혁신성장 이보고서는코스닥기업에대한투자정보확충을위해발간한보고서입니다 혁신성장품목분석보고서요약영상보러가기 6G 통신 1Tbps 데이터전송이가능한 6G 통신 요약배경기술분석심층기술분석산업동향분석주요기업분석 작성기관 NICE평가정보 ( 주

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1 혁신성장 이보고서는코스닥기업에대한투자정보확충을위해발간한보고서입니다 혁신성장품목분석보고서요약영상보러가기 1Tbps 데이터전송이가능한 요약배경기술분석심층기술분석산업동향분석주요기업분석 작성기관 NICE평가정보 ( 주 ) 작성자이정어전문연구원 본보고서는 코스닥시장활성화를통한자본시장혁신방안 의일환으로코스닥기업에대한투자정보확충을위해, 한국거래소와한국예탁결제원의후원을받아한국IR협의회가기술신용평가기관에발주하여작성한것입니다. 본보고서는투자의사결정을위한참고용으로만제공되는것이므로, 투자자자신의판단과책임하에종목선택이나투자시기에대한최종결정을하시기바랍니다. 따라서본보고서를활용한어떠한의사결정에대해서도본회와작성기관은일체의책임을지지않습니다. 본보고서의요약영상은유튜브로도시청가능하며, 영상편집일정에따라현재시점에서미게재상태일수있습니다. 카카오톡에서 한국IR협의회 채널을추가하시면매주보고서발간소식을안내받으실수있습니다. 본보고서에대한자세한문의는작성기관 (TEL ) 으로연락주시기바랍니다.

2 테라헤르츠대역을이용하여 1Tbps 의데이터전송이가능한초성능, 초대역, 초공간, 초정밀, 초지능, 초현실의통신기술 테마명 분야명 산업분류 디지털뉴딜 정책동향 투자동향 정책및투자동향 미래통신네트워크산업의주도권선점및 COVID-19 를계기로급성장하는비대면시장의대응을위한 필요성대두정부는 2019년세계최초 5G 상용화와 5G+ 전략수립을통해향후 2026년 1,161조원규모의연관산업진입및세계시장을선점하고자노력하고있다. 미국과중국등은적극적으로 5G 통신망을구축하고있으며, 시장의선점을위해국가차원에서연구개발을착수하였다. 미국은 2017년부터 분야전문연구기관을설립하고 3,000억달러규모를투자하였고, 중국은 2019년에과기부주도의 분야연구개발전담기구를출범하였으며, 유럽은 2018년핀란드에서 개념을제안하고연구개발을시작하였다. 한편, COVID-19 에의해비대면시장이급성장하고있으며, 온라인에서회의및교육, 업무등을원활하게수행할수있도록고품질과고신뢰네트워크망이필요하다. 정부는 2020년 5월네트워크고도화를한국판뉴딜의핵심과제중하나로선정하고 기술을적극적으로개발하고있다. 지상및비지상통신이융합되어초공간서비스를제공하는 위성통신은지상과위성의네트워크연결을통해지상및하늘, 바다등모든공간에서연결가능한 3차원통신기술로서, 초공간서비스를제공하는 의핵심기술이다. 저궤도위성 ( 고도 300~1500km, 3GPP 기준 ) 을활용하여섬 산간 사막등육상음영지역및해상 항공기등에초고속 초저지연통신서비스를제공할수있다. 기술발전에따른통신장비의소형화를비롯하여위성체제작 발사비용감소등위성기술의발전으로인해서위성통신네트워크기술수준은향상되고있다. 시장의선점을위해글로벌민간기업의위성통신시장진입이본격화되고사업모델도다양화해지고있다. 테슬라의 SpaceX를통한위성인터넷서비스와아마존의인공위성클라우드서비스가대표적인예이다. 1

3 Ⅰ. 배경기술분석 4 차산업혁명기술대응을위한 기술필요성증대 은테라헤르츠대역을사용하여 1Tbps 의데이터전송가능하며, 지상및비지상통신 의융합으로언제어디서나초고속통신을가능하게하는미래이동통신기술이다. 1. 산업생태계분석 ( 정의, 구조및특징 ) 이동통신의개념과정의이동통신이란, 무선기반의초고속, 초연결, 초저지연서비스실현을위해필요한단말기, 액세스인프라및이를구성하는시스템등을포함한제반기술을뜻한다. 핵심요소기술은무선전송기술, 이동통신시스템기술, 이동통신단말기기술, 이동통신서비스기술및특수목적이동통신기술등이있다. 표 1. 이동통신의핵심요소기술 구분무선전송이동통신시스템이동통신단말기이동통신서비스특수목적이동통신 특징 광대역지원및초고속대용량콘텐츠전송, 대규모디바이스접속지원기술, 초저 지연및접속의안정성을지원하는기술, 근거리무선통신기술등을포함 무선네트워크기지국단에서다양한대역폭을지원하는 RF 통신용및안테나부품, 변복조기술, 프로토콜기술, 운용보전 / 자동구성등의관리기술및광대역백홀 / 프론 트홀등을포함 무선네트워크의단말기에서다양한대역폭을지원하는 RF통신용및안테나부품, 변 복조기술, 프로토콜기술, 모뎀, 부품이포함된하드웨어제작기술등을포함 유 무선통신응용서비스와타산업과융합서비스를지원하기위한서비스및플랫폼 기술, 시험 인증기술, 분산된개방형아키텍쳐로네트워크의말단에서데이터처리 및컴퓨팅을수행하는기술등을포함 공중이동체간통신, 제어망구성을위한기술, 선박과의정보전송을위한통신기술, 군통신기술, 초고속이동체제어기술, 재난안전통신망을위한기술등을포함 * 출처 : IITP( 정보통신기획평가원 ) ICT R&D 기술로드맵 2025(2021), NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 기술개념과특징 기술은 2030년을전후하여상용화될것으로예상되는차세대네트워크통신으로서, 테라헤르츠대역을사용하여 1Tbps의데이터전송이가능하고, 지상및위성통신의결합으로언제어디서나초고속통신을가능하게하는미래이동통신기술이다. 과학기술정보통신부가제시한 6G 핵심비전은초성능, 초대역, 초공간, 초정밀, 초지능, 초현실이다. 이들키워드로대표되는 기술은 Gbps급의실감영상서비스를제공할수있고, 위성 공중 해상통신등이융합되어 10cm 오차위치측위와같은초정밀, 기계와기계간의초연결서비스등을제공하는등새로운통신네트워크의핵심인프라가될것이다. 2

4 미래에는 3D 홀로그래픽을활용한끊기지않는가상현실및증강현실서비스, 드론또는자동차의자율주행등이 을통해원활하게구현될것으로예상되고있다. 또한, 인공지능기술과결합하여한정된무선통신자원을최대한으로활용할수있는무선통신기술이개발되고있다. 중국 Huawei는 2040년대에무선통신과인공지능기술의융합으로인하여, 현재 5G 통신으로구현할수없는제2의지능형네트워크가도래할것이며, 무선채널의내부구조설계및무선자원관리등모든영역에걸쳐있는신호처리문제가인공지능으로해결될것으로예상하였다. 세계적으로통신산업분야를선도하는연구기관과통신업체에서는 이갖춰야할성능과이를가능케하는요소기술을종합적으로정리한 6G 백서를발표하고있다. 2019년 9월과 2020년 7월에핀란드오울루대학과삼성전자가각각 6G 백서를발표하였고, 이에따르면, 데이터전송속도는 5G보다 50배빠른 1Tbps 이상, 사용자체감데이터속도는 10배빠른 1Gbps 이상, 연결밀도는 1km 2 당 1,000만개로 5G 보다 10배이상, 통신지연율은 0.1ms 이하등으로제시하였다. 현재 5G와미래 6G의성능비교는 [ 그림 1] 과같으며, 삼성전자는 6G 백서를통해기기별로전력소모와데이터지연을줄이는인공지능알고리즘개발의필요성을강조했다. [ 그림 1] 5G와 6G 성능비교 * 출처 : 과학기술정보통신부 (6G 시대선도위한미래이동통신 R&D 전략안 )(2021),NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 세대별이통통신기술발전 통신속도및품질, 안정성등의향상에따라이통통신기술은아날로그통신인 1G부터시작해서, 디지털통신인 2G, 멀티미디어통신인 3G, 고속통신인 4G, 초고속통신이가능한 5G 등계속해서발전하고있다. 5G 통신기술까지의각세대별특징은 [ 표 2] 와 [ 그림 2] 에정리되어있다. 3

5 표 2. 이동통신세대별특징 구분 1G 2G 3G 4G 5G 특징아날로그통신세대로서단순음성통화만가능하고, 1975년에미국모토로라사에서셀룰러방식을이용한이동통신기술개발이첫시작임. 통신채널하나당사용자도한명인아날로그통신기술을기반으로해서용량이부족하고활용도가낮았음. 세계각국에서호환되지않았으며, 지역별로다른이동통신표준이사용되었음. 예로, 미국에서는 AMPS(Advanced Mobile Phone System), 일부유럽국가들은 NMT(Nordisk MobilTelefoni) 를 1G 이동통신표준으로채택되었음. 데이터통신이가능한디지털통신세대임. 유럽의 GSM(Global System for Mobile Communication), 미국의 IS-95(Internal Standard 95), 일본의 PDC(Personal Digital Cellular) 가대표적인 2G 이동통신표준들임. GSM이많은국가의표준으로채택되어국제로밍서비스가활성화되기시작함. TDMA 등디지털무선전송시스템이개발되고, 곧이어 1996년에는미국의퀄컴과한국의전자통신연구소가 CDMA(Code Division Multiple Access) 라는개선된기술을공동개발하면서 2G 시대가활성화되었음. 이때부터한통신채널을다수사용자가공유할수있었고, 1G 대비 10배이상많은사용자를지원하게됨. 2G 시대에는문자메시지와이메일등의데이터전송이가능해진것이큰특징이지만데이터전송속도가수십 kbps에불가하였음. Apple의아이폰 3G로대표되는멀티미디어통신세대임. 모바일인터넷을이용하면서동영상등멀티미디어서비스가가능해졌고, GPS 서비스, 모바일게임, 음악스트리밍서비스, SNS가등장함. Apple에서는처음으로 3G 인터넷기술을접목한아이폰 3G를출시하면서스마트폰의시대가시작되었음. UMTS(Universal Mobile Telecommunication System) 와 CDMA2000이대표적인 3G 표준임. 또한, 3.5세대로일컬어지는 HSDPA(High-Speed Downlink Packet Access) 와 HSUPA(High-Speed Uplink Packet Access) 의도입으로데이터전송속도를하향링크 ( 다운로드 ) 에서수십 Mbps, 상향링크 ( 업로드 ) 에서수 Mbps를지원할수있게되었음. 고속통신이가능한통신세대임. LTE(Long Term Evolution) 와 WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access) 의무선표준이있으며, LTE가 4G 시장을주도함. 직교주파수분할다중접속 (OFDMA) 기술과다중안테나 (MIMO) 기술등을통해하향링크 300Mbps와상향링크 75Mbps의데이터전송속도를제공함. Carrier Aggregation 등의후속기술로전송속도를더증가시켰으며, LTE-Advanced(LTE-A), LTE-A Pro 등으로발전함. 데이터전송속도가크게향상됨에따라, 고사양의모바일어플리케이션들이등장했으며, SNS가활발하게이용됨. 또한, 차량이나공간을공유하는등공유경제서비스가활성화되었고, 증강현실 (AR) 게임, 인공지능 (AI) 비서들의응용기술발전으로파생됨. 초고속이동통신 (embb: enhanced Mobile BroadBand), 초저지연 (URLLC: Ultra Reliable and Low Latency Communication), 대규모사물인터넷 (mmtc: massive Machine Type Communication) 등을가능하게하는통신세대임. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 의 5G NR 무선표준이있음. Sub-6GHz 대역과 24-43GHz의밀리미터파대역을함께사용하고, 맞춤형네트워크를제공하여네트워크슬라이싱 (Slicing) 을지원함에따라, 4G 대비약 20배인 20Gbps의데이터전송속도를지원할수있음. 2019년 4월에 5G 통신을최초로사용할때는 sub-6ghz 대역이이용되었고, 2020년부터는 28GHz 대역의밀리미터파대역이함께제공되고있음. 전세계적으로밀리미터파를이용한통신방식을안정적으로지원하기위해지속적으로연구개발하고있음. 5G는 4차산업혁명을위한스마트공장, 자율주행자동차, 스마트시티, 원격수술등의다양한분야의산업및서비스를가능케할것으로기대됨. 인공지능 (AI) 과확장현실 (XR) 등기술과결합한사용자경험이제공될것이며, COVID-19의여파로인하여비대면시장이주목받는현상황에서필요한기술로각광받고있음. * 출처 : 대한전자공학회지 (2020), NICE평가정보 ( 주 ) 재구성 4

6 [ 그림 2] 이동통신기술발전전망도 * 출처 : IITP( 정보통신기획평가원 ) ICT R&D 기술로드맵 2025(2021), NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 테라헤르츠주파수대역을활용한 은테라헤르츠대역을사용하는것으로제안되고있으며, 미국연방통신위원회 (FCC) 는 2019년 3월차세대무선통신기술개발을위하여비면허대역으로 THz 대역의주파수를개방하였다. 따라서, 3THz 미만의주파수대역중에서공기중기체분자에의한흡수감쇄의영향이적은 GHz 대역이 분야에서주로연구되고있다. [ 그림 3] 테라헤르츠대역주파수별대기감쇠도 * 출처 : Opto-Electronics Review(Terahertz detector and focal plane arrays)(2020), NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 5

7 테라헤르츠무선통신관련표준화는 WPAN(Wireless Personal Area Network) 을위한표준인 IEEE 에서처음으로논의되었고, 2008년에 IG(Interest Group) 를거쳐 TG(Task Group) 가만들어지면서최초의테라헤르츠통신표준인 IEEE d가 2017년에완료되었다. IEEE d 표준은 GHz 대역을사용하며최대수백 Gbps급의초고속송수신속도를갖는통신지원이목표이며, 경우에따라최대 100m까지데이터송수신거리를지원한다. 현재이동통신표준은민간표준화기구인 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 에서기술규격을개발하고 3GPP 회의에서결정된내용을공인표준화기구인국제통신연합 (ITU: International Telecommunication Union) 이채택하는방식으로진행된다. 위성통신망위성통신망은지상과위성의네트워크연결을통해지상, 하늘, 바다등을연결하는 3차원통신으로초공간서비스를제공하는 의핵심기술이다. 저궤도인공위성 ( 고도 300~1500km, 3GPP 기준 ) 을활용해서섬 산간 사막등육상음영지역을비롯하여해상 항공기등에초고속 초저지연통신서비스를제공가능하다. 차세대통신시장선점을위한글로벌민간기업의위성통신시장진입이본격화되고사업서비스모델도다양화되면서글로벌경쟁이심화되고있다. 테슬라의 SpaceX를통한위성인터넷서비스와아마존의인공위성클라우드서비스가대표적인예이고, 미래통신서비스의시장주도권확보를위한기술패권경쟁이격화될전망이다. 다만, 국내위성통신산업은세계최고의이동통신경쟁력에도불구하고막대한투자비용, 원천기술부족, 산업기반부족등으로시장진입에한계를보이고있다. [ 그림 4] 6G 위성통신망구성도 * 출처 : 비상경제중앙대책본부 ( 초소형위성및 6G 위성통신기술개발방안 )(2021), NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 6

8 통신-컴퓨팅융합 3D 홀로그램, 증강현실및가상현실등은실시간몰입형사용자경험을보장하기위해, 초고속전송속도, 초저지연등의통신성능을비롯하여초고속연산능력이필요하다. 스마트폰을비롯하여 AR 안경과같이모바일단말기의두께가얇아지고가벼워지는경향을고려하면초고속연산을단말기에서만수행하기는어렵다. 따라서이러한문제를해결하기위해, 네트워크장비에고성능의컴퓨팅장치를설치하고, 단말기에서수행해야하는데이터처리연산을감소시켜줄수있는통신-컴퓨팅융합기술의연구가활발하게진행되고있다. 기술개발세계동향미국, 일본, 중국, 유럽국가등을중심으로차세대이동통신세계시장을선점하기위하여국가주도하에 에관련된연구개발투자가적극적으로진행되고있다. 미국및중국등 5G 통신표준화경험을보유한국가는자국의통신사업자등을통해 6G 표준화기술제안및연구에착수하였다. 국가별통신기술표준을선점하기통한기술특허확보경쟁이가속화되고있는가운데정부는 2020년에미래이동통신연구개발추진전략을발표하였고, 본격적인 6G 연구개발을시작하였다. 2021년에서 2026년까지기간동안 기술개발 국제표준 연구및산업기반조성에 2,000억원이상을투자할계획이며, 핵심원천기술확보를위한 10대과제에집중하여상용화시점에서 의핵심장비 부품경쟁력을가질수있도록기틀을마련하고있다. 표 3. 의핵심분야 10 대과제 중점분야전략과제주요성과물 초성능 초대역 Tbps 무선통신 Tbps 광통신 THz RF부품 THz 주파수 Tbps급무선통신기술 Tbps급광통신기술고출력전력증폭기, 저잡음증폭기, Sub-THz 송수신기대역별전파모델 초정밀종단간초정밀네트워크초저지연고정밀패킷포워딩 H/W 모듈 초공간 초지능 공간이동통신공간위성통신지능형무선엑세스지능형네트워크 3D 이동체프로토콜 SW 위성 / 지상통합액세스및탑재체기술 자동화및지능형시스템 초신뢰 6G 품질상시보장보안기술 6G 품질을보장하는내재화된보안기술 * 출처 : 글로벌 ICT 이슈리포트 ( 글로벌차세대네트워크 (6G) 동향 )(2021), NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 7

9 표 4. 글로벌 연구개발동향 구분미국중국일본유럽한국 주요동향 5G 시장부터중국과경쟁중이며, 6G 시장에서주도권확보를위해 2017년부터국방부산하연구기관인방위고등연구계획국 (DARPA) 을중심으로글로벌네트워크선도기업인퀄컴등과함께 6G 연구개발을추진중임. 2019년 4월에대통령연설에서 6G 인터넷기술의조기실현에대한기대를언급하며반드시 6G 선도국이되어야한다고강조 2018년부터매년 5년단위의 6G 연구개발을 MOST( 과학기술부 ) 주도로추진중이며 2019년에는공식 6G 전담기구를출범함. 6G 연구개발하여새로운네트워크기술, 광 위성통신등과관련된 4,600억원상당의국책과제를추진중임. Huawei는 2018년부터 5G와 6G 연구를병행해왔으며 2019년 8월에는캐나다오타와에 6G 연구조직을설립함. 5G 소극대응으로인하여경쟁에뒤처진사항등을인식하여, 6G 주도권확보를위해 2020년민간연구회발족을시작으로일본통신사 (Sony, NTT도코모 ) 등이미국 Intel과 6G 기술개발협력강화를추진중임. 2018년이후일부네트워크선진국 ( 핀란드등 ) 을중심으로민간 학계등이함께추진하는 6G 연구개발사업을추진중임. 핀란드오울루대학주도로 2018년부터 6G 플래그십을설립함. 오울루 알토대학, 핀란드기술연구센터, 기업체 (Nokia, 인터디지털등 ) 간협업체계를구성하여내재화된보안기술기반의 6G 연구개발에착수 (8년간약 3,000억달러규모 ) 함. 2020년 6G 시대를선도하기위한미래이동통신 R&D 추진전략 을발표하며본격적인 6G 연구개발을시작함. 2020년 4월핀란드오울루대학과차세대고신뢰 초저지연통신서비스비전, 유즈케이스및요구사항과핵심소요기술연구를위한양국간공동연구착수 2021년이후 5년간 6G 기술개발 국제표준 연구및산업기반조성에 2,000억원을투자하여 6G 통신세계최초상용화를위해추진중임. 6G 관련국제표준화착수전부터핵심원천기술확보를위한 6대분야 10대과제에집중투자하여, 상용화시점에서 6G 핵심장비 부품경쟁력조기강화추진 * 출처 : 글로벌 ICT 이슈리포트 ( 글로벌차세대네트워크 (6G) 동향 )(2021), NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 2. 주요산업이슈 통한융합서비스신사업창출 이동통신기술은사용자의편의성, 산업발전의필수요소로국가경쟁력에상당한영향을미치고있다. 5G 통신이후이동통신기술은전통적인제조업분야를비롯하여의료, 항공, IT 등다방면산업분야에서혁신적융합서비스를통해신사업을창출하고있다. 4G 통신까지스마트폰서비스 (B2C) 에치중되었으나, 5G 통신이후에는전산업영역에통신서비스가안정적으로적용되어점차고도화될것으로예상된다. 8

10 이동통신인프라와서비스는통신세대가발전함에따라초대역화, 초정밀화, 초지능화, 초공간화가이루어지고있다. 기술이상용화될경우실시간원격수술, 자율주행자동차및비행기, 모바일홀로그램, 초실감확장현실 (XR:Extended Reality) 등이실현될수있을것으로예상된다. 표 5. 의핵심서비스 분야 예시 초성능 / 초대역완전자율주행차, 비대면사회기반초현실가상서비스 ( 홀로그램회의 디지털여가활동 ) 보편화 초공간초정밀초지능초신뢰 항공기내고속인터넷, 공중 해상으로의자율비행 ( 플라잉카 드론 ) 서비스, 위성을활용한우주비행체의대기권내초광역통신서비스지구반대편에서의초실감원격진료 원격근로등가상과현실이실시간 (real-time) 으로연결사업자의개입을최소화한완전자동연결서비스를제공사이버위협걱정없는안전한 6G 융합서비스 * 출처 : 과학기술정보통신부 (6G 시대선도위한미래이동통신 R&D 전략안 )(2021), NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 [ 그림 5] 6G 서비스 * 출처 : IITP( 정보통신기획평가원 ) ICT R&D 기술로드맵 2025(2021) 9

11 Ⅱ. 심층기술분석 을위한테라헤르츠대역의 RF부품및시스템기술고도화 의실현을위해테라헤르츠대역을지원하는저잡음 고출력소자, 안테나, 위상배열어레이, 송수신기칩설계기술등이연구개발되고있다. 1. 핵심기술및개발동향가. 핵심요소기술 테라헤르츠대역의무선통신소자기술테라헤르츠대역의통신신호발생, 검출및처리등을할수있도록지원하는부품개발은광소자기반연구와반도체-전자소자기반연구로구분된다. 광소자기반연구는테라헤르츠보다더높은주파수대역에서동작하는기존광소자에서주파수를낮추는접근방식을사용하고, 반도체-전자소자기반연구는주파수를높이는접근방식을취한다. 광소자기반연구는고주파대역의출력효율이높은 UTC-PD(Uni-Traveling Carrier Photodiode) 방식의포토믹서를활용하여개발하고있다. 포토믹서를사용하는광소자기반기술은유선광신호를따로전기신호로변환하는과정이필요없어서, 신호발생지연이적은편이며, 상대적으로주파수가변범위가넓다. 하지만, 2D 집적배열이불가능하여 MIMO(Multiple Input Multiple Output) 안테나기술을적용하기어려움에따라, 반도체-전자소자기반기술이주로연구되고있다. 반도체-전자소자기반테라헤르츠송수신기 (Transceiver) 는 CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) 및 MMIC(Monolithic Microwave Integrated Circuit), RTD(Resonant Tunneling Diodes) 기반송수신기등으로분류할수있다. 을위해서는전송속도외에도모바일단말플랫폼과소형셀기지국에적용될수있도록소형화및저가화가필요하다. 반도체-전자소자기반의송수신기 IC(Integrated Circuit) 는한개의칩에모든 RF(Radio Frequency) 시스템을집적할수있어소형화와저가화에장점을가진다. 또한빔포밍 (Beamforming) 에필요한다수의위상변위기와저잡음증폭기를단일칩으로집적하여모듈구성시패키지에의한손실과비용을줄일수있는장점이있다. 을위한 RF 기술동향 은 5G 통신에비해 10배이상의대역폭을확보할수있는 GHz의주파수대역에서주로검토되고있다. 과거에는테라헤르츠대역 RFIC(Radio Frequency Integrated Circuit) 를 CMOS 기반으로구현하는것이불가능하다고여겨졌으나, 반도체제조공정기술발전으로인하여 14nm 이하미세공정의파운더리서비스가제공되어 CMOS를비롯해서, GaN, GaAs 기반으로테라헤르츠주파수대역에서안정적으로동작하는 RFIC를설계해서제작할수있는인프라환경이갖추어졌다. 10

12 <Massive MIMO와빔포밍기술 > Massive MIMO는기지국과단말기에서수십개이상의안테나를사용하여, 데이터전송량을향상시키는기술이다. 빔포밍기술은 MIMO를이용해여러방향으로퍼지는전파를특정방향으로집중해서전송하는기술이다. 4G와같이넓은범위로퍼지는전파방사패턴을활용하면셀내음영지역을없애고넓은셀커버리지를얻을수있다. 이와달리, 5G와 6G에서사용하는밀러미터파와테라헤르츠주파수는높은직진성을가지고있고, 무선통신채널에서데이터전송손실률이높음에따라, 넓은범위로전파를방사하기위해서는매우큰송신출력이필요하다. 즉, 테라헤르츠주파수대역에서는 Massive MIMO를사용한빔포밍을통해전송에너지를한방향으로집중하여데이터전송효율을향상시키는것이필요하다. 빔포밍방식은아날로그방식및디지털방식, 아날로그방식과디지털방식이결합된하이브리드방식이있다. 하드웨어복잡도및전력소모등의현실적인문제를고려하여국내 외업체및연구기관에서는주로아날로그빔포밍방식또는하이브리드빔포밍방식을채용하고있다. [ 그림 6] massive MIMO와빔포밍기술 * 출처 : 대한전자공학회지 (2020), NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 <RF Front-end 기술동향 > 무선주파수특성상, 무선신호의전송거리는주파수가높아질수록짧아지고, 전송손실률이증가한다. 테라헤르츠대역의데이터전송감쇄율과 5GHz 대역폭을고려하면, 150m 이상의거리를무선통신하기위해서기지국또는중계기의 Front-end는 EIRP(Effective Isotropically Radiated Power, 유효복사전력 ) 를대략 62dBm 이상되도록설계해야한다. 따라서, 고효율고출력성능을가지는 GaN 및 GaAs 같은화합물반도체가 Front-end의부품으로선호되고있다. Front-end는안테나를통해수신받은신호중유용한신호만선별증폭하여신호처리하는시스템에전송하는역할을한다. 만약, 빔포밍에사용되는배열안테나가 20개이상으로증가하면안테나 1개당 3dBm의평균출력을가지면됨에따라, 상대적으로저렴하고안정적인실리콘반도체로도 Front-end를구현할수있다. 참고로, 테라헤르츠대역에서동작하는 Front-end의성능은 [ 표 6] 과같이요약할수있다. 11

13 표 6. 테라헤르츠대역 Front-end 기술특성 구분 소자 f T / f MAX ( 동작주파수 ) 출력전력 Front-end 특성 잡음지수 InP HEMP/HBT > 1.5THz (f MAX ) GHz GHz 화합물 반도체 실리콘 GaN HEMT > 230GHz (f MAX ) GHz - GaAs SBD(Schottky Barrier Diode) >3THz (f T ) THz THz SiGe HBT > 700GHz (f MAX ) GHz GHz Si FET > 450GHz (f MAX ) GHz GHz * 출처 : 대한전자공학회지 (2020), NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 테라헤르츠대역의부품은초기에광소자기반의회로개발이주로진행되었으나, 광소자부품의크기, 제작비용및성능안정화면에서모바일단말기의적용에한계가있음에따라, 밀리미터파대역에서사용되는 RFIC 기술이테라헤르츠대역에서도사용될수있도록개발되고있다. 20dBm 이상의출력이필요한전력증폭기경우 GaN 반도체가주로사용되고, 미국 Raytheon 에서는 GaN 반도체를사용하여 GHz 대역의 30dBm 급군수용전력증폭기칩을개발하였다. 300GHz 이상의주파수에서는 InP 반도체가가장높은출력성능을보이고있다. <RF 송수신기칩기술동향 > 테라헤르츠대역의무선통신신호에대한상향및하향주파수변환믹서와특정동작주파수를생성하는 LO(Local Oscillator, 국부발진기 ), 특정주파수신호의크기를향상시키는 IF(Intermediate Frequency) 증폭기, 필요한주파수신호만선별하여통과시키는필터등으로구성된 RF 송수신기칩은일본동경공대학및히로시마대학, 독일 Wuppertal 대학, 미국 UC 버클리, KAIST 등과같이주로연구기관등을중심으로개발되고있다. 일본의히로시마대학에서는 300GHz 대역의 IEEE d 표준의 RF 송수신기칩을 40nm CMOS 공정으로개발하였고, 266GHz 대역에서송신기출력은 1.6dBm, 수신기잡음지수는 22.9 db 정도측정되었다. 동경공대학에서는 65nm CMOS 공정으로 RF 송수신기칩을제작하여 GHz 대역에서 0.2m 이내 120Gbps의전송속도로무선통신할수있었다. 독일 Wuppertal 대학의 RF 송수신기칩은 GHz 대역에서 15GHz의채널대역폭으로 1m의통신거리에서 65Gbps의전송성능을보였다. 미국 UC 버클리에서는 260GHz 대역송수신기칩을 CMOS 65nm 공정으로개발하였고, 쿼드타입 LO와온-칩안테나를이용하여칩의크기를소형화시키면서성능을향상시키는연구를하였다. 송신기는 5dBm의 EIRP 성능을가지며, OOK(On-Off Keying) 변조방식으로 4cm 거리에서 10Gbps의데이터전송을성공하였다. 12

14 표 7. 주요연구기관의테라헤르츠대역 RF Transceiver IC 연구기관대표회로도칩사진 동경공대학 ( 일본 ) 히로시마 대학 ( 일본 ) Wuppertal 대학 ( 독일 ) UC 버클리 ( 미국 ) * 출처 : 대한전자공학회지 (2020), NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 13

15 6G 초공간차세대 은기존지상통신과인공위성, 무인항공기등같은공간이동체를활용한 3차원다층셀기반비지상통신이융합되어무선통신서비스를제공할것으로예상된다. 위성통신은산악지역, 선박및항공기등에멀티미디어서비스등을제공할수있는광역네트워크이며, 유럽에서는 5G 통신과위성통신을결합하기위한다양한프로젝트들을수행하고있다. 에서는기존보다위성망활용사례및운영시나리오가더발전할것으로기대된다. [ 그림 7] 지상통신과비지상통신이결합된 * 출처 : IITP( 정보통신기획평가원 ) ICT R&D 기술로드맵 2025(2021), NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 위성의종류는정지궤도위성 (GEO: Geostationary Earth Orbit), 중궤도위성 (MEO: Medium Earth Orbit) 과저궤도위성 (LEO: Low Earth Orbit) 등이있다. GEO, MEO, LEO의고도는각각 36,000km, 1,500-36,000km, 300-1,500km 이고, MEO와 LEO는 Non-GEO로구분된다. LEO를사용하는위성군집은무게 500kg 이하의소형위성을이용하는망구조이며, GEO에비해고도가낮아지연시간이짧고, 고속광대역서비스를제공할수있다. 표 8. 궤도별위성특징 구분 저궤도 (LEO) 중궤도 (MEO) 정지궤도 (GEO) 위성고도 (km) 300-1,500 1,500-36,000 캐나다 평균통신지연율 (ms) 최소 10 평균 공전주기 ( 분 ) ,440 1,440 (24시간) 대표사업자 SpaceX, OneWeb SES Networks Inmarsat, SES Networks 위성무게 (kg) ,500 * 출처 : 글로벌 ICT 이슈리포트 ( 글로벌차세대네트워크 (6G) 동향 )(2021), NICE평가정보 ( 주 ) 재구성 LEO의짧은전송시간, MEO의내비게이션시스템, GEO의광대역성및고성능프로세싱등을 결합한차세대위성군집에서는데이터전송용량이증가되어다양한서비스를제공할수있을 것으로예상된다. 3GPP에서는 NR 기반비지상네트워크 (NTN: Non Terrestrial Network) 의 표준화를수행하고있으며, [ 표 9] 는 3GPP 기술보고서에기반한위성참조배치시나리오이다. 14

16 표 9. 위성참조배치시나리오시나리오 D1 D2 D3 D4 위성종류 GEO GEO Non-GEO Non-GEO 고도 35,786km 35,786km 600km 이하 600km 이하 반송파 Downlink 20GHz 2GHz 2GHz 20GHz Uplink 30GHz 2GHz 2GHz 20GHz 듀플렉싱 FDD FDD FDD FDD 빔패턴 지구고정빔 지구고정빔 이동빔 지구고정빔 최대대역폭 800MHz 20MHz 20MHz 800MHz 터미널종류 VSAT 3GPP class 3 단말 3GPP class 3 단말 VSAT * 출처 : 대한전자공학회지 (2020), NICE평가정보 ( 주 ) 재구성 나. 발전방향및개발트렌드 테라헤르츠무선통신주요기술및전망테라헤르츠대역무선통신의단점은데이터전송거리에따른높은감쇠도이며, 통신거리에따른감쇠도가지수적으로증가하는경향이있어 은다른통신세대방식대비장거리통신에불리하다. 밀리미터파대역과유사하게테라헤르츠대역무선통신기술은대부분송수신기간의신호연결의품질을향상시키는것이가장중요하며, 밀리미터파통신의주요기술인 Massive MIMO를업그레이드한 Ultra Massive-MIMO(UM-MIMO) 기술이제안되고있다. UM-MIMO의한연구결과에따르면 1024 x 1024 UM-MIMO 시스템에서 20m 이상의거리구간을 1Tbps 전송속도로데이터를송수신하였으며, 배열안테나를활용한빔포밍기술도활발하게연구중이다. 주파수대역이높아질수록안테나및소자의크기가감소함에따라테라헤르츠대역에서는기존통신방식대비사용되는부품의크기가훨씬작아져서같은면적에더많은숫자의부품을집적하여설계할수있다. 메타물질및그래핀기반플라스몬나노안테나의기술이발전하면서, 반파장미만의간격으로안테나를집적시켜더욱성능을향상시키는방안이제안되었다. 밀리미터파대역은이미 5G 통신에채택되어일부상용화가진행된대역으로높은수준의운용기술이확보되어있으며, 이러한학계중심의연구결과를테라헤르츠대역에응용하면, 2030년대까지 기술상용화에기여할수있을것으로기대된다. 삼성전자 테라헤르츠대역무선통신시연성공 최근개최된 IEEE( 국제전기전자공학회 ) 국제통신회의 (ICC 2021) 테라헤르츠통신워크샵에서삼성전자와삼성리서치아메리카, 미국 University of California, Santa Barbara(UCSB) 연구진이공동으로테라헤르츠대역인 140GHz를활용해송신기와수신기가 15m 떨어진거리에서 6.2Gbps의데이터전송속도를확보하는결과를얻었다고발표하였다. 15

17 테라헤르츠대역의무선통신시연을위해서 CMOS 기반으로제작된 RFIC, 128개안테나가다중배열된위상배열송수신기. 베이스밴드모뎀등을활용해서테스트하였고, 실시간으로무선통신할수있는기술을개발하였다. 테라헤르츠대역의무선통신시연을위해서사용한 6채널 140GHz 모듈, 이를구성하는 2채널 140GHz RFIC 및 128개안테나는 [ 그림 8] 과같다. [ 그림 8] 삼성전자의테라헤르츠대역 RFIC * 출처 : NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 LG전자 전력증폭기통한테라헤르츠대역에서 100m 무선통신송수신성공 LG전자는 2019년한국과학기술원 (KAIST) 과협력해서, LG-KAIST 6G 연구센터 를설립했다. 연구기관과 기술을공동개발한결과, 2021년에 8월에테라헤르츠대역에서활용할수있는광대역빔포밍기술을개발하였다. [ 그림 9] LG 전자의테라헤르츠대역무선통신시연현장 * 출처 : 중앙일보 (LG 전자, 6G 시대한발더다가섰다 )(2021), NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 16

18 또한, 2021년 8월 LG전자는독일 프라운호퍼하인리히-헤르츠연구소 와 프라운호퍼응용고체물리학연구소 와협업을통해 GHz의대역에서안정적으로동작하는전력증폭기를개발하였다. 주파수를테라헤르츠대역까지높이면통신신호의도달거리가감소하고전력손실이심해지는현상을고려해서전력증폭기를개발하였고, 테라헤르츠대역에서 100m 거리의무선통신데이터를송수신하는데성공하였다. LG전자는이번결과를통해향후 시장에서선도할수있는발판을마련하였고, 향후 기술을상용화하고자대규모로투자하고있다. 한국과학기술원 490GHz 대역 CMOS 수신기개발한국과학기술원의이상국교수팀은 Dual-Locking FLL(Frequency Locked Loop) 회로구조를기반으로 490GHz 대역에서동작하는 CMOS 수신기를 2020년에개최된 ISSCC 국제학회에서발표하였다. 개발된수신기는 32mW의전력소모를가지며, 1kHz의 Noise Bandwidth에서 dBm의 MDS(Minimum Detectable Signal) 성능을확보하였다. 참고로, MDS는수신기에서수신가능한최소입력전력감도를의미한다. [ 그림 10] 한국과학기술원의 490GHz 대역 CMOS 수신기 (a) Frequency Locked Loop 구조 (b) 490GHz 대역 CMOS 수신기 * 출처 : ISSCC(2020), NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 17

19 Ⅲ. 산업동향분석 차세대이동통신인 시장을준비하기위한주요국가의대응책마련미래네트워크세계시장의주도권선점과 COVID-19로인하여성장한비대면시장에대응하기위해주요국가와기업들은 기술을상용화에매진하고있다. 1. 산업동향전망가. 산업트렌드및성장전망 미래네트워크및비대면시장의원활한대응을위한 의필요성부각이동통신은실생활에밀접하며, 다양한산업으로파급효과매우큰특징을고려해서선진국들은차세대통신기술인 6G를상용화시키기위해각고의노력을기울이고있다. 미국은 2017년부터 6G 연구기관을설립하고 3,000억달러규모로연구를시작하였고, 중국은 2019년에과기부주도의 6G 연구개발전담기구를출범하였으며, 유럽은 2018년핀란드에서 6G 개념을제안하고연구개발을시작하였다. 정부는 2019년세계최초 5G 통신상용화를비롯해서, 5G+ 전략수립을통해 2026년에 1,161 조원규모의 산업을선점하고자다양한정책지원을펼치고있다. COVID-19로인하여비대면시장이대폭확장됨에따라, 고품질및고신뢰성네트워크통신망의필요성이대두되고있으며, 정부는 2020년 5월에네트워크고도화를 COVID-19 사태의극복을위한한국판뉴딜의핵심과제중하나로선정하고공격적인연구개발투자를수행하고있다. 을위한지상및위성통신통합본격화기존지상통신망중심의 5G 서비스에서이동통신기술의한계를극복하기위한지상및위성통신통합화를주요기업및연구기관에서본격화하고있다. KTSat은 2019년 11월에무궁화위성 6호와지상의 5G 통신망을연결하여데이터신호를송수신하는 위성5G(5G-SAT) 테스트를성공하였다. 3GPP는 5G 통신과위성통신을연계하는 5G 비지상통신기술표준을수립하고있으며, 2021년 3월부터 ITU와 3GPP 중심으로위성통신을포함한 의개념정립등표준화논의가시작되었다. 위성산업은항공기 선박관제서비스, 기상 관측등공공서비스, 방송서비스가시장을주도하고있으며, 대표적으로미국이리듐의헬기관제서비스및무선전화통신서비스가있다. 위성통신의활용도가증가하면서기상, 탐사등에서인터넷, IoT 등다양한영역으로확장되고있으며, 민간기업주도의신규사업모델이창출되고있다. 초소형위성을활용한신시장으로노르웨이 Kongsberg의자율운항선박, 호주 Fleet의자원탐사, 미국 Spire의글로벌선박위치추적및항로최적화서비스등이있다. OECD는향후초소형위성중심으로위성통신및빅테이터, 인공지능기술이접목된새로운비즈니스가다수출현할것으로전망하였다. 18

20 표 10. 저궤도위성망구축대표기업 사업자 SpaceX Amazon OneWeb Telesat 국가 미국 미국 영국 캐나다 프로젝트명 Starlink Kuiper OneWeb Telesat LEO 발사위성수목표 12,000(2027년 ) 3,236(2029년 ) 2,000(2026년 ) 117(2027년 ) 발사위성수 ( 월기준 ) 1, 서비스시기 서비스지역 미국, 캐나다일부 - 미국일부 캐나다 * 출처 : 글로벌 ICT 이슈리포트 ( 글로벌차세대네트워크 (6G) 동향 )(2021), NICE평가정보 ( 주 ) 재구성 정지궤도위성은긴수명을기반으로 24시간동안안정적통신망을제공할수있고, 저궤도위성은저렴한비용으로군집위성기반연결이가능하여초저지연서비스구현에용이하다. 서로다른궤도를결합한위성군집시스템을적용한다면더욱효율적인통신이가능하다. 향후 6G 통신시대에는정지궤도위성의광역성및저궤도위성의초저지연특성등을활용하여공중이동체, 선박, 산간 섬 해양등음영지역없이어디에서든무선통신이가능한초공간서비스를제공할것으로예상된다. 나. 시장규모및현황 세계이동통신시장규모 세계이동통신서비스, 시스템, 단말시장은 2018년 1조 4,225억달러에서연평균 2.3% 의성장률을보이며 2025년 1조 6,675억달러규모의시장을형성할것으로전망된다. 국내시장은 2018년 41.6조원에서연평균 1.3% 의성장을통해 2025년 45.4조원규모의시장을형성할것으로전망된다. 국내시장의이동통신시스템은연평균 5.9% 로이동통신서비스및단말대비상대적으로높은성장이기대된다. 표 11. 이동통신분야소분류별시장전망 ( 단위 : 세계시장은백만달러, 국내시장은십억원 ) 구분 CAGR 이동통신서비스이동통신시스템이동통신단말합계 세계 892, , , , ,649 1,013,030 1,043,838 1,077, % 국내 24,592 25,524 25,880 26,024 25,977 25,858 26,444 27, % 세계 37,534 35,682 35,615 36,119 37,970 39,749 40,789 41, % 국내 1,070 1,179 1,295 1,361 1,404 1,424 1,508 1, % 세계 492, , , , , , , , % 국내 15,966 15,999 17,409 17,885 17,055 16,501 16,612 16, % 세계 1,422,532 1,412,994 1,456,060 1,526,952 1,560,428 1,585,660 1,618,116 1,667, % 국내 41,628 42,702 44,584 45,270 44,436 43,783 44,564 45, % * 출처 : IITP( 정보통신기획평가원 ) ICT R&D 기술로드맵 2025(2021), NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 19

21 세계기지국장비시장은 2018년 375억달러에서 2025년 541억달러규모로연평균 1.4% 성장하는가운데, 2019년출시된 5G 기지국장비에대한투자확대에힘입어 2025년까지 76.4% 의높은성장률을기록할전망이다. 2018년약 47억달러를기록중인소형기지국시장은연평균 6.3% 성장하여, 2025년에는약 73억달러규모로성장할것으로전망되고, 교환기는 2018년약 45억달러에서연평균 3.5% 의성장을통해 2025년 58억달러규모의시장을형성할것으로전망된다. 표 12. 세계이동통신시스템장비유형별시장전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 2G 1, % 대형 기지국 3G 5,578 3,663 2,435 1,539 1, % 4G 20,454 19,232 18,142 16,221 14,020 11,397 9,179 8, % 5G 612 2,162 4,084 6,697 10,744 15,112 18,454 32, % 소계 28,149 25,749 25,064 24,740 26,012 27,449 28,219 40, % 소형기지국 4,786 5,333 5,796 6,404 6,774 6,905 6,911 7, % 교환기 4,599 4,599 4,755 4,975 5,184 5,395 5,659 5, % 합계 37,534 35,682 35,615 36,119 37,970 39,749 40,788 54, % * 출처 : IITP( 정보통신기획평가원 ) ICT R&D 기술로드맵 2025(2021), NICE평가정보 ( 주 ) 재구성 세계이동통신단말시장은 2019년 4,649억달러에서 2025년 5,490억달러규모로연평균 1.6% 성장할것으로전망된다. 이동통신단말시장포화로인해전반적인단말시장의성장세는피처폰을중심으로큰하락세가예상되며스마트폰은소폭상승에그칠것으로전망된다. 참고로, 서비스는 2028년에서 2030년에최초의상용화를할것으로예측되고상용화이전의 6G 인프라및테스트베드시장은 2030년까지 48.3억달러에이를전망이다. Research and Markets의 Global 6G Market Report 2021 에의하면세계 6G 시장은 2030년에 87.6억달러에서시작하여 5년뒤인 2035년에는 1조 7730억달러에달할것으로전망된다. 표 13. 이동통신단말시장전망 ( 단위 : 세계시장은백만달러, 국내시장은십억원 ) 구분 CAGR 피처폰 스마트폰 합계 세계 89,641 7,036 5,800 4,870 4,083 3,606 3,266 2, % 국내 % 세계 483, , , , , , , , % 국내 15,930 15,961 17,387 17,868 17,040 16,487 16,601 16, % 세계 492, , , , , , , , % 국내 15,966 15,999 17,409 17,885 17,055 16,501 16,612 16, % * 출처 : IITP( 정보통신기획평가원 ) ICT R&D 기술로드맵 2025(2021), NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 20

22 위성산업과위성통신시장 Morgan Stanley 자료에의하면, 세계위성산업규모는 2018년 3,600억달러에서증가하여 2040년에 1.1조달러로대략 3배이상확대될것으로전망하고있다. 위성통신시장은계속성장하여 2040년에는전체위성산업중에서차지하는비중이 53% 로확대될것으로예측하였다. 대용량통신위성 (High Throughput Satellite), 저궤도위성통신등위성통신기술의급속한발전으로인하여향후수년내에본격적으로위성통신시장이개화될것으로전망하고있다. 위성통신산업은 2018년에는 B2B의위성네트워크가가장큰비중을차지하지만, 2040년에는 B2C 의인터넷분야가가장큰비중을차지할것으로예상된다. [ 그림 11] 세계위성산업규모및전망 * 출처 : Morgan Stanley, Investment Implications of the Final Frontier(2020), NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 [ 그림 12] 세계위성통신산업시장전망 * 출처 : Morgan Stanley, Inverstment Implications of the Final Frontier(2020), NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 21

23 의국제표준화동향이동통신기술의국제표준은수많은통신업계와연구기관이참여하는 3GPP에서기술규격을개발하고 3GPP 회의에서결정된내용을공인표준화기구인 ITU가채택하는방식으로진행된다. 3GPP을구성하는단체중 70% 이상이 Huawei, 에릭슨, Nokia, 퀄컴, Intel, 삼성전자, ZTE, LG전자, NTT 도코모등대기업으로편중되어있으며, 각업체마다보유하고있는기술을표준화하기위해경쟁이치열하다. 미국및중국등해외선진국들은 4G와 5G 통신의국제표준화경험을기반으로 주요기술의선점을위해전략적으로대응하고있다. 표 14. 주요국가의국제표준화동향 구분 특징 미국 중국 AT&T는 ITU 이동통신분야전문연구반 (ITU-R WP5D) 의장을맡으며이동통신표준화를이끌고 있음. Huawei, ZTE를중심으로 6G에적극대응중이며, 6G 표준사전작업인미래기술동향보고서개 발을 ITU 에제안하였음. 일본 2021 년 1 월에발족한민관연구회를통해표준화연구를착수함. 유럽 핀란드오울루대학주도하에 6G 연구개발프로젝트의주요참여기업인 Nokia가 3GPP/ITU를 통해 6G 표준화를착수하였음. * 출처 : 글로벌 ICT 이슈리포트 ( 글로벌차세대네트워크 (6G) 동향 )(2021), NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 한국-주요국간 6G 협력추진현황 2019년 6월에 ETRI는핀란드오울루대학과 6G 기술협력및공동연구를위한 MOU를체결하였다. 2021년 5월에진행된한미정상회담에서는양국간 차세대네트워크협력안 에대해논의하였으며, 이를통해 35억달러 ( 한국 10억달러, 미국 25억달러 ) 규모의공통투자를결의하였다. 미국, 유럽등주요국가와공동연구및기술제휴추진을통한 표준, 시장선점을위해차세대네트워크기술에대한전략적방안을마련하고있다. 표 15. 한국과미국간의차세대네트워크협력내용 구분 6G 차세대네트워크 오프랜 내용 안전한네트워크연구, 개발, 테스트, 설치독려를위한양국자본투자 안전한 5G, 6G 네트워크의중요성을인식하고, 오프랜지원 * 출처 : 글로벌 ICT 이슈리포트 ( 글로벌차세대네트워크 (6G) 동향 )(2021), NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 22

24 Ⅳ. 주요기업분석 시장을선도하기위한주요기업의본격적인연구시작세계이동통신사, 휴대폰제조사, 통신장비제조사등은 시장의주도권을선점하기위해연구개발투자및통신규격표준화작업에본격적으로착수하였다. 1. 주요업체동향 해외 : Apple, Huawei, ZTE, Nokia, AT&T, T-Mobile, Verizon, Intel, Cisco 등 국내 : SK텔레콤, KT, LGU+, 삼성전자, LG전자등 이동통신산업분야의주요업체로는해외에서 Apple, Huawei, ZTE, Nokia 등통신기기제조사를비롯하여 AT&T, T-Mobile, Verizon 등통신사등이있다. 국내에서는 SK텔레콤, KT, LGU+ 등통신사를비롯하여삼성전자, LG전자등통신기기제조사들이대표적기업이다. 표 16. 세계주요업체및단체동향 기업및단체명 개발 / 사업화현황 해외 국내 Next G Alliance Apple Huawei ZTE SK텔레콤 KT LGU+ 삼성전자 LG전자 미국통신산업협회 (ATIS) 는 시장의주도권을선점하기위해 Next G Alliance 를출범함. 넥스트 G 연합멤버 : Apple, Verizon, AT&T, Bell, Ciena, Ericsson, Facebook, Interdigital, Microsoft, Nokia, Qualcomm, 삼성전자, LG 전자, T-Mobile 등 Huawei 등중국기업의참여는금함. 용모뎀연구시작 2017 년부터 을연구개발하고있으며, 2030 년에상용화를목표로함. 중국이동통신사차이나모바일과협력하여 용위성 2 개를개발중 중국이동통신사차이나유니콤과 의기술개발및표준제정작업등을협력 하기로합의함. 2019년 6월에 Nokia, 에릭슨과 기술개발업무협약을체결하였고, 삼성전자 와도공동연구추진을위해협약맺음. 서울대뉴미디어통신공동연구소와 기술개발을위해컨소시엄을구성하 여연구착수함. 일본통신사업자 KDDI 와 기술공동대응을위한업무협약체결함. 차세대암호기술전문기업크립토랩에투자하여 5G 와 망보안을강화하는 기술을개발하고있음 년에삼성리서치산하에차세대통신연구센터를설립하고, 5G 통신의기술경쟁력 강화와 의선행기술연구를수행하고있음 년에 140GHz 대역을이용하여테라헤르츠대역의무선통신시연을성공함. LG-KAIST 6G 연구센터설립함. 전력증폭기개발통해테라헤르츠대역에서 100m 거리의데이터송수신성공함. * 출처 : 글로벌 ICT 이슈리포트및각사홉페이지 (2021), NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 23

25 2. 코스닥기업현황 을위한지상및위성통신관련기업들 표 17. 주요코스닥기업동향 기업명에이스테크쏠리드 AP위성 개발 / 사업화현황모바일네트워크관련장비사업으로, 기지국안테나, 기지국용 RF장비, 모바일디바이스용안테나, RF 커넥터등을주요제품으로생산함. 국내이동통신 3사를모두고객으로확보하고, 유무선통신의액세스및코어영역에속하는중계기와유선전송장비등을생산하고있음. 위성통신단말기를생산하여 THURAYA에공급해서이동위성통신서비스를제공중이고, 위성통신단말기세계시장에서높은점유율을확보하고있음. * 출처 : 글로벌 ICT 이슈리포트및각사홉페이지 (2021), NICE평가정보 ( 주 ) 재구성 [ 에이스테크 ] 에이스테크는 1980년에설립되어 2006년에코스닥상장되었고, RF부품, Radio System, 기지국용안테나, 모바일안테나, 차량용안테나등의무선통신사업을영위하고있다. 국내기지국용안테나시장의선도기업이며, 기지국 Radio Unit, 안테나, 필터등을일체형으로구현한 Massive MIMO 기술을 2017년에개발완료하여 2019년 5G 통신기지국용안테나를상용화하였다. 국내시장을비롯하여인도및베트남, 북미시장에도진출하여고객다변화를통해매출을확대하고있다. [ 그림 13] 에이스테크주가추이 (2020 년 ~2021 년 9 월 ) 및주요재무현황 / 분석 ( 단위 : %) 2018년 2019년 2020년 매출액증가율 (44.3) 매출액영업이익률 (29.1) 매출액순이익률 0.3 (2.6) (39.4) 부채비율 재무 분석 RF 부품및기지국안테나등의수요증가하며전년동기대비매출규모확대 원가율하락과판관비부담의완화로영업손실규모전년동기대비축소 * 출처 : Kisvalue, NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 24

26 [ 쏠리드 ] 쏠리드는 1998년에설립된업체로, 이동통신및유선통신관련네트워크장비를제작하고있다. 이동통신망에서사용되는무선통신중계기를국내주요이동통신 3사인 SK텔레콤, KT, LGU+ 에모두납품하고있으며, 해외시장진출에노력한결과미국, 일본유럽등으로사업매출처를확보하였다. PON(Passive Optical Network) 기술을적용한 5G-PON 및 5G-MUX 장비개발을완료하여 2019년부터 5G 통신장비를납품하는등다양한솔루션을제공하고있다. [ 그림 14] 쏠리드주가추이 (2020 년 ~2021 년 9 월 ) 및주요재무현황 / 분석 ( 단위 : %) 2018년 2019년 2020년 매출액증가율 (12.3) 3.0 (24.6) 매출액영업이익률 0.5 (1.5) (9.8) 매출액순이익률 (6.9) 부채비율 재무 분석 종속기업의국방부문수주호조로전년동기대비매출다소증가 원가율상승에도판관비및연구개발비부담완화로영업손실규모전년대비축소 * 출처 : Kisvalue, NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 [AP위성] AP위성은 2011년에설립되어 2016년에코스닥상장되었고, 위성통신단말기를제작하고있다. 국가우주개발사업에참여함에따라인공위성본체및탑재체, 위성용지상시험지원장비등을국산화하였고, 위성체에부분품을조립해서시험하는기술서비스도제공하고있다. 개발한위성통신단말기를두바이의 THURAYA Telecommunication Company에판매하였고, 2대의정지궤도위성을이용하여유럽, 아프리카, 호주, 아시아등여러국가를대상으로이동위성통신서비스를제공하고있다. 25

27 [ 그림 15] AP 위성주가추이 (2020 년 ~2021 년 9 월 ) 및주요재무현황 / 분석 ( 개별기준 ) ( 단위 : %) 2018년 2019년 2020년 매출액증가율 (0.6) 매출액영업이익률 매출액순이익률 (1.6) 1.6 (3.0) 부채비율 재무 분석 위성단말기제품의수출위축으로매출규모는전년동기대비축소 외형축소의영향으로원가및판관비부담가중되며영업이익전년대비적자전환 * 출처 : Kisvalue, NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 26