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1 Eugene Credit Daily 유진투자증권 크레딧 데일리 채권금융본부 Credit Analyst 강정현 Tel. 02) 한진해운(CCC), 한국평가는 동사의 을 B-/ 에서 CCC/ 로 하향 (유효 B- 에서 CCC 로 강등) 현대중공업(A), 한국평가는 동사의 을 A+/부정적 에서 A/부정적 으로 하 향 (한국기업평가 나이스평가 A/부정적 ) 현대삼호중공업(A-), 한국평가는 동사의 을 A/부정적 에서 A-/부정적 으로 하향 (나이스평가 A-/부정적 ) 현대미포조선(A-), 한국평가는 동사의 을 A/부정적 에서 A-/부정적 으로 하향 (한국기업평가 A-/부정적 ) 대우조선해양(BB), 한국평가는 동사의 을 BB+/ 에서 BB/ 으로 하향 (한국기업평가 BB/안정적, 나이스평가 BB/부정적 ) 한라홀딩스(A), 한국기업평가는 동사의 을 A+/안정적 에서 A/안정적 으로 하 향 (나이스평가 A/안정적 ) (미상환잔액: 3,200억) 한진해운(CCC), 한국평가는 동사의 을 B-/ 에서 CCC/ 으로 하향하여, 유효 이 B- 에서 CCC 로 강등되었으며, 이는 1평가일 현재 선주와의 용선료 인하 협상이 마무리되지 않은 가운데, 2016년 6월 17일 개최된 사채권자 집회에서 2016년 6월 27일 만 기가 도래하는 제 71-2회 무보증사채의 만기연장(3개월)이 가결되었으며, 향후 구조조정 진 행과정에 따라 구체적인 채무재조정 안이 발표될 것으로 보임, 2현대상선 무보증사채의 채 무재조정 및 출자전환을 감안할 때, 향후 동사의 제 71-2회 외 무보증사채의 채무재조정 또한 유사한 방향으로 전개될 것으로 예상되는 바, 채권의 손상가능성이 크게 확대된 것으 로 판단되기 때문임. 한라홀딩스(A), 한국기업평가는 동사의 을 A+/안정적 에서 A/안정적 하향하였으 며, 이는 1에니스 인수과정에서 1,300억원의 실질적인 자금유출이 발생하여 전반적인 재 무안정성이 저하, 2지주사로서 실적이 부진한 계열사들에 대한 지원가능성이 상존함에 따 라 과중한 재무부담이 당분간 지속될 것으로 전망되기 때문임.

2 도표 1 국고채 대비 크레딧 스프레드(기준: ) 3개월 1년 2년 3년 5년 10년 20년 국고채 은행채AAA (bp) 기타금융채AA+ (bp) 기타금융채AA0 (bp) 기타금융채AA- (bp) 기타금융채A+ (bp) 무보증사채AAA (bp) 무보증사채AA+ (bp) 무보증사채AA0 (bp) 무보증사채AA- (bp) 무보증사채A+ (bp) 자료: 본드웹, 유진투자증권 도표 2 전일(기준: ) 대비 크레딧 스프레드 변동폭 3개월 1년 2년 3년 5년 10년 20년 은행채AAA (bp) 기타금융채AA+ (bp) 기타금융채AA0 (bp) 기타금융채AA- (bp) 기타금융채A+ (bp) 무보증사채AAA (bp) 무보증사채AA+ (bp) 무보증사채AA0 (bp) 무보증사채AA- (bp) 무보증사채A+ (bp) 자료: 본드웹, 유진투자증권 도표 3 회사채 유통수익률 및 Credit Spread (기준: ) 만 AAA 농협금융지주 년6월 AAA 신한금융지주 ,200 5년 AAA 한국남부발전 년이상 AAA 신한금융지주 ,000 5년이상 AA+ SK 년6월 AA+ SK 년 AA 엘지디스플레이 월 AA 한국투자증권 년 AA- 지에스에너지 년 AA- 에스케이하이닉스 년 A+ 포스코건설 년 A 효성 년 4,800 2_

3 도표 4 ABS 유통수익률 및 Credit Spread (기준: ) 만 AAA 주택금융공사MBS (1-2) ,242 1년 AAA 주택금융공사MBS (1-2) ,012 1년 2,254 도표 5 여전채 유통수익률 및 Credit Spread (기준: ) 만 AA+ 현대캐피탈 년6월 AA+ 현대캐피탈 년6월 AA+ 신한카드 년6월 AA+ 신한카드 년6월 AA+ 신한카드 년6월 AA+ 케이비국민카드 년6월 AA+ 현대카드 년6월 AA+ 삼성카드 년 AA+ 현대캐피탈 년 AA+ 신한카드 년 AA+ 현대캐피탈 년 AA+ 현대캐피탈 년 AA+ 신한카드 년 AA+ 신한카드 년 AA+ 케이비국민카드 년 AA+ 현대캐피탈 년 AA+ 케이비국민카드 년 AA+ 현대카드 년이상 AA 우리카드 년 AA 하나카드 년 AA 우리카드 년 AA- 하나카드 월 AA- 롯데캐피탈 년 AA- 신한캐피탈 년6월 AA- 롯데캐피탈 년6월 AA- BNK캐피탈 년 AA- 케이비캐피탈 년 AA- 케이비캐피탈 년 AA- 케이비캐피탈 년 AA- 케이비캐피탈 년 AA- 하나캐피탈 년 AA- 하나캐피탈 년 AA- 하나캐피탈 년 AA- 케이비캐피탈 년 AA- 케이비캐피탈 년 AA- 하나캐피탈 년 10,600 _3

4 도표 6 주식관련사채(전환사채 신주인수권부사채 교환사채) 일정 구분 기관 모집 방법 회차 권면 총액 모집 총액 수익률 권면 이자율 청약 무보증 신주 에프티 일반 ' B % 2.0% 인수권부사 이앤이 공모 ~' 무보증 신주 인수권부사 두산건설 BB+ 일반 공모 92 1,500 1, % 3.0% ' ~' 채 무보증 전환사채 트레이스 B- 일반 공모 % 2.0% ' ~' 자료: DART, 유진투자증권 납입 ' ' ' 권리 행사 기간 ' ~' ' ~' ' ~' 권리행사 가격(원) 상환 - ' ,550 ' ,370 ' 도표 7 회사채 수요예측 종목 수요 예측일 만기 금액 수요 금리밴드(bp) 일 주관사 예측 미매각 기준금리 하단 상단 결정금리 하나 F&I A- 1Y6M LIG 400 개별민평 1년 6개월 발표전 0 제주은행 상각형조건부자본증권(후) AA- 10Y 메리츠 500 연 3.5% ~ 3.8% 발표전 0 에스알 AA+ 5Y NH 800 민평 5년 발표전 0 7Y 민평 7년 발표전 0 하나은행 상각형 조건부자본증권(후) AA 10Y 2, KB 2,000 국고 10년 개별민평 발표전 0 보령엘엔지터미널 AA 5Y 1, 대우 1,000 개별민평 5년 발표전 0 7Y 개별민평 7년 발표전 0 만도 AA- 3Y 1, KB 5,100 개별민평 3년 발표전 0 자료: DART, 유진투자증권 7,000 11,100 0 동 자료는 당사가 공식적(ex. 당사 홈페이지, Fnguide 등을 통한 공개)으로 공표하는 조사분석자료가 아닙니다. 동 자료에 수록된 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 자료는 고객의 투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 4_

5 EUGENE Contact Points 채권영업팀 팀장 권용진 /99 이사대우 황대진 /57 부장 박민호 부장 이성균 /3 부장 전소진 부장 조만식 부부장 윤현식 대리 윤은총 대리 김병준 대리 김찬솔 /6860 사원 신정섭 사원 신영숙 사원 정미정 사원 김지윤 투자금융팀 팀장 김성수 이사대우 이병인 차장 민현대 대리 안정환 사원 박상혁 사원 박지혜 사원 이주민 사원 유단비 CapitalMarket 팀 팀장 이훈 차장 정인용 차장 차윤경 FICC 팀 팀장 전제응 부부장 전민철 차장 최주석 사원 정유리 준사원 양창훈 인턴 이상훈 _5

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