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1 Investor Relations 2010

2 CONTENTS Chapter 01_ Company Overview Chapter 02_ Business Overview Appendix_ Investment Highlights etc. 02

3 Chapter 01 Company Overview 01_ 회사개요 02_ 케이엔디티앤아이 ( 주 ) 사업영역변천현황 03_ 성장연혁 03

4 1. 회사개요 원전공급산업체의핵심기술용역을제공하는회사로서안정화된용역을제공해온전문기술용역서비스회사입니다. 회사명 케이엔디티앤아이 ( 주 ) 임직원수 540 명 대표이사 이의종 자본금 28 억원 설립일 1991 년 3 월 업종 기술시험, 검사및분석업 소재지 서울시구로구구로동 우림이비즈센터 1 차 805, 806 호 홈페이지 관계사 KNDT Arabia Co., Ltd, ㄜ베타젠 학력서울대학교무기재료공학과학사 / 석사 경력한국공업검사ㄜ기술이사고려공업검사ㄜ기술이사케이엔디티앤아이ㄜ대표이사 ( 現 ) 수상서울특별시장표창장 (2004) 상임이사장창수상임이사하광수상임이사윤석철상임이사허삼석상임이사박현균 ( 원자력사업본부장 ) 상임이사방상구 ( 환경사업본부장 ) 주요임원진 ASNT LEVEL Ⅲ ASNT LEVEL Ⅲ / 前한진중공업 KICPA/AICPA / 前삼일회계법인 ASNT LEVEL Ⅲ / 前한국산업안전공단방사성동위원소취급면허 / 前한맥방사선ㄜ생물화학공학박사 / 前 SK ㄜ연구소 대표이사이의종 교육인적자원부장관감사장 (2005) 벤처기업대상국무총리표창장 (2007) 중소기업청모범중소기업인선정 (2007) 국세청장성실납세자표창 (2010) 상임이사박천웅 (ISI 사업본부장 ) 비상임감사이상복사외이사정영재 ASNT LEVEL Ⅲ / 前한국이씨앤유ㄜ변호사 / 現서강대학교법과대학부교수前삼성전자ㄜ / 現키움인베스트먼트이사 04

5 2. 케이엔디티앤아이ㄜ사업영역변천현황 ( 매출액변동추이 ) 각시기별사업다각화로기업계속가능성및신성장동력확보 40,000 단위 : 백만원 III. KNDT-Arabia, ISI 및환경사업진출 30,000 20,000 10, I. 비파괴검사사업 II. 원자력사업개시 IV. 현재추진사업 ( 미래사업 ) 요약 160 2,044 2,635 2,028 2,724 4,815 5,312 4,536 4,727 3,744 5,323 6,313 5,526 9,302 11,796 16,053 26,617 30,

6 3. 성장연혁 비파괴검사의안정된기술기반을바탕으로방사선관리및방사성폐기물처리, 제염등다양한분야의사업다각화를추진 ISI 사업및환경사업진출 비파괴검사사업 2003 위험물탱크안전성능시험자등록 1998 ISO 9002 취득 (KQC-0476) 1997 부설연구소설립 1991 법인설립 전문기술용역업등록 ( 과학기술처 ) 방사성동위원소사용허가 ( 과학기술처 ) 방사성발생장치사용허가 ( 과학기술처 ) 원자력사업개시 2007 품질검사전문기관등록 ( 부산지방국토관리청 ) 월성원자력발전소방사선관리용역사업수주 (3 년 270 억원 ) 창투사 (VC) Funding (3 개사, 30 억 ) KNDT Arabia Ltd. 지분출자 (S.R, 245,000 지분 49%) 한국이씨앤유ㄜ지분출자 (5 억원, 지분 91%) 2006 업무대행업등록 ( 과학기술부 ) 방사선관리용역품질등급안전성 (Q) 등록 ( 한국수력원자력ㄜ ) 2000 상호변경 ( 한국비파괴검사ㄜ > 케이엔디티앤아이ㄜ ) 2009 개인방사선피폭선량측정기관등록 ( 식품의약품안전청 ) 한국이씨앤유ㄜ지분추가취득 (75 백만원, 지분 100%) 한국이씨앤유ㄜ흡수합병 울진원자력발전소방사선관리용역사업수주 (2 년 101 억원 ) 영광원자력발전소방사선관리용역사업수주 (1 년 44 억원 ) ㄜ베타젠지분추가출자 (2.5 억원, 지분 100%) 2008 NET 인증취득 ( 결정화장비, 지식경제부 ) 폐기물분석전문기관등록 ( 국립환경과학원 ) ㄜ베타젠지분출자 (5 천만원지분 100%) KOLAS 인증취득 ( 한국인정기구 ) OHSAS 18001(SC-066-A(0)) 취득 ( 한국가스안전공사 ) 피폭방사선량판독업무자등록 ( 교육과학기술부 ) 06

7 Chapter 02 Business Overview 01_ 비파괴검사사업 02_ 원자력사업 03_ 1 KNDT Arabia Co., Ltd. 03_2 ISI 사업 03_3 환경사업 04_ 신규추진사업 05_ Summary 07

8 Chapter 01. Company Overview Chapter 02. Business Overview Appendix. Investment Highlights etc. 1. 비파괴검사사업 고도의신뢰성과안정성이요구되는사업으로기술개발및인력양성을바탕으로안정적인성장 비파괴검사 (Non Destructive Testing) 란? 시험대상체를손상하거나파괴하지않은상태로대상체의건전성여부를검사하는방법 방사선투과검사 (Radiographic Testing) 용적결함검출 강구조물의용접부검사 초음파탐상검사 (Ultrasonic Testing) 와전류탐상검사 (Eddy Current Testing) 검사체내외부의균열등불연속결함검출 적용분야 용접부, 주강품, 단조품등 누설검사 (Leak Testing) 내부및표면결함검출 규산염및황화물검출 Ships Bridges 자기탐상검사 (Magnetic Particle Testing) 자성체, 합금강표면검출 표면직하결함검출 액체침투탐상검사 (Luquid Penetrant Testing) 검사체의누설개소와누설량검출 육안검사 (Visual Testing) 열화상 ( 熱畵像 ) 비파괴검사 (IRT : Infrared Thermography Testing) Gas Pipes NDT Technology Power Plants 재질분석등 대형검사체표면에개구된결함검출 Oil Pipes Vessel 08

9 Chapter 01. Company Overview Chapter 02. Business Overview Appendix. Investment Highlights etc. 2. 원자력사업 해외원전수출성공과더불어전방산업에비례하여성장할것으로기대 원자력발전소방사선관리 규제해제 ( 자체처분 ) 개인피폭선량측정 방호및관리구역제염 폐기물관리 피폭관리, TLD 판독 원자력품질관리 제염설비, 폐기물처리설비 측정설비운영 국내시장규모 775 억원으로시장성장성부각 제염및잔류방사능조사 규제해제인허가대행 방사선피폭선량평가 규제해제, 제염, 부피감육등의신기술개발및위탁처리요구증대 방사선작업종사자의피폭선량에대한정기적판독, 평가서비스 사용자및정부규제기관에보고 방사선량관리프로그램개발 09

10 Chapter 01. Company Overview Chapter 02. Business Overview Appendix. Investment Highlights etc. 3_1. KNDT-Arabia Co., Ltd 중동지역플랜트, 원전건설붐에따라비파괴검사사업및향후원자력사업의교두보역할 KNDT ARABIA 경영진및지분설립일위치사업분야자본금기타 경영진 : 허삼석, Salim Aljoaib, Yassir Aljoaib 지분구조 : 케이엔디티앤아이ㄜ : 49% Salim Aljoaib : 25.5% Yassir Aljoaib : 25.5% 사우디아라비아 담맘 비파괴검사서비스열처리분야추가예정한화 : 1억 4천만원사우디리얄 : 50만 SR 한국및사우디합자회사 프로젝트수주및수행현황 NCP PROJECT MARAFIQ PROJECT MAADEN PROJECT SWCC PROJECT KAYAN PROJECT 10

11 Chapter 01. Company Overview Chapter 02. Business Overview Appendix. Investment Highlights etc. 3_2. ISI 사업 가동중검사용역수주를위한자격조건을지속적으로확보하여높은성장성예상 가동중검사 (In Service Inspection) 란? 매발전소계획예방정비기간중, 기기및구조물의건전성상태를진단하는검사 ( 검사주기 : 14~16 개월 ) 증기발생기전열관 ISI 용역 배관기기구조물 ISI 용역원자로용기 ISI 용역원자로상부헤드관통관 NDT 및평가 전열관의건전성여부파악배관, 기기, 구조물의건전성여부파악원자로용기의건전성여부파악원자로상부헤드관통관을 NDT 로검사 원자로상하부헤드관통관육안검사 증기발생기 2 차측세정및이물질제거 / 검사 WH 형원전제어봉와전류탐상검사 주복수기전열관와전류탐상검사 세정전 세정후 해당부위의건전성파악관련설비의건전성파악와전류탐상검사를통한건전성평가발전소건전성유지및가동률향상 향후 UT 분야추가예정 11

12 Chapter 01. Company Overview Chapter 02. Business Overview Appendix. Investment Highlights etc. 3_3. 환경사업 결정화기술개발을통한환경기술분야진출및환경오염물질분석서비스사업시행 원자력비파괴 장비를이용한분석분야응용, 확장 환경방사능분석 PCBs 분석석면분석 시료분석연관파생 공정개발 환경및화학분석서비스사업 토양분석, 수질분석, 석면분석 해양배출폐기물분석 폐기물내의 PCBs 분석및환경방사능분석 환경및화학공정개발사업 결정화기장치제작 ( 쿠에트 - 테일러결정화기 ) 결정화분리공정설계및엔지니어링 ICP-MS ICP UV-vis 용매, 용액탱크쿠에트 - 테일러반응기제어기 12

13 Chapter 01. Company Overview Chapter 02. Business Overview Appendix. Investment Highlights etc. 4_1. 비파괴사업관련신규추진사업 중동지역을교두보로타겟시장의점진적진출을통한해외시장확대 UAE, 베트남등타겟시장확대로비파괴사업의해외시장진출본격화 중동지역사우디, UAE 등 베트남 해외진출중인 KNDT Arabia 를주축으로비파괴사업의해외시장확대 13

14 Chapter 01. Company Overview Chapter 02. Business Overview Appendix. Investment Highlights etc. 4_2. 원자력사업관련신규추진사업 -1 핵심분야단계적진출및타겟시장진출을통한해외시장확대 원전건설단계부터상용화단계까지계속적진출가능 일본, 프랑스, 미국, 캐나다, 아르헨티나등타겟시장확대로해외시장본격화 UAE 원전 4기건설약 200 억불및 60년간원전운영지원약 200 억불규모 단계별사업진출전략 단계별사업진출전략 1 시공전단계 사전환경영향평가 2 3 토목시공단계 비파괴검사 원전건설단계 비파괴검사 프랑스 (AREVA) 중동지역사우디,UAE 등 일본 ( 도시바 ) 캐나다 (AECL) 미국 (GE, 웨스팅하우스 ) 4 건설완료및시운전단계 비파괴검사, 제어계측장비, 가동전검사 5 상용화단계 제어계측정비, 가동중검사, 방사선관리 해외수출경험이있는 ISI 사업부를주축으로비파괴사업부와원전방사선관리용역을덧붙여 Package 화하여진출 14 15

15 Chapter 01. Company Overview Chapter 02. Business Overview Appendix. Investment Highlights etc. 4_2. 원자력사업관련신규추진사업 -2 규제해제관련핵심기술, 제어계측정비등을통해향후지속적수익창출및규제해제시장선점 규제해제시장현황 중저준위방사성폐기물현황 총누적발생량 : 113,900 드럼 (2008 년기준 ) 연간발생량 : 14,768 드럼 (2008 년연간발생량 ) 처분장인도비용 113,900 드럼 x (4,550,000 원 +637,500 원 )= 약 5,900 억원 원자력발전소제염, 해체 고리 1 호기수명 ( 평균 40 년 ) 완료시점 (2018 년 ) 부터본격적인시장형성 원전 1 호기당해체비용 : 약 3 억 5 천만달러 주요보유기술 방사능함유폐윤활유정제처리기술용역수행 (2009) 방사성폐액제거를위한막분리특허등록 (2005) 셀룰로오스계방사성폐기물처리방법특허출원 (2010) 규제해제에따른방사선피폭선량평가기술용역 / 학술용역수행규제해제관련선도기업으로도약 제어계측정비 ( 중장기추진계획 ) 발전설비제어설비정비 시스템엔지니어링 전기계장공사 기술연구개발 원자력, 화력발전소계측제어설비정비 환경 / 화학 / 산업플랜트자동화설비사업 전기공사, 계장공사, 통신, 소방공사등설계및시공 자동화시스템, 계측제어설비, 감시설비개발 15

16 4-3. 환경사업관련추진사업 환경관련각분야연구개발을통해사업경쟁력강화 공정개발분야 CT 결정화장비개량 ( 고려대, 경희대공동 ) 분석분야 Lithium 등원료정제기술개발 10 대분석품목인증확보 ( 매년 1 분야추가 ) 일본 NCI 社와의 J.V. 사업화 ( 의약품관련 ) 핵심기술 분석기술개발및시장점유율제고 AD( 스테로이드호르몬원료 ) 분리정제기술개발 _ 수원대학교, 중국청화대학교 용매, 용액탱크쿠에트 - 테일러반응기제어부 16

17 5. Summary 높은기술인력수준과용역서비스능력, 다양한사업포트폴리오를바탕으로안정적이고지속성장이가능한기업 지식기반 Service 높은기술력과안정성을보유한기업 사업부간사업영역 overlap, 시너지효과 UAE 원전체결에따른해외진출본격화규제해제관련기술을통한원자력분야수익창출결정화장비등을통한환경분야추가수익기대 지속성장이가능한기업 社訓 : 戒溢 ( 계일 ) 17

18 Appendix Investment Highlights 외 01_ 사업포트폴리오를통한시너지효과 02_ 원자력산업르네상스시대 도래 03_ 국내원자력관련시장규모및당사관련분야 04_ 원전분야높은진입장벽 05_ 환경사업관련경쟁우위 06_ 경영성과 07_ IPO Information 08_ 요약재무제표 09_ 매출액및원가율현황 10_ 지적재산권 18

19 1. 사업포트폴리오를통한시너지효과 비파괴검사용역, 원전방사선관리용역, 원전가동전 - 중검사용역등다양한포트폴리오운영으로시너지효과창출 원전방사선관리용역 비파괴검사용역 유사용역분야사업포트폴리오확립 시장에대응가능한적격인력확보용이 각사업간상호연관성 유사용역의수행실적확대를통한경쟁우위 원전가동전 / 중검사용역 결정화장비개발및분석 경쟁사대비우위의전문인력자체양성 비파괴사업부인력을방사선관리및 ISI 사업부로인력활용 사업확대및신규사업진출에따른인력활용용이 전문인력자체양성시스템을통한각분야전문인력을양성 / 확보하여동종업계최다인력 Pool 보유 19

20 2. 원자력산업르네상스시대 도래 국내원자력설비용량확대및각국원자력산업진흥정책발표 국내원자력설비확대 세계주요국원자력개발및정책동향 시장규모 물가인상분고려 상용운전원자로 ( 기 ) 억원 1,600 1, 기 24 기 26 기 28 기 32 기 중국 년까지 86GW 까지확대 일본 - 현재 4 기건설중 + 12 기준비중 1,200 1,000 인도 년까지 50 여기원전추가건설계획 러시아 - 원자력발전량 2007 년 16% 에서 년 25~28% 로확대 년 12 년 14 년 16 년 22 년 원자력발전소의수및물가인상등계약변경율을고려, 2010 년대비 2022 년에 200% 규모로확대 국내향후 12 년동안 12 호기추가건설중또는계획확정 현재 32개국에서총 436 기의원자로운영 향후 2030년까지 480기의원자로가신규건설예정 출처 : 지경부제 4 차전력수급기본계획 20

21 3. 국내원자력관련시장규모및당사관련분야 전방산업의견실한성장세를통하여관련사업성장 원자력관련사업 원자력공급산업체 원자력발전사업체 건설 / 운영분야 1 조 8,730 억원 안전분야 995 억원 연구분야 1,702 억원 지원 / 관리분야 2,056 억원 NDT 및기타분야 1,554 억원 원전정비 4,867 억원 폐기물관리 / 처분 230 억원 방사선안전관리 545 억원 원자력기반연구 727 억원 원자로개발 / 기타 975 억원 교육훈련 / 홍보국제협력 151 억원 연구지원 / 관리 1,905 억원 설계 / 엔지니어링 2,291억원 원전건설 / 시공 3,741억원 원자력기자재 7,891억원 품질관리 / 보증 220 억원 : 당사관련분야 ( 출처 : 2007년원자력산업실태조사보고서 ) 21

22 4. 원전분야높은진입장벽 원전분야엄격한자격요건으로신규진입업체에대한높은진입장벽형성 한국수력원자력ㄜ업체선정기준 진입장벽 원전방사선관리용역 1. 업체등록요건 - 안전성등급 Q - 최근원전실무경험있는인력 - 한수원, 한전관련사업실적 2. 사업수행능력평가 PQ - 동일영역사업실적 - 1억원이상대형용역수행 - 일정항목평가 원전가동전 중검사분야 1. 안전성등급 Q - 종합심사결과 상 80% 이상 - 품질분야 18개항목평가 - 기술분야 7개항목평가 인력수급의어려움 동종업계소수의전문인력존재 경쟁업체에서전문인력스카우트에고액의비용투자필요용역실적확보어려움 한수원ㄜ관련업체사업실적필요 원전방사선관리및 ISI 수행실적필요 대형용역수행실적사례많지않음엄격한심사항목 인력, 기술, 인프라등방대한심사항목 결격사유가없어야하며모든항목에높은평가를받아야수주가능 22

23 5. 환경사업관련경쟁우위 세계최초 연속식쿠에트테일러결정화반응기 개발및환경관련초기시장선점 지속가능한성장군 경쟁제품비교 Inlet A Crystallizer Pump Inlet B Outlet (final product) Motor Control Box 항목국내유사제품선진국유사제품당사기술 결정화기크기 21m 3 21m m 3 08년지식경제부신기술 (NET) 인증획득 09년포항산업과학연구원, SK에너지공급및설치완료 ( 상용화단계 ) 결정화도 / 순도 80/97% 99/100% 99/100% 생산성 58.5 kg / m3 h 80 kg / m3 h 1,200 kg / m3 h 사업현황 OLED용화합물제조장치 - LG화학 리튬 Carbonate제조용장치 - 후성산업 무기화합물제조용장치 - 석경 AT, 닛폰케미칼 닛폰케미칼과 JV형태로일본진출 조업시간 8H 6H 5 min 에너지비용 0.95 TOE/tone 0.8 TOE/tone 0.65 TOE/tone 생산방식비연속식비연속식연속식 초기시장선점 08 년 PCBs 전문분석기관인증획득 09 년석면전문조사분석기관자격취득 09 년 - PCBs 분야 - 약 12 억원매출 폐기물분석전문기관및석면조사기관지정 인력, 시설, 장비기준충족 사전실사기준의강화 ( 인증신청기관의 70% 이상이탈락, 인증획득후높은인력유지비용 ) 우수한신용평가등급및경영상태 23

24 6. 경영성과 꾸준한매출성장및수익성개선 06~ 09년연평균 33% 의안정적인매출성장 원자력 (ISI사업포함 ) 사업분야의 09년급격한매출성장 09년환경사업부 PCBs 분석서비스분야를주축으로본격적인사업가시화 매출추이 매출분석 손익추이 ( 단위 : 억원 ) 06~ 09 CAGR : 33% ( 단위 : 억원 ) 비파괴원자력 (ISI포함 ) 환경 ( 단위 : 억원,%) 영업이익률 7.5 당기순이익률 년 07 년 08 년 09 년 06 년 07 년 08 년 09 년 06 년 07 년 08 년 09 년 24

25 7. IPO Information 주주현황 ( 공모후 ) 공모할주식에관한사항 1. 최대주주등 2,428,048 주 32.6% 공모희망가액 7,000~8,500 원 기관및벤처 1,339,044 주 18.0% 3 소액및기타 1,882,593주 25.3% 공모주식수 1,800,000 주 4 공모주 1,800,000 주 24.1% 공모전자본금 28 억원 3 2 합계 7,449,685 주 100.0% 공모후자본금 37 억원 최대주주 : 이의종외 3인기관및벤처 : 알바트로스-르네상스투자조합, 키움증권ㄜ, 무한투자ㄜ우선주 : 알바트로스-르네상스투자조합 332,348주구분주식수지분율기간최대주주등 2,428,048주 32.6% 1년보호예수물량벤처금융 332,348주 4.5% 1개월합계 2,760,396주 37.1% 증권신고서제출일 수요예측일 ~27 청약일 ~04 상장예정일

26 8. 요약재무제표 요약재무상태표 요약손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) ( 단위 : 백만원 ) 과목 유동자산 8,353 9,997 9,027 당좌자산 8,078 9,740 8,606 재고자산 비유동자산 6,491 9,561 13,006 투자자산 442 1,226 1,655 유형자산 4,350 6,439 8,931 무형자산 ,041 기타비유동자산 801 1,504 1,379 자산총계 14,844 19,558 22,033 유동부채 3,577 4,842 4,246 비유동부채 2,663 4,526 3,303 부채총계 6,240 9,368 7,549 자본금 2,825 2,825 2,825 자본잉여금 1,324 1,324 1,324 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 4,427 6,109 9,880 자본총계 8,604 10,189 14,484 과목 매출액 26,617 30,901 37,568 매출원가 20,049 23,573 28,885 매출총이익 6,568 7,328 8,683 판매비와관리비 2,555 3,611 3,019 영업이익 4,013 3,717 5,664 영업외수익 영업외비용 2,111 2,077 1,473 법인세차감전순이익 2,007 1,922 4,607 법인세비용 당기순이익 1,764 1,683 3,770 26

27 9. 매출액및원가율현황 매출액 / 원가율추이 ( 07-09) ( 단위 : 백만원 ) 부문 2007년 2008년 2009년 매출액 원가 매출원가율 *2 매출액 원가 매출원가율 매출액 원가 매출원가율 비파괴검사 *1 19,904 16, % 21,774 17, % 21,819 17, % 원자력관련 6,709 3, % 8,908 6, % 14,544 10, % 방사선안전 6, , , ISI , 규제해제등 TLD 환경분석서비스등 % % 1, % 합 계 26,617 20, % 30,901 23, % 37,569 28, % *1 원자력산업관련비중 : '07(6,532 백만원 /32.82%),'08(5,225 백만원 /24.00%),'09(5,917 백만원 /27.75%) *2 원자력관련사업매출원가 : 사업부별통합관리함으로구분없음 27

28 10. 지적재산권및인증 적용분야 내용적용분야내용 휴대용폴리에틸렌배관의전기융착부초음파검사장치 원자력발전소용방사성오염필터저장용기 와전류를이용한관결함검사장치및검사방법 삼중수소제거용호흡기의정화통구조 비파괴 방사선투과사진관찰기 음극선관휘도향상을위한프리즘도광판반사시트를구비한방사선투과사진관찰기 방사선안전관리 방사능차폐도어장치 방사능집진장치 면광원제공을위한백라이트구조를갖는방사선투과사진관찰기 방사성물질위치추적장치및그를이용한추적방법 분할주입에의한거대결정입자의제조방법 조립식방사선차폐벽 결정화장비 쿠에트 - 테일러반응기를이용한이노신산나트륨 (IMP) 결정화공정시스템 쿠에트 - 테일러반응기를이용한구아닐산나트륨결정화공정시스템 연속식용석결정화분리장치 방사선안전관리 / 규제해제 방사성폐액제거를위한막분리 - 흡착방법및이를이용한여과시스템 원격제어방사선측정시스템 방사선보호의류 규제해제 방사능오염세탁물연속분류장치 무선통신기능을갖춘이동식방사선량조사기 28

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