목 차 목 차 1 의료기기 1 의료기기산업 Close-up 요약 3 Ⅰ. 의료기기산업이란? 5 Ⅱ. 의료기기산업시장규모 8 Ⅲ. 주요의료기기기업현황 11 Ⅳ. 의료기기주요분야별산업동향 16 Ⅴ. 국내투자환경 25 Ⅵ. 투자유치방안 32 Ⅶ. 우리나라투자유치성공사례 36

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2 목 차 목 차 1 의료기기 1 의료기기산업 Close-up 요약 3 Ⅰ. 의료기기산업이란? 5 Ⅱ. 의료기기산업시장규모 8 Ⅲ. 주요의료기기기업현황 11 Ⅳ. 의료기기주요분야별산업동향 16 Ⅴ. 국내투자환경 25 Ⅵ. 투자유치방안 32 Ⅶ. 우리나라투자유치성공사례 36 영문요약 (English Summary) 38 2 디지털콘텐츠 45 디지털콘텐츠산업 Close-up 요약 47 Ⅰ. 산업동향 49 Ⅱ. 국내투자유치환경 69 Ⅲ. 투자유치성공사례 74 Ⅳ. 투자유치전략 76 참고문헌 80 영문요약 (English Summary) 82

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5 5 의료기기 의료기기산업 Close-up 요약 1. 의료기기산업특성 1 新기술과융합가속화, 2 다품종소량생산, 3 정부정책과밀접, 4 한정된 수요, 5 자본및기술의존형산업 2. 국내외의료기기산업동향세계시장동향 세계시장규모 : 2016 년기준 3,922 억달러 ( 약460 조원 ) 규모로향후 2022 년까지연평균 5.2% 대의높은성장세전망 체외진단분야, 심장학, 영상진단분야, 정형외과분야가성장주도 국가별시장규모는미국 (39.3%), 일본 (9.1%), 독일 (7.9%), 중국 (5.5%) 등의순이며우리나라는세계시장에서 1.5% 정도를차지하며 11위 국내시장동향 우리나라시장규모 : 생산및수출입기준으로 5.3조원규모 (2015 년기준 ) 치과용임플란트, 초음파영상진단장치, 의료용영상처리용장치및 SW, 디지털엑스선촬영장치, 소프트콘텍트렌즈가주요국내생산품목 3. 투자환경및투자유치방안투자환경 주요입지 : 대구경북 ( 첨단의료복합단지 ), 강원도원주, 충북오송, 경기성남 인센티브 : 외투인센티브에준하여조세감면과현금지원가능 - 3 -

6 유망산업 Close-up 투자유치방안 투자유치유망타겟분야 : 진단기기, 척추신경분야, 웰니스기기, 임상분야등 국내투자매력요소 : 우수한의료진과병원서비스, 선진국대비저렴한인건비, FTA 체결등으로유리한지정학적위치 ( 의료기기산업의거점역할가능 ) 등 투자유치 Tips - FTA를활용하여중국 아시아및글로벌시장거점화 - 제품개발및교육을위한 R&D 센터및임상센터유치 - 유망스타트업기업과글로벌기업을연계한벤처투자유치 - 국내기진출외국기업으로부터의증액투자유치 - 4 -

7 5 의료기기 I 의료기기산업이란? 1. 의료기기와의료기기산업의정의의료기기의정의 의료기기법제2조 : 사람또는동물에게단독또는조합하여사용되는기구 기계 장치 재료또는이와유사한제품으로서다음어느하나에해당하는제품 1. 질병을진단 치료 경감 처치또는예방할목적으로사용되는제품 2. 상해또는장애를진단 치료 경감또는보정할목적으로사용되는제품 3. 구조또는기능을검사 대체또는변형할목적으로사용되는제품 4. 임신을조절할목적으로사용되는제품 * 단, 약사법에의한의약품과의약외품및장애인복지법제 65조에따른장애인보조기구중의지 보조기를제외 국제조화추진기구 (GHTF : Global Harmonization Task Force) 의정의 : 기계, 기기, 기구, 기계장치, 이식, 진단시약또는눈금측정기, 소프트웨어, 재료또는기타유사또는관련물품이단독또는조합으로사용되며, 다음의목적을위해인간에게사용하도록제조자가의도한것 - 질병의진단, 예방, 감시, 치료또는완화 - 부상에대한진단, 감시, 치료, 완화도는보상 - 해부또는생리적과정의조사, 대체또는변경 - 수태조절 ( 피임 ) - 생명지원또는유지 - 의료기기의소독 - 인체로부터추출된표본의시험과시험에의해의료목적을위한정보제공 - 5 -

8 유망산업 Close-up 의료기기산업의정의 의료기기제품의설계및제조에관련된다학제간기술로, 임상의학과전기, 전자, 기계재료, 광학등의공학이융합되는응용기술이며, 궁극적으로의료기기를통한인간의삶의질향상을목표로하는보건의료의한분야 2. 의료기기산업의특성 ICT 등과연계되어新융합분야로확장 의료기기는제품설계및제조단계에서임상의학, 전기 전자 기계 재료 광학등학제간기술이융합 응용되는특성 최근 IT 기술과의융합이활발히진행되면서, 디지털헬스케어, 원격의료, U-헬스, 웨어러블 / 모바일의료기기등새로운서비스분야가개발되고시장이확대되는추세다품종소량생산산업 단순소모품에서최첨단전자의료기기까지넓은스펙트럼으로구성 의료기기제품의종류는수천가지가넘지만, 품목당생산수량이 10만대를초과하는품목은거의없음 저가또는일부시장에서전문중소기업이시장을주도하며, 고가의첨단고부가제품은소수의대기업이주도정부의의료정책및관리제도와밀접한관련 정부는의료기기생산및제조, 임상시험등안전규제, 유통및판매등의안정성 유효성확보, 지적재산권보장등에대하여규제 인허가측면에서국가간인증허가제도가상이하여국제교역에서비관세장벽으로작용 - 6 -

9 5 의료기기 수요가한정된시장 의료기기는의료진단과치료에전문성을가진병원이주요수요처 건강, 보건과관련되어안전성 신뢰성을우선적으로고려하기때문에시장수요자들은기존유명제품을계속사용하는보수적인경향이강함 이에따라, 경쟁력을유지하고있는글로벌기업제품에대한선호도가높은경우가많으며, 이는진입장벽으로작용 상대적으로시장진입장벽이높고가격탄력성은낮아제품에대한인지도와브랜드파워가중요 또한, 마케팅장벽및충성도가높아경기민감도가상대적으로낮음 연구개발에대한지속적인투자필요 의료기기산업은자본 기술의존형산업 개별제품의시장규모가작고수명주기가길지않아, 지속적인투자가요구되는산업 연구개발에대한 - 7 -

10 유망산업 Close-up II 의료기기산업시장규모 1. 세계시장규모 EvaluateMedTech 에 의하면 세계 의료기기 시장규모 1) 는 2015년 기준 3,710억달러 ( 약 436조원 ) 이고, 2016년은 5.7% 성장하여 3,920억달러 ( 약 460조원 ) 로추정됨 향후 2022년에약 5,300억달러시장규모에이를것으로전망 경기침체에도 IT 기술력발전에따른첨단의료기기사용증가, 고령화및기대수명증가에따라의료기기시장은타산업대비높은성장률을유지 면역 / 분자진단적용분야확대, 로봇대행수술, 모바일의료기기및 3D프린트활용등의료기기시장패러다임진화에따라시장의확대 성장전망 체외진단분야, 심장학, 영상진단분야, 정형외과분야등이성장을주도 < 세계의료기기시장규모 > CAGR(09-15) : 3.1% % 의료기기시장 ( 매출액 ) 전년대비증가율 CAGR(15-22) : 5.2% % 20% 15% 10% % 2.6% 2.0% 2.7% 5.7% 5.4% 5.5% 5.3% 5.1% 4.9% 4.7% 5% % 0% % - 8 -

11 5 의료기기 2. 국내시장규모생산액및수출입을기준으로한우리나라 2015년의료기기시장규모 2) 는 5조 2,656억원규모로 2014년대비 3.1% 증가 생산액 5조 16억원, 수출액 3조 671억원, 수입액 3조 3,312억원 국내시장규모는 2010년부터 2014년까지연평균 6.3% 의성장세지속 < 우리나라의료기기시장규모추이 > ( 억원 ) 시장규모 전년대비증감율 (%) 70, ,000 50,000 40,000 39,027 43,064 45,923 46,315 51,076 52, , ,000 10, 년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년

12 유망산업 Close-up 급속한인구고령화의영향으로치과용임플란트생산 (6,480억원) 이가장많았으며, 미용에대한관심증가로필러 ( 조직수복용생체재료 ) 의전년대비생산증가율 (83.5%) 이가장높음 반면, 스텐트, 인공신장기용여과기, 인공무릎관절, 혈관내튜브 카테터, 인공수정체등의중재시술및정형외과용치료재료품목은생산이적어수입비중이높은품목

13 5 의료기기 Ⅲ 주요의료기기기업현황 1. 글로벌의료기기기업 주요글로벌기업현황 대표적인글로벌의료기기기업들의제품군을보면 1 Medtronic 은치료재료와심장박동기, 스텐트, 카테터, 정형용품등이고, 2 J&J은정형외과용임플란트, 수술기기, 창상봉합제품, 혈당측정기, 콘택트렌즈등다양한분야의제품을보유하고있으며, 3 Siemens Philips GE는영상진단기기와 IT헬스케어분야에서경쟁관계이며 4 Roche와 Abbott는진단기기분야에서선두 상위 10개사의매출액이전체의 37%, 20개사까지가 53% 의비중을차지하고있어진입장벽이높은시장의특성을보여줌 < 글로벌의료기기 20대기업의매출액및시장점유율현황과전망 > ( 단위 : 십억달러, %) 순위 기업 국가 매출액 ( 십억달러 ) 점유율 (%) Medtronic 미국 / 아일랜드 Johnson & Johnson MD & D 미국 Siemens Healthcare 독일 Philips Healthcare 네덜란드 Roche Diagnostics 스위스 Stryker 미국 Abbott Laboratories 미국 GE Healthcare 미국 Becton Dickinson 미국 Boston Scientific 미국 Danaher 미국 B.Braun Melsungen 독일 Baxter International 미국 Essilor International 프랑스 Alcon(Novartis) 스위스 Zimmer Biomet 미국

14 유망산업 Close-up 순위 기업 국가 매출액 ( 십억달러 ) 점유율 (%) St. Jude Medical 미국 M 미국 Olympus Medical 일본 Smith & Nephew 영국 상위 20위합계 기타 합계 * 자료원 : EvaluateMedTech (2016) 최근주요기업동향 Medtronic 은아일랜드의료기기업체 Covidien( 14 년 8위권 ) 과합병 (2015 년 ) 하며업계 1위가되었으며, 인수후절세혜택을위해아일랜드로본사이전 - 심혈관관련의료기기에서독보적인시장점유율을자랑하며, 인공췌장과수술로봇플랫폼에투자확대중임 - 전세계적으로기대를모으고있는 Medtronic 의수술로봇은 2018년이후출시될것으로전망 업계 2위인 Johnson & Johnson 의료기기사업부는정형외과, 안과, 심혈관관련의료기기분야에서다양한제품포트폴리오를보유 - J&J MD&D는 Google 과합작하여 Verb Surgical 이라는수술로봇합작기업을설립하여 Digital Surgery 플랫폼을출시할계획 - J&J 의료기기사업부는향후 3~5% 의성장률을목표하고있으며, 치료분야가중심이될것으로전망하고있음 ( 과거정형외과용및심혈관치료제품이성장주도 ) 년 Cordis( 심혈관분야중재시술분야기업 ) 를 19.4억달러로 Cardinal Health에매각하여매출액이감소하는효과발생 - 향후 10억달러또는그이상의연간매출을이룰의료기기플랫폼 10개를기반으로매출증대를도모할것이라고발표

15 5 의료기기 Siemens 는청력사업부및헬스케어서비스부문을매각하여매출액이하락했으나, 체외진단부문역량강화를통해성장할것으로예상 Abbott Laboratories 는 St.Jude Medical 과 Alere 를인수하고, Eyecare 사업부를 Johnson & Johnson 에매각하는등몇건의 M&A 거래를진행및공표 - 이러한거래가모두완료된다면 2015년 7위에서 2022년 3위권으로올라갈가능성도있음 Becton Dickinson 과 Zimmer Biomet 은각각 CareFusion 과 Biomet 을인수하면서급격한성장세를보이고있으며, Stryker 는지난몇년간의연속적인인수합병을통해 6위권으로올라섬 2. 국내의료기기기업 국내의료기기기업현황 국내의료기기기업의 2015 년매출액은 7.5 조원으로전년대비 8.8% 증가 하였으며, 우리기업이 4.8 조원, 외국기업이 2.7 조원의매출달성 < 국내의료기기기업매출액현황 > ( 단위 : 개, 억원, %) 우리기업 외국기업 구분 기업수 2013 년 2014 년 2015 년전년대비매출액비중매출액비중매출액비중증가율 (14/15) 제조업 , , , 도매및소매업 21 5, , , 제조업 4 1, , , 도매및소매업 30 23, , , 합계 , , , 주 : 외국기업은외국자본을투자한기업으로외국인이대주주인기업이며, 외국기업중일반기업으로 분류된메드트로닉등 9 개기업은제외되었고 GE 헬스케어코리아는도매및소매업에속해있음 자료원 : 전자공시시스템, 나이스신용평가정보

16 유망산업 Close-up 국내의료기기제조기업동향 국내상위제조업체는최근 3년간매출액이대부분증가하는추세이며, 영업이익률역시높은수준으로나타남 - 주로치과기기및재료분야, 영상진단기기, 안과기기품목의기업이상위권 기업명 소속시장 설립연도 < 주요의료기기제조기업현황 > 기업규모 주요제품 매출액 ( 십억원 ) 13 년 14 년 15 년 삼성메디슨외감 1985 대기업초음파영상진단기 바디프랜드외감 2007 중소기업의료용전동기 임플란트 ( 의치 ), 치과오스템임플란트코스닥 1997 대기업의료기자재, 전자상거래, 치과의원용소프트웨어 케미그라스외감 1988 대기업안경렌즈제조 신흥거래소 1964 대기업 바텍코스닥 1992 대기업 치과용기자재 ( 방사선장치, 전기진단장치 ), 주사침 치과용의료기기 ( 디지털 X-ray, CT), LCD 테스트장비 세라젬외감 1998 대기업온열치료기등 피제이전자코스닥 1969 중소기업초음파진단기 아이센스코스닥 2000 대기업 뷰웍스코스닥 1999 중소기업 * 자료원 : 전자공시시스템, 나이스신용평가정보 의료용바이오센서 ( 혈당측정기 ), 계측장비 의료기기 ( 고해상도 X 선영상카메라 ), 광학기기 국내진출외국기업동향 국내진출한주요외국기업은 44개 ( 외감기업 35개, 일반기업 9개 ) - 주요외감기업 (34개사) 의최근 3년간매출동향은소폭증가하는추세이며, 영업이익률은한자릿수가대다수임 국내진출은대부분 1980 년대에시작되었으며, 주요글로벌기업들은대부분국내에진출하여도매업및수입업을중심으로활동중

17 5 의료기기 - 제조업체로등록한기업은벡톤디킨슨코리아, 한국호야렌즈, 에실로코리아, 한국메디칼사푸라이, 스타키코리아등 5개기업이며, 도매업으로등록한 GE초음파, 지멘스초음파등도국내에서제품생산을하고있음 대부분글로벌모기업의제품을수입하여판매하고있으며, 영상진단기기, 인공신장기용투석기등인공장기분야, 내시경분야, 카테터등심혈관중재시술분야등높은기술수준이필요한분야임 기업명 한국존슨앤드존슨메디칼 지이헬스케어코리아 소속시장 설립연도 < 국내진출주요외국기업현황 > 기업규모산업분류 주요제품 외감 1988 대기업도매업수술용봉합사, 바늘카데타, 기타의료기기 외감 1984 대기업도매업 한국로슈진단외감 1990 대기업도매업 프레제니우스메디칼케어코리아 외감 1997 중소기업도매업 박스터외감 1991 대기업도매업 한국애보트외감 1988 대기업도매업 의료용영상진단장치 ( 엑스선촬영장치, 초음파영상진단기등 ) 의약품, 진단용장비, 시약, 정제화공품 의료기기 ( 혈액투석기 ), 의약품 ( 복막투석액 ) 의료기기 ( 복막투석액, 인공신장기용투석기, 혈액회로 ), 의료소모품등 의약품, 진단시약, 영양제품, 화학분석용기기 매출액 ( 십억원 ) 13 년 14 년 15 년 올림푸스한국외감 2000 중소기업도매업내시경, 현미경 벡톤디킨슨코리아 외감 1980 중소기업제조업 한국알콘외감 1994 중소기업도매업 비브라운코리아 외감 1990 중소기업도매업 의료용구 ( 일회용주사기 ), 의약품 의약품, 의료기기, 콘택트렌즈 / 의료장비수리 의료용기기, 소모품, 외과용의료기구 * 자료원 : 전자공시시스템, 나이스신용평가정보, 각사웹사이트

18 유망산업 Close-up IV 의료기기주요분야별 3) 산업동향 1. 진단기기산업동향 체외진단기기 ( 정의 ) 질병진단과예후, 치료반응평가를위해인체로부터채취된검체를이용한검사에사용되는의료기기 - 혈당측정기, 유전자분석기, 혈액검사기, 분자진단기, DNA 칩등 ( 현황 ) 현재 Roche, Siemens, Abbott 등다국적기업들이시장을선점하고있으나, 기술력이뒷받침되면상용화까지필요한자본력과기간이상대적으로짧아중소및벤처기업의진입가능성이있는분야 ( 전망 ) 조기진단의중요성이높아지는추세와함께지속적인성장이예상됨 - 기기의소형화, 자동화, 동반진단등을추구하는방향으로기술발전 구분특징주요해외기업주요국내기업 면역화학적진단 항원 항체반응을이용하여각종암마커, 감염성질환, 갑상선기능, 빈혈, 알레르기, 임신, 약물남용등의매우다양한질환진단과추적에이용 Roche, Siemens, Abbott, Ortho-Clinical Diagnostics Inc, Beckman Coulter 자가혈당측정 당뇨환자가혈당자가진단에활용 Roche, J&J, Bayer Diabetes Care 현장진단 분자진단 < 체외진단기기분야별특징과주요기업현황 > 주로면역학, 임상화학분야에서검사하던것을환자옆에서즉각검사가가능하도록함으로써치료효과를높이는데이용 혈액가스검사, 심근경색검사, 혈액응고검사등에이용 인체나바이러스등의유전자정보를담고있는핵산 (DNA, RNA) 을검사 인간면역결핍바이러스 (HIV), 인유두종바이러스 (HPV) 등을검사하거나암유전자, 유전질환검사등에이용 Alere(Abbott), Beckman Coulter, Roche Roche, Hologic, Qiagen ACCESSBIO, 메디센서 인포피아 나노엔텍, STANDARD DIAGNOSTICS, ACCESSBIO, 랩지노믹스 씨젠, 인포피아, ACCESSBIO, 메디센서, 마크로젠 3) 의료기기의구분방식은다양하나의료방식에따라진단기기, 치료기기, 치료재료로구분하여동향분석, 각분야별기업정보는첨부참조

19 5 의료기기 구분특징주요해외기업주요국내기업 혈액진단 임상미생물학진단 지혈진단 혈액과골수를연구하는분야로적혈구, 백혈구, 혈소판, 헤모글로빈등혈액세포를검사하는분야로서전혈구검사나응고인자검사에이용 백혈병, 빈혈, 자가면역질환등을진단하거나치료후추적및항응고치료모니터링에이용 혈청, 혈장, 소변등체액안의성분을화학반응을이용하여측정하는것 혈당, 전해질, 효소, 호르몬, 지질등을측정하여당뇨, 간질환, 신장질환, 암표지자, 동맥경화, 임신, 불임등매우다양한질환진단과추적에이용 유리판위에체액을도말하거나생체조직을염색한후현미경을통해분석함으로써암조직이나세포를관찰하여진단 Beckman Coulter, Sysmex, Becton Dickinson biomerieux, Siemens, Thermo Fisher Diagnostica Stago, Siemens, Instrument Lab. 자료원 : Frost & Sullivan(2014), 한국산업기술평가관리원 (2014), 연구성과실용화재단 (2016) 인포피아 영상진단기기 ( 정의 ) 침습 4) 비침습적으로인체의해부학적구조및기능적상태를가시화하여진단에필요한정보를제공해주는의료기기 - 초음파영상진단기, MRI, CT, PET, X-ray, 맘모그래피, 내시경등 ( 현황 ) 영상진단기기분야는 GE, Siemense, Philips 등이세계최고의기술력과자본으로글로벌시장을장악하고있음 - 연구개발투자비용과위험도가높아글로벌상위 10개사의비중이 91.1% (Siemens 25.7%, GE 20.9%, Philips 18.5%) 로진입장벽이매우높은분야 - 최종수요처및사용자인의료기관이한정되어의료기관과의긴밀한관계유지가중요한분야 ( 전망 ) 영상진단기기는방사선관련피폭최소화, 소형화, 고화질화, 치료기능포함등의기술발전이이뤄질전망 ( 국내 ) 초음파영상진단기기관련장비는우리나라가 ICT 기술경쟁력을바탕으로소형화와이동성에대한기술을보유하고있음 4) Invasive Therapy, 피부를절개하거나기구나물질을몸안으로삽입하는것과관계된의료행위

20 유망산업 Close-up < 영상진단기기분야별특성과주요기업현황 > 구분주요특성및제품주요해외기업주요국내기업 영상진단기기부품 전리및비전리방사선발생 & 검출기술 고전압발생및제어기술, 엑스선 Tube, photon counter, Grid, 마그네트, RF coil, PMT, Tunable laser, teraherz 발생기, 초음파프로브등 GE Medical system, Siemens Healthcare, Phillips, Medtronics, Navigation Inc., Toshiba Medical Sys., Sony, Olympus Optical Co. 삼성메디슨, 휴먼스캔, 디지털에코, DRTECH, JPI Healthcare, POSKOM 영상진단기기 전리및비전리방사선을이용한진단목적의영상및측정장비 DR, Mammography, 혈관조영장치, CT, MRI, OCT, 테라헤르츠영상, 광음향영상, 3D 초음파영상, 휴대형초음파기기등 GE, Siemens, Phillips, Michelson Diagnostics, LightLab Imaging, Headwall Photonics, Raytheon Elcan Optical technologies, TechEN, Olympus Co. 삼성메디슨, 알피니언, 동강의료기, 바텍, 리스템, 젬스메디컬, 메디퓨쳐 응용기기 영상간융합및치료와융합중재적시술 영상유도방사선치료기, PET-CT, OCT + US + 내시경, 영상유도 HIFU 치료기등 GE Medical system, Siemens, Phillips, Olympus Medical System Corp 삼성메디슨, 알피니언, 인트로메딕 자료원 : 중소기업청, 중소기업기술로드맵 (2016~2018), 2016 생체신호측정기기 ( 정의 ) 인체의기관, 조직, 세포등에대한정보를담고있는생체전자기적변화에대한정량화된정보를제공함으로써진단및치료에유용한정보를제공해주는기기 ( 전망 ) 초소형의료기기, 웨어러블의료기기, 원격진료등의헬스케어산업의변화 발전에따라생체신호측정기기와 IT기술의융합과성장이기대됨 ( 국내 ) 삼성SDS, LG CNS 등의대기업들이의료정보화시장에진입하여체중, 체성분, 혈당등다양한생체정보를측정할수있는생체신호측정기기에대한개발이진행되고있으나아직초기단계

21 5 의료기기 < 생체신호측정기기분야별특성과주요기업 > 구분주요특성및제품주요해외기업국내기업 생체신호측정기기부품소재 생체신호측정기기 응용기기 생체신호측정기기제작에활용되는각종부품소재 전극, 입력 / 출력단자, 자기센서, 각종차폐시설, 신호증폭기, 아날로그 - 디지털변환기, 제어를위한컨트롤러, 제어용소프트웨어 측정모듈, 디스플레이모듈 심전도측정기 (ECG), 심자도측정기 (MCG), 근전도측정기 (EMG), 안전도측정기 (EOG), 뇌파기 (EEG), 뇌피질뇌파기 (ECoG), 뇌자도 (MEG) 생체신호측정기기를활용한각종제품 환자감시장치, 범용모바일진단기기, 뇌자도측정장치, 유비쿼터스헬스케어관련제품, Brain-Machine interface, 재활의료기기등 자료원 : 중소기업청, 중소기업기술로드맵 (2016~2018), 2016 CareFusion, Nihon Kohden, Natus Medical, Omron, Neuroscan, Neuralynx, Hitachi Siemens, Elekta, Hellige, Nicolet, Medelec, Dendec, Neuroscan, Neuralynx, EMOTIV, Nonin, Nihon Kohden Siemens, GE- 헬스케어, 필립스 HUREV, 바이오프로테크, 락싸, 삼성메디슨, Synus 나노바이오시스, 락싸, 삼성메디슨, 메디아나, 인포피아, 바이오시스 메디아나, 멕아이씨에스, 인성정보 / 비트컴퓨터, 인포피아, 인피니트헬스케어 2. 치료기기산업동향레이저수술기 ( 정의 ) 광에너지 ( 레이저 ) 를이용하여조직등의절개, 파괴, 제거를목적으로수술시사용하는기기 - 인체조직의특정성분에집중적으로흡수되어주변조직에영향을주지않고무혈의국소적치료가가능하며통증이적고, 감염의위험이적음 ( 현황 ) 레이저수술기는새로운광원들의출현에의해지속적으로진화해가면서다양한종류의제품이생산되고기존치료방식을대체하는대안이되고있음 ( 국내 ) 레이저수술기의경우국내기술력이해외선진기업과크게차이가없음

22 유망산업 Close-up 구분주요특성및제품주요해외기업국내기업 레이저수술기부품 레이저수술기서비스 응용기기 < 레이저수술기분야별특성과주요기업 > 피부과, 안과, 성형외과등에서사용하며, 다양한매질을활용한레이저수술기 고체 ( 크롬이온, 인공루비, 유리 YAG), 반도체 ( 갈륨 & 비소 p-n 접합다이오드 ), 엑시머, 기체 (CO2, Dye, 아르곤, 헬륨 & 네온혼합기체, 크립톤, 헬륨 & 질소혼합기체등 ) 등 피부과 ( 피부치료, 비만치료등 ), 안과 ( 라섹, 라식등 ), 외과 ( 암치료, 절개, 문합등 ), 한의학 ( 침, 열치료등 ) 미세수술용수술기, 아르곤빔수술기, YAG laser 수술기, CO2 laser 수술기, OCT, 펨토초수술기등 레이저를이용한의료용수술기 최소침습수술기, 광동역학적수술, 레이저융합로봇수술기기, 진단영상융합수술기기등 자료원 : 중소기업청, 중소기업기술로드맵 (2016~2018), 2016 Philips, Lisa, Deka, Diomed, Od-ds Abbott Medical Optics, Alcon, Carl Zeiss, SCHWIND eye-tech-solutions, Cynosure, Lumines, Asclepion, Solta Medical 루트로닉, 원테크놀러지 루트로닉, 원테크, 유니온메디칼, 아이티씨, 제이시스메디칼, 유티아이 아이티씨, 에디파크, 제로원, 대화기기 초음파수술기 ( 정의 ) 초음파를활용하여상처또는부작용이없는수술및통증완화또는 고통을수반하지않는수술에활용하는기기 ( 현황 ) 글로벌선진기업들은융복합의료영상기기인초음파 HIFU( 고강도 집속형초음파수술기 ), 자기공명 (MR) HIFU, PET-CT 등첨단융복합의료기기 중심으로연구개발추진중 < 초음파수술기분야별특성과주요기업 > 구분주요특성및제품주요해외기업국내기업 초음파수술기부품 초음파수술기서비스 3D/4D 융합영상처리, 치료용초음파발생소재기술, 고출력파워발생기술등 치료용프로브, 치료용초음파센서, 3D/4D 융합영상플랫폼 (H/W, S/W), Voltage switching chip, 트랜스포머, 펄스발생기, 영상유도장치 (Guidance), 고집적임피던스매칭칩등 의료및헬스케어서비스분야에적용 초음파암수술, 초음파지방제거, 초음파신경치료, 초음파소작기능, 초음파핸드피스기능, 초음파혈관치료등 응용기기 산업및국방분야에응용가능 이마소닉, 아날로그디바이스, TI, 도시바, 지멘스 GE, 필립스, Analogic, 올림푸스, Ethicon, 지멘스, SonaCare Medical, Ulthera, EDAP TMS GE, 필립스, 도시바, 미쓰비시, 지멘스 자료원 : 중소기업청, 중소기업기술로드맵 (2016~2018), 2016, 각기업별웹사이트 삼성전자, LG 전자, 노슨, 알피니언 알피니언시스템, 동일기연, 제이시스메디칼, 하이로닉

23 5 의료기기 치과용시술기 ( 정의 ) 치아와그주위조직및구강을포함한악안면영역의질병이나비정상적상태등을예방하고진단하며치료하는치과관련진료 / 치료기기 ( 현황 ) 치과치료기술은디지털및정보화산업기술을반영하여효율성, 안전성이높아졌으며기능회복및심미치료로변화하여소재분야개발이활발 ( 기업 ) 세계적으로치과용의료기기는대형글로벌기업이시장의대부분을차지 < 치과용시술기분야별특성과주요기업 > 구분주요특성및제품주요해외기업국내기업 치과용시술기부품 치과용시술기 응용기기 치과시술용재료, 구동장치,Milling Unit with Scanners 등 고성능 Scaning and milling unit 기술, 고능율핸드피스 CAD/CAM Dental System, Dental Equipment, 임플란트 덴탈용 CAD/CAM, Dental Equipment, 임플란트 AD/CAM Dental System, Equipment, Dental Equipment and chair, 임플란트 Nobel biocare Sirona, Planmeca, Strauman Sirona, Planmeca, Strauman 자료원 : 중소기업청, 중소기업기술로드맵 (2016~2018), 2016, 각기업별웹사이트 세신정밀, 세양엠텍, 레이언스오성엠엔디, 쿠보텍 디메텍, 대영정밀, 세일글로벌, 쿠보텍, 베리콤, 바텍 바텍, 오성엠엔디, 신우덴탈, 한림의료기 3. 치료재료산업동향 정형외과 치과용치료재료및도구 ( 정의 ) 정형외과및구강에사용하는재료로서생체에유해한영향을미치지않고정상적인피부외생체조직과접촉하여새로운생체조직을생성하거나재생을유도하는재료 ( 현황 ) 정형외과에서는골과관절의기능을대체하는보형물이나인공관절의고정을위한재료 ( 금속, 세라믹, 중합체등 ) 가꾸준히개발되는추세 - 생체에서장시간사용하면서발생하는문제를해결하기위한연구진행 - 골및연골의조직재생을위한물질로서다공성물질이나하이드로겔물질등이주목받고있음

24 유망산업 Close-up ( 기업 ) 정형외과용재료는 Johnson&Johnson 이글로벌시장을주도하고있으며, Medtronic 도주력분야인심장질환치료기기및재료분야에중점을둠과동시에경추및요추인공디스크, 골격성장물질과같은생체재료에집중투자를하고있음 ( 국내 ) 정형외과용재료는아직수입이많은편이나, 치과용임플란트는글로벌경쟁력을갖고있으며대표국내기업으로는오스템임플란트, 덴티움, 메가젠, 신흥등이있음 < 정형외과 치과용치료재료및도구분야별특성과주요기업 > 구분주요특성및제품주요해외기업국내기업 관련부품 정형외과 치과용치료재료및도구 응용기기 정형외과및치과치료재료에사용되는각종합금및재료 창상피복재, 골충진재, 카테타, 임플란트, 인공관절, 인공피부속, 생체재료, 세라믹생체재료, 복합생체재료 정형외과재료, 치과치료재료 임플란트, 브릿지, 손상된뼈와치아를수복하는수복재, 접착제, 의치상용재료, 인상재, 시멘트 / 상아질접착제, 의치상용레진 정형외과용치료를위해사용되는도구및기구, 치과치료재료를이용하여치료를하는의료기기 치과용의료기기및도구, 정형외과용의료기구및도구, 진단 / 검사용진단기기및도구 자료원 : 중소기업청, 중소기업기술로드맵 (2016~2018), 2016 Nobel Biocare, Straumann, Stryker Corporation Depuy Synthes(J&J) Straumann, Medtronic Inc., Stryker, Zimmer Biomet Johnson&Johnson (MD&D), Zimmer Biomet 오스코텍 ( 주 ), 구정덴텍, 부광산업, 신흥, 세화아이덴트, 우리동명, 알파덴트, 진흥에이스, 희성엥겔하드 오스템임플란트, 태연메디칼, 디오, 네오바이오텍, 덴티움, 메가젠임플란트, 신흥엠에스티, 예스바이오테크 오스템임플란트, 덴티움, 디오, 신흥, 알파텐트 중재적시술재료 기구 ( 정의 ) 영상장비로인체내부를보면서미세의료기구를체내에삽입하여내과적시술 ( 약물주입 ) 과외과적시술 ( 절개, 성형 ) 을수행하는기기 - 대표적인의료기기는스텐트, 카테터, 풍선카테터, 가이드와이어등 - 초기적용분야는영상장비를보유하고있던방사선과에서만가능했으나, 현재는내과, 비뇨기과, 신경외과등의학전반에중재적시술적용 ( 현황 ) 심혈관용관상동맥스텐트는약물방출방식에이어서생체흡수성스텐트방식으로 4세대진행중

25 5 의료기기 - 1 2세대의금속스텐트는혈관재협착이라는문제점이있었고, 3세대약물방출방식은재협착은감소했으나혈전증이발생, 4세대생체흡수성방식을통해혈관이스스로혈관내경을유지할수있게되면스텐트가천천히체내에흡수되는기술로현재 FDA 임상진행중 ( 기업 ) 시장규모가가장큰관상동맥용스텐트는 Abbott 가전체시장의약 50% 를점유하고있으며, Boston Scientific(13.9%), Medtronic(12.1%) 등상위 3개사가전체시장의약 76% 차지 < 중재적시술재료 기구분야별특성과주요기업 > 구분주요특성및제품주요해외기업국내기업 관련부품 중재적시술재료 기구 응용기기 중재시술재료에사용되는각종재료및가공기술 고분자성형및가공기술표면처리기술 관상동맥치료, 말초신경및뇌신경치료, 비혈관치료관련재료 스텐트, 카테타, 가이드와이어, 약물방출기술및생체흡수성생체기술등 치과치료용재료진단용소모품및의료기기 심혈관용의료기기, 정형외과용의료기기, 내과, 비뇨기과, 신경외과의료기기 Abbott Vascular, Medtronic, Boston Scientific, Biotronik, Cook Medical Abbott Vascular, Medtronic, Boston Scientific, Biotronik, CR. Bard Medtronic, Stryker, Abbott Vascular, Boston Scientific, Biotronik 태웅메디칼, 세운메디칼, 메타바이오메드, 한스바이오메드 에스엔지바이오텍, 스텐텍, 썬텍, 태웅메디칼, 제노스, 세운메디칼, 메타바이오메드 나노엔텍, 엠아이텍, 메타바이오메드, 한스바이오메드 자료원 : 중소기업청, 중소기업기술로드맵 (2016~2018), 2016, 각기업웹사이트, 언론기사 인공장기및보조재료 ( 정의 ) 인체에적용하여질병을치료, 손상된조직이나장기를대신하기위해사용되는기기및기구, 재료 ( 현황 ) 과학기술의발전, 특히 3D프린터의발명으로더욱혁신적인인공장기개발이기대되나경제적 윤리적문제로인해일부인공장기들만일반화

26 유망산업 Close-up < 인공장기분야별특성과주요기업 > 구분주요특성및제품주요해외기업국내기업 부품소재 인공장기 응용기기 인공장기에사용되는고분자재료, 생체재료등 천연고분자, 합성고분자, 금속, 세라믹, 복합재료로된부품및재료 인공심장, 인공신장, 인공간, 인공혈관등으로치료용의목적으로사용되는의료기구및도구를포함 인공폐, 인공신장 ( 혈액투석 ), 인공간, 인공혈관, 인공판막, 인공피부등 인공장기와연관된기타의료기기 초음파진단기, MRI, 체외진단기기, 진단키트, 일회용소모품, 스텐트, 인공혈관, 생체전극, 신경도관, 주사기, 튜빙등 BtyCoat Inc. SIMEMS, PHILIPS GE, Johnson&Johnson, SIMEMS, PHILIPS Johnson&Johnson (MD&D), SIMEMS, PHILIPS GE 삼양사, 바이오랜드, SK 케미칼, LG 생활건강, 코리아본뱅크, 한스바이오매드 바이오랜드, 셀루메드, 루시드코리아 삼성메디슨, 나노엔텍, 바디텍메드, 나노바이오시스 자료원 : 중소기업청, 중소기업기술로드맵 (2016~2018), 2016, 각기업웹사이트, 언론기사

27 5 의료기기 V. 국내투자환경 1. 우리나라주요정책 2016 보건산업종합발전전략 16 년 9 월보건복지부등관계부처합동으로첨단의료분야전략투자방안, 보건산업혁신생태계구축등을위한전략제시 추진과제 유망기술 ( 제품 ) 에대한맞춤형지원강화 미래유망의료기기의신속한시장진입지원 국내사용경험확대및유통 관리제도선진화 의료기기글로벌진출인프라확대 의료기기산업육성기반강화 < 의료기기분야보건산업종합발전전략추진과제 > 내용ㅇ국내의료기기산업의전반적인경쟁력제고를위해영상진단기기 생체계측기기등 10대분야 5) 의우수기업선정 지원추진ㅇ고위험치료기기 재료, 의료로봇등 IT BT 융복합의료기기실용화를위한중개연구 ( 16 년 : 6개 17년 10개센터 ) 및임상시험지원확대ㅇ첨단 융복합의료기기신속허가를위한단계별허가제도및 3D 프린팅환자맞춤형의료기기신속사용제도도입 ( 월 ) ㅇ검사기관에서사용하는 NGS 6) 용의료기기를허가받은것으로간주하는 NGS 임상검사실인증제 를도입하여신속한임상적용유도 ( 16. 下 ) ㅇ맞춤형멘토링을통해제품화전주기를지원하는 차세대의료기기 100 프로젝트 운영 ㅇ국산의료기기테스트기반강화로신뢰성및브랜드인지도제고ㅇ우수치료재료및 1회용치료재료가격산정기준개선ㅇ의료기기유통 관리제도 7) 선진화로의료기기업체역량강화 ㅇ의료기기현지화진출을위한인프라강화 - 현지생산시설설치, 현지기업과의 ODM 등을통한무역장벽극복및공공입찰진입등현지화진출지원확대 ( 16 년중국 17년중국 러시아 ) ㅇ시장을선도하는글로벌기업과협력을통한산업경쟁력강화 - 유망중소기업의협력을위한매칭기업발굴, 현지기업설명회개최, 글로벌기업및해외허가기관의현장실사등을지원ㅇ세계첨단의료기기시장을선도하는글로벌기업의국내투자유치를위한지속적협력추진 ( 17년 ) - 외국인투자기업대상혁신형기업지정, 유망기업및투자인센티브홍보등을통해 OEM ODM, 생산 연구시설설치, 기술제휴등다각적투자유치방안마련ㅇ의료기기수출대상국맞춤형지원확대ㅇ국제적기준에부응하는의료기기개발지원ㅇ의료기기산업특성화대학원별특화프로그램및기업인턴십강화, 제조업인력재취업지원등을통해전문인력양성 ( 17 년 ) ㅇ혁신형의료기기기업인증등의료기기산업육성을위한법적근거마련 ( 의료기기산업육성법발의, 김기선의원, / 17. 3월국회계류중 ) 5) 1 영상진단기기 2 생체계측기기 3 체외진단기기 4 수술 치료기기 5 정형용품 6 의료용내시경및인공장기 7 의료용품 8 치과용제품 9 재활및가정용기기 10 진료장치 6) NGS: Next Generation Sequencing( 차세대염기서열분석 ) 7) 의약품과유사하게의료기기의고유식별코드를도입하여, 제조 - 유통 - 사용 정보를시스템을활용하여관리

28 유망산업 Close-up 2. 외국인투자인센티브 조세감면 국세및지방세감면 ( 조세특례제한법제 121 조의 2) 조세감면대상 ㅇ국내산업구조의고도화와국제경쟁력강화에긴요한신성장동력산업 8) 에속하는사업으로서대통령령으로정하는기술을수반하는사업 ㅇ개별형외국인투자지역입주기업 ㅇ단지형외국인투자지역입주기업ㅇ경제자유구역입주기업ㅇ자유무역지역입주기업ㅇ기업도시개발구역입주기업 ㅇ경제자유구역개발사업자ㅇ기업도시개발사업자ㅇ제주투자진흥지구개발사업자 감면요건 ㅇ신성장산업기술공장시설 ( 사업장 ) 설치또는운영 + 시행규칙상최소투자금액이상 ㅇ제조업 : 3 천만불ㅇ관광업 : 2 천만불ㅇ물류업 : 1 천만불ㅇ R&D : 2 백만불 + 석사 10 인이상 ㅇ제조업 : 1 천만불ㅇ관광업 : 1 천만불ㅇ물류업 : 5 백만불ㅇ R&D : 1 백만불 기업도시 : 1 천만불 ㅇ FDI 3 천만불이상ㅇ외투 50% 이상으로, 총사업비 5 억불이상 대상세목 & 감면기간 1 ㅇ국세 ( 법인세, 소득세 ) : 7 년간감면 (5 년 : 100%, 2 년 : 50%) ㅇ국세 ( 법인세, 소득세 ) : 5 년간감면 (3 년 : 100%, 2 년 : 50%) ㅇ국세 ( 법인세, 소득세 ) : 5 년간감면 (3 년 : 100%, 2 년 : 50%) 대상세목 & 감면기간 2 ㅇ지방세 ( 취득세, 재산세 ) : 15 년범위내감면 ㅇ지방세 ( 취득세, 재산세 ) : 15 년범위내감면 관세등면제 ( 조세특례제한법제 121 조의 3) 조세감면대상감면요건대상세목감면기간 ㅇ신성장동력산업ㅇ개별형외투지역입주기업등 ㅇ단지형투자지역입주기업ㅇ자유무역지역입주기업ㅇ경제자유구역입주기업ㅇ경제자유구역개발사업자ㅇ제주투자진흥지구개발사업자 ㅇ외국투자가에게출자받은대외지급수단등으로도입하는자본재ㅇ외국투자가가출자목적물로도입하는자본재등 관세개별소비세부가가치세 관세 외투신고후 5 년내수입신고가완료되는경우 100% 8) 2016 년 12 월조세특례제한법의개정으로세제지원대상을신성장산업위주로개편되면서외투인센티브와연관된조특법제 121 조의 2 에서의고도기술수반사업등 ( 기재부고시 650 개기술 ) 에대한외투기업세제지원이신성장산업 (11 개분야 36 개세부분야 155 개기술 ) 중심으로개편됨 ( 신성장산업중심외투감면제도개편에따라대상기술, 최소외투금액기준, 대상소득범위등을규정 )

29 5 의료기기 현금지원 : 투자에소요되는자금중일부를현금으로지원 구분세부사항 근거규정ㅇ외국인투자촉진법제 14 조의 2 지원기준 대 상 ㅇ외국인투자비율 30% 이상 ⅰ) 신성장동력산업 ⅱ) 고부가가치, 첨단기술부품 소재 ⅲ) 연구인력 5 명이상상시고용 R&D 분야 ⅳ) 대규모고용창출투자 Ⅴ) 국내경제파급효과가큰투자 ( 글로벌기업지역본부, 지역전략 선도산업 ) 용도ㅇ토지매입비, 건축비, 장비구입비, 고용및교육훈련보조금, 기반시설설치비등 평가항목 지원금액 보조금지급에따른의무 신청절차 기타사항 ㅇ기술이전효과, 고용창출규모, 국내투자와의중복여부, 입지지역의적정성, 지역및국가경제에미치는영향, 투자의생존가능성등 ㅇ투자가와협상을거쳐 FDI 금액의일정비율을지원 ( 최대 30%, R&D 의경우최대지원한도 40%) ㅇ투자기간이후 5 년간 Cash Grant 를지급받은사업을영위ㅇ현금지원협약에의해규정된최소의무고용인원을준수ㅇ계약의무를불이행할경우지원금의환수, 감액또는의무이행기간의연장등조치 ⅰ) 사전상담신청 ( 서면또는구두 ) 혹은사전심사 ⅱ) 현금지원신청서를산업통상자원부장관에게제출 ⅲ) 협상및평가후지원여부결정 ⅳ) 현금지원계약체결 * 신청서제출후 60 일이내에결정, 30 일이내연장가능 ㅇ임대부지를제공받는경우정부가지원한토지매입비는현금지원액에포함 조특법의신성장동력산업에속하는의료기기분야신성장산업기술 9) - 실시간 4D 초음파영상을위한트랜스듀스및미세조직진단기술 - 신체내에서생분해되는소재개발및제조기술 - 유전자검사용진단기기및시약의개발및제조기술 - 암진단용혈액검사기기및시약의개발및제조기술 - 감염된병원체검사용진단기기및시약의개발및제조기술 - 정밀의료등맞춤형건강관리및질병예방 진단 치료서비스를위한플랫폼기술 9) 신성장산업중심외국인투자기업세제지원개편 ( 조특령제 116 의 2) 에따라신성장동력 원천기술통합 11 개분야 36 개세부분야 155 개기술 ( 조특령제 9 조및별표 7) 중의료기기해당분야

30 유망산업 Close-up 3. 입지환경 국내지역별의료기기기업분포 : 수도권지역에다수분포 지역 업체수 ( 개소 ) 인원 ( 명 ) 생산액 ( 백만원 ) 업체수 ( 개소 ) 인원 ( 명 ) 생산액 ( 백만원 ) 업체수 ( 개소 ) 인원 ( 명 ) 생산액 ( 백만원 ) 서울 583 5, , , , , ,303 인천 115 1,168 86, ,194 81, ,435 81,644 경기 1,029 14,748 1,568,891 1,090 15,941 1,769,346 1,150 18,188 1,921,632 강원 119 3, , , , , ,301 충남 78 2, , , , , ,237 충북 89 1, , , , , ,929 대전 95 1, , , , , ,111 대구 123 1, , , , , ,802 부산 133 1, , , , , ,511 울산 , , ,893 경남 , , ,248 경북 52 1, , , , , ,037 전남 , , ,920 전북 , , ,805 광주 , , ,205 제주 , ,452 세종 합계 2,607 38,074 4,224,169 2,786 41,043 4,604,814 2,992 47,802 5,001,

31 ⑤ 의료기기 의료기기 산업 육성 지역 (14개 시 도 대상 산업육성사업) 의료기기 주력산업/협력산업 지자체 : 대구/ 충북-강원 <산업육성사업 현황> 지역 주력 산업육성사업 경제 협력권 산업육성사업

32 유망산업 Close-up 주요의료기기특화단지 1) 대구 경북첨단의료복합단지 입지여건 입주조건 입주혜택 조성목적및특징 위치 면적 입주현황 도로 철도 공항 항만 산업활동지원기관 산업, 연구, 교육기능이복합된의료연구도시건설및의료생태계구축 대구광역시동구신서동혁신도시내 1,030,000m² 국책기관 15 개, 의료기업 112 개 동대구 IC 및경산 IC 동대구역 (10km) 대국국제공항 (8km), 김해국제공항 부산항 (152km) 대구경북첨단의료산업진흥재단, 신약개발지원센터등 입주업종지식산업 ( 의료연구, 교육서비스등 ) 입주제한 세제 재정및금융지원 특정유해물질이발생되는업종, 폐수 대기오염다량발생업종 국세 ( 법인세 & 소득세 ) : 3 년간 100% 면제후 2 년간 50% 감면 지방세 - 재산세 : 10 년간 100% 면제후 3 년간 50% 감면 - 취득세면제 외투기업 - 법인세 & 소득세 : 최대 5 년간 100% 면제후 2 년간 50% 감면 - 취득세 : 면제 - 재산세 : 15 년간 100% 면제 신약및첨단의료기기연구개발관련 R&D 예산지원 ( 첨단의료복합단지내국가 R&D 예산, 메디시티기금조성을통한기업지원 ) 대규모국내외투자기업특별지원 : 총투자금액의일정범위내부지매입비, 건축비, 시설장비비등투자비일부지원 2) 경기성남헬스케어융복합클러스터 조성목적 위치 의료복합연구단지로생명과학관련연구개발과산업육성, 임상연구, 환자치료를모두가능하게하는클러스터조성 성남을분당서울대병원 ~ 분당차병원 ~ 판교테크노밸리를잇는의료연구산업핵심거점도시로조성 경기도성남시 면적 82,644ⅿ²(2020 년까지 ) 비고 16.4 월분당서울대병원의헬스케어혁신파크 (Healthcare Innovation Park) 를개원하여의료기업과병원간상호협력으로의료기기, 의약품개발 산학연병공동연구, 벤처기업인큐베이팅, 첨단기술사업화를위한클러스터조성을위해성남시 - 서울대병원 - 지역국회가협약체결

33 5 의료기기 3) 충북오송생명과학단지 조성목적및특징위치면적업체 고용입주현황생산 수출도로철도입지여건공항항만산업활동지원기관입주업종입주조건입주자격입주제한세제입주혜택재정및금융지원 보건의료산업을국가선도사업으로육성하기위해조성 국내최초로기업 대학 연구소 국책기관이집적된세계적인바이오클러스터 충북청주시흥덕구오성읍 2,595,000ⅿ² 입주업체 : 61개사 / 고용 : 2,597 명생산액 : 8,783 억원 / 수출액 : 133 백만달러경부고속도로청원IC( 서울 130km, 부산 298km) 경부 호남선오송역 (1km) 청주국제공항 (17km) 아산항 (60km) 식품의약품안전처, 한국보건의료산업진흥원등의약품및화장품, 의료기기, 건강기능식품업종, BT관련연구개발업, BT연관첨단업종 산업집적활성화및공장설립에관한법률 시행령제6 조의자격을갖춘자공해다량배출업종, 단순제조 가공업 취득세전액면제 재산세 5 년간 50% 감면 ( 최초취득시 5 년이내 ) 충북중소기업지원자금활용융자 ( 시설투자자금및운전자금 ) 보건복지부식품진흥기금, 보건의료기술진흥사업연구개발비등지원 4) 강원도원주첨단의료건강산업특구 국내외의료기기업체유치촉진과외국인연구인력의안정적확보조성목적및특징 의료기기생산업체집적화를위한전용공단조성및국내외업체유치 의료기기연구시설건립을통한의료기기개발및생산업체지원강원도원주시문막읍동화리동화첨단의료기기산업단지외 5개소 ( 문막읍동화첨단의료기기산업단지, 우산동한방의료기기산업진흥센터, 태장동위치원주의료기기산업기술단지, 흥업면첨단의료기기테크노타워, 우산동상지대한방병원, 일산동원주세브란스기독병원 ) 면적 423,000ⅿ² 입주현황의료기기업체 200여개도로제 2영동고속도로문막IC ( 서울에서 112Km) 철도중앙선, 태백선, 영동선입지여건공항원주공항 (28Km), 인천공항 (145Km) 지원기관 ( 재 ) 원주의료기기테크노밸리조세특례제한법상외국인투자인센티브특구법 20조출입국관리법에의한특례 : 의료기기산업연구인력출입국규제완화특구법제 23조옥외광고물등관리법에관한특례 : 특구지역내옥외광고물혜택설치기준완화특구법제 32조국토의계획및이용에관한법률에대한특례 : 건축물에대한건폐율 80%, 용적율 220% 확대적용

34 유망산업 Close-up Ⅵ 투자유치방안 우리나라의료기기산업 SWOT 분석 강점 (strengths) 우수한의료서비스인력및인프라 IT BT NT 생체계측융합기술분야에대한국제경쟁력확보 정밀수술을위한방사선, 레이저활용기술우수 진단에연계된치료기법의경쟁력상승 초음파영상진단기, 치과용임플란트등의분야에서글로벌경쟁력보유 세계최고 IT 인프라수준및 ICT 융복합기술력과제조산업기반확보 반도체, 전자기기등전 / 후방산업발달로성장잠재력확보 신기술에대한높은수용성과속도에민감한문화적특성등융합산업에적합한문화 고령화대비정부의적극적인의료산업지원정책 기회 (opportunities) 글로벌의료및의료기기시장확대 고령화사회진입및웰빙트렌드로인한의료기기시장확대및투자관심도상승 FTA 체결확대및중국의료기기시장성장으로인한해외교역활성화 개인맞춤의학, 예방및진단수요증가로신규시장창출 IT BT NT 융합으로시장의발전가능성높음 대기업들의보건산업분야진출확대 약점 (weaknesses) 전반적인핵심원천기술미흡과낮은기술경쟁력 R&D 분야에대한상대적으로저조한투자 우수한의료기기인력 10) 부족 중소기업의영세성과낮은브랜드인지도 고부가가치시장진입미흡 병원의료진들과의연계협력사업및공동연구의부족 위협 (threats) 글로벌기업의세계시장선점 국내시장으로선진기업의공격적진출 기술선진국의적극적인특허출원과사업화 신흥시장에서의경쟁격화 의료사고인식강화및의사의보수성증대로글로벌브랜드에대한선호도확대 글로벌기업들의인수합병으로인한거대기업출현과경쟁의심화 투자유치 Tips 1) FTA를활용한중국 / 아시아및글로벌시장거점화 한-중 FTA, 한-아세안 FTA 및한류를연계한거점역할가능 - 중국, 일본및아세안시장에서의지역적이점활용 10) 의료기기및의료기기관련소프트웨어등을전문으로하는엔지니어인력

35 5 의료기기 - FTA 를통해중국과아세안시장연계가능 아시아시장의거점역할에서글로벌시장거점으로확대 - 우수한생산능력을바탕으로글로벌시장의거점역할수행 2) 제품개발과교육을위한 R&D 센터및임상센터유치 R&D 센터를통하여국내의연구소, 대학, 기업등과글로벌제조기업의공동연구및 JV 등을지원하는투자유치 - 의료기기의특성상 R&D와생산및사용이밀접한연관 - 세계적인국내의료진의실력은의료기기 R&D 개발에시너지효과가클것으로예상 - 코비디엔의 CCI 오송설립, 지멘스의 R&D 센터투자, GE 헬스케어투자등우수사례존재 우수한의료진과병원시스템을활용한임상센터유치 - 경쟁력있는국내의료진과병원시스템은임상센터유치에유리한조건. 다만, 관련법등의정비가필요한상황임. 3) 유망스타트업기업과글로벌기업을연계한벤처투자유치 글로벌기업들은벤처펀드를조성하여유망신기술및벤처기업에투자한뒤, 인수하여포트폴리오로구성하는전략을추진 Ex) J&J innovation fund, Medtronic 벤처투자 최근 IT 기술과융합한국내헬스케어분야창업이지속적인증가세를보이는바, 국내유망스타트업의벤처투자유치추진가능 4) 국내기진출외국기업으로부터의투자유치 수입판매중심글로벌기업으로부터국내그린필드투자유도 - 수입이많은제품의국내생산확대를위한투자유치활동추진 - 대표적으로스텐트, 중재적시술기기, 인공장기, 정형외과용재료분야가있음

36 유망산업 Close-up - 타겟기업으로는존슨앤존슨메디칼 ( 카테터등 ), 박스터 ( 인공신장기용투석기등 ), 한국애보트 ( 진단시약등 ), 한국스트라이커 ( 관절대체용품, 임플란트등 ), 한국엘러간 ( 인공유방등 ), 짐머바이오메트코리아 ( 인공관절, 정형외과용기기등 ), 쿡메디칼코리아 ( 대동맥중재시술제품, 말초중재시술제품등 ), 에드워즈라이프사이언스 ( 인공심장판막류 ) 등을들수있음 국내산업이발달한영상진단분야는증액투자유치 - 국내초음파영상진단기기분야는지멘스, GE 등의투자와더불어글로벌경쟁력이확보된상태 - 영상진단분야신규프로젝트의국내투자유치활동을통하여증액투자유도 5) 기술력을갖춘국내유망기업대상외국자본유치를통한글로벌화추진 국내디지털 X-ray 분야의기술력을갖춘기업들은외국자본투자유치유망 - 젬스메디컬의경우도시바메디칼 ( 캐논이인수, 2016) 에 C-Arm 제품을 OEM 납품하면서글로벌수준의기술력을인정받아중국으로부터투자자본유치 - 중국협력사와함께세계 2위시장인중국시장등글로벌진출가속화 치과용임플란트등의치과재료분야는국내기업의경쟁력이높은편으로치과재료로쓰이는생체재료관련기술력을기반으로향후 R&D 및제품개발관련투자유치유망 - 생체재료는치과용임플란트뿐만아니라정형외과용, 인공장기등의제품개발과연계되며, 세원셀론텍, 오스코텍, 엠아이텍, 에스엔지바이오텍등의국내기업이있음 6) 의료기기틈새시장공략 글로벌 top기업뿐만아니라다양한의료기기의틈새분야에서기술력이있는해외기업과의협업가능성이있음 예를들어, 심혈관분야에서 Medtronic, Boston Scientific, St. Jude Medical, Abbott Laboratories 등이상위기업이나, LivaNova PLC( 심장수술, neuromodulation 등분야 ), Cook Medical( 생물학소재및세포치료관련

37 5 의료기기 분야 ), Biotronik( 심혈관중재시술분야등 ) 등해당분야의전문기업이있어 우리나라기업과협력이가능할것으로보임 7) 시장성장이유망한체외진단기기분야투자유치 디지털헬스케어의발달, 예방중심의의료서비스확대로체외진단기기시장은향후지속적인성장이예상됨 시장의유망성, 뛰어난 IT기술과의료서비스를기반으로체외진단기기분야투자유치가필요

38 유망산업 Close-up Ⅶ 우리나라투자유치성공사례 구분코비디엔 ( 메드트로닉 ) 지멘스헬스케어 기업설명 코비디엔은최소침습테라피에강점을갖고있는아일랜드의대표적인글로벌기업이었으며 2015 년메드트로닉에합병됨 메드트로닉은심혈관관련의료기기, 환자모니터링기기, 외과수술기구등에강한글로벌 1 위의의료기기기업 타이코헬스케어 (Tyco Healthcare) 로 1997 년한국에진출, 2007 년본사의상호변경으로코비디엔 (Covidien) 코리아로상호변경, 2016 년메드트로닉코리아와통합 MRI, CT, X-ray, 초음파진단기기등다양한영상진단기기와관련 IT 솔루션제공하는대표적인글로벌의료기기기업 2002 년프로소닉과합작회사로출범, 2006 년지멘스가지분을 100% 인수 한국지멘스메디컬초음파사업부는성남, 경주, 포항에생산및연구시설을국내에두고, 연간약 1 억 2 천만달러 ( 약 1300 억원 ) 규모의최첨단고부가가치초음파진단기를미국, 유럽등전세계로수출 투자개요 비고 투자내용 : 코비디엔이노베이션센터 (Covidien Center of Innovation Korea, CCI Korea) 개관 * 코비디엔이노베이션센터는전문의료진들이최첨단코비디엔제품을경험하여안전하고효과적인시술을할수있도록하는교육시설 투자연도 : 2013 년 투자금 : 140 억원 투자지역 : 충북오송 - 코비디엔이노베이션센터는약 6000 m2의면적에 2 층규모로건립되었으며, 11 개수술테이블이설치된외과연구실 (Surgical Lab), 두개의중환자실베드및환자시뮬레이터를비치한중환자연구실, 대강당등으로구성 오송첨단의료복합단지에유치된최초의외국인직접투자사례 투자내용 (1) : 지멘스메디칼초음파사업부포항생산공장및연구소준공 투자연도 : 2008 년 투자금 : 550 억원 투자지역 : 경북포항테크노파크 - 포항생산공장과연구소는 4179 m2규모로약 180 명의생산 연구인력을통해연간 5 천만달러 ( 약 550 억원 ) 이상의최첨단초음파기기수출창출 투자내용 (2) : 초음파의료기기 R&D 센터조성 투자연도 : 2015 년 투자금 : 1 억 3 천만달러 투자지역 : 경기도성남킨스타워 지멘스헬스케어의투자로고급의료기기제조기술의국내이전과원자재 90% 이상국산화효과를얻는것으로추정 세계초음파의료기기시장의 12.5% 를차지하고있는지멘스헬스케어는오직미국과한국에서만초음파의료기기를제작

39 5 의료기기 구분 GE 헬스케어젬스메디컬 ( 중국자본유치 ) 기업설명 투자개요 비고 GE 헬스케어는의료영상, 소프트웨어및 IT, 환자모니터링및진단에서부터의약품개발, 바이오약품제조기술, 그리고성과개선솔루션에이르기까지다양한사업을영위하는대표적인글로벌헬스케어기업 GE 헬스케어코리아는 1980 년대에한국에진출, 전세계 GE 초음파기기생산량의 1/3 을한국에서생산 투자내용 (1) : 맘모그래피 ( 유방암진단기기 ) 글로벌연구개발및생산기지설립 투자연도 : 2013 년 투자금 : 2000 억원 투자지역 : 경기도성남 국내의료기기회사인바텍의자회사레이언스로부터맘모그래피자산부분인수로구체화되어, 향후 10 년간약 2 천억규모의여성건강및맘모그래피솔루션연구 생산기지설립계획 투자내용 (2) : 아태최초 패스트트랙센터 설립 (GE Healthcare APAC Fast Trak Center) * 국내바이오전문인력양성을목적으로전문적인실무트레이닝, 기술분석, 생산지원및바이오프로세싱관련전문컨설팅서비스를지원할목적 투자연도 : 2016 년 투자금 : 87 억원 ( 20 년까지 240 억원 ) 투자지역 : 인천송도 BRC 연구단지 맘모그래피부품의 90% 이상을국내중소기업으로부터공급받아생산하여전세계로수출하고있어한국중소기업의글로벌화에기여 한국 GE 초음파의 R&D 역량은한국에서개발 / 생산된로직 P5(LOGIQ P5), 로직 S7(LOGIQ S7) 등이세계적으로호평받으며입증 전세계 GE 초음파기기 R&D 센터중에서한국에서 13 년 4 건, 14 년 7 건등최다신기술개발 1991 년국내최초로체외충격파쇄석기를개발하고, 최첨단고주파인버터방식을사용한외과수술용 C-ARM 엑스선장비의국산화개발에성공한디지털엑스레이전문기업 엑스선분야최고라할수있는디지털엑스레이장비인 DR(Digital Radiography) 를출시 EN46001/ISO9001 의국제품질인증획득 도시바에 C-arm 제품등에대해 OEM 공급을할정도의높은기술력보유 투자내용 : 중국의료기기업체 Comermy 社로부터투자유치 투자연도 : 2016 년 투자금 : 110 억원 중국 Comermy 社의젬스메디컬투자이유 - Comermy 의중국시장내브랜드인지도가높아지고있는상황에서한단계더도약하기위해젬스메디컬의기술력이필요 - Comermy 사의해외시장진출시젬스메디컬의해외지사및대리점등글로벌유통망활용 젬스메디컬은중국시장에서 Comermy 의탄탄한유통망을활용해중국시장에서의판매를높일수있는기회로활용 Comermy 社는 2009 년상하이에서설립, 짧은역사에도가파른성장으로베이징주식시장신삼반상장하였고, 중국시장내에서풍부한자금력과탄탄한유통망을확보한의료기기업체

40 유망산업 Close-up Target Industry Close-Up : Medical Device Industry <English Summary> 1. Characteristics of the Medical Device Industry 1 Accelerating Convergence with New Technology ; 2 Diversified Small- Quantity Production ; 3 Close Connection with the Government Policies ; 4Limited Demand ; and 5The Industry Reliant on Capital and Technology 2. Global and Domestic Medical Device Industry Trends Global Market Trends (Market size) The global market volume for the medical device industry stood at USD billion(about KRW 460 trillion) as of 2016 and is expected to annually grow by 5.2%, on average, until (Leading Products) Vitro diagnosis, cardiology, image diagnosis, and orthopedics will play a leading role toward a larger market. (Market share) The United States(39.3%) comes first, followed by Japan(9.1%), Germany(7.9%), and China(5.5%). South Korea takes the 11th place, accounting for about 1.5% of the entire world market. Domestic Market Trends (Market size) The Korean market volume stood at KRW 5.3 trillion (as of 2015) in terms of production and exports and imports. (Main products) The main products manufactured by South Korea include dental implants, ultrasonic image diagnosis devices, medical image processors and software, digital roentgenography devices, and soft contact lenses

41 5 의료기기 3. Investment Environments and Promotion Strategies Investment Environments (Main locations) Daegu and Gyeongsangbuk-do(High-tech Medical Complex), Gangwon-do Wonju, Chungcheongbuk-do Osong, Gyeonggi-do Seongnam (Incentives) Tax benefits and cash grant can be offered in conformity with the Foreign Investment Incentives Act. Investment Promotion Strategies (Target segments) Diagnosis devices, spinal nerves area, wellness devices, clinic area, etc. (Attraction points) Excellent medical personnel and hospital services, lower personnel expenses compared with other industrialized countries, favorable geopolitical location supported by free-trade agreements (FTAs) (a possible role as a regional base for the medical device business), etc. (Investment attraction tips) - Promoting Korea as the regional base for the Asian market, including China. With the FTAs signed with various countries, the regional base could be further expanded to target the global market - Attracting R&D and clinic centers for product development and professional medical education - Attracting venture investments by connecting promising start-ups with global companies - Attracting increased investments from foreign companies that have already set up their business in South Korea

42 유망산업 Close-up 4. Additional Explanation of Investment Promotion Strategies SWOT Analysis of the South Korean Medical Device Industry Strengths Excellent medical service workforce and infrastructure Global competitiveness in the converging technology for IT BT NT biometry fields Excellent radiation and use of laser technology for precision surgery Enhanced competitiveness in the treatment technology in connection with diagnosis Global competitiveness in the fields of ultrasonic image diagnosis device and dental implants World s highest level of IT infrastructure, ICT convergence and manufacturing industry bases Growth potential on the basis of the welldeveloped front/back industries such as semiconductor and electronic devices Culture suitable for the convergence of industry like a high level of acceptability of new technology and cultural traits sensitive to speed Government policies supporting the medical device industry to cope with aging population Opportunities Expansion of global medicine and medical device markets Investment and market expansion due to Aging society and well-being trends Increasing medical device trade due to Korea s expanding FTA territories and growing Chinese medical device market New markets with customized medicine and increasing demand for prevention and diagnosis High potential of the medical device market with the advancement of the IT BT NT convergence technologies Major companies entry into the public health industry accelerating Weaknesses Insufficient vital technology across the industry and low technology competitiveness Relatively smaller investment in the R&D Insufficient top-class medical device workforce 11) Small- and medium-sized companies without scale advantages and low brand awareness Poor advancement into the higher valueadded market Insufficient cooperation projects and joint research connected with hospital medical teams Threats Preoccupancy of the global medical device market by global companies Aggressive advancement into the domestic market by global major companies Dynamic patent application and industrialization activities by technology powerhouses Fierce competition in the emerging markets Increased preference for global brands due to the strengthening awareness of medical accidents and increasing conservative attitudes by doctors Deepening competition and emergence of huge conglomerates due to dynamic M&As between global companies

43 5 의료기기 Investment Attraction Tips 1) Promoting Korea as a regional base for the Chinese and Asian market by utilizing FTAs, which can ultimately be extended its reach to the global market FTAs with China and ASEAN as well as the Korean Wave could boost Korea s attractiveness as a regional base for global MNEs - Geographical adjacency with huge markets, including China, Japan, and ASEAN, could be utilized as Korea s regional advantages - Connection with the China and ASEAN markets through FTAs The regional base could ultimately be extended to the global market on the basis of Korea s excellent production capacities 2) Attracting R&D and clinic centers for product development and professional medical education Promoting joint research and joint ventures between global manufacturing companies and related Korean institutes, universities or companies through R&D centers - In the medical device industry, the production, consumption and R&D is closely connected - The world-class abilities of South Korean medical personnel are expected to create synergy with the medical device R&D centers. - (Cases) CCI Osong by Covidien, Siemens R&D centers, and GE s investments in healthcare. Attracting clinic centers by using excellent medical personnel and hospital systems - The competency of the Korean medical personnel and hospital systems can be attractive to clinic centers. However, it is necessary that related laws should be rearranged. 11) Workforce specializing in medical devices and medical device-related software, etc

44 유망산업 Close-up 3) Attracting venture investment by connecting promising start-ups with global companies Global companies are creating venture funds* to invest in promising technologies and companies worldwide, with the aim to diversify their business portfolio * e.g.) J&J innovation fund, Medtronic venture investment With the emerging national trends in the healthcare field where startups based on various ICT technologies are booming, venture investments in promising start-ups in South Korea can be targeted 4) Attracting investment from foreign companies that have already set up their business in South Korea Promoting greenfield investments from global companies that focus on marketing imported products to the domestic market - Carry on Investment attraction activities aimed at increasing the domestic production of products that are mainly imported (Target products) Stent, interventional procedure devices, artificial organs, orthopedic materials, and others. (Target companies) Johnson & Johnson Medical(catheter), Baxter (artificial kidney dialysis machine), Abbott Korea(diagnosis agents), Striker Korea(joint replacements and implants), Allergan Korea (artificial breast), Zimmer Biomet Korea(artificial joint and orthopedic devices), Cook Medical Korea(main artery interventional procedure products and peripheral interventional procedure products), Edwards Lifesciences (artificial heart valves), etc. Attracting additional investments from existing companies in the image diagnosis field that has a highly advanced domestic industry - The domestic ultrasound image diagnosis device segment has already secured global competitiveness by the investments from Siemens and GE

45 5 의료기기 - Attracting new projects in the field of image diagnosis from the global companies is required 5) Pushing forward with the globalization of promising companies equipped with advanced technology in South Korea by attracting foreign capital South Korean companies equipped with advanced technology related to the digital X-ray field are highly likely to attract foreign capital investment. - GEMSS Medical could attract investment capital from China as it was recognized for its world-class technology when it began to deliver C-Arm products to Toshiba Medical(acquired by Canon in 2016) in an OEM way. - GEMSS Medical speeds up advancement into the global market along with its partners in China, the world s second-largest market. As domestic companies display a high level of competitiveness in dental materials such as dental implants, they are likely to attract investment in future R&D and product development based on biomaterial-related technology that is widely used in dental substances. - Biomaterial is connected not only with dental implants but also in the development of products like orthopedic artificial organs, and domestic companies like Sewon Cellon Tech, Oscotec, M.I. Tech, and SNG Biotech are key players in this area. 6) Targeting a niche market of the medical device industry There are opportunities for cooperation in the niche segment where there are comparatively smaller foreign firms with advanced technologies For example, while Medtronic, Boston Scientific, St. Jude Medical, and Abbott Laboratories are front-runners in the cardiovascular field, specialized companies in the field like LivaNova PLC(heart surgery and neuromodulation-related fields), Cook Medical(biological materials and stem cell treatment-related fields), and Biotronik(cardiovascular

46 유망산업 Close-up interventional procedure-related field) can also cooperate with South Korean companies. 7) Attracting investment in the in vitro diagnostic device field whose market is highly likely to grow With the advancement of digital healthcare and the expansion of prevention-oriented medical services, the vitro diagnostic device market is expected to continuously grow in the future. It is necessary that South Korea attracts investment for the in vitro diagnostic device field based on promising markets, outstanding information technology and medical services

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49 6 디지털콘텐츠 디지털콘텐츠산업 Close-up 요약 1. 산업동향 가상증강현실은현재디바이스 게임중심으로발전하고있지만, 향후엔터테인먼트 광고 교육 의료 엔지니어링등다양한산업과결합한콘텐츠의고속성장이예상 한국은플랫폼 디바이스핵심부품 콘텐츠저작도구등이선진국대비취약하지만, 네트워크 디스플레이 스마트폰제조기술에서글로벌최고수준이라고할수있음 시장성숙기에접어든모바일콘텐츠는큰축을차지하는게임산업이빅데이터, 비즈니스인텔리전스, 증강현실기술을만나더욱성장할것으로보임 한국은게임제작, 콘텐츠기획및스토리텔링 ( 한류콘텐츠 ) 분야에서강점을보이는가운데, 빅데이터, 비즈니스인텔리전스, 증강현실기술력은선진국대비낮은것으로나타남 디지털사이니지는옥외광고가미디어 ICT와결합하여네트워크접속, 상황 사용자인지, 상호작용, 개인화등을통해고부가가치산업으로발전하고있으며차기디스플레이시장을견인할영역으로주목받고있음 한국은아직까지는디스플레이외영역에서시장발달이미약하지만, 훌륭한통신망인프라, 해외시장성장및정부의적극적인진흥정책에따라국내시장발달기회는충분한것으로보임 2. 투자유치환경 미래부가주도하여 VR플래그십프로젝트 전문펀드 거점조성등을통해 VR전문기업을육성하고있으며, 문체부에서해외진출 펀드 제작지원, 규제완화를실시하면서게임산업진흥정책을추진하고있음

50 유망산업 Close-up 행자부는옥외광고법공포 개인정보비식별조치가이드라인을발간하는등디지털사이니지관련규제완화에노력하고있음 기재부에서추진하는세법개정안에따르면지능정보 ( 빅데이터 착용형스마트기기 ), 콘텐츠 ( 실감형 문화콘텐츠 ), 차세대전자정보디바이스 ( 유기발광다이오드 ), 차세대방송통신 (5세대이동통신, UHD) 이신성장산업기술에포함되며, 해당기술에투자하는외국기업은세제지원대상이됨 3. 투자유치전략 국내가상증강현실산업의해외투자유치를위해서 1 게임 방송 ( 한류콘텐츠 ) 서비스국내기업을대상으로글로벌 VR AR 플랫폼업체의투자를이끌어내고, 2 의료 교육 가상훈련등관련해외 AR 기업과병원 공장등대규모시설투자가가능한국내기업의합자회사설립을통한서비스개발을유도하며, 3 정부프로젝트참여국내기업을해외수요기업에소개하는활동이필요함 모바일콘텐츠에서는게임운영과광고, 맞춤형서비스를제공하는국내기업과해외대형게임제작사및퍼블리셔를연계한벤처투자를유치하고, 디지털사이니지에서는지자체공공프로젝트에해외서비스선도업체를참여시키면서투자로연결시키는방안이요구됨

51 6 디지털콘텐츠 Ⅰ 산업동향 1. 디지털콘텐츠란? 정의 문화산업진흥기본법 (2014) 에따르면디지털콘텐츠는부호 문자 도형 색채 음성 음향 이미지및영상등 ( 이들의복합체를포함 ) 의자료또는정보로서그보존및이용의효용을높일수있도록디지털형태로제작하거나처리한것을말함범위및분류 ( 범위 ) 미래부에따르면디지털콘텐츠는디지털만화 게임 영화 방송 애니메이션 광고 음악 정보콘텐츠와 e-book, 콘텐츠솔루션, 커뮤니케이션, 디지털콘텐츠유통플랫폼, 기타디지털콘텐츠등총 14개의분야로나눌수있음 ( 분류 ) 디지털콘텐츠는산업기술분류표상에서정보통신에해당하며컴퓨터그래픽, 가상현실, 콘텐츠창작기획, 디지털콘텐츠제작및유통, 게임및 U-러닝 (Ubiquitous Learning) 등총 5개기술로분류됨조사대상선정 중소기업청의기술수요조사 12) 와 KOTRA 검토결과, 가상 / 증강현실 (Virtual Reality/Augmented Reality, 이하 VR/AR), 모바일 (Mobile) 콘텐츠, 디지털사이니지 (Digital Signage) 를조사대상으로선정 12) 중소기업청은중소 중견기업로드맵을통해서기술수요조사를실시하여가상 / 증강현실콘텐츠, 에듀테크콘텐츠, 디지털사이니지콘텐츠, CG(Computer Graphic), 모바일콘텐츠, 스마트토이콘텐츠의 6 대중소기업전략분야 ( 제품 ) 선정

52 유망산업 Close-up 선정분야개념 구분 내용 컴퓨터를이용해구축한가상및증강현실공간내에서사용자가 시각 청각 촉각등인간의오감을활용한상호작용을통하여 超공간 시간 물리적상황을경험할수있는체감형콘텐츠 < 가상 / 증강현실 > 스마트폰, 스마트패드등범용운영체제를갖추어어플리케이션 구동이가능한모바일환경에서콘텐츠를이용할수있는 어플리케이션또는소프트웨어 < 모바일콘텐츠 > 네트워크를통해원격제어가가능한디지털디스플레이 (LCD, LED 등 ) 를공공장소나상업공간에설치하여정보, 엔터테인먼트, 광고등을제공하는지능형디지털미디어 < 디지털사이니지 >

53 6 디지털콘텐츠 2. 산업구조및특징 가상 / 증강현실 ( 산업구조 ) 몰입감과상호작용경험을제공하기위해가상 / 증강현실은컴퓨터그래픽스기술로부터디스플레이기술까지 C-P-N-D(Contents-Platform-Network- Device) 계층별다양한기술요소와산업을포함 구분콘텐츠플랫폼네트워크디바이스 내용 게임, 엔터테인먼트, 일반영상, 교육등 VR/AR 관련제작물 360도 VR 콘텐츠등 ( 기술플랫폼 ) VR/AR 제품과서비스개발을지원하는소프트웨어플랫폼 ( 저작도구 13) 포함 ) ( 유통플랫폼 ) VR/AR 콘텐츠를유통하는서비스플랫폼 유선은기가인터넷, 무선은 5G 방송망은초고화질서비스가가능한 UHD 방송 VR/AR 을몰입감있게제공하기위한 HMD 등의디스플레이기기 상호작용을위한동작인식및음성인식, 생체신호를감지하는센서 가상현실콘텐츠탑재가가능한스마트폰및 360도영상을취득하는카메라와리그 (Rig) 등하드웨어기기 * 자료원 : 정보통신정책연구원 ( 산업특징 ) 가상 증강현실기술은제조, 의료, 유통등타산업과융합, 다양한 지식 경험습득, 사회 인간간연결의확대를통해 4 차산업혁명촉진 모바일콘텐츠 ( 산업구조 ) 모바일콘텐츠는콘텐츠수집업자, 모바일포털업자, 모바일서비스제공업자의 3단계유통과정을거치는데, 실제콘텐츠유통은콘텐츠수집업자와모바일포털업자의단계에서이루어짐 13) 텍스트나그래픽, 음성데이터, 디지털영상데이터등여러가지형태의멀티미디어콘텐츠로정리하는작업에사용되는소프트웨어

54 유망산업 Close-up 구분콘텐츠제공업자 (Contents Provider, 이하 CP) 콘텐츠수집업자 (Contents Aggregator) 모바일포털 14) 업자 (Mobile Portal Provider) 모바일서비스제공업자 (Mobile Service Provider) 내용 게임, 음원, 영상, 멀티미디어, 커뮤니티 / 채팅을포함하는엔터테인먼트와정보, m커머스를포함하는생활 / 경제관련콘텐츠제공업자로구성 마스터 CP와콘텐츠퍼블리셔 / 에이전트로구분 마스터 CP는통상이동통신사에모바일콘텐츠를공급하는사업자를말함 퍼블리셔 / 에이전트는국내모바일컨텐츠를모아해외에수출하는역할을함 SK텔레콤, KT 등의이동통신사포털, 네이버 / 다음등이운영하는유선포탈, 단말제조사가참여하는단말벤더포털, 모바일솔루션 / 플랫폼기업이참여하는모바일전문포탈이있음 휴대인터넷와이브로나자동차산업과결합된텔레매틱스등의신규서비스제공업자등장 SK텔레콤, KT, LGU+ 등이동통신 3사와이동통신사외무선통신업자 ( 무선랜, TRS, 무선호출등 ), 신규망사업자 (TU미디어 ), KT( 와이브로 ), 한국위치정보 ( 주 ) 등이있음 * 자료원 : 문화체육관광부 ( 산업특징 ) 모바일콘텐츠시장이성숙기에접어들면서게임 음악 방송등의 엔터테인먼트콘텐츠, SNS 의커뮤니케이션콘텐츠, 뉴스 날씨 생활정보등의 인포메이션콘텐츠의질이중요해짐 디지털사이니지 ( 산업구조 ) 디스플레이및각종제어를위한하드웨어 (HW), 이를구동하는소프트웨어 (SW), 단방 양방통신을가능케하는네트워크, 이들을아우르는시스템통합, 그리고광고를포함해내용이되는콘텐츠등 5개영역이융합되는산업 14) 사용자들이모바일게임을접속할때기본적으로거쳐가도록만들어진사이트나앱

55 6 디지털콘텐츠 구분하드웨어네트워크시스템통합소프트웨어 & 솔루션콘텐츠 내용 디스플레이패널, 서버, 셋톱박스, 센서, 칩등부품장비제조및유지보수 유선통신, 이동통신, 무선랜, GPS 등네트워크연결및관리 시스템기획 컨설팅, 시스템구성요소의개발 조달 통합 유지보수 시스템제어, 콘텐츠배포 재생, 인터랙션, 광고효과측정등 SW 솔루션개발및업데이트 광고, 생활정보등디지털사이니지콘텐츠제작, 유통, 판매등 * 자료원 : 한국옥외광고센터 ( 산업특징 ) 네트워크를기반으로사용자와상호작용하며, 다양한응용서비스와결합이가능 - 디스플레이가설치된다양한장소에단한번의제어로동시다발적인정보제공이가능 ( 콘텐츠제공의넓은커버리지 ) - 터치패널, 모바일, 센서등을통해소비자와상호작용하는특징을가지며터치키오스크 (Touch Kiosk) 와모바일을결합한모바일쿠폰을제공하는것이대표적인케이스임 - 엑스포, 스포츠경기, 전시, 건축물, 무대공연등에디지털사이니지의고해상도멀티미디어콘텐츠기술이결합되어사용됨 3. 시장동향 가상 / 증강현실 ( 현황 ) 시장조사기관 Digi-Capital 에의하면, 2016년기준 VR / AR 디바이스의세계시장규모는 32억달러 (3.7조원 ) 이고, 콘텐츠투자의약 50% 가게임등관련부분에집중 - VR 디바이스는전세계적으로약, 1000만대가량이보급되어있으며, 삼성기어VR등모바일용디바이스가대다수 AR 디바이스는보급형 (1,000달러미만제품 ) 미출시로 40만대규모에 불과 15) 15) VR 디바이스는개발자용, 보급형 (1,000 달러미만 ) 모두출시

56 유망산업 Close-up - 현재는 디바이스가 전체 시장을 선도하고 있으나, 향후 콘텐츠 영역이 고속 성장하여 전체 시장의 40~50%를 점유할 것으로 예상됨 게임 영화 등 엔터테인먼트, 광고, 교육, 헬스케어, 엔지니어링 등 가상 증강 현실을 활용한 산업 영역 점차 확대 <VR 활용 사례> 업체명 (분야) 사진 활용 사례 소니 동시에 4명이 함께 즐길 수 있는 VR 게임 (게임) 플랫폼인 PSVR 출시 ZSPACE 쌍방향 VR플랫폼 기반 STEM(과학, 기술, 공학, (교육훈련) 수학) 및 의료용 교육콘텐츠 제공 메디컬리얼리티즈 VR 기술을 통해서 수술 장면을 실시간으로 (의료) 전세계에 최초로 중계 가상 프로토타이핑을 기반으로 차량 디자인 및 BMW 내 외부 설계를 수정하고, 가상환경에서 시운행을 (자동차) 통해 설계에 따른 오류 수정 * 자료원 : 신문기사 정리 (세계시장 전망) 휴대폰 이후 IT 최대 시장으로 성장할 것이며, 활용영역 또한 B2C에서 B2B까지 다변화 될 것으로 전망 - 기관별로 구체적인 규모는 상이하지만 향후 몇 년간 시장이 빠르게 성장할 것이라는 전망은 동일 <조사기관별 가상증강현실 시장 전망> (단위 : 백만 달러) 구분 Statista( 16) underperform Digi-Capital( 17) outperform 4,600 9,100 5,200 12,900 28,000 60,000 19,400 33,000 62,800 93,100 Goldman Sachs( 16) 7,000 14,500 20,500 27,500 * 자료원 : 산업부

57 6 디지털콘텐츠 - 노트북, 태블릿등과같은수준으로디바이스보급이확대되면서, 관련 콘텐츠등서비스시장도크게성장할전망 < 주요 ICT 디바이스시장전망 (2025년)> 구분 노트북 데스크탑 태블릿 VR/AR 출하대수 ( 백만대 ) ~300 평균가격 ($) 시장규모 ( 십억 $) ~105 * 자료원 : IDC, 게임, 공연, 영화등엔터테인먼트분야시장과함께, 제조, 의료, 유통등산업분야에서도다양한신시장창출전망 < 분야별콘텐츠서비스시장전망 > ( 단위 : 억달러 ) * 자료원 : Goldman Sachs, 2016 ( 국내시장전망 ) 한국VR 산업협회에따르면, 국내가상현실시장총규모는 2015년약 1조원규모의시장에서 2020년 5.5조원으로 5년내 5배성장할것으로예상됨 - 국내시장은하드웨어를중심으로성장하고있으며, 향후에도 VR 소프트웨어분야성장세가미약할것으로전망되고있음

58 유망산업 Close-up < 국내 VR 시장규모 > * 자료원 : 중소기업청 ( 해외기업대응 ) - ( 콘텐츠 ) VR/AR 콘텐츠부문에서는스타트업들이부상하고있으며, 최근들어월트디즈니, 컴캐스트, 타임워너, 20세기폭스등미디어 엔터테인먼트대기업의투자가확대 * 세계미디어기업의 AR VR 스타트업투자 ( 공개건기준. CBInsights, 17) : 15년 7건 16년 38건 - ( 플랫폼 ) Unity, Unreal 등전문영상기술업체들이기술플랫폼선점. 유통플랫폼에서는선두주자인오큘러스와소니 ( 게임 ) 가경쟁우위를보유하고있으나, 구글과 Valve( 세계최대게임유통업체 ) 등이추격중 - ( 네트워크 ) 2020년상용화를목표로 5G표준선점을위한노키아, 에릭슨, 퀄컴등의합종연횡및시장주도권경쟁심화 - ( 디바이스 ) 페이스북 ( 오큘러스 ), 삼성, 구글, MS, 소니등주요 ICT 기업들의주도권경쟁에더해바오펑, 샤오미등저렴한가격을내세운중국업체들이급속도로추격중. 컨트롤러분야에서 Virtuix, Agraig, GloveOne 사등스타트업의다양한시도가이어지고있음

59 6 디지털콘텐츠 < 해외주요업체활동 > 구분 기업명 내용 디바이스 / 유통플랫폼 : 오큘러스 Rift( 월일반소비자용기기출시 ) 페이스북 현황 : 1,000 개이상의가상현실전용콘텐츠확보 ( 경쟁사보다압도적 ) ( 오큘러스 ) SNS기반모바일 VR 개발및오큘러스를 VR 플랫폼화일반형 디바이스 / 유통플랫폼 : 플레이스테이션 VR( 월일반소비자용가상현실기기출시 ) 소니 현황 : 콘솔게임시장의경쟁력하현재전세계 360개사이상이 PS VR용게임을개발중이며, 소프트웨어타이틀수 100개돌파 스마트폰연계형가상현실일반형증강현실 구글 (YouTube) 바오펑마이크로소프트구글 / 매직리프 디바이스 / 유통플랫폼 : Card Board( 저가 VR HW) / Daydream ( 안드로이드 N기반의 VR 플랫폼 ) 현황 : 카드보드라는저가의 VR HW 제공을통해 VR 이용경험에대한접근성을높이고, Daydream 을통해모바일 OS 플랫폼경쟁력을 VR로확장노력 디바이스 : 폭풍마경 ( 월폭풍마경 4 출시 ) 현황 : 구글안드로이드, 애플 ios 운영체계와상호호환가능한가상현실기기 폭풍마경 을 5세대모델까지출시, 저가 (10만원 ) 전략으로 2016 년 10월까지누적판매량 150만대돌파 디바이스 : Hololens( 현재개발자용기기만출시, 일반소비자용은 2017 년출시계획 ) 설명 : 스마트폰연동필요없으며, 영상을눈에직접투사하는방식 현황 : 동사의게임기기 Xbox 등과시너지기대 디바이스 : 센서리웨어 (Sensory wear) 설명 : 이미지를눈에투사시켜가상의 3D사물이실제세계의일부처럼보이게함 현황 : 2015 년 7월특허출원 * 자료원 : 중소기업청과 KDB 산업은행자료정리 ( 국내기업대응 ) - ( 콘텐츠 ) VR 컨텐츠기업 50% 이상이게임등영상 엔터테인먼트분야에종사하고있으며, 듀코젠, 이모션허브, CNBOX 등 AR VR 교육콘텐츠개발업체의참여비중도높음 - ( 플랫폼 ) 기술플랫폼은주로 Unity사등의해외 SW에의존하고있으며, 다만이동통신사들이 360도 VR영상관 (KT 올레tv 모바일 ), VR 영상제작 유통플랫폼 (SKT T리얼 ) 등유통플랫폼사업에진출

60 유망산업 Close-up - ( 네트워크 ) KT, SKT 등이동통신사들은차세대네트워크구축및통신기술개발 (5G 통신망및데이터처리기술개발 ) 을추진하는가운데새로운수익원으로서 VR/AR 유통플랫폼사업에진출 - ( 디바이스 ) 삼성, LG와스타트업 (FX Gear 등 ) 이디스플레이및입력 제어기술부문에진출 (Visual Camp의시선인식기술, 피앤씨솔루션의헤드트랙킹기술 16) ) 하고있으나삼성의기어 VR을제외하면국내디바이스시장경쟁력은글로벌기업대비열위 < 국내주요업체활동 > 구분 기업명 내용 디바이스 / 유통플랫폼 : 기어VR(2015 년출시 )/ 밀크 VR 현황 : 페이스북의 오큘러스 와공동개발한기어 VR에서 1,000 여개 삼성 이상의 오큘러스 콘텐츠이용가능. 자체유통플랫폼 (MilkVR) 을 오큘러스 통해 VR영상 게임등을유통중 킬러콘텐츠확보를위해 2016 년 7월워너브라더스와협력하여 코믹영화 수어사이드스쿼드 (Suicide Squad) VR 버전제작지원 가상현실 네이버 3대이동통신사 Fx Gear Visual Camp 서비스 : TV캐스트 내 VR전용채널운영 현황 : 네이버도 360도동영상플랫폼을개발하고있으며, 동영상생중계서비스 V 에서여러대의카메라로촬영한생중계영상을인물, 카메라각도등에따라서이용자가골라볼수있는실시간스트리밍기술인 멀티캠 을선보임 현황 : 통신사별 VR 유통플랫폼을오픈하고 360도 VR 영상서비스제공 디바이스 / 솔루션 / 서비스 : NOON VR/FX Mirror/N-Star 현황 : 그래픽제작기술력 ( 슈렉, 쿵푸팬더등제작참여 ) 을바탕으로 3D 가상피팅솔루션 (FX Mirror) 을개발하고, VR HMD 인 NOON VR/VR+ 제작. N-STAR 스타엔터테인먼트서비스영역까지진출 SW : 아이트래킹 (Eye Tracking) MWC(Mobile World Congress) 2017에서삼성전자의차세대올인원타입 HMD 에탑재되어 B2B 부스에서전시됨 증강현실 SK 텔레콤 구글의스마트기기기반증강현실플랫폼 T-AR 을통해증강현실 서비스생성도구 AR 브라우저엔진을제공하고있음 * 자료원 : 중소기업청및신문기사자료장리 16) Headtracking: 머리에쓴기기를통해움직임을감지하고기기를제어하는기술

61 6 디지털콘텐츠 < 국내기업현황 > 기술분류 주요기술 대기업 중소기업 몰입가시화기술, 모바일 실시간체험기술, 비평면 프로젝션가시화기술, 실시간 다중비평면영상가시화입출력및삼성전자, 동호전자, 기술, 실시간사용자동작상호작용 LG전자, SKT, 비주얼리액터, 캡쳐기술, 사용자기술 KT 이노시뮬레이션행동인식기술, 다축모션 플랫폼 HW기술, 인터랙티브 체험플랫폼기술, 4D 기반 햅틱요소기술 중소기업참여영역방송, 영화, 문화, 관광, 의료, 제조, 건축, 자동차, 철도, 항공, 교육등의분야에서적용 저작도구 가상모델링디자인기술, 가상인터랙션사용자평가기술 삼성전자 레드로버, Real D Square2, 매크로그래프 영화, 문화, 관광, 의료, 제조, 건축등의분야에서적용 증강현실 대상객체인식기술, 실시간객체추적기술, 실사 / 가상객체정합기술 삼성SDS, LG전자 펀진, 테슬라시스템 문화, 관광, 의료, 제조, 건축등의분야에서적용 Marker 인식기술, Markerless 인식기술, 3 차원 공간및실객체인식기술, 광고, 마케팅, 자세추정및추적기술, 게임, 관광, 모바일증강현실 센서정보융합기술, 가상카메라 / 객체시뮬레이션기술, GUI 기반인터랙션저작기술, SKT, NC소프트, 삼성 유즈브레인넷, 소셜네트워크, 팅크웨어 스포츠, 영화, 의료, 쇼핑등의융합서비스, 실시간에뮬레이션기술, 교육, 훈련용 사용자동작인식기반 콘텐츠제작 인터랙션기술, 실객체기반 인터랙션기술 * 자료원 : 중소기업청

62 유망산업 Close-up 모바일콘텐츠 ( 현황 ) 대표콘텐츠인모바일게임은 2016 년기준세계박스오피스와맞먹는 47조원시장으로성장. 빅데이터 17), 비즈니스인텔리전스 18), 증강현실이유망한기술로부상 - 글로벌리서치기관슈퍼데이터에따르면, 액티비전블리자드 의 킹 인수나 텐센트 의 슈퍼셀 인수와같이거대기업들이새로운수익원을찾아활발하게 M&A 추진중 - 모바일트래픽이급상승하면서광고및게임제작 운영을위한빅데이터, 응용솔루션인비즈니스인텔리전스에대한업체들의관심증가 - 스마트폰을활용한증강현실애플리케이션이출시되고있으며그중나이앤틱사의 포켓몬고 는선풍적인인기를얻음 * 미국시장조사기관슈퍼데이터는포켓몬고가 5개월간 7.9억달러 ( 약 9,500 억원 ) 를벌어들였다고밝힘 ( 세계시장전망 ) 모바일게임의새로운수익창출기술이될빅데이터 (2013~ 2015년증가율 : 30.3%) 와증강현실은 2020년각각 609억, 1200억달러규모의시장이될것으로예상 < 세계시장규모및전망 > 관련서비스 / 기술 ( 단위 : 억달러, %) CAGR ( 13~ 15) 게임 빅데이터 비즈니스인텔리전스 증강현실 합계 - 1,381 1,576 1,911 2,392 3,069 - * 자료원 : PWC(2016), Statista(2016), Wikibon(2016), IDC(2015), Digi-Capital(2015) 17) Big Data : 광고, 게임수익, 기타분석판매등빅데이터분석수요에의한소셜미디어지출증가가빅데이터시장성장에기여 18) Business Intelligence( 이하 BI) : 다양한데이터소스를통해수집된데이터를실시간으로분석하고, 웹, 모바일을통해신속하게전달함으로써기업비즈니스의효율성을높임

63 6 디지털콘텐츠 ( 국내시장전망 ) 국내빅데이터, 비즈니스인텔리전스, 증강현실모두최근 3 년 (2013~2015) 의세계시장성장률에는못미치지만지속적인성장이예상됨 < 국내시장규모및전망 > 관련서비스 / 기술 ( 단위 : 억원, %) CAGR ( 13~ 15) 게임 105, , , , , , 빅데이터 1,558 1,990 2,549 3,117 3,955 5, 비즈니스인텔리전스 1,226 1,304 1,387 1,476 1,571 1, 증강현실 3,387 3,895 4,439 3,593 3,810 4, 합계 111, , , , , , * 자료 : 한국콘텐츠진흥원과 IDC, 중소기업청자료정리 ( 해외기업대응 ) - ( 모바일게임빅데이터 BI) Zynga 社와같은대형게임사는빅데이터분석을통해게임캐릭터를개발하고, 탭조이社와같은모바일광고및수익화플랫폼기업들은게임플레이어들의행동특성예측기술을활용하는서비스를출시중 - ( 모바일증강현실 ) Unity, Unreal 등은게임엔진, 퀄컴, 구글은증강현실지원 SDK 19), 마이크로소프트는플랫폼 ( 홀로렌즈 ) 을제공하는등모바일을이용한증강현실제작환경이형성되고있음 19) 소프트웨어개발키트 (Software Development Kit, SDK): 일반적으로소프트웨어기술자가사용하여특정한소프트웨어꾸러미, 소프트웨어프레임워크, 하드웨어플랫폼, 컴퓨터시스템, 게임기, 운영체제등을위한응용프로그램등을만둘수있게해주는개발도구의집합

64 유망산업 Close-up < 해외주요업체동향 > 구분 기업명 내용 Zynga 자사의풍부한게임자산을바탕으로빅데이터기반게임통계분석을포함하여개인화, 게임상대찾기등의서비스를제공 모바일게임콘텐츠스마트폰연계형증강현실 Splunk/Google 탭조이퀄컴구글 Splunk 社의 Splunk Enterprise 와 Google 社의 Google Analytics 는서버, DB, 네트워크등의데이터를분석해수익, 이벤트간의연관성분석등을지원 최근인수한 5Rocks 솔루션을통해제한적으로게이머해당데이터를추출하여모바일게임이벤트시점예측등의마케팅을지원중 플랫폼 : 스냅드래곤 835 현황 : 스마트단말을통해들어오는실세계의이미지혹은마커영상위에 3D 가상영상을합성하는증강현실지원 Vuforis SDK 제공, 게임제작솔루션인유니티와연동하여모바일증강현실앱개발환경을제공하고있음 가술플랫폼 : TANGO 현황 : Tango 프로젝트를 2014 년 2월공개, 카메라 2개의비전인식프로세서, 심도센서, 동작추적카메라가탑재되어있는탱고스마트폰과유니티게임엔진을활용할수있는 API가포함된 SDK를공개함 * 자료원 : 중소기업청 ( 국내기업대응 ) - ( 모바일게임빅데이터 BI) 엔씨소프트와같은대형게임사들은다년간축적한게임로그데이터를활용하는수익화방안을검토하고있고, 5Rocks, IGAWorks 와같은중소기업은게임사용자분석을통한마케팅서비스를제공하고있음 - ( 모바일증강현실 ) SKT에서구글스마트기기로구동가능한플랫폼 (T-AR) 을개발하고, 엠게임, 한빛소프트등소수기업들을중심으로모바일증강현실앱을출시하였으나아직시장의반응은미미함

65 6 디지털콘텐츠 < 국내주요업체동향 > 구분 기업명 내용 마케팅운영플랫폼인 파이브락스 개발사로, 게임사용자 5Rocks 20) 관련기본적인통계부터실시간분석서비스제공 모바일게임 콘텐츠 IGAWorks 엔씨소프트 게임리소스및마케팅리소스를분석 / 관리하기위한기능을제공하는솔루션을출시하고있으나실제운영결과를검증할수있는방법은아직미비된것으로파악됨 대규모온라인게임서비스운영을통해구축된게임로그를기반으로자기행동유사도및거래형태의패턴인식기술을통한사용자행동예측기술을지원하나, 기술의이용이주로게임봇이나작업장대상어브유징사용자검출에국한됨 * 자료원 : 중소기업청 < 국내기업현황 > 기술분류주요기술대기업중소기업 중소기업 참여영역 게임콘텐츠제작, 모바일게임콘텐츠 로그데이터수집 / 분석, 피쳐추출, 데이터모델링, 운영시나리오예측 / 검증, 운영지표시각화, 실감게임 UI/UX NHN 엔터테인먼트, NC소프트, 넥슨, 넷마블 IGA Works, 게임빌 게임시나리오제작, 게임이용관련데이터분석, 게임관리자 운영지원솔루션 Marker 인식기술, Markerless 인식기술, 3 차원공간및실 객체인식기술, 자세추정및 광고 마케팅 게임 모바일증강현실콘텐츠 추적기술, 센서정보융합기술, 가상카메라 / 객체시뮬레이션기술, GUI 기반인터랙션저작기술, 실시간에뮬레이션 SKT, NC소프트, 삼성 유즈브레인넷, 서커스 AR, 소셜네트워크, 팅크웨어 관광 스포츠 영화 의료 쇼핑등의융합서비스, 교육 훈련용 기술, 사용자동작인식기반 콘텐츠제작 인터랙션기술, 실객체기반 인터랙션기술 * 자료원 : 중소기업청 20) 미국모바일광고회사인탭조이 (Tapjoy) 가 2014 년인수

66 유망산업 Close-up 디지털사이니지 ( 현황 ) 산업부에따르면, 2015 년세계디지털사이니지시장은 171 억달러 ( 약 19.4 조원 ) 를상회하고그중디스플레이시장이약 51.5% 를차지 - TV, PC, 모바일에이은제 4 의스크린으로평가받고있으며, 디스플레이 시장을견인할영역으로주목받음 ( 세계시장전망 ) 미디어 ICT 와결합하여네트워크접속, 상황 / 사용자인지, 상호작용, 개인화등이가능하게되면서 2020 년까지 12.9% 의꾸준한성장이 예상됨 < 세계시장규모및전망 > 구분 ( 단위 : 억달러, %) CAGR ( 13~ 15) 하드웨어 디스플레이 소프트웨어 / 서비스 광고 / 콘텐츠 합계 * 자료원 : IHS( 14), IDC( 14), 방통위 ( 12), kobaco( 14) 등에기반해 ETRI 추정 ( 국내시장전망 ) 2015년 2.12조원수준에서연평균 13.4%( 세계시장 11.2%) 씩급성장하여 2020년에는약 4조원으로성장전망 - 국내디지털사이니지시장을산업의수익모델인 광고 의측면에서보면 2015년기준 4,200억규모의작은시장임 - 국내에서는코엑스, IFC몰등의대형몰과인천국제공항, 서울역등주요공항및기차역을중심으로한일부소규모공간 (SPOT) 이나유동인구가많은강남, 종로등주요지역의이벤트성마케팅으로디지털사이니지가활용됨

67 6 디지털콘텐츠 < 디지털사이니지분야의국내시장규모및전망 > 구분 ( 단위 : 조원, %) CAGR ( 13~ 15) 하드웨어 디스플레이 소프트웨어 / 서비스 광고 / 콘텐츠 합계 * 자료원 : IHS( 14), IDC( 14), 방통위 ( 12), kobaco( 14) 등에기반해 ETRI 추정 ( 해외기업대응 ) - ( 콘텐츠 / 서비스 ) 파나소닉 ( 일본 ) 과 IAdea( 타이완 ) 등 IT기업들은사용자반응서비스를개발하고있으며, 활용대상을일반적인디스플레이, 키오스크, ATM기등으로넓히고있음 - ( 플랫폼 ) MS, 인텔등일찍시장에뛰어든업체들은관리시스템, 임베디드플랫폼등을개발하여업계를선도하고있으며 Wayfinding( 독일 ) 등소수 SW업체들은실험적인플랫폼제작 - ( 네트워크 ) 비교적법적으로자유로운미국업체 (Intel, Scala 등 ) 들을중심으로특정태그를부착한사용자의위치를파악할수있는 WiFi와 Bluetooth 모듈이내장된장비개발 - ( 디스플레이 ) 비정형입체스크린에투사가가능한프로젝터개발 (Chistie ( 미국 ), Panasonic, Parabit( 미국 )), 120인치 UHD Display 출시 (Sharp( 일본 )) 등관련기술의급속한발달

68 유망산업 Close-up < 해외주요업체동향 > 기업명인텔마이크로소프트버라이즌와이어리스소니히타치 내용 다양한디지털사이니지에서광고및캠페인을간단하게할수있는컨텐츠관리시스템, ' 소매클라이언트관리자 (Retail Client Manager) 공개 일반적인디스플레이, 대화형키오스크, 자동판매기, ATM기, POS 단말기로다양화되고있는상황에서일관된메시지전달및마케팅능력을강화할수있는효과적인콘텐츠관리시스템 SW 분야의강점을활용, 디지털사이니지를비롯하여 UI 적용가능한 Windows7 기반임베디드플랫폼출시 디지털사이니지시장에최적화된플랫폼공급을위해인텔과전략적제휴체결 일본의 NEC와제휴, 콘텐츠관리및미디어배포를포함한솔루션, 서비스, 하드웨어통합을위한전략적협력구축 미국최대규모이동통신사로무선통신기술을이용해모바일라이프스타일을체험할수있는디지털사이니지기반쇼핑몰개장 9,715 제곱피트규모로 275개스크린 2,000 개이상의 LED 활용 스마트폰이나디지털사이니지로이동거리, 연소된칼로리등확인가능 히타치계열사로안면인식기술을이용한디지털사이니지솔루션공급발표 웹카메라를통한안면인식기술로성별, 연령등정밀한측정가능 고객특성에맞는맞춤형콘텐츠제공및고객분석, 광고효과측정등다양한응용가능 가고시마은행에인터랙션기반디지털사이니지서비스제공 웹카메라를통한안면인식기술로성별, 연령등정밀한측정가능 AR기술을기반으로제품앞에있는사람의이미지를영상과융합도가능 * 자료원 : 중소기업청 ( 국내기업대응 ) - ( 콘텐츠 / 서비스 ) 대표적인디스플레이생산업체인삼성전자 (82인치화이트보드형사이니지서비스 ) 와 LG전자 ( 음식점용 Interactive Menu 서비스 ) 가선도적으로서비스개발 - ( 플랫폼 ) KT, CJ파워캐스트등통신사는아파트, 지하철역사, 편의점, 병원등에서디스플레이를포함한전체인프라구축과운영을주도. 삼성전자는전용플랫폼을개발하고 SKT는클라우드기반플랫폼을오픈 - ( 네트워크 ) ETRI과같은연구소중심센서활용상황인지기술개발중 - ( 디스플레이 ) 삼성, LG전자는단순 OLED 디스플레이에서벗어나기능성 ( 방수, 방진, 스마트기기연동 ) 제품을개발중

69 6 디지털콘텐츠 < 국내주요업체동향 > 기업명 KT LG유플러스 CJ파워캐스트 LG전자 내용 국내최고포털업체인 NHN과협력하여텔레스크린을위한콘텐츠강화에주력중 아파트단지엘리베이터, 대학캠퍼스, 버스정류장, 지하철및병원등의공간에텔레스크린운영 대규모텔레스크린설치및운영, KT미디어허브, KT뮤직등자사교류로서비스강화 디지털사이니지와 SNS 기능을접목한신개념광고서비스인 'SNS 보드 ' 출시 협력사인 BSM 플러스가제공하는콘텐츠를중심으로일본의웨더보드가제공하는날씨정보제공 다음커뮤니케이션과디지털사이니지플랫폼, 콘텐츠제휴를위한업무협력 거울기능과디지털디스플레이기능을제공하고영상통화및정보를제공하는 'LG보드 ' 서비스 얼굴인식솔루션이적용되어타킷광고가가능한광고플랫폼 ' 미러미디어 ' 서비스 약 1만 2천대의텔레스크린패널운영중 ( 인천공항, 코엑스몰, 롯데몰, 이마트, 올리브영내 ) 인천공항에서는사용자가걸어가는경로를인식, 콘텐츠가함께이동하는모션인식기능의인터랙티브콘텐츠운용 CGV, 코엑스몰의텔레스크린은동작인식센서를이용한인터랙티브광고제공중 이마트, 지하철등에서는인터랙티브기반의쿠폰발행서비스제공중 디지털사이니지업체 MRI 와함께옥외사이니지업체 'LG MRI' 를설립 MRI 의디지털사이니지기술과 LG전자의디스플레이유통망을결합한사업추진 * 자료원 : 중소기업청

70 유망산업 Close-up < 디지털사이니지콘텐츠분야국내기업현황 > 기술분류주요기술대기업중소기업인터랙션콘텐츠제작디지털제일기획, KT, 기술, 다중시스템기반사이니지 CJ파워캐스트, 글랜스, 모온컴퍼니디지털사이니지콘텐츠콘텐츠제작 LG유플러스제작 중소기업 참여영역 콘텐츠제작및 공급 UHD 콘텐츠스트리밍 디지털사이니지콘텐츠전송 기술, UHD 디지털사이니지콘텐츠고속인코딩기술, 대용량고해상도콘텐츠분할 KT, CJ파워캐스트, LG유플러스 노크, 리치슬라이드, 스마트사인, 에스큐아이소프트 콘텐츠전송및관리솔루션개발 인코딩기술 디지털사이니지시스템 다중사이니지핵심기술, 다중시스템기반 UHD 콘텐츠관리기술, 다채널분할전송기술 KT, CJ파워캐스트, LG유플러스, 삼성전자, SKT, GS넷비전 인텔리안시스템즈, 노크, 리치슬라이드, 스마트사인, 에스큐아이소프트 디지털사이니지 SW 솔루션개발 디지털사이니지서비스 사이니지광고효과분석기술, 사용자관점서비스개발 KT, CJ파워캐스트, SKT, LG유플러스, GS넷비전 인텔리안시스템즈, 노크, 리치슬라이드, 스마트사인, 에스큐아이소프트 디지털사이니지 SW 솔루션개발 * 자료원 : 중소기업청

71 6 디지털콘텐츠 Ⅱ 국내투자유치환경 1. 국내정책동향 가상 / 증강현실 ( 기재부 미래부 문체부 산업부합동 ) 가상현실산업육성계획 : VR 전문기업 21) 육성 (2018 년 10 개 2020 년 50 개 ) 목표 추진전략 VR신시장창출및확산 VR거점조성및글로벌역량강화생태계기반조성 추진현황및계획 5대 VR 신산업선도프로젝트추진 * 새로운영화상영플랫폼인다면영상시스템은 2016 년 4개국 105개상영관, 2020년까지 1천여개까지확장하여글로벌플랫폼으로육성 건축, 의료, 관광, 스포츠, 교육 훈련등 VR 융복합산업분야수요창출형대형프로젝트발굴 지원 상암누리꿈 ( 디지털파빌리온 ) 에 R&D 및선도프로젝트결과물을집적하여지속고도화지원 삼암 DMC 에 VR 관련페스티벌, 상설전시, 체험전용관을통한글로벌수출기반마련 평창올림픽을통해 VR게임개발및체험존운영, 시범사업추진 VR전문펀드조성, 세제혜택추진, 개발자네트워킹촉진, 법 제도개선등 - 정부는엔터테인먼트분야중심의 VR 플래그십프로젝트를의료 건축등 다양한전문분야로확대하여새로운시장을창출하는데기여할계획임 21) VR 관련매출액연 10 억원이상또는글로벌유통되는 VR 콘텐츠 5 종이상보유기업

72 유망산업 Close-up <VR 플래그십프로젝트 22) 지원현황 > 프로젝트 컨소시엄 주요내용 VR서비스플랫폼 SBS 등 14개사 SBS인가가요 등한류콘텐츠를 VR로제작, VR 개발 유통플랫폼제작 VR 게임체험 VR 테마파크다면상영 ( 스크린 X) 교육유통 시공테크등 8개사롯데월드등 12개사 CJ CGV 등 15개사한컴등 10개사 실내체험형 VR 게임개발, 국내체험관및중국 베트남테마파크등에활용 롯데월드와중소기업간협력을통해 VR자이로드롭 등테마파크성공모델창출 한-미, 한-중합작스크린 X 영화제작등전세계스크린 X 플랫폼및콘텐츠확산 VR/AR, 3D 실감형교육콘텐츠및유통플랫폼개발, 중국 동남아등해외진출 * 자료원 : 기재부 미래부 문체부 산업부합동 모바일게임콘텐츠 ( 문체부 ) 게임산업진흥중장기계획 (2015~2019) : 현게임산업의위기를타개하기 위해해외진출 펀드 제작지원을늘리고규제를완화하는전략을추진중 추진전략 해외진출 펀드 제작지원 규제완화 추진계획 모바일게임의해외서비스종합지원을위한글로벌서비스플랫폼 (Mobile Global Service Platform) 운영, 국내중소모바일게임사와전문퍼블리셔기업매칭지원, 게임서비스전문운영관리대행지원 모태펀드 23) 문화계정 글로벌콘텐츠조성등게임산업지원펀드지속적확대 (2019 년총 5개자펀드 24), 500억원운영 ) 차세대게임콘텐츠, 기능성게임, 체감형아케이드게임제작지원 게임물사업자자체등급분류제도입 모바일웹보드게임 25) 유료화허용 미등급분류게임물베타테스트허용기준완화 22) 5 대 VR 선도프로젝트의다른말 23) 기업에직접투자하지않고, 개별펀드 ( 투자조합 ) 에출자하는형식으로운영되며법률에근거해정부기금과예산으로조성됨 24) 모펀드의일부나전체를취합해서엮어높은 큰판매덩어리 펀드 25) 모바일플랫폼으로이용할수있는고스톱, 포커류게임을말함

73 6 디지털콘텐츠 디지털사이니지 ( 행자부 ) 옥외광고법 26) 공포 ( 시행 ) : 불법으로자행되고있는많은디지털광고물을진흥의차원에서합법화. 자유표시구역을도입하여디지털사이니지는물론미디어파사드 27), 홀로그램등을도입하는기반이마련됨 - 디지털사이니지를옥외에서허가해주는지자체의산업진흥을위한조례개정및지속적인투자여부가중요함 ( 행자부 ) 개인정보비식별조치가이드라인발간 ( 공개 ) : 개인정보를적정하게비식별조치하여상업적으로이용 제공가능하게함 - 디지털사이니지시설물이나모바일을통해사용자의비식별정보활용여부가향후국내의맞춤형디지털사이니지솔루션 SW 기술및서비스에영향을줄것임 2. 외국인투자인센티브 조세감면 근거규정 : 조세특례제한법 121 조의 2 외국인투자에대한법인세등의감면 구분감면대상감면기준감면소득 내용 신성장산업기술 * 별표7 에따른신성장동력 원천기술분야별대상기술및이와직접관련된소재, 생산공정등에관한기술로서시행규칙에서정하는기술 신성장산업기술공장시설 ( 사업장 ) 설치또는운영 최소투자금액 ( 시행규칙 ) 200만달러이상 감면대상사업소득이직접관련사업소득포함한전체소득의 80% 이상인경우전부감면 26) 행자부에서국회에제출하고통과된 옥외광고물등의관리와옥외광고산업진흥에관한법률 27) 건물외벽등에 LED 조명을설치해미디어기능을구현하는것을말함

74 유망산업 Close-up 대상기술 : 신성장동력 원천기술콘텐츠분야 구분 분야 대상기술 가상현실 (VR) 콘텐츠기술, 증강현실 (AR) 콘텐츠기술, HD급 이상의고품질다시점 3D 영상콘텐츠제작기술, 오감체험형 4D 실감형콘텐츠콘텐츠제작기술, 디지털홀로그램 (Hologram) 콘텐츠제작기술, 콘텐츠인포콘텐츠기술 지능정보차세대전자정보디바이스차세대방송통신 문화콘텐츠빅데이터착용형스마트기기 OLED(Organic Light Emitting Diode, 유기발광다이오드 ) 5G(5generation, 5세대이동통신 ) UHD(Ultra-High Definition) 게임콘텐츠제작기술, 영상콘텐츠제작기술, 만화 웹툰콘텐츠제작기술, 음악콘텐츠제작기술빅데이터수집 정제 저장및처리기술, 빅데이터분석및예측기술신체부착형전자회로의유연기판제작기술및유연회로인쇄기술, 유연한양 음극소재및전극설계 제조기술, 섬유기반유연전원제조기술, 전투기능통합형첨단디지털의류기술, 생체정보처리및인체내장형컴퓨팅기술 AMOLED(Active Matrix Organic Light Emitting Diode, 능동형유기발광다이오드 ) 패널 부품 소재 장비제조기술, 대기압플라즈마식각장비기술, 플렉서블디스플레이패널 부품 소재 장비제조기술 5G 이동통신기지국장비기술, 5G 이동통신코어네트워크 (Core Network, 기간망 ) 기술, 5G 이동통신단말특화부품기술, 차세대근거리무선통신기술지상파 UHD 방송송신기성능향상기술, UHD 방송통합다중화기기술, 신규방송서비스제공을우한시그널링시스템기술 기타지원 현금지원 : 외국인투자촉진법제 14조의 2에근거지원 입지지원 : 외국인투자지역 (FIZ) 은외국인투자촉진법, 자유무역지역 (FTZ) 는자유무역지역의지정및운영에관한법률, 경제자유구역 (FEZ) 는경제자유구역의지정및운영에관한특별법에근거를두고지원

75 6 디지털콘텐츠 3. 외국인투자적용법규 국제협력및해외진출지원 온라인디지털콘텐츠산업발전법 제3장 12조에따르면산업전장르의국제협력및해외진출을장려하는조항이있음 영화, 게임 ( 이포츠 ), 음악, 만화, 대중문화예술등장르별진흥법에서정부는외국과의공동제작, 해외마케팅및홍보활동, 외국인의투자유치등을지원토록함 FTA 체결국가간국제공동제작혜택부여 한-EU FTA 부속문서인문화협력의정서에따라한국과 EU가공동으로제작하는문화콘텐츠에대해자국물인정등제도적인센티브부여 한중 FTA에의거영화의국제공동제작시제도적인센티브부여하지만한반도사드배치에따른중국정부의 한한령 이협력을막는변수로작용할우려가있음 외국인지분참여제한규정 인터넷멀티미디어방송사업법 제8조및제9조에따르면신문, 방송, 뉴스통신과관련된법률에서는콘텐츠의사회문화적영향력등을고려하여외국인직접투자를금지하거나지분취득비율을제한 한미 FTA에따라 인터넷멀티미디어방송사업법 이개정되어 FTA 상대국의정부나단체등이 50% 를초과하는주식또는지분을보유한국내법인에대한인터넷멀티미디어방송콘텐츠사업자의주식또는지분을제한없이소유할수있도록변경됨. 단, 종합편성, 보도전문, 홈쇼핑방송채널사용사업자는이와같은간접투자허용대상에서제외

76 유망산업 Close-up Ⅲ 투자유치성공사례 구분레드로버 (Redrover) 올라웍스 (Olaworks) 2004 년에설립된소프트웨어기업으로 2006 년에설립된소프트웨어기업으로대표작으로는애니메이션 넛잡 이있음주요앱으로 스캔서치, 뽀로로카메라, * 헐리우드박스오피스 2위, 전세계여친렌즈 등보유상영매출 1억 6천달러기록 얼굴인식, 이미지인식기술면에서 주요서비스로글로벌애니메이션제작, 세계적인기술력을보유. 삼성전자의기업설명 CG&VFX 제작, 4D 시네마및갤럭시폰을비롯해 LG전자, 팬택, HTC 특수영상관구축, 신성장동력인 VR 등스마트폰제조사에관련기술제공콘텐츠제작기술보유 2011년 모바일월드콩그레스 에서는 3D 영화 아바타 영상편집에레드로버머리를움직여조작할수있는포토 3D 모니터가사용되는등기술력을내비게이션기술을선보여주목받음인정받는 VR업체 투자유치 개요 비고 투자내용 : 중국최대가전유통업체쑤닝그룹의계열사인쑤닝유니버셜그룹으로부터 20.17% 지분투자유치 투자연도 : 2015 년 투자금 : 총 4억 4,500 억위안 ( 약 723억원 ) 레드로버는투자유치를통해캐릭터를활용한모바일게임사업, 머천라이선싱사업, 첨단전시사업및공연문화사업등을본격적으로추진 쑤닝그룹을통해레드로버는차기작인 스파크 (SPARK), 넛잡2(The Nut Job2) 의중국배급판로를구축하여대규모수익창출예고 레드로버는중국상하이천어국제광장에위치한 ' 쑤닝예술관 ' 에첨단영상콘텐츠를공급할예정이고, 도심형 AR( 증강현실 ) VR( 가상현실 ) 테마파크도준비중 투자내용 : 인텔본사가올라웍스경영진과주주들로부터지분 100% 인수 투자시기 : 투자대상 : 올라웍스 투자금액 : 약 350억원 인수후인텔코리아로조직이통합됨 올라웍스는 2007년 스카이레이크인큐베스트 와 인텔캐피털 등으로부터 400만달러 (37억 5000만달러 ) 의투자유치 2011 년부터올라웍스의얼굴및동작인식기술을인텔프로세서에접목시도. 즉얼굴인식과동작인식기술을모바일칩셋에적용하여새로운인터페이스개발시도 인텔은 2011년인수한 실리콘하이브 와 2012 년에인수한올라웍스의시너지유도. 올라웍스의인식처리기술과 실리콘하이브 이미지처리기술등을결합해인텔프로세서의경쟁력을높이려함

77 6 디지털콘텐츠 구분파이브락스 (5Rocks) 넷마블게임즈 (Netmarble Games) 투자유치기업투자유치개요비고 2010 년에설립된비즈니스인텔리전스 (BI) 소프트웨어기업으로대표적인서비스로모바일게임분석및마케팅운영플랫폼인파이브락스 (5Rocks) 제작 게임별특성에맞춰사용자그룹별이용행태를분석함은물론그결과를바탕으로게임운영과마케팅을동시에가능케하는기술이우수 투자내용 : 일본의밴처캐피털인글로벌브레인으로부터투자받아일본시장에진출 투자시기 : 2013 년 투자금액 : 2억 3,450 만엔 (25억 5,000만원 ) 투자내용 : 미국의모바일광고기술및수익화플랫폼기업인탭조이 (Tapjoy) 에파이브락스인수 투자시기 : 2014 년 투자금액 : 약 400 억원 인수후, 파이브락스법인과서비스유지 탭조이는 5Rocks 인수를통해전세계앱개발사들의수익및고객생애가치 (Life Time Value) 를극대화추진 2015 년 3월앱과모바일게임사용자개개인별로어떤행동을취할지, 미래행동양식을예측할수있는기능을가진광고플랫폼 탭조이 출시 국내게임업계최초로온라인게임퍼블리싱사업을시작하고 3,500만회원을보유한국내최대게임포털넷마블을서비스하는온라인게임퍼블리셔 대표작으로 모두의마블, 몬스터길들이기 등의모바일게임보유 2016 년 3월기준글로벌모바일퍼블리셔 9위 ( 구글플레이스토어, 애플스토어통합 ) 투자내용 : 세계최대게임회사인중국텐센트가넷마블게임즈투자를통해지분 28% 를갖는 3대주주로등극 투자시기 : 2014 년 투자금액 : 5억달러 (5,300 억원 ) 텐센트는 2011년 리그로브레전드 (LOL) 개발사인미국라이엇게임즈에지분투자하며세계최대게임회사로규모확장. 모바일메신저 위챗 을기반으로모바일게임시장진출 년에는국내최대모바일게임플랫폼을가진카카오에 720억원을투자하며지분 13.3% 확보 넷마블은텐센트투자유치를기회로 CJ계열사 CJE&M 에서분리되면서공정거래법상증손회사지분규제 해소, 콘텐츠경쟁력강화를위한개발사들에대한적극적인지분투자와 M&A 가가능해짐

78 유망산업 Close-up Ⅳ 투자유치전략 1. SWOT 분석 가상 / 증강현실 강점 (Strength) 가상 / 증강현실일부디바이스 ( 모바일, 디스플레이, HMD 등 ) 분야글로벌경쟁력보유 국내중소기업의활발한 VR 및 AR 관련게임콘텐츠제작 스토리텔링, 창작력, 영상제작및컨버팅능력이수준급기회 (Opportunity) 세계적으로주도적인콘텐츠가없음 가상 / 증강현실융합이유망한콘텐츠분야에서의한류문화콘텐츠의높은경쟁력 해외에서는문화적장벽이낮음 AR관련 B2B 시장등의니즈가많음 정부 12대신산업가운데하나로집중적인육성 (VR/AR 발전전략수립진행 ) 페이스북, 구글, 애플등가상증강현실기술을포스트모바일플랫폼으로인식하고경쟁적투자및기술개발 약점 (Weakness) 국내시장의규모가작고, 게임외산업응용분야가적음 유망콘텐츠지적재산 (Intellectual Property, 이하 IP) 28) 부족 가상 / 증강현실원천기술 ( 게임엔진, 저작기술 ), 하드웨어핵심부품기술 ( 센서등 ) 부족 콘텐츠제작 개발플랫폼의높은외산의존도위협 (Threat) 중국시장급성장으로인한주도권경쟁심화 국내시장규모가작아글로벌트렌드및메인스트림에서조금벗어나있음 기술및제품수명주기가짧음 28) 포켓몬스터, 디즈니애니메이션, 마블및 DC 만화 ( 캐릭터포함 ) 둥특정장르에서시작했지만영화 VR/AR 게임등다양한영역으로활용될만한가치가있는스토리와캐릭터등의지적재산권

79 6 디지털콘텐츠 모바일콘텐츠 강점 (Strength) 국내대형게임사뿐만아니라중소기업의게임제작기술력도상당한수준 한류문화를배경으로한콘텐츠기획및스토리텔링분야강점보유기회 (Opportunity) 웹툰, 드라마등한류콘텐츠의해외인지도상승 미국 / 유럽 / 일본등글로벌기업의국내제작사에대한높은협업니즈 약점 (Weakness) 경쟁력있는콘텐츠지적재산 (Intellectual Property, 이하 IP) 부족 국내시장규모가작고, 대형게임사의시장독점현상심화되어중소기업게임사의설자리부족 콘텐츠제작엔진등기반기술및제품의높은해외의존도위협 (Threat) 중국등해외에서콘텐츠불법복제및무단제작등의법적문제점발생 중국등후발국가의경쟁력강화로, 시장주도권위협요인확대 디지털사이니지 강점 (Strength) 디스플레이제조부문의높은경쟁력 대용량데이터를처리하는 IT 및 IoT망활용인프라우수기회 (Opportunity) 산업을바라보는정부의시각이 규제 에서 진흥 으로변화 해외시장성장에따른동반성장가능 약점 (Weakness) 하드웨어인디스플레이가시장에서과반수이상을차지하는불균형적생태계형성 중소기업은영세한기업들로이루어져있음 국내시장이협소하여디스플레이외영역에서주도적인기업부재위협 (Threat) 디지털사이니지시장을관리의대상으로보는지자체의시각이아직변하지않음 29) 국내에서광고매체로서매력도가아직증명되지않아광고주의디지털사이니지선호도가낮음 국내시장보다빠른선진국의기술발전속도 29) 17 개시도지역중 9 개시도지역의조례가개정되었지만비즈니스중심인서울시에서아직조례가개정되지않음

80 유망산업 Close-up 2. 투자유치전략 TIPS 가상 / 증강현실 (B2C) 킬러콘텐츠를통해글로벌시장을선점하려는글로벌 VR AR 플랫폼업체가경쟁력있는게임 방송 ( 한류콘텐츠 ) 서비스를제공하는국내기업에지분투자및 M&A하는방식으로투자유치추진. 이런협력모델을통해세계무대에서한국콘텐츠의위상제고 - 국내타겟기업 : ( 게임 ) 스코넥엔터테인먼트, 이브이알스튜디오, 티팟스튜디오, 엔플로이드, 브로틴, DEC코리아, 오코스모스, 와이제이엠게임즈등 / ( 방송 ) YG, 로엔엔터테인먼트등연예기획사 - 해외타겟기업 : ( 게임 ) 오큘러스, 소니, Valve, 텐센트 / ( 일반 ) 구글, 마이크로소프트, 바오펑, 바이두, 샤오미, 소후, 쑤닝 (B2B) 의료 교육 가상훈련 제조분야에서상대적으로앞선글로벌 AR 기업과병원 공장등대규모시설투자가가능한국내업체의콘텐츠개발및합자회사설립을유도 - 국내타겟기업 / 기관 : ( 병원 ) 세브란스, 서울대, 서울삼성, 카톨릭, 등대표적인병원 / ( 제조 ) 한전, 경남스틸, 계룡건설산업, 고려제강 - 해외타겟기업 : ( 의료 ) 메디컬리얼리티즈, ( 교육훈련 ) ZSPACE, ( 제조 ) Razer, 에어버스등 정부프로젝트 (VR 플래그십, 파일럿프로젝트등 ) 에참여한중소기업중기술 마케팅수준이높은국내기술-플랫폼기업을해외수요기업에소개하는방식으로투자유치활동을추진하여, 정부의기업경쟁력육성사업효과제고 - 국내타겟기업 : (VR 서비스플랫폼 ) 에스비에스, 무버, (VR 게임체험 ) 스코넥엔터테인먼트, 시공테크, (VR 테마파크 ) 모션디바이스, 포스크리에이티브파티, ( 다면상영 ) 카이, 디지털아이디어, ( 교육유통 ) 한컴커뮤니케이션, 지노테크등 - 해외타겟기업 : ( 방송 ) 소후, 아시아방송제작사 ( 게임 ) 소니, 오큘러스, ( 테마파크 ) 디즈니랜드, 레고그룹등각국대표테마파크 / ( 스크린 ) 해외유명상영관 / ( 교육유통 ) ZSPACE 등

81 6 디지털콘텐츠 모바일콘텐츠 ( 빅데이터 BI) 게임운영과광고, 맞춤형서비스기술을가진국내기업에해외대형게임제작사및퍼블리셔의벤처투자를유치하여지속적인기술협력사례발굴 - 글로벌기업들은벤처펀드를조성하여유망신기술및벤처기업에투자한뒤, 인수하여포트폴리오로구성하는전략을추진 - 국내타겟기업 : IGAworks, 게임빌등 - 해외타겟기업 : 탭조이, 블리자드, 텐센트등 Ex) 인텔-올라웍스, 탭조이-5Rocks 인수합병디지털사이니지 ( 지자체- 해외기업연결 ) 디지털사이니지대형프로젝트는주로지자체에서추진하고있으므로, 동분야해외서비스선도기업을대상으로지자체의주요공공프로젝트프로모션추진. 프로젝트참여를통한투자유치로고품질의인프라구축과광고서비스를도입해국내시장활성화도모색가능 - 국내기관 : 서울시등디지털사이니지육성및디스플레이공공인프라프로젝트를실시하는지자체 - 해외기업 : JC Decaux SA, 인텔, 파나소닉, IAdea, 디지털사이니지대행해외광고업체등 Ex) JC Decaux SA의서울시 스마트승차대 운영 (2021년까지계약 )

82 유망산업 Close-up 참고문헌 간행물 ( 보고서 ) 중소기업청, 중소ㆍ중견기업기술로드맵 ( 콘텐츠 ), 조영기 송요셉, 가상현실 (VR) 게임개발활성화전략, 한국콘텐츠진흥원, 전해영, 국내외 ARㆍVR 산업현황, 현대경제연구원, Digi-Capital, After mixed year, mobile AR to drive $108 billion VR/AR market by 2021, 박유리, ICT 생태계경쟁의새로운무대, 가상 증강현실, 정보통신정책연구원, 전황수 한미경, 모바일을이을차세대플랫폼 : 가상현실 (VR), 한국전자통신연구원, 이상홍, 국내 VR 산업실태조사, 정보통신기술진흥센터, 한국콘텐츠진흥원, 중국 VR산업현황 (16년 5호 ), 한국콘텐츠진흥원, 중국콘텐츠산업동향 (17년 1호 ), 한국콘텐츠진흥원, 중국콘텐츠산업동향 (17년 3호 ), 한국콘텐츠진흥원, 중국콘텐츠산업동향 (17년 4호 ), 최광훈 이경실, 디지털사이니지의진화방향과경제적효과, 산업연구원, 천용석, 디지털사이니지산업진흥정책의현황과시사점, 정보통신정책연구원, 한국콘텐츠진흥원, 2015 대한민국게임백서, 이상오 설영석, 2016 글로벌게임산업트렌드 (16년 4분기 ), 한국콘텐츠진흥원,

83 6 디지털콘텐츠 조영기 정다운, 2017 글로벌게임산업트렌드 (17년 3월제1호 ), 한국콘텐츠진흥원, 조영기 정다운, 2017 글로벌게임산업트렌드 (17년 3월제2호 ), 한국콘텐츠진흥원, DMC 미디어, 모바일콘텐츠시장의현황과전망, 보도자료 권명관, [2016 IT총결산 ] 꽃피우기시작한 VR과 AR, IT동아, , 함승민, [ 다가오는가상현실 (VR) 전성시대 ] 선점하는자가독식한다, 중앙시사매거진, , 기획재정부 미래창조과학부 문화체육관광부 산업통상자원부, 관계부처합동가상현실산업본격육성, 산업통상자원부보도자료, 미래창조과학부, 미래부, 디지털사이니지활성화에나선다!, 미래창조과학부보도자료, 미래창조과학부, 국가전략프로젝트 가상 증강현실생태계구축 본격추진으로혁신과성장생태계조성, 미래창조과학부보도자료, 미래창조과학부, 정보통신전략위원회, 문화와정보통신기술 (ICT) 의융합논의, 미래창조과학부보도자료, 기타 ( 웹사이트, 법관련 ) 이형직, 날로커져가는중국 VR 시장을주목하라, KOTRA 해외시장뉴스, , w.do?dataidx=151456&column=title&search= 중국VR&searchAreaCd=&searchNat ioncd=&searchtradecd=&searchstartdate=&searchenddate=&searchcategoryid xs=&searchindustrycateidx=&page=1&row= 조세특례제한법시행령일부개정령 ( 안 ) 입법예고, =0&announceType=TYPE5-81 -

84 유망산업 Close-up <English Summary> 1. Industrial Trend Virtual and Augmented Reality is currently growing with much focus on devices and gaming, but it is further expected to grow rapidly with contents that combine various industries including entertainment, advertisement, medical and engineering. Korea is relatively inferior in its platforms, core device components and content authoring tools among others compared to more advanced countries, but excels in networks, displays and in the smartphones manufacturing technology. The mobile content industry that has just entered into its maturity phase is expected to grow further as the gaming industry, which forms one of the industry s most important pillars, is now being fortified with big data, business intelligence and augmented reality technologies. Although Korea has strengths in game production, content planning and story telling(with Hallyu contents) it has weaknesses in big data, business intelligence and augmented reality technologies compared with more advanced countries. Digital signage is growing as a high value-added industry and receives much attention as one of the next generation growth engines for the display market, since outdoor advertisement is converged with media and ICT facilitating improved network connection, context/user recognition, interaction and personalization. Market growth in areas other than display is, as yet, weak in Korea, but there are many growing opportunities in the national market with excellent communication network infrastructures, growth of international markets and active promotions pursued by the government. 2. Environment for attracting investment The Ministry of Science, ICT and Future Planning leads the nurturing of VR specializing enterprises through VR Flagship projects, exclusive funds

85 6 디지털콘텐츠 and building footholds for growth of such enterprises. The Ministry of Culture, Sports and Tourism pursues the promotion of the gaming industry by supporting enterprises entries into foreign markets, funding and aiding productions as well as relaxing related regulations. The Ministry of the Interior strives to relax regulations related to digital signage by promulgating regulations on outdoor advertisements and publishing guidelines for de-identification of personal information. According to the proposed changes to tax laws by the Ministry of Strategy and Finance, intelligence data(big data, wearable smart devices), contents(tangible and cultural contents), next-generation electronic information devices(organic Light-Emitting Diode, OLED) and next-generation broadcasting communication (5th generation mobile communication, UHD) are categorized as new growth industrial technologies, and foreign companies investing in one of these technologies will receive tax benefits. 3. Strategies for investment promotion 1 Promote local companies in the gaming and Hallyu contents services industry to attract global VR and AR platform companies; 2 Develop services by establishing joint ventures between local companies that are able to invest in large-scale facilities such as hospitals and plants and overseas AR companies related to medical, educational and virtual training; and 3 Introduce local companies involved in government projects to overseas companies to promote foreign direct investment in the virtual/augmented reality industry. For the mobile content sector, venture investments are required, which can link local companies that provide gaming operation, advertisement and customized services with foreign leaders in game production and publishers; for the digital signage sector, strategies should focus on the overseas service providers for them to participate in public projects of local governments thereby attracting their investment

86 유망산업 Close-up 4. SWOT Analysis Virtual/Augmented Reality Strength Global competitiveness in some AR/VR devices(mobile, display, HMD) Competence of local SMEs in game contents related to VR and AR Competitiveness in story telling, creativeness, image making and converting Opportunity No presence of world leading contents Competitiveness of Hallyu contents in the content sector where convergence of AR and VR is promising Low cultural barrier overseas Highly demand in AR related B2B markets Subject to intensive public support as one of the new 12 promising industries (establishment of strategies for the growth of VR and AR being in pipeline) Facebook, Google and Apple recognize the VR AR technologies as the post mobile platform and have started to invest in and develop related technologies Weakness The local market size is small and application is limited except for the gaming industry Shortage in intellectual properties(ip) 30) related to promising contents Shortage in source technologies(game engines, authoring technologies) related to AR and VR and in technologies related to core parts(sensor etc.) used in hardware Heavy reliance on foreign companies in content product and development platforms Threat Fierce competition to take the lead owing to rapid growth of the Chinese market Apart from global trends and main streams as the local market size is small Short life cycle for technologies and products 30) Although IPs were mainly related to specific genres such as Pocket Monster, Disney animation, Marvel and DC cartoons (including characters), they are related to stories and characters, which can be utilized in various applications including VR, AR and games in this context

87 6 디지털콘텐츠 Mobile Contents Strength Competitiveness in game production, not only with large companies but also with SMEs Competence in content planning and story telling using contents of the Hallyu culture Opportunity Hallyu contents(cartoons, TV soap operas etc.) become popular and are more recognized overseas Demand of global firms(usa, Europe and Japan) for collaboration with local producers is high Weakness Shortage in IPs related to competitive contents The local market size is small and the market is monopolized by a few large gaming companies and as a result chances are slim for SMEs Heavy reliance on foreign made content production engines(technologies) and products Threat Outbreak of legal issues including illegal production and reproduction of contents in China and other countries Fortified competitiveness of China and other late-starting countries is threatening the market leadership Digital Signage Strength Competitiveness in manufacture of displays Excellent infrastructure that utilizes IT to process large volume of data and IoT networks Opportunity The government s perception toward the industry changes from regulation to promotion. Potential co-growth with overseas markets Weakness Unbalanced ecosystem where displays (hardware) take more than half the market share Most local SMEs in the field are too small The local market is too small to have leaders in other areas except for the display sector Threat Cautious perception from local governments towards digital signage market still remains 31) Attractiveness is not proven in the local advertisement market and therefore digital signage is less preferred by advertisers. Speed of technical development in advanced countries surpasses that of the local market 31) Ordinances have been revised by 9 local governments among 17, excluding the city of Seoul where most business transactions are made

88 유망산업 Close-up 5. TIPS on Strategies to attract investment AR & VR The strategies should focus on connecting global AR and VR platform companies that strive to take global leadership through B2C killer contents with local companies that provide competitive services related to gaming and broadcasting (Hallyu contents). Through this collaboration model, the position of the Korean contents can be raised in the world arena. - Local target companies : (gaming) Sconec Entertainment, EVR Studio, Teapot Studio, Nfloyd, VRotein, DEC Korea, Ocosmos, YJM Games / (broadcasting) entertainment companies including YG and LOEN Entertainment - Overseas target companies : (gaming) Oculus, Sony, Valve, Tencent / (general) Google, Microsoft, Baofeng, Baidu, Xiaomi, Sohu, Suning (B2B) To attract investment by connecting local companies that are able to invest in large sized facilities such as hospitals and plants with overseas companies that provide advanced AR services to the medical, educational, virtual training, manufacturing sectors; - Local target companies/organizations : (hospital) Severance, Seoul National University Hospital, Seoul Samsung Hospital, Catholic Hospital / (manufacture) Manufacturers that operate high added value plants in the car, ship and energy sectors including Hyundai Kia, Hyundai Heavy Industry, Samsung Heavy Industry, KEPCO - Overseas target companies : (medical) Medical Realities, (training) ZSPACE, (manufacture) Razer, Airbus The government s projects to nurture competitiveness of national enterprises will become more effective by connecting local platform/ technology SMEs with leading competences in technologies and

89 6 디지털콘텐츠 marketing among those participating in public projects(such as VR Flagship, Pilot projects) with overseas buying companies thereby attracting foreign investment in the local SMEs. - Local target companies/organizations : (broadcasting) / (gaming) Sigong Tech I / (theme park) Media Front, Barunson / (screen) / (training, distribution) Hancom, Dodam Systems - Overseas target companies : (broadcasting) Sohu, Asia Broadcasting (gaming) Sony, Oculus, (theme park) national theme parks including Disney Land, Logo Group / (screen) leading cinema companies overseas / (training, distribution) ZSPACE Mobile Contents (Big data, BI) Attracting venture investment from large overseas game producers and publishers for local companies that operate games and possess technologies to provide customized services, thereby developing successful collaboration cases on an ongoing basis. - Strategies to raise venture fund with global enterprises that can acquire promising technologies of the investees to diversify their portfolios - Local target companies : IGAworks, Gamevil - Overseas target companies : Tapjoy, Blizzard, Tencent Eg. M&A such as Intel-OlaWorks, Tapjoy-5Rocks Digital Signage (Connecting local government with overseas enterprises) Promotion of digital signage service public projects(organized by local governments) to overseas leaders are needed, since large digital signage projects are mostly pursued by local governments. Attempts can be made to attract foreign investment by allowing foreign firms to participate in public projects, which could lead to implementation of high quality

90 유망산업 Close-up infrastructure. Moreover, advertisement services should be introduced to invigorate the local market. - Local organizations: local governments including Seoul City, which run projects to promote digital signage and public displays - Overseas companies : JC Decaux SA, Intel, Panasonic, IAdea and digital signage ad agencies -Eg. Operation of Smart Boarding Platform for Seoul by JC Decaux SA (contracted until 2021)

91 KOTRA 자료 투자유치전담관과 PM 을위한유망산업 Close-up 발행인편집인발행처발행일주소전화홈페이지 김재홍 김용국 KOTRA 2017 년 12 월 (06792) 서울시서초구헌릉로 ( 대표 ) ISBN : (93320) (95320) (PDF) Copyright c 2017 by KOTRA. All rights reserved. 이책의저작권은 KOTRA에있습니다. 저작권법에의해한국내에서보호를받는저작물이므로무단전재와무단복제를금합니다.