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동우 이
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1 글로벌방송통신동향리포트 제82 호 ( ) 작성 : 한국인터넷진흥원국제협력실해외마케팅팀서울시송파구중대로

2 1. 남미지역의 시장... 빠른시일내에확산전망 2. Amazon, 모바일전략가속화...Apple, Google 과직접경쟁 3. 주요국가스마트폰 OS 시장, 안드로이드가절반이상차지 4. 러시아, 라이선스발급 년전국망구축목표

3 남미지역의 시장... 빠른시일내에확산전망 남미지역 개화... 선진국들과는다른전개양상 o 2012년 6월 29일미국의 IT 전문지인 RCR Wireless는남미지역의 시장현황보고서인 on a roll across Latin America' 를 발간함 - 본보고서에따르면, 많은남미지역의이동통신사업자들이 시범테스트및상용화를준비중에있으며, 정부주도의 용 주파수경매를계획하고있는등남미에서 내에본격적으로개화할것으로전망됨 시장이빠른시일 o 이보고서에따르면, 남미지역의 시장의개화는다른선진국들과는 달리복잡한양상을나타내고있음 - 특히아직까지대부분의남미이통사들은 3G 서비스를제공하고 있으며, 3G 있음 네트워크에투자한비용을회수하기위해노력하고 - 그러나 4G인 서비스를상용화할경우 3G와동일한수준의 투자비용이요구됨 - 만약지금당장 이통사들은 3G 서비스를전개할경우남미지역대부분의 네트워크투자비용의회수전에또다른네트워크를 구축해야하는부담이있을수있음 - 반면, 일부국가에서는정부가 서비스상용화를위해 용 주파수경매를계획하는등국가통신인프라구축측면에서 의빠른상용화에압박을가하고있음 - 3 -

남미지역이동통신시장현황 - 남미지역의이동통신시장은 Telefonica, America Movil과같은대형통신사업자들이 각국에자회사를설립하여서비스를제공하고있는경우가많음 - 한편, 2012년 1분기기준남미지역전체이동통신가입자수는 6억 5,100 만명이며, 이중 America Movil 계열의사업자들이 35% 의가장높은시장점유율을차지하고있음 - 그뒤를이어

4 남미지역이동통신시장현황 - 남미지역의이동통신시장은 Telefonica, America Movil과같은대형통신사업자들이 각국에자회사를설립하여서비스를제공하고있는경우가많음 - 한편, 2012년 1분기기준남미지역전체이동통신가입자수는 6억 5,100 만명이며, 이중 America Movil 계열의사업자들이 35% 의가장높은시장점유율을차지하고있음 - 그뒤를이어 Telefonica(26%), TIM(14%) 및 OI(7%) 등의순으로나타남 [ 그림 ] 남미지역사업자별시장점유율 (2012 년 1 분기 ) 출처: 4G Americas, RCR Wireless 재인용 o 푸에르토리코의이통사들을제외한대부분의남미지역이통사들은 구축에유리한 700MHz 대역이아닌그외주파수대역에서 서비스를제공또는제공준비중에있음 - 이들은주로 AWS 대역인 1700MHz 및 2.1GHz 대역과 2.6GHz 대역을 용으로활용함 - 이는인접국가인미국의사업자들이주로 용으로 700MHz 대역을사용하는것과는다른양상임 - 남미지역국가들의입장에서는미국과동일하게 700MHz 대역을 이용하는것이주파수표준등다양한이유로유리하나이들 국가들이 있음 700MHz 대역을이동통신용으로활용하기에는어려움이 - 4 -

5 - 대부분의남미국가들은 700MHz 대역을방송용주파수로활용하고 있으며, 이들국가들의낮은유선방송보급률로인해 700MHz 대역을통신용으로이용하기에는무리가있음 - 한편, GSMA 및 AHCIET 의연구에따르면, 만약남미지역 국가들이 700MHz 대역에서 서비스와같은통신서비스를 제공할경우남미경제에 전망됨 150억달러규모의이익이발생할것으로 - 또한, 모바일브로드밴드의인구커버리지를 93% 까지확장시킬수 있음 푸에르토리코를시작으로 4 개국가에서 서비스상용화 o 2012년 6 월기준, 남미지역에서 를상용화한국가는푸에르토리코, 우루과이, 콜롬비아및브라질임 o 푸에르토리코는남미에서가장먼저 서비스를상용화한국가로 이는 AT&T 등과같은미국기반이통사의영향이큰것으로보임 - 푸에르토리코에서 를상용화한사업자인 AT&T, Claro 및 Open Mobile 모두 700MHz 대역에서 를제공하고있음 - AT&T는 2011년 11 월, 수도인 San Juan에서 서비스를개시 하였으며, 푸에르토리코에서가장먼저 서비스를상용화함 - 그다음으로는 Claro가 2011년 12월 를개시함 - 한편, CDMA 사업자인 Open Mobile이 2012년 4월 San Juan에서 서비스를개시하였으며, 2012년말까지인구커버리지 70% 를 달성하는것을목표로함 - 5 -

6 - Open Mobile 의 CTO인 Neville Cuz 에따르면, 향후 Open Mobile 은 Motorola Mobility, HTC 예정임 및팬택으로부터 단말을공급받을 - 2G 사업자인 Open Mobile이 3G 단계를거치지않고바로 4G 서비스를제공한이유는스마트폰보급률및데이터서비스수요 증가에대응하기위함임 - 또한 AT&T와 Claro와같은선두사업자들과의경쟁하기위해서임 o 우루과이에서는국영통신사업자인 Antel이 2011년 12월부터 서비스를제공함 - Antel은 2011년에 시범테스트를진행했으며, 이후통신 규제기관인 URSEC으로부터 서비스라이선스를발급받음 - 현재 Antel 은 1.7GHz 및 2.1GHz 의 10MHz 를이용하여 Montevideo 및 Punta del Este 지역에서 서비스를제공함 o 콜롬비아역시 UNE-EPM이 2011년 12월에 Bogota와 Medellin 지역에서 확대할방침임 서비스를개시하였으며, 향후점차적으로커버리지를 - UNE-EPM은 2010년콜롬비아정부로부터 10년동안 2.5GHz의 50MHz 를이용할수있는라이선스를획득, 시작하였으며약 4,000만달러를투자함 상용화준비를 - UNE-EPM 은첫번째상용화단계에서 Bogota 와 Medellin 지역에서 Huawei와함께 600개의 노드를설치하였으며, 두번째 단계에서는 Ericsson과함께 Cali, Barranquilla, Cartagena 및 Bucaramanga 지역에 230개노드를설치할예정임 - 6 -

- UNE-EPM 은서비스커버리지를대도시를시작으로단계적으로 확대할계획임 [ 그림 ] UNE-EPM 의 커버리지확대계획 출처 : VeyondStrategy o 한편, 브라질에서는브라질최대위성TV 사업자인 Sky Telecom의 자회사인 DirecTV 가 2011 년 12월 서비스개시와함께브로드밴드 시장에진입함 - DirecTV는 2.

7 - UNE-EPM 은서비스커버리지를대도시를시작으로단계적으로 확대할계획임 [ 그림 ] UNE-EPM 의 커버리지확대계획 출처 : VeyondStrategy o 한편, 브라질에서는브라질최대위성TV 사업자인 Sky Telecom의 자회사인 DirecTV 가 2011 년 12월 서비스개시와함께브로드밴드 시장에진입함 - DirecTV는 2.6GHz 대역을이용하여수도인 Brasilia에서서비스를 제공하고있으며, 향후자사가데이터통신서비스라이선스를 보유한지역에한해서커버리지를확대할방침임 - 한편, 브라질시장은시장의규모및통신시장환경등을고려 해보았을때남미지역에서 높은시장임 가가장크게성장할가능성이 - 브라질의통신규제기관인 Anatel은 2.6GHz 대역을 용으로 경매하려는계획을가지고있으며, 이는 2013년컨페더레이션컵과 2014 년월드컵개최를준비하기위한목적이큼 - 7 -

8 - 또한, Anatel은컨페더레이션컵과월드컵이개최되는도시들을중심으로우선적으로 커버리지를구축하는것을요구함 [ 그림 ] 남미지역 상용화현황 ( ) 출처: 4G Americas, RCR Wireless 재인용 아르헨티나, 브라질등도 구축에박차 o 한편, 푸에르토리코, 우루과이, 콜롬비아및브라질외에도남미 국가들의많은이통사들이 중에있음 시범테스트또는상용화를준비 - 이미상용화한 4개국가들외에도 를준비하고있는국가는 약 13개국가임 o 아르헨티나는 Telefonica와 Personal이 서비스를준비하고 있음 - Telefonica 는 2010년 3월연구실내에서 테스트를수행했으며, 최대다운로드속도 95Mbps를구현함 - 8 -

9 - 또한, 2010년 11월중순부터 12월중순까지부에노스아이레스 지역에서 AWS 주파수대역을이용하여필드테스트를진행함 - Personal은 2010년 6월에는 Madero 지역에서, 2010년 12월에는 Cordoba 지역에서시범테스트를진행함 o 브라질은 Oi, TIM Brasil 및 Vivo 등많은이통사들이 시범 테스트를수행함 - Oi는 2011년 6월중순부터 시범테스트를진행하고있으며, 실험실및필드테스트를모두수행중임 - 이용대역은 1.8GHz 대역이며, 4개의벤더들이참여하고있음 - 한편, TIM Brasil은 700MHz 대역을이용하여 서비스를 제공하기를원하고있으며, Claro는 2011년연말경 2.6GHz 대역을 이용해서시범테스트를진행함 - 또한 Vivo 역시 시범테스트를진행했으며, 현재상용화준비 단계에있음 o 이 외에도칠레, 바하마, 멕시코, 도미니카, 파라과이및페루등의 이통사들이 서비스를준비하고있음 - 9 -

10 국가 아르헨티나 바하마 [ 표 ] 남미지역국가들 상용화준비현황 사업자 Telefonica 진행내용 2010년 3 월, 연구실테스트, 2010년 11월-12 월, 필드테스트 Personal 2010년 6 월, 12월 시범테스트 BTC GSM, EDVE 업그레이드하여 및 HSPA 네트워크를 상용화준비중 벨리즈 BTL 네트워크업그레이드진행중 볼리비아 Entel 시범테스트진행중 브라질 칠레 코스타리카 Oi 2011년부터 시범테스트진행 TIM Brasil Vivo 준비중 시범테스트 Claro 2011년연말 시범테스트 Algar Telecom 독립기술단체 (CqpD) Entel PCS Movistar Claro Claro ICE 450MHz 850MHz/1.8GHz 대역이용한 시범테스트 대역에서 시범테스트진행 시범테스트 2012년중 전개고려중 도미니카 Orange 2011년 4월 시범테스트 자메이카 Digicel 준비중 멕시코 Telefonica Telcel 2013년경상용화준비중 2012년상반기중상용화준비중 파나나 Cable and Wireless 준비중 파라과이 Vox 2012년 8월을목표로 상용화준비중 페루 우루과이 출처 : RCR Wireless( ) Telefonica Movistar Dedicado WiMAX 시범테스트진행 네트워크를이용하여 전개를준비중, 이에 500 만달러투자, 3.5GHz 대역활용예정

11 Analytic View 남미지역국가들 시장 2013 년이후빠르게성장할것으로전망 년말푸에르토리코를시작으로시작된남미지역의 시장은현재 4개국가의 이통사들외에도많은국가들의통신사들이 서비스상용화를준비중에있어 2013 년을기점으로빠르게성장할것으로전망됨 - 시장조사기관 Cisco가 2012년 5 월발표한자료에따르면, 남미지역의모바일데이터 트래픽은 2011년과 2016년사이유선트래픽보다약 2배가까이빠르게증가할것으로 전망되는등모바일트래픽의급증으로이를수용하기위한 것으로보임 도입은필수 사항이될 - 한편, 상대적으로낙후된남미지역의이동통신시장을고려해보았을때푸에르토리코의 Open Mobile과같이 2G 사업자가 3G를거치지않고바로 4G인 서비스를제공하는 네트워크진화양상도남미지역이통사들에게는많이나타날것으로예상됨 - 남미지역의 시장성장으로남미지역국가들은관련장비, 단말사업자는물론 고화질동영상등서비스사업자등에게성공가능성이높은시장으로대두될것으로 보임 참고자료 1. on a roll across Latin America, RCR Wireless,

12 Amazon, 모바일전략가속화...Apple, Google 과직접경쟁 Amazon, 스마트폰출시설... 스마트폰시장본격진입 o 2012년 7월 7 일, 영국의경제전문지 Bloomberg에따르면글로벌 최대인터넷서점인 Amazon이 Apple의 iphone과 Google의 Android 폰에대항하기위한스마트폰 'Kindle Phone( 가칭)' 을개발 중인것으로보도함 - Bloomberg는중국의휴대전화제조업체인 Foxconn이현재 Amazon 의단말을제작중이며, Amazon은모바일관련특허 인수를통해 'Kindle Phone' 출시를준비중인것으로밝힘 - Amazon은지난 2007 년 'Kindle' 을출시, 자사의전문분야인 전자책에특화된단말기를선보였으며, 월에는 Kindle의 확장판인 Kindle Fire를출시한바있음 - Kindle Fire 는콘텐츠소비에초점을맞춘새로운형태의태블릿 PC 로상대적으로저렴한가격을강점으로내세움 - 단말가격은 199 달러로아이패드등기존태블릿 PC와비교해 가격이절반이상저렴하여전자책, 영화, 드라마, 음악및게임 등멀티미디어콘텐츠보관과재생에철저하게초점을맞춤 - 업계전문가들은 Amazon의경우이미태블릿 PC 생산경험이 있기때문에스마트폰생산이비교적쉬울것이며, 1,800만개 이상의영화, TV 쇼, 애플리케이션, 전자책등의콘텐츠를 보유하고있어콘텐츠+ 스마트폰의수직통합형모델을구현 하기위한생태계도갖춰져있다는분석임 무단전재및재배포금지

13 - Kindle Fire의판매량은 2011년 4사분기에 480 만대를기록, Apple에이어태블릿 PC 시장점유율 2위를기록한바있음 [ 표 ] 글로벌태블릿 PC 제조사별출하량및점유율현황 제조사 2011 년 3 분기 2011 년 4 분기 2011 년전체출하량 ( 천대 ) 점유율출하량 ( 천대 ) 점유율출하량 ( 천대 ) 점유율 Apple 11,123 64% 15,430 57% 40,493 62% Amazon - - 3,885 14% 3,885 6% Samsung 1,850 11% 2,140 8% 6,110 9% B&N 750 4% 1,920 7% 3,250 5% Asus 801 5% 612 2% 2,063 3% 기타 2,917 16% 3,122 12% 9,389 15% 합계 17, % 27, % 65, % 출처 : isuppli Research, 또한 Amazon은 2012년 7월 11일 Microsoft의 Window Phone 담당임원이었던로버트윌리암스(Rebert Williams) 를영입해 Amazon 의안드로이드용앱스토어담당으로임명했다는소식도 알려지면서스마트폰출시에더욱무게가실려짐 아마존 (Amazon)' 년 7 월설립된세계최초이자최대의인터넷종합쇼핑몰이며, 본사는미국시애틀에 위치함 - 온라인서점으로시작을하였으며, 이후 DVD, CD, MP3, 컴퓨터소프트웨어, 전자제품 및가구등제품라인을다양화함 - 또한, 온라인쇼핑뿐아니라자회사인아마존웹서비스(Amazon Web Service. AWS) 를 통해클라우드서비스를제공함 무단전재및재배포금지

14 o 한편, Amazon은스마트폰출시준비소식과함께 2012년 7월 11 일에는자체게임플랫폼 ' 게임서클(GameCircle)' 을공개하면서 모바일전략을더욱강화함 - 게임서클은 Kindle Fire 이용자들을위한것으로 Apple의게임 센터(Game Center) 와거의유사한형태임 - Apple 의게임센터와같이업적달성, 리더보드( 랭킹) 시스템을 지원하며즐기던게임을자동으로동기화해주는기능도제공함 - 이용자들은클라우드에서플레이하던게임을저장했다가 Kindle Fire 혹은다른단말에서이를실행해중단한시점부터다시 플레이하는것이가능함 - Amazon의게임서클은 Apple의게임센터를겨냥한플랫폼으로 그동안전자책에만중점을뒀던 구축을통해 Amazon이자체 게임생태계 Kindle Fire의경쟁력확대뿐만아니라향후출시 될스마트폰의콘텐츠제공도염두에두었을것으로분석됨 스마트폰출시사전작업이미추진... 음성인식업체, 3D 지도업체인수완료 o 2011년 11 월, Amazon 이음성인식솔루션업체인얍(Yap) 을인수했다 고밝힘 - 얍은음성을문자로변환할수있고, 음성메일을문자메시지로전환할 수있는기술을보유한업체로 IBM의음성인식기술개발파트에서 근무했던이고르야블라코프 (Igor Jablokov) 가 2006 년설립한업체임 - Amazon 의얍인수가주목을받는이유는애플의 Siri 와경쟁할수있는 충분한기술을갖추고있기때문임 무단전재및재배포금지

- Amazon 은얍의기술을이용해모바일디바이스에서활용할수있는 음성인식서비스출시가가능하며향후출시될 Kindle Phone 에탑재 해아마존내쇼핑검색뿐만아니라애플리케이션실행등다양한분야에 활용가능할것으로전망됨 o 한편, 2012년 7월 3일에는 3D 지도서비스업체인업넥스트 (UpNext) 를인수하면서 Google과 Apple의 3D 지도서비스에

15 - Amazon 은얍의기술을이용해모바일디바이스에서활용할수있는 음성인식서비스출시가가능하며향후출시될 Kindle Phone 에탑재 해아마존내쇼핑검색뿐만아니라애플리케이션실행등다양한분야에 활용가능할것으로전망됨 o 한편, 2012년 7월 3일에는 3D 지도서비스업체인업넥스트 (UpNext) 를인수하면서 Google과 Apple의 3D 지도서비스에 대항할자체플랫폼을확보함 - 업넥스트는 2007 년설립된회사로아이폰, 아이패드, 안드로이드폰용 3D 지도서비스를제공하고있음 [ 그림 ] UpNext 3D 지도서비스화면 출처 : Engadget, Amazon 의업넥스트인수가중요한이유는 Google 과 Apple 의 3D 지도 서비스에직접대항할서비스를확보했다는점임 년 6월 6일 Google 은자사의지도서비스인 Google Maps' 의 대대적인업그레이드를통해 3D 지도서비스를더욱강화함 무단전재및재배포금지

- 이는 2005년 Google Earth의런칭후가장많은변화를준것으로 기존의 - Google의 3D Google Earth를크게업그레이드한것으로볼수있음 지도서비스는소형항공기에카메라를설치하여 45 도각도에서공중촬영한사진들을기반으로함 [ 그림 ] Google Earth 3D 출처 : Dailytech(2012.

16 - 이는 2005년 Google Earth의런칭후가장많은변화를준것으로 기존의 - Google의 3D Google Earth를크게업그레이드한것으로볼수있음 지도서비스는소형항공기에카메라를설치하여 45 도각도에서공중촬영한사진들을기반으로함 [ 그림 ] Google Earth 3D 출처 : Dailytech( ) - 또한 Apple도 2012년 6월 11일미국샌프란시스코에서개최한 개발자컨퍼런스인 WWDC 2012에서 ios6와함께 Apple 자체 지도서비스인 Apple Maps를공개함 - Apple은그동안자사의 ios에 Google Maps 를탑재해왔었으며, ios6부터는 Google Maps 대신자사의 Apple Maps를탑재할 예정임 - 이같이 Amazon은업넥스트인수를통해 Google과 Apple에직 접경쟁이가능해졌을뿐만아니라향후 LBS 기반의지도서비스를 중심으로성장할모바일광고시장에진입할수있는기회를확보하게 되었음 - 아울러, Kindle Fire 뿐만아니라향후출시될스마트폰에서도 3D 지도 서비스와연계한다양한서비스제공이가능할것으로전망됨 무단전재및재배포금지

17 Analytic View Amazon 의스마트폰출시로거대플랫폼사업자간경쟁더욱치열해질전망 - Amazon의경우지금까지 Kindle 출시를통해전자책콘텐츠에특화된모바일전략을 수행해왔음 - 그러나, Amazon이스마트폰을출시하게되면거대플랫폼사업자인 Apple, Google, Microsoft 와함께모바일시장내플랫폼경쟁이더욱치열해질것으로전망됨 - 특히 Amazon의경우기존 Kindle Fire 출시에서도보였던저가단말제공을통한콘텐 츠판매에주력할것이기때문에스마트폰시장내입지를빠르게확대해나갈수도 있을것으로전망됨 - 또한, Amazon은 2011 년자체앱스토어출시, 2011년 11월음성인식솔루션업체인 얍인수, 2012년 7월 3D 지도서비스업체업넥스트인수등 Google과 Apple에대항 할수있는플랫폼은이미모두갖춘상태임 - 따라서, 기존 Kindle Fire와함께스마트폰출시를통해해당서비스를적극적으로활용 하고 Apple과 Google 과동일하게콘텐츠+ 멀티디바이스전략을펼칠것으로전망됨 참고자료 1. Amazon Said To Plan Smartphone To Vie With Apple IPhone, Bloomberg, Amazon Hires Windows Phone Exec Amid Smartphone Rumors, Newsfactor, Amazon, With Suppliers, Is Testing a Smartphone, WallStreet Journal, Amazon launches GameCircle platform for Kindle Fire tablet, Techradar, Amazon Kindle Fire climbs to top of Android pack, Cnet, Amazon bought Yap and its voice tech, filing shows, Cnet, Amazon reportedly acquires UpNext, 3D map wars begin in earnest, Engadget, 무단전재및재배포금지

18 주요국가스마트폰 OS 시장, 안드로이드가절반이상차지 안드로이드, 글로벌주요국가 OS 시장에서빠르게성장 o 2012년 7월 11 일, 시장조사기관 Kantar Worldpanel ComTech에 따르면, 대부분주요국가의스마트폰 OS 시장에서안드로이드가 차지하는비중이약 50% 이상인것으로나타남 - 조사기간은 2012년 3월 18일부터 2012년 6월 10일까지임 - 전세계적으로안드로이드가 57.2% 로가장높은점유율을차지 하였으며, 그다음으로는 ios가 25.6%, RIM이 10.6% 등의순으로 나타남 - 그외에 OS로는 Windows 7 3.7%, 심비안 1.8% 이며, Windows Mobile과삼성의 Bada가각각 0.4% 를차지함 - 한편, 안드로이드와 ios가전년대비각각 8.5%, 5.4% 증가한 반면 RIM과심비안은각각 8.7%, 5.8% 하락함 o 특히, 안드로이드는유럽주요 4 개국( 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인) 에서거의절반이상의시장점유율을차지했으며, 국가모두에서전년동기대비점유율이크게증가함 이들 - 안드로이드의시장점유율은스페인이 84.1%, 독일이 68.5%, 프랑스가 58.8%, 이탈리아가 49.6% 의순임 - 특히, 스페인에서의시장점유율은전년동기대비 42.8% 가 증가하는등 1년사이에시장점유율이가장크게증가함 - 이외에도독일 27.2%, 이탈리아 24.3%, 프랑스 21.3% 가증가함 무단전재및재배포금지

[ 그림 ] 글로벌및유럽 4 개국스마트폰 OS 점유율현황 출처 : Kantar Worldpanel ComTech(2012.07) o 반면, 이들국가에서심비안의시장점유율은약 20% 가까이 하락함 - 각국가별심비안의시장점유율은이탈리아 16.1%, 독일 5.6%, 프랑스 4.2%, 스페인 3.4% 로각각전년동기대비 22.8%, 19.

19 [ 그림 ] 글로벌및유럽 4 개국스마트폰 OS 점유율현황 출처 : Kantar Worldpanel ComTech( ) o 반면, 이들국가에서심비안의시장점유율은약 20% 가까이 하락함 - 각국가별심비안의시장점유율은이탈리아 16.1%, 독일 5.6%, 프랑스 4.2%, 스페인 3.4% 로각각전년동기대비 22.8%, 19.2%, 16.2%, 36.8% 감소함 - 또한, 이들국가모두에서시장점유율 2위를차지하고있는 ios 나타남 역시소폭이지만전년동기대비점유율이하락한것으로 o 미국과호주의경우역시안드로이드가전체 OS 시장에서 50% 이상의시장점유율을나타냄 - 미국의경우안드로이드가 50.2%, ios가 37.4%, RIM이 4.5% 등의 순임 무단전재및재배포금지

- 호주는안드로이드가 56.9%, ios가 30.5%, Windows 7이 4.8% 등의 순임 [ 그림 ] 글로벌및미국, 호주스마트폰 OS 점유율현황 출처 : Kantar Worldpanel ComTech(2012.07) - 호주의경우, 앞에서살펴본유럽국가들과유사하게전년동기 대비안드로이드의시장점유율이 17% 하락함 20.

20 - 호주는안드로이드가 56.9%, ios가 30.5%, Windows 7이 4.8% 등의 순임 [ 그림 ] 글로벌및미국, 호주스마트폰 OS 점유율현황 출처 : Kantar Worldpanel ComTech( ) - 호주의경우, 앞에서살펴본유럽국가들과유사하게전년동기 대비안드로이드의시장점유율이 17% 하락함 20.5% 상승하였으며, 심비안은 - 반면, 미국의경우안드로이드는여전히시장점유율 50% 이상을 차지하고있으나, 다른국가들과는달리전년동기대비안드로이드의 시장점유율이 6.8% 하락하였으며, ios 의경우, 다른국가들과 달리점유율이 8.7% 증가함 o 한편, 중국의시장조사기관인 Analysis International 이 2012년 7월 11 일발표한자료에따르면, 2012년 1분기중국스마트폰시장에서 안드로이드의시장점유율은약 76.7% 로독보적임 무단전재및재배포금지

- 2012년 1분기기준중국의스마트폰 OS 시장의점유율은안드로이드, 심비안, ios 등의순으로나타남 - 특히, 전년동기대비안드로이드의시장점유율은 43.1% 증가함 - 반면, 2011년 1분기 42.5% 의시장점유율로중국스마트폰 OS 1위 사업자였던 Nokia의심비안은 2012년 1분기 11.

21 - 2012년 1분기기준중국의스마트폰 OS 시장의점유율은안드로이드, 심비안, ios 등의순으로나타남 - 특히, 전년동기대비안드로이드의시장점유율은 43.1% 증가함 - 반면, 2011년 1분기 42.5% 의시장점유율로중국스마트폰 OS 1위 사업자였던 Nokia의심비안은 2012년 1분기 11.8% 로점유율이 크게하락함 - 한편, 중국의 Sina.com 에따르면, 2012년상반기동안중국내에서 총 822종의스마트폰이출시되었는데이중약 97% 이상인 801종이 안드로이드기반이었음 [ 그림 ] 중국스마트폰 OS 시장현황 (2012 년 1 분기 ) 출처 : Analysis International( ) 무단전재및재배포금지

22 저렴한단말가격이안드로이드 OS 점유율증가의주요요인 o 금번 Kantar Worldpanel ComTech과 Analysis International의 연구결과에따르면, Android 가차지하는비중이급증함 미국을제외한전세계주요국가들에서 - 특히, 심비안이차지하고있던시장점유율대부분이안드로이드 진영으로이동했다고볼수있음 - 이와같이안드로이드의점유율의급증은안드로이드를탑재한 저렴한가격의단말증가가견인한것으로보임 o Kantar Worldpanel ComTech 의조사결과에따르면, 소비자들이 안드로이드 OS 기반단말을사용하는주요이유로는 ' 저렴한 단말가격' 과 ' 멀티미디어역량(Multi-media Capabilities)' 인것으로 나타남 - 특히, 안드로이드단말의가격은소비자들이안드로이드탑재 스마트폰을결정하는데가장많은영향을끼치는것으로조사됨 - 이와같은이유에서안드로이드단말중가장많이판매된단말은 삼성의 Galaxy Ace와 Galaxy Y임 o 또한, 중국 Analysis International의연구결과에서도안드로이드 OS가빠르게성장할수있었던주요요인으로안드로이드단말의 저렴한가격을꼽음 - 즉, 오픈소스(Open Source) 인안드로이드를단말사업자들이쉽게 탑재할수있었고, 이로인해안드로이드단말시장내에서사업자들의 경쟁이치열해지면서단말의가격이인하되는구조가형성됨 무단전재및재배포금지

내용 구분 Galaxy Y 내용 이미지 이미지 발매일 2011년 1월발매일 2011년 11월 OS 디스플레이 Android 프로요/ 진저브레드 OS 3.5인치디스플레이 크기 114x59.9x11.

23 o 한편, 미국의 OS 시장은다른국가들과는상당히다른양상을 나타냈는데, 이는미국시장에서 iphone 4와 iphone 4S가많이 판매된것에기인함 - 특히, Sprint 가 2011년 10월 AT&T와 Verizon 에이어 iphone 4S를 런칭하면서미국내 iphone의판매역시빠르게증가함 Galaxy Ace 및 Galaxy Y [ 표 ] Galaxy Ace 및 Galaxy Y 사양 구분 Galaxy Ace 내용 구분 Galaxy Y 내용 이미지 이미지 발매일 2011년 1월발매일 2011년 11월 OS 디스플레이 Android 프로요/ 진저브레드 OS 3.5인치디스플레이 크기 114x59.9x11.5mm 크기 Android 진저브래드 3.0인치 104x58x11.5mm 무게 113g 무게 97.5g 가격 출처 : expertrevies, wikipedia 130~179 유로가격약 139 유로 무단전재및재배포금지

24 Analytic View 안드로이드, 글로벌 OS 시장에서의입지를더욱견고히할것으로전망 - 주요국가들에서의안드로이드의빠른성장은향후글로벌 OS 시장에서 1위로서의 안드로이드의시장점유율을더욱강화할것으로보임 년상반기중독일, 프랑스. 스페인, 호주등의국가에서안드로이드는 20% 이상 시장점유율을확대하는등빠른성장세를나타냄 - 또한, 최근인도, 중국등개발도상국들을중심으로저가스마트폰시장이확대되고있는 것역시안드로이드의성장에촉진제가될것으로예상됨 한편, 심비안의시장점유율의하락세지속... 자구책없이는시장에서사양될듯 - 안드로이드의성장과는대조적으로심비안의빠른하락세는더욱빨라질것으로보임 - 특히, 2012년상반기사이대부분의국가에서시장점유율이 20% 가까이떨어졌다는 점은주목할만함 - 심비안의제공사업자인 Nokia 역시자사의 OS 대신 Window의 OS를단말에탑재하면서 이와같은양상을더욱가속화시킴 - 한편, 심비안이주로탑재되어있는 Nokia의단말출하량점유율역시 2011년 1분기 23.8% 에서 8.2% 로급감함( 출처: IDC, ) 참고자료 1. Android rules U.S. and Europe smartphone sales, CNet, Android dominates China's smartphone market, CN-C114, 무단전재및재배포금지

25 러시아, 라이선스발급 년전국망구축목표 러시아, 4 개사업자에게전국 라이선스발급 o 2012 년 7월 12 일, 러시아통신정보기술매스컴관리국 (Roscomnadzor) 이 러시아주요 4개통신사에 전국라이선스를발급함 - 이번 라이선스를발급받은사업자는국영통신사 Rostelecom 과 이동통신사업자 MTS, VimpelCom, MegaFon임 - Rostelecom 은 및 MHz, MTS는 및 MHz, MegaFon은 및 MHz, VimpelCom은 및 MHz 대역을할당받음 - 또한 4개사업자는주파수할당계획에따라향후 700MHz, 2.5GHz, 2.6GHz 대역의주파수도할당받게됨 [ 표 ] 러시아 4G 주파수경매결과 할당완료 자동할당예정 저주파대역 저주파대역 고주파대역 Rostelecom (Slot 1) / MHz / MHz / MHz MTS (Slot 2) / MHz / MHz / MHz MegaFon (Slot 3) / MHz / MHz / MHz VimpelCom (Slot 4) / MHz / MHz / MHz 출처 : Otkritie Capital Research, Roscomnadzor 무단전재및재배포금지

26 o 러시아정부는라이선스를발급받은사업자들로부터별도의주파수 이용료혹은라이선스비용을받지않는다는방침임 - 러시아정부관계자에따르면, 러시아는 4G 모바일브로드밴드 서비스도입이러시아의경제를활성화시키는데기여할것으로 기대하고있으며따라서 빠르게진행되길바라고있음 네트워크구축및서비스개시가 - 이를위해, 사업자들로부터주파수이용료및라이선스비용을받는 대신그비용을 할계획임 네트워크구축및서비스활성화에투자하도록 o 라이선스를발급받은사업자들은별도의주파수이용료가 없는대신네트워크투자및서비스커버리지구축의무가있음 - 각사업자들은향후 7년간최소연 150 억러시아루블( 약 4억 5,900 만달러) 을 네트워크및서비스에투자할의무가있으며 총 투자비용은 129억달러규모임 - 또한, 각사업자별로각연도마다 커버리지의무를제시하고 있으며 2019년에는 4개사업자모두모든 5만명이상거주지역에 네트워크를구축해야함 [ 표 ] 주요사업자별 커버리지지역의무 ( 단위: 개지역) 연도 Rostelecom MTS MegaFon VimpelCom (Slot 1) (Slot 2) (Slot 3) (Slot 4) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 전국 전국 전국 전국 출처 : Otkritie Capital Research, Roscomnadzor 무단전재및재배포금지

27 - 또한, 모든사업자는최소 2013년 1월부터는 네트워크구축을 시작해 2013년 6월까지는 상용서비스를개시해야함 러시아이동통신시장현황 ( ) 사업자 가입자수시장점유율성장률 ARPU ( 백만명) (QoQ) (US$) MTS % -1% 9.33 MegaFon % 0% 9.98 VimpelCom % -3% Tele % 1% 7.25 Rostelecom % 1% - 기타 6.9 2% % -1% 9.61 출처 : Dailywireless MegaFon, 러시아 시장입지강화예상 년하반기경쟁사들의 구축가속화전망 o 러시아 라이선스발급결과, 이동통신시장점유율 27% 의 2위 사업자 MegaFon이수도 Moscow를중심으로 입지를강화할 수있을것으로분석됨 - MegaFon 은이미 MHz 대역의 라이선스를보유하고 있을뿐만아니라 2012년 5월부터는러시아의 4G 사업자인 Scartel(Yota) 의 및 MHz 대역기반 네트워크를 이용해 MVNO 서비스를제공해오고있음 - 뿐만아니라 2012년 7월에는 라이선스획득과함께 Scartel의 통신부문인수를완료 무단전재및재배포금지

28 - 이에따라 MegaFon은러시아 용 GHz 주파수중약 50% 를보유하게됨 o MegaFon 과함께라이선스를발급받은 Rostelecom, MTS, VimpelCom 도 구축에박차를가할것으로예상됨 - Rostelecom 은 MegaFon 과같이 Scartel 과 MVNO 계약을체결한 바있으며 2012년 9월서비스개시가예정되어있으며자체 망구축도시작할것으로예상됨 - 1위이통사인 MTS는 2012년초통신정보기술매스컴관리국으로부터 Moscow 지역 MHz 대역을 TDD용으로할당받은 바있으며당시규정은 TD- FDD 전국라이선스발급이후에 네트워크상용화가가능하도록명시되어있었음 - 다른사업자들이수도인 Moscow를중심으로 를구축해나갈 것으로예상되는반면 3위이통사인 VimpelCom 의경우, Moscow 와다른지역에서동시에 구축을진행할것으로예상됨 [ 그림 ] 러시아주요사업자들의 계획 출처: 각사, VeyondStrategy 재구성 무단전재및재배포금지

29 o 한편, 이번 라이선스발급에는총 8개사업자가신청했으며 Tele2 의 자회사 2 개, TTK, Summa Telecom 등의사업자들이 라이선스를 발급받지못함 - 이들사업자들이향후 서비스를제공하기위해서는라이선스를 발급받은 4개사업자들의 네트워크를이용하여 MVNO 서비스를 제공하거나정부의 기술중립성(Technological Neutrality) 1) 허용을 기다리는수밖에는없음 - 이번 라이선스발급조건에따라각사업자들은 5개의 사업자들에게 MVNO 기회를제공할의무가있어이들이 MVNO 형태로 시장에진입하는것에는별무리가없어보임 - 그러나현재러시아정부의시각으로는현재사업자들의 2G, 3G 및기타용도로할당된주파수에 를적용할수있도록 하는 기술중립성 채택에대해서는조심스러운입장임 o 전국라이선스발급으로러시아의 시장본격화가기대되는 가운데, 증권사 Otkritie Capital은러시아에서의 서비스는 프리미엄 3G' - Otkritie Capital은 4G Heavy-Data' 서비스로포지셔닝될것으로예상함 유저들의 서비스는데이터용량을많이사용하는 4G 서비스로의전환을유도하는동시에 이동통신사들의 3G 네트워크부담을감소시켜결국가입자 모두에게서비스개선이라는이점을줄수있을것이라고분석함 - 현재 서비스를제공하고있는 MegaFon 이 2012년 8월중순에 새로운 요금제를출시할것으로예상되고있으며다른 사업자들도 MegaFon의요금전략을반영하여 요금을책정할 것으로예상됨 1) 기술중립성정부가주파수및라이선스를부여할때주파수와라이선스의용도를제한하지않고사업자가 : 선택할수있도록하는원칙 무단전재및재배포금지

30 - 또한모바일데이터트래픽이빠르게증가함에따라 네트워크는 러시아이통사들이경쟁력을유지하기위한필수요소로인식되고 있어이통사들의 ARPU 향상보다는이통사들의모바일데이터 서비스경쟁력확보측면에서경쟁이이루어질것으로전망됨 o 한편, 이통사들의 단말도입움직임도러시아 시장의확대를 견인하는중요한요소가될것으로전망됨 - 현재 MegaFon 의 4G 지원단말은 USB 모뎀(2,990 루블) 과삼성 Galaxy tab 8.9(29,900 루블) 등 2개이며두단말모두 2G/3G/4G 네트워크를 지원함 - MegaFon은 2012년 3분기새로운 4G 모뎀을도입할예정이며 라우터가포함될것으로알려짐 - Otkritie Capital은 2012년 4분기에 지원스마트폰이러시아 시장에도입될것으로예상했으며향후사업자들이 도입에더욱적극적으로나설것으로전망함 스마트폰 무단전재및재배포금지

31 Analytic View 러시아, 라이선스발급으로 시대개막 - 러시아 시장은전국라이선스발급의지연으로높은이동통신보급률(2011 년 179.3%, ITU) 에도불구하고 시장이더디게진행되어왔음 - 이번전국 라이선스는이례적으로정부가라이선스비용을받지않는대신사업자들의 투자규모및전국커버리지네트워크구축을의무화하고있음 - 따라서사업자들의 네트워크구축을위한투자가활성화될것으로기대됨 - 그러나한편으로는 네트워크투자규모가사업자들의 CAPEX 계획에포함되어있어 통신사들의직접적인 CAPEX 증가로이어지지는않을것으로예상됨 - 또한연말에는 스마트폰이본격도입될것으로예상되는등 장비, 솔루션, 단말 등대규모의시장기회가창출될것으로전망됨 모바일브로드밴드서비스활성화로브로드밴드보급및경제활성화촉진기대 - 러시아는넓은국토와지형적문제로 2011년유선브로드밴드보급률이 12% 로매우 낮아(ITU), 모바일브로드밴드에대한의존도가높은편임 - 따라서 기반모바일브로드밴드서비스확대는러시아의브로드밴드서비스확대에도 기여할것으로분석됨 - 또한 기반다양한부가서비스및컨버전스서비스가확대될것으로예상됨 - 향후 7년간통신사들의대규모 네트워크투자로일자리창출, 경제활성화등의 효과를기대할수있음 참고자료 1. 4G tender results: Winners are predictable, but refarming costs could vary, Otkritie Capital Research, In Russia, Licenses Command No Fee, lightreading, OJSC VimpelCom Wins License in Russia, VimpelCom, MTS AWARDED LICENSE TO LAUNCH IN RUSSIA, 4g-portal, 무단전재및재배포금지

국가별 한류현황_표지_세네카포함

국가별 한류현황_표지_세네카포함 지구촌 지구촌 Ⅰ 아시아대양주 Ⅱ 아메리카 지구촌 Ⅲ 유럽 Ⅳ 아프리카중동 지구촌 한류현황 개요 지구촌 지역별 한류 동호회 현황 Ⅰ. 아시아대양주 뉴질랜드 대만(타이뻬이) 라오스 말레이시아 몽골 미얀마 베트남 브루나이 싱가포르 아프가니스탄 인도 인도네시아 일본 중국 태국 파키스탄 피지 필리핀 호주 (1) 일반 현황 10 (2) 분야별 현황 11 12 (1)