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1 ISSN Chindia plus 113 Cover Story 다시아프리카로가다 Chindia plus Issues & Analysis 아세안,TPP발효와베트남 인니의섬유산업 Bell Ringer 아시아불교문화의발자취6 구마라즙 Column 아프리카니스트 Business Scene 현장에서8 포스코엔지니어링베트남가스플랜트 Market Watch 중국,SUV앞세운로컬자동차사의약진 February 2016 Life & Culture 화교자본의고향을찾아서 4 리카싱의고향차오저우 Issue Special 파리기후변화협약의영향 철강연구글로벌 No.1 & 경영경제연구국내 No.1 Cover Story 다시아프리카로가다 철강산업연구분야세계유수의 Think Tank로자리매김한포스코경영연구원. 미래창조를리드하는기업경영전문연구기관 POSRI는글로벌최고를지향합니다. 새로운희망의시대를이끌어가는 Creative Think Leader 로서최고의전략과정책을제시하여국가와산업, 기업의성장과발전에기여하겠습니다. Vol.113

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4 Asian Profile Editor s Letter 다이아몬드 영화카사블랑카와잉글리시페이션트, 아웃오 미얀마만달레이의 12 월 수도승을꿈꾸는미얀마의젊은이들이 사원에들어가기앞서꽃장식을한소가 끄는수레를타고시내행렬을하고있다. 브아프리카. 제1, 2차세계대전즈음의아프리카를배경으로하는영화들입니다. 아름답고광활한아프리카의자연풍경이거나, 전쟁이라는긴박한상황이거나사실주인공은아프리카를식민 지배하던백인들이었죠. 호텔르완다와블러드다이아몬드와같은영화 에서야아프리카자체가주인공이됩니다. 영화는 르완다내전의학살현장에서피란민을지켜낸한 호텔지배인의실화와다이아몬드광산을두고벌 어졌던시에라리온의비극적인내전이야기지요. 호모사피엔스와호모에렉투스등인류조상의 고향인아프리카는슬픈역사의땅입니다. 7 세기 부터 19 세기까지무려 2000 만명의아프리카인 들이노예로잡혀팔려갔습니다. 15 세기아메리카 로보내져신대륙을개간했던그들은노예사냥꾼 들사이에서 검은다이아몬드 로불렸습니다. 19 세기부터는유럽제국주의의영토쟁탈전으 로식민지배를받았고, 이후 1950 년대에이르러 서야독립을시작합니다. 하지만유럽인들의편의 대로그어진국경선을따라독립국들이탄생하면 서상이한종족들사이에분쟁이끊이지않게됩 니다. 다이아몬드를캐내전쟁과살상무기를사게 된것을바로블러드다이아몬드라고하지요. 더없이가난한현실과희망이없어보이던그 땅이새천년들어달라집니다. 중국이고도성장 의파트너로아프리카를선택했기때문입니다. 중국은아프리카에자금을지원하고대규모투자 를했습니다. 중국이끌어올린국제원자재가격 의상승효과도더해져아프리카는연평균 5% 가 CONTENTS 06 News Briefing 08 Issue Special 파리기후변화협약의영향 :중국 9 중국의아프리카공세 26 인도의아프리카전략과경제협력 30 아프리카진출사례, 한시의세계4육개 ( 陸凱 ) 메콩과사람들 4캄보디아의생태관광 파리기후변화협약의영향 :동남아 Column 아프리카니스트 16 Cover Story 아프리카경제현황과전망 18 아프리카주요국 21 검은대륙의중국인민해방군 24 우암코퍼레이션 34 한국-아프리카경제협력 36 우리기업의진출전략 Project Syndicate 중국식모델수출하기 42 Life & Culture 화교자본의고향을찾아서4차오저우 48 Bell Ringer 아시아불교문화의발자취 6구마라즙중앙아시아의문화6문학 52 Chindia wide stories 친디아담장넘기 17이케아 54 Market Watch 57 Issues & Analysis 중국증시폭락 58 인도아베총리인도방문 60 아세안 TPP 발효와의류 섬유산업 Business Scene 현장에서 8 포스코엔지니어링까마우 GPP 프로젝트 66 주요통계 마지막남은시장 아프리카식량과자원의공급처에머물던아프리카. 중국이일대일로전략거점으로투자를확대하는등아프리카의전략적가치가 shutterstock 높아지고있다. < 친디아플러스 > 는비매품입니다. 구독신청및문의는 chindia@posri.re.kr 로해주시기바랍니다. 본지는신문윤리강령및실천요강을준수합니다. 본지에게재된내용은집필자의의견이며포스코경영연구원의공식적인견해가아닙니다. 본지에게재된글,사진,삽화의무단전재 복제를금합니다. 친디아플러스2016 년2 월호 ( 통권113 호 ) 발행인곽창호편집인심상형발행처포스코경영연구원 ( 등록번호강남라 등록일 년5 월24 일발행일 2016 년1 월20 일자문위원박번순 ( 홍익대학교초빙교수 ) 한우덕 ( 중앙일보중국연구소소장 ) 편집위원포스코경영연구원박찬욱,이대우, 조윤택편집 진행박계영 ( 포스코경영연구원, ) 편집 디자인 ( 주 ) 중앙일보 ( ) 정근영,김기연,김영희인쇄 ( 주 ) 타라티피에스 Shutter stock 넘는성장을합니다. 중국의신식민지건설이라는우려의시각도있지만중국의진출이끊긴도로와전기를연결하고아프리카인의삶을실질적으로개선했다는평가도나옵니다. 지금중국은시장으로서아프리카를공략할채비를하고있습니다. 이제아프리카는어떤다이아몬드라고이름붙여질까요? 편집장심상형 February

5 News Briefing Person of the Month 알리바바는기업이면서연간 5000억달러 ( 약 600조원 ) 의돈이움직이는거대한경제체 ( 經濟體 ) 다. 중국에알리바바라는또하나의성 ( 省 ) 이생긴셈이다. - 마윈알리바바회장,1 월6 일일본경제신문과의인터뷰에서 포드, 지난해중국서 110만대판매미국자동차기업포드가지난해중국에서사상 가향후 3년세계에서가장빠른성장세를유지할것으로전망하고있다. Numbers 러시아, 인도에 20년간핵발전소 6곳건설블라디미르푸틴러시아대통령은지난해 12월 최대인 110만대판매를기록했다. 이는전년보다 3% 증가한수치다. 포드는지난해 12월중국시장판매대수는전년동기보다 27% 나증가한 중국 C트립, 인도여행사에 2160억원투자중국최대온라인여행업체인 C트립 1.99달러런던금속거래소 (LME) 에서 나렌드라모디인도총리와회담을마친뒤향후 20년간인도에최소 6개의새로운핵발전소를건설할계획이라고밝혔다. 러시아와인도는 12 만 4768 대에달해월간판매량최고기록을세 이인도의온라인여행사메 거래되는구리선물 (3 월인 브라모스미사일생산등에도협력하고있으며 웠다. 중소형모델에대한세금인하정책이판매 이크마이트립에 1 억 8000 도 ) 가격. 2 달러이하가된것 신규전투기와수송기를공동으로생산할계획 량급증의요인으로지적된다. 만달러 (2160 억원 ) 를투 은 2009 년이후처음이다. 이다. 자하기로했다. C 트립은 중국의수요급감이가장큰 인도, 스마트폰가입자 10 억명돌파 전환사채와공개시장주식 요인으로분석된다. GM, 중국산하이브리드자동차판매 인도의스마트폰가입자가 10 억명을넘어섰다. 매입을통해메이크마이트립 미국 GM 이중국에서조립한하이브리드자동차 중국에이어두번째큰규모다. 인도통신규제정책국에따르면 2015년 10월기준인도의스마트 지분을최대 26.6% 까지확보하며이사회임원을한명지명할수있는권한을갖게됐 30 만달러 모델인 CT6 를북미지역에수입, 판매에나선다고월스트리트저널이보도했다. CT6 모델은 폰가입자수가누적기준 10 억 3000 만명을기 다. 량젠장 C 트립회장은 인도온라인여행시 100 kg을싣고 23 분간비행 상하이에서조립되는최신형하이브리드자동 록했다. 인도스마트폰이용자는 2008 년미국의 장진출에발판이될것 이라고말했다. 지난해 가능한중국드론 이항 184 차로하이브리드베터리와가솔린구동시스 가입자수인 2 억명을돌파했다. 인도최대이동 인도관광업은 10% 성장했으며, 특히온라인여 의가격. 세계최초의 사람 템을동시에장착하고있다. GM 이중국 인도부유층이늘어나면서사치품시장도빠르게커지고있다.인도동부서벵골의주도인콜카타에있는한고급백화점. [shut terstock] 통신사인바티에어텔의경우가입자가 2억명에달한다. 행업매출은 16% 늘었다. 을태울수있는드론 이다. 산자동차를북미지역에수입하기로한것은이 세계사치품시장,이젠인도가 큰손 중국완다, 2조원들여고급병원 3곳건설중국부동산 엔터테인먼트기업인완다그룹이 중국베이부만서대형유전발견중국최대석유기업인시노펙이남중국해베이부만 ( 北部灣 ) 해역에서하루생산량 1000t이넘 4 억유로중국원양운수집단이그리스 번이두번째로이회사는지난해중국산 뷰익 모델을미국 중국의반 ( 反 ) 부패드라이브가세계럭셔리업계판도를바꾸고있다. 중국의사치품소비는주춤해진반면 칭다오 상하이 청두등 3 개도시에부유층을대 는대형유전 2 개층을발견했다. 첫번째유전 최대산업항구인피레에프 에서판매한다고밝혔었다. 신흥부유층이빠르게늘어나고있는인도에서는럭셔리수요가커지고있다. 상으로한대형병원을건설한다. 중국최고갑부 가스층에서는 1458 m3 (1264t) 의원유와 7 스항운영권취득을위해투 인도연합상공회의소에따르면인도사치품소비시장은 2014 년 147 억달러 ( 약 17 조 7700 억원 ) 에서 2015 인왕젠린회장이이끄는완다그룹은 150 억위안 만 1800 m3의천연가스가발견됐으며두번 자한금액. 中농민공, 월소득 3000 위안넘어 년 183 억달러 ( 약 22 조원 ) 로커진것으로조사됐다. 향후 3 년인도의사치품시장은연평균성장률이 25% 에 (2 조 7000 억원 ) 을들여국제병원 3 개를건설키 째유전 가스층에서도 1349 m3 (1184t) 의원 2015 년기준중국농민공수가 2 억 7747 만명에 달할것으로전망됐다. 분야별로보면 5 성급호텔 식사 고급의료서비스등은 30~35%, 고급자동차판매는 로했으며, 영국병원관리전문회사인 인터내셔 유와 7 만 6000 m3규모의천연가스가발견됐 달하며이들의월소득이약 3000 위안 ( 약 55 만 18~20% 증가할것으로보인다. 소비주체는인도의초고액자산가 ( 총자산 3000만달러이상 ) 들이다. 보고서는인도의초고액자산가들은자기월급의 40% 를, 중산층은 8~10% 를사치품소비에쓴다고분석했다. 사치품목록중에는 프라이빗에 널하스피틀그룹 과합작해병원을경영 관리하기로했다. 다. 지난 10년이후중국에서발견된유전중최대규모다 % 베트남에대한외국인직접투 자액 (FDI) 의 2015 년증가율. 원 ) 을넘은것으로집계됐다. 중국국가통계국에따르면지난해중국내농민공숫자는전년대비 1.3% 증가한 2억7747만명을기록했다. 농민 퀴티 ( 공개시장이아니라기업경영진과의협상을통해주식에투자하는펀드 ) 투자도포함된다. 인도경제, 2016 년 7.8% 성장전망 싱가포르, 4 분기 GDP 성장률 5.7% 공의 1 인당월평균수입은 372 위안 (56 만 3896 인도인들의명품사랑은뉴델리 뭄바이등대도시외에도지방도시에서도나타난다. 중국과마찬가지로 세계은행은 2016 세계경제전망 보고서에서 싱가포르의 2015 년 4 분기경제성장률이예상치 원 ) 이었다. 이는 2014 년보다 7.2% 늘어난수치 인도에서도 1 선대도시이외에 2~3 선도시들이발전하기시작한데따른현상이다. 보고서는 인도 2~3 선도 올해세계경제가 2.9% 의성장률을기록하는가 (1%) 를훌쩍뛰어넘은 5.7% 를기록했다. 금융 다. 농민공들의수입이늘면서도농간소득격차 시에서인터넷보급이확산되면서가처분소득을사치품소비에쓰는현상이늘고있다 고분석했다. 구자라 운데인도는 7.8% 의고성장을보일것이라고전 등서비스부문과건설부문이호조를보이면서 도점차줄고있다 년도농간소득격차는 트주아마다바드등에는명품쇼핑몰대신판매자가명품아이템을직접가져와호텔등지에서파는 트렁크 망했다. 인도는 2017 년과 2018 년에도 7.9% 의 성장률을대폭끌어올렸다. 부문별로보면서비 3.23 배였으나 2014 년 2.75 배, 2015 년 2.73 배로 쇼 가성행하고있다. 서유진중앙일보국제부기자suh.youjin@joongang.co.kr 성장률을기록할것으로봤다. 전문가들은인도 스산업은 6.5%, 건설산업은 7% 성장했다. 점차간격이좁혀지고있다. 6 Chindia plus February

6 Issue Special AP/ 연합뉴스 지난해12 월1 일파리에서개막된 21 차유엔기후변화협약당사국총회에참석한시진핑주석은중국의온실가스배출량을대폭감축하겠다고선언했다. 지난겨울베이징과중국동북지역이심각한스모그로홍역을치르던 베이징의적색경보와파리기후변화협약의모순환경오염방지와성장, 두마리토끼잡기나선중국 강태호한겨레선임기자 파리기후변화협약의영향 :중국 Issue Special 와중이었다. 중국의선언으로 파리기후변화협약은전격타결됐다 년중국의온실가스배출량이 2005 년보다60%이상줄어들면악명높은중국의스모그는사라질수있을까? 경제적부담이증가하는동남아개도국들은어떻게대응해야할것인가? 우리가먼지가될지모른다. 지난해 11월 30일홍콩언론밍바오 ( 明報 ) 는 어떤사람에게는스모그도예술적영감이된다 면서한무명예술가를인터뷰했다.이예술가는지난해7 월부터100 일동안미세한입자를빨아들일수있는진공청소기를들고베이징톈안먼광장등번화가를비롯해골목골목을돌아다녔다.이렇게채 중국의환경기준은이보다높은35 μg이다.관영매체들에따르면12 월25 일베이징국제공항에서는가시거리가50m 도안되어시계불량으로300 편이상의항공기가결항했다. 중국은대기오염경보를총4 단계로나눠발령하고있다. 심각한오염 수준이하루 (24 시간 )지속되면4 단계인남색경보를,2 일지속되면황색,3 일은주황색경보를발령하며3 집한스모그를압착시켜 먼지벽돌 을만들었다.실제벽돌 일이상심각한대기오염이이어질경우최고등급인적색경 크기다. 그는인터뷰에서이렇게말했다. 우리가사는도시는자동차와화학공장으로둘러싸인곳이돼버렸다.이렇게계속 보를내린다. 올겨울들어중국정부와베이징시는스모그와전쟁을치렀다.베이징은12 월들어적색경보를두차례발령했다 년 11월중국의한행위예술가가진공청소기로스모그를빨아들여만든 먼지벽돌 을들어보이고있다. [AP/ 연합뉴스 ] 먼지를만들어내고자원을소진하다가는어느순간우리자 월 8 일오전 7 시부터 10 일낮 12 시까지, 그리고 10 여일만인 신이먼지가될지도모른다. 18 일부터 22 일까지다. 적색경보가내려진것은 2013 년 10 월 에경보시스템이베이징시에도입된이래처음이었다.심각 에이펙블루와 스모그 크리스마스 한수준의스모그는동북지방을포함해연말까지기승을부 2014 년11 월아시아태평양경제협력체 (APEC)정상회의기 렸다. 간을전후해베이징은청명한하늘의맑은날이계속됐다.중 중국에서는 11 월부터심각한대기오염으로시민의불안과 국은이정상회의를앞두고차량2 부제를실시하고공장과 불만이고조되고있었다.신경보 ( 新京報 ) 는11 월10 일중국 시민들의난방사용을닷새간중단하는등 극약처방 을내 동북부와베이징등화북지방의대기오염상황이최근며칠 놓았다. 당시 에이펙블루 (APEC 藍 ) 라는신조어가유행했 간최악의수준에달했다고보도했다.랴오닝성선양 ( 瀋陽 ) 에 다.그러나회의가끝난뒤베이징의하늘은다시희뿌연스 선11 월8 일초미세먼지농도가1400 을돌파하기도했다.11 모그로뒤덮였다. 월30 일베이징에서는1000 에육박할정도였다. 급기야올해중국은 스모그크리스마스 를맞았다.베이 스모그가극도로악화된건기상이변이겹쳤기때문이다. 징은12 월25 일주황색 ( 오렌지색 )경보를발령했다.스모그 중국환경보호부는 11 월초엘니뇨로대기오염이악화될가 위험단계두번째등급이지만, 실제측정된초미세먼지 (PM 능성이크다는전망을내놨다.엘니뇨로바람과비가예년보 2.5) 농도는이미 12 월들어두번이나발령된일등급의적색 다줄면서석탄을사용하는도시지역의난방배기가스가다 경보보다높았다.베이징주재미국대사관은이날오후초미 른곳으로퍼지지못했다.도시는적막했고,사람들은침울했 세먼지오염지수가최악수준인 위험 을넘어561( μg / m3 ) 까 다. 공기청정기를찾는소비자가부쩍는건그렇다해도콘돔 파리기후변화협약의영향 : 중국 9 파리기후변화협약의영향 : 동남아 12 지치솟았다고발표했다.세계보건기구 (WHO) 가기준치로제시한초미세먼지농도는1 m3당25 μg ( 마이크로그램 ) 이며, 판매가크게증가한것은언뜻이해하기어려웠다.스모그로인한기형아출산을우려했기때문이라고한다. February

7 Issue Special 파리기후변화협약의영향 :중국파리기후변화협약의영향 :중국 Issue Special 2015 년11 월프랑스파리외곽르부르제의제 21 차유엔기후변화협약당사국총회 (COP21)개막식에참석한버락오바마 ( 왼쪽 )미국대통령과시진핑중국국가주석이함께앉아악수를나누고있다. [AP/ 연합뉴스 ] 중국롄윈강의원자로.원자력발전은현재석탄가격과비슷한유일한청정에너지다. [shut terstock] 중국이기후변화협약총회에서내놓은온실가스감축계획은석탄의비중을대폭줄이겠다는 베이징의빨간불과파리의파란불어느때보다심각한스모그와의전쟁을치를즈음시진핑국가주석은12 월1 일파리에서개막된21 차유엔기후변화협약 (UNFCCC)당사국총회 (COP21) 에참석하고있었다.중국이키를쥔회의였다.중국이더적극적인자세를취하고2020 년이후온실가스배출량을대폭감축하겠다는약속을한다 환경오염의중심석탄스모그는중국현대화의결과다.중국은30 여년동안쉬지않고공장을짓고도시를건설하고제품을생산했다.여러가지원인이누적돼있지만석탄은그중심에있다.일반먼지와더불어초미세먼지의 3대오염물질인이산화황과질소산화물을뿜어대기때문이다. 지난해 12월 14 일국가환경보 비슷한유일한청정에너지 라고말하고있다.중국이가동하고있는원전은25 기 (2 만 1603 MW,2015 년10 월기준 ) 로세계5 위지만,세계발전량에서원전이차지하는비중이14% 대인반면중국은2%전후다.이를2020 년까지불과5 년만에2.5 배수준인5 만 8000 MW규모로늘린다는것이다.12 월5 일중국관영차이나데일리는이후에도매년1000 억 ~1200 억위 로알려졌다.고속철,원전기술의자립과건설속도에서보여준것처럼미국이나유럽의선진석탄가스화기술을도입해매년10 여기이상씩건설하면서설계와제작의상당부분을자체기술로흡수해왔다.지난해엔모두300 억달러규모의몽골석탄가스화사업에도합의했다.몽골의투브등4 곳의갈탄광산에연간 160억m3상당의 SNG 생산능력을갖춘 4 것이다. 2020년까지비화석연료의비중을 15% 로높이고 2030 년까지는그두배인 30% 로확대한다는계획이다 면,다른나라에도그렇게요구할수있기때문이다.시진핑주석은당사국총회특별정상회의연설에서그런기대에부응했다. 그는 2030 년까지국내총생산 (GDP) 단위당온실가스배출량을2005 년대비60%이상줄이겠다 고발표했다. 무엇보다도시주석은오바마대통령과온실가스감축을위해긴밀히협력했다.2014 년11 월베이징APEC회의와지난 9월워싱턴정상회담에서두정상은 중 미정상기후변화공동성명 을발표했으며, 12월 11일총회폐막을하루앞두고협상이교착상태에빠졌을때전화통화로파리총회를성공 호부가극심한스모그사태와관련해밝힌조사결과도석탄연소와철강등중화학공장의배출로생성된대기오염물질이스모그의주요원인이었다.석탄은중국에너지소비의 66.5%(2013 년기준 ) 를차지한다. 세계평균과비교해거의두배수준이다.전력생산의경우80%에육박한다. 중국이기후변화협약총회에서내놓은온실가스감축계획도석탄의비중을대폭줄이겠다는것이다.2020 년까지비화석연료의비중을 15% 로높이고 2030년까지는그두배인 30%( 재생에너지비중이 20%) 로확대하겠다는것이다. 풍력 안 (20 조원규모 ) 을투자해 2030 년까지중국이 110 기의원자로를가동할것이라고전했다. 다른하나는화석에너지의환경오염배출을줄이고효율을높일수있는기술을통해청정에너지로서의경제성을확보하는것이다. 대표적인것이석탄가스화 (Coal Gasification)기술이다.원리는석탄을불완전연소시켜 CO 와H 2를주성분으로하는합성가스 (Syngas) 를제조한후,가스정제공정으로황화합물을제거하고합성발전공정을이용해합성천연가스 (SNG SyntheticNaturalGas),석 개공장을설립하는것이다. 두마리토끼잡겠다월스트리트저널 (WSJ) 은12 월10 일 중국이환경오염방지와경제성장이라는두갈림길에서큰딜레마에빠졌다고말했다. 스모그를해결하기위해서는철강,석유화학등전통제조업에대한구조조정이필요한데,이과정에서실물경기위축이발생할수있다 며 문제는최근중국경제상황이성장률하락을감내할만큼의여유가없다 는것이다.그러나 적으로추진하겠다는의지를피력했다.이에힘입어12 월15 태양열 바이오에너지등신재생에너지로의대체는그비중 탄액화석유 (CTL CoaltoLiquid),화학기초제품 ( 메탄올 적어도2015 년10 월30 일중국공산당제 18 기중앙위원회5 일기후변화협약총회196 개회원국은파리기후협정을만장 이2~3% 에불과한현실에비춰한계가있다.중국이석탄위 에틸렌등 )및전력을생산 ( 석탄가스화복합발전 Integrated 차전체회의 (5 중전회 ) 는제 13 차5 개년 (2016~2020 년 )규획 일치로통과시켰다.셰전화 ( 解振華 )유엔기후협약중국정부 주에너지소비구조를단기간내바꾸는건불가능에가깝다. Gasification Combined Cycle) 하는것이다. 을확정하면서그딜레마를돌파하겠다는방침을보여주고 대표단단장은 12 월 23 일베이징의내외신브리핑에서 중국 그런점에서환경오염대책의중심축은크게보면두가지 그러나아직은전세계적으로14 기 (5 기상업운전,2014 년 있다.5 중전회는환경보호로대표되는 생태문명 건설목표 전문가들의평가및분석에따르면기후변화행동목표가실 다.하나는석탄의존의화력발전을원전건설확대로대체하 현재 ) 가운전중일뿐이다 ( 한국은 2016 년태안실증로완공 ). 를경제발전규획에사상처음으로명시했으며,녹색성장등 현될경우스모그오염원은 42% 감소된다 고밝혔다. 베이징 는것이다.원자력은대기오염감소차원에서도유리하다.안 중국은 110 여개의석탄화학프로젝트 (2013 년기준 ) 를추진 일자리창출효과가큰서비스업위주3 차산업으로경제구조 의적색경보가파리의녹색신호를만들어낸셈이다. 전성논란에도전문가들은 원자력발전은현재석탄가격과 해왔으며, 중앙정부의승인을얻은것도 8 개에달하는것으 를전환하는새로운발전개념을담았다. 10 Chindia plus February

8 Issue Special 파리기후변화협약의영향 :동남아파리기후변화협약의영향 :동남아 Issue Special 선진국책임,재정 기술지원해야 파리협정계기선진국과의협력기대 shutterstock 조윤택포스코경영연구원수석연구원 태국의매모 (Mae Moh) 광산 년 12 월부산에서개최된한국- 아세안 (ASEAN) 정상회의에서동남아시아정상들이가장관심을나타낸이슈는자유무역협정 (FTA) 활용과기후변화저감을위한지원이었다. 이에박근혜대통령은한국의녹색기후기금 (GCF Green Climate Fund) 을통해동남아의오지나섬지역에전력을공급하기위한신재생에너지사업을지원하기로약속했다. 지난해12 월에는독일의환경NGO저먼워치 (Germanwatch) 가전세계에서기후변화리스크에가장많이노출된국가를순위화해기후리스크지수 (GlobalClimateRisk Index) 를발표했다.매년발표되는이지수는기후변화로인한사망자수,피해금액등을정량화한것이다.1 위는온두라스였으며미얀마 아이티가그뒤를이었다.특히,필리핀 베트남 태국등동남아국가들도 10 위안에포함돼기후변화에대한취약성을드러냈다. 온실가스배출량증가,화전확대도영향커경제성장과함께동남아시아의온실가스배출량도증가하고 있다.지난20 년간연평균약5% 씩증가해왔다.2008 년부터 2012 년까지에너지소비로인한동남아의온실가스배출량증가율은연4.7% 로전세계2.2% 의두배가넘는다.2035 년까지는에너지수요가80%이상증가할전망이어서온실가스배출량도늘어날수밖에없다.특히저렴하지만온실가스배출의주범으로지목되고있는석탄은이지역의주요발전원이다.현재32% 를차지하고있는석탄발전은2030 년최대 50% 까지확대될전망이다. 현재동남아의에너지소비에따른온실가스배출량은아시아 태평양지역의9.7%,전세계의4.3%수준이다.특히인도네시아 태국 싱가포르 말레이시아 베트남이동남아온실가스배출량의90%이상을차지하고있다 ( 표1참조 ).석탄과석유같은에너지소비뿐아니라산림훼손과개발을목적으로한토지전용도이지역온실가스배출의큰비중을차지한다.예를들어세계6 위의배출국가인인도네시아는매년건기인 6월부터 10 월중 하순까지자연적이거나인위적인산불로커다란경제적 환경적피해를겪고있다.인도네시아는매년식용유,화장품원료인팜오일 (CPO CrudePalm Oil) 의농경지확대를위해화전 ( 火田 ) 을일군다.이과정에서산불과삼림훼손으로인한연무 (haze) 피해가인근말레이시아 태국 싱가포르등까지미치고있다.연무가심해항공운항이중단되는가하면관광업피해는물론팜오일가격상승과수출량감소등부정적영향을주고있다.특히엘니뇨현상에따라연무가장기화된지난해의경우경제적피해가약157 억 2000 만달러에달한것으로추산되고있다.인도네시아는전세계팜오일의52% 를생산하고있으며,수출액이2014 년 180 억달러에이를정도로규모가커서화전을멈추기는쉽지않아보인다.삼림훼손은이산화탄소를흡수할수있는저장고가사라지는것으로결국온실가스의배출증 가로이어진다. 베트남의경우하노이 호찌민 다낭등해안대도시의인구집중도가높고농림수산업노동력이전체의절반가량을차지함으로써태풍 홍수등의기상이변에매우취약한국가다. 친디아플러스 112 호에서다루어졌듯하노이및메콩강삼각주지역은특히연안침수재해위험도가높아기후변화에매우취약한지역이다. 동남아는기후변화가농림수산업 관광 보건 생태계에미치는영향이다른지역보다부정적일것으로전망된다. 기온증가와강수량변동에따른농작물감소,가축의죽음과병충해발생,해수면상승에따른염수피해,담수이용감소및수인성전염병확산같은부정적영향이우려되는것이다 년세계은행 (WorldBank) 은기후변화가현재와같은속도로진행될경우 2040 년동남아의해수면이약 30cm올라가며,잦은홍수로태국방콕이나베트남대도시및농경지역이피해를봐농산물수확이 11% 정도줄어들것으로전망했다. 동남아국가,BAU방식선호동남아국가들은그동안경제성장을위해온실가스를다량배출한선진국의역사적책임 (historical responsibility) 을강조함으로써기후변화에대응하고있다. 선진국의재정및기술지원이선행돼야한다는입장인것이다. 이들은 2020 년이후자발적인기후변화대응방안 (INDC Intended Nationally Determined Contributions) 을유엔기후변화협약에제출했는데배출전망치 (BAU Business-As-Usual) 방식또는배출집약도 (Emission Intensity) 방식을채택하고있다.BAU방식은한국에서도채택한온실가스감축형태로미래시점에서온실가스배출량을전망하고, 이에따른감축목표를제시하는것이다.인도네시아 태국 베트남등대부분의동남아국가가선택한방식이지만배출전망변동성으로감축수준의투명성이제한되는단점을가지고있다.인도네시아는2030 년까지BAU대비29% 의온실가스를감축할계획이다.태국과베트남도각각BAU대비20%,8%감축목표를제시했다 ( 이하표 2참조 ). 배출집약도방식은온실가스감축목표를 GDP 1단위당배출량으로제시하는것이다.싱가포르와말레이시아가이방식을택했다.경제여건변화를반영할수있지만높은성장 [ 표 1] 동남아시아에너지소비에따른온실가스배출량 국가 연평균증가율 (2008~2012) 브루나이 % 캄보디아 % 인도네시아 % 라오스 % 말레이시아 % 미얀마 % 필리핀 % 싱가포르 % 태국 % 베트남 % 동남아 1, , , , , % 아시아 태평양 11, , , , , % 전세계 29, , , , , % 률을기록했을경우온실가스배출량도이에비례해증가할수있다는단점을갖고있다.말레이시아는2030 년까지배출집약도 (GDP 원단위 ) 를2005 년대비35%감축하겠다는목표를제시했다.싱가포르도이와유사하게배출집약도36% 감축목표를내세웠다. 중국 인도 칠레등도이러한방식으로감축목표를제시했다. 주목할점은선진국의지원을받았을경우 ( 조건부 ) 와받지못했을경우 ( 무조건 ) 의온실가스감축목표가다르다는점이다.선진국의지원을받았을경우인도네시아와베트남의 BAU대비온실가스감축목표는각각41%,25%,말레이시아의배출집약도목표는45% 로상향된다.필리핀과캄보디아는선진국이지원하는경우라는조건부감축목표만 BAU 대비각각70%,27% 를제시하고있다. 선진국vs개도국간입장차여전지난해12 월타결된파리협정 (ParisAgreement) 상2020 년이후 (Post 2020) 온실가스감축체제는선진국뿐아니라개도국을포함한유엔기후변화협약 195 개당사국이모두참여하게된다. 이전교토의정서 (Kyoto Protocol) 가 38개선진국 (EU 포함 ) 에대한온실가스감축의무를부과한것과달리개도국모두가참여할만큼기후변화대응이시급하고중요하다는것을보여준결과다.하지만동남아시아국가들의감축목표에서볼수있듯개도국은경제성장을하면서온실가스를줄여야하기때문에선진국의지원이필요하다는입장이다.온실가스감축이라는글로벌이슈를해결하기위한파리협정이라는역사적합의가도출된이후선진국과개도국의협력과공존을기대해본다. (Million Metric CO2 Tons) 자료 :美에너지정보청 (w w w.eia.gov) [ 표 2] 동남아주요국의온실가스감축목표 인도네시아 2030 년까지 BAU 대비 29% 감축 ( 무조건 ), 선진국지원시 41% 감축 ( 조건부 ) 말레이시아 2030 년까지 GDP 원단위 2005 년대비 35% 감축 ( 무조건 ): 기준연도 2005년 tonco2e/1,000rm 선진국지원시추가10%감축 ( 조건부 ) 싱가포르 2030 년까지 GDP 원단위 2005 년대비 36%감축 : (2005 년 ) kgco2e/s$ (2030 년 )0.113kgCO 2e/S$. 태국 BAU 대비 2030 년까지 20% 감축 ( 무조건 ),선진국지원시25%감축 ( 조건부 ) 베트남 2030 년까지 BAU 대비 8% 감축 ( 무조건 ),선진국지원시25%감축 ( 조건부 ) 자료 : UN 기후변화협약 ( 12 Chindia plus February

9 Column 김일수아프리카미래전략센터대표 아프리카니스트 아프리카니스트는아프리카전문가를칭하는말이 등아프리카에대한높은관심과활발한진출동향 질병 분쟁등아프리카관련고정관념을불식하지 출범한아프리카미래전략센터에서일하면서의외 다. 위키피디아는여기에더해반 ( 反 ) 아파르트헤이트 (apartheid)주의를뜻하기도하고,아프리카출신들이미국등이민사회에미친사회적 문화적영향을의미하기도한다고적고있다.이에비추어보면아프리카니스트는단순한아프리카전문가가아니라아프리카의특수성에서연유된정서를공감하고아프리카에대해지식이상의열정을가진전 아프리카국가들은한국이개도국으로서유일하게경제선진화, 정치민주화를이루어 OECD 회원국으로진입한경험을배우고자한다. 식민지역사를뼈저리게경험한아프리카제국들은중국의진출을일단환영하면서도중국의영향력확대에불안해하고, 위협이되기보다는서로공감할수있는파트너인한국과의협력을선호한다. 에서도입증된다.중국 인도의경우2000 년대들어아프리카국가들과정례정상회의를개최하면서무역과투자를늘려왔다.중국 인도의대아프리카교역은각각 2000 억달러, 720 억달러로두나라전체무역액의5% 와8% 에달한다. 특히중국은인프라건설을대가로자원을확보한다는목표로아프리카의석유 가스등자원부국 못해아프리카를기회의땅보다는위험한지역으로꺼리는경향이크다.경제지표상한국의아프리카진출은경쟁국들에많이뒤처져있다.아프리카국가들과의교역액은연약 180 억달러로한국전체무역액의1.6% 에불과하고,대아프리카투자는전체해외투자의1.3%정도에머물고있다. 다행인것은아프리카나라들이예외없이한국 로한국에아프리카니스트인적자산이풍부하고이들의역량을결집하면아프리카와의관계를보다효과적으로전개할수있다는확신을갖게됐다. 대아프리카관계의궁극적인목표는기업의활동을중심으로한지속가능한동반성장이라고할수있다. 하지만아프리카는식민주의의대표적피해자라는역사적특수성을지닌데다,아직도하루소 문가를지칭한다고할수있다.한국에서아프리카 에적극진출하고있다.아프리카에상주하고있는 과의경제협력에거는기대가크다는점이다.아프 득 1.25 달러이하의빈곤층이전체인구의절반에 니스트는어떤의미를가질까? 중국인만 100 만명이상인것으로알려졌다. 인도 리카국가들은한국이개도국으로서유일하게경 가까운곳이다.기업활동도일방적진출보다는상 2000 년대들어아프리카가세계경제의새로운 도약200 만의인도인디아스포라 (diaspora) 를기 제선진화,정치민주화를이루어OECD회원국으 생협력적동반자관계를염두에두고추진해야하 성장엔진으로부상한다는점을뒷받침하는근거 부분의아프리카국가가겪은정치불안과경제침 아프리카인구중24 세미만젊은층비율이중국 반으로아프리카진출에열심이고,일본은1993 년 로진입한경험을배우고자한다.식민지역사를뼈 는어려움이있다. 로풍부한천연자원과어느대륙보다빠른연5% 대 체등이위정자들의독재와부패,즉악정 ( 惡政 )때 인도에비해서도높고,2050 년에는아프리카가세 부터도쿄아프리카개발국제회의를5 년마다개최 저리게경험한아프리카제국들은중국의진출을 그러나세계대부분이인구등성장동력이소진 의최근경제성장,중산층의확대,젊은노동력공급 문이라는절실한각성때문이다. 계젊은노동력의절반이상을공급하는대륙이될 하며대아프리카협력을강화하고있다. 일단환영하면서도중국의영향력확대에불안해 됐거나여타잠재성장력이포화상태에있는상황 원으로서의중요성등이꼽힌다. 아프리카지역기구의변천이이런각성을잘 것이라는점이다. 정상외교도아프리카의중요성에대한주요국 하고,위협이되기보다는서로공감할수있는파트 에서 젊은아프리카 는풍부한노동력과천연자원, 그러나 떠오르는아프리카 를확신케하는변화 반영한다 년발족한아프리카단결기구 물론인구증가는양날의칼이다. 교육받지못하 가들의새로운인식을반영한다.중국의시진핑주 너인한국과의협력을선호한다. 그리고낙후돼있는만큼높은성장잠재력을갖추 중보다주목되는것은아프리카의정치민주화바 (OAU OrganizationofAfricanUnity) 는식민 고취업기회를잃은젊은인구는범죄와ISIS 류테 석과미국의오바마대통령은각각 2013 년, 2015 년 젊은노동인구가급증하고있는 젊은아프리카 고민주화와선정 ( 善政 ) 의확산으로사회효율을높 람이다.2015 년에는아프리카10 여개국에서선거 통치불식과독립국가확립을최우선순위로두고 러리즘의온상으로서사회불안요인이될수있다. 아프리카를방문했고일본아베총리는 2014 년아 (YoungAfrica) 가빛을발하려면제조업을통해 여가며블루오션이되고있는것은사실이다. 가있었고아프리카의제 1 경제대국인나이지리아 내정불간섭을강조하며서로의독재관행을용인함 하지만역사적으로볼때인구증가는맬서스의예 프리카에다녀왔다.특히중국은20 년째외교장관 고용과고부가가치를창출하는것이필수적이다. 한국만이갖는경제개발경험이나아프리카인들 에서평화적정권교체가이루어졌으며,잠비아 탄 으로써사실상독재자의클럽으로전락했었다.그 측과달리산업혁명이래경제발전에긍정적인쪽 의취임첫순방지를아프리카로하는관행을세울 한국경제개발경험의진가가여기서발휘된다.한 과함께할수있는공감대, 그리고아프리카니스트 자니아등에서도공정한선거가진행돼민주주의 러나 2003 년아프리카단결기구를대체출범한아 으로작용해왔다.인구정체가이미시작된일본이 정도로아프리카관계에공을들였다. 국은공업화수출전략으로경제발전을이룬대표 적열정과인적자산이아프리카를주목하는정책 정착추세가완연했다.특히코트디부아르 부르키 프리카연합 (AU AfricanUnion) 은쿠데타등비 20 년넘게경제침체를겪었고비슷한인구구조의 아프리카에대한한국의관심과관계심화를위 사례다.특히경제정책수행이나산업현장에서일 으로어우러진다면아프리카는분명한국에상생 나파소는최근내전,쿠데타를겪은나라들이어서 민주적정권교체에대해서는 AU 의내정간섭권한 EU경제권이퇴조하는현상은성장의필요조건으 한노력도본격화되고있다.한국은2006 년노무현 했던경험을갖고아프리카개도국들을돕는봉사 협력과성장의동반자로서,또한국경제의블루오 평화적선거의의미가더컸다. 까지규정하면서민주주의확립으로국민을위한 로서인구의중요성을일깨워준다.반면이민유입 대통령의아프리카순방을계기로한 아프리카포 를하고자하는인력은한국만이갖추고있다. 션으로서다가올것이다. 미국의인권단체인프리덤하우스 (Freedom 선정 ( 善政 goodgovernance) 을보장한다는의식 이상대적으로개방된미국은견고한인구성장세 럼을3 년마다개최하고있으며,2011 년에는이명박 더욱이KOICA 의자원봉사대원들이나NGO, House) 는 2000년대들어아프리카 54개국중절반에가까운국가들을 자유로운국가 로분류하고있다.이는자유국가가2~3 개국에불과했던과거와비교하면엄청난변화다.1960 년대독립이후대 을확고히하고있다. 아프리카에기대를거는또다른이유는인구다. 아프리카인구는현재 11억명이지만 2050 년까지는 20 억명을돌파할것으로예상된다.더중요한것은 를유지하면서세계경제성장을다시주도하고있다.중국성장둔화예측의유력한근거로인구의급격한노령화전망이꼽히기도한다. 아프리카의도약가능성은중국 일본 인도 터키 대통령이에티오피아 남아공 콩고등아프리카를순방한바있다 년에도한국의외교장관이에티오피아를방문했다. 그러나우리는아직아프리카를잘모르고빈곤 종교단체들의해외봉사자상당수가아프리카에파견돼그지역에대한지식과경험뿐아니라열정을키우면서아프리카니스트의산실이되고있는것도한 아프리카관계개척에소중한자산이다. 지난해 김일수서울대학교경제학과를졸업하고, 영국킹스칼리지에서석사학위를받았다 년 3 월외무부에입부했으며, 주자메이카참사관, 주러시아참사관, 주사우디공사참사관, 주영국공사등을지냈다. 주카자흐스탄대사, 주이스라엘대사를거쳐현재아프리카미래전략센터대표를맡고있다. 14 Chindia plus February

10 Cover Story shutterstock 마지막블루오션,아프리카로가는친디아자원,비즈니스에서군사협력까지확대되는경쟁 다시아프리카를본다. 세계적인불황속에서도 2000 년이후연평균 5% 대의성장을유지하고있는아프리카. 식량과자원의공급처에머물던아프리카가어느새 마지막남은시장 으로부상중이다. 중국의역할이컸다. 중국은성장의동반자로아프리카를선택했고, 투자를늘렸다. 아프리카국가들역시미국 유럽에서벗어나중국 인도 브라질등으로경제지도를넓혀가고있다. 원자재가격의급락, 일부국가의정정불안, 인프라부족등넘어야할산은많다.그럼에도전략적가치가높아지고있는아프리카를다시살펴볼때이다. 아프리카경제현황과전망 18 아프리카주요국 21 검은대륙의중국인민해방군 24 중국의아프리카공세 26 인도의아프리카전략과경제협력 30 아프리카진출사례,우암코퍼레이션 34 한국 - 아프리카경제협력 36 우리기업의진출전략 Chindia plus February

11 Cover Story 아프리카경제현황과전망 아프리카경제현황과전망 Cover Story 정국안정 중산층 투자유입 마지막블루오션중국,일대일로전략의거점으로눈독 서상현포스코경영연구원수석연구원 아프리카고도성장에는중국의역할이가장컸다고할수있다. 중국은 2000 년대 아프리카는단일대륙으로는가장많은 54 개국, 인구는약 11 억5000 만명, 그리고면적은아시아에이어두번째로큰규모를지니고있다. 사하라사막을경계로사하라이남아프리카와북아프리카 2개권역으로나뉘는데이집트 모로코등 5개국이포함된북아프리카는문화 인종 종교 언어등에서중동과유사해중동권으로분류되기도한다. 반면 및일부신흥개발도상국의마이너스성장과비교해 3.7% 의견고한경제성장을나타냈다 년대이후 2014 년까지도평균 5.2% 의고성장을유지했다. 이같은고성장은 2000 년대자원가격의상승과아프리카각국의정세안정, 인플레이션억제성공등에힘입어가능했다. 주변국으로만여겨지던아프리카가급속한경제발 통화기금 (IMF) 및세계은행등주요기관들은 2015 년아프리카경제가 4.5~5% 성장할것이라고전망했다. 그러나 10 월이후 3% 대성장으로하향조정했다. 세계은행은 2015 년 10 월 5일발표한아프리카경제전망보고서에서 2015 년사하라이남아프리카의성장률을 4.6% 에서 3.7% 로인하했다. IMF 최근의경기침체는 2009 년 고도성장에필요한자원의상당부분을아프리카에서공급받았고새로운수출시장으로서아프리카대륙을중시했다 사하라이남아프리카는대부분의인종이흑인으로구성돼있는일명 흑아프리카 지역이며동부 남부 서부 중부의 4 개권역으로나뉜다. 이들권역에는경제공동체들이형성돼있어지역경제통합을위한노력을기울이고있다. 대부분의아프리카국가는영국 프랑스 포르투갈등유럽국가들의오랜식민지배를거쳐 1960~1970 년대에독립했다. 독립이후정치적미성숙과경제기반부족으로만성적가난에서벗어나지못했다. 그러나광대한면적과풍부한광물자원, 세계에서가장높은인구증가율과소비증 전을이루어 마지막남은시장 으로부상한것이다. 각국정부와기업들이앞다퉈진출했는데, 특히아프리카고도성장에는중국의역할이가장컸다고할수있다. 중국은 2000 년대고도성장에필요한자원의상당부분을아프리카에서공급받았고새로운수출시장으로서아프리카대륙을중시했다. 이결과중국은 2008 년이후미국을제치고아프리카최대교역국으로발돋움했다 년에는 2200억달러의교역량을기록해, 약 1000 억달러에그친 2위미국에비해 2배이상높은수치를내며압도적 1위를굳혔다. 아 역시 10월 6일발표한세계경제전망에서 2015 년아프리카성장률을 4.5% 에서 3.8% 로낮췄다. 특히사하라이남아프리카자원수출국의경기가크게둔화되는양상이다. 사하라이남아프리카의원유수출국가중나이지리아의성장률은 4.0% 로 2014 년대비 2.3%p 감소할것으로전망된다. 아프리카제2 의산유국인앙골라도 2014 년 5.0% 에서 2015 년 3.5% 로성장이둔화될것으로예측된다. IMF 는사하라이남아프리카국가 GDP 의약절반을차지하는주요산유국 8개국의올해경제성장전망 취임해 2014 년연임에성공한주마대통령의도덕적해이와리더십문제도한몫하고있다. 남아공의지속적인저성장은아프리카대륙전체의경제활성화에도큰영향을미치고있다. 남아공이아프리카에서차지하는경제규모나남아공기업들이아프리카국가에서차지하는투자비중이막대하기 가율그리고최근의높은경제성장률을바탕으로과거 희 프리카국가들역시미국 유럽에의존하는경제에서벗어나 치를 7% 에서 3.5% 로하향조정했다. 사하라이남아프리 때문이다. 남아공제조업생산은 망없는대륙 이었던아프리카가이제 블루오션 대륙으로 중국 인도 브라질등브릭스 (BRICS) 국가들과관계를증대 카는 1 차산품의순수출지역으로, 가장중요한무역품목 아프리카전체의약절반에해당하며 부상하고있다 년이후에는발전의가장큰걸림돌이 시키며무역및투자유입의다양화를모색하고있다. 은원유 천연가스 금등이다. 주요석유수출국 8 개국전체 특히자동차생산은 80% 이상을차지 었던정치적혼란이개선되고있으며, 중산층의증가와인 아프리카에대한해외민간투자는 2015 년 552 억달러로 수출의 90% 이상이원유이며, GDP 에서차지하는비중도 하고있다. 아프리카에서외국인투자 프라등경제환경개선등으로외국인들의자본투자도증 전년대비 10% 남짓늘어난것으로추정된다. 다만 2008 년 30% 에육박하고있다. 이같은아프리카경제의부정적전 가가장많은국가인만큼, 남아공의경 가세를보이고있다. 특히과거자원분야에만투자가집중 의 664 억달러에는이르지못할것으로예상된다. 아프리카 망은 2014 년말이후지속되고있는국제유가하락세와중 기침체는다른아프리카국가들의외국인 됐다면최근에는인프라와제조업, 소비시장개척을위한 투자에대한관심이높아지고는있지만세계금융위기의 국및글로벌경기침체에따른구리 철광석 석탄등주요광 투자에도큰영향을미친다. 투자로확대되는모양새다. 영향으로 2008 년최고치대비아직완전히회복되지는않 물자원가격급락에원인이있다. 나이지리아등일부국가에서는경제외적 았음을엿볼수있다. 아프리카최대정치 경제대국인남아공의경제성장률은 인부정적요인들도부각되고있다. 뿌리깊은 2010~2014 년, 평균 5.2% 성장 수요를따라잡지못하는전력부족과 2013 년이후빈번해지 종족및종교간갈등을겪고있는나이지리아에서는최근 아프리카경제는지난 10 년간놀라울정도로빠른성장세 원자재가격하락이성장저해 고있는노동자파업등으로 2015 년과 2016 년모두 1.5% 를 보코하람등과격이슬람단체의테러활동이사회적불안 를보였다 년이후최근까지 5% 이상의성장을기록 아프리카는 2015 년기존경제성장전망치에서약 1% 하향 밑돌것으로전망된다 년부터 2016 년까지남아공역사 을야기하고있다. 경제성장의성과를파괴할수있다는우 했고, 2008~2009 년글로벌금융위기상황에서도선진국 된수치를기록할것으로보인다 년 7 월이전까지국제 상가장장기간 1% 대성장을기록하게되는것이다. 이같은 려도대두되는상황이다. 18 Chindia plus February

12 Cover Story 아프리카경제현황과전망 아프리카주요국 Cover Story 아프리카경제가전반적으로하강국면에있지만 2016 년에는전년대비 4.3% 의성장률로반등할전망이다. 이는아프리카각국이지속적인인프라및제조업투자등을통해새로운경제활력소를찾고있기때문이다 에티오피아는 2015 년 9월중국의지원을받아자국의첫경전철을개통했다. 수도아디스아바바시민들이개통당일기차를타기위해플랫폼에나와있다. [dpa/ 연합뉴스 ] 일부자원의존형및사회불안형국가들이상대적으로경제하락의영향을받고있는반면, 정치 사회적으로안정된비산유국들은평균 4% 의견조한성장을이룰전망이다. 중 저소득국가들중인프라투자가지속되고민간소비도상승하고있는코트디부아르 콩고민주공화국 에티오피아 모잠비크 탄자니아의경우 2015 년, 2016 년모두 7% 를상회하는성장이기대된다. 특히최근에티오피아와탄자니아등의고성장에는중국의대규모인프라투자가한몫하고있다. 중국은에티오피아의지부티항만까지이어지는제2 철도건설에 40 억달러를투자했고, 수도아디스아바바경전철건설에도 4억 7000 만달러를투자하는등최근에만약 60 억달러를투입했다 년항만개발에투자한 100 억달러를비롯해탄자니아인프라및천연가스개발에도자금을투입하고있다. 케냐의몸바사항구에서수도나이로비까지이어지는제2 철도건설에도약 32 억달러를투자했다. 이러한중국의동아프리카투자는 일대일로 ( 一帶一路 ) 전략의한부분이기도하다. 케냐의몸바사는 일대일로 중 일로 ( 一路 ) 인해상실크로드기항지가운데하나다. 아프리카경제가전반적으로하강국면에있지만 2016 년에는전년대비 4.3% 의성장률을보여전년보다반등할전망이다. 이는아프리카각국이지속적인인프라및제조업투자등을통해새로운경제활력소를찾고있기때문이다. 제조업의경우남아공뿐아니라모로코, 에티오피아, 나이지리아, 케냐등에서새로운경제성장의한축을담당하기시작했다. 경제구조개선이선결과제최근아프리카경제는글로벌경제하락,특히최대교역국이자투자국인중국의경제성장둔화로어느정도하락이불가피한상황이다.그러나아프리카의풍부한자원과인구는경제성장을위한동력이다. 다만지나친자원의존경제와정부의거시경제정책운영미숙및거버넌스 (governance) 부족으로외부경제환경에큰영향을받고있다. 원자재가격이대폭상승한지난 10 년간아프리카각국은자원수출을통한수입을충분히축적하지못했다. 이런상황에서원유 광물등 1차산품가격하락으로수익이급격히줄어들자일부아프리카국가들이경제난에빠진것이다. 예를들면가나는금및원유가격하락으로재정부족사태가발생해 2015 년 IMF 로부터긴급구제금융을받았다 년석유를발견하고 2010 년생산을시작한가나정부는금및원유가격상승기에벌어들인수익을국민복지비용에과도하게사용한결과재정부족사태를맞았다. 원유수익을부채감축과국내생산성향상에투자한것이아니라공무원의급여를 3배인상하고에너지보조금을확충하는데사용했다. 선거를의식해국민의환심을사기위해외국에서거액의자금을차입하기도했다. 가나의사례처럼지난 10 년간자원가격및외국인투자호조등외부환경이좋았음에도사하라이남아프리카국가들은이를자국경제강화기회로활용하는데실패했다. 불안정한원자재시장과자본시장에의존하는과거패턴에서충분히벗어날수있었지만, 취약한사업환경과빈약한인프라를개선하지못해글로벌경제악화에능동적으로대응하지못한것이다. 그럼에도아프리카경제에대해지나친비관은경계해야 아프리카대표주자남아공정책혼란등으로신용위기몰려 서상현포스코경영연구원수석연구원 unisa21@posri.re.kr 주로 1차산업에집중된다른아프리카국가들과달리남아공은산업이고루발달해선진국형산업구조를보인다. 제조업의경우아프리카전체생산의약절반을차지하는데, 특히아프리카자동차생산의경우약 80% 에달한다 남아프리카공화국 ( 이하남아공 ) 은아프리카에서가장선진화된정치시스템과경제인프라를갖춘국가로, 국제정치에서도아프리카를대표하고있다. 이는아프리카유일의 G20 회원국이라는점에서도잘나타난다. 천연자원풍부한선진경제시스템남아공은 100 여년간지속된의회민주주의체제속에정치적안정을유지하고있다. 금 다이아몬드 니켈 망간 크롬 백금등풍부한광물자원과선진화된경제시스템을갖추었으며, 경제규모역시나이지리아에이어아프리카 2위다. 주로 1차산업에집중된다른아프리카국가들과달리남아공은산업이고루발달해선진국형산업구조를보이고있다. 제조업의경우아프리카전체생산의약절반을차지하고있는데, 특히아프리카자동차생산의경우약 80% 에달한다. 이밖에남아공은아프리카전체철강 연평균 5% 의높은경제성장을달성했다. 경제침체로외환위기가능성높아그러나 2009 년글로벌금융위기이후남아공의경기침체가장기화되고있다 년에는흑인정부이후최초로마이너스성장 (-1.5%) 을기록했으며이후최근까지도 2% 대의저성장을보이고있다 년과 2016 년에도 1.5% 의성장을기록할것으로전망돼현재산적해있는재정부족과실업문제등을해결하기에는턱없이부족한상황이다. 더욱심각한문제는 2009 년집권한주마현대통령의정치리더십이심각한문제로대두되고있다는점이다 년 12 월초재무부장관을교체한지사흘만에새재무장관을뽑는등시장의혼란을키워남아공화폐인란드 (Rand) 화가치가남아공역사상최저치인 15.3 란드 (1 달러당 ) 까지폭락하기도했다 년남아공의경제성장률은 1분기 2.2% 를기록한뒤 2분기 1.3%, 3분기 1% 등계속하향세를보여당초목표치 3% 대에서크게하락한 1.5% 성장도버거운실정이다. 저조한경제성장과정부정책의혼란등으로 S&P 는남아공신용등급을투기등급직전인 BBB- 로하향했다. 무디스또한남아공의신용등급 Baa2 에대한등급전망을 안정적 에서 부정적 으로하향조정했다. Baa2 등급은투기등급 (Ba1) 보다두단계위다. 모든신용평가사가신용전망을 부정적 으로평가하고있어투기등급으로강등될가능성도높다. 이에따라 2016 년러시아 브라질에이어투기등급으로강등당할가능성이가장높은국가로분류되는등남아공경제에대한전망이암울한상황이다. 하지만남아공경제가외환위기로까지가지는않을것이라는전망이우세하다. 현재남아공의국내 한다. 아프리카대륙의경제성장이브라질 러시아같은신 및전력생산의약절반을담당하며도로 철도 항만등인 총생산대비정부부채는 50% 안팎으로유지되고있어남아 흥국과비교한다면저성장상태는아니다. 아프리카는여전 프라도발달돼있어아프리카최대외국인투자국이기도 공정부의부채상환여력은충분하다. 외국인투자역시자 히세계에서가장성장률이높은대륙이며, 향후에도경제성장잠재력이꾸준히발휘될것이기때문이다. 특히최근저렴한노동력을확보하려는중국 인도등외국기업들의 하다. 남아공은 1994 년이전까지전체인구의약 10% 에불과한백인들이정치 경제를 남아공경제성장현황 ( 단위 : %) 3.0 원이나제조업등에집중돼있어외국자본의급격한유출가능성도낮다. 최근남아공의경제위기에는글로벌경 제조업투자가증대하고있어제조업기반산업구조로의변 장악해유색인들에대한인종차별정책 ( 아 2.5 제위축등대외적요인도영향을미쳤지 화도기대된다. 제조업육성은일자리증대와도연결돼각국정부가고민하고있는실업률해결에도큰도움이될전망이다. 견고한인구및도시화율증가, 중산층증가에따른 파르트헤이트 ) 을펼친국가로악명이높았다. 그러나 1994 년남아공최초흑인대통령만델라정권이들어서면서정치및경 만, 정부의무능력과정치부패, 강성노조의지속적인파업등내부요인들의영향이더컸다. 남아공의경제위기해소를위 연간 10% 이상의소비증가율등소비시장으로서의역할도기대된다. 제적안정을누렸다. 흑인정권이수립된 1994년부터 2008년까지남아공경제는 (f) 자료 : IMF, 2015 해서는대내요인들이우선개선돼야할것이다. 20 Chindia plus February

13 Cover Story 아프리카주요국 아프리카주요국 Cover Story 동아프리카의관문케냐中 인도투자가새동력 서상현포스코경영연구원수석연구원 케냐는최근석유자원개발이본격화되고있다 년말기준케냐의원유추정매장량은약 40억배럴에달하는것으로조사됐다. 현재 23개해외기업이 46 개유전블록을탐사중이다 22 Chindia plus 접투자의유입과고용확대, 중국의인프라투자등에힘입어 5.4% 의경제성장을기록했다. 케냐는 32 억달러가투자된몸바사 ~ 나이로비간철도건설프로젝트와 2017 년까지 5000 MW전력생산증대를위한발전소건설, 몸바사항만정비등인프라투자로 2015 년과 2016 년에도 5% 대중반의경제성장을기록할전망이다. 인프라부실, 노동력부족 다른아프리카국가들과마찬가지로케냐역시인프라및 숙련노동력부족, 관료의만성적인부정부패등부정적요 인들이성장을가로막고있다. 특히전력보급률이 30% 에 도미치지못하는등취약한전력인프라가산업발전에걸 림돌이되고있다. 전력부족을해결하기위해케냐정부는 케냐는동아프리카에서경제규모가가장큰국가로동아프리카의관문역할을하고있다. 정치적으로는다른아프리카국가에비해비교적안정돼있지만, 대선등의선거기간에는부족간충돌로유혈분쟁이발생하기도한다. 최근에는소말리아에기반을둔이슬람급진단체알샤바브의테러활동으로사회적불안정이높아지고있다. 2030년까지최대전력생산능력을 1만 9200 MW로확대하는 비전 2030 의시행등중장기전력개발프로젝트를추진중이다. 지열과태양광등재생에너지위주의전력증대노력도병행하고있다. 최근에는석유자원개발이본격화되고있다 년부터석유수출을기대하기도했으나파이프라인건설이지 연되면서 2022 년에야수출이가능할것으로전망되고있 케냐경제중심은농업과관광산업케냐는농업및관광의존적경제구조를가지고있다. 기후조건과농작물국제가격, 정치및지정학적위협등에크게영향받는구조다. 농업이 GDP 의약 27% 를차지하는등 1 차산업이큰역할을하고있으며, 특히수출에서는 40% 이상을담당하고있다. 양대수출품목인차 (tea) 와원예작물 ( 화훼 과실등 ) 이 2014 년기준상품수출총액의 17% 와 15% 를차지한다. 케냐는아프리카의대표적관광대국으로외화획득의주요원천이기도하다. 케냐의관광산업은 2004 년이후글로벌경기호조에힘입어성장을거듭했 다. 영국툴로오일 (Tullow Oil) 은 2012년 3월응가미아 (Ngamia) 광구에서석유시추를시작한후, 같은해 10 월트위가 (Twiga) 남부 1광구등지에서도원유층을발견했다 년말기준케냐의원유추정매장량은약 40 억배럴에달하는것으로조사됐다. 현재툴로오일을비롯해프랑스토탈 (Total), 영국로열더치셸 (Royal Dutch Shell) 등 23 개해외기업이 46 개유전블록탐사를진행중이다. 케냐정부는 2008 년초중장기경제개발정책 비전 2030 시행계획을발표해추진하고있다. 관광업 농업 제조업 무역 IT 금융등 6대주요분야를선정하고 2030 년까지중소득국가수준으로진입할것등을목표로 으며케냐 GDP 의 14% 를차지하는기간산업으로거듭났다. 그러나 2013 년 케냐의발전원현황및전망발전원용량 (MW) 비율 (%) 2014 년 2031 년 2014 년 2031 년 설정했다. 이를위해케냐정부는도로의신설및개 보수, 교량신설을비롯 지열 알샤바브의나이로비웨스트게이트원자력 한사회인프라개발투자등을적극추 쇼핑몰테러와유럽경제침체로외국 화력 ( 석탄 ) 진하고있다. 향후케냐경제에는동아 인관광객유치에타격을입고있다. 화력 ( 천연가스 ) 화력 ( 디젤 ) 프리카관문으로서의지정학적중요성 풍력 주요외화수입원인관광산업이타수력 과중국 인도의지속적투자유입, 새로 격을입긴했지만, 2014 년물가안정 기타 운수입원천이될원유개발및생산이 과석유개발추진에따른외국인직 총계 , 새로운동력이될전망이다. 자료 :케냐발전공사,KOTR A 서부신흥국코트디부아르신용등급상승, 中자금유치호재 박경덕포스코경영연구원수석연구원 poleeye@posri.re.kr 코트디부아르는 2010 년이후 5년간연평균 9.2% 의 GDP 성장률을기록하며세계 3위권의고성장국가로자리매김했다. 세계최대카카오생산국으로최근카카오업황이좋은탓에경제호황을누리고있다 로운경제구조를가졌다는점도고려됐다. 인플레이션이 낮고, 세파 (CFA) 프랑통화권에속해있다는점도거시경 제의안정성에도움이된다고덧붙였다. 피치의신용등급상향발표가나온지며칠후, 이번에는 중국에서선물보따리가도착했다. 지난해 12 월 22 일, 중국 정부가코트디부아르의전력개발프로젝트에약 8억달러 ( 약 9570 억원 ) 를지원하겠다고발표한것이다. 코트디부아 르의풍부한자원과성장가능성을보고중국은거액의투 자를결정했다. 내전과가난. 아프리카하면떠오르는대표적인부정적 이미지다. 아프리카대륙전체에서비교적최근이두가지 부정적요소를모두떨치고민주주의와경제발전이라는 두마리토끼를붙잡은나라가바로코트디부아르다. 상아와카카오의나라, 서아프리카국가코트디부아르는지난해연말쏟아지는낭보에입을다물지못했다. 국제신용평가회사무디스와피치가국가신용등급을잇따라한단계씩올린데이어, 중국에서전력개발프로젝트에 1조원가량자금을지원해주겠다고발표했기때문이다. 불과 5년전대선후유증으로내전을겪었던나라가이제는서아프리카의당당한이머징마켓으로변신하는데성공한모양새다. 미국국제신용평가회사무디스는지난해 11월코트디부아르국가신용등급을종전 B1 에서 Ba3 로 1단계상향조정했다. 12월에는피치가역시국가신용등급을 B+ 로한단계올렸다. 피치는신용등급전망도 안정적 (Stable) 으로제시했다. 이는케냐 (B+) 와같은등급으로, 앞날에대한전망은케냐 (Negative) 보다오히려더좋은평가를받았다. 무디스의등급으로비교해봐도코트디부아르는 Ba3, 안정적 으로케냐 (B1, 안정적 ) 보다한단계위다. 피치는코트디부아르의신용등급을올린근거로먼저눈부신경제성장을꼽았다. 코트디부아르의다양한농업기반과인프라투자확대, 광산과유전분야의중기적발전잠재력등이고려됐다고밝혔다. 피치는또한서아프리카의허브라는지경학적위상과 코트디부아르는 2010 년대선직후대통령과당선인사이의갈등폭발로내전을겪었다. 당시야당후보였던와타라현대통령이승리했지만, 로랑그바그보당시대통령이불복하면서충돌이발생해 3000 여명이숨진바있다. 하지만지난해 10 월대선은큰사고없이무난하게치러졌다. 코트디부아르일간지프라테르니테마탱 (Fraternité Matin) 은대선직후 이번대선은 1995 년대선이후 20년만에평화로운가운데성공적으로실시됐다. 와타라대통령이압도적인지지로재선됨에따라코트디부아르의정치적불안정이상당부분해소됐다 고평가했다. 정치적인리스크가사라지자그동안쌓아왔던경제성장의과실들이본격적으로빛을발하고있다. 코트디부아르는 2010 년이후 5년간연평균 9.2% 의 GDP 성장률을기록하며세계 3위권의고성장국가로자리매김했다. 코트디부아르는전세계카카오의40% 를생산하는세계최대카카오생산국이다. 최근카카오업황이좋은탓에경제호황을누리고있다. 커피 팜유 쌀등농산물과금 철광석 망간등지하자원도풍부하다. 와타라대통령은 2014 년 10 월한국을방문한자리에서 코트디부아르의최근가파른경제성장세, 잠재력그리고변화된국제환경을고려할때 개선된사업환경이더많은 코트디부아르주요거시경제지표 한국이 30년에걸쳐이뤄낸성장 투자를받을수있는요인이 지표 (e) 2016(f) 2017(f) 을 10 년내에이룰수있다 고장 라고평가했다. 경상수지적자가관리가능하고외국인 GDP(10 억달러 ) GDP성장률 (%) 담했다. 재선에성공해모두합쳐 10 년동안코트디부아르를이끌 직접투자 (FDI) 증가로외부리스크요인에비교적자유 1 인당 GDP( 달러 ) 인플레이션 와타라대통령이호언장담을실현할수있을지주목된다. 자료 : IHS(Global Insight), 2016 년 1 월 February

14 러시아 Cover Story 검은대륙의중국인민해방군 유럽 중국일대일로 중앙아시아검은대륙의중국인민해방군 Cover Story 유럽 中, 지부티에첫해외군사기지건설미국과 전략적긴장관계 불가피 박경덕포스코경영연구원수석연구원 적근거지를마련하기위해본격적으로움직였다. 그해중국정부는지부티와안보및방위협력을체결하고, 자국해군이지부티항을사용할수있도록하는협정을체결했다. 미국이거세게반발했지만이미두나라사이를갈라놓기에는늦은상황이었다. 작년연말에는팡펑후이 ( 房峰輝 ) 중국군총참모장이지부티에서보급임무를수행하던중국군함을찾은길에오마르겔레지부티대통령을만나상호협력을재확인했다. 지중해 ( 라고스 ) 나이지리아앙골라 ( 루만다 ) 중국페르시아만 ( 과다르 ) ( 치타공 ) 파키스탄방글라데시서아시아남아시아 ( 시트웨 ) 남중국해미얀마캄보디아 ( 시아누크빌 ) 지부티인도양동남아 ( 몸바사 ) 스리랑카남태평양케냐 ( 함반토타 ) 말레이시아 ( 코타키나발루 ) 탄자니아중국의진주목걸이전략거점항구 ( 다르에스살람 ) 미 중군사기지가공존하는유일한나라지부티 마다가스카르 중국은자국의첫번째해외군사기지를근거로미군과동아프리카지역에서갈등을빚을수있다. 아프리카대륙내 G2 의 군사적동거 는미국과중국의대륙내경쟁이경제적영역이상으로확장되고있다는방증이다 지난해 11월 20일미국아프리카사령부 (AFRICOM) 데이비드로드리게스사령관이펜타곤에서긴급기자회견을했다. 중국이동부아프리카소국지부티 (Djibouti) 에 그들의활동영역을넓히기위해 군사협정을체결하고중국군기지를건설한다는내용이었다. 로드리게스장군의언론브리핑은짤막했으나큰파장을일으켰다. 펜타곤출입기자들은 미국이지부티와중국의군사협정체결을막는데결국실패했다 고송고했다. 그로부터보름뒤인 12 월 4일, 지부티정부는중국이자국홍해연안에해군기지를건설한다고공식발표했다. 지부티정부가자국내인민해방군기지를허용하며내세운표면적인이유는소말리아해역에출몰하는해적퇴치다. 마흐무드알리유세프지부티외무장관은지난해 12 월 AFP 와의인터뷰에서 중국해군기지건설은해적대책을 미 중관계전문가들은중국의발표를액면그대로받아들이지않는분위기다. 중국이지부티에아프리카대륙최초의군사기지를건설하는것이현지에서해적과싸우는인민해방군을보호하는일에그치지는않을것이란분석이다. 전문가들은중국의목적은지부티기지를토대로아프리카에대한영향력을확대하는것이라고주장한다. 중국이지부티기지를활용하게되면, 약 4000 km범위까지작전능력을갖춘중국전투기들이아프리카대륙과아라비아반도에서광범위한작전을전개할수있다. 전문가들은 아프리카의뿔 지역에전략적으로자리잡은중국군사기지는미국의전략적이익에절대부합하지않을것이라고단언한다. 또하나지부티의인민해방군기지는중국의에너지수송로를확보하는 진주목걸이 전략의일환이라는것이전문가들의공통된분석이다. 이는궁극적으로중국이 2013 문제는지금부터다. 중국의해군기지가들어서게되면지부티의전략적민감성이본격적으로부각될전망이다. 유엔평화유지군의일원으로외국에주둔하는것을제외하면이는사실상중국의첫번째해외군사기지다. 이로써지부티는전세계를통틀어미군기지와중국군기지가동시에있는유일한나라가된다. 미국은아프리카에서유일하게지부티에군사기지를두고있기때문이다. 향후파장도만만찮다. 중국은자국의첫번째해외군사기지를근거로미군과동아프리카지역에서작전을벌일수있다. 아프리카대륙내 G2 의 군사적동거 는미국과중국의대륙내경쟁이경제적영역을넘어확장되고있다는방증이다. 이미지난해남중국해에서일촉즉발의위기국면을수차례넘긴미 중간갈등이지부티에서돌출하게될가능성도배제할수없게됐다. 베를린소재메르카토르중국연구소 (MERICS) 의중국외교정책전문가인모리츠루 나미비아 모잠비크 ( 월비스만 ) ( 마푸토 ) 은아닌말로몸이후끈달아올랐다. 당장미국무부는지부티의인권문제때문에미뤄왔던막대한양의원조를제공하겠다고발표했다. 미국방부는아예향후 20년동안지부티내레모니어미군캠프를장기임대하는계약을지부티정부와체결했다. 매년 7000 만달러 ( 약 840 억원 ) 를지급하는파격적인조건이다. 캠프레모니어에는대략 4000 명의미군이주둔하고있다. 미국은이병력을활용해지난 13 년동안 아프리카의뿔 지역을감시하고공습기지로사용해왔다. 미국이아덴만, 특히예멘에서해적퇴치작전을수행하는데빼놓을수없는핵심시설이다. 위한것 이라며 특히지부티해협을통과하는중국선박의 년부터야심차게추진하고있는일대일로 ( 一帶一路 ) 전략 돌프 (Moritz Rudolf) 는 이것은대단히중요한사안이다. 어려운상황에서더욱부각되고있는중국의협력 안전을확보하려는목적이크다 고설명했다. 과도연결된다. 현재중국의일대일로노선중 해상실크로 중국이지구촌, 특히동아프리카에서더욱중요한행위자가 중국의아프리카대륙내군사적굴기는막강한경제적영 드 ( 一路 ) 에는인도양에서홍해를거쳐유럽으로가는노선 된다는것을의미한다 고말했다. 향력을배경으로한다. 미국과일본, 프랑스등이각개약진 중국전략적의도에관심집중 이포함돼있다. 이노선이지나가는홍해입구의전략적요 미국과중국의대치가끝은아니다. 지부티에는일본자 하고있지만막대한자금을동원해접근하는중국을당해 앞서중국정부도미국의언론보도가잇따르자지난해 11 충지가바로지부티다.( 그림 1 참조 ) 위대의첫국외거점도있다. 인민해방군기지가지부티에 내기에는역부족이다. 시진핑중국국가주석은작년연말 월 26 일 지부티에군사거점을설치하기위한협상을진행 인민해방군의지부티입성은몇년전부터준비돼왔다. 들어서면센카쿠열도 ( 중국명댜오위다오 ) 등아시아에서 요하네스버그에서수십명의아프리카정상들과회담을가 중 이라고밝혔다. 중국외교부훙레이 ( 洪磊 ) 대변인은 소 중국은먼저지부티에에티오피아로가는철도를비롯, 공 대치하는일본자위대와인민해방군이아프리카에서도 지고 600 억달러의개발 협력보따리를풀었다. 말리아해역과아덴만에서해적대책작전에참여중인인 항과항만시설등엄청난사전인프라투자를진행해왔 불편한조우 를할가능성이크다. 시주석의아프리카방문에대해인베스텍애셋매니지 민해방군군함등을위한보급시설건설문제를지부티측 다. 지금까지발표된것만모두 100 억달러가넘는규모로, 사태후미국이아프리카를대하는태도에변화의조짐 먼트 (Investec Asset Management) 의투자분석가마이 과협의하고있다 고발표했다. 훙대변인은 지부티에기지 이는지부티 GDP 의 6 배에해당한다. 중국은투자와동시 이나타나고있다. 셰일혁명이전, 아프리카대륙을 미래 클파워 (Michael Power) 는 아프리카는어려울때함께 를조성하는주된목적은해적대책작전에참가한군함과 에동아프리카지역에서군사적행동의수준도높였다. 중 석유창고 로애지중지했던미국은자국에서셰일오일이쏟 있어주는사람을기억하는경향이있다 며 중국사람들은 병력의휴식, 연료와식품의보급을위한것 이라고설명했 국해군함정들은 2008 년부터소말리아해역에서해적퇴 아지자아프리카에서한발물러서는듯한모습을보여왔 1 년전에비해아프리카의자원이덜매력적으로변했음에 다. 올아프리카닷컴에따르면, 중국은지부티정부와 10 년 치작전에참여했다. 남수단에파견된유엔평화유지군에도 다. 그런가운데중국이유엔평화유지군신분이아닌인민 도불구하고그들의목소리를바꾸지않았다 고현지언론 계약에서명했다. 계약이이뤄진날짜는보도되지않았다. 800 명의병력을파병했다. 지부티에서는 2014 년부터군사 해방군해군신분으로아프리카에교두보를마련하자미국 과의인터뷰에서밝혔다. 24 Chindia plus February

15 Cover Story 중국의아프리카공세 중국의아프리카공세 Cover Story 중국의두번째대륙 인가,과장된현실인가? 항공 서비스등성장분야비즈니스선점포석 심상형포스코경영연구원수석연구원 베이징칭화대공공정책대학원, 영어로진행되는중국경제발전론의수강자는대부분외국인유학생이다. 그중절반이상은아프리카인이다. 이수업을진행하는후안강교수는서기 0년으로시작되는그래프에중국이전세계국내총생산 (GDP) 에서차지하는비중을그려놓고중국의역사적우수성과저력에대해열변을토한다. 중국식사회주의의특징과중국식시장경제성과도설파한다. 알고보니아프리카유학생은대부분현지국가의공무원이나국영기업의우수인재로중국정부에서장학금을받은유학생들이었다. 몇년전베이징방문길에우연히참관했던후안강교수의수업풍경이다. 중국은이미 1950 년대부터정부초청아프리카유학생 입에서각각 14.7% 와 38.5% 를차지하고있다. < 표2> 그런데사실중국의대아프리카수입은 2012 년까지는무려연평균 35.5% 의높은증가율을기록하다 년 3.7% 로증가율이급락했고 2014 년에는 1.6% 가감소한상황이다. 아직중국정부의공식통계는아니지만 2015 년에는 38.4% 나감소했다는보도가나오고있다. 투자와수출을중심으로다량의자원을소비하는성장구조가전환기에진입하며중국경제가뚜렷한둔화세를보이고있기때문이다. 이때문에중국의존도가높은아프리카국가들의경제도최근어려움을겪고있다. 중국의최대교역국인남아공의경우 2005 년부터 2012 년까지대중국수출은무려연평균 44.4% 씩늘었다. 그러나 2014 년대중수출이전년대비 중국은 2009 년부터 미국을추월해 아프리카의최대무역 대상국이됐다 년기준으로 중국의아프리카 교역액은미국의 두배가량으로 아프리카총무역의 15% 가량을차지한다 프로그램을시행했다. 56 년아프리카국가중에서이집트 8.0% 줄어든데이어작년에도 11 월까지 15.4% 감소했다. 와처음수교하면서부터다. 현재까지약 5 만명이혜택을받 남아공경제는 2013 년부터 1% 대성장률을벗어나지못하 은것으로추정된다. 중앙정부의지원만그렇고각지방정 는등중국경제둔화의직격탄을맞고있다. 부와화웨이 시노펙등대형기업들이별도로선발해서지 반면중국상품의아프리카향수출은꾸준히증가하고 원하는학생까지포함하면그숫자는훨씬많을것이다. 아 있다. 수출증가율은 2012 년까지 20% 대였다가최근둔화 프리카에필요한고급인력을양성해준다는차원에서아 되고있으나 2014 년 14.3% 에이어 2015 년에도 3.8% 증가 프리카국가들의호응이높다. 중국에서유학한인력들은 한것으로추정된다. 이에따라중국의대아프리카무역수 각국의공공부문과기업에서중요역할을맡아중국의아 지는 2012 년 280 억달러로최대적자였지만 2014 년 96 억 프리카진출에주요인적자원으로활용되어중국역시통 달러까지축소됐고, 2015 년에는 265 억달러흑자로전환될 큰투자를하고있는것이다. 전망이다. 중국의고성장으로자원수출이증가했던동남 중 - 아프리카교역 2000 년이후 20 배증가 아 중남미등과같은양상인것이다. 최근 2~3 년간중국수요둔화로자원수출이줄어든반면중국의공산품들이밀 아프리카국가별무역현황 (2013 년 ) ( 단위 : 십억달러 ) 중국과아프리카의경제협력은알려진바대로 2000 년대 려나오면서중국산수입이증가해대중국무역적자로전 들어중국이고도성장에필요한주요자원을확보하려는 환된상황이그것이다. 중국이아프리카에주로수출하는 목적으로본격화됐다. 상품교역량에서중국과아프리카 물품은기계와교통운수장비, 전자통신장비및전기기계 의무역액은 2000 년 106 억달러에서 2014 년 2216 억달러 등의자본재그리고의류등의소비재이다. 반면아프리카 로연평균 24.3%, 21 배증가했다. 중국의아프리카수출 국가들은중국에석유 철광석등각종광물자원과함께일 은 50 억달러에서 1060 억달러로, 수입은 56 억달러에서 부농산물과식품등도수출한다 억달러로각각 24.3%, 24.2% 씩증가했다. < 표 1> 중국 중국 년 12월남아프리카공화국을국빈방문한시진핑중국국가주석 ( 왼쪽 ) 이제이콥주마남아공대통령과악수를나누고있다. AP/ 연합뉴스 은 2009 년부터는미국을추월해아프리카의최대무역대상국이됐다 년기준으로중국의아프리카교역액은미국의두배가량으로아프리카총무역의 15% 가량을차지한다. < 그림1> 중국의주요교역파트너는남아공 앙골라 나이지리아 이집트 알제리등으로이들 5대무역대상국이전체교역의 61%, 10 대국가가 73% 를차지할정도로집중돼있다. 특히남아공이최대교역국가로서중국의아프리카수출과수 中, 아프리카석유수입의존도 23% 최근중국의자원수요증가율이둔화되고국제유가및원자재가격이하락하면서중국에서자원의전략적중요성이감소할것이라는일부견해도대두되고있다. 그러나미국에이어세계 2위의석유소비국중국은국제에너지기구 (IEA) 의전망에따르면 2030 년께세계최대석유소비국가가될것으로보인다. 또미국에너지정보국 (EIA) 은중국의원유수입의존도가 2020 년까지 66% 를넘어서고 2030 미국 72.1 프랑스 61.6 인도 57.0 스페인 48.1 이탈리아 40.9 독일 40.4 영국 34.4 일본 25.3 브라질 25.3 기타 자료 :UNCAD,IMF 26 Chindia plus February

16 Cover Story 중국의아프리카공세 중국의아프리카공세 Cover Story 섬유 의복과신발등노동집약적제조업의경우 메이드인차이나 의경쟁력이하락하자아프리카의저렴한인건비혜택과함께아프리카산제품에대한미국및유럽의관세혜택을노리고많은중소민영기업이진출하고있다 년에는 72% 에이를것으로전망했다. 중국은현재중동에서연간 290 만배럴을수입해원유수입의 52% 를의존하고있으며, 둘째로아프리카에서 130 만배럴, 23% 를수입하고있다. 향후에너지에대한대외의존도가증가하는만큼중국의안정적인자원확보전략은장기적으로지속될전망이다. 이때문에 2012 년까지누계로 217 억3000만달러에이르는아프리카직접투자는초기에광산과에너지등자원분야에집중됐었다. 중국의대아프리카 FDI 에서에너지부문의비중은 25% 가량으로나타난다. 하지만중국은 FDI 누계금액의 4배규모에이르는공적개발원조 (ODA) 금액을아프리카에제공해왔으며우대차관역시대폭늘려자원에너지개발과관련된인프라에투자해왔다. 중국 FDI 의산업별비중만으로아프리카투자의다변성을말하기는어려운것이다 년부터 2011 년까지중국은 1673 개프로젝트에대해 750 억달러의원조를제공했고아프리카에대한우대차관은 2006년 50억달러에서 2012 년 200억달러까지증가했다. 특히 2010 년부터 2012 년까지의대외원조총액가운데 51.8% 가아프리카에집중된것으로나타났다. 투자와 ODA 가결합된형식 ( 일명앙골라모델 ) 으로중 교통운수 제조등의진출과함께서비스부문의투자도증가하는등다양화되고있다. 이들업종은민영기업들이다수를이룬다. IMF 의 2015 년조사보고서 (Why is China investing in Africa?:Evidence from the firm level) 에서 1998 년부터 2012 년까지중국기업의아프리카사업계약 2005 건과각사업에속한복수의프로젝트를합쳐총 3989 개의프로젝트를분석한결과가흥미롭다. 광물제품생산 ( 프로젝트수 319 건 ) 과기초금속 (148 건 ), 플라스틱및시멘트 (96 건 ) 등중국정부혹은국영기업이주도하는업종외에섬유 의복 (75 건 ), 채소 (72 건 ), 식음료 (64 건 ), 신발 우산 (54 건 ), 목재가공 (35 건 ) 등중소민영기업이주도하는제조업종의진출이활발한것으로나타났다. 특히전체프로젝트의 60% 는서비스업이었으며그중에서비즈니스서비스 (1053 건 ) 와도 소매 (693 건 ), 무역 (539 건 ) 업종이 84% 를차지하고있었다. 중국의아프리카진출이자원과관련인프라건설을중심으로이루어지고있으나적어도 FDI 만놓고볼때일반제조업과서비스업진출비중이일반적인인식보다훨씬컸다는것이다. 특히섬유 의복과신발등노동집약적제조업의경우 메이드인차이나 의경쟁력이하락하자아프리카의저렴한인건비혜택과함께아프리카산제품에대한미국및 항공기계설비, 정보통신설비, 물류, 공항관리시스템등유발수요도기대하고있다. 또아프리카가공업화와도시화, 지역간경제통합화등의과정을거치면서건설수요가지속적으로증가할것이라는판단이다. 이에따라아프리카국가간, 권역간연결을위한기초인프라건설에서프로젝트기획과타당성조사등을지원하고, 중국기업과금융기관이투자사업에참여하도록한다는방침이다. 단순한건설시공뿐만아니라프로젝트사전기획과개발에참여하고설계와엔지니어링, 사후관리 운영등종합적인건설엔지니어링을지향한다는목표다. 아프리카의니즈에맞도록상호소통을하며진행하고사회적책임뿐아니라이익공유와리스크축소등을위한노력의지도밝히고있다 년대중반이후아프리카에대한중국의지나친자원외교는서방의경계심을자극해왔다. 중국이자국산업의발전에필요한자원을확보하기위해아프리카의독재국가들까지지원하고아프리카진출에인력과자금, 물자까지공급하며중국의이익과영향력을극대화하는신식민지건설이라는비판도일었다. 뉴욕타임스특파원출신의하워드프렌치는 아프리카, 중국의두번째대륙 이라는책에서아프리카대륙을지배하고있는중국자본의힘을생생 < 그림 1> 중국의아프리카국가별 FDI (2005~2015. 상반기 ) 단위 : 10 억달러 < 표 1> 중국과아프리카의무역추이 (2000 년 ~2014 년 ) ( 단위 : 만달러 ) 1000 만 800 만 모로코 1.04 알제리 모리타니말리니제르 차드수단 5.61 베냉 7.09 감비아 세네갈 0.4 에리트레아기니부르카나파소기니비사우에티오피아 가나나이지리아지부티남수단시에라리온 중앙아프리카 카메룬소말리아라이베리아코트디부아르적도기니 2.3 케냐우간다 콩고 토고 0.75 가봉 1.52 탄자니아 7.98 석유파이프라인 6.76 철도건설콩고민주공화국중국참여항구잠비아 0.71 말라위중국투자계약 앙골라중국투자가없는 7.6 모잠비크모리셔스 8개국 1.15 나미비아보츠와나 마다가스카르잠바브웨 자료 :존스홉킨스대학남아프리카공화국스와질란드 9.55 레소토 중국의아프리카수출중국의아프리카수입 0.11 튀니지 리비아 2.6 이집트 12.2 국정부가아프리카국가에자금을지원해자원과인프라 유럽의관세혜택을노리고많은중소민영기업이진출하 하게전한바있다. 600 만 를개발하기로합의하면그사업을중국기업들이수주해 고있다. 미국은 2000 년 10 월부터 아프리카성장기회법 그러나 IMF 의조사보고서는중국기업들의아프리카진 400 만 아프리카국가별 FDI 유치실적 (2012 년 ) ( 단위 : 십억달러 ) 영국 7.5 미국 3.7 이탈리아 3.6 중국 2.5 프랑스 2.1 인도 1.8 기타 38.1 자료 :UNCAD,IMF 서참여하는것이다 년의경우중국해외수주계약총액의 32.2% 는아프리카정부가발주한프로젝트였다. 중국수출입은행은우대차관을제공하는통로로금융지원을담당하고, 중-아프리카개발기금등도나서서합작투자를지원한다. 지난해 12월초남아공요하네스버그에서열렸던제6 차중-아프리카포럼 (FOCAC) 에참석한시진핑국가주석은다시 10 개의협력프로젝트추진과 600억달러지원이라는선물을안겨주었다. 이어서방문한짐바브웨에서는한화 470 억원의부채를탕감해주기로했다. 같은기간열린 중- 아프리카기업가대회 에서는 134 억달러규모의인프라건설과화공 금융산업등에서 22 개협력계약이체결되기도했다. 中민영기업진출대폭증가최근중국의아프리카투자는자원사업에수반되는금융 (AGOA African Growth and Opportunity) 을발효해아프리카국가들로부터의수입품에대한관세율및쿼터를면제하고수혜자격이갖추어진품목에대해서는반덤핑 상계제도등을적용하지않고있다. 유럽역시 ACP 국가들의상품에대해유럽연합 (EU) 시장에서의관세및쿼터철폐등의혜택을부여해무역을통해경제개발을돕는정책을시행하고있다. 경제적이익개념으로접근, 아프리카의성장기회노려중국사회과학원의중동아프리카연구소에서발간한 아프리카발전보고서 를통해중국의향후아프리카경제협력전략을찾아볼수있다. 중국은자국경제의서비스산업중심발전기조와아프리카에서도수요가증가하는금융 관광 항공운송 환경보호기술등서비스무역을확대한다는방침이다. 향후 10 년내에아프리카가세계제2 의항공운수시장으로성장할것으로전망하고이에따라공항건설과 출은다른나라에진출할때와마찬가지로결국경제적이익에의해결정된것임을밝힌다. 아프리카어디에서든만날수있는중국공장과중국인을소개한 다수가운데하나 (One among many) 라는이코노미스트기사에서도 중국의두번째대륙 이라는표현은과장된것이라고지적한다. 중국역시이권확보를다투는다수의외국인투자자가운데하나일뿐이라는것이다. 실제로중국의무역에서아프리카가차지하는비중은 2014 년 5.2% 에불과했다. 전체 FDI 에서의아프리카비중도 3.1% 에그쳤다 년아프리카총 FDI 에서의중국비중도 2.5% 로영국 미국 이탈리아에이은 4위였다. 중국정부가국제사회에서아프리카를든든한정치적지지자로붙들어두고장기적관점에서안정적자원확보를위해관계를강화하더라도이와별개로아프리카대륙이중국기업의자본을유치하기위해서는다른대륙, 다른국가들과경쟁할수밖에없는것이다. 200 만 자료 : 중국국가통계국 DB( < 표 2> 중국의아프리카주요국교역현황 (2014 년 ) ( 단위 : 백만달러 ) 1 무역 수출 수입 총무역 22,166, % 총수출 10,603, % 총수입 11,563, % 남아프리카공화국 6,026, % 남아프리카공화국 1,569, % 남아프리카공화국 4,456, % 2 앙골라 3,708, % 나이지리아 1,539, % 앙골라 3,110, % 3 나이지리아 1,804, % 이집트 1,046, % 콩고공화국 547, % 4 이집트 1,162, % 알제리 739, % 남수단 432, % 5 알제리 870, % 앙골라 597, % 기니 321, % 6 콩고공화국 646, % 케냐 493, % 잠비아 306, % 7 가나 558, % 가나 413, % 콩고민주공화국 281, % 8 케냐 500, % 탄자니아 384, % 나이지리아 265, % 9 남수단 439, % 베냉 348, % 시에라리온 167, % 10 탄자니아 427, % 모로코 296, % 모잠비크 164, % 자료 : 중국국가통계국 DB( 28 Chindia plus February

17 Cover Story 인도의아프리카전략과경제협력 인도의아프리카전략및경제협력 Cover Story IT 제약 소비재 농업등민간기업투자아프리카상권을점령한인도인 임정성포스코경영연구원수석연구원 근래인도와아프리카의교역은 2006 년부터본격화돼해마다크게증가했다. 그결과인도는 2014 년 세계경제에서희망과기회로빛나는두지역. 지난해 10 월 29 일델리에서열린제3 회인도 -아프리카포럼정상회의 (India-Africa Forum Summit) 연설에서나렌드라모디인도총리는인도와아프리카의공통점을이렇게묘사했다. 스와라지외무장관은 오랜세월에걸쳐다각적으로발전시켜온인도 -아프리카간파트너십은평등과우정, 연대 중국 미국 EU 에이어아프리카의 4번째로큰교역파트너가됐다 (solidarity) 원칙에기반을둔, 남- 남협력의가장우수한사례 라고강조했다. 지리적 역사적으로가까운인도와아프리카 1990 년대이후인도와아프리카간관계가다소소원해졌지만, 지리적환경과역사 문화적으로볼때양지역은매우밀 제국주의시대에이루어졌다. 영국인은똑똑한인도인을아프리카로데리고가하급관리로고용했다. 사탕수수플랜테 기까지작은식료품점의경우대부분인도인이운영하고있다. 이때문에현지아프리카인들과많은갈등도초래했는 에이어아프리카의 4번째로큰교역파트너가됐다. 인도전체수출에서아프리카비중은 2000 년 5.4% 에 2015 년 10월인도뉴델리에서열린인도- 아프리카포럼정상회의에참석한나렌드라모디인도총리가행사장에입장하고있다. [AP/ 연합뉴스 ] 접한사이였다. 약 1 억년전까지인도는아프리카대륙에붙 이션을위해많은노동자가필요해지자인구가많은인도에 데, 케냐와우간다의경우영국에서독립하면서국유화를 불과했지만 2008 년수출비중이 8.1% 로늘었고, 2014 년 어있었다고한다.이후지각변동으로분리돼남아시아지역 서계약노동자형태로이주시켰다. 이들은주로타밀과텔 통해인도인재산을무상몰수하고추방하기까지했다. 10.6% 까지증가했다 년수출금액은 328 억달러로 까지이동했는데, 이때문에인도식물군은현재속해있는 루구지역인도인이었다. 영국은자원수탈을위해동부내 2015 년 1 월현재아프리카에거주하는해외인도인 2000 년대비 13.7 배늘었다. 수입도비슷한상황이다. 인도 아시아대륙보다아프리카대륙의식물군과더유사하다. 륙의우간다에서해안의케냐몸바사까지철도를부설했는 (NRI) 과인도계후손 (PIO) 은 276 만명이다. 국가별로보 전체수입에서아프리카는 2000 년 4.2% 에불과했다. 수입 바람도인도와아프리카가교류하는데큰도움이됐 데, 이때는펀자브지역에서노동자들을모집했다. 면, 남아공이 155 만명으로가장많고아프리카동쪽섬나 비중은 2011 년 9.0% 까지증가했다가 2014 년 8.6% 를기록 다. 아프리카와아라비아반도, 인도아대륙 (Indian 1860 년에서 1911 년까지남아공에만약 15 만명의인도 라인모리셔스는약 90 만명으로인구의 66% 정도에해당 했다 년수입금액은 386 억달러로 18.4 배나증가했다. Subcontinent) 을둘러싸고있는인도양에는겨울에는북 인노동자가이주한것으로추정된다. 구자라트상인은인 한다. 또다른섬나라인프랑스령레위니옹도인구의 4 분 특히 2006 년부터나이지리아산원유수입을개시하면서수 동계절풍이불고여름에는남서계절풍이분다. 이바람을 도인노동자를대상으로장사하기위해따라들어왔고, 상 의 1 인약 21 만명이인도인이다. 마다가스카르, 탄자니아의 입액이크게늘었다. 이용하면돛단배로도인도서부연안의구자라트와아라 권보호활동을위해변호사들이필요했다. 인도독립영웅 잔지바르, 세이셸등인도양에있는다른섬에도많은인도 2010 년 3 월인도는이후 5 년간교역액을 700 억달러까지 비아반도또는동부아프리카연안을오갈수있다. 자연히 인마하트마간디도처음에는이런변호사였다. 그러나남 인후손이거주하고있다. 이런배경으로인도양에서정치 확대하겠다는로드맵을발표했는데, 2014 년 714 억달러로 2000 년전부터모험심강한상인들이교역에나설수있었 아공백인들로부터인종차별을경험한후비폭력저항운동 외교및경제적인영향력을유지하기위해지난해 3 월모디 목표를초과달성했다. 그러나최근인도외무장관은양지 다. 상인들은일부아프리카인을인도왕국에노예로팔기 인 샤티아그라하 를구상했던것이다. 총리가모리셔스와세이셸을국빈방문했던것이다. 역의 23 억인구와상품및서비스수요를고려할때교역규 도했다. 현재인도의다양한종족중에아프리카와아랍, 독립이후일부인도상인과노동자가아프리카에남아 모가잠재력에못미치고있다며이를확대해야한다고주 아르메니아, 페르시아종족들이포함돼있는배경이다. 정착했다. 이들은특유의상인기질과강인한사회적응력 10 년간인도와아프리카교역액 16 배증가 장했다. 인도는 34 개아프리카빈곤국에무관세특혜를제 인도상인들도 7 세기께부터아프리카대륙으로이주해 으로아프리카에강하게뿌리를내렸다. 동남부아프리카 근래인도와아프리카의교역은 2006 년부터본격화돼해 공하고있으며, 남아프리카관세동맹체 (SACU) 와자유무 살기시작했다. 그러나본격적인이주는 19 세기이후영국 에는인도계기업이매우많고, 남아공에서이집트에이르 마다크게증가했다. 그결과인도는 2014 년중국 미국 EU 역협정을위한협상을진행중이다. 아프리카에서사업하 30 Chindia plus February

18 Cover Story 인도의아프리카전략과경제협력 인도의아프리카전략과경제협력 Cover Story 중국이주로천연자원분야에서국영기업중심으로진출하는것과달리인도는천연자원 IT 제약 일용소비재 농업등다양한분야에서민간기업중심으로투자하고있다 는인도기업에인센티브도주고있다. 아시아경쟁국에비해물류면에서유리한인도는저가공산품을생산하고인도계네트워크를통해판매확대를도모해나갈것이다. 인도는아프리카에서주로정유와금 석탄 다이아몬드같은원료와귀금속을수입하는반면원유 제약 자동차 전자기계 소비재 쌀 고기등을수출하고있다. 주요수입국은나이지리아 남아공 앙골라순이며, 주요수출국은남아공 케냐 이집트순이다. 모리셔스는대인도최대직접투자국가인도의외국인직접투자자본유입현황을보면, 모리셔스가단연 1위투자국이다. 최근수년간싱가포르 일본 영국 네덜란드 미국등의투자가증가하면서비중이하락하고있으나, 누계기준 (2000 년 4 월 ~2015 년 9 월 ) 34.4%(912 억달러 ) 로 2위싱가포르 (14.7%) 와격차가크다. 모리셔스의대인도투자가많은것은양국간에체결된우호적인세금조약때문이다. 모리셔스에정착한인도계이외의외국자본 ( 해외 서는남아공을중심으로사업을펼치고있으며북부에서는이집트를거점으로삼고있다. 인도인이강점을갖고있는 M&A 방식을중심으로하되, 단독투자보다경영권을갖는합작방식위주로진출하고있다. 인도기업에아프리카시장공략은 식은죽먹기 일수있다. 12 억명이넘는거대한자국시장에서 BoP( 소비계층피라미드의최하층시장 ) 를공략하는노하우를갖고있기때문이다. 즉소득수준은낮지만젊은인구가많고소비욕구가높은아프리카인을대상으로값싸게제조해시골깊숙이까지상품을유통시키는데익숙하다. 인도의저 중급기술수준은아프리카에서그대로활용하기에적합하다. 제반인프라나시스템이열악하고물자공급이부족한상황에서도현실에적응해문제를해결하는인도인의주가드 (jugaad 힌두어로뜻밖의위기상황을극복하기위한창의적인문제해결능력을의미 ) 정신을발휘할수있다. 나아가부정부패와관료주의, 정치적불안과치안문제, 복잡다양한종족과문화에도익숙하기때문에선진국기업은물론이고중국과 라바이러스사태로연기돼 2015 년 10 월개최됐다. 14 개국가의정상만초대했던 1, 2회와형식을달리해 54 개아프리카연맹회원국에초청장을발송한결과 41 개국정상이참여했다. IAFS 의모토는 파트너십과비전공유 이며, 주요협력분야는 아프리카국가들의개발역량구축 인적자원에대한교육훈련실시 민간분야투자의효율적운영이다. 제 1 회회의에서제안한 범아프리카 e- 네트워크 는아프리카인에게스킬을가르치고, 훈련과교육기관을확대하기위한것이다. 지난 3년간약 2만 5000 명의아프리카인이인도에서훈련과교육을받았다. 이와함께 2008 년이후인도는 74 억달러의유상차관과 12 억달러의무상원조를약속했다. 이런약속을이행하기위해 100 개기관을설립하고, 인프라 공공교통 청정에너지 개간 농업 제조업분야에서능력을향상시켜왔다. 그동안의협력성과를바탕으로제3 회정상회의에서는무역및산업, 인프라, 에너지, 교육및기술개발, 헬스분야 가나 10 자료 : UN&CII, Africa-India Facts & Figures, 나이지리아 아프리카거주인도계현황 ( 단위 : 천명 ) 총 년인도의국가별대아프리카수출입순위 ( 단위 : 백만달러 ) 국가명 수출금액 국가명 수입금액 1위 남아프리카공화국 5302 나이지리아 1만3683 2위 케냐 4118 남아프리카공화국 위 이집트 3026 앙골라 위 나이지리아 2681 이집트 위 탄자니아 2485 가나 위 모잠비크 2071 탄자니아 위 모리셔스 1910 보츠와나 1013 기타 12 잠비아 12 에티오피아 10 우간다 말라위 10 케냐 70 모잠비크 21.5 탄자니아 마다가스카르 20 자료 :인도상공부 모리셔스 892 인도인자본포함 ) 이과세혜택을위해모리셔스를경유해투자하는것으로알려져있다. 타타그룹등인도기업들은 1970 년대부터아프리카에진출하기시작했다 년남아공에서흑인차별정책이폐지된이후본격적으로사업을전개했다. 타타그룹은 10 개이상아프리카국가에서활발히사업하고있으며, 매출액은 한국등동아시아기업에대해서도경쟁우위에있다. 동질감과공동목표, 대아프리카전략 1947 년독립이후인도초대네루총리는이집트 ( 나세르 ), 가나 ( 은크루마 ), 인도네시아 ( 수카르노 ), 유고슬로비아 ( 티토 ) 대통령들과함께비동맹운동 (NAM) 을개시했는데, 막독 로협력분야를재정비했다. 5년간추가로 100 억달러의유상차관과 6억달러의무상원조를약속하고, 5만명에게장학금을지급하기로했다. 모디총리는유엔안전보장이사회에서개도국의입장이제대로대변되지못하고있다며, 유엔회원국의 4분의 1 이상을차지하는아프리카국가들이안보리개혁에한목소리 인도의대아프리카수출및수입 ( 단위 : 억달러 ) 300 수출 수입 남아프리카공화국 년 10월 29일, 나렌드라모디인도총리가인도- 아프리카포럼정상회의에서개막연설을하고있다. [AP/ 연합뉴스 ] 약 23억달러 (2012 년기준 ) 에이른다. 인도최대이동통신사인바르티에어텔 (Bharti Airtel) 은 2010 년아프리카대륙 3위통신사인자인 (ZAIN) 을 107 억달러에인수했다. 석유가스공사 (ONGC) 는원유가 립한아프리카국가들이대거동참했다. 그러나네루총리가죽고 1990 년대초동서냉전이종식되면서양지역간정치외교관계는약화됐다 년대들어와중국이아프리카에전략적으로접근 를내줄것을요청하기도했다. 10 여년전부터안보리상임이사국피선에필요한지지국확보가인도의주요한외교방침이었는데, 아프리카국가들은목표달성을위한중요지원세력이될수있다 스분야에약 80억달러를투자했는데, 향후 3~4 년동안투자금액을두배로확대한다는목표다. 현재인도의아프리카투자액은 300억 ~350억달러에이르는것으로추정된다. 중국이주로천연자원분야에서국영기업중심으로진출하는것과달리인도는천연자원 IT 제약 일용소비재 농업등다양한분야에서민간기업중심으로투자하고있다. 남부에 하자인도정부는큰자극을받았고, 오랜역사와문화적관계를잘활용해새로운대아프리카관계를설정하고자했다. 대규모자본과엄청난인력을내세워천연자원과경제이권을독점하는중국의부정적이미지와차별화하려는것이다. 인도와아프리카는과거제국주의와식민지주의, 인종차별에저항했던유사한역사를갖고있고, 현재는빈곤탈출과질병퇴치, 경제발전이라는공통의도전에직면해있기때문이다 년시작된인도 -아프리카정상회의 (IAFS) 는이같은배경에서발족됐다. 3년마다개최하기로해제1 회는인도델리에서, 제2 회회의는에티오피아아디스아바바에서열렸다. 제3 회회의는 2014 년 12 월개최예정이었으나에볼 내전종식과소비재시장의급성장으로뜨거웠던아프리카대륙에대한관심이국제에너지자원가격하락으로식을가능성도있다. 그러나 11 억명에이르는아프리카에서젊은층인구비중이 42% 나되기때문에소비재와인프라시장은계속성장해나갈것으로예상된다. 앞으로는아프리카소비자들의마음을사로잡을수있는상품과서비스개발, 저원가생산체제, 혁신적인마케팅전략과유통망구축이관건이될것으로보인다. 이런면에서인도민간기업들의활약이기대된다. 그러나 지구상에남은최후의블루오션시장 이라고불리는아프리카로진출하려는경쟁국가와기업들은많다. 흥미진진한관전이벌어질것으로예상된다 자료 :인도상공부 인도 - 아프리카포럼정상회의 (IAFS) 개최개요 개최시기개최장소참여국인도정부공약내용 1 회 2008 년 4 월 2 회 2011 년 5 월 3 회 2015 년 10 월 인도델리 에티오피아아디스아바바 인도델리 14 개국 15개국 41 개국 34 개빈곤국에무관세특혜제공 5 년간 24 억달러유상차관, 5 억달러무상원조 광범위한기술이전과인적자원개발 50 억달러유상차관, 7 억달러무상원조 각종기관설립및훈련 교육협력 2 만 5000 명에게장학금지급 5 년간추가로 100 억달러유상차관, 6 억달러무상원조 (1 억달러개발펀드, 1000 만달러의료펀드포함 ) 5만명에게장학금지급 자료 :저자정리 32 Chindia plus February

19 Cover Story 아프리카진출사례,우암코퍼레이션 아프리카진출사례,우암코퍼레이션 Cover Story 중국의ODA전력망프로젝트수주네트워크와발주처만족시킬기술이핵심 신승하우암코퍼레이션전략사업부부장 COMESA (Common Market for Eastern Southern Africa) 동남아프리카공동시장 EAC(East African Community) 동아프리카공동체 ECCAS (Economic Community of Central African States) 중앙아프리카경제공동체 ECOWAS EconomicCommunit yofwestafricanstates) 서아프리카경제공동체 SADC(Southern African Development Community) 남아프리카개발공동체 적이라는정보를미리입수할수있었으며, 이제안을한국협력업체들과공유했다. 한국에서는이미 10~20 년전에시행해충분히노하우가축적된기술이었다. 이기술적노하우를에티오피아정부와발주처에서높이평가했기때문에한국업체인우암이수주할수있었던것이다. 또한한번맺어진인적네트워크와협력관계를바탕으로텔레커뮤니케이션사업등추가사업기회를확보하고아프리카의성장가능성을공유할수있게됐다. 우암의아프리카진출의결정적계기는 ODA 사업을통한해외진출이었다. 아프리카시장에서성공을거두기위 일반가공지선 (GW) 해서는중소기업단독으로추진하기보다다양한 ODA 자 아프리카 ODA 사업은 ( 주 ) 우암코퍼레이션은 2000 년대후반부터나이지리아 베 법인설립후채 1 년이지나지않아우암은중국 ODA 자 지않고공사를진행했다. 발주처에서는이러한부분을가 금을교두보로삼아진출하는것이현명하다. 그과정에서 아프리카에서는시도해보지못했던기술과사업을해외 ODA 를통해수행하는형태다. 발주처에서관심이높은기술조건을사업개발단계부터준비해제안한다면수주 냉 부르키나파소 말리등서부아프리카지역과에티오피아 모잠비크중심의동부아프리카에큰관심을가지고국내 ODA 와연계된다양한선행사업을수행해왔다. 우암의아프리카진출교두보는한국전력과공동으로추진하는서부아프리카전력공동체 (WAPP West African Power Pool) 사업이었다. 우암은국내 ODA 자금중하나인전력기반센터해외수출지원사업을활용해 WAPP 사업에참여했다. 여러타당성조사프로젝트를수행했으며, 2008년에는발주처및정부와협의해가나의송전및변전소건설예비타당성조사를진행했다. 이를계 금 ( 중국차관, ECA 자금 ) 으로진행되고있는에티오피아송전망교체사업참여를결정했고, 같은해 8월에는설계및설치시공업체로선정될수있었다. 에티오피아송전망의가공지선 (GW Ground Wire) 을광섬유복합가공지선 (OPGW Optical Fiber Ground Wire) 으로교체하는사업이다. OPGW 는낙뢰차폐역할을할뿐아니라낙뢰에영향을받지않는광섬유가포함돼있어광통신도가능하다. 기존송전선로를이용하기때문에추가통신선로구축도필요없어에티오피아뿐아니라다른아프리카지역에서도 GW 를 OPGW 로교체하는사업이늘고있는상황이다. 장높이평가했다. 우암은망교체사업을성공적으로수행한후추가사업기회를확보할수있었다. 현재에티오텔레콤이발주하고중국 ZTE사가수주한 3G 백본 (Back-bone) 광통신망구축및확장공사, 에티오피아도심지내광케이블시공의통신탑설계및시공을맡고있다. 에리슨 (Errison) 사가수주한통신망확장공사의에티오피아하와사 (Hawassa) 지역무선통신망구축을위한 4G 기지국관련설비시공사업또한수행하고있다. 우암은이사업경험을기반으로 2015 년에티오텔레콤 인적네트워크를형성하고정보를확보해그들이가장필요로하는기술을제공한다면사업수주기회를확대할수있을것이다. 아프리카시공업체들과의기술격차에따른수주가능성확대도예상가능하다. 사업에착수한후품질과신뢰를지키며관계를공고히해나간다면현지에서더욱신뢰받는기업으로성장할수있을것이다. 광섬유복합가공지선 (OPGW) 광 core 가능성을비약적으로 기로 WAPP 사업중가나정부의최우선순위사업인전력 에티오피아 OPGW 사업을우암이수주할수있었던가 의주요시공사로선정됐으며, 2016 년부터는 ZTE 화웨이 높일수있다 망강화마스터플랜사업을수주할수있었다. 그후지속된인적네트워크를토대로 2011 년한국의대외경제협력기금 장큰이유는중국업체가송전선휴전을통한광통신망교체방식을제안한데비해우암은휴전없이교체하는기술 에리슨등글로벌통신회사와공동입찰또는경쟁을통해직접수주할수있는사업확장의기회도열렸다. 에티오피 (EDCF) 사업에가나전력망강화사업이선정됐으며, 2016 년현재시공중이다. 우암이아프리카사업에서좋은결실을맺은최초의성공사례다. 을제안했기때문이다. 우암은에티오피아전력청이지금껏경험하지못한활선 (Live-line) 상태망교체방식의안전성확보와리스크절감방안을마련해발주처에확신을심어주 아를넘어이웃아프리카, 중남미시장에공동진출하기위해아프리카진출에적극적인이들중국및글로벌업체들과지속적인신뢰관계구축에도힘쓰고있다 년 9월, 에티오피아현지에서송전망의가공지선 (GW) 을활선 (Live-line) 상태에서광섬유복합가공지선 (OPGW) 으로 현지네트워크형성통한협력관계구축선행돼야 었다. 이에대한충분한경험과노하우를증명했기에중국의자금으로진행되는사업임에도수주할수있었던것이다. 발주처의관심과기술요구조건충족이수주성공의핵심 교체하고있다. [ 사진우암코퍼레이션 ] 동남아프리카공동시장 (COMESA Common Market 아프리카현장에서한국인근로자, 인도인근로자, 에티 아프리카 ODA 사업은이전에아프리카에서는시도해보 for Eastern Southern Africa) 의중심국가인에티오피 오피아근로자들과함께활선상태에서망을교체하는것 지못했던기술과사업을해외 ODA 를통해수행하는것이 아진출도주목할만하다 년에티오피아정부가한국 은굉장한리스크를안고있는일임에틀림없다. 게다가시 일반적인형태다. 발주처에서관심이높은기술조건을사 의 EDCF 지원입찰에참여하면서한국정부관계자와풍 공일정을맞추기위해실제로수많은시행착오를겪을수 업개발단계부터준비해제안한다면수주가능성을비약적 부한인적네트워크를형성했다. 우암은이를바탕으로발 밖에없었다. 그럼에도결국발주처의신뢰를얻게된것은 으로높일수있을것이다. 앞서언급한사업들을준비하고 주처인에티오피아전력청 (EEPCO) 과협력관계를구축할 우암이공사를수행하고있는구간에서현재까지단한건 시행하면서역시분야별전문성이필요하다는것을알게 수있었다. 이후우암은다양한프로젝트참여를권유받고 의인명사고도없었기때문이다. 뿐만아니라기성집행의 됐다. 이사업들의경우기술과정책이연계된다부처연계 관련사업의타당성조사를실시한후 2013 년에티오피아 불합리성과아프리카정부기관특유의비효율적행정과세 업무라는점도잊어서는안된다. 우암은발주처와깊은협 에현지법인을설립했다. 관통관, 보증문제등온갖어려움속에서도현장에서는쉬 력관계를유지함으로써활선상태의망교체기술이필수 34 Chindia plus February

20 Cover Story 한국 - 아프리카경제협력 대 중소기업참가 한국기업복합산업단지 인건비 시장등감안추진해볼만 공장의생산설비를투자하도록하되현지기업과합작투자도고려해볼수있다. 이렇게여러기관이공동으로참여할경우투자위험은줄어들게된다. 둘째는 한국기술이전센터 를설립해기술이전에효율성을추구하도록하는것이다. 가능하다면공적개발원조 이진상덕성여대국제개발협력센터교수 jinslee0209@duksung.ac.kr 대부분의아프리카국가들은한국의경우국가규모가작아아프리카경제 정치에위협이되지않는다고 한국의대아프리카경제협력은산업분야의투자로효과를극대화할수있을것이다. 한국의투자는최근아프리카국가들이정책의초점으로삼고있는경제전환 (Economic Transformation) 과일치한다. 국제사회가추구하고있는지속발전목표 (SDGs Sustainable Development Goals) 와도연계될뿐아니라아프리카와한국에공동의 한국기업전용산업단지구축아프리카국가들은오랫동안외국인직접투자유치를위해노력해왔으나실적은아직미흡하다. 나이지리아등일부아프리카국가들은외국기업전용산업단지조성을추진했으나투자지연, 사업권매매, 관리문제등으로투자계획을변경하고국적에관계없이외국기업의입주를허락하고있 (ODA) 를이용해직업훈련기관을운영함으로써기술인력을양성해다른산업단지와차별화를모색할수있을것이다. 아프리카국가에투자하는외국기업들은그간기술이전에소홀했다. 인적자원개발모범국가인한국은전용단지를운영하면서교육훈련과기술이전을연계할수있을것이다. 셋째는수입대체형및수출주도형산업을동시에발전시키도록하는것이다. 아프리카의여러국가들은수출산업단지에주력하고있으나생산품의국제경쟁력이취약하다. 아프리카국가들의제조업제품수입이꾸준히늘고있어외환부담도가중되고있는상황이다. 따라서양질의수입대체상품을생산해무역수지에도움이되도록해야할것이다. 에티오피아의경우인구가 1억명에이르나양질의칫 알루미늄 제철 고무제조업등을포함할수있을것이다. 이는최근한국기업의국제경쟁력이둔화되면서성장의한계를체험하고있는분야들로, 아프리카에진출함으로써산업의지속발전이가능해질것이다. 한국기업전용공단조성에대한아프리카국가의입장도추정해볼수있다. 아프리카국가들은대부분선진국의식민지배를경험해선진국투자에반감을가지고있다. 중국의대아프리카제조업및인프라투자가폭발적으로늘면서중국의과감한투자와중국인의급속한증가에저항감을가지고있는것이다. 많은중국인이일반소매업까지진 2015 년 8월서울프레스센터에서열린 UN2030 지속가능발전어젠다와한국 콘퍼런스. 한국의아프리카투자는국제사회가추구하고있는지속발전목표 (SDGs) 와도연계된다. [ 중앙포토 ] 생각한다. 그러면서도기술은세계적기업과경쟁할정도로발달돼있어한국이산업화에적극적으로참여해 이익을가져다주는 윈윈 (win-win) 전략이될것이다. 한국기업진출상대적으로미온적대부분의아프리카국가들은 1960 년을전후해독립한이후농업발전에중점을두어왔다. 그러나여전히농업부문은낙후돼있고생산성이낮으며농업사회에서벗어나지못 는실정이다. 에티오피아의수도아디스아바바의 볼레레미산업단지 에는한국 중국 인도등여러국가의기업이같은단지에입주해있다. 이들은투자기업간기술인력유치경쟁및기술유출등으로어려움을토로하기도한다. 아프리카에 한국기업전용산업단지 가조성된다면대기업및중소기업이공동진출하는 복합산업단지 구축 솔을생산하는기업이없다. 내수시장을살펴보면수입대체형투자분야가많은것을알수있다. 한국기업전용산업단지를성공적으로조성하기위해서는참여기관들의긴밀한업무협조가필요하다. 준비단계에서는국제기구, 진출대상국정부, 한국정부, 한국기업등이사전조사와타당성조사, 입지선정, 인프라건설, 참 출을하기때문이다. 그러나대부분의아프리카국가들은한국의경우국가규모가작아아프리카경제 정치에위협이되지않는다고생각한다. 그러면서도기술은세계적기업과경쟁할정도로발달돼있어산업화에한국이적극적으로참여하기를원하고있다. 이러한주변여건은한국이투자대상국정부와투자관련협력을진행하는데긍정적 주기를원하고있다 했다. 오랫동안외국의원조를받아왔으나경제발전을이루지못해원조의효과성에한계를보여준다. 방안을모색해볼수있다. 이는한국의동반성장을아프리카에확대하는결과를가져올수있으며, 한국산업화의성 여기관의역할등에대한세부협의를거쳐야할것이다. 국가차원의협의기구로 산업단지특별위원회 를구성 운영 요인이될수있을것이다. 최근선진국을비롯한중국등신흥공업국가의직접투 공모델을아프리카국가들과효율적으로공유하는데기 할수도있다. 단지는단계별로추진하되제 1 단계로지리적 인력재고용효과도기대 자및인프라건설로아프리카진출이늘면서아프리카경 여할것이다. 위치와투자여건을고려해잠정적으로에티오피아 세네갈 한국기업전용산업단지는한국기업이신흥국가들과의경 제는비교적높은성장률을기록하고있다 년아프리 한국기업전용산업단지는몇가지특징을가지고추진 가나등 3 개국을, 제 2 단계는탄자니아 코트디부아르 모잠비 쟁에서벗어나새로운시장개척과도약의기회를마련하는 카전체의외국인직접투자액은 540 억달러에달했으나자 될수있을것이다. 첫째는투자자원및투자참여기관의다 크등 3 개국가를면밀히검토해볼수있을것이다. 초기산 계기가될것이다. 최근논의되고있는한국기업구조조정에 원개발과연계된인프라투자가주를이루었고제조업투 양성이다. 민관협력과다자협력틀에서진출대상국가정 업단지가성공적으로운영된다면향후 10 년이내아프리카 따른인력의재고용도기대할수있다. 즉아프리카에서한국 자는제한적이었다. 한국기업의아프리카진출은상대적으 부가산업단지부지이용에대한법적근거와절차를마련 대륙내한국산업단지의수를최대 30 개까지확대가능할 경제의새로운성장모멘텀을찾을수있을것이다. 아프리카 로미온적이었다. 할수있도록해야할것이다. 진출대상국정부는세계은행 것이다. 구체적인진출대상국가와산업분야선정은타당 는 10 억이상의인구중 60% 가 30 세이하의젊은층으로구 아프리카에는 1970 년대이후 114 개의산업단지가조성 및아프리카개발은행등과협의해단지조성에필요한인 성조사를거쳐확정하도록한다. 성돼있어인건비가저렴하고경제발전잠재력도무궁무진하 됐으나큰성공을거두지는못했다. 아직도많은아프리카 프라건설및유틸리티를지원하도록제안할수있을것이 투자대상산업분야의경우초기단계에는섬유등노동 다.한국기업에는매력적인투자지가될수있을것이다. 국가들이단순생활필수품까지수입에의존하고있다. 전체 다. 진출대상국의협조를얻기위해서는국가간투자조건 집약산업, 중화학, 전기 전자, 기계조립, 최첨단산업까지 아프리카국가들은고용기회확대, 기술습득, 수입대체 수출에서제조업제품이차지하는비중은 15% 에불과하다. 에대한합의가선행돼야할것이다. 다양한분야를고려해볼수있다. 특히농산물가공업, 음 및수출기회확대, 경영및기술능력학습등을기대할수 따라서아프리카에한국기업전용공단을구축한다면아 한국의무상원조기관인한국국제협력단 (KOICA) 은직 료, 유가공업은농촌지역의소득증대에도기여할수있다. 있으며지속발전의기반도마련할수있을것이다. 한국산 프리카산업화에기여하게되며바람직한경제협력기회가 업훈련분야에, 유상원조기관인수출입은행은일부인프 이후지속적인발전을위해서는제조업발전에필수적인기 업단지가아프리카와새로운경제협력모델을만드는계기 될것이다. 라건설에참여하도록제안할수있을것이다. 진출기업은 계조립및금속분야를비롯해석유화학 재료 금속 시멘트 가되기를기대해본다. 36 Chindia plus February