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애윤 수
6 years ago
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1 캐로젤시스템 (Carousel System) 의 시장기술보고서

2 Contents 1. 기술 ( 제품 ) 의개요 1 가. 기술 ( 제품 ) 의개념 1 나. 사용용도 4 다. 조사범위 4 2. 국내외기술동향 6 가. 디지털피킹시스템 (Digital Picking System ; DPS) 6 나. 디지털분배시스템 (Digital Assorting System ; DAS) 9 3. 국내외시장동향 국내기업동향 수출입현황 18 가. 한국의수출입현황 18 나. 미국의수출입현황 20 다. 일본의수출입현황 21 라. 중국의수출입현황 23 마. EU의수출입현황 색인어 참고문헌 28

1. 기술 ( 제품 ) 의개요 가. 기술 ( 제품 ) 의개념 캐로젤시스템은저장에사용되는일련의빈 (bin) 이나버킷 (bucket) 이서로연결되어긴타원형궤도주위를회전하는시스템으로, 궤도시스템은트롤리컨베이어와유사하며, 타원끝에있는적재 / 하역스테이션에빈 (bin) 을위치시켜작업자에의해저장또는반출작업이수행되도록한다.

3 1. 기술 ( 제품 ) 의개요 가. 기술 ( 제품 ) 의개념 캐로젤시스템은저장에사용되는일련의빈 (bin) 이나버킷 (bucket) 이서로연결되어긴타원형궤도주위를회전하는시스템으로, 궤도시스템은트롤리컨베이어와유사하며, 타원끝에있는적재 / 하역스테이션에빈 (bin) 을위치시켜작업자에의해저장또는반출작업이수행되도록한다. 저장캐로젤은비교적낮은비용, 다양한기능, 높은신뢰도등의장점으로인하여소화물자동저장 / 불출시스템 (Automated Storage/Retrieval System ; AS/RS) 의매력적인대안이될수있으며제조공정에서의응용사례가증가하는추세이다. 공장에서의재공품, 저장실에서의원자재, 공구실에서의공구, 도매점에서의서비스품목이나기타품목들의저장및반출작업에흔히사용된다. < 그림 1-1> 캐로젤시스템 캐로젤의운용방식은기계식또는자동식이있으며, 기계식은전담작업자가저장 / 반출스테이션에상주하여작업의뢰에따라캐로젤을작동시켜원하는부품을저장또는반출하게되며, 자동식은부품을필요로하는현장의작업자가바코드스캐너또는컴퓨터입력에의해원하는부품을지시하면부품이저장되어있는빈이 - 1 -

4 저장 / 반출스테이션에위치하여현장의작업자에의해수거되어작업장에서사용되는형태이다. 캐로젤은한명의작업자가하나의수평형캐로젤의입출고를담당하는경우로서, 부품이나공정재고의일시적인저장과불출, 또는완제품에대한오더피킹에사용될수있다. 이와같이작업자의수작업에의한캐로젤시스템은로봇을사용하는자동화된캐로젤시스템과비교할때기술적으로쉽고작업에유연성이있으며, 설치비용이저렴한점등의이유로우리나라뿐만아니라외국에서도중소기업체에적합한시스템이다. 1) 캐로젤시스템의역사 수평캐로젤의역사는 White사에서거의 50년전부터유래되었으며, 초기에는드라이클리닝점포에서프런트카운터를비우지않고고객에게봉사할수있도록의류를점포의프런트로이동하게하는데서시작되었다. 1960년대초경공업분야에적용할수있는캐로젤이생산되었으며, 1970년대초부터중량용하부구동캐로젤, 이중 Bin 및팔렛캐로젤, 로보틱저장 / 피킹뿐만아닌기타여러유형의캐로젤이개발되었다. 2) 캐로젤시스템의특징 캐로젤시스템의가장큰특징은이동및제품검색에소요되는비용및시간을줄이는것으로기존랙킹 / 선반시스템 ( 작업자가해당제품이있는곳으로이동 ) 과캐로젤시스템 ( 해당제품이작업자가대기하는지정위치로이동 ) 의운용방식을비교해보면, 캐로젤시스템이기존의랙킹 / 선반시스템보다훨씬빠른속도로운용되며, 특히피킹작업에서는평균 8배이상빠르다고할수있다. 캐로젤시스템이구성되기위해서는큰적재하중과다양한규격으로최대의기계용량을충분히공급할수있는구성이필요하며, 모듈설계는설치가쉽고확장및재배치가가능해야하고, 회전시발생되는원심력을제거하기위한방안, 선반하중이분산되게하는등의기술적구성이필요하다. 이송제품의하중및속도에따른소음및효율등을완벽하게설계할수있는기계, 전기, operating software의고도의기술이요구된다. 캐로젤시스템의이점을살펴보면, - 생산성증가 / 감축된인력수요 - 최적화된공간사용 - 줄어든주문진행시간 - 2 -

- 증가된서비스등급 - 개선된재고관리제어 - 개선된보안 / 감소된병목현상 - 증가된유연성 - 증가된정확성 - 개선된작업자의동기부여등을꼽을수있다. < 그림 1-2> 캐로젤시스템의특징 3) 물류시스템 글로벌화의급속한진전으로기업간의경쟁이더욱격렬해진환경속에서업무의효율화를통한경쟁력확보가그어느때보다더절실히요구되는시점이다.

5 - 증가된서비스등급 - 개선된재고관리제어 - 개선된보안 / 감소된병목현상 - 증가된유연성 - 증가된정확성 - 개선된작업자의동기부여등을꼽을수있다. < 그림 1-2> 캐로젤시스템의특징 3) 물류시스템 글로벌화의급속한진전으로기업간의경쟁이더욱격렬해진환경속에서업무의효율화를통한경쟁력확보가그어느때보다더절실히요구되는시점이다. 이러한상황에서각산업분야에서경쟁력을확보하기위한수단의하나로첨단정보기술 (IT) 기반의공급사슬경영 (Supply Chain Management;SCM) 구축을위한기업들의노력이심화되고있으며, 물류기능의확충을위해 Supply Chain에대한다각도의검토가이루어지고있는등물류의중요성이단순한기업이익의확대를넘어서생존의차원에서인식되고있다. 우리나라의물류산업은경제규모에비해전반적으로그효율성이비교적낮은상황이라할수있으나, 그중요성은증대되고있고, 글로벌화된무한경쟁속에서원료의조달에서부터생산및판매에이르기까지효율적이고도유연한물류체계의정립이절실히요구되고있으며, 이에따른다양한물류시스템이필요한실정이다

6 4) 공장자동화 공장자동화 (Factory Automation;FA) 는각종제조공장과산업시설전반에서일어나는생산활동을자동화하고궁극적으로는무인화시설에이르기위한수단으로, FA산업은미국, 일본, 유럽국가등선진국을중심으로 1960년대부터 FA관련기술 (Mechanics, Sensor, Computer Control 기술등 ) 의발달과 FA기기및시스템의상용화로 FA산업이형성되기시작한고부가가치산업으로서, 최근에는 IT와접목되면서서비스, 의료등산업전반에걸쳐자동화가급격하게확산되고있는추세이다. 우리나라의경우는 1980년을전후로하여가전, 자동차, 화학제품등과같은대량생산제품의증가와산업구조의고도화에따른문제에대응하기위해선진국으로부터 FA도입이확산되기시작하였으며, 기존의기계, 전자업계에서도선진국의 FA 업체와기술협력을하거나자체개발을통하여 FA관련기술을이용한제품을개발하여공급함으로써국내의 FA산업이성장하여왔으며, 각업체의생산시스템에있어서생산기술과장비기술의연계가더욱긴밀해짐에따라 FA업계는대상시장에따라전문화를추구하는추세를보이고있다. 물류시스템사업이주로원재료, 재공품및제품에대한적재 보관 출하를자동화하는시스템인데반해, FA시스템은주로공장작업장내부의생산공정에대한자동화시스템이라할수있으며, 시장규모도산업사회의발전과함께지속적으로증가할것으로전망된다. 나. 사용용도 캐로젤은원재료, 재공품및제품에대한적재 보관 출하를자동화시스템으로주로자동화창고및집배송센터등의일반물류시스템과반도체, LCD, PDP, OLED 및첨단전지분야등의클린물류시스템에적용가능하며, 주요특성별로는자동보관설비, 자동분류설비, 자동반송설비및물류정보관리시스템등을고객의공정별특성에맞게제작하여공급이가능하도록하는시스템이다. 다. 조사범위 국내외케로젤시스템관련시장동향파악을위해국내에서는통계청의 광업 제조업통계조사보고서 와 광공업동태조사 를이용하였고, 수출입코드로가장유사하다고판단되는코드를활용하였다

7 < 표 1-1> 자동창고시스템의산업분류범위 산업분류코드 산업 C29 C29163 C 기타기계및장비제조업 컨베이어장치제조업 자동창고시스템 자료출처 : 통계청, 산업분류코드 이용. 밸류애드가공. < 표 1-2> 캐로젤시스템관련 HS Code 품목번호 품목명 8428 기타의권양용, 하역용, 적하용또는양하용의기계류 32 기타버켓형의것 - 5 -

8 2. 국내외기술동향 캐로젤시스템은주로물류시스템, 자동창고시스템, 공장자동화를대체할수있는시스템으로보다효율적인입출고시스템이개발중이다. 캐로젤시스템은고객이원하는최적의물류시스템을공급함으로써고객이물류비감소, 생산성향상및수익구조개선등으로경쟁력을확보할수있도록최대한지원함을가장중요시되어야하며, 자체적으로설계 제작및충분한 TEST를실시하여고객에게신뢰성있는물류시스템을공급하는기술의확보가필요하다. 가. 디지털피킹시스템 (Digital Picking System ; DPS) 디지털피킹시스템 (DPS) 은피킹할물건을컴퓨터와디지털표시기에의해작업전표없이피킹할수있는시스템으로서다품종소량, 다빈도피킹및분배업무에필수적인시스템으로, DPS는물류센터의작업합리화및생산성극대화를꾀하며, 시즌에따른아이템의증가변경및작업자의교체등으로인한피킹및분배작업의혼란을최소화시킬수있으며미숙련자라도빠르고정확한피킹작업 ( 분배작업동시수행 ) 을수행할수있다. 자료출처 : < 그림 2-1> DPS 개요 DPS의장점으로는다품종소량및다빈도의피킹분배업무에용이하고, 다양한시스템구성및변경이가능하며, 시각성이높다는점을들수있다

9 자료 : < 그림 1-2> DPS 특징 1) 운용 Flow < 그림 2-3> DPS 운용 FLOW - 7 -

< 그림 2-4> System 구성도 2) 적용사례 DPS 의적용사례를살펴보면, 1 무구동 + 구동컨베이어식 DPS < 무점포판매물류센터 > : 오더 (order) 단위로출하박스를무구동컨베이어에투입하여지역 (zone) 별피킹을하고해당지역에서오더의피킹이완료되면구동컨베이어로밀어출하라인으로이송되고계속되는오더는릴레이 (relay) 로작업하는방식이다.

10 < 그림 2-4> System 구성도 2) 적용사례 DPS 의적용사례를살펴보면, 1 무구동 + 구동컨베이어식 DPS < 무점포판매물류센터 > : 오더 (order) 단위로출하박스를무구동컨베이어에투입하여지역 (zone) 별피킹을하고해당지역에서오더의피킹이완료되면구동컨베이어로밀어출하라인으로이송되고계속되는오더는릴레이 (relay) 로작업하는방식이다. 배송처가많고오더당히트건수가적은인터넷, 카타로그, 홈쇼핑, 방문판매등의무점포물류센터에적합하다. 2 구동컨베이어식동기식 DPS < 공산품물류센터 > : 작업자수에따라설정된지역별로피킹표시에따라서지역단위로피킹작업을진행하여전지역에서완료버튼이눌러지면컨베이어가출하박스를 1 지역씩움직이는컨베이어동기식피킹시스템이다. 배송처의수가적고오더당히트건수가많은편의점, 유통점, 백화점, 할인점등유통업체의물류센터에적합하다 - 8 -

오더의건수에따라지역수를설정하므로물량에따라피킹작업인원을조정할수있다. < 그림 2-5> DPS 적용사례 나.

11 3 대차식 DPS < 의약품물류센터 > : 오더단위로출하박스를무구동컨베이어에투입하여지역별피킹을하고해당지역에서오더의피킹이완료되면구동컨베이어로밀어출하라인으로이송되고계속되는오더는릴레이로작업하는방식이다. 오더의건수에따라지역수를설정하므로물량에따라피킹작업인원을조정할수있다. < 그림 2-5> DPS 적용사례 나. 디지털분배시스템 (Digital Assorting System ; DAS) 디지털분배시스템이란피킹한물건을컴퓨터와디지털표시기에의해작업전표없이분배하는것을말한다. 분배하기위한제품의피킹에는 DPS, LSIT 혹은 RF를사용할수있고, 이시스템은적은작업인원으로빠르고정확한분배를할수있으며분배에러를현저하게줄이므로물류품질을높이고궁극적으로물류비용을절감할수있도록한다. < 그림 2-6> DAS 개요 DAS 의장점으로는전표에의한분배작업과단순비교해도최저 2 배이상의속도 - 9 -

12 로처리할수있고, 분배에러률이전표의경우의 1/10 또는 1/100 이하로절감할수있다. 1) 적용사례 1 멀티 (4아이템) + 릴레이분배방식 DAS <TC 또는 PC형물류센터 > 2 멀티 <4~9아이템 > 분배방식 DAS< 카탈로그및인터넷서적물류센터 > 3 멀티 + 박스완료 + 잔량표시 DAS < 의류업물류센터 > < 그림 2-7> DAS 적용사례 (1) 운용 Flow < 그림 2-8> DAS 시스템흐름도 < 그림 2-9> DAS 운영 Flow

13 3. 국내외시장동향 물류부문의시장규모는제조업의동기별설비투자내역중합리화투자금액을고려하여예측할수있으며, 이중물류시스템부문은자동화투자금액의약12% 로추정된다. 또한, 국가경쟁력제고차원에서반도체, LCD, PDP, 첨단전지분야의투자가활발하게이루어짐에따라이분야의클린물류설비투자수요가급증하고있으며, 그동안수입에만의존해왔던설비들에대한국산화개발수요가빠른속도로증가하고있다. 국내물류시스템사업은크게일반물류부문과클린물류부분으로구분가능하며, 일반물류부문에서도보다신속하고안정적인물류이동에대한욕구가증대되고있다. 국내캐로젤시스템과관련한 DAS, DPS를생산하는업체는 5개사이하로관련국내시장규모가활성화이전으로시장초기진입이용이하지않다. 캐로젤시스템은기업내의적재 보관 출하를자동화시스템으로경쟁현황으로는기존의창고, 정보망, 운송서비스등다양한운송방식을연계가능한대형물류업체의노하우와다양한서비스제공등이될수있다. 1) 국내캐로젤시스템시장동향 국내캐로젤시스템의시장을파악하기위해통계청의 광업 제조업통계조사보고서 [ 품목편 ] 을활용하여 2007년까지연도별자동창고시스템시장통계를분석하였다. < 표 3-1> 국내자동창고시스템시장현황 품목구분 전년대비증감율 자동창고시스템 사업체수 ( 개소 ) % 생산액 ( 백만원 ) 430, , , , % 출하액 ( 백만원 ) 430, , , , % 자료출처 : 통계청, 광업 제조업통계조사보고서 [ 품목편 ], 국내자동창고시스템의 2007년도사업체수는 16개소로, 2004년에서 2006년까지는평균 29개소로거의변동이없다가 2007년도에 -45% 로급격하게감소하였으며, 2007년도생산액및출하액은약 3천억원수준으로 2006년의 4천6백억원수준보다

-33.5% 정도감소하였다. < 표 3-2> 국내자동창고시스템시장현황분석 구분 사업체수생산액 ( 백만원 ) 출하액 ( 백만원 ) 연평균연평균연평균연평균연평균연평균성장율성장율성장율 2004-2007 26-17.02% 393,947-11.05% 393,897-11.05% 2005-2007 25-25.72% 381,802-11.51% 381,717-11.

14 -33.5% 정도감소하였다. < 표 3-2> 국내자동창고시스템시장현황분석 구분 사업체수생산액 ( 백만원 ) 출하액 ( 백만원 ) 연평균연평균연평균연평균연평균연평균성장율성장율성장율 % 393, % 393, % % 381, % 381, % 자료분석 : 밸류애드, 년부터 2007년까지생산액및출하액의추세는증가후감소추세로분석되며, 연평균성장률 (CAGR) 을분석해보면, 2005년부터 2007년까지 CAGR(-11.5%) 은 2004년부터 2007년까지의 CAGR(-11.1%) 보다둔화되었다. < 그림 3-1> 국내자동창고시스템시장현황그래프자료출처 : 통계청, 광업 제조업통계조사보고서 [ 품목편 ],

15 4. 국내기업동향 캐로젤시스템은기업내의적재 보관 출하와더불어다양한운송방식연계서비스등이제공할수있는대형물류서비스기업이자동창고시스템에뛰어들경우치열한경쟁이예상되지만, 현재국내기업내자동화물류시스템시장이협소하여대형기업의진입은용이하지않을것으로예상된다. < 표 4-1> 국내주요물류업체매출액현황 (2008 년 ) ( 단위 : 억원 ) 글로비스 대한통운 범한판토스 삼성전자로지텍 한진 현대택배 한솔 CJ GLS 세방동방 CSN 30,652 18,283 12,336 11,400 8,553 6,642 6,305 5,024 4,463 2,952 자료출처 : 각사업체, 사업보고서, 가. 에스에프에이 에스에프에이는물류시스템사업부문에서풍부한기술인력과탁월한시스템엔지니어링능력을기초로 1980년대부터전문화된물류시스템사업을영위한이래지속적인성장을거쳐국내최대의물류시스템납품실적을보유하고있다. < 표 4-2> 에스에프에이의케로젤시스템관련생산능력및생산실적 ( 단위 : 천원 ) 품목 2006 년 2007 년 2008 년 FA 기기 물류시스템 합계 생산능력 285,462, ,400, ,207,735 생산실적 285,177, ,167, ,605,040 생산능력 95,844,093 83,240, ,070,795 생산실적 95,652,405 73,584, ,214,650 생산능력 381,306, ,641, ,278,530 생산실적 380,829, ,752, ,819,690 자료출처 : 각사업체, 사업보고서,

16 < 표 4-3> 에스에프에이의캐로젤시스템관련매출실적 ( 단위 : 백만원 ) 품목 2007년 2008년 2009년반기내수 211, ,238 72,472 FA 기기 수출 22,035 48,367 17,730 합계 233, ,605 90,202 내수 73, ,006 19,447 물류시스템 수출 142 1, 합계 73, ,215 19,760 내수 284, ,244 91,919 합계 수출 22,177 49,575 18,043 자료출처 : 각사업체, 사업보고서, 합계 306, , ,962 주된공급품목으로는자동화창고및집배송센터등의일반물류시스템과반도체, LCD, PDP, OLED 및첨단전지분야등의클린물류시스템이며, 주요특성별로는자동보관설비, 자동분류설비, 자동반송설비및물류정보관리시스템등을고객의공정별특성에맞게제작하여공급하고있다. 일반물류부문은오랜기간의실적을바탕으로꾸준한성장추세를보이고있으며, 그동안해외업체가상당한영향력을행사하던클린물류부문에서는주로해외설비업체에의존해오던스토커, 수직반송기및공간반송설비등의클린물류설비를 2003 년이후부터는자체제작함으로써반도체, LCD, PDP, OLED 및첨단전지분야에공급하여높은실적을보이고있다. 나. 아세테크 아세테크는 1993년에설립되어초기에는물류시스템의하드웨어기술인 DPS 전문기업으로시작하여 2001년에 DPS 분야시장점유율 1위를차지하였으며, 2003년부터는물류서비스기업뿐만아니라도매유통기업제조물류기업등다양한기업군에 WMS를제공하고있고, 멕시코와유럽등에 WMS와 DPS를수출하고있다

17 다. 코텍전자 코텍전자는 1987년에설립되어 1991년에국내최초로자체기술력에의해 DPS(Digital Picking System) 를개발하였으며, 그기술력을응용하여 DAS(Digital Assorting System), DCS(Digital Cart Picking/Assorting System), DRS(Digital Returning System) 등을개발및납품하여현재까지총 209센터에 308개의시스템을납품하였다. 또한, 최근에는 DSS(Digital Sorting System) 와 APS(Auto Picking System) 를개발하여다양한물류정보시스템구축에박차를가하고있으며, 시스템의핵심이되는표시기 (Picking Indicator) 에있어서도한글액정표시기, 소형표시기, 램프표시기, 방향표시기, 센서표시기, 통합램프표시기등을개발납품하고있다. 라. 기타기업 기타국내캐로젤시스템관련업체리스트를조사한결과는다음과같다. < 표 4-4> 국내캐로젤시스템관련업체리스트 매출액 ( 백만원 ) 종업원수 회사명 주요취급품목 에스에프에이 306, , 클린공정장비,FPD제조장비, 조립가공화시스템, 반송자동화설비, 제어시스템, 물류시스템, 자동창고 아세테크 7,437 7, 표시기,Junction 박스, 컨트롤러, 현황판, 라벨프린터, 전원공급장치,Total SCE솔루션, 디지털피킹시스템, 디지털분배시스템 삼환 5,152 4, 한국이엔엠 3,561 4, 자동차제조컨베이어시스템, 자동창고컨베이어시스템, 자전거주차시스템, 주택건축공사물류자동화시스템, 통합재고관리시스템, 자동창고시스템, 무인반송시스템, 이적재시스템, 자동창고제어설비, 무선정보관리시

18 매출액 ( 백만원 ) 종업원수 회사명 주요취급품목 스템, 테크니컬서비스, 물류주변기기 에이엠에스 1,800 무인운반차, 무인지게차, 자동창고시스템, 컨베이어시스템 안전한세상에스엘 17 보행자교통안전시스템, 저체온방지시스템, 자기위치파악시스템, 창고자동입출고시스템, 창고자동재고파악시스템 삼성토우시스템 8 팔레트랙, 전동팔레트랙, 하이랙, 드라이브인랙, 슬라이딩랙, 암랙, 중이층랙, 디지털어스팅시스템랙, 디지털피킹시스템랙, 매장랙, 서가형모빌랙, 스틸랙, 중량보관고, 경량보관고, 금형적치대, 인테이너, 배송운반대차, 작업대, 공구함 모니터링시스템, 자동창고시스 템, 자동화시스템, DPS, DAS, 일신엔지니어링 SCM, GMS, CMS, PMS, PLC Based System, PC Based System 자료출처 : 밸류애드, 품목별기업체총람,

19 5. 수출입현황 가. 한국의수출입현황 캐로젤시스템과관련된수출입현황을살펴보기위해수출입코드를검색하여관련이높거나유사한품목으로 HS Code 로한정하여분석을실시하였다. < 표 5-1> 캐로젤시스템관련수출입동향 ( 한국 ) ( 단위 : 천불 ) 구분 (6) 수출 수입 금액 1, , 증가율 % % % 금액 6, , 증가율 % % % 자료출처 : 무역협회, 무역정보네트워크서비스 이용, 밸류애드재구성, < 그림 5-1 > 캐로젤시스템관련수출입그래프 ( 한국 ) 자료출처 : 무역협회, 무역정보네트워크서비스,

20 한국캐로젤시스템의 2006년부터 2009년까지수출동향을살펴보면, 2007년의 514천불이가장낮은수출을, 2006년의 1,969천불이가장높은수출을기록하였고, 수입의경우 2007년의 581천불이가장낮은수입을, 2006년의 6,063천불이가장높 은수입을기록하였다. 최근의수입과수출을비교해보면, 수입이수출보다 4,261.54% 높았다. < 표 5-2> 캐로젤시스템관련국가별수출입현황 ( 한국-2008년 ) ( 단위 : 천불 ) 구분 수출수입 국가명금액비중국가명금액비중 1 중국 % 미국 % 2 캄보디아 % 독일 % 3 말레이지아 % 중국 8 0.7% 4 인도네시아 % 대만 4 0.3% 5 베트남 4 0.3% 일본 2 0.2% 6 독일 1 0.1% 합계 6개국합 1, % 5개국합 1, % 전체 1, % 전체 1, % 자료분석 : 밸류애드, 수출국분석 수입국분석 < 그림 5-2> 캐로젤시스템관련국가별수출입분석 ( 한국-2008년도 ) 자료분석 : 밸류애드,

21 한국캐로젤시스템의 2008년도국가별수출을분석해보면, 전체수출액은 1,147 천불을기록하였고, 중국이 893천불로 2008년도전체수출액의 77.86% 로가장높은비중을나타내었으며, 캄보디아 134천불 (11.68%), 말레이지아 96천불 (8.37%) 의순으로분석되었고, 2008년도국가별수입을분석해보면, 전체수입액은 1,199천불중미국이 826천불로 2008년도전체수입액의 68.89% 로가장높은비중을나타내었으며, 독일 358천불 (29.86%), 중국 8천불 (0.67%) 의순으로분석되었다. 나. 미국의수출입현황 미국의캐로젤시스템과관련한수출입현황을살펴보기위해수출입코드를검색하여유사한품목으로 HS Code 의 Continuous-action elevators and conveyors, for goods or materials, bucket type 로한정하여분석을실시하였다. < 표 5-3> 캐로젤시스템관련수출입동향 ( 미국 ) ( 단위 : 천불 ) 구분 (6) 수출 수입 금액 10,485 13,954 23,552 8,107 증가율 5.04% 33.09% 68.78% 금액 15,640 20,785 25,281 4,406 증가율 37.53% 32.90% 21.63% 자료출처 : 무역협회, 무역정보네트워크서비스 이용, 밸류애드재구성. 미국캐로젤시스템의 2006년부터 2009년까지수출동향을살펴보면, 2006년의 10,485천불이가장낮은수출을, 2008년의 23,552천불이가장높은수출을기록하였고, 수입의경우 2006년의 15,640천불이가장낮은수입을, 2008년의 25,281천불이가장높은수입을기록하였다. 최근의수입과수출을비교해보면, 수출이수입보다 84.00% 높았다. 미국캐로젤시스템의 2008년도국가별수출을분석해보면, 전체수출액은 23,552천불을기록하였고, 카나다가 5,380천불로 2008년도전체수출액의 22.84% 로가장높은비중을나타내었으며, 스페인 4,226천불 (17.94%), 우크라이나 2,949천불 (12.52%) 의순으로분석되었고, 2008년도국가별수입을분석해보면, 전체수입액은 25,281천불중중화인민공화국이 10,660천불로 2008년도전체수입액의 42.17% 로가장높은비중을나타내었으며, 독일 6,566천불 (25.97%), 카나다 5,991천불 (23.70%) 의순으로분석되었다

< 표 5-4> 캐로젤시스템관련국가별수출입현황 ( 미국-2008년 ) ( 단위 : 천불 ) 구분 수출수입국가명금액비중국가명금액비중 1 카나다 5,380 22.8% 중화인민공화국 10,660 42.2% 2 스페인 4,226 17.9% 독일 6,566 26.

8% 7 아르헨티나 603 2.6% 일본 111 0.4% 8 호주 429 1.8% 영국 83 0.3% 9 도미니카공화국 334 1.4% 이탈리아 79 0.3% 10 자마이카 331 1.4% 콜롬비아 70 0.3% 합계 10개국합 20,667 87.

22 < 표 5-4> 캐로젤시스템관련국가별수출입현황 ( 미국-2008년 ) ( 단위 : 천불 ) 구분 수출수입국가명금액비중국가명금액비중 1 카나다 5, % 중화인민공화국 10, % 2 스페인 4, % 독일 6, % 3 우크라이나 2, % 카나다 5, % 4 루마니아 2, % 프랑스 % 5 멕시코 2, % 스페인 % 6 중화인민공화국 1, % 멕시코 % 7 아르헨티나 % 일본 % 8 호주 % 영국 % 9 도미니카공화국 % 이탈리아 % 10 자마이카 % 콜롬비아 % 합계 10개국합 20, % 10개국합 25, % 전체 23, % 전체 25, % 자료분석 : 밸류애드, 수출국분석 수입국분석 < 그림 5-3> 캐로젤시스템관련국가별수출입분석 ( 미국-2008년도 ) 자료분석 : 밸류애드,

23 다. 일본의수출입현황 일본의캐로젤시스템과관련한수출입현황을살펴보기위해수출입코드를검색하여관련이높거나유사한품목으로 HS Code 의 Other continuous-action elevators and conveyors, for goods or materials, bucket type, other than those specially designed for underground use 로한정하여분석을실시하였다. < 표 5-5> 캐로젤시스템관련수출입동향 ( 일본 ) ( 단위 : 백만엔 ) 수출 수입 구분 (7) 금액 증가율 % % % 금액 증가율 % % % 자료출처 : 무역협회, 무역정보네트워크서비스 이용, 밸류애드재구성, 일본캐로젤시스템의 2006년부터 2009년까지수출동향을살펴보면, 2008년의 339백만엔이가장낮은수출을, 2006년의 573백만엔이가장높은수출을기록하였고, 수입의경우 2006년의 163백만엔이가장낮은수입을, 2007년의 560백만엔이가장높은수입을기록하였다. 최근의수입과수출을비교해보면, 수출이수입보다 % 높았다. < 표 5-6> 캐로젤시스템관련의국가별수출입현황 ( 일본-2008년 ) ( 단위 : 백만엔 ) 구분 수출수입국가명금액비중국가명금액비중 1 중국 % 중국 % 2 베트남 % 미국 2 0.4% 3 대한민국 % 4 태국 % 5 대만 6 1.8% 6 미국 4 1.2% 7 파키스탄 2 0.6% 8 인도네시아 1 0.3% 합계 8개국합 % 2개국합 % 전체 % 전체 % 자료분석 : 밸류애드,

수출국분석 수입국분석 < 그림 5-4> 캐로젤시스템관련국가별수출입분석 ( 일본-2008년도 ) 자료분석 : 밸류애드, 2009. 9. 일본캐로젤시스템의 2008년도국가별수출을분석해보면, 전체수출액은 339백만엔을기록하였고, 중국이 94백만엔으로 2008년도전체수출액의 27.73% 로가장높은비중을나타내었으며, 베트남 64백만엔 (18.

24 수출국분석 수입국분석 < 그림 5-4> 캐로젤시스템관련국가별수출입분석 ( 일본-2008년도 ) 자료분석 : 밸류애드, 일본캐로젤시스템의 2008년도국가별수출을분석해보면, 전체수출액은 339백만엔을기록하였고, 중국이 94백만엔으로 2008년도전체수출액의 27.73% 로가장높은비중을나타내었으며, 베트남 64백만엔 (18.88%), 대한민국 56백만엔 (16.52%) 의순으로분석되었고, 2008년도국가별수입을분석해보면, 전체수입액은 474백만엔중중국이 424백만엔으로 2008년도전체수입액의 89.45% 로가장높은비중을나타내었으며, 미국이 2백만엔 (0.42%) 으로분석되었다. 라. 중국의수출입현황 중국의캐로젤시스템과관련한수출입현황을살펴보기위해수출입코드를검색하여유사한품목으로 HS Code 의 Continous-action elevators/ conveyors for goods nes, bucket type 로한정하여분석을실시하였다. < 표 5-7> 캐로젤시스템관련수출입동향 ( 중국 ) ( 단위 : 천불 ) 수출 수입 구분 (7) 금액 14,926 32,117 60,110 51,979 증가율 % % 87.16% 금액 16,830 15,339 18,550 11,539 증가율 % -8.86% 20.93% 자료출처 : 무역협회, 무역정보네트워크서비스 이용, 밸류애드재구성,

25 중국캐로젤시스템의 2006년부터 2009년까지수출동향을살펴보면, 2006년의 14,926천불이가장낮은수출을, 2008년의 60,110천불이가장높은수출을기록하였고, 수입의경우 2007년의 15,339천불이가장낮은수입을, 2008년의 18,550천불이가장높은수입을기록하였다. 최근의수입과수출을비교해보면, 수출이수입보다 % 높았다. < 표 5-8> 캐로젤시스템관련국가별수출입분석 ( 중국-2008년 ) ( 단위 : 천불 ) 구분 수출수입 국가명금액비중국가명금액비중 1 Vietnam 9, % United States 4, % 2 Australia 5, % Germany 3, % 3 United Arab Emirates 4, % Japan 2, % 4 Jordan 4, % Finland 2, % 5 Indonesia 3, % Italy 1, % 6 India 3, % Taiwan prov % 7 S.Africa 2, % Austria % 8 Republic of Yemen 2, % France % 9 Saudi Arabia 2, % Switzerland % 10 Russia 2, % Korea Rep % 합계 10개국합 41, % 10개국합 18, % 전체 60, % 전체 18, % 자료분석 : 밸류애드, 중국캐로젤시스템의 2008년도국가별수출을분석해보면, 전체수출액은 60,110천불을기록하였고, Vietnam이 9,831천불로 2008년도전체수출액의 16.36% 로가장높은비중을나타내었으며, Australia 5,330천불 (8.87%), United Arab Emirates 4,309천불 (7.17%) 의순으로분석되었고, 2008년도국가별수입을분석해보면, 전체수입액은 18,550천불중 United States가 4,742천불로 2008년도전체수입액의 25.56% 로가장높은비중을나타내었으며, Germany 3,985천불 (21.48%), Japan 2,791 천불 (15.05%) 의순으로분석되었다

수출국분석 수입국분석 < 그림 5-5> 캐로젤시스템관련국가별수출입분석 ( 중국-2008년도 ) 자료분석 : 밸류애드, 2009. 9. < 표 5-9> 캐로젤시스템관련성 ( 省 ) 별수출입분석 ( 중국-2008년 ) ( 단위 : 천불 ) 구분 수출수입성 ( 省 ) 명금액비중성 ( 省 ) 명금액비중 1 요녕성 11,384 18.

90% 7 산동성 4,037 6.72% 천진 1,149 6.19% 8 광동성 2,275 3.78% 복건성 871 4.70% 9 절강성 2,244 3.73% 신강위오이자치구 623 3.36% 10 하북성 2,153 3.58% 요녕성 506 2.73% 합계 10개성합 55,187 91.81% 10개성합 17,050 91.

26 수출국분석 수입국분석 < 그림 5-5> 캐로젤시스템관련국가별수출입분석 ( 중국-2008년도 ) 자료분석 : 밸류애드, < 표 5-9> 캐로젤시스템관련성 ( 省 ) 별수출입분석 ( 중국-2008년 ) ( 단위 : 천불 ) 구분 수출수입성 ( 省 ) 명금액비중성 ( 省 ) 명금액비중 1 요녕성 11, % 북경 3, % 2 상해 11, % 산동성 2, % 3 북경 6, % 강소성 2, % 4 안휘성 5, % 상해 1, % 5 천진 5, % 내몽고자치구 1, % 6 강소성 4, % 광동성 1, % 7 산동성 4, % 천진 1, % 8 광동성 2, % 복건성 % 9 절강성 2, % 신강위오이자치구 % 10 하북성 2, % 요녕성 % 합계 10개성합 55, % 10개성합 17, % 전체 60, % 전체 18, % 자료분석 : 밸류애드, 중국의캐로젤시스템의 2008년도각성 ( 省 ) 별수출을분석해보면, 전체수출액은 60,107천불을기록하였고, 요녕성이 11,384천불로 2008년도전체수출액의 18.94% 로가장높은비중을나타내었으며, 상해 11,149천불 (18.55%), 북경 6,164천불

27 (10.26%) 의순으로분석되었고, 2008년도각성 ( 省 ) 별수입을분석해보면, 전체수입액은 18,548천불중북경이 3,112천불로 2008년도전체수입액의 16.78% 로가장높은비중을나타내었으며, 산동성 2,920천불 (15.74%), 강소성 2,797천불 (15.08%) 의순으로분석되었다. 성별수출분석 성별수입분석 < 그림 5-6> 캐로젤시스템관련성 ( 省 ) 별수출입분석 ( 중국-2008년도 ) 자료분석 : 밸류애드, 마.EU 의수출입현황 EU의캐로젤시스템과관련한수출입현황을살펴보기위해수출입코드를검색하여관련이높거나유사한품목으로 HS Code 의 Continuous-action elevators and conveyors for goods or materials, bucket type (excl. for underground use) 로한정하여분석을실시하였다. < 표 5-10> 캐로젤시스템관련수출입동향 (EU) ( 단위 : 천불 ) 구분 (5) 수출 금액 65,936 96, ,925 49,824 증가율 49.48% 46.38% 40.83% 수입 금액 20,686 32,088 47,379 11,738 증가율 % 55.12% 47.65% 자료출처 : 무역협회, 무역정보네트워크서비스 이용, 밸류애드재구성,

28 EU 캐로젤시스템의 2006년부터 2009년까지수출동향을살펴보면, 2006년의 65,936천 가가장낮은수출을, 2008년의 135,925천 가가장높은수출을기록하였고, 수입의경우 2006년의 20,686천 가가장낮은수입을, 2008년의 47,379천 가가장높은수입을기록하였다. 최근의수입과수출을비교해보면, 수출이수입보다 % 높았다. < 표 5-11> 캐로젤시스템관련의국가별수출입현황 (EU-2008년) ( 단위 : 천불 ) 구분 수출수입 국가명금액비중국가명금액비중 1 Turkey 13, % Fr Germany 13, % 2 USA 10, % Italy 7, % 3 India 8, % Austria 7, % 4 France 8, % Utd. Kingdom 3, % 5 Mexico 8, % Denmark 3, % 6 Romania 7, % France 2, % 7 Russia 7, % China 1, % 8 Fr Germany 4, % Spain 1, % 9 Spain 3, % Poland 1, % 10 Kasakhstan 2, % Czech Rep % 합계 10개국합 75, % 10개국합 42, % 전체 135, % 전체 47, % 자료분석 : 밸류애드, EU 캐로젤시스템의 2008년도국가별수출을분석해보면, 전체수출액은 135,925천 를기록하였고, Turkey가 13,480천 로 2008년도전체수출액의 9.92% 로가장높은비중을나타내었으며, USA 10,390천 (7.64%), India 8,958천 (6.59%) 의순으로분석되었고, 2008년도국가별수입을분석해보면, 전체수입액은 47,379천 중 Fr Germany가 13,290천 로 2008년도전체수입액의 28.05% 로가장높은비중을나타내었으며, Italy 7,986천 (16.86%), Austria 7,888천 (16.65%) 의순으로분석되었다

29 수출국분석 수입국분석 < 그림 5-7> 캐로젤시스템관련국가별수출입분석 (EU-2008년도) 자료분석 : 밸류애드,

30 6. 색인어 캐로젤시스템, 캐로셀시스템, 카루젤시스템, 회전컨베이어시스템, 자동창고시스템, 디지털피킹시스템, 디지털분배시스템, DAS, DPS, 물류시스템, 공장자동화, FA 7. 참고문헌 [1] 밸류애드, [2] 무역협회, 무역정보네트워크서비스, [3] 무역협회, 품목별해외시장동향, [4] 통계청, 광공업통계조사보고서, 1991~2007. [5] 통계청, 표준산업분류항목표, [6] 한솔CSN, 사업보고서, [7] 에스에프에이, 사업보고서, [8] [9] [10]

±×¸°¸®Æ÷Æ® ³»Áö5Â÷

±×¸°¸®Æ÷Æ® ³»Áö5Â÷ 04 Netherlands 1 GREEN REPORT 2010 Vol.10 05 06 GREEN REPORT 2010 Vol.10 07 08 Japan 2 GREEN REPORT 2010 Vol.10 09 10 Hong Kong 3 GREEN REPORT 2010 Vol.10 11 12 Switzerland 4 GREEN REPORT 2010 Vol.10 13