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4 식용유시장요약 1 제 1 장식용유시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 8 제 2 절조사대상및방법 9 1. 조사대상 9 2. 조사방법 9 제 3 절식용유시장정의 식용유의정의 식용유의종류및특징 식용유추가적인분류특징 식용유주요제품 18 제 2 장원료현황 제 1 절주요원료현황 대두유원료 옥수수유원료 카놀라유 ( 채종유 ) 원료 대두유및카놀라유 ( 채종유 ) 국제가격 29 제 3 장생산및수출입현황 제 1 절가공기준및제조공정 식용유의가공기준및성분규격 식용유의제조공정 33 제 2 절생산및출하현황 식용유생산및출하현황 주요생산업체 식용유주요제조사현황 42 제 3 절수출입현황 식용유수출입현황 수출현황 수입현황 48

5 제 4 장유통및판매현황 제 1 절유통구조 52 제 2 절소매시장규모 식용유소매시장규모 소매채널판매현황 56 제 3 절소비자물가지수추이 60 제 5 장소비특성 제 1 절소비시장특성 식용유시장특성 식용유빅데이터분석 66 제 2 절소비자특성 식용유소비특성 식용유구입특성 식용유대체제품이용특성 식용유에대한인식및이용특성 74 제 6 장해외시장동향 제 1 절세계식용유시장규모 세계시장규모 품목별세계시장규모 77 제 2 절글로벌트렌드 건강유의인기 유기농식용유시장의확대 원산지에대한관심증대 혼합유의인기 82 제 3 절국가별동향 중국의식용유시장 인도의식용유시장 미국의식용유시장 말레이시아식용유시장 96 부록. 소비자조사결과 101

6 [ 표 1-1] 소비자조사개요 10 [ 표 1-2] 식용유의정의 11 [ 표 1-3] 식용유의종류 13 [ 표 1-4] 식용유종류별특징 14 [ 표 1-5] 요오드가에따른식용유분류 16 [ 표 1-6] 일반시장에서의식용유분류 17 [ 표 1-7] 식용유주요제품 18 [ 표 2-1] 대두수입현황 ( 채유및탈지대두박용 ) 22 [ 표 2-2] 국가별대두 ( 채유및탈지대두박용 ) 수입현황 23 [ 표 2-3] 대두유 ( 조유 - 식품용 ) 수입현황 24 [ 표 2-4] 국가별대두유 ( 조유 - 식품용 ) 수입현황 25 [ 표 2-5] 옥수수 ( 종자용, 사료용, 팝콘용이외기타 ) 수입현황 26 [ 표 2-6] 국가별옥수수 ( 종자용, 사료용, 팝콘용이외기타 ) 수입현황 26 [ 표 2-7] 옥수수 ( 조유 ) 수입현황 27 [ 표 2-8] 국가별옥수수 ( 조유 ) 수입현황 28 [ 표 2-9] 카놀라유 ( 조유 ) 수입현황 28 [ 표 2-10] 국가별카놀라유 ( 조유 ) 수입현황 29 [ 표 3-1] 식용유 ( 식물성유지류 ) 의제조 가공기준 32 [ 표 3-2] 식용유의규격 32 [ 표 3-3] 식용유생산및출하실적 37 [ 표 3-4] 식용유품목별출하실적 40 [ 표 3-5] 식용유지류상위 20 개사국내출하액현황 (2015 년기준 ) 42 [ 표 3-6] 식용유주요제조사현황 43 [ 표 3-7] 식용유수출입 HS 코드 45 [ 표 3-8] 주요식용유수출입현황 46 [ 표 3-9] 품목별식용유수출현황 47 [ 표 3-10] 주요국가별식용유수출현황 48 [ 표 3-11] 품목별식용유수입현황 49 [ 표 3-12] 주요국가별식용유수입현황 50 [ 표 4-1] 품목별소매시장규모 58 [ 표 4-2] 가정용식용유채널별소매시장규모 59 [ 표 4-3] 가정용식용유제조사별소매시장규모 60

7 [ 표 5-1] 인기식용유품목의변화 64 [ 표 5-2] 언급량 (Buzz) 추이및언급채널비중 66 [ 표 5-3] 식용유연관어 67 [ 표 5-4] 현재사용중인식용유 68 [ 표 5-5] 여러가지제품을구입하여먹는이유 69 [ 표 5-6] 가장자주사용하는식용유 70 [ 표 5-7] 선물용식용유구입제품 71 [ 표 5-8] 선물용구입시선호하는구성 72 [ 표 5-9] 식용유대신사용하는대체제품 73 [ 표 5-10] 식용유대체제품사용이유 74 [ 표 5-11] 식용유의종류별맛과향의차이인식여부 74 [ 표 6-1] 세계식용유시장규모 76 [ 표 6-2] 세계식용유시장분류및정의 77 [ 표 6-3] 식용유품목별세계시장규모 77 [ 표 6-4] 식용유시장규모상위 5 개국 78 [ 표 6-5] 중국식용유시장규모 83 [ 표 6-6] 중국식용유품목별시장규모 84 [ 표 6-7] 중국에서판매중인식용유 85 [ 표 6-8] 중국비유전자변형식용유 87 [ 표 6-9] 인도식용유시장규모 88 [ 표 6-10] 인도식용유품목별시장규모 89 [ 표 6-11] 인도에서판매중인식용유 90 [ 표 6-12] 미국식용유시장규모 92 [ 표 6-13] 미국식용유품목별시장규모 92 [ 표 6-14] 미국에서판매중인식용유 94 [ 표 6-15] 말레이시아식용유시장규모 96 [ 표 6-16] 말레이시아식용유품목별시장규모 97 [ 표 6-17] 말레이시아에서판매중인식용유 98

8 [ 그림 1-] 조사대상 9 [ 그림 2-1] 대두유및카놀라유국제가격추이 30 [ 그림 3-1] 압착유의제조공정 34 [ 그림 3-2] 정제유의제조공정 35 [ 그림 3-3] 수입유의제조공정 36 [ 그림 4-1] 식용유유통구조 53 [ 그림 4-2] 식용유소매시장규모 54 [ 그림 4-3] 분기별판매현황 55 [ 그림 4-4] 명절및평소식용유종류별판매비중비교 (2016 년매출액기준 ) 57 [ 그림 4-5] 식용유월별소비자물가지수추이 60 [ 그림 5-1] 금액대별설선물세트판매동향변화 63 [ 그림 5-2] 현재사용중인식용유및가장자주사용하는식용유비교 71

9 식용유시장요약 식용유시장요약 1. 식용유의정의 o 식품공전에의하면식용유는식용유지류중식물성유지류에해당되며, 식물성유지류는유지를함유한식물 ( 파쇄분포함 ) 로부터얻은원료유지를식용에적합하게처리한것, 또는이를원료로하여제조 가공한것을말함 소비자들이일반적으로인식하고있는식용유라함은가정에서요리하는데많이사용하는콩기름, 옥수수유, 채종유 ( 카놀라유 ), 미강유 ( 현미유 ), 올리브유등으로주로식물성기름을의미함 2. 생산및수출입현황 o ( 생산규모 8,884억원의식용유시장 ) 2015년기준식용유생산규모는 8,884억원으로 2011년 1조 371억원에비해 14.3% 감소함. 반면생산량은 2011년 62만톤에서 2015년 68만톤으로약 9% 증가함. 생산단가가다소낮아지면서생산규모는감소하였지만, 식용유가많이사용되는식품제조업및외식시장에서의소비가늘면서생산량은증가한상황임 o (B2B 시장에서많이사용하는일반유가생산량상위권 ) 식용유종류별출하실적을살펴보면콩기름의출하량은 2015년기준 45만 2,892톤으로전체식용유출하량의 64.9% 를차지하고있음. 콩기름다음으로는팜유류 (10.8%), 채종유 (9.6%), 옥수수기름 (6.2%) 순으로출하실적이높게나타남 B2B 시장에서의사용비중이높은일반유 ( 콩기름, 옥수수기름, 팜유류 ) 의생산량이높게나타나며전체출하량의 81.9% 를차지하고있음 o ( 식용유수출규모 2,023만달러, 수입시장의 16% 수준 ) HS 코드가명확하게구분되는주요식용유 8종의수출입실적을살펴보면 2016년기준수출액은 2,944만달러, 수입액은 1억 2,992만달러로수입액이수출액보다약 6.2배높게나타남. 수입되는식용유중가장큰비중을차지하는것은올리브유와해바라기씨유로, 이두품목은국내에서의생산비중이매우작은품목으로시장에서대부분수입산이차지하고있음 1

10 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 2016년수출량기준, 옥수수유가전체의 78.9% 로가장큰비중을차지하고있으며, 식용유주요수출국은옥수수유를주로수출하는말레이시아로나타남 2016년수입량기준, 해바라기씨유가전체수입량의 39.2% 로가장높은비중을차지하고있으며, 미강유 (19.1%), 올리브유 ( 버진 )(18.2%) 등으로나타남. 식용유주요수입국은올리브유 ( 버진 ) 를많이수입하는스페인이 34.3% 로가장높게나타남 3. 유통및판매현황 1) 유통구조 o (B2B 시장점유율 91%, 향후지속성장전망 ) 업계에서는전체식용유시장에서 B2B 시장은 91%, B2C 시장은 9% 수준으로추산하고있음. 1인가구증가, 내식의외식화등소비자들의라이프스타일변화에따라향후 B2C 시장은일부감소하는반면 B2B 시장이다소증가할것으로전망됨 2) 소매시장규모 o ( 소매시장규모는 3,523억원, 2016년전년대비감소 ) 식용유소매시장 ( 가정용 ) 의전체규모는 2016년 3,523억원이며, 이는 2012년대비 46.9% 증가한수준임. 다만 2012년이후 2015년까지꾸준히증가세를보이던식용유매출이 2016년에는전년대비 12.5% 감소함 국내식용유소매시장에서사용비중이계속감소하는콩기름, 옥수수유와는달리프리미엄유시장은꾸준히성장해왔음. 그러나 2016년에는프리미엄유판매역시역신장하며전체소매시장규모도감소함 o ( 명절에잘팔리는식용유 ) 분기별판매현황을살펴보면 1/4분기, 3/4분기에특히판매액이높게나타나는데이는명절 ( 설, 추석 ) 선물세트판매로인한판매량증가, 전통요리인전, 부침요리등에필요한식용유사용량증가등을원인으로꼽을수있음 소비자들이식용유단일품목으로구성된선물세트보다는통조림햄등과복합적으로구성된선물세트를선호하기때문에최근명절에판매되는식용유판매량은자연스럽게감소하고있는것으로판단됨 2

11 식용유시장요약 o ( 가정에서는카놀라유가대세 ) 식용유의하위품목별소매시장규모를살펴보면, 카놀라유 (41.2%), 대두유 (25.0%), 올리브유 (13.1%) 순으로높은점유율을차지하고있으며이들상위 3개품목의점유율이 79.3% 로나타남 카놀라유는꾸준히 40% 이상의시장점유율을보이며, 가장많이소비되고있음. 이는프리미엄식용유로분류되면서도올리브유나포도씨유등에비해비교적가격이저렴하고, 발연점이높아전반적으로활용도가높기때문으로보임 4. 소비특성 1) 소비시장특성 o ( 청탁금지법시행으로인한명절선물세트구입행태변화 ) 청탁금지법시행이후처음맞은명절인 2017년설에는 2-3만원대저가선물세트중하나인식용유세트판매량이증가하였음. 단, 식용유선물세트의판매가증가하였음에도, 실제소매시장에서의 2017년 1/4분기식용유매출액은감소하였는데이는소비자가복합구성선물세트선호하여실제식용유판매량은늘지않은것이그이유임 o ( 식용유원료의다양화 ) 건강에대한관심도가높아지며다양한프리미엄유가출시됨. 올리브유, 해바라기씨유, 포도씨유등이 2000년대에큰인기를끌었으며, 2010년대에는카놀라유, 기능성오일등이인기를끌고있음. 최근에는아보카도오일, 햄프씨드오일등이색원료를사용해만든식용유도등장함 o ( 식용유용기의고급화 ) 고급스러운디자인의유리병식용유가늘어나고있음. 유리병은외부요인에따른변형이거의없고, 병에색이나냄새가배지않아위생적으로사용할수있는장점이있음. 특히올리브유시장에서유리병을사용하는비중이점차증가하고있음 2) 소비자특성 o ( 소비자가가장자주사용하는카놀라유 ) 현재사용중인식용유는무엇인지물어 본결과, 전체응답자의 30.6% 가카놀라유를사용중이라고응답하였으며, 가장 자주사용하는식용유에대한질문에서도카놀라유가 49.1% 로가장높게나타남 3

12 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 응답자들이다양한식용유제품을구비하고있더라도실제로해바라기씨유, 포도씨유등의사용빈도는상대적으로낮은것으로나타남 o ( 조리용도에따라각각다른식용유사용 ) 여러가지제품을구입하여먹는다고응답한소비자에게그이유를조사한결과 식용유별조리용도가달라서 라고응답한사람이 50.6% 로가장많았으며, 선물로여러가지제품을받아서 가그다음으로높게나타남 o ( 선물용식용유로는올리브유가가장인기 ) 선물용식용유로구입하는제품은올리브유가 32.0% 로가장높게나타났으며이어서카놀라유 23.4%, 포도씨유 14.4% 로나타남. 흔히소비시장에서프리미엄유로점유율이높은품목들이선물용식용유로인기가있는것으로조사됨 o ( 식용유대신에는전통기름주로사용 ) 응답자의 45.8% 가식용유로할수있는요리에서식용유대신에사용하는기름제품으로전통기름인참기름과들기름을사용하고있다고응답함. 식용유대신대체제품을사용하는이유로는 해당제품이맛이더좋아서 라고응답한사람이전체의 40.6% 로가장많았음 5. 해외시장동향 o ( 세계시장규모는 787억달러 ) 2016년세계식용유시장규모는약 787억달러임. 이는 2011년 750억달러에비해 4.9% 증가한수준이며, 2020년에는 2016년에비해 40% 가량증가한 1,101억달러규모의시장을형성할것으로전망됨 식용유의품목별세계시장규모를살펴보면, 전반적으로모든식용유의규모가증가하는양상을보이고있으며, 특히카놀라유, 팜유, 대두유등의성장세가두드러질것으로전망됨. 반면해바라기유의시장규모는 2016년이후하락세를보일것으로예측됨 o 식용유의글로벌트렌드는 건강 으로요약할수있음. 식품을통한건강관리에관심이증가하며식용유도기능성오일이나, 질병에도움이되는제품이인기를끌고있음. 코코넛오일, 아보카도오일, 아마씨유등이색원료를사용한식용유와유기농원료로만든식용유, 원산지를강조한제품등이주목받고있음 o ( 중국 ) 중국은세계에서가장큰식용유시장규모를형성하고있으며, 그규모는 2016년 263억달러수준임. 연평균 15.8% 의시장성장률을보이며 2020년에 472억달러규모로성장할것으로전망됨 4

13 식용유시장요약 땅콩기름의소비량이전체식용유시장의 40% 를차지할정도로가장인기가많으며, 최근건강에대한관심이증가함에따라올리브유의소비가급증하고있음 o ( 인도 ) 인도의식용유시장규모는세계 2위수준으로그규모는 2016년기준 83억달러이며, 2020년까지연평균성장률 6.9% 로 109억달러규모까지성장할것으로전망됨 자국내코코넛생산량이많아전통적으로코코넛오일을많이사용해왔으며, 인도의북부와동부에겨자유를사용한조리법이많아겨자유소비가타국가에비해많음 o ( 미국 ) 미국의식용유시장은 2016년기준약 59억달러였으며, 2020년까지연평균 3.0% 씩성장하여 2020년에약 66억달러규모로확대될것으로전망됨 타국가에비해이미올리브유시장이커져있는상태이며, 오븐조리법이많은식문화로인해쿠킹스프레이사용량도많은것으로나타남 o ( 말레이시아 ) 말레이시아는국내의주식용유수출국가로, 식용유시장규모는 2016년기준약 1억 6천달러이며, 2020년에는약 2억달러규모로성장할것으로전망됨 말레이시아는혼합유가많은것이특징이며, 또한팜유를조리용으로도사용하고있음. 또한말레이시아는인구의 60% 이상이무슬림이며, 까다로운할랄인증 (JAKIM) 을받은식용유도많이판매되고있음 5

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15 제 1 장 식용유시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 제 2 절조사대상및방법 제 3 절식용유시장개요

16 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 제 1 절조사배경및목적 o 2010년농림축산식품부와한국농수산식품유통공사가가공식품품목별세분시장현황분석보고서를발간한이래, 가공식품시장은더욱다양한변화가일어나고있음 o 가공식품시장규모는꾸준히커지고있고, 생산중심의시장에서유통및소비중심으로시장이변화하고있으며, 수입가공식품및 HMR과같이다양하고, 간편한식품이시장에서확대되고있음. 이에따른소비자들의구매및이용특성도민감하게나타나고있는상황임 o 따라서변화하는식품시장의특성을반영한시장분석정보를꾸준히생산자및구매자모두에게제공하여, 산업의원활한육성및지원에도움이되고, 스마트소비에부응할필요가있음 o 이에본조사는가공식품산업구조를고려한명확한자료수집및분석을통해관련이해관계자들에게품목시장의가치있는기본정보를제공하고자함 본보고서에제시된내용은객관성및타당성을담보한 Data를기반으로폭넓고깊이있게분석하였으며, 가공식품전문가의의견수렴및검토를통해수요자니즈에부합하는콘텐츠를구성함 가공식품과관련된이해관계자들에게실질적인가치를제공할수있는정보를제공하고, 특히정보수집이어려운중소기업에게는시장전략수립의기초자료가될수있는정보를제공함이목적임 또한국민들에게는소비하고있는식품에대한정확한정보를제공하여식품을구입및소비하는데참고자료로활용될수있도록하며, 마지막으로농식품유관기관의가공식품관련정책에직 간접적으로활용될수있도록함 8

17 제 1 장식용유시장조사개요 제 2 절조사대상및방법 1. 조사대상 o 2017 년가공식품세분시장의조사대상품목군은총 13 개이며, 이번품목군은 식용유 임 [ 그림 1-1] 조사대상 2. 조사방법 o 조사방법은크게문헌조사와소비자조사로이루어짐 1) 문헌조사 o 국내주요문헌자료는식품의약품안전처의식품공전과관세청수출입무역통계, 식품산업통계정보 (FIS) 임. 해외문헌은 Canadean intelligence 자료를주로활용함 9

18 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 식용유의정의와종류는식품공전을활용하였으며, 이를바탕으로제조기준과국내생산및출하실적을살펴봄. 국내생산및출하실적은식품및식품첨가물생산실적데이터의실적을확인함 수출입은관세청수출입무역통계실적을바탕으로분석하였으며, 소매유통은식품산업통계정보 (FIS) 의소매점매출액을, 소비는산업및언론리포트 / 기사, 전문가인터뷰, 소비자조사를활용함 해외동향은 Canadean Intelligence에서제공하는해외소비트렌드와국가별소비시장자료외에 KOTRA 등의자료도활용하여분석함 2) 소비자조사 o 소비자조사는품목군별구매및소비특성을파악하기위한목적으로전문조사업체에의뢰하여온라인조사로실시함 식용유를구입및소비한경험이있는 20대 ~50대이상남녀 500명을대상으로조사를실시하였으며, 성별분포는남성 200명 (40.0%), 여성 300명 (60.0%), 연령별분포는 20대 100명 (20.0%), 30대 150명 (30.0%), 40대 150명 (30.0%), 50대이상 100명 (20.0%) 임 표본오차는 95% 의신뢰수준에서 ±4.0%p임 [ 표 1-1] 소비자조사개요 조사대상 조사방법 조사시기 주요조사내용 식용유를구입및소비한경험이있는 20 대 ~50 대이상남녀 500 명 - 성별 : 남성 200 명, 여성 300 명 - 연령 : 20 대 100 명, 30 대 150 명, 40 대 150 명, 50 대이상 100 명 온라인패널조사 2017 년 6 월 30 일 ~ 7 월 5 일 현재사용중인식용유종류및사용이유 선물 / 직접구입하는비중, 선물용구입시선호하는식용유종류및구성 식용유외추가구비하고있는기름, 식용유대체로사용하는기름 식용유에대한평소생각및이용특징등 10

19 제 1 장식용유시장조사개요 제 3 절식용유시장정의 1. 식용유의정의 o 식용유는먹을수있는식물성기름으로, 식품공전 1) 에서는 식용유 대신 식물성유지류 라는식품명을사용하고있음. 식물성유지류는식용유지류의하나이며정의는다음과같음 식용유지류는유지를함유한원료로부터얻은원료유지를식용에적합하도록제조 가공한것또는이에식품또는식품첨가물을가한것으로식물성유지류, 동물성유지류, 식용유지가공품을말함 그중식물성유지류는유지를함유한식물 ( 파쇄분포함 ) 로부터얻은원료유지를식용에적합하게처리한것이거나이를원료로하여제조 가공한것으로콩기름, 옥수수기름, 채종유 ( 카놀라유 ), 미강유, 참기름, 추출참깨유, 들기름, 추출들깨유, 홍화유, 해바라기유, 목화씨기름, 땅콩기름, 올리브유, 팜유류, 야자유 ( 코코넛오일 ), 고추씨기름등을말함 [ 표 1-2] 식용유의정의 구분정의품목 식물성유지류 동물성유지류 식용유지가공품 유지를함유한식물 ( 파쇄분포함 ) 로부터얻은원료유지를식용에적합하게처리한것, 또는이를원료로하여제조 가공한것 유지를함유한동물성원료로부터얻은원료유지나이를원료로하여제조 가공한것 식물성유지또는동물성유지를주원료로하여식품또는식품첨가물을가하여제조 가공한것 * 식품공전, 식품의약품안전처, 일부개정 ( 시행예정 ) 콩기름, 옥수수유, 채종유 ( 카놀라유 ), 미강유, 참기름, 추출참깨유, 들기름, 추출들깨유, 홍화유, 해바라기유, 목화씨기름, 땅콩기름, 올리브유, 팜유류, 야자유 ( 코코넛오일 ), 고추씨기름, 기타식물성유지 식용우지, 식용돈지, 원료우지, 원료돈지, 기타동물성유지혼합식용유, 향미유, 가공유지, 쇼트닝, 마가린, 모조치즈, 식물성크림, 기타식용유지가공품 1) 식품공전, 식품의약품안전처, 일부개정 ( 시행예정 ) 11

20 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 식물성유지류중가정에서많이사용하는참기름과들기름의경우별도의소비시장인 전통기름 시장으로분류하는특징이있으며, 고추씨기름의경우 향미유 와같이음식의풍미를높이기위한기름으로일반적인식용유와는용도가다소다른특징이있음 이에본보고서에서는식물성유지류중참기름, 추출참깨유, 들기름, 추출들깨유, 고추씨기름을제외한시장을식용유시장으로보고시장을살펴봄 [ 그림 1-2] 본보고서의식용유범위 2. 식용유의종류및특징 1) 식용유의종류 o 식품공전에서는식용유의하위품목을유지를채취한원료에따라분류하고있는데, 콩기름, 옥수수기름, 채종유 ( 카놀라유 ), 미강유등 11 가지종류외기타식물성유지로 구분하고있음 12

21 제 1 장식용유시장조사개요 기타식물성유지에는별도로분류되지않는식용유들이포함되어있는데, 이중시장 에서가장흔히볼수있는제품은포도씨유임. 포도씨유는포도의씨를압착하여 만든기름으로포도주양조에서부산물로나오는씨를이용하여만듦 [ 표 1-3] 식용유의종류 종류 콩기름 ( 대두유 ) 옥수수기름 ( 옥배유 ) 채종유 ( 유채유또는카놀라유 ) 미강유 ( 현미유 ) 홍화유 ( 사플라워유또는잇꽃유 ) 해바라기유 목화씨기름 ( 면실유 ) 땅콩기름 ( 낙화생유 ) 올리브유 팜유류 야자유 ( 코코넛오일 ) 기타식물성유지 식품공전기준정의 콩에서채취한원료유지를식용에적합하도록처리한것 옥수수의배아로부터채취한원료유지를식용에적합하도록처리한것 유채로부터채취한원료유지를식용에적합하도록처리한것 미강 ( 쌀겨 ) 으로부터채취한원료유지를식용에적합하도록처리한것 홍화 2) 씨로부터채취한원료유지를식용에적합하도록처리한것으로홍화유, 고올레산홍화유가포함됨 해바라기의씨로부터채취한원료유지를식용에적합하도록처리한것으로해바라기유 ( 압착해바라기유포함 ), 고올레산해바라기유가포함됨 목화씨로부터채취한원료유지를식용에적합하도록처리한것으로목화씨기름, 목화씨스테아린유가포함됨 땅콩으로부터채취한원료유지를식용에적합하도록처리한것 올리브과육을물리적또는기계적인방법에의하여압착 여과하거나정제한것또는이를혼합한것 팜의과육으로부터채취한팜유, 팜유를분별한팜올레인유또는팜스테아린유, 팜의핵으로부터채취한것 야자과육으로부터채취한원료유지를식용에적합하도록처리한것 단일식물성원료로부터채취한원료유지를식용에적합하도록처리한것또는압착방법으로착유하고남은박으로부터채취한원료유지를식용에적합하도록정제처리한것 * 식품공전, 식품의약품안전처, 일부개정 ( 시행예정 ) 2) 홍화는잇꽃이라고도불리는국화과이년초로, 우리나라와중국에서도많이재배되던약용식물 13

22 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 2) 식용유의종류별특징 o 식용유의종류별특징과발연점 3) 및그에따른주요용도 ( 식용에한함 ) 를살펴보면다음과같음 [ 표 1-4] 식용유종류별특징종류특징발연점주요용도 ( 식용 ) 콩기름 ( 대두유 ) 전체식용유생산량의 1/3 을차지하는가장대표적인식물유 담황색이며, 구수한맛이나고향이없음 230~240 요리 ( 튀김, 샐러드 ), 쇼트닝, 마가린원료 옥수수기름 ( 옥배유 ) 고유한풍미가있어제품에고소한맛을부여함 배아에서착유하기때문에, 토코페롤과식물성스테롤함량이높음 가열안정성이좋고, 연속튀김을할때발연점저하가적어, 장시간사용할수있음 1970년대채종유주생산지인캐나다에서에루스산의함량을채종유거의없앤품종을개발했고, 이는카놀라유 (Canola oil) 로 ( 유채유또는현재국제적으로유통되고있음카놀라유 ) 가열안정성이크기때문에다른식물유와혼합하여튀김유로이용되기도함 230~ ~250 요리 ( 튀김, 샐러드 ), 마가린 요리 ( 튀김, 부침, 볶음, 무침 ), 마가린, 마요네즈, 샐러드드레싱제조 미강유 ( 현미유 ) 현미를도정할때생기는쌀겨 ( 미강 ) 중에함유되어있는지질 (20%) 을추출, 정제한기름 산화안정성이좋아튀김이나샐러드유로이용 홍화는본래이집트가원산이지만우리나라와중국에서도많이홍화유재배되던약용식물임 ( 사플라워유 혈중콜레스테롤의저하효과가있는레놀레산 (75% 이상 ) 을또는잇꽃유 ) 많이함유하여샐러드유로적합 홍화유다음으로리놀레산함량이높아 (70%) 산패가일어나기해바라기유쉬움 발연점이높아제빵, 튀김, 부침등고온조리요리에적합 목화씨기름 ( 면실유 ) 땅콩기름 ( 낙화생유 ) 목화에서면섬유를채취하고남은종자에함유된기름을압착법이나추출법으로추출 토코페롤을많이함유하고있으며, 풍미와산화안정성이좋음 과거에는목화를그대로수입하였으나최근에는원산지에서착유하여반정제된면실유로수입 값이싸기때문에, 샐러드유, 튀김유로많이사용 땅콩에함유되어있는 40~50% 의지방질을압착법또는추출법으로채유한기름 산화안정성이있고특유의풍미를갖고있음 요리 ( 튀김, 샐러드 ) 요리 ( 샐러드, 조리 ) 요리 ( 튀김, 부침 ) 마가린 샐러드유등의원료, 수산물통조림의보관용기름 요리 ( 샐러드, 튀김 ), 마가린, 쇼트닝 올리브유 스페인, 이탈리아, 그리스등의지중해연안국가에서 90% 이상생산되며, 국내에서는생산되지않아전량수입에의존하고있음 180 ( 엑스트라버진 ) 요리 ( 샐러드, 볶음 ) 14

23 제 1 장식용유시장조사개요 종류특징발연점주요용도 ( 식용 ) 압착유의정제정도에따라엑스트라버진, 파인버진퓨어로나뉘어짐시중에서가장흔히구입할수있는올리브유는엑스트라버진임 발연점이낮아가열하면영양성분이타고, 트랜스지방으로변질될수있으므로튀김, 부침용으로는부적합, 비교적산화안전성이좋아샐러드드레싱에적합 냉장고에보관하면주성분인올레인산이결정화되기때문에상온에보관하는것이좋음 팜유류 야자과인오일팜의과육에서얻어지는기름. 생산성과경제성이높아대두유와함께세계적으로많이이용됨 상온에서반고체상으로담백한특유의향과맛을가짐 약 90% 는식용으로요리용, 마가린, 쇼트닝, 튀김유로이용되고있으며, 이들기름은쇼트닝등으로가공되고, 튀김유등의가공품에많이이용됨 - 음식 ( 라면, 과자가공등 ) 마가린, 쇼트닝 야자의흰색과육에함유되어있는기름을압착한것으로코코넛유라고도함야자유 불포화지방산이적고, 포화지방산이대부분을차지해, 산화 ( 코코넛오일 ) 안정성이좋아장기보존이가능함 제과, 유제품등에이용하는식용가공유지, 쇼트닝, 정제코코넛유등의원료가됨 350 요리 ( 볶음등 ) 쇼트닝, 정제코코넛유 포도씨유 포도재배량이많은프랑스, 이탈리아, 칠레등에서주로생산 발연점이일반식용유보다높아고온조리에적합, 이미사용한기름을 5-6 회재사용가능해폐유가적게나옴 220~250 요리 ( 튀김, 구이, 부침, 샐러드드레싱등 ) * 2011 가공식품세분시장현황조사식용유편, 한국농수산식품유통공사식품, 식품첨가물, 축산물및건강기능식품의유통기한설정기준, 식품의약품안전처, 일부개정 KMAC 재구성 3) 발연점이란식용유지를가열했을때연기가나기시작하는온도로, 유지표면에옅은푸른색의연기가발생하는온도임. 이때부터발암물질로알려진벤조피렌생성량이급격히증가하므로, 요리의특성에맞는식용유를사용하는것이중요함 15

24 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 3. 식용유추가적인분류특징 o 식용유의분류는앞서언급한원료기준의식품공전상정의및분류이외에첨가 되어있는화학적성질에따른화학적분류법과가격및성분에따른일반적인시장 분류가있어살펴봄 1) 화학적성질에따른식용유의분류 o 식품공전에서는원료및제조공정등을근거로식용유의종류별성분에대한규격과기준을정하고있음. 주요규격의항목은식용유지류의주요한화학적성질인산가 (acid value) 4) 및요오드가 (iodine value) 5) 등으로구성되어있음 이중요오드가는지방의불포화도를표시하는기준으로, 불포화지방산이많은식용유일수록요오드가가높게나타남. 지방산의불포화도는지방의특성을결정하는주요요인이되기때문에요오드가에따라식용유를분류하기도함 6) 불포화지방산의함량이높을수록공기중에서식용유의표면이고체화되는현상을보이며, 이러한현상을유지의건조 (drying) 7) 라함. 이러한건조도의정도에따라식용유를 건성유, 반건성유, 불건성유 로분류함 요오드가가높을수록반응성이풍부하고, 산화되기쉬운특징이있음 구분요오드가해당식물성유지류특징 건성유 130 이상 [ 표 1-5] 요오드가에따른식용유분류 해바라기유, 콩기름, 홍화유, 들기름, 아마씨유, 오동유, 잣유등 건조성이강함 고도의불포화지방산인리놀산및리놀렌산다량포함 페인트, 인쇄잉크등의공업원료로도이용 반건성유 옥수수유, 참기름, 채종유 ( 카놀라유 ), 미강유, 목화씨기름 ( 면실유 ) 등 중간정도의건조성 비누제조등의원료로도이용 4) 산가란유지의품질을판정하는척도의하나임. 유지 1g 중함유되고있는유리지방산을중화하는데소요되는수산화칼륨의 mg 수를뜻하기도함 5) 요오드가란유지를구성하고있는지방산에함유된이중결합의수를나타내는수치임. 유지 100g 에흡수되는요오드의 g 수를뜻하기도함 6) 식품학총론, 동화기술교역, ) 이때의건조는액체유의휘발에의한건조와는다른현상으로유지내의글리세이드가서로산화, 중합하여에테르불용성물질을생성해건조피막이생성되는것임 16

25 제 1 장식용유시장조사개요 구분요오드가해당식물성유지류특징 불건성유 100 이하 땅콩기름, 올리브유, 야자유 ( 코코넛오일 ), 카카오유등 건조성이낮고, 공기중에서피막이형성되지않는안정된오일 주로올레산으로구성 비누나초등의원료로도이용 * 2014 가공식품세분시장현황조사가정용식용유편, 한국농수산식품유통공사 / KMAC 재구성 2) 시장에서의식용유분류 o 시장에서는성분및판매가격등을기준으로크게일반유와프리미엄유 ( 고급유 ) 로분류하고있음 8) 대두유, 옥수수유, 팜유등일반적으로 1l이상으로소매판매되는제품을 일반유 로분류하고, 그외카놀라유, 포도씨유, 올리브유, 미강유등은 프리미엄유 로봄 과거에는가격이저렴한일반유인대두유와옥수수유가주로사용되었으나, 2000년중후반이후트랜스지방및콜레스테롤등의문제가대두되면서소비자들이더안전하고건강에좋은식용유를선호하여프리미엄유가인기를끌게됨 [ 표 1-6] 일반시장에서의식용유분류 식용유 구분 일반유 프리미엄유 ( 고급유 ) 해당식물성유지류 대두유 ( 콩기름 ), 옥수수유, 팜유 올리브유, 포도씨유, 카놀라유 ( 채종유 ), 미강유, 해바라기유, 땅콩기름등 * 업계전문가인터뷰를바탕으로 KMAC 재구성 8) 업계전문가인터뷰 17

26 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 4. 식용유주요제품 o 식용유의종류별주요제품은대형온라인유통채널에서의판매순위에따라작성했으며, 다음과같음 시장에서판매되는제품분류는식품공전기준품목의분류와유사함 다양한식용유가시장에서유통되고있는가운데, 최근에는야자유 ( 코코넛오일 ) 수입 판매가두드러진것이특징임 [ 표 1-7] 식용유주요제품종류주요제품 ( 제조원 / 판매원혹은수입원 ) 콩기름 ( 대두유 ) 해표식용유 ( 사조해표 ) 오뚜기식용유 ( 오뚜기 ) 백설식용유 (CJ 제일제당 ) 백설튀김전용유 (CJ 제일제당 ) 옥수수기름 ( 옥배유 ) 해표옥수수유 ( 사조해표 ) 백설옥수수유 (CJ 제일제당 ) 채종유 ( 유채유또는카놀라유 ) 백설카놀라유 (CJ 제일제당 ) 해표카놀라유 ( 사조해표 ) 동원카놀라유 ( 동원 F&B) 청정원참빛고운카놀라유 ( 대상 ) 미강유 ( 현미유 ) 백설고소한쌀눈유 (CJ 제일제당 ) 라온현미유 ( 세림현미 ) 홍화유 ( 사플라워유또는잇꽃유 ) 푸른들판홍화씨유 ( 푸른들판 ) 홍화씨유 ( 기름 ) ( 정우당 ) 18

27 제 1 장식용유시장조사개요 종류주요제품 ( 제조원 / 판매원혹은수입원 ) 해바라기유 해표해바라기유 ( 사조해표 ) 백설유러피안해바라기유 ( 제조원 : MIGASA ENVASADO S.L.U( 스페인 )/ 수입원 : CJ 제일제당 ) 키코로해바라기유 ( 제조원 : Agride'S.r.l. ( 이탈리아 )/ 수입원 : 키코로 ) 올리브유 백설압착올리브유 (CJ 제일제당 청정원참빛고운올리브유 ( 대상 ) 폰타나올리브유아르베끼나 ( 제조원 : Jose Morales S.L.( 스페인 )/ 수입원 : 샘표 ) 해표압착올리브유 ( 사조해표 ) 야자유 ( 코코넛오일 ) 100% 리얼코코넛오일 (plain) ( 제조원 : La tourangelle ( 프랑스 ) / 수입원 : CJ 제일제당 ) 100% 리얼코코넛오일 ( 코코넛 ) 제조원 : La tourangelle ( 프랑스 ) / 수입원 : CJ 제일제당 ) 타이시아코코넛오일 ( 제조원 : WIN CHANCE FOODS CO. LTD( 태국 )/ 수입원 : 아띠인터내셔널 ) 코코플러스코코넛쿠킹오일 ( 제조원 : THAIKANA INTERFOODS( 태국 ) / 수입원 : ( 주 ) 필코코 ) 기타식용유지 백설포도씨유 (CJ 제일제당 ) 해표포도씨유 ( 사조해표 ) 청정원참빛고운포도씨유 ( 대상 ) CJ 라만차포도씨유 ( 제조원 : MIGASA ENVASADO S.L.U( 스페인 )/ 수입원 : CJ 제일제당 ) 19

28 가공식품세분시장현황 - 식용유시장

29 제 2 장 원료현황 제 1 절주요원료현황

30 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 제 1 절주요원료현황 o 우리나라에서생산되는대두유, 옥수수유, 카놀라유등의원료는대부분수입산임. 원료는조유형태로수입이되기도하지만, 대두유나옥수수유의경우대두와옥수수를직접착유하여생산하기도함. 그러나대두및옥수수도조유와마찬가지로수입산원료가대다수임 o 이에원료현황은수입현황을중심으로살펴보며, 상대적으로생산비중이높은대두유와옥수수유, 카놀라유의원료현황을살펴봄 1. 대두유원료 o 대두유원료는착유를위한대두와가공용인조유로나누어살펴봄 1) 대두 o 대두 ( 채유및탈지대두박용 ) 의수입량은 2012년 81만 4,140톤에서 2016년 104만 3,175톤으로 28.1% 증가함. 같은기간수입액은 4억 7,339만달러에서 4억 2,232만달러로 10.8% 감소함 국제적으로대두생산량이증가하여공급과잉으로단가가낮아져수입량은증가했으나수입액이하락함 9) [ 표 2-1] 대두수입현황 ( 채유및탈지대두박용 ) 구분수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) , , , , , , ,022, , ,043, ,323 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 ( 대두 - 채유및탈지대두박용 ) 9) 올생산최고치전망에.. 대두 옥수수가격하락, 이데일리,

31 제 2 장원료현황 o 2016년수입량기준, 대두 ( 채유및탈지대두박용 ) 의주요수입국가는브라질과미국이며, 상위 2개국가가전체의 84.4% 를차지함 브라질과미국은세계 2대대두생산국가로경제협력개발기구 (OECD) 와유엔식량농업기구 (FAO) 의자료에따르면 2026년두국가의대두수출량이전세계의 80% 를차지할것이라고전망할정도로주요생산국가로자리함 10) 2012년대비 2016년브라질산대두수입량은 35만 3,465톤에서 48만 3,693톤으로 36.8% 증가함. 같은기간수입액은 2억 576만달러에서 1억 9171달러로 6.8% 감소함. 특히 2015년브라질에서의대두수입량이 2014년에비해 60.0% 증가하였는데, 이는브라질의농산물생산량이 2010년부터매년증가하다 2015년에 2억톤을넘길정도로늘어나며 11) 브라질로부터대두수입이일시적으로급증한것으로판단됨 미국은브라질과함께우리나라의주요대두수입국이며, 수입량은 2012년대비 2016년에 30만 5,036톤에서 39만 6,693톤으로 30.0% 증가함. 2015년에는 2014년에비해 25.9% 감소한수입량을보이는데이는브라질에서의수입증가로미국의수입량이감소한것으로보여짐 구분 [ 표 2-2] 국가별대두 ( 채유및탈지대두박용 ) 수입현황 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 브라질 353, , , , , , , , , ,705 미국 305, , , , , , , , , ,807 파라과이 155,639 90, , ,768 86,517 52,382 62, ,782 중국 볼리비아 기타 합계 814, , ,794 1,022,806 1,043, , , , , ,323 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 ( 대두 - 채유및탈지대두박용 ) 10) OECD FAO " 브라질대두생산량 10 년내미국추월할듯 ", 연합뉴스, ) 브라질농산물수확량 6 년연속사상최대전망, 연합뉴스,

32 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 2) 대두유 ( 조유 - 식품용 ) o 대두유 ( 조유-식품용 ) 의수입량은 2012년대비 2016년에 33만 585톤에서 23만 7,961톤으로 28.0% 증가한반면, 같은기간수입액은 4억 1,118만달러에서 1억 8,258만달러로 55.6% 감소함 국제적대두생산량증가로대두를직접수입하여착유하는비중이증가하면서, 상대적으로대두유 ( 조유 ) 수입량은감소한것으로판단됨 [ 표 2-3] 대두유 ( 조유 - 식품용 ) 수입현황 구분수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) , , , , , , , , , ,581 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 ( 대두유 ( 조유 - 식품용 )) o 2016년수입량기준, 대두유 ( 조유-식품용 ) 의주요수입국가는아르헨티나 (61.7%) 와미국 (30.1%) 이며상위 2개국가가전체의 91.7% 를차지함 아르헨티나는세계밀가루와대두유의제1위수출국으로우리나라도아르헨티나에서대부분의대두유 ( 조유 ) 를수입하고있음. 대두의수입정도에따라대두유 ( 조유 ) 의수입량은등락이나타나고있으며, 이는특히아르헨티나의수입량에영향을미치고있음 미국은대두와함께대두유 ( 조유 ) 도많이수입하고있음. 특히 2016년에는 2015년에비해수입량이거의 2배가까이증가하였는데, 이는베트남에서의수입량감소가영향을미친것으로보여짐. 2016년베트남에 90년만에닥친최악의가뭄으로대두작황이좋지않아대두유 ( 조유 ) 수입에도영향을미침 24

33 제 2 장원료현황 구분 [ 표 2-4] 국가별대두유 ( 조유 - 식품용 ) 수입현황 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 아르헨티나 263, , , , , , , ,453 94, ,020 미국 4,991 46,856 13,027 37,435 71,415 6,408 54,511 11,736 31,230 55,161 베트남 47,932 19,444 74,437 69,974 9,769 61,018 21,825 73,052 58,981 7,383 안티가바부다 , ,294 중국 , ,119 기타 13,940 17,282 12,897 15,334 2,005 17,866 20,467 12,918 12,344 1,604 합계 330, , , , , , , , , ,581 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 ( 대두 ( 조유 - 식품용대두유 )) 2. 옥수수유원료 o 옥수수유원료도대두유와마찬가지로착유를위한옥수수와가공용인조유로나누어 살펴봄 1) 옥수수 ( 종자용, 사료용, 팝콘용이외기타 ) o 옥수수 ( 종자용, 사료용, 팝콘용이외기타 ) 의수입량은 2012년 217만 909톤에서 2016년 221만 1,344톤으로 1.9% 증가하였으며, 같은기간수입액은 7억 1,390만달러에서 4억 3,892만달러로 38.5% 감소함 옥수수유수입량은소폭의증감을반복하고있는가운데, 2016년에는여름기상조건이좋아국제옥수수생산량이증가했고, 12) 옥수수단가가낮아지며수입량이소폭증가한반면, 수입액은감소한것으로분석됨 12) 밀값 10 년래최저, 옥수수 4 년새 60% 하락날씨좋아생산량급증한탓 더하락할듯, 이코노미조선,

34 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 [ 표 2-5] 옥수수 ( 종자용, 사료용, 팝콘용이외기타 ) 수입현황 구분 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) ,170, , ,893, , ,058, , ,166, , ,211, ,916 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS코드 ( 옥수수 ( 종자용, 사료용, 팝콘용이외기타 )) o 2016년수입량기준, 옥수수의주요수입국가는러시아연방 (42.6%) 이며, 이어서미국 (29.4%), 브라질 (14.3%) 등의순으로나타남 식용유착유를위한옥수수는 2013년까지만해도브라질과세르비아에서주로수입되었으나, 2014년이후부터는러시아, 특히연해주지역에서생산한옥수수가수입되면서미국과브라질등에서의수입이감소한양상임 옥수수도대두와마찬가지로가뭄등의영향으로생산의등락이있는작물로, 업계에서는이러한상황을고려하여브라질, 세르비아, 미국외에러시아에서의수입을추진한것으로판단됨 구분 [ 표 2-6] 국가별옥수수 ( 종자용, 사료용, 팝콘용이외기타 ) 수입현황 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 러시아연방 , , , ,641 77, ,105 미국 106,448 78,768 1,012, , ,955 41,263 27, , , ,111 브라질 411, , , , , , ,721 56,931 80,995 60,783 아르헨티나 62,670 57,700-58, ,500 19,446 17,005-12,130 18,438 세르비아 662, , , ,999 92, ,375 68,218 90,105 82,728 19,894 기타 927, , , , , , ,193 74, ,018 24,585 합계 2,170,909 1,893,654 2,058,086 2,166,981 2,211, , , , , ,916 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 ( 옥수수 ( 종자용, 사료용, 팝콘용이외기타 )) 26

35 제 2 장원료현황 2) 옥수수 ( 조유 ) o 옥수수 ( 조유 ) 의수입량은 2012년 1,810톤에서 2016년 5,462톤으로 201.8% 증가하였으며, 수입액은 190만달러에서 448만달러로 135.9% 증가함 옥수수수입에비해옥수수 ( 조유 ) 의수입규모는크지않은상황임. 그러나옥수수의수입량이다소증감을나타내는반면, 옥수수 ( 조유 ) 의수입은상승세로보여짐 이는국내소비외에옥수수유가수출비중이높은품목이다보니, 상대적으로옥수수 ( 조유 ) 수입이늘어난것으로분석됨 [ 표 2-7] 옥수수 ( 조유 ) 수입현황 구분수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) ,810 1, ,076 2, ,294 1, ,462 4,479 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 ( 옥수수 ( 조유 )) 2) 2013 년은수입실적이없음 o 2016년기준, 옥수수 ( 조유 ) 는세계주요옥수수생산국인브라질에서의수입이거의대부분을차지하고있음 2015년까지만해도일본에서옥수수 ( 조유 ) 를대부분수입했으나, 2016년에는거의전량을브라질에서수입하고있음. 2011년후쿠시마원전사고이후일본에서의옥수수 ( 조유 ) 수입량은등락을나타내다가브라질로수입국이교체된것으로보여짐 27

36 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 [ 표 2-8] 국가별옥수수 ( 조유 ) 수입현황 구분 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 브라질 , ,472 일본 968-3,074 1, ,732 1,314 - 인도네시아 기타 합계 1,810-3,076 2,294 5,462 1,899-2,740 1,902 4,478 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS코드 ( 옥수수 ( 조유 )) 3. 카놀라유 ( 채종유 ) 원료 o 카놀라유 ( 조유 ) 의수입량은 2012년 9만 1,073톤에서 2016년 11만 3,879톤으로 25.0% 증가하였으며, 같은기간수입액은 25.2% 감소함 국내에서카놀라유의인기가지속되면서 2013년을제외하고수입량은소폭의등락을반복하며일정량을유지하고있는상황임 반면카놀라유수입액은수입량에비해서는다소감소한양상인데, 이는카놀라유단가하락때문임. 카놀라유주수입국인중국과인도에서수입수요가감소하면서단가가하락한것이수입액감소에영향을미친것으로분석됨 구분수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) , , ,149 77, ,640 93, ,253 75, ,879 87,730 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 ( 카놀라유 ( 조유 )) [ 표 2-9] 카놀라유 ( 조유 ) 수입현황 28

37 제 2 장원료현황 o 카놀라유 ( 조유 ) 는캐나다 (93.1%) 에서대부분수입되고있으며, 그외에호주에서일부수입되고있는상황임 캐나다에서의수입량은 2012년에비해 2016년에 84.9% 증가한반면, 같은기간호주에서의수입량은 67.5% 감소함. 캐나다는카놀라유 ( 조유 ) 의주요수출국으로국내에서도호주에서의수입량이감소하고캐나다에서의수입량이계속늘어나고있는상황임 구분 [ 표 2-10] 국가별카놀라유 ( 조유 ) 수입현황 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) ( 단위 : 톤, 천달러 ) 캐나다 57,337 31,507 53,861 81, ,033 73,989 37,886 51,069 65,353 81,032 호주 23,997 25,197 37,332 11,438 7,805 30,836 31,401 37,041 10,095 6,675 태국 이탈리아 뉴질랜드 기타 9,739 6,445 5, ,517 8,221 5, 합계 91,073 63,149 96,640 93, , ,342 77,508 93,205 75,578 87,730 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 ( 카놀라유 ( 조유 )) 4. 대두유및카놀라유 ( 채종유 ) 국제가격 o 앞서대두유 ( 조유 ) 및카놀라유 ( 조유 ) 의수입액에서도언급하였지만, 최근해당품목의단가가하락하고있는추세임 2012년상반기에는대두의주생산국인남미의이상기온으로가뭄이발생하고, 미국에서콩경작지를줄이고, 옥수수경작지를늘리면서대두유가격이상승세를유지함 그러나이후대두유와카놀라유의주수입국인중국과인도에서수입수요가감소하면서가격이하락세로나타남. 대두의가격이중간중간일시적으로상승한것은국제수입수요가해당시기에급증하거나콩주요생산국인남미의생산량이저조했을때와연관지어해석해볼수있음 29

38 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 [ 그림 2-1] 대두유및카놀라유국제가격추이 * 식품산업통계정보 ( 국제원자재가격정보 1) 선물가격기준임 30

39 제 3 장 생산및수출입현황 제 1 절가공기준및제조공정 제 2 절생산및출하현황 제 3 절수출입현황

40 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 제 1 절가공기준및제조공정 1. 식용유의가공기준및성분규격 o 식품공전에서는식용유의하위품목과관계없이동일하게적용되는제조 가공 기준외미강유등에대해서추가적인제조 가공기준을설정하고있음 [ 표 3-1] 식용유 ( 식물성유지류 ) 의제조 가공기준 (1) 추출등의방법으로채유한원료유지는탈검, 탈산, 탈색, 탈취의정제공정을거치거나이와동등이상의복합정제공정을거쳐야한다. (2) 압착또는이산화탄소 ( 초임계추출 ) 로얻어진원료유지는침전물을제거하기위하여자연정치, 여과등의공정을거쳐야한다. (3) 미강유의정제공정중에산가를조절하기위하여글리세린을사용하여서는아니된다. (4) 압착또는이산화탄소 ( 초임계추출 ) 로얻어진참기름과들기름에는다른식용유지를일절혼합하여서는아니된다. (5) 제조공정중사용된추출용제, 이산화탄소및수산화나트륨등은식품첨가물의기준및규격의사용기준에적합하게처리하여야한다. * 식품공전, 식품의약품안전처, 일부개정 ( 시행예정 ) o 식용유의규격은각품목별로산가, 요오드가, 리놀렌산, 에루스산, 과산화물가, 산화방지제검출여부등의항목으로구성되어있으며, 상세내용은다음과같음 [ 표 3-2] 식용유의규격 구분산가요오드가 콩기름 123~142 옥수수기름 0.6 이하 103~130 채종유 ( 카놀라유 ) ( 압착유는 4.0 이하 ) 95~127 미강유 92~ ~150 홍화유 ( 고올레산제품은 80~100) 0.6 이하 120~142 해바라기유 ( 압착유는 4.0 이하 ) ( 고올레산제품은 78~90) 102~120 목화씨기름 ( 목화씨스테아린유는 83~105) 팜유 44~60 과산화물가 팜올레인유 0.6 이하 ᅳ 5.0 이하 팜스테아린유 ( 압착유는 4.0 이하 ) ᅳ 3.0 이하 팜핵유 14~22 산화방지제 (g/kg) 32

41 제 3 장생산및수출입현황 구분산가요오드가 야자유 ( 코코넛오일 ) 0.6 이하 ( 압착유는 4.0 이하 ) 땅콩기름 0.6 이하 84~103 ( 혼합유및압착유는 올리브유 2.0 이하 ) 75~94 기타식물성유지 0.6 이하 ( 압착유는 4.0 이하 ) 과산화물가 7~11 ᅳ * 식품공전, 식품의약품안전처, 일부개정 ( 시행예정 ) 산화방지제 (g/kg) 다음의정해진것이외의산화방지제는검출되어서는안됨 부틸히드록시아니솔, 디부틸히드록시톨루엔, 터셔리부틸히드로퀴논 0.2 이하 병용할때에는전체사용량의합계가 0.2 이하 몰식자산프로필 (0.1 이하 ) 2. 식용유의제조공정 1) 추출방법에따른식용유의분류 o 유지작물 13) 에서착유하는일반적인방법 ( 압출법 / 추출법 ) 은크게압착법, 추출법두가지로나뉘며, 이러한제조공정에따라압착유와정제유로구분됨 압착법으로유지를추출하여만든식용유를압착유라고하며, 원물을그대로눌러서짜내는방식임. 일반적으로유지함량이많은종자착유에적용하는착유방법으로, 최소한의열을가하여짜내진한풍미와고유의향이남아있어샐러드드레싱이나무침, 가벼운볶음요리등에적합함 14) 추출법으로유지를추출하여만든식용유를정제유라고부르며, 비교적유지함량이적은유종의유지추출에적합함. 기존에는유지함량에따라다른착유법을사용해왔으나근래대량착유시설이갖추어진유지가공업계에서는주로추출법을많이사용함. 15) 추출법을통해만든정제유는냄새가없고, 맑고투명한것이특징이며, 발연점이높아튀김등고온요리에적합함 13) 식물체에들어있는식물유지를생산할목적으로재배하는작물 ( 참깨, 들깨, 콩, 땅콩등 )/ Doopedia 두산백과, 두산 14) 옥고감삼색전 도토리묵메밀전... 올차례상에색다른전올려볼까, 한국일보, ) Doopedia 두산백과, 두산 33

42 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 그외압출법은압착법과추출법을조합하여채유하는방법으로면실, 옥수수등 유지고함유원료를추출하는데이용됨 2) 추출방법별식용유제조공정 16) 가. 압착유 ( 압착법 ) 제조공정 o 압착유는가열을최소화하여기계식으로압착한유지를추출한식용유임. 압착법을적용하는주요품목은참기름, 들기름, 압착땅콩기름, 압착올리브유, 압착고추씨기름등이있음 압착유는대체로아래와같은제조공정을거치는데, 원재료에따라가열과정은생략하기도함. 압착법을통해식용유를제조하는과정에서는착유후생성된불순물은침전시켜여과하거나원심분리기로제조하는과정을거친후밀봉포장하여제품이완성됨 [ 그림 3-1] 압착유의제조공정 * 식품공전해설서, 식품의약품안전처, 나. 정제유 ( 추출법 ) 제조공정 o 정제유는유지원료를용제로처리하여유지를침출하는용제추출법을통해유지를착유한식용유임. 주요제품으로는콩기름, 옥수수기름, 채종유 ( 카놀라유 ), 미강유, 홍화유, 해바라기유, 목화씨기름, 땅콩기름 ( 압착땅콩기름제외 ), 올리브유 ( 압착올리브유제외 ), 팜유류, 야자유 ( 코코넛오일 ), 혼합식용유, 고추씨기름 ( 압착고추씨기름제외 ) 등이있음 o 정제유제조공정은크게가열 ( 볶기 ), 압착, 추출, 탈검화, 정제, 표백, 탈취, 첨가후완제품으로포장등으로설명할수있음. 제조공정중원료를가열한다음압착한후여과하여판매되는것이압착식용유이기도함 16) 식품공전해설서, 식품의약품안전처,

43 제 3 장생산및수출입현황 o 유지의정제는원유에포함되어있는각종불순물을제거하여유지가가지는고유의색깔과풍미를얻을수있고, 유지자체의품질을높이는과정임. 정제과정에는탈검, 탈산, 탈색, 탈취공정이포함되어있음 유지중에함유되어있는인지질 (phospholipids), 탄수화물, 단백질등의콜로이드성불순물을검질 (gums) 이라고하는데, 탈검은이러한물질들을제거하는공정임. 일반적으로유지에물을첨가하여적정온도로가열하거나산을첨가하면검질에수분이흡수되어팽창한후응고되며, 응고된검질을침전, 원심분리하여검질성분을제거함 탈산은유지중에존재하는유리지방산과협잡물을제거하는공정임. 주로알칼리수용액을원유에가하여유리지방산을침전시켜제거함 탈색은원유에함유되어있는여러가지색소물질을제거하는공정임. 기름에들어있는색소물질을활성백토나활성탄등을이용하여흡착시켜제거함 원유에는유지고유의냄새뿐만아니라다른다양한냄새가포함되어있으며, 탈취는이중에서불쾌한냄새의원인이되는성분을제거하는공정임 [ 그림 3-2] 정제유의제조공정 * 식품공전해설서, 식품의약품안전처,

44 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 다. 수입유제조공정 o 원료유지작물이국내에서재배되지않거나, 추출원유형태로수입하는것이경제적으로이득인식용유는추출원유혹은부분정제유형태로수입되며정제공정만을거쳐완제품으로생산 판매됨 일반적으로채종유와압착올리브유등은추출원유형태로수입되며, 미강유 ( 현미유 ) 를비롯한정제올리브유, 해바라기유등은부분정제유 (refined oil) 의형태로수입된후탈산, 탈색, 탈취등의정제과정을거쳐제품으로판매됨 17) 옥수수유의경우는국내에서옥수수배아로부터착유된추출원유를정제하여제품화하기도하지만수입된추출원유및부분정제유로부터정제과정을거쳐제품으로생산하기도함 [ 그림 3-3] 수입유의제조공정 * 2013 식품유통연감, 식품저널 / KMAC 재구성 17) 국내유통식용유지및식용유지종류별제조공정에따른벤조피렌함량, 한국식품과학학회지 44 호,

45 제 3 장생산및수출입현황 제 2 절생산및출하현황 1. 식용유생산및출하현황 o 식용유생산량은소폭의등락을반복하였으나결과적으로 2015년기준, 생산량은 68만 1,742톤으로 2011년에비해 9.7% 증가함. 반면같은기간생산액은 1조 371억원에서 8,884억원으로 14.3% 감소함 출하규모는생산량과비례하여증가한반면, 출하액은생산액과달리소폭의증가세를나타냄. 생산량에비해생산단가가낮아지면서생산액은다소감소하였으나, 출하는생산액에출하에따른마진이붙는구조여서소폭증가한것으로분석됨 특히식용유는식품제조와외식시장에서많이사용되는데, 식품제조업과외식시장을합친규모가 2012년 152조원에서 2015년 192조원으로늘어난것이식용유생산증가에영향을미친것으로분석됨 18) 년도 [ 표 3-3] 식용유생산및출하실적 생산실적 출하실적 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 생산량생산액출하량출하액 ,389 1,037, , , ,303 1,115, ,885 1,047, , , , , , , , , , , , ,330 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 콩기름, 옥수수기름, 채종유 ( 카놀라유 ), 미강유, 홍화유, 해바라기유, 고올레산해바라기유및고올레산해바라기샐러드유, 목화씨기름, 땅콩기름, 올리브유, 팜유류, 야자유 ( 코코넛오일 ) 의합계임 2) 기타식용유지제외 ( 포도씨유가기타식용유지에포함되어있으나, 2016 년식품공전개정전분류에서는기타식용유지에기타식용유지가공품이합산되어있어이를산입하지아니함 ) 18) [ 식품제조업및외식시장규모참고 ] 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 음식료제조업 ( 조원 ) 음식점업 ( 조원 ) 합계 * 2017 년도식품산업주요통계, 농림축산식품부 / 한국농수산식품유통공사 37

46 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 o 국내출하액기준으로식용유시장을일반유와프리미엄유로구분하여살펴보면, 프리미엄유는웰빙트렌드및선물세트등으로판매가증가하여꾸준히성장하는시장임. 반면저렴한가격이가장큰특징중하나이자주요구매결정요인인일반유는국내경기상황에크게영향을받으며, 시장규모에서증감을반복하고있음 2008년이후서브프라임모기지사태 ( 세계금융위기 ) 의여파로외식시장이위축되면서, B2B시장뿐만아니라 B2C시장도축소되는형태를보임. 그러나 2011년이후국내내수시장이정상화되면서식용유시장또한잠시회복세를보임. 이는 B2C시장수요가 B2B시장으로이동하는형태를보이기도하며, 더불어소금, 설탕, 밀가루등소재시장확대에도영향을미침. 이를시작으로국내식용유제조업체들은공격적프로모션으로시장활성화를위해노력함 19) 이후국내식품시장은빠른회복세를보였으며, 시장이안정세를보이면서식용유생산및출하실적은소폭감소및유지하는추세를나타냄. 향후에도외식산업활성화, 식용유에대한해외트렌드반영, 제품리뉴얼등의영향으로전체생산규모는꾸준히증감을반복할것으로보임 o 일반유는외식업계또는가공식품제조업체등 B2B로의소비비중이약 90% 이상을차지하고있음. 20) 이에따라일반소비자의수요및선호도와관계없이경기침체에따른외식시장변화등에영향을받아출하액이변동을보임 일반유의가정용시장은계속감소추세를보이지만, 전체식용유시장규모는지속적으로증가하고있음. 업계에서는 내식의외식화 영향으로, 가정용식용유사용감소분을상쇄하고도전체시장성장을견인할만큼 B2B 시장의증가분이크기때문이라고판단하고있음. B2B 시장성장의주요원인은식용유를사용하는다양한외식메뉴 ( 치킨, 탕수육등 ) 와간편식메뉴 ( 냉동볶음밥, 냉장돈까스도시락등 ) 의소비증가로판단됨 21) o 프리미엄유시장의증가추세는현재사회전반및식용유소매시장에건강을추구하는소비성향이계속영향을미치며꾸준히지속될것으로보임. 또한식용유가단지굽고튀기는데만쓰는것이아니라샐러드, 스파게티등에사용되는소스로용도가다변화되면서일반가정에서사용하는식용유는전통적인대두유 ( 콩기름 ) 에서프리미엄유쪽으로이동하는모습을보임 22) 19) 20) 21) 업계전문가인터뷰 38

47 제 3 장생산및수출입현황 업계에서는올리브유, 포도씨유제품이대중화된 2005년을원년으로보고있음. 특히올리브유가콜레스테롤수치를낮춰주는데효과가있는 건강유 로부각되며웰빙바람을타고기록적인성장세를보이기시작한시기가 2005년이기때문임 이후 2008년에는포도씨유, 2011년에는카놀라유가크게유행하며프리미엄유는 B2C 시장에서현재전체소매시장규모의 70% 이상성장함 23) 급격히성장하던프리미엄유시장은 2008년이후다소완만한성장세를보이고있음. 계속된경기불황으로소비자들이가격대가저렴한일반유를다시찾기시작했고이러한추세를반영한업계의마케팅포인트 ( 프리미엄유에서콩기름중심 ) 를변경하며콩기름의판매량을증가시킨경향이있음 24) [ 그림 3-3] 식용유종류별국내출하액변화추이 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 / 업계전문가인터뷰 1) 일반유 : 대두유, 옥수수유, 팜유 2) 프리미엄유 : 올리브유 ( 압착, 정제, 혼합 ), 채종유 ( 카놀라유 ), 현미유, 홍화유, 해바라기유, 목화씨기름, 땅콩기름, 야자유 ( 코코넛오일 ) o 식용유의하위품목별출하실적을살펴보면콩기름의출하량은 2015 년기준 45 만 2,982 톤으로전체식용유출하량의 64.9% 를차지하고있음. 이어서팜유류 (10.8%), 채종유 (9.6%), 옥수수기름 (6.2%) 순으로출하실적이높게나타남 22) 콩기름지고올리브유뜬다... 프리미엄유시장급성장세, 뉴시스, 2012, ) 자세한내용은본보고서 [ 표 3-2] 소매시장품목별규모참조 24) 경기불황여파에식용유시장 콩기름 판매액급증, 이투데이,

48 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 B2B 시장에서의사용비중이높은일반유 ( 콩기름, 옥수수기름, 팜유류 ) 가생산량이많은품목들로꼽혔으며, 이들의출하량은전체의 85.3% 로매우높게나타남 o 2015년출하액기준으로, 콩기름이 5,842억원으로전체출하규모의 59.0% 를차지하고있음. 이어서채종유 (13.5%), 옥수수기름 (6.5%), 팜유류 (6.5%) 순으로높게나타남 상대적으로생산단가가높은미강유 (2.7%), 해바라기유 (2.5%), 올리브유 (4.5%) 와같은프리미엄유의출하액이전체식용유출하액에서차지하는비중은동일품목의출하량비중에비해높게나타나고있음 o 팜유의경우일반가정에서많이사용하지는않지만출하량은꾸준히콩기름다음으로높게나타나는데이는팜유가바이오디젤등산업용사용량이늘었기때문으로판단됨. 또한야자유 ( 코코넛오일 ) 의생산량도꾸준히증가하고있는추세인데, 이는할리우드배우들의건강 다이어트용으로코코넛오일을섭취한다는트렌드에따라홈쇼핑에서코코넛오일판매가증가하면서생산량이소폭상승한것으로보임 25) o 그외에홍화유의국내출하실적은극히적으며, 땅콩기름의경우단일제품으로는국내생산량이없는것으로나타남. 현재시판되고있는홍화유의경우요리용보다는건강을위한보조제처럼소량씩그대로섭취하는방식으로많이활용되고있음. 땅콩기름의경우단일제품으로국내에서생산되지는않고, CJ제일제당의견과유처럼혼합유로판매되고있음 [ 표 3-4] 식용유품목별출하실적 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 구분 출하량출하액 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 콩기름 335, , , , , , , , , ,166 팜유류 63,397 65,408 72,177 71,589 75, ,134 88,266 76,765 73,659 63,828 채종유 ( 카놀라유 ) 44,693 52,758 46,320 45,612 67,264 92, , , , ,518 옥수수기름 32,197 45,100 38,660 33,875 43,045 60,427 85,567 82,078 55,167 64,143 야자유 ( 코코넛오일 ) 7,067 7,040 9,793 10,245 29,254 17,313 15,135 15,124 18,379 47,910 미강유 12,708 11,353 11,109 11,425 11,848 32,827 28,562 25,674 25,958 26,847 해바라기유 6,454 6,581 7,257 8,125 10,015 17,027 18,846 20,945 21,576 25,108 올리브유 5,736 5,190 4,878 6,492 8,147 33,340 30,449 31,803 37,553 44,367 목화씨기름 ,165 1,298 1, 홍화유 합계 508, , , , , ,563 1,047, , , ,330 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 해바라기유에는고올레산해바라기유및고올레산해바라기샐러드유생산실적이합산되어있음 25) 업계전문가인터뷰 40

49 제 3 장생산및수출입현황 2. 주요생산업체 o 국내식용유지류제조사중출하액이가장높은곳은 CJ제일제당 (3,673억원) 이며, 이어서롯데푸드 (3,040억원), 사조해표 (1,809억원) 순으로높게나타남 CJ제일제당과사조해표는국내공장에서착유 ( 콩기름, 옥수수기름 ), 정제가가능한제조사이며그외대다수는원유를수입한후정제하여판매하는업체임 26) 롯데푸드, 오뚜기, 삼양사등은식용유를제조하여이를원료로 2차가공유지를제조 판매하거나자체기업의가공식품의소재로사용하기때문에식용유지류의출하액이높게나타나는것으로판단됨 기타유맥, 진유원등은 OEM 생산업체이며, 대상, 동원F&B 등은 OEM으로생산된식용유및수입식용유를판매하는유통전문판매업체라고볼수있음 [ 표 3-5] 식용유지류상위 20 개사국내출하액현황 (2015 년기준 ) 순위 업체명 국내출하액 ( 백만원 ) 비중 (%) 1 CJ제일제당 ( 주 ) 367, 롯데푸드 303, ( 주 ) 사조해표 180, 오뚜기라면 ( 주 ) 158, 삼양사 73, 주식회사오뚜기 65, ( 주 ) 농심 52, 영미산업주식회사 44, ( 주 ) 대경오앤티 39, 주식회사진유원 38, 동서유지 ( 주 ) 38, ( 주 ) 유맥 37, 오뚜기제유 ( 주 ) 34, ( 주 ) 참고을 28, 청보무역 ( 주 ) 17, ( 주 ) 청양식품 13, 태경농산주식회사 11, 농업회사법인동방제유 ( 주 ) 8, 남양유지 ( 주 ) 7, ( 주 ) 세우 6, 상위 20개사소계 1,528, 기타 184, 식용유지류제조사전체합계 1,712, * 2015년도식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 본보고서에서정의하고있는식용유만을제조하는업체실적을분류하기어려워식용유지류제조사 전체의실적을살펴봄 26) 2013 식품유통연감, 식품저널 41

50 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 3. 식용유주요제조사현황 o 앞서기술한바와같이식용유를생산하는업체는착유 정제위주, 원유수입 정제위주, 유통판매위주의 3가지형태로구분할수있음. 이러한 3가지형태를대표할수있는식용유의주요생산업체인 CJ제일제당, 롯데푸드, 사조해표, 오뚜기, 삼양사, 대상을중심으로제조사현황을살펴봄 [ 표 3-6] 식용유주요제조사현황 CJ 제일제당 롯데푸드 사조해표 기업명내용기업 CI 주요특징 주요취급품목 주요브랜드 주요제품 주요특징 주요취급품목 주요브랜드 주요제품 주요특징 주요취급품목 주요브랜드 주요제품 1953 년 1979 년 최초의국산설탕을생산했으며, 소재식품, 가공식품, 사료, 바이오, 제약분야등으로사업영역확장 백설표식용유를출시했고, 이후일반식용유뿐아니라튀김유, 요리유, 코코넛오일등다양한식용유제품판매 식용유, 제당, 소맥분, 육가공식품등 백설 백설콩기름, 백설압착올리브유, 백설튀김전용유등 1958 년식용유지사업시작 1960 년 2014 년 우리나라최초로마가린을생산, 판매한기업. 주로식품기업을대상으로식용유지를만들어공급 아시아에처음으로친환경식용유정제설비도입 식용유지, 유가공, 육가공등 롯데푸드 롯데푸드해바라기유, 롯데푸드카놀라유등 동물성기름을주로사용하던 1960 년대에콩기름으로만든식용유를선보이며 콩기름이유용한식용기름 이라는인식의전환을가져옴 식용유업계최초생산실명제도도입했으며, 식용유품목에서 KS 인증과 ISO-9002 인증획득 유지류, 통조림류, 장류, 조미료등 해표 해표콩기름, 해표옥수수유, 해표포도씨유등 오뚜기 주요특징 1992 년식용유옥수수기름과면실유판매시작 1995 년콩기름판매시작 42

51 제 3 장생산및수출입현황 삼양사 대상 기업명내용기업 CI 주요취급품목 주요브랜드 주요제품 주요특징 주요취급품목 주요브랜드 주요제품 주요특징 주요취급품목 유지류, 면 / 라면류, 조미소스류등 오뚜기, 오뚜기프레스코 프레스코압착올리브유, 오뚜기고추맛기름등 2002 년삼양통합식품브랜드인 큐원 개발 2014 년 삼양사인천공장에서식용유지류 HACCP 인증을획득함. 판매하는유지류로는마가린, 쇼트닝, 액상유등이있음 유지류, 제당, 전분당등 큐원 큐원맑은식용유, 큐원맑은옥수수유등 1996 년식품브랜드인 청정원 출범 1999 년식용유사업에진출 2016 년업계최초국내에서코코넛오일생산 / 출시 유지류, 장류, 조미료등 주요브랜드청정원, 초록마을 ( 자회사 ) 주요제품 * 각사홈페이지및공시자료참고 청정원포도씨유, 청정원유기농코코넛오일등 43

52 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 제 3 절수출입현황 o 수출입통계의기초가되는 HS코드에서식용유는원료가되는유지작물의종류에따라각품목을별도로분류하고있으며, 정제유무등에따라하위 HS코드를세분화하고있음. 그러나식용유의품목이매우다양하여세부적으로분류되지않은품목들도존재함. 따라서포함될것으로예상되는품목이비교적명확한콩기름, 올리브유 ( 버진, 기타 ) 등의식용유 8종을중심으로수출입현황을살펴봄 선정된주요식용유 8종에는세계적으로사용량이많은콩기름, 옥수수유, 올리브유 ( 버진, 기타 ), 카놀라유, 해바라기씨유등이포함되어있어식용유의대략적인수출입규모를가늠할수있을것으로판단됨 수출입품목에서정제유 ( 대부분완제품형태로수입되는식용유로추정 ) 와정제되지않은형태인조유로구분되어있음. 이때조유는식용유제조의원료로사용되나, 본보고서에서는완제품형태로수입되는수출입실적을중심으로살펴봄 [ 표 3-7] 식용유수출입 HS코드 품목번호 품명 포함예상품목 1507 대두유와그분획물 조유 - 식품용대두유 정제유 - 식품용대두유 콩기름 1509 올리브유와그분획물 버진 올리브유 기타 올리브유 1512 해바라기씨유 잇꽃유 목화씨유와그분획물 조유-해바라기씨유 조유-잇꽃유 정제유-해바라기씨유 해바라기씨유 정제유-잇꽃유 홍화유 1514 유채유, 겨자유와이들의분획물 조유 - 유채유 정제유 - 유채유 카놀라유 1515 그밖의비휘발성인식물성지방과기름과그분획물 조유 - 옥수수유 기타 - 옥수수유 옥수수기름 쌀겨기름과그분획물 미강유 * 관세법령정보포털, 관세청 44

53 제 3 장생산및수출입현황 1. 식용유수출입현황 o 주요식용유 8종의수출입실적을살펴보면 2016년기준수출액은 2,023만달러, 수입액은 1억 2,537만달러로수입액이수출액보다약 6.2배높게나타남 수출량은 2012년 2만 227톤에서 2016년 1만 6,125톤으로 20.3% 감소하였으며, 같은기간수출액은 3,214만달러에서 2,023만달러로 37.1% 감소함 반면같은기간수입량은 4만 7,196톤에서 6만 7,293톤으로 42.6% 증가하였으며, 수입액은 9,431만달러에서 1억 2,537만달러로 32.9% 증가함. 수입되는식용유중가장큰비중을차지하는것은올리브유와해바라기씨유로, 이두품목은국내에서의생산비중이매우작은품목으로시장에서수입산이대부분을차지하고있음 [ 표 3-8] 주요식용유수출입현황 연도 수출실적수입실적수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천달러 ) 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천달러 ) ,227 32,142 47,196 94, ,957 22,798 45, , ,843 19,011 57, , ,912 21,928 56, , ,125 20,233 67, ,370 * 수출입통계, 관세청 1) HS 코드 : 콩기름 ( ), 올리브유 ( , ), 해바라기씨유 ( ), 홍화유 ( ), 채종유 ( ), 옥수수유 ( ), 미강유 ( ) 45

54 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 국내제조식용유는유지작물또는추출원유를수입, 정제하여생산하는경우가더많기때문에해외식용유와의단가경쟁에서밀릴수밖에없어수출에서큰이득이없는구조임. 따라서국내식용유제조업체들이식용유수출에크게관심을두지않고있어수출량은앞으로도비슷한수준을유지할것으로보임 27) 2. 수출현황 1) 품목별수출현황 o 상세품목별수출현황을살펴보면 2016년수출량기준으로옥수수유가전체의 78.9% 로가장큰비중을차지하고있음. 이어서콩기름, 올리브유등이수출되고있으나그양은극히적은것으로나타남 가장많이수출되는옥수수유는 2012년 6,471톤에서 2016년 1만 2,727톤으로최근 5년간약 2배정도증가하였으며, 2017년상반기도 6,484톤의수출량을기록하며하반기에도수출확대가기대되고있음. 옥수수유는말레이시아, 홍콩등으로많이수출되고있으며, 말레이시아로의수출량은꾸준히증가하고있음. 다만, 홍콩은 2015 년수출량이반짝증가한후다시감소했으며, 2015 년까지옥수수유가많이수출되던싱가포르역시 2016년그양이전년대비 1/10 수준 (166톤) 으로급감함 품목별수출실적에서가장두드러진변화는콩기름수출의급격한감소를들수있는데, 2012년 11,545톤에서 2016년 2,780톤으로최근 5년간 75.9% 감소함. 콩기름수출의감소는중국으로의수출량이급감한것을가장큰요인으로꼽을수있는데, 2012년 8,287톤이었던수출량이 2013년 4,652톤으로급감한후지속적으로감소하여 2016년에는 41톤만이수출되었음. 이는중국자체적으로생산하는식물성식용유의생산증가로수입량이감소한것으로판단됨 28) 27) 업계전문가인터뷰 28) 중국식물성식용유시장동향, KOTRA 해외시장뉴스,

55 제 3 장생산및수출입현황 구분 [ 표 3-9] 품목별식용유수출현황 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천달러 ) 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년상반기 2017년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년상반기 옥수수유 6,471 7,080 10,036 12,948 12,727 6,484 10,134 10,084 12,131 15,197 14,652 7,487 콩기름 11,545 7,664 3,422 3,396 2,780 1,028 18,019 11,826 5,341 4,416 3,199 1,296 올리브유 ( 기타 ) 2, , 올리브유 ( 버진 ) 카놀라유 , 미강유 해바라기씨유 홍화유 합계 20,227 14,957 13,843 16,912 16,125 7,985 32,142 22,798 19,011 21,928 20,233 9,960 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 : 콩기름 ( ), 올리브유 ( , ), 해바라기씨유 ( ), 홍화유 ( ), 카놀라유 ( ), 옥수수유 ( ), 미강유 ( ) 2) 국가별수출현황 o 식용유의국가별수출현황을살펴보면 2016년말레이시아로의수출량이가장많았으며, UAE, 미얀마순으로수출량이많은것으로나타남 수출실적이가장높은국가인말레이시아에주로수출하는품목은옥수수유로 2016년대말레이시아수출량중 99.9% 인 5,710톤이옥수수유로확인됨. 말레이시아는옥수수수입의존도가높은국가로, 그에따라옥수수유도옥수수원료단가와착유공정과정상의비용부담등으로수입을주로하고있으며, 사용량이늘면서우리나라에서의수출도늘어난것으로분석됨 UAE로의식용유수출이 2015년이후급증하였는데이는옥수수유의수출이증가하였기때문임. 당시 UAE와의할랄식품 MOU를체결하여, 기업들의할랄인증확대, 현지에서의관심증가등이수출에영향을미친것으로판단됨. 2017년상반기실적으로볼때, 하반기수출도기대가되는상황임 47

56 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 홍콩의경우 2014년대만 하수구식용유 ( 저질식용유 ) 파동 29) 의영향으로우리나라식용유수출이다소증가한것으로판단됨 중국은앞서언급한데로자체적으로생산하는식물성식용유의생산증가로수입량이감소한것으로나타남. 그외에인도네시아나미얀마로의수출증가는기업의수출국다변화및중국리스크등으로기업이수출시장의폭을넓히고있는것이영향을미친것으로분석됨 국가 [ 표 3-10] 주요국가별식용유수출현황 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천달러 ) 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년상반기 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년상반기 말레이시아 2, ,238 4,939 5,713 2,457 4,131 1,470 3,855 5,670 6,403 2,822 UAE ,388 4,496 2, ,645 5,210 2,722 미얀마 ,482 1, ,582 1, 홍콩 ,398 1, ,358 1, ,822 1, 인도네시아 중국 8,337 5,461 2, ,646 8,118 3,710 2,257 1, 기타 8,162 7,412 7,182 4,682 2,382 1,991 13,764 11,515 10,080 6,367 3,820 2,668 합계 20,227 14,957 13,843 16,912 16,125 7,985 32,142 22,798 19,011 21,928 20,233 9,960 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 : 콩기름 ( ), 올리브유 ( , ), 해바라기씨유 ( ), 홍화유 ( ), 카놀라유 ( ), 옥수수유 ( ), 미강유 ( ) 2) 기타 : 싱가포르, 러시아연방, 호주등 3. 수입현황 1) 품목별수입현황 o 품목별수입현황을살펴보면 2016 년수입량기준으로해바라기씨유가전체수입량의 39.2% 로가장높은비중을차지하고있으며, 미강유 (19.1%), 올리브유 ( 버진 )(18.2%), 카놀라유 (15.3%) 등의순으로많이수입되는것으로나타남. 반면수입액기준으로는 29) 2014 년대만에서주방잔반과피혁류가공공장에서폐기된유지등을가공해수백톤의 저질식용유 를제조 판매한사건임. 문제의식용유는식품제조업체와음식점에판매된것이밝혀져중국본토, 홍콩, 마카오등지에서큰파동이일었음 48

57 제 3 장생산및수출입현황 2016년기준올리브유 ( 버진 ) 가 42.2%, 해바라기씨유가 25.1%, 미강유가 15.3% 로다소다르게나타남. 이는올리브유의수입단가가해바라기씨유보다높기때문임 2012년대비 2016년품목별수입실적을살펴보면, 해바라기씨유와카놀라유의수입량이가장많이증가함. 해바라기씨유는 40.5%, 카놀라유는 247.6% 증가함. 해바라기씨유는국내에서생산비중이적은품목으로대부분수입에의존하고있고, 국내에서해바라기씨유에대한인기가조금씩상승하면서수입도비례하여증가하는양상임 카놀라유는국내에서소비가꾸준한품목으로, 조유를수입하여정제하여생산하기도하지만일부제품은수입하여유통되기도함. 특히 2016년에는호주에서의수입량이급증하면서일시적으로수입량이높게나타남 반면, 미강유는수입량이감소한것으로나타남. 참고로미강유는국내에서생산되는양이극히적어국내소비량의대부분은수입에의존하고있는데, 국내에서의소비가크지않아수입량이감소하고있는것으로분석됨 2017년상반기수입실적으로볼때, 2016년보다는수입이크게증가하지는않을것으로보여짐 구분 [ 표 3-11] 품목별식용유수입현황 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천달러 ) 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년상반기 2017년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년상반기 해바라기씨유 18,785 17,994 21,879 24,191 26,396 11,715 31,753 29,446 32,352 30,753 31,410 13,338 미강유 13,948 11,983 13,134 14,191 12,862 6,084 22,163 18,876 19,503 20,681 19,167 9,255 올리브유 ( 버진 ) 8,527 9,068 13,520 10,718 12,262 5,165 27,789 38,440 51,579 48,103 52,887 25,108 카놀라유 2,966 2,397 3,366 3,002 10,309 4,627 4,666 3,951 5,048 4,407 10,345 4,796 콩기름 1,619 3,264 3,511 3,037 3,114 2,367 2,700 4,569 4,959 4,213 4,087 2,796 올리브유 ( 기타 ) 1,325 1,067 1,360 1,441 1,606 1,051 5,068 5,028 5,557 6,129 6,419 4,469 옥수수유 , 홍화유 합계 47,196 45,837 57,102 56,954 67,293 31,307 94, , , , ,370 60,179 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 : 콩기름 ( ), 올리브유 ( , ), 해바라기씨유 ( ), 홍화유 ( ), 카놀라유 ( ), 옥수수유 ( ), 미강유 ( ) 49

58 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 2) 국가별수입현황 o 2016년수입량기준국가별수입현황을살펴보면스페인에서의수입이 34.3% 로가장많았고태국 20.8%, 우크라이나 12.7% 순으로나타남 스페인에서는 2016년기준으로해바라기씨유 (11,428 톤 ), 올리브유 ( 버진 )(9,716 톤 ) 의수입규모가큰편인데, 이들의수입량은지속적으로증가하는추세를보이고있음 태국에서는주로미강유가수입되고있는데 2016년기준 12,814톤이수입되었으며, 2012년이후로비슷한수준을유지하고있음 이탈리아의경우 2016년수입량기준으로는 5위지만, 단가가높은올리브유 ( 버진, 기타 ) 수입비중이전체수입량의 72.8% 로높아수입액순으로보면스페인, 태국다음으로높은것으로나타남 호주에서의수입량은큰변화가없다가 2016년에 8,143톤으로급증한양상인데, 이는해당시기에카놀라유수입이급증했기때문임. 한-호주 FTA가발효된후, 일시적으로해당시기에채종유수입이급증했던것으로보여짐 2017년상반기실적으로볼때, 상대적으로캐나다에서의수입실적은하반기에도증가할것으로보여짐 국가 [ 표 3-12] 주요국가별식용유수입현황 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천달러 ) 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년상반기 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년상반기 스페인 15,582 13,843 18,810 19,701 23,051 10,966 35,228 38,636 48,801 49,999 56,888 28,143 태국 13,032 12,979 14,457 15,628 13,992 6,370 21,514 20,271 21,165 22,441 20,404 9,564 우크라이나 ,218 4,801 8,534 2, ,541 4,783 8,099 2,611 호주 1, ,143 3,150 1,908 1, ,647 3,079 이탈리아 3,131 3,086 4,321 3,504 3,008 1,497 11,967 14,801 20,348 16,403 14,677 7,135 캐나다 1,581 1,313 2,955 2,183 2,088 2,479 2,687 2,383 4,088 2,556 2,294 2,647 기타 10,751 9,664 7,608 9,324 6,624 2,309 17,943 17,159 12,965 15,776 13,086 5,175 합계 47,196 45,837 57,102 56,954 67,293 31,307 94, , , , ,370 60,179 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 : 콩기름 ( ), 올리브유 ( , ), 해바라기씨유 ( ), 홍화유 ( ), 카놀라유 ( ), 옥수수유 ( ), 미강유 ( ) 2) 기타 : 아르헨티나, 터키, 말레이시아등 50

59 제 4 장 유통및판매현황 제 1 절유통구조 제 2 절소매시장규모 제 3 절소비자물가지수추이

60 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 제 1 절유통구조 o 국내에유통되는대다수의식용유는추출원유또는부분정제유로수입되어국내에서정제과정만을거쳐생산 판매되고있음 30) 현재국내에서원물을압착, 정제할수있는설비를가지고있는제조업체는 CJ제일제당과사조해표 2개기업이며, 실제국내에서압착 정제가이루어지는품목은콩기름과옥수수유임 특히, 프리미엄유는거의모든품목이부분정제유형태로수입하여제조 판매되고있음. 착유산업이장치산업이기때문에초기생산설비투자비용이과다발생하는점이가장큰이유임. 또한식용유의원료로사용되는유지작물이모두수입산이기때문에국내에착유설비를투자하더라도원료생산지근처에서착유하는것에비해국제시세대비경쟁력을갖추기힘들기때문임 올리브유같은해당유지작물의특성때문에부분정제유형태로수입하는경우도있음. 올리브유의주원료인올리브는열매수확후, 급속도로산패가진행되어늦어도수확후 3일내에는착유를해야함. 따라서산지와착유공장이근접해있어야하는데국내에서는올리브를대량생산하기어려운것이현실임 대두등원료로서의저장안정성이큰유지작물의경우, 착유후운송기간이길었을때원유상태에서의품질저하가크게일어남. 이에대두자체를수입하여국내에서착유하기도함 o 업계에서는전체식용유시장에서 B2B 시장은 91%, B2C 시장은 9% 수준으로추산하고있음. 1인가구증가, 내식의외식화등소비자들의라이프스타일변화에따라향후 B2C 시장은일부감소하는반면 B2B 시장이다소증가할것으로전망됨 B2B 시장은 HMR 시장이활성화됨에따라식품제조업체에서의간편식제조를위한식용유소비가점차늘어날것으로보임. 특히식용유사용에뒤따르는복잡한조리과정및뒤처리등의불편함을해소하기위해소비자들은식용유베이스의간편식제품을찾게될것으로전망됨 30) 업계전문가인터뷰 52

61 제 4 장유통및판매현황 o 소비자에게직접유통되는 B2C 시장에서는할인점에서의판매비중이 47.6% 로가장높게나타났으며, 체인슈퍼 (22.5%), 독립슈퍼 (22.3%) 순으로판매비중이높게나타남 식용유는소재식품으로일반적인소재식품과마찬가지로할인점, 체인슈퍼외근린형매장인독립슈퍼에서의판매비중이높게나타남 o 식용유의유통구조는다음과같음 [ 그림 4-1] 식용유유통구조 * 업계전문가인터뷰 ** 2015 년도식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처, 식품산업통계정보 ( KMAC 재구성 1) 제조업체 / 수입유정제업체비중 : 식품및식품첨가물생산실적내식용유지류제조사별출하액비중참조 - 식용유지류전체의출하실적이므로실제비중과다를수있음 2) 소매유통채널별비중 : 식품산업통계정보내 2016 년가정용식용유소매점매출액비중참조 3) B2C/B2B 비중 : 업계전문가인터뷰 53

62 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 제 2 절소매시장규모 1. 식용유소매시장규모 1) 시장규모 o 본보고서에서의소매시장규모는가정용식용유를중심으로살펴봄. 일반소비자가직접구매하는 B2C 시장의소매시장규모는전체시장의 9% 수준이므로 B2C 시장을포함한식용유전체시장변화의흐름과는다소다른양상을보임 o 식용유소매시장 ( 가정용 ) 의전체규모는 2016년 3,522억원이며, 이는 2013년대비 5.7% 감소한수치임. 2013년부터 2015년까지소폭상승하기는하였지만, 전반적으로다소정체된양상을나타내고있음 국내식용유소매시장에서사용비중이계속감소하는콩기름, 옥수수기름과는달리프리미엄유시장은꾸준히성장해왔음. 그러나 2016년에는프리미엄유판매역시역신장하며전체소매시장규모가감소하였으며, 간편식의확대, 외식시장활성화등의변화로인한현상으로보임 31) [ 그림 4-2] 식용유소매시장규모 * 식품산업통계정보 ( 매출액기준 31) 업계전문가인터뷰 54

63 제 4 장유통및판매현황 2) 분기별판매액추이 o 식용유의분기별판매현황을살펴보면 1/4분기, 3/4분기에특히판매액이높게나타나는데이는명절 ( 설, 추석 ) 선물세트판매로인한판매량증가, 전통요리인전, 부침요리등에필요한식용유사용량증가등을원인으로꼽을수있음 설보다는추석에식용유선물세트의판매량이더많아 3/4분기가 1/4분기보다판매액이다소높게나타남. 다만명절에판매되는식용유의규모가해마다감소하고있어 1/4분기, 3/4분기의판매실적도소폭하락하는추세임 최근에는소비자들이식용유단일품목으로만구성되어있는선물세트보다식용유외통조림햄, 참치통조림등여러품목이함께포함되어있는선물세트를더선호하는경향을보이고있어, 선물세트판매로인한명절식용유의판매량도자연스럽게감소하고있는것으로판단됨 32) [ 그림 4-3] 분기별판매현황 ( 단위 : 백만원 ) * 식품산업통계정보 ( 매출액기준 32) 업계전문가인터뷰 55

64 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 2. 소매채널판매현황 1) 품목별소매시장규모 o 식용유의하위품목별소매시장규모를살펴보면, 2016년판매액기준으로카놀라유 (41.2%), 대두유 (25.0%), 올리브유 (13.1%) 순으로높은점유율을차지하고있으며이들상위 3개품목의점유율이 79.3% 로나타남 카놀라유는꾸준히 40% 이상의점유율을보이며식용유중에서는가장소비가많이되고있음. 이는카놀라유가프리미엄식용유로분류되면서도올리브유나포도씨유등에비해거의반값으로비교적가격이저렴하기때문으로분석됨. 또한프리미엄유중발연점이 로가장높아바삭하게튀겨야하는요리, 구이및볶음등전반적으로활용도가높기때문으로보임 33) [ 표 4-1] 품목별소매시장규모 ( 단위 : 백만원, %) 구분 카놀라유 대두유 올리브유 포도씨유 옥수수유 미강유 ( 현미유 ) 기타식용유 2015년 2016년합계합계 2017년 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 71,696 9,564 73,412 8, ,239 63,866 8,553 62,390 10, ,261 48,100 (51.0) (17.0) (47.7) (16.5) (40.6) (52.1) (16.4) (50.1) (19.7) (41.2) (47.1) 25,703 20,441 29,612 20,418 96,174 23,521 20,137 24,356 20,100 88,114 22,204 (18.3) (36.3) (19.2) (39.4) (23.9) (19.2) (38.6) (19.6) (38.0) (25.0) (21.7) 13,650 12,684 18,647 10,409 55,390 11,488 10,973 12,780 10,881 46,122 11,052 (9.7) (22.6) (12.1) (20.1) (13.8) (9.4) (21.0) (10.3) (20.6) (13.1) (10.8) 16,399 8,737 19,484 8,225 52,845 13,373 8,175 13,435 7,499 42,482 10,587 (11.7) (15.5) (12.7) (15.9) (13.1) (10.9) (15.7) (10.8) (14.2) (12.1) (10.4) 3,672 2,684 4,364 2,105 12,825 2,980 2,299 3,038 2,020 10,337 2,586 (2.6) (4.8) (2.8) (4.1) (3.2) (2.4) (4.4) (2.4) (3.8) (2.9) (2.5) (0.3) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) 8,981 2,031 8,156 2,073 21,241 7,185 2,004 8,232 1,896 19,317 7,480 (6.4) (3.6) (5.3) (3.8) (5.2) (5.8) (3.7) (6.6) (3.5) (5.5) (7.3) 합계 140,474 56, ,959 51, , ,628 52, ,468 52, , ,179 * 식품산업통계정보 ( 품목별소매점매출액 1) 백만원단위로작성하는가운데합계값일의자리에오차가발생할수있음 33) 설명절, 인기프리미엄유전격비교분석, 세계일보,

65 제 4 장유통및판매현황 특히식용유는앞서언급한대로계절성이나타나는데, 카놀라유는명절선물세트로많이구성되어판매되는특징이있어, 1/4분기와 3/4분기의누적판매점유율이상대적으로높게나타난반면, 대두유는평소에많이팔리는제품으로 2/4분기와 4/4분기누적매출비중이높은특징이있음 [ 그림 4-4] 명절및평소식용유종류별판매비중비교 (2016 년매출액기준 ) 57

66 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 2) 채널별소매시장규모 o 가정용식용유채널별소매시장규모를살펴보면, 2016년기준으로할인점 (47.6%), 체인슈퍼 (22.5%), 독립슈퍼 (22.3%) 등의높은시장점유율을보이며, 상위 3개점유율이 92.4% 로나타남 상대적으로할인점이높은점유율을보이는데, 이는할인점에서자주시행하는가격할인, 프로모션등에기인한것으로판단됨. 할인점에서판매되는식용유중대용량 (15l, 18l등 ) 식용유는영세자영업자들이업소용으로소용량의식용유제품을대량구입하기에는산패등의우려가있기때문에구입하는편임 [ 표 4-2] 가정용식용유채널별소매시장규모 ( 단위 : 백만원, %) 구분 할인점 체인슈퍼 독립슈퍼 일반식품점 백화점 편의점 2015년 2016년 2017년합계합계 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 79,710 20,051 82,197 17, ,604 68,416 16,707 63,185 19, ,528 50,822 (56.7) (35.7) (53.4) (34.0) (49.6) (55.8) (32.0) (50.8) (36.3) (47.6) (49.7) 27,855 13,393 34,526 11,962 87,736 25,259 13,083 28,645 12,282 79,269 22,999 (19.8) (23.8) (22.4) (23.1) (21.8) (20.6) (25.1) (23.0) (23.2) (22.5) (22.5) 23,658 17,452 26,920 16,329 84,359 21,001 17,333 23,632 16,478 78,444 20,568 (16.8) (31.0) (17.5) (31.5) (21.0) (17.1) (33.2) (19.0) (31.1) (22.3) (20.1) 3,958 2,920 4,796 2,660 14,334 3,295 2,693 3,716 2,477 12,181 2,980 (2.8) (5.2) (3.1) (5.1) (3.6) (2.7) (5.2) (3.0) (4.7) (3.5) (2.9) 4,599 2,077 4,864 2,355 13,895 3,723 2,080 4,117 2,196 12,116 3,850 (3.3) (3.7) (3.2) (4.5) (3.5) (3.0) (4.0) (3.3) (4.1) (3.4) (3.8) , , , (0.5) (0.6) (0.4) (1.8) (0.7) (0.8) (0.6) (0.9) (0.5) (0.8) (0.9) 합계 140,474 56, ,959 51, , ,628 52, ,468 52, , ,179 * 식품산업통계정보 ( 품목별소매점매출액 1) 백만원단위로작성하는가운데합계값일의자리에오차가발생할수있음 58

67 제 4 장유통및판매현황 3) 제조사별소매시장규모 o 가정용식용유제조사별소매시장규모를살펴보면, 2016년판매액기준으로 CJ제일제당 (37.1%), 사조해표 (20.4%), 대상 (11.6%) 의순으로높은시장점유율을보임 CJ제일제당의시장점유율은 2014년이후꾸준히증가하고있는반면, 사조해표, 오뚜기, 동원에프앤비의시장점유율은모두소폭하락함 o 특히, 2017년 1/4분기 CJ제일제당을제외한사조해표, 오뚜기등일부제조사는시장점유율이전분기대비감소폭이다소큰것으로나타남. 이는 2016년남미에서발생한홍수로아르헨티나등주요산지의콩수확량이줄고품질도떨어지며원재료조달에차질이생겨나타난식용유대란의여파로판단됨 34) 원재료가격상승을이유로 2016년 4/4분기에대부분의식용유가격이인상되었으며, 이는 2017년 1/4분기식용유판매량감소에영향을미친것으로보임 식용유대란으로인해시장점유율 2위업체로알려진사조해표는 CJ제일제당으로부터수입산식용유원료를일부조달하였으며, 그밖의시장점유율이뒤쳐지는일부업체들의경우거래처납품자체를중단하기도함. 물량부족현상이심화되었던부문은 B2B 시장이지만가정용제품도일부재고부족현상이나타남에따라시장이다소위축된경향을보임 [ 표 4-3] 가정용식용유제조사별소매시장규모 ( 단위 : 백만원, %) 구분 CJ 제일제당사조해표 대상 오뚜기 동원에프앤비 기타 2015년 2016년합계합계 2017년 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 44,813 16,855 56,934 16, ,239 44,941 17,741 48,948 18, ,595 39,833 (31.9) (30.0) (37.0) (32.1) (33.6) (36.6) (34.0) (39.3) (35.8) (37.1) (39.0) 29,194 16,322 31,449 13,630 90,595 23,272 13,613 21,788 13,157 71,830 19,178 (20.8) (29.0) (20.4) (26.3) (22.5) (19.0) (26.1) (17.5) (24.9) (20.4) (18.8) 17,852 4,533 19,129 3,870 45,384 15,348 3,928 17,453 4,154 40,883 13,194 (12.7) (8.1) (12.4) (7.5) (11.3) (12.5) (7.5) (14.0) (7.8) (11.6) (12.9) 11,690 8,364 13,662 7,641 41,357 10,552 6,947 10,534 6,674 34,707 8,049 (8.3) (14.9) (8.9) (14.7) (10.3) (8.6) (13.3) (8.5) (12.6) (9.9) (7.9) 19,663 1,555 14,734 1,897 37,849 13,637 1,811 12,990 1,989 30,427 10,389 (14.0) (2.8) (9.6) (3.7) (9.4) (11.1) (3.5) (10.4) (3.8) (8.6) (10.2) 17,262 8,611 18,051 8,203 52,127 14,878 8,184 12,755 7,990 43,807 11,536 (12.3) (15.3) (11.7) (15.8) (12.9) (12.1) (15.7) (10.2) (15.1) (12.4) (11.3) 합계 140,474 56, ,959 51, , ,628 52, ,468 52, , ,179 * 식품산업통계정보 ( 품목별소매점매출액 1) 백만원단위로작성하는가운데합계값일의자리에오차가발생할수있음 34) 식용유대란 사조해표, 경쟁사 CJ 제일제당서물량조달, 뉴스 1,

68 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 제 3 절소비자물가지수추이 35) o 식용유소비자물가지수는 2015년 7월 에서 2017년 7월 으로 2.6% 상승함. 식용유의경우대부분원재료또는원유를수입하기때문에원재료의국제가격변동에많은영향을받음 특히 2016년남미에서발생한엘니뇨로인한홍수등의기상악화로대두및대두원료의국제가격이상승하자 2016년말 CJ제일제당, 롯데푸드, 오뚜기등식용유제조업체는식용유가격을 7~9% 인상함 36). 다만이후식용유가격은서서히안정화되고있음 [ 그림 4-5] 식용유월별소비자물가지수추이 * 국가통계포털 (kosis.kr) 1) 식용유소비자물가지수 (2015=100 기준임 ) 35) 소비자물가지수는가구에서일상생활을영위하기위해구입하는상품, 서비스의평균가격변동을지수화한지표임. 가격은서울, 부산, 대구, 광주등 38 개지역에분포한백화점, 대형마트, 재래시장등의소매점에서조사함. 소비자물가지수는가격변동을측정하는것으로가격의절대수준을나타내는것은아님 36) 정국혼란틈타폭등... 팍팍해진서민의삶, 아시아경제,

69 제 5 장 소비특성 제 1 절소비시장특성 제 2 절소비자특성

70 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 제 1 절소비시장특성 1. 식용유시장특성 1) 상대적으로저렴한식용유선물세트매출증가 o 청탁금지법시행이후처음맞는명절인 2017 년설에는식용유세트판매량이 증가함 년설에는고급한우세트와과일세트가인기를끌었던반면, 2017 년 설에는식용유, 통조림세트등 2~3 만원대저가선물세트의인기가높아졌기때문임 37) 농림축산식품부가주관하여농협하나로마트에대해설특판선물세트판매동향을 조사한결과 ( ~21, 9 일간 ) 에따르면, 전반적으로매출액이 3.8% 감소함. 과일은 16% 감소, 축산물은 4% 감소하는등 1 차농축산물의판매실적이 2016 년 설에비해감소한것으로나타남. 38) 반면, 비교적값이저렴한식용유나햄등의 식품류판매실적은 5.1% 증가함 가격대별매출액을보면 5 만원이하세트는증가 ( 평균 9%) 했지만, 5 만원초과 세트는감소 ( 평균 22%) 함. 이에농림축산식품부는명절선물세트판매실적이매년 최소 5% 이상신장해왔기때문에전반적소비심리위축외에청탁금지법시행이 설선물세트매출에영향을미치고있는것으로판단함 39) 소비자는청탁금지법시행에따라 5 만원을초과하는선물세트보다는 5 만원이하 선물세트를더많이구매하게됨. 또한이전에는 5 만원이상의고가제품 1 개를 구매했다면청탁금지법시행이후 5 만원이하선물세트 2 개를구매하는등명절 선물구매패턴이달라짐에따라 5 만원이하선물세트판매량이상대적으로많이 증가한것으로보임 40) o 청탁금지법시행으로식용유선물세트의판매가증가하였음에도, 실제소매시장에서의 2017 년 1/4 분기식용유매출액은감소함. 41) 이는앞서기술한선물세트구성변화와 관련된것으로, 식용유가포함되어있는선물세트판매량이증가했더라도식용유단일 품목으로구성된선물세트판매는감소하여실제식용유판매량은늘지않은것이그 이유라고볼수있음 37) 김 어묵등저가특산품 ' 설선물용 ' 인기 청탁금지법영향, 연합뉴스, ) 설명절직전계란, 배추, 무등에대한수급안정대책집중, 농림축산식품부보도자료, ) 청탁금지법시행후첫명절, 농식품소비감소세눈에띄어, 농림축산식품부보도자료, ) 업계관계자인터뷰 41) [ 표 3-1] 분기별판매현황참조 62

71 제 5 장소비특성 [ 그림 5-1] 금액대별설선물세트판매동향변화 ( 단위 : 억원 ) * 명절선물판도변화, 김영란법효과뚜렷?, 이코노믹리뷰, ) 농협하나로유통설선물세트판매실적집계결과임 2) 이색원료를사용한식용유의등장 o 건강에대한관심이높아지면서프리미엄유시장이점차커지고있으며소비자들이선호하는식용유품목도빠르게변화하고있음 2000년에는콩기름시장이 1,000억원규모였음. 2002년부터 2005년까지웰빙열풍으로올리브유시장이성장함. 하지만 2006년 9월벤조피렌안정성논란 42) 으로 2006년에서 2010년까지올리브유시장이감소하고해바라기씨유, 포도씨유와같은프리미엄유의인기가높아짐. 이후에도프리미엄유가지속적으로인기를끌며 2011년부터 2014년까지카놀라유의비중이점차확대됨 43). 건강에대한관심이매년높아지면서 2014년에서 2015년은건강을고려한식용유, 프리미엄올리브유의인기가높아짐 44). 2016년에는기능성오일과코코넛오일등이주목받음 45) 42) 2006 년식품의약품안전처에서시중에판매되는올리브유제품 30 개를수거해조사한결과 9 개에서발암물질인벤조피렌이검출되며논란이발생함 43) ' 웰빙유전성시대 올리브유 포도씨유 카놀라유?, 헤럴드경제, ) 가공식품마켓리포트, 한국농수산식품유통공사 45) 올식용유대세는 기능성 코코넛오일, 헤럴드경제,

72 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 [ 표 5-1] 인기식용유품목의변화 콩기름, 옥수수유등일반식용유사용 올리브유인기급증 해바라기씨유, 포도씨유등프리미엄유시장확대 기능성오일, 코코넛오일출시건강식용유, 프리미엄올리브유인기카놀라유시장확대 o 특히프리미엄유시장이커지면서식용유원료들이더욱다양화되고있음. 기존에판매되던콩, 옥수수, 올리브, 포도씨등을넘어이색원료들을사용한식용유들이출시되고있음 종근당건강은슈퍼푸드인아보카도를이용하여아보카도오일을출시함. 아보카도는불포화지방산함량이높고, 다양한미네랄, 아미노산, 비타민을담고있어 영양의보고 라고불리는식품으로건강유이미지를강조함. 아보카도오일은 271도의높은발연점으로샐러드, 볶음, 튀김등다양한요리에도활용가능함 46) 종근당건강아보카도오일 KBH 한국생활건강팔레오햄프씨드오일 46) 종근당건강, 슈퍼푸드 ` 어스투어스 (EARTH TO US) 아보카도오일 ` 출시, 한국경제,

73 제 5 장소비특성 KBH한국생활건강의식품브랜드팔레오에서는햄프씨드를활용하여햄프씨드오일을출시함. 햄프씨드는대마씨의겉껍질을벗긴알맹이로, 세계최장수촌인중국바마야오의주요식품에햄프씨드오일이포함되어주목받고있음. 햄프씨드오일은샐러드드레싱, 오일파스타, 발사믹소스등에활용할수있음 47) 3) 식용유용기의변화 o 가볍고쉽게깨지지않아도입됐던페트 (PET) 용기대신고급스러운디자인의유리병식용유가늘어나고있음. 유리는외부요인에따른변형이거의없을뿐만아니라, 병에색이나냄새가배지않아위생적으로사용할수있기때문임. 주로수입식용유들이병입으로판매되고있으나국내제품들도유리병식용유를출시하고있음 특히올리브유시장에서유리병을사용하는비중은점점증가하는추세로시장조사기관링크아즈텍에따르면 2015년병입올리브유는 2014년매출대비 6% 신장함. CJ제일제당은라만차포도씨유, 이탈리아올리브유, 퓨어올리브유, 안달루시아산올리브유등프리미엄식용유제품들을병입제품으로출시하고있으며 2015년병입식용유매출이 2014년대비 41% 증가하기도함 48) 유기농식품브랜드초록마을은유기농대두유를유리에담아 500ml와 1l의두가지사이즈로판매하고있음 CJ 제일제당라만차포도씨유 초록마을압착유기농식용유 Basso Fedele &Figli S.R.L/ 수입원 : 사조엑스트라버진올리브유 IL Boshetto S.R.L / 수입원 : 에봇엑스트라버진올리브유 47) 팔레오, 여름철간편한대마씨오일제품선보여, FAM 타임스, ) 식음료용기세대교체..' 페트병 ' 대신 ' 유리병 ' 뜬다, 이데일리,

74 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 2. 식용유빅데이터분석 49) o 식용유언급량 (Buzz) 은 2015년 4/4분기와 2017년 1/4분기를제외하고크게두드러진특징이나타나지않음. 오히려전반적으로언급량이감소하는추세임 2015년 4/4분기의경우, 경찰의시위진압장비관련기사에서식용유가언급되면서상대적으로버즈량이급증했으며, 2017년 1/4분기는대만카스테라의식용유관련이슈로인해상대적으로언급량이높게나타난것으로분석됨 언급채널별로는블로그가 65.3% 로가장많았으며, 이어서트위터 (34.4%) 로나타남. 20대의젊은층보다는상대적으로주부또는연령이높은층에서식용유를사용하는요리를하는경우가많다보니트위터보다는블로그에서의언급비중이높게나타난특징이있음 [ 표 5-2] 언급량 (Buzz) 추이및언급채널비중 [ 언급량 (Buzz) 추이언급채널비중 o 식용유의대표적인연관어상위 Top5를살펴보면, 먹다, 볶다, 물, 재료와같이식용유를이용한행위및식용유사용과관련된단어가상위로나타남 특성을분류하여살펴보면, 우선식용유사용시 행동 적측면에서떠오르는대표적인키워드는 두르다 로나타났으며, 이어서 굽다, 끓이다, 다지다, 달구다 등으로나타남. 끓이다 와 다지다 는식용유를이용한직접적인행위에서나타나는단어는아니지만, 식용유대표연관어인 물 을끓이거나 재료 를다지는행위가간접적으로연관되어있기때문에언급정도가높게나타난것으로해석됨 49) Social Q Finder, KMAC analysis ( 분석주기 : 2015 년 2/4 분기 ~ 2017 년 2/4 분기 ) 식용유 키워드에대한감성 / 행위, 일반적속성 ( 제품, 서비스, 콘텐츠등 ), 라이프스타일등의다양한속성을기준으로분석하여 Buzz 추이량과연관키워드를도출함 66

75 제 5 장소비특성 식용유와연관된제품연관어는 소금 이가장높게나타났으며, 이어서 양파, 계란, 참기름, 간장 등으로나타남. 식용유를이용한요리에양파, 계란, 간장등이 많이활용되는특징이있어상위단어로나타난것으로보여짐 [ 표 5-3] 식용유연관어 대표적인연관어 식용유 행동 연관어 식용유 제품 연관어 1 먹다 1 두르다 1 소금 2 볶다 2 굽다 2 양파 3 물 3 끓이다 3 계란 4 재료 4 다지다 4 참기름 5 좋다 5 달구다 5 간장 * 2017년 2/4분기기준. 행위 연관어에서 먹다 와 볶다 는제외한상위연관어임 67

76 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 제 2 절소비자특성 o 식용유구입및소비특성파악을위해 2017년 6월 30일부터 7월 5일까지식용유구매및소비경험이있는소비자 500명을대상으로조사를진행함. 온라인패널조사로진행하였으며, 성별분포는남성 200명 (40%), 여성 300명 (60%), 연령별분포는 20대 100명 (20%), 30대 150명 (30%), 40대 150명 (30%), 50대이상 100명 (20%) 임 50) 1. 식용유소비특성 o 현재사용중인식용유의종류가무엇인지대해질문한결과, 응답자의 30.6% 가 카놀라유 라고응답함. 이어서올리브유 26.1%, 포도씨유 19.9% 순으로나타남. 일반유로분류되는옥수수유와콩기름의응답비중은 12.9% 로프리미엄유에비해그비중이현저히작은것으로나타남 전체적으로카놀라유구매비중이가장높은것으로나타났으나가구구성원이많을수록카놀라유소비비중이감소함. 반면포도씨유의경우에는가구구성원이많을수록소비비중이다소증가하는경향을보임 [ 표 5-4] 현재사용중인식용유 ( 단위 : %) 연령별 가구구성원별 구분카놀라유올리브유포도씨유해바라기씨유옥수수유콩기름기타 전체 (n=1285) 대 (n=237) 대 (n=371) 대 (n=387) 대이상 (n=290) 인가구 (n=94) 인가구 (n=311) 인가구 (n=305) 인가구이상 (n=575) * 다중응답결과로응답수를바탕으로 100% 로계산함 50) 자세한소비자분석결과는부록참고 68

77 제 5 장소비특성 o 여러가지제품을구입하여먹는다고응답한소비자에게이유를조사해본결과, 식용유별조리용도가달라서 라고응답한사람이전체의 50.6% 로매우높게나타났으며, 이어서 선물로여러가지제품을받아서 라는응답이 36.3% 로나타남 20대의경우여러제품을사용하는이유에대하여 선물로여러가지제품을선물받았기때문 이라고응답한사람이전체의 51.3% 로나타났음. 30~50대이상응답자의경우약 50% 이상이 식용유별조리용도가다르기때문 이라고응답함 2-3인가구의경우식용유별 조리용도에따라다양한제품을사용한다 는응답자가전체의 50% 이상으로나타났으며, 4인이상의가구에서는다소비중은낮았지만 식용유별조리용도가달라서 라는응답이 2~3인가구와마찬가지로가장높게나타남. 1인가구의경우 선물로여러가지제품을받았기때문 이라는응답이 48.5% 로가장높게나타남 한달식료품구입금액 ( 식품및가공식품구매금액포함 ) 에따라서도여러식용유제품을사용하는이유가달랐는데, 식료품구입금액이많아질수록식용유별조리용도에따라여러제품을사용하는비중이매우높아지는양상을보임 [ 표 5-5] 여러가지제품을구입하여먹는이유 ( 단위 : %) 연령별 가구구성원별 구입금액별 구분 식용유별조리용도가달라서 선물로여러가지제품을받아서 가격이싼제품을볼때마다사놔서 여러식용유를구입하여섞어서먹기때문에 전체 (n=391) 대 (n=76) 대 (n=108) 대 (n=118) 대이상 (n=89) 인가구 (n=33) 인가구 (n=93) 인가구 (n=94) 인가구이상 (n=171) 만원미만 (n=75) 만원미만 (n=90) 만원미만 (n=87) 만원미만 (n=51) 만원이상 (n=88)

78 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 o 가장자주사용하는식용유에대해질문한결과카놀라유는전연령대에서가장자주사용하는식용유로나타남. 프리미엄유지만비교적저렴한가격과높은발연점으로다양한요리에사용가능해가장자주사용하는식용유로꼽힌것으로분석됨 20대의경우타연령대보다올리브유를가장많이사용한다는응답자가 39.5% 로높게나타났고, 콩기름을가장자주소비한다는응답자의비중은 1.3% 로매우낮게나타남 [ 표 5-6] 가장자주사용하는식용유 ( 단위 : %) 구분카놀라유올리브유포도씨유콩기름옥수수유해바라기씨유기타 전체 (n=391)* 대 (n=76) 연령별 30대 (n=108) 대 (n=118) 대이상 (n=89) * 여러가지식용유를구입하여이용하고있다는응답자 391 명의응답결과임 o 현재사용하는식용유와가장자주사용하는식용유를비교한결과, 전체응답자들가운데 30.6% 가현재카놀라유를사용중이며 49.1% 가카놀라유를가장자주사용하는식용유라고응답함. 이어서높은응답률을보인식용유는올리브유로조사됨 응답자들이다양한식용유제품을구비하고있더라도실제로옥수수유와해바라기씨유, 포도씨유등의사용빈도는상대적으로낮은것으로나타남 70

79 제 5 장소비특성 [ 그림 5-2] 현재사용중인식용유및가장자주사용하는식용유비교 2. 식용유구입특성 o 선물용식용유로구입하는제품은올리브유가 32.0% 로가장높게나타났으며, 이어서카놀라유 23.4%, 포도씨유 14.4% 로나타남. 흔히소비시장에서프리미엄유로점유율이높은품목들이선물용식용유로인기가있는것으로조사됨 종류에상관없이선물세트가격대를보고결정한다 는응답도 12.4% 로나타남 [ 표 5-7] 선물용식용유구입제품 ( 단위 : %) 구분올리브유카놀라유포도씨유해바라기씨유옥수수유대두유기타 상관안하고선물용으로가격대구입한보고결정경험없음 전체 (n=500) 남성 (n=200) 성별여성 (n=300) 대 (n=100) 대 (n=150) 연령별 40대 (n=150) 대이상 (n=100) o 식용유를선물용으로구입한경험이있다고응답한 451명을대상으로, 선물용구입시선호하는구성이어떤건지에대해물어본결과, 식용유와햄통조림구성 이 25.7% 로가장높게나타났으며이어서 다소가격대가높은식용유로만구성된제품 이 18.8%, 일반식용유로만구성된제품 이 17.7% 로나타남 71

80 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 식용유단일제품으로만구성되어있는선물세트를선호한다는응답은전체의 36.5%, 식용유외다른품목과복합구성된선물세트를선호한다는응답은전체의 63.5% 로전반적으로소비자들은복합구성선물세트를더욱선호하는것으로보여짐 [ 표 5-8] 선물용구입시선호하는구성 ( 단위 : %) 성별 연령별 구분 식용유단일구성 다소높은일반가격대의식용유구성식용유구성 식용유 + 햄통조림구성 식용유 + 참치 / 연어통조림구성 식용유 + 전통기름구성 복합구성 식용유 + 김구성 식용유 + 소스제품구성 식용유외에 3-4 개다른제품구성 ( 종류무관 ) 전체 (n=451) 남성 (n=176) 여성 (n=275) 대 (n=91) 대 (n=129) 대 (n=141) 대이상 (n=90) 식용유대체제품이용특성 o 전체응답자의 45.8% 가식용유로할수있는요리에서식용유대신에사용하는 기름제품으로전통기름인참기름과들기름을사용하고있다고응답함. 버터가 20.8% 로뒤를이었고대체품을전혀사용하지않는다는답변도 20.6% 로나타남 72

81 제 5 장소비특성 [ 표 5-9] 식용유대신사용하는대체제품 ( 단위 : %) 연령별 가구구성원별 구분 전통기름 ( 참기름, 들기름 ) 버터코코넛오일마가린기타 대체품전혀사용안함 전체 (n=500) 대 (n=100) 대 (n=150) 대 (n=150) 대이상 (n=100) 인가구 (n=45) 인가구 (n=117) 인가구 (n=130) 인가구이상 (n=208) o 식용유대신대체제품사용이유를살펴보면, 응답자중 40.6% 가 해당제품이맛이더좋아서 라고응답했으며이어서 해당제품이건강에더좋다고생각되어서 가 38.3% 로나타남 전통기름인참기름과들기름을대체제품으로사용하는경우 해당제품이건강에더좋다고생각돼서 가 48.5%, 이어서 해당제품이맛이더좋아서 가 35.8% 로뒤를이음 버터와마가린의경우 해당제품이맛이더좋아서 라고응답한비중이각각 62.5% 와 50.0% 로높게나타남 코코넛오일은 해당제품이건강에더좋다고생각되어서 가 66.0% 로나타남 73

82 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 [ 표 5-10] 식용유대체제품사용이유 ( 단위 : %) 식용유대체제품 구분 해당제품이맛이더좋아서 해당제품이건강에더좋다고생각돼서 다양한방법으로요리하는걸좋아해서 요리를먹는사람마다선호하는제품이달라서 전체 (n=397) 전통기름 (n=229) 버터 (n=104) 마가린 (n=14) 코코넛오일 (n=47) 기타 (n=3) 기타 4. 식용유에대한인식및이용특성 o 식용유종류별로맛이나향의차이를뚜렷하게인식하는지에대한질문에대하여전체응답자중 39.4% 가 그렇다 ( 매우그렇다포함 ) 고응답했지만 41.8% 는 보통 이라고나타남 성별, 연령별로도대부분식용유별차이에대한인식여부에대하여 보통 이라고응답했는데, 50대이상에서는차이를뚜렷하게인식한다는비중은 52.0% 로매우높게나타남 [ 표 5-11] 식용유의종류별맛과향의차이인식여부 ( 단위 : %) 구분 전혀그렇지않다 그렇지않다 보통이다 그렇다 매우그렇다 전체 (n=500) 성별 남성 (n=200) 여성 (n=300) 대 (n=100) 연령별 30대 (n=150) 대 (n=150) 대이상 (n=100) * 다중응답결과로응답수를바탕으로 100% 로계산함 74

83 제 6 장 해외시장동향 제 1 절세계식용유시장규모 제 2 절글로벌트렌드 제 3 절국가별동향

84 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 제 1 절세계식용유시장규모 1. 세계시장규모 o Canadean의 Global Market Data에따르면세계식용유시장규모는 2016년기준약 787억달러임. 이는 2011년 750억달러에비해 4.9% 증가한규모로, 식용유시장은꾸준히성장세를보일것으로전망됨. 특히 2020년에는 2016년에비해 40% 가량증가하여 1,101억달러의규모의시장을형성할것으로전망됨 o 주로가정에서조리하여음식을섭취했던과거와는달리도시화, 소득의증가및여성의사회진출증가등으로외식, 간편식구입이증가하며세계식용유시장은지속적으로확대될것으로보여짐 51) 실제로 2011년기준여성의경제활동참여율이 70.9% 로 OECD 기준 (63.9%) 보다높은미국 52) 의경우, 가정이외의공간에서식사를하는비율이 1970년 (25.9%) 에비해 2011년 (42.3%) 16.4% 증가함 53) [ 표 6-1] 세계식용유시장규모 시장규모 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 (f) 2018 년 (f) 2019 년 (f) 2020 년 (f) 74,956 75,936 78,469 80,165 76,563 78,659 85,096 92, , ,131 * Global Market Data, Canadean intelligence, ) 2017 년부터는예측치임 51) Working Women and Eating Habits: Changing Patterns, The Abraaj Group, ) 한국여성의현실 대학진학률 OECD 最高, 경제참여율은하위권, 조선일보, ) Food-Away-from-Home, USDA,

85 제 6 장해외시장동향 2. 품목별세계시장규모 o Canadean 은식용유시장규모를산정할때, 식용유를올리브유, 해바라기유, 옥수수유, 식물성기름 ( 카놀라유, 대두유등 ), 쿠킹스프레이, 기타식용유로분류함 식용유 구분 올리브유 해바라기유 옥수수유 식물성기름 쿠킹스프레이 기타식용유 [ 표 6-2] 세계식용유시장분류및정의 올리브를압착하여얻은기름 해바라기씨에서추출한기름 옥수수곡물의배아에서추출한기름 정의 지방산과글리세롤의에스테르와식물에서얻어지는식용가능한기름어떠한오일범주로도간주되지않음. 관련국가에만해당 ( 카놀라유, 팜유, 대두유, 땅콩기름등 ) 분무식 ( 스프레이 ) 용기에담긴조리용기름 그외모든먹을수있는기름 * The Future of the Oils and Fats Market in the United States to 2018, canadean, July 2014 o 식용유의품목별세계시장규모를살펴보면, 전반적으로모든식용유의시장규모가증가하는양상을보이고있으며, 특히카놀라유, 팜유, 대두유등이포함된식물성기름의성장세가두드러질것으로전망됨. 반면해바라기유의시장규모는 2016년이후하락세를보일것으로전망됨 [ 표 6-3] 식용유품목별세계시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2016 년 2017 년 (f) 2018 년 (f) 2019 년 (f) 2020 년 (f) 식물성기름 46,887 48,801 48,294 50,065 54,933 올리브유 10,581 10,659 9,408 9,572 10,016 해바라기유 10,249 9,831 8,492 8,450 8,931 옥수수유 4,182 4,302 4,239 4,349 4,682 기타식용유 4,547 4,519 4,165 4,252 4,462 쿠킹스프레이 2,024 2,054 1,965 1,972 2,073 합계 78,469 80,165 76,563 78,659 85,096 * Global Market Data, Canadean intelligence, ) 2017 년부터는예측치임 77

86 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 o 세계식용유시장규모상위 5개국을살펴보면중국, 인도미국, 브라질, 터키순으로이들상위 5개국의시장규모는전세계식용유시장의 58.8% 를차지하고있음 중국은 2016년기준 262억달러로세계에서식용유시장규모가가장큰것으로나타났으며, 이는전세계식용유시장의 33.3% 에해당하는수치임. 식용유시장규모가 2위인인도는 83억달러수준으로전세계식용유시장의 10.6% 를차지하고있음 2016년기준중국의식용유시장은 2위인인도식용유시장보다약 3.1배큰규모이나중국식용유시장이더욱빠르게성장하며 2020년에는그격차가더욱커질것으로전망됨 [ 표 6-4] 식용유시장규모상위 5 개국 ( 단위 : 백만달러 ) 국가명 2016 년 2017 년 (f) 2018 년 (f) 2019 년 (f) 2020 년 (f) 1 중국 26,231 30,146 34,985 40,568 47,205 2 인도 8,334 8,870 9,464 10,156 10,894 3 미국 5,864 6,027 6,204 6,397 6,610 4 브라질 3,079 3,464 3,667 3,897 4,159 5 터키 2,737 2,685 2,673 2,675 2,692 기타국가 32,414 33,904 35,338 36,879 38,571 합계 78,659 85,096 92, , ,131 * Global Market Data, Canadean intelligence, ) 2017 년부터는예측치임 78

87 제 6 장해외시장동향 제 2 절글로벌트렌드 o 식용유의글로벌트렌드는한마디로 건강 으로요약됨. 식품을통한건강관리에대한관심이증가하면서식용유도기능성오일이나, 질병에도움이되는제품이인기를끌고있음 기존에는 식용유 = 지방 이라는소비자인식이지배적이었다면, 건강에도움이되는식용유를선택적으로섭취하여건강을개선하려는소비자욕구가강해지고있음. 건강에도움이되는원료로제조한식용유나유기농으로재배한원료로제조한식용유등이계속해서출시되고있고, 시장이빠르게성장하고있음 54) 1. 건강유의인기 o 최근건강에대한관심증가로기존식용유시장에서많이사용되지않았던식용유들이 주목받고있는데, 대표적인품목으로코코넛유, 아보카도오일, 아마씨유등이있음 55) 가. 코코넛유 o 코코넛유의경우과거에는코코넛이많이생산되는열대지방인인도, 필리핀, 스리랑카, 말레이시아, 인도네시아등의국가를중심으로사용되어오던식용유임. 그러나최근에는코코넛유에함유된라우린산 ( 또는라우르산, 라우릭산등으로불리움 ) 56) 이면역력강화, 항균 항바이러스물질함유등건강에좋다는연구결과가발표됨에따라일본, 유럽다수의국가에서도인기를얻고있음 57) 닛신오일리오코코넛유 ( 日清オイリオココナッツオイル ) 일본에서는최근몇년간건강과미용붐이일면서, 고급식용유로분류되는 코코넛유의인기가높아짐. 코코넛유는 2014 년여성잡지와 TV 정보프로그램 54) Consumer and Innovation Trends in Oils and Fats 2014, Canadean, ) The Most Popular Food Trends of 2017 (So Far), The Cheat Sheet, ) 인체에들어오면모노라우린이라는항생물질로변해각종세균으로부터우리몸을보호해줌 / 코코넛오일, 면역력높여주는라우르산 50% 나함유 모유의 8 배!, IT DAILY, ) Coconut oil boom, AOCS,

88 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 등에자주언급되면서인기를얻기시작했으며, 이에 2015년코코넛유의판매규모는 109억엔 ( 약 1,019억원 58) ) 에이름 59) 유럽의여러국가에서는각종요리와스프레드 60) 에코코넛유를많이사용하고있으며, 최근코코넛유에다량함유된라우린산이건강에좋다는연구결과등이수요증가에영향을미침 61) 나. 아보카도오일 o 아보카도오일을처음생산한것은상품가치가떨어지는아보카도를이용하기위해서였으나, 최근에는아보카도오일의인기가높아짐에따라오일용아보카도를별도로재배하게됨. 아보카도오일은면역력을강화시키며, 당뇨병이나눈건강에도좋음. 또한비타민E가풍부하여모발을건강하게하고비듬예방에도효과가있음. 정제되지않은아보카도오일은짙은녹색을띠며향이강한채소의드레싱을만들때이용하는것이좋음 62) 초즌푸드아보카도오일 (Chosen Foods Avocado Oil) 다. 아마씨유 o 서양권에서는최고의식용유로칭송받는기름임 미국약전에는견과류로는유일하게아마씨가등록되어있고, 독일과일부유럽국가에서는씨앗자체를의사가약으로처방할정도임. 단, 아마씨에있는 시안배당체 라는독성물질은효소분해시안산을생성하는데이시안산을먹으면중독을일으킬수있기때문에식용아마씨유는시안배당체를제거한뒤압착하여제조함 닛뿐아마씨유 ( ニップンアマニ油 ) 아마씨유의주성분은오메가 3 지방으로, 전체함량의 60% 에달하며, 등푸른생선 보다 7 배많은오메가 3 가함유되어있음. 아마씨유의오메가 3 는생선에함유된 58) 적용환율 ( 원 /1 ), 2015 년연평균매매기준율 원적용, KEB 하나은행 59) 일본, 식용유분야의新 A 아마니,C 코코넛,E 에고마 ( 들기름 ), 도쿄지사자체기획이슈조사, ) 빵에바르는잼 젤리같은식품 61) High demand for coconut oil in Europe, SunStar, ) 몸에좋은 11 가지식물성기름속별별건강효능, 헬스조선,

89 제 6 장해외시장동향 것과는성질이다른알파리놀렌산 (ALA) 으로체내콜레스테롤의증가를억제하고혈액순환을원활하게해심장병을예방하는효과가있음 또한아마씨유에풍부한리그난은항산화및항암성분으로, 호르몬과관련된여러증상을완화해주어갱년기여성에게좋다고알려져있음 63) 2. 유기농식용유시장의확대 64) o 전세계의많은소비자들은이제그냥먹는것이아닌 Eat better' 를추구하며, 그일환으로유기농제품을구입 하고있음. 이러한자연주의적 (natural) 소비성향은인공적 성분에대한부정적인식과소비자가제품에대해정확히 알고자하는욕구에의해발현되었으며, 식용유시장에서도 이러한소비성향이반영된유기농식용유제품이등장하고 있음 이탈리아에서는유기농의아동전용엑스트라버진올리브 오일을출시하였으며, 아이들의첫식사에사용하도록권장함 아리오일베이비올리바스파이크올리브오일 (Arioli Baby Oliva Spike Olive Oil)/ 이탈리아 3. 원산지에대한관심증대 건강에대한관심증대는식용유및원료에대한원산지에관심을갖게함. 식용유및원료원산지의투명한공개는제품과품질에대한안전성을높여소비자들에게식용유에대한만족도를높이는요인으로작용함 영국의아발키유기농올리브오일 (Avlaki Organic Olive Oil) 은라벨에생산자등에대한세부정보를수기로직접기입해넣음. 또한올리브생산지에따라 Agatheri Groves", "Avlaki Groves" 종류로출시해각기다른향과맛의올리브오일제품을판매하고있음 아발키유기농올리브오일 (Avlaki Organic Olive Oil)/ 영국 63) 몸에좋은 11 가지식물성기름속별별건강효능, 헬스조선, ) Consumer and Innovation Trends in Oils and Fats 2014, Canadean,

90 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 4. 혼합유의인기 o 여러가지좋은식용유를사용하면서동시에편의성이높은 제품을이용하고싶은니즈를바탕으로여러식용유를섞어 많든혼합유가출시되고있음 여러식용유품목의장점을하나의식용유로모아만든 제품이므로식사준비를단순화시킬수있어혼합유가인기를 끌고있음 Bjorg 올리브 & 바라기유 (Bjorg Olive & Tournesol Bio) / 프랑스 82

91 제 6 장해외시장동향 제 3 절국가별동향 o 식용유시장의국가별규모동향은세계식용유시장규모와우리나라와의수출입 관계를종합적으로고려하여중국, 인도, 미국및말레이시아를중심으로살펴봄 1. 중국의식용유시장 1) 시장규모 o 중국은세계에서가장큰식용유시장규모를형성하고있으며, 2016년기준시장규모는 263억달러임. 연평균 15.8% 의성장률을보이며 2020년에 472억달러규모로성장할것으로전망됨 세계최대인구 ( 약 13억 8천명 ) 65) 와더불어기름에튀기고볶아먹는음식을선호하는중국의식문화로인해타국가에비해식용유시장이압도적으로큰것으로나타남 66) [ 표 6-5] 중국식용유시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 (f) 2018 년 (f) 2019 년 (f) 2020 년 (f) 14,386 16,633 19,171 21,884 24,446 26,231 30,146 34,985 40,568 47,205 * Global Market Data, Canadean intelligence, ) 2017 년부터는예측치임 o 중국식용유의품목별시장규모를살펴보면식물성기름의시장점유율은 2016년기준 85.1% 로가장많이판매되고있으며, 뒤이어옥수수유 (6.1%), 해바라기유 (3.3%) 등이판매되고있음 중국에서가장많이인기있는식용유는땅콩기름으로, 그소비량은전체식용유시장의 40% 수준임. 67) 식물성기름에포함되어있는콩기름, 팜유등도많이판매 65) est., CIA World Factbook 66) [ 표 5-4] 식용유시장규모상위 5 개국참조 67) 중국인땅콩유즐겨수요급증에글로벌땅콩매진, 데일리연합,

92 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 되지만특히소비량이많은땅콩기름이포함되어있어중국내식물성기름의점유율이 다른품목에비해시장점유율이매우높게나타나는것으로판단됨 [ 표 6-6] 중국식용유품목별시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2020 년 (f) 식물성기름 12,237 14,151 16,313 18,621 20,796 22,306 옥수수유 ,123 1,298 1,472 1,606 해바라기유 쿠킹스프레이 기타식용유 올리브유 합계 14,386 16,633 19,171 21,884 24,446 26,231 * Global Market Data, Canadean intelligence, ) 2020 년시장규모는예측치임 2) 주요제품 o 중국에서는땅콩기름이전체식용유소비의 40% 이상을차지하고있을정도로가장인기있는품목이며그외호두유, 동백유등다양한식용유가판매되고있음. 최근에는중국내건강에대한관심이증가하며건강유소비가증가하고있으며, 건강유중특히올리브유의판매가많이증가함. 온라인쇼핑몰에서 CJ제일제당, 이마트, 대상등한국기업의식용유도판매하고있음 중국의경제잡지신재부 ( 新财富 ) 에따르면올리브유, 옥수수유, 해바라기유, 차유 ( 茶油 ) 68) 를건강유로분류할수있음 69) 해바라기유와옥수수유의경우건강유에속하면서도올리브유에비해가격이저렴하기때문에소비자들에게인기를끌고있음. 반면차유는 2009년 9월중국진하오 ( 金浩 ) 의차유에서발암물질이발견되며다른건강유에비해판매량이다소감소함 o 중국은튀김, 볶음등조리법을선호하는경향이있어음식에기름을많이사용하기때문에주로 5l 단위판매제품이주를이룸 68) 차나무의씨에서짠기름 69) 중국인, 건강유많이찾는다, KOTRA,

93 제 6 장해외시장동향 o 중국내식용유주요브랜드로는싱가포르기업인이하이지아리 ( 益海嘉里 ) 의진롱위 ( 金龙鱼 ), 중국양유식품유한공사 ( 中国粮油食品有限公司 ) 의푸린먼 ( 福临门 ) 등이있음 [ 표 6-7] 중국에서판매중인식용유 진롱위특향땅콩기름 ( 金龙鱼特香花生油 ) 푸린먼압착해바라기유 ( 福临门压榨葵花籽油 ) 롱슬순옥수수배아유 ( 融氏纯玉米胚芽油 ) 아르베퀴노엑스트라버진올리브유 (Arbequino 特级初榨橄榄油 ) 종류별제품 위엔바오파이대두유 ( 元宝牌大豆油 ) 리산드로포도씨유 (Lisandro 葡萄籽油 ) 루화압착특향채종유 ( 鲁花压榨特香菜籽油 ) 하이슬개화유 ( 갓꽃유 ) ( 海狮芥花油 ) 진롱위미강유 ( 金龙鱼稻米油 ) 브랜들비타호두유 (Braendle 波驼核桃油 ) 롱슬아마씨유 ( 融氏亚麻籽油 ) 룬신유기동백유 ( 润心有机油茶籽油 ) 한국제품 CJ 제일제당백설포도씨유 이마트노브랜드올리브유 CJ 제일제당백설견과유대상청정원포도씨유 * 이하오디엔홈페이지 ( 티앤마오홈페이지 ( 85

94 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 3) 시장및소비자특성 o 중국에서땅콩기름은가장소비가많은식용유로최근건강에대한관심증가로레스토랑주방장들도땅콩기름으로요리를만드는등땅콩기름소비가더욱늘어나고있는추세임 중국내에서생산되는땅콩중기름용으로소비되는땅콩의비중은 56% 수준으로 70) 매우높은편이나땅콩기름수요급증에따라많은양의땅콩을추가적으로수입하고있음 원래중국은세계주요땅콩생산국으로주요땅콩수출국이기도했으나, 현재는땅콩수출량이전체생산량의 5% 이하수준으로떨어지고, 오히려최근에는세네갈, 미국등에서수입한땅콩으로땅콩기름을생산하고있음 71) 루화 5S 압착 1 급땅콩기름 ( 鲁花 5S 压榨一级花生油 ) 진롱위특향땅콩기름 ( 金龙鱼特香花生油 ) 후지화옛날방식땅콩기름 ( 胡姬花古法小榨花生油 ) 푸린먼압착 1 급땅콩기름 ( 福临门压榨一级花生油 ) o 1991년이전까지는소규모시장을위주로식용유가유통되었으나 1991년대형식용유제조사진롱위 ( 金龙鱼 ) 의등장과함께루화 ( 魯花 ), 후이푸 ( 匯福 ) 와같은경쟁브랜드들이생겨나면서중국내식용유시장의경쟁이본격화됨. 현재중국시장에서유통되는브랜드는진롱위 ( 金龙鱼 ), 푸린먼 ( 福临门 ), 루화 ( 魯花 ), 뚜어리 ( 多力 ) 등이있으며최근에는수입식용유브랜드까지합세하여경쟁중임 o 중국정부는식량생산발전과동시에유지작물생산발전을중요시하는특징이있음. 이에따라콩, 땅콩, 참깨, 유채씨, 목화씨, 해바라기씨등 8개유지작물생산량을계속해서늘리고있는추세임 72) 70) [ 농촌진흥청과함께하는식품보감 ] <23> 견과류의왕땅콩, 서울신문, ) 중국인땅콩유즐겨수요급증에글로벌땅콩매진, 데일리연합, ) 중국식물성식용유시장동향, KOTRA 해외시장뉴스,

95 제 6 장해외시장동향 o 중국의비 ( 非 ) 유전자변형제품시장은규모가매우작고주소비자가부유층에 고정되어있었으나, 경제성장과더불어소비자의건강관리에대한관심이높아지 면서비유전자변형제품시장이급속도로성장하기시작함 73) 중국의대표적인식품업체인진롱위 ( 金龙鱼 ) 그룹은중국에서가장먼저비유전자변형식용유를생산하기시작했고, 2006년중국에서처음으로국가의인증을받아유통함. 진롱위 ( 金龙鱼 ) 그룹에따르면비유전자변형식용유판매량은 2014년 15억병을돌파했으며비유전자변형식품시장은더욱확대될것으로전망됨 IP 비유전자변형인증非转基因身份保持认证 [ 표 6-8] 중국비유전자변형식용유 진롱위옥수수유 ( 金龙鱼玉米油 ) 하이슬비유전자변형대두유 ( 海狮非转基因大豆油 ) * 이하오디엔홈페이지 ( 롱슬순옥수수배아유 ( 融氏纯玉米胚芽油 ) 뚜어리 5 진보비유전자변형해바라기씨식용배합유 ( 多力 5 珍宝非转基因葵花籽食用调和油 ) o 최근중국에서도올리브유의소비가급증하고있는데, 이는중국내에서도올리브유가다른식용유보다건강한기름으로인식되고용도가광범위해소비자들에게인기가높아졌기때문임 74) 중국현지에서의올리브생산량은 2011년이후크게늘어 2010년 500톤에서 2014년 1,732톤까지증가함. 올리브유생산이가능할정도로나무가자라려면최소 5년이상이걸리기때문에아직까지중국올리브유공급은 99% 수입으로이루어지고있음. 2015년기준중국내유통되는올리브유의 78.5% 가스페인산이었으며, 약 25,000톤이중국으로수입되었음 73) 중국식품업계에몰아치는 Non-GMO 열풍, KOTRA 해외시장뉴스, ) 중국농식품시장권역별진출전략, KOTRA,

96 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 중국내에서도지역별로올리브유에대한관심정도에차이가있는데, 베이징, 상하이 등 1 선도시를비롯하여 1 인당 GDP 가상대적으로높은동부연안지역에서가장 관심이높게나타나고있음 75) 오우리웨이란올리브유 ( 欧丽薇兰橄榄油 ) 아이비누오엑스트라버진올리브유 ( 爱彼诺特级初榨橄榄油 ) * 이하오디엔홈페이지 ( TRAMIER 엑스트라버진올리브유 (TRAMIER 级初榨橄榄油 ) 아거리스엑스트라버진올리브유 ( 阿格利司特级初榨橄榄油 ) 2. 인도의식용유시장 1) 시장규모 o 인도의식용유시장규모는세계 2 위수준이며, 2016 년기준 83 억달러의시장을 형성하고있음 년까지연평균성장률 6.9% 로 109 억달러규모까지성장할 것으로전망됨 [ 표 6-9] 인도식용유시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 (f) 2018 년 (f) 2019 년 (f) 2020 년 (f) 7,742 7,371 7,332 7,685 7,987 8,334 8,870 9,464 10,156 10,894 * Global Market Data, Canadean intelligence, ) 2017 년부터는예측치임 75) 중국올리브유시장, 향후성장기대돼, 한국무역협회,

97 제 6 장해외시장동향 o 인도의품목별시장규모를살펴보면식물성기름의판매규모가 73억달러수준으로인도전체식용유시장의 88.8% 를차지하고있는것으로나타남. 뒤이어해바라기유 (7.2%), 기타식용유 (2.3%) 순으로많이판매되고있으나그규모는식물성기름에비하면매우작은수준임 향후시장전망을살펴보면특히올리브유의성장세가두드러지는데, 이는세계적인올리브유시장성장세와동일한맥락으로해석할수있음 [ 표 6-10] 인도식용유품목별시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2020 년 (f) 식물성기름 6,510 6,473 6,779 7,037 7,333 9,493 해바라기유 기타식용유 올리브유 옥수수유 합계 7,371 7,332 7,685 7,987 8,334 10,894 * Global Market Data, Canadean intelligence, ) 2020 년시장규모는예측치임 2) 주요제품 o 인도는자국내코코넛생산량이많아오래전부터코코넛유를많이사용해왔기때문에 76) 온라인쇼핑몰에서도코코넛유가많이판매되고있음. 그외판매되는식용유중특히겨자유의판매량이많은편인데이는북부와동부인도에서조리할때겨자유를많이사용하기때문임. 77) 식용유를파우치형태로포장판매한제품이많은것도특징임 o 인도내주요식용유브랜드로는아다니윌마 (Adani Wilmar Limited) 의포춘 (Fortune), 루치소야 (Ruchi Soya Industries Limited) 의루치 (Ruchi) 등이있음 76) Coconut oil boom, AOCS, ) Mustard oil, 위키피디아 89

98 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 [ 표 6-11] 인도에서판매중인식용유 종류별제품 퓨어앤슈어오가닉코코넛유 (Pure & Sure Organic Coconut Oil) 파탄자리겨자유 (Patanjali Mustard Oil) 프리덤해바라기유 (Freedom Refined Sunflower Oil) 디사노엑스트라버진올리브유 (Disano Extra Virgin Olive Oil) 포츈대두유 (Fortune Soyabean Oil) * 아마존인도홈페이지 ( 보르게스카놀라유 (Borges Canola Oil) 포츈쌀겨유 (Fortune Rice Bran Oil) 다라땅콩기름 (Dhara Groundnut Oil) 3) 시장및소비자특징 o 인도의식용유시장규모는중국에이어세계 2위수준으로인구규모 ( 세계 2위, 약 12억 8천명 ) 78) 와함께기름진음식을선호하는식문화에기인함. 또한최근인도의소득및생활수준의향상으로인한 1인당소비및부유층의증가, 도시화등은식용유소비를더욱증가시키는요인으로꼽을수있음 o 인도는현재자국내식용유생산보다소비가많아많은양의식용유를수입에의존하고있음. 생산-소비의격차는점차증가하고있어식용유의수입의존도는더욱높아질것으로전망됨 79) 78) est., CIA World Factbook 79) 'Edible oil demand in India favourable on rising consumption', TIMES OF INDIA,

99 제 6 장해외시장동향 o 인도는그동안코코넛유나미강유를제외한식용유의경우최대 5kg 이하의소포장제품만수출을허용해왔음. 그러나 2016년 ~2017년종자생산예상량이 3,316만톤으로전년대비 31% 증가하자식용유대량수출제한정책을완화한상황임 80) 이러한수출정책변화에따라땅콩기름, 참기름, 해바라기유등의소포장수출이허용됨. 특히, 인도내에서생산되는땅콩기름은중국, 유럽등지에대량으로수출될것으로예상됨 o 인도에서는식용유를민간요법이나공업에이용하기도함 인도의고대아유르베다 81) 의민간요법중에는식물성기름을활용한 ' 오일풀링 (oil-pulling)' 이있음. 오일풀링은해바라기유등의식물성기름한스푼을 20분간입에머금고뱉어내는민간요법임. 인도의요가지도자의말에따르면오일풀링은구강건강에도움이될뿐아니라, 목구멍, 목소리, 눈등에도효과가있으며정크푸드나흡연, 음주로인한디톡스 ( 독소배출 ) 에도움이되는것으로알려짐 82) 인도는도시화와산업화로원유수입이빠르게증가하고있는데, 원유가거의나지않는인도는원유수입을얼마나줄일수있는지가경제성장효과를극대화하는주요요인임. 이러한이유로인도는폐식용유를활용한연료인바이오디젤생산을늘려연간 200만톤의석유수입을대체하기로함 83) 80) India opens bulk export of edible oils, business line, ) 고대인도의힌두교경전 < 베다 (Veda)> 에의해전승된전통의학으로, 서양문화권에서대체의학으로주목받으며널리알려짐 82) Detox with oil in Ayurveda style, TIMES OF INDIA, ) 인도의 ' 튀김사랑 ' 이원유수입을줄인다?, 중앙일보,

100 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 3. 미국의식용유시장 1) 시장규모 o 미국의식용유시장은 2016 년기준약 59 억달러였으며, 2020 년까지연평균 3.0% 씩성장하여 2020 년에약 66 억달러규모로확대될것으로전망됨 [ 표 6-12] 미국식용유시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 (f) 2018 년 (f) 2019 년 (f) 2020 년 (f) 5,226 5,332 5,449 5,576 5,714 5,864 6,027 6,204 6,397 6,610 * Global Market Data, Canadean intelligence, ) 2017 년부터는예측치임 o 품목별시장을살펴보면타국가에비해올리브유 (17.7%) 및쿠킹스프레이 (7.1%) 의시장점유율이큰것으로나타남. 이는샐러드드레싱등으로많이사용하는올리브유의사용이보편화되었고, 오븐을이용한조리법을많이활용하는미국가정에서오븐조리에적합한식용유인쿠킹스프레이를많이사용하기때문임 [ 표 6-13] 미국식용유품목별시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2020 년 (f) 식물성기름 2,818 2,885 2,959 3,039 3,127 3,561 올리브유 ,012 1,041 1,184 옥수수유 ,045 쿠킹스프레이 해바라기유 기타식용유 합계 5,332 5,449 5,576 5,714 5,864 6,610 * Global Market Data, Canadean intelligence, ) 2020 년시장규모는예측치임 92

101 제 6 장해외시장동향 2) 주요제품 o 미국온라인쇼핑몰의식용유품목별판매순위를살펴보면코코넛오일과올리브유가많이판매되고있고, 다른국가에비해쿠킹스프레이판매비중도높은편임 코코넛오일은영화배우안젤리나졸리와기네스팰트로가건강과미용의비결로꼽으면서인기를얻음. 코코넛유가피부보습, 다이어트, 각종성인병예방에도효과를보인다는점이스타들의이름을타고알려졌기때문임. 84) 이후코코넛오일의효능이연구결과를통해밝혀졌고이를통해계속높은판매율을유지하고있음 2001년올리브유의미국시장점유율은 24% 였으나 2002년 34% 로증가함. 미국인들의식습관이변하고건강에대한관심이높아짐에따라올리브유수요가증가한것으로분석됨. 85) 이후꾸준히시장규모가성장하여 2013년미국내올리브유시장규모는 9억 6,100만달러를기록함 86) 쿠킹스프레이는오븐과베이킹을이용한음식이많은미국조리법에적합하며, 프라이팬에음식이눌러붙지않도록함. 분사식이기때문에기존식용유제품보다적은양을사용할수있음 87) 이외에땅콩기름, 헤이즐넛오일, 호두유등다양한제품을판매하고있으며, 미국온라인한인마트를중심으로 CJ제일제당, 대상, 오뚜기등한국기업의식용유를판매하고있음 o 미국내에서가장많이판매되는식용유브랜드는프라이빗라벨 (Private Labe l) 88) 이며, 그외더제이엠스머커컴퍼니 (THE J.M. SMUCKER COMPANY) 의브랜드크리스코 (Crisco) 등의브랜드제품이많이판매되고있음 84) 코코넛오일만먹어도살빠진다 뭘, 얼마나먹어야하나?, REAL FOODS, ) 몸에좋은 올리브유 인기절정, 켐로커스, ) The Future of the Oils and Fats Market in United States to 2018, canadean, July ) Is It Healthy: Cooking Spray, food network Healty Eats, ) 유통업체가제조업체에주문하여생산한상품에자사의상표를붙여판매하는자체개발상품을뜻하는말로 PB(Private Brand) 라고도함 93

102 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 [ 표 6-14] 미국에서판매중인식용유 비바코코넛유 (Viva Coconut Oil) 아마존프레쉬이탈리안엑스트라버진올리브유 (AmazonFresh Italian Extra Virgin Olive Oil) 헬시하베스트비유전자변형대두유크리스코퓨어카놀라유 (Healthy Harvest (Crisco Pure Canola Oil) Non-GMO Soybean Oil) 종류별제품 팜오리지널쿠킹스프레이 (PAM original Cooking Spray) 라투랑겔포도씨유 (La Tourangelle Grapeseed Oil) 그레이트밸류땅콩기름 (Great Value Peanut Oil) 마졸라옥수수유 (Mazola Corn Oil) 로날드로스티드호두유 (Roland Roasted Walnut Oil) 라투랑겔헤이즐넛오일 (La Tourangelle Hazelnut Oil) 커클랜드카놀라유쿠킹스프레이 (Kirkland Canola Oil Cooking Spray) 크리스코엑스트라버진올리브유쿠킹스프레이 (Crisco extra virgin Olive Oil Cooking Spray) 한국제품 CJ 제일제당백설카놀라유 CJ 제일제당백설콩기름대상청정원포도씨유오뚜기콩 100% 식용유 * 아마존홈페이지 ( 월마트홈페이지 ( 한양마트홈페이지 ( 94

103 제 6 장해외시장동향 3) 시장및소비자특성 o 미국통계국 (US Census Bureau) 에따르면 2016년미국내가장많은인구인베이비부머세대를밀레니얼세대 89) 가앞지를전망이며앞으로미국의식문화트렌드는밀레니얼세대가이끌어갈것으로전망함. 밀레니얼세대로불리우는 20~30대미국소비자들은신선하고상대적으로가공이덜된음식을선호하는경향이있음 90) 미국의소비자제품및서비스산업시장조사기관인패키지드팩트 (Packaged Facts) 에따르면, 밀레니얼세대는과도하게가공된음식이나재료들을기피하고자연적이며, 덜가공된엑스트라버진, 냉압착방식등의오일을선호하는것으로 나타남 91) o 최근미국에서도기존의식용유외에새로운원료나포장의식용유가등장해인기를끌고있음 북아메리카올리브유협회 (NAOOA, North American Olive Oil Association) 에따르면기존에많이사용하던올리브유, 식물성식용유등이아닌기타식용유시장이성장하는추세임. 최근에는미국식품업계에서피스타치오의인기가높아지면서이를활용한피스타치오오일까지주목을받고있음 92) 미국에서조리용으로사용되는쿠킹스프레이에도새로운변화가나타남. 폼페이안 (Pompeian) 의쿠킹스프레이라인은캔내부에스프레이용압축가스가들어있지않고풍선이들어있는환경친화적인형태임. 폼페이안 (Pompeian) 의쿠킹스프레이종류로는아보카도오일, 코코넛오일, 포도씨유, 유기농엑스트라버진올리브유등이있음 93) 뉴트로바피스타치오오일 (Nutrawbar Pistachio Oil) 폼페이안아보카도오일스프레이 (Pompeian Avocado Oil Spray) 89) 1980 년대초반부터 2000 년대초반에출생한세대로대학진학률이높고소셜네트워크서비스 (SNS) 등을능숙하게사용하며건강과식생활에투자를아끼지않는특징을보임 90) 미국식품및외식산업 5 대트렌드, 한국무역협회, ) Healthy Oils, Fats are on The Rise, Food Newsfeed, ) 美식품업계 피스타치오 에빠지다, REALFOODS, ) Oil the Rage, Grocery Headquarters,

104 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 o 미국소비자들은음식부터옷, 가정용품에이르기까지미국산 (America made) 을선호하는경향이있는데, 계속해서해외에서수입되어왔던올리브유에서도미국산을선호하는소비자층이생기며일부기업은자국내올리브유생산에관심을보이고있음 94) 폼페이안 (Pompeian) 은미국생산올리브오일에관심을갖고, 올리브생산농장을소유해캘리포니아올리브유사업을확대하고있음 꼴라비타 (Colavita) 는현지에서생산하고유리병에담아판매하는캘리포니아라인의올리브유제품을생산하고있음 꼴라비타엑스트라버진올리브유스페셜 (Colavita Extra Virgin Olive Oil Special) 4. 말레이시아 1) 시장규모 o 말레이시아의식용유시장은 2016년기준약 1억 6천만달러로앞서살펴본중국, 인도등에비하면매우작은시장이지만, 국내에서가장많은식용유를수출하는국가로해당시장을살펴보는데의미가있을것으로판단됨 2013년이후하락세를보이던식용유시장규모는 2017년을기점으로다시시장규모가증가하여 2020년에는약 2억달러수준으로성장할것으로전망됨 [ 표 6-15] 말레이시아식용유시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 (f) 2018 년 (f) 2019 년 (f) 2020 년 (f) * Global Market Data, Canadean intelligence, ) 2017 년부터는예측치임 94) Oil the Rage, Grocery Headquarters,

105 제 6 장해외시장동향 o 품목별시장을살펴보면 2016년기준식물성기름시장의점유율은 66.7% 로가장크며뒤이어쿠킹스프레이가 14.6% 의점유율을나타내고있음 말레이시아는최근 2 3차산업의발전으로일부농업분야의생산량이급감하였으며, 쌀, 옥수수등주요농산물의수확량이주변동남아국가들과비슷하거나낮은수준임. 이에상당량의농식품을수입에의존하고있으며, 특히옥수수는 90% 이상수입하고있음. 95) 원료인옥수수가격과착유공정에서의비용발생등을감안했을때옥수수유도자국내생산보다수입이많을것으로예상됨. 우리나라도이러한말레이시아국내사정으로말레이시아로옥수수유를많이수출하고있는것으로분석됨 [ 표 6-16] 말레이시아식용유품목별시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2020 년 (f) 식물성기름 쿠킹스프레이 올리브유 해바라기유 옥수수유 기타식용유 합계 * Global Market Data, Canadean intelligence, ) 2020 년시장규모는예측치임 2) 주요제품 o 말레이시아에서판매되는식용유는혼합유가많은것이특징이며, 특히해바라기씨유와카놀라유를혼합한식용유가많은편임 동남아시아의아마존이라고불리는온라인쇼핑몰라자다 (lazada) 의말레이시아사이트에서는일부한국산옥수수유가판매되고있음 95) 농수산식품창조적수출전략 동남아편, 농수산식품수출지원정보,

106 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 [ 표 6-17] 말레이시아에서판매중인식용유 알리프퓨어식물성식용유 (Alif Pure Vegetable Cooking Oil) 아델라해바라기 & 카놀라혼합유 (Adela Blended Sunflower & Canola Oil) 나이프혼합식용유 (Knife Blended Cooking Oil) 헤랑식용유 (Helang Cooking Oil) 종류별제품 테스코해바라기씨유 (Tesco Sunflower Seed Oil) 테스코카놀라유 (Tesco Canola Oil) 내추럴엑스트라버진올리브유 (Naturel Extra Virgin Olive) 마졸라옥수수유 (Mazola Corn Oil) 코코넛엑스트라버진코코넛유 (Kokonut Extra Virgin coconut Oil) 래디언트비유전자변형포도씨유 (Radiant Grapeseed Oil (Non-GMO)) 베소야대두유 (Vesoya Soyabean Oil) 오리탈리아엑스트라버진올리브오일스프레이 (Olitalia Extra Virgin Olive Oil Spray) 한국제품 사조해표옥수수유 오뚜기옥수수유 * 테스코말레이시아홈페이지 (eshop.tesco.com.my), 마이딘홈페이지 ( 라자다말레이시아홈페이지 ( 98

107 제 6 장해외시장동향 3) 시장및소비자특성 o 말레이시아는인도네시아에이어세계 2위의팜유생산국으로 2012년기준말레이시아의팜원유생산량은 1,900만톤으로세계생산량의 36% 를차지함. 96) 2015년말레이시아국내총생산 (GDP) 에서농업이차지하는비중은 8.9% 인데, 이중팜유가 47% 를차지할정도이며, 말레이시아정부는팜유생산을통해국민총소득및신규일자리를창출한다는방침을가지고있을정도로중요한산업으로볼수있음 97) 말레이시아에서는팜유를가정내조리용으로도사용하는데, 온라인쇼핑몰식용유카테고리의하위품목으로별도로팜유가구분되어판매되고있음. 조리용팜유의제품명에는대부분식용유 (cooking oil) 라고표기되어있음 부루정제식용유 (Buruh Refined Cooking Oil) 카로티노식용유 (Carotino Cooking Oil) 사지식용유 (Saji Cooking Oil) o 말레이시아는인구의 60% 이상이무슬림이며, 말레이시아할랄 98) 인증기관인말레이시아이슬람개발부 (Department of Islamic Advancement of Malaysia, JAKIM) 는다른나라에비해복잡하고까다로운인증절차를가지기때문에 JAKIM 할랄인증은국제적으로인지도가높음 정부차원의할랄산업육성정책으로말레이시아대형유통매장의경우할랄 / 비할랄식품매대를구분하여운영하고있음. 또한말레이시아의무슬림소비자들은과일류및신선농산물을제외한식품은주로할랄인증제품을선택하고있으며, 자국할랄인증 (JAKIM) 에대한소비자선호도가매우높음. 2013년 7월한국이슬람중앙회할랄인증이 JAKIM으로부터동등성을인정받으며무슬림시장개척기반을마련함 99) 96) 말레이시아, 팜, 고무등농업 Commodity 주요통계, 외교부, ) 팜유대국 말레이 인니, EU 팜유수입제한계획에강력반발, 아시아투데이, ) 이슬람교도인무슬림이먹고쓸수있는제품을총칭하며, 아랍어로 ' 허용된것 ' 이라는뜻임. 할랄제품의대부분은식품이며, 무슬림에게금지된음식을 ' 하람 (haram)' 푸드라고함, 시사상식사전, 박문각 99) 농수산식품창조적수출전략, 농수산식품수출지원정보,

108 2017 가공식품세분시장현황 - 식용유시장 말레이시아에는다양한식품에할랄인증을시행하고있으며, 식용유에도할랄 인증을받은식용유들이많이판매되고있음 바쏘해바라기유 (Basso Sunflower Oil) 필리포베리오올리브유 (Filippo Berio Olive Oil) 데이지옥수수유 (Daisy Corn Oil) 내츄럴카놀라식용유 (Naturel Canola Cooking Oil) o 말레이시아정부는식용유가격안정화계획 (Cooking Oil Price Stabilisation Scheme) 의일환으로, 2016년 11월부터말레이시아에서식용유보조금을단계적으로축소하기로함. 이에따라식당및노점에서판매하는음식가격이상승하였으며, 일부보조금이지급되는식용유의경우보조금미지급대상식용유에비해판매량이증가하기도함 100) 2016년 11월에는 1kg 폴리백포장식용유및 5kg 병입포장식용유에는보조금을지급하였으나, 2017년 1월부터 1kg의폴리백포장식용유를제외한나머지식용유에는보조금을지급하지않음. 101) 이계획이실행된후보조금지급대상인 1kg 폴리백포장의식용유의판매가크게증가함 말레이시아에서판매되는 1kg 폴리백포장식용유 100) Demand for 1kg cooking oil up since November 1, mole, ) No more cooking oil subsidies, The star online,

109 부록 소비자조사결과 1. 소비자조사분석결과 2. 설문지