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원길 곡
8 years ago
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1 면세사업 및 신규 특허 진행 현황 Jun 15, 2015 SK네트웍스(주) Page. 0

Ⅰ. 시장환경 변화 1. 글로벌 TR 시장 동향 * global TR 시장은 현재 630억불 규모이며, 아시아 시장 지속 성장으로 18년 820억불 규모로 예상함 (*TR: Travel Retail) 20.2 AMERICA 18.6 [ 세계 관광도시 순위 ] EUROPE 38.8 31.

2 Ⅰ. 시장환경 변화 1. 글로벌 TR 시장 동향 * global TR 시장은 현재 630억불 규모이며, 아시아 시장 지속 성장으로 18년 820억불 규모로 예상함 (*TR: Travel Retail) 20.2 AMERICA 18.6 [ 세계 관광도시 순위 ] EUROPE RANK 지역 도시 1 유럽 런던 2 아시아 방콕 3 유럽 파리 4 아시아 싱가포르 5 중동 두바이 6 미주 뉴욕 7 유럽 이스탄불 8 아시아 쿠알라룸푸트 9 아시아 홍콩 10 아시아 서울 [ 글로벌 TR 시장 MS ] (단위 : %) MIDDLE EAST AFRICA [ 글로벌 TR 시장 규모 ] (단위 : 억불) ASIA PACIFIC (F) [출처 : General research, 한국면세협회 면세사업 경쟁력 강화방안 연구] % 120 전자/기타 17% 주류/담배 33% 190 매출채널별 증감현황 (단위 : 억불) +62% 시내면세점 공항면세점 기내/선상 면세점 패션&액세서리 13% 시계/주얼리 9% 향수/화장품 28% 상품구성비 증감현황 55 주류/담배 28% 전자/기타 16% 시계/주얼리 10% -1% 50 패션&액세서리 16% 향수/화장품 30% Page. 1

3 Ⅰ. 시장환경 변화 2. 동북아 지역 관광시장 변화 방한 외국인 중 중국인 관광객이 여전히 가장 높은 증가추세이나, 동북아 지역 정세 및 경제 상황 변화로 중국 관광객의 여행지 변화가 나타나고 있음 중국인 대부분의 해외여행이 지리적으로 가까운 동북아시아 지역에 편중되어 있으며, 쇼핑목적의 한국관광에서 최근 일본 엔저영향, 동남아 정국안정세로 동북아 인근국가로 목적지가 다변화 되고 있음 [출처: 중국/일본 통계국, 삼성증권] Page. 2

4 II. 워커힐 면세사업 현황 1. SK네트웍스 워커힐 면세점 소개 매출액 : 22.4조 자산규모 : 8.5조 종업원 수 : 3,590명 사회공헌 : 행복나눔재단, SK미소금융재단 통한 행복상생 활동 사업현황 매출액 : 2,632억 종업원 수 : 197명 매장면적 : 3,000평 (15.4Q 확장 후 면적) 보유 브랜드 수 : 311개 시내면세점 신규특허 획득 절차 진행 中 - SK그룹 역량동원 동대문지역 상권 활성화 예정 정보통신 Wholesale Energy & Car 에너지마케팅 / 스피드메이트 Lifestyle 패션 / 호텔 / 면세 SK네트웍스 워커힐 면세점 주요 특장점 1. 중국인 대상 전문 마케팅 능력 보유 - 중국인 관광객 입점인원 연간 108만명( 14) - 중국 현지 홍보 / 판촉 기능 보유 - 전세기/인센티브 단체 및 의료관광 특화 상사 화학 / 철강 / 자원 China Business 렌터카 / 부동산 / 물류 / 화학,철강 / 패션 자회사 SK네트웍스서비스 / 스피드모터스 / SK핀크스 2. 관광객들에게 매력적인 워커힐 site - 반세기 역사와 함께한 중국 內 화극산장 브랜딩 - 워커힐면세점 내 쇼핑 & 엔터테인 요소 보유 (한사이트 內 특급호텔 2개, 워커힐쇼 등) 3. 23년간의 면세사업 운영 노하우 - 주요명품 브랜드 유치(집객) 가능 Page. 3

5 II. 면세사업 현황 3. (중)장기 전략 방향 면세사업 지속성장 동력 확보를 통해 국내 면세점 Top3 진입 지속성장 동력확보 방향 국내 Top 3 player Sales projection 공항점 해외점 시내점 국내 / 해외 sales post 확대 공항 POST 입점 Target 공항 : 인천 / 김포 해외 POST 진출 Target 국가 : 동북아 지역 內 6,600억 7,500억 WH 면세점 진입방식 : 경쟁입찰 진출형태 : - 해외직접투자 (파트너사 JV포함) - M&A 5,700억 3,985억 면세biz 안정적 수익확보 특화된 컨셉의 시내점 2개 확보 주요 브랜드 유치 매출 볼륨 지속 확대 2,632억 Page. 4

6 III. 시내면세점 신규특허 진행 현황 1. 심사평가 기준 대기업 대상 서울 시내 면세점 추가 특허권은 2장이며, 면세사업 역량, 투자규모, 공익적 기여도가 평가의 중요한 요소 임 시내 면세점 선정 배점표 평가범주 배점 세부 평가항목 사업의 지속가능성 운영인의 경영능력 300점 재무건전성 및 투자 규모 적정성 급증하는 외국인 수요에 대응할 수 있는 세계 최고 수준의 경쟁력을 갖춘 대형 면세점 설치 (최경환 부총리 兼 기재부장관, 5/24 관광산업활성화 간담회) 신규 면세점 자체가 관광 인프라화 되어 외국인 수요를 이끌어야 (관세청 관계자 면담 결과) 특허보세구역 관리역량 250점 보세화물 관리 시스템 적정성 보세화물 관리 인력 적정성 보세화물 관리 시설 적정성 법규준수도 국가특허를 받아 운영되는 면세산업의 공공성을 감안 기업이윤의 일부를 사회에 환원할 수 있도록 (김낙회 관세청장 언론 인터뷰) 관광인프라 등 주변 환경요소 150점 접근성 및 주변 환경 관광인프라 구축 노력 정도 중소기업 제품 판매 실적 등 경제/사회 발전을 위한 공헌도 150점 중소기업 지원 방안 적정성 경제사회발전 기여도 면세사업 역량, 투자규모, 공익적 기여도가 평가의 중요한 요소 기업이익의 사회환원 및 상생협력 노력 정도 150점 기업이익의 사회환원 정도 상생협력을 위한 노력 정도 관세청 특허심사위원회 구성(예상) 심사위원장 : 관세청 차장 Total 1,000점 간사 : 관세청 통관지원 과장 평가위원 : 총 15명(관세청 7명, 민간위원 8명) 관세청 : 서기관급(과장), 민간위원 : 교수, 관광산업계 등 Page. 5

7 III. 시내면세점 신규특허 진행 현황 2. 동대문 입지 장점 당사 입지 동대문 케레스타 빌딩 건물 개요 위치: 서울특별시 중구 을지로6가 17-2 연면적: 지상 68,690m 2 (20,779평) 건축규모: 지하 6층, 지상 23층 (높이 99.6m) 쇼핑, 식도락, 호텔을 한번에 즐기는 원스톱 쇼핑몰 10~14층 매장면적 4,000평 (전체면적 5,800평) 연간 650만명이 찾는 핫플레이스 서울 시내 지역 중 관광객이 가장 많이 찾는 서울 명소 20년에는 관광객 1,000만 명 이상 방문 예상 뛰어난 접근성 왜 동대문 인가? 지하철 노선 4개, 버스 노선 52개, 공항 리무진 2개편 약 700대 승용차와 33대 대형버스 지상주차 (주변 주차가능 지역 포함 시 175여 대 대형버스 주차 가능) 편리하고 다양한 숙박 Infra 케레스타 빌딩 내 600실의 비즈니스 호텔 인근 특1-3급의 다양한 숙박업소 40개 (8,700실) 보유 풍부한 관광 자원 동대문 패션 특구 : 전통시장과 현대몰 공존 최대 패션단지 동대문, DDP, 전통시장, 성곽길 등 다양한 관광 명소 Page. 6

8 III. 시내면세점 신규특허 진행 현황 3. 면세점 3.0 백화점식 상품 나열 방식의 쇼핑을 제공하는 기존 면세점 모델과의 차별화를 위하여, ICT 기반 체험형 쇼핑을 제공하는 차원이 다른 면세점 3.0 모델을 제시하였음 다양한 국산품 스펙트럼 유행을 - K-Fashion, K-Life, K-Kids 등 기존 면세점 해외 명품 브랜드 중심의 상품구성 / 일반 유통매장대비 低價 판매 소비 Trend 변화 백화점식 상품 나열 등 기존 쇼핑의 한계 부각 면세점 3.0 모델 제시 1. 상품 2. 경험 선도하는 K-Brand 쇼핑 이상의 특별한 경험 새로운 국산 브랜드 추가 발굴 - 국내 최고 스타일리스트와의 협업 통해 한국 패션/한류 Celeb-shop 런칭 등 다양한 체험 제공 - K-Beauty : 메이크업, 헤어 등 뷰티 워크샾 - K-Culture 오픈 스튜디오 : 매장내 한류 컨텐츠 녹화 장소 배치 - K-Style : 최신 K-fashion 스타일 추천 서비스 한국의 패션, 뷰티 등 한국문화 경험에 대한 새로운 Needs 증가 3. 서비스 ICT 중심 차별화된 서비스 ICT 활용을 통해 간편 결제/일괄 체크아웃/ 일괄 픽업 등 편의성 제공 - 관광객 특성 고려 결제 시간 단축 지역 상권과 연계 가능한 Mobile One Pass 및 스타일 가상 체험 등 IT 기술을 동원한 ICT 기반의 쇼핑 서비스 제공 Page. 7

9 III. 시내면세점 신규특허 진행 현황 4. 관광인프라 활성화 계획 당사는 명동을 넘어서는 국내 최대 관광객 방문지인 동대문 지역을 관광 Infra 확충을 통하여 패션과 문화가 융합된 아시아의 브로드웨이 로 탈바꿈 시키는 Vision을 제시 하였음 면세점 입지로서의 동대문 아시아의 브로드웨이 개발 동대문은 연간 약 650만명이 찾는 핫플레이스( 14년)* 한국 패션의 메카 및 문화중심지로서 각광받고 있으며, 14년 기준 명동 보다 관광객이 많이 찾는 서울 제1의 관광지로 자리매김 (동대문 > 명동 > 경복궁 > N타워 > 인사동 順 ) 주요 관광객은 면세점의 주요 Target 고객인 20~30대 젊은 중국 여성 뛰어난 접근성 및 숙박 Infra 확보 - 편리한 대중교통 : 4개 지하철 노선, 52개 버스 노선 및 2개 공항리무진 노선 - 다양한 숙박시설 : 동대문 인근 8,700실 숙박시설 면세점 빌딩 내 600실 호텔 입점 예정 Infra 상품 개발 문화 인프라 구축 - 공연장 및 문화시설 구축(1,000~2,000억 규 모) 최첨단 패션 제조 단지 조성 - 패션 소상공인 동반성장 펀드 조성(600억 규 모) - 신진 디자이너 육성 및 판로 확대 체류형 관광 인프라 구축 - 비즈니스 호텔 운영 - 야간 가로환경 업그레이드 (100억 규모) 동대문 지역관광 상품 개발 - 문화 유적지 및 DDP 투어 연계 관광 상품 주요 지자체 연계 상품 개발 - 강원도(평창 올림픽), 제주도(Pinx 등) 연계 풍부한 관광 자원 존재 흥인지문, 전통시장과 같은 Historical 명소와 DDP와 같은 현대적 관광자원 공존 20년 기준 동대문 관광객 1,300만명 도달 * Source : 2014 외래관광객 실태조사, 현대경제연구원, 롯데면세점 인터뷰 Page. 8

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歯이

Korea Marketing Best Awards 1. CI 2002 2 3 5 / - Cyber 6 7 Best Goods ( ) 8 11 FDA 1 6 7 8 [ ] CI 11 100 12 ( ) 12 2001 5 7 1999 3 ( ) 7 12 ISO 9001 2000 2. 경영 리더십 1) 경영 철학 경영 철 학 CEO 경영철학 건강한 행복의