) 품목 2007 년도 2008 년 2009 년 3 분기 이차전지및기타 수출 9,314 17,714 13,686 내수 합계 9,856 18,507 14,398 자료출처 : 각사업체, 사업보고서,

15 < 표 4-3> 삼성 SDI 의전지관련연구개발실적 연구과제연구결과기대효과 Note PC용연료전지 세계최대에너지밀도의노멀티미디어기능의고성능노트PC용트PC용연료전지를개발전원으로사용가능, 소형화및저온작 (200Wh/L), 최대출력 50W, 동가능평균출력 20W까지가능 모바일用연료전지시장선점발판마 PMP 用소형 PMP 用소형연료전지, 세련, 메탄올카트리지교체만으로 Mo 연료전지, 세계최초계최초개발 bile 기기반영구적사용가능, 충전에개발필요한시간대폭절약 음극탭용접품질개선및 splash검출방법의개발 1. 리튬이온 2차저항용접의고질품질문제의인자해석 2. 각형 (-)TAB W/D 공정고질품질개발한계약제품및개량기불량예방을위한공정설계술획득, 노하우습득 3. 용접모니터링시스템개발및각형라인 IN-LINE 시스템구축 4. 발생검출및용접불량검출력확보 자료출처 : 각사업체, 사업보고서, 나. 세방전지 세방전지 는국내대표적인축전지제조업체로 2007년에무정전전원장치및태양광에너지저장등에적용가능한니켈수소전지를양산하기시작하였으며, 이는산업용제품으로는세계최초로무보수와완전밀폐를실현한제품이다. < 표 4-4> 세방전지 의이차전지관련생산능력및생산실적 ( 단위 : 천대 ) 품목 2007 년 2008 년 2009 년 3 분기 축전지 생산능력 12,366 9,284 9,062 생산실적 10, 자료출처 : 각사업체, 사업보고서,

16 < 표 4-5> 세방전지 의이차전지관련매출실적 ( 단위 : 천대, 백만원 ) 품목 2007 년 2008 년 2009 년 3 분기 수량금액수량금액수량금액 차량용축전지 9, ,811 9, ,533 7, ,825 산업용축전지 1, ,872 1, , ,568 이륜용축전지 268 3, , ,757 합계 11, ,287 11, ,589 8, ,150 자료출처 : 각사업체, 사업보고서, 다. 기타기업 기타국내이차전지관련업체리스트를조사한결과는다음과같다. < 표 4-6> 국내이차전지관련기업리스트 회사명 매출액 ( 백만원 ) 종업원수 주요취급품목 영풍 904, , 아연괴, 황산, 카드뮴괴, 황산동, 축전지, 전지, 건전지 세방전지 496, , 자동차용축전지, 산업용축전지, 이륜용축전지, 배터리 아트라스비엑스 308, , 축전지 동아전지 49,127 56, 축전지 보스트홀딩스 23,791 49, 배터리, 축전지, 자동차부품 세방산업 34,938 38, 축전지용배터리케이스,PE격리판, 사출성형품 에코프로 26,487 29, 냉장고탈취제, 화학필터, 흡습제, 화학흡착제, 환경소재, 환경관련장비, 이차전지소재 세방하이테크 25,022 24, 연축전지, 잠수함용축전지, 태양광축전지, 어뢰용추진전지 이피코리아 17,301 22, 무정전전원장치, 축전지, 자동절체스위치, 배터리관리시스템, 철도관련제품

17 회사명 매출액 ( 백만원 ) 종업원수 주요취급품목 LCD검사장치, 산업용연축전지, 지게 코디에스 10,152 18, 차용축전지, 전동차용축전지, 골프카용축전지, 무정전솔루션 일광캔테크 11,213 15, 축전지부품, 배터리케이스 남일전지상사 6,820 9, 차량용축전지, 산업용축전지 에너그린 10,053 8, 축전지, 니켈금속수소축전지, 리튬폴리머전지, 태양광발전시스템 디케이로케트 7,878 4 축전지, 무정전전원공급장치 네스캡 6,152 이중층축전지, 콘덴서 에스에프씨 유기염료, 이차전지, 태양전지 셀맥 20 자동차시트부품, 이차전지조립설비 한국유미코아 ( 유 ) 이차전지양극재료, 리튬코발트오시이드 이엔켐 리튬이차전지용양극화물질 배트로닉스 리튬이차전지 자료출처 : 밸류애드, 품목별기업체총람, 2009.

18 5. 수출입현황 가. 한국의수출입현황 이차전지와관련된수출입현황을살펴보기위해수출입코드를검색하여관련이높거나유사한품목으로 HS Code 기타의축전지 로한정하여관세청의수출입통관을통계를활용하여분석을실시하였다. < 표 5-1> 이차전지관련수출입동향 ( 한국 ) ( 단위 : 천불 ) 수출 수입 구분 (10) 금액 782,063 1,170,213 1,628,887 1,413,407 증가율 33.30% 49.63% 39.20% 금액 395, , , ,761 증가율 % 18.10% 22.37% 자료출처 : 무역협회, 무역정보네트워크서비스 이용, 밸류애드재구성, < 그림 5-1> 이차전지관련수출입그래프 ( 한국 ) 자료출처 : 무역협회, 무역정보네트워크서비스,

한국이차전지의 2006년부터 2009년까지수출동향을살펴보면, 2006년의 782,063 천불이가장낮은수출을, 2008년의 1,628,887천불이가장높은수출을기록하였고, 수입의경우 2006년의 395,650천불이가장낮은수입을, 2008년의 571,799천불이가장높은수입을기록하였다. 최근의수입과수출을비교해보면, 수출이수입보다 185.10% 높았다.

6% 미국 5,590 1.0% 5 대만 21,257 1.3% 그리스 3,190 0.6% 6 브라질 18,112 1.1% 프랑스 3,038 0.5% 7 싱가포르 11,488 0.7% 이탈리아 2,730 0.5% 8 독일 9,060 0.6% 태국 1,332 0.2% 9 일본 4,152 0.3% 영국 1,296 0.2% 10 이탈리아 3,154 0.

19 한국이차전지의 2006년부터 2009년까지수출동향을살펴보면, 2006년의 782,063 천불이가장낮은수출을, 2008년의 1,628,887천불이가장높은수출을기록하였고, 수입의경우 2006년의 395,650천불이가장낮은수입을, 2008년의 571,799천불이가장높은수입을기록하였다. 최근의수입과수출을비교해보면, 수출이수입보다 % 높았다. < 표 5-2> 이차전지관련국가별수출입현황 ( 한국-2008년 ) ( 단위 : 천불 ) 구분 수출수입국가명금액비중국가명금액비중 1 중국 1,376, % 중국 326, % 2 홍콩 111, % 일본 210, % 3 미국 28, % 홍콩 10, % 4 말레이지아 26, % 미국 5, % 5 대만 21, % 그리스 3, % 6 브라질 18, % 프랑스 3, % 7 싱가포르 11, % 이탈리아 2, % 8 독일 9, % 태국 1, % 9 일본 4, % 영국 1, % 10 이탈리아 3, % 노르웨이 1, % 합계 10개국합 1,610, % 10개국합 566, % 전체 1,628, % 전체 571, % 자료분석 : 밸류애드, 수출국분석수입국분석 < 그림 5-2> 이차전지관련국가별수출입분석 ( 한국-2008년도 ) 자료분석 : 밸류애드,

20 한국이차전지의 2008년도국가별수출을분석해보면, 전체수출액은 1,628,887천불을기록하였고, 중국이 1,376,627천불로 2008년도전체수출액의 84.51% 로가장높은비중을나타내었으며, 홍콩 111,603천불 (6.85%), 미국 28,646천불 (1.76%) 의순으로분석되었고, 2008년도국가별수입을분석해보면, 전체수입액은 571,799천불중중국이 326,664천불로 2008년도전체수입액의 57.13% 로가장높은비중을나타내었으며, 일본 210,685천불 (36.85%), 홍콩 10,747천불 (1.88%) 의순으로분석되었다. 나. 미국의수출입현황 미국의이차전지와관련한수출입현황을살펴보기위해수출입코드를검색하여관련이높거나유사한품목으로 HS Code 의 Storage batteries, nesoi 로한정한결과, 미국의이차전지관련수입통계치가제공되지않아수출통계로만분석을실시하였다. < 표 5-3> 이차전지관련수출입동향 ( 미국 ) ( 단위 : 천불 ) 수출 구분 (9) 금액 174, , , ,448 증가율 14.97% 29.29% 14.17% 이차전지관련수입코드의통계량이없음. 자료출처 : 무역협회, 무역정보네트워크서비스 이용, 밸류애드재구성, < 표 5-4> 이차전지관련국가별수출입현황 ( 미국-2008년 ) ( 단위 : 천불 ) 구분 수출국가명금액비중 1 카나다 51, % 2 멕시코 44, % 3 브라질 18, % 4 영국 13, % 5 중화인민공화국 10, % 6 프랑스 9, % 7 일본 7, % 8 독일 7, % 9 네델란드 7, % 10 콜롬비아 6, % 합계 10개국합 175, % 전체 256, % 이차전지관련수입코드의통계량이없음. 자료분석 : 밸류애드,

21 미국이차전지의 2006년부터 2009년까지수출동향을살펴보면, 2006년의 174,097 천불이가장낮은수출을, 2008년의 256,980천불이가장높은수출을기록하였다. 미국이차전지의 2008년도국가별수출을분석해보면, 전체수출액은 256,980천불을기록하였고, 카나다가 1,264천불로 2008년도전체수출액의 19.95% 로가장높은비중을나타내었으며, 멕시코 44,598천불 (17.35%), 브라질 18,242천불 (7.10%) 의순으로분석되었다. 다. 일본의수출입현황 일본의이차전지와관련한수출입현황을살펴보기위해수출입코드를검색하여관련이높거나유사한품목으로 HS Code 의 Electric accumulators, other than those of subheadings to 로한정한결과, 일본의이차전지관련수입통계치가제공되지않아수출통계로만분석을실시하였다. < 표 5-5> 이차전지관련수출입동향 ( 일본 ) ( 단위 : 백만엔 ) 구분 (10) 수출 금액 9,879 5,181 7,179 8,839 증가율 이차전지관련수입코드의통계량이없음. 자료출처 : 무역협회, 무역정보네트워크서비스 이용, 밸류애드재구성, 일본이차전지의 2006년부터 2009년까지수출동향을살펴보면, 2007년의 5,181백만엔이가장낮은수출을, 2006년의 9,879백만엔이가장높은수출을기록하였다. 일본이차전지의 2008년도국가별수출을분석해보면, 전체수출액은 7,179백만엔을기록하였고, 미국이 2,201백만엔으로 2008년도전체수출액의 30.66% 로가장높은비중을나타내었으며, 중국 1,349백만엔 (18.79%), 아랍에미리트연합국 1,241백만엔 (17.29%) 의순으로분석되었다.

< 표 5-6> 이차전지관련국가별수출입현황 ( 일본-2008년 ) ( 단위 : 백만엔 ) 구분 수출국가명금액비중 1 미국 2,201 30.7% 2 중국 1,349 18.8% 3 아랍에미리트연합국 1,241 17.3% 4 독일 583 8.1% 5 네델란드 376 5.2% 6 홍콩 330 4.6% 7 대만 330 4.6% 8 태국 320 4.

22 < 표 5-6> 이차전지관련국가별수출입현황 ( 일본-2008년 ) ( 단위 : 백만엔 ) 구분 수출국가명금액비중 1 미국 2, % 2 중국 1, % 3 아랍에미리트연합국 1, % 4 독일 % 5 네델란드 % 6 홍콩 % 7 대만 % 8 태국 % 9 싱가폴 % 10 대한민국 % 합계 10개국합 7, % 전체 7, % 이차전지관련수입코드의통계량이없음 자료분석 : 밸류애드, 라. 중국의수출입현황 중국의이차전지와관련한수출입현황을살펴보기위해수출입코드를검색하여관련이높거나유사한품목으로 HS Code 의 Other electric accumulators 로한정하여분석을실시하였다. < 표 5-7> 이차전지관련수출입동향 ( 중국 ) ( 단위 : 천불 ) 수출 수입 구분 (10) 금액 3,594,280 4,320,981 4,734,150 3,107,854 증가율 22.15% 20.22% 9.56% 금액 3,250,269 4,064,212 5,064,606 3,696,543 증가율 17.16% 25.04% 24.61% 자료출처 : 무역협회, 무역정보네트워크서비스 이용, 밸류애드재구성, 중국이차전지의 2006년부터 2009년까지수출동향을살펴보면, 2006년의 3,594,280천불이가장낮은수출을, 2008년의 4,734,150천불이가장높은수출을기

5% China 1,232,018 24.3% 4 Japan 294,741 6.2% Taiwan prov. 117,591 2.3% 5 India 241,958 5.1% Canada 24,446 0.5% 6 Malaysia 230,503 4.9% Germany 15,509 0.3% 7 Hungary 191,305 4.0% Malaysia 14,183 0.

23 록하였고, 수입의경우 2006년의 3,250,269천불이가장낮은수입을, 2008년의 5,064,606천불이가장높은수입을기록하였다. 최근의수입과수출을비교해보면, 수입이수출보다 18.94% 높았다. < 표 5-8> 이차전지관련국가별수출입현황 ( 중국-2008년 ) ( 단위 : 천불 ) 구분 수출수입국가명금액비중국가명금액비중 1 Hong Kong 1,709, % Japan 2,168, % 2 United States 489, % Korea Rep 1,457, % 3 Korea Rep 402, % China 1,232, % 4 Japan 294, % Taiwan prov. 117, % 5 India 241, % Canada 24, % 6 Malaysia 230, % Germany 15, % 7 Hungary 191, % Malaysia 14, % 8 Germany 157, % Hong Kong 13, % 9 Brazil 150, % United States 9, % 10 Taiwan prov. 115, % Singapore 3, % 합계 10개국합 3,983, % 10개국합 5,055, % 전체 4,734, % 전체 5,064, % 자료분석 : 밸류애드, 수출국분석 수입국분석 < 그림 5-3> 이차전지관련국가별수출입분석 ( 중국-2008년도 ) 자료분석 : 밸류애드,

24 중국이차전지의 2008년도국가별수출을분석해보면, 전체수출액은 4,734,150천불을기록하였고, Hong Kong이 1,709,918천불로 2008년도전체수출액의 36.12% 로가장높은비중을나타내었으며, United States 489,773천불 (10.35%), Korea Rep 402,907천불 (8.51%) 의순으로분석되었고, 2008년도국가별수입을분석해보면, 전체수입액은 5,064,606천불중 Japan이 2,168,427천불로 2008년도전체수입액의 42.82% 로가장높은비중을나타내었으며, Korea Rep 1,457,472천불 (28.78%), China 1,232,018천불 (24.33%) 의순으로분석되었다. < 표 5-9> 이차전지관련성 ( 省 ) 별수출입현황 ( 중국-2008년 ) ( 단위 : 천불 ) 구분 수출수입성 ( 省 ) 명금액비중성 ( 省 ) 명금액비중 1 광동성 1,679, % 강소성 1,874, % 2 강소성 1,426, % 광동성 1,616, % 3 천진 643, % 상해 792, % 4 상해 554, % 천진 440, % 5 북경 206, % 산동성 165, % 6 산동성 107, % 북경 70, % 7 절강성 31, % 복건성 63, % 8 복건성 25, % 절강성 28, % 9 강서성 17, % 호북성 4, % 10 요녕성 12, % 요녕성 3, % 합계 10개성합 4,705, % 10개성합 5,061, % 전체 4,734, % 전체 5,064, % 자료분석 : 밸류애드, 중국의이차전지의 2008년도각성 ( 省 ) 별수출을분석해보면, 전체수출액은 4,734,150천불을기록하였고, 광동성이 1,679,454천불로 2008년도전체수출액의 35.48% 로가장높은비중을나타내었으며, 강소성 1,426,547천불 (30.13%), 천진 643,887천불 (13.60%) 의순으로분석되었고, 2008년도각성 ( 省 ) 별수입을분석해보면, 전체수입액은 5,064,605천불중강소성이 1,874,630천불로 2008년도전체수입액의 37.01% 로가장높은비중을나타내었으며, 광동성 1,616,485천불 (31.92%), 상해 792,938천불 (15.66%) 의순으로분석되었다.

25 성별수출분석 성별수입분석 < 그림 5-4> 이차전지관련성 ( 省 ) 별수출입분석 ( 중국-2008년도 ) 자료분석 : 밸류애드, 마. EU 의수출입현황 EU의이차전지와관련한수출입현황을살펴보기위해수출입코드를검색하여관련이높거나유사한품목으로 HS Code 의 Electric accumulators (excl. spent and lead-acid, nickel-cadmium or nickel-iron accumulators) 로한정하여분석을실시하였다. < 표 5-10> 이차전지관련수출입동향 (EU) ( 단위 : 천 ) 수출 수입 구분 (7) 금액 579, , , ,171 증가율 -1.05% 18.91% 11.74% 금액 1,553,553 1,773,832 1,898, ,827 증가율 10.87% 14.18% 7.00% 자료출처 : 무역협회, 무역정보네트워크서비스 이용, 밸류애드재구성, EU 이차전지의 2006년부터 2009년까지수출동향을살펴보면, 2006년의 579,433 천 가가장낮은수출을, 2008년의 769,919천 가가장높은수출을기록하였고, 수입의경우 2006년의 1,553,553천 가가장낮은수입을, 2008년의 1,898,071천 가

가장높은수입을기록하였다. 최근의수입과수출을비교해보면, 수입이수출보다 132.60% 높았다. < 표 5-11> 이차전지관련의국가별수출입현황 (EU-2008년) ( 단위 : 천 ) 구분 수출수입국가명금액비중국가명금액비중 1 Fr Germany 131,129 17.0% China 705,768 37.2% 2 Utd. Kingdom 69,667 9.

26 가장높은수입을기록하였다. 최근의수입과수출을비교해보면, 수입이수출보다 % 높았다. < 표 5-11> 이차전지관련의국가별수출입현황 (EU-2008년) ( 단위 : 천 ) 구분 수출수입국가명금액비중국가명금액비중 1 Fr Germany 131, % China 705, % 2 Utd. Kingdom 69, % Japan 315, % 3 France 60, % Fr Germany 184, % 4 Netherlands 36, % Netherlands 73, % 5 USA 34, % Taiwan 64, % 6 Spain 32, % Belgium 61, % 7 Italy 32, % USA 55, % 8 Czech Rep. 32, % Czech Rep. 51, % 9 Switzerland 30, % South Korea 47, % 10 Belgium 29, % Hong Kong 42, % 합계 10개국합 489, % 10개국합 1,602, % 전체 769, % 전체 1,898, % 자료분석 : 밸류애드, 수출국분석 수입국분석 < 그림 5-5> 이차전지관련국가별수출입분석 (EU-2008년도) 자료분석 : 밸류애드, EU 이차전지의 2008 년도국가별수출을분석해보면, 전체수출액은 769,919 천

27 를기록하였고, Fr Germany가 131,129천 로 2008년도전체수출액의 17.03% 로가장높은비중을나타내었으며, Utd. Kingdom 69,667천 (9.05%), France 60,521천 (7.86%) 의순으로분석되었고, 2008년도국가별수입을분석해보면, 전체수입액은 1,898,071천 중 China이 705,768천 로 2008년도전체수입액의 37.18% 로가장높은비중을나타내었으며, Japan 315,364천 (16.61%), Fr Germany 184,386천 (9.71%) 의순으로분석되었다. 6. 색인어 이차전지, 니켈카드뮴전지, 납축전지, 니켈수소전지, 리튬이온전지, 리튬폴리머전지 7. 참고문헌 [1] 밸류애드, [2] 무역협회, 무역정보네트워크서비스, [3] 무역협회, 품목별해외시장동향, [4] 통계청, 광공업통계조사보고서, 1991~2007. [5] 통계청, 표준산업분류항목표, [6] EBN 산업뉴스, [7] 삼성SDI, 사업보고서, [8] 세방전지, 사업보고서,

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±×¸°¸®Æ÷Æ® ³»Áö5Â÷ 04 Netherlands 1 GREEN REPORT 2010 Vol.10 05 06 GREEN REPORT 2010 Vol.10 07 08 Japan 2 GREEN REPORT 2010 Vol.10 09 10 Hong Kong 3 GREEN REPORT 2010 Vol.10 11 12 Switzerland 4 GREEN REPORT 2010 Vol.10 13