Microsoft Word - 한표지

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1 통권 포커스 1 모바일포렌식도구동향분석 [ 문필주 / 평택대학교 ] ICT 기획시리즈 15 3D 융합산업의국내외시장동향및전망 [ 김광석ㆍ신재욱 / 현대경제연구원ㆍ LG 이노텍 ] 최신 ICT 동향 24 왓츠앱과바이버인수, 새로운플랫폼경쟁의신호탄 34 필립스, LED 조명시스템을이용한실내위치정보서비스실험 37 체취와고주파를이용한새로운인증기술들 ICT Report 39 최근특허소송동향과시사점

2 포커스 포커스 모바일포렌식도구동향분석 문필주 * 최근 IT 기술의발전에따른모바일기기의사용빈도가급속도로성장하고있다. 스마트폰이나태블릿 PC와같은모바일기기의사용은사용자들에게편의성을제공하지만, 이와는반대로보안에취약하여범죄에악용될소지가많이발생하고있으며, 범죄자들의범죄도구로이용되기도한다. 범죄자들의범죄도구로서의모바일기기는범죄행위와관련해유용한증거를찾을수있는훌륭한조사대상이될수있으며, 모바일기기에서이러한증거를찾아범죄수사의중요한증거로사용하는것을모바일포렌식이라고한다. 본고에서는다양한모바일포렌식도구들을조사하고기능을비교해봄으로써이들에대한특성을파악하고자한다. 목차 Ⅰ. 개요 Ⅱ. 디지털포렌식과모바일포렌식 Ⅲ. 모바일포렌식도구동향 IV. 맺음말 * 평택대학교정보통신학과 / 교수 I. 개요 최근에스마트폰이나태블릿 PC 와같은모바일기기의사용증가는단순히음성통화나메시지를주고받는단계에서기존의데스크탑컴퓨터에서처리하는기능들까지도수행하는단계로발전하고있음을나타내고있다. 유엔산하전기ㆍ통신전문기구인국제전기통신연합 (ITU) 이 2013 년 3 월 1 일발간한 2013 년세계정보통신기술발전현황 에따르면 2014 년말까지전세계휴대전화보급률이 96% 에이를전망이다. 이는전세계휴대전화가입자가 70 억명을상회하는것으로향후에는더많은사람들이디지털모바일기기를사용할것이며, 수많은 정보통신산업진흥원 1

3 주간기술동향 애플리케이션등을통해좀더많은중요한정보들이디지털모바일기기에저장될것이다 [1]. 모바일기기의사용은사용자들에게편의성을제공하지만, 이와는반대로보안에취약하여범죄에악용될소지가많이있으며, 범죄자들의범죄도구로사용되기도한다. 범죄자들이범죄도구로모바일기기를사용하는경우에는범죄행위와관련하여유용한증거를찾을수있는훌륭한조사대상이되며, 모바일기기에서디지털증거나데이터를복구하여범죄수사의중요한법적증거자료로사용할수있도록하는분야를모바일포렌식이라고한다. 이러한모바일포렌식기술은모바일기기를사용하는디지털범죄의증가추세에효과적으로대처하기위해매우중요한분야라할수있다. 본고에서는최근컴퓨터범죄에이용되는디지털기기인컴퓨터와스마트폰에저장된정보를추출하여분석하는디지털포렌식과그한범주에속하는모바일포렌식기술에관해소개하고모바일포렌식도구현황및특성에대해기술한다. II. 디지털포렌식과모바일포렌식 디지털포렌식 (digital forensic) 이란범죄수사에서적용되고있는과학적증거수집및분석기법의일종으로, 각종디지털데이터및통화기록, 이메일접속기록등의정보를수집ㆍ분석하여 DNA ㆍ지문ㆍ핏자국등범행과관련된증거를확보하는수사기법을말한다. 현대인들의생활속에는자신도모르게디지털기기와항상접해있어상당부분개인에대한기록이디지털정보로남아있는경우가많고, 디지털기술의발달로범행을숨기기위해삭제한자료등도복원이가능한경우가많아범죄수사에널리활용되고있다 [2]. 디지털포렌식기술은적용분야에따라디스크포렌식, 네트워크포렌식, 데이터베이스포렌식, 모바일포렌식, 크립토그래프포렌식, 회계포렌식등으로나뉘어진다. < 표 1> 은디지털포렌식분야에대한설명및대상매체를요약하여나타냈다. 이중에서모바일포렌식이란휴대폰, 스마트폰, 전자수첩, 디지털카메라, MP3 플레이어, 휴대용메모리카드, USB 저장장치등에저장된데이터를추출하여및복원하는기법을말한다 [3]. 이전의모바일포렌식의데이터는통화기록, 연락처, 폰의 IMEI/ESN 정보, SMS 와 MMS 메시지등이었지만, 최근에는웹브라우징, 무선네트워크세팅, 이메일및이미지, 파일등의저장된데이터와스마트폰앱관련중요데이터등으로그범위가점차확대되고있다. 2

4 포커스 < 표 1> 디지털포렌식의분야 [4] 유형설명대상매체 디스크포렌식 네트워크포렌식 데이터베이스포렌식 모바일포렌식 크립토그래프포렌식 회계포렌식 - 디스크파일시스템분석 - 디스크검색, 복구, MAC 분석, 키워드검색 - 네트워크를통한데이터및로그분석 - 스니핑된트래픽로깅파일 - 데이터베이스로부터데이터추출및분석 - 기업의분식회계, 횡령, 탈세수사시필수 - 휴대용기기에서필요한정보를입수및분석 - 휴대용기기에데이터은닉용이성으로세심한분석이필요함 - 문서나시스템에서암호추출 - 증거수집에서비인가접근을막기위해문서나시스템에암호를설정한경우암호분석 - 저장된회계데이터를추출하고회계전문가가분석할수있도록데이터를정제 - 기업의부정과관련된수사시필요 - FAT, NTFS, EXT2, EXT3 등 - 라우터, 스위치, FW, IDS - 정보시스템의데이터베이스 - 휴대폰, PDA, 전자수첩 - USB 저장장치, 미디어 - 암호화문서및시스템 - 회계시스템 - SAP/R3 ERP, Oracle ERP III. 모바일포렌식도구동향 앞에서설명한바와같이모바일포렌식이란휴대폰, 스마트폰, 전자수첩, 디지털카메 라, MP3 플레이어, 휴대용메모리카드, USB 저장장치등과같은디지털모바일기기에 저장된데이터를추출및복원하는기법을말하는것이며, 이러한모바일포렌식을수행하는 < 표 2> 모바일포렌식도구들의종류 이름플랫폼설명 Black Light Windows/OSX/iOS ios 포렌식분석소프트웨어 Cellebrite Mobile Forensics Windows 범용적포렌식추출디바이스 Secure View 3 Software Kit Windows 하드웨어 / 소프트웨어패키지 Paraven Device Seizure Windows 하드웨어 / 소프트웨어패키지 SAFT Mobile Forensics Windows 안드로이드용포렌식애플리케이션 MicroSystemation XRY/XACT Windows 삭제데이터전용 Oxygen Forensic Suite Windows 스마트폰포렌식소프트웨어 Elcomsoft ios Forensic Toolkit(EIFT) Windows/Mac ios 기기의비트이미지의실시간획득 Elcomsoft Phone Password Breaker(EPPB) Windows Blackberry 또는 ios 기기의패스워드로보호된백업부분의액세스가능 MOBILedit Forensic Windows 하드웨어커넥션키트 / 소프트웨어패키지 viaforensics viaextract Virtual Machine 안드로이드용포렌식소프트웨어패키지 Internet Evidence Finder(IEF) Windows 포렌식증거검색및복구도구 정보통신산업진흥원 3

5 주간기술동향 하드웨어장치및소프트웨어프로그램을모바일포렌식도구라고한다. 본장에서는현 재주로사용되고있는모바일포렌식도구들의기능적특성에관해기술한다. 먼저 < 표 2> 에모바일포렌식도구들의종류를간략하게플랫폼별로구분하여나타냈다 [5]. 1. BlackLight[6] BlackLight 는맥 OSX 컴퓨터와 ios 디바이스 ( 아이폰, 아이패드, 아이팟터치등 ), 윈도컴퓨터등의데이터를분석할수있는다중플랫폼포렌식도구이다. BlackLight 에서는다양한윈도파일시스템, 윈도레지스트리분석, 다양한인터넷아티팩트, 타임라인분석, 파일필터뷰등의기능을제공한다. - 윈도파일시스템은 NTFS, FAT16, FAT32 등을지원하며, 여기서얻어진포렌식이미지들을처리한다. - 인터넷아티팩트는인터넷익스플로러, 사파리, 파이어폭스, 구글크롬등을지원한다. - 타임라인분석기능은중요한사용패턴을찾기위해여러개의맥과윈도디바이스파일들과통신내역을시간대별로나타내고, 특정시간프레임에서생성되거나액세스한이메일, 문자메시지, 음성통화, 파일등을분석한다. - 파일필터뷰기능은미디어파일, 문자메시지, 연락처, 통화데이터의관련된핀포인트를빠르게제공한다. ( 그림 1) BlackLight 의 Message Analysis 화면 4

6 포커스 2. Cellbrite 의 Mobile Forensics[7] Cellbrite 의 Mobile Forensics 는 UFED Touch Ultimate, UFED 4PC Ultimate, UFED TK, UFED Link Analysis 등이있다. UFED Touch Ultimate 는총체적모바일포렌식솔루션을제공하며, 피처폰, 스마트폰, 휴대용 GPS 장치, 태블릿, 중국칩셋을사용한폰등에서모바일데이터의추출, 디코딩, 분석, 리포팅을수행한다. UFED 4 PC Ultimate 는 PC 에서사용하도록만든솔루션으로 UFED Device Adapter 를제공한다. 이어댑터 ( 그림 2) UFED Touch Ultimate 는 USB 나 RJ 45 를통해디바이스의데이터추출을가능하게해주며, SIM 복제나추출을수행한다. 또한임베디드블루투스모듈을통한데이터추출도제공한다. UFED TK 는현장에서사용할수있도록만든도구이며, Panasonic Toughbook 의 CF 19 또는 CF53 또는 Toughpad G1 에 UFED 애플리케이션을설치하여제공되는완벽한턴키솔루션이다. UFED Link Analysis 는논리적 / 물리적추출을통해여러모바일기기간의연결성을분석한다. 또한데이터추출보고서에기반하여여러개의모바일기기간의접속과통신방법을규정하고시각적으로제공하는애플리케이션이다. UFED Link Analysis 의특징은다음과같다. - 개체분석 : 통계적인데이터는통신의빈도수와통신방법을나타낸다. - 타임라인 : 시간대순으로이벤트의리스트를나타낸다. - 위치분석 : 지도상에서여러개의의심스런위치들을분석한다. - 의심스런대상에서모든링크그래프기능을제공한다. - 날짜, 시간, 통신방법, 위치형태, 거리에따른필터링기능을제공한다. - 프로젝트 / 테이블검색 : 프로젝트와테이블내의모든데이터에대해텍스트검색기능을제공한다. - 레포트생성 : 세부적인정보와그래프를가진레포트를생성할수있다. - 그래프스냅샷 : 현재뷰의이미지를저장할수있다. - 프로젝트관리 : 프로젝트정보를저장할수있다. 정보통신산업진흥원 5

7 주간기술동향 의심데이터관리 : 조사중수집된데이터와사진을추가할수있다. 3. Secure View 3 Software Kit[8] Secure View 3 Software Kit 는 svprobe, svsmart, svpin, svloader, svddr 과같은분석도구를제공한다. svprobe 는다중키워드검색, 타임라인분석, 통화, 문자, 연락처간의링크데이터를분석한링크그래프기능, 빈도별휴대폰행위리스트, 행위맵, 논리적인웹행위데이터등의기능들을제공한다. 다중키워드검색은 ( 그림 3) 과같이특정시간대의필터링, normal view/timeline view 의제공, 데이터의세부적인부분에서필요로하는여러개의키워드를검색할수있게해준다. 결과데이터는연락처, 통화내역, 문자메시지, 달력, 인터넷기록등으로정렬된다. 타임라인기능은모든데이터집합 ( 연락처, 통화내역, 문자메시지, 달력, 인터넷기록 ) 의타임라인분석기능을제공한다. 월 / 일 / 시간대, 키워드검색의특정집합으로데이터의분석이가능하다. 링크그래프기능은통화내역과문자메시지나연락처의링크기능을분석하며, 두번이상의접속을가진데이터의필터기능도제공한다. 빈도별휴대폰행위리스트기능은빈도별휴대폰행위들을나타내며, 송 / 수신내역이 ( 그림 3) 다중키워드검색화면 6

8 포커스 나문자메시지별전화번호를분석하는데사용된다. 행위맵기능은송 / 수신내역이나문자메시지들을시간 / 일별단위로시각적으로나타낸다. 또한시간대 / 날짜 / 웹사이트링크 /SNS 별로논리적웹행위데이터를분석하며, 특정웹주소검색옵션도제공한다. 갤러리기능은휴대폰의사진을날짜 / 시간 / 파일이름 / 픽셀 /GPS 좌표별로분석하여준다. 또한, 사진의픽셀과명암에서유사한사진을찾아준다. svsmart 는증거수집과정에서정보를수집하고, svpin 은퀄콤칩셋을사용하는 CDMA 휴대폰의패스워드를해제하는기능을제공하며, svloader 는 XRY, UFED, Device Seizure 등에서획득한데이터를 Secure View 3 profile 로통합한다. svddr 은메시지, 연락처, 통화내역등다양한형태의삭제된데이터를복구해준다. 4. Paraven 의 Device Seizure[9] Paraven 의 Device Seizure 는모바일포렌식추출분석시스템이다. 논리적및물리적데이터추출, 사용자패스워드추출, 진보된파싱및분석, 구글어스통합, 파일정렬, 리포팅기능등을제공한다. - 논리적데이터추출기능은통화기록, SMS, 연락처, 사진등사용자데이터를 Device Seizure 나 DDS(Deployable Device Seizure) 를사용하여손쉽게얻을수있게한다. - 물리적데이터추출기능은 CDMA 폰, 안드로이드폰, GPS 장비에서파일시스템이나삭제된데이터를얻을수있게한다. - 사용자패스워드추출기능은모바일기기에서사용자패스워드를추출할수있게해준다. - 구글어스통합기능은 GPS 장비나폰에서얻은 GPS 좌표와구글어스와통합한형태의뷰를제공하게해준다. 5. SAFT Mobile Forensics[10] SAFT Mobile Forensics 는한번의클릭으로안드로이드기기에서중요한정보를추출할수있는모바일포렌식소프트웨어로 ( 그림 4, 5) 와같이안드로이드기기의통화기록, SMS 기록, 연락처리스트등을얻을수있다. 정보통신산업진흥원 7

9 주간기술동향 ( 그림 4) SAFT mobile forensics 의 Dashboard 탭화면 ( 그림 5) SAFT mobile forensics 의 SMS 6. MicroSystemation 의 XRY/XAMN[11] MicroSystemation 의 XRY 는스마트폰, GPS 기기, 3G 모뎀, 휴대용음악플레이어, ipad 등다양한모바일기기에서데이터를추출하는소프트웨어이다. XRY 는 XRY Logical, XRY Physical, XRY Complete 등의추출위저드로구성되어있다. XRY Logical 은모바일기기의데이터를논리적으로추출하도록설계되어모바일기기의운영체제와통신하여모바일기기의데이터를요구하며, 기기에서동작중인데이터를복구할수있다. XRY Physical 은모바일기기의데이터를물리적으로추출하도록설계되어기기의운영체제와상관없이삭제된데이터를복구할수있다. 물리적추출은기기로부터데이터를가져오는덤프단계와복사한데이터를의미있는형태로만드는디코드단계로구성된다. XRY Physical 은 SIM 카드가없는 GSM 폰이나보안으로잠겨진기기에특히유용하다. XRY Complete 는 XRY Logical 과 XRY Physical 을결합한형태를나타낸다. 모바일기기의데이터를논리적및물리적으로추출할수있으며, 각각의결과를서로비교할수있다. XACT 는모바일기기에서물리적으로추출한데이터를 16 진수형태로보여주는애플리케이션이며, 필요한경우에는바이너리파일로저장할수있다. XAMN 은여러대의모바일기기들의모바일디바이스포렌식파일들을시각적으로보여주도록설계된분석도구로, 접속기록, 맵정보를시각적으로보여주며, 여러폰들의타임라인과검색기능을제공한다. 8

10 포커스 7. Oxygen Forensic Suite[12] Oxygen Forensic Suite 는 Standard Edition 과 Analyst Edition 으로구성된다. Standard Edition 은모바일기기의정보, 연락처, 메시지, 이벤트로그, 캘린더및태스크, 파일브러우저등의정보들을제공한다. Analyst Edition 은 Standard Edition 의기능외에전체연락처, 안드로이드루팅, 애플리케이션데이터분석, 백업파일의데이터추출, 중국폰지원, 다양한데이터뷰어, 사전식단어디스플레이, 전체검색, 키증거, 링크및통계, 패스워드, 타임라인, 웹접속과위치기능등을제공한다. - 전체연락처기능 : 연락처리스트, 메시지, 이벤트로그, 스카이프, 채팅애플리케이션등으로부터연락처들을분석하여자동으로정렬하고그룹핑된정보를나타낸다. - 안드로이드루팅기능 : 안드로이드운영체제모바일기기를루팅하여기기의사용자데이터를완벽하게나타낸다. - 애플리케이션데이터분석기능 : 모바일기기의다양한애플리케이션데이터를검색할수있게해주며, 패스워드, 로그, 히스토리등을파일형태로나타낸다. - 백업파일의데이터추출기능 : 아이튠즈, 안드로이드, 블랙베리의백업파일, DMG 또는다른포렌식소프트웨어이미지에서데이터를획득할수있게해준다. - 중국폰지원기능 : 복제폰이나저가의모바일기기에서데이터를추출할수있는기능을제공한다. 또란, 중국모바일기기에서이벤트로그, 메시지, 연락처, 파일등과같은사용자정보를획득할수있게해준다. - 다양한데이터뷰어기능 : 추출된데이터를편리한방식으로분석하는데도움을주며, 16 진수데이터, 사진, 음악 / 비디오플레이어, 코드페이지컨버터를가진텍스트, HTML, SQLite, Plist 뷰어등을제공한다. - 사전식단어디스플레이기능 : 모바일기기의메시지, 노트, 캘린더등에입력된모든단어들을나타낸다. - 전체검색기능 : 모바일기기의모든부분에서사용자데이터를검색할수있게해준다. 또한, 텍스트, 전화번호, 이메일, 위치정보, IP 주소, MAC 주소, 신용카드번호같은데이터를검색하는도구를제공한다. - 키증거기능 : 핵심증거로생각되는항목들을표시할수있으며, 원래위치에상관없이다양한섹션의핵심증거들을한번에리뷰할수있도록한다. 정보통신산업진흥원 9

11 주간기술동향 링크및통계기능 : 모바일기기의사용자와연락처간의사회적연결성을나타낸다. 모바일기기사용자간의전화, 텍스트, 멀티미디어, 이메일메시지, 스카이프통화들을분석하여사회적연결성을분석할수있다. - 패스워드기능 : 키체인데이터베이스와같은기본보안저장장치로부터추출된로그인과패스워드를제공한다. - 타임라인기능 : 모바일기기의사용기록들을정렬된리스트로제공한다. 모든통화기록, 메시지, 캘린더이벤트, 위치정보등의데이터들을시간대순서로구성하여손쉽게한눈에분석할수있게해준다. - 웹접속과위치기능 : 모바일기기사용자의방문사이트나경로를나타낸다. Wifi 접속, IP 접속, 위치데이터베이스등의다양한위치정보데이터들을분석할수있다. 8. Elcomsoft ios Forensics Toolkit(EIFT)[13] Elcomsoft ios Forensic Toolkit 은실시간으로 ios 디바이스의비트단위의이미지를획득한다. 패스코드, 패스워드, 암호키와같은폰의비밀데이터를추출하고, 원래패스코드의유무와상관없이파일시스템이미지를복호화할수있다. 정보에대한액세스는패스코드가필요없으며, 패스코드로보호된비밀을복호화할때는패스코드복구옵션을사용한다. Elcomsoft ios Forensic Toolkit 의특징은다음과같다. - 완벽한디바이스이미지를얻을수있다. - 키체인항목을복호화할수있다. - 파일시스템의빠른획득이가능하다.(32GB 모델의경우 20~40 분소요 ) - 조사의모든과정이로그기록에남고저장된다. - 데이터추출시패스코드가필요없다. - 단순한 4 자리패스코드는 10~40 분이면복구된다. - 물리적 / 논리적데이터추출을지원한다. - 맥과윈도버전이제공된다. - 자동모드와수동모드가지원된다. 10

12 포커스 9. Elcomsoft Phone Password Breaker(EPPB)[14] Elcomsoft Phone Password Breaker 는패스워드로보호되는블랙베리, 아이폰, 아이패드, 아이팟백업에대한액세스를가능하게하며, 그특징은다음과같다. - 패스워드로보호되는아이폰, 아이패드, 아이팟터치백업파일에대한액세스가가능하다. - AMD 또는 NVIDIA 비디오카드가설치된경우 GPU 가속화를통해시간을절약할수있다. - Tableau TACC1441 하드웨어의하드웨어가속화를지원한다. - 사용자가정의한순열에의한사전공격을지원한다. - 애플아이튠즈나블랙베리데스크탑소프트웨어없이오프라린공격을지원한다. - 아이폰, 아이패드, 아이팟터치기기의순정폰, 탈옥폰백업에대한패스워드복구를지원한다. - 모든블랙베리스마트폰에대한패스워드복구를지원한다. - AMD Radeon HD 7000 시리즈와 NVIDIA GTX 600 시리즈를지원한다. 10. MOBILedit Forensic[15] MOBILedit Forensic 은삼성, HTC, Nokia, Sony, LG, Motorola 등에서제조하는피처폰들과 Android, iphone, Blackberry, Symbian, Windows Mobile, Windows Phone, Bada, Meego 또는 Mediatek 같은스마트폰들을지원한다. MOBILedit Forensic 은폰의통화기록, 연락처, 텍스트메시지, 멀티미디어메시지, 파일, 캘리너, 노트, IMEI, 운영체제, 펌웨어등폰의모든정보를검색할수있으며, 논리적 / 물리적데이터추출기능도제공한다. 또한, 모바일기기사용자의데이터에대한보고서를 MS-Word, XLS, XML 형태로제공한다. 11. ViaForensics viaextract[16] viaextract 는 Android 기기의데이터추출, 유연한리포팅, 유용한유틸리티등을제 공하며, 그특징은다음과같다. 정보통신산업진흥원 11

13 주간기술동향 획득된데이터의검색 / 정렬기능과 PDF 출력기능을제공한다. - call logs, contacts, browser history, SMS/MMS 의데이터복구기능을제공한다. - 외부의 SD 카드와내부의 EMMC 저장장치의이미징기능을제공한다. - Sleuth Kit Timeline 기능을제공한다. - 리눅스, 윈도, 맥 OS 에서실행되는 VM 을제공한다. - 제스처키잠금디바이스에서바이패스옵션을전송하는제스처키디코딩기능을제공한다. - 패스워드 / 패턴 /PIN 잠금바이패스기능을제공한다. 12. Internet Evidence Finder(IEF)[17] Internet Evidence Finder(IEF) 는 Magnet Forensics 사에서개발하였으며, 윈도와맥컴퓨터를지원하는 IEF Standard 와윈도 / 맥컴퓨터외에안드로이드와 ios 까지지원하는 IEF Advanced 로나뉘어진다. IEF Advanced 는 SMS, , Voic , Browser, Mapping, Pictures, Notes, Phone(call log) 와같은네이티브폰애플리케이션이나채팅이나 SNS, 클라우드서비스로부터데이터를복구한다. IEF Advanced 에서지원하는 Dynamic App Finder 는 ios 와안드로이드모바일기기의덤프한이미지나파일에서모바일채팅앱데이터베이스내용을검색할수있다. 또한, 사용한채팅앱의이름을확인하고, 채팅앱의분석결과를통해전송자, 수신자, 전송일시, 전송내용등을매핑시킬수있다. IV. 맺음말 최근의모바일기기의급속한성장은사용자에게편의성을제공해주었지만, 이와는반대로보안에취약하게되었으며, 범죄자들의범죄도구로사용하게되면서모바일포렌식분야가성장하는계기가되었다. 기존에는모바일포렌식데이터의범위가통화기록이나메시지만을대상으로하게되었으나최근에는분석대상장치의증가, 모바일기기의용량증가, 다양한운영체제와파일포맷, 데이터간연관관계분석이필요하게되면서데이터추출과분석비용이증가하게되었다 [18]. 12

14 포커스 < 표 3> 모바일포렌식도구의기능적비교 종류제공형태대상 데이터추출 분석 타임라인 연결성분석 패스워드바이패스 Black Light SW Windows/OSX/iOS O O O X X Cellebrite Mobile Forensics Secure View 3 Software Kit Paraven Device Seizure SAFT Mobile Forensics MicroSystemation XRY/XAMN Oxygen Forensic Suite Elcomsoft ios Forensic Toolkit(EIFT) Elcomsoft Phone Password Breaker(EPPB) MOBILedit! Forensic viaforensics viaextract Internet Evidence Finder(IEF) SW/HW 대부분의폰 O O O O X SW 대부분의폰 O O O O X SW/HW CDMA 폰 /Android/GPS O O X X O SW/HW Android O O X X X SW/HW Android O O O O X SW Android/iOS O O O O X SW ios O O X X O SW Blackberry/iOS O X X X O SW/HW 대부분의폰 O O X X X SW Android O O X X O SW Windows/OSX/ Android/iOS O O X O X 지금까지모바일포렌식의종류및특성들을조사하여데이터추출, 분석, 타임라인, 연결성분석, 패스워드바이패스등의기능별로분석한결과 Cellebrite Mobile Forensics, Secure View 3 Software Kit, MicroSystemation XRY/XAMN, Oxygen Forensic Suite 가가장다양한기능을제공하고있음을알수있었다. < 표 3> 과같은기능적비교내용을요약하여나타냈다. 모바일포렌식분야는대용량저장매체, 클라우드컴퓨팅, 안티포렌식기술, 다양한임베디드장치들의출현등으로인해기술의발전을더욱어렵게하고있어, 향후대용량, 고속처리를위한분산 / 병렬플랫폼방식의모바일포렌식서비스와데이터중심분석이아닌사용자행위중심분석에대한연구가지속적으로진행되어야할것이다. 정보통신산업진흥원 13

15 주간기술동향 < 참고문헌 > [1] 디지털포렌식? 아니모바일포렌식이 뜬다, [2] 컴퓨터포렌식, 컴퓨터 _ 포렌식. [3] [ 사이버포렌식 ]-모바일포렌식, [4] List of digital forensics tools, [5] Mobile device forensics, [6] BlackLight, [7] Cellbrite Mobile Forensics, [8] Secure View 3 Software Kit, [9] Paraven Device Seizure, [10] SAFT Mobile Forensics, [11] MicroSystemation XRY/XACT, [12] Oxygen Forensic Suite, [13] Elcomsoft ios Forensic Toolkit, [14] Elcomsoft Phone Password Breaker, [15] MOBILedit Forensic, [16] viaextract, [17] IEF Advanced, [18] 이상진, 디지털포렌식기술동향및발전전망, IT 산업전망컴퍼런스, * 본내용은필자의주관적인의견이며 NIPA 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 14

16 ICT 기획시리즈 ICT 기획시리즈 3D 융합산업의국내외시장동향및전망 김광석현대경제연구원선임연구원 신재욱 LG 이노텍주임 1. 3D 융합산업의개념과특성 2. 세계 3D 융합산업의시장동향및전망 3. 국내 3D 융합산업의시장동향및전망 4. 시사점 1. 3D 융합산업의개념과특성 가. 3D 융합산업의개념 3D 산업은첨단 IT 기술을접목한 3D 하드웨어, 소프트웨어및콘텐츠를활용하는산업을가리킨다 [1]. 즉, 3D 입체영상기술을이용하여 TV, 소프트웨어, 콘텐츠등 3D 제품과방송, 영화, 게임, 의료등응용서비스를제공하는산업이다. 3D 산업은 1 3D 기술, 2 3D 기기 / 장비, 3 3D 융합산업, 4 3D 콘텐츠, 5 3D 방송서비스등 5 개분야로구분된다. 3D 융합산업이란 3D 기술을의료ㆍ교육ㆍ건축ㆍ국방등전통산업에적용하고, 제품생산및서비스를창출하며, 부가가치와생산성을제고시키는신산업을가리킨다 [2]. 따라서 3D 융합산업은 3D 영상처리기술과 1) 정보를처리하는 IT 기술이융합되어전통산업에접목한신기기, 신서비스등을포괄하고있다. 예를들어, 3D 의료에서는 3D 기반의의료기기및원격의료서비스가가능해지고, 3D 광고 / 전시분야에서는대형 3D 옥외형광고시스템이구비될수있다. 3D 국방에서는 3D 기반의항공기운행및가상훈련등실감체험 / 증강현실기기등에활용되고, 3D 건축분야에서는 3D 가상공간의건물설계및도시설계모델링기술로응용된다. * 본내용과관련된사항은현대경제연구원김광석선임연구원 ( ) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 NIPA 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 1) 3D 영상처리기술이란입체영상정보를제작전달하는기술을의미한다. 정보통신산업진흥원 15

17 주간기술동향 융합산업군 3D 문화산업 ( 영화, 게임, 공연, 광고, 스포츠등 ) 3D 건설산업 ( 토목, 건축등 ) 3D 융합기술 3D 공공복지산업 ( 국방, 의료등 ) 3D 미디어산업 ( 방송, 통신, 교육등 ) 3D 제조산업 ( 장비, 기기, 소프트웨어등 ) 응용제품군 3D 콘텐츠 3D 하드웨어 / 소프트웨어 핵심기술군 3D 생성 / 제작 / 편집 3D 신호처리 / 전송 / 저장 3D 재생 / 표현 3D 상호작용 < 자료 >: 산업통상자원부, D 융합관련산업에서여러분야에활용효과가나타날것으로기대된다. < 표 1> 은 의료, 광고 / 전시, 교육 / 훈련, 건설, 군사와같은분야에서 3D 를활용한제품및서비스를 통해나타날효과들을기술하였다. < 표 1> 3D 융합산업분야의활용효과 분야 3D 활용제품빛서비스 효과 의료 - 복강경 3D 수술로봇, 3D X-ray, 3D 안과용현미경 - 수술시간및성공률향상 광고 / 전시 - 옥외용 3D 광고판, 3D 실내전시시스템등 - 광고플랫폼 ( 기기 ) 신시장창출 - 3D 광고용콘텐츠응용시장개척 교육 / 훈련 - 3D 학습콘텐츠제작 SW, 3D 전자책개발시스템등 - 콘텐츠기업교구재분야시장진출 - 몰입형학습을통한교육성과향상 건설 - 3D 도화기시스템등 - 국토도시관리효율증대 - 3D 군시뮬레이터군사 - 3D 군사훈련용 SW 등 < 자료 >: 산업통상자원부, 나. 3D 융합산업의특성 ( 그림 1) 3D 산업의융합개념도 - 3D 군시뮬레이션 SW 시장선점 - 군인실전전투력상승 첫째, 3D 융합산업은진입장벽이높은산업이다. 전문인력및기술그리고고가의장 비투입등이요구되고, 높은초기투자비용, 기술적장벽등이존재하기때문이다. 3D 융 16

18 ICT 기획시리즈 합산업의범위는넓으나실제로진입가능한사업자는 LG, 삼성등디스플레이분야의일부대기업수준에그칠것으로예상된다. 3D 융합산업사업초기에는방송관련사업자중심으로진행되고, 3D 방송서비스가확대될가능성이높은것으로판단된다. 둘째, 3D 융합산업에대한소비자의요구가증가하고있다. 소비자의 3D 서비스관심이증가하는추세인것으로파악되며, 이에따라다양한서비스의확대가기대된다. 비용을절감하는 3D 프린트등과같이제조원가절감을목적으로다양한분야로의 3D 융합산업확대를소비자들이요구하고있다. 또한신규서비스를요구하는소비자들은참여의적극성, 새로운분야에대한접근및도전을즐기는특성등의소비자요구에따른공급확대가기대된다. 셋째, 영상콘텐츠중심의 3D 산업기술개발이전망된다. 영화 아바타 이후 3D 영상에대한소비자의관심이급격히증가해왔다. 3D 영상획득을위한카메라모듈, 2D 에서 3D 로의변환, 제작편집기술을개발하고있다. 또한 3D TV 기술개발로출발하여무안경 3D 기술로진화하는추세이다. 넷째, 3D 융합산업은다음과같은다양한장점들을보유하고있다. 1 최고수준의시각적의사전달수단, 2 건설분야등에서개발기간단축, 생산성향상가능, 3 항공기분야등에서부품의정밀성, 안전성등을확보, 4 3D 시뮬레이션및 3D 활용한가상전시등으로제작ㆍ투자비용절감, 5 전자상거래의이점활용및 2 차원적제품표현의한계극복가능등이해당된다. 2. 세계 3D 융합산업의시장동향및전망 3D 융합산업은 3 차산업혁명 으로부상하고있다. 제레미리프킨의 3 차산업혁명 (The third Industrial Revolution) 에서 사업방식의재창조 에따라, 3D 프린팅등 3D 융합산업의부상을전망한바있다 [3]. 제레미리프킨의 3 차산업혁명 에서고도로자본화된산업화시대의사업방식변화란거대한공장에서자신의집이나소규모공장으로생산하는방식이변화되는것을의미한다. 집에서개별제품을생산하는방식중에서 3D 프린팅, 3D 소프트웨어등을제시하고있으며, 3D 융합산업의성장을예상하고있다. 먼저 3D 기기및장비부문의시장이지속적으로확대되고있다. 3D 방송용카메라관련시장은 2013 년 7 억달러를초과하여 2020 년까지는 10 억달러규모를달성할것으로예측된다 [1]. 특히, 서유럽과북미의본격적인디지털방송개막으로방송장비시장이 2006 년 60 억달러에서 2012 년 87 억달러로연평균 6.4% 의성장세를지속해오고있 정보통신산업진흥원 17

19 주간기술동향 ( 단위 : 백만달러 ) ( 단위 : 십억달러 ) 79,360 80,000 3,000 아시아ㆍ태평양유럽ㆍ중동ㆍ아프리카 2,500 중남미 59,366 60,000 북미 40,000 23,026 20,000 42,650 35,990 29,471 50,363 2,000 1,500 1, < 자료 >: 산업통상자원부, < 자료 >: PWC, ( 그림 2) 세계 e-러닝시장규모 ( 그림 3) 세계콘텐츠시장규모전망다. 3D 디스플레이판매액의경우 2009 년 3 억달러수준에서 2018 년 220 억달러의시장규모를보일것으로전망하고있다. 3D 융합서비스영역에서는의료기술및교육서비스부문을중심으로성장할것으로보인다. 3D 의료기술은의료용영상진단기기산업에주로적용되고있다 년 30 조원수준으로추정되는세계시장을 GE, Siemens, Philips, Toshiba 등의글로벌대기업이 80% 이상을점유하고있다. 최근에는 2D 기반의진단에서 3D 또는 4D 기반의진단으로전환되고있는상황이다. e-러닝콘텐츠시장도지속적으로성장하고있는바, 3D 서비스기술과의융합으로품질이향상되고있다. 세계콘텐츠소비증가와지식정보시장의지속적인소비지출확대로인해콘텐츠시장은향후 5 년간연평균 5.7% 의안정적인성장세를나타낼것으로예상된다 [4]. 이에따른 2017 년세계시장의규모는 2 조 8,630 억달러에달할전망이다. 중남미지역은 6.7% 의점유율로가장낮은비중을차지하지만타권역에비해빠른성장세 ( 연평균 10.1%) 를보일것으로전망된다 [5]. 3D 방송서비스분야는 3D TV 시청가구확산에따라그규모가확대될것으로보인다 년까지 3D TV 시청가구는총 TV 시청가구의 21% 를기록하고, 2019 년에는 50% 를초과할전망이다. 다시점 3D, 직접영상 (integral imaging) 및홀로그래픽을이용한무안경 3D 서비스는 2015 년이후에다시점 3D 서비스를시작으로집적영상서비스, 홀로그래픽서비스가순차적으로시장이형성될전망이다. 18

20 ICT 기획시리즈 신개념미디어, 3D 융합산업은유망한신산업분야로거듭나고있다. 컴퓨터그래픽등다양한분야에서 3 차원디스플레이를적용하여 3D TV 영상뿐만이아니라의료, 국방산업등다양한산업에서활용할것으로전망된다. 3D 융합산업은실제정보와유사한질적수준의시각정보를제공하는신개념미디어로서차세대영상문화를주도할것으로전망되는유망산업분야이다. 초기단계의 3D 융합산업은 2010 년이후연평균 27.2% 성장하여 2017 년에는 999 억달러규모가될것으로전망된다. 3D 디스플레이는 2009 년 3 억달러에불과한수준이었으나, 2017 년에는 220 억달러규모의시장이될것으로전망된다. 3D TV 시청이증가하여, 그중 3D TV 시장이가장큰규모로성장할것으로기대되고, 3D 방송용카메라등 3D TV 방송장비시장규모가크게확대될것으로보인다. 3D 융합서비스차원에서는 3D 입체영상전문 PDP TV, 3D 입체내비게이션출시등점차실생활에 3D 적용이확대되어 3D 융합서비스가확대될전망이다. 3D 융합기기및서비스분야의시장이가속화되어소비가전ㆍ건설ㆍ토목ㆍ의료ㆍ공연ㆍ예술ㆍ광고등에서 3D 융합시장의창출이가능해질것이다. 특히, 건설ㆍ토목ㆍ의료ㆍ광고의 3D 융합이 3D 산업의발전을선도할것이다. < 표 2> 3D 융합산업세계시장전망 ( 단위 : 억달러 ) 구분 개인휴대기기 산업융합기기 엔지니어링 & 융합솔루션 공통분야 합계 < 자료 >: Display Bank, 2010., Display Search, 해외각국은 3D 융합산업을차세대전략산업으로선정하고기술개발및세계시장선 점을위해노력하고있다. 미국은 3D 융합산업관련연구의활성화를통한개발을추진 중에있다. 3D 입체영상및그래픽디스플레이기술을중점적으로개발하고, NASA, MIT 대학등에서는항공우주, 방송통신, 국방, 의료등응용목적의 3 차원다중매체개발관련 연구가활성화되어있다. 독일에서는하이테크전략 (Hightech Strategie) 프로그램을통해 3D 기술개발에한창이다. 하이테크전략을통한독일정부의지원규모는약 146 억유로 에달한다. 디지털영화제작, TV, 게임분야등에서 3D 관련연구를확대하고있고, 기업, 연구소, 대학등이참여하여심장근육세포등살아있는세포를 3 차원영상으로관찰가 정보통신산업진흥원 19

21 주간기술동향 능한기술적인연구도진행되고있다. 일본에서는 3D 산업육성지원정책을추진중이다. 일본의경제산업성은제조업체에의한 3D 영상제작의기술발전지원및관련산업에종사할인재의육성을위한강좌를지원하고있다. 또한안전성중심의 3D 영상제작의국제표준화를추진하고있다. 중국은최근전략신흥산업에 3D 산업을포함시켰다. 중국과학기술부는 3D 산업을전략신흥산업으로선정하고, 3D 산업표준을제정하여표준화작업을추진하고있다. 3D TV 시스템핵심기술연구개발및응용등 3D 관련 R&D 자금을지원하고있다. 중국의 3D 산업은 TV, 디스플레이등 3D 하드웨어분야의발전이예상된다. 3. 국내 3D 융합산업의시장동향및전망국내에는영화 아바타 개봉이후 3D 영상에대한사회적관심이증폭되면서 3D 영상을산업으로육성하기위한정책이추진되고있다. 3D 산업발전전략 을수립하여 3D 초기시장창출, 기업현안해소, 기술역량강화, 3D 콘텐츠기업육성제고, 해외진출기반강화관련정책과제를제시하고있다. 방송통신위원회는 3D 시험방송을실시하고있다. 지상파 3D 시험방송을실시하고, 3D 시청안전성협의회를구성하였으며, 지상파방송사는임시채널을통해 2010 년 5 월 3D 시험방송을실시하였다. 3D 시청안전성협의회는임상실험조사연구를거쳐 3D 영상안전성에대한임상적권고안을발표하였다. 한편문화체육관광부는 2010 년 3D 콘텐츠산업육성계획을발표하면서 3D 콘텐츠기반구축, 3D 콘텐츠제작활성화, 기술개발역량강화, 글로벌시장진출확대등의전략과제를수립하였다. 3D 콘텐츠산업의초기활성화를통해 2015 년까지영상콘텐츠의 20% 를 3D 로전환할계획이다. 3D 융합산업에중소기업진출이확대되기시작하면서전용카메라, 모니터, 방송제작용리그장비, 3D 전문칩등 3D 산업으로중소기업들이진출하고있다. 3D 융합산업협회에등록한기업은 128 개사이며, 삼성전자와 LG 디스플레이등몇개기업을제외하면대부분이중소기업들로구성되어있다. 3D 산업특성에적합한다양한업계의 3D 산업진출은초기단계로판단된다. 중소업체들의기존사업영역에서 3D 를적용하는방식으로사업을진행하고있다. 넥서스칩스는모바일기기에특화된 3D 변환소프트웨어와 3D 구현칩생산을주요 20

22 ICT 기획시리즈 사업으로하고있다. 스마트폰등에탑재할수있는전용칩으로글로벌모바일기기제조 사와프로젝트를진행하고있다. 모컴테크는고유광학기술을활용한 3D 전용스크린, 3D 게임기등에집중하고있다. LG 전자와 3D 협력을강화하고있으며, 3D 에진동개념을포 함한 4D 전문입체영화관사업에도관심을높이고있다. 레드로버는 3D 콘텐츠및 3D 장비등 3D 토털솔루션을개발하고있다. 3D 애니메이션, 3D 문서인식소프트웨어, 3D 모니터및방송제작장비개발을추진하며, 2012 년 3D 관련 400 억원의매출을기대하 고있다. 프로옵틱스는 3D 카메라렌즈와 3D 프로젝터, 3D 복강경카메라등을개발하고 있다. 하나의렌즈, 하나의카메라를이용하여 3D 영상을획득할수있는기술을갖추고 있다. < 표 3> 3D 산업진출주요기업및사업내용구분 삼성전자 LG 디스플레이 레드로버 모컴테크 4D 비전 넥서스칩스 엔디스 프로옵틱스 마이크로디스플레이 AU Optronics < 자료 >: 3D 산업협회홈페이지. 사업내용 반도체 ( 메모리반도체, 시스템 LSI, HDD 등 ), 디스플레이 (TFT-LCD), 통신 (3G/ 스마트폰등휴대폰, 태블릿 PC, 네트워크시스템 ), 디지털미디어 (TV, PC, 모니터, 에어컨, 냉장고등 ) TV 용 /IT 용 / 모바일용 LCD, 응용제품 LCD, LED 백라이트 LCD, 3D LCD, EPD, (Electronic Paper Display), 플라스틱 EPD, 플렉서블터치 E-Paper, TV 용 AMOLED 3D 애니메이션콘텐츠, 모니터장비, 소프트웨어 3D 전용멀티스크린, 3D 게임기, 입체영상관 무안경모니터, 입체전환소프트웨어 3D 변환소프트웨어, 스마트기기용 3D 칩 7 인치입체디스플레이모니터 3D 카메라, 프로젝터, 현미경, 복강경 무안경 3D 패널 TFT-LCD 및평판디스플레이 3D 카메라를포함한영상장비는 2009 년이전까지국내에서수출입시장이형성되지않았으나, 2009 년이후정부기관의지원하에기술개발이진행되고있다. 현재대부분의 3D 콘텐츠제작을계획중인영화및방송제작에사용되는 3D 카메라및부품은거의대부분수입에의존하고있다. 삼성전자, LG 전자, 현대 IT 등에서 3D TV 를출시하였으며, 지속적으로그시장을확대해오고있다 년 10 월부터지상파, 케이블, 위성방송을통해고화질 3D TV 시험방송을실시하였으며, 국내위성, IPTV, 케이블, 지상파 TV 의 3D 방송서비스가 2013 년부터본격화됨에따라 3D TV 수요가급증할것으로전망 정보통신산업진흥원 21

23 주간기술동향 ( 단위 : 대 ) ( 단위 : 백만원 ) 400 카메라수요 ( 좌 ) 220 대상가격 ( 우 ) ( 단위 : 억원 ) 1,500 1, ,056 1, < 자료 >: 산업통상자원부, < 자료 >: 산업통상자원부, ( 그림 4) 국내 3D 카메라시장규모 ( 그림 5) 국내 3D 방송서비스시장전망된다 [6]. 순수국산개발기술로실시하는 3D 방송은 2013 년 1 월국제표준 (Advanced Television System Committee: ATSC) 으로지정되었으며, 2010 년부터시작된실험방송과전국단위시범방송등을통해기술적완성도가검증되었다. 정부는차세대 3D 융합산업컨소시엄사업으로 3D 융합산업비중을 20% 확보할계획이다 년까지토목 / 건설, 방송영화, 광고전시, 문화공연, 게임애니메이션, 5 대산업군의총생산액의약 20% 를 3D 융합산업으로달성한다는계획을수립하였다. 따라서 3D 산업은 2010 년 4 억달러, 2015 년에는 12 억달러규모를달성할계획이다. 4. 시사점한국의 3D 융합기술은세부기술분야에따라선진국과의기술격차가 2 년에서 5 년정도된다 [7]. 이는국내 3D 융합분야의대부분의기업이매출 10 억원미만의중소형기업이기때문이다. 따라서많은경우해외제품에의존하는경향이짙게나타난다. 향후국내외 3D 융합시장이크게확대될것으로전망되는가운데, 기술및시장경쟁력이취약한상황이다. 그러므로 3D 융합산업은정부주도의강력한드라이브가필요한연구개발분야라할수있다. 3D 원천기술의기술력은낮은수준이지만아이디어와응용력이풍부하다. 한국이세계적으로경쟁력을보유하기위해서는응용산업을중심으로상용화에노력을기울여야한 22

24 ICT 기획시리즈 다. 광주시는 3D 융합상용화지원센터 를 2014 년 4 월착공할예정이다. 3D 융합산업육성사업은 2012 년부터 2016 년까지총사업비 3,266 억원이투입되는초대형국책과제사업이다. 광주시와대구시가연계하여추진하는사업으로, 3D 융합상용화지원센터신축및상용화지원장비구축등이계획되어있다. 의료용품, 가전, 기계등의다양한영역에서두각을나타내는강소기업들과 3D 기술을연계하여신제품및신시장을창조하고세계시장을선도할수있도록유도해야한다. 입체영상기술등 R&D 에기반한분야의경우산ㆍ학ㆍ연협력과분업체제가확립될필요가있다. 기업들은연구개발비용및연구개발인력에대한부담이높기때문에응용및상용화에주력하여 3D 융합제품을개발하는역할을수행하고, 연구기관및대학을중심으로 R&D 활동을통해기술경쟁력을확보할필요가있을것이다. 정부는이러한협력과분업체계를효율적으로운영할수있도록조율하는역할을수행할수있다. 한국의강점을바탕으로세계시장을확보하고선도할수있는분야를함께모색하며, 각분야의분업체제가효율적으로운영될때 3D 융합산업강국으로거듭날수있을것이다. < 참고문헌 > [1] 이문희, 대구광역시 3D 융합산업의육성방안연구, 대구경북연구원, [2] 3D 기술과전통산업융합모델발굴로 3D 시대본격진입, 산업통상자원부, 보도자료, [3] Rrifkin, Jeremy, The Third Industrial Revolution, [4] 강중구, 세계콘텐츠시장의규모와전망, 한국콘텐츠진흥원, 통계브리핑, 제 호, [5] Global Entertainment and Media Outlook , PWC, [6] 지상파 3D 방송개시, 미래창조과학부, 보도자료, [7] 김방룡, 일본의 3D 연구개발정책동향, 한국전자통신연구원, 전자통신동향분석제 27 권, 제 2 호, 2012, pp [8] 3D 산업통합기술로드맵, 산업통상자원부, 보도자료, [9] IT 해외진출전략품목, KOTRA, [10] 3D TV Industry Trend and Market Forecast, Display Bank, [11] 3D Display Technology and Market Forecast Report, Display Search, 정보통신산업진흥원 23

25 최신 ICT 동향 주간기술동향 왓츠앱과바이버인수, 새로운플랫폼경쟁의신호탄 * 모바일메신저앱의원조인왓츠앱과바이버가각각페이스북과라쿠텐에인수됨에따라, 스마트폰이용자의사용빈도가가장높고관련매출이급증하여새로운플랫폼으로부상하고있는모바일메신저시장을놓고글로벌거대기업간의본격적인경쟁이전개될전망 간간히인수설이나돌았던모바일메신저앱의원조 왓츠앱 (WhatsApp) 이지난달 19 일페이스북에인수됨 - 왓츠앱은 2009 년얀코움 (Jan Koum) 과브라이언액튼 (Brian Acton) 이설립한기업의이름이자모바일메신저앱의이름 - 왓츠앱은아이폰용모바일메신저앱을내놓으며무료문자서비스시장을열었고, 이후바이버 (Viber), 카카오톡, 위챗 (WeChat), 라인 (Line) 등유사서비스가전세계여러지역, 국가에서등장하는계기가됨 - 왓츠앱과후발주자들의가장큰차이점은유료서비스라는것으로, 대신광고가없는서비스 - 왓츠앱은최초런칭당시 0.99 달러를지불해야하는유료앱이었다가, 후발주자들이무료앱을표방하며사용자확보에나서자 2013 년 7 월에무료앱으로전환하였으나, 연간 0.99 달러의사용료를받기때문에실제로는계속유료정책을고수 - 연간사용료를받는대신왓츠앱은광고를넣지않는데, 두창업자는광고란미적측면에서혼란을가져오고, 소비자의사고에장애를가져오며, 사람들의지적수준에대한모독이라 하여 광고에서자유로운기업 을지향 - 한편페이스북 - 왓츠앱 M&A 발표 5 일전인 < 자료 >: 각사웹사이트 ( 그림 1) 왓츠앱 ( 左 ) 과바이버 ( 右 ) * 본내용과관련된사항은정보서비스팀 ( ) 과 KMH 박종훈기획이사 (soma0722@naver.com ) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 NIPA 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 24

26 최신 ICT 동향 2 월 14 일에는일본의라쿠텐이바이버미디어를 9 억달러에인수한다고발표하여큰관심을모은바있음 페이스북이인수했다는사실만으로도이슈가되었지만, 인수금액이무려 190 억달러에달하면서왓츠앱의가치에대해재고해보는움직임도이어지고있음 - 페이스북은인수대금으로 40 억달러를현금으로, 120 억달러는주식으로지급하기로했으며, 여기에왓츠앱직원들에게 30 억달러상당의양도제한조건부주식 (RSU) 을별도지급하기로했다고밝힘 - 이금액은최근수년간발표된 ICT 업계의 M&A 중에서도단연두드러지는데, 터무니없는금액이라평가받은마이크로소프트의스카이프인수금액은 85 억달러였으며, 특허사업까지얹혀거래된구글- 모토로라의 M&A 금액도 125 억달러였음 - 기능상에서큰차이가없는바이버를라쿠텐이인수한금액이 9 억달러이고, 2013 년에구글의왓츠앱인수루머때거론되던금액이 10 억달러였다는점을감안하면매우파격적인금액 - 페이스북이인스타그램을인수한금액이 10 억달러였고, 최근모바일메신저앱중가장뜨거운이슈인스냅챗 (SnapChat) 에제시한인수금액도 30 억달러에불과 - 게다가 2 년전인 2012 년에이미한차례페이스북의왓츠앱인수루머가있었고, 당시에거론된금액은 10 억달러였기때문에불과 2 년사이에 19 배가량인수금액이늘어난배경에대해관심이쏠릴수밖에없는것 < 표 1> 페이스북의왓츠앱인수와라쿠텐의바이버인수비교구분인수금액인수대상이용자수 1 사용자당인수금액페이스북-왓츠앱약 190 억달러 4.5 억명 42.2 달러라쿠텐-바이버약 9 억달러 2.8 억명 3.2 달러 < 자료 >: NIPA 정리 페이스북은왓츠앱의인수이유로서비스런칭후 4 년동안의성장속도가트위터, 지메일, 그리고페이스북보다가파르다는점을들어, 그만한가치가있다고설명 - 서비스개시 4 년만에왓츠앱의이용자수가 4 억 1,900 만명에달한반면, 같은기간동안페이스북은 1 억 4,500 만명, 트위터는 5,400 만명에불과 년 2 월현재왓츠업의월이용자수는 4 억 5,000 만명으로, 지금도매일 100 만명의이용자가신규로가입하고있다고함 정보통신산업진흥원 25

27 주간기술동향 ( 단위 : 백만명 ) WhatsApp 419MM 서비스개시 1 년자 2 년차 3 년차 4 년차 < 자료 >: Facebook, Facebook 145MM Gmail 123MM Twitter 54MM Skype 52MM - 이는중국이용자를석권하고있는위챗의 6 억명에는뒤쳐지지만, 이용자의지역적 분포도를본다면 2 억 8,000 만명의바이버, 3 억 5,000 만명의라인, 1 억 3,000 만 명의카카오톡을크게앞서는수치 - 사용자의질측면도우수해서, 왓츠앱사용자 10 명중 7 명은날마다사용하고있고, 하루에오가는메시지는전세계이통사의 SMS 건수에근접하며, 업로드되는사진 은하루 6 억건으로인스타그램의 5,500 만건보다 10 배나많음 < 표 2> 왓츠앱의주요사용현황통계구분 사용자수 ( 그림 2) 주요서비스의서비스개시후 4 년동안의성장속도비교 현황 - 월활동적이용자수 4 억 5,000 만명, 이중 70% 가매일이용 - 매일신규이용자수 100 만명이상 메시징볼륨 - 일일송신메시지 190 억건, 수신메시지 340 억건 - 전세계이동통신 SMS 볼륨에근접 업로드사진수 - 일일 6 억건이상업로드 음성메시지수 - 일일 2억건이상전송 비디오메시지수 - 일일 1억건이상전송 연간성장률 - 이상의모든서비스가연평균 100% 이상성장중 < 자료 >: Facebook, , NIPA 재정리 인수금액의적정성여부를차치하면, 페이스북은이번 M&A 를통해유일한글로벌 모바일메시징플랫폼으로우뚝서는가시적인성과를얻게됨 - 모바일메시징앱시장에서왓츠앱의가치는각앱들의국가별, 혹은지역별시장점 26

28 최신 ICT 동향 유율과비교해볼때명확히드러나는데, 왓츠앱은거의대부분의지역에서높은점 유율을기록 - 시장조사기관오나보에따르면많은메시징앱들이글로벌사업을지향하고있지만, 카카오톡은한국중심, 라인은일본, 스페인중심, 위챗은중국중심이며, 미국, 유럽 을비롯하여남미지역까지고른인기를얻고있는것은왓츠앱이유일 - 페이스북은 2013 년 11 월에기존의쪽지기능을분리, 강화하면서새롭게페이스북 메신저를선보였으며, 페이스북메신저도왓츠앱처럼전지역에서고른점유율을보 이고있기는하지만, 이용자수면에서왓츠앱에뒤지는것으로알려짐 - 페이스북메신저의사용자수는 3 억명정도로추산되는데, 이번 M&A 로 페이스 북 - 바이버연합 은글로벌플랫폼이란비교우위를강화시키면서, 사용자수면에서 도 7 억 5,000 만명으로위챗을넘어명실상부한세계 1 위로발돋움하게됨 - 온디바이스리서치의자료에따르면미국에서는페이스북메신저의스마트폰탑재 율이 46%, 왓츠앱의탑재율은 35% 이며, 중국을제외한나머지대륙에서는왓츠앱의 < 표 3> 주요모바일메시징앱의국가별, 지역별점유율비교 (1 위앱노란색표시 ) 구분페이스북카카오톡라인핑거위챗왓츠앱 앵글로 중남미 유럽 동아시아 미국 12% 1% 1% 8% 1% 9% 캐나다 17% 1% 2% - 2% 18% 영국 15% - 1% - 1% 49% 호주 19% 1% 4% - 5% 22% 아르헨티나 29% % 브라질 32% - 4% % 콜롬비아 27% - 26% % 멕시코 31% - 14% % 독일 29% - 1% % 스페인 13% - 44% % 프랑스 19% - 1% % 이탈리아 33% - 3% % 중국 - 2% 11% - 82% 15% 홍콩 21% 3% 46% - 53% 96% 일본 18% 9% 71% - 6% 8% 한국 6% 95% 12% - - 3% * 주 : 2013 년 6 월아이폰이용자대상으로조사 < 자료 >: Onavo Insights, , NIPA 재정리 정보통신산업진흥원 27

29 주간기술동향 < 자료 >: On Device Research, ( 그림 3) 대륙별주요국가의후 3 대소셜메시징앱탑재율비교탑재율이압도적이어서당분간페이스북- 왓츠앱연합은위세를떨칠가능성이높음 - 이런점때문에페이스북 CEO 마크저커버그는 왓츠앱이전세계 10 억인구를연결하는길목에서있다 고표현하며, 페이스북의비전을완성하는데꼭필요한파트너라고설명한것으로보임 그러나이런외형적인인수합병효과에대해, 내용을살펴보면페이스북에그다지도움될것이없는무모한 M&A 라는지적도있음 - 대부분의인수합병목적이그렇듯, 이번인수의목적중하나도페이스북사용자수의확대, 즉사업기반의확대로이어질것을기대하는것은틀림없는일 - 그러나월간활동적사용자 (MAU) 수에서페이스북이약 12 억 3,000 만명, 왓츠앱이 4 억 5,000 만명이지만, 양사의 MAU 를단순합산하는것은별의미가없음 - 왜냐하면왓츠앱이용자층의대부분은이미페이스북계정도가지고있다고가정하는것이합리적인데, 그렇다면인수합병을통해페이스북에신규로접속하게되는사용자 순증 효과는그다지기대할수없다는것 - 또한페이스북의일간활동적사용자 (DAU) 수는약 7 억 5,000 만명으로, 이중주로스마트폰을사용하는모바일 DAU 는 5 억 6,000 만명이며, 이는페이스북사용자의 70% 이상이이미모바일환경에서이용하고있음을의미 28

30 최신 ICT 동향 - 따라서페이스북이이번인수로모바일이용자계층을확대할것이라고기대하는것도사실과는괴리가있음 - 페이스북이인수한기업에큰간섭을하지않는다는점까지감안하면왓츠앱에페이스북과의긴밀한연계를위한정책을추가하도록요청하는것도기대하기어려움 결국인수금액으로 190 억달러나들인것은외형적이유보다는, 페이스북이라는플랫폼의사용환경과관련한내적인이유일것이라는분석이설득력을얻고있음 - 페이스북의행보를이해하기위해서는플랫폼으로서가치를어떻게만들어내는지에대한페이스북의사고방식, 특히사용자의플랫폼에대한의존도에집중하는페이스북의전략을이해할필요가있음 - 페이스북을위시한소셜네트워킹서비스 (SNS) 들에대해이제 피로도 라는접미어가붙을정도로, 이용자들이서서히질려하거나피곤해하는경향이나타나고있으며, 이를그대로방치해두면사용자는다른플랫폼으로옮겨가버리게됨 - 이런피로감을넘어계속플랫폼을유지시키는방안은환기를시켜주거나새로운기능을추가하는것으로서, 2013 년말선보인페이스북메신저역시사용자를페이스북에계속묶어두기위한도구의하나로볼수있음 - 사용자수 사용빈도 체류시간 의관점에서생각하면, 메시징앱은다른범주의앱들보다플랫폼기여도에서우위에있기때문 - 홀로완결적인앱과달리상대방의존재를전제로하는커뮤니케이션앱은일단계정을만들어주위에알리고나면, 그계정을활성화하는기회를본인이아닌주변에서만드는것이일반적 - 따라서메시징계정은휴면되기가어려우며, 소셜미디어에서말하는 참여 (engagement) 를유지시키는구조가커뮤니케이션앱에는내재되어있음 천문학적인금액으로인수한왓츠앱의수익화방안에대해별다른방안을제시하지않고있다는점도, 페이스북플랫폼의내적강화와유지가인수의주목적임을시사 - 페이스북의주수익원은광고로서광고수입이매년꾸준히증가하는반면, 왓츠앱의수익모델은이용료이기때문에양자는상호배치된상태 - 왓츠앱의창업자들은광고외에게임도배척하며 (No Games), 메시징이라는본질적사용성이외의방법으로매출을올리기위한어떠한꼼수도배척하기 (No Gimmicks) 정보통신산업진흥원 29

31 주간기술동향 때문에부분유료화나이모티콘판매수익모델등을기대할수도없음 - 이에대해마크저커버그는, 메시징시스템의수익화방안으로광고가올바른방법이라생각하지않는다고말함으로써왓츠앱에서는앞으로도계속광고를게재하지않을방침임을시사 - 그렇다고이런방침이왓츠앱의유료화모델을높이평가하기때문으로보기도어려운실정으로, 왓츠앱이유료라고는해도처음 1 년은무료, 2 년째부터과금하는구조여서 1 년무렵에새계정을생성하면계속무료로이용할수있다는것이맹점 - 결과적으로 4 억 5,000 만명의이용자가모두연간이용료를낸다고해도인수금액을회수하는데 40 년이상이걸리기때문에, 정성적인효과를기대하여왓츠앱을인수했다기보다는페이스북의플랫폼강화목적으로인수했다고보는것이타당 그러나모바일메신저가 킬러앱 을넘어 킬러플랫폼 을지향하는최근의흐름을볼때, 페이스북과왓츠앱이현재의정책을언제까지유지할것인지도향후관심거리 - 모바일광고플랫폼인플러리애널리틱스가발표한모바일단말기용앱이용에관한조사결과에따르면 2013 년한해동안앱사용은전년대비 115% 증가 - 카테고리별로보면 메시징과소셜 앱의이용이전년대비 203% 증가하여가장높은증가율을기록 - 플러리애널리틱스는메시징앱의매출이급격히늘어나고있으며, 이앱들이단순한앱 < 자료 >: Flurry Analytics, ( 그림 4) 2012~2013 앱사용연간성장률 30

32 최신 ICT 동향 인지아니면플랫폼에가까운지에대한논쟁이지속되고있지만, 2013 년의모습만놓고본다면플랫폼에가깝다고평가 - 라인이게임을런칭한지 3 개월만에 1 억다운로드를기록한것이나, 위챗이중국스마트폰제조업체시아오미의신제품을런칭하며 10 분만에 15 만대를판매한사례등은메시징앱의플랫폼적성격을잘보여준다고평가 < 자료 >: AllThingsD ( 그림 5) 위챗메신저를이용한스마트폰판매 - 이러한추세는 2014 년에도지속될것이며, 메시징및소셜앱이디지털재화는물론물리적재화의모바일상점이될잠재력도더욱현실화될것이라전망 이런점에서페이스북과달리, 바이버를인수한라쿠텐이 전세계적으로서비스를제공하는플랫폼구축 이목표라고밝힌점은주목할만함 - 라쿠텐의바이버인수이유와투자회수방안은매우명쾌한데, 라쿠텐은바이버가보유한광범위한고객기반을활용해서전자상거래서비스및디지털콘텐츠서비스를전세계에제공하는플랫폼으로구축하기위해인수를결정했다고밝힘 - 다양한서비스를공통의 ID 로이용할수있게하고, 인기가높은회원제포인트프로그램인라쿠텐수퍼포인트와접목된인터넷서비스를통해 라쿠텐경제권 을구축한다는계획 - 이는라쿠텐에게바이버는유통채널로서받아들여지고있다는것을의미 플랫폼화경향이가장두드러지는메시징앱은라인으로, 라인의매출은이미포털의디스플레이광고매출을넘어섰으며, 계속해서사업을추가해나가고있는상황 년 2 분기부터라인의분기매출은 1,000 억원대를넘어섰고, 2013 년 4 분기매출은 1,369 억원으로 889 억원을기록한네이버디스플레이광고매출을넘어섰으며, 검색광고매출의 38% 에육박 - 라인매출의 5 분의 3 은약 50 여개의게임에서나오고있는데, 이중 10 여개게임은영어, 일본어, 중국어, 태국어, 스페인어등다국어로서비스중 - 광고상품도다양하여중소기업광고주대상상품, 브랜드제휴광고, 보상형광고 정보통신산업진흥원 31

33 주간기술동향 등이있고, 현재 20 여개국가에서광고주를 모은상태로코카콜라등 15 개글로벌기업의 브랜드광고를이용 - 이밖에도라인과연동되는모바일만화, 뉴스, 지식 Q&A, 쇼핑, P2P 거래서비스가운영중 이고, 올상반기에는음악서비스가예정되어 있는등, 더이상메시징앱으로보기어려운, 명실상부한플랫폼으로서의면모를갖춰가고있음 - 라쿠텐이바이버를인수한이유중에는일본시장에서라인의플랫폼비즈니스가성 장하는것, 그리고라인이일본이외의지역에서도점차이용자가늘어가고있음을 목도했기때문으로추정 이런면에서보면왓츠앱과바이버의인수는거대모바일메시징앱간의경쟁을넘어 또다른형태의플랫폼경쟁이벌어질것임을예상하게하는것 - 최근의주요메시징앱인수합병으로인해이제모바일메신저시장은거대기업사 이의각축장으로변모 - 당장라쿠텐의바이버인수에따라아시아지역에서는위챗과바이버, 그리고페이스 북 - 왓츠앱연합사이의치열한경쟁이예상됨 라인 1,369 - 왓츠앱만큼은아니지만바이버와라인도매달 5~60 만명의신규이용자가전세계 각지역에서고루늘어나고있고, 인수를통해마케팅활동이더욱강화될것임을감 안하면, 메시징앱사이의글로벌경쟁이보다격화될것으로보임 - 여기에구글도행아웃을통해언제든이시장에뛰어들수있고, 애플도아이메시지 서비스를보유하고있어언제든변수로작용할여지가있음 - 그러나왓츠앱의경우는예외적이나, 바이버와라인에서보듯이메시징앱이이미충 분히플랫폼화되고있는상황에서보다눈여겨볼것은페이스북, 트위터등 SNS 플 랫폼의강자들과메시징앱기반플랫폼간의새로운경쟁가능성 - 페이스북은그자체가완결적플랫폼으로서메시징앱을플랫폼유지수단으로바라 보는반면, 메시징앱들은이제플랫폼으로발돋움하면서다양한서비스를확장해가 기타 526 디스플레이광고 899 < 자료 >: Naver, ( 그림 6) 2013 년 4 분기네이버매출 고있는가운데, 조만간외형적으로는유사한사업범위를구축하게될것 검색광고 3,

34 최신 ICT 동향 - 새로운플랫폼경쟁이라는관점에서바라본다면, 페이스북이왜 190 억달러라는천문학적인금액을들여왓츠앱을인수했는지도조금은이해할수있는여지가커짐 - 즉, 페이스북은메시징앱기반의신생플랫폼들이자신들의지위를충분히위협할수있다고본것이고, 이런도전에가장강력한수단을동원하여대응하기위해왓츠앱을무조건손에넣으려했다는해석이가능해지는것 모바일 OS 에서시작된플랫폼비즈니스는이제서비스플랫폼, 하드웨어플랫폼으로진화되어가고있으며, 올해도플랫폼을둘러싼경쟁은새로운형태로지속될것 - PC 에서윈도운영체제가그랬던것처럼, 스마트기기에서애플은 ios 운영체제와하드웨어를통해막대한부를창출 - 그러나인터넷의부상으로데스크탑운영체제대신브라우저 OS 나네트워크 OS 가거론되는것처럼, 모바일분야에서도메시징앱처럼서비스에기반하여기존운영체제를넘어서는새로운플랫폼이형성되고있는상황 - 여기에구글글래스처럼새로운폼팩터의스마트기기를통해플랫폼을지향하려는시도까지중첩되면서, 플랫폼경쟁은더욱다양한형태를띨가능성을내포 - 네트워크화된사회에서플랫폼은검증되고확실한비즈니스모델인반면, 한플랫폼에서다른플랫폼으로의전환도 PC 시대보다는빈번히이루어지고있기때문에, 플랫폼전쟁은앞으로도형태를달리해가며계속해서반복될지도모름 - 바로이점이기존플랫폼들이고삐를늦추지않고새로운혁신을추구하게하는원동력이되고있으며, 페이스북의 190 억달러짜리인수는플랫폼에대한기업들의강박관념을느낄수있게해주는극단적인사례로기록될지모름 < 참고자료 > [1]John Haro, Why Facebook s $19B WhatsApp acquisition means nothing (at least for marketers), VentureBeat, [2] Michael Wolf, WhatsApp is well worth $19 billion", CNN, [3] Adrian Campos, Why Rakuten Bought Viber, The Motley Fool, [4] Simon Khalaf, Mobile Use Grows 115% in 2013, Propelled by Messaging Apps, Flurry Blog, [5] Natasha Lomas, Global Mobile Android/iOS Messaging App Map Dominated ByWhatsApp But BBM Bags A Foothold, TechCrunch, 정보통신산업진흥원 33

35 주간기술동향 필립스, LED 조명시스템을이용한실내위치정보서비스실험 로열필립스가근거리무선통신기능인 아이비콘 (ibeacon) 과매장용 LED 조명시스템에기반한실내위치정보서비스를여러대리점과협력해서테스트중이라밝힘 - 아이비콘을지원하는스마트폰에전용앱을설치한사용자가매장을이동하면서위치에따라최적의정보를받을수있게한다는것 - 이때매장에설치된 LED 조명시설이스마트폰과위치정보를교환하는그리드로서역할을수행 - 이시스템을이용하면, 가령식품매장방문고객이전용앱에서오늘만들메뉴를결정할경우, 조명시스템이고객의위치를인식한후필요한품목의위치정보를앱에알려주는등의서비스가가능 - 앱은매장내현재위치에서재료를구매할수있는선반까지의경로를제시하며, 고객이해당선반에근접하면그상품의할인쿠폰을보낼수있고, 과자류매장주변에 있다면메뉴에걸맞은디저트를제안할수도있음 < 자료 >: Royal Philips, ( 그림 1) 필립스의실내위치정보서비스 - 필립스는이서비스를 인터넷과연결된소매점포조명시스템 (Connected Retail Lighting System) 이라부르고있음 LED 조명시스템을이용한실내위치정보서비스구현시도는새로운것이아니며, 대표적인선발주자로는미국의스타트업 바이트라이트 (ByteLight) 가있음 - 바이트라이트의기술은실내에장착된각각의 LED 조명마다식별번호를부여하고, 스마트폰의카메라를통해 LED 에서나오는빛을감지하여식별번호데이터베이스와대조함으로써현재위치를파악하는방식 - LED 조명은밀리세컨드주기로깜박거리며고유신호를발신하는데, LED 조명에있는전용칩에소프트웨어를설치해서특정시그널을발생시키며, 스마트폰이 LED 34

36 최신 ICT 동향 조명마다각기다른신호를읽어위치를측정 - 이기술은실내위치추적에통상이용되는와이파이등전파를이용하는방식이아니어서별도의통신설비를설치할필요가없고, 스마트폰종류에상관없이쓸수있으며, LED 가설치된건물이라면기존조명인프라를이용하면된다는것이장점 바이트라이트는현재박물관에서먼저도입되고있으며, 특히시각장애인을위한실내내비게이션에유용한것으로인정받고있음 - 바이트라이트를도입한보스턴소재과학박물관 (Museum of Science) 의 Cahners Computer Place 라는코너에는 LED 조명이천장에설치되어있음 - 박물관은전용앱이설치된아이패드를대여해주고, 관람객은이를가이드북으로삼아관내를이동할수있으며, 앱이실내지도상에이용자의현재위치를표시해주어서목표로하는전시물까지의내비게이션경로를제공 - 앱의셀프투어기능을켜면전시물 앞에설경우그에관한설명이아이패드로전달되고, 화성탐사선모형앞 < 자료 >: Museum of Science, Boston ( 그림 2) 바이트라이트기술을이용한박물관앱 에서는아이패드를이용하여모형을조종해볼수도있음 - 보스턴과학박물관측은바이트라이트기술의적용공간을넓힐계획이며, 특히시각장애자들의박물관이용에이상적인솔루션이될것으로기대 - 박물관측은실내위치인식에관한한바이트라이트의기술이와이파이등을이용하는여타기술들과비교해볼때정확도에서앞서며, 가장유망하다고평가 필립스의테스트처럼바이트라이트도자신들의기술이소매점포에도입되어소비자의실내쇼핑경험을향상시키는데사용되기를희망 - 필립스와마찬가지로소비자가특정상품앞에서게되면, 그상품에대한쿠폰이나할인정보를스마트폰이나태블릿으로푸시하는데활용하는것을계획중 - 소매점포들은이미소비자의과거구매이력과취향등을분석하고이런데이터를바탕으로최적의마케팅정보를구성할수있는데, 바이트라이트의기술을접목해서 정보통신산업진흥원 35

37 주간기술동향 소비자의위치를정확히찾아낼수있다면이상적인실시간마케팅이가능하다는것 LED 조명기반실내위치정보서비스에서후발주자이지만, 필립스에주목하게되는것은통신프로토콜로애플이도입한아이비콘을이용하고있다는점 - 애플은 ios 7 부터아이비콘지원기능을도입했는데, 아이비콘은블루투스저전력 (Bluetooth Low Energy, BLE) 프로토콜에기반을두고있음 - 애플은작년 12 월에미국전역에있는 254 개애플스토어직영점에서아이비콘기반의쇼핑안내서비스를시작 - 사용자가앱을설치하고블루투스를활성화시킨다음, 애플스토어에접근하거나상점에들어가게되면쿠폰이나메시지, 매장내안내나비디오등이전달됨 - 예를들어아이폰사용자가아이폰최신모델옆에서게되면업그레이드의향이있는지를묻는메시지가표시되고, 업그레이드자격을그자리에서확인한후상세설명을제공 - 아이비콘기능은애플스토어를벗어나지하철지연상황알림, 미술관에서작품정보전달등의서비스에도이용될수있으며, 소매업체는매장에서쇼핑객의행동패턴을추적하는데유효하게사용할수도있음 - 이미쿠폰앱인샵킥 (Shopkick) 이 Macy's 나 JC Penney 등의매장에서아이비콘기반서비스를시작하고있으며, 메이저리그베이스볼사무국도일부구장에도입할계획을수립하는중 < 자료 >: Museum of Science, Boston ( 그림 3) 아이비콘을이용한애플스토어서비스 ( 左 ) 와쿠폰제공앱샵킥 ( 右 ) (Mashable, 2. 5 &GigaOm, & Business Insider, ) 36

38 최신 ICT 동향 체취와고주파를이용한새로운인증기술들 스페인마드리드종합기술대학생체인식연구팀의보고서에따르면, 사람몸에서나는냄새 ( 체취 ) 를높은정확도를가진개인식별도구로사용할수있다고함 - 연구팀이스페인방위산업체인이리아시스템즈 (Ilia Systems) 와공동으로실시한연구에따르면체취에의한개인식별성공확률은 85% - 체취의화학적패턴은질병이나식사또는탈취제나향수같은요소의영향을받지않는매우고유한특성을지님 - 연구팀은홍채인식이나지문인식등기존생체인식기술들이에러율이낮음에도불구하고, 범죄수사기록과결부시켜생각하기쉽기때문에사람들에게불쾌한인상을주는경향이있다고주장 - 얼굴인식시스템은그다지불편을야기하지는않지만다른생체인식에비해오류비율이높은것이단점 - 반면, 체취기반의생체인식이라면검문소등에서부스를통과하는사이에스캐너가냄새를맡는것만으로간단히식별할수있는장점이있음 연구진은훈련된개의후각을빌려경찰이수사활동을하고있는것을생각하면, 체취식별은특별히새로운아이디어는아니라고설명 - 경찰견이범인의소지품에묻은냄새를맡고종적을추적하는능력은널리알려져있으며, 이는체취가개인식별의효과적인방법중하나임을증명한다는것 - 연구팀이개발한시스템은현재개의후각정도의정확성에도달하지는못했지만, 13 명의사람을대상으로 28 회테스트한결과, 오류비율은 15% 에그쳤다고함 에릭슨이지난해실시한인터넷투표결과에따르면, 새로운생체인식 ID 에대한소비자들의관심은매우높게나타나고있는편 - 10 만명의스마트폰사용자중 74% 는 2014 년에생체인식기술을이용한스마트폰이주류가될것으로예상 - 또한응답자의 50% 는암호대신지문인증을이용한온라인카드결제에관심이있다고응답했고, 52% 는지문이모든인터넷암호를대체하는데관심을표명 한편구글은고주파를이용한 2 단계인증기술을개발한이스라엘의보안기업슬릭로 정보통신산업진흥원 37

39 주간기술동향 그인 (SlickLogin) 을인수한것으로알려짐 - 2 단계인증이란가령구글의지메일을이용할경우, 암호외에미리등록한스마트폰으로전송되는일회용암호를입력하게함으로써아이디와패스워드가도난당했을경우를대비한정보보호수단으로활용 - 슬릭로그인은 2 단계인증을보다용이하게하는기술의개발에초점을맞추고있었으며, 통상두가지요소로인증토큰과일회용암호를사용하는것과달리, 일회용암호대신고주파음을이용 - 구체적으로살펴보면, 로그인절차시에 PC 의스피커로사람이귀로듣기어려운고주파의소리를재생시켜스마트폰전용앱으로전송 - 앱은이를복호화한다음, 전용의반응음을부호화하여 PC 의마이크를통해웹사이트의서버에전송함으로써두번째단계의인증이이루어지게되는방식 - 슬릭로그인은직원이총 3 명인스타트업으로창업한지채 1 년이되지못했으나, 2013 년 9 월개최된테크크런치 (TechCrunch) 이벤트에 서처음으로이기술을선보여주목받은바있음 < 자료 >: TechCrunch ( 그림 1) 2013 테크크런치에선보인슬릭로그인 이로써슬릭로그인은구글이인수한다섯번째이스라엘스타트업이되었음 - 구글이인수사실에대해인정하고있지만, 인수금액등자세한내용은알려지지않고있고, 일부미디어에의해수백만달러정도라는추정만나오고있음 - 구글은지금까지 irows( 스프레드시트업체 ), LabPixies( 엔터테인먼트업체 ), Quicksee (3D 비디오업로드제품업체 ), Waze( 지도정보업체 ) 등총 4 개의이스라엘의스타트업을인수한바있음 (welivesecurity, 2. 7 & TechCrunch, &Jweekly, ) 38

40 ICT Report ICT Report 최근특허소송동향과시사점 * 1. NPE vs 글로벌 ICT 기업 ICT 기업을대상으로한 NPE 의특허공세가더욱노골화 최근글로벌 ICT 기업을중심으로 NPE 의특허공세가더욱격화되는추세 NPE(Non-Practicing Entity, 특허관리전문회사 ) 는일반적으로제조기반이없이보유특허를활용하여소송, 라이선스등의특허비즈니스를영위하는업체 - Apple 은최근독일 IPCom 으로부터긴급통화관련유럽무선통신특허와관련하여 15.7 억유로규모의특허침해소송을당하였음 (FOSS Patents) - Google 은미국 NPE 인 Vringo 와의특허소송에서패소하여, 2016 년까지애드워즈 (AdWords) 광고매출의약 1.36%, 총액약 10 억달러이상을지불해야할위기에처함 (Business Insider) - 중국 Huawei 는 Rockstar Consortium 에굴복, 로열티지불에합의. Apple 은 NPE 인 Rockstar 를앞세워 Huawei, 삼성전자, LG 전자, HTC, ZTE 등안드로이드진영에대한특허공격을강화 Apple 을중심으로 Microsoft, RIM, Ericsson, Sony 등이함께 Nortel 특허 6,000 건 (45 억달러 ) 을매입한직후, 이를관리할특허관리회사로 Rockstar Consortium 을설립 - 최근모바일분야에서핵심특허를다수보유하고있는 Nokia 의 Microsoft 인수가확정됨에따라, EU 는 Nokia 의 NPE 화가능성에우려를표명 미국특허소송에서 NPE 에의한소송이점점큰비중을차지 - 미국특허방어펀드인 RPX 에따르면, 2012 년기준미국전체특허소송 4,701 건중 NPE 에의한소송건이 62% 인 2,921 건에이르러 2010 년 (29%) 에비해 2 배이상늘어남 - 미백악관은대기업, 중소기업을가리지않고 NPE 로부터특허침해경고장을받거나소송을당한기업이 2012 년에만 10 만개사에이른다고발표 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( , jaylee@nipa.kr) 으로문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 NIPA 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 정보통신산업진흥원 39

41 주간기술동향 우리 ICT 기업에대한 NPE 의공세는다소주춤 년삼성전자와 LG 전자는 NPE 와의특허소송건수가전년대비 1 건증가에그쳐, NPE 관련특허소송을당한기업순위에서는크게하락 국내기업순위추이 (2012 년 2013 년 ): 삼성전자 (2 위 5 위 ), LG 전자 (3 위 14 위 ) - 그러나, 대만의 ITRI 가제소한특허소송 (32 건 ) 가운데절반이상이우리기업인 LG 전자 (10 건 ), 삼성전자 (7 건 ) 인것으로나타났음 ( 광개토연구소 ) 년미국특허등록현황 미국특허등록, 미국및일본 ICT 기업의초강세 2013 년기준, 미국특허등록상위 50 개기업현황을보면미국과일본의 ICT 관련기업이초강세 - 전체 50 개기업중 ICT 관련기업은 42 개로전체의 84% 를차지한가운데, 미국과일본의 ICT 관련기업이전체 50 개기업중 60% 를차지 - ICT 관련기업 42 개만고려하면, 미국과일본의 ICT 기업수가 30 개에이르러전체의 71.4% 를차지하였으며, 우리나라는삼성전자, LG 전자등모두 5 개기업 ( 국책연구소 ETRI 포함 ) 이포함되어약 11.9% 를차지한것으로나타남 2013 년, 미국특허등록건중 ICT 관련기업의특허건수가약 90% 를차지 - 상위 50 대기업의전체미국특허등록건중 89.7% 가 ICT 관련기업에의한특허등록건수로나타났음 - 미국및일본 ICT 관련기업의특허등록건수가전체의 66.1% 를차지한가운데, 우리나라는 12.4% 를차지 - 한편, 미국, 일본기업은전체특허중 ICT 관련특허가약 90% 에근접하고, 독일기업이약 50% 를차지하고있는가운데우리나라를비롯한기타국가의기업들은 100% 의비중을차지할정도로 ICT 관련기업의특허비중이높음 ICT 관련기업및특허수는전년에비해감소 년미국특허등록건에서 ICT 관련기업의특허수가차지하는비중은 2012 년에비해감소를보였으며, ICT 관련기업수가차지하는비중에있어서도감소 ICT 관련기업의특허가차지하는비중 : 2012 년 (92.5%) 2013 년 (89.7%) 40

42 ICT Report ICT 관련기업수가차지하는비중 : 2012 년 (88%) 2013 년 (84%) 최근 4 년간미국특허등록기업현황을보면, IBM 삼성전자의강세가뚜렷 년이후 4 년간상위 10 개기업현황을보면, IBM 과삼성전자가나란히 1 위, 2 위자리를고수하고있는가운데, 최근실적저하등으로약세를면치못하고있는 Canon, Sony, Panasonic 등일본기업도꾸준히상위권을유지하고있는것으로나 타났음 < 국가별미국특허등록기업현황 > < 국가별미국특허등록건수현황 > 주 ) 2013 년미국특허등록상위 50 대기업대상. 기타는캐나다, 스웨덴, 네덜란드, 중국각 1 개기업씩, 모두 4 개기업을포함 < 자료 >: IFI Claims Patent Services < 표 1> 최근 4 년간미국특허등록상위 10 대기업변화 순위 2013 년 2012 년 2011 년 2010 년 1 위 IBM IBM IBM IBM 2 위삼성전자삼성전자삼성전자삼성전자 3 위 Canon Canon Canon Microsoft 4 위 Sony Sony Panasonic Canon 5 위 Microsoft Panasonic Toshiba Panasonic 6 위 Panasonic Microsoft Microsoft Toshiba 7 위 Toshiba Toshiba Sony Sony 8 위 Hon Hai Precision Hon Hai Precision Seiko Epson Intel 9 위 QUALCOMM GE Hon Hai Precision LG 전자 10 위 LG 전자 LG 전자 Hitachi HP Google(11 위 ) Google(21 위 ) - - Apple(13 위 ) Apple(22 위 ) Apple(39 위 ) Apple(46 위 ) < 자료 >: IFI Claims Patent Services(2010 년 년발췌 ) ( 그림 1) 국가별미국특허등록현황 (2013 년 ) 정보통신산업진흥원 41

43 주간기술동향 현재글로벌 ICT 업계를주도하고있는 Google 과 Apple 은비록 10 위권밖이긴하지만최근 2 년간순위가급격히올라 2013 년각각 11 위, 13 위를기록 - 우리나라는삼성전자를비롯하여 LG 전자, 삼성디스플레이, ETRI, SK 하이닉스가상위 50 개기업에이름을올림 3. NPE 관련특허소송동향 NPE 특허소송은급증추세 2010 년이후최근 3 년동안 NPE 에의한특허소송건수는급증추세 년 600 건에도못미친 NPE 관련특허소송건수는 2013 년에이르러 5 배이상증가한 3,134 건에달한것으로나타남 - 반면, 2011 년정점에이른 NPE 관련피소송업체수는 2011 년미국특허법 (America Invents Act) 의개정에따라피소송업체수가 2012 년잠시급감하였으나, 2013 년다시증가하기시작 개정된미국특허법은공동소송을제기할수있는피고들의범위를엄격하게제한. 이에따라 NPE 는제조업체들이동일한특허를동일한양태로침해하지않는한이들제조업체들을단일소송에서공동피고로제소할수없게되었음 NPE 관련특허소송 1 건당기업수추이 : 2011 년 (3.96 개 ) 2012 년 (1.25 개 ) 2013 년 (1.18 개 ) NPE 피소기업으로본국가별비중에서는동북아 4 개국비중이증가 - 최근 3 년간 (2011~2013 년 ) 국가별소송비중을보면, 미국이 52.1% 의압도적비중을차지한가운데, 일본과우리나라가약 12.7%, 9.8% 로그뒤를잇고있으며, 대만과중국도 8.6%, 7.9% 에이른것으로나타남 - 특히, 우리나라를비롯한일본, 중국, 대만등동북아 4 개국의 NPE 특허소송비중이 39% 로 40% 에근접하는추세 - 최근 2 년간 (2012~2013 년 ) NPE 소송건수추이를보면, 동북아 4 개국에대한소송건수는 2012 년 229 건에서 2013 년 307 건으로약 34% 나크게증가한가운데, 중국및일본기업에대한소송이크게증가하였으나우리나라와대만기업에대한소송건수는각 1 건및 6 건증가에그침 42

44 ICT Report NPE 관련특허소송건수 < 최근 5 년간 NPE 특허소송추이 ( 건 )> < 최근 3 년간 NPE 특허소송국가별비중 > 주 ) NPE 특허소송국가별비중 은연도별 (2011~2013 년 ) NPE 특허소송피소상위 30 대기업을대상으로특허소송누적건수를기준. 기타는캐나다, 독일, 핀란드를포함 < 자료 >: PatentFreedom, ( 그림 2) NPE 특허소송현황 중국기업에대한 NPE 소송건수 2 배이상증가 (2012 년 /42 건 2013 년 /86 건 ) 일본기업에대한소송건수약 40% 증가 (2012 년 /68 건 2013 년 /95 건 ) 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 대만 8.6% 한국 9.8% 중국 7.9% 일본 12.7% 기타 8.9% 미국 52.1% Apple 과삼성전자, 최근 5 년간 NPE 특허소송의가장큰피해자 2013 년도, AT&T 가 Apple 을제치고 NPE 피소송기업순위 1 위를기록 년기준, NPE 와의소송건수가가장많은기업은 AT&T 로가장많은 51 건의피소를당했으며, Apple, Verizon 이각각 42 건으로나란히 2 위를기록 - 한편, 국내기업과 NPE 의소송건수를보면, 삼성전자는전년과동일하고 LG 전자가 1 건증가하는등거의변화가없으나, 순위에서는크게하락 국내기업의 NPE 피소순위 (2012 년 2013 년 ): 삼성전자 (2 위 5 위 ), LG 전자 (3 위 14 위 ) - 특히, NPE 와의특허소송상위 10 대기업중 4 개기업이 AT&T, Verizon, Sprint Nextel, Deutsche Telekom 등통신업체로나타났으며, AT&T 는전년대비 2 배이상, Deutsche Telekom 은무려 4 배가까이소송건수가증가한것으로나타남 통신회사에대한 NPE 특허소송건수추이 (2012 년 2013 년, 건 ): AT&T(24 51), Verizon(25 42), Sprint Nextel(15 32), Deutsche Telekom(8 31) - 반면, 그동안 NPE 소송의표적이었던 LG, Sony, HTC 등 ICT 기기제조업체는소폭의특허소송건수증가에도불구하고 NPE 특허소송상위 10 대기업에서탈락한것으로나타남 정보통신산업진흥원 43

45 주간기술동향 ZTE Huawei Amazon Deutsche Telekom Sprint Nextel Google Dell HP Samsung Verizon Apple AT&T LG Verizon Sony Amazon Google Dell AT&T HP Samsung 51 Apple Apple 은최근 5 년간누적 NPE 특허소송순위에서압도적 1 위를기록 - Apple 은최근 5 년간 NPE 와의특허소송누적건수가 191 건으로가장많이피소된 기업이며, 삼성전자와 HP 가각각 152 건, 150 건으로그뒤를잇는것으로나타났음 - 이외에도 100 건이상특허소송에휘말린기업이 10 위권밖의 HTC(115 건 ), MS(114 건 ), BlackBerry(101 건 ) 를포함하여모두 13 개기업에이르고있음 Apple 등모두 6 개기업이최근 3 년간 NPE 특허소송상위 10 대기업에랭크 - AT&T, Apple, 삼성전자, Dell, Google, Amazon 등 6 개기업이 NPE 의주특허소송 < 표 2> 연도별 NPE 특허소송상위 10 대기업현황 2013 년 2012 년 2011 년 2010 년 1 위 AT&T 1 위 Apple 1 위 Apple 1 위 HP Apple 2 위삼성전자 2 위삼성전자 2 위 Apple 2위 Verizon Google 3 위 Google Dell 3위 3위 4위삼성전자 LG 전자 4 위 Amazon LG 전자 5위 HP 5위 Verizon Dell 5 위 HTC 5위 6위 Dell 6 위 AT&T Microsoft 삼성전자 6위 Google HTC 7 위 AT&T AT&T 7위 7위 Deutsche Telekom Sony 8 위 HP 8 위 Sony 10 위 <NPE 피소송상위 10 대기업 (2013 년 )> < 최근 5 년간 NPE 피소송상위 10 대기업 > 주 ) 2013 년 NPE 특허소송피소상위 30 대기업대상으로 5 년간 (2009~2013 년 ) 특허소송누적건수기준 < 자료 >: PatentFreedom, Sprint Nextel 9 위 Amazon Sony 9 위 Amazon 9위 Amazon 10 위 Dell Motorola Mobility 10 위 Motorola Solutions Huawei ZTE < 자료 >: PatentFreedom( ) ( 그림 3) NPE 피소송상위 10 대기업 44

46 ICT Report 표적으로최근 3 년간매년 NPE 특허소송상위 10 대기업에포함 년 Huawei, ZTE 등중국기업이전년대비소송건수급증으로상위 10 대기업에처음으로선보인반면, 삼성전자, LG 전자등국내기업은순위하락을보여대조 중국기업의 NPE 관련특허소송추이 (2011 년 2012 년 2013 년, 건 ): ZTE( ), Huawei( ) 4. 맺음말 NPE 의새로운표적이되고있는미국이동통신업체와중국 ICT 기기업체 2013 년에들어 NPE 특허소송의특징은미국의통신업체들이사업영역을다각화하면서 NPE 의새로운특허소송표적으로등장한것임. 실제미국의 4 대이동통신업체인 Verizon, AT&T, Sprint, T-mobile 모두 2013 년 NPE 관련특허소송순위에서 10 위권내를기록 T-mobile 은 Deutsche Telekom 의자회사 중국휴대폰기기업체인 Huawei 와 ZTE 에대한 NPE 의특허소송건수가급증하고, 미국 ICT 업체인 HP, Dell 등에대한특허공세가격화된것도또다른현상 반면, 삼성전자등국내업체에대한 NPE 특허소송건수는전년과비슷한수준을유지하는등국내업체에대한 NPE 의공세는주춤한형세 모바일기술및 SW 관련특허소송위협이증대 최근모바일기술관련특허가급증하고있는가운데, InterDigital 등의 NPE 도관련특허를다수보유하고있어향후특허소송의증가가예상 삼성전자는 IBM( 약 1,300 건 ), MS( 약 1,100 건 ) 에이어모바일기술관련미국특허약 1,050 건 (1996~2013 년 ) 을보유 (Chetan Sharma Consulting) LG 전자와삼성전자가미국과유럽에등록된 LTE 표준특허후보중 23%, 18% 를각각차지, 나란히 1 위, 2 위를기록 (Tech IPM) SW 특허가 ICT 분야의특허증가속도에비례하여증가하고있으며, 이에따라향후 SW 특허를보유한 NPE 의특허침해소송도더욱증가할것으로우려 2008 년이후 SW 관련특허소송이지속적으로증가, 2011 년에는비 SW 특허소송건수를초과한것으로나타남 ( 미 GAO) 정보통신산업진흥원 45

47 주간기술동향 미국에서는 NPE 에대한규제움직임이활발 미국은 NPE 가가장많이활동하고있으며, 특허소송으로가장많은수익을거두고있는곳으로, 수년간미국정부는이들에대한규제를적극적으로시도 2012 년특허괴물법안인 SHIELD 법안이발의된데이어, 최근미국의회에는혁신법, 특허투명성및개선법, 소송남용제한법등 NPE 의소송남용을억제하기위한법안이상정된상황이며, 법안통과를지지하는목소리가큰것으로알려짐 최근 InterDigital 이 Huawei, Nokia, ZTE 등을상대로한특허침해주장을미국 ITC 가최종적으로기각하는등 NPE 가부적절하게특허권을이용하는사업방식에대한규제가현실화되고있는가운데, NPE 규제법안이통과되면 NPE 의주활동무대인미특허법원에서도 NPE 가승소하기힘든구조가만들어질전망 최근우리나라공정거래위원회도 NPE 활동에대한부작용을최소화하기위해금년부터경쟁제한가능성이큰행위부터규제하겠다고나서는등 NPE 에대한규제방안마련에착수 새로운 NPE 출현가능성과우리의대응 미국에서의 NPE 에대한규제로, 합리적인손해배상액이상의과대한특허수익을노리는악의적인 NPE 활동은위축되겠지만, 정당한특허수익을추구하는 NPE 활동에는여전히문제가없어 NPE 특허소송은더욱증가할것으로예상 더구나특허확보에가장적극적이며기업의흥망성쇠주기가짧은 ICT 업계의속성상, Nortel, Nokia, Kodak 등 ICT 업체의예와같이특정분야사업을포기하는대신보유특허의제 3 자매각, 보유특허일부의 NPE 매각, 혹은특허라이선싱ㆍ특허소송을등을통해직접수익을추구하는 NPE 화는자연스러운현상이며, 이러한형태의 NPE 는향후지속적으로증가할수밖에없는상황 따라서, 기존 NPE 에대한능동적인대응도당연히중요하겠지만, 새로이출현할잠재적 NPE 의움직임도예의주시할필요가있으며, 한편으로원천기술을다량보유하고있으나최근실적부진에허덕이고있는 Sony 와같은일본 ICT 기업도잠재적으로큰위협이될가능성이크므로이에대한대비도요구됨 46

48 사업책임자 : 이효은 ( 전략기획단장 ) 과제책임자 : 문병주 ( 정보서비스팀장 ) 참여연구원 : 이윤철, 심장섭, 박상휘, 임종석, 강은숙, 최광옥, 류지웅, 오준영, 이재경, 김석민, 이길영, 전영미 ( 위촉 ) 집필위원 (EG) 유무선통신 : 문필주 ( 평택대 ), 류승완 ( 중앙대 ), 박수홍 ( 삼성전자 ), 서두옥 (ClickseoInsight), 이상일 ( 뉴그리드 ), 조한벽 (ETRI) SW/ 콘텐츠 : 김동한 ( 펜타시스템테크놀러지 ), 남기효 ( 유엠로직스 ), 박기웅 ( 대전대 ), 변진욱 ( 평택대 ), 윤재석 (KISA), 정한민 (KISTI) ICT 융합 : 김광석 ( 현대경제연구원 ), 박찬국 ( 에너지경제연구원 ), 이창현 ( 경희의료원 ), 전황수 (ETRI), 조용현 ( 대구가톨릭대학교 ), 한태화 ( 아주의대 ), 전자정보디바이스 : 김만호 ( 지엠티 ), 김원종 (ETRI), 문희성 (LG 경제연구원 ), 이병철 ( 오름반도체 ), 이승윤 ( 한밭대 ), 장승주 ( 동의대 ) 전파방송위성 : 이상운 ( 남서울대학교 ), 장동원 (ETRI), 장대익 (ETRI) ICT 산업ㆍ정책 : 김유상 (KISTI), 김한주 (KIAT), 이경현 (ROA Consulting), 장희선 ( 평택대 ), 정재동 ( 한국정보화진흥원 ), 주용완 (KISA), 하원규 (ETRI) 최신 ICT 동향 : 박종훈 ( 크로센트 ), 하영철 (NIPA) 심의위원고응남 ( 백석대학교 ), 권오성 ( 세명대학교 ), 김민수 (ETRI), 김영복 ( 세종대학교 ), 김인수 (KERI), 김창봉 ( 공주대학교 ), 김원 (KISA), 김평중 ( 충북도립대 ), 박순길 (KEA), 목하균 ( 한국방송공사 ), 박윤호 ( 옵토마린 ), 백승욱 ( 오엠오에스 ), 서영호 ( 광운대학교 ), 여인갑 (ETRI), 오길남 ( 광주대학교 ), 유대상 ( 엘컴택 ), 윤재동 ( 건국대학교 ), 이기호 ( 이데토액세스코리아 ), 이재하 ( 남서울대학교 ), 이홍재 ( 다바 ) 통권 1635 호 ( ) 발행년월일 : 2014 년 3 월 5 일 ( 주간 ) 발행소 : 편집인겸발행인 : 박수용등록번호 : 대전다 등록년월일 : 1985 년 11 월 4 일인쇄인 : 참기획 서울특별시송파구중대로 113 전화 : (042) 팩스 : (042)