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1 목 분 기 보 고 서 대표이사 등의 확인 I. 회사의 개요 회사의 개요 회사의 연혁 자본금 변동사항 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 의결권 현황 배당에 관한 사항 등 II. 사업의 내용 III. 재무에 관한 사항 IV. 감사인의 감사의견 등 V. 이사의 경영진단 및 분석의견 VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 이사회에 관한 사항 감사제도에 관한 사항 주주의 의결권 행사에 관한 사항 계열회사 등의 현황 VII. 주주에 관한 사항 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 주식 소유현황 소액주주현황 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 임원 및 직원의 현황 임원 현황 직원 현황 임원의 보수 등 IX. 이해관계자와의 거래내용 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 XI. 재무제표 등 기업어음증권 발행실적 XII. 부속명세서 전문가의 확인 전문가의 확인 전문가와의 이해관계 차

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3 분 기 보 고 서 (제 39기 3분기) 사업연도 2012년 01월 01일 부터 2012년 09월 30일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2012년 11월 29일 회 사 명 : 한화케미칼 주식회사 대 표 이 사 : 방 한 홍 본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 장교동 1번지 (전 화) (홈페이지) 작 성 책 임 자 : (직 책) 부 장 (성 명) 민 유 식 (전 화) dart.fss.or.kr Page 2

4 대표이사 등의 확인 dart.fss.or.kr Page 3

5 1. 회사의 개요 I. 회사의 개요 당사는 2011년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였습니다. 연결회사의 한국채 택국제회계기준으로의 전환일은 2010년 1월 1일이며, 한국채택국제회계기준 채택일은 2011년 1월 1일입니다. 연결회사는 2010년 1월 1일의 개시재무상태표를 작성하였으며, 연 결재무제표 보고일은 2012년 09월 30일입니다. 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "한화케미칼 주식회사"라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 "HANWHA CHEMICAL CORPORATION"으로 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "한화케미칼 (주)" 또는 "HCC"라고 표기합니다. 나. 설립일자 당사는 1965년 8월 설립된 한국화성공업을 전신으로 하여 1974년 4월 한양화학지주(주)를 설립하였으며 1974년 6월 한국거래소 유가증권 시장에 주식을 상장하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소: 서울시 중구 장교동 1번지 전화번호: 홈페이지: 라. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규 사업 당사는 PE에서 PVC 및 CA에 이르기까지 일관된 생산체계를 구축한 종합화학 기업이며, 유 기화학과 무기화학 산업의 균형을 이루고 있습니다. 세계적인 기술과 품질 경쟁력으로 아시 아 화학산업을 선도하고 있는 한화케미칼은 기존사업의 경쟁력 강화, 글로벌 사업영역 확대, 미래 유망사업 발굴 등을 통하여 석유화학 경기 변동에도 흔들림 없는 안정적 수익 창출 기 반을 확보하여 최고의 경쟁력을 갖춘 글로벌 화학 선도기업으로 도약하고 있습니다. 또한 2011년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결 대상 종속회사를 통하여 플라스틱제 품 제조업(한화엘앤씨, 한화폴리드리머 등), 소매업(한화갤러리아, 한화타임월드 등), 의약품 제조업(드림파마), 부동산업(한화도시개발 등), 태양광사업(Hanwha SolarOne 등) 및 기타 사업을 영위하고 있습니다. (상세 내용은 동 공시서류의 '사. 연결대상 종속회사 개황' 및 'II. 사업의 내용' 참조) 마. 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 한화그룹에 속한 계열회사로서 2012년 9월 말 기준 한화그룹에서는 당사를 포함한 국내 52개 계열회사와 해외 83개 계열회사가 소속되어 있으며 그 상세현황은 다음과 같습니다. (1) 국내법인 업 종 주 권 상 장 법 인 비 상 장 법 인 dart.fss.or.kr Page 4

6 제조,건설, 서비스,레저 등 (44) 금융 (8) (주)한화, 한화케미칼(주), (주)한화타임월드 한화투자증권(주), 한화손해보험(주), 대한생명보험(주) 한화엘앤씨(주), 한화폴리드리머(주), 한화나노텍(주), 에이치컴파운드(주) (주)한화건설, (주)드림파마, 한화테크엠(주), (주)대덕테크노밸리, (주)아산테크노 밸리, (주)서산테크노밸리, (주)당진테크노폴리스, 군장열병합발전(주), 여수열병합 발전(주) (주)예산테크노밸리, (주)김해테크노밸리, (주)한화도시개발, (주)경기화성바이오밸 리 농업법인그린투모로우, (주)여수씨월드, (주)일산씨월드, (주)태경화성 한화솔라에너지(주), 이글스에너지(주), (주)한화갤러리아, 한화호텔앤드리조트(주), (주)한화육삼시티, (주)한컴, 한화에스앤씨(주), (주)한화이글스, 한화역사(주), 한화관광(주), 환경시설운영(주), 군포에코텍(주), 양주엔바이로(주), 검단에코텍(주 ), 엔에이치엘개발(주), 한화케미칼오버시즈홀딩스(주), 경주엔바이로(주), 휴먼파워 (주), (주)씨스페이시스, (주)에스앤에스에이스 한화자산운용(주), 한화인베스트먼트(주), 대생손해사정(주), 대한티엠에스(주) (주)한화저축은행 회사수(52) 6 46 한화투자증권(주)는 2012년 9월 3일자로 한화증권(주)에 흡수합병되었으며 한화증권(주)는 한화투자증권(주)로 사명 변경하였습니다. 2012년 10월 2일자로 에코이앤오(주)가 편입되었습니다. 대한생명보험(주), 대생손해사정(주), 대한티엠에스(주)는 2012년 10월 9일자로 한화생명보험(주), 한화손해사정(주), 한화티엠에스(주)로 사명을 변경하였습니다. 여수 열병합발전(주)는 2012년 10월 31일자로 군장열병합발전(주)를 흡수합병 하였고, 한화에너지(주)로 사명을 변경하였습니다. (2) 해외법인 회 사 명 비 고 한화(상해) 투자자문 유한회사 중국 한화 賀 化 무역(상해)유한공사 중국 Hanwha Japan Co.,Ltd. 일본 Acropark Golf Corp. 일본 Hanwha Hongkong Co.,Ltd. 홍콩 한화국제무역(상해)유한공사 중국 Hanwha International(S) Pte Ltd. 싱가폴 Hanwha Europe Gmbh 독일 Tecsol Srl 이탈리아 Maxxsol 01 srl. 이탈리아 Hanwha Internacional do Brasil Intermediacoes de Negocios Ltda. 브라질 Hanwha Resources (Australia) Pty Ltd. 호주 Hanwha Resources (Canada) Ltd. 캐나다 Hanwha Resources(USA) Corporation 미국 dart.fss.or.kr Page 5

7 Eagle Petroleum Corsicana, LLC Eagle Petroleum Monterey, LLC Eagle Petroleum, LLC Hanwha Greentech Limited. Think Biotech(Cambodia) Co., Ltd. Hanwha Machinery Corporation Hanwha America Development Inc. Hanwha International Corp. Hanwha L&C Holdings USA Inc. Hanwha Holdings (USA), INC. Hanwha America Development LLC. Hale Ali'i Park Association, LLC Hanwha Hawaii LLC Hale Ka Lae, LLC Hanwha Development Services LLC. Hanwha Sonoran LLC. Sonoran Vista LLC. Hanwha Riverside LLC Hanwha Parcel O LLC Hanwha Chandler LLC. Chandler LLC. Hanwha International LLC. Hanwha Village Market, LLC Hanwha L&C USA LLC Hanwha West Properties LLC Hanwha Machinery America Inc. Universal Bearings LLC. Hanwha L&C Holdings USA LLC Hanwha L&C Alabama LLC Hanwha Azdel, Inc. Hanwha Aerospace, LLC Keeley Aerospace, Ltd Hanwha PVPLUS LLC Silent Power Inc Hanwha Solar America LLC Hanwha Chemical (Ningbo) Co.,Ltd. Hanwha Chemical (Thailand) Co.,Ltd. 미국 미국 미국 홍콩 캄보디아 미국 미국 미국 미국 미국 미국 미국 미국 미국 미국 미국 미국 미국 미국 미국 미국 미국 미국 미국 미국 미국 미국 미국 미국 미국 미국 미국 미국 미국 미국 중국 태국 dart.fss.or.kr Page 6

8 Hanwha L&C (Canada) Ltd. Hanwha L&C Czech, s.r.o. Hanwha L&C (Beijing) Co.,Ltd. Hanwha L&C (Shanghai) Co.,Ltd. Hanwha L&C Trading (Shanghai) Co,. Ltd. Hanwha Canada Development Inc. Hanwha Saudi Contracting Co. Ltd. Hanwha Techm Hungary ZRt. Korea Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) Korea Life Investment (America) Ltd. Hanwha Bank Magyarorszag ZRt. PIGNUSZ KFT Hanwha Solar Holdings Co.,Ltd Hanwha SolarOne Co., Ltd Hanwha SolarOne USA Inc. Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd Hanwha SolarOne Hong Kong Limited Hanwha Solar Canada Inc Hanwha Solar Australia Pty Ltd. Hanwha SolarOne GmbH Hanwha SolarOne(nantong)co.,Ltd Hanwha SolarOne(Qidong) Co., Ltd Hanwha Solar Technology(Shanghai) Co., Ltd Hanwha Solar Technology Co., Ltd Hanwha Solar Engineering R&D center Co., Ltd Hanwha Solar Electric Power Engineering Co., Ltd Nantong Hanwha Import & Export Co., Ltd Hanwha Solar Energy America Holdings Corp. MC2 Environmental Engineering 푸디스찬음관리(상해)유한공사 World Corporation LLP "Zharyk Zol Company 2007" 캐나다 Hanwha SolarEnergy America Service LLC는 2012년 8월 Hanwha Solar Energy America Holdings Corp에 흡수 합병 되었습니다. 계열회사에 관한 자세한 사항은 'VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 체코 중국 중국 중국 캐나다 사우디 헝가리 베트남 미국 헝가리 헝가리 영국 영국 미국 영국 홍콩 캐나다 호주 독일 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 미국 미국 중국 싸이판 카자흐스탄 계 83 dart.fss.or.kr Page 7

9 관한 사항'을 참조해 주시기 바랍니다. 바. 신용평가에 관한 사항 당사는 회사채 및 기업어음 발행 등을 위하여 신용평가 전문기관으로부터 평가를 받고 있으 며, 2012년6월에 한국기업평가(주)와 NICE신용평가(주)( 舊 한신정평가(주))로부터 회사채 A+ 등급,기업어음 A1 등급으로 평가 받은 바 있습니다. 이러한 내용을 포함한 공시대상기간 동안의 신용평가 내역은 다음과 같습니다. [ 회사채 ] 공시대상기간 동안의 신용등급 내역 평가일 평가대상 유가증권등 평가대상 유가 증권의 신용등급 평가회사 (신용평가등급범위) 평가구분 회사채 A+ NICE신용평가(주) (AAA~D) 본평정 회사채 A+ NICE신용평가(주) (AAA~D) 본평정 회사채 A+ NICE신용평가(주) (AAA~D) 본평정 회사채 A+ NICE신용평가(주) (AAA~D) 본평정 회사채 A+ NICE신용평가(주) (AAA~D) 본평정 회사채 A+ NICE신용평가(주) (AAA~D) 본평정 회사채 A+ NICE신용평가(주) (AAA~D) 정기평정 회사채 A+ NICE신용평가(주) (AAA~D) 본평정 회사채 A NICE신용평가(주) (AAA~D) 본평정 회사채 A NICE신용평가(주) (AAA~D) 수시평정 NICE신용평가(주)( 舊 한신정평가(주))의 채권평가 신용등급 정의 등급 AAA AA A BBB BB 정 의 원리금 지급확실성이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지않을 만큼 안정적임. 원리금 지급확실성이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요 소가있음. 원리금 지급확실성이 높아 투자위험도가 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다 소 영향을 받을 가능성이 있음. 원리금 지급확실성은 인정되지만 장래 환경 변화로 지급확실성이 저하될 가능성이 있음. 원리금 지급확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성 면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음. dart.fss.or.kr Page 8

10 B CCC CC C D 원리금 지급확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음. 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임. 채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위 등급에 비해 불안요소가 더욱 많음. 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨. 원금 또는 이자가 지급불능 상태에 있음. - 위 등급중 AA등급부터 CCC등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +, - 기호가 첨부됨. 공시대상기간 동안의 신용등급 내역 평가일 평가대상 유가증권등 평가대상 유가증권의 신용등급 평가회사 (신용평가등급범위) 평가구분 회사채 A+ 한국기업평가(주) (AAA~D) 본평정 회사채 A+ 한국기업평가(주) (AAA~D) 본평정 회사채 A+ 한국기업평가(주) (AAA~D) 본평정 회사채 A+ 한국기업평가(주) (AAA~D) 본평정 회사채 A+ 한국기업평가(주) (AAA~D) 본평정 회사채 A+ 한국기업평가(주) (AAA~D) 본평정 회사채 A+ 한국기업평가(주) (AAA~D) 정기평정 회사채 A+ 한국기업평가(주) (AAA~D) 본평정 회사채 A 한국기업평가(주) (AAA~D) 본평정 회사채 A 한국기업평가(주) (AAA~D) 수시평정 한국기업평가(주)의 채권평가 신용등급 정의 등급 정 의 AAA AA A BBB BB B CCC CC C 원리금 지급확실성이 최고 수준임. 원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음. 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있음. 원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음. 원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음. 원리금 지급능력이 부족하여 투기적임. 원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음. 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음. 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음. dart.fss.or.kr Page 9

11 D 현재 채무불이행 상태에 있음. - 상기 등급 중 AA부터 B까지는 당해 등급내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 - 부호를 부여할 수 있음. - 상기 등급 중 AAA에서 BBB까지는 적기상환능력이 인정되는 등급이며, BB이하 등급은 환경변화에 따라 적기상환능력이 크게 영향을 받을 수 있는 투기적 등급으로 분류됨. [ 기업어음 ] 공시대상기간 동안의 신용등급 내역 평가일 평가대상 유가증권등 평가대상 유가 증권의 신용등급 평가회사 (신용평가등급범위) 평가구분 기업어음 A1 NICE신용평가(주) (A1~D) 본평정 기업어음 A1 NICE신용평가(주) (A1~D) 정기평정 기업어음 A1 NICE신용평가(주) (A1~D) 본평정 기업어음 A2+ NICE신용평가(주) (A1~D) 정기평정 기업어음 A2+ NICE신용평가(주) (A1~D) 본평정 기업어음 A2+ NICE신용평가(주) (A1~D) 정기평정 기업어음 A2 NICE신용평가(주) (A1~D) 본평정 기업어음 A2 NICE신용평가(주) (A1~D) 수시평정 NICE신용평가(주)( 舊 한신정평가(주))의 기업어음 신용등급 정의 등급 A1 A2 A3 B 정 의 적기상환능력이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현 단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 어떠한 환경 변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임. 적기상환능력이 우수하여 투자위험도가 매우 낮지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. 적기상환능력이 양호하며, 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. 적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음. C 적기상환능력이 의문시 됨. D 지급불능 상태에 있음. - 위 등급중 A2등급부터 B등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +, - 기호가 첨부됨. 공시대상기간 동안의 신용등급 내역 평가일 평가대상 평가대상 유가 평가회사 평가구분 dart.fss.or.kr Page 10

12 유가증권등 증권의 신용등급 (신용평가등급범위) 기업어음 A1 한국기업평가(주) (A1~D) 본평정 기업어음 A1 한국기업평가(주) (A1~D) 정기평정 기업어음 A1 한국기업평가(주) (A1~D) 본평정 기업어음 A2+ 한국기업평가(주) (A1~D) 정기평정 기업어음 A2+ 한국기업평가(주) (A1~D) 본평정 기업어음 A2+ 한국기업평가(주) (A1~D) 수시평정 기업어음 A2 한국기업평가(주) (A1~D) 정기평정 기업어음 A2 한국기업평가(주) (A1~D) 본평정 기업어음 A2 한국기업평가(주) (A1~D) 수시평정 한국기업평가(주)의 기업어음 신용등급 정의 등급 A1 A2 A3 B C D 정 의 적기상환능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 높음. 적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1등급에 비하여 다소 열등한 요소가 있음. 적기상환능력이 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가 능성이 있음. 최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성은 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기 적인 요소를 내포하고 있음. 적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적인 요소가 강함. 현재 채무불이행 상태에 있음. - 상기 등급 중 A2부터 B까지는 당해 등급내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 - 부호를 부여할 수 있음. - 상기 등급 중 A1에서 A3까지는 적기상환능력이 인정되는 등급이며 B이하 등급은 환경 변화에 따라 적기상환능력이 크게 영향을 받을 수 있는 투기적 등급으로 분류됨. 사. 연결대상 종속회사 개황 1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반 기보고서를 제출하는 경우에 한함) (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 직전사업연도 말 자산총액 지배관계 근거 주요종속 회사 여부 한화엘앤씨(주) 서울 중구 장교동 1번지 합성수지가공외 1,053,099 기업의결권의 과반수 소 해당(자산총액 01 한화빌딩 유 500억원 이상) dart.fss.or.kr Page 11

13 (주)한화갤러리아 서울 송파구 신천동7-17 백화점 및 도,소매 1,566,364 기업의결권의 과반수 소 해당(자산총액 28 한빛프라자 업 유 500억원 이상) (주)한화타임월드 대전광역시 서구 백화점 310,987 기업의결권의 과반수 소 해당(자산총액 30 둔산2동1036번지 유 500억원 이상) 한화폴리드리머(주) 서울 서초구 잠원동 포장재의 제조 및 77,324 기업의결권의 과반수 소 해당(자산총액 25 한국야쿠르트빌딩7층 판매 유 500억원 이상) (주)드림파마 서울 중구 장교동 1번지 의약품 제조 및 195,440 기업의결권의 과반수 소 해당(자산총액 26 한화빌딩 판매 유 500억원 이상) (주)한화도시개발 서울 중구 장교동 1번지 부동산 신축 판매 335,704 기업의결권의 과반수 소 해당(자산총액 01 한화빌딩 및 유 500억원 이상) 매매외 엔에이치엘개발(주) 서울 서초구 서초동 해상운송 335,455 기업의결권의 과반수 소 유 해당(자산총액 500억원 이상) (주)아산테크노밸리 충남 아산시 배방면 공수리 부동산업 252,491 기업의결권의 과반수 소 해당(자산총액 유 500억원 이상) (주)서산테크노밸리 충남 서산시 동문동 66 부동산 개발 및 분 252,721 기업의결권의 과반수 소 해당(자산총액 09 동문프라자 5층 양 유 500억원 이상) (주)당진테크노폴리스 충남 당진군 당진읍 채운리 부동산업 355 기업의결권의 과반수 소 삼성쉐르빌 유 한화나노텍 인천광역시 부평구 청천동 탄소나노튜브 제품 3,059 기업의결권의 과반수 소 샤인빌딩 3층 제조 및 판매 유 농업회사그린투모로우 경기도 용인시 처인구 남사면 농,축,임산물 가공 2,064 기업의결권의 과반수 소 - 25 통삼리 492 및 유통 유 (주)대덕테크노벨리 대전 서구 둔산동 1036 부동산업 6,833 기업의결권의 과반수 소 유 - (주)김해테크노벨리 김해시 내동 정우 부동산업 4,409 기업의결권의 과반수 소 - 01 빌딩5층 유 (주)예산테크노벨리 충남 예산군 예산읍 산성리 부동산업 4,639 기업의결권의 과반수 소 유 에이치컴파운드(주) 전남 여수시 월하동510번지 화합물 제조 17,676 기업의결권의 과반수 소 유 - 한화케미칼오버시즈 서울 중구 장교동 1번지 지주회사 67,406 기업의결권의 과반수 소 해당(자산총액 홀딩스(주) 13 한화빌딩 유 500억원 이상) (주)경기화성바이오밸리 경기도 화성시 남양동 1365 부동산 신축 8,664 기업의결권의 과반수 소 - 22 판매 및 매매 유 한화 賀 化 무역(상해) Yanan(W)Road, Shanghai, 무역업 25,113 기업의결권의 과반수 소 - 유한공사 21 China 유 Hanwha Chemical Samutrakarn 10540, 화합물 제조 55,414 기업의결권의 과반수 소 해당(자산총액 (Thailand) Co.,Ltd. 09 Thailand 유 500억원 이상) Hanwha Chemical Ningbo, Zhejiang , 화합물 제조 453,426 기업의결권의 과반수 소 해당(자산총액 (Ningbo) Co.,Ltd. 08 China 유 500억원 이상) dart.fss.or.kr Page 12

14 Hanwha L&C (Beijing) No 4. Lixiang Road, 자동차 부품 36,995 기업의결권의 과반수 소 - Co.,Ltd. 17 Zhongguancun Science 소재 제조 유 Park (East Section), Changping Qu, Beijing, China Hanwha L&C (Shanghai) No.1201,Xingrong Road, 제조업 38,392 기업의결권의 과반수 소 - Co.,Ltd. 12 Jiading Industrial 유 Zone(North), Shanhai, China Hanwha L&C Trading V-Capital Building 무역업 11,437 기업의결권의 과반수 소 - (Shanghai) Co.,Ltd. 12 B1.19Floor 유,NO.333 Xian Xia Road, Shanghai p.r.c Hanwha L&C (Canada) Innovation Drive, 제조업 74,719 기업의결권의 과반수 소 해당(자산총액 Ltd. 01 London 유 500억원 이상),Ontario N6M 0C5, Canada Hanwha L&C Czech, RM 205, Ostravska 494, 자동차 부품 36,306 기업의결권의 과반수 소 - s.r.o Sviadnov, Czech 소재 제조 유 Hanwha L&C USA LLC Paces Ferry Rd. Suite 판매업 42,476 기업의결권의 과반수 소 , Atlanta, GA 30339, 유 USA Hanwha L&C Holdings North Industrial Park, 지주회사 213,310 기업의결권의 과반수 소 해당(자산총액 USA LLC 22 Opelika, AL 36801, USA 유 500억원 이상) Hanwha L&C Alabama North Industrial Park, 자동차 부품 제조 93,360 기업의결권의 과반수 소 해당(자산총액 LLC 25 Opelika, AL 36801, USA 업 유 500억원 이상) Hanwha International Route 130, Cranbury, 지주회사 46,386 기업의결권의 과반수 소 - Corp. 21 NJ 08512, USA 유 Hanwha L&C Holdings Orange Street, in the 지주회사 45,665 기업의결권의 과반수 소 - USA Inc. 01 City of Wilmington County 유 of New Castle Hanwha Holdings Route 130, Cranbury, 지주회사 586,548 기업의결권의 과반수 소 해당(자산총액 (USA), INC. 22 NJ 08512, USA 유 500억원 이상) Hanwha International Route 130, Cranbury, 무역업 170,579 기업의결권의 과반수 소 해당(자산총액 LLC 22 NJ 08512, USA 유 500억원 이상) Hanwha Machinery S. Oakwood Park Dr., 공작기계 판매 사 6,372 기업의결권의 과반수 소 - America Inc. 02 Franklin, WI 업 유 Universal Bearings LLC North Birkey Dr. 베어링제조업 64,954 기업의결권의 과반수 소 해당(자산총액 22 Bremen, 유 500억원 이상) IN 46506, USA dart.fss.or.kr Page 13

15 Hanwha Aerospace, LLC Railroad street 지주회사 7,661 기업의결권의 과반수 소 - 26 Corona, 유 CA, USA Keeley Aerospace, Ltd Railroad street 항공기부품제조업 5,569 기업의결권의 과반수 소 - 29 Corona, 유 CA, USA Hale Ali'I Park Kalanianaloe Hwy. 부동산 개발 사업 706 기업의결권의 과반수 소 - Association, LLC 05 Suite 유 122, Honolulu, Hawaii Hanwha Development N.Columbus Dr. 부동산 개발 사업 3,157 기업의결권의 과반수 소 - Services, LLC 19 Chicago, 유 IL USA Hanwha Sonoran, LLC N.Columbus Dr. 부동산 개발 사업 18 기업의결권의 과반수 소 - 22 Chicago, 유 IL USA Sonoran Vista LLC N.Columbus Dr. 부동산 개발 사업 - 기업의결권의 과반수 소 - 22 Chicago, 유 IL USA Hanwha Solar America LLC Walsh Avenue, Santa 태양광 관련 연구 8,601 기업의결권의 과반수 소 - 01 Clara, CA 소 유 Hanwha Parcel O LLC N.Columbus Dr. 부동산 개발 사업 20,694 기업의결권의 과반수 소 - 26 Chicago, 유 IL USA Hanwha Chandler LLC N.Columbus Dr. 부동산 개발 사업 860 기업의결권의 과반수 소 - 22 Chicago, 유 IL USA Chandler LLC N.Columbus Dr. 부동산 개발 사업 346 기업의결권의 과반수 소 - 22 Chicago, 유 IL USA Hanwha Village Market, N.Columbus Dr. 부동산 개발 사업 14,183 기업의결권의 과반수 소 - LLC 29 Chicago, 유 IL USA Hanwha Azdel Inc Enterprise Drive, 자동차부품제조업 121,216 기업의결권의 과반수 소 해당(자산총액 19 Forest, 유 500억원 이상) VA 24551,USA Hanwha America N.Columbus Dr. 부동산 개발 사업 115,388 기업의결권의 과반수 소 해당(자산총액 Development LLC. 22 Chicago, 유 500억원 이상) IL USA Hanwha Riverside LLC N.Columbus Dr. 부동산 개발 사업 14,430 기업의결권의 과반수 소 - 06 Chicago, 유 L USA dart.fss.or.kr Page 14

16 Hanwha Hawaii LLC N.Columbus Dr. 부동산 개발 사업 73,564 기업의결권의 과반수 소 해당(자산총액 09 Chicago, 유 500억원 이상) IL USA Hale ka Lae, LLC Kalanianaloe Hwy. 부동산 개발 사업 74,222 기업의결권의 과반수 소 해당(자산총액 18 Suite 유 500억원 이상) 122, Honolulu, Hawaii Hanwha Solar Holdings Mary Street, George 지주회사 501,828 기업의결권의 과반수 소 해당(자산총액 Co.,Ltd 01 Town, 유 500억원 이상) Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands Hanwha SolarOne Co., South Church Street, 지주회사 808,006 실질지배력 보유 해당(자산총액 Ltd. 12 George 500억원 이상) Town, Grand Cayman, Cayman Islands Hanwha SolarOne Kingston Chambers, Road 지주회사 254,728 실질지배력 보유 해당(자산총액 Investment Holding Ltd. 17 Town, Tortola, British Virgin 500억원 이상) Islands Hanwha SolarOne Hong AIA Tower, 183 Electric 투자 및 국제 조달 1,031,913 실질지배력 보유 해당(자산총액 Kong Limited 16 Road, 500억원 이상) North Point, Hong Kong Hanwha SolarOne Linyang Road, Qidong, 태양광 관련 제품 1,766,090 실질지배력 보유 해당(자산총액 (Qidong) Co., Ltd. 27 Jiangsu Province, PRC 제조 및 판매 500억원 이상) Hanwha SolarOne Newport Boulevard, 태양광 관련 제품 1,651 실질지배력 보유 - U.S.A. Inc. 10 Suite 판매 350, Costa Mesa, CA USA Hanwha SolarOne GmbH Oskar Messter Straße 13, 태양광 관련 제품 1,108 실질지배력 보유 Ismaning, 판매 Deutschland Hanwha Solar Technology HaoRan High-tech 태양광 관련 제품 7,298 실질지배력 보유 - (Shanghai) Co., Ltd. 29 Building, 판매 1954, Huashan Rd. Shanghai PRC Hanwha Solar Engineering Linyang Road, Qidong, 연구 및 개발 930 실질지배력 보유 - Research and 09 Jiangsu Province, PRC Development Center Co., Ltd. Hanwha Solar Electric Linyang Road, Qidong, 태양광 발전 시설 14,786 실질지배력 보유 - Power Engineering 25 Jiangsu Province, PRC 건설 Co., Ltd. dart.fss.or.kr Page 15

17 Hanwha Solar Techology Dapu Road, Lian 실리콘 잉곳 제조 350,870 실질지배력 보유 해당(자산총액 Co., Ltd. 14 Yungang 500억원 이상) Economic & Technological Development Zone PRC Hanwha SolarOne Nantong Export 태양광 관련 제품 100,126 실질지배력 보유 해당(자산총액 (Nantong)Co., Ltd. 15 Processing 제조 및 판매 500억원 이상) Zone, Jiangsu Province, PRC Nantong Hanwha Import Rm.414, No.42, Guangzhou 태양광 관련 제품 703 실질지배력 보유 - & Export Co., Ltd. 15 Rd., Nantong Development 판매 Zone, Jiangsu Province Hanwha West Properties Park Plaza Drive, 부동산 투자 및 - 기업의결권의 과반수 소 - LLC 09 Cerritos, CA USA 임대 사업 유 Hanwha PVPLUS LLC Route 130, Cranbury, ESS(Energy - 기업의결권의 과반수 소 - 05 NJ USA Storage System) 유 투자사업 Silent Power Inc Industrial Park Road, ESS(Energy - 기업의결권의 과반수 소 - 20 Baxter, MN USA Storage System) 유 제조 및 판매사업 Hanwha Solar Canada Inc Innovation Drive 태영광 관련 제품 - 기업의결권의 과반수 소 - 08 London, Ontario Canada 판매 유 N6M 0C5 Hanwha Solar Australia Pty Suite 403 lever 4, 6 help 태영광 관련 제품 - 기업의결권의 과반수 소 - Ltd. 08 street, Chatswood NSW 판매 유 회사의 연혁 공시대상기간( ~ ) 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니 다. 가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 당사의 본점 소재지는 상기 기술한 내용과 같으며, 변경된 내역은 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 당사는 2009년 1월 12일자로 허원준 대표이사가 사임하였고, 홍기준 이사가 대표이사로 취 임하였습니다. 또한 2009년 3월 20일 정기 주주총회 및 이사회에서 김승연 이사를 대표이사 로 선임하여 김승연, 홍기준 2인 각자 대표체제를 구성하고 있습니다. 이후 2011년 12월 26일 이사회에서 방한홍 이사를 대표이사로 선임하여 김승연, 홍기준, 방한홍 3인 각자 대표 체제를 구성하고 있습니다. 다. 상호의 변경 dart.fss.or.kr Page 16

18 당사는 2010년 3월 19일 주주총회 결의를 통해 당사 사명을 변경하였으며 당사를 포함한 주 요종속회사의 변경 내역은 다음과 같습니다. 변경일자 변경 전 상호 변경 후 상호 비고 2010년 3월 한화석유화학(주) 한화케미칼(주) 년 10월 한화종합화학(주) 한화엘앤씨(주) 년 1월 (주)한화유통 (주)한화갤러리아 년 1월 (주)동양백화점 (주)한화타임월드 년 1월 Solarfun power Holdings Co., Ltd. Hanwha SolarOne Co., Ltd 년 1월 Linyang Solar Power Investment Holding Hanwha SolarOne Investment Holding - Ltd. Ltd. 2011년 1월 Solarfun Power Hong Kong Limited Hanwha SolarOne Hong Kong Limited 년 1월 Jiangsu Linyang Solarfun Co., Ltd. Hanwha SolarOne (Qidong) Co., Ltd 년 1월 Jiangsu Yangguang Solar Technology Co., Ltd. Hanwha Solar Technology Co., Ltd 년 3월 Hale Ali'i Development, LLC Hale Ka Lae, LLC - 라. 회사의 주된 변동 사항 당사는 2008년 4월 11일 일진나노텍 주식 67%를 취득하여 당사의 자회사로 편입하였습 니다. 2009년 4월 30일 사업일관성 및 전문화를 통한 경쟁력 제고를 위해 여수열병합발전 (주)의 지분을 군장열병합발전(주)에 매각하여 자회사에서 제외하였으며 2009년 6월 10일 기존사업 경쟁력 강화 및 신규사업 확대 추진을 목적으로OCI(주) 용연공장의 PA, DOP 및 MA 생산시설을 취득하였습니다. 또한, 2009년 7월 12일 산유국 진출을 통한 원가 경쟁력 확보를 목적으로 현지 파트너 (Saudi International Petrochemical Co. ; Sipchem)와의 합작 투자를 체결하였으며, 동 투 자를 위해 한화케미칼오버시즈홀딩스주식회사에 대한 유상증자에 참여, 자회사에 편입하였 습니다. 2009년 8월 14일 계열회사간 사업영역 조정을 통한 경영효율성 추구 및 전문성 제고를 위해 (주)한화갤러리아에서 인적분할된 투자사업부문 및 부동산 임대업부문 등(분할부문)을 소규 모 합병하는 이사회 결의를 하였고, 2009년 9월 18일 합병승인 이사회 결의를 거쳐 2009년 10월 31일부로 소규모 합병을 완료하였습니다. 한편, 당사는 2010년 2월 9일 재무구조 개선을 통한 사업경쟁력 제고를 위해 보유 중이던 한 화투자증권(주)(구 한화증권(주))의 지분 전량을 계열회사인 한화엘앤씨(주), 한화호텔앤드 리조트(주), (주)한화타임월드에 분할 매각하였으며, 계열회사인 대한생명보험(주)가 상장함 에 따라 보유 중이던 지분 일부를 2010년 3월 12일에 구주매출 공모방식을 통해 매각하였습 니다. 2010년 8월 3일 태양광 사업 진출에 대한 선도적인 발판을 마련하기 위해 중국 태양광업체 솔라펀파워 홀딩스(Solarfun Power Holdings Co., Ltd)의 지분 49.99% 인수 계약을 체결 dart.fss.or.kr Page 17

19 하였으며, 운영을 위해 한화솔라홀딩스주식회사(Hanwha Solar Holdings Co., Ltd)를 설립 하였습니다. 이후 2011년 1월부로 솔라펀파워 홀딩스(Solarfun Power Holdings Co., Ltd)의 사명은 한화솔라원(Hanwha SolarOne Co., Ltd)으로 변경되었습니다. 2011년 4월 11일에는 태양광 사업의 중장기 운영기반 안정화와 수익구조 고도화를 위해 여수 석유화학 단지에 폴리실리콘 제조 설비 투자를 결정하였습니다. 2012년 8월에는 해외자회사를 통하 여 독일 태양광업체인 큐셀(Q-Cells SE)의 자산 등을 인수하는 자산양수도계약을 체결하였 으며, 이 과정에서 해외 자회사가 본 건계약과 관련하여 부담하는 지급의무와 이행의무 등에 대해 해외자회사의 주주로서 그 이행에 대한 보증을 제공하였습니다. 마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 2008년 3월 21일 제34기 정기주주총회에서 신성장 동력 확보를 위해 나노 소재 관 련 기술 및 제품의 제조, 가공, 판매, 수출입업, 신ㆍ재생 에너지 관련 기술 및 제품의 제조, 가공, 판매, 수출입업, 에너지 자원개발 사업을 목적사업으로 추가하였습니다. 2011년 3월 18일 제37기 정기주주총회에서는 사업영역 확대차원에서 신재생에너지 관련분야의 제조설 비, 설계, 제작설치, 시공, 판매업과 전기공사 및 이에 수반되는 부대사업을 목적사업으로 추 가하였습니다. 2012년 3월 23일 제38기 정기주주총회에서는 사업영역 구체화를 위해 바이 오 의약품 및 바이오의약사업 관련 기술 및 제품의 제조, 가공, 생산, 판매, 수출입업을 목적 사업으로 추가하였습니다 바. 종속회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁 회사명 한화엘앤씨(주) (주)한화갤러리아 (주)한화타임월드 한화폴리드리머(주) 드림파마 회사의 연혁 2007년 11월 미국 Azdel 社 인수 2007년 12월 체코법인 (Hanwha L&C Czech, s.r.o) 설립 2007년 12월 캐나다법인 (Hanwha L&C Canada Inc.) 설립 2008년 06월 대림콩크리트공업(주) 인조석 관련 자산 인수 (부강3공장) 2010년 09월 충북 음성 G-Tech 공장 기공 2007년 08월 갤러리아백화점 (진주점) 개점 2010년 12월 갤러리아백화점 (센터시티점) 개점 2012년 03월 대표이사 변경 및 본사 사옥 이전 2007년 01월 사명 변경((주)동양백화점 (주)한화타임월드) 2012년 03월 대표이사 변경 2008년 03월 대림산업(주) 순천공장 Pipe Compound 설비 및 부지 취 득 2007년 03월 한화도시개발(주) 흡수합병 2008년 12월 한국메디텍제약(주) 흡수합병 2009년 12월 도시개발사업부문 분할 2010년 04월 물류사업부문 양도 dart.fss.or.kr Page 18

20 (주)한화도시개발 엔에이치엘개발(주) (주)아산테크노밸리 (주)서산테크노밸리 (주)대덕테크노벨리 한화케미칼오버시즈홀딩스(주) Hanwha Chemical (Thailand) Co.,Ltd. Hanwha Chemical (Ningbo) Co.,Ltd. Hanwha L&C (Canada) Ltd. Hanwha L&C Holdings USA LLC Hanwha L&C Alabama LLC Hanwha Holdings(USA) Inc Hanwha International LLC Universal Bearings LLC Hanwha AZDEL Inc. Hanwha America Development LLC 2009년 12월 (주)드림파마에서 인적분할 2010년 01월 (주)경기화성바이오밸리 자회사 설립 2010년 02월 농업법인그린투모로우 자회사 설립 2011년 06월 (주)춘천테크노밸리 청산 2011년 08월 당진테크노폴리스 자본 감자로 지분율 변경 (94% 100%) 2012년 04월 본점 소재지 변경 2006년 05월 법인 설립 2007년 12월 산업용지 분양 완료 2008년 10월 지원단지 분양 개시 2010년 12월 산업용지(61만평) 부분준공 2012년 04월 본점 소재지 변경 2008년 12월 용지 분양 시작 2009년 09월 공사착공 2009년 11월 대덕테크노밸리 준공 2009년 07월 법인 설립 2009년 08월 사우디 합작사 출자 2009년 08월 ASR Tr-1/EMP 상업 생산 2010년 04월 ASR Tr-2 상업 생산 2011년 01월 ASR Tr-3 프로젝트 착수 2008년 09월 법인 설립 2011년 01월 상업 생산 2009년 09월 법인 설립 2007년 08월 법인 설립 2009년 01월 GMT 사업 인수 (Shelby) 2009년 02월 Honda 수주 2009년 05월 VW 수주 2009년 10월 기아차 쏘렌토 GMT Carrier 납품 시작 2010년 02월 현대차 쏘나타 헤드라이너 납품 시작 2010년 06월 Shelby 공장 GMT Mat 생산 시작 2010년 08월 Honda 제품 (4종) 납품 시작 2010년 09월 Mercedes Benz 수주 2010년 10월 현대차 엘란트라 GMT Seat Back 납품 시작 2007년 08월 지주회사 설립 2007년 08월 지주회사 자회사로 편입 2007년 09월 지주회사 자회사로 편입 2007년 08월 SABIC IP 社 GE 지분 인수 2007년 11월 한화L&C, Azdel 社 인수 2008년 12월 GMT 사업 HLAL(L&C 피관리사)로 이관 2007년 08월 지주회사 자회사로 편입 2008년 09월 Halle Alli I PJ사업 참여 2010년 06월 Village Market PJ in Chicago사업 참여 dart.fss.or.kr Page 19

21 Hanwha Hawaii LLC Hale ka Lae, LLC Hanwha SolarOne Co., Ltd Hanwha Solar Holdings Co.,Ltd Hanwha SolarOne(Nantong)Co., Ltd. 2008년 06월 법인 설립 2008년 07월 법인 설립 2007년 08월 실리콘 잉곳 생산업체인Jiangsu Yangguang Solar의 인수 2010년 08월 한화케미칼과의 전략적 제휴 체결 2011년 02월 NASDAQ 티커의 심볼을 SOLF에서 HSOL로 변경 2010년 09월 법인 설립 2011년 04월 법인 설립 3. 자본금 변동사항 공시대상기간( ~ ) 중 회사는 주주배정 유상증자를 통해 자본금이 증가하였습니다. 세부 내역은 다음과 같습니다. 증자(감자)현황 (기준일 : 2012년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 주식발행 (감소)일자 발행(감소) 형태 주식의 종류 수량 발행(감소)한 주식의 내용 주당 주당발행 액면가액 (감소)가액 비고 2008년 06월 24일 유상증자(주주 배정) 보통주 40,402,071 5,000 8,250 40% -비고란에는 증자(감자)비율을 기재함[증자(감자)주식수/증자(감자)전 총 유통주식수] 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 당사의 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 200,000,000주, 우선주 100,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 142,283,511주, 우선주 2,507,272주입니다. 감자, 이익소각 등으로 현재까지 감소한 주식의 총수는 보통주 2,000,000주, 우선주 1,383,535주입니다. 보고서 작성기준일 현재 유통주식수는 보통주 140,283,511주, 우선주 1,123,737주입니다. dart.fss.or.kr Page 20

22 주식의 총수 현황 (기준일 : 2012년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 보통주 우선주 합계 비고 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 200,000, ,000, ,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 142,283,511 2,507, ,790,783 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 2,000,000 1,383,535 3,383, 감자 2,000,000 1,383,535 3,383, 이익소각 상환주식의 상환 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 140,283,511 1,123, ,407,248 - Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 140,283,511 1,123, ,407,248 - 나. 보통주외 주식에 관한 사항 보통주 외 주식은 우선주(구형) 1,123,737주가 있으며 비참가적, 비누적적이며 현금 배당에 있어서만 보통주보다 액면금액을 기준으로 년 1%를 추가 배당합니다. 5. 의결권 현황 당사가 발행한 보통주식수는 140,283,511주이며 이것은 정관상 발행할 주식 총수의 약 70%에 해당됩니다. 또한, 당사는 보통주 외에 1,123,737주의 우선주를 발행하였습니다. 따 라서 의결권 행사 가능 주식수는 140,283,511주입니다. (기준일 : 2012년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 140,283,511 - 우선주 1,123,737 - 의결권없는 주식수(B) 보통주 - - 우선주 1,123,737 - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주 식수(C) 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - dart.fss.or.kr Page 21

23 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 140,283,511 - 우선주 배당에 관한 사항 등 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 제39기 3분기 제38기 제37기 주당액면가액 (원) 5,000 5,000 5,000 당기순이익 (백만원) 231, , ,163 주당순이익 (원) 1,634 2,910 2,822 현금배당금총액 (백만원) - 63,689 63,689 주식배당금총액 (백만원) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 보통주 우선주 주식배당수익률 (%) 보통주 우선주 주당 현금배당금 (원) 보통주 우선주 주당 주식배당 (주) 보통주 우선주 주1) 제39기 3분기, 제38기는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준이며, 제37기는 기업회계기준서(K-GAAP)에 따라 작성된 과거 재무제표기준입니다 dart.fss.or.kr Page 22

24 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 <연결실체 - 당사 및 종속회사> 가. 요약재무 현황 연결실체를 사업부문별로 사업의 특성에 따라 원료부문, 가공부문, 유통부문, 태양광부문, 기 타 등으로 구분되며, 공시대상 기간동안 사업부문별 재무현황은 다음과 같습니다. (단위 : 억원) 구 분 제 39 기 3분기 제 38 기 3분기 원료 가공 유통 태양광 기타 조정 합계 원료 가공 유통 태양광 기타 조정 합계 매출액 29,259 10,848 3,502 5,182 9,940 (6,952) 51,779 32,824 10,743 3,466 9,139 12,616 (7,106) 61,682 영업이 1, (1,036) 153 (89) 1,176 4, (181) 339 (108) 5,235 익 자산 70,354 14,634 18,505 23,457 20,532 (27, ,24 67,888 15,274 18,016 25,819 22,103 (27, ,70 ) 1 ) 9 구 분 제 38 기 제 37기 원료 가공 유통 태양광 기타 조정 합계 원료 가공 유통 태양광 기타 조정 합계 매출액 42,764 14,431 4,798 10,976 16,088 (9,631) 79,426 36,348 13,824 4,232 3,690 13,100 (7,782) 63,412 영업이 4, (1,699) (283) (111) 3,259 4, (74) 6,551 익 자산 67,686 14,293 18,774 23,805 20,607 (26, ,53 61,742 14,342 18,677 18,417 22,771 (26, ,772 ) 5 ) *사업 부문은 원료(한화케미칼(주), Hanwha Chemical (Ningbo) Co. Ltd 등), 가공(한화엘 앤씨(주), 한화폴리드리머(주) 등), 유통((주)한화갤러리아, (주)한화타임월드 등),태양광 (Hanwha SolarOne Co.,Ltd 등), 기타((주)드림파마, (주)한화도시개발 등)로 구성되어 있습 니다. <지배회사> 가. 사업부문별 요약 재무현황 당사의 사업부문은 제품의 특성에 따라 유화사업부문, 화성사업부문 등으로 구분되며, 공시 대상 기간동안 사업부문별 재무현황은 다음과 같습니다. (단위 : 억원) dart.fss.or.kr Page 23

25 구 분 제 39 기 3분기 제 38 기 3분기 유 화 화 성 기 타 합 계 유 화 화 성 기 타 합 계 매출액 10,744 15, ,872 13,032 16, ,599 영업이익(손실) 534 1,800 (787) 1,547 1,830 3,075 (333) 4,572 자산(주1) 3,602 15,780 6,710 26,092 2,093 13,083 9,316 24,492 감가상각비 등 구 분 제 38 기 제 37기 유 화 화 성 기 타 합 계 유 화 화 성 기 타 합 계 매출액 16,646 22, ,704 15,599 19, ,282 영업이익(손실) 2,036 3,346 (660) 4,722 2,213 3,108 (489) 4,832 자산(주1) 2,094 14,285 5,636 22,015 2,619 11,614 8,247 22,480 감가상각비 등 , ,210 주1) 자산은 유형자산과 투자부동산 및 무형자산에 해당하며, 해당사업부문에만 사용되는 유형자산과 투자부동산 및 무형자산은 해당부문별로 구분하고 공장의 공통자산은 해당부문 의 자산 비율로 안분하였으며, 본사 및 대덕의 공통자산은 기타로 분류하였습니다. 감가상각 비의 경우 유형자산과 무형자산의 감가상각비를 해당부문별로 구분하고 공통자산은 기타로 분류하였습니다. 나. 석유화학 산업의 특성 1) 유화산업 -산업의 특성 PE 산업은 대규모 설비투자가 소요되는 기술집약형 장치산업이자, 일반 생활용품부터 전기, 건설 산업 등에 직접 및 간접적으로 원료를 제공하는 기초 소재 산업입니다. 아울러 제조원가의 60~80%를 원료비(납사, 에틸렌)가 차지하는 유가변동에 매우 민감한 산 업이며, 세계 경기 및 수급상황에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 경기순환형 산업 입니다. -산업의 성장성 국내 PE 산업은 대규모 신증설 등의 완료 및 투자축소로 공급은 정체가 예상되나, 중국의 지 속적인 경제성장과 국내수요의 점진적 회복 및 수출지역 다원화를 통한 성장 유지가 기대되 고 있습니다. -경기변동의 특성 PE 산업은 국제유가 및 국내, 세계 경기의 영향을 받고 있습니다. 특히 원료인 에틸렌 가격 dart.fss.or.kr Page 24

26 및 제품 수요와 공급에 의해 가격이 민감하게 변동하는데, 과거에는 10년 안팎을 주기로 하 여 산업의 수익성이 반복되는 경향을 보이기도 하였습니다. 최근에는 중국 및 아시아 시장의 경제 성장, 중동의 신규 Plant 건설 등에 의해 시장 상황의 변화가 있을 것으로 예상됩니다. -국내외 시장여건 국내 PE시장의 제한된 수요로 인해 많은 제품을 지속적으로 수출하고 있으며, 특히 경제성 장과 더불어 지속적으로 수요가 증가하고 있는 중국, 아프리카 등 세계 각지에 수출하고 있 습니다. 아울러 중동지역 국가들은 원료 조달상의 이점을 바탕으로 신규 공장을 지속적으로 건설하고 있으며, 주요 컨설팅 기관들은 중동지역 국가들의 생산량 증가로 인해 수급상황이 단기적으로 다소 악화될 것으로 전망하고 있습니다. - 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 제품의 품질, 가격 및 원가경쟁력, 적기공급 가능여부, 기술지원 서비스 등의 요인이 있으며, 이를 위해 당사에서는 고부가가치 제품 개발, 원가 절 감 등을 통해 글로벌 경쟁력을 갖추고자 노력하고 있습니다. - 회사의 경쟁상의 강점 규모의 경제가 적용되는 석유화학 산업의 특성상 국내 최대 LDPE, LLDPE 생산 설비의 보 유는 당사의 강점입니다. 아울러 오랜기간 축적된 생산공정 운영상의 노하우와 운전경험, 그 리고 지속적인 거래를 통해 형성된 고객과의 유대관계 역시 당사의 자산이라 할 수 있습니다. 2) 화성산업 -산업의 특성 PVC 사업은 건설, 자동차, 생활용품 등 산업 전반에 걸쳐 주요 원료로 사용되는 중요한 기초 소재 산업으로, 석유화학 특성상 대규모 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다. 또한 CA 사업 부에서 생산되는 제품은 산업현장과 일상 생활에 폭 넓게 사용되는 특성 때문에 국내 및 국 제 경기의 흐름과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. -산업의 성장성 PVC 산업은 세계 경기 및 수급 상황에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 경기 순환 형 산업으로 점진적으로 성장하는 세계 경제와 더불어 향후에도 성장이 기대되고 있는 사업 입니다. CA산업은 국내 시장지배력을 강화하기 위하여 전라남도 여수 국가산업단지 내에 약 2,000억원 규모의 신규 설비를 건설하여, 2010년 3월부터 상업 생산을 시작하였으며, 향후 에도 당사는 물류 설비의 확충, 신기술 개발/투자를 통하여 사업경쟁력을 확보할 예정입니다. -경기변동의 특성 PVC, PASTE 레진은 건설, 자동차 등의 기간산업뿐만 아니라 의류 등의 생활용품의 주요 원 료로 사용되고 있어 경기 상황과 밀접한 관계가 있습니다. 또한, 에틸렌을 원재료로 사용하기 때문에 유가와 밀접한 관계가 있으나, 타 석유화학 제품보다는 원유가 차지하는 비율이 적어 유가 변동에 따른 직접적인 영향은 덜 받고 있으며, 일정 물량을 수출하기 때문에 환율 변동 에도 어느 정도 영향을 받습니다. dart.fss.or.kr Page 25

27 CA 사업부의 제품 판매는 전반적인 산업과 생활분야에 널리 사용되기 때문에 경제 성장률과 깊은 관계가 있습니다. 당사는 주변국에 비하여 운전기술에 대한 안정성과 물류 설비의 강점 으로 인한 수출 경쟁력을 확보하고 있어 주변국 경쟁 업체 대비 높은 경쟁력을 기반으로 경 기 변동에 효과적으로 대응하고 있습니다. -국내외 시장여건 2011년 4분기 유럽발 경기 침체 및 금융 긴축 정책 등에 의한 Global 경제 성장성 둔화 영향 으로 PVC 국제가는 하락세였으나, 2012년 들어 유가 및 에틸렌 등 원료가 상승, Global 수 요산업 회복 기대감으로 가격은 회복세로 전환되었습니다. 3분기 이후 국제가 하락에도 불구하고 인도 PVC 및 중국 Glove 시장은 수요 견조로 보합세 를 유지하고 있습니다. 또한 품질향상, 원가절감 등 생산혁신 활동을 기반으로 특화제품 판매 확대, 차별화된 고객 서비스로 수익을 창출하고 있습니다. CA사업의 경우 가성소다 수요는 전반적인 보합세가 유지되는 가운데 염소계열 약세로 인한 중국 CA저율가동으로 공급 제한이 지속되는 반면 동남아, 일본발 Spot 공급량이 확대됨에 따라 시황은 점진적인 약보합세를 보였습니다. EDC는 아시아 공급자들의 역마진에 따른 Spot 수출이 제한적인 가운데, 원가 상승을 배경으로 8월 이후부터 소폭 상승하였습니다. VCM의 경우 하반기 주요 VCM 생산공정의 정기보수 집중에 따른 수급 타이트 및 견조한 PVC 가격 상승세를 배경으로 가격은 강보합세를 유지하였습니다. - 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 PVC 제품의 경우 석유화학 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 사업구조, 품질 경쟁력, 가 격 및 원가 경쟁력, 안정적인 제품 공급 능력 등이 있습니다. CA제품은 제품의 생산능력, 물류시설 확보를 통한 공급의 안정성, 제품의 품질, 원가경쟁력 등이 경쟁력을 좌우하는 요소입니다. - 회사의 경쟁상의 강점 안정적인 원료 공급이 가능하도록 수직 계열화를 구축하여 우수한 원가 경쟁력을 확보한 상 황에 안주하지 않고, 지속적인 생산성 향상 및 원가 혁신 활동을 통해 사업의 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다. 한편 물류 설비가 갖추어진 부두는 수심이 깊어 경쟁국인 일본, 중국에 비하여 보다 큰 규모의 선박의 입ㆍ출항이 가능하여 단위 원료/제품 운송에 소요되는 비용을 절감할 수 있고, 주요 제품의 저장능력 확충을 통해 물류 경쟁력의 면에서 앞서 있습니다. 다. 회사의 현황 - 영업개황 3분기 매출액은 케미칼, 닝보, L&C 등 원료/가공 부문의 매출증가로 전 분기 대비 약 3.43% 증가하였습니다. 케미칼은 2분기에 실시된 연차보수 종료 및 역내 공급차질 등으로 3분기 매 출이 증가하였으며, 닝보 PVC는 중국수요 호전으로 매출이 개선되었습니다. 한편, 3분기 영 업이익은 전 분기 대비 약 10% 감소하였습니다. 이는 원료 및 기타 부문 개선에도 불구하고, 업황 부진으로 인한 태양광 부문의 영업손실 증 가와 유통부문 영업이익 감소가 주요 요인이었습니다. 태양광 부문은 공급과잉 시장의 지속, 유럽 보조금 축소, 모듈가격 하락 등 어려운 시장 환경 속에서 원가절감 노력을 지속했음에도 불구하고, 판매가격이 지속적으로 하락하면서 전 분 기에 비해 영업손실이 확대되었습니다. 유통부문은 전반적인 백화점 업계 부진 및 갤러리아 dart.fss.or.kr Page 26

28 명품관 식품관 Renewal에 따른 매출감소로 영업이익이 감소하였습니다. - 시장점유율 당사 주요제품의 국내시장 점유율은 다음과 같으며 주요 경쟁사의 시장 점유율은 추정이 곤 란하여 기재를 생략합니다. 품목 제 39기 3분기 제 38기 제 37기 LDPE(EVA 포함) 41% 43% 43% PVC 49% 49% 48.5% 가성소다 51% 51% 51% 상기 내용은 당사 추정치입니다. 라. 신규사업의 내용과 전망 당사는 신재생에너지, 전지, 나노, 바이오 분야를 신성장동력으로 정하고 이를 위한 투자에 박차를 가하고 있습니다. 태양광 분야에서는 중장기 운영기반 안정화와 수익구도 고도화를 위해 태양광 핵심소재인 폴리실리콘을 생산하기로 2011년 4월 결정했습니다. 이를 위해 여 수 석유화학단지 내에 1만톤/년 규모로 폴리실리콘 공장을 건설중이며 2013년 하반기 가동 예정입니다. 리튬 2차전지 분야에서는 전지용 양극재로 사용되는 LFP(리튬인산철) 물질을 자체 개발하 여 2010년 10월 연산 600톤 규모의 실증 공장을 완공했습니다. 현재 국내외 다수의 전지 제 조사에서 성능 평가를 진행 중이며, 일부 고객사로부터 품질인증을 완료하는 등 상업화를 진 행하고 있습니다. 한화케미칼은 향후 양극재 분야 Global Top Maker를 목표로 사업을 추진 중입니다. 나노 분야에서 추진하고 있는 CNT 사업은, 응용소재 사업 진출을 위해 2008년 5월 인수한 한화나노텍에서 2011년 8월 CNT 대량 양산을 위한 Scale-up 기술을 개발하고, 대형 수요 처의 제품 개발을 위한 Sample 공급용으로 Pilot 설비를 구축하고 본격적인 상업화 단계를 위한 기반을 구축하였습니다. 당사는 한화나노텍을 통해 확보된 CNT 제조기술의 기반 위에 양산체계를 구축하여 고품질의 맞춤형 CNT 대량 생산이 가능해짐에 따라 CNT 응용소재 개 발을 위한 교두보를 확보하였으며, 다양한 고부가가치 응용소재 개발에 더욱 박차를 가하고 있습니다. CNT를 이용한 투명전극소재, 고분자 복합체, 도료 등 다양한 응용분야에 대한 연 구/개발이 진행되고 있으며, 또한 응용소재의 조기 구현 및 개발 경쟁력 확보를 위해 국내외 CNT 관련 기관 및 업체들과도 다양한 공동 연구/개발이 진행 중입니다. 현재 CNT 고분자 복합체 및 도료 사업 분야는 2010년 개발이 완료되어 2011년부터 본격적인 상업 판매를 시 작하였으며 2020년까지 약 1,000억원 규모의 지속적인 투자를 계획하고 있으며, 이를 통해 2020년에 2,000억원 이상의 매출을 기대하고 있습니다. 또한, 최근 주목받고 있는 탄소소재 그래핀(graphene) 관련하여 2010년 12월 미국 탄소나노소재 전문 연구기업인 XG사이언스 사에 대한 지분 투자를 통해 CNT 사업과의 시너지 효과를 극대화함으로써 나노 시장을 선도 해 나아갈 계획입니다. 이 외에도, 나노입자 사업은 MRI 조영제 원료 사업을 우선 추진하고 있으며, 확보된 기반 기술을 활용하여 BT/IT/ET 등 다양한 신규 사업군 창출을 위해 연구 /개발이 진행 중에 있습니다. dart.fss.or.kr Page 27

29 또한 당사의 바이오사업본부는 미래의 고부가가치 사업으로 각광받는 바이오의약품 시장에 진출하고자 2006년부터 항체 기반 바이오신약 및 바이오시밀러 제품 개발에 매진해오고 있 습니다. 엔브렐 바이오시밀러인 HD203은 현재 국내 임상 3상 시험을 완료하고 식품의약품 안전청에 품목허가를 신청하였으며, 승인을 위한 평가 및 실사가 진행되고 있습니다. 이는 국 내 개발기업 중 가장 빠른 속도이며, 2010년 11월 HD203에 대한 터키 판매 계약, 2011년 6월 미국 Merck사와의 글로벌 라이선스 계약을 하는 등 사업화에도 가시적인 성과를 거두 고 있습니다. HD203 외에 추가적인 바이오 시밀러 제품군을 연구 개발하고 있으며, 자가면 역질환과 암을 타겟으로 하는 신약 항체 물질을 개발하기 위해 지속적으로 연구하고 있습니 다. 충북 청원군 오송생명과학단지 내 3만 6천 평방미터(m2) 부지에 생산공장의 준공을 완료 하고, 시운전을 가동하고 있습니다. 이 생산 공장은 HD203을 포함하여 특허가 만료되는 바 이오시밀러 제품을 생산하며, 향후 바이오사업 확장의 교두보로 사용될 것입니다. 당사는 지 속적인 투자와 연구, 개발을 통해 글로벌 바이오의약품 산업의 선도적 기업으로 도약하고자 합니다. 이외에도, 당사는 중동 최대 자원 보유국인 사우디아라비아의 민간 석유화학 회사인 시프켐 (Sipchem)과 사우디 북부 주베일(Jubail) 석유화학단지 내에 EVA(에틸렌 비닐아세테이트) 및 LDPE(저밀도 폴리에틸렌) 병산 200천톤을 생산하는 합작사업계약을 체결하였습니다. 당 사는 25%의 지분을 가집니다. 당 사업은 고부가가치제품 시장에서 국내 석유화학 업체의 높 은 기술력과 해외시장에서의 오랜 마케팅 노하우를 인정받음으로써 글로벌 인지도를 드높이 는 계기가 되었습니다. 2010년에 EVA 및 LDPE 공장 건설사업자를 선정하였고 2013년내 상업생산을 목표로 설계 및 구매 등 공장 건설 작업이 진행 중입니다. 이와 별개로 당사는 2011년 4월 26일 시프켐과 전선용 복합수지를 생산하는 합작사업계약을 체결하였습니다. 당사는 50%의 지분을 가지며, 2013년내 상업생산을 목표로 건설 중인 당 합작공장은 전선 용 복합수지 사업 확대를 위한 중동 지역내 교두보로 활용할 계획입니다. <연결 대상 종속회사> 원료 부문(대상회사 : Hanwha Chemical (Ningbo) Co.,Ltd., 한화케미칼 오버시즈홀딩스(주) 등) 1) Hanwha Chemical (Ningbo) Co.,Ltd. ; HNC 안정적인 원료공급의 구조를 구축한 HNC PVC 사업은 규모의 경제와 우수한 원가 경쟁력을 확보한 기업으로 해외 생산거점 확보를 통해 세계적인 경쟁력을 갖춘 글로벌 선도기업으로 도약을 준비하고 있습니다. 주요 제품으로는 파이프, 샤시, 호스, 케이블 절연체, 연/경질 시 트 등 여러 용도에 걸쳐 사용되는 PVC Resin (Straight 염화비닐수지)이 있습니다. PVC 산 업은 세계 경기 및 수급 상황에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 경기 순환형 산업 으로 점진적으로 성장하는 세계 경제와 더불어 향후에도 지속적인 성장이 기대되는 사업입 니다. PVC 공정은 에틸렌에 염소를 혼합하는 방법과 무수염산을 혼합해 만드는 두가지 방법이 있 는데 염소를 생산하기 위해서는 소금과 물을 전기분해하는 대규모의 전기분해 장치와 막대 한 전력이 필요하고 또한 전기 분해시 염소와 함께 발생되는 가성소다를 판매할 수 있는 판 매망을 갖춰야 합니다. 이에 한화케미칼 HNC는 에틸렌과 무수염산을 활용해 PVC를 만드는 dart.fss.or.kr Page 28

30 공정을 적용하였고 무수염산은 인근에 위치한 중국 최대 업체인 완화(Wanhua)사와 전략적 제휴를 맺고 저가에 장기공급 받고 있습니다. 이로써 품질 면에서는 최고 수준이면서도 경쟁 사 대비 우수한 원가경쟁력을 확보하게 되었고, 또한 전해조와 발전설비 등을 건설할 필요가 없어 투자비도 절감할 수 있게 되었습니다. 판매 측면에서는 닝보시가 속해 있는 중국의 화동지역( 浙 江 省, 江 蘇 省, 上 海 등)과 화남지역 ( 廣 東, 福 建 등)이 플라스틱 가공 산업이 발달해 중국 내에서 PVC 수요가 가장 많은 지역이 고 에틸렌 공법의 고품질 PVC 수요가 급증하고 있는데 반해 에틸렌 공법의 고품질 PVC 공 급은 턱없이 부족해 매년 해외에서100만톤 정도를 수입해 오고 있어 상업생산 원년부터 100% 가동을 하고 있습니다. 2) 한화케미칼오버시즈홀딩스(주) 한화케미칼오버시즈홀딩스(주)는 사우디에서 추진 중인 씨프켐(Sipchem)과 EVA/LDPE, 전 선용복합수지 합작사업에 대한 지분을 보유하고 있는 비금융지주회사 입니다. 한화케미칼오 버시즈홀딩스(주)가 투자한 합작사업은 PE 사업의 특성과 동일하며 타 산업에서 원료로 사 용되는 소재 생산 사업으로 신흥시장을 중심으로 한 세계 경제의 성장과 더불어 지속적인 성 장세를 유지할 것으로 기대하고 있습니다. 한화케미칼오버시즈홀딩스(주)가 투자한 합작사 의 강점은 세계 최고 수준의 원가 경쟁력을 가진 사우디의 에탄 가스를 원천 원료로 사용하 는 탁월한 제조원가 경쟁력 입니다. 가공 부문(대상회사 : 한화엘앤씨(주), 한화폴리드리머(주), Hanwha L&C Canada Inc., Hanwha L&C Alabama LLC, Hanwha Azdel Inc., Hanwha L&C Holdings USA LLC, Hanwha Chemical (Thailand) Co.,Ltd. 등) 1) 한화엘앤씨(주) - 산업의 특성 플라스틱 가공산업은 PVC 및 Paste Resin, PP 등을 주원료로 사용하며 안료, 안정제, 가소 제 등의 첨가제를 특수배합 후 Calender나 압출기, Press 등의 설비를 이용하여 자동차소재, 태양광소재, 전자소재, 건축용 내외장재, 플라스틱 필름류 및 기타 연관 산업자재제품 등을 제조하는 산업입니다. 산업용자재는 자동차 및 전자정보제품의 경량화에 따른 강화 플라스 틱 신소재와 신재생에너지로 급성장하고 있는 태양광관련 소재를 제조하는 사업으로 자동차, 휴대폰 및 태양광 산업 등과 밀접히 연관되어 있으며, 건축/장식용자재는 창호재, 바닥재 및 인테리어 관련 장식재 등으로 건축경기 및 주택정책 등과 밀접한 상관관계를 보이고 있습니 다. - 산업 현황 산업자재가 쓰이는 자동차산업의 경우 내수시장은 정체이나 수출은 지속적으로 증가하여 전 체 차량생산은 증가될 것으로 예상됩니다. 고유가 및 가계부채 증가로 내수시장은 정체이며 FTA 효과 및 수출 전략차종 투입확대로 수출 증가세는 지속될 것으로 보입니다. 건축/장식재의 경우 주택건설경기는 재개발/재건축사업 부진, 분양가상한제 폐지 지연 등으 로 건설사들이 주택공급을 대거 미루어 부진이 지속되고 있는 상황입니다. 최대 공급지역인 수도권 주택시장의 침체가 두드러지고 있으며, 미분양 해소 부진, 중견 건설사의 유동성위기 dart.fss.or.kr Page 29

31 도 지속되고 있습니다. 향후 주택시장은 약세장을 지속할 것으로 예상됩니다. 분양가상한제 와 총부채상환비율(DTI)의 폐지 등 정부의 규제완화가 주택공급의 주요 요인으로 작용할 것 으로 보입니다. 휴대폰 시장은 국내 휴대폰기업이 프리미엄 스마트폰뿐만 아니라 보급형 스마트폰, 태블릿 PC를 꾸준히 출시하며 세계시장 점유율을 높이고 있습니다. 태양광 시장은 세계 태양광 수 요 절반 이상을 차지하는 유럽의 경기침체로 산업 자체의 기반이 약해진 데다 독일 등 유럽 주요국들이 보조금마저 줄이고 있어 당분간 침체가 지속될 것으로 보입니다. 여기에 중국 업 체가 태양광 발전설비를 과잉생산해 관련 부품 가격이 급락한 것도 업황을 악화시키는 원인 으로 지목되고 있습니다. 수요 중심은 유럽에서 미국과 중국으로 이동하고 있다고 분석되고 있으며 중남미와 동남아 등 개도국 시장도 향후 빠르게 성장해 수요비중이 점점 높아질 것으 로 예상하고 있습니다. - 경기변동의 특성 및 계절성 산업 자재 수요는 개별 산업 수요에 따라 수요변동을 달리하여 자동차 부품의 수요는 자동차 설계시 적용 여부가 결정되며, 신규 모델 출고후 자동차 판매량에 따라 결정됩니다. 휴대폰 부품의 경우도 휴대폰 설계시 적용된 품목이 시장에서 얼마나 판매되는가에 따라 변동됩니 다. 건축 내외장재 수요는 건축공사 마감시의 신규 수요와 노후화 및 기호변화 등에 따른 대체 수요로 구분되는데 전자는 건축 경기에, 후자는 주거 이주율이나 소득수준등에 따라 수요가 좌우되고 있고, 연간기준으로는 이사철인 봄가을에 활발한 수요를 보이며 대부분이 국내 공 급으로 충당되고 있습니다. - 신규사업 등의 내용 및 전망 한화엘앤씨(주)가 축적, 보유하고 있는 가공기술을 기반으로 태양광소재인 Back Sheet를 개 발완료하여 본격적인 매출확대 중에 있으며 기존 EVA sheet 판매와 함께 태양광소재 전문 업체로 발돋움할 예정입니다. 이와 더불어 Touch Screen용 고강도, 고투과율 ITO Glass와 ITO Film 개발을 완료하여 나노 기반 소재의 사업화를 진행하고 있습니다. 또한 차량용 경량 화소재의 지속적인 연구개발과 친환경 건축자재 개발을 통해 기존 사업과 신규 사업간의 균 형적 성장을 위한 사업구조 혁신을 꾸준히 추진하고 있습니다. 2) 한화폴리드리머(주) - 산업의 특성 기능재 사업의 경우 플라스틱 필름, 지류, 은박류에 그라비어 방식으로 인쇄하여 압출, 합지, 코팅 등의 후가공을 통해 롤 등의 형태로 식품, 생활용품, 산업제품용 등의 포장재를 생산합 니다. 시장은 식품 및 생활용품 등 소비재 포장 시장과 전기/전자 등 산업재 포장 시장으로 구분되고 있습니다. 소비재 포장 시장은 국내 소비경제에 따른 식품산업 경기의 영향, 계절적 수요 변동, 정부의 식품 안정성 및 환경 규제에 영향을 받고 산업재 포장시장은 관련 산업의 경기에 상관관계가 있습니다. 산자재 사업의 경우 PET소재의 직물에 PVC Resin과 가소제, 안료 등 첨가제를 배합하고 코 팅 또는 합판 후에 라커, 검단 등 후공정을 거쳐 각종 건축용, 광고용, 레저용 원단을 생산합 니다. 광고재, 건축용 자재 등은 내수 경기, 관련 규제, 대형 행사 프로젝트, 태풍과 같은 계절 적 요인에 상관관계가 있습니다. 컴파운드 사업의 경우 PVC, PP, PE, PS, ABS, PC등의 Base 수지에 첨가제를 혼합, 압출, 성형함으로써 원하는 색상 또는 기능을 가지도록 고농축, 분산시켜 놓은 마스터배치를 생산 dart.fss.or.kr Page 30

32 하고 수요처의 요구 물성에 따라 파이프, 자동차 내/외장재, 가전제품, 전선용, 필름/sheet 등 에 사용되는 컴파운드를 생산합니다. 파이프, 전선용 등은 건축 경기, 전기/전자 관련 제품은 가전 산업 경기와 상관관계가 있습니다. - 산업 현황 범용 포장재의 경우 업체간, 국가/지역간 품질 평준화와 가격경쟁이 심화 되고 있으며, 선도 기업들은 친환경 포장재, 포장의 경량화, 신선 유지 포장과 같이 기능성 제품을 개발하여 차 별화 전략을 전개하고 있습니다. 또한 전통적인 소비재 포장 중심에서 보유 기술을 이용한 전기/전자용 코팅제품 등 산업용 소재로서 고부가가치 제품 개발이 진행되고 있습니다. 트럭 커버 등 범용 타포린은 2010년부터 점진적으로 수요가 회복하고 있는 상황입니다. 국 제 유가 및 수급상황에 따른 원/부자재 가격변동에 민감하며, 유럽의 REACH, 미국의 Phthalate Free 등 각종 환경 규제 등 각국의 비관세 장벽이 커지는 추세입니다. 업계간 경 쟁 우위 선점을 위해 기존 범용 용도에서 고부가가치 기능성, 친환경 제품개발 및 적용이 확 대되고 있습니다. 컴파운드는 플라스틱 산업의 기초 산업으로서 기초원료인 원유가격 변동에 따라 원재료 가 격이 연동되는 특성이 있습니다. 주 소비 산업인 자동차 관련 산업, 전기/전자 산업과 밀접한 관계가 있고 기존 Engineering Plastic의 범용화로 인한 고기능 재료, 나노소재 분야, 금속대 체 등 차세대 첨단소재로 진화하고 있습니다. - 경기변동의 특성 및 계절성 소비재 포장 시장은 소비경제 경기에 영향이 있는 식품, 생활용품 산업경기에 민감하며, 포장 재가 적용되는 제품의 기온, 습도, 강수량 영향에 따른 계절적 수요와 상관관계가 있습니다. 산업재 포장 시장도 관련 산업의 경기에 따른 생산, 출하량과 밀접한 관계가 있습니다. 타포린 시장은 광고재의 경우 기업의 CI 변경, 옥외 광고 등 경기변동에 영향을 받으며, 건축 용자재의 경우 국가 주도 국제박람회, 대형 스포츠 행사 일정 및 혹한/혹서기의 공사 축소 및 태풍 등 자연재해에 따른 시설물 보수 공사 확대 등 계절적 영향과 상관관계가 있습니다. 컴파운드 시장은 원유가격 변동에 따라 원재료 가격이 연동되어 자체적인 경기 변동 폭보다 는 수요처의 경기에 따라 판매량이 영향을 받습니다. 또한 재료비 비중이 큰 산업으로 국제 유가의 변동에 따라 민감하게 원가/판매가가 변동하며, 환율 및 전방 산업의 증/감산 등에도 영향을 받을 수 있습니다. 3) 해외 가공부문 회사 등 Hanwha Chemical (Thailand) Co.,Ltd.(이하 HCT)는 1989년도에 설립된 해외법인으로 PVC Flooring sheet 생산을 시작으로 PVC Laminated sheet, Floor cover 등 다양한 PVC 완제품을 생산하고 있으며 이와 더불어 2008년도에는 ASR 사업의 이전을 통해 친환경 Specialty 제품을 생산하고 있습니다. ASR(Styrene, Alpha-methyl Styrene, Acrylic Acid)은 고상의 terpolymer로 연속 bulk 중합에 의해 제조됩니다. 특히, 친수성과 친유성을 모두 가지고 alkali 영역에서 물에 녹는 특성으로 수성잉크의 안료 분산제로, 수성코팅의 주 요 원료로, Emulsion 중합 시에는 고분자 유화제로 사용 됩니다. ASR 시장은 12만톤/년 규모의 Niche Market으로 중국 및 동남아에서 고성장(7~10%)이 예 상되고 있으며 시장을 주도하는 3개사 중 아시아 지역을 역내권으로 보유한 업체는 HCT가 유일합니다. 동 수용성 수지는 용도에 따라 다양한 분야로의 확장 가능성이 높은 제품으로 HCT의 ASR 사업은 고성장의 아시아시장 선점을 통해 수용성 분야 Global Top Leader를 목표로 제품 개발 및 시장 개발을 하는 중입니다. 바닥재는 기존 한화 L&C에서 생산하던 dart.fss.or.kr Page 31

33 PVC 건축자재의 일종으로, 한국에서 생산하던 PVC 완제품의 경쟁력 강화의 일환으로 태국 으로 이전 생산되고 있습니다. 태국의 경쟁력 있는 노동력 및 국내의 우수한 기술의 접목으 로 강력한 Brand 이미지를 구축하고 중동, 동남아, 아프리카 등에 바닥재, 천장 누수 방지 내 장재로 판매가 되고 있습니다. HCT는 기존의 바닥재 및 특수 친환경 화학 제품인 ASR을 고 객 특화 서비스를 통해 전세계에 판매 하고 있으며, R&D 역량 강화를 통한 World Best Quality를 유지함으로써, 지속적인 성장을 구가할 것으로 기대되고 있습니다. 이 외에 Hanwha L&C Canada Inc.은 북미 지역에서 고급 상업용 건물의 바닥재 및 벽체나 가구 등의 표면마감재로 사용되는 Engineered Stone인 칸스톤 등의 제품을 생산하여 미국 내 판매 법인을 통해 판매하고 있으며 Hanwha L&C Alabama LLC와 Hanwha AZDEL Inc.은 북미와 일본 등 세계적 자동차 Manufacturer에게 경량강화열가소성플라스틱 및 유리 섬유강화복합소재 등을 이용한 Bumper, Headliner, Seat Back, Underbody Shield, Trunk Trim 등 주요 자동차부품의 소재를 납품하고 있으며 지주회사인 Hanwha L&C Holdings USA LLC의 자회사입니다. 유통 부문(대상회사 : (주)한화갤러리아, (주)한화타임월드) 1) (주)한화갤러리아 - 산업의 특성 백화점은 타 유통업태에 비해 의류, 잡화, 생활용품, 식품 등 다양한 상품 구색을 갖추고 있어 소비자에게 폭넓은 쇼핑 기회를 제공하고 있습니다. 그리고 식당가, 문화센터, 공연장 등 문화/엔터테인먼트의 종합쇼핑 공간으로 발전 함으로써 소비자의 편리성을 만족시키는 쇼핑공간으로 자리매김하고 있습니다. 최근급격하게 다변화 되고있는 유통업태 및 업태간의 경쟁에서 다른 유통업태들보다 경쟁우위를 확보하기 위해 백화점 산업은 보다 차별화된 고급화에 주력하고 있습니다. 지속적인 출점 및 다점포를 통한 시장점유율 확대, 온라인 몰 등 사업모델 다각화 전략을 추진하고 있으며, 소비자들의 다양한 니즈를 충족시켜 주기 위하여 상업시설과 문화공간이 어우러진 복합 쇼핑몰형태를 통해 경 쟁력을 높여 나가고 있습니다. 또한, 직매입 확대, 편집매장운영등의 차별화 전략을 통해 다른 유통업태들과의 차별화된 경 쟁력 확보에 나서고 있습니다. - 산업의 성장성 전체 소매업태 매출은 2010년 9.6%, 2011년 8.5% 증가 하였으나 2012년은 글로벌 경제 위기 및 민간 소비 침체로 인해 2012년 3분기 1.7% 신장을 기록했습니다. 향후에도 수출환 경 악화, 및 유럽, 미국, 중국 경기 둔화 등으로 쉽지 않은 경영환경이 예상되나 가치소비 트 렌드의 확산에 따른 백화점 이용고객층의 확대, 신규점 오픈 및 기존점 증축을 통한 성장동 력의 확보, 외국인 관광객 증가, 고객의 니즈를 반영한 새로운 형태의 편집매장운영 등의 타 업태간 차별화 노력 등을 통해 백화점은 지속적인 성장을 할 것으로 예상하고 있습니다. - 경기변동의 특성 최종 소비자를 대상으로 하는 소매유통산업은 실물경기, 경제상황 변동, 국내 소득 및 소비지 출의 변화에 밀접하게 연관되어 있습니다. 따라서 국내소득 및 소비가 증가하는 만큼 백화점 매출은 일정수준 지속적으로 증가하게 됩니다. 경기변동에 민감한 패션의류 및 고가 내구소 dart.fss.or.kr Page 32

34 비재 위주의 상품구성으로 경기변동에 영향을 받았으나, 다른 유통업태와의 차별화를 위한 고급화 전략과 경기변동에 크게 영향을 받지 않는 중상위층 고객 및 VIP고객에 대한 타켓 마 케팅 활동 등으로 경기변동에 따른 영향이 줄고 있습니다. - 경쟁요소 백화점 업태는 대규모 투자가 수반되고, 기존 백화점 업체의 입지 및 시장 선점으로 인한 출 점지역 제한 등, 높은 진입장벽을 형성하고 있습니다. 그러나 점차 고급화되는 대형마트와 편 의성을 강점으로 높은 성장세를 유지하고 있는 무점포판매 업태와의 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다. 가격합리성, 편의성 추구의 소비경향 확산으로 대형마트, 홈쇼핑, 온라인쇼핑몰 의 성장에 따라 상대적으로 백화점의 경쟁력이 위협받고 있으나, 타 업태 고객층과 구분되 는 중상위 고객층 및 VIP 고객층에 대한 마케팅 활동에 역량을 집중하고 있습니다. 또한 패 션상품 중심의 명품브랜드 유치, 매장의 고급화, 식품 및 가정상품군의 프리미엄화를 통한 고 급화 전략을 통한 차별화 전략을 전개하고 있습니다. 또한 상품 MD와 쇼핑공간의 차별화를 통해 중상위 고객층 및 VIP 고객층 이외의 20~30대 신규고객의 니즈를 충족시키기 위한 노 력을 지속적으로 기울이고 있습니다. 주5일 근무제 확산에 따른 주말 가족단위 쇼핑객 및 다양한 고객층 흡수의 일환으로 엔터테 인먼트 요소가 강화된 대형/복합 쇼핑몰 형태로 발전하는 등 타유통업태 대비경쟁우위 전략 을 꾸준히 추진하고 있습니다. - 회사의 경쟁력 (주)한화갤러리아의 압구정의 명품관은 국내 최초 명품위주 MD를 기반으로 한 고급 백화점 의 인지도를 유지하고 있으며 동업계에서 볼 수 없는 당사만의 독점 명품 브랜드인 GOYARD, 스테파노리치 등을 운영하면서 트랜드를 선도하며 항상 새로운 모습을 선보이고 있습니다. 최근 유통환경은 대내외 경제 불확실성이 지속되고, 정부 규제 등 유통환경의 변화 가 예상되며, 이에 동업계의 경우 다점포, 복합화, 대형화 등 규모 확대의 전략을 펴고 있습니 다. 이런 경쟁 시장에서 당사는 '혁신'이라는 목표 하에, 강점인 '프리미엄'을 통한 차별화를 강화해 나가고 있습니다. '프리미엄 시장 內 독보적 위상'과 '다수의 충성도 높은 VIP 고객'의 장점을 충분히 살리며, 기존의 특정매입에서 벗어나 상품을 직접 기획, 개발, 판매하는 패러 다임으로 변화하여 자주MD구축을 통한 차별화를 실현하고 있습니다. 또한, 신규 출점 검토 등 기존 사업의 안정적 확장 및 미래의 지속적 성장을 추구할 수 있는 신규사업 발굴에 총력 을 기울여 당사만의 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 2) (주)한화타임월드 - 산업의 특성 도소매업의 특성상 백화점은 높은 전문성을 바탕으로 고품질 상품을 현대화된 편리한 쇼핑 시설에서 최고의 서비스로 판매하여 유행을 선도하고 있으며, 할인점은 다량의 상품을 중저 가에 소비자에게 공급하여 시장을 주도하고 있습니다. - 산업의 성장성 백화점은 외환위기를 거치면서 구조조정 되었습니다. 상위업체가 중소백화점을 합병하고 신 규출점하여 대형화(체인화) 되었습니다. 최근에는 대형화된 백화점도 다양한 유통채널이 등장하면서 경쟁이 치열하여 무리한신규출 점 보다는 수익성 개선과 안정적인 매출기반을 확보하기 위하여 노력하고 있습니다. 고소득 dart.fss.or.kr Page 33

35 층이 원하는 명품브랜드를 적극적으로 유치하고 있으며 시설을 고급화하여 할인점 등과 차 별화하고 있습니다. 2012년 3분기 백화점 업계는 내수 경기 부진 등의 영향으로 전년동기대비 성장률이 상당히 둔화되는 모습을 보였습니다. - 경기변동의 특성 의류와 잡화를 주력상품으로 판매하는 백화점의 특성상 경기변동과 계절에 따라 매출이 민 감하게 반응하고 명절과 기념일 등에 따른 변동도 심한편입니다. - 회사의 경쟁우위요소 (주)한화갤러리아는 정부청사 및 시청 등 공공기관과 모든 금융기관, 대규모 아파트가 밀집 한 대전둔산 신도시의 중심에 위치하여 확고한 입지를 구축하고 있으며, 백화점동과 주차동 의 리노베이션과 지속적인 명품 브랜드의 입점을 통하여 중부권 최고의 고품격 백화점 위상 을 확립하였습니다. 또한, 차별화된 서비스와 다양한 마케팅 활동은 당사의이미지를 개선하 고 성장과 발전의 기반이 되고 있습니다. 태양광 부문(대상회사 : Hanwha SolarOne Co., Ltd, Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd., Hanwha SolarOne Hong Kong Ltd., Hanwha SolarOne(Qidong) Co., Ltd., Hanwha Solar Technology Co., Ltd. Hanwha Solar Holdings Co.,Ltd, Hanwha SolarOne (Nantong)Co., Ltd. 등) 한화솔라원(Hanwha SolarOne)은 지주회사로 Hanwha Solar Holdings Co.,Ltd의 자회사입 니다. 한화솔라원은 2011년 12월말 기준 800MW 규모의 잉곳과 웨이퍼, 셀 1.3GW와 모듈 1.5GW의 생산규모를 갖고 있으며, 글로벌 Player로서 나스닥에 상장되어 있는 기업입니다. 한화 솔라원의 자회사로는 태양광 관련 제품 제조/판매(Hanwha SolarOne (Qidong) Co., Ltd., Hanwha Solar Technology Co., Ltd.)및 투자비 조달(Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd., Hanwha SolarOne Hong Kong Limited)하는 종속 회사 등을 보유하고 있습 니다. 이 가운데 Hanwha Solar Technology의 경우 중국 연운항에서 웨이퍼를 제조하여 Hanwha SolarOne (Qidong)으로 내부 판매하고 있으며, Hanwha SolarOne (Qidong)은 웨 이퍼를 받아 모듈까지 제조한 후 외부 판매하고 있습니다. 이와 더불어 Hanwha SolarOne(Nantong)Co., Ltd.를 설립하여 향후 중국 난통경제기술개발지구에 각각 2GW 규 모의 태양전지와 모듈 생산설비를 확충할 계획입니다. 기타 부문(대상회사 : (주)한화도시개발, 엔에이치엘개발(주), (주)아산 테크노밸리, (주)서산테크노밸리, (주)드림파마, Hanwha America Development LLC, Hanwha International LLC, Hale ka Lae LLC, Universal Bearings LLC, Hanwha Holdings(USA) Inc., Hanwha Hawaii LLC 등) 1) (주)한화도시개발 등 한화도시개발은 지주회사로 부동산 개발사업(서산테크노밸리, 아산테크노밸리 등)과 운송업 (엔에이치엘개발)을 하는 회사 등을 자회사로 가지고 있습니다. dart.fss.or.kr Page 34

36 - 산업의 특성 부동산 개발사업은 장기간을 필요로 하는 사업으로 대규모 자금과 광범위한 분야의 전문지 식이 필요로 하며 사업추진 프로세서상 다양한 분야의 전문가와 부지매입비용을 비롯하여 공사비용, 마케팅 비용 등이 요구됩니다. 개발사업은 시기와 전략이 중요한데 분양률은 경기 변동과 정부정책 등 외부적인 환경변화에 민감하게 작용하므로 이러한 외부환경의 변화를 고려하여 적정한 분양시점을 정하는 것이 사업성패의 핵심요소로 작용합니다. - 회사의 경쟁력 부동산업을 하는 자회사(서산테크노밸리, 아산테크노밸리 등)는 개발 사업 성공 노하우를 보 유한 우수 인력을 통해 뛰어난 사업성 검토 및 사업 관리 능력을 가지고 있습니다. 또한 민간 기업의 장점인 신속한 의사결정과 효율적인 조직 운영을 통해 부동산 경기 상황을 고려한 맞 춤형 단지 계획 및 마케팅 전략 수립하여, 사업 리스크 관리를 통해 수익성을 개선하고 있습 니다. 해상 운송업(엔에이치엘개발)에서는 화물 특성에 따라 Epoxy/Zinc 코팅 선박을 보유하고 있 어 모든 종류의 위험 화학품 화물을 다양하게 선적할 수 있으며 국내 유일의 Semi- Refrigeration Type의 에틸렌 가스 운송 선박을 운항하고 있다는 것이 선형별로 전무화, 세 분화된 조직력과 함께 (주)한화도시개발 등의 최대 장점으로 꼽을 수 있습니다. 2) (주)드림파마 - 산업의 특성 제약산업은 보건의료서비스 산업으로서 인간의 삶의 질을 높이는 것을 목적으로 하고 국민 건강증진과 건강보건에 밀접한 관련이 있는 산업입니다. 제약산업은 주로 원료화학물질의 합성을 통해 의약품을 생산하기 때문에 화학적인 지식뿐만 아니라 생명과학, 의학, 약학, 등 여러 학문분야의 연구결과들이 축적되어 '신약 개발'이라는 산업적 성과로 연계되는 최첨단 의 기술융합 산업입니다. 연구개발의 실패 위험성은 크지만 성공할 경우 투입비용의 수십 내 지 수백 배 이상의 수익을 기대할 수 있는 특성을 갖고 있는 전형적인 지식산업이며 막대한 부를 창출할 수 있는 고부가가치의 산업입니다. - 산업의 성장성 국내 제약산업은 지난 2000년 의약분업실시 이후 전문의약품의 꾸준한 판매 증가와,인구 고 령화에 따른 노인인구의 증가, 성인병 관련 만성질환환자의 증가로 의약품의 양적, 질적 성장 을 이루어 왔습니다. 또한 인구 고령화의 가속화와 소득수준의 향상, 삶의 질의 향상에 대한 관심의 증가로 전체의약품 시장은 앞으로도 지속적으로 확대될 것으로 보입니다. - 경기변동의 특성 제약산업은 전반적으로 경기변동에 민감하지 않는 산업입니다. 특히 전문의약품의 경우 일 반적인 경기변동이나 계절적 경기변동에 민감한 반응을 보이지 않습니다. 그러나 일반의약 품의 경우 일반적인 경기변동이나 계절적 경기변동에 다소 영향을 받기도 합니다. - 경쟁요소 연구개발에 과감한 투자를 할 수 없는 기존의 영세한 제약업체들은 점차 그 숫자가 줄어들 것으로 예상되며, 앞으로는 연구개발에 대한 투자를 지속적으로 확대할 수 있는, 곧 자본력이 있는 다국적 제약회사, 기존의 대형제약사, 대기업 계열의 제약회사, 이렇게 3가지 형태의 제 dart.fss.or.kr Page 35

37 약사가 앞으로의 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. - 회사의 현황 의약품시장은 의사의 처방을 필요로 하는 전문의약품과 처방 없이 소비자가 직접 구입할 수 있는 일반의약품으로 나누어 집니다. (주)드림파마의 매출액의 대부분은 의사의 처방을 필요 로 하는 전문의약품이 차지하고 있습니다. 이에 발맞추어 (주)드림파마는 의약품 연구개발 및 제품력 향상에 더 많은 투자와 더욱더 큰 노력을 가하고 있습니다. (주)드림파마는 특히 비만의약품 시장에서 주도적인 위치에 있습니다. 3) 해외 종속 회사 등 미주지역에는 부동산 개발 및 분양 사업(Hanwha America Development LLC, Hanwha Hawaii LLC, Hale ka Lae LLC), 석유화학제품 수입/판매 및 본사에 기자재,원부원료, 농축 산물 등 공급(Hanwha International), 자동차 트랜스미션 부품인 Needle Roller Bearings 생산 및 판매(Universal Bearings), 미국 내 법인들을 통합관리 및 신규사업 발굴(Hanwha Holdings USA) 등을 담당하는 종속회사가 운영되고 있습니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 :억원) 부문 회사명 용도 품목 제 39기3분기 제 38기 제 37기 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 원료 한화케미칼(주) 화학물질 및 제품 등 LDPE 등 10, , , 가성소다, PVC 등 15, , , PV Cell, 임대료 등 가공 한화엘앤씨(주) 플라스틱제품 등 바닥재, 내장재 등 2, , , 창호, 인조석 등 2, , , 산업용 부품자재 등 2, , , 한화폴리드리머(주) 포장재, PDLC 타포린 컴파운드 M/B 유통 (주)한화갤러리아 등 (주)한화타임월드 소매업 제품 등 의류 잡화, 식음료 등 2, , , 임대 매출 등 기타 (주)드림파마 식욕억제제 등 푸링정 등 , 상기 비율은 연결재무제표기준 전체 매출액에서 각 제품 등이 차지하는 비율임. 나. 주요 제품의 가격변동 추이 (단위 : 천원/톤, 원/캡슐) dart.fss.or.kr Page 36

38 부문 회사명 품 목 제 39 기 3분기 제 38 기 제 37 기 비고 원료 한화케미칼(주) LDPE 2,043 2,274 1,921 - PVC 1,312 1,371 1,298 - 가성소다 가공 한화엘앤씨(주) 창호 2,373 2,321 2,478 주요 품목 중 상품 주기가 길고 경질필름 2,574 2,543 2,408 인조대리석 3,649 3,650 3,313 단일화시킬 수 있는 품목 위주로 선정. 기간 평균 가격을 단순 평균하여 산출. 한화폴리드리머(주) 컴파운드 2,662 2,286 1,357 - 기타 (주)드림파마 플로졸캡슐 1,784 2,599 2,599 보험약가/출하가 기준 원료/가공 제품 단위는 천원/톤으로, 기타의 의약품은 원/캡슐로 표기합니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 당사의 주요 원재료는 PE제품과 옥탄올 제조시 원료로 사용되는 에틸렌 및 프로필렌이며 이 의 주요 매입처는 여천NCC(주) 입니다. 여천NCC(주)는 당사와 대림산업이 각각 50%씩 출 자한 합작 법인입니다. 그 외에 종속회사의 현황은 다음과 같습니다. - 주요 원재료의 가격변동 추이 부문 회사명 품 목 제 39 기 3분 기 제 38 기 제 37 기 비고 원료 가공 한화 케미칼(주) 한화 엘앤씨(주) 한화 폴리 드리머(주) 에 틸 렌(USD/톤) 1,208 1,199 1,102 CFR Far East Asia 기준 프로필렌(USD/톤) 1,301 1,405 1,178 국제가를 산술평균한 값 PVC(천원/톤) 1,312 1,384 1,303 기간평균가격을 단순 PASTE(천원/톤) 2,201 2,081 1,693 평균하여 산출 가소제(천원/톤) 2,535 2,755 2,527 Paste resin(천원/톤) 2,024 1,997 1,708 - 가소제(천원/톤) 2,248 2,127 2,163 직물(원/m) 1,352 1,564 1, 생산 및 설비에 관한 사항 <지배회사> 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사의 생산능력은 년 333일(8,000시간)을 기준으로, 표준생산능력을 기준으로 산출되었습 니다. 세부 생산능력은 다음과 같습니다. (단위 :톤) 부문 품 목 사업소 제 39 기 3분기 제 38 기 제 37 기 dart.fss.or.kr Page 37