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1 NFC 기반 스마트 금융시장 정착을 위한 참여주체 간 상생협력 전략 및 정책적 지원방안 연구 연구기관 : (재)한국미래연구원

2 이 보고서는 2012년도 방송통신위원회 방송통신발전기금 방송통신 정책연구사업의 연구결 과로서 보고서 내용은 연구자의 견해이며, 방송통신위원회의 공식입장과 다를 수 있습니다.

3 제 출 문 방송통신위원회 위원장 귀하 본 보고서를 NFC 기반 스마트 금융시장 정착을 위한 참여주체 간 상생협력 전략 및 정책적 지원 방안 연구 의 연구결과보고서로 제출합니다. 2012년 12월 연구기관 : (재)한국미래연구원 총괄책임자 : 양승택 참여연구원 : 황지연 수석연구원 황지연 선임연구원 오성은 연구원 정 솔 연구원

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5 CONTENTS 요약문 1 1. 제목: NFC 기반 스마트 금융시장 정착을 위한 참여주체 간 상생 협력 전략 및 정책적 지원 방안 연구 1 2. 연구 목적 및 필요성 1 3. 연구 내용 1 제1장 서론 9 제1절 연구의 배경 및 목적 11 제2절 연구의 구성 및 방법 12 제2장 스마트 금융서비스 시장과 NFC 15 제1절 모바일 결제 서비스 현황 및 의미 분석 개요 모바일 결제 서비스 유형 국내 업계 간 컨버전스 유형 해외 동향 23 제2절 NFC 기반 모바일 결제 시스템 선불시스템 후불시스템 직불시스템 28 제3장 모바일 금융 비즈니스 모델 분석 31 제1절 국내 이동통신사 모바일 비즈니스 모델 SK 스마트월렛 KT olleh touch 34 - i -

6 3. LG유플러스 USIM/NFC 서비스 국내 이동통신사 모바일 비즈니스 모델 사례의 시사점 37 제2절 국내 금융사 모바일 비즈니스 모델 모바일 신용카드 모바일 신용카드 유형 비교 금융사 모바일 비즈니스 모델 시사점 41 제3절 유통사의 모바일 비즈니스 모델 NFC 기술과 유통 해외 유통시장의 NFC 기반 서비스 현황 국내 유통시장의 NFC 기반 서비스 현황 유통사의 모바일 비즈니스 모델 시사점 43 제4절 부품 및 솔루션사 비즈니스 모델 유비벨록스(칩 제조 및 솔루션사) SK 플래닛(솔루션) 삼성전자(칩 제조사) 젬알토(모바일 보안솔루션) 49 제4장 모바일 금융 보안 51 제1절 NFC 보안 영역 NFC 서비스 기술 보안영역 개념 NFC 기반 서비스 유형 구분 주요 쟁점 보안위험 55 제2절 시사점 및 전망 57 제5장 NFC 기반 모바일 결제 생태계 59 제1절 ICT 생태계 생태계 ICT 생태계 62 - ii -

7 제2절 NFC 기반 모바일 결제 에코시스템 NFC 기반 모바일 결제서비스 에코시스템 구성원 NFC 기반 모바일 결제 에코시스템 해외 사례 해외 사례를 통한 시사점 69 제3절 NFC 기반 모바일 결제 플랫폼 개념 국내 모바일 결제 플랫폼 현황 NFC 기반 모바일 결제 플랫폼 사례(SK 플래닛) NFC 에코시스템을 위한 플랫폼 차원에서의 접근 75 제6장 NFC 기반 스마트 금융시장 활성화 방안 79 제1절 모바일 전자결제 사업 이슈 및 정책 분석 NFC 기반 모바일 결제 주요 사업 이슈 NFC 기반 모바일 결제 정책 현황 NFC 기반 모바일 지급결제 정책 시사점 86 제2절 NFC 기반 스마트 금융시장 활성화 방안 생태계를 위한 플랫폼 차원에서의 접근 NFC 생태계 구성원 간 협력 정책 방안 88 연구의 한계 및 향후 연구과제 제안 95 참고 문헌 97 - iii -

8 표 목 차 <표 3-1> 모바일 신용카드 유형 비교 39 <표 3-2> 모바일 결제 솔루션 유형 45 <표 4-1> NFC 기반 서비스 유형 54 <표 4-2> NFC 보안 위협 유형 56 <표 5-1> NFC 기반 모바일 결제서비스 이해관계자와 역할 63 <표 5-2> NFC 기반 모바일 결제 에코시스템 주요 구성원별 NFC 의미와 대응 64 <표 5-3> Smart Touch Platform 구성 74 <표 5-4> 이용 프로세스 75 - iv -

9 그 림 목 차 [그림 2-1] 스퀘어 카드시스템 20 [그림 2-2] 전자 결제 개념 21 [그림 2-3] 전자 결제 유형 21 [그림 2-4] ISIS 개요 25 [그림 3-1] 스마트 월렛 기능 33 [그림 3-2] 올레터치 개요 35 [그림 3-3] NFC 응용서비스 36 [그림 3-4] 유통과 NFC 43 [그림 3-5] NFC 결제 방식 44 [그림 3-6] 결제 단말기 46 [그림 3-7] 보안 NFC 칩 47 [그림 4-1] Secure Element 매체 구분 53 [그림 4-2] 보안 위험 구조 55 [그림 5-1] Google Wallet 결제 서비스 생태계 66 [그림 5-2] ISIS 초기 구상 NFC 생태계 구조 67 [그림 5-3] 오사이후케이타이(お 財 布 携 帶 ) 결제서비스 68 [그림 5-4] NFC-based Mobile Payment Scheme 69 [그림 5-5] Google Wallet Ecosystem 70 [그림 5-6] NFC Ecosystem 주요 그룹별 NFC 의미와 대응 70 [그림 5-7] 사업목표 72 [그림 5-8] 적용 기술 73 [그림 5-9] Smart Touch Platform 서비스 제공 구조 74 [그림 5-10] 일반 사업 구조 77 [그림 5-11] 플랫폼 사업구조 77 [그림 6-1] Grand NFC Korea Alliance 83 - v -

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11 요 약 문 1. 제목: NFC 기반 스마트 금융시장 정착을 위한 참여주체 간 상생 협력 전략 및 정책적 지원 방안 연구 2. 연구 목적 및 필요성 NFC(Near Field Communication)는 스마트폰 등 두 대의 단말기 간 10cm 이내의 거리에서 데이터를 양방 향 송수신할 수 있는 기술로서 디지털 라이프 구현을 앞당겨 줄 기술로 각광받고 있으며 2015년에는 전 세계 휴대폰 공급량의 85.9%에 해당하는 27억대의 휴대폰에 NFC가 탑재될 것으로 예상된다. NFC의 도입 이 급속히 전개됨에 따라 이를 기반으로 한 모바일 결제(Mobile payment) 시장에 대한 관심이 고조되고 있으며, 글로벌 기업들과 국내 이동통신사 및 휴대폰 제조사들을 중심으로 모바일 결제시장을 선점하기 위한 노력들이 활발히 전개되고 있는 상황이다. 그리고 NFC 휴대폰 판매의 증가와 함께 NFC 관련 에코 시스템이 점차 조성되면서, NFC를 이용한 모바일 결제 방식이 증가될 것으로 전망된다. 하지만 이러한 상황에도 불구하고 NFC 기반 모바일 결제서비스에 대한 회의론이 커지고 있다. 이는 통신업체, 신용카드사, 제조사, 소프트웨어(SW) 기업, 결제전문회사까지 복잡한 이해관계로 얽혀 관련 서비스 환경을 제대로 구축하지 못하고 있기 때문이다. 모바일결제서비스는 국내에 도입된 지 이미 10년 이 다 되어가지만 활성화되지 못했던 서비스이다. 이에 최근 근거리무선통신(NFC) 기술을 기반으로 모 바일 결제 시장의 새로운 전기를 맞아 모바일카드 활성화 사업 등이 진행되고 있으나 아직 그 성과는 저조한 실정이다. 따라서 서비스 정착 및 시장 활성화를 위해 무엇보다 필요한 것은 다양한 이해관계자들 사이의 상생협 력 관계를 모색하는 것으로 보인다. 이를 위해 NFC 기반 스마트 금융 시장 정착을 위한 참여 주체 간 상생 협력 전략 및 정책적 지원 방안에 대한 연구가 필요하다. 3. 연구 내용 2장에서는 스마트 금융 시장에서 모바일 결제 시스템의 유형과 국내 외 동향을 살펴보고 NFC 기반 모바일 결제시스템이 가지는 의미를 분석해보았다. NFC 서비스가 상용화되면서 스마트 지갑형태의 모바일 지급결제가 활성화되고 있다. IE Market Research(2010)에 따르면 전 세계 모바일 결제시장 규모를 2014년까지 총 1조 3,000억 달러 수준까지 확대 될 것으로 예상하고 있으며, 이 중 NFC 서비스가 차지하는 비중이 전체 결제시장의 1/3 수준인 약 3,7000 요약문 1

12 억 달러에 달할 것으로 추산하고 있다. NFC를 지원하는 스마트폰 단말기 보급도 2011년을 기점으로 2015 년 까지 약 27억대의 스마트폰에 NFC가 탑재될 것으로 전망하고 있다(Gatner, 2010). 스마트 기기를 통한 금융거래 플랫폼도 다변화되고 있다. 2009년 12월 하나은행에서 최초로 스마트폰 뱅킹을 시작한 이후, 현재 전 금융기관으로 확대되었으며, SNS를 활용한 다양한 금융마케팅도 빠르게 정착되고 있다. 한편, 금융과 통신 등 산업 간 융합을 통한 새로운 서비스가 지속적으로 시도되고 있는 가운데 수많은 이해 관계자들 간 주장들을 조율하고 시장을 선도해야 하는 정책적 메커니즘은 부재한 상황이다. 특히, 우리나라의 경우, 은행, 신용카드사 등 기존 업체들과 모바일 사업자, 통신사 등 신규 진입자 간 경쟁이 치열해지면서 초기 시장 형성과 정착에 문제를 노출하고 있다. 모바일 지급결제 표준화, 스마트폰 해킹 및 보안비용문제 등은 업체 간 갈등으로 현재 초기 단계에 머무르고 있다. NFC 역시 리더기 설치 등과 같은 인프라구축 문제, 신용카드 결제에 익숙한 소비자들의 불확실한 행동 변화, 서비스 주체 간의 주도 권 다툼 등으로 인해 전면적인 서비스 시행이 예정보다 지체되고 있는 상황이다. 하지만 미국, 일본 등 해외의 경우, 주요 시장 당사자들 간의 적극적인 참여로 합작사 설립과 제휴 등 이 활발하게 진행되고 있어 우리나라와는 대조적이다. 미국의 AT&T, Verizon, T-Mobile 등 이동통신 3사 는 ISIS라는 모바일 결제 전문 합작사를 2010년 설립했으며, Visa Europe, Wireless Dynamic도 유럽지역을 대상으로 한 무선결제 솔루션 icarte를 공동개발하였다. 또한, 일본의 NTT 도코모도 FeliCa를 통해 모바일 결제를 이용할 수 있으며 NFC 기반 휴대폰의 상용화 서비스가 2011년 시작되었다. 금융기관과 이동통신 사 간의 제휴도 활발하게 진행되고 있다. 현재 스마트 금융의 시장정착을 위해 지속적으로 제기되어왔던 개인정보보호 문제 등을 보완하고, 스 마트 기기를 중심으로 지급결제시장의 다변화를 유도키 위해 보다 적극적으로 금융-통신 간의 융합을 장려하는 정책적 배려가 필요할 것으로 보인다. 3장에서는 모바일 결제 시스템을 구성하고 있는 관련 업계들이 제공하고 있는 모바일 결제 서비스 모 델의 현황과 의미를 분석해보고 그 시사점을 살펴본다. NFC 기반 모바일 결제 서비스를 통신사, 금융사, 유통사, 부품/솔루션사 이 네 가지 영역에서 살펴보았 다. 통신사의 경우는 국내 주요 3사의 전자지갑 서비스를 분석하였고, 금융사의 경우는 최근 서비스가 활성화되고 있는 모바일 신용카드 서비스를 살펴보았다. 유통사의 경우에는 국내 사례의 수가 아직 저조 하여 해외 사례를 중심으로 분석하였다. 부품 및 솔루션사는 국 내외 기업들을 대상으로 하였다. 4장에서는 NFC 기반 모바일 결제 시스템이 내재하고 있는 보안 영역과 위험에 대해 분석해본다. 분석 결과, 보안표준 및 기술이 국내 서비스 환경과 특성에 적합하게 적용될 수 있도록 사전에 관련 연구가 이루어져야 하며 원활한 서비스가 진행될 수 있도록 체계적으로 인프라를 구축해야 할 것으로 판단된다. 또한 비즈니스 측면에서의 서비스 모델이 아직 일원화되지 않아 각 모델에 따라 보안수준이 상이하게 전개될 수 있다. 따라서 애플리케이션부터 무선통신까지 각 구간별로 발생 가능한 보안위협을 다양한 2 NFC 기반 스마트 금융시장 정착을 위한 참여주체 간 상생협력 전략 및 정책적 지원방안 연구

13 비즈니스 모델에 따라 대응하는 노력이 이루어져야 하며 이를 통해 보안적 관점에서 적절한 서비스 구조 를 형성해야 할 것이다. 5장에서는 NFC 기반 모바일 결제 생태계를 구성하고 있는 구성원들 사이의 상호 관계를 분석해 보고 바람직한 플랫폼 구축방안에 대해 분석해본다. 분석 결과, 모바일 금융 생태계에서의 플랫폼은 참여 구 성원들의 가치를 창출하고 상호 전달하는 기반이 되어야 한다고 보인다. 즉, 기존에 일반적인 사업 구조 의 형태에서 벗어나, 정보 및 기술적 체계들이 연동되어 큰 틀로서의 피드백이 이루어지는 환경의 조성 을 위해 플랫폼이 하나의 중개자적 역할을 해야 하는 것이다. 또한, 모바일 금융 시장 영역 및 경쟁구조 차원의 개선이 요구된다. 즉, 모바일 금융 사업은 이미 국내사업의 영역을 벗어나 글로벌 시장 선점을 위한 각국의 노력이 왕성하게 진행되고 있는 분야이다. 따라서 개별 기업의 역량강화를 위한 지원과 독 려 차원이 아니라 전체 생태계의 역량 강화를 위해 경쟁체제를 강화시키는 구조를 만들어야 할 것이다. 그리고 중요한 것은 이러한 방향을 주도하는 그룹들에 단순히 생산자들만 포함되어서는 안 된다는 것이 다. 모바일 금융 사용자도 적극적 창조적 소비자가 될 수 있도록 기업들이 먼저 나서서 소비자 권한 강화 및 서비스 생산 사용 평가에의 참여확대 등의 방안을 통해 소비자 역량 강화에 주의를 기울여야 한다. 마찬가지로 정부에서도 전반적인 시장 조성 계획을 장기적 관점에서 제안하고 현장에서 정기적인 피드 백을 얻어 지속적인 정책개선이 이루어질 수 있도록 노력해야 한다. 6장에서는 NFC 기반 모바일 결제 관련 정책 현황과 주요 업계 이슈에 대해 살펴보고 활성화 방안에 대해 논의하였다. 주요 내용은 다음과 같다. 바람직한 NFC 생태계 조성을 위해서는 전략적 차원에서 플랫폼적 접근이 필요하다. 이 때 플랫폼의 역할은 서비스, 콘텐츠, 어플리케이션들이 1단계 생태계에 종속되지 않은 상태에서 자유롭고 개방적으로 소비자와 연결될 수 있어야 함을 의미한다. 그래서 플랫폼과 소비자 사이에서 누구나 제약 없이 서비스 를 만들 수 있어야 한다. 그리고 기존에 NFC 기반 인프라를 구성해 온 빅브라더들의 이익 실현에만 몰두해서는 생태계를 만들 수 없다. 중소기업 및 벤처들과의 상호 협력 분위기를 조성하여 상생하는 노력이 필요하다. 이를 위한 정부차원의 강력한 의지가 필요한 시점이다. 상호 유연한 연계를 통해 서로 공생하고 협업할 수 있는 관계의 구축이 우선 필요할 것이고, 관련된 시장의 규율을 균형 있게 조율하는 쪽으로 정책을 만들고 집행해야 할 것이다. 모바일 결제와 관련하여, 큰 틀에서의 제도, 법 등의 제 개정은 기본적으로 필요하며, 장기적 관점에서 의 행정문화를 형성해나가는 노력이 필요하다. 구체적으로 다음과 같은 전략적 정책 형성이 필요하다. 첫째, 공인인증서, 디바이스 표준, 결제 인프라 등에 대해 각종 필요 사항이나 제약사항을 사전에 조사 분석하여 대응방안을 마련하여 시행할 필요성이 있다. 둘째, 현재 지식경제부, 방송통신위원회, 공정거래 위원회 등에서 해당 부처 각각의 관점에서 관련 정책입안 및 시행이 이루어지고 있어 총체적이고 효율적 인 운영관리가 되지 못하고 있다. 따라서 보다 통합적인 정책 제시가 필요하다. 셋째, 스마트 융합 환경 요약문 3

14 에서의 전자상거래 및 관련된 지급결제시스템 운영에 있어 역동적인 환경에 신속하게 대처하며, 독자적 이 아니라 공동대응을 하는 등의 전략적 접근이 필요하다. 넷째, 금융보안성을 위해 마련된 공인인증서 와 관련하여 그 호환성과 안전성을 높여 범국민적으로 전자상거래가 활성화될 수 있도록 하여야 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있을 것이다. 마지막으로, 학계, 업계, 정부 측 전문가 집단 등이 주도가 되는 협의체의 구성이 필요하다. 현재 구성 되어 있는 포럼 등의 조직들에는 항상 주도하는 측의 의견이 강하게 반영되고 있는 문제가 있다. 따라서 모든 구성원들이 대등한 입장에서 논의를 할 수 있는 수평적 관계의 협의 분위기를 조성해야 할 필요성 이 있다. 4 NFC 기반 스마트 금융시장 정착을 위한 참여주체 간 상생협력 전략 및 정책적 지원방안 연구

15 SUMMARY 1. Title A study on the cooperation strategy and the policy support for vitalization of smart finance market based on NFC 2. Objective and Importance of Research NFC refers to Near Field Communication Technology which allows communication or simple transaction between two devices in close proximity. NFC technology sets the digital life style. An Interest in mobile payment market has picked up since NFC was launched. Global and domestic companies compete for the preoccupancy of mobile payment market. Despite this situation, the skepticism about payment service based on NFC is palpable. There are some stakeholders - telecommunication, credit card, manufacturing, SW and VAN company - and service environment is not unformed. Therefore, the ecosystem among stakeholders should be build in order to boost the market. To vitalize smart finance market based on NFC is to need to study about win-win strategy and policy support. 3. Contents and Scope of the Research First of all, the second chapter analyzes the types of mobile payment system and the domestic and foreign trend. It also assesses the meaning of this system based on NFC. The platform of financial transactions through smart devices are diversifying. New services with convergence between industries such as finance and telecommunication are consistently being attempted. Joint venture and affiliation and so on among parties are proceeding actively in U.S. and Japan, etc. The third chapter analyzes the present condition and meaning of mobile payment service model which related undertakings provide and examines implications. It assesses mobile payment service based on NFC in four aspects, that is telecommunication, finance, retail and solution company. To put it concretely, it examines smart wallet services, mobile credit card services, foreign cases in retail market and real condition of foreign and domestic solution companies The fourth chapter analyzes security and risk area of mobile payment system based on NFC. The level of security may have a gap because service models are different. Firstly, various business models should be analyzed. Secondly, infrastructure should be formed systematically for a seamless service. Thirdly, in terms of security the structure of service should be created suitably. SUMMARY 5

16 The fifth chapter analyzes mutual relation among parties who compose mobile payment ecosystem based on NFC and construction scheme of platform. Platform of mobile finance ecosystem should act as a go-between to connect information and technical system among parties. Mobile finance business should have structures to reinforce competitive framework in order to improve capability of whole ecosystem, not individual companies. It should include consumers of mobile finance and government as well. The sixth chapter examines policy present condition about mobile payment based on NFC and issues in the industry. It also deals with business activation plan. Small and medium enterprises and venture companies should reinforce their mutual cooperation. Government should make and enforce policy to juggle all these. Furthermore, it needs to reform the legal system and establish strategies for this. Consultative body should be formed so as to let all parties discuss on equal ground. 6 NFC 기반 스마트 금융시장 정착을 위한 참여주체 간 상생협력 전략 및 정책적 지원방안 연구

17 CONTENTS Chapter 1. Introduction The background and object of the study The construction and method of the study Chapter 2. Smart Finance Service Market and NFC The present condition and the meaning analysis of mobile payment service Mobile payment system based on NFC Chapter 3. Business Model Analysis of Mobile Finance Mobile business model of domestic mobile carrier Mobile business model of domestic finance company Mobile business model of retail company Business model of component and solution company Chapter 4. Security of Mobile Finance Security area of NFC Implication and prospect Chapter 5. Ecosystem of Mobile Payment Based on NFC ICT ecosystem Ecosystem of mobile payment based on NFC Mobile payment platform based on NFC Chapter 6. Activation Plan of Smart Finance Market Based on NFC The issues and policy analysis of mobile electronic payment business Activation plan of smart finance market based on NFC CONTENTS 7

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19 NFC 기반 스마트 금융시장 정착을 위한 참여주체 간 상생협력 전략 및 정책적 지원방안 연구 제 1 장 서 론 제1절 연구의 배경 및 목적 11 제2절 연구의 구성 및 방법 12

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21 제1장 서론 제1절 연구의 배경 및 목적 금융과 IT의 융합으로 기존의 금융거래 방식을 완전히 변화시키는 스마트 금융은 현재 지속적인 성장세를 유지하고 있으며, 이를 지원하는 대표적인 기술이 근거리 무선통신기술(NFC, Near Field Communication)이다. NFC는 스마트폰 등 두 대의 단말기 간 10cm 이내의 거리에서 데이터를 양방향 송수신할 수 있는 기술 로서 디지털 라이프 구현을 앞당겨 줄 기술로 각광받고 있으며 2015년에는 전 세계 휴대폰 공급량의 85.9%에 해당하는 27억대의 휴대폰에 NFC가 탑재될 것으로 예상된다. NFC의 도입이 급속히 전개됨에 따라 이를 기반으로 한 모바일 결제(Mobile payment) 시장에 대한 관심이 고조되고 있으며, 글로벌 기업들 과 국내 이동통신사 및 휴대폰 제조사들을 중심으로 모바일 결제시장을 선점하기 위한 노력들이 활발히 전개되고 있는 상황이다. 그리고 NFC 휴대폰 판매의 증가와 함께 NFC 관련 생태계(ecosystem)이 점차 조성되면서, NFC를 이용한 모바일 결제 방식이 증가될 것으로 전망된다. NFC에 의한 모바일 결제 거래 량은 2010년 약 3.2억 건에서 2014년 약 35.7억 건으로 4년간 연평균 83.4%씩 증가할 것으로 전망되며, NFC에 의한 모바일 결제 대금도 2010년 약 4.3억 달러에서 2014년 약 121억 달러로 2010년부터 4년간 매년 평균 130.3%씩 증가할 것으로 예상된다. NFC 시장 성장의 견인차를 맡고 있는 구글은 카드사인 Citi, MasterCard와 통신사인 Sprint와 연계하여 2011년 5월 NFC를 이용한 Google Wallet 서비스를 시작하였고 노키아는 이미 2011년에 출시한 모든 스 마트폰에 NFC를 탑재하였으며, 애플 역시 NFC와 관련된 다수의 특허를 출원하며 향후 NFC 탑재에 대한 기대감을 높여가고 있다. 일본은 대중교통뿐만 아니라 모바일 결제를 비롯한 다양한 분야에서 NFC가 이미 대중화된 상황이다. 소니 社 가 개발한 독자적인 근접형 비접촉 IC카드 및 통신기술인 Felica의 성공 으로 인해 일본은 전 세계에서 NFC 기반의 모바일 결제 시장 대중화에 성공한 사례라 할 수 있다. 삼성전자는 일본 휴대폰에 탑재되는 모바일 결제용 NFC 솔루션 개발자로 선정되어 본격적으로 일본 시장에 진출할 예정이다. 즉, 일본 최대 모바일 결제 서비스인 Mobile Felica 를 운용하는 Felica Networks 와 전략적 협약 체결을 통해 일본에서 출시되는 모바일 기기의 NFC 솔루션을 개발하고 공급하게 될 것 으로 보인다. 2012년 3월 11일 영국 시장조사업체 비전게인은 NFC 결제, 도전과 기회 보고서에서 NFC 탑재 시장이 올해 100억 달러를 넘어설 것이라고 예상하며, NFC가 기술적응력이 높아 의료부터 자동차에 이르는 다 양한 산업에 적용되며 생태계에 참여하는 다양한 업체의 수익원이 될 것으로 전망하고 있다. 이 보고서 에 따르면 안드로이드 스마트폰 시장 선도업체인 삼성전자는 NFC 시장에서도 선도 기업으로 분류됐으 며, 삼성전자의 NFC 탑재가 시장 성장의 신호탄이 될 것으로 예상하고 있다. 제 1 장 서 론 11

22 SK텔레콤은 일본 소프트뱅크 및 KDDI와 NFC를 적용한 모바일 결제 및 쿠폰 서비스 개발에 공동으로 협력중이며, KT는 NTT 도코모, 차이나 모바일과 NFC 페이먼트 서비스 협력을 추진 중이다. 하지만 이러한 상황에도 불구하고 NFC 기반 결제서비스에 대한 회의론이 커지고 있다. 이는 통신업체, 신용카드사, 제조사, 소프트웨어(SW) 기업, 결제전문회사까지 복잡한 이해관계로 얽혀 관련 서비스 환경 을 제대로 구축하지 못하고 있기 때문이다. 또한, 국내외 결제전문기업들이 모바일결제 시장으로 빠르게 이동하면서 신개념 서비스를 속속 선보이고 있어, NFC 결제가 빛을 보지 못할 것이란 어두운 전망까지 나오고 있다(파이낸셜뉴스, ). 모바일 결제서비스는 국내에 도입된 지 이미 10년이 다 되어가지만 여전히 활성화되지 않고 있는 서비 스이다. 이에 최근 NFC 기술의 도입이라는 모바일 결제 시장의 새로운 전기를 맞아 모바일카드 활성화 사업 등이 진행되고 있으나 아직 그 성과는 저조한 실정이다. 현재는 NFC 결제 시스템 도입 초기 단계라 아직 확실한 수요 예측을 할 수 없어 은행, 카드회사를 비롯 한 다양한 이해관계자들이 추이를 살피고 있으며 이들 사이의 갈등도 커지고 있는 상황이다. 이동통신사 및 카드사들이 연합체를 결성해 NFC 결제 확산을 추진하고 있으나 개별 가맹사업자들은 상대적으로 고 가의 NFC 결제단말기를 설치하는 데 주저하고 있으며 이러한 개별 상점에 결제기기를 배포하는 투자비 를 어디에서 담당할 것인지에 대해 합의점을 찾지 못해 NFC 결제 시장 확산이 지연되고 있기도 하다. 게다가 이동통신사업자, 스마트폰 제조사, 신용카드사, 은행 등이 각자의 이해관계에 따라 연합체를 형성하고 자체적으로 서비스를 준비하고 있어 연합체 간 충돌도 예상되고 있다. 2011년 12월 미국 버라이즌와이어리스가 삼성전자 갤럭시넥서스 스마트폰에서 구글의 NFC 결제서 비스 구글 월릿 을 차단키로 하여 버라이즌, AT&T, T모바일 등의 이동통신사들의 연합체인 ISIS와 구글, 스프린트, 마스터카드, 씨티그룹의 연합체가 경쟁하고 있는 상황이다. 이와 같이 근거리 무선통신기술(NFC) 기반 결제서비스 확산에 있어 회의론이 대두되는 것은 서비스 환경을 구축하고 시장을 활성화하는 과정에서 이동통신사, 신용카드사, 스마트폰 제조사, 소프트웨어 (SW) 기업, 결제전문회사까지 복잡한 이해관계로 얽혀있기 때문이다. 따라서 서비스 정착 및 시장 활성 화를 위해 무엇보다 필요한 것은 다양한 이해관계자들 사이의 상생협력 관계를 모색하는 것으로 보인다. 이를 위해 NFC 기반 스마트 금융 시장 정착을 위한 참여 주체 간 상생 협력 전략 및 정책적 지원 방안에 대한 연구가 필요하다. 제2절 연구의 구성 및 방법 본 보고서에서는 스마트 금융 시장을 주도하고 있는 모바일 결제 시장에서 NFC 모바일 결제 시스템이 가지는 현황과 의미를 살펴보고 그 활성화 방안을 제안하기 위해 다음과 같은 구조로 내용을 전개하 였다. 첫째, 스마트 금융 시장에서 모바일 결제 시스템의 유형과 국내 외 동향을 살펴보고 NFC 기반 모바일 결제시스템이 가지는 의미를 분석해본다. 둘째, 모바일 결제 시스템을 구성하고 있는 관련 업계들이 제공하고 있는 모바일 결제 서비스 모델의 12 NFC 기반 스마트 금융시장 정착을 위한 참여주체 간 상생협력 전략 및 정책적 지원방안 연구

23 현황과 의미를 분석해보고 그 시사점을 살펴본다. 셋째, NFC 기반 모바일 결제 시스템이 내재하고 있는 보안 영역과 위험에 대해 분석해본다. 넷째, NFC 기반 모바일 결제 생태계를 구성하고 있는 구성원 들 사이의 상호 관계를 분석해 보고 바람 직한 플랫폼 구축방안에 대해 분석해본다. 마지막으로 NFC 기반 모바일 결제 관련 정책 현황과 주요 업계 이슈에 대해 살펴보고 활성화 방안에 대해 논의하도록 한다. 제 1 장 서 론 13

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25 NFC 기반 스마트 금융시장 정착을 위한 참여주체 간 상생협력 전략 및 정책적 지원방안 연구 제 2 장 스마트 금융서비스 시장과 NFC 제1절 모바일 결제 서비스 현황 및 의미 분석 17 제2절 NFC 기반 모바일 결제 시스템 27

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27 제2장 스마트 금융서비스 시장과 NFC 제1절 모바일 결제 서비스 현황 및 의미 분석 1. 개요 스마트 폰 등과 같은 스마트기기들이 활성화되면서 금융시장에서도 IT를 기반으로 한 새로운 형태의 스마트 금융 서비스들이 등장하고 있다. 기존과는 다르게 스마트 금융은 금융거래방식의 모바일화 뿐만 아니라 지급결제 수단도 스마트 기기 내로 융합된 전자, 모바일 결제방식을 일컫는다(현대경제연구소, 2012). 또한, 스마트 기기가 보편화되면서 기존 PC, 전화 등과 같은 고정 플랫폼 중심의 금융거래가 모바 일화로 전환되고 지급결제 역시 스마트 지갑 형태로 통합된 형태를 말한다. 입출금 등 비대면 서비스들이 PC통신, 인터넷 뱅킹을 거쳐 모바일뱅킹으로 다양하고 빠르게 확산되고 있으며, 지불결제수단도 현금 등 화폐중심에서 체크, 신용카드 그리고 모바일 융합형태로 발전하면서 향후 스마트 금융에 대한 수요는 보다 증대될 것으로 예상된다. 스마트 금융이 발전할 것으로 예상되는 이유는 첫째, 이용자들이 은행거래에서 비대면방식을 선호하는 경향이 높아지고 현금결제 비율이 점차 감소하는 추세에 있기 때문이다. 현금결제 비율의 경우, 소액거래를 제외하고는 현재 큰 폭의 감소를 보 이고 있다. 둘째, NFC 서비스가 상용화되면서 스마트 지갑형태의 모바일 지급결제가 활성화되고 있다. IE Market Research(2010)에 따르면 전 세계 모바일 결제시장 규모를 2014년까지 총 1조 3,000억 달러 수준 까지 확대될 것으로 예상하고 있으며, 이 중 NFC가 차지하는 비중이 전체 결제시장의 1/3 수준인 약 3,7000억 달러로 추산하고 있다. NFC를 지원하는 스마트폰 단말기 보급에 있어서도 2011년을 기점으로 2015년 까지 약 27억대의 스마트폰에 NFC가 탑재될 것으로 전망하고 있다(Gatner, 2010). 특히, NFC는 양 방향 통신이 가능한 편의성과 함께 맞춤형 서비스가 가능하고 보안성이 높다는 평가를 받는다. 셋째, 스 마트 기기를 통한 금융거래 플랫폼이 다변화되고 있다. 2009년 12월 하나은행에서 최초로 스마트폰 뱅킹 을 시작한 이후, 현재 전 금융기관으로 확대되었으며, SNS를 활용한 다양한 금융마케팅도 빠르게 정착되 고 있다. 한편, 금융과 통신 등 산업 간 융합을 통한 새로운 서비스가 지속적으로 시도되고 있는 가운데 수많은 이해 관계자들 간의 주장을 조율하고 시장을 선도해야 하는 정책적 메커니즘은 부재한 상황이다. 특히, 우리나라의 경우, 은행, 신용카드사 등 기존 업체들과 모바일 사업자, 통신사 등 신규 진입자들 간 경쟁이 치열해지면서 초기 시장 형성과 정착에 문제를 노출하고 있다. 모바일 지급결제 표준화, 스마트 폰 해킹 및 보안비용문제 등은 업체 간 갈등으로 현재 초기 단계에 머무르고 있다. NFC 역시 리더기 설 치 등과 같은 인프라구축, 신용카드 결제에 익숙한 소비자들의 행동 변화에 대한 불확실이 높고, 서비스 주체 간의 주도권 다툼으로 인해 예정보다 전면적인 서비스 시행이 지체되고 있는 상황이다. 하지만 미국, 일본 등 해외의 경우, 주요 시장 당사자들 간의 적극적인 참여로 인해 합작사 설립과 제 제 2 장 스마트 금융서비스 시장과 NFC 17

28 휴 등이 활발하게 진행되고 있어 우리나라와는 대조적이다. 미국의 AT&T, Verizon, T-Mobile 등 이동통신 3사는 ISIS라는 모바일 결제 전문 합작사를 2010년 설립했으며, Visa Europe, Wireless Dynamic도 유럽지역 을 대상으로 한 무선결제 솔루션 icarte를 공동개발하였다. 또한, 일본의 NTT 도코모도 FeliCa를 통해 모 바일결제를 이용할 수 있으며 NFC 기반 휴대폰의 상용화 서비스가 2011년 시작되었다. 금융기관과 이동 통신사 간의 제휴도 활발하게 진행되고 있다. 미국의 Firehorn 서비스는 미국의 6개 이동통신사와 3개 은 행이 제휴를 통해 모바일 결제 서비스를 제공하고 있다. 국내에서도 SKT가 하나카드와 함께 모바일 신 용카드 서비스 상용화를 목표로 서비스를 제공하고 있다(성기윤, 2010). 현재 스마트 금융의 시장정착을 위해 지속적으로 제기되어왔던 개인정보보호 문제 등을 보완하고, 스 마트 기기를 중심으로 지급결제시장의 다변화를 유도키 위해 보다 적극적으로 금융-통신 간의 융합을 장려하는 정책적 배려가 필요할 것으로 보인다. 또한, 금융과 IT결합을 통한 새로운 융합지식 서비스산 업의 발전을 위해 해당 산업의 진입장벽을 낮추는 노력을 통해 관련 시장 안착을 도모해야 할 것이다. 2. 모바일 결제 서비스 유형 글로벌 금융 조사업체 아이트 그룹(Aite Group)에 따르면 현재 약 110억 달러 규모 수준인 미국의 모바 일 결제시장이 향후 3년 이내 570억 달러 수준의 시장으로 급성장 할 것으로 전망하고 있다. 모바일 결제 는 일반적으로 휴대폰, 태블릿PC 등 모바일기기를 통해 지불결제를 하는 것으로 온라인뿐만 아니라 오 프라인 결제도 가능하다. 특히, 기존 신용카드를 포함해 모바일 교통카드, 소액결제, 가상계좌송금, 쿠폰, 상품권 등과 같은 다양한 결제수단을 모바일기기를 통해 결제할 수 있는 편리성을 가진다. 최근 모바일 결제시장은 IT기술의 발달에 따라 빠르게 변화하고 있다. 따라서 통신사, 금융사를 비롯해 단말기 제조 사인 삼성, 플랫폼 사업자인 구글, 애플 등이 모바일 결제 관련 사업 진출을 적극적으로 추진하고 있 는 상황이다. 특히, Square 등 스마트 폰 기반의 신규 경쟁자들이 시장에 진입하면서 Paypal, Google Wallet(Checkout), Amazon Payments 등과 함께 새로운 경쟁구도를 형성하고 있다(금융연구원, 2012). 현재 해외에서 모바일 결제는 주로 스마트 폰을 이용하는 젊은 소비자 층과 기존 결제 수단의 수수료 에 불만을 가진 소규모 상인들을 중심으로 확장되고 있으며 개인들의 송금서비스, Bill-payment, 무선 가 맹 POS서비스 등에서 사용되고 있다. 스마트 폰은 내장 웹 브라우저와 금융서비스 어플리케이션 설치를 통해 다양한 서비스를 제공할 수 있다. 해당 서비스는 Paypal 등과 같은 온라인결제 서비스, 이용자 신용 카드 정보를 통한 Key-In, NFC 칩 등을 통해 이루어진다. 우리나라에서는 2000년대 초 SKT의 전자화폐 사업인 모네타가 실패한 이후 모바일결제시장의 성장은 정체되어 왔다. 모바일 결제 서비스의 유형에 관해 성기윤(2010)은 사업주체, 결제방식을 기준으로 구별하고 있다. 사 업주체에 따른 구분은 결제서비스 주도권에 따라 이동통신사, 금융기관, 제3자 중심 모델로 나뉘며, 결제 방식이 기준이 되는 경우 비접촉식 결제, 원격결제, 개인 간 송금 서비스 등이 해당된다. 한편, 최근의 결제서비스와 관련해 코드 스캔형, 서버형(클라우드 기반), 선불 충전형 P2P, 모바일 전자지갑 서비스, Mobile POS 등으로 구분하는 경우도 있다(김소이, 2012). 모바일결제는 금융기관-금융네트워크 운영자 플랫폼에 이동통신사라는 신규 진입자가 등장한다는 점 18 NFC 기반 스마트 금융시장 정착을 위한 참여주체 간 상생협력 전략 및 정책적 지원방안 연구

29 에서 기존 금융서비스와 차이를 가진다. 금융기관은 막대한 금융네트워크 구축과 운용비용을 절약할 수 있고 제휴의 폭에 따라 모바일 기반의 다양한 금융서비스를 제공할 수 있다는 점에서 매력적이다. 특히, NFC 기술은 기존 접촉식 신용카드 기능을 휴대폰 USIM칩에 저장해 편리성과 보안성을 동시에 지원하는 것이 특징이다. 휴대폰을 통해 다양한 결제수단을 통합해 관리하는 지갑(Wallet)형태의 서비스가 확대되면서 이용자들 은 편리하게 결제수단을 선택해 사용할 수 있으며, 모바일 결제 플랫폼의 영향력에 따라 고객유치효과를 거둘 수 있기 때문에 현재 모바일 결제 시장의 경쟁은 치열해지고 있다. 또한, 정부의 정책적 지원을 받고 있는 NFC 서비스가 시작되면서 모바일 결제시장을 둘러싼 주체들 간의 이합집산이 가속화되고 있는 상황이다. 특히, NFC 기능을 탑재한 스마트폰이 세계적으로 출시되면 서 통신사, 휴대폰 제조사, 플랫폼 공급자, 은행, 카드사 등이 시장의 주도권을 선점하기 위해 다양한 형 태로 사업 확대와 협력이 진행되고 있다. 주로 금융기관-이동 통신사 간에 호환성 확보를 위한 움직임이 많다. 1) SMS, PTP(Peer To Peer) Payment 해외의 경우, 이용자가 상시 휴대하고 있는 단말기를 통해 물품 구매대금 결제, 원격결제(Remote Payment), 은행 간 계좌이체 등 개인 간 송금서비스(P2P Transfer) 등의 이용 시 SMS 명령어 또는 모바일 웹을 통한 서비스가 시행되고 있다. 우리나라에서 2011년 출시된 모빌리언스의 엠틱(M-Tic), 다날의 바통(BarTong) 서비스는 기존의 전자상 거래 결제 시 SMS로 전송되는 인증번호를 대체해 어플리케이션 상에 바코드 형태로 구현시키는 형태다. 출력된 바코드는 오프라인 점포에 배치된 리더기를 통해 휴대전화 요금 청구서에 후불 합산 처리되는 형태로 결제가 진행된다. 또한, 사용 이전에 이용자가 계좌관련 정보를 등록한 후 대금결제는 후불결제 와 동일하게 처리하는 방법도 있다. 코드를 통한 결제는 온-오프라인상의 모든 거래를 매개할 수 있다는 점에서 높은 평가를 받고 있다. 2) Square Card Case(Hands Free Payment 방식) 스퀘어(Square)는 트위터 공동창업자인 잭 도시가 2009년 창업한 모바일 결제서비스 기업이다. 판매업 자가 스마트폰이나 태블릿 기기를 통해 신용카드 또는 직불카드를 이용해 결제할 수 있도록 하는 서비스 이며 중소기업 및 자영업자들을 중심으로 서비스 이용자 수가 증가하고 있다. 스퀘어는 사각형의 카드 판독기를 고객사에 제공하고 매 결제 시마다 수수료로 2.75%를 받는다. 소형업체의 경우, 결제 당 수수료 대신 월정액($275)을 선택할 수 있다(The Wall Street Journal, 2012). 제 2 장 스마트 금융서비스 시장과 NFC 19

30 [그림 2-1] 스퀘어 카드시스템 3) Direct Carrier Billing 휴대전화를 통해 물품을 구입 시 이용하는 방식으로 물품 구매대금은 다음 달 휴대전화 요금청구서에 한꺼번에 청구되어 결제된다. 전 세계적으로 우리나라에서 활성화되어 있는 모바일 결제 방식으로 주로 소액 결제 시 사용된다. 국내에서는 KG모빌리언스, 다날 등의 기업들이 대표적이다. 해외에서는 PayOne, PayFone, Boku, Zong 등의 기업이 관련 서비스를 제공하고 있으며, 주로 디지털콘텐츠, 온라인기부, 휴대 전화 벨소리 다운 등을 결제할 때 부분적으로 사용된다. 다날은 최근 미국시장 진출을 위해 글로벌 결제 기업인 디스커버와 공동 마케팅을 진행 중이며, 미국에 이어 중국, 대만등과 국가 간 휴대폰 결제 서비스 를 제공할 예정이다. 4) 전자지갑 서비스 기존 플라스틱 기반의 결제시장에 스마트 폰 기기를 이용하는 무형의 모바일 지갑 서비스(Mobile Wallet 등)이 도입되면서 시장 상황이 빠르게 변화하고 있다. 국내의 경우, SK 플래닛의 스마트월렛은 2012년 11월 현재 약 650만 명의 가입자를 유치했으며, KT와 LG유플러스 등도 각각 올레마이월렛, 스마 트월렛과 같은 유사 서비스를 시작하면서 모바일 지갑시장의 규모가 성장세에 있다. 특히, 모바일 지갑 은 맴버십, 쿠폰, 신용카드, 체크카드, 계좌이체 등의 거래에서 편의성이 높아 주목받고 있다. 최초 1회 정보 입력 후 이용자는 비밀번호 입력만으로 결제 가능하다. 또한, 기존 플라스틱 카드 발급비용을 대체 함으로써 기업 관점에서도 유용성이 크다. 일반적으로 사용자들이 자주 사용하는 카드를 모바일로 통합 관리하는 형태로 서비스되고 있으며, NFC와 바코드, QR코드 방식을 선택해 결제할 수 있다. 현재 전자지 갑은 사용자가 상시 휴대하는 휴대단말기를 매개로 디지털 결제 기술을 통해 현금과 카드를 대체할 수 있다. 20 NFC 기반 스마트 금융시장 정착을 위한 참여주체 간 상생협력 전략 및 정책적 지원방안 연구

31 [그림 2-2] 전자 결제 개념 출처: mobileoffice.about.com 해외의 경우, 모바일 결제의 유형을 Mobile Wallet, Mobile point of sale, Mobile payment platform, Direct carrier billing, Closed loop mobile payments 등 5가지 형태로 구분하기도 한다. 첫째, Mobile Wallet은 NFC 등의 결합을 통해 스마트폰과 같은 휴대전화를 통해 결제하는 방식으로 보다 빠르고 편리함을 특징으로 가진다. Google Wallet과 ISIS network가 이 분야에서 선두를 달리고 있다. 둘째, 스퀘어(Square)와 VeriFone 의 Payware Mobile 등은 판매시점에 모바일을 통해 신용카드 등 다양한 결제수단을 이용할 수 있는 형태 로 기본적으로 수수료 등을 지불해야 한다. 셋째, 모바일을 통한 P2P거래 등에서 활용도가 높은 PayPal, Serve 등과 같은 플랫폼 형태의 결제 유형도 있다. 넷째, Direct carrier billing은 결제서비스를 이용한 후, 최종적으로 휴대전화 청구서에 합산되어 결제가 이루어지는 방식이다. 특히, 디지털 콘텐츠 등을 구입할 때 많이 사용된다. 마지막으로 Closed loop mobile payments는 스타벅스의 경우처럼 기업이 그들 고유의 형태로 모바일 결제시스템을 제공할 때 이용되는 방식이다. [그림 2-3] 전자 결제 유형 출처: customerthink.com 제 2 장 스마트 금융서비스 시장과 NFC 21

32 모바일결제를 결제모델에 따라 다음과 같이 구분하기도 하는데, 소매업자들이 저장된 결제정보를 온 라인 브라우저를 통해 구매 시 이용할 수 있는 m-commerce 형태로 Amazon의 1-Click ordering 서비스가 여기에 해당한다. 두 번째는 스마트 폰용 어플을 통해 결제정보를 저장해두었다가 물품 구입 시 사용할 수 있는 m-payment 형태로 스타벅스 어플 등에서 사용되고 있다. m-wallets는 스마트 폰을 통해 이용자가 자유롭게 선택할 수 있는 모든 결제관련 정보를 저장할 수 있는 지갑형태로 영수증 등 다양한 추가 정보 를 부가적으로 제공받는다. 결제모델에는 비접촉식, 모바일 어플, SMS, Web, USSD 등이 있다. 3. 국내 업계 간 컨버전스 유형 모바일 결제시장은 기존 PG사들과 카드사 간의 구도에서 스마트 디바이스와 소매기업들이 직접 결제 시장에 진입하는 경쟁상황으로 변화하고 있다. 해외에서는 2012년 구글 월렛과 MCX(Merchant Customer Exchange)가 유통사와 함께 새로운 결제시스템을 가동 중에 있다. 국내는 일부 NFC를 활용한 소규모 사 례가 보고되고 있을 뿐 가시적인 성과는 내지 못하는 상황이다. 모바일 결제와 관련된 컨버전스 (Convergence)는 단일 시장이 아닌 다양한 이종시장과 제품들이 결합하는 복합시장 형태로 발전하고 있 다. 이미 세계적인 기업들인 구글, 월마트, 스타벅스 등이 모바일 결제시장 진출을 시작하였으며, 시티은 행, 마스터카드, 스프린터 등이 참여하는 구글진영, 월마트와 세븐일레븐 등이 참여하는 MCX, 스타벅스 와 모바일결제업체 스토어 간의 3자 경쟁이 치열하게 진행되고 있다. 1) 금융-통신 컨버전스 형태 SK텔레콤과 하나은행이 설립한 하나SK카드(모바일 신용카드 Touch), KT의 BC카드 지분 인수 등 금융 과 통신간의 컨버전스 현상이 계속되고 있다. 하나SK카드는 SKT 맴버십을 적용해 다양한 구매처에 대한 이중 할인혜택을 준다. KT와 신한카드는 금융분야에 대한 전략적 제휴를 통해 모바일 지갑서비스 Showtouch 를 시장에 출시하였다. 해당 서비스는 USIM chip에 신용카드, 맴버십카드, 쿠폰 등을 저장해 결제에 사용할 수 있으며, 최대 카드 50장까지 저장이 가능하다. 금융은 전국적인 지점 네트워크 뿐만 아니라 인터넷, 모바일 뱅킹 등 다양한 고객 접점을 보유하고 있어 타 산업 간의 컨버전스가 용이하다. 은행들은 모바일을 통해 이용고객의 실시간 위치를 확인해 제휴 상점의 가격 및 할인 정보를 제공할 수 있고, 이동통신사들은 고객들의 신용카드 할인정보를 이용해 고객에 최적화된 구매정보를 알려줄 수 있 다. 하지만 일부 금융-통신 컨버전스 상품의 경우, 시범단계에서 서비스가 중단되기도 하는데 이용자 저 변확대와 시장 활성화가 애초 계획보다 불확실하게 진행되기 때문이다. 한편, 보험업계도 이동통신사와 함께 금융-통신 커버전스 서비스를 준비 중이다. 2012년 5월에는 신한 생명이 SK텔레콤과 제휴를 통해 T(티) 연금보험을 출시하였으며, 보험가입 시 SK텔레콤의 음성, 영상, 메시지, 데이터서비스를 이용할 수 있는 쿠폰을 지급하는 프로모션을 진행하였다. 2012년 9월, 한화생명 도 LG유플러스와 함께 유플러스 한화연금보험 상품을 출시한 바 있으며, 전국 엘지유플러스 대리점과 통신요금 고지서를 통해 해당 내용들이 홍보되었다. 2012년 11월, 삼성생명은 KT와 복합상품개발에 대한 22 NFC 기반 스마트 금융시장 정착을 위한 참여주체 간 상생협력 전략 및 정책적 지원방안 연구

33 업무협약을 체결했으며, 전국 KT 이동통신대리점을 통해 관련 상품을 마케팅할 예정이다. 2) 유통-통신 컨버전스 형태 세계에서 가장 큰 소매기업인 월마트(Wallmart)는 스마트 폰을 활용한 모바일 계산시스템 도입을 준비 하고 있으며, 애플스토어에서는 직원들이 장소의 제한을 벗어나 아이폰을 통한 모바일 결제 시스템과 유사한 시스템을 사용하고 있다. 통신과 유통이 중심이 되는 모바일 쇼핑몰은 온라인 상의 다양한 상품, 서비스 등의 가격비교가 가능 할 뿐만 아니라 원하는 상품을 직접 구매할 수도 있다. 그리고 소셜커머스와 결합되면서 관심 상품과 정보에 대한 내용 등을 문자메시지 및 SNS로 공유하거나 전달할 수 있는 기능도 제공하고 있다. 해외에 서는 공동구매사이트 그루폰(Groupon)이 모바일광고업체 JiWire와 함께 이용자 근처에 있는 상점들의 할 인정보를 제공하고 있으며, 블랙 프라이데이(Black Friday), 집카(ZipCar) 등도 위치기반 서비스들을 제공 하고 있다. 국내 시장의 경우, 2011년 KT와 함께 롯데마트에서 쿠폰, 멤버십, 신용카드 결제가 가능한 올레 터치 서비스를 제공한 이래 유통과 NFC 분야에서 빠른 성장을 보여주고 있다. 롯데마트는 2012년 9월 1일부터 전체 점포를 대상으로 국가표준 모바일카드결제시스템을 운영하고 있다. 국가표준 모바일카드결제시스 템은 기존 모바일 결제의 문제점인 단말기 시스템문제와 모바일발급 비용문제를 해결키 위해 지식경제 부와 BC카드사가 개발한 모바일 결제시스템이다. 현재 롯데마트는 전 점포에 해당 시스템을 이용할 수 있는 전자 서명기를 배치했으며, 카드 종류에 상관없이 해당 카드사 홈페이지를 통해 모바일 카드를 신 청하면 다운로드와 동시에 모바일 결제를 이용할 수 있다. 롯데마트는 모바일결제를 통해 고객 편의성 증대와 고객마케팅에 활용할 수 있는 다양한 접점을 확보하는 중이다. 롯데는 롯데카드와 롯데멤버스 서비스를 스마트폰을 통해 금융서비스, 쿠폰, 포인트 조회 등을 이용할 수 있는 어플리케이션도 개발해 출시 중이다. 이마트도 NFC를 기반으로 멤버십과 선불카드 기능을 탑재한 이마트 포인트 모바일카드를 2012년 9월에 출시하였다. 이마트는 해당 서비스를 위해 BC카드사와 협력을 통해 결제 인프라를 구축해 왔다. 4. 해외 동향 1) 영국 마스터카드사와 영국의 3대 모바일 사업자인 Everything Everywhere 社 는 모바일 지불결제 솔루션 개발 프로젝트를 진행하고 있다. 이 프로젝트는 기존 모바일 솔루션 업체들인 O2 1), Google Wallet, PayPal, Barclays Pingit 등의 서비스들에 대응하기 위해 5년의 기간 동안 양 사에서 공동으로 결제 솔루션 서비스 1) O2 사의 지불 결제 서비스는 어플리케이션을 통해 바코드 검색과 검색엔진기능을 사용하여 온라인유통업체들의 물품을 오 프라인 환경에서도 구매할 수 있는 기능을 가지고 있다. 제 2 장 스마트 금융서비스 시장과 NFC 23

34 를 개발할 예정이다. 기존 서비스 중 O2사의 서비스는 바코드 방식, PayPal은 이메일 방식, Pingit 서비스는 전화번호 방식 등을 사용하였는데 이번 프로젝트는 이러한 방식들과 Google Wallet의 방식을 모두 흡수한 모습이 될 것 으로 예상된다. 즉, 일종의 전자지갑서비스를 구현하면서 지불결제 방식은 NFC 방식을 취하나, 개인 대 개인(P2P) 금융거래를 지원할 수 있게 만들며, 로열티 보상스키마를 통해 사용자들이 실제 오프라인 상 점에서 지불결제기능을 상용했던 경험들을 온라인 상에서 공유하거나 타 모바일기기를 통해 상호 간 의견교류를 할 수 있도록 지원할 예정이라고 한다. 또한, 소규모 비즈니스 운영 고객을 위한 추가적 모바 일 지불과정을 개발하여 결제과정에 있어 편의성을 더욱 높인다는 계획도 가지고 있다. 이 합작 프로젝트는 결제 관련 기술적 노하우를 가지고 있는 신용카드사와 모바일사업 운영경험을 갖 고 있는 통신사업자와의 결합이라는 측면에서 의미하는 바가 크다. 운영환경과 관련해서는 Orange 사의 Quick Tap 플랫폼을 사용할 것이라 하며, 해당 플랫폼은 Barclaycard 사의 고객들이 근거리이동통신 지불 결제를 위해 사용하고 있는 플랫폼이라고 한다. 이러한 현상은 최근 전자지갑시장에서의 기술개발 경쟁 및 협력을 더욱 가속화시킬 것으로 보인다. 즉, 기술력과 인프라를 각기 갖춘 비즈니스 업체 상호 간 긴밀한 협력체계 구축이 전개됨과 동시에 이외 에도 이와 유사한 상호 시너지효과를 누리기 위한 다양한 협력모델 구성 노력 등도 계속적으로 시도될 것으로 예상된다. O2사에서 제공하고 있는 전자지갑 어플리케이션 또한 머지않은 시간 내에 디지털지불결제 기능을 도 입하여 모바일사업자들이 자체적인 통신기기를 활용해 해당 어플리케이션을 사용할 수 있도록 서비스 를 제공할 계획을 갖고 있는 것으로 보인다. PayPal사의 경우엔 NFC 기능을 탑재하지 않고 현재 서비스 중인 모델을 지속적으로 개발시켜 나갈 것이라고 밝히고 있다. 유럽집행위원회에서 전자지갑시장과 그와 유사한 서비스시장에 대한 심도 있는 조사가 현재 유럽 전 역을 걸쳐 진행되고 있는 가운데, 지속적인 기술개발과 다양한 협업모델이 등장하고 있어 관련 시장동향 과 기술개발 추이에 그 귀추가 주목되고 있는 시점이라 할 수 있겠다. 2) 이탈리아 최근 이탈리아 Milan에서 개최된 SIA Expo 2012 에서는 모바일 결제 시장의 향후 전망과 과제에 대해 심도있는 논의가 이루어졌다. VisaEurope의 Davide Steffanini 제너럴 매니저(GM)는 모바일 결제 솔루션이 성공하기 위한 중요한 방식 중 하나로 원클릭 결제 방식을 들었다. 즉, 모바일 결제 서비스 이용자들이 상품을 구매할 시 여러 가지 세부 정보를 입력하는 절차를 거치지 않고 원클릭만으로 결제가 가능하도록 만드는 서비스가 필요하다는 점을 강조했다. 또한, 이와 함께 50유로 미만의 소액결제를 모바일 환경에 서 가능하게 만드는 것도 모바일 결제 서비스 확산을 촉진시킬 것이라고 하였다. 이러한 논의가 나오게 된 배경에는 최근 이탈리아인들이 전자금융을 일상적으로 활용하게 되어 모바 일 폰으로 결제를 진행하는 것을 자연스럽게 받아들이고 있다는 점을 들 수 있다. SIA 여론조사 2) 에 의하 2) market research firm ISPO (Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione)에 의해 수행되었으며 SIA Expo 2012 에서 발표됨. 24 NFC 기반 스마트 금융시장 정착을 위한 참여주체 간 상생협력 전략 및 정책적 지원방안 연구

35 면 이탈리아 성인의 21%는 주로 현금을 사용하고, 62%는 payment card를 이용하며, 19%는 모바일 결제 서비스에 호의적인 것으로 나타났다. 또한, 79%는 적어도 하나 이상의 신용카드나 선불카드를 사용하고 있는 것으로 조사되었다. 그리고 사용유형을 상대적으로 살펴보면, 현금 사용자들은 주로 퇴직자(30%), 주부(29%), 64이상 노인(35%), 저학력(44%) 등으로 구성되었고, 카드 사용자들은 기업가(89%), 고학력자 (84%), 25-34세의 청년층(75%), 45-54세의 장년층(73%), 남성(69%)등으로 나타났다. 주로 모바일 결제 서비 스에 호의적인 이들은 주로 청년층, 사업자, 학생 등으로 구성됨을 알 수 있다. 하지만 주목할만한 점은 현금 이용자들을 포함해서 전체 이탈리아 성인의 30%는 모바일 결제 서비스가 빠르고 편해진다면, 언 제든지 이를 이용할 의향이 있다는 조사결과가 나왔다는 점이다. 이와 같은 결과는 50유로 미만의 소액 결제를 통한 모바일결제 서비스에 대해서도 똑같이 긍정적으로 나타났다. 74%의 이용자들은 모바일 결 제를 이용함으로써 절세의 효과가 있다고 보았으며, 또한 36%의 이용자들은 모바일 결제가 현금 사용량 을 줄이는 효과가 있을 것이라고 보았다. 이탈리아 모바일 결제 시장에서는 향후 1년 이내에 소매업자의 55%가 온라인 결제 서비스에, 45%는 NFC 기반 결제 서비스에 투자할 것이라고 응답하는 등 모바일 결제, 특히 원클릭 서비스가 가능한 NFC 결제 서비스에 긍정적 기대를 하고 있음을 알 수 있다. 이와 관련하여 결제 서비스 업체 Ingenico의 Luciano Cavazzana(이탈리아 및 중부 유럽 지역 담당 MD) 3) 는 NFC 기술이 향후 모바일 결제 서비스의 발 전에서 가장 중요한 역할을 할 것이라고 전망하고 있다. 즉, 2013년 1분기까지 1만 4,000여 개의 담배소매 점에서 NFC 기술을 도입하는 등 2013년 말까지 이탈리아 전역에서 NFC 결제가 가능한 매장 수가 15만 개에 이를 것으로 예상하고 있다. 3) 모바일 결제 연합체 ISIS 가. 개요 [그림 2-4] ISIS 개요 출처: engadget.com 3) SIA EXPO 2012, The next payment generation, 제 2 장 스마트 금융서비스 시장과 NFC 25

36 미국의 메이저 이동통신3사(AT&T, Verizon, T-Mobile)는 2012년 10월 미국의 2개 도시 4) 에서 시범서비스 를 런칭하였다. 이 사업은 넓은 고객 기반을 지닌 이동통신사업자 진영이 주도가 되어 단말기 업계, 금융 및 유통 업계를 모두 대표하는 사업자들 간 협력 체계를 구성하여 보다 원활한 서비스 디자인이 구성되 는데 목적을 두고 있다. 즉, 안드로이드 OS를 기반으로 한 다수의 단말 벤더와 다양한 가맹점 네트워크를 보유한 카드사 등 금융 사업자들을 모두 폭넓게 수용하여 통합적 에코시스템을 구축하려는 전략을 추구 하고 있는 것이다. 또한 모바일 및 각종 디지털 분야의 전문 보안 사업자와도 제휴를 맺어 향후 모바일 결제 서비스 과정에서 발생 가능한 금융 및 개인 정보 유출과 관련된 위험요소도 사전에 차단하려 하고 있다. 나. 서비스 주체 AT&T, Verizon, T-Mobile 등 미국 메이저 이동통신3사가 NFC 기반 모바일 결제 사업 추진을 위해 지난 2010년 11월에 연합체를 설립하였다. 이들 이동통신사는 연간 1억대 이상의 모바일 단말기 판매를 통해 미국 내 2억 명 이상의 이동통신 서비스 가입자 기반을 보유하고 있다. 이 연합체의 구성을 통해 Google 사가 미국 4위 이동통신사인 Sprint와 연합해 제공 중인 NFC 모바일결제 서비스 Google Wallet 및 Paypal, Square 등의 모바일 결제 서비스와 경쟁구도를 형성하게 되었다. 이후 2011년 7월, 주요 글로벌 신용카드 사업자인 Visa, Master Card, American Express, Discover 등 금융사 들이 참여하게 되었고, HTC, LG전자, Motorola, Research in Motion, 삼성전자, 소니 에릭슨 등 주요 단말 벤더와 NFC 탑재 모바일 단말기 지원을 위한 협력을 체결하게 되었다. 다. 서비스 특징 AT&T, Verizon, T-Mobile 등 대리점에서 전용 SIM카드를 발급받은 후 서비스 지원 단말기에 장착한다. 이후 ISIS Mobile Wallet App을 이용하여 신용카드 및 현금카드 정보를 등록하여 사용하게 된다. 이 과정 에서 핀 넘버 입력 및 원격 서비스 잠금 장치 등 보안요소를 강화하고 있다. Pay&Go로고 부착 가맹점은 모바일 결제만을, Pay&Save 로고 부착 매장은 쿠폰 및 멤버십 서비스를 모두 지원한다. 초기 이용자 유인 정책으로 ISIS 현금카드 등록 시, 현금 충전 시 각각 10~15달러 상당의 금액을 추가제공하고 있다. 전체 모바일 결제 과정을 관리 및 통제하는 TSM사업자 5) 는 Gemalto사를 선정하였다. 전자상거래 및 스마트 카드 분야 전문 솔루션 사업자인 Gemalto는 카드 정보가 포함된 SIM카드 탑재 단말, 카드사, 통신 사 간 진행되는 결제 과정에서 카드 및 개인 정보의 보안을 유지하는 일종의 공인인증기관과 같은 역할 을 수행한다. 또한 NFC 결제 앱과 서비스 등의 업데이트 뿐만 아니라 쿠폰 및 로열티 프로그램까지도 관리하고 있다. 4) Utah주 Salt Lake City, Texas주 Austin 등 2개 지역 5) TSM은 고객들이 매장에서 모바일 기기를 통해 결제한 거래 데이터를 통신사 네트워크를 통해 금융기관에 안정하게 전송하 는 서비스 사업자를 가리킴. 26 NFC 기반 스마트 금융시장 정착을 위한 참여주체 간 상생협력 전략 및 정책적 지원방안 연구

37 라. 서비스 전망 2012년 10월 열린 모바일 IT 컨퍼런스에서 ISIS의 Ryan Hughes CMO는 이번 시험 서비스가 ISIS와 모바 일 상거래 업계에 중요한 이정표가 될 것 6) 이라며, 2012년 말까지 추가 11종의 스마트폰에서 서비스를 지원할 수 있도록 할 계획이라고 밝혔다. 또한, 마케팅 정보 서비스 업체 J.D. Power and Associates의 Kirk Parsons 애널리스트는 모바일 결제 업계가 보안 문제에 대한 사용자의 우려 해소에 성공할 경우 3~5년 내 상당한 규모로 성장할 것이라고 전망하고 있다. 즉, 그는 이동통신사들이 소비자에게 NFC 기술의 작 동 원리와 서비스의 안전성에 대한 적절한 홍보 및 교육을 통해 보안에 대한 소비자 신뢰를 높이는 것이 중요하다는 점을 강조했다. 그는 특히 계정 및 비밀번호 보안에 대해 소비자가 확신을 갖도록 하는 것이 중요하다고 덧붙였는데, 이는 그것들이 소비자가 가장 쉽게 인식할 수 있는 보안체계를 대표하기 때문이 라고 보여진다. 따라서 이러한 보안 문제가 서비스 공급자, 수요자 모두에게 안정적으로 해결이 되고 난 후, 결제 서비스 네트워크의 적정 구축과 지원 단말기의 추가가 계속적으로 이루어진다면 향후 보다 많 은 소비자가 NFC 기반 모바일 결제 서비스를 이용할 가능성이 높으며 관련 산업들의 성장 가능성도 동 시에 높아질 것이라고 전망된다. 제2절 NFC 기반 모바일 결제 시스템 1. 선불시스템 2011년 5월 KT는 이비카드 마이비와 함께 NFC 기반의 모바일 선불교통카드 서비스를 출시하였다. 캐 시비 로 명명된 이 서비스는 NFC지원 스마트폰에 전용 유심칩을 장착하고 어플리케이션을 다운받아 사 용할 수 있다. 캐시비 서비스는 대중교통뿐만 아니라 편의점, 패스트푸드점에서도 일부 사용할 수 있다. LG유플러스는 2012년 10월, 외환은행과 제휴를 통해 U+맴버십 카드, 충전식 선불카드를 결합한 외환 PlusCash 카드를 출시하였다. 안드로이드 스마트폰 사용자 중, 만 14세 이상이면 누구나 LG유플러스 직 영매장에서 무료로 발급받을 수 있다. 외환 PlusCash 카드의 최대 충전금액은 50만원이며 온, 오프라인 신용카드 가맹점에서는 충전금액 내에서 결제가 가능하며 멤버십 혜택도 받을 수 있다. 플라스틱, 모바 일 카드로 동시 발급되며, 모바일카드는 NFC 기능을 통해 Paypass로 결제할 수 있다. NFC 기반의 선불카드는 어플리케이션에서 휴대폰 소액결제를 통해 편리하게 충전할 수 있으며, 계좌 이체, 신용카드 결제 등 다양한 형태로 충전이 가능하여 편의성이 높다. 또한, 충전한 금액을 동일 서비 스 이용자 간에 선물도 가능하다. 사용자들은 충전금액 내에서 합리적인 소비생활이 가능하고, 충전 및 거래내역을 추적할 수 있다. 현재까지 한국에서는 은행 및 신용카드 의존도가 높은 상황이라 선불충전형 서비스의 시장 수요가 높 6) Buzz Zone, Hear from Mobile IT Experts on Enterprise, Mobile CON, San diego Convention Center, , 제 2 장 스마트 금융서비스 시장과 NFC 27

38 지 않았다. 은행거래 역시 실제 계좌를 중심으로 한 텔레뱅킹, 인터넷, 모바일 뱅킹 서비스와 함께 온 오 프라인 상거래에서도 신용카드 결제가 높은 비율을 차지하고 있다. 하지만 은행과 통신사 들 간의 컨버 전스가 활성화가 되면서 계좌 미보유 고객과 청소년 층 등을 포함하는 선불카드 형태의 P2P서비스들이 등장하고 있다. 영국 바클레이카드 사의 PayTag(선불카드) 서비스는 NFC가 가진 편리성과 신속 및 안전성을 보장하고 어느 모바일 기기에서도 스티커만 부착하면 NFC결제가 가능한 새로운 서비스를 제공하고 있다. 또한, 금융거래 고객들을 대상으로 모바일 NFC결제를 지원하기 위해 2012년 2월 모바일 NFC결제 앱인 Pingit을 통해 타사 고객도 휴대전화 번호를 통해 거래은행에 대한 개인정보 노출 없이 타인에게 1회 300파운드 내에서 이체할 수 있는 개방형 서비스도 제공 중이다. 2. 후불시스템 2012년 11월, LG유플러스는 한국도로공사, 신한카드와 함께 국내 최초로 고속도로 통행료를 지불할 수 있는 모바일 후불 하이패스카드 시험사업을 위한 협약을 체결하였다. 모바일 후불 하이패스 카드는 스마트폰에 장착된 유심칩에 하이패스기능을 다운로드하여 하이패스 단말기가 설치되지 않은 모든 차 량들이 고속도로를 이용할 때 통행료를 편리하게 지불할 수 있도록 구성되었다. 해당 서비스는 모바일신 용카드뿐만 아니라 홈플러스, 주유소, 편의점, 명동 NFC존 등 모바일 카드 가맹점에서 일반 결제도 지원 된다. 향후 해당 서비스가 시장에 정착될 경우, NFC 기반 스마트폰을 보유하고 있는 이용자들의 편의성 이 극대화될 것으로 기대된다. 3. 직불시스템 기존 모바일 결제는 NFC 등을 비롯해 서비스 가맹점에 해당 결제시스템과 결제단말기가 설치되어 있 어야 사용이 가능하였다. 따라서 최근에는 이용자들의 편의성을 고려한 전자 직불결제시스템이 모바일 결제 시장 활성화를 위한 새로운 대안으로 부상하고 있다. 전자 직불결제시스템은 기존 바코드를 이용해 결제가 진행되므로 NFC 결제가 본격적으로 보급되기 이전 중간매개역할을 할 것으로 기대 받고 있다. 하지만 법적 규제 정비 및 소비자들의 이용행동변화에 대한 불확실은 관련 시장 확대의 부정적 요소이 다. 일반적으로 전자직불결제서비스는 신용, 직불, 체크카드 없이 바코드 또는 일반ARS를 통해 연결된 예금계좌의 돈을 이용해 지급 결제하는 시스템을 말한다. 2012년 5월, KT와 신한은행은 전통시장 활성화를 지원하기 위해 대표적인 전통시장인 남대문시장에서 휴대폰 전화화폐 서비스인 주머니(ZooMoney)를 세계최초로 상용화하였다. 전통시장의 경우, 매출감소뿐 만 아니라 전체 결제에서 현금이 차지하는 비율이 월등히 높아 소비자에게도 외면 받고 있는 상황이다. KT는 전통시장 활성화와 IT관련 인프라 구축, 고객 편의성을 고려한 중소상점 서비스 솔루션으로 주머 니를 출시하였으며, 이를 기반으로 컨버전스 전략을 추진할 예정이다. 남대문 시장을 찾는 소비자는 주 머니 서비스를 통해 신용카드 및 현금이 없어도 스마트폰을 이용해 시장 내 가맹점에 부착된 NFC 스티 28 NFC 기반 스마트 금융시장 정착을 위한 참여주체 간 상생협력 전략 및 정책적 지원방안 연구

39 커, QR코드, 가맹점 번호를 이용해 송금 결제가 가능하며, 상점 주인도 별도 결제단말기 없이 휴대폰 등 스마트 기기를 통해 확인이 가능하도록 구성되어 있다. 주머니 서비스는 상대방 전화번호, 가맹점 고 유번호에 문자를 보내는 것처럼 간편하게 송금을 할 수 있도록 고객 접근성과 편의성을 높인 것이 특징 이다. 또한 은행계좌 환급과 신한은행 스마트 금융서비스를 통해 전국 신한은행 ATM기를 통한 환급서 비스를 제공받을 수 있으며 온라인결제가 가능한 충전형 전자화폐서비스를 통해 최대 50만원까지 충전 이 가능하다. 관련 서비스는 통신사와 관계없이 모두 이용할 수 있다. 2012년 3월, KB국민은행은 은행권 최초로 스마트폰을 이용한 계좌 이체 기반 모바일 직불결제서비스 를 출시하였다. 모바일 직불결제서비스는 스마트폰 앱인 유비페이(UbPay)를 다운받아 결제계좌를 등록 하면 휴대전화를 통해 결제할 수 있는 간편한 서비스다. 유비페이는 구매자가 온라인 쇼핑몰에서 상품 구매 후, 결제수단으로 유비페이를 지정하면 스마트폰을 통해 청구내역이 자동으로 수신되고 결제확인 과 비밀번호 입력을 통해 결제가 완료된다. 구매자의 개인금융계좌 정보의 노출 없이 휴대전화 번호만으 로 거래가 모두 진행되므로 부정사용을 방지할 수 있을 것으로 평가된다. 해당 서비스는 30만원 미만 소액결제시장에서 주로 이용할 것으로 전망되고 있으며, 스마트폰을 통해 해당 상품을 주문하고 결제한 후, 매장에서 직접 주문한 물건을 찾아가는 형태의 온오프라인 융합결제 서비스부터 시행될 예정이다. 2011년 6월, SK C&C는 미국 퍼스트데이터코퍼레이션(FDC)와 함께 모바일 전자 결제시장 진출을 선언 한 구글에 모바일 카드 발급 및 계정 관리를 위한 기반 기술을 공동 제공한다고 밝혔다. 특히, 모바일 결제과정에서 확보된 고객정보를 카드사와 통신사 간에 공유되지 않도록 조정하는 신뢰서비스관리 (TSM: Trusted Servies Manger)가 중심이다. 해당 기술은 구글 월렛(Google Wallet)서비스에 적용된다. 구글 은 월렛서비스를 통해 NFC 기반의 모바일 전자결제시장 진출을 선언하였는데 TSM기술은 NFC와 함께 모바일 전자결제서비스 중요 기술로 평가받는다. 또한 SK C&C는 2011년 4월 FDC와 함께 NFC 기반 모바 일 결제시스템을 상용화한 바 있는데, 직불거래 서비스를 제공한다. 제 2 장 스마트 금융서비스 시장과 NFC 29

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41 NFC 기반 스마트 금융시장 정착을 위한 참여주체 간 상생협력 전략 및 정책적 지원방안 연구 제 3 장 모바일 금융 비즈니스 모델 분석 제1절 국내 이동통신사 모바일 비즈니스모델 33 제2절 국내 금융사 모바일 비즈니스 모델 38 제3절 유통사의 모바일 비즈니스 모델 41 제4절 부품 및 솔루션사 비즈니스 모델 44

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43 제3 장 모바일 금융 비즈니스 모델 분석 제1절 국내 이동통신사 모바일 비즈니스 모델 1. SK 스마트월렛 1) 개요 스마트폰에 설치하는 앱형 전자지갑의 일종으로 다양한 멤버십카드의 적립 조회 사용 및 쿠폰, 기프티 콘과 신용카드, 상품권 등 지불결제수단 관리, 모바일 특가 쇼핑 혜택 등의 서비스를 제공하는 형태를 가지고 있다. [그림 3-1] 스마트 월렛 기능 출처: 2) 주요기능 가. 쿠폰 및 멤버십 관리 제휴사의 모바일 멤버십 카드를 지갑에 발급받아 포인트 적립 차감 사용내역조회 등을 할 수 있다. 기 본적으로 제휴사들의 멤버십에 가입되어 있어야 하며 이후 이 스마트월렛을 실행시킨 상황에서 추가로 원하는 멤버십 카드를 다운로드해야 한다. 멤버십 카드의 사용은 해당 매장에서 다운로드 받은 멤버십 카드를 제시하거나 휴대폰 번호를 확인함으로써 가능한 구조이다. 쿠폰의 경우도 동일한 방식에 의하나 제 3 장 모바일 금융 비즈니스 모델 분석 33

44 매장에서 사용 시 인증방법은 제휴사 정책에 따라 달라질 수 있다. 나. 지불결제 스마트월렛의 가장 중요한 기능이라 할 수 있는 지불결제는 크게 3가지로 구분된다. 첫째, 휴대폰 소액결제기능이다. 기존에 온라인 상에서 휴대폰 번호를 입력하는 방식과는 다르게 이는 오프라인 매장에서 소액결제 시 바코드를 제시하는 방법으로 결제를 하는 방식을 취한다. 이를 위해 휴 대폰 소액결제카드를 다운로드하여 스마트월렛에 저장하고 결제 시 이 카드의 바코드를 제시한다. 둘째, 모바일 신용카드 기능이다. 이 기능은 사실 이 스마트월렛에서 독자적으로 제공하는 기능이라 보기는 어렵다. 즉, 기존에 신용카드사가 발급한 플라스틱 카드를 보유하고 있는 상황에서 해당 신용카 드사가 제공하는 모바일 신용카드 앱을 다운받아 휴대폰에 설치하고 있어야 한다는 사실이 전제된다. 그리고 그 전제가 충족되면 자동으로 스마트월렛 앱 실행 시 카드가 등록되는 방식이다. 실제 사용에 있어서도 해당 모바일카드의 정책에 따라 그 사용방식이 달라지게 된다. 셋째, T-money 기능이다. 선불 결제방식의 일종으로 미리 충전을 요하며, 금융 USIM칩이 장착되어 있 어야 한다. 또한 T-money 서비스에 따로 가입이 되어 있어야 하며 T-money 프로그램을 추가로 다운하여 설치해야 한다. 이후 스마트월렛 앱 실행 시 앞서의 모바일카드와 마찬가지로 자동 등록되게 된다. 3) 사용자 환경 기본적인 사용자 인터페이스는 복잡한 수준은 아닌 것으로 보인다. 통신사의 다양한 홍보자료와는 달 리 실제 전자지갑을 사용하는 법은 단순하다. 지갑 속에 꾸깃꾸깃 접혀있던 쿠폰이나 멤버십카드, 신용 카드 등을 정리하는 기능과 충전식 T-money 사용, 바코드를 이용한 소액결제들로 설명되는 결제기능이 주요사용법이라 할 수 있다. 다만 이 주 기능 이외에 휴대폰 gps 등 위치정보와 연동하여 주변매장 찾기, 할인 적립카드 찾기, 쿠폰받기, 이용 포인트 획득으로 인한 구매할인 제공 등의 부가 서비스들도 사용 가능하다. 2. KT olleh touch 1) 개요 KT olleh touch는 핸드폰 USIM칩 내부에 신용카드, 멤버십카드, 교통카드, 쿠폰, 티켓 등을 다운로드 받아 설치한 후 제휴 가맹점에 설치된 결제 동글에 핸드폰을 터치하는 방식으로 통해 쿠폰 할인, 멤버십 적립, 상품결제 등을 이용할 수 있게 만든 스마트 결제 서비스이다. 즉, USIM기반 전자지갑의 일종으로 NFC 기반 touch 기능을 활용하는 결제 기능을 포함하고 있다. 34 NFC 기반 스마트 금융시장 정착을 위한 참여주체 간 상생협력 전략 및 정책적 지원방안 연구

45 [그림 3-2] 올레터치 개요 출처: 2) 주요기능 가. 모바일 지갑 서비스 전자지갑 기능은 주로 모바일 신용카드, 멤버십카드, 교통카드, 쿠폰, 티켓 등을 USIM칩에 저장하여 필요시 사용하는 방식을 취하고 있다. 기본적으로 멤버십카드의 경우 제휴사의 것이 자동 등록되지만, 제휴 멤버십이 아니더라도 직접 등록은 가능하게 하였다. 나. 지불결제 olleh touch MY지갑 서비스를 통해 NFC 결제 기능을 활용할 수 있다. 결제 서비스 제휴사로 현재 신한 카드, 롯데카드, 마스터카드, 비자카드 등이 있으며 추후에 삼성카드, KB국민카드, 우리BC카드, 외환카 드 등도 제휴될 예정이다. 결제 서비스에 있어 주로 현재 많이 사용되는 분야는 모바일 선불 교통카드 조회 및 충전서비스라 할 수 있다. 특히 충전 시에도 touch를 통해 결제가 가능하다는 것이 강점이다. 3) 사용자 환경 olleh touch의 기본적인 개념은 NFC 서비스를 고객이 이용할 수 있도록 제공한다는 점이다. 따라서 NFC 기능이 추가된 핸드폰을 사용함으로써 모바일신용카드, 교통카드 등 금융 서비스와 멤버십 서비스 등의 사용이 더욱 편리해 질 수 있을 것으로 예상된다. 일반적으로 NFC폰 은 금융폰 보다 더욱 발전된 핸드폰으로써 기존의 금융서비스에 추가로 RFID읽기 /쓰기 등이 가능하게 된 서비스를 말한다. 즉, NFC폰은 NFC 기술을 토대로 NFC USIM을 장착하여 양방향 제 3 장 모바일 금융 비즈니스 모델 분석 35

46 커뮤니케이션이 가능하게 되어, 정보 연결/출입인증/모바일신분증/P2P(단말기 간 정보 전달)등의 다양한 응용서비스가 가능해짐을 의미하는 것이다. 3. LG유플러스 USIM/NFC 서비스 1) 개요 최근 국내외를 막론하고 휴대폰 및 모바일 결제 인프라가 확산되고 있음에 따라 USIM/NFC를 활용한 서비스가 주목받고 있는 상황이다. 이런 추세에 뒤처지지 않기 위해 LG유플러스에서도 결제 및 그 외 다양한 응용서비스를 개발 제공하고 있다. [그림 3-3] NFC 응용서비스 출처: 2) 주요기능 가. 전자지갑 서비스 특히 멤버십카드, 쿠폰, 스탬프 등을 발급받거나 직적 등록하는 절차가 앱 내부에서 비교적 간단한 절 차로 이루어진다는 특징이 있으며 앱을 통해 획득할 수 있는 포인트나 각종 이벤트 등의 혜택을 제공하 고 있다. 36 NFC 기반 스마트 금융시장 정착을 위한 참여주체 간 상생협력 전략 및 정책적 지원방안 연구

47 나. 지불결제 모바일 신용카드, 체크카드, 선불카드 정보를 USIM칩에 저장하여 가맹점에서 상품 구매 시 NFC 기반 결제가 이루어진다. 선불결제 서비스로는 모바일 티머니를 들 수 있다. 또한 휴대폰에 사용자의 계좌를 등록하여 ATM기기에 터치하는 방식으로 입출금 서비스를 이용할 수 있게 하는 등 현금카드의 기능을 추가하였다. 3) 사용자 환경 LG유플러스의 USIM/NFC 서비스는 구분되기로는 전자지갑 서비스, 태그를 활용한 각종 응용 서비스, 신용 체크 선불카드의 사용, 현금카드 식의 유비터치, 충전식 모바일 티머니 등으로 나누어진다. 이 중 전자지갑 서비스는 앞서 살펴보았던 다른 통신사의 전자지갑 모델과 비교하여 큰 차이는 없는 것으로 보인다. 다만 NFC 금융 유심칩이 탑재된 스마트폰으로 신용 체크 선불 현금카드서비스가 이용가능하다 는 것을 강조하는 것으로 보인다. 하지만 실질적으로 이러한 카드서비스는 해당 카드사들이 호환되는 서비스를 같이 제공할 시 가능한 것으로 보이며 기본적인 등록절차는 각 카드마다 제각기 해주어야 한다는 점 등이 이러한 전자지갑 서비스가 소비자를 유인하는 정도가 현재까지는 다소 낮은 원인으로 생각된다. 4. 국내 이동통신사 모바일 비즈니스 모델 사례의 시사점 전반적으로 최근에, 국내 통신사들이 주축이 되어 시행하고 있는 모바일 금융 비즈니스 모델의 대표적 인 것은 스마트월렛으로 통칭되는 전자지갑 서비스인 것으로 보인다. 이와 관련해 비 결제 부분과 결제 부분으로 나누어 생각해 볼 수 있다. 첫째, 비 결제 부분에서 전자지갑이 중요하게 생각하는 개념은 구매와 관련된 부가서비스들에 대한 이용성 증진이다. 즉, 기존에 멤버십카드나 쿠폰 등의 활용은 지갑이 두꺼워지는 휴대비용 대비 할인율 의 정도가 크지 않아 구태여 그 수고를 감수하는 소비자층이 두터운 편은 아니었다. 따라서 갖가지 다양 한 유형의 멤버십과 쿠폰의 소지 및 사용을 앱의 형태로 단순화시킴으로써 사용자 접근성을 강화시키고 상품 구매를 활성화시키는 효과를 가져올 수 있게 되었다는 점은 고무적이다. 다만 아쉬운 부분은 멤버 십카드나 쿠폰을 발급받는 과정이 신용카드에 비해 단순하기는 하지만 여전히 간단한 등록의 절차를 거쳐야 한다는 점이다. NFC 기술을 적절히 활용한다면 이러한 발급절차 자체를 한번의 touch로 해결하는 것이 가능할 것이고 그렇게 된다면 더욱 전자지갑의 유용성이 증진될 것으로 보인다. 둘째, 결제와 관련된 부분에서 전자지갑은 실질적인 모바일결제 개념의 확실한 전환을 이루어냈다고 보기에는 아직 부족한 점이 많은 것으로 보인다. 즉, 아직 전자지갑에서 결제의 개념은 결제기능이 있는 모바일 신용 체크 현금 직불카드들을 등록해서 사용할 수 있다는 개념에서 크게 벗어나지 못하고 있는 상황이다. 그리고 그 등록 자체도 통합된 UI를 통해 일률적으로 수행할 수 있는 것이 아니라 각기 다른 제 3 장 모바일 금융 비즈니스 모델 분석 37

48 카드들의 독특한 등록과정을 거쳐야 하는 것이 전제되며 그 사용에 있어서도 가맹점에 따라 사용여부와 결제방법이 각기 달라 단순소지 이외에 추가적인 사용을 위해서는 또 다른 수고가 필요한 상황이다. 결 국 현재로서는 등록과정을 거쳐 정리된 많은 카드들의 사용에 있어서 위치정보 및 태그 서비스 등과의 연동을 통해 시간, 장소적으로 사용자에게 가장 적합한 카드사용을 추천해주는 시스템의 추가가 있다면 보다 사용자들의 흥미를 이끌어낼 수 있을 것으로 보인다. 제2절 국내 금융사 모바일 비즈니스 모델 1. 모바일 신용카드 최근 모바일 결제가 활발해지는 과정에서 중요하게 여겨지는 결제 유형 중 하나가 바로 모바일 신용카 드라 할 수 있다. 모바일 신용카드의 형태는 처음에는 전자지갑의 형태로 모바일 앱을 통해 신용카드 정보나 사용내역 등을 확인하는 수준이었으나, 최근에 이르러서는 카드 정보를 유심칩에 내장하는 방식 을 통해 NFC 기반 결제가 가능한 정도로 발전한 상황이다. 이전에도 모바일 결제 방식은 여러 가지가 있었으나 대부분 선불식 결제서비스가 주로 사용되어왔었고 후불식 결제방식으로는 바코드나 계좌 정 보를 통하는 방식으로 소액 결제 등에 이용할 수 있는 수단으로 주로 소개되어져왔다. 이들 모바일 결제 방식들을 전체적으로 보면 기본적으로 소비자들의 상품구매결제에 있어 사실상 주로 사용되는 수단을 바꾸는 정도에는 이르지 못했다. 물론 교통 결제 시스템에 있어서는 휴대성과 편리함이라는 가치로 인해 선불식 충전 시스템이 인기를 끌고 있는 것은 사실이다. 하지만 교통카드 형태가 인기를 끄는 것은 그것 이 선불식이기 때문만은 아닌 것으로 보인다. 즉, 승하차 시 신속함이 요구되는 상황에서 IC칩을 활용한 카드 시스템이 유용하게 되었고, 이후 스마트폰이 대중화되면서 지갑을 따로 꺼낼 필요 없이 늘 손에 쥐고 있는 휴대폰을 접촉시키는 방식으로 결제를 진행하게 되었음을 알 수 있다. 따라서 IC칩이 탑재된 후불식 플라스틱 신용카드가 현재 많이 사용되는 것처럼 모바일 신용카드도 그 기능을 충분히 이어받는 것이 가능할 것으로 보인다. 요컨대, 모바일 신용카드의 활성화란 것은 지금의 플라스틱 카드 결제 시장 과 비교하여 보면 사실상 모바일 결제 분야에 있어서 하나의 큰 패러다임 전환이라고 평가된다. 이 절에서는 아직 초창기라 할 수 있는 현재 모바일 신용카드 시장의 현황을 살펴보고 그 시사점을 살펴보도록 하겠다. 38 NFC 기반 스마트 금융시장 정착을 위한 참여주체 간 상생협력 전략 및 정책적 지원방안 연구

49 2. 모바일 신용카드 유형 비교 <표 3-1> 모바일 신용카드 유형 비교 저장방식 특징 및 UI 신청절차 가맹점 BC모바일 카드 금융 USIM칩, NFC USIM칩 플라스틱 카드와 동일한 서명 으로 간편거래함. 일정금액 이하는 무서명 거래 휴대전화 분실시 사전설정한 비밀번호로 카드정보 보호/정지 /삭제 가능 후불교통기능 미지원 발급가능 스마트폰 확인->USIM 확인->카드선택->플라스틱카드 및 모바일 카드 신청->스마트폰 에 앱 설치->모바일 카드 다운 로드 국내 5개은행사 발급 가능, 오프라인: GS25, CU, e-mart, LotteMart, 현대백화점 온라인: 플라스틱 카드와 동일 하나SK Touch카드 금융 USIM칩, NFC USIM칩 결제 단말기에 터치 후 비밀번호 입력 후불교통기능 미지원 플라스틱 카드 발급 및 등록-> 모바일 카드 신청->스마트폰에 앱 설치->모바일 카드 다운로드 오프라인: GS25, CU, e-mart, LotteMart, 현대백화점 온라인: 플라스틱 카드와 동일 신한 모바일 카드 금융 USIM칩, NFC USIM칩 결제 단말기에 터치 후 비밀번호 입력 후불교통기능 미지원 플라스틱 카드 발급 및 등록-> 모바일 카드 신청->스마트폰에 앱 설치->모바일 카드 다운로드 오프라인: 홈플러스, 던킨도너츠, 스타벅스, SK에너지, GS칼텍스, 메가박스, GS25, CU 온라인: 플라스틱 카드와 동일 KB 국민 모바일 카드 금융 USIM칩, NFC USIM칩 Mastercard사의 PayPass 표준 적용, 결제 시 비밀번호 입력 및 생략가능 후불교통기능 미지원 플라스틱 카드 발급 및 등록-> 모바일 카드 신청->스마트폰에 앱 설치->모바일 카드 다운로드 오프라인: e-mart, CU, GS25, SK주유소, 스타벅스 온라인: 플라스틱 카드와 동일 위 표는 국내 주요 신용카드사의 모바일 카드 현황을 비교하여 제시한 것이다. 현재 위 표에 제시된 카드사 이외 카드사들도 그 내용상 대동소이한 모바일 카드 서비스를 제공하고 있다. 차이가 나는 것은 개별 카드에 대한 혜택이나 서비스의 차별화 등이며 실제 모바일 카드 결제방식이나 신청 절차 등은 대 부분 동일하다고 보인다. 다만 제휴사나 가맹점의 종류와 수는 각 카드사마다 조금씩 다르게 나타났다. 1) 저장매체 우선 신용카드 정보를 보관하는 방식에 있어서는 금융 유심칩이나 NFC 유심칩에 저장하는 것으로 현 재 통일되어 있는 것으로 보인다. 그러나 향후에도 똑같은 방식으로 적용될 것이라 보기는 확실치 않다. 일단 금융 유심칩에 저장하는 방식은 유심칩 기술 발달에 의해 NFC 유심칩이 금융 유심칩의 SE영역을 포함하게 됨에 따라 점차 스마트폰의 스펙 향상과 함께 NFC 유심칩을 사용하게 될 가능성이 많은 것으 로 보인다. 그러나 최근 한국은행이 마이크로SD카드에 카드정보를 저장할 수 있는 방식을 내놓음에 따 라 향후 카드사들의 행보가 어디로 향할지 혼란스러운 상황이다. 카드사로서는 금융 및 NFC 유심칩을 사용함에 따라 이동통신사에 제공하는 수수료를 마이크로SD카드를 사용하게 되면 지불하지 않아도 됨 으로써 SD카드 쪽을 더 선호할 수도 있다. 하지만 한편으로는 보안영역의 설정이나 전체 보안체계 구성 제 3 장 모바일 금융 비즈니스 모델 분석 39

50 에 있어 기존에 유심칩에 맞추어 개발했던 것을 다시 SD카드 영역으로 전환시키려면 짧지 않은 시간이 소요될 것도 고려하지 않을 수 없다. 게다가 모바일 결제 영역은 신용카드사뿐 아니라 이동통신사, 유통 사 등과의 컨버전스가 끊임없이 일어나고 있는 상황이기 때문에 어떠한 시스템을 채택하는냐의 의사결 정과정이 순수한 기술적 비용만 산정해서 이루어진다고 보기 힘들다는 면도 간과할 수 없다. 즉, 경우에 따라서는 자회사나 사업파트너를 형성하고 있는 이동통신사와의 협력구조 유지를 위해 수수료를 계속 지불하는 유심칩 체제로 갈 가능성도 있다 할 것이다. 물론 향후에 보안영역 및 결제와 관련한 기술발전 이 충분한 정도로 이루어지는 시기가 온다면 어떠한 저장방식을 취하느냐에 따른 비용 산정 자체가 상당 부분 완화될 수 있기 때문에 이러한 저장영역에서의 논란은 줄어들 것으로 보인다. 2) UI(사용자환경) 기본적으로 오프라인 매장에서 NFC 기술을 활용한 근거리 결제가 가능한 것으로 보인다. 그리고 결제 시 터치와 함께 비밀번호나 서명을 입력하는 방식을 취하고 있다. 온라인 상에서는 기존에 플라스틱 카 드 사용 방식과 많은 차이점은 없는 것으로 보인다. 다만 아직 후불식 교통카드기능은 대부분 카드사에 서 지원하지 않고 있다. 3) 신청절차 사용자가 모바일 카드를 최종적으로 스마트폰에 등록시키는 과정은 아직 간단하고 편리하다고 보기는 어렵다. 즉, 기본적으로 플라스틱 카드를 소지하고 있는 전제하에 그 플라스틱 카드의 부가 서비스 관점 에서 모바일 카드 발급 신청이 가능한 방식을 취하고 있다. 따라서 모바일 카드 단독으로는 발급이 불가 함에 따라 실제로 모바일 카드 시장의 존재로 인해 신규 카드 발급건수가 증가하고 있지는 않은 것으로 보인다. 그리고 모바일카드를 발급받기 위해 스마트폰에 별도의 앱을 설치해야 하는 점도 감안하면 실제 사용자가 거치는 모바일 카드 발급단계는 크게 3단계로 느껴지게 된다. 4) 가맹점 현재 모바일 카드 시장의 80%를 차지하고 있는 하나SK카드의 모바일 카드 이용 실적은 2010년 10억원 에서 2011년 120억원으로 큰 폭으로 늘어났다(중앙일보, 2012). 하지만 전반적으로 모바일 카드의 절대적 사용량 자체는 매우 저조한 상황이라 볼 수 있다. 이는 모바일 카드 사용이 가능한 스마트폰의 보급 자체 가 아직 충분치 못한 이유도 있지만 실제로 모바일 카드가 오프라인에서 사용가능한 가맹점 수 자체가 적은 탓이 크다 할 것이다. 주요 카드사들의 오프라인 결제가 가능한 가맹점을 살펴보면 대부분 5~6개 정도에 머물러 있는 상황이다. 가맹점 수가 충분히 늘어나지 않는다면 모바일 카드의 오프라인 사용은 이벤트성에 그칠 가능성이 크다 할 것이다. 40 NFC 기반 스마트 금융시장 정착을 위한 참여주체 간 상생협력 전략 및 정책적 지원방안 연구

51 3. 금융사 모바일 비즈니스 모델 시사점 모바일 신용카드의 활성화가 아직 이루어지지 않은 상황이며 선불카드는 그 활용도가 취지상 소액 결 제시장에 한정되어 있어서 현 상황에서 소비자들에게 앞으로 더 큰 반향을 불러일으키는 것이 마냥 낙관 적인 것만은 아니라는 점을 살펴볼 수 있다. 신용카드 시장에 있어서 기존 플라스틱 카드를 모바일 카드 가 대체할 수 있으려면 호환성, 사용자편의성, 보안성 등의 요소가 충족될 것이 요구된다. 현재 호환성 면에서 플라스틱 카드는 국내에서 적어도 상점의 형태를 갖추고 있는 곳이라면 거의 어느 곳에서든 통용 이 되고 있다. 하지만 모바일 신용카드의 경우는 이와 비교하면 가맹점의 종류가 손으로 꼽을 수 있을 정도라는 점에서 아직 본격적으로 시장이 형성되었다고 보기는 어려운 상황이다. 그리고 사용자편의성 의 관점에서 보면 모바일신용카드라는 것은 현재 플라스틱 카드와 다른 독립적인 금융서비스가 아니라 플라스틱 카드의 부가적인 서비스라는 측면이 더 강한 상태이다. 즉, 모바일신용카드를 사용하기 위해서 는 기본적으로 플라스틱 카드의 사용등록을 마친 상태에서 추가적인 절차를 거쳐야 사용가능한 것이다. 자연히 그 절차 자체가 간단할지라도 현실적으로 증복된 절차를 수행해야 한다는 수고스러움은 사용자 의 흥미를 반감시키게 된다. 그러나 이러한 부분들은 사실 장기적인 관점에서 보면 점차 가맹점이 늘어 남으로써 해결 가능한 것으로 보인다. 다만 보안에 대한 두려움을 제거하기 위해서는 충분한 기술적 보 완이 필요할 것이며 그 보완을 위해 필요한 절대적 기간이 경과한 후에는 지금까지와는 달리 모바일신용 카드에 대한 사용욕구가 상당한 수준으로 증대될 가능성이 있다 할 것이다. 제3절 유통사의 모바일 비즈니스 모델 1. NFC 기술과 유통 NFC 기술은 편리한 모바일 결제를 가능하게 하고 티케팅, 출입 통제 관리, 맟춤형 마케팅 등 폭넓은 분야에서 사용될 전망이다. NFC 스마트폰의 보급과 이에 따른 모바일 결제 시스템의 구축은 유통산업에 서도 큰 변화를 가져올 것으로 예상된다. 특히 인터넷상의 다양한 서비스가 NFC 스마트폰과 연결되어 구현될 수 있다. 예컨대 상품을 구입한 영수증의 정보와 인터넷 가계부 서비스를 연계하는 서비스의 제 공도 가능해질 것이고, 마트 방문 시 NFC 태그 터치로 디지털 결제가 되고 SNS 서비스와 연계되어 구매 정보를 친구와 공유할 수도 있다. 유통기업들은 NFC 스마트폰을 지닌 소비자가 특정한 제품, 혹은 지역 에 가까이 있을 때 그 제품과 매장에 대한 정보를 스마트폰으로 전송하는 등 효율적인 홍보수단으로 사 용할 수 있다. NFC는 온라인과 오프라인 거래를 막힘없는 소비자 행동으로 결합시킨다. 간단하지만 효과적이고 비 접촉식 기술은 소비자들이 더 쉽게 지불하고 상품권을 교환하고 포인트를 모을 수 있게 함으로써 매장 내의 쇼핑을 디지털화할 수 있다. 메이저급 슈퍼마켓과 소규모 상점들은 모바일 네트워크를 통해서 전송 된 맞춤형 NFC 상품권을 통해 잠재적 소비자들을 유인할 수 있다. 또한, NFC 기능은 생태계(ecosystem)내 제 3 장 모바일 금융 비즈니스 모델 분석 41

52 부 가치사슬(value chain)간 강한 협력 구조와 관계가 깊다. 그리고 모바일 연결을 통한 용이한 사용방법과 범용 기술이 결합된 NFC는 유통영역에서 많은 이익을 실현시킬 수 있으며, 이를 소비자, 유통업자, 이동 통신사 측면에서 살펴보면 다음과 같다. 우선 소비자 측면에서, 매장을 비롯하여 어디에서든지 NFC를 이용할 수 있는 태그는 관련 정보와 서 비스에 쉽게 접근할 수 있게 한다. 또한 NFC 단말기는 예산을 책정하고 비용을 청구하는데 도움을 주기 위해 거래를 자동적으로 기록하고 수집 분석하고, NFC 서비스로부터 발생된 데이터는 관련된 광고와 마 케팅을 하는데 사용된다. NFC는 줄을 서지 않고도 상품권을 교환하고 거래를 할 수 있는 빠른 방법을 제공한다. 유통업자의 측면에서, NFC는 자동화된 로열티 프로그램을 시행하고, 소비자 만족도를 증가시키며 비 용을 낮추는 역할을 한다. NFC 태그가 부착된 광고는 소비자들이 관련 상품을 즉시 구매하도록 하며, NFC는 결제를 하고 상품권을 교환하기 위한 빠르고 정확한 수단이다. 또한, NFC는 결제부문에서 경쟁을 활성화시킨다. 이동통신사 측면에서 모바일 서비스의 많은 이용과 NFC 거래는 모바일 네트워크의 더 많은 이용을 유도한다. NFC 기술의 적용은 단말기 성능의 향상을 가속화시켰다. 타겟 마케팅, 기타 새로운 수익 패턴 과 같은 모바일 거래 서비스를 위한 플랫폼도 이동통신사의 잠재적 이익에 해당한다. NFC는 소비자가 눈앞에 있는 상황과 온라인 서비스를 직관적이고 간단한 방법으로 상호작용할 수 있 도록 한다. 이러한 NFC의 상호작용은 소비자의 측면에서 정밀하지만 간단한 행위를 요하는데, 즉 코드를 스캔하거나 텍스트를 입력하지 않고 단말기를 터치하는 것만으로도 상호작용이 가능하다. 2. 해외 유통시장의 NFC 기반 서비스 현황 NFC 기반 서비스는 유럽 및 기타 지역의 유통업자들에 의해 폭넓게 시범적으로 운영되어 왔다. 프랑 스 니스(Nice)에서는 유통부문과 교통부문에서 NFC 서비스를 민관 파트너십 파일럿 프로젝트로 진행하 고 있다. Metro Group과 IKEA를 포함한 일부 대형 다국적 유통업자들 또한 기술 테스트를 수행하여 왔으 며 다른 유통업자들이 현재 그 뒤를 따르고 있다. 스웨덴의 유통업체 ICA는 스톡홀름에 있는 자사의 포 장 식품점에서 NFC를 이용할 수 있는 로열티 프로그램을 시범운영 중이다. 이 프로그램은 ICA To Go 애플리케이션으로 설치되며, NFC 폰이 아닌 스마트폰 사용자들은 식품점에서 NFC 태그를 골라서 자신 의 단말기 뒤에 부착할 수 있다. 영국의 John Lewis 백화점은 런던의 버스 정류장 100곳에서 NFC를 이용 할 수 있는 광고를 설치하였는데, 이용자들이 태그를 찾지 않고도 NFC 단말기를 터치하여 이 서비스를 이용할 수 있게 하였다. NFC 덴마크사(NFC Denmark)는 북유럽 최대 규모의 NFC 전문기술기업으로서 2011년 10월에 세계 첫 NFC 슈퍼마켓을 오픈할 것이라고 발표하였다. NFC 매장에서는 실제 상품이 진열되지 않고 상품 진열대 와 동일한 벽면사진들로 구성되며 상품 사진 하단에 스마트폰을 터치하는 NFC 태그가 부착되어 있다. 소비자는 NFC 덴마크사가 자체 개발한 스마트폰 앱을 구동하고 원하는 상품의 태그를 터치하면 상품이 결제되고 구매한 상품이 집으로 배달된다. 이 때 소비자는 앱을 이용하여 배송 받을 날짜와 시간을 선택 42 NFC 기반 스마트 금융시장 정착을 위한 참여주체 간 상생협력 전략 및 정책적 지원방안 연구

53 할 수 있다. 배달된 상품에 NFC 스마트폰을 터치하면 원산지, 유통기한, 생산자 등의 정보가 전달되고, 식품 또는 식재료일 경우에는 이를 활용한 요리법을 소개하는 서비스도 제공될 예정이다. 그러나 아직 NFC 스마트폰이 많이 보급되지 않았기 때문에 NFC 태그와 더불어 바코드와 QR코드를 이용한 모바일 결제 서비스도 함께 제공될 예정이다. [그림 3-4] 유통과 NFC 3. 국내 유통시장의 NFC 기반 서비스 현황 신세계백화점은 2012년 6월부터 경기점에서 유통업체로는 처음으로 전자지갑 서비스를 시작하였다. 신세계 전자지갑 서비스인 S-Wallet 전자지갑 서비스 는 2011년부터 SK 플래닛과 씨티카드, 삼성카드 등 이 지식경제부 전자영수증 사업 의 시범사업자로 참여해 개발에 성공한 것으로, 대금 결제 즉시 핸드폰 에서 전자영수증까지 바로 확인할 수 있어 기존의 전자지갑보다 진일보된 형태라고 할 수 있다. 이에 나아가 쿠폰 및 상품권 발급과 주차정산 등의 부가서비스와 전가가계부 연동서비스도 실시할 예정이다. S-Wallet 전자지갑 서비스는 범용성면에서도 뛰어나다. GS칼텍스, SK에너지 등의 주유소와 C&U, GS25, 홈플러스(Express매장 제외), 까페베네 등 SK텔레콤과 씨티, 삼성, 신한카드의 모바일카드가 제휴된 가맹 점에서도 모두 사용 가능하지만, 전자영수증은 신세계백화점과 이마트에서만 발급된다. 전자지갑 서비 스의 활성화 여부는 모바일 신용카드를 사용할 수 있는 사용처에 달려있다고 할 수 있다. 신세계백화점 은 S-Wallet을 전점으로 확대할 예정이어서 카드 사용이 가장 활발하게 이루어지고 있는 유통업체에서 선구적인 역할을 할 것으로 보인다. 4. 유통사의 모바일 비즈니스 모델 시사점 유통부문에서 NFC의 활용은 기술이 비용을 최소화하고 복잡함을 극복시킬 필요가 있다는 점을 보여 준다. 유통업자와 이동통신사는 효과적인 NFC 솔루션을 활용하기 위해 상업적, 기술적, 소비자 경험 및 정치적 요소들을 고려할 필요가 있다. 먼저 상업적인 고려요소로서, 유통업자와 이동통신사는 기존의 소비자와의 관계를 유지하기 위해 서로의 요구사항을 존중할 필요가 있다. NFC 서비스는 가능한 한 개 제 3 장 모바일 금융 비즈니스 모델 분석 43

54 개의 유통업자들의 명확한 제안에 맞추어 조정되어야 한다. 기술적인 고려요소로서, NFC 서비스는 기존 의 비접촉 인프라와 같이 운용되도록 고안되어야 하고, 배터리가 없는 경우에도 NFC 폰이 NFC 단말기와 상호작용할 수 있어야 한다. 사용자 경험 고려요소로는, 지불과 상품권의 교환에 대한 간단하지만 안전 한 등록 과정과 빠르고 단순한 절차를 수립하는 것이 중요하게 될 것이다. 유통과 관련된 NFC 서비스는 다양한 지불 수단을 지원해야 하고, 고객 데이터의 사용에 있어서 완전한 투명성, 선택권, 관리 통제를 제공해야 한다. 특히 단말기를 잃어버리거나 도난당한 경우에 있어서 효율적인 고객 서비스는 고객의 신뢰를 얻는 데에 중요한 요소가 될 것이다. 정치적 규제적 고려요소로, NFC 생태계는 NFC의 잠재적 사 회경제적 이익을 활용하는 것을 목적으로 해야 한다. 규제자는 누가 민감한 데이터를 가지고 무엇을 할 수 있는지를 정하는 위치에 있으므로 서비스 제공업체는 이러한 규제자와 같이 일을 하도록 애써야 한다. 제4절 부품 및 솔루션사 비즈니스 모델 1. 유비벨록스(칩 제조 및 솔루션사) [그림 3-5] NFC 결제 방식 출처: 1) 개요 유비벨록스사는 스마트카드(신용카드 IC, 통신 USIM칩 등)사업부와 모바일(NFC 및 앱스토어 구축)사 업부를 주축으로 성장하고 있다. 특히 NFC 관련 앱 개발 및 플랫폼 구축, 스마트폰 결제 시스템 구축, 티켓 발권 및 탑승 수속 간소화 사업 등에도 폭넓게 노력을 기울이고 있다. 44 NFC 기반 스마트 금융시장 정착을 위한 참여주체 간 상생협력 전략 및 정책적 지원방안 연구

55 2) 특징 유비벨록스는 스마트카 환경의 스마트 컨트롤, 카 인포테인먼트, 차량용App store 기술을 보유하고 있 으며, 모바일 플랫폼 및 솔루션, 콘텐츠 공급 분야에 있어 오랜 경험을 가지고 있다. 또한 스마트카드 분야 원천 보유기술을 기반으로 금융, 통신, 공공 및 다양한 분야에서 경쟁력 있는 스마트카드 칩을 공급 하고 국내 기술로는 최초로 스마트카드 통합 솔루션을 금융기관에 개발 공급한 바 있다. 유비벨록스 사는 모바일 결제 솔루션과 관련하여 다음 표와 같이 3가지 영역에서 서비스 개발 및 관리 에 노력하고 있다. <표 3-2> 모바일 결제 솔루션 유형 TSM Solution (Trusted Service Manager) 이동통신사와 금융기관 및 기타 서비스 제공자들 간 다양한 컨텐츠의 발급, 관리 등의 라이프 사이클을 관리해주는 서비스 플랫폼 NFC Wallet Solution 신용/직불/ID카드, 전자화폐, 멤버십 카드, 쿠폰, 티켓 등 다양한 종류의 카드를 모바일 폰에 저장하여 쉽고 간편하게 사용할 수 있는 모바일 지갑 서비스 NFC Marketing Platform NFC Tag 기반의 Interactive Marketing Platform은 사업자가 고객에게 정보를 전달해주는 Service Delivery Tool로써, 사용자는 태깅만으로 관심정보를 수집, 관리할 수 있음 출처: 김성진, UBIVELOX 스마트카드 사업현황, The Tech Innovation 2012 컨퍼런스 발표자료 3) 향후 계획 최근 유비벨록스 사는 NFC 기반 신규 서비스인 tapp place 를 론칭할 계획이다. 탭플레이스는 NFC 태 그로 제공되는 오프라인 사업장을 위한 리워드 서비스로, 별도의 어플리케이션을 실행하지 않고 매장에 부착되어 있는 태그 스티커에 스마트폰을 터치만 하면 체크인이 되어 방문 횟수에 따라 쿠폰이 발급되고 제 3 장 모바일 금융 비즈니스 모델 분석 45

56 매장정보가 입력된다. 이를 통해 사용자에게는 기존의 종이쿠폰 및 플라스틱 마일리지 카드 소지의 불편 을 해소할 수 있고, 놓치기 쉬운 쿠폰유효기간 등의 알림 기능을 제공한다. 점주에게는 쿠폰발급 및 종이 스탬프를 위한 별도의 원가를 절감할 수 있으면서 고객들의 재방문율 등을 바로 확인할 수 있어 매장 및 고객관리 측면의 서비스도 제공한다. 유비벨록스 관계자는 별도의 단말기 개발 비용이 필요 없이 스마트폰의 NFC 기능을 이용하여 단골고객에게는 할인혜택을 제공하고 신규고객에게는 방문을 유도할 수 있는 서비스이다 며, 이미 NFC가 지원되는 스마트폰 유저 수가 2,000만대를 넘어서 탭플레이스가 제휴사업시장의 신성장사업이 될 것으로 본다 고 밝혔다. 이어 현재 커피 프랜차이즈인 주커피, 코나 빈스 와 제휴를 맺어 일부 매장에서 탭플레이스를 이용하면 아메리카노 무료 쿠폰을 받을 수 있는 론칭 이벤트를 진행하고 있다 며, 연말까지 2,000개의 가맹점, 내년 상반기까지 15,000개의 가맹점을 확보할 계획이다 고 말하고 있다(동아일보, 2012). 2. SK 플래닛(솔루션) 1) 개요 SK 플래닛은 글로벌 NFC 표준규격을 적용해 NFC 관련 소프트웨어, 하드웨어 규격과 노하우를 체계화 한 NFC 토털 솔루션 을 개발하였다. 이를 통해 다양한 NFC 디바이스를 가지고 이동통신사, 금융/유통 서비스 사업자, USIM 공급자 등 사업자 유형별로 각자의 관심에 따라 원하는 솔루션을 선택하여 서로 다른 복잡한 통신 환경에서도 작동할 수 있게 하는 것이 주요 목적이다. 다시 말해 경쟁력 있는 서비스 노하우를 바탕으로 사업자의 다양한 니즈를 충족시킬 수 있는 맞춤형 솔루션을 제공해 나가겠다는 취지 인 것으로 해석된다. 따라서 이러한 솔루션 개발로 인해 우선 국내 NFC 기반 결제시장 활성화가 기대되 며 추후에 글로벌 NFC 사업 전개에 있어서도 유리한 입장을 차지할 가능성이 높을 것으로 보인다. [그림 3-6] 결제 단말기 출처: 46 NFC 기반 스마트 금융시장 정착을 위한 참여주체 간 상생협력 전략 및 정책적 지원방안 연구