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선진 사공
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1 글로벌 방송통신 동향 리포트 제40 호 ( ) 작 성 : 한국인터넷진흥원 국제협력실 해외진출진흥팀 서울시 송파구 중대로

2 I. 방송통신 시장 동향 1. 러시아 4 개 사업자, Yota의 4G 네트워크 공동 개발 합의 2. Amazon, 무제한 영상 스트리밍 서비스로 Netflix 대응

3 I 방송통신 시장 동향 1. 러시아 4 개 사업자, Yota 의 4G 네트워크 공동 개발 합의 러시아 4 개 사업자, Yota 의 4G 네트워크 공유 합의 o 11년 3월 3일 러시아의 3개 대형 이동통신 사업자 MegaFon, Mobile TeleSystems, VimpelCom 전국적 4G 외에 장거리 전화 사업자인 브로드밴드 네트워크 개발 및 공유에 협력하기로 합의 Rostelecom 은 - 이번 합의에 따라 이들 4개 사업자는 차세대 통신 사업자 Yota 가 새롭게 구축하는 4G 네트워크를 공동 개발하고 공유하기로 함 - 러시아 정부는 신규 네트워크를 구축하는 것은 비용 면에서 부담이 가중되고, 이렇게 되면 소비자들에게 가격 부담이 커져 신기술 이용이 활발하지 못할 것 이라고 지적 - 따라서 이번 합의로 인해 네트워크 구축 기간은 물론 각 사업자들의 투자비용 또한 크게 절감될 것이라는 기대감을 나타내고 있음 o 이번에 네트워크 공유에 합의한 MegaFon, Mobile TeleSystems, VimpelCom, Rostelecom 은 2014 년까지 Yota 의 지분을 각각 20% 씩 인수할 수 있는 권한을 가지게 됨 - Yota 를 운영하는 Scartel 의 주요 주주는 75% 의 지분을 보유하고 있는 Telconet Capital LP와 25% 의 지분을 보유하고 있는 국영 사업체 Russian Technologies Corp.임 - 이번에 Yota 의 4G 네트워크 공동 개발 및 공유에 참여하기로 합의한 4개 사업자들은 향후 3개월 이내에 Yota 의 지분 인수 금액 등에 대한 - 3 -

Rostelecom 은 - 이번 합의에 따라 이들 4개 사업자는 차세대 통신 사업자 Yota 가 새롭게 구축하는 4G 네트워크를 공동 개발하고 공유하기로 함 - 러시아 정부는 신규 네트워크를 구축하는 것은 비용 면에서 부담이 가중되고, 이렇게 되면 소비자들에게 가격 부담이 커져 신기술 이용이 활발하지 못할 것 이라고 지적 - 따라서 이번 합의로 인해

4 협상을 마무리할 계획 Yota, WiMAX 에서 LTE 로 전환 계획 o Yota 는 러시아의 차세대 통신 사업자 Scartel 이 운영하는 서비스 브랜드로, 러시아 내 5개 도시에서 4G 서비스를 제공 사업자 Yota(Scartel) [ 표 ] 러시아 주요 WiMAX 사업자 현황 라이선스 시점 주파수 대역 기술 방식 2007년 2.5~2.7GHz 모바일 Comstar 2007년 2월 2.5~2.7GHz 모바일 Synterra Enforta 출처: 보도자료 종합, 년 n/a n/a 2004년 11월 2006년 8월 2.5~2.7GHz 3.4~3.5GHz 5.6~5.75GHz 5.2GHz 3.5GHz 모바일 고정형 - Scartel 은 07년 설립되어 2.5~2.7GHz 대역의 WiMAX 주파수 라이선스를 획득하고, 09년 6월부터 Yota 라는 이름으로 상용 서비스를 제공해옴 o 그러나 WiMAX 대표 사업자 중 하나였던 Yota 는 10년 5월 연내 LTE 네트워크 구축을 시작할 것이라는 계획을 발표 WiMAX 사업자들의 LTE 전향 움직임 러시아 Yota가 2010년 중 5개 도시에서 LTE 네트워크를 구축하겠다는 계획을 발표 미국의 대표적인 WiMAX 사업자 Clearwire는 WiMAX 네트워크 상에서의 LTE 기술 실 험을 전개하는 등 LTE에 높은 관심을 보이고 있음 WiMAX와 LTE는 상호 구조적인 공통점이 많고 주파수 방식까지 같아 인프라 측면에서 사업자들의 기술 전환에 대한 부담이 적음 Motorola 등 일부 장비 제조업체들은 약간의 장비 추가만으로 양자간 기술 전환이 가능한 솔루션을 이미 출시한 상태 China Mobile과 대만 WiMAX 사업자 Far Eastone의 TD-LTE 제휴 선언도 양 표준 간 의 기술적 유사성에 기반하고 있음 [Information Tip] - 4 -

7GHz 모바일 Synterra Enforta 출처: 보도자료 종합, 2011.3 2007년 n/a n/a 2004년 11월 2006년 8월 2.5~2.

5 - Yota 는 글로벌 시장의 LTE 확대에 따라 스마트폰 등 보다 다양한 디바이스 지원이 가능한 LTE 기술로의 4G 서비스 전향을 준비하고 있음 - Yota 의 Dennis Sverdlov CEO 는 LTE 서비스를 준비하는 이유로 주요 디바이스 제조업체들이 다양한 LTE 디바이스를 출시할 것으로 예상됨에 따라 자사의 서비스 폭도 넓어질 수 있을 것이라고 설명 - Yota 의 LTE 네트워크 구축은 주주이기도 한 Russian Technologies 와 장비 업체인 Sitronics 가 담당할 예정 o Yota 는 14년까지 러시아 내 180 개 도시, 7,000 만 명 이상으로 서비스 커버리지를 확대하는 것을 목표로, 차세대 4G 네트워크 구축에 20억 달러를 투자할 계획 - Yota 의 Dennis Sverdlov CEO 는 러시아 주요 통신 사업자들의 이번 합의에 대해 4G 서비스를 가장 적정한 가격에 제공할 수 있는 방법 이라고 평가 [Information Tip] 러시아, 2011 년 하반기 LTE 주파수 경매 예정 2011년 1월 13 일 러시아 통신언론부(Communications and Press Ministry) 의 Igor Shchyogolev 장관은 2010년 하반기 LTE 주파수 경매를 진행할 예정이라고 밝힘 그러나 LTE 용 주파수 경매를 진행하기 전에, 군부에서 사용하고 있는 군용 주파수를 LTE용으로 할당하기 위해 군용 무선 시스템을 새로운 주파수대로 변환해야 하는 문제가 남아 있음 이와 관련하여 대형 이동통신 사업자 MegaFon, Mobile TeleSystems, VimpelCom과 유선 사업자 Rostelecom 등 4개 사업자들이 LTE 출시에 앞서 군용 주파수의 전환 및 활용 방안에 대해 연구를 진행 최종적으로 주파수를 할당 받게 되는 업체들은 군부와 주파수 이행을 놓고 협상할 필요가 있음 주파수를 할당 받은 기업은 군부의 주파수 이행 비용을 부담하고 군대에 적합한 설비나 무선기기를 제공하는 것이 의무화됨 - 5 -

Dennis Sverdlov CEO 는 러시아 주요 통신 사업자들의 이번 합의에 대해 4G 서비스를 가장 적정한 가격에 제공할 수 있는 방법 이라고 평가 [Information Tip] 러시아, 2011 년 하반기 LTE 주파수 경매 예정 2011년 1월 13 일 러시아 통신언론부(Communications and Press Ministry) 의 Igor

6 Yota, 유일하게 전국적 4G 서비스 라이선스 보유 o 한편, 4G 서비스에는 추가적인 주파수 대역이 필요한데, 아직까지 Yota는 러시아 전국을 커버할 수 있는 유일한 사업자이기도 함 4G 전국적 라이선스를 보유하고 있는 o 러시아에서는 11년 하반기 새롭게 LTE 주파수 라이선스 경매를 추진할 예정 - 이미 10년 12월 러시아 무선주파수위원회가 MegaFon, Mobile TeleSystems, VimpelCom, Rostelecom 등 4개 사업자들이 컨소시엄을 구성하여 주파수 전환 활용 방법을 연구하는 것을 승인한 바 있음 - 이들 4개 사업자들은 LTE 도입에 높은 관심을 보이는 한편, 대형 사업자들에게도 많은 비용이 소요된다며 재정적 지원을 강조해옴 4G 서비스에 대한 정부의 - 6 -

무선주파수위원회가 MegaFon, Mobile TeleSystems, VimpelCom, Rostelecom 등 4개 사업자들이 컨소시엄을 구성하여 주파수 전환 활용 방법을

7 Analytic View 막대한 자금이 소요되는 4G 이행을 위한 대안책 - 전 세계적으로 네트워크 구축비용 감축을 위해 통신 사업자들의 네트워크 공유 가 확대되고 있는 추세 - 러시아 내 주요 4개 통신 사업자들과의 이번 네트워크 공유 협력은 Yota로서는 사업상 진일보할 수 있는 계기로, 이는 Yota가 정부의 지원을 받고 있다는 것 을 의미하기도 함 - 이번에 네트워크 공유에 합의한 4개 사업자 모두 해외 자본의 투자를 받고 있는 업체들로, 이 중 3개 이동통신 사업자 모두 LTE 서비스가 가능한 주파수를 보유하고 있지 않음 - 러시아에서는 2011년 하반기 LTE 경매를 추진할 예정이나, 군부와의 주파수 이행 문제 때문에 사업자들이 투자 및 협상 면에서 조심스러운 상황임 - 또한, 사업자들은 막대한 네트워크 투자 금액에 대해 정부의 지원을 촉구해온 상황으로, 이번 4G 네트워크 협력 개발 및 공유는 사업자들의 재정적 부담을 줄이기 위한 대안의 하나인 것으로 분석됨 - 한편, 이동통신 사업자들 사이에서는 이미 유선 통신 부문에서 독점적 입지를 확보하고 있는 높아져 왔음 Rostelecom의 무선 시장 참여를 경계하는 우려의 목소리가 - 그러나 결국 Rostelecom도 Yota의 네트워크 공유에 참여함으로써 향후 선두 유선 업체의 무선 시장 진입으로 인한 여파도 예상됨 참고자료 1. MTS, Vimpelcom, MegaFon, Rostelecom to team up with Yota, TelegeoGraphy, MTS, Vimpelcom, MegaFon, Rostelecom to team up with Yota, Reuters, Russian Mobile-Phone Rivals Team Up to Share 4G Expense, Bloomberg, Russia wants to auction LTE spectrum this year, Rethink Wireless, G Tenders Planned for This Year, The Moscow Times,

네트워크 투자 금액에 대해 정부의 지원을 촉구해온 상황으로, 이번 4G 네트워크 협력 개발 및 공유는 사업자들의 재정적 부담을 줄이기 위한 대안의 하나인 것으로 분석됨 - 한편, 이동통신 사업자들 사이에서는 이미 유선 통신 부문에서 독점적 입지를 확보하고 있는 높아져 왔음 Rostelecom의 무선 시장 참여를 경계하는 우려의 목소리가 - 그러나 결국

8 2. Amazon, 무제한 영상 스트리밍 서비스로 Netflix 대응 Amazon, 온라인 동영상 전송 서비스 본격 대응 o Amazon 은 11년 2월 22 일 자사의 유료 서비스 Amazon Prime 등록 회원 대상으로 영화 및 TV 프로그램의 무제한 스트리밍 서비스를 개시 - Amazon 은 웹에서 CD나 DVD 를 주문한 고객들에게 상품을 배송하는 동시에 웹에서 음악이나 영화 서비스를 제공해옴 - Amazon 은 이미 Instant Video 라는 서비스명으로 9만 건이 넘는 동영상 콘텐츠를 개별 다운로드 방식으로 판매해옴 [ 그림 ] Amazon 의 Instant Video 서비스 출처: Amazon, 그러나 Apple 의 itunes 나 Netflix 등이 디지털 데이터 다운로드 및 비디오 스트리밍 방식으로 새로운 서비스를 전개하며 자체의 판매가 축소되면서 CD나 Amazon 의 서비스 가치도 축소되어 옴 DVD - 8 -

Instant Video 라는 서비스명으로 9만 건이 넘는 동영상 콘텐츠를 개별 다운로드 방식으로 판매해옴 [ 그림 ] Amazon 의 Instant Video 서비스 출처: Amazon, 2011.

9 Amazon 의 무료 무제한 서비스, Netflix 위협 가능 o 이러한 상황에서 Amazon 은 이번 신규 서비스 출시로 온라인 동영상 전송 서비스 시장 경쟁에 대응하고자 하는 것으로 분석 - Amazon 이 출시한 이번 신규 서비스는 연 회비 79 달러를 지불하면 구매품을 다음 날 배송 받을 수 있는 Amazon Prime 회원을 대상으로 5,000건 이상의 동영상 콘텐츠를 무제한 스트리밍으로 제공하겠다는 것임 - Amazon Prime 회원은 미국 내 약 500 만 명으로, 온라인 동영상 전송 서비스 분야에서 이미 2,000 만 명 이상의 회원을 보유한 Netflix 에게도 Amazon의 신규 서비스는 상당한 경쟁사의 출현이 될 수 있음 o Netflix 의 경우 당초 우편으로 DVD 렌탈 서비스를 제공해왔으나, 최근에는 스트리밍 전송 분야로 이행 - Netflix 는 월 7 달러 99센트에 약 2만 건의 동영상 콘텐츠를 볼 수 있는 스트리밍으로 한정된 서비스 플랜도 발표한 바 있음 Netflix Netflix 는 정액제 기반 우편 비디오(DVD, Blue-ray) 대여와 온디맨드 스트리밍 비디오 제공을 주요 사업으로 하는 미디어 전송 사업자임 미국과 캐나다를 대상으로 사업을 전개하며, 캐나다에서는 스트리밍 서비스만 제공 우편 대여 사업* 성공을 기반으로 온라인상에서의 콘텐츠 유통 경로 다각화를 위한 일환으로 2007년 서비스를 개시 [Information Tip] 서비스 초기 제한적 VOD** 를 제공했으나, 2008년 이후 모든 가입자들에게 무제한 서비스로 확대했으며, 2009년 이후 온디맨드 스트리밍 비디오 전용 서비스를 제공 * Netflix는 1999 년 회원가입제(Subscription) 도입으로 가입자가 PC로 비디오 대여를 신청하 면 비디오를 우편으로 배송하고 수거하는 방식을 고안해 냄으로써, 일반 비디오 대여점에 서 소비자 불만이 높았던 연체 수수료 문제를 해결하는 서비스를 제공 ** 시간 당 1 달러로, 가입요금제별 금액만큼 VOD 시청 시간에 제한을 둠 ex) 달러 요금제의 경우 1개월 동안 17시간 스트리밍 시청이 가능 - 9 -

제공해왔으나, 최근에는 스트리밍 전송 분야로 이행 - Netflix 는 월 7 달러 99센트에 약 2만 건의 동영상 콘텐츠를 볼 수 있는 스트리밍으로 한정된 서비스 플랜도 발표한 바 있음 Netflix Netflix 는 정액제 기반 우편 비디오(DVD, Blue-ray) 대여와 온디맨드 스트리밍 비디오 제공을 주요 사업으로 하는 미디어 전송 사업자임

10 Amazon, 새로운 서비스 형태 창출 가능 o 인터넷을 통해 영화나 TV 프로그램을 TV나 태블릿 단말 등으로 전송하는 서비스 시장에서는 Amazon 이나 Netflix 외에 Apple 이나 Google, Microsoft 등도 주목 - 시장조사기관 Nilson 에 따르면, 미국의 온라인 동영상 서비스 이용자는 11년 1월 전년 대비 45% 증가했으며, Netflix 에서의 시청 회수는 1월 2억 회를 상회하여 이는 전년 12월 대비 38% 가 증가 [ 표 ] Apple TV 서비스 개요 구분 특징 내용 - 인터넷 접속 후 itunes를 통해 영화와 TV 프로그램을 대여하여 시청 - CP로부터 콘텐츠 판권을 구매하는 방식이 아니라 itunes 플랫폼을 제공하는 컨셉임 - 저장소가 없어 녹화 및 다운로드는 불가능함 - 인터넷 브라우징 기능이 없어 웹서핑이 불가하고, 앱 구동도 불가함 이미지 HDMI 지원단자와 Apple TV의 리모콘 출처: Apple, o 성장하는 온라인 미디어 스트리밍 시장에서 Amazon 은 방대한 소매 자원과 자금력으로 새로운 서비스를 창출할 가능성이 있음 - Amazon 은 자사 사이트에 접속하는 월 6,500 만 명의 온라인 쇼핑 고객들에게 이번 신규 서비스를 선전 가능하며, 스트리밍 서비스를

시청 - CP로부터 콘텐츠 판권을 구매하는 방식이 아니라 itunes 플랫폼을 제공하는 컨셉임 - 저장소가 없어 녹화 및 다운로드는 불가능함 - 인터넷 브라우징 기능이 없어 웹서핑이 불가하고, 앱 구동도 불가함 이미지 HDMI 지원단자와 Apple TV의 리모콘 출처: Apple, 2011.

11 다른 종류의 제품과 조합시켜 판매하는 등의 프로모션도 할 수 있음 - 실제로 Amazon 은 10년 말 회계 결산 결과 37억 달러에 달하는 현금 및 현금상당물을 보유하고 있는 것으로 알려져 있음 - 이러한 풍부한 자금력을 기반으로 셋톱박스 전문 제조업체와 연계해 셋톱박스 무료 배포가 가능할 수도 있고, 무엇보다 경쟁사들보다 유리한 요금제 설정을 할 수 있음 o 무엇보다 Amazon 이 Netflix 보다 유리한 점은 제 3자에게 비용을 지불하지 않고 있다는 점임 Amazon Prime 회원들에게 스트리밍 서비스를 제공할 수 - Netflix 의 경우, 스트리밍 전송 업무를 부담하고 있는 것이 Amazon 의 Amazon Web Services(AWS) 로, 즉, Netflix 는 자사의 백엔드 운용 일부를 라이벌 기업에 의지하고 있음 - 이 때문에 시장 전문가들은 Amazon 이 Netflix 에 어느 정도 타격을 줄 수 있다는 점을 지적하고 있음

3자에게 비용을 지불하지 않고 있다는 점임 Amazon Prime 회원들에게 스트리밍 서비스를 제공할 수 - Netflix 의 경우, 스트리밍 전송 업무를 부담하고 있는 것이 Amazon 의 Amazon Web

12 Analytic View Amazon 의 영향력, Netflix 타격 및 장기적 시장 양상 변화 가능 - Amazon 은 그 동안 온라인 엔터테인먼트 제공에서는 입지가 약한 듯 했으나, 온라인 동영상 전송 서비스 시장 경쟁이 심화됨에 따라 특히 하여 이러한 대응책을 내놓은 것으로 분석 Netflix 등을 견제 - Amazon은 복수의 비즈니스를 전개하고 있어 사업적인 신속성이나 전문성이 떨어질 수 있는 반면 Netflix는 영화와 TV 프로그램 제공에 전념하고 있어 영화제작 스튜디오 등과의 관계에서 유력한 입장일 수 있음 - 이미 Netflix의 서비스와 호환하는 비디오 게임기나 웹 대응 TV 같은 200 종 이상의 인터넷 접속 디바이스가 판매되고 있어, Amazon이 셋톱박스를 무료로 제공한다고 가정하더라도 시간이 소요될 것으로 보임 Netflix처럼 서비스가 확대되기 위해서는 어느 정도의 - 자금력과 시장 영향력을 가진 Amazon이 내놓은 신규 서비스는 Netflix에 단기적으로는 큰 영향을 미치지는 못하겠지만, 장기적으로는 미국 온라인 동영상 전송 업계의 또 다른 대응들이 예상 - 한편, 콘텐츠를 제공하는 미디어 기업들의 입장에서는 그 동안 DVD 판매 감 소 등의 문제에 직면해온 상황이기 때문에, 인터넷을 통한 동영상 스트리밍 서비 스는 새로운 수익원으로 주목받는 부분임 - 반면, 온라인 미디어 스트리밍 시장의 성장으로 미디어 기업들의 주요 전송 채널이었던 케이블 미칠 수 있음 TV 가입자 감소 심화와 가격 경쟁은 미디어 업계에도 타격을 - 미국 내 영화 및 TV 프로그램 전송 시장은 기존의 케이블 업계와 온라인 전송 업계가 사업 영역 및 스크린의 경계 구분 없이 경쟁 심화 양상이 진행될 것으로 예상됨 참고자료 1. Amazon Prime Members Now Get Unlimited, Commercial-free, Instant Streaming of More Than 5,000 Movies and TV Shows at No Additional Cost, Amazon, Can Amazon push Netflix out of limelight?, CNET, Amazon to Stream TV Shows, Movies to Home-Delivery Customers, Bloomberg, Amazon Adds Streaming-Video Service For Prime Members, Wall Street

가정하더라도 시간이 소요될 것으로 보임 Netflix처럼 서비스가 확대되기 위해서는 어느 정도의 - 자금력과 시장 영향력을 가진 Amazon이 내놓은 신규 서비스는 Netflix에 단기적으로는 큰 영향을 미치지는 못하겠지만, 장기적으로는 미국 온라인 동영상 전송 업계의 또 다른 대응들이 예상 - 한편, 콘텐츠를 제공하는 미디어 기업들의 입장에서는 그 동안

13 Journal, Amazon Homepage 6. Netflix Homepage 7. Apple Homepage

미디어 및 엔터테인먼트 업계를 위한 Adobe Experience Manager Mobile

미디어 및 엔터테인먼트 업계를 위한 Adobe Experience Manager Mobile Adobe Experience Manager Mobile 앱 제작을 넘어 고객, 파트너 및 직원과의 유대 관계 형성 매년 모바일 디바이스에서 읽고 듣고 교류하는 사람들이 증가하고 있습니다. 미디어 및 엔터테인먼트 조직은 모바일 디바이스를 통해 고객, 직원, 파트너 및 광고주와 직접 교류할 수 있는 새로운 기회를 얻을 수 있는데, 이 기회를 민첩하게 활용하는