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주옥 엽
6 years ago
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1 중앙아시아 4 개국일반개황및시멘트산업현황 1. 4 개국일반개황 총면적 ( km2) 수도기후 인구( 백만명) 인구성장률노동인구( 백만명 ) 도시화율표준어종교 유통수단별총연장길이 실질GDP성장률 1인당 GNI 통화 우즈베키스탄 (Uzbekistan) 447,400 타슈켄트 (Tashkent) 대륙사막성기후 4 개국개황 (2007) 카자흐스탄 (Kazakhstan) 2,717,300 아스타나 (Astana) 대륙사막성기후 ( 길고뜨거운여름, 온화한겨울 ) ( 추운겨울, 뜨거운여름, 건조한대기 ) % 0.4% % 57% Uzbekh Kazakh, Russian 이슬람교 (88%) 이슬람 (47%), 러시아정교 (44%) 철도 : 3,950 km도로 : 81,600 km 8.1% US$582 숨 (SOUM) 주요산업 농업, 섬유산업, 식품가공업, 기계제작, 야금업, 금광업, 원유, 천연가스, 화학산업등 산업별GDP비중 농업 27.3% 공업 30.3% 서비스업 42.4% 물가상승률 16.0% 국가부채수준 GDP의 24.1% 킬른공장수시멘트능력 1 인당시멘트 (*) 4 개 6.4 백만톤 169 kg 철도 : 13,700 km도로 : 90,018 km 아제르바이잔 (Azerbaijan) 86,600 바쿠 (Baku) 건조한스텝기후 % % Azerbaijani 이슬람 (93.4%) 철도 : 2,122 km도로 : 59,141 km 8.7% US$3,790 Tenge(KZT) 31.0% US$1,940 Manat(AZM) 원유, 석탄, 철광, 원유, 천연가스, 금광, 은광, 제철, 원유시추장치, 농기계, 전기모터, 정유, 제철, 화학, 건설산업등 섬유산업등 농업 5.8% 공업 39.4% 서비스업 54.8% 10.8 GDP의 7.7% 5개 6.8백만톤 464kg 농업 6.0% 공업 64.0% 서비스업 29.9% 16.0% GDP의 5.4% 1개 0.8백만톤 358kg 투르크메니스탄 (Turkmenistan) 488,100 아스하바트 (Ashgabat) 아열대사막기후 % % Turkmen 이슬람 (89%) 철도 : 2,440 km도로 : 24,000 km 7.0% US$2,058 Manat(TMM) 천연가스, 원유, 섬유, 식품가공업등 농업 16.7% 공업 39.2% 서비스업 44.2% 11.3% GDP의 21.2% 2개 2.2백만톤 392kg 주요자원( 공통) 천연가스, 원유, 석탄, 철광석, 우라늄, 금, 은, 구리, 납, 텅스텐등 ( 주) The Global Cement Report 7 판, CIA( 미국중앙정보부) 세계통계자료참조 (*) : 추정치 - 1 -

2. 국별시멘트산업현황 우즈베키스탄 (Uzbekistan) 시멘트수급추이 ( 백만톤 ) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2004 2005 2006 2007 2008 ( 년도 ) ( 단위 : 백만톤, %) 2004 2005 2006 2007 2008

2 2. 국별시멘트산업현황 우즈베키스탄 (Uzbekistan) 시멘트수급추이 ( 백만톤 ) ( 년도 ) ( 단위 : 백만톤, %) ( 추정) ( 전망) ( 전년비) 3.9 (106.8) 4.1 (105.1) 4.4 (107.3) 4.7 (106.8) 4.9 (104.3) 수출 수입

3 - 우즈베키스탄은풍부한보유자원에도불구, 개발도상단계에머물러왔으나최근눈에띄는경제발전과함께시멘트수요또한증가 2002 ~ 2006 년간연평균성장률은 7.1% 를기록, 08년시멘트는 4.9백만톤에달할것으로전망 - 06년시멘트실적은전년대비 14.4% 증가한 5.8 백만톤기록, 이는 중앙아시아지역시멘트의약절반에해당 우즈베키스탄은구소련연방중러시아, 우크라이나에이은제3위국 회사명 우즈베키스탄시멘트제조업체현황 능력 ( 백만톤) 킬른공장수 위치 비고 Kyzylkum cement 3.1 1개 타슈켄트서북쪽유일건식공정설비 400km Navoi 지역 Ahangaran cement 1.7 1개 2006년 Eurocement 타슈켄트 50km Group( 러시아) Ahangaran 지역 75.5% 지분획득 Kuvasay cement 0.9 1개 Fergana 지역 2006년 Caspian Bekabad cement 0.7 1개 Resources에서인수 Ohangaron Rangli 백시멘트, 칼라시멘트 - 분쇄공장 Angren 지역 Sement 제조업체 합계 6.4 4개 수출 - 주요수출대상국 : 카자흐스탄, 투르크메니스탄, 타지키스탄, 아프가니스탄, 키르기츠스탄등중앙아시아지역 가격 - 최근수년간시멘트수요증가와지역적공급부족에기인, 시멘트가격급상승 2004 년평균시멘트가격( 공장도) : US$ 31/ 톤 2006 년평균시멘트가격( 공장도) : 혼합시멘트 US$ 52/ 톤내황산염시멘트 US$ 64/ 톤 전망 - 향후사회간접자본확충에따라건설산업호황이예상되며, 또한성장세지속전망 시멘트수요 - 시멘트라인의현대화및확장투자가진행중에있어수년내가시적인능력증강이예상됨 - 3 -

카자흐스탄 (Kazakhstan) ( 백만톤 ) 9 시멘트수급추이 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2004 2005 2006 2007 2008 ( 년도 ) ( 전년비) 2004 2005 2006 3.8 (129.3) 5.3 (139.

4 카자흐스탄 (Kazakhstan) ( 백만톤 ) 9 시멘트수급추이 ( 년도 ) ( 전년비) (129.3) 5.3 (139.5) 6.4 (120.8) 2007 ( 추정) 7.1 (110.9) ( 단위 : 백만톤, %) 2008 ( 전망) 7.8 (109.9) 수출 수입

5 - 원유와천연가스판매수익은각종건설사업에투입되고있으며, 시멘트산업은시장수요를충족시키기위한능력신증설및현대화진행중 - 수도인 Astana 주변과남동부에위치한카자흐스탄상업중심지 Almaty 에전체수요의 60% 집중 시멘트성장률은 05년 38.0% 로절정을기록 시멘트출하의 3/4 은벌크시멘트이며, 철도수송률이 70% 를상회 - 모든라인은습식공정설비로구성되어있으나 2008년까지 2개의건식공정라인이가동예정에있으며, 이후현대화투자가지속될것으로전망 회사명 카자흐스탄시멘트제조업체현황 능력 ( 백만톤) 킬른공장수 위치 Kar cement 2.0 1개동부지역 Aktau Shymkent cement 1.6 1개카자흐스탄남부 Buchtarma cement 1.6 1개동부 Buchtarma Semey cement 1.2 1개 Sas-Tiubinskiy Cement Works 합계 6.8 5개 동부러시아연방접경지역 0.4 1개 Sastobe시 Yuzhpolimetall Industrial Co. 는남부도시 Kentau 에 0.6백만톤급공장신설계획 수출입 - 시멘트공급부족과상대적으로높은시멘트가격으로인해최근수년간수출실적은없는반면 2.0백만톤을상회하는시멘트수입이지속됨 - 주요수입국 : 주로남부와동부에접한우즈베키스탄, 키르기츠스탄, 중국 가격 (2006 년기준 ) - 수도 Astana와상업도시 Almaty 부근가격 : US$ 75/ 톤( 철송운임포함) - 동부및남부지역가격 : US$ 55 ~ 60/ 톤 비고 Steppe Cement ( 말레이시아) 08년Capa( 전망):3.2 Italcementi( 이탈리아 ) 각각 1.3백만톤규모의 2개공장신설계획 Heidelberg Cement ( 독일) 2.0백만톤급공장신설계획( 서부지역) 토착기업집단운영 백시멘트, 보통시멘트습식키른 3개 - 5 -

6 전망 - 원유, 천연가스, 각종광물자원등의국부를바탕으로한카자흐스탄의건설산업활황세지속전망 2007~2012 년기간중연장길이 7,000km를상회하는도로건설및 412개의교량건설예정 - 시멘트성장세지속전망에따른시멘트라인의현대화및능력신증설이진행중에있어시멘트수입은감소될것으로예상 2009년까지 2.0백만톤규모의능력이신설 가동될것으로전망 아제르바이잔 (Azerbaijan) ( 백만톤 ) 4 시멘트수급추이 ( 년도 ) - 6 -

7 ( 단위 : 백만톤, %) ( 추정) ( 전망) ( 전년비) (120.4) (131.6) (112.0) (103.6) (106.9) 수출 수입 원유와천연가스판매수익이활황세의건설사업에투입됨에따라향후시멘트수요또한건전한성장세를보여주고있음 05년 27.5% 의시멘트성장률을정점으로이후성장세는둔화양상 - 향후 2009년까지 1~1.5백만톤규모의현대식공장신설전망 - 크링카능력의한계로인해혼합시멘트증가세지속 - 러시아산크링카를사용하는소규모독립분쇄업체현황 Azbetonit, Altay-A, Mineral and BakuGips 회사명 아제르바이잔시멘트제조업체현황 능력 ( 백만톤) 킬른공장수 위치 비고 Holcim. 89.5% 지분보유 Garadagh cement 0.8 1개 Karadag에위치유일시멘트제조업체 분쇄능력 1.7백만톤 수출입 - 만성적인시멘트공급부족분을충족시키기위해 1.0백만톤미만의시멘트수입지속 주요수입국 : 러시아, 이란, 우크라이나, 그루지야, 터키등 가격 (2006 년기준 ) - 강력한시멘트가격상승세지속, 1년간 US$ 10/ 톤을상회하는오름세기록 벌크시멘트가격 : US$ 71/ 톤 포장시멘트가격 : US$ 72/ 톤 전망 - 원유, 천연가스등국부를활용한주택산업, 기타건설산업, 도로등사회간접자본확충이지속될것으로전망되는가운데완만한시멘트성장세또한꾸준할것으로예상 - 7 -

투르크메니스탄 (Turkmenistan) ( 백만톤 ) 3 시멘트수급추이 2 1 0 2004 2005 2006 2007 2008 ( 년도 ) ( 전년비) 2004 2005 2006 1.2 (120.0) 1.5 (125.0) 1.8 (120.

8 투르크메니스탄 (Turkmenistan) ( 백만톤 ) 3 시멘트수급추이 ( 년도 ) ( 전년비) (120.0) 1.5 (125.0) 1.8 (120.0) ( 단위 : 백만톤, %) ( 추정) ( 전망) (111.1) (105.0) 수출 수입

9 - 2006년말독재와기행을일삼던 Saparmyrat Niyazov 대통령사망이후 2007년 2월 Kurbanguly Berdymukhamedow 대통령이선출됨 - 상기정치적변화와함께최근 3년간성장률또한둔화추세에있으나사회간접자본과관련된건설계획시행이예정되어있어향후시멘트수요성장세는지속될것으로전망 05 년 1인당시멘트량은 288 kg였으나이후꾸준히증가하여 07년 392 kg기록 - 투르크메니스탄에는 2개의시멘트공장이존재 하나는 50 년대건설된구형공장이며, 나머지는최근건설된신형공장 회사명 Turkmen Cement (Kelyata cement works) Bezmenskiy cement plant 투르크메니스탄시멘트제조업체현황 능력 ( 백만톤) 킬른공장수 1.0 1개 1.2 1개 합계 2.2 2개 위치 비고 국영기업( 일산3,000 톤급) 수도 Ashgabat 서부 2005년가동개시 70km지점위치가와사키중공업 수도 Ashgabat 서부 70km지점위치 Kelyata cement works 2km근방 50년대러시아에서건설 4개습식킬른실제연산능력 0.25백만톤 향후 0.5백만톤계획 - 투르크정부의장기계획 : 2010년까지년산능력 3.5백만톤으로확장 수출입 - 매년 0.7백만톤정도의공급부족분을시멘트수입을통해수요충족 주요수입국 : 우즈베키스탄( 북부지역), 이란( 남부지역) 가격 (2006 년기준 ) - 05년새로운공장설비가동개시이후시멘트가격은안정세로선회 04 ~ 05 년시멘트가격 : US$ 60 ~ 70/ 톤 2006 년시멘트가격 : US$ 40 ~ 45/ 톤 전망 - 성공적인정권이양이후에투르크메니스탄의경제전반의상황은안정적이며, 특히에너지자원수출을통한경제개발에도더욱박차를가하고있음 - 수송인프라등사회간접자본건설및주택건설계획이예정되어있는가운데정부주도로시멘트능력확장계획이시행될것으로전망 - 9 -

C O N T E N T 목 차 요약 / 4 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 주요국별대형유통망현황 / Ⅲ. 시사점및진출방안 ( 첨부 ) 국가별주요수입업체

Global Market Report 13-045 2013.6.07 CIS 대형유통망현황및진출방안 C O N T E N T 목 차 요약 / 4 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 주요국별대형유통망현황 / Ⅲ. 시사점및진출방안 ( 첨부 ) 국가별주요수입업체 C IS 대형유통망현황및진출방안 요 약 - 1 - Global Market Report 13-045 - 2 - C IS 대형유통망현황및진출방안