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1 연 연구논문 u-금융서비스의 비즈니스 모델 및 발전 과제 * 1) 김재필 ** ㆍ이충열 *** 본 연구는 u-금융서비스의 현황과 전망을 살펴보고, u-금융의 경제학적 특성을 제시한 후, 이를 비즈니스 모델별로 구분하여 분석하고, u-금융서비스 발전방안을 제시하였다. 분석 결과, u-금융모델은 이동통신사 중심 모델, 금융기관 중심 모델, 개인 대 개인 모델, 협력 모델로 구분되며, 현재 국내외에서 활용되고 있는 u-금융 서비스는 대체로 은행 중심 모델로 나타났으나, 향후에는 USIM 및 UICC 등 관련 기술의 발전으로 금융기관, 이동통신사, 모바일 기기 제조사 등 참여자들 간의 협력 이 필요한 협력모델 중심으로 변화할 것으로 예상되었다. 이에 따라 기술적 안전성 확보 및 호환성 개선, 금융기관과 이동통신사 및 기타 IT기업 간의 협력 강화, 인프 라 확보 및 공공서비스, 정부기관 간의 협력 강화 등이 향후 해결되어야 할 과제로 제시되었다. 주제어: u-금융, 협력모델, 은행중심모델, 활성화방안 * 본 논문은 한국정보사회진흥원의 u-금융정책개발연구 연구비 지원에 의하여 연구 되었음 그러나 본 논문의 모든 책임은 연구자에 있습니다. ** 제1저자 : 김재필, 순천향대학교 금융경영학과 교수(kimpil@sch.ac.kr) *** 교신저자: 이충열, 고려대학교 경상대학 경제학과 교수(cllee@korea.ac.kr)

2 86 정보와 사회 I. 서론 우리나라는 현재 전자금융서비스 보급률이나 사용률 면에서 세계적으로 가장 앞선 국가 중의 하나이다. 신용카드나 버스카드 등 카드형 지급결제서비스가 매 우 광범위하게 사용되고, 인터넷뱅킹 등 다양한 온라인 결제서비스가 제공되고 있으며, 인터넷을 통한 증권거래가 보편화되어 있다. 1) 그러나 아직까지 국내의 주요 전자금융서비스는 유선결제를 중심으로 이루어 지기 때문에 유비쿼터스 시대에 적합한 u-금융서비스는 무선전화를 이용한 일부 서비스를 제외하고는 크게 활성화되지 못하고 있다. 하지만 최근 언제 어디서나 금융서비스를 이용할 수 있는 u-금융서비스에 대한 기술적 완성도와 사회적 관심 이 높아지고 있으며, 동 서비스를 제공하는 참여자들 간에 협력을 모색하고 있어 머지않은 기간 내에 u-금융서비스는 금융서비스의 핵심으로 자리 잡을 것으로 전 망되고 있다. u-금융서비스의 도입과 개선은 우리나라가 역점을 기울여 추진하고 있는 u-city 사업과 이 사업이 궁극적으로 지향하는 u-society 도래에 매우 중요한 과제로 국 내 IT 산업의 경쟁력 제고에 매우 크게 기여할 것이다. 즉 u-금융서비스를 개선하 고 발전시키는 것은 우리나라가 세계적으로 이 서비스를 선도할 수 있는 위치를 점하는 것을 의미하기 때문이다. 또한 u-금융서비스에 대한 기술 및 각종 하드웨 어에 대한 수출 수요가 발생하기 때문에 u-금융서비스를 중요한 수출산업으로 자 리매김하게 할 기회가 되는 것이다. 한편 u-금융서비스는 금융서비스를 통한 경제적 효율성 개선에 매우 중요한 역 1) 국내 19개 은행에 등록된 인터넷뱅킹 사용자가 2008년 9월말 현재 5070만명으로 경제활동인구 2445만명당 보다 많으며, 일평균 계좌이체 건수가 340만건으로 경제 활동인구 1인당 매일 0.13건을 처리하고 있다. 또한 신용카드발급자는 2008년 3월 기준으로 9067만매가 발급돠어 경제활동인구 1인당 3.8개가 발급되었고, 2007년 기준으로 398.2조원이 사용되었다. 또한 온라인을 통한 증권거래가 전체 증권거래 액의 50% 수준에 이르고 있다. 국내 신용카드 사용액에 대한 자세한 설명은 이충 열 김재필 강임호(2008)을 참조하시오. 한편 Mobey Forum(2008)은 우리나라를 오스트리아, 싱가포르, 일본과 함께 m-payment가 가장 발전한 국가로 분류하였다.

3 u-금융서비스의 비즈니스 모델 및 발전 과제 87 할을 한다. 모든 경제활동에는 지급결제서비스 및 금융서비스가 수반되므로 u-금 융서비스의 개선은 국민경제의 효율성을 직접적으로 개선시킬 수 있기 때문이다. 즉 u-금융서비스가 활성화됨에 따라 국민들은 자신이 원하는 장소에서 자신이 원 하는 수단으로 지급결제서비스를 이용하기 때문에 국민 후생수준이 크게 개선될 것이다. 따라서 본 연구에서는 국내외 u-금융서비스의 현황을 살펴보고, 각종 u-금융서 비스를 서비스 주체별로 비즈니스 모델을 구분하여 분석한다. 또한 이 분석을 기 반으로 우리나라 u-금융서비스의 활성화 방안을 제시한다. 본 논문은 다섯 개의 장으로 구성된다. Ⅰ장은 서론이고, II장은 u-금융의 정의와 현황을 소개한다. Ⅲ 장은 u-금융서비스의 비즈니스 모델을 분석하고, Ⅳ장은 u-금융 비즈니스 모델의 주요 특징과 발전과제를 제시한다. 마지막으로 V장에서 결론을 맺는다. II. u-금융서비스의 도입 과제 2.1. u-금융서비스의 정의 및 성격 u-금융서비스 혹은 유비쿼터스 금융서비스는 유비쿼터스의 개념에 근거하여 언제 어디서나 편리하게 사용할 수 있는 금융서비스를 의미한다. u-금융서비스 는 내재성에 주목한 Pervasive 컴퓨팅 방식과 이동성을 중시한 모바일 컴퓨팅 방 식의 두 가지 방식으로 이루어질 수 있다. 2) 그러나 2008년 현재의 기술수준으로 2) 유비쿼터스 컴퓨팅은 내재성에 주목한 Pervasive 컴퓨팅과 이동성을 중시한 Mobile 컴퓨팅을 포함한다. Pervasive 컴퓨팅은 컴퓨팅 기능을 사물이나 주변 환경에 내재 시킴으로써 사람들이 인식하지 못하는 상태에서 컴퓨팅 기능이 수행되도록 하는 것을 의미하는 것으로 사용자가 주위에 내재되어 있는 수많은 컴퓨터를 일일이 조 작하지 않아도 센서 등을 통하여 새로운 정보를 감지하여 사용자가 필요로 하는 정보나 행동을 제공해 주도록 하는 것이다. Mobile 컴퓨팅은 상시 휴대하고 다닐 수 있는 소형 컴퓨팅 장비를 통하여 언제 어디서나 컴퓨팅 기능을 이용할 수 있도 록 하는 것이다.

4 88 정보와 사회 는 Pervasive 컴퓨팅이 경제성 측면에서 수행하기 어렵기 때문에 대체로 이동성을 중시한 모바일 컴퓨팅 방식이 중심이 되고 있어, 결국 u-금융서비스는 휴대전화기 등 모바일기기를 사용하는 금융서비스를 의미하게 된다. 3) u-금융서비스는 지급결제서비스에 집중한 u-payment와 기타 금융서비스로 구성 되는 u-banking으로 구분된다. u-payment는 인터넷, TV, 휴대전화 등을 지급결제 서비스의 전달 수단으로 활용하여 신용카드, 금융계좌, 전자화폐 등 지급결제수단 을 언제 어디서나 편리하게 사용할 수 있는 환경을 의미한다. u-payment는 무선 기기를 통하여 금융서비스를 활용하는 것이므로 금융회사, 이동통신사 등 관계기 관 간의 협력이 요구된다. 가장 기본적인 u-payment로는 비접촉식 스마트카드가 있고, 이 스마트카드를 이동통신기기에 장착하고 비접촉식 결제수단으로 사용하 는 모바일 RFID(radio frequency identification) 서비스가 있다. 4) u-banking은 휴대전화, WiBro 환경의 무선인터넷, 디지털 TV, 스마트카드 등 다양한 금융서비스 전달채널을 이용하여 은행의 자금이체 뿐만 아니라 증권, 보 험, 외국환 거래 등 다양한 분야의 전자금융서비스를 의미한다. 이를 통해 e-커머 스, m-커머스, T-커머스를 지원하며, 맞춤형 금융서비스 및 개인자산관리 등 금융 서비스 제공에 활용될 수 있다. u-banking은 크게 IC 카드기반 방식과 비 IC 카드기반 방식으로 구분된다. 즉 무선기기에 IC 칩을 장착하여 금융서비스를 이용하는 방식과 프로그램을 통하여 금융서비스를 이용하는 방식이다. 2008년 현재 국내에서는 모든 은행들이 LGT의 뱅크온, SKT의 m-뱅크 서비스, KTF의 k-뱅크 서비스 등 3개 이동통신사의 서비 스로 u-banking을 제공하고 있다. 또한 IC카드를 사용하지 않는 VM 뱅킹 방식은 3) 무선결제 및 무선뱅킹 이외에 생체인식 지급결제서비스, TV 뱅킹, 인터넷뱅킹, 편 의점 뱅킹 등이 모두 u-금융의 하나로 볼 수 있다. 그러나 본 연구에서는 무선결제 와 무선금융에 집중하여 이들에 대한 분석을 제외하였다. 4) 모바일 RFID는 이동통신과 인터넷이 결합된 무선인터넷 망과 RFID/USN에 융합 된 것으로 RFID 태그를 모바일장비에 내장한 RFID 리더기를 이용하여 정보를 읽 어 들여 사용자에게 다양한 부가서비스를 제공하고 부가가치를 증대시키는 분야이 다. 모바일 RFID 기술은 크게 13.56MHz인 HF(고주z파 High Frequency)대역의 NFC방식과 900MHz 대역의 UHF(극초단파 Ultra High Frequency) RFID 방식으로 구분된다.

5 u-금융서비스의 비즈니스 모델 및 발전 과제 89 휴대전화 사용자가 무선인터넷에 접속하여 뱅킹거래용 프로그램을 휴대전화로 다 운로드받은 뒤에 프로그램을 구동하여 각종 뱅킹서비스를 이용할 나는 수 있는 서비스형태이다. 5) u-금융서비스가 무선기기를 활용하는 서비스이기 때문에 본질적으로 무선기술 이 서비스의 성공이나 질의 개선에 중요하게 작용한다. u-금융서비스는 사용자가 자신의 무선기기를 사용하여 최신 개발된 RFID기술을 응용한 근거리 통신으로 여러 가지 지급결제 및 금융서비스를 활용할 수 있기 때문이다. 특히 13.56MHz 주파수 대역을 사용한 NFC(near field communication)는 현재 비접촉식 카드 결제 의 통신수단으로 매우 각광을 받고 있다. 6) 또한 무선기기를 통하여 NFC로 정보 를 교환하는 모바일 NFC(mobile near field communication)는 미래의 지급결제수 단으로 매우 전망이 좋은 실정이다. 7) 5) 2008년 9월말 현재 우리나라에서 IC칩 기반 모바일 banking 가입자는 484.6만 명 이고, VM방식의 모바일 banking 가입자는 302.2만 명이다. 한편 모바일뱅킹 서비 스 가입자의 등장과 함께, 서비스 이용역시 매우 빠르게 증가하였다. 2005년 중 모 바일뱅킹 서비스는 일평균 자금이체 건수는 2.6만 건에 불과하였으나 2008년 3분 기에는 이보다 6배 이상 증가한 14.8만 건으로 증가하였고, 일평균 자금이체 금액 도 2005년 567억원에서 1,561억원으로 크게 증가하였다. 6) RFID는 저주파(125kHz, 134kHz), 고주파(13.56MHz), 극초단파(433.92MHz, MHz) 및 마이크로파(2.45GHz) 등의 여러 무선주파수 대역을 이용하며, 주파수 대역별로 응용분야가 다르다. 저주파 대역의 RFID 태그는 가격이 낮지만 인식거 리가 짧고, 특히 인식속도가 느리기 때문에 자동차 도난 관리, 출입통제, 동물의 인식 및 추적, 재고자산 추적 및 관리 등과 같은 분야에서 사용되고 있으며, 고주 파 대역(13.56MHz)은 주로 출입통제, 교통카드 등에 이미 활용되고 있다. 극초단 파 대역은 비교적 먼 거리에서 인식이 가능하기 때문에 컨테이너 관리 및 자동통 행료 징수 등에 적용되고 있다. 특히 MHz대역의 극초단파 대역의 태그는 가장 저가로 생산이 가능해 전세계적으로 유통 및 물류 등의 분야에 가장 적합한 것으로 평가받고 있다. 7) 2004년 7월 펠리카를 탑재한 NTT DoCoMo의 지갑형 휴대전화가 등장하면서 일 본에서 모바일기기를 활용한 전자금융서비스가 등장하였다. 당시 소니, NTT DoCoMo와 동일본 철도회사가 펠리카 네트워크사를 창립하였고, 모바일기기에서 신용카드, 전자화폐, 티켓매입, ID 카드, 전자키 등 다양한 서비스를 제공하고 있다.

6 90 정보와 사회 u-금융서비스 제공에 포함되는 경제주체로는 소비자와 가맹점이 있고, 금융서 비스를 제공하는 기관으로 금융기관과 이동통신사가 존재하며, 금융네트워크 및 이동통신네트워크 담당기관, 무선기기 제공자, IC칩 제공자, 잠재적 TSM(Trusted Service Manager) 등이 있다. 또한 u-금융서비스의 비즈니스 모델은 서비스 주체 에 따라 1 이동통신사가 개입하지 않게 되는 비접촉식 카드 결제시스템과 2 이 동통신사가 포함되는 모델로 구분되며, 무선통신이 포함되는 모델은 다시 서비스 주체들에 따라 1 이동통신사 중심 모델(Operator-Centric Model), 2 금융기관 중 심 모델(Bank-Centric Model), 3 개인 대 개인 모델(Peer-to-Peer Model), 4 협력 모델(Collaboration Model) 등의 4개 모델로 구분된다. 8) 한편 u-금융서비스에서 성공 가능한 비즈니스 모델과 활성화정책을 살펴보기 위하여 u-금융서비스가 갖는 경제학적 특성을 이해할 필요가 있다. 왜냐하면 u-금 융서비스가 성공하려면 동 서비스가 갖고 있는 경제학적인 성격을 잘 활용하여야 하기 때문이다. 따라서 u-금융서비스의 경제학적 특성을 살펴보면 다음과 같다. 첫째, u-금융서비스는 상품 및 서비스 거래로부터 파생된 서비스이다. u-금융서 비스는 재화 및 서비스 거래에 수반되는 채권, 채무 관계를 해결하는 서비스이므 로, 그 자체적으로 효용을 주는 서비스가 아니고, 거래비용을 절감하면서 사용자 에게 효용을 제공하는 것이다. 따라서 u-금융서비스 수요는 e-커머스, m-커머스, T-커머스 등의 발전과 함께 증가하게 된다. 둘째, u-금융서비스는 디지털상품이 갖고 있는 다양한 경제학적인 성격을 지닌 다. u-금융서비스는 기본적으로 컴퓨터 파일 형태로 자금을 이전시키는 것이기 때 문이다. 따라서 u-금융서비스는 규모의 경제 효과와 네트워크 효과가 작용하는 산 업이다. 9) 또한 사용규모가 일정 수준(critical mass)을 넘으면 계속 사용 빈도 및 8) 이때, 이동통신사가 포함되지 않는 비접촉식 카드 결제시스템은 금융기관의 제공 하는 전통적인 금융서비스를 단지 기존의 접촉식 카드에서 비접촉식 카드로 전환 하는 것에 불과하므로 기존의 금융 비즈니스 모델과 크게 차이를 보이지 않기 때 문에 본 연구에서는 다루지 않는다. 9) 예를 들어, 온라인이나 무선 환경에서 사용될 경우 일회 사용에 소요되는 한계비 용이 매우 낮고, 오프라인에서도 일단 리더기 및 통신네트워크가 설치되면 건당 사용 비용이 매우 낮은 특징을 갖는다.

7 u-금융서비스의 비즈니스 모델 및 발전 과제 91 사용자수가 늘어나 특정 금융서비스에 사용자가 몰리는 쏠림 현상이 발생하며, 특정 u-금융서비스 시장은 장기적으로 독점 혹은 과점시장이 될 가능성이 높다. 셋째, u-금융서비스는 거액의 인프라 투자를 요구한다. u-금융서비스가 상용화 되려면 각종 기기 구입 및 설치, 네트워크 확보 등 각종 인프라 구축에 많은 비용 이 소요된다. 따라서 u-금융서비스를 제공하기 위한 인프라 구축은 여러 금융회사 가 컨소시엄 형태로 참여하거나 정부가 개입할 가능성이 높다. 넷째, u-금융서비스는 공공재이며 외부효과를 발생시킬 수 있다. u-금융서비스 가 작동하는 네트워크는 여러 사용자가 동시에 사용하더라도 타인에게 손해를 미 치지 않는 비배타성이 존재한다. 한편 u-금융서비스가 적절히 작동하지 못한다면 이는 다른 재화 및 서비스 거래에도 크게 영향을 준다. 또한 특정 u-금융서비스에 문제가 발생할 경우 다른 u-금융서비스의 사용에 크게 영향을 주게 된다. 다섯째, u-금융서비스의 발전에는 비금융부문과 금융부문간의 우호적인 관계 유지가 매우 중요하다. u-금융서비스는 첨단 IT기술을 이용하기 때문에 동 서비스 를 효율적으로 제공하기 위해서는 우수한 IT기술을 보유하고 있는 비금융부문과 의 협조가 필수적이다. 더욱이 해킹 등의 보안 관련 사고를 방지하기 위하여서는 고도의 기술이 필수적인데 이 분야의 기술을 금융부문이 보유ㆍ발전시키기에는 현실적인 어려움이 있다. 여섯째, u-금융서비스는 소비자보호가 매우 중요하다. u-금융서비스는 직접적인 대금의 이전을 지시하므로 문제점 발생 시 소비자가 직접적으로 피해를 받는다. 따라서 문제 발생시 보상에 대한 적절한 시스템이 구비되어 있지 못한다면 u-금 융서비스의 활용도는 크게 낮아질 것이므로 소비자보호는 u-금융서비스의 성공 및 실패 여부에 크게 영향을 줄 수 있다. 일곱째, u-금융서비스 시장에는 새로운 서비스가 등장하면서 기존 서비스를 대 체하게 된다. u-금융서비스는 첨단 IT 기술을 활용하여 새롭게 등장하는 서비스이 기 때문에 새로운 기술이 응용되면서 새로운 서비스가 등장하는 시장이다. ATM 으로 대금을 송금하던 경제주체들이 인터넷을 사용하고 있으며, 최근에는 모바일 기기를 사용하는 방식으로 전환된다. 여덟째, u-금융서비스는 각종 리스크의 관리 및 감독이 동 서비스의 원활한 제 공을 매우 중요한 성공요인이 된다. u-금융서비스를 제공하는 공급자 중 하나가

8 92 정보와 사회 지급불능에 빠질 경우 다른 제공자도 지급불능사태에 처하게 되어 결국 u-금융서 비스 시스템 전체가 작동하지 않는 시스템리스크가 존재한다. 그리고 이러한 시 스템리스크는 결국 금융감독기관이 u-금융서비스를 제공자에 대해 직접 및 간접 적 규제와 감독을 실시하는 매우 중요한 이유가 된다 u-금융서비스의 성공 요건 u-금융서비스의 성공 요건은 크게 기술적 조건과 비즈니스적인 조건으로 구분 된다. 이때 기술적 요건은 서비스의 기술적 완결성을 의미하며, 비즈니스적인 조 건은 이 서비스가 시장에서 성공하는 조건을 의미한다. u-금융서비스 성공을 위한 기술적 조건은 안전성 확보, 편리성 개선, 포괄성 개 선 등이다. 안전성 확보는 u-금융서비스가 안전하고 정확하게 이루어져야 한다는 것을 의미한다. u-금융서비스는 직접적인 대금 이전 서비스를 의미하기 때문에 만 약, 이 서비스가 불안정하거나 정확하지 않으면 이는 대금이전이 불완전성을 의 미하기 때문에 사용자들은 이를 사용하지 않을 것이다. 한편 u-금융서비스는 비대 면거래로 이루어지기 때문에 사용자가 u-금융서비스에 대한 절대적인 믿음을 갖 고 있지 않는다면 사용자는 사용하지 않게 된다. 따라서 u-금융서비스는 서비스 제공기관과 서비스에 대한 높은 신뢰성이 구축되어야 성공 가능하고 많은 경우 시범사업을 필요로 한다. 편리성 개선은 신규 u-금융서비스가 시장에서 성공하려면 기존의 서비스보다 편리하게 사용될 수 있어야 한다는 것을 의미한다. 이미 상당수의 전자금융서비 스가 PC를 기반으로 제공되고 있다. 또한 새롭게 등장하는 각종 u-금융서비스는 이미 기존의 전통적인 지점 등에 제공하는 각종 오프라인서비스와 시장에서 경쟁 하고 있으므로 신규 u-금융서비스가 성공하려면 기존의 서비스보다 편리하여야 한다. 포괄성 개선은 네트워크 상호접속 가능성과 호환성 확보를 의미한다. u-금융서 비스는 네트워크 재화이므로 다른 네트워크와의 상호접속 가능성과 호환성이 사 용자 효용 증가에 중요한 역할을 한다. 10)

9 u-금융서비스의 비즈니스 모델 및 발전 과제 93 한편 u-금융서비스 성공을 위한 비즈니스적인 조건은 ⅰ) 서비스 사용자에게 사용 동기 부여, ⅱ) 서비스 공급기관에 대한 이윤 증대, ⅲ) 금융기관과 IT기업 간의 지속적인 협력 필요, ⅳ) 적절한 기기 및 인프라 보급 확보, ⅴ) 정부 규제와 정책적 지원 및 협조, ⅵ) 사용자의 신기술에 대한 적응력 확보 등이다. 이하에서 는 이를 자세하게 살펴본다. 첫째, u-금융서비스는 사용자에게 편리성 개선과 사용시간 및 비용 절감 효과 등을 제공하여 사용동기를 부여하여야 한다. u-금융서비스는 현재의 각종 금융서 비스 관행과 크게 다르지 않아 단기적으로 사용자들이 혼란을 겪거나 사용하는데 어려움이 없어야 한다. 이는 장기적으로 매우 유망한 서비스라 할지라도 단기적 으로 사용자들이 꺼린다면 실패할 수 있기 때문이다. 둘째, u-금융서비스는 서비스 공급기관의 이윤을 증대시켜야 한다. u-금융서비 스가 활성화되려면 이를 도입하는 금융기관 혹은 관련 IT기업의 이윤 증대에 기 여하여야 한다. u-금융서비스를 금융기관이 공급하는 가장 중요한 이유는 공급자 의 비용 감소를 통한 경쟁력 강화 효과와 새로운 시장 개척이다. 셋째, u-금융서비스가 성공하려면 금융기관과 IT기업 간의 지속적인 협력 필요 하다. u-금융서비스는 비록 금융기관이 제공하는 서비스이기는 하지만, 이 서비스 를 직접 만드는 것은 IT 기업이다. 즉 u-금융서비스는 반드시 금융기관의 기획 및 디자인과 IT기업의 프로그램이 결합되어야 한다. 따라서 이들 간의 협력이 u-금융 서비스의 개발과 서비스 질 개선에 매우 중요한 요인이 된다. 넷째, 적절한 기기 및 인프라 보급 확보가 필요하다. u-금융서비스는 시스템재 화이므로 필요한 각종 기기 보유 및 보급이 필수적이고 이러한 기기의 보급이 활 성화되려면, 인프라 신규 구축에 막대한 비용 소요될 수 있다. 11) 따라서 이 문제 를 해결하기 위하여 정부의 역할이 필요할 수 있게 된다. 또한 서비스제공기관과 10) 그러나 u-금융서비스의 호환성이 높아질 경우 비효율성도 증가할 수 있다. 표준 화를 통해 호환성이 달성될 경우 다양성이 상실될 수 있고, 비호환적인 우수 기 술의 개발이 억제되어 제품의 선택 여지가 축소될 수 있기 때문이다. 11) 예를 들어, 모바일뱅킹 서비스가 제공되려면 반드시 모바일뱅킹이 가능한 무선전 화가 필수적으로 등장하여야 하고, IPTV 뱅킹이 활성화하려면 IPTV가 널리 보급 되어 있어야 한다.

10 94 정보와 사회 기기 제조사 간의 관계 역시 중요해질 수 있다. 서비스에 필요한 기기를 제공하는 기업이 수익성을 기초로 기기를 제조하지 못할 경우, 서비스의 성공이 어려워질 수 있기 때문이다. 다섯째, 정부 규제, 정책적 지원 및 협조가 필수적이다. u-금융서비스는 공재적 인 성격이 강하고 정부의 규제가 작용하는 사업이다. 때문에 정부의 규제나 정책 적인 지원 및 협조가 서비스 활성화에 매우 중요한 요인이 된다. 예를 들어 무선 금융서비스를 활성화하는 과정에서 금융기관과 이동통신사 간의 협력이 매우 중 요한 역할을 하는데 정부가 조정비용을 줄일 수 있게 된다. 또한 일부 금융서비스 는 규모의 경제효과가 크고, 공공재적인 성격이 강하기 때문에 정부가 적극적으 로 서비스 활성화정책을 추진하는 것이 바람직하기 때문이다. 여섯째, u-금융서비스는 사용자의 신기술에 대한 적응력을 확보하여야 한다. 이 는 사용자들이 u-금융서비스에 빨리 적응할 수 있어야 함을 의미하는 것으로 아 무리 우수한 기술력을 갖춘 서비스라 할지라도 소비자가 무리 없이 동 서비스에 적응할 수 있는 능력을 갖고 있어야 한다. 예를 들어 u-금융서비스 중 현재 가장 각광을 받고 있는 모바일뱅킹서비스의 경우, 사용자가 휴대전화를 다양한 목적으 로 사용할 수 있다는 사실을 인식하는 것이 중요하다. 단지 휴대전화를 음성전화 기로만 사용하는 사용자가 대부분이라면 모바일뱅킹 서비스가 활성화되는 것은 매우 어려운 일이다 u-금융서비스의 현황과 전망 u-금융서비스에서 지급결제서비스를 의미하는 u-payment는 크게 무선기기를 사 용한 지급결제서비스와 비접촉식 카드를 활용한 지급결제서비스로 구분된다. 현 재 비접촉식 카드를 사용하는 거래는 주로 버스나 교통요금 등 소액을 지급하는 거래에서 주로 사용된다. 현재 비자와 마스터카드 등이 각기 페이웨이브 (paywave)나 페이패스(paypass) 등의 비접촉식 카드 지급결제시스템을 운용하고 있지만 아직까지 그 활용도가 미비하다. 12) 이에 반해 홍콩의 Octopus나 한국의 12) 비자는 2004년부터 말레이시아에서 페이웨이브 시범 서비스를 실시하였으며,

11 u-금융서비스의 비즈니스 모델 및 발전 과제 95 T-머니, 마이비 등과 같은 교통카드와 일본의 Suica 교통카드 등은 매우 광범위하 게 사용되고 있다. 13) 이들 교통카드에서 성공한 비접촉식 카드결제 시스템은 최 근 들어 주차장, 매점, 자동판매기, 터널 등 교통요금 부과 등 여러 가지 방면으로 확대되고 있다. 그러나 이동통신기를 사용하는 비접촉식 지급결제시스템은 매우 미비하다. 기 술적인 측면에서는 NFC를 활용한 방안이 실용화되고 있지만 아직까지 이동통신 사와 금융기관 간의 협력이 원활하게 이루어지지 않았기 때문이다. 이동통신시기 를 이용한 비접촉방식이 도입되려면, 기술표준화가 이루어지고, 각종 단말기와 칩 에 대한 관리와 설치문제가 해결되어야 하는데 이 문제를 아직까지 해결하지 못 하고 있다. 즉 각종 단말기와 칩 배급 등에 많은 비용이 수반되기 때문에 특정 기 관이 혼자서 하기에 어렵고 또한 스마트카드와 관리시스템에 대한 소유권 문제가 2005년부터는 미국과 대만에서 본격적인 서비스를 개시하였다. 2008년 중에 전 세계 2480만명의 소비자들이 비접촉식 결제도구로 칩을 내장한 신용카드를 사용 하고 있다. 마스터카드의 페이패스 카드는 글로벌 표준으로 전세계 페이패스 가 맹점 어디서나 사용할 수 있기 때문에 편리성을 가지고, 카드를 건넬 필요 없이 대기만 하면 되므로 결제 고객의 시간을 절약하므로 신속성을 제공하고, EMV 거래 기준을 따르므로 해킹을 차단하여 고객들을 카드 해킹 위험으로부터 보호 하는 안정성을 보유하고 있다. 마스터카드는 페이패스 카드를 2004년부터 본격 적으로 배급하였으나, 2007년 말 현재 전세계에서 2400만장의 발급에 그치고 있 다. 이는 우리나라의 신용카드 발급규모가 2007년 말 현재 만장에 이른 다 는 점을 고려할 때 매우 작은 수라 할 수 있다. 13) 홍콩의 Octopus는 1997년 발급이 시작된 비접촉식 전자화폐로 2007년 5월 현재 1,500만 장 이상 발급되어 전체 홍콩 인구의 95%가 이 카드를 소지하고 있으며, 1일 평균 1천만 건의 거래건수와 7,800만 홍콩달러의 거래금액을 보이고 있다. 또한 사용 범위 역시 각종 교통수단은 물론 편의점, 슈퍼마켓, 패스트푸드 체인, 자판기, 공중전화, 극장, Photo shop, 주차장, 휴게소, 학교출석 확인, 출입증 등에 까지 크게 확대되었다. Suica는 2001년 JR East RailWay가 도입한 교통카드로 2007년 말 현재, 가입자 1,900만 명(모바일가입자 : 35만 명), 가맹점 : 1만2,000 개, 월 이용건수 : 2억 건(교통부문)의 높은 활용도를 보이고 있다. 이밖에 일본에 는 Edy, id, Pasmo, Nanaco 등의 전자화폐가 교통부문을 중심으로 활발하게 사 용된다.

12 96 정보와 사회 아직까지 원활하게 해결되지 않았기 때문이다. 결국 u-금융서비스의 활성화의 성공은 기술적인 문제점 해결보다는 서비스 참 여자들 간의 이해관계 해결에 더욱 크게 의존하는 것으로 해석된다. 만약 이 문제 가 쉽게 해결된다면, u-금융서비스는 빠르게 활성화될 수 있을 것이고, 그렇지 않 다면 진행속도는 매우 늦을 것으로 예상된다. 그렇지만 이동통신기기를 사용하는 비접촉식 지급결제서비스의 활성화는 무선 전화기, POS 단말기, 애플리케이션 개발 등 하드웨어 및 소프트웨어 문제가 동시 에 해결되어야 하므로 향후 선진국에서 보다 빠르게 도입될 것으로 예상된다. 반 면 단순 u-banking은 개도국에서 매우 빠르게 진행될 것으로 예상된다. 이는 금융 기관이 많지 않은 지역에서 간단한 금융서비스를 보다 손쉽게 사용할 수 있는 방 법이 되기 때문이다. 14) u-banking은 최근 들어 간단한 송금 서비스를 중심으로 개도국에서 크게 각광 을 받고 있다. 금융시스템이 크게 발전하지 못하였거나 은행을 이용하기 어려운 환경에 있는 개도국에서 단순한 송금이나 대금 납부 및 대출금 상환과 같은 간단 한 금융서비스는 무선전화를 이용하여 쉽게 해결할 수 있게 되었다. 예를 들어 6,000여개의 섬으로 이루어진 필리핀이나 아마존 정글의 마을에서는 다른 지역으로 송금할 때, 은행서비스를 이용하는 것이 매우 어렵다. 또한 이주 노동자들이 매월 소액을 본금으로 송금할 경우, 금융기관의 서비스를 사용하면 높은 수수료를 지불하여야 한다. 이 경우 휴대전화를 사용하여 대금을 송금하면 매우 편리하고 수수료도 낮출 수 있다. 즉 휴대전화 송금서비스는 무선전화 네트 워크만 존재하면 동 서비스를 사용할 수 있고, 금융기관의 송금네트워크 유지비 용을 지불하지 않기 때문에 수수료도 낮출 수 있다. 14) 모바일 금융에 정통한 Juniper Research는 이동통신기를 사용하는 비접촉식 지급 결제서비스는 동아시아지역에서 가장 활성화될 것이며 이어 유럽과 미국에서 활 발하게 사용될 것으로 예상하였다. 반면, 휴대전화를 사용하는 u-뱅킹서비스는 송 금서비스를 중심으로 남미와 인도 등지에서 가장 빠르게 증가할 것으로 예상하였 다(이충열 김재필, 2008 참조).

13 u-금융서비스의 비즈니스 모델 및 발전 과제 97 III. u-금융서비스의 비즈니스 모델 15)16) 3.1. 이동통신사 중심 모델 이동통신사 중심 모델(Operator-Centric Model)에서는 이동통신사가 모바일 기 기에 u-금융서비스의 애플리케이션을 제공하고, 거래금액은 선불 혹은 무선전화 요금에 부가하는 등 u-payment 혹은 u-banking에 주도적인 역할을 하는 경우이다. 이때 이동통신사는 뱅킹서비스 보다는 지급결제서비스에 집중하게 되므로 주로 u-payment 서비스만을 제공하게 된다. 이는 크게 이동통신사가 가맹점에 무선 POS 시스템을 제공하는 것과 이동통신사가 가맹점의 NFC 단말기에 근접 지급 애플리케이션을 제공하는 것으로 구성된다. 이동통신사의 중심모델에서 서비스운영과정과 가치사슬은 <그림 1>과 같고 참 여자의 장점과 단점은 <표 1>과 같다. 즉 은행의 역할이 배제되고, 이동통신사가 수익을 통제하고, 관련 위험을 부담한다. 그리고 이 과정에서 이동통신사가 과연 금융기관이 과거에 제공하던 편리성을 제고하고 비용을 절감할 수 있는가가 성공 과 실패의 결정요인이 된다. 이동통신사 중심 모델의 대표적인 예로는 휴대전화 과금부과 서비스와 과거 SKT의 모네타캐시, 모바일기기를 통한 결제서비스 등이 있다. 이중 휴대전화 과 금부과 서비스는 매우 활성화되어 있으나, SKT의 모네타캐시는 서비스가 중단되 15) 비즈니스 모델은 사업을 수행하는 방법론으로 기술, 제품 또는 서비스로부터 가 치를 창출할 수 있는 활동들의 모임으로 결국 기업의 이윤창출로 연결된다. 비즈 니스모델은 먼저 서비스 공급과 수요에 참여하는 각종 주체들이 어떻게 가치를 창출하는 가를 살펴보고, 각 가치에 따라 어떻게 수익을 분배하는 가를 결정하는 가에 따라 결정된다. 그리고 이들 가치 창출 주체와 수익 배분 주체의 연결성에 따라 사업의 성공 여부 및 수익 지속성이 결정된다. 따라서 비즈니스 모델의 구 성은 서비스제공에 포함되는 경제주체들을 살펴보는 것으로 시작한다. 16) Smart Card Alliance(2008)는 서비스주체별로 모바일결제를 구분하였다. 본 연구 는 이것을 모바일금융으로 확대하여 분석하였다. 무선기술은 지급결제이외에서 다른 금융 분야에도 적용 가능하기 때문이다.

14 98 정보와 사회 었고, 모바일기기를 통한 송금서비스는 아직까지 광범위하게 이용되지 못하고 있 다. 17) 이렇게 이동통신사 중심 모델이 크게 성공하지 못한 이유는 이동통신사가 가맹 점에게 POS 장비를 제공하는 비용과 대금청구 등 지급결제서비스에 관련된 제반 인프라를 부담하는 것이 어렵고, 또한 이동통신사가 가맹점과의 비즈니스 관계가 아직까지 부족하기 때문이다. 또한 전통적으로 지급결제서비스를 제공하는 금융 기관의 견제 역시 이동통신사가 지급결제서비스를 제공하는 비즈니스에서 성공하 기 어려운 이유가 된다. <그림 1> 이동통신사 중심 모델 (a) 서비스 운용도 17) 휴대전화 과금부과 서비스는 온라인 혹은 오프라인 상에서 이루어진 거래의 결제 대금이 무선 전화요금에 부가되도록 하는 서비스이다. 2000년에 도입되었고 매년 꾸준히 거래금액이 증가하여 2008년도에는 1조 8천억 원 정도에 달할 것으로 예 상된다. 모네타캐시는 이동통신회사가 은행과 가상계좌서비스 약정을 체결하고 이를 자사의 휴대전화 송금이나 온ㆍ오프라인 대금결제서비스에 연동시키는 방 식이다. 그러나 서비스 제공사인 SKT는 수익성 부진과 계좌사고 등의 이유로 2004년 5월 이를 중단하였다.

15 u-금융서비스의 비즈니스 모델 및 발전 과제 99 (b) 가치사슬 애플리케이션 보급 상품 구매 지급결제 계정 관리 마케팅 이통사의 개발 및 보급 단말기 보급과 연계 > 고객은 이통사 관리 콘텐츠 구매 > 비접촉 혹은 P2P로 구매대금 결제 > 고객: 선불 혹은 무선요금에 부과 가맹점: 지급계정을 통해 대급 지급 > 이통사는 스마트포스터, 쿠폰, 로얄티 프로그램 등 모바일마케팅 애플리케이션 개발을 위해 가맹점과 협력 참여자 장 점 단 점 은 행 없음 u-payment 가치사슬에서 제외 이동통신사 가맹점 고 객 <표 1> 이동통신사 중심 모델에서 참여자별 장단점 대부분의 수익 통제 대금의 청구 및 지급에 현존하는 인프라 이용 가능 고객의 충성도 유지 고객 이동의 감소 현금취급비용 감소 효율성, 처리량, 편리성 제고 위조 피해 감소 충동구매의 증가 가능성 구매 편리성 제고 신용위험의 추가 인수 절도와 사기에 따른 비용 가맹점의 인식부족에 따른 낮은 단말기 보급 가능성 복수 발급자의 통합 관리 소액결제에 따른 수수료 부담 이동통신사의 결제 지연 이동통신사의 경험 부족에 따른 불편 새 지급결제 메커니즘에 따른 투자 대금청구의 복잡함 증가 보안 위험 증대 그러나 최근 들어 개발도상국내에서 모바일기기를 통한 송금서비스가 크게 증 가하면서 이 서비스에 대한 수요가 증가하고 있다. 즉 금융시스템이 잘 발달되지 못하였거나, 금융기관의 접근이 어렵고, 또한 금융기관을 통한 송금수수료가 비싼 개도국에서 모바일기기를 통한 송금은 매우 편리하게 사용될 수 있다. 18) 18) 필리핀 Smart Telcom의 Smart Money, Globe Telcom의 Gcash, 케냐 safaricom의

16 100 정보와 사회 이 모델에서 금융기관의 역할은 매우 제한되나, 이동통신사는 새로운 수익이 창출되며, 소비자는 편리하고 빠르게 금융서비스를 이용할 수 있게 된다. 특히 이 동통신사는 이 서비스를 제공하면서 신규 고객확보나 수익성 증가로 즉시 연결될 수 있다. 한편 가맹점도 보다 편리한 요금 납부 시스템으로 경쟁력을 강화할 수 있는 이점을 갖는다. 다만 이동통신사가 본업이 아닌 금융서비스를 제공하면서 어느 정도 효율성과 편리성을 보일 수 있을 것인가가 비즈니스의 성공과 실패 결 정에 매우 중요한 역할을 할 것으로 분석된다 금융기관 중심 모델 금융기관 중심 모델(Bank-Centric Model)은 u-payment에서 신용카드의 4당사자 모델과 같이 금융기관의 상호 거래를 통하는 대금 지급방식을 모바일 공간으로 확대한 것이고, u-banking에서는 금융기관의 각종 서비스를 모바일 기기를 통하여 제공하는 것을 의미한다. u-payment를 추진하기 위해 발급은행은 고객에게 신용카드를 소지하도록 하는 것과 동일하게 NFC가 가능한 모바일 폰을 제공하여야 한다. 즉 발급은행은 고객 에게 u-payment 애플리케이션이 탑재된 NFC 폰을 제공하거나 혹은 기존의 NFC 폰에 단순히 적절한 애플리케이션만을 제공하게 된다. 가맹점과의 관계를 매입은 행이 소유하고 있어, 매입은행이 NFC가 가능한 POS 단말기를 가맹점에 보급 한다. 한편 대금지급에 따른 수수료와 메커니즘은 이미 구축되어 있기 때문에 이러한 M-PESA 등이 이동통신사가 제공하는 모바일송금 서비스 등이 있다. 더욱이 이 동통신사들의 연합회인 GSMA와 Western Union이 협력하여 편리한 송금서비스 를 제공하는 있다. 이미 필리핀의 Globe Telcom, Smart Telcom 등과 제휴하여 필 리핀 해외근로자의 본국에 대한 모바일송금 서비스를 제공하고 있는 Western Union은 GSMA의 시범사업의 일환으로 Orascom Telcom Holdings와 모바일송금 서비스 제휴관계를 맺었다. 이로서 Western Union은 알제리의 Djezzy, 파키스탄 의 Mobilink, 이집트의 Mobinil, 튀니지의 Tunisiana, 방글라데시의 Banglalink, 짐 바브웨의 Telecel Zimbabwe 등 6개국 이동통신사 네트워크를 통해 모바일송금 서비스를 확대하게 되었다.

17 u-금융서비스의 비즈니스 모델 및 발전 과제 101 지급결제 채널의 전반적인 비용이 현존하는 전달경로보다 비용이 많이 소요되는 가를 판단하는 문제가 있다. 하지만 이러한 문제는 전혀 새로운 수수료 구조를 고 안해 내는 것보다 훨씬 단순한 문제이다. <그림 2> 금융기관 중심 모델 (a) 서비스 운용도 (b) 가치사슬 애플리케이션 보급 은행의 애플리케이션 보급 VAN사의 비접촉결제 가능 단말기 보급 > 상품 구매 은행은 잠재적으로 부가가치가 있는 콘텐츠 제공 가능 > 지급결제 POS를 이용한 비접촉식 근접 지급 VAN사의 지급결제 관리 > 계정 관리 소비자나 가맹점의 현존 계좌에서 지급결제 금액 관리 > 마케팅 은행은 스마트포스터, 쿠폰, 로얄티 프로그램 등 모바일마케팅 애플리케이션 개발을 위해 가맹점과 협력

18 102 정보와 사회 참여자 장 점 단 점 은 행 이동통신사 가맹점 고 객 <표 2> 금융기관 중심 모델에서 참여자별 장단점 소액결제에까지 수수료 수입 확대 현금ㆍ수표 취급비용 감소 소매상의 마케팅에 따른 수수료 신규 고객 확보(unbanked 포함) 보안의 강화 고객관계 및 유지 증대 애플리케이션 보급 경험 부족 복수 이통사의 개별플랫폼 설치 및 유지 비용 이통사에 렌탈수수료 지급 카드결제와의 경쟁 서비스 이용 증대에 따른 수입 u-payment 가치사슬에서 신규 고객에 따른 수수료 증대 가능성 제외 현금취급비용 감소 계산대의 효율성, 처리량, 대기열의 축소 위조 피해 감소 충동구매의 증가 가능성 거래대금의 조속한 입금 구매 속도 및 편리성 제고 소액거래 기록에까지 쉽게 접근 ATM 이용수수료 절감 소액결제에 따른 수수료 부담 높은 interchange로 인한 카드 기반 거래에 대한 가맹점의 저항 특정 은행 제공서비스로 제한 한편 u-banking에서도 은행은 이동전화가 가능한 모바일기기와 애플리케이션을 제공하여야 한다. 그리고 은행 고객들은 이 모바일기기에 OTA(over the air)를 통 하여 애플리케이션을 다운 받고, 각종 은행 업무에 활용하게 된다. 이 경우 은행 은 이동통신을 활용하게 되므로 이동통신사와 긴밀하게 협력하게 된다. 금융기관 중심모델에서 서비스운영과정과 가치사슬은 <그림 2>와 같고, 참여자 의 장점과 단점은 <표 2>와 같다. 즉 은행으로 대표되는 금융기관은 금융거래에 서 고객과 가맹점의 계좌를 보유하고, 금융네트워크를 활용하여 고객의 거래은행 과 가맹점의 거래은행간 자금이체를 수행함에 따라 지급결제서비스가 이루어진 다. 이때 이동통신사는 단지 정보를 전달하는 채널과 수단에 불과하게 된다. 금융기관 중심 u-payment 및 u-banking의 예는 국내외적으로 매우 다양하다. 대 부분 현재 제공되는 u-payment 및 u-banking은 대체로 금융기관 중심 모델에 기 초한다고 할 수 있다.

19 u-금융서비스의 비즈니스 모델 및 발전 과제 103 예를 들어 소비자가 원하는 상품을 배달하여 수취하면서 배달원이 그 대금을 현장에서 모바일 결제수단으로 결제하는 방식이나, 모바일 기기를 통하여 은행의 계좌이체 서비스를 사용하는 모바일뱅킹 서비스나 USIM 칩이 포함된 모바일 기 기를 각종 카드처럼 사용하는 모바일 NFC 서비스가 모두 이에 해당된다. 모바일 기기를 통한 증권거래나 소액대출 서비스도 역시 이 범주에 포함된다. 금융기관 중심 모델에서 금융기관은 저렴한 서비스 전달채널 확보, 수수료 수 입하며, 각종 서비스 비용을 절감할 수 있고, 이동통신사는 새로운 수익이 창출되 며, 소비자는 편리하고 빠르게 금융서비스를 이용할 수 있게 된다. 한편 가맹점도 보다 편리한 요금 납부 시스템으로 경쟁력을 강화할 수 있는 이점을 갖는다. 다만 이동통신사의 역할이 작기 때문에 이동통신사의 수익 증가 규모는 상대적으로 미 비하다. <그림 3> 개인 대 개인 모델 (a) 서비스 운용도

20 104 정보와 사회 애플리케이션 보급 P2P서비스 제공자가 고객과 상점에 각각 애플리케이션 과 POS 단말기를 제공 > 상품 구매 P2P서비스 제공자 포탈에서 상품 구매 > (b) 가치사슬 지급결제 비접촉식 혹은 P2P 결제 고객이 P2P서비스 제공자에게 지급요청을 안전하게 전달 결제대금이 고객의 계좌로 송금 > 계정 관리 소비자나 상점은 반드시 P2P서비스 제공자가 제공하는 계좌 가입 상점 은행계좌로 대금 이체 > 마케팅 P2P서비스 제공자는 스마트포스터, 쿠폰, 로얄티 프로그램 등 모바일마케팅 애플리케이션 개발을 위해 상점과 협력 참여자 장 점 단 점 은 행 이동 통신사 P2P서비스 제공자 가맹점 고 객 <표 3> 개인 대 개인 모델에서 참여자별 장단점 지급결제 처리수수료 수입 P2P서비스 제공자로 인한 폭넓은 고객 접근 제휴협력의 증대 가능성 서비스 이용 증대에 따른 수입 P2P서비스 제공자와의 제휴협력 가능성 거래수수료 수입 발생 마케팅에 따른 수수료 수입 상품의 교차판매 가능성 증대 현금취급비용 감소와 처리속도 증가 거래 증대 가능성 구매대금의 빠른 결제 로열티 프로그램의 전개 저렴한 송금ㆍ지급결제 가능성 원거리 지급결제 P2P서비스 제공자의 선택에 대한 은행 간 경쟁 고객이 거래에 이용할 것인가에 대한 가시성 부족 기기 보안의 인증 부담 u-payment 가치사슬에서 제외 고객의 P2P 이슈에 대한 처리 요구 고객과 가맹점 확보를 위한 초기 비용이 크게 소요 절도ㆍ사기 등 위험인수 비용 마케팅과 로열티 확보를 위한 신규 경쟁력 요구 현재까지 낮은 이용도 소액결제에도 지급하는 수수료 평판도가 낮은 신규 서비스제공자와의 제휴관계 고객과의 논쟁이나 사기의 경우 손실 위험 신규 비용청구 관리 필요성 P2P서비스 제공자가 부과하는 잠재수수료 문제 발생시 해결의 어려움

21 u-금융서비스의 비즈니스 모델 및 발전 과제 개인 대 개인 지급결제 모델 개인 대 개인 모델(Peer-to-Peer Model)은 기존 송금네트워크나 은행의 카드네 트워크를 사용하지 않고 지급결제를 처리하려는 신규 참여자에 의해 고안된 모델 이다. 현재 개인 대 개인 모델로 가장 대표적인 것은 PayPal Mobile로 무선전화에 PayPal 애플리케이션을 다운로드하여 특정인에게 대금을 지급할 때 무선전화를 활용하는 서비스이다. 개인 대 개인 모델은 신용카드나 직불카드 지급에 따른 처리비용을 줄이고자 하는 가맹점에게는 매력적이다. 또한 은행으로부터 신용카드나 직불카드를 발급 받지 못하던 계층과 해외송금을 이용하는 고객에게도 선호되는 모델이다. 그러나 가맹점 관리의 어려움, POS 혹은 온라인에서 거래의 편리성 보장, 금융기관과의 협력 확보, 개인 대 개인 서비스 제공자의 브랜드를 홍보, 문제 발생시 해결 능력 의 어려움이 존재한다. 현재 P2P로 이루어지는 가장 성공적인 모바일 송금 서비스는 북미지역에서 활 용되고 있는 PayPal Mobile과 Obopay에 불과하다. PayPal Mobile은 Paypal이 모 바일 기기를 통하여 제공하는 대금지급서비스로 고객의 자금송금, ebay 구매대금 지급, PayPal을 취급하는 온라인 가맹점에서의 구매대금 지급 등을 ebay의 PayPal 기능을 통해 하는 것이다. 19) 19) PayPal은 이메일이나 휴대전화번호를 이용하여 지급결제서비스를 제공하는 기업 으로 2000년 3월 Confinity와 X.com의 합병으로 설립되었으며, 2002년 10월 ebay의 자회사로 편입되었다. PayPal은 1 PayPal 계좌나 연계된 신용카드에서 인출하여 판매상에게 지급하는 대금지급, 2 PayPal 계좌나 연계된 신용카드에서 인출하여 상대방의 이메일(국내외)이나 전화번호(미국 내)로 송금하는 국내외 송 금, 3 PayPal에 가입된 기업의 계좌에서 복수의 상대방에게 송금하는 대량지급, 4 구매자에게 판매상의 PayPal 계좌로 대금납부를 요청하는 대금납부 요청, 5 모바일 웹에서 구매 후 PayPal 버튼을 클릭하여 지급하는 Mobile Checkout, 6 자사에 계좌를 개설한 고객에게 신용(직불)카드를 통해 대출을 제공하는 신용공 여서비스 등의 서비스를 제공하였다. 현재 PayPal은 16개국 통화로 환전이 되며 190개 국가에서 이용이 가능하고 개설된 계좌 수는 약 1억 6400만 개에 달하고, 이용 금액은 2006년 말 현재 110억 달러로 이는 전년 대비 약 36%가 증가하였다.

22 106 정보와 사회 <그림 4> 협력 모델 (a) 서비스 운용도 (b) 가치사슬 애플리케이션 보급 TSM이 고객과 상점에 각각 애플리케이션 과 POS 단말기를 제공 이동통신사의 제공 > 상품 구매 서비스 제공자 포탈에서 상품 구매(eBay) > 지급결제 비접촉식 혹은 P2P 결제 > 계정 관리 소비자나 상점은 자신의 카드ㆍ은행 계좌로 관리 > 마케팅 은행과 이동통신사는 스마트포스터, 쿠폰, 로얄티 프로그램 등 모바일마케팅 애플리케이션 개발을 위해 가맹점과 협력

23 u-금융서비스의 비즈니스 모델 및 발전 과제 107 참여자 장 점 단 점 은 행 이동통신사 TSM 가맹점 고 객 <표 4> 협력 모델에서 참여자별 장단점 대안적인 지급결제 채널 확보 거래로 인한 수입 발생 이통사와의 협력으로 신규 고객 유치 가능성 ATM이용 고객의 감소로 인한 수수료 수입 감소 애플리케이션 제작과 표준 설정에 따른 투자 핵심 경쟁력에 집중 은행들과 협회와의 협상 신규 고객 유치 가능성 어려움 거래와 데이터 전송에 따른 수입 새로운 비즈니스 모델 가능성 부가가치 있는 콘텐츠 제공 가능성 빠른 거래 시간 현금취급비용과 대기열의 감소 고객 만족의 증대 타겟마케팅ㆍ로열티 프로그램 전개 선호하는 은행과의 금융거래 대기시간의 감소 편리성 제고 고객정보 및 인증 관리에 따른 위험 인수 통합이나 실행 경험 미숙 거래수수료 부담 특정 은행의 애플리케이션 탑재나 작동 3.4. 협력 모델 협력 모델(Collaboration Model)은 은행, 이동통신사, TSM(Trusted Service Manager) 을 포함한 u-banking 가치사슬의 다른 참여자 간의 협력을 기반으로 하고 있다. 협력 모델에서는 하나의 은행과 복수의 이동통신사가 협력하여 특정 은행의 u-banking을 제공하는 모델, 하나의 이동통신사가 다수의 은행과 협력하여 u-banking을 제공하는 모델, 이동통신업계와 금융회사 대표들이 모바일 기기에 탑 재되는 애플리케이션의 안전한 표준을 설정하여 u-banking의 다양한 기능을 사용 하게 모델 등으로 구분될 수 있다. 이때 처음의 두 모델은 단기적으로 도입 가능성이 높지만 결국은 모든 금융기 관과 이동통신사가 표준을 설정하여 협력하는 모델이 성공할 것으로 기대된다. 즉 IC칩의 성능이 개선됨에 따라 이동통신기기에 다양한 애플리케이션이 탑재될

24 108 정보와 사회 경우 결국은 세 번째 모델이 우위성을 가질 것이기 때문이다. 즉 표준의 설정이나 비즈니스 모델에 대한 합의 등을 도출하는데 금융기관과 이동통신사간의 의견이 일치하는데 다소의 어려움이 있기 때문에 보급 속도가 매 우 낮을 것이다. 그러나 장기적으로는 각 참여자가 자신의 핵심 역량에 집중할 수 있는 가능성이 가장 크고, 새로운 수입 가능성, 고객 유지 및 충성도 제고, 고객의 사용 증대 등의 효과가 발생할 것으로 예상된다. 아직까지 다수의 금융기관과 다수의 이동통신사가 하나의 모바일 기기로 금융 서비스를 제공하는 경우가 많지 않기 때문에 협력 모델을 현실에서 발견하기는 쉽지 않다. 그러나 일부 이동통신사와 금융기관이 협력하여 하나의 모바일 기기 에 여러 가지 금융기관이 서비스를 제공한 경우는 존재한다. 먼저 NTT DoCoMo 는 2004년 7월 Sony사의 FeliCa 기술을 이용하여 e-wallet을 출시하고, 신용카드, 전자화폐, 티켓 매입, ID 카드, 전자키 등 다양한 서비스를 동시에 제공하면서 시 작되었다. 또한 국내 한국은행이 2008년 9월 USIM칩을 응용하여 여러 은행계좌 를 등록하게 하는 표준안을 마련하고, 12월 USIM 칩 내에 여러 은행의 정보를 추가하여 하나의 무선전화기로 여러 은행의 모바일뱅킹이 가능하게 한 것도 협력 모델의 국내 시도라고 볼 수 있다. IV. u-금융서비스의 활성화 방안 4.1. u-금융서비스 비즈니스 모델의 주요 특징과 발전과제 앞서 살펴본 바와 같이 u-금융서비스 비즈니스 모델에는 서비스 주체에 따라 4 가지 모델이 존재한다. 이를 u-금융서비스의 현황과 연관하여 살펴볼 때, 금융기 관 중심 모델이 가장 일반화되어 있고, 이동통신사 중심 모델과 개인 대 개인 모 델은 일부의 모델이 성공하고 있는 실정이다. 그리고 협력 모델은 미래의 성장 가 능성이 가장 큰 모델로 인식되어 있다. 이러한 인식은 금융서비스의 특징에서 기인된 것으로 해석할 수 있다. 전통적 으로 금융서비스는 금융기관이 독점적으로 제공해 오던 서비스이다. 1970년대 이

25 u-금융서비스의 비즈니스 모델 및 발전 과제 109 전 금융거래는 대부분 대면거래를 의미하였고, 현금과 수표가 주요 지급결제수단 으로 사용되었으며 금융거래에서 있어서 정보기술의 응용 범위는 매우 제한적이 었다. 그러나 20세기 후반 들어 컴퓨터의 연산기능과 네트워크 기능이 획기적으로 개 선되면서 정보기술이 금융산업의 생산성에 미치는 영향력이 점차 커지고, 고객 채널로서 컴퓨터와 무선기기의 중요성이 강조되기 시작하였다. 특히 이동통신기 술의 발전으로 무선전화기가 금융채널로 유용하게 되고 금융서비스가 컴퓨터 파 일의 이전으로 인식되면서 이동통신사의 역할이 커지게 되었다. 또한 새로운 기 술에 기반 하여 이동통신사나 IT기업이 휴대전화 과금부가나 Paypal서비스와 같 은 새로운 대금 지급수단을 개발하여 성공함에 따라 이들은 새로운 금융서비스 제공기관이 되었다. 특히 무선전화기에 포함되는 IC칩의 저장 및 연산 능력이 크게 개선됨에 따라 무선전화기를 이용한 다양한 금융기능이 첨가될 가능성이 높아져, 금융기관으로 서도 이동통신사와 협력을 추진하여야 하는 시점이 되었다. 20) 협력 모델의 관점에서 본 u-금융서비스 활성화의 주요 이슈는 i) 모바일 기기의 공동사용 방법 확보, ii) 참여자별 수익의 공정한 배분 등이다. 이때 전자는 기술 적인 측면을 의미하고, 후자는 비즈니스 적인 요소를 의미하지만 사실상 하나의 이슈로 통합될 수 있다. 공동사용 확보를 위한 여러 가지 방안 중 참여자들의 수 익배분에 따라 그 방법도 바뀔 수 있기 때문이다. 즉 u-금융서비스가 활성화되려 면 u-금융서비스 도입으로 인하여 이동통신사에는 새로운 수익이 창출되거나 금 융기관으로서는 경쟁력이 강화되는 효과가 발생하여야 한다. 만약에 상호간이 이 러한 이득이 발생하지 않고, 특정기관만이 이득을 갖는 구조가 된다면 양 기관간 의 협력은 이루어지기 어려울 것이다. 그리고 이러한 협력 하에서 하나의 모바일 기기로 복수의 금융기관이 공동으로 사용하는 방법이 제시될 수 있다. 이에 대한 해답으로 TSM(Trusted Service Manager)의 도입이 강조된다. 즉 이 동통신사와 금융기관이 서로 일부 사항을 양보하면서 또 다른 측면에서 상호 이 익을 추구하려면 상호 믿음이 필요한데 지난 수년간의 경험으로 볼 때 협력이 쉽 20) 이렇게 용량이 커지고, 다양한 용도로 사용되는 스마트카드를 UICC(Universal Integrated Circuit Card)라 한다.

26 110 정보와 사회 게 이루어지지 않기 때문이다. 양자 모두 사회전체의 후생 극대화보다는 사적이 익의 극대화를 추구하기 때문에 상호 협력이 사회 전체적으로 이익임에도 불구하 고 어느 한쪽에서 예전보다 손실이 발생할 경우, 두 기관 중의 하나는 협력을 받 아들일 수 없게 된다. 따라서 공익성이 있고 신뢰가 가능한 기관이 이를 조정하는 역할을 할 필요가 있다. 특히 다양한 애플리케이션(Multi Application), 다양한 서 비스 제공기관(Multi Service Provider), 복수 이동통신사(Multi Operator) 환경에서 는 여러 기관의 이익을 조정하는 비용이 매우 크므로 참여자 간의 협력이 활성화 되기 어려운 문제가 발생한다. 따라서 사회의 후생이 극대화되기 위해서는 조정 기관이 필요하다. 21) 4.2. u-금융 활성화 방안 지금까지 살펴 본 u-금융서비스의 경제학적 특성과 성공요건, 현황 및 비즈니 스 모델을 종합적으로 고려하면 다음과 같은 활성화 방안이 제시될 수 있다. 첫째, 기술 표준화 및 안전성의 확보이다. 현재 국내에서는 무선전화를 중심으 로 다양한 모바일 금융서비스가 제공되고 있다. 기술의 표준화 및 상용화는 국내 기술이 세계적 표준이 될 가능성이 높기 때문에 향후 막대한 비즈니스적인 이득 21) 이동전화기에 포함되는 스마트카드의 용량이 커질 경우, TSM은 여러 애플리케이 션이 사용될 수 있도록 스마트카드 영역을 관리하게 된다. 이때, 관리 방식에 따 라 호텔 개념, 임대건물 개념, 아파트 개념의 세 가지 모델이 제기 된다. 호텔 개 념은 호텔의 모든 설비는 호텔이 소유하고 관리하지만, 고객이 숙박한 객실 내부 는 고객이 관리하는 방식과 유사하게 UICC에 대한 관리규약 제정 및 전체적인 관리는 TSM이 수행하면서 UICC 내부에 구현된 개별 애플리케이션은 해당기관 에서 독립적으로 운영하는 방식이다. 임대건물 개념 모델은 건물주가 자신의 건 물을 임차인에게 임대하는 경우와 같이 UICC의 소유권 및 전반적인 관리책임은 TSM에게 있으나 UICC에 할당된 각 애플리케이션 영역은 해당 애플리케이션 소 유자가 독립적으로 관리하는 방식으로 각각의 애플리케이션 영역별로 마스터키 를 관리하는 방식이다. 마지막으로 아파트 개념 운영모델은 하나의 건물에 여러 명의 소유주가 있는 아파트와 같이 다수의 애플리케이션 소유자들이 UICC 영역 을 소유하는 모델이다(이충열, 김재필, 2008).

27 u-금융서비스의 비즈니스 모델 및 발전 과제 111 을 유발할 가능성이 높다. 그러나 아직까지 무선결제서비스의 안전성을 보장할 수 있는 기준이나 표준화에 대한 이해가 부족하다. 또한 지급결제나 금융서비스 에 가장 중요한 기준이 되는 안전성 기준이 확립되지 못한 실정이다. 이러한 시점에서 2008년 KTF의 모바일 결제서비스가 국제표준으로 채택된 사 실은 매우 중요한 의미를 갖고 있다. 즉 세계 최대 이동통신사 모임인 GSM협회 (GSMA)는 2009년부터 KTF가 자체 개발한 결제는 휴대전화로(Pay-Buy-Mobile) 서비스의 상용화에 본격 나서기로 하여 국내기술의 우수성을 크게 인정하였다. 이로써 원천 기술을 갖고 있는 KTF는 이 서비스를 세계에 수출할 가능성이 매우 커졌다. 하지만 u-금융서비스에는 이밖에도 매우 다양한 서비스가 존재하므로 이 에 대한 표준화가 신속하게 이루어지고 실용화가 되어야 할 것이다. 둘째, 금융기관과 이동통신사 및 기타 IT기업 간의 협력 강화이다. u-금융서비 스를 활성화하기 위해서는 금융기관과 IT기업 간의 원활한 협력이 필수적이다. u- 금융서비스 제공에 금융기관의 역할이 중요하지만 모바일 기기는 금융서비스 뿐 만 아니라 매우 다양한 용도로 사용될 수 있기 때문이다. 더욱이 USIM환경 하에 서 TSM의 중요성이 강조되면서 새로운 국면을 맞이할 가능성이 높아졌다. 이러한 관점에서 볼 때 정부의 역할이 매우 중요하다고 할 수 있다. 현재 금융 기관이나 이동통신사 간의 이해관계 하에서 볼 때 TSM의 역할을 담당할 수 있는 기관은 공공기관이나 정부밖에 없다. 이는 금융기관, IT기업, 모바일 기기를 제공 하는 여러 참여자들로부터 신뢰를 받을 수 있는 기관이 USIM 칩을 관장하여야 하기 때문이다. 즉 정부는 자신의 새로운 역할을 인지하고, 금융기관과 IT기업 간의 협력 강화 에 힘써야 할 것이다. 이를 위해 TSM 도입과 관련된 각종 연구가 진행되어야 하 며, 참여기관들 간의 의견교환이 이루어져서 궁극적으로 조속한 시일 내에 TSM 을 통한 서비스가 제공되도록 하여야 할 것이다. 22) 22) 2008년 12월 3세대 이동통신서비스가 가능한 무선전화기의 USIM내에 국내 19개 은행정보를 모두 저장하여 하나의 무선전화기로 여러 은행의 모바일뱅킹 서비스 를 사용할 수 있는 서비스가 제공되기 시작하였다. 이때 금융기관 간 이해를 조 정하는 역할을 금융결제원이 수행하였는데 이때 금융결제원이 TSM의 역할을 일 부 수행하였다고 볼 수 있다.

28 112 정보와 사회 셋째, 인프라 확보 및 공공서비스 제공이다. u-금융서비스는 각종 기기가 구비 되어야 제공될 수 있다. 따라서 하나의 기관이나 기업이 모든 인프라를 제공한다 면 그 비용이 매우 많이 소요되므로 u-금융서비스의 제공은 불가능할 수 있다. 이 러한 이유로 인해 정부는 u-금융서비스 제공에 대해 지원 가능성을 주목하여야 한다. 물론 개인의 사용하는 모바일 기기는 개인이 부담하는 것이기 때문에 u-금융서 비스 제공에 대한 정부의 지원은 모바일 기기 개발이나 표준화로 제한될 수 있다. 그러나 u-금융서비스 제공에 핵심적인 인프라로 간주되는 기기의 경우에는 공공 재적인 성격이 강하기 때문에 정부는 인프라 확대를 위한 지원을 고려하여야 할 것이다. 또한 u-금융서비스의 일부는 공공분야에 적용될 수 있다. 공원 입장료 징수나 각종 공과금 납부는 u-금융서비스를 활용하게 되면 소비자들이 더욱 편리하게 이 용할 수 있다. 따라서 정부가 u-금융서비스를 미래 전략산업으로 간주한다면 공공 분야에의 활용을 통해 u-금융서비스의 발굴과 제공에 기꺼이 참여하여야 할 것 이다. 넷째, 정부기관 간의 협력 강화이다. 현재 u-금융서비스 관련 기술 안전성 확보 및 신기술 개발은 지식경제부가 담당을 하고 있으며, 서비스 안전성 및 공급기관 감독은 금융감독원과 한국은행이 담당하고 있다. 또한 이와 관련된 법률 제정권 은 기획재정부가 갖고 있으며, 서비스 활성화를 위한 공공수요 부문은 각 지방자 치단체나 행정자치부가 담당하고 있다. 이처럼 다원화 되어 있는 기술부문과 금 융부문의 지원 및 감독에 대해 효율적으로 협력하는 것이 요구된다. 특히 향후 경쟁력 있는 u-금융서비스의 개발 및 수출을 위해서는 이들 기관들 의 협력이 필수적이다. 새로운 금융 및 지급결제서비스 성공에 필요한 기술개발 단계에서부터 서비스 활성화 단계까지 기술개발 담당기관과 서비스 감독 및 지원 기관 간의 협력이 담보될 때 비로써 경제적 효율성이 보장되면서 세계시장을 선 도할 수 있는 u-금융서비스가 개발되어 실행될 수 있기 때문이다. 따라서 정부 부 처 내에 협력체를 만들거나 정기적인 모임 혹은 세미나 및 공청회 등을 통하여 서로의 의견을 모으고 협력하여야 할 것이다.

29 u-금융서비스의 비즈니스 모델 및 발전 과제 113 V. 결론 본 연구는 u-society로 이행되는데 있어 필수적이라 할 수 있는 u-금융서비스의 경제학적 특성과 현황 및 전망, 비즈니스 모델을 분석하였으며, 향후 u-금융서비 스를 발전시키기 위한 방안을 제시하였다. 현재 우리나라의 u-금융서비스는 세계적으로 선도적인 위치에서 발전하고 있으 며, 이것이 동 분야의 경쟁력 강화를 통해 수출에 큰 역할을 할 수 있다는 사실을 확인하였다. 또한 금융서비스의 발전이 실물거래의 효율성을 증대시킨다는 점에 서 볼 때 u-금융서비스의 활성화는 국가경제의 효율성 개선에 크게 기여할 수 있 으므로 u-금융서비스의 발전은 매우 중요한 과제이다. 한편 국내외에서 활용되고 있는 u-금융서비스를 비즈니스 모델별로 구분하면 아직까지는 은행 중심 모델이 대부분을 차지하고 있다. 그러나 향후 USIM 및 UICC 등 관련 기술의 발전으로 u-금융서비스를 제공하는 금융기관, 이동통신사, 모바일 기기 제조사 등 모든 참여자들 간의 협력을 기반으로 한 협력 모델 (Collaboration Model)이 더욱 중요해 진다. 이처럼 협력 모델을 통한 u-금융서비스의 발전이 국가경제의 효율성 증대에 크 게 기여하기 위해서는 기술적 안전성 확보 및 호환성 개선, 금융기관과 이동통신 사 및 기타 IT기업 간의 협력 강화, 인프라 확보 및 공공서비스, 정부기관 간의 협력 강화 등이 향후 해결되어야 할 과제로 제시되었다. 참 고 문 헌 김재윤, 유비쿼터스 컴퓨팅: 비즈니스 모델과 전망, 삼성경제연구소, 김재필, 비금융기관의 지급결제서비스 현황 및 전망, 지급결제학회지, 한국지급결제학 회, 김현희, 모바일지급결제서비스 신규비즈니스 모델 및 주요 이슈, 지급결제와 정보, 금 융결제원, 박석지, 박대승, IT 서비스의 비즈니스 모델 설계 - 모바일 RFID 서비스 적용사례, 2006

30 114 정보와 사회 년 한국기술혁신학회 추계학술대회, 한국과학기술혁신학회. 백미연, u-city에서의 RFID 기반 u-금융서비스 제공모델 및 주요 이슈, 지급결제와 정 보, 금융결제원, 유승화, 유비쿼터스 사회의 RFID, 전자신문사, 이정훈, IC칩을 이용한 Mobile Banking System 구축에 곤한 연구, 연세대학교 공학대학 원, 이충열 김재필, 전자지불산업 육성방안에 관한 연구, 전자통신연구원, 이충열 김재필, 국내외 U-금융 서비스 사례연구, 연구보고서, 한국정보사회진흥원, 이충열, 김재필, 강임호, 지급결제수반 다양화를 통한 소상공인 결제수수료 최소화 방 안, 소상공인진흥원, 이찬웅, 비접촉식 신용카드의 등장에 따른 모바일 지급결제서비스의 확산 가능성 전망, 지급결제와 정보, 금융결제원, 장병환, 유비쿼터스 기술 확산이 지급결제서비스에 미치는 영향, 지급결제와 정보, 금 융결제원, 한국은행, 국내 인터넷뱅킹서비스 이용현황, 보도자료, 각호. 한국전자지불협회, 중장기 u-payment 로드맵 개발을 위한 설문조사 결과, 한국전자지불 협회, Celent, M-banking set to grow in Western Europe, May, Juniper Research, Mobile banking numbers to pass 800 million by 2011, April, Mobey Forum Enrolment Taskforce, Best Practice for Mobile Financial Services : Enrolment Business Model Analysis, 2008 Mobey Forum. NFC Forum, Essentials for Successful NFC Mobile Ecosystems, October StoLPaN, Dynamic management of multi-application secure element, NFC Forum, Laukkanen, Tommi, and Mika Pasanen, Characterising The Users Of Mobile Banking: A Distinct Group Of Online Customers? University of Kuopio, Finland. Smart Card Alliance, Proximity Mobile Payments Business Scenarios: Research Report on Stakeholder Perspectives, A Smart Card Alliance Contactless Payments Council White Paper, July Tiwari, Rajnish, Stephan Buse and Cornelius Herstatt, Mobile Banking As Business Strategy: Impact Of Mobile Technologies On Customer Behaviour And Its Implications For Banks, a paper presented at Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET) 2006, 8 13 July

31 u-금융서비스의 비즈니스 모델 및 발전 과제 , Istanbul (Turkey). Tiwari, Rajnish and Stephan Buse, The Mobile Commerce Prospects: A Strategic Analysis of Opportunities in the Banking Sector, Hamburg University Press, 2007.

32 116 정보와 사회 <부록> 국내외에서 활용되는 u-금융서비스 비즈니스 모델 1. 이동통신사 중심모델 <휴대전화 과금부과 서비스> 온라인상에서 이루어진 거래의 결제대금이 무선 전화요금에 부가되도록 하는 휴대전화 과금부과 서비스는 이동통신사 중심 지급결제서비스의 대표적인 비즈니 스 모델이라고 할 수 있다. 휴대전화 과금 부과 서비스는 국내에서는 비교적 소액 의 상품이나 서비스를 온라인상에서 구매할 경우 많이 활용되고 있다. 대표적인 결제대행사로는 모빌리언스, 다날 등이 있으며 최근 거래규모가 비약적으로 증가 하고 있어 2008년도에는 1조 8천억 원 정도에 달할 것으로 전망되고 있다. <그림 1> 무선전화 결제 비즈니스 모델 및 발생 수익 소비자 비즈니스 모델 무선전화 결제 상 점 참여자별 발생 수익 이동통신사: 통신요금규모 증대, 고객 유지비용 절감 일반상점: 현금취급비용 및 고객유치비용 절감 소비자: 현금소지, 후불식결제 등 결제관련 비용 감소 PG사: 거래대금에 따른 수수료 수입 <이동전화기를 무선결제> 고객이 자신이 소지하고 있는 무선기기를 이용하여 상품이나 서비스를 구매하 고, 해당 무선기기를 이용하여 직접 구매대금을 결제하는 경우로 각종 티켓의 예

33 u-금융서비스의 비즈니스 모델 및 발전 과제 117 매 등에 활용되는 비즈니스 모델이다. 예를 들어, 휴대전화에서 사용하는 아이템 이나 음악 등을 무선으로 구입하고, 이에 대한 대금을 휴대전화로 지급하는 경우 이다. 이때 대금지급이 직접 이동통신사에서 제공하는 계좌를 통하여 이루어지거 나, 이동통신사나 기타 기관이 제공하는 전자화폐 등을 통하여 이루어진다면 이 는 이동통신사 중심의 결제서비스가 된다. <그림 2> 모바일기기 결제 비즈니스 모델 및 발생 수익 비즈니스 모델 모바일기기 결제 소비자 티켓예매사 등 참여자별 발생 수익 은행 및 카드사: 은행계좌 유지에 따른 고객의 충성도 제고, 할부 및 가맹점 수수료 수입, 카드고객 유지 상점: 현금취급비용 및 고객유치비용 절감 소비자: 현금소지, 결제수단선택 등 결제관련 비용 감소, 결제의 편리성 제고 PG사: 거래대금에 따른 수수료 수입 이통사: 무선통신이용료 수입, 고객 유지비용 절감 2. 금융기관 중심 모델 <배달원을 통한 무선결제> 소비자가 원하는 상품을 배달하여 수취하면서 배달원이 그 대금을 현장에서 모 바일경제수단으로 결제하는 방식이다. 현재 음식을 배달하고 배달원이 소지하고 있는 결제단말기에 자신의 신용카드를 읽혀 대금을 결제하는 경우가 이에 해당된 다. 이 경우 배달원의 결제단말기는 무선단말기 등을 이용한 통신망을 통해 금융 기관에 접속하여 결제대금을 처리한다.

34 118 정보와 사회 <매장 내에서의 무선단말기를 통한 결제> 일부 백화점이나 식당에서는 유선결제단말기를 지정된 장소에 위치해 놓고, 고 객의 편리함을 제공하기 위해 직원이 카드를 읽을 수 있는 무선결제단말기를 소 지하여 거래대금을 결제하게 해준다. 이 경우는 오프라인 거래에서 발생하며, 유 선단말기와 무선단말기 간에는 특정 주파수를 사용하여 결제관련 정보를 송수신 하게 된다. 그리고 직원이 소지하고 있는 무선단말기로부터 결제정보를 수신한 유선단말기는 최종적으로 금융기관과 유선통신망을 통해 접속하게 된다. <그림 3> 배달원 무선결제 비즈니스 모델 및 발생 수익 비즈니스 모델 배달원 무선 결제 참여자별 발생 수익 배달업체: 대금수취비용 절감, 고객 유지 소비자 음식점등 배달업체 소비자: 대기시간, 정보보호 등 결제관련 비용 감소 카드사: 할부 및 가맹점 수수료 수입, 고객 유지 <그림 4> 매장 내 무선결제 비즈니스 모델 및 발생 수익 비즈니스 모델 매장내 무선 결제 참여자별 발생 수익 상점: 대금수취비용 절감, 고객에게 편리성 제공 소비자 백화점 및 상점 소비자: 대기시간, 정보보호 등 결제관련 비용 감소 카드사: 할부 및 가맹점 수수료 수입, 고객 유지

35 u-금융서비스의 비즈니스 모델 및 발전 과제 119 <모바일기기를 통한 무선결제> 이는 이동통신사 중심 결제서비스에서 모바일기기를 통한 무선결제와 같다. 다 만 차이가 있다면 대금지급이 이동통신사에서 제공하는 계좌를 통하여 이루어지 지 않고, 은행의 계좌나 신용카드 등의 서비스를 통하여 이루어진다는 특징을 가 진다. <그림 5> 모바일기기 결제 비즈니스 모델 및 발생 수익 비즈니스 모델 모바일기기 결제 소비자 티켓예매사 등 참여자별 발생 수익 은행 및 카드사: 은행계좌 유지에 따른 고객의 충성도 제고, 할부 및 가맹점 수수료 수입, 카드고객 유지 상점: 현금취급비용 및 고객유치비용 절감 소비자: 현금소지, 결제수단선택 등 결제관련 비용 감소, 결제의 편리성 제고 PG사: 거래대금에 따른 수수료 수입 이통사: 무선통신이용료 수입, 고객 유지비용 절감 <모바일 NFC를 통한 지급결제> 이는 모바일 RFID가 가능한 USIM칩, UICC칩 등이 내장된 모바일 기기를 이 용하여 NFC(Near Field Communication)에 접속한 후 대금결제 정보를 상점의 결 제단말기에 전송하고, 이 후 유선통신망으로 금융기관에 접속하는 경우이다. 이와 같은 형태의 비즈니스 모델은 과거 zoop카드(lgt), Moneta카드(SKT), K-merce카 드(KTF), 모바일 IC칩 카드(SKT, KTF, LGT) 등에 적용되던 것으로 3G환경 모 바일 폰의 보급이 활성화되고 있는 현재에는 RFID가 가능한 USIM칩을 장착하여 이 칩에 저장된 신용카드 등의 정보를 이용하여 대금결제를 하고 있다. 또한

36 120 정보와 사회 USIM 칩에 내장된 T-머니를 이용하여 교통요금을 결제하는 것도 포함된다. <모바일뱅킹> 국내에서 모바일뱅킹 서비스는 뱅크온(LGT), m-bank(skt), k-bank(ktf)라는 명칭으로 각각의 이동통신사들이 개별은행들과 제휴하여 서비스를 제공하여 왔 다. 즉 고객이 자신의 모바일 폰에 은행에서 발급하는 뱅킹 칩을 장착한 후 자신 이 가입한 이동통신사를 통해 계좌이체, 잔고조회 등 은행 업무를 볼 수 있었다. 이 밖에 최근 순수히 프로그램에 의한 VM뱅킹이 도입되어 새롭게 각광받고 있 다. 그러나 최근 모바일 폰의 환경이 3G로 변화해 감에 따라 모바일 폰에 장착하 는 칩 역시 USIM으로 바뀌고 있는 상황이다. 즉 이동통신사와 은행이 협력하는 협력모델로 전환하고 있다. <그림 6> 모바일 NFC 결제 비즈니스 모델 및 발생 수익 소비자 비즈니스 모델 NFC 결제 상점 참여자별 발생 수익 이동통신사: 무선통신이용료 수입, 고객 유지 증대 일반상점: 현금취급비용 및 고객유치비용 절감 소비자: 현금소지, 결제수단선택 등 결제관련 비용 감소 카드사: 할부 및 가맹점 수수료 수입, 고객 유지 증대

37 u-금융서비스의 비즈니스 모델 및 발전 과제 121 <그림 7> 모바일뱅킹 비즈니스 모델 및 발생 수익 비즈니스 모델 모바일뱅킹 서비스 참여자별 발생 수익 은행: 저렴한 서비스 전달채널 확보, 수수료 수입, 계좌 유지 증대 소비자 개별은행등 소비자: 복수계좌관리 비용 절감, 은행이용 편리성 제고, 보안성 강화 이통사: 무선통신이용료 수입, 고객유지비용 절감 <모바일 소액대출> 소액대출을 모바일 폰을 이용하여 오지에 거주하거나 가난한 계층인 사람들에 게 제공하는 모바일 소액대출 서비스도 개발도상국가에서는 활발히 전개되고 있 <그림 8> 모바일 소액대출 비즈니스 모델 및 발생 수익 소비자 비즈니스 모델 모바일 소액대출 서비스 모바일 폰 대리점, 상점, 키오스크 등 참여자별 발생 수익 이통사: 무선통신이용료 수입, 고객유지비용 절감 은행: 대출관련비용 및 고객유치비용 절감 소비자: 빠르고 편리한 거래로 거래비용 절감, 금융기관을 찾아가는 비용 절감 취급점: 수수료 수입, 고객유지 및 유치비용 절감

38 122 정보와 사회 는 비즈니스 모델이다. 예를 들어 케냐의 safaricom은 Commercial Bank of Africa 및 소액대출 전문회사인 Faulu Uganda와 협력하여 M-PESA라 불리는 소액대출서 비스를 모바일 기기를 이용하여 제공하는 비즈니스를 선보였다. M-PESA는 모바 일 폰 대리점, 상점, 키오스크 등을 이용할 수 있어 소액을 대출 받거나 상환하는 데 있어 광범위한 네트워크를 활용한다. <모바일 증권거래> 모바일 증권거래 서비스는 초기에 별도의 칩을 장착하지 않고 무선인터넷이 가 능한 모바일 폰에 프로그램을 다운 받아 사용하였으나, 이후 모바일뱅킹 서비스 의 뱅킹 칩과 유사한 증권 칩을 증권사에서 발급받아 자신이 가입한 이동통신사 에 접속하여 증권거래를 수행하는 환경으로 발전하였다. 즉 SKT 가입자는 mstock, KTF 가입자는 K-Stock이라는 명칭의 서비스를 이용하였다. 최근 USIM칩 을 사용하는 환경으로 모바일 폰이 바뀌어 감에 따라 모바일 증권거래도 USIM칩에 자신의 증권거래 정보를 저장하여 언제 어디서나 증권거래를 할 수 있게 되었다. <TV뱅킹> TV뱅킹은 가정에 보유하고 있는 TV를 이용하여 은행거래를 하거나 증권거래 를 하는 비즈니스 모델이다. 이는 주로 케이블TV, IPTV 등을 통해 제공되는 서비 스이다. 현재 우리, 국민, 기업 은행 등이 각 지역의 케이블TV회사, LG데이콤, <그림 9> 모바일 증권거래 비즈니스 모델 및 발생 수익 비즈니스 모델 모바일 증권거래 서비스 소비자 증권사 참여자별 발생 수익 증권사: 저렴한 서비스 전달채널 확보, 수수료 수입, 계좌 유지 증대 소비자: 빠르고 편리한 거래로 거래비용 절감, 보안성 강화, 월정액으로 무제한 사용 이통사: 무선통신이용료 수입, 고객유지비용 절감

39 u-금융서비스의 비즈니스 모델 및 발전 과제 123 KT의 메가TV, SK브로드밴드의 브로드앤TV 등과 제휴하여 동 서비스를 제공하 고 있다. <그림 10> TV뱅킹 비즈니스 모델 및 발생 수익 비즈니스 모델 TV뱅킹 및 증권거래 서비스 소비자 케이블TV회사 등 참여자별 발생 수익 은행: 저렴한 서비스 전달채널 확보, 수수료 수입, 계좌 유지 증대 증권사: 저렴한 서비스 전달채널 확보, 수수료 수입, 계좌 유지 증대 소비자: 빠르고 편리한 거래로 거래비용 절감, 금융기관을 찾아가는 비용 절감 동 서비스 제공사: 수수료 수입, 고객유지 및 유치비용 절감 3. 개인 대 개인 모델 <모바일송금 서비스> 현재 P2P로 이루어지는 가장 성공적인 모바일 송금 서비스는 북미지역에서 활 용되고 있는 PayPal Mobile과 Obopay가 있다. PayPal Mobile은 Paypal사가 모바 일기기를 통하여 제공하는 대금지급서비스로 고객의 자금송금, ebay 구매대금 지 급, PayPal을 취급하는 온라인 가맹점에서의 구매대금 지급 등을 ebay의 PayPal 기능을 통해 하는 것이다.

40 124 정보와 사회 4. 협력모델 <일본의 NTT DoCoMo의 전자지갑> NTT DoCoMo는 2004년 7월 Sony사의 FeliCa 기술을 이용하여 e-wallet을 출 시하였으며, 이는 NTT DoCoMo가 일본의 모바일 지급결제시장에서 주도적인 위 치를 점유하는데 긍정적인 역할을 수행한 것으로 나타났다. 또한 NTT DoCoMo 의 DCMX 모바일 신용카드 서비스는 NTT가 소유한 은행에서 발급되는 Visa 혹 은 MasterCard를 이용하여 이루어졌다. DoCoMo의 비즈니스 모델인 Osaifu- Keitai 는 모바일지갑 서비스를 제공하기 위해 다른 은행들, 교통패스, 항공권, 멤 버십 카드, 신분증, 건물출입증 등의 기관들이 협력하는 플랫폼이었다. 또한 DoCoMo의 서비스에는 모바일 기기의 작동 불능이나 분실에 대한 서비스 등 독 특한 서비스를 포함하고 있다. <국내 USIM 뱅킹서비스> USIM칩에는 과거 뱅킹 칩에서 저장할 수 없었던 방대한 양의 정보가 저장 가 능하므로 과거 자신이 거래하는 개별 은행별로 하나의 뱅킹 칩을 발급받아야 했 던 환경과는 달리 하나의 칩에 자신이 거래하는 모든 은행의 계좌정보를 담아 은 행을 선택해가면서 거래할 수 있다. 즉 앞에서 설명한 협력의 가능성이 제기되는 것이다. 현재 한국은행은 USIM칩에 여러 은행계좌를 등록하게 하는 표준안을 마 련하였고 2008년 12월 말에 상용화될 예정이다.