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1 MTS (Mobile TeleSystems) 러시아업계 1 위이동통신사업자 상장여부설립시기주요인사 사업분야 가입자수 주소 Company Profile 상장사 1993년사장Michael Shamolin 이동통신 9,781 만명(2009) 5 Vorontskovskaya street, bldg 2, Moscow Russian Federation 전화 매출 66억 3,600 만달러(2009) 영업이익 19억 4,100 만달러(2009) 홈페이지 2009 Company History ComStar_UTS 및 Eurotel 획득 G 네트워크구축 G 라이선스획득 2006 러시아시장업무확장 imode 서비스실시 1994 모스크바에서 GMS 서비스 실시 1993 MTS 설립 MTS는러시아최대규모의이동통신사업자로 82개지역에모바일 서비스를제공할라이선스를보유하고있으며, 러시아인구의 99% 정도인 1억 4400만명을커버함 1993년설립되었으며 MGTS, TMobile Deutschland GmbH, Siemens AG 가주요주주로참여. Sistema JSFC는최대주주로서 2009년말기준지분비율이 52.8% 임 MTS는 1994년처음으로모스크바에서 GSM 서비스를출시했으며 소규모사업자들을잇따라인수하면서기업규모를늘려왔음. 현재 러시아에서 2G, 3G 이동통신서비스를제공하고있음 모스크바시장의포화상태를해결하고자기타러시아지역, 아르메니아, 벨로루시, 우크라이나, 우즈베키스탄및투르크메니스탄 등의다른국가로사업규모를확장중. 그중우크라이나의 가입자가시장점유율 32% 로가장많음 가입자수기준으로 MTS는이미글로벌 10대휴대폰사업자에 포함됨. 2009년 12월말기준으로자회사가입자수를포함한전체 가입자수는 9,781만명이상 [ 2009 MTS 시장점유율 ] Financial Data 단위: 백만달러 구분 매출 6,181 7,840 6,636 영업이익 2,251 2,836 1,941 1

2 비전및전략 비전 o 동유럽과중앙아시아이동통신시장선도적지위확보 o 러시아연방, CIS 및기타국가내통신망확장 전략 o 2009년 10 월부터 3i' 전략을표방하고있음. 이는변화하는비즈니스환경을반영하기위한것으로 2007 년발표한 3+2 전략에서발전된것임 목표 1. 통합(Integration) 2. 인터넷 (Internet) 3i 전략전략고객요구에부응포괄적인통합서비스포트폴리오제공 데이터엑세스를위한스마트파이프라인최고의애플리케이션및서비스제공 3. 혁신(Innovation) 제품과서비스의결합을통해타사업자와의차별적가치제공 가정, 오피스와이동성을고려한통합서비스제공 o 2007 년발표한 3+2 전략은 더많은고객에게서비스를제공, CIS지역의선도적인이동통신사업자, 주주들을위한보다많은가치창조 와 성장성, 효율성향상 을중심으로함 1. 목표 고객만족도향상 전략 3 고품질서비스제공 고객가치향상 수요극대화 전략 2. 데이터콘텐츠서비스 인터넷서비스만족도향상 콘텐츠및서비스혁신활성화 3G 인프라확장 3. CIS 및개도국시장점유 CIS 시장통합및확장율확대 기타국가로사업영역확장 목표 원가효율성 성장성 전략 +2 전략 원가효율성과프로세스의효율성제고 CIS 국가내통신사업구조최적화 최적의기술솔루션제공 고효율적인조직구조와업무프로세스 우수인력확보, 최고의기업문화창조 사회적책임경영 2

3 조직현황 조직도 MTS 그룹사업부구조 o 러시아사업본부는 10 개지역에대한사업을담당하고있음. 지역현황은다음과같음 북부카프카스: 모스크바, 상트페테르부르크, 유태자치주, 중앙구, 서북구, 로스토프 볼가강연안: 니즈니노브고로드시중심 우랄: 예카테린부르그중심 시베리아: 노보시비르스크중심 극동: 하바롭스크 주요인사 Profile MTS 사장약력 성명 Michael Shamolin(1970 년출생) 직급 MTS 사장겸 CEO 학력 1993 러시아연방정부서비스아카데미졸업 주요경력 ~ 현재 ~ ~ ~ MTS사사장 MTS사부사장겸 MTC러시아회사사장 MTC사마케팅및고객서비스담당부사장글로벌맥킨지컨설팅러시아국가사무과학원 (РАГС) 연수. 3

4 사업현황 o 1994년 GSM 서비스를실시한 MTS는 2009년기준이동통신가입자수가 6,934만 명으로 33% 의시장점유율을기록 2007년 4월 3G라이선스를발급받은후유럽에서통용되는 UMTS(WCDMA) 표준채택 2008년에 Novosibirsk, 상트페테르부르크등지역에 3G망구축을완료하였고 2009년 4월 28일부터시베리아의옴스크시와칼리닌그라드에서 3G 상용화서비스를실시 [ MTS 의주요서비스부분 ] 구분이동통신 2G 3G 이동통신서비스 이동통신서비스 이동통신부가서비스 서비스 ( 착신전환, 번호제한, 발신자번호서비스, 통화대기, 전화회의, 컬러링, 음성우편, SMS/MMS, WAP, imode 및 LBS 등) o 2009년 10월에 Comstar를인수함으로써러시아에서유뮤선통합서비스제공이가능한 사업자가됨. 또한 2009년말에장거리시외전화사업자 Eurotel을인수함 o 그외에, 2009년 9월인터넷포털인 Omlet.ru 서비스에착수함 Omlet.ru 는비디오, 음악및게임등을제공하는온라인및모바일콘텐츠포털 4

5 이동통신 o 1994년 GSM 서비스를실시한이후가입자는 2009 년까지지속적으로증가하고있음. MTS는현재까지 1위를지키고있음 MTS 를포함한이동통신가입자증가추이 ( 단위 : 백만명 ) o 1994년 GSM 서비스를실시한 MTS는 2009년기준이동통신가입자수가 6,934만명으로 33% 의시장점유율을기록함. 2006년이후로 33% 또는 34% 의시장점유율을유지함 MTS 의시장점유율 (2009) 출처 : TMS 5

[ MTS 의가입자수, 해지율, ARPU ] ( 단위: 만명) 구분 2007 2008 2009 가입자수 5,742 6,463 6,934 시장점유율 33% 34% 33% 해지율 23.1% 27.0% 38.3% ARPU( 달러) 9.3 10.5 7.8 o 가입자해지율은전년대비 11% 증가한 38.

6 [ MTS 의가입자수, 해지율, ARPU ] ( 단위: 만명) 구분 가입자수 5,742 6,463 6,934 시장점유율 33% 34% 33% 해지율 23.1% 27.0% 38.3% ARPU( 달러) o 가입자해지율은전년대비 11% 증가한 38.3% 를기록했는데이는 2007년이후에 지속적으로증가하고있는현상으로, ARPU도전년대비 3달러정도감소함 o MTS는 2009년 12월기준선불가입자가 79% 정도이고그외계약기반또는기업가입자는 21% 정도임. MTS는 ARPU를증가시키고해지율을낮추기위해신용카드등좀더진화된형태의지불형태로가입자를유도하려고함 MTS 의가입자유형변화추이 o 2007년 4월 13일 MTS는 3G라이선스를발급받은후 1950~1965 MHz, 2015~2020 MHz, 2140~2155MHz 의 3개주파수대역사용권을획득하고유럽에서통용되는 UMTS(WCDMA) 표준을채택함 2008년 5 월말, MTS는 2012년까지러시아 3G망구축에 16억달러투자할 예정이라고밝힘. 초기에 5% 를투자한후, 지속적으로다량의투자자금을투입할 계획 6

2008년에 Novosibirsk, 상트페테르부르크등지역에 3G망구축을완료하였고 2009년 4월 28일부터시베리아의옴스크시와칼리닌그라드에서 3G 상용화서비스를실시함 o 이동통신부가서비스(VAS) 현황 2009년 Q3 MTS와타사 VAS 시장점유율비교 출처 : Business Monitor International 2010.

7 2008년에 Novosibirsk, 상트페테르부르크등지역에 3G망구축을완료하였고 2009년 4월 28일부터시베리아의옴스크시와칼리닌그라드에서 3G 상용화서비스를실시함 o 이동통신부가서비스(VAS) 현황 2009년 Q3 MTS와타사 VAS 시장점유율비교 출처 : Business Monitor International Q o MTS는 VAS 시장의선두로점유율 31% 를 VimpleCom은 26%, MegaFon은 31% 를나타냄. 또한 VAS와유사하게 MTS 는컨텐츠, 데이터, 메세징및타 VAS에서의매출역시러시아사업자중가장높게나타남 o MTS는 2008년 10월 Vodafone Partnership Market 에참여함. 이로인해러시아시장, Ukraine, Uzbekistan, Turkmenistan 에서 Vodafone 제품과서비스에대한독점적인계약을체결함 o MTS는 2008년 7월에 MySpace Russia와계약을체결하고 MySpace Russia를 MTS의 모바일포털을통해공급한다고발표함 7

재무현황 [MTV 재무현황] ( 단위: 백만달러) 구별 2007 2008 2009 매출 6,181 7,840 6,636 영업이익 2,251 2,836 1,941 o 러시아시장에서 MTS의 2009년매출은 66억 3,600만달러로동기대비 15% 감소, 이익은영업이익은 19억 4,100만달러로동기대비 32% 감소 o CAPEX는 23억 2,800만달러로전년의

8 재무현황 [MTV 재무현황] ( 단위: 백만달러) 구별 매출 6,181 7,840 6,636 영업이익 2,251 2,836 1,941 o 러시아시장에서 MTS의 2009년매출은 66억 3,600만달러로동기대비 15% 감소, 이익은영업이익은 19억 4,100만달러로동기대비 32% 감소 o CAPEX는 23억 2,800만달러로전년의 25억 8,100 달러로약간감소 o 2002년이래 MTS의매출은줄곧 3대통신사업자중 1 위를차지했으나, 최근몇년간 경쟁업체인 VimpelCom 과 MegaFon 에비해판매및유통과정, 요금제와서비스등의 부문에서문제점을드러내고있어, 보이고있음 러시아시장에서의매출시장점유율은감소추세를 MTS 의 ARPU 비교분석 cmts 의출처: MTS 2010년 1Q 보고서(RUB/USD = 29.9(2009.4Q 기준) o 2010년 1분기 MTS의데이터 ARPU는 53.8 루블로전체 ARPU의 22.7% 를차지함. 이는 2008년 4분기 16.9%, 2009년 4분기 21.4% 로지속적인성장을보여왔음 MTS 의 VAS 변화추이비교분석 ( 단위 : 백만 RUB) 8

9 출처: MTS 2010년 1Q 보고서(RUB/USD = 29.9(2009.4Q 기준) 2010년 1분기기준 MTS의이동통신부가서비스매출은 115억 1,900 만루블( 약 3억 8,500 달러) 로전체러시아이동통신서비스시장의 31% 를차지하여시장점유율 1 위를기록. 2009년 VAS매출은전년대비 28% 정도성장한약 380억루블규모임 MTS사의 VAS서비스매출은 2008년 4 분기이래지속적인성장을보여왔고, 2010년 1분기를기준으로매출중 Messaging서비스가전체의 32.3% 를차지하였고, Data traffic 과 Data content의비중은각각 31.6% 와 33.7% 임 SWOT 분석 [ MTS SWOT 분석 ] Strengths 러시아시장내최대통신사업자 러시아인근지역으로의사업확대 (Armenia, Belarus, Ukraine,Turkmenistan) 2007년4월 3G사업권발급 ( 러시아, 우즈베키스탄) Vodafone 파트너마켓의멤버 Opportunities 글로벌시장개방으로해외진출확대기회 러시아지역사업자취득에따른기반확대 우즈베키스탄에서의가입자확장 러시아내에유선사업자인수로유무선통합서비스제공가능 3G 서비스로높은매출창출가능성 Weaknesses 러시아지역사업자획득에따른사업구조개편요구와직원비용절감문제 고정형무선서비스의낮은성장 모스크바와상트페테르브르크지역의 가입자성장정체 Threats 타주요사업자와의치열한경쟁 ( 특히 VimpelCom과 MegaFon) 이동통신 2군사업자의도전 (Tele 2, Uralsvyazinform 및 SMART) 시장정체 9

10 대내외협력 해외진출현황 [ MTS 해외지역사업현황 (2009)] 지역 진출연도 브랜드명 서비스형태 지분현황 가입자수, 천명 (2009) Ukraine 2003 UMC 이동통신 100% Uzbekistan 2004 Uzdunrobita 이동통신 100% Turkmenistan 2005 BCTI 이동통신 100% Armenia 2007 KTelekom 이동통신 80% Belarus 2002 MTS Belarus 이동통신 49% India 2008 MTS 이동통신 73% 17,560 7,070 1,760 2,070 n/a n/a o MTS의최대주주인러시아 Sistema사가투자한인도이동통신사업자 SSTL는인도 Tamil Nadu, Chennai및 Pondicherry에 MTS 브랜드의 CDMA망을구축 Sistema사는 2009년 3월부터인도시장에서의 MTS 브랜드사용을허용하였으며, 2004년 4월부터 MTS는매출의 0.16% 을받기로함 10

C O N T E N T 목 차 요약 / 4 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 주요국별대형유통망현황 / Ⅲ. 시사점및진출방안 ( 첨부 ) 국가별주요수입업체

Global Market Report 13-045 2013.6.07 CIS 대형유통망현황및진출방안 C O N T E N T 목 차 요약 / 4 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 주요국별대형유통망현황 / Ⅲ. 시사점및진출방안 ( 첨부 ) 국가별주요수입업체 C IS 대형유통망현황및진출방안 요 약 - 1 - Global Market Report 13-045 - 2 - C IS 대형유통망현황및진출방안