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2 Special Report Bluegreen Corporation B2/S B2/S B2/S B3/N B3/N Gaylord Entertainment Company B2/S B2/S B2/S B2/S B3/S Marriott International, Inc. Baa2/S Baa2/S Baa2/S Baa2/N Baa3/S Starwood Hotels & Resorts Ba1/Under Worldwide Inc. review Baa3/S Baa3/S Baa3/N Ba1/S Choice Hotels International, Inc. Baa3/P Baa3/P Wyndham Worldwide Baa2/S Baa2/S Baa3/under Corporation review Ba1/S

3 18 19 Marriott Starwood Choice Wyndham Baa3/S Ba1/S Baa3/P Ba1/S Maryland U.S. New York U.S. Maryland U.S. New Jersey U.S. 151, ,000 5,500 2, billion 2.7 billion 0.6 billion 3.8 billion Vacation ownership Vacation exchange Vacation ownership Vacation ownership and rental US , ,021 7, , , , ,700 Cedant Cor. royalty fee : 4.26% Marriott Hotels&Resorts Renaissance Hotels&Resorts Courtyard The Ritz-Carlton Sheraton Comfort Inn Days Inn Westin Hotel Cambria Suites Super8 W Hotels Rodeway Inn Ramada The Luxury Collection MainStay Suites Howard Johnson

4 Special Report

5 20 21 ADR($) Occupancy(%) RevPAR($) Marriott Starwood Choice Wyndham Marriott 7% 4% -12% 0% -4% -8% 7% 0% -19% Starwood 9% 6% -15% 1% -4% -7% 10% 2% -21% Choice 5% 3% -4% -1% -4% -11% 4% -6% -7% Wyndham 4% 2% -6% 1% -4% -10% 5% -2% -15%

6 Special Report RCF/Net Debt(%) Debt/EBITDA( ) EBIT/Interest( ) * * * Marriott Starwood Choice Wyndham

7 ,410 8,579 8,544 8,317 8,270 8,453 8,213 10,436 10,799 10,979 11,433 11,953 8,443 8,406 Occupancy 72.3% 70.1% 68.5% 70.7% 75.5% 72.7% 78.5% 185, , , , , , , % -0.7% -5.2% -0.7% 2.7% - 1.2% Hotels Westin Hotel Westin chosun Company Jane Packer

8 Special Report Inter Continental Grand/Coex Hotels Group Inter Continental ~2010 Renaissance Millenium Hilton Seoul The Ritz-Carlton JW Marriott Seoul Ramada Pacific Ltd. ~ Hilton international-franchise Hilton International Co Millenium ~ Millenium The Ritz Carlton Hotel Company ~2010 MHI MHI 0.25% Marriott Hotels IHC International Base Royalty Fee : IHLC 1.75% Incentive Royalty Fee : IHLC 10% 2000~20 IHLC 1.5% RevPar Lotte(main) Lotte-World Grand Inter

9 24 25 RevPar COEX Inter Shilla Hyatt Chosun Ritz Hilton Renaissance Marriott Walker-hill Plaza Grand Hilton I.Palace

10 Special Report ,218 1,430 4,294 5,320 8,796 7,124 30,357 33,536 33, ,012 84,760 58,013 20,204 48,058 29,714-51,011-14,144-6,364-2,009-3,733 3,133 47,207 69,801 54,956 23,515 53,121 39, , , , , , , , , , ,

11 26 27 RCF/Net Debt Debt/EBITDA EBIT/Interest * * * n/a n/a n/a n/a n/a n/a

12 Special Report

13 28 29

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