2 투르크메니스탄은 2012년 8.5%, 2013년 9%, 2014년에는루블화가치하락에따른마나트의환율상승압력 2) 및수입물가상승등으로 11% 의소비자물가상승률을기록했다. 투르크메니스탄의재정수지는최근중국등으로의가스판매및생산확대에따른재정수입증가로흑자기조를유지하고있다. 20

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정성 단
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1 1 투르크메니스탄의무역및투자의특징 윤성학 ( 고려대학교 ) I. 투르크메니스탄의경제현황과전망 투르크메니스탄은이란, 러시아, 사우디에이은세계 4위의천연가스보유국 (17.5조m3 ) 1) 이자원유확인매장량도 6억배럴에이르는자원부국으로서성장잠재력이높은국가이다. 2013년기준투르크메니스탄은 62.3bcm의천연가스를생산하였는데, 매장량에비해서생산량의비중은떨어지지만가채매장량 (R/P) 비율이높아향후충분한기술과판매처만확보된다면지속적인생산이가능하다. 1991년독립이후체제전환기의혼란을거쳐 2002년부터투르크메니스탄은새로운가스전의개발과중국등해외시장의다변화로안정적인성장세를기록하고있다. 특히중국으로천연가스수출물량증가덕분에 2010년부터경제는더욱빠르게성장하고있다. 가스생산확대와수출증가등에힘입어 2010년이후 6% 이상의높은경제성장률을달성했다. 중국으로보내는갈키니쉬 (Galkynysh) 가스전본격생산으로 2013년 8%, 2014년에는 9% 의높은경제성장률을기록하였다. 아래 < 표 2> 에서보는것처럼 2012년 351억달러규모의 GDP가 2013년에는 418억, 2014년에는무려 542억달러규모로확대되었고 1인당국민소득은 8,000 달러에도달하면서중상위권경제국가로발돋움하였다. 표 1. 투르크메니스탄천연가스생산ᆞ수출량 구분 생산량 수출량 출처 : BMI. 2015년은예상치. 1) Worldwide Look at Reserves and Production, Oil and Gas Journal, December 5, 2011, e-look-at-reserves.html.

2 2 투르크메니스탄은 2012년 8.5%, 2013년 9%, 2014년에는루블화가치하락에따른마나트의환율상승압력 2) 및수입물가상승등으로 11% 의소비자물가상승률을기록했다. 투르크메니스탄의재정수지는최근중국등으로의가스판매및생산확대에따른재정수입증가로흑자기조를유지하고있다. 2014년에공공요금인상, 연금및보조금증가등에따른재정지출확대로재정수지는 GDP의 1.3% 수준이다. 투르크메니스탄은최근외채를통한자금조달에의존하여총외채잔액이급격히증가하였으나, 폐쇄적인경제체제로인해경제규모대비외채상환부담은낮은수준이다. 총외채잔액은 2010년 9.1억달러수준에서 2014년 75.1억달러수준까지상승하였으나, GDP 대비총외채잔액은 2014년 15.9% 로아직까지양호한수준이다. 경상수지흑자가지속되고 2014년기준으로단기외채비중 (3.3%) 과외채상환부담율 (1.8%) 이낮은수준을유지하고있어대외지급능력에는문제가없다. 1991년독립이후투르크메니스탄은소비에트식계획경제시스템을기반으로한경제정책을추진하였으며, 베르디무하메도프대통령취임이후경제전반에대한국가통제가지속되고있지만점진적경제개혁이진행되고있다. 주요산업인천연가스및석유등에너지부문은국가소유이고국가전반의임금, 상품가격및거래를통제하고있으며, 동시에각종보조금혜택, 가격통제, 전력무상공급등을통해주민들의불만을달래고있다. 3) 표 2. 거시경제동향 구분 경제지표 단위 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 GDP 억달러 인당 GDP 달러 4,060 4,393 5,725 6,798 7,987 9,510 국내경제 경제성장률 % 민간소비증가율 % 소비자물가상승률 % 실업률 % 환율 ( 달러당, 연중 ) TMM/ 달러 대외거래 경상수지백만달러 1, ,069 1,727 2,832 수출억달러 수입억달러 외국인투자액백만달러 4,553 3,631 3,399 3,117 3,061 3,100 외채현황 외환보유액억달러 총외채백만달러 이자율 % 출처 : 이상준 (2015) 미발표논문, 세계은행 Data Set, EIU Country Report 한국수출입은행. 2) 투르크메니스탄은 2009 년부터유지해온 1 달러당 2.85 마나트의고정환율을 2015 년 1 월 1 일부터 1 달러당 3.50 마나트로 18% 평가절하하였다. 이는러시아루블화의폭락으로인한것이며유가하락의영향으로외환수입이줄어드는것에따른대응에서나온것이다. 3) 투르크메니스탄은국민들의불만을차단하기위해서는안정적인재원확보을중요시여긴다. 실제 2014 년정부지출의 82.6% 가사회복지분야에지출되었다.

3 3 베르디무하메도프대통령은시장경제활성화와외국인투자유치를위해국유재산민영화를추진하고있다. 2013년 12월국유재산민영화법이시행됨에따라 2014년 7월부터국영기업및국가소유부동산의민간매각과투자등이가능해졌으며, 2020년까지비에너지부문국유자산중약 70% 가량을민간에매각할예정이다. 2014년부터대다수신흥국가들이경제적인어려움을겪고있지만투르크메니스탄경제는 2015년에도예외적으로높은성장세를지속할것으로전망된다. 투르크메니스탄은글로벌유가하락에도불구하고가스판매의다변화로큰위기를겪고있지않다. 2013년부터투르크메니스탄은남욜로텐오스만 (South Yoloten Osman) 가스전을개발하여중국에다연간 300bcm를수출하고있다. 4) 투르크메니스탄천연가스수출에서중국이차지하는비중이 70% 를넘어섰으며가격하락이압박이심한러시아로의수출물량은 15% 에도미치지못한다. 또한이란으로보내는가스관이이이가동하고있으며향후인도물량까지감안한다면유가하락으로큰영향을받지않을것이다. 유가가향후배럴당 30 달러이하로떨어져가스가격까지폭락하게되면경제위기가올가능성도있지만중국과이란의공급량은줄어들가능성이낮다는점에서투르크메니스탄경제는안정을지속할것으로예상된다. 2. 투르크메니스탄의발전전략 투르크메니스탄의국가발전전략은 1992 년에처음수립되었으며수차례수정되었다. 투르크메니스탄정부는 2008 년 9 월채택한新헌법에시장경제도입을명시적으로선언 하고 사회 경제국가발전계획 을통하여에너지 건설등인프라, 교육 국방 및보건등다양한분야에서지속적으로투자를확대해나갈계획을밝혔다 년에 베르디무하메도프대통령은장기국가발전전략으로서 2011~2030 장기경제 사회발전 프로그램 (National Program of Socioeconomic Development) 을발표하였다. 이프로 그램은인프라부문에대한정부의대대적인투자, 외국인투자유치확대를통한석유 가스부문개발과관련인프라, 플랜트건설과사회복지환경개선, 민간부문확대등 의내용으로구성되어있다. 이는기존발전전략의목표인계획경제의틀을유지한채 내부의성장동력을확충하여자립경제를달성하겠다는점과유사하지만국가주요프 로젝트에대한외국인투자확대, 산업다변화를추진하겠다는점에서과거와확연한차 이점을갖고있다. 산업다변화를위해투르크메니스탄은섬유산업과관광산업의육성을목표에포함하였 다. 투르크메니스탄은세계 9 번째면화생산국으로서면화를이용한섬유산업이발전 가능성을가지고있다 년독립이후, 섬유산업의현대화와공장설립에약 16 억 5,000 만달러를투자하였으며, 2016 년까지추가로 10 억달러의외국인투자를유치할 4) 투르크메니스탄천연가스의중국장기공급은가격과물량을이미결정하였기때문에국제시세변동에큰영향을받지않는다 년에투르크메니스탄가스의대중국공급가격은 200 달러 /1000 m3이었다. 중국은투르크메니스탄으로부터천연가스공급증가를요청하고있다.

4 4 계획이다. 기존의투자가운데외국인투자는 18% 인 3억달러에달하며, 터키기업이대부분이며한국기업도투자를고려하고있다. 또한관광산업육성을통한수입증대도추진하고있다. 대표적인관광지인카스피해연안아바자를관광단지로조성하기위해외국인투자유치와이에따른외화수입증대를도모하고있다. 표 3. 투르크메니스탄의국가발전전략과주요내용 수립연도 시행기간 1992 ~ ~ ~ ~ ~30 국가발전전략 국가안정화프로그램 사회및경제체제전환전략 2000~10 (Strategy for Social and Economic Transformation for 2000~2010) 경제ㆍ정치ㆍ문화발전전략 2020 (Strategy of Economic, Political and cultural Development of Turkmenistan for the period up to 2020) 경제부흥및개혁을위한국가전략 2030 (The National Strategy on Economic Revival and Reform up to 2030) 2011~30 장기사회ㆍ경제발전전략 (National Social and Economic Development Programme of Turkmenistan) 출처 : 이상준 (2014) 미발표논문. 주요내용 안정적인국가건설과과도기불안극복 석유ㆍ가스산업민영화유예, 환율규제, 기초생필품및전기 가스 수도무상공급등사회주의적정책유지 석유가스등핵심산업발전및수입대체부문확대를통한자급자족경제건설 1 인당 GDP 14,800 달러목표 신기술도입과노동생산성증대 정부주도프로젝트의투자유치증대및이를통한생산시설확충 1 인당 GDP 3 만달러목표 농업발전, 인프라확충, 금융및외환제도정비추진 석유ㆍ가스부문신규파이프라인건설과정유공장및석유화학산업현대화 경제발전의한계극복을위한노하우공유 외국인투자유치확대및대형프로젝트실현가속화 사회복지환경개선에적극투자 관광산업육성을통한수입증대 민간부문을 GDP 70% 이상으로확대 투르크메니스탄은에너지부문의발전을위해 2030년까지석유가스부문발전방안 을수립하여천연가스연간 2,500억m3까지생산하고, 원유는연간 1억톤까지생산할계획이다. 이를위해적극적인외국인투자정책을도입하고있는데, 외국인투자지분이 30% 이상인기업에대해수출, 수입절차를간소화하는등특혜부여할계획이다. 투르크메니스탄은러시아와중국으로천연가스를, 석유는 BTC 파이프라인을통해터키와이탈리아로수출하는방식으로판매경로다변화를추진하고자한다. 과거러시아와의가스수출가격협상의불리를극복하기위하여 1997년이란으로보내는가스관을개설하였고 2010년두번째가스관을개설하였다. 또한 2009년에는중국으로가스관을개

5 5 설하고추가적인가스관을건설하여 2020년까지 65bcm으로수출량을늘리기로하는등가스수출시장다변화를통한가격안정화를추구하고있다. 이를위해투르크메니스탄은 2009년 40억달러, 2011년 41억달러차관을도입하였다. 한편천연가스수출다변화를위해서는새로운가스관 ( 투르크메니스탄 아제르바이잔, 투르크메니스탄 아프가니스탄 파키스탄 인도소위 TAPI) 건설을추진하고있다. 3. 투르크메니스탄의무역현황과특징 투르크메니스탄의대외무역은수출에있어천연자원과면화가높은비중을차지하고있으며수입에있어서는기계장치와설비등이주를이룬다. 투르크메니스탄은포스트소비에트유라시아국가가운데가장폐쇄적인국가로서무역의자유화가가장낮은실정이다. 이러한이유로인하여무역에관한주요통계거의공개되어있지않아주요품목별수출자료는 2010년의자료를통하여통계를확인할수있다. 표 년투르크메니스탄의주요수출입상대국 ( 단위 : %) 국가 수출비중 국가 수입비중 중국 62.0 터키 24.0 우크라이나 10.0 러시아 13.0 터키 5.7 중국 13.0 이탈리아 5.1 이란 7.8 아프가니스탄 4.9 독일 6.7 러시아 2.1 이탈리아 5.1 카자흐스탄 0.91 일본 4.4 이란 0.82 한국 3.9 출처 : CIA Factbook 표 년투르크메니스탄의주요교역품목 ( 단위 : %) 순위 수출수입품목비중 (%) 품목비중 (%) 1 천연가스 52.9 기계 석유화학제품 20.5 금속 원유 10.8 자동차 면화 4.6 화학제품 기타 11.2 건축자재 5.9 출처 : 투르크메니스탄통계청.

6 6 위의 < 표 5> 에서보는바와같이투르크메니스탄수출에서자원의존도가매우높아수출에서석유 가스가차지하는비중이 80% 를상회하고있다. 최근에는중국과의교역이급격하게증가하고있는데이는중국으로의가스관이건설되었기때문이다. 중국이러시아를제치고제 1의가스수출대상국이됨에따라중국은투르크메니스탄의제 1 의교역상대국으로부상하였으며협력관계를강화해나가고있다. 특히 2013년 9월중국시진핑주석이투르크메니스탄을방문하여연 30bcm 생산이가능한갈키니쉬가스전 1 단계준공식을거행하고같은규모의 2단계개발에합의하였고 2020년까지연간대중국수출량을최대 65bcm까지확대하는데합의하였다. 섬유분야는에너지, 건설, 농업과함께투르크메니스탄주요기간산업중하나이지만, 규모는상대적으로작은편이다. 투르크메니스탄원사는품질이매우우수하여섬유제품의 50% 정도를유럽등에수출하고있으며터키계기업들이주도적인역할을하고있다. 최근섬유류및면화가격이떨어지고판매량도감소하는등어려움을겪고있다. 경지의 40% 이상이면화경작지이며, 주산지는코페트다크산맥, 아무다리야강하류와상류, 테젠강중하류지방의오아시스주변의관개지등이다. 4. 투르크메니스탄진출외국기업의현황과특징 투르크메니스탄은에너지 자원인프라, 건설, 교통분야등에서잠재시장으로서의가치가매우높은것으로평가된다. 세계제 4위의가스보유량및 20~30위권의원유생산잠재력을감안하여자원개발분야로의외국자본의관심도는높다. 또한석유및천연가스수출을통하여벌어들인외화를가지고건설, 정유, 농업등을국가적인차원에서중점적으로육성하고있어외국인의관심이높다. 하지만투르크메니스탄은한반도면적의 2.2배나되는비교적큰나라이지만국토의 80% 이상이사막이며인구는 5백만명에그치고있어내수시장규모는그다지크지않아시장을목적으로하는외국인투자는많지않다. 투르크메니스탄역시외국자본을적극적으로유치하고자노력하고있으나강력한국가통제, 느린경제개혁과제한적비자발급, 낮은제도화수준과관료의자의적법ㆍ제도집행관행등으로인하여외국인기업들이투자를진행하거나현지시장진출에어려움을호소하고있다. 실제최근발표된경제활동관련국제순위를살펴보면 2013년 TI(Transparency International) 부패지수는 177개국중 168위이며, 2014년 Heritage 경제자유도는 178 개국중 171위로무역정책은 79.2로비교적높은수준을유지하고있으나재산권보장 5, 사업ㆍ노동의자유도 30, 통화거래자유도 65.9, 재무거래자유도 10을받아외국인투자및기업활동에대한애로사항이있다. 또한 EBRD가매년발표하는체제전환지수역시하위권을맴돌고있다. 투르크메니스탄으로의 FDI는그절대규모및성과지표에있어에너지수출국인카

7 7 자흐스탄, 아제르바이잔과비교해월등히적을뿐아니라심지어에너지수입국인조지아에비해서도낮았다. 이는국가발전전략및투자환경에서의차이에기인하고있다. 카자흐스탄과아제르바이잔이서구식시장경제의도입으로표현되는대내외경제활동의자유화, 국영기업의민영화, 외국인투자유치및금융시장개방등의대외지향적발전전략을채택함으로써투자환경이급격히개선된반면투르크메니스탄은개방을거부함으로써투자환경이매우열악한국가로평가받고있기때문이다. 투르크메니스탄은세계은행이매년약 180여개국을대상으로세계의기업환경경쟁력을평가하는 Doing Business 에캅카스 3국을포함한중앙아시아 8개국중유일하게제외되었다. 또한세계경제포럼이매년약 130개국을대상으로국가비즈니스환경의질과기업운영및전략의성숙도를통해비즈니스경쟁력을분석한비즈니스경쟁력지수 (BCI) 평가에서도제외되었다. 그리고 WTO의회원국 (153개) 과옵저버 (30개) 에도포함되지않을뿐만아니라신청서조차제출하지않은상태이며미국및 EU와양자투자협정 (BIT) 을체결하지않은몇안되는국가중하나다. 표 6. 외국인투자유입 외국인투자유입 ( 억달러 ) 출처 : 세계은행, 한국무역보험공사. 투르크메니스탄의열악한투자환경은무엇보다계획경제로지칭되는국가통제시스템이그원인이다. 토지를포함한핵심산업들은모두가국가의소유로경제전체에서민간부문이차지하는비중이약 25% 에불과한데그나마도대부분이영세한도소매, 서비스, 식료품가공등에집중되어있다. 그외에투자관련법률제도의미비와자의적인해석, 국제비즈니스규정및관행과의불일치, 지적재산권및계약관계의불확실성과불투명성, 금융시스템의미비, 사회전반에만연한부패와경직된관료주의도투자환경을악화시키는요인이되고있다. 또한투자기업은총인력의 70% 이상을현지인원으로충원해야하는법적제약이존재한다. 현재투르크메니스탄에서가장유망한분야는에너지부문 ( 천연가스 ) 이며, 외국인투자도이부문에집중되어있다. 하지만투르크멘정부는민영화와제조업육성을통해민간부문을 GDP 70% 이상으로확대하여시장경제체제로의체제전환을완성하고자한다. 이를실현하기위하여투르크멘정부는자원이외다른분야로의외국인투자를적극장려되고있다. 투르크메니스탄정부는외국인투자지분이 30% 이상인기업에대해수출, 수입절차를간소화하는등특혜부여하려고한다. 카스피해연안 아바자관광단지조성 을통해외국인투자유치및수입증대를도모하고있다. 외국인기업의진출이쉽지않기에투르크메니스탄으로의시장진출에성공한기업들은상대적으로독과점적인시장이익을누릴수있다는장점을가지고있다. 예컨대프

8 8 랑스의뷰익및빈치, 터키의폴리멕스및르네상스는건설업에서, 터키의로터스전력발전에서, 벨기에의에넥스는송배전에서독점적인이익을누리고있다. 우리기업역시 LG상사 / 현대엔지니어링컨소시엄이천연가스및에너지플랜트중심으로대형프로젝트를수주하였다. 또한자동차와 IT 분야에서현대와기아자동차, 삼성과 LG가진출했다. 2014년박근혜대통령은지난 6월최초로투르크메니스탄을방문하고정상회담을통해천연가스기반석유화학분야에서주요한협력을추진하면서이와연관된분야로의한국기업진출이필요한상황이다. 표 7. 투르크메니스탄진출외국인기업현황 국가기업주요사업 벨기에 ENEX Ashgabat 국가전력망현대화사업 중국 CNPC Gas / Oil 개발 ( 사만테페, 갈키니쉬 ) 프랑스 Bouygues 건설 ( 정부청사, 호텔, 병원, 주거시설 ) 독일 RWE Dea AG Schneider Electric SIEMENS Caterpillar Offshore block 23 / PSA Equipmentforgas-compressorstationinDowletabad (Serahs), for Dragon oil substation in Cheleken Power Equipment suppliers 중장비공급및유지보수 이란 PARS Energy 이란-투르크 (Etrek-Beleket) 구간철도건설 일본 Sogitz, Kawasaki, JGC, MHI, Itochu, 석유화학, 정유, 비료공장, GTL Mitsui Corp. 말련 Petronas Offshore Block 1 / PSA 러시아 ITERA Oil & Gas ROSNEFT Offshore Block 21 / PSA Offshore Block 29,30,31 / PSA

1712 지역이슈_카자흐스탄의 유라시아경제연합(EAEU) 역내 경제협력관계_암호화해제.hwp

1712 지역이슈_카자흐스탄의 유라시아경제연합(EAEU) 역내 경제협력관계_암호화해제.hwp Issue Report Vol. 2017- 지역이슈 -11 (2017.12) 해외경제연구소 카자흐스탄의유라시아경제연합 (EAEU) 역내경제협력관계 : (6255-5707) hyekyung@koreaexim.go.kr : (6255-5759) ykj@koreaexim.go.kr - 1 - < 표 1> 카자흐스탄의 EAEU 역내수출 구 분 2016년수출액 2015년대비비율