New-shoring, Paradigm shift of manufacturing investment (Korean)

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영진 평
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1 ISSUE MONITOR 제 62 호 October 2016 삼정 KPMG 경제연구원 스마트팜이이끌 미래농업

Contacts The contacts at KPMG in connection with this report are: 김수경선임연구원 Tel: +82 2 2112 3973 sookyungkim@kr.

2 Contacts The contacts at KPMG in connection with this report are: 김수경선임연구원 Tel: sookyungkim@kr.kpmg.com 차윤지 선임연구원 Tel: yoonjicha@kr.kpmg.com 김광석 수석연구원 Tel: gwangsukkim@kr.kpmg.com

3 Contents Executive summary Page 스마트팜의부상 ) 스마트팜의확대.... 2) 첨단산업으로진화하는농업 3) 스마트팜의개념 스마트팜시장의현재 ) 국내스마트팜시장동향. 2) 글로벌스마트팜시장동향... [ 참고 ] 해외스마트팜기업사례 스마트팜시장의미래 ) 스마트팜관련국내정책로드맵 2) 주요국의스마트팜관련정책계획및미래방향성 3) 스마트팜글로벌투자동향으로본미래유망기술... [ 참고 ] 미래스마트팜을이끌유망기술 시사점및기업의대응전략 본보고서는삼정KPMG 경제연구원과 KPMG member firm 전문가들이수집한자료를바탕으로일반적인정보를제공할목적으로작성되었으며, 보고서에포함된자료의완전성, 정확성및신뢰성을확인하기위한절차를밟은것은아닙니다. 본보고서는특정기업이나개인의개별사안에대한조언을제공할목적으로작성된것이아니므로, 구체적인의사결정이필요한경우에는당법인의전문가와상의하여주시기바랍니다. 삼정KPMG의사전동의없이본보고서의전체또는일부를무단배포, 인용, 발간복제할수없습니다. 2

4 Executive Summary 국내농업은현재농촌인구의감소및고령화, 한반도기후변화심화등의어려움을겪고있다. 이에농업과 ICT 기술을융 복합하여농산품품질을향상시키고농업생산성을증대시키는스마트팜이주목을받고있다. 스마트팜은향후 IT 기술의발달과함께발전하면서농업의패러다임을변화시킬것으로전망된다. 따라서본보고서에서는스마트팜이부상한배경을살펴보고, 국내및해외시장동향분석을통해스마트팜시장의현재를확인하며, 정책과투자동향및기술전망을통해스마트팜의미래를파악하였다. 이를통해농업경영체, 식료품사, 유통기업및 ICT 기업들에게대응전략을제시하고자한다. Executive Summary 스마트팜의부상 세계적으로인구증가에따른식량수요증가, 농업인구감소및고령화로인한노동력부족, 첨단농업기술보급확대등으로스마트팜이미래첨단산업으로서세계적인주목을받고있음 사물인터넷, 나노, 빅데이터, 클라우드, 로봇등의 IT 기술이농업에활용되기시작하였으며, 관련연구개발활동이활발히이루어지고있음 스마트팜시장의현재 국내스마트팜관련시장규모는점차늘어나고있는추세이며, SKT, KT 등주요기업들이스마트팜시범사업을추진중 국내스마트팜은농업생산을중심으로전개되고있으며, 생산중에서도모니터링및반자동컨트롤기능에치중 글로벌스마트팜시장역시규모가성장하고있으며, 미국, 유럽, 일본등주요농업선진국기업들은재배베드자동이송시스템, 농산물이력추적서비스, 첨단환경제어시스템, 무인농업로봇등을개발하여활용중 스마트팜시장의미래 한국은 스마트팜확산대책 을마련하여스마트팜의확산을가속화하여수출산업으로성장시키겠다는포부를발표 미국정부, 일본정부, 유럽연합도스마트팜관련정책을적극적으로추진중 스마트팜기술에대한투자역시활발히이루어짐. 어그테크 (AgTech) 분야벤처투자는 2014년을기점으로급격히증가. 식품전자상거래, 관개및물기술, 농업용드론과로봇, 의사결정보조기술을중심으로투자집중 시사점및기업의대응전략 농업가치사슬내기업들이다른산업과의컨소시엄구축을통해적극적으로스마트팜을도입할필요 데이터기반의통합정보시스템및의사결정시스템을중심으로전개될미래스마트팜에대비하여데이터를체계적으로관리할필요 스마트팜유망분야에 R&D와투자를집중하여수출로연계하기위한한국형성공모델구축 3

5 스마트팜의부상 식량부족, 기술 발달, 농촌노동력부족 등이 스마트팜 도입을 촉진 정책적으로도, 스마트팜도입을적극지원하여, 농업생산성향상및수출시장개척을계획 스마트팜의확대국내외스마트팜도입배경에는글로벌공통의요인과국내에서직면한문제등다양한배경이복합적으로작용하고있다. 우선글로벌요인으로는세계적인인구증가를꼽을수있다. 2009년국제연합식량농업기구 (FAO) 는 2050년전세계인구는 92억명에이를것이라전망했지만현재의식량증산수준은큰변동이없어기아인구가증가할것이라예측했다. 이런상황에서스마트팜기술은현재의식량생산수준을증대시킬것으로예상되며세계적으로주목을받고있다. 국내농업및농촌을둘러싼상황도스마트팜도입의배경으로작용하였다. 농업종사자의감소와농촌인구의고령화진행이농촌의노동력부족을야기하며국내농업의심각한문제로대두되는와중에스마트팜기기는농촌의부족한노동력을대체하는역할을할것으로기대되고있다. 또한자유무역협정 (Free Trade Agreement) 으로국내농산품이저렴한수입농산물과의경쟁에노출되면서국내농가의경쟁력확보를위해스마트팜도입의필요성이대두되었다. ICT BT 등첨단기술과융복합등기술발달도스마트팜도입을촉진하였다. 스마트팜은시설인프라, 사물인터넷 (IoT), 원격센서기술등의연구개발성과가나오면서본격적으로보급이확대되고있다. 한편, 기획재정부의 2016~2020년국가재정운용계획 에따르면, 스마트팜면적을 2016년 2,235ha에서 2020년까지 5,945ha로확대하고, 스마트팜도입농가의생산성도 27% 에서 40% 로향상시킬계획을발표하였다. ICT 융복합첨단농업을육성하고, 전문인력을양성하며, 수출시장을개척해나갈계획이다. 스마트팜도입배경 세계적인인구증가 식량수요 농업종사자수의감소및고령화 FTA 확산 기술수준 발달 스마트팜보급확대 고부가가치화 ICT BT 등첨단기술과융복합 농업의 자동화필요 경쟁고도화 Source: 삼정 KPMG 경제연구원 4

6 첨단산업으로진화하는농업 농업과 ICT 기술의융복합으로전통적인농업방식에서스마트한농업으로의 패러다임전환이본격화되며농업은점차첨단산업으로진화하고있다. 농업은본격적인 팜인텔리전스 (Farm Intelligence) 형태로진화중 세계주요스마트팜선진국들은사물인터넷, 나노, 빅데이터, 클라우드, 로봇, 드론등의 ICT를농업에접목하려는시도를본격화하고있다. 북미지역혹은오세아니아등지의초대형농업환경을보유한국가에서는한해수확량을계산하고병충해를진단하고토지의수분량측정, 지표상태측정, 수확시기진단, 작황상태모니터링등에이미드론을비롯한다양한시스템을활용하고있다. 또한이들 ICT 설비로부터얻은데이터를농업생산성향상에적극이용중이다. 즉, 농업과관련한데이터를스마트하게이용하는 팜인텔리전스 (Farm Intelligence) 를실현중인것이다. 작물의생육상태와토양조건을세밀하게파악해야하는정밀농업에서는컴퓨터비전과영상처리기술, 그리고로봇공학기술이중요한역할을하고있다. 영상처리장치에스마트폰, 위성등을연결함으로써지형및토질, 해충, 전염병등농업에필요한세밀한정보획득이가능해졌다. 로봇공학을이용한트랙터개발도최근가속화되고있다. 이트랙터는카메라영상을보면서스스로움직일수있는능력을가지며, 땅을고르면서비료와농약을뿌리기도하고추수기에수확물을따기도할것으로기대된다. 정확도측면에서도사람의능력을훨씬능가하여생산성이뛰어날것으로예상되고있다. 농업의첨단산업화 구분활용 농축산시설농업정밀농업스마트농업 환경통합가축분뇨처리시스템 첨단친환경동물복지형축사 축산물품질고급화시스템 농수산물건조기 육묘파종기 소주제거기 시설원례제습기 비닐하우스시공 제조기 로봇공학기술을활용한트랙터 비료및농약살포드론 ICT 융합정밀농업시스템 U-IT Firm 식물공장 지능형센서기반통합생산제어시스템 농업용모바일 GIS( 지리정보시스템 ) 등 Source: 농림축산식품부 5

스마트팜은농업가치사슬내모든영역을포괄하는개념 그러나 ICT 기술은단순히농업생산뿐만아니라농산물유통및소비등다양한영역을효율화하고새로운부가가치를창출하는데까지그활용영역이확대될수있다.

7 스마트팜의개념 협의의스마트팜은 ICT 기술을온실, 축사, 과수원등에접목해원격및자동으로작물과가축의생육환경을적절히제어할수있는농장을의미한다. 사물인터넷 (IoT) 등의기술로농작물시설의온도와습도, 일조량등을측정분석하고, 모바일기기를통해원격제어를하는것등이이에해당한다. 스마트팜은농업가치사슬내모든영역을포괄하는개념 그러나 ICT 기술은단순히농업생산뿐만아니라농산물유통및소비등다양한영역을효율화하고새로운부가가치를창출하는데까지그활용영역이확대될수있다. 이에따라광의의스마트팜개념이대두되었는데, 광의의스마트팜은생산분야외, 유통 소비및농촌생활에이르기까지농업과관련된다양한영역을포괄하는개념이다. 구체적으로는생산, 유통, 소비등농식품의가치사슬 (value-chain) 에 ICT의융복합을통해생산의정밀화, 유통의지능화, 경영의선진화등상품, 서비스, 공정혁신및새로운가치를창출하는것을의미한다. 스마트팜구조도 클라우드서버 통신망 원격제어 ( 관수, 보일러작동등 ) 컨트롤 데이터송출 센서링 비닐하우스 모니터링, 분석시스템 스마트컨트롤 현장영상, 환경정보 ( 온도, 습도 ) Source: 삼정 KPMG 경제연구원 6

8 스마트팜시장의현재 고도의 ICT 기술 뿐만 아니라 빅데이터 기술을 기반으로 미래 유망산업으로부상중 국내스마트팜시장동향현재국내농촌은논밭중심의전통적인농가의영농환경이악화됨에따라, 고소득작물의안정적인재배가가능한비닐하우스의보급이급증하는추세이다. 국내스마트온실적용가능면적은 2014년기준 50,598ha로세계 3위이고, 그중스마트온실 ( 환경복합제어적용가능 ) 면적이 15%(7,595ha), 스마트하우스 ( 일반제어 ) 적용가능면적이 38%(19,111ha) 이다. 국내시설원예생산액은 5조 7,000억원으로전체농업생산액의 13% 를차지하고있다. 국내스마트팜관련시장은 2012년 2조 4,295억원에서연평균 14.5% 성장하며 2016년에는 4조 1,699억원규모까지성장할것으로전망된다. 국내주요기업중에서는 SKT, KT 등이스마트팜시범사업을추진하고있다. SKT는세종시에 지능형비닐하우스관리시스템 을구축하여스마트폰을통해원격으로재배시설의개폐및제어, CCTV 카메라모니터링, 온 습도등센싱, 정보모니터링이가능한서비스를제공하고있다. 또한, KT는전국에보유한 GIGA 네트워크인프라와통합관제역량, A/S지원체계, 빅데이터기술을융합해 GIGA 스마트팜 사업을추진중이며, 농림축산식품부와공동으로스마트팜확산을위해전국농촌 10개거점지역에 실습교육장 과 현장지원센터 를개설했다. 현재국내스마트팜은유통, 소비등의분야로확산되고있지만, 아직까지는농업생산을핵심으로하여전개되고있다. 생산중에서도모니터링및제어단계에집중되어있는것으로판단되며, 빅데이터등을활용한최적화알고리즘개발, 로봇등과연계된자동화기술등은현재연구개발단계에머물러있는것으로파악된다. 국내스마트팜관련시장규모 ( 단위 : 십억원 ) 5,000 4,170 4,000 3,650 3,000 2,430 2,754 3,141 2,000 1, Source: 중소기업청, 중소기업기술로드맵 7

9 글로벌스마트팜시장동향 세계 각국에서 스마트팜을 도입하며 글로벌경쟁본격화 세계각국에서 ICT를활용하여산업경쟁력을높이고부가가치를창출하기위해다양한노력을기울이고있는가운데, 농업분야중에서도스마트팜을중심으로한글로벌경쟁이심화되고있는모습이다. 글로벌스마트팜시장은 2012년 1,198억달러에서연평균 13.3% 의성장률을기록하며 2016년 1,974억달러로확대될전망이다. 미국은농업에 IoT는물론나노기술, 로봇기술등을본격적으로접목하려는시도를하고있다. 구글의경우토양, 수분, 작물건강에대한빅데이터를수집해종자, 비료, 농약살포에도움을주는인공지능의사결정지원시스템기술개발에나선실정이다. 네덜란드는대표적인원예국가로전체온실의 99% 가유리온실이며복합환경제어가가능한시스템을구비하고있다. 네덜란드는수십년간누적된데이터와재배환경최적화노하우를바탕으로각종센서와제어솔루션을개발하였으며, 이러한농업 ICT기술을통해생산량및품질최적화를도모하고있다. 또한네덜란드프리바 (Priva) 사는세계최고수준의온실환경제어시스템을생산하여세계각국에수출하고있다. 일본에서는후지쯔, NEC, IBM, NTT 등기업들이농업분야에 ICT기술을접목하여다양한서비스를제공하고있다. 일본 IBM의농산물이력추적서비스, NEC의 M2M 기반생육환경감시및물류서비스, 후지쯔의농업관리클라우드서비스시스템등이대표적인사례이다. 세계스마트팜관련시장규모 ( 단위 : 십억달러 ) Source: 중소기업청, 중소기업기술로드맵 8

10 [ 참고 ] 해외스마트팜기업사례 현재국내스마트팜경영농가또는기업들이 대부분모니터링및반자동컨트롤기능에치중해 있는반면해외스마트팜기업들은첨단분석기술 및로봇기술등을활용하여품질및생산성향상에 힘쓰고있는것으로알려졌다. 또한국내의경우 스마트팜을도입한기업의대다수가소규모농장인 반면해외의경우대규모농가, 식물공장형태혹은 기업형영농의형태를띠는것으로파악된다. 구분국가기업스마트팜활용현황 노지농업미국살리나스밸리 시설재배 축산 해외스마트람기술도입선도기업 덴마크 벨기에 일본 덴마크 독일 크리스텐센 홀티플란 와이즈와카마츠 Akisai 야채공장 호센스도축장 비욘도축장 Source: 삼정 KPMG 경제연구원 생육환경이센서를통해자동모니터링되고있으며, 무인농업로봇을개발하여활용 통제된시설안에서빛과공기, 열등생물이자랄수있는환경을인공적으로조절하여공산품처럼농산물을계획생산 재배베드자동이송시스템 (MGS: Mobile Gully System) 을중심으로묘자동이식로봇, 자동재식거리조정방식, 재배베드가수확장소로이송됨 후지쯔그룹의폐쇄형대규모식물공장으로, 클린룸 ' 이라고불리는식물공장에서각종첨단기술을활용하여우량품수확률향상 식 농클라우드인 Akisai 재배환경과작물품질의상관관계를데이터를통해파악하여날씨나계절에좌우되지않고안정적으로농산물재배 인건비절감을위해약 100 년전부터생산라인의자동화를연구해왔으며, 계류장시설의자동화설비를완비 비욘푸드그룹에서윤영하는도축장으로, 특화된기술력을바탕을품질차별화도모 덴마크크리스텐센 (Christensen) 농장 덴마크크리스텐센농장에서는빌딩형태의입체식자동식물공장과태양광과고압나트륨램프를평행한광원사용을도입했다. 이시스템을통해통제된시설안에서빛과공기, 열등생물이자랄수있는환경을인공적으로 /////// 조절하여공산품처럼농산물을계획생산중이다. 또한, 크리스텐센농장은스웨데포닉 (Swedeponic) 이라는시스템을도입하였는데, 스웨데포닉시스템은식물이생육되는라인의폭이식물성장에따라이동하는것이특징이다. 모종은생장에따라보다많은빛을받기위해자동적으로움직이며 8 단계의폭을거쳐출하에이르게된다. 작업준비실 배지, 양액 파종실 농장모식도 발아실고정실 육성실 (1) 육성실 (2) 수확실 독일비욘도축장 (Vion Crailsheim) 출하준비실 포장, 냉장 비욘도축장은비욘푸드그룹에서운영하고 있는도축장으로, 비욘푸드그룹은 2001년부터 2015년까지비욘도축장에지속적으로 6,500만 유로를투자해왔다. 비욘도축장은 2014년기준 독일 내 23% 의 시장점유율을 차지하며 해외로도제품을활발히수출하고있다. 비욘 도축장에서는돼지를도축시, 등지방등을 체크하는오토폼이설치돼혈액을수평으로 방혈하고 있으며 CO2 시스템을 사용하여 돼지를기절시킨다. 1일가공량은 200톤정도 이며, 2014 년 기준으로 시간당 450 두를 작업하고있다. 비욘도축장에서는도체를바로급냉시키지않고영하 2 C 에서 2 시간예냉을하며, 예냉입고전물분무를통해빙벽을만든다. 이는도체내수분감량을줄이는효과를준다. 가공장에서는예냉입고된지육의수축으로인한지방과지육이붙는현상을방지하기위해에어콤프레셔를통해등지방의 3 곳에에어를주입하는등의절차를거친다. 9

11 스마트팜시장의미래 한국은스마트팜확산대책을기반으로스마트팜보급에노력을기울이고있음 스마트팜관련국내정책로드맵한국정부는기존의토지 노동의존적인전통적농업방식으로는한국농촌의지속적인성장을견인하기가힘들어진상황임을인식하고농업 농촌의지속적성장토대마련을위해스마트팜과같은기술집약적인첨단농업으로의전환을추진중이다. 이와같은맥락에서농림축산식품부는 2015년 10월, 미래성장산업화가속화를위한경쟁력제고와성장동력창출을목표로 스마트팜확산대책 을마련하고크게 3가지정책적목표를제시했다. 정부에서발표한스마트팜확산대책은현장보급의초기단계에머물러있는스마트팜사업의현장애로사항을해소하고, 관련투자및인프라를확충해스마트팜의확산을가속화하여향후수출산업으로까지이어지도록성장시키기위함이다. 스마트팜확산대책의주요내용에는스마트팜보급확대, 한국형스마트팜개발등의주요추진과제들을중심으로농업생산성을향상시키고, 농업및농촌의경쟁력을제고한다는내용이포함되어있다. 우선적으로는시설원예및축산 노지등각분야별특성을고려하여스마트팜확산을가속화하는데힘쓰겠다는계획이다. 정부는 2017년까지시설원예 4,000ha( 시설현대화면적의 40%), 축산농가 700 호 ( 전업농의 10%) 및과수농가 600호 ( 과원규모화농가 25%) 에스마트팜보급을목표로하고있다. 아울러한국은국산스마트팜관련제품의상용화수준이낮아고가의외국산제품을사용해야한다는문제점을안고있다. 외국산제품점유율이높은문제를개선하기위해정부는외제보다비용이저렴하면서도효율을높이기위한국내제품개발과보급에나설계획을밝혔다. 이에하드웨어의국산화는물론최적의생육정보를분석해현장에제공하는소프트웨어의국산화를진행중이다. 한편한국정부는스마트팜전문인력육성체계를강화하고, 농가실습교육과사후관리 (A/S) 강화등스마트팜운영농가의성과제고를위한현장밀착형지원강화에적극나서며스마트팜보급에힘쓰고있다. 국내스마트팜관련정책추진동향및향후로드맵 농식품 ICT 융복합확산대책 스마트팜확산대책 매년 ICT 융복합모델발굴사업을진행해시설원예, 축산, 유통등총 20 건의모델개발및현장실증을추진 농식품 ICT 융복합확산대책 마련 - 생산, 유통, 소비등부문별 ICT 융복합현황진단및스마트팜보급, R&D 등정책방향설정 Source: 농림축산식품부, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 14 년부터시설원예, 축산분야를중심으로스마트팜의본격적인현장확산을추진 스마트팜확산대책하에 3 가지정책적목표제시 - 스마트팜보급확대 - 스마트팜운영농가의생산성향상 - 스마트팜관련산업의선순환생태계조성 시설원예 4,000ha, 축산농가 700 호, 과수농가 600 호에스마트팜보급목표 10

12 주요국의스마트팜관련정책계획및미래방향성 (1) 미국 미국은첨단농업기술에대한적극적인투자를바탕으로농업의최첨단화추진 미국정부는농업의성장이식량안보에직접적인해결책이된다는인식하에 1990년대부터지속가능한농업및환경촉진을주요전략으로설정하였다. 미국의국가과학기술위원회 (NSTC) 주도로 ICT 융합의기반이되는원천기술에 2002년 18억달러에서 2012년 37억달러까지투자를확대해왔다. 2000년에들어 GPS를이용한무인주행농작업과조간농자재변량 (row-byrow) 살포기술이이용되고있으며, 실시간센서개발과정밀농업과정에서취득한정보인농산물생산이력의이용을추진하고있다. 2014년에는국립기상서비스 (National Weather Service) 와농무부 (USDA) 가오픈데이터정책추진을통해각종농업서비스개발을촉진해오고있다. 미국의 The Climate Cooperation 은 250만개의기상데이터와과거 60년간의수확량및 1,500억곳의토양데이터를바탕으로지역 작물별수확피해발생확률을계산하고이를토대로농가를위한맞춤보험프로그램을제공한다. 미국농장의최첨단화가가능하게된이유는기술발전덕분이며, 특히이러한기술들은 농업의실시간관리, 관리의효율성향상 에중점을두고개발되었다. 이중기계로농약을살포해야하는대단위농지등에서농약을얼마나뿌리면되는지조절할수있는기술인 스마트스프레이시스템, 대형부터소형에이르기까지작황상태를진단하고농업공정의자동화를돕는 로봇 과 드론, 농가의작황과농장기계상태를실시간관리할수있는 센서 등의기술이현재상용화되고있다. 이런최첨단농업기술은미국정부의적극적인투자를바탕으로향후더욱발전할것으로전망된다. 해외스마트팜관련정책추진동향 (1) 미국 (2) EU (3) 일본 미국은 90 년대부터지속가능한농업및환경촉진을주요전략으로설정 2000 년대 ICT 융합의기반이되는원천기술에대한투자를지속확대해왔으며, 14 년부터는오픈데이터정책을통해농업관련서비스개발을촉진해오고있음 84년부터세계최대 R&D 프로그램인 Framework Programme 을추진중. 13 년부터농업을해당프로그램에포함, 14년에는사회적현안해결을위한지속가능한농업의역할을강조 또한 EU 차원의농업분야 ICT 국제공동연구프로젝트인 ICT- Agri 도추진중 11 년 i-japan 전략수립후농업을 ICT 융합기반의신산업으로육성하기위해 6 대중점분야로선정 14 년농림수산성을주축으로 농업정보의생성 유통촉진전략 을수립하고농업관련정책추진중 Source: 한국과학기술평가원, 삼정 KPMG 경제연구원재정리 11

13 (2) EU 유럽은지식기반바이오경제달성을목표로 R&D 정책추진 유럽연합 (EU) 은 2004년 지식사회건설을위한융합기술발전전략 을수립하여 2013년까지진행되는 7th Framework Programme 2007~2013 을통해융합기술을구체화하고농업분야를이에포함시켰다. 2014년부터는이를 Horizon 2020 으로명칭을바꾸고농업을주요현안중하나로포함시켜사회적현안해결을위한지속가능한농업의역할을강조해오고있다. 유럽연합의농업연구상임위원회 (SCAR) 에서는농업및 ICT 융합 R&D 정책추진을맡고있다. 유럽연합의농업 ICT 융합 R&D 정책은농식품분야에대한투자확대로유럽의지식기반바이오경제 (Knowledge based Bio-economy) 를달성하는것을목표로추진되고있다. 한편유럽연합은주요농업프로젝트중하나로 ICT-Agri 프로젝트 를추진하고있는데, 이는유럽연합집행기관 (European Commission) 의기금 (ERA- NET scheme) 으로운영되는 EU 차원의농업분야 ICT 국제공동연구프로젝트이다. 본프로젝트는정밀농업분야에대한 EU 차원의연구역량및회원국간의연구협력네트워크강화를주요목표로두고있다. 또한 EU 공통의연구의제설정을통해농업분야 ICT 및로봇기술연구개발의효과성과효율성제고를위해노력중이다. 본프로젝트를통해농업분야의지속가능성을높이고혁신적인기술개발을촉진하기위해유럽연합은민관협력 (Public-Private Partnership) 을장려하여민간기업과사용자 ( 농부 ) 들의참여를도모하고있다. (3) 일본 일본정부는농업을 6대중점신산업분야가운데하나로선정 일본정부는 2004년 신산업창조전략 을통해융합신산업창조전략을추진하고, 2011년 i-japan 전략을수립하면서농업을 ICT융합기반의신산업으로육성하기위한 6대중점분야가운데하나로선정하였다. 일본의농업 ICT 융합기술은기계화, 편리성도모, 수익향상, 건강증대, 안정성확보등의측면에서광범위하게적용되고있다. 2010년농업의성장산업화전략의하나로 농업 6차산업화 를도입하고, 이를제도적으로뒷받침하기위해 2011년 3월, 6차산업관련법을제정하여지역활성화로이어지도록각종지원을이어나가고있다. 2014년농림수산성을주축으로 농업정보의생성 유통촉진전략 (2014.6) 을수립하고농업관련데이터의수집및분석활성화를모색해오고있다. 최근에는농업 ICT 융복합기술인 Smartagri 시스템, 영농정보관리시스템 (FARMS, Farm Management System) 을개발하여농업의기계화 자동화를구현해오고있다. 12

14 2014.1Q Q Q Q Q Q Q Q 삼정 KPMG 경제연구원 Issue Monitor 제 62 호 스마트팜글로벌투자동향으로본미래유망기술 해외에서농업과정보기술을결합한어그테크 (AgTech) 영역은투자유망분야로부상중 해외에서는스마트팜시장에대한관심이높은만큼투자도활발히이뤄지고있다. 흔히첨단정보기술과농업을결합한단어인 Agriculture Technology 를줄여 어그테크 (AgTech) 라고부르는데, 스마트팜관련투자동향을살펴보기위해어그테크분야의벤처캐피털투자추이를분석한결과이분야에서벤처투자는급격히증가하는모습을보였다. 실제연간투자금액투자추이를살펴보면, 2015년한해동안어그테크에 45억 7,300만달러가투자된것으로나타난다. 이는 2014년 23억 6,100만달러대비 93.6% 증가한금액이다. 또한 2010년부터 2013년까지 10억달러미만에그쳤던벤처투자자의어그테크영역으로의투자는 2014년에 24억달러에달하며전년대비 75% 상승세를나타냈다. 이미유럽, 미국등농업선진국에서는농업각가치사슬단계마다 ICT 기술을접목시키며농축산물을정밀하게생산하는것이가능해지고있다. 한국은기술개발이나벤처투자자의진출이다소느린반면, 해외에서는어그테크영역이벤처캐피털내유망투자종목으로부상하고있는모습이다. 해외어그테크관련연간벤처투자추이 ( 단위 : 십억달러 ) 해외어그테크관련분기별벤처투자추이 ( 백만달러 ) ( 건 ) ,400 1,200 1, , ,129 1, Source: AgFUNDER Source: AgFUNDER 13

15 2015년주요어그테크각분야별투자금액비중을분석한결과, 투자가집중되는분야는식품전자상거래 (food ecommerce), 관개및물기술 (irrigation & water), 농업용드론과로봇 (drones & robotics) 분야순으로나타났다. 식품전자상거래, 관개및물기술, 농업용드론과로봇중심으로투자집중 식품전자상거래부문은레스토랑배달을제외한분야로, 관련스타트업에만 2015년 16억 5,000만달러에달하는투자가집중됐으며이는전년투자액 3억 7,000만달러대비 300% 이상증가한수준이다. 관개및물기술관련분야는 2015년상반기에대규모소수거래가해당분야에서이뤄지면서투자액이급증했다. 이로써식품전자상거래와관개및물기술분야에만 159건의투자가집중됐으며, 총 22억달러의투자가이뤄졌다. 한편투자규모기준상위세번째분야로꼽힌드론및로보틱스 (drones & robotics) 는정밀농업에널리활용되는기술로관련스타트업에대해 3억 8,300만달러의투자 (42건) 가이뤄진것으로분석되었다. 다양한영역의스타트업에대한투자가포함되어있는기타 (others) 부문은 2015년전체투자금액의 12% 의비중을차지하며 2014년수준대비소폭증가한수준을기록했다. 기타부문에서가장큰금액의투자를받은스타트업은중장비및기계가주로거래되는온라인플랫폼제공기업 Iron Planet(5,500만달러 ) 로꼽혔고, 그다음으로유기체공학기술관련기업인 Ginkgo Bioworks(4,500만달러 ) 로기록되었다. 투자건수순으로는식품전자상거래분야와관개및물기술을제외하고의사결정보조기술 (decision support technology) 에총 46건의투자가이뤄지며가장활발한분야로꼽혔다. 2015년해외주요어그테크 (AgTech) 분야별투자금액비중 Food Safety & Traceability 2% Foodtech 2% Sustainable Protein 4% Others 12% Soil & Crop Technology 4% Biomaterials & Biochemicals 4% Food Ecommerce 36% Source: AgFUNDER Decision Support Technology 6% Bioenergy 7% Drones & Robotics 8% Irrigation & Water 15% 14

[ 참고 ] 미래스마트팜을이끌유망기술 스마트팜의미래를형성할주요기술에는무엇이있을까. 앞서해외벤처캐피털의스마트팜관련투자동향데이터를기반으로어그테크부문에중점적으로투자하고있는주요해외투자기관의포트폴리오를기술분야및생산-유통-가공-소비와같은가치사슬측면에서분석하였다. 스마트팜의미래를결정지을가장유망한기술은크게정밀농업분야, ICT융복합분야, 자동화분야등 3가지로나눌수있다.

16 [ 참고 ] 미래스마트팜을이끌유망기술 스마트팜의미래를형성할주요기술에는무엇이있을까. 앞서해외벤처캐피털의스마트팜관련투자동향데이터를기반으로어그테크부문에중점적으로투자하고있는주요해외투자기관의포트폴리오를기술분야및생산-유통-가공-소비와같은가치사슬측면에서분석하였다. 스마트팜의미래를결정지을가장유망한기술은크게정밀농업분야, ICT융복합분야, 자동화분야등 3가지로나눌수있다. 정밀농업분야를구성하는주요기술로는의사결정지원기술 (Decision Support Tech) 을비롯해작물 & 토양관련기술 (Crop & Soil Technology) 등이포함된다. ICT 융복합분야의주요한기술로는스마트장비 (Smart Equipment), 센서기술 (Sensor Technology), 사물인터넷 (IoT, Internet of Things) 및농장관리 (Farm Management) 등이있다. 마지막자동화분야는스마트팜을구성하는데있어필수적인기술분야이며, 앞으로도미래스마트팜의핵심성장동력이될것으로보인다. 자동화분야의대표적인세부기술로는드론및로보틱스, 스마트스프레이시스템등이있다. ( 사례 ) 정밀농업분야 의사결정지원기술 최근해외에서는위성이촬영한이미지를인공지능으로분석해가치있는정보를만들어내는서비스가각광받고있다. 가령, 위성으로촬영한이미지를시계열로분석해가까운미래에전개될농업의새로운패턴을예측하는서비스가한예이다. 과거벌목회사들이샘플을기준으로삼림지역내 나무수를추산했다면, 데카테스랩스는관련 소프트웨어를활용해수백만에이커에달하는 산림지역내나무를한그루씩정확하게셀수있는 것이다. 지난 2014 년데카테스랩스는자사가 보유한위성및인공지능기술을활용해미 농림부보다도정확하게미국내옥수수수확량을 예측했다. 데카르트랩스는위성으로촬영한 이미지를분석해 2014 년미국의옥수수수확량이 133 억 4,000 만부셀 (1 부셀 = 약 36 리터 ) 에그칠 것이라고예측했고, 당시미국농무부는 135 억 3,000 만부셀이라고예상한것이다. 기술요소 Data Pipeline Image Understanding Pattern Recognition 데카테스랩스보유기술정리 내용 위성, 카메라, 휴대전화등센서및기기로부터수집된방대한시각데이터를다룸 딥러닝 인공지능의기술을이용해컴퓨터시각데이터로부터핵심정보를추출 촬영한장면에서무엇이변하고있는지, 과거몇년간의변화등의패턴을분석 Source: 삼정 KPMG 경제연구원이각기관자료종합 데카테스랩스가보유한기술은 1) 데이터 파이프라인 (Data Pipeline) 2) 이미지이해 (Image Understanding) 3) 패턴인식 (Pattern Recognition) 등주로 3 가지요소로구성된다. 아직까지 한국에서는스마트팜의기술은자동화관련장비, 센서및제어등이주를이루고있지만, 미래에는 인공지능, 위성등의사결정을지원하는핵심 기술이성장동력으로부상할것으로예상된다. 미국국립연구소의연구원들이모여 2014년에설립한데카테스랩스는위성이미지와인공지능기술을이용하여핵심정보를뽑아내는데, 의사결정지원기술을실현하는대표적인기업으로꼽힌다. 15

17 시사점및기업의대응전략 1) 농업가치사슬내기업들의적극적인스마트팜도입필요스마트팜에는순수농업기술뿐만아니라다른수많은기술과산업이서로복합적으로연결되어있다. 따라서성공적인스마트팜구축을위해서는농업생산을비롯해유통, 소비에이르는전단계에첨단기술의적용이이뤄져야한다. 특히, 식품제조기업과유통기업에게스마트팜기술을중요한의미를지닌다. 식품제조기업의경우, 이들에게원재료를공급하는협력업체혹은식품제조기업이직접운영하는재배시설에스마트팜도입을고려할수있다. 이를통해식품제조기업은원재료공급의효율성을향상시킬수있으며, 식재료공급의안정성을확보할수있게된다. 유통기업의경우, 스마트팜도입을통해공급망에대한효율적관리를이룰수있다. 이와같이스마트팜은영농기업외에도식음료제조기업, 유통기업등연관기업모두에게새로운비즈니스기회를제공할수있을것이다. 이들기업은스마트팜의중요성을인지하고, 스마트팜을적극도입하기위해노력할필요가있다. 2) 가치사슬내다른산업과의컨소시엄구축 스마트팜사업과관련하여얽힌다양한주체들은협업체를구성하여사업의성공적인운영을위해적극적인활동을추진할필요가있다. 스마트팜경영체, 빅데이터구축기관, 소프트웨어기업, 인프라사업자, 식료품제조사및유통사의협업및공동사업추진이요구된다. 특히, 스마트팜사업내세부산업중일부는즉각적재무성과가나타날수있으나, 다른일부는장기간에걸쳐성과가나타날것임을염두에둬야한다. 경영체의경우스마트팜을도입해야할필요성을인지하지못하거나수용의사가매우낮을수있다. 이에스마트팜의도입과적극적인활용을위해서는장 단기적이익을협업체내에서공유할수있도록스마트팜관련주체간의컨소시엄을구축해야한다. 3) 스마트팜관련통합시스템의체계적인관리필요 현재스마트팜은온도, 습도등단순환경정보를바탕으로스마트기기를통해스프링쿨러, 보온덮개등제어기기를작동시키는단계에머물러있다. 그러나향후스마트팜은생육정보및기상정보, 더나아가축적된데이터를기반으로통합정보및의사결정시스템을통해정밀한작물관리가이뤄지는방향으로나아가게될것이다. 재배시설내의환경정보, 생육정보등의데이터는개별농가별로축적이가능하나, 소비자의농축산물소비패턴, 기상정보, 농축산물유통정보, 농산물생산량, 가격정보등은개별단위농가또는특정기업혼자만의노력으로는축적되기어려운실정이다. 따라서성공적인스마트팜구축을위해서는개별농가혹은기업만이아닌전반적인차원에서의스마트팜관련데이터가관리되어야하며, 이를위한노력이요구되는바이다. 16

4) 수출로연계하기위한한국형성공모델구축 향후전세계적으로다양한인프라구축사업중하나로스마트팜발주가예견되고있다. 특히국내 GDP 중농업이차지하는비중이점차적으로축소되고있고, 농업생산가능인구의감소, 농업인구고령화에대응하기위해스마트팜을수출로연계할방안을지속적으로모색해나가야한다.

18 4) 수출로연계하기위한한국형성공모델구축 향후전세계적으로다양한인프라구축사업중하나로스마트팜발주가예견되고있다. 특히국내 GDP 중농업이차지하는비중이점차적으로축소되고있고, 농업생산가능인구의감소, 농업인구고령화에대응하기위해스마트팜을수출로연계할방안을지속적으로모색해나가야한다. 이를위해국내스마트팜도입성공사례들을확보하고, 해외선진스마트팜기술을벤치마킹하여한국형스마트팜성공모델을구축할필요가있다. 특히, 한국과같이사계절이뚜렷하거나, 기후및지리적여건이한국과비슷한국가에서발주되는스마트팜구축사업을국내기업이수주할수있도록, 기술및운영의기반을확립해야할것이다. 5) 스마트팜의핵심유망분야에투자및 R&D 집중 스마트팜산업내에서도식품전자상거래, 관개, 농업용드론및로봇을중심으로집중적인투자가이루어지고있음을확인하였다. 기업들은자사의투자규모및 R&D 역량을집중할만한유망스마트팜기술을포착하고, 해당분야의경쟁력을확보하는것이필요하다고판단된다. 즉, 외부환경적으로유망한스마트팜기술을확인하는것도중요하지만, 내부의자원과역량을확인하는것도중요하다. 이에내외부환경적요인을확인하여집중적으로투자했을때얻게될효용을극대화하는방향으로진출분야를설정할필요가있다. 특히, 식료품제조사나유통사의경우, 유망스마트팜기술을보유한스타트업을 M&A 하는방향성에도시너지효과를충분히누릴기회를적극적으로포착할수있을것이다. 17

19 삼정 KPMG 경제연구원 김범석원장 T: E: 이광열상무이사 T: E: 김광석수석연구원 T: E: 김수경 선임연구원 T: E: 차윤지선임연구원 T: E: 최근발간물 Samjong INSIGHT 45 호 : 금융산업의 10 대 Big Issue 44 호 : 리질리언스 (Resilience), 기업의미래를결정하는유전자 43 호 : 소비패턴의 11 가지구조적변화 42 호 : 미래자동차시장의역학 41 호 : 도시의새로운경쟁력 Issue Monitor 61 호 : 한 - 중 FTA 발효반년 60 호 : 블록체인이가져올경영패러다임의변화, 금융을넘어전산업으로 59 호 : 바이오의약품시장의기회와글로벌경쟁력확보방안 58 호 : 코코본드, 기회인가위험인가 57 호 : 중국요우커의새주인공, 싼커 ( 散客 ) 에주목하라 56 호 : 태양광산업의사업모델혁신 : 해외시장으로의 Downstream 전략 55 호 : 브렉시트, 잠재적위험과기회 54 호 : 제조업투자의패러다임시프트, 뉴쇼어링 (New-Shoring) 53 호 : 해외직구 역직구동향분석 : 해외직구를넘어선역직구 52 호 : 국내클라우드도입이슈분석 - 주요국관련정책을중심으로 The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International. The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavour to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

12나라살림-예산표지 수정본

12나라살림-예산표지 수정본 2012 S U M M A R Y O F F Y 2 0 1 2 B U D G E T 01 02 03 SUMMARY OF FY 2012 BUDGET 01 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 24 25 26 27 28 29 02 1 35 2 36 37 38 39 40 41 42 3 43 44 45 46 4 47 48