광산개발과수송인프라투자유치에적극적 현재총 15 개의전략광산 1) 을지정하여광산개발을추진하고있고, 생산된 광물자원의수송을위해철도 도로등의인프라를건설중에있음. - 최근오유톨고이동 금광산, 타반톨고이석탄광산등다수의광산개발안이추진 중에있고, 관련수송인프라에대한개발이더욱활기를띨

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혜정 옹
5 years ago
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해외경제 투자정보 2010.6.23. 한국수출입은행해외경제연구소 몽골의광업부문현황과전망 1. 광업부문의개요 광물매장량기준세계 10 위, 국내총생산의 30.3% 차지 광업은경제의주축으로국내총생산의 30.3%, 총산업생산의 65.5%, 총수출의 88.2% 를차지함.

1 해외경제 투자정보 한국수출입은행해외경제연구소 몽골의광업부문현황과전망 1. 광업부문의개요 광물매장량기준세계 10 위, 국내총생산의 30.3% 차지 광업은경제의주축으로국내총생산의 30.3%, 총산업생산의 65.5%, 총수출의 88.2% 를차지함. 세계 10 위광물자원부국으로석탄 1,750 억톤, 동 5,500 만톤, 우라늄 6 만 3,000 톤 등을보유하고있음 년에는탐사지출총 2 억 8,520 만달러로전세계탐사지출 (71 억 3,000 달러 ) 의 4% 에이르는등세계 10 대광물탐사지역으로부상하였음. - 현재까지발견된광물은총 80 여종으로주요광물은석탄, 동, 형석, 금, 철, 납, 몰리브덴, 은, 텅스텐, 우라늄및아연등이있음. < 표 1> 광업의연도별국내총생산, 총산업생산및수출대비비중 ( 단위 :%) 구 분 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 국 내 총 생 산 총 산 업 생 산 총 수 출 자료 :MongolianInvestmentSeekingProjects,

2 광산개발과수송인프라투자유치에적극적 현재총 15 개의전략광산 1) 을지정하여광산개발을추진하고있고, 생산된 광물자원의수송을위해철도 도로등의인프라를건설중에있음. - 최근오유톨고이동 금광산, 타반톨고이석탄광산등다수의광산개발안이추진 중에있고, 관련수송인프라에대한개발이더욱활기를띨전망 오유톨고이에는동과금이각 2,540 만톤,1,028 톤이매장되어있고, 타반톨고이에는 석탄 65 억톤이매장 이외에도에데네트 ( 동 몰리브덴 ), 보로 ( 금 ), 토모테이 ( 철 ) 광산개발안이추진 중에있으며, 금 은 동과같은광물자원탐사를위한다수의장기프로젝트를 진행중에있음. - 정부는이를위한외국인직접투자를적극적으로장려하고있음. 특히, 탐사, 채광 및광물자원의가공분야에대해적극적으로투자를유치 한편, 열악한수송인프라는광산개발의주요장애요소로몽골의교역이증대됨에 따라, 인프라부문에대한대규모투자가지속적으로이루어지고있음. - 철도부문에대한외국인투자자들의관심이높아진가운데, 남부고비지역의 광산개발로현재중국, 일본, 한국기업들이사업계획안을제출한상태임. 이외에도정부는 2021 년까지고비지역과동부지역간, 전략광산들과기존 간선철도간, 제 2 간선철도건설등철도라인을확충할예정으로외국인 투자유치에적극적 1) 수요가많은광종을보유하고국가안보와국가 지역경제 사회발전에영향을미치는광산으로서연간생산규모가 GDP 의 5% 이상인광산을지칭. 15 개의전략광산으로는오유톨고이 (Oyu Tolgoi) 동 금, 타반톨고이 (Tavan Tolgoi) 석탄, 토모테이 (Tomortei) 철, 보로 (Borro) 금, 도르노드, 마다이, 거반블라그 (Dornod, Mardai, Gurvan Bulag) 우라늄, 나린수카이트 (Nariin Sukhait) 석탄, 바가눌, 시비오브 (Baganuur, Shivee Ovoo) 갈탄, 챠간수바가, 에데네트 (Tsagaan Suvarga, Erdenet) 동 몰리브덴, 부렌칸 (Burenkhaan) 인, 토모테인오브 (Tomortein Ovoo) 아연, 아스갓 (Asgat) 은광산이있음

3 - 또한다수의도로건설사업이국제개발금융기관, 외국인투자등을통해추진 되고있음. 향후몽 - 중 - 러간, 몽골의대도시간도로가연결되면비용과시간이 단축되는등물류여건이좋아질것으로기대 2. 생산과수출현황 세계경기침체로인한낮은광물가격에도불구, 생산과수출증대 2009 년중몽골의광업은세계경기침체에따른원자재수요감소와가격 하락에따라큰타격을받았으나, 중국, 인도등으로부터원자재수요가급증 하자석탄과석유등의광물생산을확대하였음 년석탄과석유생산은전년대비각각 12.8%,159.3% 증가하였고, 몰리브덴 ( 정광 ), 형석 ( 야금 ) 도전년대비각각 22.6%,34.7% 증가 2009 년총산업생산중광업 65.5%, 제조업 24.7%, 전기 열에너지 ( 난방및 온수 ) 수도 9.8% 로광업의비중이절대적 < 표 2> 주요광물자원매장량및생산량 연도별생산량비고 2007 년 2008 년 2009 년석탄 ( 천톤 ) 9,238 9,692 10,936 -매장량 (1,750 억톤 ) 기준세계제4위 동 ( 천톤 ) 1) 정광 2) 전기동 2) 매장량 (5,500 만톤 ) 기준세계제 2 위 - 세계동정광의 0.8% 공급 - 몽골수출액의 33% 1,978 1,784 2,187 -매장량 (3 만톤 ) 기준세계제11 위몰리브덴 ( 톤 ) 산화몰리브덴 2,664 2, 생산세계제9위 정광 2) 형석 ( 천톤 ) 산성등급 매장량 (1,200 만톤 ) 기준세계제3위야금 3) 등급 생산세계제3위 우라늄 석유 ( 천배럴 ) 833 1,126 2,920 - 매장량 (6 만 3,000 톤 ) 기준세계제 14 위 - 구소련시절생산, 현재는중단상태 - 생산원유는모두중국으로수출 - 탐사확대를추진중 - 매장량 45 억배럴 - 3 -

4 -몽골수출액의 24% 금 (Kg) 1) 18,087 15,184 9,148 -매장량 3,000 톤주 :1) 오유톨고이광산매장량 ( 동 :2,540 만톤, 금 :1,028 톤 ) 미포함 2) 정광은선광작업으로, 잡성분이제거되고유용성분의함유율이높아진광물, 전기동은전해동 3) 야금은광석에서쇠붙이를골라내거나합금을한광물자료 : 광물자원부, 통계청 2009 년생산량과수출량이모두확대되었으나, 세계광물가격하락으로 수출액은감소하였음. 그러나 2009 년중반이후광물가격이점차회복되고 있으며 2010 년에도증가세를지속하고있음. 금, 동, 석탄, 형석, 아연, 철광석및텅스텐을생산해거의모든광물자원을 외부로수출하고있음 년전체수출액 (19 억 300 만달러 ) 에서동은 26.3%(5 억달러 ), 금은 17.9%(3 억 4,000 만달러 ), 유연탄은 15.8%(3 억달러 ) 를차지하는등수출의 60% 에이르며, 이중동에대한수출의존도가가장큼 동, 몰리브덴, 석탄, 아연은중국으로, 형석은러시아, 미국, 우크라이나, 금은 캐나다, 미국, 영국및중국으로수출 한편, 원유를생산하고있지만정제시설의미비로생산된원유를중국으로 수출하고석유제품의대부분은러시아로부터수입하고있음. - 최근정부는 2012 년완공을목표로고비숨베르아이막 2) (Gobisumberaimag) 의초이르 (Choir) 에총 9 억달러규모의정유시설건설을추진중 - 이를통해러시아에대한석유수입의존도가줄어들것으로기대 2) 행정구역을 21 개의아이막 (aimag) 과그하위분류단위인 315 개의숨 (sum) 으로구분. 아이막과숨은각각우리나라의도 ( 道 ) 와시 ( 市 ) 에해당됨

5 < 표 3> 주요광물의수출현황 수출량 2008 년 2009 년전년동기대비 (%) 수출액 ( 천달러 ) 수출량수출액 ( 천달러 ) 수출량수출액 금 ( 톤 ) , , 동정광 ( 천톤 ) , , 몰리브덴 ( 천톤 ) 4 82, , 산화몰리브덴 ( 톤 ) , 형석 ( 천톤 ) , , 철광석 ( 천톤 ) 1,013 92,285 1,576 86, 아연 ( 천톤 ) , , 제련동, 동합금 ( 톤 ) 2,604 18,526 2,321 11, 고철 ( 톤 ) 석탄 ( 천톤 ) 4, ,666 7, , 원유 ( 천배럴 ) 1, ,937 1, , 자료 : 광물자원부, 통계청 3. 외국인투자현황과정부정책 외국인투자규제완화와산업육성정책에따라투자증가 2008 년이후광업부문에대한외국인투자규제가완화됨에따라, 국내외투자자들의 관심이증대되었음. - 정부는법인세, 초과이윤세, 부가가치세등을경감또는면제하는등각종 법률제도를개선함으로써외국인투자를적극적으로장려 광업부문에대한육성정책으로외국인투자가더욱활성화되고있으며, 투자비중은 중국 66.8%, 캐나다 14.5%, 러시아 3.7%, 미국 1.7%, 한국 1.2% 및기타 12.1% 로 중국의투자가대부분임. - 외국인투자의적극적인유치를통해광물자원을보다효율적으로사용하고, 부가가치를높일수있는가공산업육성을위해노력 - 5 -

6 - 또한외국인투자를통해기술이전, 사업관련지식및경험, 관리능력등을 취득하여, 중소규모의채광가공산업육성을위해노력 세금제도개선을통한외국인투자증대기대 동과금에부과되는초과이윤세는 2006 년 6 월도입되었으나, 지난 2008 년 11 월에개정되었음 년당시금, 동가격이각각톤당 500 달러,2,600 달러이상일경우 초과분에대해서 68% 의초과이윤세부과 - 그러나 2008 년에금, 동가격이각각톤당 850 달러,2,600 달러이상일 경우부과하는것으로개정, 투자환경이개선된것으로평가 - 또한정부는최근외국인투자촉진을위해서초과이윤세제도를 2010 년 12 월 31 일까지만한시적으로운용하기로법안을통과 이외에도, 정부는 2008 년이후건설장비수입에대한관세및부가가치세 면세와광물자원에대한면세등을도입하는등외국인투자를적극적으로 장려하고있음. < 표 4> 광물자원부문에대한세금제도 ( 단위 :%) 2003 년 2004 년 2006 년 2008 년 법 인 세 15~40 15~30 15~30 10~25 수입광산기자재에대한부가가치세 사 용 료 ( 석 탄 ) 사용료 ( 기타 광물 ) 초과이윤세 ( 금, 동 ) 금생산에대한부가가치세 자료 :Investors'GuidetoMongolia,

7 광업중심의경제발전을위한정부정책강화 2008~12 년주요광업정책은 1) 지질학정보시스템의구축,2) 광물기금증대, 3) 대규모광산의초기개발추진,4) 중소규모의제조산업육성,5) 고부가가치 제품생산이며, 이를통해내수시장확대, 광업산업육성및수출증대를이룩하고자함. - 향후정부는전략광산사업을추진하고광업부문의법률환경을지속적으로개선 하고, 일정비율의지분을공공부문에배분할예정 - 또광업과연계된중소규모의제조기업육성방안을지속적으로검토 한편, 광물정책의핵심은정부의지배력을유지하면서외국자본을유치하는것임. - 광물법은지난 2006 년 7 월에개정된바있으며원유, 천연가스를제외한광물 자원개발과관련된법률로주로몽골정부의지분한도보장과재정수입 증대를도모 - 석유법은 1991 년에제정되었고주로석유개발시의생산물분배계약 3) 체결에 관한내용 석유개발사업자는개발이전에반드시정부와생산분배계약을체결해야 개발이가능 4. 전망 광물자원가격상승과수요증가로경제회복세전환기대 농 목축업및광업에대한의존도가높고세계경제침체에따른광물자원가격하락과수출둔화로 2009 년도경제성장률이큰폭으로하락하여 -1.6% 를기록하였음. 최근주요수출품인동 금가격상승과광물자원수요증가및중국과세계경제의회복에따라,2010 년에는연 8% 이상의성장을이룰수있을것으로전망됨. 3) 지하자원을소유한국가와외국인투자자간에체결하는계약으로자원을소유한국가와투자자간일정비율에따라이익 ( 생산물에서투자자가자원개발을위해투입한일체의비용을차감한생산물 ) 을나누는계약 - 7 -

8 - 그러나, 긍정적인대외여건에도불구하고재정적자, 일부상업은행의파산, 자연 재해로인한농업부문의부진및개인소비감소등은단기적으로급속한경제 성장을저해할수있음. 광업중심의산업 경제발전개발추진, 주요광산을연결하는인프라구축및 외국인투자규제완화등에힘입어, 향후광업부문에대한생산과수출이증대 되고외국인투자가더욱확대되는등산업화를촉진할수있을것으로기대됨. - 이에따라 2010 년에는광업부문에대한투자확대에힘입은경제성장이기대 되며, 장기적으로도광업을중심으로성장속도가더욱가속화될것으로전망 자원확보를위한세계각국, 광업과인프라부문등에대한관심지속적증대 최근석탄, 금 동가격이상승하고중국, 인도등개도국자원수요가급증함에 따라, 세계각국의안정적인에너지원확보를위한인식이확대되고있음. - 중국과러시아는몽골에너지 ( 광물 ) 자원의최대수요자이자투자자임. 몽골정부는 이들국가에게안정적인자원확보를제공하는한편, 광산개발과인프라구축등의 프로젝트수주참여를적극적으로장려 -특히현재추진되고있는오유톨고이동 금광산개발은대규모철도 도로건설과도시개발등인프라구축사업을동반함. 또한향후타반톨고이석탄광산, 마다이 도르노드 거반불라그우라늄광산등다수의광산이개발될예정이므로, 이에수반되는인프라개발과함께국내외투자가더욱증대될전망 조사역박종국 ( ) parkjk@koreaexim.go.kr - 8 -

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PowerPoint 프레젠테이션 몽골광물자원시장현황과한국의진출시사점 딜로이트안진회계법인딜로이트컨설팅 Presented by 심상학상무 몽골경제개황및특징 몽골경제의성장엔진은광업이다. 징기스칸으로우리에게잘알려져있는몽골은러시아와중국사이에위치하여바 다를접하지않은 (Landlocked) 내륙국으로, 국토의면적이 1,567,000 km2로세계 19위이고, 내륙국중에는카자흐스탄다음으로큰몽골은넓은국토면적만큼이나다양하고풍부한자원을보유하고있다.