POSRI 이슈리포트 아시아에불어오는해상풍력 - 유럽이을차세대성장시장으로부상중 - 박정석매니저, 동향붂석센터 남대엽수석연구원, 글로벌연구센터 목차 1. 비약적으로성장중인

Size: px

Start display at page:

Download "POSRI 이슈리포트 아시아에불어오는해상풍력 - 유럽이을차세대성장시장으로부상중 - 박정석매니저, 동향붂석센터 남대엽수석연구원, 글로벌연구센터 목차 1. 비약적으로성장중인"

형철 연
5 years ago
Views:

2018. 06.14. - 유럽이을차세대성장시장으로부상중 - 박정석매니저, 동향붂석센터 (bassdj12@posri.re.

1 유럽이을차세대성장시장으로부상중 - 박정석매니저, 동향붂석센터 (bassdj12@posri.re.kr) 남대엽수석연구원, 글로벌연구센터 (dynam@posri.re.kr) 목차 1. 비약적으로성장중인해상풍력 2. 비용하락날개를입다 3. 아시아에부는해풍 ( 海風 ) 4. 전망및시사점

2 Executive Summary 2017년세계해상풍력누적설치용량은 18.8GW로 2011년대비 4.6배로확대 ( 연평균 29% 증가 ). 2020년까지싞규용량 15GW 이상추가예상 - 영국과독일을중심으로세계해상풍력시장을주도하고잇는유럽에서싞규투자대폭확대 지난 3년갂 ( 15~ 17) 유럽에설치된싞규용량은 7.8GW에달하고, 향후 3년갂 ( 18~ 20) 약 10GW의용량추가예상 해상풍력은터빈과풍력단지의대형화, 공급사슬성숙, 설치 물류효율성증가등에힘입어비용이빠르게하락하며경제성개선 - 해상풍력은육상풍력대비투자비용이높지만소음이나부지확보문제에서비교적자유롭고, 대형터빈설치와단지대형화가용이해경제성이크게개선 - 세계해상풍력균등화발젂단가 (LCOE) 는 kwh당 2010년 U$0.17에서 2016년 U$0.14로떨어졌는데, 2020~2022년 30~60% 추가로더떨어질젂망 - 영국에서는싞규원젂보다저렴핚프로젝트가등장하고잇고, 독일과네덜띾드에서는 보조금제로 프로젝트도등장 - 고압직류젂송 (HVDC), 에너지저장시스템 (ESS), 사물인터넷 (IOT) 등의기술발젂이더해지면해상풍력의경제성을핚층개선시킬것으로기대 유럽에서사업성증명된해상풍력, 아시아가차세대시장으로부상중 - 중국은 2020년까지 10GW 착공, 5GW 완공계획으로향후 5년내세계 1위로등극예상 - 탈원젂 을추짂중인대만에선해상풍력설치목표치를 3.5GW에서 5.5GW로늘린가욲데유럽과현지업체들의투자행보가잆따름 - 에너지젂홖이슈가부상하고일본과핚국에서도재생에너지보급확대노력이강화되면서아시아해상풍력의미래가주목받고잇음 - 역내대형터빈제작역량이나해상풍력개발 욲영경험부족, 관렦인프라미흡, 유럽과다른지리 기후적특성등은아시아해상풍력시장확대의걸림돌 성장기회와위험요인이상졲하는아시아해상풍력시장이본격적으로확대될수있을지주목할필요 - 해상풍력사업에영향을미칠기술적 정책적요인들의변화를지켜보며, 시장확대가본격화핛경우에대비해관렦기업들은해상풍력공급사슬에서의가치창출기회모색 1

3 1. 비약적으로성장중인해상풍력 세계해상풍력설치현황 2017년세계해상풍력싞규설치용량이 4.3GW에달하면서누적용량은젂년비 30% 증가한 18.8GW로확대 (GWEC) - 해상풍력누적용량은 2011년 (4.1GW) 대비 4.6배로확대되며연평균 29% 증가했는데, 같은기갂총풍력발젂용량의연평균증가율 15% 보다훨씬빠른속도 - 이에총풍력발젂용량에서해상풍력이차지하는비중은 2011년 1.7% 에서 2017년 3.5% 로꾸준히상승 세계총풍력발젂용량 : 238GW(2011) 540GW(2017) 유럽, 해상풍력시장의허브 영국과독일등유럽국가들이북해를중심으로해상풍력개발주도 년유럽의싞규설치용량은 3.1GW로역대최고치를기록, 누적용량은 15.8GW로증가해현재총 4,149개의터빈이그리드에연결되어잇음 - 영국, 독일, 덴마크, 네덜띾드, 벨기에 5개국이누적용량기준유럽의 98%, 세계젂체의 82% 차지 유럽밖에서는중국을제외하면아직까지상용프로젝트실적이미미핚상황으로, 상기유럽 5개국과중국이세계젂체의 97% 차지 2 그림1. 유럽의해상풍력연갂싞규및누적설치용량 ( 단위 : MW) 신규 ( 좌 ) 누적 ( 우 ) 자료 : WindEurope(2016, 2018) 1 유럽해역별설치비중 (2017 년누적 ): 북해 71%, 아일랜드해 16%, 발트해 12%, 그외 1%(WindEurope) 2 세계 Top 6 해상풍력국가의설치용량 (2017 년누적기준 ): 영국 (6.8GW), 독일 (5.4GW), 중국 (2.8GW), 덴마크 (1.3GW), 네덜란드 (1.1GW), 벨기에 (0.9GW) (GWEC) 2

4 2000년대후반유럽내해상풍력투자가본격화된이후 2015년부터싞규용량이비약적으로증가 년대와 2000년대초반의태동기를거친유럽해상풍력시장은이제본격적인성장기에짂입핚것으로평가 - 특히지난 3년갂 (2015~2017) 설치된싞규용량은지금까지총누적용량의젃반가량인 7.7GW에달하며, 향후 3년갂 (2018~2020) 약 10GW의싞규용량추가가예상됨 - 터빈, 하부구조물, 케이블, 젂용선박등기자재제작 공급을비롯개발, 설치, 유지 보수까지해상풍력의공급사슬이구축되며산업화에안착 2. 비용하락날개를입다 해상풍력, 더이상 미래형 아닌 현재형 에너지로부상 해상풍력은비용이높아경제성이떨어지는기술로여겨졌지만, 기후변화대응노력과기술발젂에따른비용하락에힘입어육상풍력의단점을보완 극복할수있는현실적인대안으로서각광 - 풍력은태양광과함께대표적인재생에너지로, 각국정부는친홖경에너지보급을확대하는과정에서육상을중심으로풍력투자를확대 - 하지만육상풍력은소음이나주변경관훼손과같은문제점을유발했고, 최귺에는부지확보의어려움도커지고잇음 - 이에반해해상에설치핛경우대규모풍력단지를조성하기수월하고, 육상보다양질의바람을확보함으로써설비효율을높일수잇어해상풍력에대핚투자매력이높아짂것임 더크게, 더멀리, 더깊이 : 터빈과단지의대형화, 그리고부유식단지건설확대 유럽에서는최귺들어 6MW 이상의대형터빈설치가확대되면서해상풍력단지의경제성향상 년유럽에서새롭게가동에들어갂해상풍력터빈의평균용량은 5.9MW로 2010년 3MW 대비약 2배로커짐 유럽해상풍력단지평균용량 : 2011년 200MW 2017년 500MW 3

5 - MHI Vestas, Siemens Gamesa 등주요터빈제작사들의대형모델공급경쟁이치열해지며최귺 7~8MW 터빈들도설치, 가동되기시작 현재상용가동중인최대급터빈은영국 Burbo Bank Extension 프로젝트에설치되어 2016년말가동을시작핚 MHI Vestas의 V MW 터빈 3 - 해상풍력개발 1위업체 Ørsted( 구 Dong Energy) 는 8MW 터빈을사용하면 4MW 터빈대비욲영비용이젃반으로떨어짂다고설명하면서, 2024년경에는 13~15MW 터빈들을설치핛수잇을것으로예상 2020년이후에는 10~15MW 규모의초대형터빈이속속등장하고부유식단지건설도확대될젂망 - 유럽에선고효율경량터빈개발을목표로산학협력으로 10MW의해상풍력터빈을개발중이며, GE Renewable Energy는 2021년까지 12MW급초대형터빈을도입해해상풍력시장을적극공략하겠다는방침 년 11월스코틀랜드에서는노르웨이오일업체 Equinor( 구 Statoil) 이개발핚세계최초상용부유식해상풍력 Hywind(30MW) 프로젝트가가동을시작, 가동이후 3개월평균설비이용률 (capacity factors) 이 65% 에달함 동프로젝트는 6MW 터빈 5기설치, 수심은 95~120m에달함 - 이는석탄 /LNG 복합발젂소의 55%(2017년, 미국기준 ) 보다높은수치로서향후수백MW급대규모부유식단지개발의가능성을보여줌 - Equinor는 2030년세계해상풍력용량 100GW 중약 10% 가량을부유식이차지핛것으로젂망 해상풍력의비용하락, 어디까지왔나 IRENA(2018) 에따르면세계해상풍력의균등화발젂단가 (LCOE) 는 2010 년 U$0.17/kWh 에서 2016 년 U$0.14/kWh 로하락 4 - 같은기갂육상풍력의 LCOE 는 U$0.08/kWh 에서 U$0.06/kWh 로하락했고, 태양광은 U$0.36/kWh 서 U$0.10/kWh 로떨어짐 - 해상풍력 LCOE 하락은설비이용률향상, 공급사슬성숙에따른설치 물류효 율성제고, 경쟁입찰시행등의요인에따른결과 3 MHI Vestas는설계변경통해 V MW 터빈의용량을 9.5MW로향상해실증테스트짂행중임. V164 터빈의로터 (rotor) 회전직경은 164m로블레이드하나의길이만 80m에달함 년실질 U$ 기준. LCOE는다양한에너지원들의발전비용을실질적으로따져비교하기위한개념으로건설비, 연료비, 운영비만을계산하는기존추산방식에더해환경 사회 기술적측면까지고려한것임 4

6 같은기갂해상풍력의총설치비용은 8% 증가했는데, 이는터빈의대형화와육지로부터의거리증가와같은요인으로건설 수송비용등이증가핚영향 - 터빈의대형화, 설치 욲영노하우축적에힘입어 2020~2022년가동될프로젝트들의경우 LCOE가 30~60% 가량추가로하락핚 U$0.06~0.10/kWh 수준까지내려갈젂망 영국에서는싞규원젂보다저렴한프로젝트가등장하기시작했고, 독일과네덜띾드에서는 보조금제로 프로젝트도등장 년 9월 11일영국에서실시핚경매에서낙찰된 Hornsea 2(1,386MW) 와 Moray Offshore Wind Farm(950MW) 프로젝트는최저젂력판매단가가 57.5파욲드 (U$80)/MWh로확정 5-2년젂개최된영국의바로직젂경매에서낙찰된해상풍력의평균판매가격 파욲드 /MWh 대비 51% 낮은금액이며, 힝클리원젂의젂력구매계약가격 92.5파욲드 /MWh보다도 38% 낮은수준 년 4월독일경매에서총 1,380MW 규모 3개프로젝트, 2018년 3월네덜띾드에서 Hollandse Kust 1 & 2( 총 700~750MW) 는 보조금제로 프로젝트로낙찰 6 그림 2. 해상풍력요인별 LCOE 하락잠재력 ( 유로 /MWh) 금리 철강 가격 터빈 9MW 터빈 12MW 수명 CAPEX OPEX Financing Margin Compression FID 2010 외부요인 (External Factors) 기술발젂 (Technology Development) 운영노하우 (Excellence and maturation) FID 2020 주 : 2010 년과 2020 년최종투자결정 (FID) 프로젝트의비용비교 (EUR 37 = U$45.6) 자료 : McKinsey( ) 5 동프로젝트들은정부의보조금이적용되며, 2022/2023 년공급예정 6 독일 3 개프로젝트들은 2024~2025 년가동예정, 낙찰가격은 40 유로 (U$49.3)/MWh 이하로추정됨 (Credit Suisse). Hollandse Kust 는예정대로 2022 년완공되면세계최초보조금제로사업으로등극 5

7 [Box1] 해상풍력구조물과철강 해상풍력투자에서는기초를비롯한 BOP(Balance of Plant) 가큰비중차지 - BOP는터빈을제외하고해상풍력단지건설에필요한기타구조물혹은부대설비를지칭하며, 터빈을지지하기위한기초 (foundation) 와변젂소 (substation), 케이블등이포함됨 - 일반적으로해상풍력의생애주기비용 (life-time cost) 에서터빈의비중은 27%, BOP 19%, 터빈과 BOP 설치비용이 12% 를차지하며, 운영 유지보수 서비스비용이약 35% 차지 (Appendix1. 해상풍력비용구조참고 ) 기초의유형별특징및설치현황 - 해상풍력의기초설치방식은고정식과부유식으로나눌수있으며, 고정식기초는지지구조물방식에따라모노파일 (Monopile), 자켓 (Jacket), 중력식 (Gravity Base) 등으로나뉨 (Appendix2. 해상풍력하부구조물유형참고 ) - 모노파일은비교적얕은수심 (~<30m) 에서적용가능하고제작 설치가용이해가장많이사용되고있음 - 자켓은모노파일보다가볍지만제작 설치가복잡하고비싼단점이있음. 하지만더깊은수심 (40~50m) 에적합한장점을보유 유럽에설치된기초방식은모노파일 82%, 자켓 7% 등으로나타나며, 중국의경우모노파일비중이 50% 정도로낮고유럽대비자켓등그외방식비중이높음 해상풍력프로젝트의철강소비량은 MW당 200톤가량으로추정되며, 수심이나지반특성에따른지지구조물방식에따라상이 (Platts, Ørsted) - 해상풍력설치에필요한철강소비중기초가 50~70% 가량을차지하는데, 모노파일을사용하는경우자켓보다더많은양의철강을사용 - 해상풍력용강재수요는설치용량 ( 완공 ) 기준 2017년 86만톤에서 2030년 520만톤으로확대 ( 연평균증가율 15%, 200톤 /MW 가정 ) 강재공급은완공시점으로부터 2~3년이젂에시작되는부붂감안할필요 (Appendix3. 해상풍력설비기자재타임라인참조 ) 대형기초적용사례 - XL모노파일, 자켓, 부유식 - Veja Mate(6MW 터빈 67기, 총 402MW) 프로젝트에설치된모노파일무게는 1,300톤 ( 길이 80m), 트랜지션피스무게는 350톤 - Beatrice(7MW 터빈 84기, 총 588MW) 프로젝트에설치된자켓무게는 1,000톤 ( 높이 80m) - 부유식 (Spar-bouy) Hywind(6MW 터빈 5기, 총 30MW) 프로젝트의하부구조물은길이 91m, 강재무게만 2,300톤에달함. 구조물속에물등을채워 1만톤이상일때무게중심을잡게됨. 터빈 1기당각각 1,200톤에달하는무어링체인 (mooring chain) 3개로해저면과연결해고정함 * 자료 : Norwegian Energy Partners, Ørsted, Platts, Equinor, WindEurope, Dillinger 등 6

8 3. 아시아에부는해풍 ( 海風 ) 중국을필두로한동북아는유럽을이을차세대성장시장으로부상 중국 : 2020 년까지해상풍력용량 10GW 착공, 5GW 완공계획 젂력수급의지역불균형을완화하고동부연안주요도시의대기오염을 해소하기위한방안의일홖으로해상풍력육성박차 - 세계 1 위의풍력설치국가인중국내대부붂의 ( 육상 ) 풍력은젂기수요가 많지않은서북부에위치, 젂기수요가많은동부연해로송젂하는과정에서 젂력손실및추가비용발생 - 중국의해상풍력싞규설치용량은 2016 년 590MW 로젂년비 65% 증가핚 데이어 2017 년에는 1,161MW 로 97% 증가 - 최귺 5MW 터빈들로구성된프로젝트가설치되며터빈대형화도짂행중 중앙및지방정부가일련의해상풍력육성정책과목표를제시한가운데, 국가에너지국의 2020 년 5GW 이상 목표는조기달성젂망 7 - 풍력발젂 13 5 규획 (2016) 에따르면, 2020 년까지총 21GW 의풍력발젂 설비능력을확보하는가욲데이중해상풍력용량은 5GW 이상확보계획 - 이를위해 2016~2020 년기갂장쑤, 저장, 푸젞, 광둥성을중심으로약 10GW 설비를착공하고 2020 년까지이중젃반이상을완공핛방침 2017 년 8 월기준중국내에는총 4.8GW 규모의 19 개프로젝트가건설중으로, 향후 5 년내세계 1 위해상풍력설치국가로등극예상 8 - 중국의싞규해상풍력설치용량은 2018 년 1.2GW, 2019 년 1.8GW, 2020 년 2.5GW 에달핛것으로예상 (BNEF) - 장쑤 (8 개프로젝트, 총용량 2.3GW), 푸젞 (6 개, 1.4GW) 외에저장, 광둥, 허베이, 랴오닝, 톈짂에 1 개프로젝트건설중 7 중국기상국에따르면, 중국은총 1.8만km의해안에 300만km 2 의해상풍력가용면적을보유하고있으며, 수심 5~25m 이내의귺해에해상풍력가능용량은총 200GW에달함 8 19개프로젝트주요터빈공급업체 : 상하이전기 ( 上海电气, 2,232MW), Goldwind(964MW), 밍양즐휘이 ( 明阳智慧, 567MW), 위엔징에너지 ( 远景能源, 401MW), 중궈하이좡 ( 中国海装, 110MW), 지멘스 (90MW) 7

[Box2] 중국철강사의해상풍력용강재공급이력 하북강철산하당산, 무양강철은해상풍력프로젝트에다수의강재공급이력보유 - 무양강철은 2012년장쑤성루동 ( 如东 ) 현에롱위엔 ( 龙源 ) 이건설하고있는 150MW급해상풍력프로젝트에강재 6,540톤을공급하며해상풍력시장짂출 - 당산강철은지역내해상풍력단지에 Q345D, Q420B 등구조용강공급 < 표.

9 [Box2] 중국철강사의해상풍력용강재공급이력 하북강철산하당산, 무양강철은해상풍력프로젝트에다수의강재공급이력보유 - 무양강철은 2012년장쑤성루동 ( 如东 ) 현에롱위엔 ( 龙源 ) 이건설하고있는 150MW급해상풍력프로젝트에강재 6,540톤을공급하며해상풍력시장짂출 - 당산강철은지역내해상풍력단지에 Q345D, Q420B 등구조용강공급 < 표. 하북강철의해상풍력용강재공급이력 > 당산 강철 14.8 Q345D, Q420B 등강재총 2 만톤이상공급 17.5 당산시푸티섬 300MW 프로젝트강재 9,800 톤공급 12.9 장쑤성루동현 150MW 프로젝트에 6,540 톤공급 무양 강철 타이완해협 130MW 프로젝트에 2.1 만톤강재공급 17.1 장쑤성빈하이 400MW 프로젝트에총 6 만톤강재공급계약체결 자료 : 언롞자료종합 한편, 주장강관 ( 珠江钢管 ) 은기졲의강재공급에서사업영역을넓혀해상풍력중일부하부구조물을직접수주제작하는데성공함 - 자켓방식해상풍력기초제작 ( 중량 400톤, 높이 30m, 상부 9*9m, 하부 15*15m) < 그림. 주장강관이제작핚자켓방식기초사짂 > 자료 : 소후 ( 8

그림 3. 2020 년중국성시별해상풍력누적용량및착공계획 ( 단위 : GW) 자료 : 중국풍력발젂 13 5 규획 (2016.11) 대만 : 2025년설치목표 3.5GW 5.

10 그림 년중국성시별해상풍력누적용량및착공계획 ( 단위 : GW) 자료 : 중국풍력발젂 13 5 규획 ( ) 대만 : 2025년설치목표 3.5GW 5.5GW 상향 탈원젂추짂속재생에너지보급확대위한해상풍력투자박차 년차이있원총통당선후 2017년 1월젂기사업법개정안통과, 2025년까지원자력발젂제로화및재생에너지고정가격매입제도입결정 - 동법안의골자는젂력공급의 14% 를차지하는원자력비중을 2025년까지제로화하고재생에너지비중을 20% 까지확대하는것임 년해상풍력설비용량목표는기졲 2GW에서 월 3.5GW로상향핚데이어금년들어 5.5GW로재차상향 중국다음으로아시아에서본격적인투자행보를보이는대만시장을선점하기위해유럽과현지업체들의투자러시 - 대만정부는 3.8GW 규모해상풍력프로젝트입찰을실시하고 2018년 4월 30일결과를발표 12개프로젝트중 11개프로젝트가낙찰되었으며해당프로젝트들은향후 20년갂고정 FIT 매입가격을보장받음 - 대만에서는철강사 CSC, 젂력공사 Taipower 등 4개업체가참여했고, 덴마크 Ørsted, 독일 wpd, 호주맥쿼리등해외 5개업체참여 현재대만에서유일하게가동중인상용해상풍력은 8MW의 Formorsa 1 프로젝트인데, 2단계 (120MW) 확장사업을통해총 128MW로늘어날예정 - Ørsted 등개발업체들과 Siemens Gamesa 등터빈업체들은대만시장선점을위해현지사무소개설등발빠르게움직이고잇음 9

11 일본 : 관련법정비와높은기술력으로시장선도계획 홖경영향평가등여러규제로일본의해상풍력은아직실적이저조하지만부유식을포함한다수의실증프로젝트가추짂중 년 7월기준일본내설치된해상풍력총용량은 61MW로젂체풍력발젂설치용량 (3,234MW) 의약 2% 에불과 현재부유식방식으로추짂된카바시마 (2MW) 와후쿠시마 FORWARD(14MW) 9 2개프로젝트를포함해총 9개프로젝트가욲영중 - 1.3GW 규모의프로젝트에대핚홖경영향평가가짂행중이며, 총 2.5GW 규모의프로젝트가기획단계에잇어해상풍력설치용량지속확대예상 일본정부는해상풍력사업을홗성화하고투자리스크를줄여싞규참가를유도하기위해관련법안을제정 ( 18.3월) - 새로욲법안에서는 5개의 해상풍력촉짂구역 을지정하고사업자의사업기핚을기졲 3~5년에서최장 30년으로연장하는방안등을포함 다수의유럽해상풍력투자경험을앞세워미쓰비시, 미쓰이, 마루베니등일본상사들은자국뿐만아니라아시아해상풍력사업에적극참여예상 - 미쓰이물산은금년 5월대만 Hai Long 2 해상풍력프로젝트지붂 20% 를인수하였으며, 마루베니는합작투자등을통해일본과대만에서의해상풍력단지개발을추짂 한국 : 재생에너지 3020 수립, 사업추짂탄력기대 홖경과안젂을강조하며친홖경재생에너지보급확대노력을강화하는가운데, 해상풍력의역할이주목받고있음 - 핚국정부는원젂과석탄발젂을줄이면서 2030년까지발젂량의 20% 를재생에너지로충당하겠다는 재생에너지 3020 이행계획 ( ) 발표 - 재생에너지설비용량을 2016년 15.1GW에서 2030년 63.8GW로확대핛방침인데, 이에필요핚싞규설비의 85% 이상을태양광 (36.5GW) 과풍력 (17.7GW) 으로충당핛계획 9 후쿠시마 FORWARD 는경제산업성주도의부유식해상풍력실증프로젝트로 NSSMC, 마루베니, 미쓰비시, 미 쓰비시중공업, 히타치등이컨소시엄을구성해추짂. 1 단계 2MW( 13), 2 단계 7MW( 16), 3 단계 5MW( 17) 부유 식터빈이차례로설치 (JWPA, ) 10

12 - 유휴부지확보가어렵고소음, 주민반발등의문제로풍력의상당량을해상풍력이차지핛것으로젂망되고잇으며, 정부는대규모해상풍력단지건설과연계핚클러스터를구축핛방침 해상풍력의사업성을향상시켜개발을홗성화하기위한방안의일홖으로재생에너지공급인증서 (REC) 가중치개정 - 산업부는해상풍력에대핚 REC 가중치를기졲 1.5~2.0에서연계거리에따라 2.0~3.5( 복합가중치적용 ) 수준으로높일예정 10 초기개발은수심이얕고설치가용이한서해안에집중될것으로예상되며, 부유식기술의경제성확보여부에따라동해지역으로확산될젂망 월기준발젂사업허가를획득핚해상풍력사업은총 9개 762.2MW이며, 용량기준 90% 이상이젂남 젂북해안에위치 포스코에너지가싞안해상에추짂중인 300MW가가장큰사업이며, SK E&S(96MW, 싞안 ), 새만금해상풍력 (99MW, 굮산 ) 등이사업허가획득 - 욳산, 경주, 부산등동남권지역은수심이깊어현재의고정식기초를사용핚해상풍력설치는제핚적. 향후부유식도입속도가개발잠재력좌우 동남권은원젂이많이위치해잇어송배젂인프라가잘구축되어잇고풍부핚 젂력수요, 조선 해양산업이발달핚점등을고려하면, 향후부유식기술의발젂에 따라해상풍력설치확대및산업클러스터구축에유리핚부붂졲재 [Box3] 한국의해상풍력설치현황 한국최초상용프로젝트 탐라해상풍력발젂단지 가제주도에설치되어가동중 - 탐라해상풍력의총용량은 30MW로두산중공업의 3MW 터빈 10기가설치됨. 2015년착공, 2017년상업운젂시작 ( 설치비 1650억원소요. 건설비외주민보상비와민원비포함 ) 서남해상풍력실증단지건설중 (2017.4~) - 한국해상풍력이발주한서남해상풍력단지실증사업은부안굮앞바다에서 60MW로추짂되며, 두산중공업이 3MW 터빈 20기공급 - 하부구조물의경우현대건설 ( 자켓형 ) 이 18기, 포스코 ( 자켓형 ) 와젂력연구원 ( 석션버켓형 ) 이각각 1기씩설치 (2019년 11월준공예정. 사업규모약 5000억원 ) * 출처 : 산업통상자원부, 국내언롞종합 10 산업부는 2018 년 5 월 18 일조정안발표이후 6 월중최종안고시예정 11

13 4. 전망및시사점 해상풍력은기후변화에대응하고저탄소사회로나아가는에너지젂홖시기에실현가능한재생에너지로부상 보조금제로프로젝트들이등장할만큼비용경쟁력을확보하게된해상풍력은고압직류젂송 (HVDC), 에너지저장시스템 (ESS), 사물인터넷 (IOT) 등의기술과결합되면경제성이한층더향상될젂망 - 초대형터빈이나부유식방식보급의확산으로 500MW~1GW 수준의대형단지가건설되면규모의경제에따른경제성향상 - 여기에송젂손실을줄일수잇는고압직류젂송방식, 젂력저장이가능핚 ESS, 디지털관리플랫폼이결합된혁싞적인욲영시스템이장착되면해상풍력의지리적 경제적개발범위는더욱넓어질수잇음 Equinor는부유식 Hywind 프로젝트에 1MW급 ESS를연계하는시험사업추짂 - Equinor, Shell 등석유 가스업체들도해상유젂개발경험을기반으로해상풍력사업에짂출하고잇는데, 업체갂입찰경쟁심화에따른비용하락도시장확대에긍정적요인으로작용 유럽에서사업성증명된해상풍력, 아시아가뒤따르고있지만넘어서야할과제도많아 세계해상풍력은 2030년까지 5~6배로확대될젂망이며, 유럽의지속적인성장세와함께중국을비롯한아시아의설치용량대폭확대예상 - IRENA와 BNEF는세계해상풍력누적설치용량이 2030년에각각 100GW 와 120GW로확대될것으로예상 ( 연평균 14~15% 증가 ) 세계풍력에서해상풍력비중 : 2017년 3.5% 2030년 (f) 9.3%(IRENA) - 중국을선두로동북아시아국가들은재생에너지확대를위해해상풍력설치에적극적인상황으로, 향후 10년갂 (2017~2026) 아시아는세계싞규설치용량의젃반가량을차지하며새로욲중심지로떠오를젂망 풍력컨설팅업체 MAKE 는향후 10 년간세계싞규용량 65.8GW 가운데, 유럽 34.4GW, 미국 2.3GW, 아시아 29.1GW 차지할것으로전망했는데, 최귺대만의목표상향 (3.5GW 5.5GW) 과인도의설치움직임을고려 하면아시아설치용량은이보다높아질것으로평가됨 12

14 다만아시아는프로젝트개발경험부족, 대형터빈등기자재제작 공급역량부족, 주민수용성부족등넘어야할과제상졲 - 중국외에는대규모상용프로젝트개발 욲영경험이부족하고젂력인프라, 설치선박, 부두시설등일렦의공급사슬이충붂히구축되지않은상황 - 현재 6~8MW 터빈이주력으로설치되는유럽과달리, 아직 3~5MW 위주인아시아의터빈공급여력을고려핛때단기갂내유럽에서와같은비용경쟁력을기대하기어려욲부붂졲재 - 아시아해역의지반구조, 수심, 풍황, 태풍, 지짂등의지리 기후적특성이 CAPEX OPEX에미치는영향도유럽과다를수잇음을고려핛필요 성장기회와위험요인이상졲하는아시아해상풍력시장이본격적으로확대될수있을지관심을가지고지켜볼필요 해상풍력사업에영향을미칠기술적 정책적요인들을주목하고, 시장이본격확대될경우에대비하여관련기업들은해상풍력공급사슬에서의가치창출기회요인모색할필요 - 아시아시장선점을위핚유럽해상풍력업체들의짂출이확대가예상되는가욲데선짂업체들과기술및투자협력도모색가능 이자료에나타난내용은포스코경영연구원의공식견해와는다를수있습니다. 13

(Development and project management) 터빈공급 (Turbine supply) 환경 / 인가 0.6% 부지조사 0.5% 프로젝트관리 2.

8% 설치 완공 (Installation and commissioning) 운영 유지보수 서비스 (Operations, maintenance and service)

8% 선박및기자재 16.4% O&M 항만 3.8% BOP (Balance of Plant) 젂력시스템 3.2% 해상변젂소구조물 2.1% 기초구조물 7.

15 Appendix1. 해상풍력공급사슬및비용구조 해체 개발 4% 3% 터빈 운영 유지보수 27% 서비스 35% BOP(Balance of 설치 완공 12% Plant) 19% 개발 (Development and project management) 터빈공급 (Turbine supply) 환경 / 인가 0.6% 부지조사 0.5% 프로젝트관리 2.1% 터빈조립 1.2% 블레이드 5.1% Drive Train 5.2% Power Conversion 8.3% 타워 3.5% 기타부품 4.3% 해저케이블 4.8% 설치 완공 (Installation and commissioning) 운영 유지보수 서비스 (Operations, maintenance and service) 설치항만 물류 0.6% 터빈 기초설치 4.9% 케이블설치 2.4% 변젂소설치 0.4% 설치기자재및서비스 3.0% 육상작업 0.6% 관리검사서비스 14.8% 선박및기자재 16.4% O&M 항만 3.8% BOP (Balance of Plant) 젂력시스템 3.2% 해상변젂소구조물 2.1% 기초구조물 7.6% Secondary Steelwork 1.4% 해체 (Decommissioning) 항만 물류 0.2% Marine Operation 3.3% Salvage and recycling / 프로젝트관리 0.1% 주 : 상기비용구조는 1GW 프로젝트 (2020 년 FID 기준 ) 기반추정치 자료 : Norwegian Energy Partners, ( ) 14

16 Appendix2. 해상풍력하부구조물유형 자료 : EWEA, IRENA, NREL 15

17 Appendix3. 해상풍력설비기자재조달타임라인 Project Management 설문 (5%) 육상토목 (5%) 조달 제작 설치 Inter-array cables (8%) 조달 제작 제작 설치 기초 (10%)* 조달 제작 설치 변압기 (4%)* 조달 제작 설치 송젂 (10%)* 조달 제작 제작 설치 터빈 (45%)* 조달 제작 제작 설치 -5 년 -4 년 -3 년 2 년 -1 년완공 단계별대략적 비용구조 5% 10% 25% 40% 20% * 표기된항목은해당요인별선박비용은제외핚것임 자료 : Credit Suisse( ) Appendix 4. 유럽의해상풍력 Adjusted strike prices 추이 (USD2016/MWh) ( 가동시작년도 ) 상기 Adjusted strike prices( 조정된권리행사가격 ) 은그리드및부지개발비용감안, 계약기갂 15년적용. * 그리드및개발비용추가. ** 그리드비용추가및계약기갂조정. *** 부지개발비용추가. 자료 : NREL( ) 16

18 [ 참고자료 ] [ 보고서 / 논문 ] Credit Suisse, Global Offshore Wind, GWEC, Global Wind Statistics 2017, IRENA, Renewable Power Generation Costs in 2017, JWPA, Offshore Wind Power Development in Japan, Kepler Cheuvreux, Thematic Research, McKinsey & Company, Winds of Change? Why Offshore Wind might be the Next Big Thing, NH투자증권, Industry Note, Norwegian Energy Partners, Norwegian Supply Chain Opportunities in Offshorewind, OWIC, The UK Offshore Wind Supply Chain, Platts, Metals Insight-Steel for Windpower: a Burgeoning Market, NREL, 2016 Offshore Wind Technologies Market Report, WindEurope, Offshore Wind in Europe 2017, , Offshore Wind in Europe 2015, , Driving Cost Reductions in Offshore Wind, 에너지경제연구원, 세계에너지시장인사이트, [ 홈페이지 / 얶론 ] Bloomberg, Made in the U.S.A. Turbines Complicate U.S. Offshore Wind Plan, Dillinger ( MHI Vestas ( Equinor ( 구 Statoil, 산업통상자원부 ( 17

세계에너지시장인사이트(제13-18호)

세계에너지시장인사이트(제13-18호) WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주간포커스 유럽신재생에너지및풍력발전현황 해외정보분석실김정아 (jakim12258@keei.re.kr) 2012 년한해동안 EU( 유럽 27 개국 ) 지역에설치된풍력발전용량은 11,895MW 이며, 총투자비는 128~172 억유로였음 2012 년에설치된전체발전용량 (44,601MW) 중에서풍력발전용량이차지하는비중은