1 글로벌수산리포트 지속가능한수산자원관리및소비를위한유럽식품소매유통업계의움직임 유럽다수의식품유통업체, 수산물친환경라벨부착확산 - 최근해양관리협의회 (Marine Stewardship Council, MSC) 에서실시한설문조사에따르면, 영국의대형슈퍼마켓인세인즈버리스 (Sa

Transcription

1

2 1 글로벌수산리포트 지속가능한수산자원관리및소비를위한유럽식품소매유통업계의움직임 유럽다수의식품유통업체, 수산물친환경라벨부착확산 - 최근해양관리협의회 (Marine Stewardship Council, MSC) 에서실시한설문조사에따르면, 영국의대형슈퍼마켓인세인즈버리스 (Sainsbury s) 는전세계약 30개국 225개이상의 MSC 인증수산식품을유통 판매하고있다. - 식품도매유통업계에서친환경라벨을부착한어류구매를증대시키기위한움직임을적극적으로지지하고있는가운데, 경기침체에도불구하고윤리적이며지속가능한수산물소비를확산시키기위해노력하고있다. - 이처럼유럽내에서는웨이트로즈 (Waitrose), 테스코 (Tesco) 등많은리테일업체들이소비자에게명확한라벨링정보를제공하는동시에어족자원을보호하는데동참하고있다. < 표 1> EU 식품소매유통업체의 MSC 인증수산물유통현황 유통업체 MSC 제품수 ( 개 ) 자연산제품수 ( 개 ) 비중 (%) 세인즈버리스 (Sainsbury s) 웨이트로즈 (Waitrose) 테스코 (Tesco) 리들 (Lidle) 알디 (Aldi) 쿱 (Coop) 엠엔에스 (M&S) 아스다 (Asda) 모리슨스 (Morrisons) 자료 : vealed/ 1

3 미국식품유통업계, 입증된수산식품만을공급하기위해엄격한수준의친환경국제평가기준요구 - MSC 에코라벨은유럽을비롯해전세계글로벌대형유통망으로빠르게확산되고있다. 대표적으로미국의월마트 (Walmart) 는 MSC 인증을획득한수산물등지속가능한제품을알맞은가격에소비자에게공급하는것을경영계획의일환으로설정하였으며, 향후 3~5년내월마트매장에서판매되는북미지역의모든수산물은 MSC 인증을획득하도록할방침이다. 지속가능한어업을위해 MSC 표준에입각한영향평가와인증을따르는등친환경수산물소비를위한움직임은점차확대되고있는추세이다. - 또한, 월마트는글로벌수산물지속가능성계획 (Global Seafood Substantiality Initiative) 을준수하는업체의수산식품만을공급받을것으로발표했다. 이외에도샘스클럽 (Sam s club), 아스다 (ASDA) 등은향후 MSC 또는 BAP(Best Aquaculture Practices) 인증을획득한공급업체의수산식품만을취급할것을밝혔다. 이에소비자들은합리적인가격의우수한품질의수산물을믿고구매할수있게될것으로보인다. 지속가능한수산업발전을위한다양한제도와인증도입에따른대응방안마련필요 - 한국수산물수출에있어주요대상국인유럽연합 (EU) 에서는수산물이지속가능한방식으로어획또는양식되었음을증명하는제품환경발자국 (Product Environmental Footprint, PEF) 제도를운영할예정이다. PEF 제도는제품의원료조달부터소비, 폐기에이르는전과정에서발생하는환경영향정보를제품에부착해제공함으로써소비자주도의자율적인시장을형성하고자하는제도이다. - 단, 지속가능한수산물소비에대한인지도는현재 EU와미국을중심으로형성되어있어아시아지역에서는친환경인증을획득한수산물공급원을확보하기쉽지않다는어려움이과제로남아있다. 지속가능한수산물에대한소비자들의인지도가나날이높아지고있기때문에국내수출업계가에코라벨, 이력인증제등을적극적으로활용한다면다양한시장에서판로를확보하는데유리할것으로예상된다. 에코라벨링에대한소비자들의인지도향상은윤리적소비규범강화에기여할것으로예상 - 친환경수산물을취급하는유통업체들이증가하는것은새로운판로를찾는어업인과보다건강하고신선한식생활을원하는소비자들을모두만족시켜줄수있는대안으로부상하면서식품유통업계의동참은가속화될것으로보인다. 2

4 - 세계주요유통업체들이지속가능한방식으로어획된수산물만을취급하도록하는경영방침과기준을설립하는추세는지속가능한어업의중요성이날로증가하고있음을보여준다. 이는궁극적으로과잉어획과불법어업으로인한지속적인어족감소문제와식품의생산이력과안전성보장에관심이높은소비자의우려를해결하는데기여할것으로기대된다. 이슬비수산연구본부해외시장분석센터연구원 / ) 참고자료 a) -named-worlds-best-sustainable-seafood-supermarket b) permarkets-for-sustainable-seafood-revealed/ c) Seafood-Sustainability-Initiative-in-Seafood-Procurement-Policy d) thodology%20final%20draft.pdf 3

5 수산물저소비트렌드에대응하는국가들의노력 전세계적인수산물소비증가세에역행하고있는미국과영국 - FAO의 2016년세계수산양식현황 자료에따르면 1960년대이후수산물에대한소비는매년 3.2% 씩꾸준히증가하였으며최근 3년간 (2013~2015 년 ) 세계수산물소비상위 5개국중 4개국은아시아국가가차지하는것으로조사되었다. - 한국은 1인당평균 58.4kg의수산물을소비해수산물을가장많이소비하는국가로나타났으며, 2위는노르웨이로 53.3kg, 3위는일본으로 50.2kg 수준의수산물소비량을보이는것으로나타났다. 1) - 미국의경우세계평균보다는높은수치인 22.7kg 의수산물을소비하고있지만소비량은계속해서줄어들고있는추세라고발표되었다. 전문가들은미국인들의수산물소비가지속적으로감소하고있는이유로미국인대부분이수산물을이용한요리법을잘모르고수산물이육류에비해맛이떨어지며, 상대적으로가격이비싸다는점을꼽았다. - 한편, 영국의수산업계를대표하는기관인 Seafish 에서는영국국민을대상으로수산물섭취실태조사를실시하였는데, 영국국민의 3/4이자신의건강에대해우려하고있음에도불구하고조사된성인의 66% 가수산물을충분히섭취하고있지않다고발표했다. 수산물저소비를극복하기위한미국수산물가공업계의노력 - 최근여성과어린이가더많은수산물을섭취해야한다는 FDA의지침 2) 에힘입어미국의수산물가공업체들은수산물소비향상에도움을줄수있도록새로운맛과포장으로무장한제품을꾸준히출시하고있으며, 수산관련단체에서는다양한콘테스트를통해새로운수산가공제품을발굴하기위해노력하고있다. - 대표적인통조림제조업체인 Safe Catch 는칠리라임, 마늘허브, 민트등 6종류의맛과아보카도기름을가미해건강과맛을동시에사로잡는참치통조림브랜드를출시할예정이며, 수산물가공업체인 Bumble Bee Seafoods 에서는레몬및치즈, 로즈마리등미국인이선호하는취향에맞춘수산물스낵및참치샐러드, 조미료가가미된참치파우치를생산할가공라인을추가했다. - 알래스카의수산물을활용한수산가공제품을발굴하기위해매년개최되는알래스카수산식품심포니 (Alaska Symphony of Seafood) 에서는 Coppa 에서개발한 연어아이스크림 이대상을수상하였으며, Oregon Seafoods 에서개발한 태평양연어로만 1) 4 위는중국으로 39.5kg, 5 위는베트남으로 35.4kg 의수산물을소비하는것으로나타남 2) 4

6 든차우더 도많은주목을받았다. 이두제품은 3 월에개최되는북미해산물박람회 (Seafood Expo North America) 의부스를제공받을뿐만아니라참가비및항공료 를지원받게되었다. 수산물소비촉진캠페인을벌이고있는영국 - 영국의 Seafish 는일주일에최소두번생선을섭취하도록권장하는 Fish 2 a Week (1주일에생선 2끼 ) 라는캠페인을펼치고있다. Seafish 의기업관리이사인멜그라운드셀 (Mel Groundsell) 은영국의국가건강서비스 (NHS) 와보건관련전문가들은매주두끼이상의생선 ( 수산물 ) 을섭취하는것이균형잡힌식단의첫걸음이라권고하고있다는점을들면서, 사람들이더많은생선 ( 수산물 ) 을더자주섭취함으로써보다건강한삶을누리자는취지로캠페인을시작하게되었음을밝혔다. - 또한수산물에대한소비가이드라인 ( 권장소비량 ) 이제시되어있지만많은소비자 (72%) 들이이에대해잘모르고있다는조사결과를강조하면서, 이번조사를통해생선 ( 수산물 ) 을더섭취하는것이건강에유익하다는것을접하게된조사자중 66% 가소비를늘리겠다는반응을보였다고밝혔다. Seafish 에서는소비자들이더많은종류의생선 ( 수산물 ) 을더자주섭취하도록캠페인을지속적으로이어나가겠다고밝혔다. 주요국의정책과소비트렌드에대한모니터링과벤치마킹필요 - 수산물소비를확대하기위한미국과영국수산업계의모습은 세계에서수산물을가장많이먹는국가는한국 이라는우리의상황과많이대비되는모습이다. 그렇지만안전하고건강한수산물에대한홍보와더불어소비자들이쉽게접하고먹기간편한수산제품개발에대한필요성을강조하는모습은주목할필요가있다. - 최근신제품개발동향과소비트렌드에대응하는각국가들의전략에대한모니터링은우리나라수산물수출의양적 질적향상과더불어수산물가공산업육성에도움이될것으로사료된다. - 수산제품의고급화와차별화를통해수산물수출시장의저변을확대하기위한지자체의계획이연이어발표되고있는요즘이다. FAO의발표이후, 노르웨이수산물위원회 (NSC) 에서세계제1위의수산물소비국인한국시장을공략하기위해오는 6월한국시장을타겟으로한시장보고서를발표하겠다고밝힌사례를주목할필요가있다. - 이에수산물수출을확대하고활성화시키기위해수산물ㆍ수산식품소비패턴에관한각국가별정보를심층분석하고제공하는역할의중요성이강조되고있다. 5

7 윤승원수산연구본부해외시장분석센터연구원 / ) 참고자료 a) -tackle-causes-of-low-consumption-in-us sh-eaters-live ost-uk-seafood-consumption b) -tackle-causes-of-low-consumption-in-us sh-eaters-live c) st-uk-seafood-consumption d) &aid=

8 일본소비자, 식품구입시 안전성 중시, 식품소비트렌드 웰빙, 간편식 지향 일본소비자, 식품구입시 안전성 을가장중시 - 일본정책금융공고 ( 日本政策金融公庫 ) 에서발표한자료에따르면, 일본소비자들의식품구매요인중 웰빙식품 선호도가전체응답자중 44.1% 로나타나 13분기연속으로가장높게조사되었다. 이는식품구매시건강을최우선적으로고려하는일본국민의성향이반영된결과로풀이된다. - 그밖의식품구매요인으로간편식과국내산을지향한다는응답은전분기대비각각 1.4%, 1.0% 감소한가운데, 안전을고려한다는응답은 2.2% 증가한것으로조사되었다. 연령대로살펴보면 20대는간편식 (41.3%), 30대는경제성및간편식 (43.8%), 40 대는경제성 (42.2%), 50대부터 70대까지는안전성을가장중시하는것으로나타났다. < 그림 1> 일본소비자들의식품구매요인 3) 자료 : 3) - 특히이번설문에서한국수산물수출업체들이주목해야될점은 자국산제품이수입산대비가격이비싸더라도구매할의향이있다. 라고대답한응답자가조사가시작된 2008년이래로가장높은 64.1% 로나타난것으로이는수입산보다가격이비싸더라도국내산구매를선호하는것을의미한다. 3) 인터넷설문조사방식으로전국의 20 대부터 70 대까지남녀 2,000 명을대상으로실시함 ( ) 7

9 - 국산식품과수입식품을크게가격, 안전성, 맛, 외형으로나누어설문을실시한가운데가격의경우국내산이비싸다는응답이 70.9% 인반면안전성, 맛과제품외형은국내산을선호한다는응답이각각 70.3%, 62.7%, 46.8% 로수입산에비해높은비중을차지하였다. < 그림 2> 일본산식품대비수입식품에대한가격허용치 자료 : 주요식료품구매장소는백화점 슈퍼등 - 일본소비자들이선호하는식료품구매장소로백화점과슈퍼의응답률이압도적으로높은 96.7% 를기록하였으며, 주된이유로는가격이싸고 (70.7%) 제품이다양하며 (67.2%) 제품의품질 (65.4%) 등으로나타났다. - 특히백화점과슈퍼를선택하는또다른이유로는포인트제도 (25.9%), 신용카드결제가능 (14.6%) 등서비스제공에대한기대로조사되었다. - 반면, 상대적으로소비자들의이용도가미미하지만나날이성장하고있는인터넷쇼핑 (7.2%) 을이용하는주된이유로는물품운반 (68.8%) 이가장큰이유인반면, 이용하지않는이유로는제품을보고선택할수없음 (60.9%), 가격이비쌈 (33.4%) 의응답이가장높았다. 8

10 < 그림 3> 식료품주요구입장소 자료 : 식품시장트렌드 웰빙 과 간편식 (HMR) 지향으로강화 - 일본소비자들의주요식품구매요인은 웰빙 으로노령화가지속되고있는일본에서웰빙이라는키워드는꾸준히등장할것으로예상되고있다. 20대, 30대에서는현재세계적인트렌드인간편식문화가정착되어가고있다는것을본설문조사를통해알수있다. - 웰빙, 건강, 안전이라는키워드를바탕으로일본소비자들은국내산이수입산에비해건강하며안전하다고인식하고있는가운데, 국내산의가격이수입산보다비싸더라도구매할의향이꾸준히증가하고있는것으로확인되었다. - 또한일본소비자들이식료품을구매하는장소로백화점과슈퍼에대한선호가다른유통채널과비교해서압도적으로높았는데, 이는가격이싸고다양한제품들을선택할수있는장점이원인으로조사되었다. - 이번조사결과는일본식품시장트렌드를보여주는것으로, 일본으로수산물 수산식품수출을하거나관심을가지고있는업체는이에관심을가질필요가있다. 수산연구본부해외시장분석센터정현기연구원 (hupo1638@kmi.re.kr / ) 참고자료 a) b) 9

11 중국, 식품안전관리강화에박차 식품관련검역및규제강화등식품안전을위한중국정부의노력 - 중국정부는 2008 년멜라민분유파동이후식품안전감독관리강화필요성을꾸준히제기해왔다. 이후에도끊이지않는식품안전문제로인해중국정부의식품안전관리강화가중요한민생문제로대두되었고, 최근중국인의소득수준향상, 소비증가에따른식품안전의식확산으로인해중국정부는식품시장에대한관리감독을강조하고있다. - 이에 2012년부터식품안전과관련된구체적인관리규정및감독규정이잇따라발표되고있으며, 관련시스템도강화되는추세이다. 특히 2015년개정된식품안전법시행에따라 생산- 가공- 판매 의전과정을아우르는안전관리시스템을구축하였다. - 한편, 중국소비자들은자국제품에대한높은불신으로수입식품을선호해왔으나, 2013년청정낙농국으로유명한뉴질랜드산분유파동이후수입식품도안전지대가아니라는인식이확산되면서수입식품에대한검역과관리감독도한층강화되었다. - 중국국가질량감독검험검역총국 ( 이하질검총국 ) 에서발표한식품수입불허건수자료를분석한결과, 2012년이후식품수입불허건수가 5년연속 2,000건을웃돌아검역이지속적으로강화된것을확인할수있다. 2014년에는전년대비 62% 증가한 3,504건이수입불허되면서최고치를기록했고, 2015년은전년대비불허건수가다소감소했으나 2016년다시 3,000건을돌파해중국정부의수입식품검역강화는앞으로장기적인추세가될것으로전망된다. < 그림 4> 중국내식품수입불허건수 (2010~2016 년 ) 자료 : 중국국가질량감독검험검역총국 ( 国家质量监督检验检疫总局 ) 10

12 중국관리당국, 식품안전법률위반시 무관용원칙 유지 - 최근중국국가식품약품관리감독총국 ( 國家食品藥品監督管理總局, 이하 CFDA) 의비징취안 (Bi Jingquan) 국장은기자회견에서지난몇년간중국의개선노력에도불구하고중국의식품안전에는아직도많은문제가존재하며, 관리감독이대중의기대에미치지못하고있으므로식품및약물위험을예방하고통제하기위해법률위반사항에대해서는 무관용원칙 의태도를유지하고부정행위에대해엄격히처벌할것임을언급했다. - 비국장에따르면, 지난해식품안전당국과공안부가약 18만건의위반자를처벌하였음을밝히며, 이를통해식품안전위반에대한억제기능이효과적으로작용하고있다고강조하였다. 그러나이러한개선에도불구하고가축및가금류에대한살충제, 항생제의과도한사용, 환경오염으로인한중금속기준치초과, 불법첨가제의사용등식품안전위험은여전히높다고밝혔다. 양회 ( 兩會 전국인민대표대회와전국인민정치협상회의 ) 에서도강조된식품안전이슈 - 이처럼식품안전성문제는중국에서근절되지않는고질적사회문제이다. 이때문에식품안전문제는매년양회에서거론되며중요이슈로다뤄지는데, 이번 2017년양회에서도시진핑국가주석, 리커창총리등공산당지도부가식품안전강화를지시했다. - 지난 3월 4일중국신화왕 ( 新华网 ) 보도에따르면, 국무원식품안전위원회 4차회의에서시진핑주석은 백성은식량을생존의근본으로여긴다는말이있듯이식품안전을강화하는것은 13억명이넘는중국인들의건강과생명안전과연관된중대한사안이기때문에반드시식품안전을더욱강화해야한다. 고강조했다. - 또한시주석은 각급당지도부와정부기관은식품안전분야에서의법적통제를강화하고관리감독의전문성과능력을높여 논밭에서식탁까지 전과정의식품안전관리의통일성과전문성을제고함으로써관리감독체계의수준과능력을높여야한다. 고지시했다. 이에리커창총리도 식품안전은전면적인샤오캉 ( 小康 ) 사회 4) 를실현하는중요한지표 라고덧붙였다. 중국의수산물수입불허건수도증가세 - 수입수산물의경우도 2010 년이후수입불허건수가매년 100 여건을웃돌며검역이지속적으로강화된것으로나타났다. 중국의수산물수입불허의최다원인은 금지성분검출 ( 균락총수기준초과및대장균기준치초과 ) 로 53건을기록하였으며, 이밖에성분기준치초과 ( 식품첨가제, 카드뮴등 ) 42건, 제품오염 13건, 제출서류미비 10건등으로집계되었다. 4) 모든국민이물질적으로안락하고풍족한생활을누리는상태를의미하는중국정부의장기적정책목표. 즉, 잘사는중산층이많아질수있도록사회구조를바꾸는것 11

13 - 식품안전문제와관련된미생물, 성분등의안전표준부합뿐만아니라그밖의서류, 포장, 라벨링문제도검역에자주단속되고있어수출기업의각별한주의가요구된다. 국가별로살펴보면 2016년수산물통관거부건수는한국이 46건 (31.1%) 으로가장많고, 다음으로대만 (16건), 일본 (12건), 태국 (7건) 순으로나타났다. - 중국정부는앞으로도수입제품의통관과검역을강화할방침이므로이에대비하려면철저한준법경영이우선시되어야하며, 이에따른신규규제강화및정책변화를지속적으로모니터링해야한다. 또한수입상과의긴밀한네트워킹을통해현지동향변화를신속히파악하고, 제출서류준비등이차질을빚지않도록상생협력을강화해야할것이다. < 그림 5> 중국내수산물수입불허건수 (2010~2016 년 ) 자료 : 중국국가질량감독검험검역총국 ( 国家质量监督检验检疫总局 ) 수산연구본부해외시장분석센터박혜진연구원 (phj3112@kmi.re.kr / ) 참고자료 a) b) ing-food-safety-steps/ c) hief-we-could-do-better d) 12

14 2017 년중국수산정책, 산업개혁, 자원보호, 원양어업발전등 8 가지부문중점추진 중앙1호문건 ( 中央一号文件 ), 2017 중국수산업발전방향성제시 - 지난 14년간농업을주제로발표되는중앙1호문건은올해 농업공급측구조개혁추진심화, 농업 농촌발전신동력육성가속화에관한의견 ( 中共中央 国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见 ) 의제목으로수산업을포함한 2017년중국농업의발전방향을제시하였다. - 수산부문의경우특별히수산업의규모화및효율성을높이기위해적정수준의입식관리를통한내수면양식효율성제고, 수산자원보호를위한금어제도실시, 현대화바다목장과각지역간의협력시스템구축을통한해면양식어업과연근해자원관리강조, 원양어업육성, 해양수산자원총량관리제도구축을통한어선감척지지등을제시하였다. - 중앙정부에서제시한수산업발전방향성에따라중국어업국에서는 <2017년어업및어정작업요점 (2017 年渔业渔政工作要点 )> 을발표하여 2017년수산업발전목표와이에대한구체적인추진과제를제시하였다. 수산업개혁, 수산업발전의최우선목표로설정 - 수산업개혁은 13.5 기간 의주요추진항목으로 2017년수산생태건강양식, 수산업 6차산업화의융합적인발전및현대농업 / 수산업시범구건설등의과제를통해발전시키겠다는내용을담고있다. - 수산업 6차산업화의경우레저수산업발전, 수산가공기업의기술혁신및제품구조조정, 수산물국제무역리스크분석 예측 판단능력제고를통한국제시장개척등의내용을포함하고있다. 기초인프라건설과부 ( 富 ) 의공유를위한수산업의역할강화 - 기초인프라건설측면에서총 3가지추진과제가있다. 첫째, 중점과제수행과과학조사선건조등을통해수산업과학기술능력을제고시키고이를전면적으로홍보할계획이다. 또한농업과수산업을아우르는내수면생태양식을추진하여현장회의를통해관련기술을보급하고순환수양식과無의약품건강양식의시범작업을진행한다. 아울러 2017년수산업의표준화발전을위해산업표준을 30개이상을제정하기로하였다. 13

15 - 둘째, 선진화시설및장비보급으로수산업인프라를확대하고자한다. 이를위해중앙정부에수생동물방역, 어항표준화개선및보호등의프로젝트를적극신청하여정기적인프로젝트검사를진행한다. 또한수산업영역의 PPP뿐만아니라관련연구및제품개발등을위한기금융자사업을확대한다. - 마지막으로중국의어정 ( 渔政 ) 관리, 어선 어항동태감시시스템및통계지표등의개선을위해정보화를추진한다. 창장 ( 长江 ) 을중심으로하는수생생물자원보호추진 - 수산자원보호를위해전면적인금어제도를추진하고자하는데, 관련법률강화, 수산업자원조사및환경측정, 수생야생동물보호강화등을통해창장영역의수생생 동물보호를진행하고자한다. - 해양자원의경우, 2017년부터新해양복계휴어제도를실시하며, 휴어에따른어민의손실을축소하기위해휴어보조정책을마련할필요가있다고지적하였다. 또한해양어업자원총량관리제도를구축하여 2017년해양총어획량의감소폭을 2015년에비해 5% 이상이되도록설정하였다. 또한연근해수산업자원을조사하고랴오닝성, 산둥성, 저장성, 푸젠성, 광둥성등연해지역에서일부해역혹은품종을대상으로허용어획량제관리시범구를운영하고자한다. - 그리고바다목장, 수생생물보호구, 증류방식, 유어어획표준제정등현대화자원보호수단을통해수산자원을육성한다. 원양어업적극육성을통한수산업세계화가속 - 원양어업발전수준제고는중국수산업세계화를위한중점추진과제로우선 < 원양어업관리규정 ( 远洋渔业管理规定 )> 과 < 원양어선검사관리방법 ( 远洋渔船检验管理办法 )> 등법률 법규의수정혹은제정을통해원양어업발전을규획하며, 원양어선의증가를엄격히통제하여과양성원양어업을발전시킨다는내용을담고있다. - 그리고주변국가와다국적인수산업관계를적극추진할뿐만아니라정부간의협력체제구축을통해불법비보고비규제어업을억제하고자한다. 수산업안전관리및감독능력제고 - 감독강화를통해전년도산지수산물합격률이 98% 이상이되도록수산물품질안 전을지속적으로강화한다는과제를제시하였다. 14

16 - 전국안전작업현장회의개최, 교육, 어항에게안전감독능력부여, 어선수상사 고조사및통계, 어선용품검사, 수산업보험등의사업을통해수산업의안전생 산을지속적으로확보해나갈계획이다. 불법어획행위, 법률 법규체제개선및엄격한타격행동을통해해결 - 수산업의지속가능한발전을위해불법어획행위를엄격히타격해야되며, 구멍이작은어망및 삼무어선 5) 의전문타격행동을통해위법어구및어선이용을금지한다. - 어선수및어선공률수통제제도를실시하며, 13.5 기간 의어선감척목표와계획을수립해 2017년까지이의 40% 이상을진행한다. < 어업어획허용관리제도 ( 渔业捕捞许可管理规定 )> 등관리규정을연구및제정한다. - 복계휴어제도와중요수역에서의불법어획에대한현장출동을진행하며, 수산업의법률체제개선을위해 2017년 < 어업법 > 과관련법률 법규제정을추진하고자한다. 중국의수산업발전방향, 공급측개혁에주안점 - 올해중국수산업업무목표는시진핑정부가 13.5 계획 기간핵심경제개혁과제로제시된공급측구조개혁이수산부문에서도적극추진할것임을반영한것에의미가있다. - 공급측구조개혁의핵심내용이공급과잉과불필요한공급문제의해소로수산부문에서이를금어및휴어제도, 해양총어획량통제, 어선감척등수산업의지속가능한발전을위한과제들을통해달성하고자한다. - 올해어업국에서발표한수산업발전과제들은현재추진하고있거나 13.5 계획 동안추진할과제들을모두제시함으로써올한해에국한하지않고거시적인성과가나타날때까지지속적으로추진할것으로전망된다. 수산연구본부해외시장분석센터황산산연구원 (shan0202@kmi.re.kr / ) 참고자료 a) b) c) d) 5) 어선명, 어선번호와어선등록증이없는어선 15

17 급변하는태국가다랑어어가, 수출변동성확대 2016년, 오랜만에침체기에서벗어난우리나라의참치산업 년연초, 라니냐현상이일어날것으로예상되어 2013 년이후침체기에빠져있던참치산업이더욱위축될것으로전망되었다. 하지만라니냐현상대신엘니뇨현상이발생하여해수면수온이상승하면서참치조업환경은당초예상과달리긍정적인방향으로조성되었다. - 반면, 태평양연안국들의입어료가상승해경쟁국어선들이조업을포기하면서전세계적으로참치어획은다소감소하였지만, 우리나라참치조업기업들은예년수준의조업을지속하여많은어획량을확보할수있었다. 상대적으로많이확보된물량, 전세계적으로상승하는어가에힘입어우리나라의참치산업은오랜만에침체기에서벗어날수있었고, 이중가장큰역할을한것은가다랑어였다. 전세계가다랑어가격은태국방콕시장에서결정 - 태국은세계최대참치수입국으로, 그중에서도가다랑어를가장많이수입하는나라이다 년기준태국의가다랑어수입량은 479만톤, 수입액은 570만달러를기록하였는데, 이는전세계가다랑어수입량의 48.7%, 수입액의 49.3% 를차지하는수치이다. - 태국으로수입된가다랑어는대체로통조림가공원료로사용된다. 태국은대표적인참치통조림가공국에속한다 년태국의가다랑어수입액은전년대비 32.4% 나증가한 754 만달러였으며, 가다랑어를사용하여만든참치통조림은 1,979 만달러가수출되었다. - 이처럼세계가다랑어거래량의절반이태국방콕시장에서취급되고있고수출되는참치통조림도상당하기때문에, 세계의가다랑어가격은태국방콕시장의거래가격에서크게벗어나지않고있다. 따라서태국방콕시장의가다랑어거래는전세계가다랑어거래의기준가격역할을하고있다. 최근방콕시장의가다랑어어가는통상적인추이와는다른모습 년 4월부터본격적으로상승한냉동가다랑어는수요가절정에이른 6월에최대치를찍은후하락하면서안정되기시작하였다. 톤당 1,400달러중반을오가면서정체되어있던가격이 11월부터다시본격적으로오르기시작하였다. - 태국의참치통조림제조업체에따르면최근의가격급등현상은무역중개상들의통제하에서일어나는일이라고한다. 전세계적으로어획량이평년과같은수준을유지하고있는반면참치통조림수요는꾸준히증가하자무역중개상들이유통과정에서발생하는수익을높이기위해시세를올리고있다는것이다. 16

18 - 하지만통조림제조업체들은자국및수출대상국소비자들의심리적저항감때문에쉽게 가격을올리지못하는상황이다. 이는 2016 년가다랑어수입액이전년대비 32.4% 증가 했던반면, 참치통조림수출액은전년대비 0.6% 만증가했다는점에서확인할수있다. < 그림 6> 태국의냉동가다랑어수입어가추이 17년 2월에정점을찍은가다랑어어가, 3월부터하락 - 11월부터큰폭으로상승한냉동가다랑어어가는 2월에톤당 1,724달러까지상승하기도했으나 3월에접어들어약 1,600달러선까지떨어졌다. 이는높은어가의영향으로수요자인통조림제조업체가재고가남지않게필요한물량만구매하면서약 3 개월간구매수요가감소했기때문으로보인다. - 경쟁국들에비해공격적인조업을유지하며어획량을많이확보했던우리나라참치업체들은태국방콕시장의어가에힘입어올해 1월까지높은수출액을기록하였지만, 태국으로의냉동가다랑어수출액이 1월 1,100만달러에서 2월 186만달러로약 83.5% 감소하였다. 이는어획량감소의영향으로풀이된다. < 그림 7> 우리나라의對태국냉동가다랑어수출액월별추이 17

19 < 그림 8> 우리나라의對태국냉동가다랑어수출액월별누적추이 올해참치조업및수출의난항이예상되는바, 미리대비해야할필요가있다. - 올해는라니냐현상이발생하면서가다랑어조업환경이악화될것으로예상되고있다. 또한태국의냉동가다랑어어가가 3월들어하락하고있는만큼지난해 4분기부터지속된높은어가의수혜도받기힘들어질것이라는전망이나오고있다. - 또한최신선박을사들인중국조업업체들의불법조업이횡행하고있고, 이란정부의환율정책으로인해혜택을받던참치가수혜대상에서제외되면서중동으로의가다랑어수출까지중단된상황이다. 이처럼참치수출은작년에비해난항이예상되는가운데, 타국가와의경쟁에서이기기위해서는어획량확보에힘을기울여야할것으로보인다. 또한국가차원에서초저온냉동창고등의설비가갖추어진해외공동물류센터확충과항공물류망확보를위한국내외물류업체와의협력강화를위한지원정책이필요할것으로보인다. 수산연구본부해외시장분석센터김준업연구원 (joonup@kmi.re.kr / ) 참고자료 a) ng-at-frightening-pace/ 18

20 예비불법어업국지정이후흔들리는태국 신규예비불법어업국 (IUU) 으로지정이후, 태국수산업의위상약화 - 태국은세계에서수산물수출액이 4~7% 대를차지하는수산강국중하나이다. 세계수출순위는중국, 노르웨이, 베트남, 미국에이어 5번째에해당되며, 새우, 다랑어, 오징어등을주로수출하고있다 (2015년기준 ) 6). - 이러한태국이 2015 년 4월, EU로부터신규예비불법어업국 (IUU : Illegal Unreported Unregulated) 으로지정된이후, 흔들리는모습을보이고있다 년수출액은 66억달러에서 2016년은 58억달러로 11.9% 감소했으며, 특히유럽국가로의수출은 37.3% 나감소하며수출비중이크게감소하였다. - 무엇보다가장시급한사항은생산체제개편문제로나타났다. 태국은인근미얀마나캄보디아등에서유입된이주노동자들을헐값에선상조업이나수산물가공에주로고용해왔다. 그러나노예노동등의이유로유럽연합 (EU), 미국등으로부터수입금지관련경고조치를받아생산체제개편이불가피한상황이다. 학계에서는태국이취할새로운조치들이더나은노동조건을향한긍정적인변화과정이될것으로보고있지만, 태국수산업계는이주노동자들의새로운규정적용등으로어려움을겪을것으로예상된다. < 그림 9> 태국의對유럽수출비중 자료 : Global Trade Atlas(2016) 6) UN Comtrade(2015) 19

21 수산물가공공장폐쇄로이민자들의일자리감소이어져 - 태국은예비불법어업국지정사유가개선되지않으면, 불법어업국 (IUU) 으로최종결정이되고, EU로의수산물수출금지, EU 항구이용제한등의조치가이루어진다. 이에따라예비불법어업국지정해제를위해 12개의법안을개정하는등많은노력을기울이고있는것으로나타났다. - 그러한노력중일환으로태국의수산물수출기업을대표하는태국냉동식품협회 (Thai Frozen Foods Association) 에서는회원사의공급체인들에게아웃소싱을금지하였다. 그러나그결과 2016년상반기에만수많은수산가공공장들이폐쇄되거나더큰수출업체에흡수되었고 1만여명의이민자들이실직되었다. - 현재태국의수산부문에허가된이민노동자들은 34만 3천명으로, 생산분야에 7만 8천명, 가공분야에는 26만 5천명으로태국수산업계에서상당한비중을차지하고있다 (2016년기준 ). - 장기적인관점에서는긍정적인체질개선이이루어질것으로전망되나, 단기적인관점에서는수익성악화, 구조조정등의이유로태국수산업이일시적으로위축될가능성이있을것으로예상된다. 한국의사례를통해극복하자, 한국과태국 MOU 체결 - 태국수산업이약세를보이는가운데, 태국은이를극복하고자우리나라와 2016년 8 월 한-태국간불법어업근절을위한 MOU 를체결하였다. 이는태국정부에서우리나라에요청한것으로우리나라의경험을활용해태국역시예비불법어업국에서벗어나고자함이다. - 이에따라한국정부는예비불법어업국에서벗어난경험을활용해태국의불법조업근절기술을전수하기로하였다. 또한양국간의협력을위해 2006년체결돼 10여년간유지해온위생약정도개정하였다. - 사실, 태국은우리나라와수산물교역에있어상당부분을차지하는국가이다. 2014년이후교역규모는증가추세를보이고있으며, 우리나라의제 4위수출국이기도하다. 또한세계최대참치통조림수출업체인타이유니온 (Thai Union) 을보유하고있어한국으로부터상당량의가다랑어를수입하고있다. - 이러한관점에서한국-태국의 MOU 체결은양국모두의국익증진에의의가있다고볼수있다. 태국이예비불법어업국에서벗어나참치통조림수출이활발해지면그만큼한국가다랑어의수요가증대될것이기때문이다. 20

22 < 그림 10> 한국과태국의교역변화 ( 건수 ) 한국의對태국교역액 태국의국가별다랑어수입액 자료 : Global Trade Atlas(2016) 태국, 예비불법어업국지정을반면교사 ( 反面敎師 ) 로삼아반등할수있을까 - 태국의노예노동이 AP통신에의해널리퍼진이후, 그린피스를비롯한수많은수산기관들이태국을비판하였다. 그결과, 태국은 EU로부터불법예비어업국으로지정되었고, 실질적으로수출산업역시타격을입고있는상황이다. - 태국냉동식품협회는 태국산수산물에대한곱지않은시선으로인해냉동식품수출의성장에정체되고있다 고밝히기도했으며, 몇몇미국의유통업체들은태국을상대로소송을내기도하였다. 이와같은과정에서태국은수출경쟁국인베트남과의경쟁에서밀린것이아니냐는우려섞인시선도있다. - 현재태국은두가지갈림길에놓여있다. 새롭게편성된생산체제와함께불법어업국에서벗어나지속가능한수산업을영위하는국가로회복할수있을지, 아니면영원히불법어업과함께지속불가능한수산업을이어가는어두운국가로남을지그귀추가주목된다. - 태국의사례는현수산업의미래를보여준다. 제품자체의 품질 도중요하지만그에못지않게그제품이만들어진 과정 이중요하다는것이다. 특히 EU는수산물이지속가능한방식으로어획또는양식되었음을입증하는 제품환경발자국 (PEF) 제도 를도입할채비를갖는등, 지속가능성에대해관심이많으며, 지속가능성은이제선택적인요소에서필수적인요소가되어가고있다. - 우리나라역시이러한흐름에편승할필요가있다. 양 보다는 질 을중요시여기고, 제품의 이미지 를어느때보다중요시여기는현세계화추세에맞춰, 압도되지않고, 오히려이기회를통해선도하는국가로발돋움해보는것은어떨까. 21

23 한기욱수산연구본부해외시장분석센터연구원 / ) 참고자료 a) b) c) -korea-strengthened-cooperation-on-combating-iuu-fishing/ d) uit-over-shrimp-linked-to-thai-slave-labor 22

24 인도수산물미생물기준에관한식품안전기준규정개정 인도식품안전기준청, 식품안전기준규정개정 년 2월 14일, 인도식품안전기준청 (Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI) 이식품안전기준규정 ( 식품및식품첨가물에관한기준 ) 제3차개정안을공고했다. 개정된인도식품안전기준은수산물및수산식품의미생물과관련된기준을변경 - 개정된인도식품안전기준규정 ( 식품및식품첨가물에관한기준 ) 은부속서 B의 미생물요건 에서변화가있었다. 7) - 인도식품안전기준은수산물및수산식품의위생요건과관련하여활 / 냉장 / 냉동어류, 활 / 냉장 / 냉동갑각류, 활 / 냉장 / 냉동두족류, 냉장 / 냉동이매패류기타수산가공식품에관해규정하고있는데, 이번개정에서는활어류, 활갑각류, 활두족류에대한유산소평판계수, 코아굴라아제양성포도상구균, 이스트와곰팡이수기준이사라지고활이매패류에대한기준이추가되었다. 건어물류에대한이스트와곰팡이수기준은 100cfu/g 에서 500cfu/g 으로상향조정되었다. - 수산물및수산식품의안전요건과관련해서는대장균, 살모넬라균, 비브리오콜레라균, 리스테리아모노사이토제니스, 클로스트리디움보툴리늄요건을정하고있는데, 개정된규정에서는위생요건과마찬가지로활어류, 활갑각류, 활두족류에대한기준을삭제하고, 활이매패류에대한기준을신설하였다. - 개정된규정은냉장 / 냉동어류, 냉장 / 냉동갑각류, 냉장 / 냉동두족류, 활 / 냉장 / 냉동이매패류모두에적용되며훈제, 열처리, 급냉등가공식품과관련된기준도두고있다. 미생물기준이외에검사방법등에도유의필요 - 개정된식품안전기준은미생물검사방법에대해서도정하고있는데, 일부상향조정된미생물기준의경우검사방법에도변화가있어이에유의해야한다. 개정규정은기준적용시점과시정조치에관해서도정해져있다. 7) 개정된요건에관한세부정보는 FSSAI 홈페이지에서확인할수있다. 23

25 개정규정은 2018년 1월 1일부터시행될것으로예상 - 개정규정은 2018년 1월 1일부터시행이예정되어있다. - 다만, FSSAI가아직해당규정을 WTO에보고하지않아해당규정을타국가에적용할수있을지에대해서는의문이제기될수있는측면이있다. - WTO 회원국들은자국내식품위생 검역과관련된법률이타국수산물수출에영향을미칠경우, 이를미리 WTO에보고해 60일간다른회원국들이해당규정에대해파악하고이의를제기할수있도록해야한다. - 인도는개정전규정에대해서는 2016년 1월 4일 WTO 보고의무를준수했으나, 2017년개정된규정에대해서는아직까지 WTO에아무런보고가없다. 對인도수산물수출업계는개정된미생물기준준수필요 - 비록인도정부가 WTO에강화된규정에대한보고의무를다하지않았지만, 해당규정이이대로시행되는경우에는 WTO 제소또는다른국제법적수단을통해해당규정을무효화하지않는이상위규정은그대로집행될것으로예상된다. - 따라서對인도수산물수출업계는개정된인도의미생물기준을꼼꼼히파악하고이를준수해야차질없이수산물을수출할수있다. 김연수수산연구본부해외시장분석센터연구원 (ykim@kmi.re.kr/ ) 참고자료 a) 0Microbiological%20Standards%20for%20Fish%20and%20Fishery%20Product s_new%20delhi_india_ pdf 24

26 2 수산물 수산식품 8) 수출동향 개 요 17 년 (1 월 ~2 월 ) 수산물수출, 전년동기대비 14.8% 증가한 2 억 9 천만달러 - ( 상위 5 위수출국 ) 일본 (5.1% ), 미국 (30.1% ), 중국 (3.3% ), 태국 (138.6% ), 베트남 (3.7% ) - ( 상위 5 위수출품 ) 9) 참치 (14.6% ), 김 (26.9% ), 이빨고기 (134.2% ), 넙치 (16.3% ), 삼치 (19.8% ) < 그림 10> 우리나라의수산물수출추이 2 월누적월별 자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 3 월 15 일기준 ) ( 국가 ) 일본, 미국, 태국등, ( 품목 ) 참치, 김, 이빨고기등수출증가 - 중국을제외한주요수출국 ( 일본, 미국, 베트남, 홍콩등 ) 으로의수출이증가세를보이고있는가운데, 태국으로의수출은크게증가 - 17년 2월수출은오징어를제외한참치, 김, 전복, 굴등주요수출품목을중심으로전체적으로증가 8) 수산물수출액은한국무역통계진흥원의원자료를이용해 KMI 가자체적으로분류한기준을참고로산출함 9) 기타어류등기타분류품목은제외함 25

27 < 그림 11> 수산물수출증감국가 < 그림 12> 수산물수출증감품목 자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 3 월 15 일기준 ) 주요국수출동향 1 일본 : 전년동기 (1월 ~2월 ) 대비 5.1% 증가한 9천 2백만달러수출 - ( 증가 ) 김 (60.8% ), 붕장어 (0.6% ), 전복 (17.1% ) 등 김 : 자국김생산부진과이로인한단가상승, 수입할당물량 (IQ) 확대등으로마른김을중심으로수출이증가 전복 : 한국산전복에대한꾸준한수요가있는가운데수출가격상승 - ( 감소 ) 참치 (13.4% ), 게살 (18.1% ) 등 참치 : 주요수출품목인횟감용참치의경우수출단가가높은유럽및동남아시아권으로수출이증가하면서일본으로의수출감소 < 그림 13> 우리나라의對일본수산물수출추이 품목별 (1 월 ~2 월 ) 월별 주 : 품목은 1 월에서 2 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 3 월 15 일기준 ) 26

28 2 미국 : 전년동기 (1월 ~2월 ) 대비 30.1% 증가한 4천 7백만달러수출 - ( 증가 ) 이빨고기 (202.9% ), 참치 (49.9% ), 굴 (54.7% ) 등 이빨고기 10) : 미국내수요증가및수출가격상승등으로전년동기 202.9% 증가한 14백만달러수출 참치 : 어획량감소로어가가상승한가운데, 우리나라가타국에비해많은물량을확보하면서對미수출이증가 굴 : 굴수요증가및출하가능물량회복등으로냉동하프셀과통조림을중심으로수출이증가 - ( 감소 ) 오징어 (16.2% ), 어묵 (16.4% ), 멸치 (39.5% ) 등 오징어 : 어획량감소로수출가격이크게상승한가운데, 가격상승이수입부담으로작용하면서수출이감소 < 그림 15> 우리나라의對미국수산물수출추이 품목별 (1 월 ~2 월 ) 월별 주 : 품목은 1 월에서 2 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 3 월 15 일기준 ) 3 중국 : 전년동기 (1월 ~2월 ) 대비 3.3% 감소한 4천 2백만달러수출 - ( 증가 ) 김 (10.3% ), 삼치 (78.0% ), 대구 (15.5% ) 등 김 : 전년대비수출물량은감소하였으나, 수출가격이상승하면서수출액이증가 삼치 11) : 중국의삼치수요증가및 1월춘절이후중국의가공공장이정상적으로운영되면서냉동삼치를위주로수출이증가 10) 미국에서는 Chilean sea bass( 칠레농어 ) 라는명칭으로일반적인식료품점에서구입가능함 11) 삼치는피레트가공용 (1kg 이상 ) 과구이용 (500g~1kg) 으로나뉘며, 중국수출의 90% 가가공용으로활용됨. 중국내수용으로는한국산삼치가중국현지에서명품생선이라는인식이있어수요가증가하는추세임 27

29 - ( 감소 ) 참치 (26.8% ), 오징어 (13.6% ) 등 참치 : 냉동황다랑어와냉동가다랑어를중심으로수출이감소 < 그림 16> 우리나라의對중국수산물수출추이 품목별 (1 월 ~2 월 ) 월별 주 : 품목은 1 월에서 2 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 3 월 15 일기준 ) 4 태국 : 전년동기 (1월 ~2월 ) 대비 138.6% 증가한 3천 3백만달러수출 - ( 증가 ) 참치 (309.7% ), 김 (32.4% ) 등 참치 : 원료용참치 ( 가다랑어 ) 수입수요증가및어획감소로인한수출가격상승등의영향으로수출이증가 김 : 태국의김스낵이해외시장진출에적극적인가운데스낵김원료인한국산마른김에대한수입수요증가세유지 < 그림 14> 우리나라의對태국수산물수출추이 품목별 (1 월 ~2 월 ) 월별 주 : 품목은 1 월에서 2 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 3 월 15 일기준 ) 28

30 5 베트남 : 전년동기 (1월 ~2월 ) 대비 3.7% 증가한 1천 2백만달러수출 - ( 증가 ) 참치 (48.6% ), 어란 (64.8% ), 명태 (3,236.6% ) 등 참치 : 세계적으로가다랑어생산이감소함에따라어가가크게상승한가운데, 통조림용참치 ( 가다랑어 ) 에대한수요가꾸준히증가 어란 : 수입품재수출증가로전년동기대비 64.8% 증가 명태 : 위탁가공 ( 국외가공 ) 을위한원자재수출로전년동기대비 3,237% 증가 - ( 감소 ) 오징어 (73.4% ), 꽁치 (46.1% ) 등 오징어 : 높은어가로인한수입수요감소와함께상당수의수출물량이단가가높은일본에주로수출되면서베트남으로의수출은전년동기대비 73.4% 감소 < 그림 17> 우리나라의對베트남수산물수출추이 품목별 (1 월 ~2 월 ) 월별 주 : 품목은 1 월에서 2 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 3 월 15 일기준 ) 29

31 주요품목수출동향 1 참치 : 전년동기 (1 월 ~2 월 ) 대비 14.6% 증가한 6 천 8 백만달러수출 - ( 국가별 ) 일본 (13.4% ), 태국 (272.4% ), 프랑스 (3.7% ), 베트남 (48.6% ), 이탈리아 (28.5% ) - ( 품목별 ) 냉동피레트 (6.0% ), 냉동가다랑어 (74.5% ), 냉동황다랑어 (61.1% ), 냉동황새치 (15.1% ), 통조림 (15.9% ) 어획량감소및어가상승에도우리나라어획은호조를보이면서전반적으로수출이증가 특히태국으로의통조림용참치 ( 가다랑어 ) 수출이크게증가하였고, 일본으로의고급횟감용 참치수출은감소하였으나 EU( 이탈리아, 스페인등 ) 로의수출이증가 < 그림 18> 우리나라의참치수출추이 국가별 (1 월 ~2 월 ) 월별 주 : 국가는 1 월에서 2 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 3 월 15 일기준 ) < 표 3> 품목별참치수출동향 (2월누적 ) ( 단위 : 톤, 천달러, %) 구 분 2016년 (A) 2017년 (B) 증감률 (B/A) 품목별수출비중 ( 17년) 물량금액물량금액물량금액 전체 21,964 59,752 22,492 68, 냉동피레트 3,156 33,351 2,859 31, 냉동가다랑어 13,532 9,239 11,683 16, 냉동황다랑어 3,696 8,102 6,070 13, 냉동황새치 588 3, , 통조림 305 1, , 기타 688 4,187 1,098 3, 자료 : 한국무역통계진흥원 (2017년 3월 15일기준 ) 30

32 2 김 : 전년동기 (1 월 ~2 월 ) 대비 26.9% 증가한 5 천 9 백만달러수출 - ( 국가별 ) 일본 (60.8% ), 태국 (70.0% ), 미국 (1.0% ), 중국 (10.3% ), 대만 (5.9% ) - ( 품목별 ) 조미김 (11.1% ), 마른김 (65.2% ) 주요생산국인일본의생산여건악화및태국의원료용김수요증가등으로특히마른김수출이큰폭으로증가 일본 : 최대생산지인큐슈 아리아케해등어장환경악화에따른생산량감소및자국산가격상승으로수입김수요가증가 태국 : 세계적으로태국산스낵김에대한수요가증가하면서스낵김원료인한국산마른김에대한수요가지속적으로증가 < 그림 19> 우리나라의김수출추이 국가별 (1 월 ~2 월 ) 월별 주 : 국가는 1 월에서 2 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 3 월 15 일기준 ) < 표 4> 품목별김수출동향 (2 월누적 ) ( 단위 : 톤, 천달러, %) 구 분 2016 년 (A) 2017 년 (B) 증감률 (B/A) 품목별수출비중 ( 17 년 ) 물량금액물량금액물량금액 전체 2,847 46,145 2,781 58, 조미김 1,960 32,819 1,682 36, 마른김 ,319 1,069 22, 기타 , ,271.4 자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 3 월 15 일기준 ) 31

33 3 이빨고기 : 전년동기 (1월 ~2월 ) 대비 134.2% 증가한 1천 5백만달러수출 - ( 국가별 ) 미국 (202.9% ), 싱가포르 (27.2% ), 중국 (39.8% ) 중국과싱가포르등아시아권국가들의이빨고기수요가줄었지만주요수출대상국인미국의수요가급증하여수출이증가 2월부터조업이시작됨과동시에미국과싱가포르시장시장의수출가격이상승하였으며, 더높은가격이형성되어있는미국시장으로수출이집중됨 * 미국수출가격 ($/kg, 2월누적 ) : ( 16) 25.6 ( 17) 32.0, 25.1% * 싱가포르수출가격 ($/kg, 2월누적 ) : ( 16) 26.2 ( 17) 29.7, 13.2% * 중국수출가격 ($/kg, 2월누적 ) : ( 16) 26.1 ( 17) 19.2, 26.4% < 그림 20> 우리나라의이빨고기수출추이 국가별 (1 월 ~2 월 ) 월별 주 : 국가는 1 월에서 2 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 3 월 15 일기준 ) < 표 5> 품목별이빨고기수출동향 (2 월누적 ) ( 단위 : 톤, 천달러, %) 구 분 2016 년 (A) 2017 년 (B) 증감률 (B/A) 물량금액물량금액물량금액 전체 255 6, , 냉동 255 6, , 자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 3 월 15 일기준 ) 32

34 4 넙치 : 전년동기 (1 월 ~2 월 ) 대비 16.3% 증가한 9 백만달러수출 - ( 국가별 ) 일본 (11.5% ), 미국 (0.7% ), 중국 (87.6% ), 캐나다 (39.4% ), 베트남 (146.5% ) - ( 품목별 ) 활어 (8.0% ), 냉동 (168.2% ) 활넙치수출 ( 일본, 미국 ) 이꾸준히이루어지고있는가운데, 냉동넙치류의對중국 ( 수입재수출 ) 수출이크게증가함에따라전체수출이증가 일본 : 지난 2~3년동안쿠도아사건, 엔저등의영향으로넙치수출이감소세를보였으나최근엔화가일부회복세를보임에따라한국산활넙치에대한수요증대 미국 : 넙치생산감소에따른물량확보애로로수출이보합세를보임 중국 : 냉동넙치 ( 냉동가자미류 ) 의수입재수출증가로對중국넙치수출이증가 < 그림 21> 우리나라의넙치수출추이 국가별 (1 월 ~2 월 ) 월별 주 : 국가는 1 월에서 2 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 3 월 15 일기준 ) < 표 6> 품목별넙치수출동향 (2 월누적 ) ( 단위 : 톤, 천달러, %) 구 분 2016 년 (A) 2017 년 (B) 증감률 (B/A) 품목별수출비중 ( 17 년 ) 물량금액물량금액물량금액 전체 804 7, , 활어 448 6, , 냉동 , 기타 자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 3 월 15 일기준 ) 33

35 5 삼치 : 전년동기 (1월 ~2월 ) 대비 19.8% 증가한 8백 2십만달러수출 - ( 국가별 ) 중국 (78.0% ), 일본 (43.4% ), 베트남 (116.4% ), 필리핀 (97.4% ), 싱가포르 ( 신규수출 ) - ( 품목별 ) 냉동 (45.8% ), 신선냉장 (79.9% ) 중국 : 1월춘절이후중국의가공공장이정상적으로가동되면서가공용냉동삼치를위주로수출이급증 일본 : 한국산삼치에대한수요는꾸준한가운데, 어획부진및가격상승으로일본으로의신선냉장삼치수출은감소 * 우리나라삼치생산량 : ( 15.12~ 16.1) 11,220 톤 ( 16.12~ 17.1) 7,781 톤, 30.7% < 그림 22> 우리나라의삼치수출추이 국가별 (1 월 ~2 월 ) 월별 주 : 국가는 1 월에서 2 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 3 월 15 일기준 ) < 표 7> 품목별삼치수출동향 (2 월누적 ) ( 단위 : 톤, 천달러, %) 구 분 2016 년 (A) 2017 년 (B) 증감률 (B/A) 품목별수출비중 ( 17 년 ) 물량금액물량금액물량금액 전체 2,207 6,878 2,671 8, 냉동 1,951 5,457 2,630 7, 신선냉장 256 1, 자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 3 월 15 일기준 ) 34

36 3 주목할만한보고서 < KFIC 해외시장심층분석 Vol.03 - 미국식품영양성분표시규정개정동향과수산물수출시사점 > ( 공 ) 저 : 김연수, 이슬비, 임경희 주요내용 - 본보고서는 2016 년 5 월개정된미국식품영양성분표시규정변화에대해다루고있다. - 이번보고서는지난 8 월해외시장분석센터가발간한미국식품영양성분표시규정에관한자료집의내용을보다심도있게분석해우리나라수산물수출업계의대응방안을모색하고있다. 목차 - 식품영양성분표시관련규정내용 - 식품영양성분표시관련규정개정내용 - 수산식품영양성분표시예외사유 - 수산식품업계대응사례분석 - 수산물수출확대시사점 <European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Product(EUMOFA) Monthly Highlights 2017 Vol.2> 저 : European Commission 주요내용 - 유럽연합에서발간하는월간보고서 EUMOFA 2 월호에서는 2016 년수출입현황을포함한전반적인수산물판매량에대한 EU 국가별시장동향을확인할수있다. - 폴란드수산물시장동향, EU 의굴시장동향, 갈치 ( 신선제품 ) 의소비동향을특집으로분석하여제공한다. 목차 - ( 판매 ) 2016 년유럽수산물판매개요 (Overview of 2016) - ( 공급 ) 사례분석 (Case study) 1) 폴란드수산물시장동향 (The Polish market) 2) EU 의굴시장동향 (Oysters in the EU) - ( 소비 ) 신선갈치의소비동향 (Consumption : Fresh scabbardfish) 35

37 <United States-Canada Agricultural Trade Implications of Canada-EU CETA> ( 공 ) 저 : USDA Foreign Agricultural Service 주요내용 - 본보고서는캐나다 -EU 간포괄적경제동반자협정 (CETA) 이양국의농림수산분야교역량에미칠영향과, 그에따른미국의對캐나다수출영향에대해분석한다. 목차 - 캐나다 -EU, 캐나다 - 미국교역일반정보 (General Information) - CETA 이행추진일정 (Timeline for implementation of CETA) - 육류와유제품의 TRQs 및재할당 (Meat and Dairy TRQs and Reallocations) - 지리적표시제 (Geographical Indications) - 부록 1. 캐나다가 EU 로부터가장많이수입하는농림수산품중 CETA 로인해관세혜택을받게될품목 - 부록 2. 현재관세율이 5% 이상인품목중 CETA 발효이후관세가 0 으로감소할것으로예상되는품목 < 상하이수산물시장분석및수출마케팅방향 > ( 공 ) 저 : 강형덕, 박지훈, 김우경, 조용준 주요내용 - 중국시장은단일국가시장이아니라다양한사회, 문화, 경제, 언어, 인종차원에서볼때연합국가시장으로보는것이타당하다. - 이에따라각지역에대한시장조사가필수적이며, 중국시장중수산물소비가가장많고수입산수산물에대한선호가높은지역에대한조사가선행될필요가있다. - 3C(Consumer, Company, Competitor) 분석을통해수출유망품목을도출한결과, 김 ( 조미, 건조 ), 다시마 ( 염장 ), 꽃게 ( 냉동 ), 굴 ( 조제저장 ), 넙치 ( 활어 ), 조기 ( 신냉 ), 갈치 ( 신냉 ), 병어 ( 신냉 ), 새우 ( 냉동 ), 해삼 ( 건조 ), 다랑어 ( 조제저장 ) 등이수출유망품목으로나타났다. 목차 - 서론 - 상하이수산물현황과통관제도 - 상하이시장및소비자구매행동분석 - 수출품목도출및마케팅방향 - 결론 - 참고문헌 36

38 ( 공 ) 저 : 전라남도 < 수출농 수산물중국통관매뉴얼 > 주요내용 - 본자료는농수산식품의대중수출과정에서많은어려움을겪고있는통관검역제도및여러가지비관세장벽을소개하고있다. 목차 - 중국농수산식품수출입절차 - 중국수입농수산식품통관제도 - 중국수입농수산식품품목별통관절차 - 중국비관세장벽및사례 - 대중주요수출품목관세율표 - 중화인민공화국대외무역법률 <2016 年度米国の食品安全 輸入関連制度の解説 > ( 공 ) 저 : ジェトロ ( 農林水産 食品部農林水産 食品課 ) 주요내용 - JETRO 에서최근미국에서수입식품으로인한심각한사고가연이어발생하였다. 따라서이를미연에방지하고자 2011 년 1 월 4 일안전강화법이제정되었다. - 따라서 JETRO 에서는일본수출업체의효과적인대응을위해 2017 년 2 월까지미 FDA 의최신정보를본보고서에서제공하고있다. 목차 - 제 1 부총론 ( 総論 ) - 제 2 부식품일반에대한규제 ( 食品一般に関する規制 ) - 제 3 부특정식품에대한규제 ( 特定の食品に関する規制 ) - 제 4 부 FDA 에의해추적확보를위한규제 (FDA によるトレーサビリティ確保のための規制 ) - 제 5 부 FDA 에의한수입에대한규제 (FDA による輸入食品に関する規制 ) - 제 6 부 FDA 에의한수입식품에대한단속 (FDA による輸入食品に対する取締り ) - 참고자료 ( 参考資料 ) 37

39 <2017 中国家庭餐桌消费潮流报告 > ( 공 ) 저 : CBNData, 알리바바 주요내용 - 본보고서에서는중국소비자의신선식품에대한소비트렌드를조사 분석하고있다. - 중국소비자의신선식품에대한수요가높아지고있는가운데, 고품질수입신선식품의수입액도빠르게증가하고있다. 목차 - 중국가정소비추세배경 ( 中国餐桌消费趋势背景 ) - 가정소비의 신선 추세에대한해석 ( 餐桌消费 鲜 趋势解构 ) - 신선식품전자상거래플랫폼이 신선 소비트렌드추진 ( 生鲜电商推动 鲜 趋势落地 ) - 가정소비흥미랭킹 ( 餐桌消费趋势趣味榜单 ) : KMI <2017 전국해양수산대토론회 > 주요내용 - 본자료는 2017 년 2 월세종시에서개최된전국해양수산대토론회의토론자료로대토론회는우리나라해양수산의권역별발전여건과잠재력등을전망하고지자체별해양수산정책과제를발굴하기위해개최되었다. - KMI 홈페이지를방문하면전국 12 개시 도의해양수산관련정책동향및발전방향에대한토론내용을확인해볼수있다. 목차 - 강원 : 강원도해양수산비전과중장기과제 - 경북 : 신동해안해양수산마스터플랜과향후전망 - 부산 : 글로벌해양중심도시부산추진전략 - 인천 : 해양가치재창조및해양주권확보추진 - 전남 : 전남해양수산비전과중장기과제 - 전북 : 새만금시대, 해양수산발전재도약프로젝트 - 제주 : 제주지역상권연계경제활성화대책 - 충남 : 바다를통한미래창출해양건도충남 - 충북 : 충북, 내륙에서바다를만나다 38

40 <Tuna Fisheries> ( 공 ) 저 : World Bank Pacific Possible 주요내용 - 월드뱅크에서운영하는조사기관인 Pacific Passible 에서발간한태평양참치동향자료 - 본보고서는태평양에서어획되는참치의구획별경제적가치, WCPO 참치산업에대한전반적인이해, 2040 년까지의시나리오전망에대한내용을담고있음 목차 - 개황 (Introduction) - 중서태평양참치어업 (Defining the Units of Analysis within Western and Central Pacific Ocean Tuna Fisheries) - 참치어업의현재부터미래까지의경제적가치측정 (Measuring the Current and Future Economic Contribution from these Fisheries) - 각지역별참치산업의경제적이익 (Historical Development of Tuna Fisheries Value Chains in the Western and Central Pacific Ocean 등 ) - WCPO 참치산업의전반적인이해 (Summary of the Economic Contributions of WCPO Tuna Fisheries 등 ) - 중서태평양참치산업의미래변화의주요인 (Key Drivers of Future Changes in Western & Central Pacific Tuna Fisheries) 년까지의시나리오전망 (The Opportunity Scenario in 2040) 39

41 년수산물수출지원사업 국가통합브랜드개발운영 ( 한국수산회 ) 국가통합브랜드 (K FISH) 는한국수산물품질의우수성입증을통해수산물수출확대하기위해도입되었으며, 대한민국이인증하는최초의수산물수출통합브랜드이다. - K FISH는노르웨이의 노르게 와같이우리나라수산물의고급화를유도하고글로벌경쟁력을확보하기위해만든수산물수출통합브랜드이다. - 국가통합브랜드개발운영사업은 K FISH 브랜드를사용하는한국수산제품의우수성을널리알리고, 해외소비자에게안전하고고급스러운이미지를심어주기위한수산물수출지원사업이다. - 수출대상국가에서브랜드사용에문제가없도록중국, 홍콩, 일본, EU에서의상표권등록이완료되었으며, 미국, 태국등 21개국에서출원을진행하고있다.( 17 년 3월기준 ) - 이외국가통합브랜드개발운영사업에서는한국수산물의주요수출국가인중국등에서 SNS 매체운영, 방송광고송출, 온ㆍ오프라인판매, 방한관광객대상홍보등다양한마케팅사업을병행하여진행하고있다. 수출통합브랜드적용품목은넙치 ( 활넙치 ), 전복 ( 활전복 전복가공품 ), 김 ( 마른김 조미김 ), 해삼 ( 건해삼 ), 굴 ( 냉동굴 ), 게살 ( 홍게살 ), 어묵 ( 어묵류일체및어육소시지 ) 등 7 개품목으로한정되어있으며, 향후품목을점진적으로확대해나갈예정이다. - 수출통합브랜드적용대상은생산 수출업체중신청요건을갖춘업체들이며, 자세한신청요건은 kfish.kr에서확인할수가있다. 앞으로조미오징어, 붕장어필렛, 참치통조림, 굴통조림, 마른미역등에대한추가모집공고가나갈예정이다. - 국가수출통합브랜드사업운영선정업체는생산제품에 KㆍFISH 상표를부착하여수출하게되며, 제품디자인및홍보사업추진과관련된지원을받게된다. 본격적으로출범하게되는 K FISH 브랜드는한국수산물수출경쟁력제고에 도움이되고자하며, 수산물생산 수출 유통업체들의많은참여를기대한다. 40

42 국가통합브랜드운영사업개요 사업개요사업내용신청방법추진계획 우리수산물수출통합브랜드 "KㆍFISH" 에대한지적재산권을확보하고관련상표에대한모니터링사업을추진하여국제적인수산물브랜드로육성하기위한기반마련 "KㆍFISH" 를기반으로품목전략화, 수출상대국다변화, 적극적인시장개척등수출증대및지원사업의국제경쟁력강화 해외상표권등록 : 칠레, 인도, 페루, 콜롬비아, 멕시코, 필리핀, 러시아 (17년출원국 ) *16년출원국 : 태국, 베트남, 뉴질랜드, 이란, 에콰도르, 대만, 캐나다, 호주, 인도네시아, 싱가포르, 말레이시아, 터키, 아랍에미리트 *15년출원국 : 중국 ( 등록완료 ), 미국, 일본, EU, 홍콩 ( 등록완료 ) 국가통합브랜드사용업체모집및선정 - 국가통합브랜드운영지침에의거하여업체선정 - 선정업체대상사용협약서체결 ( 한국수산회-선정업체 ) 국가통합브랜드사용업체업체모집을위한홍보추진 - 거점별사업설명회추진 - 사용업체모집을위한언론홍보진행 (TV, 전문지등광고집행 ) 국가통합브랜드통합사이트확대개발 - B2B 지원기능추가개발및보안솔루션강화 국가통합브랜드글로벌런칭행사추진 - 중국, 일본등주요수출국대상으로국가통합브랜드미디어초청행사진행 수출업체사용신청 ( 온라인kfish.kr, 방문신청 ) 품질평가단신청업체방문평가 (3개월이내평가진행 ) 운영위원회승인 ( 평가완료후 2개월이내 ) 사용허가 국가통합브랜드사용협약서체결 (1개월이내 ) 국가통합브랜드사용업체모집 - 모집기간 : 17년 2월 ~ 17년 12월 ( 수시 ) 해외상표권출원신청 - 17년신규출원 : 17년 4월부터출원개시 국가통합브랜드글로벌런칭행사 - 상반기국가통합브랜드사용업체선정후하반기추진 ( 예정 ) 1. 국가통합브랜드는어디서신청하나요? ( 답변 ) 수출업체에서국가통합브랜드를보다수월하게신청하실수있도록온라인신청플랫폼을구축하였습니다. kfish.kr 홈페이지를이용하시면보다편리하게신청하실수있습니다. ( 한국수산회방문및우편신청도가능합니다.) Q&A 2. 국가통합브랜드신청절차를자세히알려주세요? ( 답변 ) 신청서식에맞춰신청하시면 사업관리자서류평가 품질평가단현장심사 운영위원회사용승인 국가통합브랜드사용협약체결 이러한절차로진행됩니다. 3. 국가통합브랜드사용업체가되면어떤혜택이있나요? ( 답변 ) 국가통합브랜드제품으로협약체결이완료되시면관련제품대외홍보물을제작지원해드립니다. 또한 K-FISH 제품은수출지원센터입주, 국제박람회참가, 해외판촉등을해양수산부수출지원사업에가점을부여하여다양한수출확대기회를마련하여드립니다. 41

43 완도해조류박람회수출상담회 (at) 2017년완도해조류박람회는 바닷말의약속, 미래에의도전! 이라는주제로개최될예정으로, 전세계 20여개국의약 150개해조류관련기업 단체가참여하는 B2B, B2C비즈니스중심의산업박람회이다. - 이번박람회를통해해조류의생태적 식품영양학적가치, 미래산업으로서의발전가능성등에대한모색을위한다양한정보와기술교류가이루어질예정이다. 또한해조류가신소재및신약, 바이오에너지등분야에서새로운부가가치창출방안을모색하는자리가될것으로기대되고있다. - 일본원전사고이후우리나라와중국간해조류시장주도권선점경쟁이치열하게전개되고있는가운데, 이번박람회는해조류산업육성도모, 세계해조류시장주도권선점, 미주, 유럽등해조류신시장활로개척등을통한해조류소비시장확대에기여할것으로기대된다 완도국제해조류박람회를통하여산업형비즈니스를자리매김할 해외바이어초청수출상담회 는오는 4월 18일부터 22일까지 5일동안개최될예정이다. - 이번박람회에서는글로벌유통업체등해외유력수산물바이어를초청하여, 김, 미역, 톳, 전복, 해삼, 젓갈류, 기타수산가공품등해조류및양식수산물수출 ( 예정 ) 업체와의사전매칭등을통한 1:1 바이어상담으로진행될예정이다. - 또한참가업체의전시및시식코너운영을지원하는등수출판로확대에박차를가하고있으며, 실질적인수출성과를도출및네트워크강화등을위해바이어와수출 ( 예정 ) 업체간의생산 가공시설방문및현장상담등을추진해나갈예정이다 년완도해조류박람회수출상담회개요 사업개요사업내용상담품목참석대상 해외현지우수바이어를초청하여상담을통한해조류수출확대를위해 2017 완도해조류박람회수출상담회 를개최 ( 화 ) ~ 4. 22( 토 ), 5 일간 [ 수출상담회 : 4.20( 목 ) 예정 ] * 2017 완도국제해조류박람회기간내 ( ) 개최 ( 세부일정은상황에따라변동가능 ) 우수바이어와국내희망업체간 1:1 매칭을통해수출상담회실시 참가업체전시및시식코너운영을통한수출주력상품홍보 바이어리셉션개최를통한유대관계강화및네트워크확대 바이어와수출업체간의생산시설방문및현장상담등으로실질적성과도출 김, 미역, 톳등해조류, 전복, 해삼, 젓갈류, 기타수산가공품등 해외바이어 (40여개사), 국내수산물수출업체 (40여개사), 해양수산부, 유관기관 (at, 완도군 ) 등 42

44 발행처 : 발행일 : 2017 년 3 월 24 일 주소 : 부산광역시영도구해양로 301 번길 26( 동삼동 ) 연락처 : 콜센터 / 팩스 이메일 : kfic@kmi.re.kr 홈페이지 : 수산물수출정보포털 ( S N S : Facebook KMI 해외시장분석센터