<302E20B8F1C2F72E687770>

Transcription

1 A U T O M O T I V E I N D U S T R Y 2014 자동차산업

2 차 례 1부. 국내 자동차산업 1 Ⅰ. 개관 3 1. 동향과 전망 년 평가 년 전망 9 Ⅱ. 산업 동향 및 전망 생산 판매 년 전망 46 Ⅲ. 주요 업체 동향 현대 기아 한국GM 르노삼성 쌍용 81 2부. 해외 자동차산업 85 Ⅰ. 개관 동향과 전망 년 주요 이슈 93 i

3 Ⅱ. 주요국 산업 동향 및 전망 미국 서유럽 일본 BRICs 144 Ⅲ. 주요 업체 동향 GM 도요타 포드 폭스바겐 그룹 르노-닛산 혼다 PSA 다임러 피아트 그룹 227 부표 229 연표 251 부록 : 2014년 자동차 주요 정책 제도 변경 현황 257 ii

4 표 차례 1부 <표 Ⅰ- 1> 국내 완성차업체 내수 수출 생산 추이 및 전망 6 <표 Ⅱ- 1> 업체별 자동차 생산능력 14 <표 Ⅱ- 2> 현대 기아 지역별 해외 생산 추이 16 <표 Ⅱ- 3> 차급별 승용차 생산 추이 17 <표 Ⅱ- 4> 차종별 상용차 생산 추이 18 <표 Ⅱ- 5> 자동차부품 수출입 추이 21 <표 Ⅱ- 6> 주요국별 자동차부품 수출입 추이 22 <표 Ⅱ- 7> 투자 동기별 투자규모 추이 23 <표 Ⅱ- 8> 국내 차급별 승용차 판매 28 <표 Ⅱ- 9> 국내 차급별 상용차 판매 28 <표 Ⅱ-10> 모델별 승용 판매 순위 추이 29 <표 Ⅱ-11> 업체별 국내 자동차 판매 추이 31 <표 Ⅱ-12> 수입차 판매 추이 31 <표 Ⅱ-13> 배기량별 수입차 판매 추이 32 <표 Ⅱ-14> 브랜드 국적별 수입 승용 판매 추이 33 <표 Ⅱ-15> 자동차 수출 추이 34 <표 Ⅱ-16> 승용 차급별 수출 35 <표 Ⅱ-17> 승용 모델별 수출 순위 추이 36 <표 Ⅱ-18> 자동차 수출입 추이 36 <표 Ⅱ-19> 자동차 수출 대상국 수 추이 37 <표 Ⅱ-20> 지역별 완성차 수출 추이 40 <표 Ⅱ-21> 차종별 자동차 보유대수 추이 41 <표 Ⅱ-22> 차령별 자동차 보유대수 추이 42 <표 Ⅱ-23> 지역별 자동차 보유대수 추이 42 <표 Ⅱ-24> 유종별 자동차 신규등록대수 44 <표 Ⅱ-25> 중고차 거래 추이 45 <표 Ⅱ-26> 중고차 수출 추이 45 <표 Ⅱ-27> 자동차 폐차대수 추이 46 <표 Ⅱ-28> 2014년 국내 자동차시장 여건 48 <표 Ⅱ-29> 2014년 출시 예정 주요 신차 49 <표 Ⅱ-30> 국내 자동차 시장 차급별 전망 51 <표 Ⅱ-31> 2014년 수출 영향 요인 52 <표 Ⅱ-32> 지역별 자동차 수출 전망 53 <표 Ⅱ-33> 자동차 생산 전망 54 <표 Ⅲ- 1> 현대 해외 공장 판매 추이 60 <표 Ⅲ- 2> 현대 주요 경영지표 추이 60 <표 Ⅲ- 3> 기아 해외공장 판매 추이 68 <표 Ⅲ- 4> 기아 주요 경영지표 추이 68 iii

5 <표 Ⅲ- 5> 한국GM 주요 경영지표 추이 73 <표 Ⅲ- 6> 르노삼성 주요 경영지표 추이 79 <표 Ⅲ- 7> 쌍용 주요 경영지표 추이 82 2부 <표 Ⅰ- 1> 세계 자동차 판매 추이 및 전망 90 <표 Ⅰ- 2> 세계 소형 자동차 생산 추이 92 <표 Ⅱ- 1> 미국 자동차 판매 및 생산 추이 102 <표 Ⅱ- 2> 미국 세그먼트별 승용차 판매 추이 104 <표 Ⅱ- 3> 미국 세그먼트별 소형상용 판매 추이 105 <표 Ⅱ- 4> 미국 차종별, 업체별 자동차 판매 추이 108 <표 Ⅱ- 5> 미국 자동차 판매 10대 모델 추이 110 <표 Ⅱ- 6> 미국 차종별, 업체별 자동차 생산 추이 112 <표 Ⅱ- 7> 서유럽 국별 승용차 판매 추이 117 <표 Ⅱ- 8> 서유럽 그룹별 업체별 승용차 판매 추이 122 <표 Ⅱ- 9> 서유럽 상용차 판매 추이 126 <표 Ⅱ-10> 서유럽 국별 승용차 생산 추이 127 <표 Ⅱ-11> EU CO 2 규제 법안 내용 129 <표 Ⅱ-12> 일본 자동차 판매 추이 133 <표 Ⅱ-13> 일본 차종별 차급별 국내 판매 추이 134 <표 Ⅱ-14> 일본 업체별 국내 자동차 판매 추이 135 <표 Ⅱ-15> 일본 승용차 판매 10대 모델 137 <표 Ⅱ-16> 일본 수입 승용차 판매 추이 138 <표 Ⅱ-17> 일본 차종별 자동차 생산 추이 139 <표 Ⅱ-18> 일본 지역별 자동차 수출 추이 141 <표 Ⅱ-19> 일본 자동차 관련 세제 개정안 142 <표 Ⅱ-20> 중국 자동차 판매 추이 146 <표 Ⅱ-21> 중국 세그먼트별 승용차 판매 추이 147 <표 Ⅱ-22> 중국 배기량별 승용차 판매 추이 148 <표 Ⅱ-23> 중국 업체별 승용차 판매 순위 149 <표 Ⅱ-24> 중국 승용 상위 10개 판매 모델 151 <표 Ⅱ-25> 중국 자동차 생산 추이 152 <표 Ⅱ-26> 중국 자동차 수출 추이 153 <표 Ⅱ-27> 중국 주요 도시 신차 구매 제한 정책 내용 154 <표 Ⅱ-28> 인도 차종별 자동차 판매 추이 157 <표 Ⅱ-29> 인도 차급별 소형 자동차 판매 추이 158 <표 Ⅱ-30> 인도 업체별 자동차 판매 추이 159 <표 Ⅱ-31> 인도 업체별 승용차 판매 추이 161 <표 Ⅱ-32> 인도 차종별 자동차 생산 추이 162 iv

6 <표 Ⅱ-33> 인도 자동차 소비세 인하 내용 164 <표 Ⅱ-34> 브라질 차종별 자동차 판매 추이 166 <표 Ⅱ-35> 브라질 세그먼트별 판매 추이 167 <표 Ⅱ-36> 브라질 엔진 배기량별 승용차 판매 구성비 추이 168 <표 Ⅱ-37> 브라질 업체별 소형 자동차 판매 추이 169 <표 Ⅱ-38> 브라질 자동차 수출 추이 170 <표 Ⅱ-39> 브라질 차종별 자동차 생산 추이 171 <표 Ⅱ-40> 브라질 공산품세율 변화 173 <표 Ⅱ-41> 러시아 차종별 자동차 판매 추이 175 <표 Ⅱ-42> 러시아 세그먼트별 승용차 판매 추이 176 <표 Ⅱ-43> 러시아 주요 업체별 승용차 판매 추이 177 <표 Ⅱ-44> 러시아 승용차 판매 10대 모델 추이 179 <표 Ⅱ-45> 러시아 자동차 생산 추이 179 <표 Ⅱ-46> 러시아 폐차세 부과 내용 181 <표 Ⅱ-47> 러시아 자동차산업 지원 프로그램(안) 개요 181 <표 Ⅲ- 1> GM 지역별 자동차 판매 추이 188 <표 Ⅲ- 2> GM 경영실적 추이 189 <표 Ⅲ- 3> 도요타 지역별 자동차 판매 추이 191 <표 Ⅲ- 4> 도요타 경영실적 추이 192 <표 Ⅲ- 5> 포드 지역별 자동차 판매 추이 195 <표 Ⅲ- 6> 포드 경영실적 추이 196 <표 Ⅲ- 7> 폭스바겐 그룹 브랜드별 자동차 판매 추이 200 <표 Ⅲ- 8> 폭스바겐 그룹 지역별 자동차 판매 추이 201 <표 Ⅲ- 9> 폭스바겐 그룹 지역별 승용차 판매 추이 201 <표 Ⅲ-10> 폭스바겐 그룹 사업부별 경영실적 추이 202 <표 Ⅲ-11> 폭스바겐 그룹 지역별 매출 추이 203 <표 Ⅲ-12> 폭스바겐 그룹 2014~2018년 중기 투자 계획 주요 내용 204 <표 Ⅲ-13> 르노 그룹 자동차 판매 추이 206 <표 Ⅲ-14> 르노 그룹 경영실적 추이 207 <표 Ⅲ-15> 닛산 지역별 판매 추이 210 <표 Ⅲ-16> 닛산 지역별 생산 추이 210 <표 Ⅲ-17> 닛산 경영실적 추이 211 <표 Ⅲ-18> 혼다 지역별 자동차 판매 추이 216 <표 Ⅲ-19> 혼다 경영실적 추이 217 <표 Ⅲ-20> PSA 브랜드별 지역별 자동차 판매 추이 220 <표 Ⅲ-21> PSA 경영실적 추이 221 <표 Ⅲ-22> 다임러 부문별 지역별 자동차 판매 추이 223 <표 Ⅲ-23> 다임러 경영실적 추이 224 <표 Ⅲ-24> 피아트 그룹 사업부별 지역별 자동차 판매 추이 227 <표 Ⅲ-25> 피아트 그룹 경영실적 추이 228 v

7 그림 차례 1부 <그림 Ⅰ- 1> 국내 업체 승용 RV 판매 추이 7 <그림 Ⅱ- 1> 자동차 생산 및 판매 추이 14 <그림 Ⅱ- 2> 2013년 월별 차종별 자동차 생산 추이 19 <그림 Ⅱ- 3> 업체별 자동차 생산 추이 20 <그림 Ⅱ- 4> 업체별 자동차 KD 생산 추이 20 <그림 Ⅱ- 5> 국내 차종별 자동차 판매 추이 25 <그림 Ⅱ- 6> 국내 월별 자동차 판매 추이 26 <그림 Ⅱ- 7> 월별 완성차 수출 추이 37 <그림 Ⅱ- 8> 업체별 완성차 수출 추이 39 <그림 Ⅱ- 9> 연료별 자동차 보유대수(2013년 말 기준) 43 <그림 Ⅱ-10> 배기량별 승용차 보유대수(2013년 말 기준) 44 <그림 Ⅲ- 1> 현대 연도별 생산 및 판매 추이 59 <그림 Ⅲ- 2> 기아 연도별 생산 및 판매 추이 67 <그림 Ⅲ- 3> 한국GM 연도별 생산 및 판매 추이 73 <그림 Ⅲ- 4> 르노삼성 연도별 생산 및 판매 추이 78 <그림 Ⅲ- 5> 쌍용 연도별 생산 및 판매 추이 82 2부 <그림 Ⅱ- 1> 미국 차종별 판매 비중 추이 103 <그림 Ⅱ- 2> 미국 세그먼트별 승용차 판매 변화 104 <그림 Ⅱ- 3> 미국 세그먼트별 소형상용 판매 변화 106 <그림 Ⅱ- 4> 미국 업체별 자동차 생산 추이 111 <그림 Ⅱ- 5> 서유럽 자동차 판매 추이 115 <그림 Ⅱ- 6> 서유럽 6대 업체 승용차 판매 추이 123 <그림 Ⅱ- 7> 아시아 업체 서유럽 내 승용차 판매 추이 125 <그림 Ⅱ- 8> 2013년 일본 월별 신차 판매대수 133 vi

8 1부. 국내 자동차산업 Ⅰ. 개관 Ⅱ. 산업 동향 및 전망 Ⅲ. 주요 업체 동향

9

10 Ⅰ. 개관 1. 동향과 전망 년 평가 년 전망

11

12 개 관 Ⅰ. 개관 1. 동향과 전망 2012년부터 위축되기 시작한 국내 자동차시장은 2013년 153만 8천 대로 전년 수준에 머물렀다. 국내 완성차업체의 판매는 전년비 1.9% 감소한 138만 3천 대에 그쳤으며, 수입차 판매가 15만 6천 대로 전년비 19.6% 증가하면서 국내 업체의 판매 감소분을 메우는 모습이었다. 2013년에도 경기 회복이 뚜렷하게 나타나지 않아 민간소비가 부진했고, 금 융시장 안정세에도 불구하고 가계부채가 증가하면서 자동차에 대한 소비심리 개선이 지체되었다. 자동차 공급 측면에서는 일부 완성차업체의 근무방식 조정에 따른 부분적 공급 차질과 더불어 볼륨 모델의 신차 출시가 적어 공급 견인을 통한 시장 확 대도 어려웠다

13 개 관 국내시장에서 차종별로는 꾸준히 판매가 증가하던 경형승용을 비롯하여 승 용 전 차급의 판매가 전년비 감소했다. 반면 신차 출시가 집중되었던 SUV와 미니밴의 판매는 전년에 비해 크게 증가하였다. 특히 최근 수년간 판매가 증가 했던 SUV는 승용 차급별 판매에서 25.9%를 차지하며 소형승용을 제치고 최대 판매 차급이 되었다. 한편, 상용차는 전년의 판매 위축에 따른 기저효과와 경 형상용에 대한 특수로 인해 전년에 비해 증가했다. 완성차업체별로는 현대와 기아가 전년비 감소하면서 양사의 시장점유율 합 계가 80%를 하회한 반면에 한국GM, 쌍용, 르노삼성의 판매는 전년비 증가했 다. 특히 쌍용은 국내 판매와 수출이 모두 호조를 보이면서 르노삼성을 앞질러 업계 4위로 올라섰다. 수입차는 두 자릿수 증가세를 유지하면서 시장점유율을 확대해 나갔는데, 독일계의 절대 강세가 유지된 가운데 소형차, 디젤차, 하이 브리드차의 판매가 증가했다. 2013년에는 수출도 감소하면서 국내 자동차업계를 더욱 어렵게 만들었다. 중국을 제외한 신흥국 자동차시장의 성장 둔화, 해외 생산의 확대, 일부 자동 차업체의 공급 차질 등이 겹치면서 수출은 전년비 2.6% 감소한 308만 9천 대 에 머물렀다. 현대 기아의 해외 생산 판매는 연이은 신공장 준공과 가동 본격화 등에 힘입어 신장세를 지속했다. 이에 따라 현대 기아의 국내외 자동차 생산대수는 760만 대에 달하게 되었다. 2014년에는 주요 승용 모델의 신차 출시와 안정적인 경제 성장에 따라 국 내 판매가 늘어날 것으로 기대된다. 수출도 글로벌 경제의 안정화와 공급 여건 개선에 따라 증가할 것으로 예상된다. <표 Ⅰ-1> 국내 완성차업체 내수 수출 생산 추이 및 전망 단위 : 만 대 (E) 내 수 수 출 생 산 자료 : 한국자동차산업협회(KAMA) - 6 -

14 개 관 년 평가 승용 부진, RV 호조 전년에 이어 수요 둔화가 지속된 2013년 국내 자동차시장은 승용과 RV가 상반된 실적을 기록했다. 2013년 승용은 전년비 10.3% 감소한 77만 8천 대가 판매된 것과 대조적으로 RV는 전년비 16.2% 증가한 36만 대가 판매되었다. 차종별 실적 차별화가 심화됨에 따라 2013년 승용차 비중은 68.4%로 7년 만 에 70%를 밑돌았다. RV 판매 호조의 요인은 신차효과에서 찾을 수 있다. 2013년 RV는 업체별 로 맥스크루즈(현대), 트랙스(한국GM), 코란도 투리스모(쌍용) 등 신모델이 출 시되면서 소비자의 호응을 얻었다. 신차효과의 최대 수혜 차급인 SUV는 2013 년 승용과 RV 판매량 중 25.8%를 차지했다. 반면 승용은 판매를 견인할 만한 신차가 없는 상황에서 주요 모델의 노후화로 인해 대부분 모델이 부진을 면치 못했다. 2013년 말 현대 제네시스가 출시되었으나 본격적인 신차효과는 2014 년에야 나타날 것으로 예상된다. RV 신차가 시장을 주도했던 2013년과 달리 2014년에는 쏘나타 등 주요 모 델의 신형 출시로 승용 판매가 회복될 전망이다. 이에 따라 2년간 지속된 RV 중심의 시장 구도에도 변화가 있을 것으로 예상된다. <그림 Ⅰ-1> 국내 업체 승용 RV 판매 추이 단위 : 만 대 승용 RV 자료 : 한국자동차산업협회(KAMA) - 7 -

15 개 관 현대, 수소연료전지차 양산체제 돌입 현대는 2013년 2월 수소연료전지차 전용공장을 완공하고 세계 최초로 수소 연료전지차 양산체제에 돌입했다. 도요타, GM, 다임러 등 글로벌 업체들은 오 는 2015년 이후 수소연료전지차 양산을 계획하고 있어 현대가 수소연료전지차 양산 경쟁에서 2년 앞서 주도권을 확보할 수 있게 되었다. 투싼ix 수소연료전지차에는 현대가 독자 개발한 100kW급 연료전지 시스템 과 2탱크 수소저장 시스템(700기압)이 탑재되어 있다. 1회 수소 충전으로 최대 594km까지 주행이 가능하며, 가솔린 기준으로 환산한 연비는 27.8km/l (NEDC 유럽 연비시험 기준)에 달한다. 또한 영하 20도 이하의 저온에서 시동 성을 확보하는 등 세계 최고 수준의 내구성을 갖췄다는 평가를 받고 있다. 현대는 이러한 연료전지 시스템 독자 개발을 위해 120여 개의 국내 부품사 와 적극적으로 협력했고, 그 결과 핵심 부품의 95%를 국산화함으로써 대폭적 인 원가절감에 성공했다. 이렇게 탄생한 투싼 ix 모델은 2010년 3월 제네바 모터쇼에서 첫 선을 보이며 전 세계로부터 주목을 받은 독자 3세대 모델이다. 현대는 2013년 4월 덴마크 코펜하겐 시에 투싼ix 수소연료전지차 15대 판매를 시작으로 2015년까지 국내외에서 총 1,000여 대를 판매한다는 계획이다. 주간연속 2교대제 실시 확산 2013년 3월 현대 기아를 시작으로 자동차업계에 주간연속 2교대제 도입이 본격화되었다. 르노삼성도 주간연속 2교대제를 시행 중이며, 한국GM은 2014 년 2/4분기부터 시행한다. 이로써 국내 완성차업체 5사 중 쌍용을 제외한 4사 가 기존 주야교대제에서 주간연속 교대제로 근로형태를 변경하게 된다. 현대의 경우, 주간조(오전 8시~오후 6시)와 야간조(오후 9시~오전 7시)가 각각 10시간씩 근무하는 주야 2교대제를 운영해 왔다. 하지만 새로 도입된 주 간연속 2교대제에서는 두 개의 근로조가 낮 시간에 번갈아가며 근무한다. 1조 가 오전 6시 50분부터 8시간을, 2조가 오후 3시 30분부터 새벽 1시 30분까지 9시간을 작업하는 방식이다. 주간연속 2교대제는 기존 주간조와 야간조가 주간 1조와 2조의 형태로 재 편되면서 밤샘근로가 폐지지고, 이 과정에서 근로시간도 축소되었다는 측면에 서 의미가 있다. 업계에서는 밤샘근로로 인한 근로자들의 생활리듬 붕괴와 건 강권의 침해로 낮아진 삶의 질이 향후 개선될 것이라고 기대하고 있다. 실제로 단축된 근로시간만큼 개인 여가시간이 증가하면서 근로자 개인뿐만 아니라 가 - 8 -

16 개 관 족의 삶에도 긍정적인 변화가 나타나고 있다. 금속노조 노동연구원은 국내 6개의 완성차공장과 4개의 부품사에 근무하는 근로자 6천 712명을 대상으로 주간연속 2교대제 도입 후 일, 가족, 여가생활에 관한 설문조사를 진행했다. 설문조사 결과를 보면, 우선 평일과 휴일의 여가시 간이 주간연속 2교대제 시행 전 각각 2.03시간, 5.65시간에서 시행 후에는 3.31시간, 7.30시간으로 증가했다. 증가한 여가시간을 보내는 방법에서도 질적 변화가 나타났다. 평소 TV를 시청하며 여가시간을 보낸다는 응답자 비율이 49.3%에서 13.4%로 감소한 반면, 여행(10.9%), 스포츠 활동(10.9%) 등에 할 애하는 여가시간은 각각 28.7%와 19.6%로 증가했다. 또한 혼자(36.2% 14.8%) 여가를 즐기기보다는 가족이나 친지와 함께(18.9% 46.8%) 여가를 즐 긴다는 응답자가 증가해 근로자 여가생활의 가족 친화 경향이 강화된 것으로 나타났다. 2014년 국내 자동차업계에서는 주간연속 2교대제가 안정적으로 정착되어 근로자의 삶의 질 개선에 더욱 기여할 것으로 전망하고 있다 년 전망 2014년은 세계 경제가 글로벌 금융위기 이후의 위기 국면이 마무리되고 새 로운 성장 기회를 모색하는 중요한 한 해가 될 것으로 보이지만, 대외적으로 1 미국의 양적완화 축소 파장, 2 신흥국 금융불안 가능성, 3 유럽 경기회복 지연, 4 BRICs 성장둔화 우려, 5 아베노믹스 부작용, 6 국제 원자재가 변 동성 확대, 7 통상마찰 확대 가능성 등이 불안요인으로 작용할 전망이다. 또 한 대내적으로는 1 원-고, 엔-저 장기화, 2 내수경기 위축, 3 가계 재무 구조 악화, 4 기업 구조조정 확대, 5 재정 건전성 악화 등의 불안요인이 잠 재하고 있다. 국내 자동차시장은 내부적으로는 노후차량이 지속적으로 늘어나면서 대체수 요에 대한 압력이 커지고 있으며, 2014년에는 작년 말에 출시된 신차와 더불 어 주요 모델의 신차가 발표되면서 신차효과도 본격적으로 나타날 것으로 기대 된다. 차종별로 보면 승용은 증가하는 반면 RV와 소형상용은 감소할 것으로 예상 된다. 지난 2년간 뚜렷한 신차 출시가 없어 부진했던 승용 시장은 인기 모델의 - 9 -

17 개 관 신차 출시에 힘입어 3년 만에 증가할 전망이다. 같은 기간 빠르게 늘어났던 SUV와 미니밴은 최근 2년 사이 주요 모델이 이미 신형으로 교체된 점을 감안 할 때, 2014년에는 신차의 성장동력이 약화되면서 소폭 감소할 것으로 보인다. 2014년에도 수입차는 한-미 FTA에 따른 개별소비세 추가 인하, 한-EU FTA에 따른 유럽산 무관세 실현 등으로 가격경쟁력이 더욱 강화되면서 호조를 이어갈 전망이다. 그러나 국내업체가 인기 모델 신차 출시 및 주요 모델 디젤 라인업 강화 등으로 본격적인 반격에 나설 것으로 보이고, 지난 2년간 주요 수 입 신차가 쏟아지면서 급격하게 확대되었던 기저효과도 작용하면서 2014년 수 입차의 확대 속도는 소폭 둔화될 전망이다. 2014년 자동차수출은 증가세로 반전할 것으로 기대된다. 이러한 전망은 FTA 발효 따른 가격경쟁력 강화, 선진시장 수요 확대, 업체들의 신흥시장 수 출 확대 노력 등의 긍정적 요인에 기반하고 있다. 지역별로는 북미, 아프리 카 중동, 유럽에 대한 수출은 증가하고, 아시아와 중남미에 대한 수출은 감소 할 것으로 예상된다. 한편 원고-엔저 심화, 신흥시장 경기 부진 장기화 가능성 등이 수출 확대의 리스크로 작용할 수 있을 것으로 예상된다

18 Ⅱ. 산업 동향 및 전망 1. 생산 2. 판매 년 전망

19

20 산업 동향 및 전망 Ⅱ. 산업 동향 및 전망 1. 생산 1) 생산능력 및 생산 완성차 생산능력 500만 대 근접 2013년 국내 완성차 생산능력은 498만 4천 대로 전년비 11만 2천대 늘어 나면서 500만 대에 근접했다. 기아의 승용차 생산능력이 9만 대 늘어났고 한 국GM의 생산능력도 2만 2천 대가 늘어난 반면, 다른 업체의 생산능력에는 변 동이 없었다. 국내 생산능력을 동결하고 있는 현대와는 달리 기아가 전년에 이 어 꾸준히 생산능력을 늘리면서 양사는 거의 같은 수준의 생산능력을 보유하게 되었다

21 산업 동향 및 전망 <표 Ⅱ-1> 업체별 자동차 생산능력 단위 : 만 대 구 분 증감대수 현 대 기 아 업체별 한국GM 르노삼성 쌍 용 기 타 차종별 승 용 차 상 용 차 합 계 자료 : 한국자동차산업협회(KAMA) 주 : 기타에는 타타대우와 대우버스가 포함됨 2013년 국내 생산은 국내외 수요 부진, 주요 업체의 주간연속 2교대제 전 환 등의 요인으로 인해 2012년 대비 0.9% 감소한 452만 1천 대를 기록했다. 국내 수요가 정체 상태를 보이는 상황에서, 신흥시장의 불확실성 확대로 수출 또한 부진하면서 내수와 수출이 동반 하락하여 생산도 감소했다. 이와 함께 2013년 3월 현대와 기아가 주간연속 2교대제를 시행하는 과정에서 파업 등으 로 발생한 생산 차질도 영향을 주면서 국내 생산은 2년 연속 감소했다. <그림 Ⅱ-1> 자동차 생산 및 판매 추이 단위 : 만 대 내수 수출 생산 자료 : 한국자동차산업협회(KAMA), 자동차통계월보

22 산업 동향 및 전망 2013년 전 세계 국가별 자동차 생산 순위에서 우리나라는 5위를 유지했다. 1위 중국의 자동차 생산은 전년비 14.8% 증가한 2,212만 대를 기록하면서 2천 만 대를 돌파했을 뿐 아니라, 2위 미국의 1,105만 대와 3위 일본의 963만 대 를 합한 것보다 많은 생산 실적을 기록했다. 586만 대를 기록한 독일의 뒤를 이어 한국, 인도, 브라질, 멕시코로 이어지 는 세계 자동차 생산 순위는 변함이 없었지만, 전 세계 자동차 생산에서 우리 나라가 차지하는 비중은 2012년 5.4%에서 2013년 5.2%로 축소되었다. 해외 생산 400만 대 돌파 2013년 현대와 기아의 해외 생산은 대부분 공장에서의 생산 증대에 힘입어 전년비 8.4% 증가한 410만 8천 대를 기록했다. 신공장 가동 본격화, 신모델 투입, 현지 판매 호조 등이 해외 생산 400만 대 돌파의 주요 요인이었다. 현대는 2011년 말부터 생산을 개시한 중국 제3공장을 본격 가동하면서 중 국 내 생산이 100만 대를 넘어 104만 대(전년비 21.6% 증가)에 달했으며, 브 라질 공장도 가동을 본격화하면서 16만 7천 대의 생산 실적을 기록했다. 인도 공장은 전년비 소폭 감소한 63만 3천 대를 생산하여 현대와 기아의 해외 거점 중에서 유일하게 생산이 전년비 감소했다. 미국 공장은 3교대제 도입 등의 영 향으로 생산이 전년비 10.6% 증가한 40만 대에 달했고, 신차 투입으로 생산규 모가 확대된 터키에서도 10만 2천 대가 생산되었다. 그 밖에 체코 공장과 러시 아 공장이 각각 전년비 소폭 증가한 30만 3천 대와 22만 9천 대를 생산하여 2013년 현대의 해외 생산은 전년비 15.1% 증가한 287만 5천 대에 달했다. 기아는 K3, 뉴씨드 등 현지 전략차종과 스포티지, 쏘렌토 등 SUV의 인기 가 지속되면서 중국, 슬로바키아, 미국 등 모든 해외 공장에서 생산이 증가했 다. 이에 따라 기아의 해외 생산은 전년비 8.4% 증가한 123만 3천 대를 기록 하면서 해외 생산 기반을 공고히 했다. 이와 같은 해외 생산 증가에 힘입어 현대 기아의 2013년 국내외 생산은 총 756만 대에 달했으며, 양사의 해외 생산 비중은 54.3%로 전년비 3.3%p 확 대되었다

23 산업 동향 및 전망 <표 Ⅱ-2> 현대 기아 지역별 해외 생산 추이 단위 : 대, % 비중 증가율 인 도 619, , , 중 국 743, ,307 1,040, 미 국 338, , , 현 대 터 키 90,231 87, , 체 코 251, , , 러 시 아 138, , , 브 라 질 - 27, , 소 계 2,182,164 2,497,317 2,874, 중 국 432, , , 슬로바키아 252, , , 기 아 미 국 273, , , 소 계 958,519 1,138,15 0 1,233, 합 계 3,140,683 3,635,467 4,108, 자료 : 한국자동차산업협회(KAMA) RV 생산 호조 2013년 승용차 부문은 국내 소비와 수출이 모두 저조한 실적을 보이면서 생산 또한 전년비 1.1% 감소한 412만 2천 대에 머물렀다. 차급별로 보면, 경형의 국내 판매가 지난 수년간 지속되던 증가세를 멈추고 전년비 감소했음에도 불구하고 수출이 증가하면서 경형 생산은 전년에 비해 4.3% 늘어한 51만 8천 대로 증가세를 이어갔다. 모닝의 생산은 25만 8천 대 로 전년비 6.9% 증가했고, 스파크의 생산은 23만 2천 대로 10.0% 증가했다. 이에 비해 레이는 국내 판매가 급감하면서 전년비 생산이 37.5% 줄어든 2만 7 천 대에 머물렀다. 소형승용은 수출과 국내 판매가 모두 부진하여 생산도 전년비 12.9% 감소 한 145만 2천 대에 머물렀다. 수출시장에서 신차효과를 보인 K3와 꾸준한 인 기를 얻고 있는 i30만이 생산 증가를 보였으며, 다른 모델들은 수출 감소와 함 께 생산도 줄어드는 모습을 보였다. 2013년에 생산과 수출이 본격화된 K3는 수출 호조로 22만 8천 대가 생산되었고, i30도 수출이 증가하면서 9만 4천 대 가 생산되었다. 아반떼는 34만 2천 대 생산되어 최다 생산 모델의 위치를 유 지했지만 생산량은 전년비 4.8% 감소했다. 그 밖에 전년 수출 수준을 유지한

24 산업 동향 및 전망 프라이드가 23만 6천 대 생산되어 아반떼, 엑센트, K3와 더불어 20만 대 이 상 생산된 소형승용 모델이 됐다. 중형승용도 국내 판매와 수출이 모두 감소하면서 생산이 전년비 10.5% 감 소한 41만 대에 머물렀다. 대표 모델인 쏘나타와 K5는 전년비 두 자릿수의 감 소를 보이며 각각 15만 7천 대와 13만 6천 대가 생산되었다. 그 밖에 i40(5만 대, 전년비 1.7%), SM5(3만 9천 대, 전년비 8.3%), 말리부(3만 대, 전년비 4.4%) 등 모든 중형승용 모델의 생산이 전년비 감소했다. 대형승용은 국내 판매 감소에도 불구하고 수출이 증가하면서 생산은 전년비 5.2% 증가한 26만 대를 기록했다. K7과 제네시스의 수출 호조가 대형승용의 생산 증대를 견인했다. 동급 최다 생산 모델인 그랜저가 12만 대 생산되었고, 제네시스와 K7이 각각 5만 8천 대와 4만 5천 대 생산되었다. SUV는 수출과 국내 판매 모두 증가하면서 생산도 전년비 13.6% 증가한 131만 9천 대를 기록하면서 생산 증가세를 유지했다. 생산 수출이 본격화된 트랙스가 20만 4천 대로 동급 최다 생산 모델이 되었으며 전년까지 SUV 모델 중 생산 1위(2012년 22만 대)였던 투싼은 수출 부진의 여파로 생산이 19만 1 천 대로 감소했다. 그 밖에 싼타페(17만 4천 대), 스포티지(16만 대), 쏘울(15 만 7천 대), 쏘렌토(10만 2천 대) 등이 각각 10만 대 이상 생산되었다. <표 Ⅱ-3> 차급별 승용차 생산 추이 단위 : 대, % 차 급 경 형 356,392 (11.3) 409,046 (10.6) 467,593 (11.1) 496,588 (11.9) 517,888 (12.6) 소 형 1,468,356 (46.5) 1,695,515 (43.9) 1,688,509 (40.0) 1,666,655 (40.0) 1,451,878 (35.2) 중 형 332,006 (10.5) 457,646 (11.8) 463,587 (11.0) 457,332 (11.0) 409,491 (9.9) 대 형 218, , , , ,033 (6.9) (5.9) (6.7) (5.9) (6.3) S U V 689,847 (21.8) 963,545 (24.9) 1,154,124 (27.3) 1,160,405 (27.8) 1,318,735 (32.0) 미니밴 93,701 (3.0) 110,451 (2.9) 165,786 (3.9) 138,842 (3.3) 164,579 (4.0) 합 계 3,158,417 3,866,206 4,221,617 4,167,089 4,122,604 자료 : 한국자동차산업협회(KAMA), 자동차통계월보 주 : 1) 차급 구분은 모델 기준임 2) ( )안은 전체 승용차 생산에서 차지하는 비중

25 산업 동향 및 전망 상용차는 수출이 감소했으나 국내 판매가 회복되면서 생산은 39만 9천 대 로 전년비 1.1% 증가했다. 버스는 전년비 3.0% 줄어든 11만 8천 대가 생산되 었으며, 트럭은 경형의 생산 증대에 힘입어 전년비 2.2% 증가한 26만 5천 대 가 생산되었다. <표 Ⅱ-4> 차종별 상용차 생산 추이 단위 : 대 버 스 108, , , , ,630 경형 6,577 10,429 9,662 10,688 14,074 소형 84, , ,139 92,612 84,942 중형 8,591 9,142 9,559 8,581 8,850 대형 9,492 10,262 9,940 9,376 9,764 트 럭 233, , , , ,688 경형 4,227 6,158 5,777 6,620 10,928 소형 163, , , , ,018 중형 54,903 50,442 57,255 54,901 56,594 대형 11,568 13,514 12,704 11,965 12,148 특 장 차 11,697 13,325 14,021 14,326 16,507 합 계 354, , , , ,825 자료 : 한국자동차산업협회(KAMA), 자동차통계월보 상반기 생산 부진, 하반기 생산 회복 2013년 상반기 생산은 전년비 감소했다. 1/4분기에는 전년 말 선수요에 따 른 국내 판매 감소, 수출 부진, 일부 업체의 라인 정비 및 주간연속 2교대제 도입 등의 여파로 전년동기비 5.2%의 감소를 보였다. 2/4분기에도 수요 부진 과 더불어 일부 업체의 주말특근 미실시 등 공급측 요인에 따라 전년동기비 3.0% 감소했다. 3/4분기에도 전반적인 수요 부진과 주말특근 미실시 및 부분파업 등의 요 인이 작용했으나 전년 8월 장기파업에 따른 기저효과로 전년동기비 3.3% 증가 한 것으로 나타났다. 4/4분기에는 수출이 증가하고 조업도 정상화되면서 전년 동기비 2.4% 증가하는 모습을 보였다

26 산업 동향 및 전망 <그림 Ⅱ-2> 2013년 월별 차종별 자동차 생산 추이 단위 : 만 대 승용차 상용차 합계 자료 : 한국자동차산업협회(KAMA), 자동차통계월보 기아, 생산 최고치 경신 2013년 업체별 자동차 생산은 기아와 쌍용이 증가한 가운데, 한국GM은 전 년 실적에 미치지 못했고, 현대와 르노삼성은 감소한 모습을 보였다. 현대는 주간연속 2교대제 도입 및 부분 파업 등의 영향을 받아 생산이 전 년비 2.8% 감소한 185만 2천 대에 그쳤다. 기아는 국내 판매 감소에도 불구하 고 수출 확대에 힘입어 2013년 생산이 159만 9천 대로 전년비 0.8% 증가하면 서 생산 최고치 경신을 이어갔다. 한국GM은 수출 감소를 국내 판매 증대가 일부 상쇄하면서 생산이 전년비 0.4% 줄어든 78만 3천 대를 유지했다. 르노삼성은 국내 판매에서 전년과 비슷 한 실적을 보였으나 수출 부진으로 인해 생산이 13만 대로 전년비 15.8% 감소 했다. 쌍용은 국내 판매와 수출이 모두 호조를 보여 생산도 전년비 8.8% 증가 한 14만 4천 대를 기록하면서 2010년 이후 생산 증가세를 이어가는 한편, 생 산량에서 르노삼성을 앞질러 4위 업체로 올라섰다

27 산업 동향 및 전망 <그림 Ⅱ-3> 업체별 자동차 생산 추이 단위 : 만 대 현대 기아 한국GM 르노삼성 쌍용 기타 자료 : 한국자동차산업협회(KAMA), 자동차통계월보 주 : 기타는 대우버스와 타타대우의 실적 KD 생산, 감소세 지속 2013년 KD 생산은 133만 대로 전년비 7.3% 감소하여 2년 연속 감소세를 이어갔다. 해외 생산을 늘리고 있는 현대와 기아의 KD 생산이 지속적으로 감 소하고 있는 가운데(2013년 양사 합계 12만 8천 대) 한국GM의 KD 생산도 전 년비 6.9% 줄어든 119만 5천 대에 머물렀다. <그림 Ⅱ-4> 업체별 자동차 KD 생산 추이 150 현대 기아 한국GM 기타 단위 : 만 대 자료 : 한국자동차산업협회(KAMA), 자동차통계월보

28 산업 동향 및 전망 2) 부품산업 무역수지 흑자 200억 달러 돌파 2013년 자동차부품 수출액은 전년비 6.0% 증가한 260억 8천만 달러로 사 상 최고치를 경신했다. 2012년 하반기 이후 현대의 중국 및 브라질 공장 증설 이 이루어졌고, 2013년 중에 대부분의 완성차 해외 생산 거점에서 현지 생산 량이 확대되면서 이들 지역을 중심으로 수출이 늘어났다. 이에 비해 자동차부품 수입액은 전년비 0.6% 감소한 48억 9천만 달러에 머물면서 자동차부품 무역수지 흑자 규모는 211억 9천만 달러로 사상 최초로 200억 달러를 돌파했다. 이러한 무역수지 흑자 규모는 완성차 무역수지 흑자 의 1/2에 해당하는 수준이다. <표 Ⅱ-5> 자동차부품 수출입 추이 단위 : 억 달러, % 수출 (증가율) (-16.1) (61.9) (21.8) (6.6) (6.0) 수입 (증가율) (-22.3) (46.5) (18.0) (-15.7) (-0.6) 무역수지 자료 : 한국무역협회 주 : 자동차부품은 MTI 코드 742 기준 2013년 자동차부품 수출대상국 순위를 보면 대미 수출이 전년비 9.2% 증 가한 61억 6천만 달러로 국가별 1위를 유지했다. 현대 기아 미국 현지 공장 의 생산 증가가 대미 자동차부품 수출 확대에 결정적인 역할을 했으며, 평균 2.5%의 관세 철폐도 긍정적 요인으로 작용한 것으로 분석된다. 중국에 대한 수출은 55억 7천만 달러로 전년비 25.0% 급증한 모습이었다. 이 역시 현대 의 중국 제3공장 가동 본격화를 비롯한 현대 기아 중국 현지 공장의 생산 확대에 기인하는 것으로 분석된다. 대미 및 대중국 수출이 급증하면서 전체 자동차부품 수출액에서 양국이 차지하는 비중은 전년의 41.0%에서 45.0%로 높아졌다. 그 밖에 러시아에 대한 자동차부품 수출은 16억 4천만 달러로 전년과 비슷 한 수준이었으며, 인도에 대한 수출은 큰 폭의 감소세를 보이며 12억 5천만 달

29 산업 동향 및 전망 러에 머물렀다. 한편 본격 가동되기 시작한 현대 브라질공장에 대한 자동차부 품 수출은 전년비 34.7% 증가한 15만 달러로, 브라질은 자동차부품 수출 대상 국 4위로 올라섰다. 이상과 같이 국별 수출에서도 알 수 있듯이 완성차의 해외 생산이 최근의 자동차부품 수출 증대를 견인하고 있다. 자동차부품 수입에서는 중국으로부터의 수입이 14억 2천만 달러(전년비 9.1% 증가)로 늘어났으나, 일본으로부터의 수입은 22.8%나 급감하여 8억 9천 만 달러 선으로 떨어졌다. 특히 2013년에는 엔저 현상으로 인해 대부분 국내 제품의 대일 수출이 감소했으나 자동차부품 수출은 전년비 2.8% 늘어난 8억 달러를 기록했는데, 이는 국산 자동차부품의 품질 개선을 반영하는 결과로 해 석된다. <표 Ⅱ-6> 주요국별 자동차부품 수출입 추이 단위 : 백만 달러, % 수 출 수 입 구 분 증가율 미국 4,120 5,018 5,642 6, 중국 3,783 4,401 4,458 5, 러시아 765 1,355 1,645 1, 인도 1,367 1,552 1,594 1, 브라질 ,116 1, 중국 1,118 1,373 1,299 1, 일본 1,585 1,626 1, 독일 미국 루마니아 자료 : 한국무역협회 3) 투자 연구개발투자 뚜렷하게 증가 한국정책금융공사의 조사에 따르면 2013년 국내 자동차산업(자동차용 엔진 및 자동차)의 설비투자는 3조 원으로 전년비 2.6% 증가한 것으로 잠정 집계되 었다. 신제품 생산을 위한 투자(8,997억 원)와 설비 확장을 위한 투자(4,678억 원)가 전년비 감소한 가운데 연구개발투자(6,949억 원)가 크게 증가하는 모습 이었다

30 산업 동향 및 전망 2014년 자동차업계는 전년에 비해 12.5% 늘어난 3조 4천억 원의 투자계획 을 세우고 있다. 신제품 생산을 위한 투자가 1조 3천억 원으로 대폭 증가할 것 으로 보이며, 연구개발투자는 전년과 비슷한 수준을 유지하고, 설비확장 투자 는 감소세가 지속될 것으로 보인다. <표 Ⅱ-7> 투자 동기별 투자규모 추이 단위 : 억 원, % (잠정) 증가율 2014(계획) 증가율 합계 29,276 30, , 신제품 생산 9,612 8, , 국내수요대비 3,587 3, , 수출수요대비 6,026 5, , 설비확장 6,001 4, , 국내수요대비 3,320 1, , 수출수요대비 2,681 2, , 유지보수 5,238 5, , 자동화 및 생력화 2,356 2, , 에너지 환경 관련 투자 연구개발투자 3,809 6, , 기타 1,746 1, , 자료 : 한국정책금융공사 주 : ( ) 안은 설비투자총액에서 차지하는 비중임

31 산업 동향 및 전망 2. 판매 1) 국내 판매 (1) 시장 여건 국내 자동차시장은 2009년부터 2011년까지 정책 지원 및 인기 모델의 신차 출시에 힘입어 3년 연속 확대되었으나 2012년에 유럽 재정위기가 발생하면서 감소세로 돌아섰다. 2013년 국내 자동차시장의 규모는 154만 대로 전년과 비슷한 수준을 유지 했다. 국산차 판매는 138만 3천 대로 전년에 비해 2만 7천 대 줄어들었지만 수입차 판매가 15만 6천 대로 전년에 비해 2만 6천 대 늘어났다. 뚜렷한 대내외 경기 개선이 뒷받침되지 못한 채 실물경제의 회복이 더디게 진행되었고 소비심리 위축이 지속되면서 국내 자동차시장은 전년의 부진에서 빠져나오지 못했다. 금융시장은 안정세로 접어들었으나 사상 최고 수준에 이른 가계부채 등이 소비심리 회복을 제약하면서 하반기 이후의 소비심리 개선과 업 계의 마케팅 강화에도 불구하고 시장은 확대되지 않았다. 공급 측면에서는 2012년에 이어 국내 업체의 신차 출시가 활발하지 못해 수요를 진작하는 데에 어려움을 겪었다. 한국GM 트랙스(2월), 쌍용 코란도 투 리스모(2월), 현대 맥스크루즈(3월), 기아 신형 카렌스(4월), 신형 쏘울(10월), 현대 신형 제네시스(11월) 등의 신차가 출시되었으나 수요 견인 효과는 제한적 이었다. 한편, RV에 집중된 신차 출시로 차급별 구성 변화에 영향을 미쳤다. 정책적 측면에서 2012년 9월부터 12월까지 한시적으로 인하되었던 자동차 개별소비세가 2013년 1월부터 기존 세율로 환원되었던 점도 수요 회복 지연에 영향을 미쳤다. 한편 수입차시장은 주요 모델의 신형 투입, 소형차 출시 확대, FTA에 따른 추가 관세 인하 등에 힘입어 높은 성장세를 이어갔다. (2) 국내 완성차 판매 국내 완성차 판매 감소 지속 2013년 국내 완성차업체의 국내 판매는 138만 3천 대로 전년비 1.9% 감소

32 산업 동향 및 전망 했다. 소비심리 위축의 지속, 가계부채 부담, 수입차의 시장 잠식 등이 감소의 배경으로 작용했다. 승용차 판매는 113만 7천 대로 전년비 3.3% 감소했다. 신차가 많지 않았을 뿐 아니라 쏘울과 제네시스 두 모델의 신형은 연말에 출시되어 판매량 증대에 크게 기여하지 못했다. 차급별 판매에서는 승용 전 차급의 판매가 감소한 반면 SUV와 미니밴 등 RV는 증가했다. 상용차는 건설경기 회복세와 더불어 2012년 소형 트럭 및 버스의 EURO-V 적용에 따라 위축되었던 수요가 회복되었다. 특히 안전기준과 환경 기준 강화로 경상용차가 2013년 말 단종이 예정되면서 경상용차 수요가 급증 했다. 이에 따라 트럭은 6만 7천 대, 버스는 18만 대로 각각 전년비 판매대수 가 증가했다. <그림 Ⅱ-5> 국내 차종별 자동차 판매 추이 단위 : 만 대 승용차 버스 트럭 자료 : 한국자동차산업협회(KAMA), 자동차통계월보 국내 판매, 하반기에 회복세 2013년 분기별 국내 판매는 3/4분기를 제외하면 전년동기비 감소를 벗어나 지 못했다. 2013년 1/4분기 국내 판매는 32만 6천 대로 전년동기비 2.3% 감소했다. 1 월에는 업계의 마케팅 강화와 전년 하반기에 출시되었던 신차의 판매 호조 등

33 산업 동향 및 전망 에 힘입어 전년동월비 판매 증가로 출발했으나 2월과 3월에는 소비심리 악화 로 전년동월비 대비 감소했다. 2/4분기에는 트랙스(2월), 코란도 투리스모(2월), 맥스크루즈(3월), 카렌스 (3월) 등의 신차가 출시되었으나 전반적인 자동차 수요 위축세를 역전시키기에 는 역부족이었다. 또한 일부 모델의 공급 차질 등이 발생하면서 2/4분기 국내 판매는 35만 4천 대로 전년동기비 2.7% 감소했다. 3/4분기에는 아반떼, 제네시스, K3, 쏘렌토 R, 크루즈, 말리부, SM5 등 주요 모델 가격 할인 등 업계의 마케팅이 강화되고 신차효과 등이 작용하면서 국내 판매가 다소 회복되는 모습을 보였다. 특히 전년 8월의 파업으로 인한 기 저효과로 3/4분기 국내 판매는 전년동기비 4.3% 증가한 33만 9천 대를 기록 했다. 4/4분기에는 소비심리 개선, RV 차량 수요 증가, 업계 마케팅 강화 등의 긍정적 요인이 작용하여 36만 7천 대가 판매되었으나, 전년 말의 한시적 개별 소비세 인하에 따른 판매 호조의 기저효과로 전년동기비 판매가 6.1% 감소한 것으로 나타났다. <그림 Ⅱ-6> 국내 월별 자동차 판매 추이 증감률 단위 : 만 대, % 자료 : 한국자동차산업협회(KAMA), 자동차통계월보

34 산업 동향 및 전망 RV와 미니밴 판매 강세 2013년 승용차 판매는 전년에 비해 4만 여대 줄어든 113만 5천 대로, 승용 판매 감소 및 RV의 판매 증가라는 뚜렷한 특징을 보였다. 경형은 2008년 배기량 기준이 상향 조정된 이후 매년 판매가 증가해왔으나 2013년에는 18만 2천 대가 판매되어 전년비 10.3% 감소했다. 모닝은 전년과 비슷하게 9만 4천 대가 판매되었으나 스파크는 6만 1천 대로 전년비 5.9% 감 소했으며, 특히 레이는 전년비 37.5% 감소한 2만 7천 대에 머물렀다. 소형은 전년에 출시된 K3가 5만 1천 대 판매되는 등 호조를 보였으나 동급 최다 판매 모델인 아반떼가 9만 4천 대로 줄어드는 등 대부분 모델의 판매가 감소했다. 이에 따라 소형의 판매는 전년비 8.9% 감소한 23만 9천 대에 머물 렀다. 중형은 20만 대가 판매되어 차급별 판매감소율(전년비 16.0%)이 가장 크 게 나타났다. 모델 노후화 등의 요인에 따라 주력 모델인 쏘나타(8만 9천 대) 를 비롯하여 K5(6만 3천 대)와 SM3(3만 대) 등 주요 모델의 판매가 일제히 감소했다. 대형은 15만 5천 대가 판매되어 전년비 5.2% 감소했다. 수요 위축과 수입 차의 공세에도 불구하고 주력 모델인 그랜저가 전년과 비슷한 8만 8천 대의 판매를 유지했고, K7이 전년비 25.6% 증가한 2만 5천 대를 기록하면서 대형 의 판매감소율은 승용 차급 중에서 가장 적었다. SUV는 전년비 14.2% 증가한 29만 3천 대가 판매되었다. 기존 모델의 신 형과 더불어 맥스파크루즈(현대)와 트랙스(한국GM) 등 신차가 출시되면서 SUV는 신차효과의 최대 수혜 차급이 되었다. 이에 따라 SUV는 승용차 전체 판매 중 구성비가 25.9%에 달하면서 최다 판매 차급으로 올라섰다. 모델별로 는 싼타페가 7만 9천 대, 스포티지가 4만 5천 대, 코란도가 4만 3천 대, 투싼 이 4만 3천 대 판매되었다. 미니밴도 코란도 투리스모(쌍용) 출시 등의 영향을 받아 전년비 25.6% 증 가한 6만 6천 대가 판매되었다. 카니발이 3만 1천 대, 올란도가 1만 6천 대 판매되었으며, 신차 코란도 투리스모도 1만 대 판매되었다

35 산업 동향 및 전망 <표 Ⅱ-8> 국내 차급별 승용차 판매 단위 : 만 대, % 구성비 증가율 경 형 소 형 중 형 대 형 S U V 미니밴 합 계 자료 : 한국자동차산업협회(KAMA), 자동차통계월보 주 : 차급 구분은 모델 기준 2013년 상용차 판매는 경형과 1톤급 소형트럭의 견인으로 전년비 4.8% 증 가한 24만 5천 대를 기록했다. 2013년 말 경형 상용차의 공급 중단이 예상되 어 경형 버스와 트럭 모두 판매가 급증했으며, 전년에 비해 크게 위축되었던 소형 트럭 판매도 회복되는 모습이었다. 이에 따라 트럭은 24만 6천 대, 버스 는 6만 7천 대가 판매되었다. <표 Ⅱ-9> 국내 차급별 상용차 판매 단위 : 대, % 버스 트럭 경 형 소 형 중 형 대 형 구성비 증가율 7,569 53,256 4,433 6,931 8,034 45,539 3,797 7,176 10,969 44,009 3,832 7, 소 계 72,189 64,546 66, 경 형 소 형 중 형 대 형 특 장 5, ,325 31,123 7,515 12,762 5, ,891 26,969 5,577 13,109 9, ,469 25,922 4,824 14, 소 계 191, , , 합 계 263, , , 자료 : 한국자동차산업협회(KAMA), 자동차통계월보

36 산업 동향 및 전망 베스트셀링 모델로 아반떼와 모닝 접전 2013년 승용차 판매를 모델별로 보면, 모닝이 9만 4천 대 판매되어 3년 연 속 판매 1위 자리를 유지했으며, 아반떼는 근소한 차이로 2위를 차지했다. 그 뒤를 이어 그랜저가 3위, 쏘나타가 4위를 차지했으나 3위와 4위의 차이도 근 소한 수준에 머물렀다. 상위 3개 모델의 경우에 2010년 이후 대체로 모델별 판매대수가 감소하는 모습이 나타나고 있다. 모델별 판매 상위 10위 권에 K3가 새롭게 진입했으며 레이는 10위권 밖으 로 밀려났다. 업체별로는 상위 10위권에 현대가 5개 모델(아반떼, 쏘나타, 그랜저, 싼타 페, 투싼)을 올렸고 기아가 4개 모델(모닝, K5, K3, 스포티지), 한국GM이 1 개 모델(스파크)을 각각 보유하고 있다. <표 Ⅱ-10> 모델별 승용 판매 순위 추이 단위 : 만 대 순위 쏘나타 15.2 아반떼 12.9 아반떼 11.1 모닝 아반떼 14.0 모닝 11.0 쏘나타 10.4 아반떼 모닝 10.2 그랜저 10.6 모닝 9.4 그랜저 SM5 7.7 쏘나타 8.9 그랜저 8.9 쏘나타 K5 6.2 K5 8.8 K5 7.8 싼타페 SM3 5.9 스파크 6.4 싼타페 6.8 K 마티즈 5.9 스포티지 5.2 스파크 6.5 스파크 투싼 4.6 SM5 5.0 스포티지 4.4 K 스포티지 4.5 투싼 4.3 레이 4.4 스포티지 포르테 4.3 쏘렌토 4.1 투싼 3.8 투싼 4.3 자료 : 한국자동차산업협회(KAMA), 자동차통계월보 현대 기아 점유율 축소 2013년 주요 완성차 5사의 실적은 현대 기아의 후퇴와 나머지 업체들의 선전으로 요약된다. 특히 쌍용의 약진으로 4 5위 업체간 순위 경쟁이 심화되 었다. 현대는 2013년 국내시장 판매가 64만 1천 대로 전년비 4.0% 감소하면서 시장점유율도 46.3%로 낮아졌다. 주요 승용 모델 판매에서 에쿠스(1만 3천 대) 가 전년비 증가했고 그랜저(8만 9천 대)가 전년 수준을 유지했을 뿐 다른 모델

37 산업 동향 및 전망 의 판매는 부진했다. 쏘나타(8만 9천 대), 아반떼(9만 4천 대), 엑센트(2만 7천 대), 제네시스(1만 2천 대), i30(1만 대) 등 주력 모델의 판매가 모두 큰 폭으 로 감소했다. SUV는 싼타페(7만 9천 대)와 투싼(4만 3천 대)의 판매가 전년 수준을 상회했으며, 새로 투입된 맥스파크루즈(8천 대)도 SUV 판매 증가에 기 여했다. 이에 따라 승용 판매는 전년비 12.4% 감소한 34만 5천 대, SUV 판 매는 20.1% 증가한 13만 5천 대를 기록했다. 상용은 버스의 판매 감소분만큼 트럭 판매가 증가하여 전년과 비슷한 16만 1천 대를 유지했다. 기아는 전년비 5.0% 줄어든 45만 8천 대를 판매했다. 경형에서 모닝(9만 4천 대)은 전년 수준을 유지했으나 레이(2만 7천 대)는 큰 폭으로 줄어들었다. 소형승용에서는 K3(5만 1천 대)가 호조를 보였으나 프라이드(1만 1천 대)의 판 매가 급감했고, 중형승용에서는 K5(6만 3천 대) 판매가 큰 폭으로 줄어들었다. 대형승용에서는 K7(2만 5천 대)가 전년비 큰 폭의 판매 증가를 보인 반면, K9(5천 대)의 판매는 줄어들었다. 전반적 부진으로 승용 판매는 전년비 8.7% 감소한 27만 8천 대에 머물렀다. SUV는 스포티지(4만 5천 대)가 호조를 보인 반면, 쏘렌토(2만 9천 대)가 부진을 보이면서 SUV 시장의 전반적인 호조에도 불구하고 전년비 12.9% 감소한 8만 6천 대의 실적을 보였다. 미니밴은 카니발 (3만 1천 대)이 전년 수준을 유지하고 카렌스(9천 대) 판매가 늘어나면서 3만 9천 대가 판매되었다. 한국GM의 국내시장 판매는 신차가 투입된 SUV(1만 6천 대)와 경형 특수 가 발생한 상용차(2만 1천 대)가 승용(9만 8천 대)의 부진을 만회하면서 전년 비 3.7% 증가한 15만 1천 대의 실적을 기록하였고 이에 따라 시장점유율도 소 폭 상승했다. 르노삼성의 국내시장 판매는 SM3(1만 9천 대), QM3, QM5 등의 선전에도 불구하고 주력 모델인 SM5(3만 대)와 SM7의 판매 부진으로 전년 수준인 6만 대에 머물렀다. 쌍용의 국내시장 판매는 코란도(4만 2천 대)와 렉스턴(7천 대)의 판매 호조 에 코란도 투리스모(1만 대)의 신차효과가 더해지면서 전년비 34.1% 증가한 6 만 4천 대로 르노삼성을 앞질러 국내 판매 4위에 오르게 되었다

38 산업 동향 및 전망 <표 Ⅱ-11> 업체별 국내 자동차 판매 추이 단위 : 만 대, % 구분 증가율 현 대 판매대수 (점 유 율) (45.0) (46.4) (47.3) (46.3) 기 아 판매대수 (점 유 율) (33.1) (33.4) (34.2) (33.1) 한국GM 판매대수 (점 유 율) (8.6) (9.5) (10.3) (10.9) 르노삼성 판매대수 (점 유 율) (10.6) (7.4) (4.2) (4.3) 쌍 용 판매대수 (점 유 율) (2.2) (2.6) (3.4) (4.6) 기 타 판매대수 (점 유 율) (0.5) (0.6) (0.5) (0.7) 전체 판매 자료 : 한국자동차산업협회(KAMA), 자동차통계월보 주 : 기타는 대우버스와 타타대우 (3) 수입차 판매 수입차 판매 15만 대 돌파 2013년 수입차는 15만 6천 대가 판매되어 전년비 19.6% 증가했다. 고속 성장이 계속되면서 수입차의 국내 승용차시장 점유율은 12.1%로 올라서게 되 었다. <표 Ⅱ-12> 수입차 판매 추이 단위 : 만 대, % 수 입 차 (A) 승용차시장 점유율 자료 : 한국수입자동차협회(KAIDA), 한국자동차산업협회(KAMA) 수입차 판매 호조는 2,000cc 미만 중소형차 출시 확대와 수입차의 가격경 쟁력 향상으로 20~30대 젊은층의 구매가 늘어났기 때문이다. 고유가에 따른 유지비 부담과 엔진 다운사이징의 영향으로 2013년 국내에서 판매된 수입차

39 산업 동향 및 전망 중 2,000cc 미만이 차지하는 비중은 전년의 49.4%에서 53.5%로 높아졌다. 특히 고연비차에 대한 관심이 높아지면서 디젤차가 9만 7천 대(62.1%), 하 이브리드차가 6천 대(3.7%) 판매되었다. 국산차는 사양 및 디자인 고급화로 가격이 인상되는 반면에 수입차는 FTA 에 따른 관세 인하 적용 및 현금 할인 등으로 가격이 인하되면서 수입차와 국 산차 간 가격 격차도 지속적으로 축소되고 있다. 실제로 2013년 5월을 기준으 로 300만 원 할인 프로모션을 적용한 캠리의 가격은 3,070만 원으로 쏘나타 최고급 트림(3,190만 원)보다 저렴했다. 2천~3천만 원대의 다양한 중소형 모델 투입, 인기 모델 신형 출시 등으로 공세를 지속했던 점도 호조의 배경으로 작용했다. <표 Ⅱ-13> 배기량별 수입차 판매 추이 단위 : 대, % 판매대수 점유율 판매대수 점유율 판매대수 점유율 증가율 2.0l 미만 44, , , ~3.0l 34, , , ~4.0l 21, , , l 이상 5, , , 합 계 105, , , 자료 : 한국수입자동차협회(KAIDA) 브랜드 국적별로는 유럽계의 독주 현상이 뚜렷하게 나타났다. 유럽계 수입 차 판매는 전년비 26.3% 증가한 12만 3천 대로 전체 수입차의 78.5%를 차지 했다. 이에 비해 일본계 수입차는 전년비 감소한 2만 2천 대에 머물러 수입차 중 비중이 14.1%로 위축되었다. 브랜드별로는 BMW가 3만 3천 대(미니 브랜드 제외)를 판매하여 부동의 1 위를 고수하고 있고, 2위는 판매가 급증한 폭스바겐(2만 6천 대)이 차지했고, 3위는 메르세데스 벤츠(2만 5천 대), 4위는 아우디(2만 대)가 각각 차지했다. 혼다, 렉서스, 닛산의 판매가 증가했으나 전년 1만 1천 대를 기록했던 도요 타의 판매가 7천 대로 줄어들면서 전체 일본계 브랜드의 판매는 감소했다. 그 밖에 BMW 미니가 6천 대 판매되어 꾸준한 인기를 보였고 포드는 전년비

40 산업 동향 및 전망 40.7% 증가한 7천 대의 판매를 기록했다. 2013년 수입차 베스트셀링 모델은 BMW 520d(8,346대), 폭스바겐 티구안 2.0 TDI 블루모션(5,500대), 메르세데스 벤츠 E300(4,926대), 폭스바겐 파사 트 2.0 TDI(3,202대) 순이었다. 상위 10개 모델 중 9개가 독일 브랜드였고, 비유럽브랜드 모델로는 전년에 판매 2위를 차지했던 도요타 캠리가 7위로 유 일하게 10위권 내에 포함되었다. <표 Ⅱ-14> 브랜드 국적별 수입 승용 판매 추이 단위 : 대, % 구분 유 럽 판매대수 59,242 77,849 97, ,798 (점유율) (65.4) (74.1) (74.3) (78.5) 일 본 판매대수 23,870 18,936 23,924 22,042 (점유율) (26.4) (18.0) (18.3) (14.1) 미 국 판매대수 7,450 8,252 9,724 11,657 (점유율) (8.2) (7.9) (7.4) (7.4) 합계 90, , , ,497 자료 : 한국수입자동차협회(KAIDA) 2) 수출 2013년 국내 완성차 수출은 전년비 2.6% 줄어든 308만 6천 대로 2010년 이후 3년 연속 이어졌던 성장세가 중단되었다. 상반기 원고-엔저 현상과 글로 벌 불확실성 확대, 주요 업체의 주말특근 미실시 및 임단협 관련 공급차질 발 생 등이 수출 감소의 주요 요인이었다. 세계 자동차시장은 중국을 제외한 신흥시장의 부진으로 당초 전망보다 낮아 진 전년비 2.5% 증가에 그쳤다. 국산차의 지속적인 품질 및 신뢰도 향상, 고 연비 소형차 선호도 증가, 한-EU FTA로 인한 경쟁력 상승 등의 긍정적인 요 인에도 불구하고, 현대 기아 주간연속 2교대제에 따른 조업시간 축소와 임단 협 과정에서 발생한 20여만 대 생산차질 등이 수출 부진에 영향을 주었다. 그 중 르노삼성은 유럽 수출물량 감소, 닛산에 대한 공급 종료로 수출이 30% 가 까이 감소하는 부진한 모습을 보였다

41 산업 동향 및 전망 최대 수출처인 북미는 미국시장 회복으로 수출물량이 증가했으나, 중동 동유럽 등 신흥지역은 주요국의 정치적 경제적 불확실성 증가로 수요가 부진 하면서 수출 또한 감소했다. 경기부진으로 인한 동유럽 자동차 수요 위축, 브 라질 공업세 부과 및 현지공장 본격 가동, 이집트와 이라크의 정세 불안 등의 요인에 따라 동 지역으로의 수출이 크게 감소했다. 차종별 수출은 승용차가 전년비 2.1% 감소한 294만 8천 대, 상용차가 10.8% 감소한 14만 1천 대였다. <표 Ⅱ-15> 자동차 수출 추이 대수 증가율 단위 : 대, % 승용차 2,007,230 2,610,949 2,980,659 3,012,584 2,948,352 상용차 141, , , , ,931 합계 2,148,862 2,772,107 3,151,708 3,170,634 3,089,283 승용차 상용차 합계 자료 : 한국자동차산업협회(KAMA), 자동차통계월보 경형승용과 SUV 수출 호조 2012년에 300만 대를 돌파했던 승용차 수출은 2013년에 전년비 2.2% 감 소한 294만 6천 대로 후퇴했다. 경형승용, 대형승용, SUV, 미니밴의 수출이 증가했지만 주력 수출 차급인 소형승용의 수출 감소폭이 커서 전체 수출도 전 년비 감소했다. 경형승용은 전년비 11.6% 증가한 32만 9천 대가 수출되었다. 스파크가 10.4% 증가한 16만 6천 대, 모닝이 전년비 12.9% 증가한 16만 3천 대의 수출 실적을 기록했다. 소형승용의 수출은 전년에 비해 22만 5천 대가 줄어든 119만 4천 대로 전 년비 15.8%라는 큰 폭의 감소세를 보였다. 대부분 모델이 전년비 수출 감소를 보인 가운데 특히 단종된 아베오와 젠트라의 빈 자리가 메워지지 못하면서 감 소폭이 커졌다. 엑센트(24만 대), 아반떼(23만 7천 대), 프라이드(22만 2천 대) 가 각각 20만 대 이상씩 수출되었으며, 새로 투입된 K3가 17만 5천 대 수출 되었으나 이전 모델인 포르테의 전년 수출대수를 유지하지 못했다

42 산업 동향 및 전망 중형승용은 전년비 6.1% 감소한 20만 7천 대가 수출되었다. i40(4만 5천 대)의 수출은 증가했으나 K5(7만 3천 대), 쏘나타(6만 2천 대), 말리부(1만 9 천 대)의 수출은 감소했다. 대형승용 수출은 9만 9천 대로 전년비 10.3% 증가했다. 그랜저(1만 9천 대)의 수출은 감소했으나 제네시스(4만 5천 대)와 K7(1만 9천 대) 수출이 호조 를 보였다. SUV는 전년비 12.6% 증가한 101만 7천 대가 수출되었다. 한국GM의 수출 전략 모델인 트랙스가 19만 4천 대 수출되면서 SUV 차급의 수출 증대를 견인 했다. 그 밖에 쏘울(15만 1천 대, 전년비 +1.8%), 투싼(14만 8천 대, 전년비 19,0%), 스포티지(11만 3천 대, 전년비 -3.2%)가 10만 대 이상씩 수출되었고, 그 뒤를 이어 싼타페(9만 4천 대, 전년비 5.0%), 캡티바(8만 대, 전년비 19.8%), 쏘렌토(7만 1천 대, 전년비 9.3%)가 각각 5만 대 이상씩 수출되었다. 미니밴 수출은 카니발과 올란도의 부진에도 불구하고 카렌스(5만 3천 대)의 호 조로 전년비 16.4% 증가한 10만 대의 실적을 기록했다. 이상과 같은 차급별 수출 구성 변화로 인해 2010년 승용차 수출의 57.5% 를 담당했던 소형승용의 점유율은 2013년에 40.6%로 축소된 반면, SUV의 점 유율은 같은 기간 동안에 22.5%에서 34.5%로 확대되었다. <표 Ⅱ-16> 승용 차급별 수출 단위 : 만 대, % 구성비 증가율 경 형 소 형 중 형 대 형 S U V 미니밴 합 계 자료 : 한국자동차산업협회(KAMA), 자동차통계월보 모델별로는 엑센트가 24만 대로 승용차 전체 수출 중에서 1위를 차지했고, 아반떼(23만 7천 대), 프라이드(22만 2천 대), 트랙스(19만 4천 대), K3(17만

43 산업 동향 및 전망 5천 대)가 그 뒤를 이었다. 이들 상위 5개 모델과 더불어 스파크, 모닝, 쏘울, 투싼, 스포티지가 각각 10만 대 이상의 수출 실적으로 수출 상위 10위권에 들 었다. 상위 10위권 수출 모델에는 현대 3개(엑센트, 아반떼, 투싼), 기아 5개 (프라이드, K3, 모닝, 스포티지, 쏘울), 한국GM 2개(트랙스, 스파크)가 각각 포함되었다. <표 Ⅱ-17> 승용 모델별 수출 순위 추이 단위 : 만 대 순위 포르테 21.8 아반떼 24.0 아반떼 25.1 엑센트 라세티 20.6 엑센트 20.9 엑센트 24.8 아반떼 아반떼 18.4 포르테 20.4 프라이드 22.0 프라이드 젠트라 16.7 크루즈 18.3 포르테 19.3 트랙스 프라이드 16.6 투싼 17.3 투싼 18.2 K 자료 : 한국자동차산업협회(KAMA), 자동차통계월보 대당 수출가격, 1만 5천 달러 돌파 2013년에는 수출대수가 감소했음에도 불구하고 대형승용과 RV 등 고가 차 량의 수출이 증가하면서 완성차 수출액은 전년비 3.0% 증가한 486억 달러로 사상 최고치를 기록했다. 수입차 판매대수 증가에 따라 수입액도 63억 3억 달 러로 늘어났지만 자동차의 무역수지는 423억 달러로 전년비 소폭 증가했다. <표 Ⅱ-18> 자동차 수출입 추이 단위 : 억 달러, % 수출 수입 무역수지(B) 자료 : 한국무역협회 주 : MTI 코드 741 기준 자동차 총 수출대상국은 199개국이며, 수출 1대당 평균 가격은 전년에 비해 5.8% 상승한 1만 5,743달러로 1만 5천 달러를 돌파했다

44 산업 동향 및 전망 <표 Ⅱ-19> 자동차 수출 대상국 수 추이 단위 : 개국, 달러 총수출대상국 만대 초과 천대 초과 천대 이하 국가당수출대수 14,216 15,759 15,696 15,524 대당수출단가 12,119 13,596 14,887 15,743 자료 : 한국자동차산업협회(KAMA), 자동차통계월보 상반기 부진, 하반기 회복 2013년 수출은 상반기에 부진한 모습을 보이다가 하반기에 접어들면서 점 차 회복되는 모습을 보였다. 연초에는 북미 수출의 증가에도 불구하고 유로존 재정위기가 장기화되면서 유럽 수출이 감소하고, 현대 브라질 공장 가동 등의 영향으로 남미 지역 수출도 감소하면서 1/4분기 수출이 전년동기비 8.6% 감소 한 78만 대에 머물렀다. 이와 같은 시장 흐름이 지속되고 현대의 주말특근 미 실시 등에 따른 공급차질까지 겹치면서 2/4분기 수출도 전년동기비 4.5% 감소 한 81만 대에 머물렀다. <그림 Ⅱ-7> 월별 완성차 수출 추이 증감율 단위 : 만 대, % 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 -30 자료 : 한국자동차산업협회(KAMA), 자동차통계월보

45 산업 동향 및 전망 3/4분기에는 미국의 양적 완화 축소 계획에 따른 글로벌 불확실성 증대 및 그에 따른 수요 위축, 국내 일부 업체의 주말특근 미실시와 부분 파업으로 인 한 공급차질, 엔저 현상으로 인한 경쟁력 약화 등의 요인이 겹치면서 수출은 64만 4천 대에 그쳤으나 전년 8월 파업으로 인한 기저효과로 인해 전년동기비 증가율은 0.9%로 나타났다. 4/4분기에는 전략 모델의 수출 본격화, 공급 정상 화, 유럽 현지시장 여건 개선 등의 요인에 힘입어 전년동기비 2.9% 증가한 85 만 6천 대가 수출되었다. 기아와 쌍용의 수출 증가 2013년에는 주요 5사 중 기아와 쌍용의 수출이 증가했다. 현대는 승용 108 만 7천 대, 상용 8만 6천 대 등 총 113만 2천 대를 수출하여 전년비 5.6% 감 소했다. 해외 공장의 생산 증대 및 신흥국 시장의 침체와 함께 주간연속 2교대 제 실시, 주말특근 미실시 등에 따른 공급 차질이 수출 감소의 원인이었다. 기아는 전년비 2.7% 증가한 113만 2천 대를 수출하여 역대 최고치를 기록 했다. 해외 시장에서 인지도가 향상되고 공급 차질이 적었다는 점이 수출 확대 를 뒷받침했다. 모닝과 프라이드가 각각 16만 3천 대, 22만 3천 대 수출되어 전년비 증가세를 유지했고, K3는 17만 4천 대가 수출되어 단종된 포르테의 전 년 수출대수에 미치지 못했지만 K7 수출이 증가하면서 승용 수출대수는 67만 1천 대를 기록했다. SUV에서는 쏘울(15만 1천 대)의 수출이 소폭 증가했지만 스포티지(1만 3천 대), 쏘렌토(7만 1천 대), 모하비(6천 대)의 수출이 감소하면 서 전년 수준에 미치지 못하는 34만 2천 대가 수출되었다. 한편, 미니밴에서는 카렌스(5만 4천 대)의 호조로 전년보다 늘어난 7만 2천 대가 수출되었다. 한국GM의 수출은 63만 대로 전년비 4.0% 감소했다. 승용에서는 스파크 수출이 16만 6천 대로 호조를 보였으나 아베오, 라세티, 크루즈 등 다른 모델 의 수출이 급감하면서 수출이 전년비 31.5% 줄어든 32만 9천 대에 머물렀다. RV에서는 전략 모델인 트랙스가 19만 4천 대의 호조를 보였지만 캡티바와 올 란도의 수출이 감소하여 전체적으로 부진했다. 르노삼성의 수출은 SM3의 닛산 OEM 공급 종료로 전년비 24.8% 감소한 7만 천 대로 떨어졌다. 이에 비해 쌍용은 러시아와 남미에 대한 수출 호조를 바탕으로 코란도의 판매가 늘어나고 신형 코란도 투리스모가 수출에 합류하면 서 전년비 10.0% 증가한 7만 천 대의 수출 실적을 기록했다

46 산업 동향 및 전망 <그림 Ⅱ-8> 업체별 완성차 수출 추이 단위 : 만 대 현대 기아 한국GM 르노삼성 쌍용 자료 : 한국자동차산업협회(KAMA), 자동차통계월보 북미, 서유럽, 아시아에 대한 수출 호조 지역별로 보면, 선진시장인 미국 서유럽과 성장세인 아시아에 대한 수출은 증가했으나, 중남미와 동유럽에 대한 수출은 현지 생산 확대로 인해 감소했다. 북미에는 경기회복을 바탕으로 한 미국시장의 회복세 지속, 고연비 소형차 선호도 증가, 국산차 품질경쟁력 제고, 2012년 하반기부터 본격 수출된 스파크 와 트랙스의 호조에 따른 한국GM의 수출 증가세(58.3%) 등의 요인으로 전년 비 5.6% 증가한 95만 5천 대가 수출되었다. 그 중에서 최대 시장인 미국 수출 은 전년비 9.5% 증가한 75만 9천 대로 나타났다. 유럽에는 서유럽에서 트랙스, 스파크, 모닝의 호조로 전년비 2.0% 증가한 40만 6천 대를 수출했지만, 동유럽에는 경기부진 여파로 러시아 등의 자동차 수요가 위축되면서 수출이 줄어들어(-20.3%) 유럽 전체로는 7.2% 감소한 63 만 3천 대가 수출되었다. 아시아에서는 SUV 수요가 확대되고 있는 중국으로 쌍용(+89.4%), 르노삼 성(+30.8%) 수출이 높은 증가세를 보여 아시아 전체적으로 전년비 5.4% 증가 한 18만 9천 대가 수출되었다. 중남미 지역에서는 중국업체의 저가정책으로 인해 칠레에 대한 수출이 감소 했고, 브라질에서도 현지 공장이 본격 가동되면서 중남미 수출이 전년비 12.0% 감소한 38만 1천 대에 머물렀다

47 산업 동향 및 전망 중동 지역에 대한 수출은 안정적인 경제 성장세를 보인 사우디아라비아로의 수출이 증가했음에도 불구하고 정정이 불안한 이집트와 터키 등에 대한 수출이 줄어들면서 전년비 3.4% 감소한 59만 4천 대로 나타났다. 2013년 10대 수출대상국은 미국(75만 9천 대), 사우디아라비아(19만 6천 대), 러시아(14만 4천 대), 호주(13만 5천 대), 캐나다(13만 3천 대), 독일(11만 3천 대), 칠레(10만 9천 대), 중국(9만 1천 대), 영국(7만 3천 대), 이라크(6만 7천 대) 순으로 나타났다. 한편, KD는 승용차 125만 9천 대, 상용차 6만 4천 대 등 총 132만 3천 대가 수출되었다. <표 Ⅱ-20> 지역별 완성차 수출 추이 단위 : 대, % 북 미 608, , , , ,273 (28.3) (24.4) (24.5) (28.5) (30.9) 서유럽 302, , , , ,367 (14.1) (10.8) (13.5) (12.6) (13.2) 동유럽 98, , , , ,023 (4.6) (8.7) (8.5) (8.9) (7.3) 아시아 114, , , , ,480 (5.3) (6.1) (7.2) (5.6) (6.1) 중남미 283, , , , ,455 (13.2) (16.1) (15.7) (13.7) (12.3) 태평양 147, , , , ,637 (6.9) (6.5) (5.1) (5.1) (5.1) 아프리카 173, , , , ,405 (8.1) (6.2) (5.7) (6.2) (5.9) 중 동 419, , , , ,643 (19.5) (21.2) (19.9) (19.4 ) (19.2) 합 계 2,148,862 2,772,107 3,151,708 3,170,634 3,089,283 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 자료 : 한국자동차산업협회(KAMA), 자동차통계월보 주 : ( )안은 전체 수출에서 차지하는 비중

48 산업 동향 및 전망 3) 보유 자동차 보유대수 1,940만 대 2013년 말 현재 국내 자동차 보유대수는 전년비 2.7% 증가한 1,940만 1천 대로 2천만 대 시대를 향해 다가가고 있다. 2013년 한 해 동안 보유대수는 53 만 대가 늘었으며 그 중 50만 1천 대가 승용차였다. 차종별로는 승용 1,507만 8천 대(구성비 77.7%), 승합차 97만 1천 대(구성 비 5.0%), 화물 및 특수차 335만 2천 대(구성비 17.3%)로 나타나 승용차 비중 확대, 승합차 비중 축소 추세가 이어지고 있다. 보유 자동차의 용도별로는 자가용 1,820만 2천 대(93.8%), 영업용 112만 6 천 대(5.8%), 관용 7만 3천 대(0.4%)로 구성되어 있다. 수입 자동차 보유대수는 90만 4천 대로 전체 자동차 보유대수의 4.7%를 차지하고 있으며, 그 중에서 수입 승용차는 87만 2천 대로 승용차 전체에서 5.8%를 차지했다. <표 Ⅱ-21> 차종별 자동차 보유대수 추이 단위 : 만 대 항 목 승 용 차 승 합 차 화물차 특수차 합 계 자료 : 한국자동차산업협회(KAMA), 자동차등록통계월보 2012년 말 기준 차령 10년 이상 자동차는 658만 7천 대로 전년에 비해 34 만 대가 늘어나면서 전체 보유대수 중에서 차지하는 비중도 34.0%로 늘어났 다. 차령 2년 미만의 비중은 15.8%로 감소세가 이어지고 있으며, 차령 2~5년 구간에서는 자동차 수요가 확대되었던 2009~2011년 동안 판매된 차량이 포함 되면서 구성비가 증가하는 모습을 보이고 있다

49 산업 동향 및 전망 <표 Ⅱ-22> 차령별 자동차 보유대수 추이 단위 : 만 대, % 2011년 2012년 2013년 전 체 2년 미만 5년 미만 10년 미만 10년 이상 보유대수 1, (비 중) (100.0) (16.7) (20.8) (31.6) (30.9) 보유대수 1, (비 중) (100.0 ) (16.4) (21.4) (29.1) (33.2) 보유대수 1, (비 중) (100.0) (15.8) (22.5) (27.7) (34.0) 자료 : 한국자동차산업협회(KAMA), 자동차등록통계월보 지역별로는 서울에 297만 4천 대, 경기도에 452만 5천 대, 6대 광역시에 502만 5천 대가 등록되어 있다. 서울 등록대수의 비중이 감소세를 지속하는 가 운데 강원도와 제주도가 포함된 기타 지역의 보유대수 증가율이 높게 나타났다. <표 Ⅱ-23> 지역별 자동차 보유대수 추이 단위 : 만 대, % 지역구분 구성비 증가율 서 울 대 광역시 경 기 도 충 청 도 전 라 도 경 상 도 기 타 합 계 1, , 자료 : 한국자동차산업협회(KAMA), 자동차등록통계월보 주 : 6대 광역시에는 부산시, 대구시, 인천시, 광주시, 대전시, 울산시가 포함됨 자동차 연료별로는 휘발유차가 전체의 49.5%인 940만 대, 경유차는 36.8%인 700만 2천 대로 이들 차량이 전체의 86.3%를 차지하고 있다. LPG 차는 239만 2천 대로 전체 보유 차량의 12.6%를 차지하고 있고, 2009년부터 판매가 본격화된 하이브리드차는 10만 4천 대가 등록되어 점유율 0.5%를 차지 했다

50 산업 동향 및 전망 <그림 Ⅱ-9> 연료별 자동차 보유대수 (2013년말 기준) 단위 : 만 대 HEV % 기타 % LPG % 휘발유 % 경유 % 자료 : 한국자동차산업협회(KAMA), 자동차등록통계월보 신규등록, 경유차가 휘발유차 추월 2013년 유종별 신규등록대수는 휘발유차가 전년비 9.3% 감소한 반면에 LPG차와 경유차는 각각 2.5%, 13.5% 증가했다. 신규등록차량 중 유종별 구성 비는 경유 43.5%, 휘발유 42.5%, LPG 11.4%, HEV 등 2.5% 순으로 경유의 비중이 가장 높게 나타났다. 경유차 신규등록대수가 휘발유차를 앞지르게 된 것은 2013년에 상대적으로 저렴한 연료비, 높은 연비 등을 장점으로 레저용 RV차와 수입 디젤승용차의 판매가 증가하고, 경유를 주로 사용하는 상용차의 판매가 전년에 비해 회복세를 보였기 때문이다. 2013년에 하이브리드차는 총 2만 9,060대가 등록되어 승용차 중 2.4%를 차지하였으며, 이 중 가솔린 하이브리드차(YF쏘나타, K5, 알페온 HEV 등)가 2만 8,168대 등록되었다. 한편 전기차의 신규등록은 614대에 불과하여 저조한 모습이었다

51 산업 동향 및 전망 <표 Ⅱ-24> 유종별 자동차 신규등록대수 단위 : 대, % 구분 2012 비중 2013 비중 증감률 총계 1,532, ,543, 휘발유 723, , 경유 592, , LPG 171, , HEV 휘발유 34, , LPG 2, 전기 기타 8, , 자료 : 국토교통부 주 : HEV (Hybrid Electric Vehicle) 경형 및 중대형 승용차 보유비중 확대 2013년 말 기준 승용차 배기량별 보유대수를 보면 경형에 해당하는 1.0l 이하는 149만 5천 대로 승용차 중에서 차지하는 비중이 전년의 9.5%에서 9.9%로 늘어났다. 1.0~1.6l 급은 341만 대로 전체 승용차 중 비중이 전년의 23.5%에서 22.7%로 축소되었으며, 1.6~2.0l 급은 631만 9천 대로 비중이 전년의 41.6%에서 41.9%로 늘어났다. 한편 2.0~3.0l 급은 311만 3천 대로 전년과 마찬가지로 20.6%의 비중을 유지했고, 3.0l 초과는 73만 6천 대로 전년 4.7%에서 4.9%로 비중이 늘어났다. <그림 Ⅱ-10> 배기량별 승용차 보유대수 (2013년 말 기준) 단위 : 만 대 2.0~3.0l 이하 % 3.0l 초과 % 1.6~2.0l 이하 % 1l 이하 % 1~1.6l 이하 % 자료 : 한국자동차산업협회(KAMA), 자동차등록통계월보

52 산업 동향 및 전망 4) 중고차 및 폐차 중고차 거래 330만 대 2013년 중고차 거래는 330만 8천 대로 전년비 0.8% 증가했다. 중고차 거 래 유형별로는 당사자거래가 전년에 비해 줄어든 반면에 사업자거래는 늘어나 상업적 중고차 거래가 다소 활성화되고 있는 것으로 해석된다. 국토교통부는 자동차 매매업 개선대책 을 수립하여 2014년부터 중고차 성능 보증책임을 강화하기 위해 매매업자의 보험가입을 의무화하고 매매알선의 양성화와 자동차 경매장 활성화 등을 통한 중고차 거래의 투명성 제고를 추진할 방침이어서 이 러한 조치가 중고차 거래 활성화에 미칠 영향이 주목된다. <표 Ⅱ-25> 중고차 거래 추이 단위 : 만 대 당사자거래 사업자거래 합 계 자료 : 국토교통부, 자동차등록현황 2013년 중고차 수출은 24만 7천 대로 전년비 20.5% 감소했다. 중고 승용 차는 전년비 26.0% 줄어든 15만 7천 대가 수출되었고, 버스와 트럭은 각각 2 만 7천 대와 6만 4천 대가 수출되었다. <표 Ⅱ-26> 중고차 수출 추이 단위 : 대, % 승 용 차 153, , , , ,216 버 스 25,895 29,731 30,899 29,925 26,526 트 럭 56,586 54,947 68,922 69,021 63,830 합 계 236, , , , ,572 (증가율) (2.4) (-9.4) (16.1) (25.5) (-20.5) 자료 : 국토교통부, 자동차등록현황

53 산업 동향 및 전망 폐차 감소세 지속 2012년 폐차대수는 77만 1천 대로 전년비 3.0% 감소했다. 작년 말 자동차 보유대수를 기준으로 한 폐차율은 전년의 4.7%에서 4.1%로 낮아졌다. <표 Ⅱ-27> 자동차 폐차대수 추이 단위 : 대, % 폐차대수 711, , , , ,096 (증가율) (8.6) (-5.3) (25.5) (-6.0) (-3.0) 폐차율 자료 : 한국자동차해체재활용업협회 주 : 폐차율은 당해년도 폐차대수를 전년도 말 등록대수로 나눈 값임 년 전망 대내외 경제 성장 기대 속에 불확실성 확대 2014년은 글로벌 금융위기 이후의 위기 국면이 마무리되고, 새로운 성장 기회를 모색하는 중요한 한 해가 될 것으로 보인다. 하지만 미국의 양적완화 축소 등 위기 극복을 위해 시행되었던 정책을 정상화하는 과정에서 리스파크와 불확실성은 확대될 것으로 보인다. 대외적으로는 1 미국 양적완화 축소 파장, 2 신흥국 금융불안 가능성, 3 유럽 경기회복 지연, 4 BRICs 성장둔화 우려, 5 아베노믹스의 부작용, 6 국제 원자재 가격 변동성 확대, 7 통상마찰 확대 가능성 등이 불안요인으 로 작용할 전망이다. 미국이 양적완화 축소를 점진적으로 시행하면서 그 충격 이 예상보다 약화될 것으로 보이지만, 신흥국 금융불안 가능성은 여전하다. 유 럽 경제도 회복과정이 순탄치 않아 보이며 중국 등 BRICs의 성장 둔화도 글로 벌 경기회복에 부정적으로 작용할 전망이다. 그 밖에 국제 원자재 가격도 미국 의 셰일오일 등과 같은 대체에너지 확대와 아 중동의 정세 불안으로 변동성이 클 것으로 예상되는 가운데 세계 각국이 자국의 이익 증대를 위해 보호무역 정 책을 펼치는점도 세계 경제에 큰 부담으로 작용할 전망이다. 대내적으로는 1 원-고, 엔-저 장기화, 2 내수경기 위축, 3 가계 재

54 산업 동향 및 전망 무구조 악화, 4 기업 구조조정 확대, 5 재정 건전성 악화가 불안요인이다. 최근 확대되고 있는 원-고, 엔-저 는 수출 경쟁력 악화에 따른 수출경기 부진과 기업의 수익성 악화 등을 통해 국내 경제에 악영향을 미칠 전망이다. 또한 가계부채 확대, 부동산경기 회복 부진, 기업의 구조조정 확대 등에 따른 소비 및 투자 위축도 내수경기 회복에 걸림돌로 작용할 것으로 보이며, 재정악 화로 인해 정부의 경기부양 여력이 부족하다는 점도 우려스럽다. 이상과 같이 2014년 자동차산업을 둘러싼 환경은 세계 경제의 회복에 따라 점진적으로 개선되겠지만 대내외 불확실성은 여전히 높을 전망이다. 자동차업 계의 관점에서는 선진국을 중심으로 한 세계 경제가 회복되고 금융시장이 안정 되면서 객관적인 경영환경은 작년보다 나아지겠지만 그동안 유리하게 작용했던 환율, 대외통상 등의 이점이 사라지면서 업계 내 경쟁은 더욱 심화될 가능성이 크다. 자동차시장 여건 개선 기대 2014년 국내 자동차시장은 시장을 둘러싼 외부 상황과 내부 여건이 개선되 면서 성장국면에 진입할 수 있을 것으로 예상된다. 시장 외적으로는 대내외 경 기 개선, 내부적으로는 주요 모델 신차 출시 등이 수요 증가를 이끌 호재로 작 용할 전망이다. 선진국 중심의 대외 경기 호전으로 국내 경제도 지난해보다 회복세가 뚜렷 해질 전망이다. 미국의 경기 회복 가속 및 양적완화 축소 속도 조절에 따른 불 확실성 해소, 유럽의 경기 침체 탈피 조짐 등 주요 지역 경기가 개선될 것으로 기대됨에 따라 국내 경제성장률도 3%대에 진입할 것으로 예상된다. 그러나 가 계부채 조정 지연, 주택경기 침체, 금리 인상 등의 요인들은 소비, 투자 등 민 간부문 경제 회복을 위협하면서 자동차 수요 확대를 제약할 수 있는 요인으로 지목되고 있다. 자동차시장 내부적으로는 10년 이상된 노후차량이 지속적으로 늘어나면서 대체수요가 증가하고 있다. 신차효과가 크게 나타나지 못했던 2013년에 비해 2014년에는 전년 말에 출시된 신차와 더불어 수요 규모가 큰 주요 모델의 신 차가 발표되면서 신차효과도 본격적으로 나타날 것으로 기대된다. 정책 측면에서는 한-미 FTA 발효로 2,000cc 초과 차량에 대해 개별소비 세가 7%에서 6%로 추가 인하되고, 한-EU FTA 발효로 2014년 7월부터 유럽

55 산업 동향 및 전망 산 자동차에 무관세가 적용된다. 자동차 관리법 개정안에 따라 제작사들은 지 정된 부품에 대한 가격 자료를 홈페이지에 공개해야 하며, 수출차량 및 수입차 량 모두 제작결함으로 시정된 사례가 있을 경우에 그 내용을 국토교통부에 제 출해야 한다. 배출가스 허용기준 등 환경규제도 점진적으로 강화되는 추세이 다. 경형승용과 소형승용의 경우 0.024g/km에서 0.023g/km로, 소형화물, 중 형승용 및 화물은 0.029g/km에서 0.027g/km로 평균배출량 기준이 강화된 다. 대형승용 및 화물의 경우 전년에 신차에만 적용되었던 메탄, 암모니아 등 배출가스 허용기준이 2014년부터 기존 차량에도 전면 적용된다. <표 Ⅱ-28> 2014년 국내 자동차시장 여건 긍정적 요인 국내경기 주요지표 ( 13 14) - 경제성장률 2.8% 3.7% - 민간소비 1.9% 3.6% - 설비투자 -1.1% 8.4% 주요 모델 신차 출시 : - 현대(쏘나타 후속), 기아(카니발 및 쏘렌토R 후속), 르노삼성(QM3) 한-미 FTA 관련 개별소비세('14.1) 인하 cc 초과 7% 6% 10년 이상된 노후차량 증가 - 626만 대( 12말) 659만 대( 13말) 유가안정(배럴) : 108$( 13) 103$( 14) 전기차 개별소비세, 취득세 감면 ( 12 14) 및 보조금 지급 자료 : 한국자동차산업협회(KAMA) 부정적 요인 가계부채 부담 가중 - 941조원( 12.3/4분기) 992조원 ( 13.3/4분기) : 5.4% 수입차 시장잠식 확대 - 점유율 10.5%( 13) 11.4%( 14) cc 미만 수입차 경쟁력 강화 한-EU FTA 추가 관세 인하( 14.7) cc 초과 : 1.6% 0% cc 이하 : 4.0% 2.6% 배출가스 허용기준 강화 - 휘발유/가스 자동차 강화( 14.1) - 디젤승용차 EURO 6 적용( 14.9) 국내시장, 증가세로 전환 2014년 국내 자동차시장은 전년비 2.7% 증가한 158만 대로 확대될 것으로 예상된다. 국내외 경제 여건이 개선되고, 신차가 많지 않았던 지난 2년과 달리 2014년에는 국내업체 주요 모델의 신차 출시가 예정되어 있는 점도 수요 확대 를 기대하게 하는 배경이다. 국내업체의 경우 현대는 2013년 11월 제네시스, 12월 그랜저 하이브리드에 이어 2014년에는 주력 모델인 쏘나타 출시를 앞두 고 있다. 기아는 2013년 12월 K7 하이브리드를 출시했으며, 2014년에는 그랜

56 산업 동향 및 전망 드 카니발 출시를 계획하고 있다. 2013년 하반기부터 회복세를 타고 있는 르 노삼성은 SM5 디젤, QM3를 투입했다. 수입차는 신차 공세로 빠르게 판매를 확대했던 지난 2년과 비교했을 때 신차 규모가 증가하지는 않지만, 소형차와 RV 신차가 확대되고 쿠페, 해치백, 컨버터블 등 다양한 바디타입의 출시가 지 속될 것으로 보인다. 또한 2013년 하반기 출시된 BMW 5시리즈, 벤츠 E클래 스 등 수입차시장 인기 모델의 신차효과가 2014년에도 지속될 것으로 예상된 다. 국내업체와 수입업체를 아우르는 전기차 출시도 눈에 띄는 특징이다 년 하반기 선보인 한국GM 스파크 전기차, 르노삼성 SM3 Z.E.에 이어 2014 년에 기아 쏘울 전기차, BMW i3가 출시되는 등 전기차 출시가 잇따르고 있 어, 전기차 판매가 본격 개시될 것으로 보인다. <표 Ⅱ-29> 2014년 출시 예정 주요 신차 브랜드 주요 차종 현대 쏘나타, 그랜저 디젤 기아 쏘렌토, 카니발, K7 디젤, 쏘울 EV 국내 기타 말리부 디젤(한국지엠), CUV 신차(쌍용), QM3, SM5 디젤(르노삼성) BMW 2시리즈, X4, i3, i8 벤츠 CLA, GLA, 신형 C클래스 폭스바겐 골프 GTI, GTD, TSI 아우디 A3, RS7, TTS 컴피티션 포드 퓨전 HEV, 신형 머스탱(포드), MKZ HEV, MKC (링컨) 수입 기타 LF-NX(렉서스), 패스파인더(닛산), Q50(인피니티), 200C, 그랜드보이저(크라이슬러), 2008(푸조), 그랜드C 4 피카소(시트로엥) 자료 : 언론보도 종합, 한국수입자동차협회 차종별 국내 판매에서 승용은 증가하는 반면 RV와 소형상용은 감소할 것으 로 예상된다. 지난 2년간 뚜렷한 신차 출시가 없어 부진했던 승용은 인기 모델 의 신차 출시에 힘입어 3년 만에 증가할 전망이다. 같은 기간 빠르게 확대되었 던 SUV, 미니밴은 최근 2년 사이 주요 모델이 이미 신형으로 교체된 점을 감 안할 때, RV는 올해 신차의 성장동력이 약화되면서 소폭 감소할 것으로 보인 다. 차급별로는 중형, 대형과 수입차가 확대되는 가운데 기존에 성장을 지속해 왔던 SUV와 미니밴은 감소할 것으로 예상되며, 경차, 준중형은 전년 수준을 유지할 전망이다. 중형은 지난 3년간 국내 판매가 가장 큰 폭으로 감소해 주요

57 산업 동향 및 전망 차급 중 가장 부진한 실적을 기록했으나, 2014년에는 차급 내 최다 판매 모델 인 쏘나타 신차 출시에 힘입어 증가할 것으로 기대된다. 대형도 제네시스 신차 효과가 가시화되면서 판매가 늘어날 것으로 예상되어, 중형과 대형이 승용 판 매 회복을 견인할 전망이다. SUV는 기존 모델의 신차효과 약화, 최근 2년 대 비 신차 감소로 소폭 축소될 것으로 예상된다. 2013년 승합차 속도제한규제 적용 전 선수요가 발생하며 판매가 증가했던 미니밴도 2014년에는 수요가 감 소할 것으로 보인다. 수입차, 점유율 확대 지속 지난 수년간 고성장 가도를 달려온 수입차는 2014년에도 점유율을 확대하 지만 성장세는 소폭 둔화될 것으로 예상된다. 2013년에 신차 출시가 저조했던 국내업체와 대조적으로 수입업체는 소형차 도입, 주요 모델의 신형 투입 등을 통해 공세적으로 규모를 확대했다. 2014년에도 수입차는 한-미 FTA에 따른 개별소비세 추가 인하, 한-EU FTA에 따른 유럽산 무관세 실현 등으로 가격 경쟁력이 더욱 강화되면서 판매 호조를 이어갈 전망이다. 그러나 국내업체가 인기 모델 신차 출시, 주요 모델 디젤 라인업 강화 등으로 본격적인 반격에 나 설 것으로 보이고, 지난 2년간 주요 신차가 쏟아지면서 급격하게 확대되었던 기저효과도 작용하면서 2014년 수입차의 확대 속도는 소폭 둔화될 전망이다. 이에 따라 최근 2년간 20%대의 증가율을 기록했던 수입차는 10%대의 성장률 을 보일 것으로 예상된다. 업체별로는 2013년 전체 판매의 67%를 차지한 BMW, 폭스바겐, 벤츠, 아 우디 4개 독일계 브랜드의 강세가 이어질 것으로 보인다. 2013년 출시된 폭스 바겐 골프 신차, BMW 5시리즈 및 벤츠 E클래스 개조차 등 인기 모델의 신형 이 2014년에도 신차효과를 발휘하며 주요 브랜드의 성장을 견인할 것으로 예 상된다. 2014년에 BMW는 2시리즈, 4시리즈, X6 등 다양한 바디타입을 출시 해 국내에 전 라인업 도입을 완료하고, 전기차 i3와 플러그인 하이브리드차 i8 을 선보이며 국내업체와 함께 초기 전기차 시장을 형성해 나가겠다고 밝히고 있다. 폭스바겐은 골프 GTI, GTD, TSI 신형을 추가해 주력 모델 판매를 한층 강화할 전망이다. 벤츠는 소형 쿠페 CLA와 소형 SUV GLA를 추가 투입해 젊 은 고객층 공략 강화에 나서는 한편 하반기에는 4세대 C클래스를 출시할 것으 로 알려져 있다. 아우디는 소형 모델 A3를 선보이며 기존에 출시된 BMW 1시

58 산업 동향 및 전망 리즈, 벤츠 A클래스 등과 함께 고급 소형차 시장 확대를 도모할 전망이다. 2013년 도요타 부진, 포드 호조로 중위권에서 업체별로 명암이 갈린 상황 에서 2014년에는 중위권 업체의 판매 확대 노력이 주목되는 한편, 많은 수입 업체들이 RV 출시를 준비하고 있는 것으로 보인다. 2012년 캠리, 프리우스 등 신차를 출시하며 수입차시장 내 점유율을 8%대까지 빠르게 끌어올렸던 도요타 는 2013년에 수입 브랜드 중 보기 드물게 판매가 감소해 점유율이 4%대로 감 소했다. 반면 같은 기간 포드는 다운사이징 모델을 적극 도입해 점유율을 확대 하며 도요타와의 격차를 좁혔으며, 올해도 하이브리드차를 비롯한 신차 출시로 공세를 펼칠 것으로 보여 중위권 내 순위 경쟁이 더욱 심화될 것으로 보인다. 한편 2014년에는 수입업체들의 RV 출시도 잇따를 것으로 보인다. BMW, 벤츠 등 상위권인 독일업체는 물론 중하위권 업체도 RV 출시에 합세하면서 대다수 수입업체에 걸쳐 SUV, MPV 투입이 이루어질 것으로 예상되고 있다. 포드는 링컨 브랜드로 소형 SUV MKC를 출시하고, 렉서스는 소형 SUV LF-NX를 투입할 것으로 예상된다. 푸조와 시트로엥은 각각 소형 SUV 2008, 7인승 MPV 그랜드 C4 피카소를 출시할 것으로 알려졌으며, 닛산은 연초 7인승 SUV 패스파인더를 판매하겠다고 밝혔다. 크라이슬러도 중형승용 200C와 함께 2012년 판매를 중단했던 7인승 미니밴 그랜드 보이저를 재출시할 것으로 알려 져, 올해 수입 RV 출시가 활발할 것으로 기대된다. <표 Ⅱ-30> 국내 자동차 시장 차급별 전망 단위 : 만 대, % (E) 증가율 경 형 승 용 대 형 S U V 소 형 중 형 미 니 밴 소 계 상 버 스 용 트 럭 소 계 수 입 차 합 계 자료 : 한국자동차산업협회(KAMA)

59 산업 동향 및 전망 수출 여건 개선 기대 2014년 자동차수출은 전년의 감소세에서 벗어나 증가세로 전환될 것으로 기대된다. 이러한 전망은 FTA 발효 따른 가격경쟁력 강화, 선진시장 수요 확 대, 업체들의 신흥시장 수출 확대 노력 등의 긍정적 요인에 기반하고 있다. 미 국은 지난해 수요 회복에 이어 올해도 확대를 지속할 것으로 전망되며, 유럽 또한 수요 감소가 중단될 것으로 점쳐지고 있어 주요 수출처이자 FTA 체결 지 역인 양 시장 중심으로 수출이 확대될 것으로 기대된다. 쌍용, 르노삼성 등이 신흥시장 수출 비중 확대를 통해 해외 수출 증대를 계획하고 있는 점 또한 완 성차 수출에 긍정적인 요소이다. 그러나 원고-엔저 심화, 신흥시장 경기 부진 장기화 가능성 등이 수출 확 대의 리스파크로 작용할 수 있을 것으로 예상된다. 지난해부터 가시화된 원화 강세, 엔화 약세 흐름이 강화될 경우 글로벌 업체 대비 가격경쟁력이 약화되면 서 국내업체의 수출을 제약할 수 있을 전망이다. 또한 중동 주요국의 정정 불 안 증폭, 중남미 지역 신흥국 부진 심화 등 신흥국 리스파크가 상존하고 있어 신흥시장 수출물량 확보에 어려움을 겪을 수 있을 것으로 판단된다. 또한 국내 업체의 해외 생산 확대도 수출 증대를 제한하는 요인으로 남아있다. <표 Ⅱ-31> 2014년 수출 영향 요인 긍정적 요인 세계시장 증가세 지속 : 2.5%( 13) 4.8%( 14) - 미국 3.1%, 아 태평양 7.4%, 동유럽 6.3% 등 국산차의 품질 및 브랜드가치 상승 - 현대 53위 43위, 기아 87위 83위(글로벌 100대 브랜드) - 올해의 차, 추천차량 등에 다수 차종 선정 수출 신형모델 투입 한-EU FTA 추가 관세인하( 14.7) cc 초과(2.0% 0%), 이하 (5.0% 3.3%) 르노삼성, 닛산 OEM 수출차량 위탁 생산( 14.하반기) 현대 중도실리노선 노조 출범 ( 09 11년 무분규) 부정적 요인 미국 양적완화 축소 본격화에 따른 신흥국 경기불안 등 금융 및 실물경 기 회복세 제한 주간연속 2교대제 시행 (한국지엠, 14.1) 원화절상, 엔화절하에 따른 가격경 쟁력 약화 - 원/달러 환율 : 1,095원( 13) 1,060원( 14) 글로벌업체의 고연비차 출시확대와 가격할인 등 공격적인 판촉전략 현대, 기아 해외생산 확대 - 411만 대( 13) 440만 대( 14)

60 산업 동향 및 전망 자동차 수출 320만 대 전망 수출시장 여건 개선 등의 요인에 따라 2014년 자동차수출은 3.7% 증가한 320만 대로 반등할 것으로 예상된다. 지역별로는 북미, 아프리카 중동, 유럽 에 대한 수출은 증가하고, 아시아와 중남미에 대한 수출은 감소할 것으로 예상 된다. 2014년 북미 수출은 미국 등의 견조한 대체수요, 국산차의 품질 및 브랜드 가치 상승, 신차 및 다양한 부분변경 모델 출시 등으로 전년비 3.2% 증가한 99만 대로 전망된다. 미국으로의 수출은 국산차의 제품력 향상, 신차 투입, 고 연비 소형차 선호도 증가 등으로 전년비 2.0% 증가할 것으로 예상된다. 유럽 수출은 경기회복 국면 진입 및 경기부양책 실시에 따른 수요 증가, 한 -EU FTA로 인한 가격경쟁력 향상과 제품력 및 브랜드 인지도 상승, 판매망 확충, 프리미엄 차종(신형 제네시스) 첫 출시 등으로 전년비 6.3% 증가한 67 만 대로 예상된다. 서유럽으로의 수출은 4.7% 증가한 42만 대, 동유럽으로의 수출은 9.0% 증가한 25만 대로 전망된다. 아프리카 중동 수출은 경제성장 지속 및 사회 안정, 세계경기 회복으로 인 한 원유 수요증가와 정부 지출 증가로 자동차수요가 확대되어 전년비 6.9% 증 가한 83만 대로 예상된다. 중남미 수출은 브라질 현지공장 생산물량 증가에 따른 부정적 효과를 한- 콜롬비아 FTA 효과 등이 만회하여 전년비 0.2% 감소한 38만 대로 예상된다. <표 Ⅱ-32> 지역별 자동차 수출 전망 단위 : 만 대, % (F) 대수 구성비 대수 구성비 증가율 북미 미국 유럽 서유럽 동유럽 아시아 태평양 아프리카 중동 중남미 합 계 자료 : 한국자동차산업협회(KAMA)