목 차 1. 베트남양백합금수요시장현황 1 2. 베트남양백합금수입시장현황 6 3. 베트남양백합금유통정보 9 4. 베트남비철금속관련전시회정보 참고자료 12

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경아 망절
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1 베트남양백합금 (Nickel Silver Alloy) 시장보고서 한국무역협회 해외마케팅지원본부

2 목 차 1. 베트남양백합금수요시장현황 1 2. 베트남양백합금수입시장현황 6 3. 베트남양백합금유통정보 9 4. 베트남비철금속관련전시회정보 참고자료 12

3 1 베트남양백합금수요시장현황 1. 일반경제현황 베트남은 1986년채택한개혁 개방정책 ( 도이모이정책 ) 의효과에힘입어 90년대중반까지 9% 대의높은경제성장을달성 년아시아통화위기로 1999년에경제성장률이 4.8% 까지하락한적이있으나 2000년부터세계무역기구 (WTO) 에가입한 2007년까지 7% 가넘는높은성장세를유지 년이후성장률은무역적자확대, 자국통화 ( 동, VND) 의가치하락, 물가상승등에따라 5~6% 대로다소둔화된양상을보임 년 2월베트남정부가발표한인플레억제및거시경제안정화정책에따라전반적으로기업활동이위축 하지만 2011년부터시작된세계적인스마트폰의수요폭발에따라휴대폰등통신기기및부품의수출이급증하면서전체수출도두자릿수의증가세를지속 삼성전자, 노키아등의휴대폰베트남현지생산에힘입어 2013년에전화기및부품이처음으로섬유 봉제품을밀어내고수출 1위품목에등극. 이런현상은올해도계속이어지고있음 년이전베트남의수출품은원유, 식료품 ( 쌀 수산물 커피등 ) 등 1차산품과섬유 봉제품등경공업제품이었으나휴대전화기, 컴퓨터등 IT제품수출이급증하면서구조가변화하고있음 ( 표 1-1 참조 ) - 1 -

4 < 표 1-1> 베트남 10 대수출품목 (2013 년기준 ) ( 단위 : 백만달러, 합계의괄호는전년대비증가율 ) 순위품목별 월 1 전화기 부품 6,885 12,716 21,244 17,085 2 섬유 봉제품 14,043 15,093 17,947 15,507 3 전자제품 PC 4,670 7,838 10,601 7,439 4 신발 6,549 7,262 8,410 7,488 5 원유 7,241 8,229 7,278 5,789 6 수산물 6,112 6,093 6,717 5,714 7 기계 부품 4,160 5,537 6,014 5,317 8 목재 목공제품 3,955 4,666 5,562 4,444 9 자동차부품 1, ,262 4, 쌀 3,657 3,673 2,925 2,326 합계 96,905 (33.3%) 114,572 (18.3%) 주 : 전자제품에는부품도포함자료 : 베트남통계청 (GSO, 이하동일 132,135 (15.4%) 109,633 (-20.5%) < 표 1-2> 베트남 10 대수입품목 (2013 년기준 ) ( 단위 : 백만달러, 합계의괄호는전년대비증가율 ) 순위 품목별 월 1 기계 부품 15,342 16,037 18,687 16,193 2 전자제품 PC 7,974 13,111 17,692 12,958 3 직물 6,730 7,040 8,397 6,924 4 석유 석유제품 9,878 8,959 6,984 6,181 5 철강 6,434 5,967 6,660 5,399 6 플라스틱원료 4,760 4,804 5,714 4,679 7 섬유 신발용원자재 2,949 3,160 3,725 3,473 8 가축용사료 2,373 2,455 3,078 2,506 9 화학제품 2,696 2,448 3,042 2, 기타기초금속 2,697 2,631 2,942 2,489 합계 106,749 (24.7%) 113,792 (7.1%) 132,125 (15.4%) 107,162 (-23.3%) - 2 -

5 2. 양백합금의주요수요시장전자산업의성장세 베트남전체제조업에서양백합금의수요시장으로볼수있는전자 PC산업의비중은 7.7% 로식품 (20.9%), 의류 (7.8%) 에이어 3번째로높음 1) 년부터 2012년까지베트남제조업의분야별성장세를보면전자 PC산업이 108% 로식음료 (36%), 운송장비 (31%), 섬유 (30%) 등을압도 < 그림 1-1> 베트남산업별제조업성장률 (2009~2012) ( 단위 : %) 자료 : 베트남통계청 (GSO), BMI(Business Monitor International) 베트남이 2013 년에수출한전자제품중휴대폰의비중은 58% 로주요휴대폰생산국가중가장높은성장률을기록 (2008 년대비 120 배상승 ) - 휴대폰의생산급증에따라탑재되는전자부품의수요도빠르 게증가하고있음 1) Business Monitor International, Vietnam : Economic Analysis Manufacturing Sector To Remain Strong, 2014 년 6 월 4 일자 - 3 -

6 < 그림 1-2> 베트남휴대폰수출추이 ( 단위 : 천달러 ) 자료 : International Trade Centre 베트남의전자산업시장 ( 내수 + 수출 ) 규모는 2013년에 60.8억달러에서 2018년 123.2억달러로 2배이상늘어날전망 - 특히삼성전자, LG전자등의스마트폰부문의대규모현지투자에따라휴대폰등통신기기의시장규모는 2013년 25.3억달러에서 2018년 59.4억달러로 2.4배나급증할전망 < 표 1-3> 베트남전자산업시장 ( 내수 + 수출 ) 규모 ( 단위 : 백만달러 ) e 2014f 2015f 2016f 2017f 2018f 전자제품 총계 5,136 6,088 7,099 8,227 9,451 10,872 12,320 컴퓨터 1,668 1,933 2,210 2,501 2,798 3,137 3,502 AV기기, 게임기휴대폰등통신기기 1,424 1,623 1,834 2,073 2,322 2,600 2,879 2,044 2,532 3,055 3,653 4,332 5,135 5,939 주 : e= 추정치 (estimate), f= 전망치 (forecast) 자료 : BMI(Business Monitor International) - 4 -

7 - 삼성전자는 2011년부터북부박닌성에연산 1억2000만대규모의휴대폰생산1공장을가동중이며, 지난 3월인접한타이응웬성에동일규모의생산2공장을완공. 생산2공장은 2015 년초본격가동될예정. 생산1, 2공장인근에진출한 100여개협력업체중하이쎌등한국업체가 90여개로알려짐 2) 또한삼성전자는남부호치민인근사이공하이테크파크 (SHTP) 에 5억6000만달러를투자해 TV, 에어컨, 냉장고, 세탁기등소비자가전을생산하는복합단지를 2015년에착공할예정 한편삼성전기는타이응웬성에 12억3000만달러를들여휴대폰용카메라모듈및인쇄회로기판공장을완공해올해 4 4 분기부터본격가동할예정. 삼성디스플레이도박닌성에 10 억달러규모의디스플레이모듈공장을설립할계획 - LG전자는 2013년부터북부항구도시하이퐁의트랑두에공업단지에 15억달러를들여건설중인가전공장에서오는 11 월부터휴대폰과 TV, 세탁기, 청소기등을생산할예정 LG전자는지난 9월베트남정부산하산업단지개발업체와하이퐁생산단지확대를골자로한양해각서 (MOU) 를체결. 이양해각서에따르면 LG전자는공장용지 50헥타르 (ha) 를추가임차하게돼총규모는 90ha로늘어남 2) 연합뉴스, 2014 년 10 월 2 일자 - 5 -

8 2 베트남양백합금수입시장현황 1. 베트남양백합금수입시장규모 세계양백합금수입시장에서베트남의비중은약 0.5%(2013 년 ) < 표 2-1> 양백합금판 코일 (HS 코드 ) 국가별수입현황 ( 단위 : 천달러 ) 세계전체 319, , , , ,452 1 중국 50,889 91,937 80,597 90, ,391 2 미국 20,759 34,547 39,065 38,767 51,396 3 스위스 21,172 30,100 39,972 39,693 44,978 4 이탈리아 33,913 31,367 26,649 23,614 30,217 5 스페인 10,284 18,041 29,685 22,927 28,329 6 홍콩 8,312 17,743 16,898 26,510 26,593 7 슬로베니아 ,062 25,964 8 한국 17,490 12,048 25,789 24,415 24,241 9 호주 22,178 45,112 3,198 7,804 20, 독일 12,560 25,346 30,602 18,359 17, 베트남 ,647 자료 : International Trade Centre, 이하동일 < 표 2-2> 양백합금선 (HS 코드 ) 국가별수입현황 ( 단위 : 천달러 ) 세계전체 87, , , , ,045 1 중국 10,489 12,909 12,085 9,710 15,054 2 미국 7,789 10,655 15,931 10,885 12,782 3 인도 8,592 15,802 16,741 15,756 12,622 4 멕시코 3,093 6,034 7,205 8,863 9,269 5 이탈리아 7,645 10,771 12,418 10,150 8,742 6 홍콩 4,129 5,424 4,687 3,165 5,944 7 스위스 3,530 4,041 6,932 5,939 5,758 8 영국 2,384 4,319 4,590 3,262 4,069 9 태국 2,867 3,693 4,610 3,856 3, 독일 7,042 4,665 5,282 4,028 3, 베트남 3,063 6,428 7,349 5,

9 베트남양백합금판 코일국별수입현황을보면한국이 1 위임 - 전년보다 3 배이상늘어난 2013 년전체수입실적 (265 만달 러 ) 의 55% 를한국산이차지 < 표 2-3> 베트남양백합금판 코일 (HS 코드 ) 국별수입현황 ( 단위 : 천달러 ) 전체 ,647 1 한국 ,462 2 일본 독일 중국 태국 대만 싱가포르 상대적으로한국산양백합금선의비중은 2013 년실적일전무 할정도로미미함 < 표 2-4> 베트남양백합금선 (HS 코드 ) 국별수입현황 ( 단위 : 천달러 ) 전체 3,063 6,428 7,349 5, 대만 278 1,232 2,754 2, 중국 1,531 2,689 3,067 1, 일본 903 1, 영국 네덜란드 인도네시아 태국 미국 핀란드 독일 스위스 러시아 한국

10 이런수입경향은바이어발굴을위해실시한베트남바이어접촉과정에서도확인됨 - 현지업체와의인터뷰결과, 중국산양백합금을취급하고있는바이어의비율이 31.5% 로가장높았으며다음으로한국, 일본, 대만, 말레이시아등의순이었음 < 그림 2-1> 베트남양백합금의주요수입국현황 자료 : EC21 Marketing & Consulting - 그러나최근베트남과중국의남중국해영토분쟁에따라중국 산을기피하는움직임이감지되고있으며, 자국제조기업및 기타국가와의거래가늘어나고있는추세임 3) 위그림에서보는것처럼베트남양백합금수입시장을차지 하고있는주요국의대부분이아시아국가임. 이는운송거리 가비교적짧은주변국의제품수입을선호하기때문임 4) - 베트남바이어들은품질의경우제품의내후성을가장중요한 구매요소로지적. 이는베트남현지의고온다습한기후특성 이고려된것으로판단됨 5) 3) N 社의구매담당자와의인터뷰중 4) D 사의구매담당자와의인터뷰중 5) 베트남비철금속제품가공기업 G 社의구매담당자와의인터뷰중 - 8 -

11 3 베트남양백합금유통정보 1. 주요유통경로 베트남비철금속수입시장에진입하기위한경로로는전문수입유통, 1차가공기업의두가지가있는것으로조사됨 1Type1: 전문수입유통기업 - 현지인터뷰결과, 구매결정자의한국산에대한긍정적인식, 대단위거래가능성이장점으로파악됐으나, 베트남에소수의기업만이존재해경쟁이치열할것으로보임 2Type2: 1차가공기업 - 1차가공기업의경우수입유통기업보다다수의기업이시장에진입해있으나소단위의주문량, 거래선의수요에따른불규칙한주문량이단점으로지적됨 < 그림 3-1> 양백합금제품의주요유통경로 자료 : EC21 Marketing & Consulting - 9 -

12 2. 진입장벽 1) 관세 베트남양백합금제품의수입관세율은지난 1 월 1 일부터발 효된한국과아세안 (ASEAN) 의 FTA 협정에따라무세임 < 표 3-1> 양백합금제품의베트남 HS 코드및수입관세율 HS 코드품명협정세율 Copper plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.15mm - Of copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel silver) Copper wire - Of copper alloys : - Of copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel silver) 0% 0% 자료 : 베트남관세청 ( 대한민국관세청세계 HS 정보시스템 ( 2) 인증 비철금속을베트남에수출하기위해필요한인증은존재하지않는것으로나타났으나몇몇업체들은원산지증명서 (CO) 와품질증명서 (CQ) 를요구 - JIS인증과같은경우는일본의공업제품에적용되는인증이지만베트남에서표준규격으로사용하기도함 6) 6) 베트남표준원 (STAMEQ) 은해외규격을베트남규격으로채택했으며현재까지 ISO, IEC, ASTM, JIS, BSI 등 1300 개의국제, 지역, 외국규격이베트남규격으로채택됨

13 4 베트남비철금속관련전시회정보 VIETNAM MANUFACTURING EXPO 2015 개최장소 I.C.E Hanoi 기간 ~ 8.28 개최주기 매년 최초개최년도 2008 참가국가 20개국 ( 태국, 대만, 일본, 중국, 싱가포르, 미국, 유럽등 ) 전년도참가업체 200개 전년도참관객수 8950명 주최기관명홈페이지전시분야전시품목 Reed Tradex 금속산업, 기계류, 운송, 물류, 전기, 전자, 기타 Interplas( 재생관련기계, 몰딩기계, 프레스기계, 고무공정기계및관련품목 ), Intermold( 몰드공정기계, CNC 공작기계, 레이저커팅기계 ), Automotive Manufacturing( 금속공정기계, 자동차조선공정, 와이어튜브관련기술등 ), Automation( 자동화기계및소프트웨어, 로봇등 ) 전시회정보 2008 년이래매년개최되는전시회로약 200 여개의국내외업체가참가 해금속산업, 기계류, 운송, 물류, 전기전자등다양한제품이전시됨 2015 METALEX VIETNAM 개최장소 SECC Hochiminh 기간 ~ 개최주기매년최초개최년도 - 참가국가 25 개국 ( 대만, 태국, 일본, 홍콩, 필리핀, 미국, 호주, 인도네시아, 유럽등 ) 전년도참가업체 500 개전년도참관객수 1 만 4879 명 주최기관명 홈페이지 전시분야 Reed Tradex 공작기계, 금속산업, 기계류, 설비산업, 하드웨어, 공구 전시회정보 공작기계및금속가공기술박람회로다양하고새로운기술이제공 되며세계 25 개국에서 500 개전문업체들이참가함

14 5 참고자료 1. 주요참고인터넷사이트 (1) 정부기관및단체 Ministry of Industry and Trade of the Socialist Republic of Vietnam 베트남산업통상부 ( 무역부 ) The Federation of International Trade Association (FITA) 베트남무역협회 Vietnam Trade Promotion Agency (VIETRADE) 베트남무역진흥기구 frontpage&itemid=1 Agency for Enterprises Development Business Portal (AED) 베트남투자계획부의비즈니스정보센터 Vietnam Customs 베트남관세청 General Statistics Office of Vietnam 베트남통계청 Vietnam Chamber of Commerce and Industry 베트남상공회의소 Asem Connect 베트남무역정보센터

15 The World Bank 월드뱅크베트남편 Korean Association in Hanoi, Vietnam 재베트남하노이한인회 (2) 조사보고서, 논문열람사이트 International Monetary Fund 베트남경제와관련된 IMF의보고서열람가능 Trading Economics 베트남에관한경제지표정리 Mekong Development Research Institute (MDRI) 베트남의개발경제학과관련된보고서열람가능 Lund University Publications 대학논문의일부를무료로공개 EFTA 유럽자유무역협회에서베트남의거시경제정보보고서를제공 (3) 뉴스정보지 ( 사용언어 : 영어 ) Tuoitre news 한국에서도많이인용되는베트남뉴스 베트남뉴스 Viet Nam News (VNS)

16 베트남뉴스제공 Thanhnien News Vietnam.net 베트남종합뉴스 VietNamPlus 수도하노이중심의베트남종합뉴스 Vietnam Investment Review (VIR) 베트남비즈니스와경제뉴스제공 베트남경제뉴스소개 Business Times VIETNAM ECONOMIC TIMES 베트남경제관련월간잡지 ( 웹진형태로제공, 검색및출력가능 ) Vietnam Economy News 베트남경제뉴스

17 2. 베트남주요경제지표 구분 명목GDP (10억USD) 인당GDP (USD) 1,860 2,105 2,364 2,639 2,952 3,303 3,691 4,109 4,559 5,056 5,600 실질GDP 성장률 (%) GDP 대비민간소비비율 GDP 대비정부소비비율 GDP 대비고정자본비율 인구 ( 백만명 ) 실업률 소비자물가상승률 기준금리 환율 (VND/USD) 21, , , , , , , , , , , 재정수지 (10억 USD) GDP 대비재정수지 수출 (10억 USD) 수입 (10억 USD) 무역수지 (10억 USD) GDP 대비무역수지 경상수지 (10억 USD) GDP 대비경상수지 자료 : Business Monitor International, Vietnam Business Forecast Report, 2014년 8월 15일

18 3. 베트남수출입동향및지역별제조업체분포 자료 : 베트남무역연보 2013 자료 : 베트남통계청

19 < 베트남제조기업의지역별분포현황 > 지역 홍강삼각주 북중부 중부 남부 메콩델타 기타 제조기업비율 29.4% 2.7% 10.4% 44.3% 9.3% 3.9% 주요도시 하노이 아들라 꽝응아이 호치민 빌롱 - 자료 : 베트남통계청 (GSO) < 베트남주요공단현황 > 자료 :

20 4. 베트남양백합금시장관련유료보고서 Copper Sheet and Plate Market - Market Size, Trends, and Forecasts in Vietnam to 2018 발간업체웹페이지발간월 / 면수판매가격 / 언어 Global Research & Data Services Copper-Sheet-Plate-Size-Trends / 2014년 6월, 25쪽 664달러 (USD), 영어 Copper Wire Market - Market Size, Trends, and Forecasts in Vietnam to 2018 발간업체웹페이지발간월 / 면수판매가격 / 언어 Global Research & Data Services Copper-Wire-Size-Trends-Forecasts / 2014년 6월, 25쪽 664달러 (USD), 영어 Copper Pipe and Tube Market - Market Size, Trends, and Forecasts in Vietnam to 2018 발간업체웹페이지발간월 / 면수판매가격 / 언어 Global Research & Data Services Copper-Pipe-Tube-Size-Trends / 2014년 6월, 27쪽 664달러 (USD), 영어 Global Database of the Top 1000 Nonferrous Metal Production and Processing Companies - Company Names, Financial Performance, Key Executives, and Contact Details 발간업체 Global Research & Data Services ts/global-database-of-the-top-1000-nonferrous-metal-production-an 웹페이지 d-processing-companies-company-names-financial-performanc/rpt 발간월 / 면수 2014년 8월, 자료형태 : 엑셀파일 판매가격 / 언어 파운드 (GBP, ), 영어

21 Metal And Mineral Supply in Vietnam 발간업체웹페이지발간월 / 면수판매가격 / 언어 2011 Minerals Yearbook 년 7월, 15쪽 89달러 (USD, Monthly Full Access 기준 ), 영어 이보고서는이용자의편의와현지시장상황파악을위한참고자료로서작성 되었으며, 실제마케팅활동에서는자기책임하에활용하여주시기바랍니다

목 차 1. 베트남분광광도계시장현황 1 2. 베트남분광광도계시장경쟁현황 7 3. 베트남분광광도계시장접근 베트남분광광도계유통정보 참고자료 12

베트남분광광도계 (Spectrophotometer) 시장보고서 한국무역협회 해외마케팅지원본부 목 차 1. 베트남분광광도계시장현황 1 2. 베트남분광광도계시장경쟁현황 7 3. 베트남분광광도계시장접근 10 4. 베트남분광광도계유통정보 11 5. 참고자료 12 1 베트남분광광도계시장현황 1. 베트남일반경제동향 베트남은 1986년채택한개혁 개방정책 ( 도이모이정책