Ⅰ. 시장통계 4 1. 통계분석기준설정 6 2. 무역통계종합분석 7 3. 품목통계종합분석 9 Ⅱ. 시장트렌드 Market Trend 01. 고향납세답례품선정 Market Trend 02. 온라인유통채널상승세 Market Trend 03.

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1 2017 년농식품 해외시장맞춤조사 Product : 인삼조제품 (Ginseng Product) Country : 일본 (Japan)

2 Ⅰ. 시장통계 4 1. 통계분석기준설정 6 2. 무역통계종합분석 7 3. 품목통계종합분석 9 Ⅱ. 시장트렌드 Market Trend 01. 고향납세답례품선정 Market Trend 02. 온라인유통채널상승세 Market Trend 03. 건강식품관련규제강화 Market Trend 04. 원산지표기의무화 15 Ⅲ. 경쟁제품현지조사 경쟁제품선정 정량분석 정성분석 현지방문조사자료 21 Ⅳ. 경쟁사분석 경쟁사선정 경쟁사별현황파악 27 Ⅴ. 유통구조현황 현지진출주요경로 전문가인터뷰 35 Ⅵ. 유통업체현황 주요유통채널별현황및프로모션정보 38

3 Ⅶ. 통관및검역정보 통관및검역절차 관세율정보 FTA 정보 통관및검역주의사항 51 Ⅷ. 인증정보 인증취득정보 인증취득제품 제출서류 전문가인터뷰 59 Ⅸ. 라벨링정보 라벨표기사항 라벨링예시 63 Ⅹ. 위생요건정보 식품첨가물및농약잔류물규정 66 참고문헌 67

4 Ⅰ. 시장통계 시장통계 OVERVIEW 1. 통계분석기준설정 2. 무역통계종합분석 3. 품목통계종합분석

5 시장통계 OVERVIEW 글로벌 HS CODE 수입액규모및증감률 (2014 ~ 2016) 단위 : 천달러, % 일본 HS CODE 수입점유율및성장률비교 단위 : % 일본건강식품 (Health Food) 시장규모 (2012 ~ 2016) 단위 : 억엔, % 1. 거품형그래프내원의크기는글로벌시장내점유율 ( 비중 ) 을나타냄 2. 거품형그래프내원이우측에가까울수록최근 5 년간높은수입증가세를나타낸국가임 3. 거품형그래프내원이상측에가까울수록최근 1 년간높은수입증가세를나타낸국가임

6 1. 통계분석기준설정 HS CODE 확인사이트한국관세법령정보포털 unipass.customs.go.kr TradeNAVI 2 일본관세청 3 인삼조제품통계기준설정인삼조제품품목의시장성판단을위해통계조사를진행함. 글로벌및일본의수입통계확인을위해 HS CODE 를통계기준으로설정하고조사대상국의시장규모파악을위해품목키워드를조사기준으로설정함 4. 수입통계기준, HS CODE 로설정글로벌및일본內인삼조제품의수요파악을위해전세계공통인 HS CODE 6자리 을수입통계분석기준으로설정함. 일본의 HS CODE 하위카테고리인 ( 따로분류되지않은조제식료품의기타 ) 을일본수입통계분석기준으로설정함 표 1.1 : 인삼조제품항목별통계기준설정 분류 조사항목 통계기준 무역통계 글로벌수입규모및성장률 HS CODE 일본수입규모및성장률 품목통계 건강식품 5. 시장규모 품목키워드 健康食品市場規模 표 1.2 : 일본내인삼조제품 HS CODE 분류 국가 HS CODE 품명 2106 따로분류되지않은조제식료품 기타 한국 인삼제품류 백삼제품류 기타 2106 따로분류되지않은조제식료품 일본 기타 기타 출처 : 한국관세법령정보포털 3.0(unipass.customs.go.kr), 일본관세청 ( 4. 의뢰사제품에적합한 HS CODE 를확인하는방법에는한국관세무역개발원에서발간한 관세율표 / 관세율표해설서 /HS 품목별수출입통관편람 을통하거나관세청 UNI-PASS 홈페이지 품목분류정보 를검색하거나관세청 관세법령정보포털 3.0 을활용하는법등이있음. 법적인효력을가진 HS CODE 를확정하기위해서는관세청관세평가분류원장에게신청하는방법이있음 5. 일본내인삼에대한품목통계가조회되지않아건강식품 (Health Food) 을품목통계기준으로삼음 - 6 -

7 2. 무역통계종합분석 글로벌수입액 3개년연평균성장률 % 2016 년기준 HS CODE 의글로벌수입규모는 346 억 8,671 만 8,000 달러로 2014 년부터 2016 년까지연평균 1.4% 의하락세를기록함 년기준수입 1위국미국의수입규모는 21억 8,645 만달러로 2014 년이후 3년간연평균 3.4% 의상승세를나타냄 년기준 2위인영국의수입액은 19억 8,966 만 9,000 달러로 2014 년이후 3년간연평균 5.0% 의상승세를나타냄. 일본은 2016 년기준수입 9위국으로 9억 5,103 만 4,000 달러의수입규모를기록하였고 2014 년이후 3년간연평균 5.2% 의하락세를기록함 일본內한국산수입액규모 5 위 2016 년기준일본의 HS CODE 수입액규모는 3 억 1,333 만 1,000 달러로 2014 년이후 3 년간연평균 2.0% 의하락세를보임 년기준 일본내 HS CODE 품목최대수입국은미국으로 1 억 989 만 8,000 달러의수입액을기록함 2016 년기준일본내한국산의수입액은 1,174 만달러로일본내해당품목 수입액점유율 3.7% 를차지하며 5 위를기록함 년이후 3 년간연평균 2.7% 의상승세를보임 표 1.3 : 글로벌 HS CODE 수입액규모 (2014 ~ 2016) ( 단위 : 천달러, %) 수입국가 점유율 CAGR( ) 글로벌 35,695,481 34,062,842 34,686, % -1.4% 1 미국 2,046,535 2,089,805 2,186, % 3.4% 2 영국 1,805,835 1,933,794 1,989, % 5.0% 3 독일 1,695,952 1,434,205 1,482, % -6.5% 4 중국 1,011,247 1,294,802 1,481, % 21.0% 5 캐나다 1,245,228 1,221,462 1,289, % 1.8% 9 일본 1,058, , , % -5.2% 기타 26,832,409 25,153,696 25,306, % -2.9% 출처 : International Trade Centre( 표 1.4 : 일본 HS CODE 수입액규모 (2014 ~ 2016) ( 단위 : 천달러, %) 수입국가 점유율 CAGR( ) 글로벌 326, , , % -2.0% 1 미국 100,567 96, , % 4.5% 2 중국 70,993 67,019 64, % -4.8% 3 네덜란드 37,119 33,889 29, % -10.3% 4 태국 14,371 14,166 14, % 2.1% 5 대한민국 11,132 14,842 11, % 2.7% 기타 92,206 79,689 82, % -5.4% 출처 : International Trade Centre( 6. 연평균성장률 = 최신 / 최초연도 (1/n-1 개년 )

8 2. 무역통계종합분석 미국, 일본수입시장에서점유율가장높아 2012 년이후최근 5년간 HS CODE 관련일본수입국중미국이 5년간연평균점유율 33.2% 로가장높은점유율을확보한국가였던것으로집계됨. 한편, 점유율 8위국인스페인은최근 5년간연평균 59.9% 의높은성장률을기록하며상위 10개국중동기간연평균성장률이가장높았음 년대비 2016 년성장률이가장높았던국가는싱가포르로 1년간 63.0% 의상승세를기록함한국, 일본내수입액계속해서하락세한국산의경우 2012 년이후 5년간연평균 10.1% 하락하였고, 특히 2016 년기준전년대비 20.9% 하락한것으로나타남 표 1.5 : 일본 HS CODE 수입점유율및증감률비교 ( 단위 : %) 수입국가 점유율 CAGR( ) CAGR( ) 1 미국 33.2% -4.1% 13.8% 2 중국 22.6% -11.2% -4.0% 3 네덜란드 10.7% -7.0% -11.9% 4 태국 4.1% 5.2% 5.8% 5 대한민국 4.0% -10.1% -20.9% 6 독일 3.5% -1.7% 11.0% 7 벨기에 2.9% -7.4% -25.1% 8 스페인 2.3% 59.9% -28.1% 9 프랑스 1.6% 8.7% 38.2% 10 싱가포르 1.5% -1.9% 63.0% 출처 : International Trade Centre( 7. 거품형그래프내원의크기는글로벌시장내점유율 ( 비중 ) 을나타냄 8. 거품형그래프내원이우측에가까울수록최근 5 년간높은수입증가세를나타낸국가임 9. 거품형그래프내원이상측에가까울수록최근 1 년간높은수입증가세를나타낸국가임 - 8 -

9 3. 품목통계종합분석 일본건강식품시장, 2012 년이후 2016 년까지 1.4% 상승률 일본의 2016 년기준시장규모는 7,500 억엔으로 2012 년 7,091 억엔을기록했던 것에비해 5 년간연평균 1.4% 상승하였지만증가폭은크지않은편임 일본소비자, 건강기능식품인지도上, 그러나소비빈도는낮은편일본소비자들은대체적으로건강기능식품에대한인지도가높음. 일본의주요시장연구조사기관인야노경제연구소에따르면특히 30대이상의소비자들의약 70% 이상이건강기능식품에대하여인지하고있음. 그러나이러한인지도가소비까지는이어지지못하고있는것으로나타남. DENTUS 의조사에따르면일본의 2016년기준건강기능성식품소비경험이있는소비자는전체중 39.9% 로전체남성중에서는 43%, 전체여성중에서는 36.9% 임. 반면에건강기능식품을소비한경험이없거나건강기능식품이무엇인지모르는소비자들은전체의 60.13% 인것으로나타남 10. 표 1.6 : 일본건강식품 (Health Food) 시장규모 ( ) ( 단위 : 억엔 ) 시장규모 ( 억엔 ) 전년대비 전년대비 CAGR , % 0.5% , % 1.5% , % 0.2% , % 3.5% , % 0.5% 출처 : 야노경제연구소 ( 표 1.6 : 건강기능식품에대한일본소비자구매빈도 (2016) ( 단위 : %) 출처 : DENTSU(dentsu-ho.com) 10. DENTSU(dentsu-ho.com) - 9 -

10 Ⅱ. 시장트렌드 시장트렌드 OVERVIEW Market Trend 01. 고향납세답례품선정 Market Trend 02. 온라인유통채널상승세 Market Trend 03. 건강식품관련규제강화 Market Trend 04. 원산지표기의무화

11 시장트렌드 OVERVIEW 빅데이터분석개요 조사목적 일본인삼시장최신트렌드분석 수집기간 ~ 수집방법 토픽모델링을통한이슈선정. 이슈시계열분석 수집채널 일본식품정보원 입력키워드 高麗人参, 人参 도출기사 총 215건 트렌드타임라인 Market Trend 01. 고향납세답례품선정 일본후지노미야시의고향납세답례품으로경북영주시의풍기홍삼이선정됨. 영주시를방문한일본후지노미야시경제교류단은영주시관계자들과만나고향납세답례품으로풍기홍삼제품채택에대해논의함 후지노미야시시장은 고향납세답례품을해외에서수입하는것은후지노미야시에서최초로시도하는것이며풍기홍삼제품은평소건강을고려하는일본현지인들에게큰관심을끌것으로전망한다. 고답변함 Market Trend 02. 온라인유통채널상승세 2017 년 1월일본의주요시장조사기관인야노경제연구소에서발표한자료에의하면, 일본의 30대이상의소비자의경우 70% 이상이건강기능식품에대해인지하고있으며, 20% 이상이섭취한경험이있다고전함 야노경제연구소는 2017 년건강식품판매채널시장에대해온라인이 43.5% 까지상승세를이어갈것으로예측함 Market Trend 03. 건강식품관련규제강화 일본의유력언론사중하나인 Tsuhan shinbun 에의하면 2017 년 3월소비자청은눈건강관련식품에대해효능관련표현에관해조치명령을내린이후, 지속적으로건강식품에대한효능표시규정이신체기능유지제품및다이어트제품등으로확대및강화되고있음 현재까지조치명령을받은건강식품의주요효능으로는눈, 두뇌, 관절에관한것이었으며, 주로지적받은항목으로는 효능과대홍보 및 실제제품효능과다른효능을연상하게하는이미지및홍보문구 등임 Market Trend 04. 원산지표기의무화 일본농림수산성 ( 農林水産省 ) 과소비자청 ( 消費者庁 ) 은 2016 년 11월 29일 가공식품의원료원산지표시제도에관한검토회 의중간정리내용을공표함. 본회의에서가공식품원재료의원산지를국가별중량순서로표시하는것을원칙으로함

12 Market Trend 01. 고향납세답례품선정 후지노미야시고향납세답례품으로풍기홍삼제품선정일본후지노미야시의고향납세답례품으로경북영주시의풍기홍삼이선정됨. 영주시를방문한일본후지노미야시경제교류단은영주시관계자들과만나고향납세답례품으로풍기홍삼제품채택에대해논의함. 이로인해이르면내년부터영주지역내생산한홍삼제품이후지노미야시고향납세답례품으로일본국민들에게제공될예정임 11. 일본의고향납세제도는자신이거주하고있는도시외타지방도시에납세하는제도로대도시와지방간의재정격차해소를위해 2008 년부터시행되고있음. 고향납세를하게될경우해당금액의 20 ~ 50% 에상당하는답례품을납세자에게보내줌 영주시는풍기홍삼차, 홍삼절편, 홍삼타브렛, 홍삼정캡슐등실용성과간편성을따지는일본인들이선호하는홍삼제품을우선공급할방침임. 후지노미야시시장은 고향납세답례품을해외에서수입하는것은후지노미야시에서최초로시도하는것이며풍기홍삼제품은평소건강을고려하는일본현지인들에게큰관심을끌것으로전망한다. 고답변함표 2.1 : 일본후지노미야시영주시방문 출처 : Specific Asia(specificasia.blog.jp) 11. Specific Asia, 静岡県富士宮市の ふるさと納税の返礼品 に韓国産 紅参 ( 高麗人参 ) が選ばれたニダ!

13 Market Trend 02. 온라인유통채널상승세 건강식품온라인유통비중상승세, 오프라인은드럭스토어高 2017 년 1월일본의주요시장연구조사기관인야노경제연구소에서발표한자료에의하면, 일본의 30대이상의소비자의경우 70% 이상이건강기능성식품에대해인지하고있으며, 20% 이상이섭취한경험이있다고전함 이에건강식품의채널별판매시장규모추이를공개함. 해당보고에따르면, 2016 년기준통신판매비율이 42.5% 로가장높게나타났으며, 방문판매가 31.0% 로뒤를이었음. 이밖에오프라인채널에서는약국및드럭스토어채널이 14.2% 로가장높은비중을나타냈으며, 식품전문채널은 3.6%, 건강식품전문채널은 2.1% 로낮게나타남 이러한연구를바탕으로야노경제연구소는 2017 년건강식품판매채널 시장에대해온라인이 43.5% 까지상승세를이어갈것으로예측함 12. 표 2.2 : 건강식품의채널별판매시장규모 ( 단위 : %) 출처 : 일본야노경제연구소 ( 矢野経済研究所, 야노경제연구소, 健康食品市場に関する調査を実施 (2017 年 ),

14 Market Trend 03. 건강식품관련규제강화 일본, 건강식품효능표시규제강화일본의유력언론사중하나인 Tsuhan shinbun 에의하면 2017 년 3월소비자청은눈건강관련식품에대해효능관련표현에관해조치명령을내린이후, 지속적으로건강식품에대한효능표시규정이신체기능유지제품및다이어트제품등으로확대및강화되고있음 현재까지조치명령을받은건강식품의주요효능으로는눈, 두뇌, 관절에 관한것이었으며, 주로지적받은항목으로는 효능과대홍보 및 실제 제품효능과다른효능을연상하게하는이미지및홍보문구 등임 13. 이러한이슈에대해일본의의약및건강관련전문제체인 Nikkei Digital Health 는 건강유지및증진효과와관련한문구는과장하지 아니한다 는건강증진법및의약관련법률에의한것이라고전함 이에도쿄도청에서는실제매장에서판매중인 45개의대표품목을대상으로조사해본결과, 17개항목에서부적절한표시가발견되었으며, 인터넷을통해판매되는제품중에서는 80개제품중 67개가부적절한것으로나타나사업자에대해조치명령을내림 Tsuhan Shinbun, 消費者庁健食の表示規制強化へ 相次ぐ新たな 違反認定 の手法, Nikkei Digital Health, 医師が思い浮かべる ニセ医学 が規制強化へ,

15 Market Trend 04. 원산지표기의무화 2017 년부터원산지표기의무화일본농림수산성 ( 農林水産省 ) 과소비자청 ( 消費者庁 ) 은 2016 년 11월 29일 가공식품의원료원산지표시제도에관한검토회 의중간정리내용을공표함. 본회의에서가공식품원재료의원산지를국가별중량순서로표시하는것을원칙으로함 이를통해수입제품에대해서는수입산으로표시하고수입중간가공품에대해서는가공지역을표시하는방안을검토함. 또한검토회는일본산원재료는 国産 으로표시되어야하고수입된재료들은 Country 로표기해야한다고규정함 15. 표 2.3 : 원재료원산지에대한국가별표시기준 1. 가능성표시 ( 또는 표시 ) 복수의국가의원재료가사용된경우, 중량비율이높은것부터순서대로 또는 이라는연결 어구를사용하여표시하는방법 국가별표시 기준 2. 카테고리표시 ( 수입 표시 ) 3개이상의국가의원산지표시를 수입 으로묶어일괄적으로표시하는방법 수입품과국산을혼합하여사용한경우, 중량의비율이높은것부터순서대로표시하는방법 3. 카테고리표시 + 가능성표시 3개이상의국가를표시할때 수입 으로묶어일괄적으로표시할경우, 수입 과 ~ 국산 을중량이높은순서대로 또는 이라는연결어구를사용하여표시하는방법 4. 중간가공원료의제조지표시 대상원료가중간가공원료인경우, 해당원료의제조지를 ~( 국명 ) 제조 로표시하는방법 중간가공원료인대상원재료의산지가판명되어있는경우, ~( 국명 ) 제조 + 해당원료명 으로함께표시하는방법 출처 : 食ビジネスのポータルサイト ( 15. 食ビジネスのポータルサイト, 加工食品の原料原産地表示の拡大 ~ 義務対象は?4 つの例外表示とは?,

16 Ⅲ. 경쟁제품현지조사 경쟁제품현지조사 OVERVIEW 1. 경쟁제품선정 2. 정량분석 3. 정성분석 4. 현지방문조사자료

17 경쟁제품현지조사 OVERVIEW 중량과유통기한의평균값은제조국가구분없이도출된결과임 제품명제조사제조국가 1 고려6년근홍삼농축액로얄 g 대한홍삼진흥공사 2 고려6년근홍삼농축액로얄 g 3 고려인삼조청금산덕원인감약초영농조합법인한국 4 삼시대고려홍삼절편 5 금흑흑삼에브리진생농업회사법인금산흑삼주식회사 6 정관장 6년근홍삼엑기스홍삼원 KGC인삼공사

18 1. 경쟁제품선정 방문매장선정 한인마트총각네 新宿区百人町 K-PLAZA2 1F 출처 : 현지방문조사 ( 총각네 ) 현지매장방문을통한경쟁제품 6 개선정 16. 제품명제조사제조국가 1 고려6년근홍삼농축액로얄 g 대한홍삼진흥공사 2 고려6년근홍삼농축액로얄 g 3 고려인삼조청금산덕원인감약초영농조합법인한국 4 삼시대고려홍삼절편 5 금흑흑삼에브리진생농업회사법인금산흑삼주식회사 6 정관장 6년근홍삼엑기스홍삼원 KGC인삼공사 출처 : 현지방문조사 ( 총각네 ) 분석지표설정 6 개항목 정량지표 1 중량 (g) 4 포장형태 정성지표 2 가격 ( 원 ) 5 주원료 3 유통기한 ( 개월 ) 6 제조국가 16. 수출입통계의수입액상위국가의경우일본홍삼조제품기준 HS CODE 품목을기준으로집계되었음. 그러나현지조사의경우한국홍삼조제품기준 HS CODE 을기준으로조사되었음. 또한해당국가전역이아닌일부지역에서진행되었기때문에수출입통계에서수입액상위를차지한국가 ( 미국, 중국, 네덜란드, 태국 ) 의제품이조사되지않을수있음

19 2. 정량분석 일본내유통중인홍삼조제품, 100g 당가격평균 24,916 원 17. 일본현지한인마트방문결과일본내판매중인홍삼조제품의 100g 당평균 가격은 24,916 원으로, 모두한국산제품으로확인됨 100g당평균가격이가장비싼제품은 대한홍삼진흥공사 의 고려6년근홍삼농축액로얄 g 제품으로 100g 당가격은 48,608 원임. 반면가장저렴한제품은 금산덕원인감약초영농조합법인 의 고려인삼조청 제품으로동량대비약 12배저렴한 4,133 원으로조사됨 현지유통업체에서조사된 6 개경쟁제품의중량평균은 270g 이며, 유통기한은 평균 18 개월임 표 3.1 : 제조국가별중량 (100g) 당가격 18. ( 단위 : 원 ) 출처 : 현지방문조사 ( 총각네 ) 표 3.2 : 중량및유통기한최대 최소 평균값 19. ( 단위 : g, 개월 ) 중량유통기한 출처 : 현지방문조사 ( 총각네 ) 엔 (JPY) = 9.92 원 (KRW) (KEB 하나은행고시기준, ), 경쟁제품가격분석을위해현지화폐단위인 엔 를한화로전환하여제시함 18. 현지에서방문한 1 개의유통업체에서조사된 6 개의제품모두한국제품임 19. 중량과유통기한의평균은제조국가구분없이도출된결과임

20 3. 정성분석 일본홍삼조제품, 종이상자외장재사용중 일본내경쟁제품 6 개전부종이상자를외장재로사용하고있음 주원료및제조국가 일본내경쟁제품에는 6 년근홍삼농축액, 꿀, 올리고당등의원료가주로 사용되었으며, 1 개의매장에서조사된 6 개의홍삼조제품은전부한국산임 표 3.3 : 경쟁제품패키지분류 종이상자 출처 : 현지방문조사 ( 총각네 ) 표 3.4 : 경쟁제품원료목록 제품명고려6 년근홍삼농축액로얄 g 고려6 년근홍삼농축액로얄 g 고려인삼조청삼시대고려홍삼절편금흑흑삼에브리진생정관장 6년근홍삼엑기스홍삼원 원료 6년근홍삼농축액 6년근홍삼농축액홍삼혼합추출액, 홍삼농축액, 꿀, 올리고당 4년근이상홍삼, 꿀, 이소말토올리고당흑삼농축액 6년근홍삼농축액, 물, 과당, 식물혼합액, 향료 출처 : 현지방문조사 ( 총각네 ), 표 3.5 : 경쟁제품제조국가 제품명원산지제조국가비중 고려6년근홍삼농축액로얄 g 고려6년근홍삼농축액로얄 g 고려인삼조청삼시대고려홍삼절편금흑흑삼에브리진생 정관장 6 년근홍삼엑기스홍삼원 한국 출처 : 현지방문조사 ( 총각네 ), 6 개제품기준

21 4. 현지방문조사자료 현지조사정보일본현지유통매장방문을통해조사된제품의기본스펙및취급업체정보를다음과같이제공함. 수입사정보의경우제품라벨을통하여확인할수있는제품에한하여표기함 분류제품 01 제품 02 앞면 제품이미지 뒷면 제조사명 대한홍삼진흥공사 대한홍삼진흥공사 제품명고려 6 년근홍삼농축액로얄 g 고려 6 년근홍삼농축액로얄 g 중량 (g) 제품스펙 가격 (JPY) 13,000 4,900 외장재종이상자종이상자 원료 6 년근홍삼농축액 6 년근홍삼농축액 유통기한 ( 개월 ) 제조국가한국한국 취급처 수입사정보주식회사플러스시스템주식회사플러스시스템 판매확인매장 총각네 총각네

22 4. 현지방문조사자료 분류제품 03 제품 04 앞면 제품이미지 뒷면 제조사명금산덕원인감약초영농조합법인금산덕원인감약초영농조합법인 제품명고려인삼조청삼시대고려홍삼절편 중량 (g) 제품스펙 가격 (JPY) 2, 외장재종이상자종이상자 원료홍삼혼합추출액, 홍삼농축액, 꿀, 올리고당 4 년근이상홍삼, 꿀, 이소말토올리고당 유통기한 ( 개월 ) 제조국가한국한국 취급처 수입사정보 - - 판매확인매장 총각네 총각네

23 4. 현지방문조사자료 분류제품 05 제품 06 앞면 제품이미지 뒷면 제조사명농업회사법인금산흑삼주식회사 KGC 인삼공사 제품명금흑흑삼에브리진생정관장 6 년근홍삼엑기스홍삼원 중량 (g) 제품스펙 가격 (JPY) 3,400 2,100 외장재종이상자종이상자 원료흑삼농축액 6 년근홍삼농축액, 물, 과당, 식물혼합액, 향료 유통기한 ( 개월 ) 제조국가한국한국 취급처 수입사정보 - 주식회사플러스시스템 판매확인매장 총각네 총각네

24 Ⅳ. 경쟁사분석 경쟁사분석 OVERVIEW 1. 경쟁사선정 2. 경쟁사별현황파악

25 경쟁사분석 OVERVIEW KGNF 한국광장 KGC 인삼공사 한국한국한국 설립년도 2001 년 1992 년 1999 년 본사소재지한국한국한국 기업 개요 직원수약 34 명 (2016 년 ) 약 133 명 (2017 년 ) 약 1,586 명 (2016 년 ) 약 40억 1,300 만엔 (2017 년 ) 매출액약 36 억 5,000 만원 (2016 년 ) 392억 7,844 만원 약 1 조 1,076 억 4,641 만원 (2016 년 ) 취급품목인삼조제품식료품, 인삼조제품인삼조제품 제품정보 인삼차인삼뿌리홍삼차 홍보방법 - 포장재겉면에인증표기 - SNS 를활용한홍보 - SNS 를활용한홍보 홍보전략 캐치 프레이즈 - 大韩民国特产品人参 - 대한민국특산품인삼 - 小さな韓国 - 작은한국 - 世界最高品質の高麗人参 - 세계최고품질의 고려인삼

26 1. 경쟁사선정 경쟁사선정프로세스방법론 01. 온라인쇼핑몰조사 온라인쇼핑몰조사 키워드 : 인삼 ( 高麗人参 ), 건조인삼 ( 乾燥人参 ) 온라인쇼핑몰분석 - shopping.geocities.co.jp - rakuten.co.jp 방법론 02. 오프라인매장조사 오프라인매장방문 한국현지오프라인매장방문 ( ) - 총각네 - 한국광장 방법론검증을통한경쟁사도출 방법론 01( 온라인쇼핑몰조사 ) + 방법론 02( 오프라인매장방문조사 ) 한국기업총 3 개사도출 표 4.1 : 경쟁사도출결과 한국한국한국 경쟁제품보유기업 경쟁제품보유기업 경쟁제품보유기업 온라인쇼핑몰조사 온라인쇼핑몰조사 온라인쇼핑몰조사 오프라인매장판매확인기업 오프라인매장판매확인기업 오프라인매장판매확인기업

27 2. 경쟁사별현황파악 KGNF 정보 대표전화 : 업태 : 생산및유통 소재지 : 김해 출처 : Job search ( 한국기업분석 : KGNF 2000 년에설립된식품개발및가공업체로경남김해에위치해있음. 취급품목으로는인삼가공품, 건강보조식품이있으며, 일부제품은일본에수출하고있음 년기준, 직원수는 34명이며매출액은약 36억 5,000 만원을달성함 [ 기업개요 ] ➀ 설립년도 2000 년 ➁ 직원수 약 34명 (2016 년 ) ➂ 매출액 약 36억 5,000 만원 (2016 년 ) ➃ 취급품목 인삼가공품 출처 : Job search ( [ 제품정보 ] 온 ( 오프 ) 라인확인제품 인삼차 홍삼차 출처 : 현지조사결과 ( ) [ 홍보전략 ] 오프라인홍보 캐치프레이즈 제품포장재겉면에인증표기 " 大韩民国特产品人参 " 제품포장재겉면에한국인삼검사소와식품의약품안전처의인증 을표기해, 고객들로하여금제품에대한신뢰도를강조 대한민국특산품인삼 인삼강국인대한민국의제품인것을고객들에게각인시켜, 자사제품홍보출처 : 현지조사결과 ( )

28 2. 경쟁사별현황파악 한국광장정보 대표전화 : 업태 : 생산및유통 소재지 : 도쿄 (Tokyo) 출처 : 한국광장 ( 한국기업분석 : 한국광장 한국광장은도쿄에위치한식품유통매장이며, 정식상호명은 주식회사코리아플라자히로바 임. 취급품목은각종신선식품에서가공식품까지다양하며, 한국에서수입된제품은물론자체개발제품도보유하고있음 년기준직원수는약 133 명이며, 매출액은약 40억 1,300 만엔에달함. 자체유통매장의상표를붙인 PB상품으로판매하기도함 [ 기업개요 ] ➀ 설립년도 1992 년 ➁ 직원수 약 133명 (2017 년 ) ➂ 매출액 약 40억 1,300 만엔 (2017 년 ) ➃ 취급품목 한국식료품 출처 : 한국광장 ( [ 제품정보 ] 온 ( 오프 ) 라인 확인제품 인삼근 ( 根 ) 출처 : 한국광장 ( [ 홍보전략 ] 온라인홍보 캐치프레이즈 SNS 를활용한홍보 " 小さな韓国 " 자사의 SNS 에제품을홍보하는영상및사진을게재해고객들의 관심유도및제품홍보 작은한국 작은한국 이라는캐치프레이즈를통해, 고객들에게흥미유발 및자사제품의맛과품질에대한자신감을드러냄출처 : 한국광장 (

29 2. 경쟁사별현황파악 한국인삼공사정보 대표전화 : 업태 : 생산및유통 소재지 : 대전 (Daejeon) 출처 : 한국인삼공사 (kgcshop.jp) 한국기업분석 : 한국인삼공사한국인삼공사는 1999 년에설립되어, 홍삼및홍삼제품을제조및유통하는기업임. 본사는대전광역시에위치해있으며, 대표적인제품으로정관장홍삼이있음. 이중가장인기높은제품은홍삼농축액인 홍삼정 시리즈이며, R&D 기관인한국인삼연구원은세계인삼및홍삼기업최초로 5개분야 192개항목에국제공인시험기관 (KOLAS) 인정을받음 20. [ 기업개요 ] ➀ 설립년도 1999 년 ➁ 직원수 약 1,586 명 (2016 년,) ➂ 매출액 약 1조 1,076 억 4,641 만원 (2016 년,) ➃ 취급품목 인삼가공품 출처 : 한국인삼공사 (kgcshop.jp) [ 제품정보 ] 온 ( 오프 ) 라인 확인제품 홍삼원홍삼차홍삼액 출처 : 한국인삼공사 (kgcshop.jp) [ 홍보전략 ] 온라인홍보 캐치프레이즈 SNS 를이용한제품홍보 世界最高品質の高麗人参 당사홈페이지에 홍삼을이용한음식, 홍삼이야기 를게재함 제품의특성에맞는홍보물게시로고객에게더쉽고친근하게 접근하고있음 세계최고품질의고려인삼 세계최고품질의인삼을즐기고싶다면, 자사의제품을이용하라 라는캐치프레이즈를통해제품에대한굳은자신감을어필함 출처 : 한국인삼공사 (kgcshop.jp) 20. 당사홈페이지참고, kgcshop.jp

30 Ⅴ. 유통구조현황 유통구조현황 OVERVIEW 1. 현지진출주요경로 2. 전문가인터뷰

31 유통구조현황 OVERVIEW 유통구조현황 OVERVIEW 현지유통구조 Map 현지유통채널별유통점유율 유통채널별정의및특징 드럭스토어 : 약국의형태를한소매점으로, 약품을중심으로생활용품과간단한식료품을취급함 하이퍼마켓 슈퍼마켓 : 식료품, 일용잡화, 의료품, 화장품등의가정용품을모두갖추어놓고판매하는매장 - 면적 2,300 m2이상 ( 하이퍼마켓 ) - 면적 280~2,300 m2이상 ( 슈퍼마켓 ) 식음료전문판매점 (Food & drinks Specialists) : 특정식음료종류를통해수입의대부분을창출하는소매점 출처 : Global Data(2015), Over-the-Counter Healthcare 유통점유율기준

32 1. 현지진출주요경로 시장점유율 Global Data 의 Over-the-Counter Healthcare 품목의유통채널별비중을비교및분석한결과, 2015 년기준 21. 일본내하이퍼마켓및슈퍼마켓의시장점유율은 77.5% 로가장높게나타남. 뒤를이어하이퍼마켓 슈퍼마켓이 12.7%, 식료품전문점이 9.8% 를기록함. 시장점유율 1위와 2위는약 7배의큰차이를보였으나 2위와 3위의차이는 2.9% 로근소한것으로나타남 ROUTE #1. 드럭스토어 : 일본드럭스토어의면세점 - 편의점화 ( 化 ) 일본드럭스토어가의약품과화장품이아닌식료품까지취급제품의범위를 넓히고자 24 시간운영을실시하면서편의점과비슷한유통채널특징을보이고 있음. 슈퍼마켓과편의점의장점을동시에지닌이러한전략은다양한소비자 층의확대로이어지고있음. 또한관광산업진흥을위해 2014 년부터실시되고 있는면세정책으로, 중국인관광객이급증하여드럭스토어업체들은면세점 형태로변화하고있음. 공항면세점이아닌도심의편의점, 슈퍼마켓등에서 여행객이라면누구나면세가격으로생필품이나의약품을구매할수있어, 외국인관광객에게관심을받고있음 22. 표 5.1 : 드럭스토어로유통하는수입사정보 1. 金氏高麗人参株式会社 홈페이지 기업개요 당사는건조된홍삼을수입및유통하는업체임. 제품의안전성과유용성을목표로한국, 중국에서엄선해서가져옴 2. 株式会社高麗貿易ジャパン 드럭스토어 홈페이지 기업개요 년에설립된한국식품전문수입유통업체로, 주요품목으로건강차, 인삼관련제품, 김치등이있음. 인삼관련제품으로는엑기스, 캡슐, 차를취급하고있음 3. 株式会社ハッピーワールド 홈페이지 기업개요 년에설립된업체로, 126 명의사원을보유한수입유통업체임. 주로한국에서고려인삼과해산물을수입하여일본뿐만아니라북미, 아시아전역에유통하고있음. ISO9001 인증을보유함 21. Global Data 조사결과, 2015 년정보가최신정보로확인되었으며, 인산조제품의유통채널점유율을확인할수없어, 상위품목인 Over-the-Counter Healthcare 의유통채널점유율로대체함 22. Nikkei Asian Review(

33 1. 현지진출주요경로 ROUTE #2. 하이퍼마켓 & 슈퍼마켓 : 변화의갈림길에선 GMS(General Merchandising Store) 년 1 월 23 일일본체인스토어협회에따르면 2016 년일본내슈퍼마켓의 매출이전년대비 0.4% 감소한 13 조 426 억엔 ( 약 131 조 481 억원 ) 을기록함. 또한 2016 년 12 월판매실적은전월대비 2% 하락함. 24. 이는접근성이우수한 편의점의성장세가원인으로, 2016 년이후에는도쿄등수도권매장의영업 시간이단축되는등위기를맞기도함. 일례로, 2016 년 2 월에는일본대형 할인마트체인 1 위업체인 이온 (AEON) 이도쿄, 치바, 가나가와에위치한 GMS 64 개점포중 70% 인 42 개의개업시간을오전 7 시에서오전 8 시로변경한 사례가있음. 이에슈퍼마켓업체는유통시장점유율을유지하기위한다양한 방안을모색하고있음. 일본최대유통그룹인 AEON 은자회사 다이에 를식료품 전문매장인 이온푸드스타일스토어 로전환하는방안을검토하고있음 25. 표 5.2 : 하이퍼마켓 슈퍼마켓으로유통하는수입사정보 1. (DHC) 株式会社ディーエイチシー 홈페이지 기업개요 당사는스킨케어, 메이크업, 남성용스킨케어, 건강식품등다양한형태로인삼을이용함. 식료품으로는주로 6 년근인삼으로만든보충제를취급함. 하이퍼마켓, 슈퍼마켓, 할인점, 약국, 버라이어티숍등다양한유통채널로유통함 2. 株式会社ハッピー食品 홈페이지 하이퍼마켓 / 슈퍼마켓 기업개요 주로한국에서제품을수입하며, 홍삼캔디, 음료, 생홍삼, 홍삼차, 홍삼액기스등다양한형태의제품을취급함 3. Kihokuniya 홈페이지 기업개요 kihokuniya.com 주로한국에서제품을수입하며, 다양한식재료와건강식품을유통함. 인삼과홍삼의경우한국금홍으로부터수입하여납품함 23. 미국에서발달한소매업의한형태로체인오퍼레이션을실시하고우수한상품개발력을갖추고있는종합소매업을의미함. 즉, 국내에서의대형마트개념임 24. Nikkei Sangyo Shimbun newspaper, 全国スーパー売上高 16 年 12 月は 2.0% 減 流通ニュース, AEON, GMS 事業 /3~5 月 67 億 4400 万円の営業損失,

34 1. 현지진출주요경로 ROUTE #3. 식료품전문점 : 빠른성장을거듭하는온라인전자상거래시장일본경제산업성 METI(Ministry of Economy, Trade and Industry) 가발표한자료에따르면 2016 년기준일본 B2C 전자상거래시장규모는 15조 1,358 억엔 ( 한화약 152 조 5,825 억원 ) 으로 2012 년이후 4년간연평균 12.3% 의높은성장률을기록함 26. 일본온라인유통채널은일본의효율적인물류시스템과낮은온라인사기 범죄율, 높은스마트폰보급률등전반적으로온라인거래에우호적인환경 으로인해점점더빠른성장세를보이고있음 27. 표 5.3 : 식료품전문점으로유통하는수입사정보 1. 和漢原料の卸業株式会社ゑびや草木庵 홈페이지 기업개요 중국과한반도의국경장백산에서직접재배한제품을수입함. 인삼등한방재료와식품원료는자연의상태가아닌분말상태로수입됨 2. 株式会社中屋彦十郎薬舗 식료품전문점 홈페이지 기업개요 주로한국, 북한, 중국, 러시아, 일본 ( 나가노후쿠시마시마네 ) 에서제품을공급받으며한방약으로도취급하고, 홍삼자체도취급함 3. 有限会社キムチランド 홈페이지 기업개요 한국산홍삼을취급하고있으며, 특히충남금산에서재배된홍삼을수입함. 錦紅 라는브랜드로식료품전문점, 드럭스토어, 온라인으로유통하고있음 26. 일본경제산업성, 電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました ~ 国内 BtoC-EC 市場が 15 兆円を突破 中国向け越境 EC 市場も 1 兆円を突破 ~, Agriculture and Agri-Food Canada, Modern Grocery Retailing in Japan,

35 2. 전문가인터뷰 Q1. 인삼제조품의수요는어떠한가요? 인터뷰대상및일시 인삼제조품수입 유통업체대상인터뷰진행 (2017 년 11월 ) 일본의인삼시장에서인삼제조품에대한수요는높은편입니다. 특히, 건강을중요하게생각하는 40대이상의중 장년층에게인기가많으며, 남성보다여성에게수요가더높습니다. 그이유는인삼조제품이몸을따뜻하게해주는효과가있기때문입니다. 인삼제조품수입 유통업체金氏高麗人参株式会社 (Gold Ginseng Co., Ltd.) 담당자와의인터뷰中, 현지시장에서인삼제품에대한수요는높은수준을유지하고있습니다. 왜냐하면, 인삼제품을구매하는소비자는대부분중 장년층이었지만, 최근에는 대 젊은소비자들도영양을보충하기위해제품을많이구매하고있기때문입니다. 인삼제조품유통업체 株式会社ディーエイチシー ((DACITYCY Co., Ltd.) 담당자와의인터뷰中, Q2. 인삼제조품의구매요인은무엇인가요? 현지에서인삼제품을구매하는소비자들은제품의성분과효과를중요하게생각하며제품을구매하는경향이있습니다. 왜냐하면, 대부분소비자는체력을향상시키고, 건강을유지하기위해인삼제품을구매하기때문입니다. 인삼제조품유통업체株式会社ディーエイチシー (DACITYCY Co., Ltd.) 담당자와의인터뷰中, 현지의소비자들은인삼제조품을구매할때건강과품질을가장중요한요소로생각하고있습니다. 그이유는제품을구매하는소비자들이건강을유지하고싶어하는장년층이제품을많이구매하기때문입니다. 인삼제조품유통업체株式会社ハッピー食品 (Happy Food Co., Ltd.) 담당자와의인터뷰中, 일본에서인삼제품을구매하는소비자들은인삼제품을건강기능식품또는영양보조식품으로제품을구매하는경향이있습니다. 이로인해서제품을구매할때는품질과안전성을가장중요하게고려하며, 제품을구매합니다. 인삼제조품수입 유통업체 Kihokuniya 담당자와의인터뷰中,

36 Ⅵ. 유통업체현황 유통업체현황 OVERVIEW 1. 주요유통채널별현황및프로모션정보

37 유통업체현황 OVERVIEW Matsumotokiyoshi SEIYU 서울시장 드럭스토어 ( 일본 ) 하이퍼마켓 ( 일본 ) 한인마트 ( 일본 ) 설립년도 1932 년 1963 년 1995 년 유통업체 개요 매장소재지일본전역일본전역일본전역 직원수 6,243 명 (2017 년 ) 1 만 6,272 명 (2016 년 ) 180 명 (2017 년 ) 점포수 1,545 개 (2016 년 ) 339 개 (2017 년 ) 7 개 (2017 년 ) 취급품목의약품, 화장품, 식료품등식료품, 의류, 생활잡화등한국식료품및생활잡화등 매장 사진 매장 전경 매대 현황 주요이슈 여성소비자를위한화장품 전문판매점출점 여성의경제적자립을 지원하기위한캠페인공모 제주도프리미엄상품축제개최 프로모션정보 매장마다소비자상담을 위한전문약사를겸비 지속가능한제품을판매하기 위해제품조달부터직접관리 인터넷쇼핑몰에서할인 행사실시

38 1. 주요유통채널별현황및프로모션정보 Matsumotokiyoshi( 마츠모토키요시 ) 1932년에개점한일본의드럭스토어체인으로동업계최대기업임. 최초에는의약품만을취급했으나, 변화하는소비자수요에맞춰현재는화장품, 생활잡화, 식료품까지다양하게구비하고있음. 전문약사가각매장마다근무하고있어, 제품구매에필요한조언을얻을수있음 표 6.1 : Matsumotokiyoshi 매장정보컨셉건강상담과쇼핑을한번에즐길수있는장소기업대표주소千葉県松戸市新松戸東 9 番地 1 정보대표전화 주요판매품목의약품, 화장품, 생활잡화, 식료품등 매장전경 매장이슈 여성소비자를위한화장품전문판매점출점 28. 드럭스토어마츠모토키요시가 2017 년 6 월, 기존의점포에서는취급하지않았던브랜드를입점시켜화장품전문판매점을선보임. 주요고객층은 20 ~ 30 대의젊은여성들로, 출퇴근길, 회식전, 점심시간등을이용하여메이크업을고치기위해방문하는여성소비자들에게제품상담과테스트서비스를제공함 프로모션 전략 소비자상담을위한전문약사를겸비한드럭스토어 29. 마츠모토키요시는소비자가건강상담을목적으로언제든지방문할수있는약국을실현하고자함 년 12 월부터적극적인중소약국과의인수 합병전략을통해 건강서포트약국 30. 인증을받기위한활동에힘쓰고있음 제품판매현황 출처 : Matsumotokiyoshi( 28. 日経トレンディネット, マツキヨが働く女性向け新業態 10 分サービスの狙い, ニュースイッチ, マツキヨは中小調剤薬局の救世主になるか, 일본후생노동성이 2015 년 9 월부터시행한인증제도로일정기준을만족한드럭스토어에게주어지는인증

39 1. 주요유통채널별현황및프로모션정보 SEIYU( 세이유 ) 일본의대표하이퍼마켓브랜드프랜차이즈매장중하나인세이유는식료품, 의류, 주거용품등을취급하고있음. 월마트에의해인수되었으나, 일본인의자국브랜드선호경향으로인해아직까지간판은 SEIYU로사용하고있음. 2008년부터월마트기업의슬로건을일본정서에맞게표현한 카카쿠야스쿠 라는할인캠페인으로신선식품을저가에판매하고있음 표 6.2 : SEIYU 매장정보컨셉식료품, 의류, 주거용품등의소매체인의운영기업대표주소東京都北区赤羽二丁目 1 番 1 号정보대표전화 주요판매품목식료품, 의류, 주거용품, 잡화등 매장전경 매장이슈 여성의경제적자립지원 31. 일본의하이퍼마켓브랜드 SEIYU( 세이유 ) 는여성의활약을다각적으로지원하기위해, 2013 년부터여성이활동하는기업의상품공모캠페인을진행하였음. 응모기업의대부분은뛰어난아이디어를가지고제품을개발하고있으나, 사업확장에어려움을겪고있는여성기업가들로이루어져있음. SEIYU( 세이유 ) 는해당캠페인을통해당선된제품들을매장에서실제로판매함 프로모션 전략 고품질의제품을저렴하게, KY 경영 32. 소비자들에게고품질의제품을저렴하게제공하는것이경영방침인 SEIYU( 세이유 ) 는, KY(Kakaku Yasuku: 저렴한가격 ) 경영을내세워 850 엔 ( 한화약 8,600 원 ) 에다양한식료품을제공하고있음. 주로식료품이할인대상이되며, 매달할인대상이변경되기때문에원하는상품을저렴하게구매할수있음 제품판매현황 출처 : SEIYU( 31. Cnet Japan, 西友 女性の再就業のための体験型プログラムで日本女子大学と協働, SEIYU ドットコム (

40 1. 주요유통채널별현황및프로모션정보 서울시장서울시장은 1995 년도쿄신오오쿠보 ( 新大保 ) 지역에개점한한국식료품전문점으로, 해당지역에 1개의매장을운영하고있음. 일본내총 7개의매장을보유하고있으며, 4개의식료품소매점, 2개의한국요리점, 한국화장품전문소매점 1개로구성됨 년에서울에사무국을설립하고한국에서직수입하여일본에유통하고있으며, 독자적인물류시스템도구비하고있음. 또한한국요리체험및문화교실을운영하며한국을알리는활동에적극적으로임하고있음 표 6.3 : 서울시장매장정보컨셉한국의모든것을담고있는가게기업대표주소東京都新宿区大久保 豊生堂ビル 303 号정보대표전화 (+81) 주요판매품목한국식료품및생활잡화등 매장전경 제주도프리미엄상품축제개최 33. 매장이슈 프로모션 전략 제주경제통상진흥원도쿄통상대표부는청정지역인제주의특산품이나가공식품, 화장품등을제조하는업체 7개사를신오오쿠보의서울시장으로초청하여상품홍보행사를실시함. 행사는 2017년 9월 20일부터같은해 10월 3일까지진행되었고, 7개사의제조업체들은일본소비자들의트렌드를이해할수있는기회를얻음. 서울시장은한국을알릴수있는이러한기회에앞으로도적극적인지원을하겠다는의사를밝힘 인터넷쇼핑몰에서할인행사실시 34. 서울시장은자사홈페이지내에온라인쇼핑몰을함께운영하고있음. 온라인쇼핑몰에서만얻을수있는혜택과할인정보가있기때문에많은소비자들이이용하고있음. 제품을카테고리별로분류하고한국음식을처음접하는현지소비자들을위해먹는방법, 만드는방법, 같이먹으면어울리는추천요리등을자세히안내하여흥미를유발함 제품판매현황 출처 : 서울시장 ( 33. Asiace News, 新大久保ソウル市場で済州道プレミアム商品まつり開催, 당사홈페이지참고,

41 1. 주요유통채널별현황및프로모션정보 표 6.4 : 일본주요드럭스토어현황 Sun Drug 취급품목홈페이지매장정보취급품목홈페이지 식료품, 생활용품, 잡화등 년에설립된드럭스토어로, 도쿄에본사를두고있음 년 8월기준직영점 638개, 프랜차이즈점 57개, 물류센터 27개를운영하고있는대규모브랜드임. 일반의약품외에도조제약품, 화장품등을취급하고있음 Daikoku Drug 식료품, 생활용품, 잡화등 매장정보 1988 년에설립된드럭스토어로, 2016 년기준전국의매장에약 4,000 여명의직원을보유하고있음. 본사는오사카에위치하고있으며, 생강젤리, 검은깨차등자사브랜드를건 PB 상품을생산하고있음 표 6.5 : 일본주요하이퍼마켓현황 DAIEI 출처 : San Drug( Daikoku Drug( 취급품목 생활용품, 식료품 홈페이지 매장개요 취급품목 DAIEI는 1957년설립된일본의대형소매점체인브랜드로, 본사는오사카 ( 大阪 ) 부에위치하고있음. 백화점도운영하고있으며, 자사하이퍼마켓에서유통되는식료품을프리미엄화하여백화점에유통하고있음 AEON 생활용품, 식료품 홈페이지 매장개요 AEON 은 1758 년에설립된일본의대형소매점체인브랜드로, 본사는치바 ( 千葉 ) 현에위치하고있음. 일본전역에매장이분포되어있으며, 동남아시아와미주지역을포함한전세계에매장을운영하고있음출처 : DAIEI( AEON(

42 1. 주요유통채널별현황및프로모션정보 표 6.6 : 일본주요한인마트현황 총각네 취급품목 생활용품, 식료품 홈페이지 매장개요 본래무역업을전문으로하던기업이출점한한국식품전문점으로, 쾌적한시설과휠체어, 유모차등고객의편 의를고려한서비스를제공하고있음. 한국산홍삼제조품을판매하고있음 한류시장 취급품목 생활용품, 식료품 홈페이지 매장개요 한국냉동식품, 조미료, 신선식품, 가공식품, 아이스트림등다양한종류의한국식료품을취급하고있으며, 모든음식은시식이가능함. 대학가에위치하고있어, 주요고객은자취를하는일본대학생이라는특징이있음출처 : WOW 新大久保 ( 의한인마트정보란에서참고 35. 당사는오프라인전문매장으로, 홈페이지가없어다음과같이기재함 36. 당사는오프라인전문매장으로, 홈페이지가없어다음과같이기재함

43 Ⅶ. 통관및검역정보 통관및검역절차 OVERVIEW 관세율정보 OVERVIEW 1. 통관및검역절차 2. 관세율정보 3. FTA 정보 4. 통관및검역유의사항 인삼조제품품목의경우일본통관거부사례가확인되지않아해당항목은제외함

44 통관및검역절차 OVERVIEW 일본통관검역절차도 절차 수행기관 사전보고및적하정보제출 수입상 / 대리인수행 수입신고 타법령검토 심사및검사 관세납부와수입허가 NACCS 혹은관할세관 관세청 후생노동성식품위생검역소 후생노동성방역관리검역소 관할세관 화물반출 통관절차별유의사항 통관절차사전보고및적하정보제출수입신고타법령검토심사및검사관세납부와수입허가화물반출 유의사항 - 수출국의선적항에서출항하기 24시간전 ( 근거리의경우출항전 ) 까지일본수출입항만정보처리시스템 (NACCS) 에보고해야함 (KTNET, KLNET 을통해경유하여접속가능함 ) - 화물내역을기재한적하정부를필수로보고해야함화물이수입항에도착하였다는도착통지가내려진경우, 수입자혹은화주는보세지역을관할하는세관을통해수입신고를해야함수입하고자하는물품이관세법외에다른법령에의해서허가및승인이필요할경우, 수입신고시해당물품이허가및승인을받았음을입증해야함 - 수출입검역기관의서류심사에합격한뒤통관증명서류를발급받아세관에제출하여통관수속을마쳐야함 - 수입화물대조검사, 신고서내용과실제화물부합여부확인, 허위기재, 위장신고등규정위반에대한검사를진행해야함심사및검역에합격하고관련비용지불후, 위생허가증을발급받아야통관이완료됨제출서류의하자가없고관세및세금의납부가완료되는경우세관은수입허가증을발행함출처 : 일본관세청 (

45 관세율정보 OVERVIEW 2017 년일본관세율정보 HS CODE 품명 관세율 WTO 기본세율협정세율 2106 따로분류되지않은조제식료품 기타 기타 15% 일본 WTO 협정세율정보 일본에서 HS CODE 의경우 WTO 협정세율 15% 가부과됨 일본부가가치세정보 일본에서 2017 년기준, HS CODE 의경우 소비세 8% 가부과됨 TIP_ 제품관세율확인법 관세율을확인하는방법에는관세청 한국관세법령정보포털 3.0 을확인하거나, FTA 세율의경우한국무역협회 통합무역정보 서비스 TradeNAVI( 의 FTA/ 관세 메뉴를활용하여관세율을조회할수있음. 일본의경우일본관세청의 관세율조회서비스를통해조회가가능함 분류 사이트명 URL 한국관세법령정보포털 3.0 unipass.customs.go.kr 관세율 TradeNAVI 일본관세청 보다더정확한품목별 HS CODE 및관세율정보취득을위해서는한국무역협회 트레이드콜센터 혹은 FTA 콜센터 의관세사상담 서비스를이용하거나, 전문관세사무소를통해상담을받도록함 분류 사이트명 전화번호 관세율 트레이드콜센터 FTA 콜센터 1380

46 1. 통관및검역절차 STEP #1. 사전보고및적하정보제출일본으로물품을수입하기위해서는수출국선적항에서출항하기 24시간전 ( 근거리의경우출항전 ) 까지전자시스템을통해보고해야함. 일본수출입항만관련정보처리시스템 (NACCS)' 센터와이용계약을체결한경우 NACCS 홈페이지에접속하여보고할수있음. 계약을체결하지않았다면 NACCS 와계약을체결한 KTNET, KLNET, Cyberlogitec 37. 등을경유하여접속한후보고할수있음. 후자의경우에는신청자 ID를미리발급받아야함. ID 취득은하기 NACCS 홈페이지에서신청가능함 필수보고내용으로는화물의내역을기재한적하정보가있음. 이를준수하지않을경우 1년이하의징역또는 50만엔이하의벌금을부과함 STEP #2. 수입신고화물이도착하면수입자는운송계약과관련된서류를인수받아수출자가보낸송품장등을구비해관할세관에서수입신고를진행함. 수입신고는통관대리업자를통해신고할수있으며, 통관대리업자는일본내사업장및소재지가있어야함. 수입신고는화물의수입자또는세관의허가를받은통관업자가수입자를대리하여신고할수있음. 한편, 일본내거주하지않는자는수입통관을할수없음 수입신고를하는방법은일본수출입항만관련정보처리시스템 (NACCS) 를통한전자적방법과세관에직접증빙서류를제출하는방법이있음 NACCS 를통하여신고할경우, 수입화물의화주가전산시스템을통하여세관에수입신고서전자자료를제출함. 세관에직접제출할경우, 수입신고서를작성한후관련증빙서류를구비하여세관에직접제출하면수입신고서가접수됨 표 7.1 : 수입신고서제출시구비서류 - 상업송장 - 선화증권혹은항공화물운송장 - WTO 세율적용가능한원산지증명서 - 포장목록, 화물계좌, 보험증서등 ( 필요한경우 ) - 인증서및증명서 ( 타법령에의거하여필요한경우 ) - 관세및소비세의감면또는면제에관한명세서 ( 감면또는면제가상품에적용되는경우 ) - 관세지불전표 ( 물건이과세될경우 ) 출처 : 일본관세청 ( 37. NACCS 와계약을맺은국내서비스제공업체

47 1. 통관및검역절차 STEP #3. 타법령검토수입하고자하는물품이관세법외에다른법령에의해서허가및승인이필요할경우수입신고시에해당물품이허가및승인을받았음을입증해야함. 수입식품의경우에는후생노동성검역소에서식품위생법에따라검사를받음. 불합격시에는용도를변경하거나폐기혹은반송등의절차가이어지며합격후에는합격증서를세관에제출한후수입허가를받고국내 / 국제요건충족을확인한후유통됨 STEP #4. 심사및검사수입신고서가접수되면세관에서신고서및구비서류에대한심사가이루어짐. 물품의위험도에따라심사방법이세가지로구분되며그종류로는간이심사, 서류심사, 검사가있음. 간이심사 의경우위험도가가장낮은품목에적용되는것으로통관정보시스템 (NACCS) 에의하여제출된신고내용만을검토함. 서류심사 는중간정도의위험도가있는제품에적용되며수입신고서서류와첨부서를제출하도록함. 마지막으로위험도가높은품목에적용되는 검사 는서류심사와제품검사를함께실시함. 해당심사는통관에소요되는시간이길어지며검사에드는비용도모두수입자가부담함. 따라서명확한신고를위해철저한검토체제를갖추는것이중요함 표 7.2 해외통관애로사항문의처 기관 연락처 관세청해외통관지원센터 - 전화 : 주일본한국대사관 - 전화 : 표 7.3 : 일본통관소요기간및금액 항목소요기간소요금액 서류준비 5 일 145 달러 통관수속 2 일 75 달러 항만 / 터미널처리 2 일 250 달러 내륙운송 2 일 445 달러 출처 : 일본관세청 (

48 1. 통관및검역절차 STEP #5. 관세납부와수입허가세관에서심사가완료된이후납부서 ( 또는납부번호가기재된납부번호통지정보 ) 를발행함. 납세기한은별도로지정되지않으나관세를납부하지않을경우보세구역에서화물을반출할수없음납부방법은세가지가있음. 첫번째로는세관에서발행한납부서에의한납부로세관창구, 금융기관창구에서납부하거나인지 38. 로납부할수있음. 두번째는세관에서통지한납부번호에따른납부로인터넷뱅킹, 모바일뱅킹, 금융기관의 ATM 등을통해납부할수있음. 마지막으로는 EDI 39. 시스템을통한전자납부가가능함. 관세나세금납부가완료되면세관은즉시수입을허가하게되며, 수입자또는화주에게수입허가증을발행함 STEP #6. 화물반출 제출서류의하자가없고관세및세금의납부가완료되는경우세관은수입허가증을발행함 표 7.4 : 일본위생검역세부절차 검역대상여부확인 수입금지및정지여부확인 검사증명서취득 검역시행 합격일경우불합격일경우 수입검사합격증명서 발급 화물반환및파기 출처 : 일본관세청 ( 38. 세금을납부하는수수료를나타내는증표 39. 전자문서교환 (EDI, Electronic Data Interchange) 방식에의한국가간무역업무처리제도

49 2. 관세율정보 HS CODE , WTO 협정세율적용되어 15% 부과실제 HS CODE 를확인하는방법에는한국관세무역개발원에서발간한 관세율표 / 관세율표해설서 /HS 품목별수출입통관편람 을통하거나관세청 한국관세법령정보포털 3.0 을활용하는법등이있음참여기업의 인삼조제품 은일본에서 HS CODE 2106( 따로분류되지않은조제식료품 ) 의세부항목인 HS CODE ( 기타 ) 로분류되어 WTO 협정세율 15% 가부과됨감면세율존재및소비세인상가능성일본 관세정률법 12 조에따르면, 식료품및의료품등생활관련물자가일본내에서가격이상승하여국민생활의안정을위협할경우해당물품에대해관세감면혜택을받을수있음 2017 년기준해당품목에는소비세 8% 가적용되고있으며, 오는 2019 년에는 10% 로세율이인상될전망임 표 7.5 : 일본인삼조제품 HS CODE 분류및관세 국가 HS CODE 품명기본세율협정세율 2106 따로분류되지않은조제식료품 한국 기타 인삼제품류 기타 2106 따로분류되지않은조제식료품 일본 기타 기타 15% 출처 : 한국관세법령정보포털 3.0(unipass.customs.go.kr), 일본관세청 (

50 3. FTA 정보 한 중 일 FTA 협상중 40. 한 중 일 FTA는 2013 년 3월협상개시이후 3국간이견으로아직시장접근협상을시작하지못하는등논의진전이더딘상황이었지만 2016 년 10월한중일통상장관회담에서 3국장관간 FTA 가속화의지를재확인하며공감대를형성함. 최근 3국이모두참여하고있는역내포괄적경제동반자협정 (RCEP) 협상에서상품서비스시장접근협상이가속화되는등한중일자유무역협정을둘러싼협상환경이변하고있는상황임 2017 년 4월 10 ~ 13일제12 차한중일자유무역협정 (FTA) 공식협상이일본동경에서열림. 교도통신은협상소식통을인용해 12차협상에서서비스무역관련규칙에대해구체적인검토가이루어지는진전이있었다고보도함. 이번협상에선물품, 서비스무역, 투자등을중심으로논의가진행된가운데 2017 년 1월 11차협상에서시작된금융, 전기통신, 인적이동에관한회의도개최된것으로알려져향후 FTA 체결전망이밝을것으로보도함 산업통상자원부, 제 12 차한중일 FTA 공식협상개최,

51 4. 통관및검역유의사항 일본, 2016년부터가공식품성분규격에관한모니터링검사중점적실시일본이 2015 년도에중점적으로실시해왔던가공식품등의성분규격위반사항을감안하여 2016 년가공식품의성분규격에관한모니터링검사를중점실시할것을발표함. 또한현재운영중인수입식품사전확인제도와관련하여등록신청업체요건을 HACCP 인증취득업체로한정하여제도를강화한다는계획을발표함. 향후 HACCP 인증기업의수입식품에대해서는불시검사는계속하되, 항구나공항검역소에서의검사는 5년간면제할방침임 이번발표에따라검역소는수입신고서등에의해식품의규격또는기준에대한적합여부를확인하며수입식품의식품안전상황에대해폭넓은감시를위한모니터링검사를계획적으로실시하고있음. 또한식품위생상의위해방지를위해법률위반가능성이높을것으로보이는수입식품등에대해검사를명령하고, 수입자가자주적으로안전관리를추진하도록강연회개최및수입전지도등을실시하기도함 42. 식품알레르기표시강화일본소비자청은 2016 년 6월 2일식품표시적정화를위한대응방안을발표함. 수입식품에대한알레르기표시철저에대한내용이포함됨. 일본의알레르기표시기준은식물알레르기가아주미량의알레르겐에의해발생할수있다는관점에서밀가루등의소량의특정원재료를포함하는식품의경우원칙적으로해당특정원재료포함의표시가필요함 일본후생노동성, 平成 28 年度輸入食品監視指導計画, 일본소비자청, アレルギー物質を含む加工食品の表示ハンドブック,

52 Ⅷ. 인증정보 인증정보 OVERVIEW 1. 인증취득정보 2. 인증취득제품 3. 제출서류 4. 전문가인터뷰

53 인증정보 OVERVIEW 권장인증 : HACCP( 식품안전관리인증기준 ) 인증설명발행기관성격비용갱신기간제출서류발급절차 식품의제조, 가공, 공정의모든단계에서발생할우려가있는미생물오염등의위험을방지하고영업자에의한식품의안전확보를목적으로함 공식인정은후생노동성인증종합위생관리제조과정승인 선택인증 기본심사수수료약 106 만원, 품목, 일수마다추가요금약 20 만원, 그외출장비 3 년 HACCP 인증신청서등양식에맞는서류 도입단계 신청 심사 인증서발급 지속적인심사 유의사항 일본후생노동성이 2020 년도쿄올림픽개최시일본의식품안전을홍보하기위해국제적으로신뢰받는 HACCP 인증을식품업계전반에도입하기로결정. 따라서수입산제품또한해당인증을취득하는것이유리함 권장인증 : JAS(Japanese Agricultural Standard) 인증 인증설명 일본소비자에게판매되는수입식품에대하여일본농림수산성에서규정한품질, 생산방법기준에적합한제품에부여하는인증 출처 : 일본후생노동성 ( 발행기관 일본농림수산성 성격권장인증 ( 유기농제품의경우필수 ) 제출서류비용소요기간갱신기간발급절차 신청자의성명또는명칭및주소, 생산일정관리담당자의성명약력등 1,200 ~ 2,000 만원, 200 ~ 300 만원의갱신비용이필요 2 개월이상 1 년 신청서및제반서류제출 서류심사 현장심사 취득가능여부판정 유의사항 일본내유기농인증을취득하려면유기 JAS 기준에부합해야하고, JAS 마크가부착된식품만 유기 OO 등으로표시할수있음. 그러나검사기준을충족하기가매우까다로운데외국에서인증을받으면일본에서도함께인정되는동등성제도를시행중임 권장표시 : 기능성표시식품제도 설명 출처 : 일본농림수산성 ( 특정성분에의해건강의유지및증진에도움이된다는주장을과학적인근거에기초하여용기포장에표시를하는식품 발행기관 성격 유의사항 일본소비자청 선택표시 해당식품에관한표시내용, 식품관련사업자명및연락처등식품관련사업자에관한기본정보, 안전성및기능성의근거에관한정보, 생산 / 제조및품질관리에관한정보, 건강피해의정보수집체제, 기타필요한사항을판매개시일의 60 일전까지소비자청에신고하여야함 출처 : 일본소비자청 (

54 1. 인증취득정보 권장인증 : HACCP 인증식품의제조, 가공, 공정의모든단계에서발생할우려가있는미생물오염등의위험을방지하고영업자에의한식품의안전확보를목적으로함 년기준 식육제품, 우유및유제품아이스크림, 용기포장가압열살균식품 ( 레토르트식품 ), 어육반죽제품, 청량음료수, 수산가공품, 절임류, 두부, 과자, 면류 만이 HACCP 승인품목으로정해져승인대상이되고있음 일본정부는식품안전성에관한 HACCP 을취득한해외기업에대해가공식품수입절차를일부면제할방침임. 수입산에대해서는 HACCP 인증기업의식품에대해서는불시검사는계속하되, 항구나공항검역소에서검사를 5년간면제할방침임. 해외업체들은검역신청서류작성등행정적인부담을덜수있고일본정부의검역업무도생략되어통관시간도단축이가능할것으로전망됨 이는환태평양경제동반자협정 (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership, TPP) 의발효에따라수입식품이크게증가할것으로전망되어, 수입식품에대한안전성을소비자에게보장하고수입식품의통관절차에행정과부하가걸리는것을막기위한조치로해석됨

55 1. 인증취득정보 권장인증 : 일본 JAS 인증일본농림수산성에서지정한품목중에서일본소비자에게판매되는농림수산품에대하여품질, 생산방법및라벨링규격에적합한제품에부여하는인증임. 일본농림수산성이지정한제 3차인증기관이생산자, 제조업체, 유통업체또는수입업자를인증하면피인증자는대상품목에 JAS 마크를부착할수있음 인증이발행된이후에등록인증기관은최대 12 개월에한번씩인증발행공장 에대하여사후검사를실시해야함. 사후검사는지정기한내에반드시수행되 어야하며이를어길경우해당인증은사전경고없이자동적으로무효화됨 표 8.1 일본 JAS 인증주요정보 인증명 발행기관 JAS 인증 일본농림수산성 성격권장인증 ( 유기농제품의경우필수 ) 제출서류비용소요기간갱신기간 신청자의성명또는명칭및주소, 생산일정관리담당자의성명 약력등 1,200 ~ 2,000만원, 200 ~ 300만원의갱신비용이필요 2개월이상 1년 출처 : 일본농림수산성 ( 표 8.2 일본 JAS 인증발급절차 STEP 01. 비용견적신청인증심사에관련되는개략적인비용을견적 STEP 02. 인정신청서및제반서류제출생산관리자는인정기관에인정신청서제출 STEP 03. 인정신청서서류심사인정기관은신청서의기재내용과첨부서류에대해기술적인기준충족여부를서류심사로행함 STEP 04. 방문현장검사인정기관, 혹은검사원으로부터현장검사에대한사항을연락을받고일정을조절하여검사를받음 STEP 05. 판정 이의제기인정기관은검사결과로판정을행함. 판정결과에이견이있는경우에는인정기관에이의를제기함 STEP 06. 감사인정후연 1회감사를행함출처 : 일본농림수산성 (

56 1. 인증취득정보 권장표시 : 기능성표시식품제도기능성표시식품이란질병에걸리지않은사람 ( 미성년, 임산부및모유수유자제외 ) 에게제품의특정성분으로건강의유지및증진이향상된다는주장을포장지상에표시를하는식품임. 제품에표기되는주장은과학적인근거에기초한것이어야함 단, 특별용도식품, 영양기능식품, 알콜을포함하는음료, 나트륨및당분등을 과잉섭취시키는식품은제외됨 기능성표시식품은국가기관의심사를거치는것이아니라기업이자체적으로신고하는제도임. 따라서사후에발생하는모든책임은기업이스스로져야함. 기능성표시식품제도를관할하는일본소비자청에서는취득준비단계에서여섯항목을단계적으로검토할것을권장함 1. 기능성표시식품의대상식품이되는지판단함 2. 안전성에대한근거를명확히함 3. 생산, 제조및품질의관리체계를정리함 (HACCP, GMP 등자주적노력권장 ) 4. 건강피해발생시정보수집체제가갖춰져있는지조사함 5. 기능성 ( 효능 ) 에대한근거를명확히함 6. 기능성에관한적정한표현 ( 문구 ) 을정함 제품에함유된성분의효능을과학적으로입증할수있는근거 ( 임상실험결과, 논문등 ) 가있는지확인하고, 제품에표현할적절한문구를정해야함 사전검토단계를거친후소비자청에서요구하는신고서작성양식에의거해관련서류를소비자청에제출하면됨. 해당식품에관련된정보, 식품관련사업자명및연락처등식품업체의기본정보, 안전성및기능성을뒷받침하는과학적인근거에대한설명, 생산 제조및품질관리에관한정보등을제품발매일 60일전까지제출해야하며, 서류에미비사항이있을경우보완할수있음. 신고서가수리되면소비자청으로부터신고번호를받게되며, 관련내용은소비자청웹사이트를통해공개됨. 신고서수리일로부터 60일이지난후허가받은기능성관련문구를제품포장지상에표시해정식발매가가능함

57 2. 인증취득제품 한국산경쟁제품, 식약처건강기능식품및 HACCP 인증취득 일본현지조사결과, 9 개의경쟁제품중 4 개제품이한국식품의약품안전처 에서취득한건강기능식품및 HACCP 인증을제품패키지전면에표기하고 있음 표 8.3 : 인증취득경쟁제품 제품정보 제품이미지 상세이미지 제품명고려 6 년근홍삼농축액로얄 100 제조사 제조국가 취득인증 대한홍삼진흥공사 대한민국 식약처건강기능식품 제품정보제품이미지상세이미지 제품명 고려 6 년근홍삼농축액로얄 100gx3 제조사 대한홍삼진흥공사 제조국가 대한민국 취득인증 식약처건강기능식품 제품정보제품이미지상세이미지 제품명 농협천년홍삼액기스 제조사 농협홍삼 제조국가 대한민국 취득인증 식약처 HACCP 제품정보제품이미지상세이미지 제품명 지강인고려 6 년근홍삼정골드 제조사 금산홍삼랜드 / 철이네식품 제조국가 대한민국 취득인증 식약처건강기능식품 출처 : 현지방문조사 ( ソウル市場 ( 서울시장 ), チョンガーネ ( 총각네 ), )

58 3. 제출서류 JAS 인증서류심사제출서류 JAS 인증을받기위해서류심사를거칠때제출해야할서류는다음과같음 표 8.4 : JAS 인증시필수제출서류제출서류신청자의성명또는명칭및주소포장이력관리기록생산일정관리담당자의성명약력평가를실시하는농산물종류생산장소소재지, 면적농장지도수계도혹은배수도지도항공방제용작업지도 ( 농약공중살포실시지역의경우 ) 생산관리및등급의조직기구도보관등에관련된시설도면출처 : 일본농림수산성 ( 현장검사내용 JAS 인증현장검사는다음과같은제출서류를기반으로진행됨 표 8.5 : JAS 인증현장검사제출서류목록제출서류생산일정관리책임자및생산자청취조사포장, 기타시설실제확인생산일정관리기록과그근거서류의확인포장, 채취장, 관련창고, 선별, 조제, 포장시설, 농장주변상황 ( 인접농장과오염대책포함 ) 논용수항공방제상황사용자재, 자재입수방법, 자재보관장소종묘입수방법비료배양관리방법유해동물방제방법생산에사용하는기계, 기구수송, 선별, 조제, 세탁, 저장, 출하상황생산과정에대한검사방법유기 JAS 마크표시방법출하또는처분의방법생산일정관리담당자 ( 책임자 ) 의자격출처 : 일본농림수산성 (

59 4. 전문가인터뷰 Q1. 일본의통관시필요서류와주의사항은무엇인가요? 일본에인삼조제품을통관하기위해서는기본적으로위생증명서, 인보이스, 상업송장, 원산지증명서, 수입신고서등이필요하며, 제품의규격서와성분분석표, 그리고제조공정도는필수적으로필요합니다. 통관시주의사항으로는위생증명서에몇년산인삼으로만든제품인지에대한정보가명시되어야통관이가능합니다. 일반적으로통관은 2주정도소요됩니다. 일본통관대행업체 株式会社中屋彦十郎薬舗 (Hikaruro Nakaya Pharmaceutical Co., Ltd.) 담당자와의인터뷰中,

60 Ⅸ. 라벨링정보 라벨링정보 OVERVIEW 1. 라벨표기사항 2. 라벨링예시

61 라벨링정보 OVERVIEW 일본가공식품라벨링표기사항 제품명 원재료및식품첨가물 영양성분 내용량 생산자및유통자정보 원산지 유통기한 보존방법 알레르기유발성분 주의사항 유전자변형식품여부 출처 : 현지방문조사 ( チョンガネ ( 총각네 ), 출처 : 일본소비자청 ( 일본가공식품라벨링표기사항상세항목설명 표기언어유통되는제품은수입여부에상관없이일본어로표기함 ( 농림규격법, 식품위생법 ) 제품명 원재료명및식품첨가물 품명, 종류, 유형등을기재해야함 중량비율이높은순으로표기함. 원재료의원산지명을명확히표기해야함 영양성분열량, 탄수화물등소비자의건강에영향을줄수있는영양성분을명시 ( 건강증진법 ) 내용량제조자, 수입자, 유통자등의상호및주소원산지유통기한보존방법알레르기유발성분주의사항유전자변형식품여부 내용중량 (g, kg), 내용체적 (ml, l), 내용수량 ( 개수등단위 ) 중하나의방식으로표기함제조업자, 수입업자등의명칭및주소를표기함수출국의원산지를명확히표시해야함유통기한이제조일로부터 3개월미만일경우년, 월, 일순으로표기하며, 3개월이상일경우년, 월만표기함제품개봉전보존방법을표기함밀가루등의소량의특정원재료를포함하는식품의경우원칙적으로해당하는특정원재료의포함을표시함제품섭취시특별히주의해야할사항을기재함유전자변형식품에대해서는 유전자변형에관한품질표시기준 이정해져있으며변형된 DNA 농산물사용이원재료의 5% 이상을차지할경우표시가의무임 출처 : 일본소비자청 (

62 1. 라벨표기사항 일본정부, 모든가공식품에원산지표기의무확대일본정부는 2016 년 10월 5일모든가공식품에대한원산지표기의무를확대할방침이라고밝혔음. 지금까지일부에한정되어있었던원산지표시대상을모든가공식품에확대하려는것임. 수입식품은원산국표기및쌀등일부성분표기가의무화되어있으나가공식품원료인원재료에대해서는표기대상에서제외함식품알레르기표시강화일본소비자청은 2016 년 6월 식품표시적정화를위한대응방안 을통해, 수입식품의알레르기표시에대한내용을발표함. 알레르기표시기준은식물성알레르기가아주미량의알레르겐에의해발생할수있다는관점에서밀가루등의소량의특정원재료를포함하는식품의경우, 원칙적으로해당특정원재료를포함하였다는표시를해야함 표 9.1 : 일본가공식품라벨링표기사항 제품명 원재료및식품첨가물 영양성분 내용량 생산자및유통자정보 원산지 유통기한 보존방법 알레르기유발성분 주의사항 유전자변형식품여부 표 9.2 : 일본가공식품라벨링표기사항상세항목 출처 : 일본소비자청 ( 1 표기언어유통되는제품은수입여부에상관없이일본어로표기함 ( 농림규격법, 식품위생법 ) 2 제품명품명, 종류, 유형등을기재해야함 3 원재료명및식품첨가물 설명 중량비율이높은순으로표기함. 원재료의원산지명을명확히표기해야함 4 영양성분열량, 탄수화물등소비자의건강에영향을줄수있는영양성분을명시 ( 건강증진법 ) 5 내용량내용중량 (g, kg), 내용체적 (ml, l), 내용수량 ( 개수등단위 ) 중하나의방식으로표기함 6 제조자, 수입자, 유통자등의상호및주소 제조업자, 수입업자등의명칭및주소를표기함 7 원산지수출국의원산지를명확히표시해야함 8 유통기한 유통기한이제조일로부터 3 개월미만일경우년, 월, 일순으로표기하며, 3 개월이상일경우년, 월만표기함 9 보존방법제품개봉전보존방법을표기함 10 알레르기유발성분 밀가루등의소량의특정원재료를포함하는식품의경우원칙적으로해당하는특정원재료의포함을표시함 11 주의사항제품섭취시특별히주의해야할사항을기재함 12 유전자변형식품여부 유전자변형식품에대해서는 유전자변형에관한품질표시기준 이정해져있으며변형된 DNA 농산물사용이원재료의 5% 이상을차지할경우표시가의무임 출처 : 일본소비자청 (

63 2. 라벨링예시 라벨링예시 출처 : 현지방문조사 ( チョンガーネ ( 총각네 ), )

64 Ⅹ. 위생요건정보 위생요건 OVERVIEW 1. 식품첨가물및농약잔류물규정

65 위생요건 OVERVIEW 품목별위생요건조사항목 식품품목 조사가능항목 농 임산물 농약잔류물 수산물 식품첨가물 축산물 중금속 가공식품 전염병 유아식품 병해충 건강기능식품 병원성균 음주류 영양성분 출처 : 현지방문조사 ( チョンガーネ ( 총각네 ), ) 식자재 치료제및항생제 인삼조제품수출시주의해야할식품첨가물기준치 ( 예시 ) 유형 성분명 기준치 ( 단위 : %) Calcium Citrate( 구연산칼슘 ) 1.0 Calcium Lactate( 젖산칼슘 ) 1.0 Tricalcium Phosphate( 인산삼석회 ) 1.0 Calcium Carboxymethylcellulose ( 카복시메틸셀룰로스칼슘 ) 2.0 Methyl cellulose( 메틸셀룰로스 ) 2.0 식품첨가물 Propylene Glycol Alginate( 알긴산프로필렌글리콜 ) 1.0 Sodium Carboxymethylstarch ( 카복시메틸스타치나트륨 ) 2.0 Sodium Polyacrylate( 폴리아크릴산나트륨 ) 0.20 Silicon Dioxide( 이산화규소 ) 2.0 Diatomaceous Earth( 규조토 ) 0.50 Calcium Hydroxide( 수산화칼슘 ) 1.0 출처 : The Japan Food Chemical Research Foundation, Standards for Use, according to Use Categories, 인삼조제품수출시주의해야할농약잔류물기준치 ( 예시 ) 유형 성분명 기준치 ( 단위 : ppm) Validamycin A( 발리다마이신에이, 입상수화제 ) 0.05 농약잔류물 Etridiazole( 에트리디아졸, 미탁제 ) 0.1 Dazomet( 다조멧, 입제 ) 0.5 Dimethomorph( 디메토모르프, 수화제 ) 10 Metalaxyl-M( 메탈락실 - 엠, 수화제 ) 3 Pencycuron( 펜사이큐론, 액상수화제 ) 0.7 Polyoxin D( 폴리옥신디, 수화제 ) 0.3 Difenoconazole( 디페노코나졸, 분산성액제 ) 0.7 Captan( 캡탄, 수화제 ) 5 Cyprodinil( 사이프로디닐, 입상수화제 ) 2 Trifloxystrobin( 트리플록시스트로빈, 액상수화제 ) 4 출처 : 일본후생노동성 (

66 1. 식품첨가물및농약잔류물규정 POSITIVE LIST 시스템 식품중농약등규정물질이일정량이상잔류할경우, 식품의판매등을원칙적으로금지하는제도 ( 수입, 국내모두포함 2005 년 5 월 29 일전까지는잔류해서는안되는것만을기재하는네거티브방식이었음 ) 일본식품첨가물일반규정 식품첨가물의표시에관해서는 표지기준부령 ( 府令 ) 에규정되어있고, 상품의표시장소와표시순서에관해서는 품질표시기준 에규정되어있음. 용기포장이된가공식품은원칙적으로사용한모든식품첨가물명을포장용기외면에잘보이는곳에표시해야함 가공식품품질표시기준에서식품첨가물은원칙적으로별도양식의항목내의원재료에식품첨가물이외의원재료를표시하고, 그후에식품첨가물을원재료에서차지하는비율이높은것부터순차적으로표시함 일본은식품위생법에근거해서식품첨가물기준을설정하고있는데 POSITIVE LIST 시스템을적용하여사용허가된식품첨가물을공개함 인삼조제품 에적용되는농약잔류물규정 일본후생노동성에따르면 인삼조제품 에적용되는농약잔류물기준치가 186 개확인됨. 혼합농약의경우이전에살포한농약과동일성분이포함되어있는지확인하여중첩살포에의한잔류량누적으로허용기준을초과하지않도록주의해야함 표 10.1 : 인삼조제품수출시주의해야할식품첨가물기준치 ( 예시 ) 유형 성분명 기준치 ( 단위 : %) Calcium Citrate( 구연산칼슘 ) 1.0 Calcium Lactate( 젖산칼슘 ) 1.0 Tricalcium Phosphate( 인산삼석회 ) 1.0 Calcium Carboxymethylcellulose ( 카복시메틸셀룰로스칼슘 ) 2.0 Methyl cellulose( 메틸셀룰로스 ) 2.0 식품첨가물 Propylene Glycol Alginate( 알긴산프로필렌글리콜 ) 1.0 Sodium Carboxymethylstarch ( 카복시메틸스타치나트륨 ) 2.0 Sodium Polyacrylate( 폴리아크릴산나트륨 ) 0.20 Silicon Dioxide( 이산화규소 ) 2.0 Diatomaceous Earth( 규조토 ) 0.50 Calcium Hydroxide( 수산화칼슘 ) 1.0 출처 : The Japan Food Chemical Research Foundation, Standards for Use, according to Use Categories, 표 10.2 : 인삼조제품수출시주의해야할농약잔류물기준치 ( 예시 ) 유형 성분명 기준치 ( 단위 : ppm) Validamycin A( 발리다마이신에이, 입상수화제 ) 0.05 Etridiazole( 에트리디아졸, 미탁제 ) 0.1 Dazomet( 다조멧, 입제 ) 0.5 Dimethomorph( 디메토모르프, 수화제 ) 10 Metalaxyl-M( 메탈락실 -엠, 수화제 ) 3 농약잔류물 Pencycuron( 펜사이큐론, 액상수화제 ) 0.7 Polyoxin D( 폴리옥신디, 수화제 ) 0.3 Difenoconazole( 디페노코나졸, 분산성액제 ) 0.7 Captan( 캡탄, 수화제 ) 5 Cyprodinil( 사이프로디닐, 입상수화제 ) 2 Trifloxystrobin( 트리플록시스트로빈, 액상수화제 ) 4 출처 : 일본후생노동성 (

67 참고문헌 참고자료 1. 제 12 차한중일 FTA 공식협상개최산업통상자원부 平成 28 年度輸入食品監視指導計画일본후생노동성 アレルギー物質を含む加工食品の表示ハンドブック일본소비자청 Standards for Use, according to Use Categories 5. 静岡県富士宮市の ふるさと納税の返礼品 に韓国産 紅参 ( 高麗人参 ) が選ばれたニダ! The Japan Food Chemical Research Foundation Specific Asia 健康食品市場に関する調査を実施 (2017 年 ) 야노경제연구소 消費者庁健食の表示規制強化へ 相次ぐ新たな 違反認定 の手法 Tsuhan Shinbun 医師が思い浮かべる ニセ医学 が規制強化へ Nikkei Digital Health 加工食品の原料原産地表示の拡大 ~ 義務対象は?4 つの例外表示とは? 食ビジネスのポータルサイト 참고사이트 1. 일본관세청 2. 한국관세법령정보포털 3.0 unipass.customs.go.kr 3. TradeNAVI 4. Specific Asia specificasia.blog.jp 5. 矢野経済研究所 6. Tsuhan Shinbun 7. Nikkei Digital Health 8. 食ビジネスのポータルサイト 9. 일본후생노동성 일본농림수산성 일본소비자청 DENTSU dentsu-ho.com 13. Nikkei Asian Review