순 서 연구배경및목적 1 연구배경 연구목적과추진방향. 러시아 IT 시장분석 3 시장현황과구조 주요러시아 기업현황. IT 산업성장환경 18 정부의 산업관련정책 산업성장인프라와 차산업. 시사점및기업진출전략 33 현지기반을활용한직접진출 로컬기업과의공동사업추진 참고문헌 / 4

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1 Global Strategy Report Global Strategy Report 4 차산업혁명시대의러시아 IT 시장 : 현황분석및한국의협력방안

2 순 서 연구배경및목적 1 연구배경 연구목적과추진방향. 러시아 IT 시장분석 3 시장현황과구조 주요러시아 기업현황. IT 산업성장환경 18 정부의 산업관련정책 산업성장인프라와 차산업. 시사점및기업진출전략 33 현지기반을활용한직접진출 로컬기업과의공동사업추진 참고문헌 / 46

3 요약 러시아 IT 산업의현황 러시아의 IT 시장은 2016 년을저점으로 2020 년까지지속성장예상 년경기침체로 IT 시장이위축되었으나 2017 년이후빠른회복기대 - 클라우드컴퓨팅을중심으로한 서비스분야가가장높은성장세시현 정부의 IT 산업연관정책과시장환경 러시아정부는수입대체화전략과연계하여 IT 산업육성에적극적노력 인터넷가입자, 스마트폰사용증가등으로관련시장확대 - 인터넷침투율이약 에달하여서구와대등한수준이며스마트폰판매및 모바일인터넷거래증가는전자상거래및전자결제융복합화확산에영향 - 사물인터넷 기반의 차산업응용화초기단계로공공부문도입확대및외 국계기업중심의응용제품출시 기업의대응전략 현지기반을활용한직접진출또는로컬기업과의제휴를통한공동사업추진 - 기업의직접진출은 산업및기술 혁신경제특구 (SEZ), 스콜코보 (Skolkovo) 과학기술혁신센터, 얀덱스 (Yandex) 스타트업스쿨등활용가능 - 현지인터뷰결과 상당수의로컬기업들에게서한국기업과의협업수요가상존 하며 현지화또는러시아산 에접목하는방식의진출가능

4 Ⅰ 연구배경및목적 1 연구배경 산업다각화정책의일환으로서의러시아 IT 산업 러시아정부는자원의존적인경제구조를타파하기위해다양한산업육 성에힘쓰고있으며 IT 산업은이러한정부육성산업의하나 - 정부주도의다양한혁신프로그램을도입하여장기적인관점에서 IT 산 업경쟁력을강화하기위한정부정책강화 - 산업육성에대한정부의정책의지가강하고 IT 산업을산업다각화와고 부가가치산업육성의한축으로여기고있어향후정부지원지속예상 러시아 IT 산업의성장과기회 러시아경기침체의부정적인영향을 IT 산업도받고있으나클라우딩 서비스등신산업분야와정부정책에의한성장과기회요인큼. - 단기적인시장침체요인이있으나내수 IT 시장의규모가크고, 신산업 분야의발전은태동단계에있어향후경기회복및시장성장이빠르게 시현될것으로예상 - 공공부문의서방제품규제로인해러시아산하드웨어및소프트웨어 부문에서로컬기업의성장기회가커지고있으며이들과협력을통한 우리기업의러시아시장진출이필요한시점 - 1 -

5 2 연구목적과추진방향 성장기를맞는러시아 IT 시장의발전가능성과분야별기회요인분석 최근정부정책및시장변화에따라 IT 산업에서기회요인이확대되 고있으며각분야별현황분석과및진출전략모색이필요 - IT 하드웨어, 소프트웨어, 서비스등각분야별시장현황및협력 방안에대한기회요인분석 IT 산업육성에대한러시아정부의정책방향을분석하고한국과의보완적 협력관계구축을위한전략적방안모색 - IT 산업육성에대한러시아정부의의지가강하나이는단순한수 입대체화정책또는자금지원만으로달성이어려우며기술력에서 경쟁우위에있는외국계기업과의협력을통해성과창출가능 - 한국기업은러시아기업과의전략적기술협력을통해러시아시 장진출을용이하게할수있는방안모색 러시아현지인터뷰와시장조사를기반으로진출방안모색 러시아내 IT 기업들과의현지인터뷰를통해해당산업의시장현황 을면밀히분석하고우리기업협력방안도출 - IT 기업가운데러시아및현지투자외국계기업등다양한분야의기업 들을면담하여러시아 IT 비즈니스환경변화에대한구체적인정보수렴 - 환경변화요인및성장가능성에근거하여우리기업의시장진출및 협력방안에대한실용적인결과도출 - 2 -

6 Ⅱ 러시아 IT 시장분석 1 시장현황과구조 IT 시장의중요성과러시아 IT 시장규모 IT( 정보기술 ) 시장의발전은국가경제발전에미치는영향이매우 크고후기산업경제로전환하는데필수적인조건 - IT 기술은연관산업발전과경제의총체적효율성을증진하는혁 신의핵심원천이며국가의경쟁력강화에영향을미치는가장중 요한요소중의하나 - 최근산업발전에서 IT 산업을기반으로한융 복합산업이주목을 받으면서 IT 산업발전을기반으로한 산업 4.0(industry 4.0) 시 대의산업주도권경쟁이심화되고있는양상 IT 산업의발전수준순위 * 가높은국가가일반적으로글로벌경쟁력 순위 ** 및인적자본발전순위 *** 가높은것으로나타남. - 예를들어글로벌경쟁력순위가 3 위인미국은 ICT 발전지수 5 위, 네트워크준비지수 7 위인반면, 러시아는글로벌경쟁력순위 53 위, ICT 발전지수 40 위, 네트워크준비지수는 50 위에그치고있음. - 하지만러시아는 년모바일인터넷사용자비중 29 위, 유선 인터넷사용자비중 43 위로최근 IT 산업발전의기반개선중 러시아 IT 시장은최근의경기침체를맞아다소의하락기를겪고 있으나향후높은성장세를보일것으로전망 - 3 -

7 - 평가기관에따라 IT 시장규모가상이하며루블화환율상승으로 달러화기준인 IT 시장규모가크게위축되었지만러시아 IT 시장은 2016 년이저점 구분 (e) 2016(f) 2017(f) 2018(f) 2019(f) 2020(f) IT시장규모 943, , , , ,435 1,029,125 1,111,043 1,200,593 하드웨어 487, , , , , , , ,072 PC 395, , , , , , , ,139 소프트웨어 186, , , , , , , ,519 IT서비스 268, , , , , , , ,001 - 전체 IT 시장규모는 2016 년에 9,121 억루블로 2014 년이후저점을 기록한뒤, 이후 2020 년까지지속적으로성장할것으로예상 - 실제러시아상위 60 대 IT 기업또는 100 대 IT 기업의루블화매출 이증가하고있는것으로나타나고있음 대기업기준매출은 2000 년대이후꾸준히증가하였으며 2009 년글로벌금융위기시침체를겪었으나최근의경기침체는 별다른영향을미치지못하고있는것으로나타남

8 - 상기의그림에서나타나는것처럼루블화표시 100 대 IT 기업매출 은 2015 년까지경기침체의큰영향을받지않은것으로평가 - 5 -

9 IT 시장주요부문별로는기술발전및트렌드변화로상호대체적 인현상이발생하고있는상황 - 예를들어, 개인용일반컴퓨터시장이크게위축되는가운데하이 브리드시장이성장하고있으며스마트폰이일반모바일폰을대체 - 단순소프트웨어판매가둔화되는가운데클라우드서비스시장 은빠르게성장 - 기업및정부기관에서전자문서화시행으로프린터및복합기의 매출이감소하고있으며화상회의시스템의인프라시장이축소 되는대신화상회의시스템의소프트웨어판매가증가 지표 2014 년전년비증가율출처 소프트웨어 40 억달러 -20% IDC 개인용컴퓨터바이러스치료소프트웨어 DPC 기반대규모서비스공급업체매출 2014년말기준상업적 DPC 총수 IT 서비스 IaaS 러시아시장내서버공급정보보안분야장비및서비스 38.9억달러 -32% (791만개 ) (-22.7%) IDC 120억루블 0% Eset 70억루블 +43.5% TAdviser Center 175개 +6% PMR 65.7억달러 -15% (2,500억루블 ) (+2.2%) IDC 26억루블 +26% J son & Partners (6,800만달러 ) (+4.8%) Consulting 14.3만개 -5.6% (9.26억달러 ) (+2.4%) IDC +13% ( 루블기준 ) J son & Partners Consulting - 6 -

10 유료 TV 가입자 3,760만가구 +7.1% J son & Partners Consulting UPS 시장 (2013 년 3분기 ) -20% ( 달러기준 ) IDC 북리더기시장 87만개 +8.8% Pocket Book РУССОФТ Экспорт российской индустрии разработки прог раммного обеспечения IT 시장구조 다양한기관의평가를종합해보면, 러시아 IT시장의경우하드웨어시장비중이여전히크고소프트웨어및서비스시장규모가작은비중을차지 BMI 자료에따르면, 2015년기준 IT하드웨어시장이약 49.5%, 소프트웨어시장이 20.6%, 서비스시장은 29.9% 에달해여전히하드웨어시장규모가전체의절반을차지 - 러시아경제개발부는 2013년기준 IT하드웨어 56.1%, 소프트웨어 19.5%, 서비스시장 24.4% 로구분하여 IT 하드웨어시장이가장큰비중을차지 - IDC 자료에따르면 2013년러시아의 IT시장구조는하드웨어 65%( 컴퓨터 18%, 모바일폰 18%, 통신및네트워크장비 10%, 기타장비 19%), IT 서비스 20%, 소프트웨어 15% 수준 - 다양한자료에따르면, 하드웨어시장은세계평균인 50% 와유사한규모이나서유럽및미국의경우 ( 약30%) 보다높은비중을차지하고있으며시장이성숙됨에따라하드웨어시장축소추세 - 7 -

11 IT 하드웨어시장 러시아 IT 하드웨어는대부분수입에의존하고있으나정부주도의 수입대체화정책이지속되어최근국내생산이늘어나고있는추세 - 부품보다완제품수입관세가낮고러시아내생산보다완제품수 입이일반적으로이익이기때문에대체로완제품수입비중높음. - 다만, 2014 년서방의경제제재에따른러시아의對서방대응정책 으로 수입대체화정책 (Import-Substitution Strategy) 추진으로러 시아국내생산확대추세 - PC 부문뿐만아니라, 서버등의하드웨어시장에서도러시아로컬 브랜드들의자국내생산이늘어나면서러시아정부의정책에서 수혜를보는기업들이나타나고있음. 러시아 IT 하드웨어시장의주요트렌드는전통적인하드웨어제품 및태블릿 PC 의성장정체와하이브리드형제품의판매확대 - 전통적인개인용컴퓨터분야에서데스크톱형의일반제품판매가 줄어들고모바일기능을탑재한하이브리드 (hybrid) 형노트북판매 확대 - 일반 PC 판매평균가격이 2009 년부터 2013 년까지약 41% 가량하 락하면서해당기간매출이약 2 배이상증가하였으나이후시장은 지속적으로감소추세에있으며 2016 년이후에도정체예상 - 태블릿 PC 판매는 2013 년에만전년대비 114% 성장하면서매우빠 르게증가했으나 2014 년매출정점이후빠른속도의성장은어려 울것으로전망 - 8 -

12 - 다만, 태블릿의장점을결합한하이브리드형노트북의경우안드 로이드계열의저가형제품이확대되면서향후성장세를주도할 것으로예상 러시아정부정책등에힘입어서버및스토리지시장이확대될것 으로예상되며외국계기업의진출도활발 - 러시아정부는 2015 년 9 월 1 일부터기업이축적한소비자관련개 인정보를러시아국내의서버에만저장이가능하도록법률을제정 하면서국내데이터산업기반촉진 - 현지인터뷰조사에따르면, 러시아내소비자정보를이전까지핀 란드데이터센터에축적하던일부한국기업은법률제정이후데이 터센터를러시아로이전하는등법률제정영향점증 - 러시아로컬서버제조업체인 BitBlaze 에따르면, 법안제정에따라 향후러시아내서버시장이 20-50% 가량증가하면서자국내생산 도큰폭으로성장할것으로예상 IT 소프트웨어시장 하드웨어시장과마찬가지로러시아소프트웨어시장역시정부의수입대체화전략의영향으로중 장기적으로자국산수요증가예상 - 정부는국내생산 IT완제품의구매장려정책뿐만아니라, 주요소프트웨어의외국산제품의공공부문사용을금지 - 정부정책에따라서구산소프트웨어를대체하는자국산제품의수요가증가하고있으나단기적으로대체가능한소프트웨어는소수 - 9 -

13 에불과하여실질적인대체효과는미미 - 게다가정부의서구산소프트웨어사용금지규제에해당되는외국 기업은러시아내에판매사무소 (sales office) 를설치한기업에해 당되어법인형태로진출한대부분의외국계기업에는규제미적용 Russoft 자료에따르면, 소프트웨어시장에서매출의 80% 는외국 산제품이차지하고있음. - 러시아내주요기업소프트웨어부문에서는 SAP, Oracle, Microsoft 등의서구기업이절대적인우위를점하고있음. - 러시아로컬 IT 기업이강세인부문은 ERP 시스템으로 1C 社프 로그램이러시아시장의약 40~50% 를점유하고있으며 BI(Business Intelligence) 부문에서러시아기업의시장점유율은약 30% 러시아소프트웨어시장도 2016 년이후 2020 년까지본격적인성장 세지속예상 년부터 2020 년까지연평균매출성장세는 7.0% 에달할것으로 예상되며 2020 년경소프트웨어부문의연간매출은약 2,425 억루 블에달할것으로기대 - 기업소프트웨어부문에서는 SAP, Oracle, Microsoft 등서구기업 들의시장지배력이단기적으로계속될것으로예상 - 최근의정부정책에힘입어화상회의시스템분야에서 Transtelecom 이 CISCO 및 Avaya 를대신하고, 은행시스템분야에서 Diasoft Platform 이약진하는등국내기업의점유율확대기대

14 - 러시아의대표적인소프트웨어기업중에는 Kaspersky Lab, ABBYY, Parallels, Acronis, Spirit 등이있으며글로벌소프트웨어 시장에서도인정받을정도로경쟁력을갖춘기업들임. IT 서비스시장 BMI 보고서에따르면, 러시아 IT 서비스시장규모는 2016 년약 2,800 억루블로전년대비소폭개선될것으로전망 - IDC 는 IT 서비스시장을시스템통합 41.8%, IT 교육 2.9%, IT 컨 설팅 10.2%, IT 아웃소싱 16.8%, 기타 28.3% 의점유율로구분 - 러시아국내업체가시스템통합부문에서높은시장점유율을보 이고있으며그이유는소프트웨어부문강세에따른영향이확대 된것으로해석 - 최근가장높은성장세를보이는부문은 IT 아웃소싱이나여전히 서방선진국에비해시장규모는작은편임. 클라우드컴퓨팅등새로운 IT 서비스분야는전통적인 IT 하드웨 어나소프트웨어분야를넘어빠른속도로성장 - 전통적인 IT 분야와달리, 클라우드컴퓨팅분야는러시아경기침 체에도불구하고지속적으로성장 러시아 IT 서비스시장에서클라우드서비스시장규모는 2.5% 에 불과하지만매년평균 50% 씩수요가증가하고있음 년정보통신부장관인체골레프 (Igor Schegolev) 는클라우드 컴퓨팅분야를 IT 시장에서최우선적으로육성해야할분야로지목하고 국영기업인로스텔레콤 (Rostelecom) 을중심으로클라우드플랫폼구축

15 - 클라우드서비스의 3 가지모델 SaaS(Software as a Service), PaaS(Platform as a Service), IaaS(Infrastructure as a Service) 중에 서 SaaS 가약 74% 을차지 러시아 IT 시장 SWOT 분석 (BMI Research 자료기반 ) 강점 (Strengths) - 인구 1억 4,500만명의대규모소비시장과현대화가필요한기업및정부로부터 IT 수요가지속적으로증가 - IT 서비스및소프트웨어개발인력으로채용가능한연간 2만명의 IT 전문가배출 - 러시아의 IT 통신환경은최근대형통신사의대규모투자로전국적인무선데이터네트워크가구축되는등빠르게발전 - 모바일폰, 노트북, 테블릿등 IT 제품의대규모판매가가능한소매유통발전 약점 (Weaknesses) - 최근의경제위기로인한 IT분야, 특히하드웨어부문의소비위축 - 상대적으로소득수준이높은모스크바 상트페테르부르크중심의 서부지방이외는시장발전제한 - 정식으로제품이유통되는시장외에도정식통관절차없이불법 으로 IT 제품이유입되는대규모회색시장 (gray market) 의존재로 외국인벤더의기회제한

16 - 우크라이나사태에따른서구기업의對러시아경제제재지속으로 소비자및기업들에게시장불확실성지속 기회 (Opportunities) - 수입대체화정책을통해재정및수출지원을포함한 IT 분야발전을 위한러시아정부의산업육성의지 년취해진서방의제재로철수한서방의벤더대신에새로운 벤더로진입가능 - 현대화를추진하는대기업들의낮은비즈니스소프트웨어침투율 은 IT 기업들에게새로운기회를제공하며중소기업들의클라우드 서비스수요증가도확대될전망 위협 (Threats) - 중국벤더들의서버판매증가는미국및유럽데이터베이스소프 트웨어벤더들에게는중기적으로위협 - 유가하락및루블평가절하의장기화로정부및기업의 IT 예산삭감 - 러시아정부의정치적고려및사이버보안정책은클라우드컴퓨 팅및빅데이터분석시스템도입에서서구산제품을제한하는요 인으로작용 - 수입대체화가러시아기업들의수요를충족하기에는불충분하여 러시아전반의 IT 수요를감소시킬수있음

17 2 주요러시아 IT 기업현황 러시아 100 대 IT 기업의주요현황및특징 CNews 에따르면, 2015 년러시아 100 대 IT 기업의매출총액은 1 조 210 억루블로전년 (9,280 억 ) 대비 10% 증가 년기준매출규모면에서러시아 1 위 IT 기업은 NKK 로전년대 비 3.5% 증가한 1,409 억루블의매출을기록 - 2 위기업인 LANIT 社또한 NKK 와마찬가지로하드웨어제품생산, 소프트웨어판매, 서비스등종합적인 IT 전반의사업영역을모두 아우르고있어소프트웨어및서비스분야에특화하고있는기업 들에비해매출규모가큼. - TAdviser 에서발표하는러시아 IT 100 대기업에서 1 위기업은 Rostech 로 2015 년매출액은 2,107 억루블로전년 (1,830 억루블 ) 대 비 15.1% 증가 총매출증가에도불구하고 2015 년러시아 100 대 IT 기업중전년대비 매출이감소한기업은 39 개업체로 2014 년 20 개대비약 2 배증가 - 그러나 10 대 IT 기업중에서는루블화기준으로 2015 년매출이감소한 - 기업이없는것으로나타나 IT 대기업의경기침체영향은제한적인것 으로추정

18 2015 년결산기준 회사명 활동분야 2015 년총매출 (VAT 포함 ), 천루블 2014 년총매출 (VAT 포함 ), 천루블 매출증가율 2015/ NKK (NCC) 기업그룹 140,914, ,200, % 2 Lanit 기업그룹 102,794,267 91,372, % 3 Gazprom Avtomatizatsiya (Gazprom Automation) IT 서비스 60,675,952 59,635, % 4 Technoserv IT 서비스 51,786,182 45,153, % 5 Softline IT 서비스 47,533,036 38,009, % 6 Laboratoriya Kasperskogo (Kaspersky Lab) 7 Luxoft 8 1С (1S) 9 ITG (Inline Technologies Group) 소프트웨어개발 소프트웨어개발소프트웨어개발 37,548,540 26,996, % 37,542,172 18,585, % 35,600,000 33,300, % IT 서비스 35,537,000 33,261, % 10 RRC Group IT 장비유통 34,616,344 26,579, % * 자료 : CNews Analystics, 2016( 러시아 100 대 IT 기업중매출증가율이가장빠른상위 10 대기업들 은모두 IT 서비스기업 구분회사명활동분야 2015 년총매출 (VAT 포함 ), 천루블 2014 년총매출 (VAT 포함 ), 천루블 매출증가율 2015/ RT-Inform IT 서비스 2,000, , % 2 Amtel-Service IT 서비스 2,430, , % 3 IT Link IT 서비스 616, , % 4 STG IT 서비스 831, , % 5 Timlis-technology IT 서비스 801, , % * 자료 : CNews Analystics, 2016(

19 - 매출증가율상위 5 대기업은모두 IT 서비스기업들이차지하면서 해당분야의빠른성장세를보여주고있음. - 매출증가율이가장빠른기업인 RT-Inform 은공업인 Rostech 의 자회사이며 2012 년에설립된신생기업 러시아 100 대 IT 기업중상위 10 대및 20 대기업의매출이각각 57.3% 와 77.3% 로절대적인비중을차지하고있으며경기침체기를 맞아점차증가하는추세 * 자료 : CNews Analystics, 2016( - 상위 10대 IT기업의매출비중은 2013년 51.0% 로저점을기록한이래이후증가하면서 2015년경기침체에도상승 - 20대기업의매출비중도 2013년저점이후로 2015년에는역대최대의점유율을기록하는등 IT대기업들의경기영향은매우제한적

20 러시아 100대 IT기업에포함된지방소재기업수와매출비중이약간증가 - 하지만러시아 100대 IT기업의 72% 이상과매출의 90.9% 이상이모스크바에집중되어있음. - 러시아 100대 IT기업에포함된지방소재 10대도시중상트페테르부르그에 9개기업이소재하여가장많은비중을차지 * 자료 : CNews Analystics, 2016( - 예카테린부르그, 카잔이각각 3 개, 페름, 노보시비르스크, 우파, 이르쿠츠크, 니즈니노브고로드, 바르나울, 울랴노프스크등에 1 개기업씩포함

21 Ⅲ IT 산업성장환경 1 정부의 IT 산업관련정책 최근러시아정부는 IT 산업발전을위한지원확대 최근수년간러시아정부는산업다각화측면에서혁신 (Innovation) 산업지원에상당한의지를보이고있음. - 자원의존형경제에서벗어나산업다각화, 노동생산력제고, 국가 경쟁력강화를위한대안산업가운데하나가 IT 산업 년이후정부는전자문서화서비스개시, 전자예산시스템 구축, 주택지리정보시스템구축, 전자여권발급등주요한 IT 산 업시스템구축의최대수요자역할수행 2010 년스콜코보 (Skolkovo) 혁신센터를개소한이래 IT 분야혁신기 업의육성을위해정부가적극지원 - 모스크바인근지역에정부주도의혁신센터를설립하고 IT 를포 함한 5 개산업중심의클러스터구성을위한단지조성 - 혁신센터내에 IT 혁신기업, 스타트업의입주를통해기업간시너 지및지원효과극대화추진 IT 산업의혁신적발전을직간접적으로지원하기위한다수의법안 채택과정책을수립 향후국가기관및국영기업의지출확대이외에벤처캐피탈이새 로운금융지원의원천으로역할을할것으로판단

22 - 최근몇년간러시아벤처투자시장은수십배성장해 2012년에 12억 1,300만달러에달했으며이는유럽내 2위, 전세계 5위규모의상당한규모 년에벤처투자가축소되긴했지만 IT부문에서 193건의벤처금융지원거래가이루어졌으며 2020년에 1,500건까지증가할전 망 1) 과학및국가과학기술정책에관한연방법개정 2011 년 7 월 21 일법개정으로사실상혁신산업에관한국가지원 프로그램의재개를의미 - 이전까지산업혁신은일부민간기업및과학연구소등에의해추 진되었고혁신에대한명확한개념정의가없이혁신산업지원에 관한정부기관간조정이이루어지지않았음. - 법안에처음으로혁신, 혁신프로젝트, 혁신인프라, 혁신활동 등에대한개념을공식적으로규정하였으며혁신산업에대한정 부지원조치에대한상세한목록이작성 - 특히, 세금및관세특혜, 교육서비스및수출지원, 혁신에대한 수요형성, 보조금, 대출, 차입, 보증, 자본금출연등금융지원 조치등이포함 2020 년까지러시아연방의혁신적발전전략 2011 년 12 월, 국가경제구조를질적으로변화시키기위한목적으 1) О мерах по развитию отрасли ИТ в Российской Федерации АПКИТ при участ ии

23 로혁신분야에서국가정책을규정한주요전략 년마련된 2020 년까지러시아연방장기발전개념에기초하여작성 - 혁신적발전을위한국가정책의목적, 우선순위, 수단등을명시 하였으며혁신섹터의장기발전방향, 기초및응용과학분야의 금융지원, 상업적개발지원등제시 - IT 산업발전과직간접적으로관련된 45 개달성목표제시 목표지표 달성목표 달성기한 GDP에서혁신섹터의비중 17% 2020년 전체기관 ( 기업 ) 수에서기술혁신을수행하는기관비중 25% 2020년 GDP에서 R&D 지출비중 3% 2020년 산업생산기업의총지출에서기술혁신지출비중 2.5% 2020년 산업생산상품에서혁신상품의비중 25% 2020년 산업생산상품에서세계시장에새로운혁신상품의비중 0.28% 2020년 산업수출기업의수출에서혁신상품비중 15% 2020년 기술수출입수지 3억달러이상 2020년 세계하이테크상품수출에서러시아하이테크상품의수출비중 25% 2020년 IT 발전지수국제순위에서러시아의순위 TOP 년 * 자료 : Стратегия инновационного развития Российской Федерации на перио д до 2020 года

24 국가프로그램과학및기술발전경제발전및혁신경제산업발전및산업경쟁력제고정보사회 ( ) 목표지표 달성달성목표기간 과학 R&D 분야의총제품에서혁신적제품의비중 34% 2020 과학 R&D 분야의기술혁신총지출에서기업자체여력으로실시하는기술혁신지출비중 69.9% 2020 기술혁신총지출에서기계, 장비, 프로그램구입지출비중 15.9% 2020 과학 R&D 분야혁신적상품, 노동, 서비스시장에서새로운혁신적상품, 노동, 서비스비중 16.7% 2020 전체기관 ( 기업 ) 수에서기술혁신을수행하는기관비중 25% 2020 산업기업의상품, 노동, 서비스에서기술혁신에대한지출비중 2.5% 2020 산업기업의혁신적활동 ( 전체연구기관에서기술, 조직, 마케팅혁신기업비중 ) 60% 2020 IT 발전지수국제순위에서러시아의순위 TOP 전자문서형태로중앙정부및지방자치단체의서비스를받는국민의비중 70% 2018 통신분야에서고생산성일자리수 483, 정보발전통합지표별러시아연방주체들의차별화정도 * 자료 : Стратегия инновационного развития Российской Федерации на пер иод до 2020 года 년및 2025년까지러시아 IT산업발전전략 2020년까지러시아연방혁신적발전전략 및기타문서를고려하여작성 - IT산업발전에대한국가의통합된시스템적접근을목적으로하며 IT산업발전의주요방향설정, 제시된목표달성의메커니즘및방법개발등이주요과제 - 인적자원개발, 행정장벽제거, 제도적여건개선, 수출및글로벌화지원등을통해 IT산업의지원필요성을강조하는것이특징 년및 2025년까지러시아 IT산업발전전략 은산업발

25 전을위한국가의역할을강조 - 국가기관의과제는 2020 년까지시스템적접근에기초하여 IT 산 업개혁을위한여건을개선하는것임. - IT 기업유치를위한가장중요한요인으로투명한회계제도, 노동 시장에양질의전문가, 지적재산권보호메커니즘구축, 정부투자, 벤처자본의접근성, 조세특혜및개발인프라존재등필요명시 IT 산업발전전략을기본발전시나리오, 강화된발전시나리오등 2 가지안으로검토하였으며강화된발전시나리오를목표 - 기본발전시나리오는전략수립당시의국가지원수준이유지될 경우를상정, 강화된발전시나리오는 IT 비즈니스수행을위한투 자유치환경개선등국가의다양한대규모추가지원을전제 목표지표 2012 년대비 2020 년성장률 기본발전시나리오 강화된발전시나리오 산업규모 ( 금액기준 ) 51% 130% 기성소프트웨어 (canned software) 규모 92% 133% 주문형소프트웨어 (custom software) 규모 39% 122% 시스템통합서비스규모 33% 93% 국내시장규모 39% 60% 기성소프트웨어판매규모 42% 67% 서비스판매규모 40% 60% 하드웨어판매규모 37% 57% Стратегия развития отрасли информационных технологий в Россий ской Федерации на годы и на перспективу до года

26 - 기본발전시나리오에서는 IT 산업의급격한성장을기대하지않 으며 2020 년까지 4,100 억루블규모로전망 - 강화된발전시나리오에서는국내 IT 시장규모가 6,200 억루블까 지확대되며국내시장에서기성소프트웨어판매규모와 IT 제품 의수출이 110 억달러까지증가될것으로예상 IT 산업발전로드맵 년및 2025 년까지러시아 IT 산업발전전략 의실현 과정에서 IT 산업의개혁가속화와지원을위한정부의주요한과 제를정할목적으로마련 - 러시아 IT 산업발전전략의부속문서로서전략적이니셔티브의 핵심과주요목표, 실행기간, 책임부서등을명시 - 로드맵은 년까지 IT 산업지원을위한정부의과제를제시 목표지표 달성목표 달성기한 GDP 성장률대비 IT 산업성장률 3배 2018년 IT산업제품수출규모 90억달러 2018년 IT분야제품생산규모 4,500억루블 2018년 IT산업기업에벤처투자규모 400억루블 2018년 IT산업의하이테크일자리수 600,000개 2018년 고등학교졸업자대상직업인기도순위에서 IT 분야직업순위 4위 2018년 План мероприятий Дорожная карта Развитие отрасли информац ионных технологий

27 정부는로드맵에따른 IT산업육성을일자리창출과산업다각화등과연계하여주요목표로제시 년까지 IT산업의평균성장속도가 GDP 성장률을최소한 3배이상증가하도록지원한다면 2018년까지 IT산업의하이테크일자리수가 2배증가한 60만개창출가능 - IT제품의러시아내생산규모를 4,500억루블달성및 IT제품 서비스수출을 2018년까지 2배증가시켜자원수출에대한국가경제의존도감소, 기타산업에 IT기술도입을가속화하여노동생산성증대목표 2030년까지러시아과학기술발전전망 2013 년말러시아교육부및과학부는 2030 년까지러시아과학기 술발전전망을확정 - 장기적관점에서국가의경쟁우위를확보할수있는과학기술발전 의가장유망한분야를규정 - 전망에근거하여과학기술분야에서전략, 목표프로그램, 중기적 성격의계획개발을위한통합플랫폼구성 장기전망은 6 가지과학기술발전의우선적인방향을제시함 - 정보통신기술, 바이오기술, 의약및보건, 신소재및나노기술, 환경관리, 교통및우주시스템, 에너지효율및에너지절감 - 각각의발전방향에서글로벌트렌드를고려하여리스크와기회요인을 선별, 혁신시장및유망한상품및서비스를선정하고경쟁력있는상 품및서비스를생산하는데필요한연구우선분야선정

28 ICT 발전과관련된 2030 년까지러시아과학기술발전전망 리스크기회연구우선분야 < 글로벌 > - 인터넷에서정보통제강화 - 보안요구와인간의개인적자유간의불균형증대 - 사이버범죄증가및그피해규모증대 - 기술적기반교체 ( 무어의법칙작동중단, 신소재개발, 포토닉스등 ) 에따른 ICT 시장의급격한변화 < 러시아국내 > - 디지털불평등 심화 - ICT을응용한의료및기타사회적서비스의광범위한제공의준비부족 - 국가안보침해, 국가및사회질서파괴목적으로 ICT 잠재력이용가능성 - 효과적인문서보안의필요성 - 가상현실기술의대중적적용에대한준비부족 - 수퍼컴퓨터기능유지및생산 - 빅데이터작업 - 인간-디지털환경 의새로운인터페이스조성 - 정보플랫폼의수렴 - 곳곳에초고속인터넷망접속가능 - 통합관리환경조성 - Computing model의새로운원칙 - 정보, 콘텐츠및지식제공의효과적형태개발 - 인터넷의진화 (Semantic web, IoT) - 인공지능시물레이션, 의식및행동인식모델 - 의인화된로봇개발 - 전자통신기술 - 정보가공및분석기술 - 전기회로망, 전자장비, 로봇기술 - 예측모델 - 알고리즘및소프트웨어 - 정보보안 - 컴퓨터시스템및컴퓨터아키텍처 Прогноз научнотехнологического развития Российской Федерации на перио д до года

29 2 산업성장인프라와 4 차산업 인터넷시장현황과인프라 2016 년 2 분기현재광대역인터넷서비스가입자는전년동기대비 4.6% 증가한 3,070 만명, 침투율은 55% (TMT Consulting) - 인터넷시장규모는 317 억루블이며 ARPU 는 346 루블 인터넷공급업체의 Top5 가러시아전체광대역인터넷서비스시 장의 67% 차지 - 특히모스크바의경우 Top 5 업체가차지하는비중은 90% 이며 MTS, Rostelecom, AKADO 등의소수대기업들이시장과점 순위 러시아 모스크바 업체명시장점유율 (%) 업체명시장점유율 (%) 1 Rostelecom 37 MTS 30 2 ER-Telecom 9 Rostelecom 19 3 MTS 9 AKADO 17 4 Vimpelcom 7 Vimpelcom 14 5 TTK 5 Megafon 10 다양한조사기관의러시아인터넷이용자에대한조사결과러시아 의인터넷침투율은유럽에근접한 70% 에이르는것으로추정 - Internetworldstats.com 2014 년말조사결과러시아인터넷이용자

30 수는 1억 3백만명이며침투율은 70.5% 로유럽국가들의평균인터넷침투율 73.5% 보다는조금낮으나세계평균 46.4% 보다는월등히높은수준 - 여론조사기관인 FOM에따르면, 2015년기준월 1회이상인터넷을이용하는 18세이상러시아인의수는 7,800만명으로침투율은 67% - TNS의 Web Index 조사는 2015년말기준러시아의 12세이상대상인터넷침투율은 68% 으로최소 8,300만명이인터넷을사용하는것으로추정 - Gfk에따르면, 인터넷이용자의 37.2% 는스마트폰, 19.2% 는태블릿PC을통해접속하는것으로나타남. - 인터넷사용량의증가는인터넷사용환경의개선과국민들의생활습관변화가주요원인이되는데, 최근러시아의인터넷쇼핑성장율이오프라인쇼핑성장을넘어서는경향과도무관치않음

31 이동통신시장현황 러시아의이동통신가입자수는 2016 년 2 분기기준총 2 억 5,163 만 명으로인구수보다 76% 초과 - 이는선불제 USIM 카드판매시스템으로인한러시아의특수성에기인 - 1 인이여러개의 USIM 카드를소유하고있음을감안하면실제핸 드폰사용자수는약 1 억 7 백만명으로추정 (J son & Partners Consulting) 2016 년 2 분기기준러시아이동통신사의시장점유율은 Mobile TeleSystems(MTS) 31%, Megafon 30%, Vimpelcom(Beeline) 23%, Tele2 15%, 기타 1% - 러시아의모바일서비스는 GSM, CDMA-450, AMPS, DAMPS 등의 시스템으로제공되지만 GSM 방식이시장의 80% 차지함

32 J son & Partners Consulting에따르면, 러시아에서 2015년스마트폰판매량은전년 (2,610만대) 대비 3% 하락한 2,530만대 ( 하지만금액기준으로 6% 증가 ) 년경제위기당시전년대비판매량이약 30% 하락한것에비해최근경제상황악화에도시장은크게영향을받지않음. - 이는 2,000루블이하저가스마트폰의등장, 초고속인터넷의발전으로스마트폰이필수품이되었고네비게이션, MP3, 사진기등의대체품으로사용되고있기때문 2015년러시아의모바일하드웨어기기의시장구조는일반모바일폰 33%, 스마트폰 67% 으로스마트폰시장확대 년에는연간스마트폰판매량이 4,300만대에이르러스마트폰비중이 97% 을차지할전망 년스마트폰을통한인터넷사용자는 2012년대비약 3배증가하였고스마트폰 1대당월평균트래픽은 3.5배증가 스마트폰을통한모바일인터넷사용자수및 1 대당월평균트래픽 ( 단위 : 백만명 (USIM 카드기준 ), 기가바이트 (Gb)/ 월 )

33 전자상거래시장과전자결제융복합화확산 러시아의인터넷사용자수와침투율이증가하면서전자상거래시 장과관련 IT 하드웨어및소프트웨어시장도함께확대될전망 - 전자상거래의매출액규모는 2015 년기준오프라인슈퍼마켓의 매출규모를넘어섰으며다양한유통방식과비교할때가장빠른 속도로성장 년경에는하이퍼마켓, 슈퍼마켓, 편의점등모든오프라인상 점의매출규모를모두합한금액을추월할것으로전망 - 전자상거래시장의확산으로아마존 (Amazon), 이베이 (ebay) 등외 국계전자상거래기업들도러시아시장에활발히진출 전자상거래시장의성장에따라자연스럽게전자결제시장도확산 되는추세 년러시아최대온라인결제사이트인얀덱스머니 (Yandex Money) 社가실시한조사에서도시거주청 중년층 (22~44 세 ) 인구 의약 75% 가연간 1 회, 45% 는월 1 회전자결제사용 - 은행계좌등에있는자신의돈을전자결제기업의시스템에적립 해두고애플리케이션등을통해지출하는전자지갑서비스활성화 - 전자결제시장에서얀덱스머니, 웹머니 (Webmoney), 키위 (Qiwi) 등 러시아기업의시장점유율이높으며상대적으로페이팔 (Paypal) 등서구기업은점유율이낮음. - 전자결제시장에서기존의카드회사와전자결제회사가협력하면

34 서다양한기술을기반으로한혁신적인서비스추진 사물인터넷 (IoT) 기반의 4 차산업과응용분야 현재러시아의사물인터넷기술수준과적용범위는미국 유럽등 서구에비해낮은수준이나공공부문에서도입증가추세 - 최근인터넷가입자수가증가하는등 IoT 발전의저변이강화되고 있으나여전히인터넷속도와보안등의분야에서개선점이많음. - 모스크바교통국은 IoT 기술을활용해교통법규를위반한차량정 보를도로위의전광판에띄우거나건물내에서주차현황을나타 내는서비스제공 다양한기업들이자사제품에 IoT 기반기술을적용하여러시아내 에서서비스를제공하고있으며응용분야확대 - 미국기업인 PTC Thingworx 와독일의 SAP 社가러시아 IoT 시장 에서점유율 1-2 위를차지하고있음. - 미국기업 Nest 社의 Thermostat 자동온도조절기는사용자의스마 트폰을통해집안의온도를원격으로조절하거나제품스스로온 도를조절하는기능탑재 - 한국의가스보일러 3 社인경동나비엔, 귀뚜라미, 린나이코리아등 도 2016 년모스크바에서열린전시회를통해 IoT 기반의보일러 기술을선보이는등제품응용분야확대

35 러시아 IT 근로자임금환경 경력자기준러시아 IT 엔지니어의월평균임금은주요선진국뿐만아니라터키, 중국등다른개발도상국보다낮은수준 - 미국이나유럽등에비해약 30~40% 수준에그치고있으며특히최근루블환율상승으로달러및유로기준임금은오히려하락 < 표 > 주요국가별 IT 엔지니어월평균임금 국가 월평균임금 미국 독일 5,192 영국 4,484 핀란드 4,112 싱가포르 4,090 터키 3,190 중국베이징 2,620 러시아 (2014년 6월 ) 2,546 중국상하이 2,528 체코 2,148 러시아 (2015년 1월 ) 1,634 * 자료 : CNews, Hay Group ( 단위 : 유로 ) 지역별로는모스크바의임금이다른지역에비해높으며상트페테르부르크를제외한기타지방은모스크바대비 50~70% 수준 년 8월기준모스크바 IT엔지니어의월평균급여는약 87,000 루블에달했으나상트페테르부르크는 74,000 루블, 노보시비르스크는 59,000 루블에그쳤음. - 더구나사라토프와페름등중소규모도시의 IT엔지니어급여는각각 50,000 루블과 52,000 루블에그치고있어대도시와의격차가상존

36 Ⅳ 시사점및진출전략 1 현지기반을활용한직접진출 산업및기술 혁신경제특구기반의직접진출 러시아경제특구 (SEZ, Special Economic Zone) 에는 9 개의산업특구 와 6 개의기술 & 혁신특구가있으며다양한세제특혜와행정지원 서비스활용가능 - 러시아정부는 2005 년 7 월신 ( 新 ) 경제특구법제정을통해경제특 구를 4 개형태로구분하고각특구별로특화된기업유치노력 < 표 11 > 러시아산업, 기술혁신특구지정현황 구분명칭위치특구지정일 기술 & 혁신경제특구 산업경제특구 젤레노그라드 두브나 상트 - 페테르부르크 톰스크 모스크바인근 모스크바인근 상트 - 페테르부르크 톰스크 2005 년 12 월 이노폴리스타타르스탄 2012 년 10 월 이스톡모스크바인근 2012 년 12 월 리페츠크 알라부가 톨리야티 티타늄밸리 모스크바인근 타타르스탄 사마라 스베들로프스크 2005 년 12 월 2010 년 12 월 모글리노프스코프 2012 년 2 월 칼루가칼루가 2012 년 12 월 블라디보스톡연해주 2014 년 8 월 아스트라한아스트라한 2014 년 11 월 스투피노콰드랏모스크바인근 2015 년 8 월

37 * 자료 : 러시아경제특구청 - IT 하드웨어기업의경우제조및생산에특화되어있는산업경제특구에, 소프트웨어기업의경우기술 & 혁신경제특구를중심으로입주하는전략모색 러시아경제특구는일반적인지역에비해월등한세제혜택을제공하고있어기업의초기투자비용절감에도움 - 사회보장세 14% 이외에재산세, 토지세, 법인세등각종세금이일정기간동안감면되는특혜제공 - 상기와같은세제혜택은추후정부의세제변동이있더라도연방법에의해보장되어특혜제공에문제가없도록보장하고있음. < 표 12 > 러시아경제특구의세제특혜 구분 산업, 기술혁신특구 러시아일반 연방귀속법인세 5년간 0% 2% 지방귀속법인세 % 18% 재산세 10년까지 0% 2.2% 토지세 5년까지 0% 1.5% 교통세 ( 루블 /1 마력 ) 11 년까지 0% 사회보장세 2017년까지 14% 34% 자유관세제도 + - 인프라지원 + - * 자료 : 러시아경제개발부

38 러시아정부의경제특구정책변화 러시아는소비에트체제말기인 1990 년대부터경제특구설립을통. 해해외기업을유치하고기술혁신과산업을발전시켜지역개발을 도모하는전략을추진 년 7 월과 9 월러시아공화국최고의회결의를통해 10 개의지 역을자유경제지대로지정하였고 1990 년대중반까지총 14 개의 경제특구설립 - 체제전환초기의러시아경제특구는경제적으로실효를거두지못 하였는데, 중앙정부와지방정부간의제도적혼선과법률안의충돌 등으로인해투자에대한법적인안정성이결여되었기때문 정부는 2005 년 7 월이와관련한새로운법인 러시아연방경제특 구에대한법률 (Law on Special Economic Zones in the Russian Federation) 을도입 - 이와함께 경제특구관리청 (Federal Agency for Special Economic Zone Management) 을설립하여同기관이운영과관련한제반사 항에대해전담 - 후속조치로러시아정부는 2006 년 4 월 1 일부로기존에존재하였던 경제특구가운데칼리닌그라드 (Kaliningrad) 경제특구와마가단 (Magadan) 경제특구를제외한모든경제특구를폐지하고새로운 정책과기준에의해경제특구를지정

39 러시아진출추진지역에따른해당경제특구를활용하는것이좋으나모스크바나상트-페테르부르크지역중심의진출이우선 - 수도인모스크바는인프라와수요가집중되어있어모스크바를중심으로한시장진출이우선적인과제이며모스크바인근의특구인프라를활용 - 특히, 소프트웨어부문진출의경우모스크바와상트-페테르부르크인근의경제특구를위주로진출하는것이인적자본활용에서용이 - 하드웨어진출은판매시장과인접한것이좋으나근로자수급여건등을고려하여리페츠크나칼루가등도활용대상에포함 스콜코보 (Skolkovo) 과학기술혁신센터활용 러시아정부는 IT 산업을포함한다양한산업육성을통한경제다각 화를위해모스크바외곽순환도로인근에과학기술혁신센터조성 - 스콜코보 는 2010 년 3 월당시메드베데프 (Medvedev) 대통령의 지시로모스크바외곽지역에전체 386 헥타아르 ( ha ) 규모로조성 - 혁신생태계육성과클러스터중심의인프라구축을위해테크노 파크, 연구개발 (R&D), 교육기관 (Skolkovo Institute), 벤처캐피탈, 주거시설등의다양한지원체제와기능집약 - 스콜코보는약 80 여개국내외대기업들과 파트너십 (partnership) 협약을맺고있는데이들중일부는스콜코보내에연구개발센터 형태로입주 - 스콜코보의주요육성산업은 IT, 에너지, 핵, 의료바이

40 오, 우주산업의 5 개분야 경제특구와세제혜택은유사하나주로 5 개육성산업과관련한인 프라제공측면에서입지여건은우월함. - 세제혜택은경제특구와동일하게법인세, 재산세, 토지세, 교통세 등이부과되지않으며사회보장세는 14% 까지인하 - 경제특구가제공하는인프라가사무공간, 전기, 도로등의하드웨 어적측면을강조하고있다면, 스콜코보의인프라는산업별클러 스터기능지원에더해기업의지적재산권, 특허, 법률적문제등 소프트웨어적인지원도제공 - 의료바이오분야는취약한러시아의제약산업발전, 고부가가치 의약품원료개발, 의료기기산업육성등과관련하여정부의육성 의지가높음. - 에너지분야는에너지효율성개선중심의신에너지개발에집중하 고있으며핵과우주산업은산업특성상일반에게정보공개제한 IT 산업은스콜코보의 5 대육성산업중가장투자가집중적으로이 루어지는분야로다양한스타트업 (startup) 및기술기업진출활발 년말기준전체입주기업약 1250 개가운데, IT 관련기업이약 451 개로약 1/3 을점유 - 특히스콜코보혁신센터는교육기관을통해입주기업의다양한 필요에부응하고있는데, 향후미국 MIT 대학과연계한교육과정 을개발하기로하는등 IT 분야지원확대예정

41 < 그림 8 > 스콜코보혁신센터내 IT 기업입주추이및현황 * 자료 : Skolkovo Foundation: Information Technology Cluster 년혁신센터에입주한 IT 기업수는 250 개에불과했으나 2013 년 316 개, 2014 년 336 개및 2015 년에는 45 개로크게증가 - 입주한 IT 기업의사업분야별분포를보면클라우드서비스관련기 업이전체 451 개기업중 140 개로가장높은비중을차지 - 그뒤를이어 IT 시큐러티 (62 개 ), 산업용소프트웨어 (52 개 ), 텔레콤 (48 개 ) 등의산업분야기업의입주가많은것으로나타남. 스콜코보내 IT 기업의입주절차 2) - 입주자선정은혁신센터의입주자선정위원회의평가를통해서이 루어지고있음. 2) 스콜코보혁신센터는기업의입주평가절차에대한명확한기준을대외적으로공개하지않고있으며본내용은필자가 2016 년 9 월스콜코보혁신센터를방문하여관계자를면담한내용을바탕으로작성하였음

42 - 평가위원회의평가기준은기업의성장가능성, 해당산업내에서의기술력, 생산제품또는서비스의파급효과등 - 입주를원하는기업은스콜코보혁신센터인터넷홈페이지를통해서수시로신청할수있으며혁신센터측은신청자가일정수이상을넘으면내부심사실시 - 혁신센터측에따르면입주지원기업대비실입주기업의비중은약 20~30% 정도인것으로알려지고있음. 얀덱스 (Yandex) Startup School 얀덱스社는러시아최대인터넷검색엔진운영기업으로인터넷을 기반으로한다양한서비스를제공하면서사업기반확장 - 얀덱스는러시아검색시장에서약 60% 의점유율을차지하고있으며택시서비스, 네비게이터, 음악등 IT기반의서비스제공 얀덱스社는 IT기반의다양한혁신기업육성을위해 Startup School 을운영하고있으며국적에불문한다양한 Startup 지원체계구축 년 9월현재약 30여개의 Startup이얀덱스스쿨의지원을받고있으며 CIS 권역의기업들이다수 - 상시로 Startup의지원접수를받고있으며내부심사절차를거쳐입주기업선정

43 2 로컬기업과의공동사업추진 러시아기업정보및시장자료입수 현지 IT 전문컨설팅업체를통한기업정보입수 - 러시아의전문컨설팅기업을통한러시아 IT 시장정보동향및현 지협력가능한러시아 IT 기업에대한정보입수가능 < 표 13 > 러시아의주요 IT 시장분석및컨설팅업체 업체명 웹사이트주소 CNews TAdviser J son & Partners Consulting AC&M (Advanced Communications and Media) ТМТ Consulting JM Consulting & Systems tmt-consulting.ru * 자료 : 저자정리 - IT 시장동향과기업관련정보뿐만아니라기본적인분석보고서를무료로제공하며필요시유료컨설팅을받을수도있음. 현지 IT관련협회를활용하여 IT 기업의협회등록업체여부및신뢰성파악가능 - IT 협회 (APKIT) 에따르면대부분의중소 중견기업을포함한대부분의 IT관련기업이협회에회원으로등록되어있음

44 < 표 14 > 러시아 IT 산업관련주요협회 협회명개요웹사이트주소 컴퓨터및 IT 기업협회 년 1 월설립된 APKIT RUSSOFT ARPP Domestic soft AIR 러시아최대 IT 관련협회. 소프트웨어업체, 컴퓨터및장비생산업체, 유통업체등이회원사로등록소프트웨어개발업체를회원사로둔협회. 본부는상트-페테르부르그에위치바이러스치료, 언어프로그램부터자동화시스템까지 IT 산업과관련된응용소프트웨어생산업체협회인터넷-개발업체협회. 웹개발시장참여자들의지원및발전목적설립 internet-associati on.ru * 자료 : 저자정리 - APKIT 는 IT 하드웨어와소프트웨어를포함한모든기업이소속되 어있으나소프트웨어및세부분야별로특성화된협회상존 IT 관련전시회및컨퍼런스활용 - 시장동향파악및파트너기업선정을위한최적의기회 < 표 15 > 러시아 IT 관련주요전시회및행사정보 전시회및컨퍼런스 IT-Summit IoT Russia 개요컴퓨터및 IT 기업협회인 APKIT가주관하는 IT 관련최대컨퍼런스사물인터넷관련국제컨퍼런스로 ICT 전문통신사 Telecom Daily 주관 웹사이트주소 /iot2016.html IT-Events IT 관련전시회및행사정보사이트 it-sobytie.ru/it-expo

45 * 자료 : 저자정리 - IT-Summit 은매년개최되는 IT 관련최대행사중하나로실제로 관련기업들의정보공유와기업간비즈니스확대에중요한역할 을하는것으로알려지고있음. - IT-Summit 을주관하는 APKIT 관계자에따르면, 매년동컨퍼런스 를통해서러시아시장에진입하려는외국계기업들과러시아기 업간의비즈니스협상이이루어지고있음. 러시아수입대체화육성정책또는 IT 산업과연관된정부정책수 혜분야발굴 러시아정부의수입대체화전략 (Import Substitution Strategy) 에따라 주요규제산업에속하는 IT 하드웨어분야에서수혜분야부각 년부터지속된러시아정부의수입대체화전략은공공부문에 서자국산제품의사용을유도함에따라하드웨어분야에서러시 아산 PC, 서버등의판매확대추세 - 러시아정부정책에따라, 러시아에완제품으로 IT 제품을수출하 던서방기업들중일부는이미수입대체화정책이후러시아내 생산형식으로전환하여정책의영향을적게받고있음. - 에너지절감제품확대, 전자식계량기교체등정부정책에 IT 기술접목이필수적인제품분야도진출유망 소프트웨어분야도정부정책을바탕으로향후중장기적으로성장이 예상되어협력기회발굴이가능

46 - 정부추진 20 대수입대체화전략산업에소프트웨어분야가포함되 어있지는않으나정부는자국산소프트웨어육성을주요과제로 간주 < 표 16 > 러시아소프트웨어프로그램개발산업수입대체목표 제품 / 기술 수입비중 (%) 2014 년현재 2020 년목표 비즈니스어플리케이션 (ERP, CRM 등 ) 바이러스치료소프트웨어 인터넷서비스 ( 이메일, 파일교환, 브라우저등 ) 클라이언트 / 모바일 OS 오피스소프트웨어 * 자료 : - ERP, CRM 등비즈니스어플리케이션부문의경우대외의존도를 50% 로감축하고, 브라우저및이메일등의인터넷서비스는 25% 까지줄이는것이정부의목표 - 다만, 모바일 OS나오피스소프트웨어분야는현재외국산소프트웨어비중이크고활용도가높아큰폭의감소는어려운실정 - IT 소프트웨어개발기업의경우통신부에등록되고있고소프트웨어개발이매출의 90% 이상이며직원수가 7명이상일경우, 사회보장세 14% 로감면특혜를제공받음. 현지업체를통한공동의제품개발및시장진출 하드웨어부문에서러시아기업과의협업 - 수입대체화전략이지속되어정부부문에서러시아산하드웨어의수요가확대되고있으므로 made in Russia 産제품생산전략이중요

47 - 러시아산하드웨어기업을활용한제품의현지공동생산, OEM 등으로러시아내간접생산기반확보필요 수입대체화전략지속시 IT 부품수입수요가확대될가능성이높으며부품수출확대를위한기업의적극적노력필요 - 수입대체화가단기간내에이루어지기어려운 IT전자부품의경우해외로부터의수입이확대될여지가커적극적시장진출필요 - 전자부품의대부분은중국으로부터수입하는상황이나현재로서는제품력등의한계로시장점유율을크게늘이지못하고있음. 러시아 IT 1 위기업 NKK(NCC) CEO 인터뷰 3) 러시아 IT 시장전망과 NKK 의전략 년시작된경기불황으로 IT시장도위축된것이사실이나전반적인침체속에서도 security, 클라우드분야는성장계속 - 하드웨어생산 유통, 소프트웨어개발등전분야에서당분간러시아시장에집중하고있으며보완이필요한부분은타기업과의전략적협력을통해경쟁력강화추진 한국기업과의협업가능성은열려있으며기술력을가진한국 IT 소프트웨어기업들의적극적인러시아진출을기대 - 한국산소프트웨어와자사의하드웨어를결합한제품은러시아생산제품의지위를누릴수있고시장에서수용도가클것으로판단 - 서구산소프트웨어는가격이지나치게높아가격은이보다저렴하지만중상위이상의제품력을가진소프트웨어는러시아내경쟁력이있음. 3) NKK 의 Alexander N. Kalinin CEO 와면담인터뷰를통해러시아 IT 시장의현황및한국기업과의협력가능성에대해논의했으며인터뷰는 2016 년 9 월 6 일모스크바에위치한 NKK 본사에서약 1 시간가량진행되었음

48 소프트웨어부문러시아직진출은시장에적합한프로그램개발및변용등의기술적인부분과시장개척에따른시간이소요 - 소프트웨어부문에서 ERP 분야는현재 SAP Cisco Microsoft 등의서구기업이대부분의시장을장악한상황으로러시아산브랜드의성장이더디게나타날것으로예상 - 다만, 특정사업영역의비즈니스프로그램의경우, 러시아의법률체계에대한분석이필요하여러시아산소프트웨어가우위를보이는영역이상존 - 소프트웨어부문의진출을위해서는한국산소프트웨어를기반으로러시아현지사정에적합한조정 (modification) 작업필요 - 이와는별도로현지영업활동을위한조직이필요하며장기적으로현지기업을대상으로한지속적인영업활동필요 러시아에서성장이지속되고있는온라인시장기반의전자결제및응용소프트웨어시장, IoT, 클라우드시장등유망 - 향후성장이유망한분야를중심으로러시아기업과공동으로시장개척추진하며초기시장형성단계에서시장선점가능 - 현지기업인터뷰와시장조사에의하며, 다수의러시아하드웨어기업들이한국산소프트웨어기업과의협업에대해적극적인태도를보임

49 Импортозамещение в сфере ИТ вызовы и ответные меры Как можно заработать бизнесу на замещению импорта разбор программы по импортозамещению в России ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ ИТОГИ ГОДА Развитие интернета в регионах России Российский рынок мобильного доступа в интернет Итоги года Российский рынок смартфонов Итоги года РУССОФТ Экспорт российской индустрии разработки программного обе спечения Сценарии инновационного развития и глобализации российской отрасли ин формационных технологи ТМТ РЕЙТИНГ ШПД итоги квартала года

50 작성자 글로벌전략지원단 박지원전문위원 Global Strategy Report 차산업혁명시대의러시아 IT 시장 : 현황분석및한국의협력방안 발행인발행처발행일주소전화홈페이지 김재홍 KOTRA 2016년 12월서울시서초구헌릉로 13 (06792) 02) ( 대표 ) ISBN : (95320) 이책의저작권은 에있습니다 저작권법에의해한국내에서보호를받는저작물이므로무단전재와무단복제를금합니다

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