목 차 1. 베트남분광광도계시장현황 1 2. 베트남분광광도계시장경쟁현황 7 3. 베트남분광광도계시장접근 베트남분광광도계유통정보 참고자료 12

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세현 순
6 years ago
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1 베트남분광광도계 (Spectrophotometer) 시장보고서 한국무역협회 해외마케팅지원본부

2 목 차 1. 베트남분광광도계시장현황 1 2. 베트남분광광도계시장경쟁현황 7 3. 베트남분광광도계시장접근 베트남분광광도계유통정보 참고자료 12

3 1 베트남분광광도계시장현황 1. 베트남일반경제동향 베트남은 1986년채택한개혁 개방정책 ( 도이모이정책 ) 의효과에힘입어 90년대중반까지 9% 대의높은경제성장을달성 년아시아통화위기로 1999년에경제성장률이 4.8% 까지하락한적이있으나 2000년부터세계무역기구 (WTO) 에가입한 2007년까지 7% 가넘는높은성장세를유지 년이후성장률은무역적자확대, 자국통화 ( 동, VND) 의가치하락, 물가상승등에따라 5~6% 대로다소둔화된양상을보임 년 2월베트남정부가발표한인플레억제및거시경제안정화정책에따라전반적으로기업활동이위축 하지만 2011년부터시작된세계적인스마트폰의수요폭발에따라휴대폰등통신기기및부품의수출이급증하면서전체수출도두자릿수의증가세를지속 삼성전자, 노키아등의휴대폰베트남현지생산에힘입어 2013년에전화기및부품이처음으로섬유 봉제품을밀어내고수출 1위품목에등극. 이런현상은올해도계속이어지고있음 년이전베트남의수출품은원유, 식료품 ( 쌀 수산물 커피등 ) 등 1차산품과섬유 봉제품등경공업제품이었으나휴대전화기, 컴퓨터등 IT제품수출이급증하면서구조가변화하고있음 ( 표 1-1 참조 ) - 1 -

4 < 표 1-1> 베트남 10 대수출품목 (2013 년기준 ) ( 단위 : 백만달러, 합계의괄호는전년대비증가율 ) 순위품목별 월 1 전화기 부품 6,885 12,716 21,244 17,085 2 섬유 봉제품 14,043 15,093 17,947 15,507 3 전자제품 PC 4,670 7,838 10,601 7,439 4 신발 6,549 7,262 8,410 7,488 5 원유 7,241 8,229 7,278 5,789 6 수산물 6,112 6,093 6,717 5,714 7 기계 부품 4,160 5,537 6,014 5,317 8 목재 목공제품 3,955 4,666 5,562 4,444 9 자동차부품 1, ,262 4, 쌀 3,657 3,673 2,925 2,326 합계 96,905 (33.3%) 114,572 (18.3%) 주 : 전자제품에는부품도포함자료 : 베트남통계청 (GSO, 이하동일 132,135 (15.4%) 109,633 (-20.5%) < 표 1-2> 베트남 10 대수입품목 (2013 년기준 ) ( 단위 : 백만달러, 합계의괄호는전년대비증가율 ) 순위 품목별 월 1 기계 부품 15,342 16,037 18,687 16,193 2 전자제품 PC 7,974 13,111 17,692 12,958 3 직물 6,730 7,040 8,397 6,924 4 석유 석유제품 9,878 8,959 6,984 6,181 5 철강 6,434 5,967 6,660 5,399 6 플라스틱원료 4,760 4,804 5,714 4,679 7 섬유 신발용원자재 2,949 3,160 3,725 3,473 8 가축용사료 2,373 2,455 3,078 2,506 9 화학제품 2,696 2,448 3,042 2, 기타기초금속 2,697 2,631 2,942 2,489 합계 106,749 (24.7%) 113,792 (7.1%) 132,125 (15.4%) 107,162 (-23.3%) - 2 -

5 2. 세계분광광도계수입시장현황 세계분광광도계수입시장은 2013년기준으로전년대비 2.6% 증가한 35.8억달러규모임 년에 30억달러를돌파한뒤로완만한상승세에있음 - 국가별로는 세계의공장 인중국이 5.4억달러로 1위이며그뒤로미국, 독일, 일본, 한국의순임 - 베트남의분광광도계수입시장규모는 1702만달러로세계 34위수준으로 2011년이후정체상태에있음 < 표 1-3> 분광광도계세계수입현황 ( 단위 : 천달러 ) 순위 국가명 / 연도 세계전체 2,486,079 2,982,889 3,344,425 3,491,469 3,583,257 1 중국 282, , , , ,253 2 미국 224, , , , ,324 3 독일 253, , , , ,011 4 일본 123, , , , ,479 5 대한민국 134, , , , ,972 6 인도 98, , , , ,848 7 프랑스 94, , , , ,332 8 영국 79, , , , ,994 9 홍콩 63,205 74,913 82, , , 러시아 49,459 69,153 91, , , 싱가포르 72,498 52,655 66,404 52,744 75, 태국 19,586 23,903 32,061 39,817 34, 말레이시아 20,578 24,028 21,135 23,425 26, 인도네시아 5,078 7,555 12,794 13,928 22, 베트남 10,502 14,130 17,301 17,425 17,020 주 : HS 코드 기준 자료원 : International Trade Centre (

6 - 동남아시아의국가별분광광도계수입시장현황을보면싱가포르의수입액이가장많음. 싱가포르가중계무역의요충지로서제3국수출을위한제품구매비율이높기때문임 - 인도네시아의경우동남아국가중가장높은성장률 (44.4% 1) ) 을보이고있음. 이는 2010년부터 4년간연평균 6% 의지속적인경제성장속에관련수입시장도빠르게확대되고있기때문으로분석됨 < 그림 1-1> 동남아시아국가별분광광도계시장규모 ( 단위 : 천달러 ) 자료 : International Trade Centre 1) 최근 5 년간성장률추이결과 - 4 -

7 3. 베트남분광광도계수입시장현황 베트남분광광도계수입시장은일본, 미국, 독일의 3파전양상을보이고있음 년수입실적 2) 을기준으로보면일본제품의점유율은 26.5%, 미국 23.7%, 독일 19.2% 로이들 3개국을합하면 69.4% 에달함 - 한국산의베트남시장점유율은 2012년 2.1%(37만달러 ), 2013년 3.1%(53만달러 ) 에그침 < 표 1-4> 베트남의분광광도계국별수입현황 ( 단위 : 천달러 ) 순위 국가명 / 연도 총계 10,502 14,130 17,301 17,425 17,020 1 싱가포르 ,708 2 독일 2,451 3,278 3,431 3,352 4,025 3 미국 2,499 1,916 3,851 4,129 2,313 4 프랑스 중국 ,405 1, 일본 1,882 4,517 3,361 4, 대한민국 스위스 대만 태국 말레이시아 영국 이탈리아 스웨덴 호주 자료 : International Trade Centre 2) 2013 년수입기준으로보면 1 위가싱가포르이나이는다른국가의제품이중계무역거점인싱가포르를통해수입된것으로판단됨 - 5 -

- 이런상황에서분광광도계를취급하는베트남바이어들의 3개국이외의제품에대한기대감은대체로낮은편임 3) - 다만, 분광광도계이외의다른한국산분석기기가상당량현지에서유통되고있어한국산분광광도계에대한기대치는높게나타남 베트남분광광도계수입시장은 2011년이후매년거의변동이없는상태로향후에도큰폭의상승세를기대하기는어려울것으로예상됨 -

8 - 이런상황에서분광광도계를취급하는베트남바이어들의 3개국이외의제품에대한기대감은대체로낮은편임 3) - 다만, 분광광도계이외의다른한국산분석기기가상당량현지에서유통되고있어한국산분광광도계에대한기대치는높게나타남 베트남분광광도계수입시장은 2011년이후매년거의변동이없는상태로향후에도큰폭의상승세를기대하기는어려울것으로예상됨 - 베트남바이어와인터뷰결과에서도분광광도계의현지수요가많지않다고평가 4) 하는의견이다수였음 < 그림 2-2> 베트남의 2009~2013 년분광광도계수입현황 ( 단위 : 천달러 ) 자료 : International Trade Centre 3) I 사구매담당자는 2014 년 10 월인터뷰에서 베트남에서일본을제외한아시아국가제품에대한인지도는매우낮은상황이며, 기대감역시높지않다 고설명 4) T 사구매부담당자와의인터뷰, 2014 년 10 월 - 6 -

9 2 베트남분광광도계시장경쟁현황 1. 미국, 일본, 독일산고품질제품인기 앞의수입통계에서보는것처럼베트남분광광도계시장은미국, 일본, 독일 3개국의고가제품이주로유통되고있는실정임. 이런사실은현지바이어인터뷰조사결과에서도거의동일하게나타남 - 저가제품의경우중국과이탈리아산이타브랜드대비낮은가격대로시장에진입하고있음 5) < 그림 2-1> 베트남현지유통분광광도계현황 주요브랜드 미국 Labomed, Thermo, Oberco, Scichem tech 등 일본 Jasco, Shimadzu, Optima 등 독일영국이탈리아중국 BOECO, Implen, Analytik-jena, Nanolytik 등 Pg Instruments, Cecil 등 Unico Jinghua 자료 : 현지바이어인터뷰 - 베트남바이어인터뷰결과, 현지에서가장고가에유통되 면서가장높은시장점유율을보이고있는제품은미국산으 로나타남 5) T 사구매담당자와의인터뷰, 2014 년 10 월 - 7 -

- 베트남바이어들은미국제품에대해만족하는이유로 1 제 품의서비스 (A/S 및제품보증 6) ), 2 품질 ( 정확성,

-------------------------------------------------------- 낮음 자료 :

com Spectro UV-2650 Thermo www.thermoscientific.

com V-730 기타 브랜드 Shimadzu ( 일본 ) Konica Minolta ( 일본 ) Optima (

10 - 베트남바이어들은미국제품에대해만족하는이유로 1 제 품의서비스 (A/S 및제품보증 6) ), 2 품질 ( 정확성, 소프트웨 어 ), 3 내구성을지적함 < 그림 2-2> 베트남현지의국별분광광도계품질및가격대평가 미국일본, 독일, 영국이탈리아중국 구분 품질 높음 낮음 가격 높음 낮음 자료 : 현지바이어인터뷰, 이하동일 < 그림 2-3> 베트남내주요경쟁기업의제품정보 Labomed Spectro UV-2650 Thermo GENESYS 10S UV-Vis Jasco V-730 기타 브랜드 Shimadzu ( 일본 ) Konica Minolta ( 일본 ) Optima ( 일본 ) Hitachi ( 일본 ) Denshoku ( 일본 ) Pg Instruments ( 영국 ) Cecil ( 영국 ) Dynamica ( 영국 ) Unico ( 이탈리아 ) Jinghua ( 중국 ) 주요브랜드별시장점유율 6) 각브랜드별로사정이다르나평균적으로 1 년의보증기간제공 - 8 -

11 2. 현지바이어의독점계약선호경향 Thermo 등미국브랜드의경우다수의베트남유통업체와거래계약을맺고현지에진출하고있으나, 일본브랜드는 1 개유통업체와독점계약을체결한사례가대부분임 - 현재베트남에는다수의해외분광광도계브랜드들이이미진출해있으며, 제품을수입하는유통업체들은타사와의차별화를위해독점계약을선호 - 9 -

12 3 베트남분광광도계시장접근 1. 분광광도계 HS 코드및관세율 베트남의분광광도계수입관세율은 2014 년 1 월 1 일부터발 효된한국과아세안 (ASEAN) 의 FTA 협정에따라무세임 < 표 3-1> 분광광도계의베트남 HS 코드및수입관세율 HS 코드품명협정세율 Spectrometers, spectrophotometers and spectrographs using optical radiations (UV, visible, IR): - - Electrically operated 0% Not electrically operated 0% 자료 : 베트남관세청 ( 대한민국관세청세계 HS 정보시스템 ( 2. 기타진입장벽 < 표 3-2> 선호되는인증및부과되는세금현황 선호인증 ISO 9001, CE 세금 25 ~ 28% 부가가치세 10% 다른진입장벽의하나는수입업체들이부담하는세금으로파악됨. 일반적으로부가가치세 10%, 세금 25~28%, 물류비등을포함하면실제판매가는많이올라가기때문에이를고려한가격책정이필요함

13 4 베트남분광광도계유통정보 1. 베트남분광광도계주요유통경로 < 그림 4-1> 베트남분광광도계주요유통경로 7) Type 1 베트남일반수입 유통상을통한진출경로 - 주로베트남내인지도가높은브랜드에서활용하는진출경로 Type 2 ( 추천 ) 베트남독점에이전트를통한진출경로 - 베트남에는미국, 일본을포함해영국, 독일, 이탈리아, 중국등각국의분광광도계가진출해있는상황임. 다양한브랜드가진출해있으나, 실제수요량은높지않기때문에단일브랜드를독점적으로유통해다른유통업체와차별화를추구하는바이어가많음 7) Type3 의경우일부유럽제품들이운송기간의불리함등을해결하기위한유통경로임

IMAG(Internationaler Messe- und Ausstellungsdienst

Events JSC) 개최장소 호치민시 Saigong Exhibition &

+84 4 3556 2292 참가국가미국, 독일, 영국, 일본, 프랑스, 스페인등 (2013

14 5 참고자료 1. 관련전시회정보 Analytica Vietnam 2015 전시회주최자 IMAG(Internationaler Messe- und Ausstellungsdienst GmbH), ITEC(International Technology Exhibition and Events JSC) 개최장소 호치민시 Saigong Exhibition & Convention Center 개최기간 2015 년 4 월 15~17 일 개최주기격년전화번호 참가국가미국, 독일, 영국, 일본, 프랑스, 스페인등 (2013 년실적 ) 전시규모 10 개국, 114 개기업 ( 참관객수 : 3400 명 ) 홈페이지 전시품목 분석기기, 측정기기, 실험과학장비, 생명과학, 공학장비등 전시회 사진

15 2. 주요참고인터넷사이트 (1) 정부기관및단체 Ministry of Industry and Trade of the Socialist Republic of Vietnam 베트남산업통상부 ( 무역부 ) The Federation of International Trade Association (FITA) 베트남무역협회 Vietnam Trade Promotion Agency (VIETRADE) 베트남무역진흥기구 frontpage&itemid=1 Agency for Enterprises Development Business Portal (AED) 베트남투자계획부의비즈니스정보센터 Vietnam Customs 베트남관세청 General Statistics Office of Vietnam 베트남통계청 Vietnam Chamber of Commerce and Industry 베트남상공회의소 Asem Connect 베트남무역정보센터 The World Bank 월드뱅크베트남편

16 Korean Association in Hanoi, Vietnam 재베트남하노이한인회 (2) 조사보고서, 논문열람사이트 International Monetary Fund 베트남경제와관련된 IMF의보고서열람가능 Trading Economics 베트남에관한경제지표정리 Mekong Development Research Institute (MDRI) 베트남의개발경제학과관련된보고서열람가능 Lund University Publications 대학논문의일부를무료로공개 EFTA 유럽자유무역협회에서베트남의거시경제정보보고서를제공 (3) 뉴스정보지 ( 사용언어 : 영어 ) Tuoitre news 한국에서도많이인용되는베트남뉴스 베트남뉴스 Viet Nam News (VNS) 베트남뉴스제공 Thanhnien News

17 Vietnam.net 베트남종합뉴스 VietNamPlus 수도하노이중심의베트남종합뉴스 Vietnam Investment Review (VIR) 베트남비즈니스와경제뉴스제공 베트남경제뉴스소개 Business Times VIETNAM ECONOMIC TIMES 베트남경제관련월간잡지 ( 웹진형태로제공, 검색및출력가능 ) Vietnam Economy News 베트남경제뉴스

18 3. 베트남주요경제지표 구분 명목GDP (10억USD) 인당GDP (USD) 1,860 2,105 2,364 2,639 2,952 3,303 3,691 4,109 4,559 5,056 5,600 실질GDP 성장률 (%) GDP 대비민간소비비율 GDP 대비정부소비비율 GDP 대비고정자본비율 인구 ( 백만명 ) 실업률 소비자물가상승률 기준금리 환율 (VND/USD) 21, , , , , , , , , , , 재정수지 (10억 USD) GDP 대비재정수지 수출 (10억 USD) 수입 (10억 USD) 무역수지 (10억 USD) GDP 대비무역수지 경상수지 (10억 USD) GDP 대비경상수지 자료 : Business Monitor International, Vietnam Business Forecast Report, 2014년 8월 15일

19 4. 베트남수출입동향및지역별제조업체분포 자료 : 베트남무역연보 2013 자료 : 베트남통계청

20 < 베트남제조기업의지역별분포현황 > 지역 홍강삼각주 북중부 중부 남부 메콩델타 기타 제조기업비율 29.4% 2.7% 10.4% 44.3% 9.3% 3.9% 주요도시 하노이 아들라 꽝응아이 호치민 빌롱 - 자료 : 베트남통계청 (GSO) < 베트남주요공단현황 > 자료 :

21 이보고서에맞춤형해외시장리포트신청업체에게제공하여현재상담이진행중인현지바이어명단은신청기업마케팅활동보호차원에서수록하지않았음을양지해주시기바랍니다. ( 문의 : 해외시장조사실전화 , dragon@kita.net)

목 차 1. 베트남양백합금수요시장현황 1 2. 베트남양백합금수입시장현황 6 3. 베트남양백합금유통정보 9 4. 베트남비철금속관련전시회정보 참고자료 12

베트남양백합금 (Nickel Silver Alloy) 시장보고서 한국무역협회 해외마케팅지원본부 목 차 1. 베트남양백합금수요시장현황 1 2. 베트남양백합금수입시장현황 6 3. 베트남양백합금유통정보 9 4. 베트남비철금속관련전시회정보 11 5. 참고자료 12 1 베트남양백합금수요시장현황 1. 일반경제현황 베트남은 1986년채택한개혁 개방정책 ( 도이모이정책 )