러시아 조달시장

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도현 제갈
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1 러시아조달시장 이상준 ( 국민대 ) 2015 년 7 월 22 일

2 러시아공공조달시장의중요성 러시아공공조달시장의기본적인특징 러시아의정부조달금액은연간예산액의 30% 수준임 정부조달가능품목및서비스로총 226 개군이포함되어있어사실상모든분야, 산업, 품목, 서비스가정부조달대상임 ( 러시아경제개발부시행령 ) B2G 시장으로의진출전략수립필요 우리기업은공공조달에직접참여하지않고, 러시아기업을통해간접적으로공급하고있음 년 7 월부터러시아정부는엔지니어링, 경공업, 의료, 소프트웨어분야에서외국산제품의공공입찰참여제한조치발표하였음 또한유라시아경제연합의회원국들에진출한현지화된기업들은러시아공공조달참여의가능성증대

3 공공조달시장의규모 공공조달의분류 조달은국가및지방자치조달 ( 연방법 44-FZ), 공기업및특정형태의법인조달 ( 연방법 223-FZ) 로구분함 조달규모는 23 조 8,132 억루블 ( 약 419 조원 ), 조달건수는약 385 만건임 2013 년조달규모인 20 조 2,579 억루블 ( 약 356 조원 ) 과조달건수 318 만건대비각각 17.6%, 21.1% 증가함 2014 년국가및지방자치단체조달건수는공기업및특정형태법인조달대비약 2.5 배큰반면, 조달금액은 1/3 수준임 공공조달계약체결건수 2012 년과 2013 년체결건수가입찰공고수보다많게집계된것으로보아공고를내지않고계약을체결하는경우가있을것으로판단됨 2014 년은공고건수가체결건수보다많아졌으므로, 공고를하지않는조달이감소된것으로판단됨

4 국가및지방자치조달현황 단위 입찰공고 금액 백만루블 ( 억원 ) 5,913,401 (1,040,167) 6,333,504 (1,114,063) 6,096,563 (1,072,385) 건수건 2,131,924 2,481,027 2,781,702 계약체결 금액 백만루블 ( 억원 ) 6,128,857 (1,078,066) 5,905,138 (1,038,714) 5,417,309 (952,905) 건수건 2,896,496 3,756,280 2,708,779

5 주요발주기관현황및발주건수 주요발주기관현황 2014 년계약금액을기준으로연방통신청이약 1,685 억루블 ( 약 2 조 9,639 억원 ) 로 1 위를기록하였는데 2014 년 5 월 범용통신서비스제공 조달로 1,684 억 6,169 만루블 ( 약 2 조 9,632 억원 ) 을발주하였음. 산업통상부와연방우주청이각각 1,371 억루블 ( 약 2 조 4,116 억원 ), 1,319 억루블 ( 약 2 조 3,201 억원 ) 로 2, 3 위를차지했음 상위 5 개발주기관의발주금액은각 1,000 억루블 ( 약 1 조 7,590 억원 ) 을초과함 최근 3 년간산업통상부, 연방우주청, 모스크바시건설부처, 국방부, 원자력국영기업인 Росатом' 은계속해서상위 10 대발주기관에포함 조달건수 조달건수기준으로노보시비르스크정부기관인 НОВОСИБОБЛФАРМ 가 2,423 건으로 1 위를차지함 조달품목의대부분이의료용조제물질및의료제품으로조달건수에따른상위 4 개기관이모두보건과연관되어있음

6 국가및지방자치단체조달상위 10 대발주기관 (2014) 순위 총계약금액조달건수순위발주기관백만루블 ( 억원 ) 발주기관건 1 연방통신청 168,499 (29,639) 1 노보시비르스크정부기관 "НОВОСИБОБЛФАРМ" 2,423 2 산업통상부 137,145 (24,124) 2 바쉬코르토스탄공화국보건부물질적-기술적지원정부기관 2,086 3 연방우주청 131,928 (23,206) 3 스베르들롭스크주보건예산기관 " 스베르들롭스크주제1병원 " 2,031 4 모스크바시건설부처 112,694 (19,823) 4 모스크바시보건부처 1,984 5 원자력국영기업 "Росатом" 104,253 (18,338) 5 문화예산기관 " 러시아마린스키극장 " 1,896 6 국방부 96,901 (17,045) 6 " 사라토프시 " 도시정책, 건축및수도건설위원회 1,875 7 " 러시아운송시스템현대화 " 프로그램 실현에따른정부발주부서 87,281 (15,353) 7 문화부 1,797 8 연방도로청의 " 북-서 " 도로연방관리부 85,061 (14,962) 8 보로네시주보건예산기관 " 보로네시주제1병원 " 1,724 9 체육부 84,046 (14,784) 9 내무부물질적-기술적공급의북카프카즈지역관리연방기관 1, 연방항공청 61,986 (10,903) 10 주민의사회지원센터 1,627

7 주요공급업체및체결현황 공급업체 2014 년상위 10 대공급업체를살펴보면, 총계약체결금액기준으로 Ростелеком 이 1,749 억루블 ( 약 3 조 765 억원 ) 로 1 위, 계약 체결건수기준으로 Р-Фарм 이 23,549 건으로 1 위를차지 계약금액기준 1 위발주기관인연방통신청의수의계약을통신업체인 Ростелеком 이체결함으로써 1 위를차지했고, 해당업체는앞서언급된 범용통신서비스제공 조달의공급업체임. 동업체는 2 위인 Балтийский завод - Судостроение 보다 2 배이상계 약체결금액이큼 총계약체결금액에따라최근 3 년간계속해서상위 10 대공급업체에포함된기업은 Р-Фарм 이유일함 계약체결건수 계약체결건수로는 Р-Фарм 이 23,549 건으로 1 위이며 2 위인 Фирма ЕВРОСЕРВИС 보다 3 배이상계약을체결하였음 계약체결건수를기준으로최근 3 년간 Р-Фарм 과 Ростелеком 이상위 10 대공급업체에꾸준히포함되었음

8 정부조달상위 10 대공급업체 (2014) 순위 총계약체결금액계약체결건수순위공급업체백만루블 ( 억원 ) 공급업체건 1 Ростелеком 174,937 (30,771) 1 Р-Фарм 23,549 2 Балтийский завод - Судостроение 84,409 (14,846) 2 Фирма ЕВРОСЕРВИС 7,506 3 ВАД 79,850 (14,046) 3 Ростелеком 6,762 4 Стройновация 47,873 (8,421) 4 ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ 6,559 5 Стройгазконсалтинг 42,943 (7,554) 5 ЦЕНТРОФАРМА 6,305 6 ЛИЛИЯ 34,127 (6,003) 6 Центр внедрения «ПРОТЕК» 5,963 7 Стройтрансгаз 32,969 (5,799) 7 ОАС 5,607 8 Прогресс 31,854 (5,603) 8 Катрен 5,379 9 Иркут 31,736 (5,582) 9 МОСЭНЕРГОСБЫТ 5, Р-Фарм 31,368 (5,518) 10 Фармация 5,220

9 조달규정체계및입찰방식현황 조달체계 정보조달방식은크게경매, 입찰, 견적입찰로구분됨 전자경매, 견적입찰및수의계약은감소하는추세이나, 기타입찰방식은급격하게증가 입찰방식현황 2014 년공개경쟁은 1 조 2,848 억루블 ( 약 22 조 5,996 억원 ) 로전년대비 25.5% 증가함 견적입찰의경우에는 2013 년 1,699 억루블 ( 약 2 조 9,885 억원 ) 에서 2014 년 643 억루블 ( 약 1 조 1,310 억원 ) 로전년대비 62.2% 급격하게감소함 견적입찰과수의계약은각각 17.8%, 23.8% 감소하였음 기타입찰방식 ( 제안요청등을포함 ) 은 2014 년 2,766 억루블 ( 약 4 조 8,654 억원 ) 로 2013 년 55 억루블 ( 약 967 억원 ) 에서 50 배이상크게증가하였음

10 국가및지방자치단체조달입찰방식별현황 구분 백만루블억원백만루블억원백만루블억원 공개경쟁 1,266, ,829 1,024, ,145 1,284, ,002 전자경매 3,343, ,204 3,421, ,886 2,813, ,894 견적입찰 174,174 30, ,945 29,893 64,284 11,308 수의계약 1,339, ,609 1,283, , , ,040 기타 * 4, , ,636 48,660

입찰방식비중 전자경매의중요성 2014 년조달금액에따른입찰방식비중을살펴보면, 전자경매가절반이상을차지하였음 전자경매가 2 조 8,135 억루블 ( 약 49 조 4,895 억원 ) 로전체의 52% 를차지하였으며, 그뒤를이어공개경쟁과수의계약이각각 24%, 18% 씩차지하였음 견적입찰은 1% 로미미한수준이며, 기타입찰방식이 5% 를차지하였음 입찰방식비중

11 입찰방식비중 전자경매의중요성 2014 년조달금액에따른입찰방식비중을살펴보면, 전자경매가절반이상을차지하였음 전자경매가 2 조 8,135 억루블 ( 약 49 조 4,895 억원 ) 로전체의 52% 를차지하였으며, 그뒤를이어공개경쟁과수의계약이각각 24%, 18% 씩차지하였음 견적입찰은 1% 로미미한수준이며, 기타입찰방식이 5% 를차지하였음 입찰방식비중 (2014) 전자플랫폼 러시아정부가지정한 5 개전자플랫폼 (Sberbank-AST, RTCtender, ROSEL TORG, ETP-MICEX, Zakaz RF) 에서진행된조달중최근 3 년간계약건수는총 2,620,893 건으로 2012 년 482,092 건, 2013 년 678,361 건, 2014 년 1,460,434 건으로연평균 78% 증가하였으며, 특히 2014 년에는전년대비 2 배이상크게증가하였음 자료 : 러시아연방조달청, zakupki.gov.ru

12 러시아의주요전자거래사이트 인터넷주소 사업자 Moscow-city government Sberbank Tatarstan government Russian Trading System Moscow Inter-Bank Currency Exchange

13 전자플랫폼 전자플랫폼별계약건수현황전자플랫폼별계약건수비중 (2014)

14 공개입찰주요단계별절차

15 외국기업의조달시장진출관련제도 비제도적장벽 제도적장벽 외국기업에러시아의조달시장참여제한은원칙적으로없다고볼수있으나, 벤더로등록하기위해러시아현지법인이어야 하기때문에조달시장진출을위해서는무엇보다우선현지투자진출이선결조건임 벤더로등록후, 조달참여에는명목상규제는없는것으로보이나, 외국기업이직접조달을따내는것은거의드문일임. 현지기업이처리할수없는부문 ( 예를들어, 기술부족등으로현지기업이제공할수없는서비스 ) 에한해서는외국기업도 조달을받을수있음 비제도적장벽 연방법조달관련법규에는외국제품 서비스등에비제도적장벽이라고볼수있는조항이있음 국가에의해가격이통제되는부문 ( 수자원, 난방, 가스등 ) 과관련된제품, 노동, 서비스는수의계약으로진행되며, 공급기업도관련러시아기업으로제한함. 건설부문에있어, 최초계약금액이 5000 만루블이상인프로젝트의경우, 최근 5 년간유사한프로젝트참여경험이있는기업만응찰자격이주어짐.

16 러시아공공조달시장진출방안 진출사전준비및전문인력확보 조달시장관련법규, 참여조건, 입찰절차등기본적인 게임의룰 에대한숙지는필수사항인데, 이를위해서는전문가의심도있는컨설팅서비스를받는것을필요함 납품하려는제품이러시아현지제품인증, 등록등이준비돼야기한내원활한납품이가능함 러시아조달관련모든정보와서류는러시아로만작성돼야하는데, 이를위해러시아어구사가가능한전문인력을사내에확보하는것도필요함 정부기관과 MOU 체결을통한사전정지작업진행 정부조달기관중기업과 MOU 체결이가능한공기업에대해업무협력및기술교류등업무교류관련협약서를체결하는것이유리함 공고가전부터꾸준한관계를유지하고정부기관내연결고리를확보해정보를사전에입수하는것은바람직한전략임 현지법인설립및벤더등록필수 온라인을통해조달공고를내는데, 사이트에등록된기관만발주할수있음. ( 등록조달기관수는 2013 년기준으로총 23 만 9483 개이며연방법 94 조에의거, 모든입찰공고는조달사이트에게재돼야함 ) 단독법인을설립하는것도좋지만, 관련부문정부조달참여경험이풍부한현지파트너와합작법인설립또는현지파트너사지분참여등도효과적인진출방법임

17 Q & A

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< B3E2B5B5204B2D BDC3BDBAC5DB20B8C5B4BABEF328C3D6C1BE292E687770> < K-apt 기초자료구성편 > 1 < 관리비등록등관련정보구성편 > 24 고 고 고 < 전자입찰및수의계약구성편 > 53 고 고 고 < 공동주택관리내역등록편 > 103 < 통계등기타화면구성편 > 111 K-apt 기초자료구성편 고 1 2 3 4 5 6 7 고 - :,. (.) 6 3. 4.. 고 고 고 고 고 고 고 고 고 고 1 2 한국감정원