2017 해외이슈조사보고서 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황 China I S S U E R E P O R T

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2017 해외이슈조사보고서 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황 China I S S U E R E P O R T

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목차 제 1 장중국전자상거래시장현황및진단 가. 중국전자상거래발전과정및특징 (1) 발전과정 (2) 기간별발전특징및주요사례 나. 중국전자상거래시장현황 (1) 산업현황 (2) 시장유형및대표플랫폼 (3) 시장규모 다. B2B 시장 (1) 시장현황 (2) 주요플랫폼현황 (3) 품목별전문쇼핑몰현황 라. B2C 시장 (1) 시장현황 (2) 주요플랫폼현황 (3) 주요플랫폼분석 11 11 16 18 18 19 20 23 23 24 31 32 32 35 37

마. C2C 시장 (1) 시장현황 (2) 주요플랫폼현황 (3) 주요플랫폼분석 바. 국경간전자상거래시장 (1) 시장현황 (2) 주요플랫폼현황 사. O2O 시장 (1) 시장현황 (2) 주요플랫폼현황 40 40 41 42 44 44 48 50 50 52 제 2 장중국온라인식품시장현황및진단 가. 중국전체식품시장 (1) 식품시장 (2) 수입식품시장 (3) 영유아식품시장 (4) 보건식품시장 나. 시장현황및진단 (1) 발전배경 (2) 산업현황 (3) 주요플랫폼현황 57 57 58 60 62 64 64 65 68

제 3 장중국주요온라인쇼핑몰수입식품입점현황 가. 품목조사범위 73 (1) 플랫폼및국가 74 (2) 플랫폼별입점품목 76 나. 전체온라인쇼핑몰입점품목 78 (1) 품목현황 78 (2) 플랫폼간품목현황 83 다. 플랫폼별입점품목 92 (1) 1688 92 (2) 1호점 95 (3) 징동 99 (4) 쑤닝닷컴 102 (5) 티몰 106 라. 입점품목관련시사점 110 (1) 식품입점품목히트국가분석 (2) 전체플랫폼주요수입식품히트품목 (3) 한국유력품목현황 110 111 112

제4장중국온라인쇼핑몰수입식품매출가. 조사범위 115 (1) 플랫폼및국가 115 (2) 플랫폼별입점품목조사카테고리 118 나. 수입식품매출 119 (1) 전체플랫폼매출현황 119 다. 플랫폼별매출 122 (1) 1688 122 (2) 티몰 124 (3) 왕이카오라 132 라. 플랫폼별입점품목현황비교 140 마. 매출현황관련시사점 142 (1) 전체플랫폼히트판매품목현황 (2) 한국매출유망품목분석 142 142 (3) 한국매출히트품목주요경쟁국가 143

제 5 장중국온라인식품트렌드및한국수출유망품목 가. 구매트렌드 147 (1) 중국최신식품추세로본히트판매품목 (2) 중국온라인수입식품조사로본히트판매식품 나. 한국수출유망품목발굴 153 (1) 중국최신식품추세로본유망품목 147 151 153 (2) 한국수출유망품목 157

제 1 장 중국전자상거래시장현황및진단 가. 중국전자상거래발전과정및특징나. 중국전자상거래시장현황다. B2B 시장라. B2C 시장마. C2C 시장바. 국경간전자상거래시장 사. O2O 시장 제 1 장중국전자상거래시장현황및진단 9

1 중국전자상거래시장현황및진단 가. 중국전자상거래발전과정및특징 (1) 발전과정 인터넷보급으로전자상거래시장등장 1997~1999년중국에인터넷이보급되기시작하면서 온라인쇼핑 이란새로운메커니즘이빠르게발전했다. 그가운데이취왕 ( 易趣网 ) 은중국최초로소규모판매자가상품을소비자에게직접판매하는 C2C라는개념으로전자상거래시장에등장했다. 중국최초인터넷항공권및호텔예약서비스사이트인셰청왕 ( 携程网 ) 과중국첫인터넷서점인당당왕 ( 当当网 ) 도이시기에등장했다. 2000년부터 2002년사이, 그간보인의외의성과로투자자들이모여들자중국전자상거래시장은과열되기시작했다. 레노보 ( 联想 ) 와킹소프트웨어 ( 金山软件 ) 는공동출자방식으로 B2C 사이트줘웨왕 ( 卓越网 ) 을 제 1 장중국전자상거래시장현황및진단 11

설립했다. 일본벤처캐피탈투자회사소프트뱅크는알리바바 ( 阿里巴巴 ) 그룹에 2,000만달러의자금을투자했다. 하지만 2001년부터지나치게과열되었던중국전자상거래시장의거품이빠지기시작하면서중국전자상거래발전에암흑기가찾아왔다. 중국전자상거래를전세계시장으로확장하겠다던알리바바는역사상가장힘든시기를보내며사업규모를축소했다. 중국최초의 B2C 전자상거래기업인 8848.COM의경우미국상장후기대에미치지못하는성과를보이며 2001년결국종적을감췄다. 전자상거래가시작된지 3년만에중국전자상거래기업들은대대적인구조조정을맞이하게되었다. 전자상거래안정기로기업들본격진출 중국전자상거래가회복되기시작한때는 2003~2005년이다. 2003년봄사스 (SARS) 가창궐하면서이에대한두려움으로중국인들은외부출입을대부분삼갔다. 자연히인터넷사용시간이길어지면서온라인쇼핑에대한소비자들의관심또한높아졌다. C2C 사이트인타오바오왕 ( 淘宝网 ) 은전자상거래시장에본격진입한지 20일만에약 1만명의회원이가입하는쾌거를이뤘다. 이때이베이 (ebay) 는 1.8억달러를이취왕에투자하면서중국시장에진입했다. 이취왕이판매자를대상으로운영비용유료화정책을선언하자타오바오는무료입점정책을내세워신속하게시장점유율을넓혀나갔다. 타오바오는고객응대서비스를보완하기위해인스턴트메신저를통해실시간으로판매자가소비자와소통할수있는아리왕왕 ( 阿里旺旺 ) 시 12 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

스템과독자적으로안전성을강화한온라인결제시스템인즈푸바오 ( 支付宝 ) 를개발했다. 아마존닷컴은줘웨왕 ( 卓越网 ) 을인수하는방식으로중국 B2C 시장에진출했으며줘웨아마존 ( 卓越亚马逊 ) 이라는이름으로새롭게탄생했다. 2004년에는현재중국전자상거래시장점유율 2위를차지하고있는징동상청 ( 京东商城 ) 이 B2C 시장에진입했다. 2005년중국현지전자상거래기업들은중국에진출한해외기업에대한인수합병을시작했다. 대표적으로알리바바그룹은종합포털사이트인야후차이나와의인수합병을성사시키며전자상거래영역에서영향력을확장했다. 2006~2007년중국전자상거래는안정기를찾았다. 전자상거래업계내경쟁이치열해지는가운데 2006년도들어서시장이어느정도이성적인모습을보이기시작했다. 기존 B2B와 C2C에만집중해오던타오바오는타오바오상청 ( 淘宝商城 ) 이란이름으로 B2C 시장에본격적으로진입했다. 중국업체들전자상거래서비스시작 온라인쇼핑이소비자들의주요소비채널로등극하면서중국소매업은 ' 신소비시대 ' 로진입하게되었다. 생산, 기획, 마케팅이모두소비자를중심으로움직이기시작한것이다. 2007년온라인플랫폼형의류브랜드인판커청핀 (VANCL) 이정식으로출범하고중국최고의온라인브랜드로자리잡았다. 2007년징동상청 ( 京东商城 ) 은베이징, 상하이, 광저우에세개의물류기지를설립했고유명벤처캐피탈그룹인캐피탈투데이로부터 1,000만달러의투자를성사시켰다. 제 1 장중국전자상거래시장현황및진단 13

2008년에중국전자상거래는비약적인발전을이루는데, iresearch의통계에따르면 2008년중국전자상거래총거래액규모는 1,281.8억위안이며그중타오바오의거래액이 999.6억위안으로 90% 에가까운비중을차지했다. 2008년글로벌금융위기의영향으로알리바바그룹의회원성장률이대폭감소했고, 알리바바와함께 B2B 시장의양대산맥으로자리잡고있던후이충왕 ( 慧聪网 ) 은 2008년 2/4분기부터적자가나타났다. 2008년말중국최고의인터넷포털사이트바이두 ( 百度 ) 가전자상거래시장에뛰어들어요아 ( 有啊 ) 란이름의오픈마켓플랫폼을설립했다. 중국최초의의류전문온라인쇼핑몰인 PPG는성장세가급격하게누그러지면서그다음해인 2009년역사속으로희미하게사라졌다. 2009 년금융위기와전자상거래의안정적인성장세는오프라인브랜드를전자상거래로끌어들이는계기가되었다. 전자제품제조업체인레노보와하이얼 ( 海尔 ), 전자제품유통업체인쑤닝 ( 苏宁 ) 과궈메이 ( 国美 ), 의류브랜드리닝 ( 李宁 ) 과치피랑 ( 七匹狼 ) 등의중국대기업도속속전자상거래서비스를서둘러시작했다. 세계경제회복, 중국전자상거래시장개혁 중국전자상거래시장은 2010~2012년에성장기를맞이했다. 2010년은전세계경제가점차회복의기미를띠기시작했으며 2008~2009년의중국전자상거래시장개혁과성장을바탕으로 2010년에대대적인발전을이루게되었다. 징동상청 ( 京东商城 ) 은미국의유력기술투자회사인 14 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

타이거글로벌 (TigerGlobal) 로부터 1.5억달러의투자를성사시키며 3월 11일전자상거래회사인첸쉰왕 ( 千寻网 ) 을매수하기도했다. 이시기에카테고리킬러형의 B2C 플랫폼들이대대적으로종합쇼핑몰화해발전하기시작했다. 징동상청은 3C 전자제품전문쇼핑몰에서종합쇼핑몰로전향했으며뒤를이어도서전문쇼핑몰인줘웨아마존, 당당왕그리고홍하이즈 ( 红孩子 ), 쑤닝등도이러한추세에합세했다. 또한미국공동구매사이트 ( 소셜커머스 ) 그루폰 (Groupon) 의영향으로중국전자상거래시장에도공동구매열풍이불었다. 2010년 4월전후로중국 100개이상의공동구매사이트가우후죽순생겨나기시작했다. 제 1 장중국전자상거래시장현황및진단 15

(2) 기간별발전특징및주요사례 구분기간발전특징대표사례 맹아기 1997~1999 정보화수준낮음 전자상거래에대한이해부족 인터넷거 ( 互联网泡沫 ) 의영향 온라인쇼핑몰발전지체 B2B : 중국화공왕중국첫 B2B 사이트설립 B2C : 중국첫 B2C 전자상거래플랫폼 8848.com 설립 C2C : 중국첫 C2C 전자상거래플랫폼이취왕설립 B2B : 조상은행중국첫인터넷뱅킹서비스사이트이왕통설립 조정기 2000~2002 전자상거래발전과열 대량이슈발생 산업규모축소 B2B : 후이충왕 (HC360) 설립 B2C : 줘웨왕 (JOYO) 설립, 중국전자상거래시장초기대표 B2C 사이트 중국전자상거래협회정식출범 이베이 (ebay) 3,000 만달러에중국이취왕의 33% 주식매수 회복기 2003~2005 중국소비자들온라인쇼핑에대한관심급상승 중국현지전자상거래플랫폼운영강화 해외전자상거래기업들중국시장진입활발 C2C : 알리바바그룹타오바오왕설립, C2C 시장활성화에결정적영향 이베이이취왕의나머지 67% 주식매수, 중국최대규모의 C2C 사이트외자기업에매각 알리바바그룹온라인결제시스템즈푸바오 (Alipay) 출시 B2C: 징동상청등장 제 1 회중국전자상거래대회개최 ( 항저우 ) 아마존 (AMAZON) 중국 B2C 사이트줘웨왕인수 중국전자상거래협회 온라인쇼핑플랫폼서비스자율규범 정식반포 알리바바그룹야후차이나와합병 텐센트 C2C 사이트파이파이왕설립 중국 C2C 시장은타오바오, 이취왕, 파이파이왕 3 자경쟁구도형성 안정기 2006~2007 중국전자상거래시장의발전은이성화전환 온라인쇼핑, 소비자들의주요소비채널로등극 국가정책지원시작 물류, 결제, 신뢰도등안정화및발전 ' 제 1 회중소기업전자상거래응용발전대회 ' 베이징개최 국가발전위원회, 국무부 전자상거래발전十一五계획 발표, 중국정부최초공표한전자상거래발전전략계획 국제투가기금캐피탈투데이징동상청에 1,000 만달러투자, 중국 3C 전자제품온라인쇼핑플랫폼본격출범 16 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

구분연간발전특징대표사례 맹아기 2008~2009 중국전자상거래비약적인발전 전자상거래업체간의경쟁치열 전통소매업체들전자상거래에뛰어들면서거대한변혁의바람 이취왕온라인점포입점비용무료서비스개시, C2C 전자상거래업체간경쟁가 중국첫온라인슈퍼마켓전자상거래 1 하오디엔등장 중국대표인터넷포털사이트바이두가요아설립 중국의류 B2C 사이트선구자인 PPG 부도위기 중국첫온라인브랜드아웃렛웨이핀후이설립 줘웨아마존판매자에대한입점및운영비용전면무료화로당당왕과경쟁구도확립 성장기 2010~2012 전세계경제회복, 중국전자상거래시장개혁 물류업체수량및온라인사용자급증 온라인공동구매열풍 전자제품유통업체쑤닝온라인쇼핑몰설립 코즈메틱공동구매사이트쮜메이요우핀설립 라쇼우왕, 메이투안, 루어미왕등공동구매사이트등장 타오바오 B2C 플랫폼타오바오상청을 톈마오명칭변경 폭발기 2013~ 현재 중간유통채널축소화 모바일쇼핑규모급상승 신규전자상거래시장급속발전 출처 : 경제부통계처 (2017 년 10 월 ) 제 1 장중국전자상거래시장현황및진단 17

나. 중국전자상거래시장현황 (1) 산업현황 중국에서도스마트폰사용이보급화되면서모바일쇼핑이점점 PC 쇼핑을대체하고있다. 중국공신부 ( 工信部 ) 의데이터에따르면, 2016년상반기까지전국스마트폰네티즌은 6.5억명에달했고스마트폰및 4G 네트워크의사용이국민화되었다. 중국현지개인소득수준이향상되면서온라인쇼핑시장은저가격의낮은품질이거래되는시장에서고가품의신제품이각축을벌이는시장으로변하고있다. 다양한카테고리의제품에대한수요와고품질프리미엄상품의수요증가를비롯해온라인구매횟수도지속적으로증가하고있다. 이에따라농촌전자상거래, 국제전자상거래, 소셜전자상거래등새로운전자상거래시장이세분화해우후죽순생겨났다. 시장의증가세에따라결제수단또한다양하게발전하고있으며관련신용보장도나날이보완되고있다. 온라인플랫폼이물류서비스를중요시해물류시스템도날로강화되고있다. 중국정부또한전자상거래의발전을중요하게생각해관련업종에대한다양한지원정책및제도를출범했다. 18 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

< 중국전자상거래관련서비스기업현황 > 유입경로 온라인플랫폼종합플랫품 B2C C2C 결제수단 물류 제3방물류국내물류 전문쇼핑몰 생산자 패션유아동국경간 자체개발물류 국제물류 크라우드소싱 소비자 신선류 홈데코 전자상거래서비스업 출처 : iresearch (2) 시장유형및대표플랫폼 시장유형정의대표플랫폼주소 B2B Business to Business, 인터넷을기반으로하는기업간전자상거래 알리바바후이충왕환치우즈웬 www.1688.com www.hc360.com www.globalsources.com B2C Business to Consumer, 기업이소비자를상대로행하는인터넷비즈니스 티몰징동웨이핀후이 www.tmall.com www.jd.com www.vip.com C2C Customer to Customer, 소비자대소비자간의인터넷비즈니스지칭 타오바오 www.taobao.com O2O Online to Offline, 온라인으로고객을모아오프라인상점으로, 온라인이오프라인으로옮겨오고또는오프라인과온라인리테일의장점융합 메이퇀코이베이바이두누어미 www.meituan.com www.koubei.com www.nuomi.com 국경간전자상거래 서로다른국적을가진개인기업이특정플랫폼을통해상품구매와결제를거친후국제물류를통해운송수취하는것으로일반전자상거래와달리국제결제및물류, 수출입통관이필요하며 국제전자상거래, 크로스보더전자상거래 (Cross-border E-commerce) 등으로불림 왕이카오라티몰국제웨이핀국제 www.kaola.com www.tmall.hk www.vip.com 제 1 장중국전자상거래시장현황및진단 19

< 시장유형별시장비율 > O2O 기타 1.6% 1.6% C2C 10.5% B2C 12.8% B2B 72.1% 출처 : iresearch (3) 시장규모 중국전자상거래시장은지속적으로빠른성장세를보이고있다. 2017 년상반기중국전자상거래시장의거래규모는 13.35조위안을달성했으며, 이는전년동기대비 27.1% 나증가한수치다. 이전자상거래시장거래규모는 B2B 시장, 온라인소매시장 (B2C 및 C2C), O2O 시장을합한것으로 B2B 시장이 9.8조위안, 온라인소매시장이 3.1조위안, O2O 시장이 0.45조위안이다. 20 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

< 중국전자상거래시장규모 (2012~2017 년상반기 )> ( 단위 : 조위안 ) 출처 : 중국전자상거래연구센터 중국온라인쇼핑시장은모바일쇼핑이성장세를주도하고있다. 2015 년이후중국모바일쇼핑은급상승하며빠르게 PC 쇼핑을대체 중이다. < 중국온라인쇼핑시장모바일과 PC 비중추이 > ( 단위 : %) 출처 : iresearch 제 1 장중국전자상거래시장현황및진단 21

2017년 2분기중국온라인플랫폼별모바일거래규모를살펴보면, 모바일쇼핑사용자수는매년폭발적으로증가하고있으며플랫폼간의모바일시장경쟁또한치열하다. 중국전자상거래연구센터가발표한데이터에따르면, 2016년기준모바일쇼핑사용자수는약 4억 4,100만명으로전년대비 29.8% 증가했다. 또한 2016년모바일총거래액은 4.4조위안으로광군제 ( 光棍节 ) 기간모바일거래비중이 82% 나된다. 중국전자상거래종사자규모도안전한성장세를보이고있다. 중국전자상거래연구센터에서발표한데이터에따르면, 2017년상반기까지중국전자상거래업계직접종사자규모는 310만명을초과했으며해당업계와관련있는종사자규모는 2,300만명에달했다. < 중국전자상거래업계종사자규모 (2012~2017 년 )> ( 단위 : 만명 ) 출처 : 중국전자상거래연구센터 22 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

다. B2B 시장 (1) 시장현황 중국전자상거래연구센터가발표한데이터에따르면 2012년부터최근 5년간 B2B((Business to Business) 기업과기업 ) 온라인거래규모는매년두자릿수이상의성장률을유지하며안전한성장세를보이고있다. 중국전자상거래의무게중심또한 B2C( 기업과소비자간의거래 ) 에서 B2B로이동하고있다. iresearch에서 2015년에발표한데이터에따르면중국내수 B2B 거래액은전체전자상거래시장중에서 71.7% 를차지하며중국 B2C 및 C2C( 소비자간의거래 ) 시장은합쳐서 23.6% 를차지했다. 상당수의 B2B 중개사이트가주식시장상장을통해대외신뢰도를확보하고있고업종별전문화와경쟁력도빠르게제고되고있다. B2B 사이트들은유료회원확대와상장을통해안정적인수익기반을확보하는데다제품확인후대금결제가최종적으로완료되는안심거래시스템을채택하고있다. 이 B2B 전자상거래시장에서가장많이거래되는품목은철강, 화공, 농업관련제품등이다. Sootoo Research가발표한데이터기준으로 2015년 3분기중국 B2B 온라인시장에서 1위를차지한품목은철강으로 17.6% 였고, 그다음은화공제품 (14.1%), 농식품 (13.2%), 물류 (10.6%), 자동차 (6.2%), 방직 의류 (5.3%) 순이었다. 최근몇년간 B2B 플랫폼서비스영역은정보서비스, 거래서비스, 금융서비스, 물류서비스, 빅데이터서비스등 제 1 장중국전자상거래시장현황및진단 23

다양하게발전하고있다. 또한 2017 년상반기까지중국 B2B 시장거래 규모는 9.8 만억위안으로전년동기대비 24% 나증가했다. < 중국 B2B 전자상거래거래규모 (2012~2017 년상반기 )> ( 단위 : 조위안 ) 출처 : 중국전자상거래연구센터 (2) 주요플랫폼현황 중국의주요 B2B 중개기업은중국내거래를위주로취급하는기업과국제거래를위주로하는기업으로분류되며일부기업은국내및국제거래를동시에취급하고있다. 중국 B2B 시장에서점유율 Top 3인플랫폼은알리바바 (37%), 후이충왕 (7.9%), 환치우즈웬 (4.3%) 이다. 24 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

< 중국 B2B 시장주요플랫폼일반현황 > ( 단위 : 억위안 ) 기업명 알리바바 홈페이지주소 www.1688.com( 국내 ) www.alibaba.com( 국제 ) 매출액 (2014 년 ) 설립연도 762 1999 년 회원수 1.2 억명 ( 국내 B2B) HC360 www.hc360.com 10 1992 년 2,000 만명 Globalsources www.globalsources.com 12 1970 년미공개 HC360 www.hc360.com 10 1992 년 2,000 만명 Mysteel www.mysteel.com 76 2000 년월평균 1 만명신규가입 상장여부 뉴욕증권거래소 (2014 년 ) 홍콩 (2003 년 ) 나스닥 (2000 년 ) 홍콩 (2003 년 ) 선전 (2011 년 ) 목표시장 국내국제 국내 국제 국내 국내 Toocle www.toocle.com/chinese( 국내 ) www.toocle.com( 국제 ) 1.6 1997 년 2,000 만명 선전 (2006 년 ) 국내국제 Global Market www.globalmarket.com 확인안됨 1995 년 3 만명 ( 제조업체 ) 런던증권거래소 (2012 년 ) 국제 Dhgate www.dhgate.com 확인안됨 2004 년 120 만명미상장국제 출처 : 중국전자상거래연구센터 <B2B 플랫폼별시장점유율 > 알리바바 41.1% 3.7% 4.2% 4.3% 0.8% 1.0% 37.0% 7.9% HC360 Globalsources Mysteel Focuschina Toocle Global Market 기타 출처 : 중국전자상거래연구센터 제 1 장중국전자상거래시장현황및진단 25

< 중국 B2B 플랫폼서비스체계현황 > - HC360( 慧聪网 ) Globalsources( 环球资源 ) - Mysteel( 上海钢联 ) Toocle( 网盛生意宝 ) -Global Market( 环球市場 ) Dhgate( 敦煌网 ) 알리바바 ( 阿里巴巴 ) 출처 : 전자상거래연구센터 1 알리바바 - B2B 시장점유율 1위알리바바는 1999년에설립되어중국국내거래용 B2B 사이트 (www.1688.com) 와국제거래용 B2B 사이트 (www.alibaba.com) 를동시에운영하고있으며, 현재 240개국가 ( 지역 ) 의 7,630만명회원을보유하고있다. 회원가입은무료이며, 정보포스팅은심사를거쳐결정된다. 심사에걸리는기간은일반적으로 3일이내이며심사통과여부는인터넷을통해발표된다. 단, 알리바바가기업을대신해신용을보증하는서비스인청신통 ( 诚信通 ) 은유료서비스다. 청신통서비스혜택을받을경우, 구매상측으로부터신뢰를높일수있다. 26 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

알리바바는기업에홈페이지공간을무료로제공하며일정한도의대출담보서비스를제공하기도한다. 알리바바의서비스패키지에는온라인점포외관디자인, 회사소개와제품정보에대한전자문서화 ( 최대 100개 ), 회사조감도전자문서화 ( 최대 100장 ), 알리바바의웹사이트이용기본교육이포함되며비용은 CNY 6,688위안 / 연이다. 지역패키지서비스로가격경쟁순위검색을도와주는왕샤오바오 ( 网销宝 ) 가있다. 왕샤오바오서비스는클릭수에따라비용이부과되며최저가는 3,000위안이다. < 알리바바중국내인지도 > 구분 모바일앱 (APP) 다운로드수량 일평균 UV 조회횟수 (UV : 동일인방문횟수를제외한수치 ) 일평균 PV 조회횟수 (PV : 웹사이트의어느한페이지가사용자의요청에따라표시되는것또는요청의수를세는단위 ) 시나웨이보팔로어수 바이두검색수량 월액티브유저수량 상세내용 2.41억회 924.8만회 465.3만회 1만명 78.2만회 4.66억명 출처 : ebrun 제 1 장중국전자상거래시장현황및진단 27

< 알리바바매출현황 (2015~2016 년 )> ( 단위 : 억위안 ) 출처 : HC360 공식사이트 2 후이충왕 - B2B 시장점유율 2위후이충왕 (www.hc360.com) 은 1992년에설립된중국 B2B 전자상거래서비스제공업체로기업산하에는온라인거래사이트인마이마이통 ( 買賣通 ) 과풍부한전통네트워크를갖춘후이충상칭광고 ( 慧聰商情廣告 ), 중국컨설팅대전 ( 中國資訊大全 ) 이있다. 후이충왕은온라인및오프라인을포괄하는전방위서비스를제공중이며, HC360의회원기업은무료회원및유료회원으로구분된다. 외국기업도회원가입이가능하지만실제거래를위해서는중국현지법인설립이필요하다. 거래에참여하려면유료회원에가입해야하며, 등급은마이마이퉁 ( 买卖通 ), 골드, VIP 총 3가지로등급별로서비스가다르다. 회사명칭, 담당자명, 핸드폰번호를제공하고회원 ID 및패스워드를정하면무료회원가입이가능하다. 28 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

유료회원 ( 마이마이퉁이상 ) 의경우영업허가증사본, 법인대표신분증사본등을추가로제공해야하며법인대표가아닌실무담당자의신분증사본제출시에는 HC360에서지정한양식의수권서류에회사직인을찍어제출해야한다. 교역절차로는안전한거래보증을위해구매자가지급한대금을일단보관했다가제품인수완료후판매자에게지급하는방법을택해온라인거래의리스크를최소화하고있다. 제품구매자가사이트에서원하는제품을선택해구입한후지불하는제품대금은 HC360에서잠시보관한다. 입금을확인한판매자는구매자에게제품을발송하며, 구매자가제품을인수해확인한후 HC360이판매자에게제품대금을입금함으로써전체교역절차가마무리된다. 3 환치우즈웬 - 시장점유율 3위환치우즈웬 (www.globalsources.com) 은 1970년에홍콩에서무역관련미디어회사로시작해주로국경간 B2B를취급하며, 중국본사는선전에있다. 1996년에 Asian Sources Online이라고하는 B2B 온라인거래사이트를오픈했으며 1999년부터 Global Sources 사이트를본격적으로운영하기시작했다. 국제거래사이트로일반적인소싱정보이외에도온라인전시회, 소싱정보보고서, 소싱관련온라인잡지, 개별기업온라인소싱이벤트난을구축해매치메이킹지원및정보를제공한다. 118만명의국제바이어중 85개사가전세계 100대소매상이다. 제 1 장중국전자상거래시장현황및진단 29

환치우즈웬에무료로가입하기위해서는회사주소, 전화, 팩스등의정보를제공해야한다. 환치우즈위엔직원이전화로정보사실확인을하며, 이과정을통과해야회원가입이이뤄진다. 회원가입후에는상품공급정보포스팅이바로가능하다. 환치우즈웬이제공하는유료서비스로는인터넷서비스, 구매교역회서비스가있는데인터넷서비스는광고, 인터넷검색시상위기업으로표시, 브랜드제품공급상전문상에기업로고표시등이있다. 구매교역회서비스는정기간행물광고, 전시현장신제품발표회, 기자회견, 실외전시판광고등이있다. < 서비스이용료 > 홈페이지로고광고 3,600위안 키워드검색순위우수제품검색순위 - 1위 3,600위안 2위 3.200위안 3위 2,800위안 4~20위 1,200위안 / 연 브랜드제품공급상전문상에기업로고표시 10,000위안 / 연 출처 : 환치우즈웬공식사이트 4 중국내인지도 ( 후이충왕 VS 환치우즈웬 ) 최근몇년간후이충왕의매출은매년안전한성장세를유지하고있으며 2017년상반기까지전체매출규모는 13.43억위안을달성했다. 이는전년동기대비 188.2% 나증가한수치다. 반면에환치우즈웬의매출은매년지속적으로감소하고있다. 30 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

<2015~2017 상반기후이충왕매출현황 > <2015~2017 상반기환치우즈웬매출현황 > ( 단위 : 억위안 ) ( 단위 : 억위안 ) 14 12 10 8 13.43 6 5.79 5.8 5.6 5.4 5.68 5.42 6 3.91 4 2 0 2015년상반기 4.66 5.2 5 4.8 4.6 2016년상반기 2017년상반기 2014년상반기 5.01 2015 년상반기 2016 년상반기 2016 년하반기 출처 : HC360, globalsources 중국내인지도 ( 후이충왕 VS 환치우즈웬 ) 구분 후이충왕 환치우즈웬왕 모바일앱 (APP) 다운로드수량 40만 8,639 3만 9,455 일평균 UV 조회횟수 14만 7,900 37만 7,500 일평균 PV 조회횟수 33만 9,800 85만 8,900 시나웨이보 ( 新浪微博 ) 팔로어수 7만 8,111 2만 338 바이두 ( 百度 ) 검색수량 1,310만 417만 월액티브유저수량 1,600만 103만 (3) 품목별전문쇼핑몰현황 취급품목플랫폼 URL 설립연도유저규모본사소재지 의류衣联网 www.eelly.com 2003 년 판매 :1 만개구매 : 117 만개 광저우 플라스틱找塑料网 www.zhaosuliao.com 2014 년미공개광저우 자동차부품淘汽配 www.taoqipei.cn 2014 년부품업체 : 5 0 0 개수리업체 : 1,000 개 주류易久批 www.yijiupi.com 2014 년수만개추정베이징 생화宜花网 www.easyflower.com 2014 년꽃집 2 만개베이징 식재료美菜网 www.meicai.cn 2014 년 중국 100 개도시연결목표 청두 베이징 신발拔鞋网 www.zhaoxie.com 2015 년미공개베이징 출처 : iresearch 제 1 장중국전자상거래시장현황및진단 31

라. B2C 시장 (1) 시장현황 최근몇년간중국 B2C(Business to Consumer) 시장은전문화, 세분 화, 규범화흐름에따라점차 C2C 를대체하는중국온라인시장주류 로등장하고있다. < 중국전자상거래시장비중추이 (B2B VS B2C)> 출처 : iresearch B2C 시장은여전히티몰및징동등주요업체가주도하고있다. 중국전자상거래연구센터가발표한 2017년상반기중국 B2C 플랫폼시장점유율에따르면알리바바그룹산하의티몰이 50.2% 로 1위를차지했으며, 징동이 24.5% 로 2위를기록했다. 알리바바광군제가폭발적인성공을거두면서각 B2C 플랫폼도앞다퉈대형쇼핑행사를내놓고있다. 징동 (JD.COM) 의징동 618, 웨이핀후이 (VIP.COM) 의 VIP 419, 쑤닝닷컴 (SUNING.COM) 의 818 등이그예다. 32 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

중국 B2C 시장의플랫폼별포지셔닝은더명확해지고있다. 징동및쑤닝닷컴은타깃고객등을세분화해가전과3C 제품, e슈퍼마켓으로시장의흐름을잡고있다. 웨이핀후이는특가판매로자리매김을했다. B2C 시장판매상품카테고리는기존음향 / 도서, 패션, 일상용품등일반적인필수품목에서가전제품, 3C 제품, 음식, 신선품목등다양한상품카테고리까지확산되고있다. 이러한 B2C 시장의확대는기업마케팅전략구조에획기적인변화를가져오고있다. 전자상거래플랫폼의마케팅은가격할인부터쇼핑데이와같은이벤트까지창의적인방식으로전개되었다. 왕홍 ( 인터넷인 wang과인기를뜻하는 hong을합친용어로인터넷상에서유명하고인기있는사람들을뜻함 ), 인기스타, 라이브방송등의아이디어와결합해플랫폼의영향력을향상시켰다. 각플랫폼은자체물류혁신및제3방물류업체와의협력을통해상품배송속도를대폭제고했지만, 소비자물류서비스부분은아직개선해야될점이많다. B2C 시장유통구조는 2가지로나눌수있는데, 하나는 중국내수유통 ' 이며, 다른하나는 2015년부터핫이슈로떠오른 해외직구 시장이다. 제 1 장중국전자상거래시장현황및진단 33

< 시장유통현황 (B2C VS C2C)> 구분 C2C B2C 운영법인 중국인개인중국법인외국인 ( 외국법인불가 ) 중국내수유통 중국대륙법인 ( 개인 / 홍콩도불가 ) 해외직구 해외법인 물류상품위치 중국 중국해외 중국 중국 중국 해외 중국보세구역 중국 상표권인허가 상대적으로자유로움신용도는고객평가로고객이판단 중국내상표권관련허가, 생산증빙, 수입증명 해외상표권해외품질보고서인정 주요대표플랫폼 Taobao.com Tmall.com Jd.com vip.com Jumei.com Tmall.hk Jd.hk Golobal.vip.com Jumeigobal.com 출처 : 상하이방 (www.shanghaibang.com) 중국 B2C 시장규모는 2010년부터급속성장후 2012년부터증가속도는둔화했으나여전히안정적인성장세를이어가고있다. 2016년중국 B2C 시장거래규모는 2만 7,392억위안으로전년동기대비 36.0% 증가했다. 34 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

< 중국 B2C 거래규모 (2009~2016 년 )> ( 단위 : 억위안, %) 출처 : Analysys 易观 (www.analysys.cn) (2) 주요플랫폼현황 중국 B2C 플랫폼유형은운영모델기준으로크게개방형오픈마켓, 독립형종합플랫폼, 카테고리전문플랫폼으로분류된다. 개방형오픈마켓은제3방상가입점플랫폼 ( 플랫폼수익모델은상가입점서비스비용 ) 이고, 종합형독립플랫폼은자체운영점포와제3방상가입점점포가합해진개념이며, 카테고리전문플랫폼은업종별킬러형전문판매플랫폼이다. 제 1 장중국전자상거래시장현황및진단 35

유형대표사이트특징경쟁력 개방형오픈마켓 티몰 다양한품종, 경쟁자다수 판매자입주위주로운영 물류는판매자가직접해결 수익은판매자가직접수취 판매자가직접가격책정 기존플랫폼이보유한고객유입량이높음 플랫폼인지도높음 다양한물류업체선택가능 종합형독립플랫폼 징동쑤닝닷컴궈메이 다양한품종 공급업체와계약체결 물류는플랫폼이책임 수익은플랫폼이수취 유입량이높음 전문물류시스템제공 카테고리전문플랫폼 웨이핀후이워마이왕쮜메이요우핀 전문적으로단일품종만취급 자체물류시스템 플랫폼이상품판매직접운영 플랫폼의브랜드화 오픈마켓처럼플랫폼기능의제약없고, 독립적인기능개발가능 < 중국 B2B 플랫폼별시장점유율 (2017 년상반기 )> 웨이 후이 6.5% 5.4% 이 4.1% 징동 24.5% 티 50.2% 출처 : 중국전자상거래연구센터 36 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

(3) 주요플랫폼분석 1 티몰 - B2C 시장점유율 1 위 LOGO 플랫폼 URL 설립연도 플랫폼유형 www.tmall.com( 국내 ) www.tmall.hk( 국제 ) 2010 년 여러유통업체가소비자를대상으로온라인판매하는 B2C 사이트 기존플랫폼이름은타오바오상청 ( 淘宝商城 ) 으로 2010 년 11 월 1 일타오바오왕에서독립 서비스특징 100% 정품보증, 7 일무조건반품, 구매포인트를현금처럼사용가능등의서비스 티몰에등록한상품은타오바오에도똑같이노출을시켜소비자유입확보 주요이벤트 중국 B2C 시장 1 위를지키고있는알리바바티몰은중국판블랙프라이데이인 광군제 (11 월 11 일 ) 와 제 2 의싱글데이 (12 월 12 일 ) 로중국을대표하는온라인쇼핑행사를만들었음 티몰쌍 11 매출은 2014 년 (571 억위안 ) 2015 년 (912 억위안 ) 2016 년 (1,207 억위안 ) 2017 년 (1,682 억위안 ) 소개 입점점포유형 플래그십스토어 : 브랜드공식몰의개념으로직접혹은대리업체를통해운영가능 전매점 : 브랜드에서수권서 ( 판매권한서 ) 를받은대리상이운영하는형태의상점 전영점 : 2 개이상의브랜드를하나의상점에서판매할수있는형태의상점이며수권서필요함 상가입점요구사항 구분 법인요건 상표권 중국내법인 ( 외자, 내자 ) 상품대금 RMB, 증치세영수증 중국내출원중또는출원완료 중국외해외법인상품대금 Alipay USD 정산 해외현지상표권으로가능홍콩상표권출원신청서필요 품질보증중국내인정품질보고서제출해외현지보고서로가능 중국 TAG 중국내수용 TAG 부착필수 없어도가능화장품전용촬영필요 배송제한 72 시간내운송장입력필수 72 시간내필수 무조건교환반품 7 일내무조건교환반품제품품질불량만처리의무 제 1 장중국전자상거래시장현황및진단 37

2 징동 - B2C 시장점유율 2 위 LOGO 플랫폼 URL 설립연도 플랫폼유형 WWW.JD.COM( 국내 ) www.jd.hk( 국제 ) 1998 년 종합형독립플랫폼 서비스특징 전자제품을중심으로발전해중국소비자들사이에서정품보장, 신뢰할만한 A/S 로양호한기업이미지를유지 전국에걸쳐다수지역에서물류창고와물류센터를바탕으로신속한배송시스템 ( 익일도착 / 당일도착 ) 제공 착불로정산가능 상가입점절차 온라인입점계약체결 상가정보제출 : 기업경영정보, 입점경영정보, 기업자질정보, 기업재무세무정보, 제품자질정보등록등 상가비용지불 : 상가쪽에서비용을지불, 영수증업로드 점포오픈 : JD 에서지불한비용확인, 점포오픈 상가입점비용 소개 구분 보증금 5 만 ~15 만 RMB 0.5 만 USD(3 만 RMB) 연간기술사용료 500~1,000RMB 없음 수수료 0~10%( 품목별차동적용 ) 8% 수준 상가입점요구사항 창립일 (1998. 6. 18) 을기준으로 2010 년부터매년 6 월 18 일을쇼핑축제일로선정 2017 년 6 월 18 일당일 0 시부터 1 시간내플랫폼매출이작년동기대비 250% 를초과했으며 24 시까지누적매출액 1,199 억위안기록 최신동향 텐센트 (2016 년 8 월까지텐센트는 21.25% 의주식점유율로징동제일의주주가됨 ) 와협력해소비자가직접 QQ 와위챗 (wechat) 을통해징동회원가입후구매가능. 징동은광범위한회원채널을확보하고있음 38 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

3 웨이핀후이 - B2C 시장점유율 3 등 LOGO 플랫폼 URL WWW.VIP.COM 설립연도 플랫폼유형 2010 년 카테고리킬러형전문플랫폼 소개 일반현황소개 2012 년 3 월 23 일, 웨이핀후이는미국뉴욕증권거래소시장에출시 카테고리킬러형전문플랫폼으로중국국내외유명브랜드대리상, 제조사와협력해중국소비자들에게낮은가격에매일 1,000 개가넘는브랜드의상품을특가로판매 주요판매카테고리 : 액세서리, 미용화장품, 향수, 영유아제품등 사이트공식발표정보에따르면지금웨이핀후이는한국을포함해일본, 유럽, 미국등국제제품관이별도로마련되어있음 일반현황소개 웨이핀후이는럭셔리제품시간제한할인모델로운영하고 ' 정품보험 ' 정책을출시해중국에서처음으로상품구매에보험을적용한인터넷쇼핑사이트 < 주요플랫폼비교분석 > 유형 수요상품카테고리 패션의류, 뷰티, 식품, 가전제품, 건강식품등다양한카테고리 컴퓨터 / 디지털 / 가전, 홈데코, 패션의류, 식품등 패션의류, 뷰티, 영유아 / 출산 상품결제수단 착불 ( 到付 ), 대리결제 ( 代付 ) 알리페이 ( 支付宝 ) 은련카드 ( 银联卡 ) 착불 ( 到付 ), 징동자체개발결제수단위쳇 ( 微信 ) 은련카드 ( 银联卡 ) 등 착불 ( 到付 ) 알리페이 ( 支付宝 ) 은련카드 ( 银联卡 ) 웨이핀후이캐시백 상품배송물류수단 자체개발물류제 3 방물류 자체개발물류제 3 방물류 제 3 방물류 플랫폼수익모델 상품거래수수료플랫폼서비스및기술사용료마케팅서비스비용점포디자인및인테리어비용플랫폼흥보공간사용비용 상품매출수익상가플랫폼입점비용플랫폼내상가광고흥보수익등 상품매출수익브랜드플랫폼입점비용플랫폼내브랜드광고흥보수익등 제 1 장중국전자상거래시장현황및진단 39

마. C2C 시장 (1) 시장현황 iresearch가 2016년발표한데이터에따르면 2012년부터 C2C(Customer to Customer) 시장규모는지속적으로감소하는추세이며중국온라인소매시장은점점 C2C에서 B2C로전환하고있다. 대량 C2C 플랫폼을폐점하고타오바오의시장점유율은 90% 이상으로압도적인 1위를차지하고있다. 2012년부터중국온라인소매시장거래규모는지속적으로성장하고있으며, B2C가 C2C를대체하여온라인소매시장을주도해이끌어나가고있다. <2012~2017 년중국온라인소매시장 (B2B 및 B2C) 거래규모 > 출처 : 중국전자상거래연구센터 40 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

(2) 주요플랫폼현황 iresearch가발표한 2011년데이터에따르면기존 C2C 시장에서타오바오 (90.4%), 파이파이왕 (9.0%), 이취왕 (0.6%) 이상위권을차지하고있다. 2014년징동 ( 京东 ) 은텐센트 ( 腾讯 ) 산하의파이파이왕 ( 拍拍网 ) 을인수했으나결국 2016년 4월에폐점했다. 현재 C2C 시장의주요대표플랫폼은타오바오와이취왕이다. 출처 : iresearch < 중국 C2C 대표플랫폼일반현황 ( 타오바오 VS 이취왕 )> 구분 URL www.taobao.com www.eachnet.com 설립연도 2003년 1999년 회원수 (-2014년) 5억 1.5억 모바일앱 (APP) 다운로드수량 96억 911만 6,531 151만 7,632 일평균 UV 조회횟수 3,972만 8,600 2,185만 6,116 일평균 PV 조회횟수 1억 5,533만 5,700 5,750 시나웨이보 ( 新浪微博 ) 팔로어수 543만 6,792 2,585 바이두 ( 百度 ) 검색수량 1억 93만 8,000 월액티브유저수량 1만 7,767 관련데이터없음 제 1 장중국전자상거래시장현황및진단 41

(3) 주요플랫폼분석 1 타오바오 타오바오는알리바바그룹산하의 C2C 사이트 (www.taobao.com) 로 2003 년 5 월설립되어, 중국최대이자최초의 C2C 플랫폼으로시장점 유율이 90% 를상회하고있다. 회원수는 5 억에달하고일평균조회횟 수는 6,000 만을초과하며 1 분당 4.8 만개상품이팔린다. 타오바오는 상품카테고리가풍부하며, 주요판매상품카테고리는일용소비재, 의류, 화장품이다. 구분 상품구매채널 상세내용 온라인타오바오쇼핑몰 (PC), 타오바오모바일앱 (APP) 상품결제수단알리페이 ( 支付宝 ), 마이화베이 ( 蚂蚁花呗 ), 은련카드 ( 银联卡 ) 상품배송물류수단 고객문의상담프로그램 < 소비자에대한관련서비스 > 체개발물류 : 차이냐오물류 ( 菜鸟物流 ) 제 3 방협력물류 : 선퉁물류 ( 申通物流 ), 원통물류 ( 圆通物流 ), 중통물류 ( 中通物流 ), 운달물류 ( 韵达物流 ) 아리왕왕 ( 阿里旺旺 ) : 알리바바자체개발인스턴트메신저발송프로그램고객상품문의, 물류문의, 교환반품문의등 상가입점조건및관련절차 타오바오에입점하기위해서는상가실명인증을받아야한다. 개인신분증스캔본제출및개인실명인증등일괄절차를거쳐야한다. 초반심사통과후상가판매취급품목에따라최저 30위안의보증금을납부해야한다. 타오바오내에서판매가능한취급품목은법에저촉되는품목외에는일반적으로모두가능하다. 42 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

상가 CS 서비스상담프로그램 타오바오에입점한상가는무료로타오바오에서자체개발한인스턴트메신저발송프로그램인아리왕왕을연동해사용할수있다. 타오바오상가는아리왕왕을통해고객판매전후일괄문의를해결할수있으며고객서비스만족도뿐만아니라상품문의전환율또한제고할수있다. 또한업그레이드상담프로그램인천우 ( 千牛 ) 를유료혹은무료로사용할수있다. 유료로제공되는서비스는데이터통계기능, 점포인테리어, 통합마케팅이며무료제공서비스는고객응대실시간상담, 상품등록관리, 고객주문내역조회다. 제 1 장중국전자상거래시장현황및진단 43

바. 국경간전자상거래시장 (1) 시장현황 중국의국경무역전자상거래, 즉국경간전자상거래무역시스템은중국정부로부터승인받은 국경간온라인쇼핑몰 ' 에서소비자의주문및결제 중국세관 PG 물류회사 ( 또는보세창고 ) 의 4차간 DB 일치후보세구역을통해상품을통과하고판매할수있는제도를말한다. 이거래에서는관세 (0), 증치세 ( 70%) 의세금 ( 총 11.9%) 을적용받아일반통과보다더낮은세금으로가격경쟁력을확보할수있다. 또중국정부의전자상거래제도활성화정책의일환으로 2017년까지전자상거래를통한화장품, 식품등의상품수입의경우 ' 위생허가 ' 면제통관이가능한특혜를받고있다. < 중국국경간전자상거래산업체계 > 출처 : 중국전자상거래연구센터, 2017 년상반기기준 44 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

< 시장유형 > 구분기준시장유형상세내용 구매지역별기준 참여주체별기준 해외직구, 역직구 B2B, B2C, C2C, G2B, B2B2C 해외직구 : 전자상거래를통한수입, 즉국내에서해외제품을직접구매 역직구 : 전자상거래수출, 즉해외에서국내제품을직접구매 B2B : 기업간거래즉 B to B(Business to Business) B2C : 기업 - 소비자간거래즉 B to C(Business to Consumer) C2C : 소비자간거래 C to C(Consumer to Consumer) G2B : 정부와기업간 G to B(Government to Business) B2B2C : B to B to C( 기업간거래와소비자간거래결합한방식 ) 출처 : analysys < 이관천판 / 易观千帆 > < 시범구역발전단계 > 국경간전자상거래 합시 구 12 개조시로 대 8개국경간전자상거래수출입시번도시 정 - (2013.9) 광저우 ( 广州 ) - (2014.7) 선전 ( 深圳 ) - (2015.8) 푸저우 ( 福州 ), 핑탄 ( 平潭 ) - (2015.9) 항저우 ( 杭州 ) - 닝보 ( 寧波 ), 선전 ( 深圳 ), 상하이 ( 上海 ), 충칭 ( 重庆 ), 정저우 ( 郑州 ), 광저우 ( 广州 ), 텐진 ( 天津 ), 허페이 ( 合肥 ), 청두 ( 成都 ) 다롄 ( 大連 ), 칭다오 ( 靑島 ), 수저우 ( 蘇州 ) 2016 년 1 월 5 개국경간전자상거래시 도시 정 - 상하이 ( 上海 ), 충칭 ( 重庆 ), 항저우 ( 杭州 ), 닝보 ( 寧波 ), 정저우 ( 郑州 ) 2013 2015 년 2012 년 12 월 출처 : 중국국무원 제 1 장중국전자상거래시장현황및진단 45

시장규모 최근중국정부는국경간전자상거래에대한다양한지원정책을출범했다. 중국소비자들의해외직구수요가지속적으로증가됨에따라국경간전자상거래매출규모는꾸준히늘고있다. < 시장규모 (2013~2018년)> 출처 : iimedia Research 아이미디어리서치, 艾媒咨询 소비자규모 < 소비자규모 > ( 단위 : 억명 ) 출처 : iimedia Research 46 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

구매채널 < 주요구매채널 > 출처 : iimedia Research 쇼핑시주요고려요인 < 쇼핑시주요고려요인 > 출처 : iimedia Research 제 1 장중국전자상거래시장현황및진단 47

구매품목 < 소비자선호히트품목 > 출처 : iimedia Research (2) 주요플랫폼현황 < 주요플랫폼일반현황 > 플랫폼 설립연도주요상품카테고리운영특징무역경쟁력 2015 2014 2014 화장품, 유아용품, 건강식품, 가방 / 신발 패션, 건강식품, 유아용품, 디지털제품, 일상용품 의류, 화장품, 가방 / 신발 플랫폼자체운영 출고상품전체검사 전문앱 (APP) 및 PC 쇼핑몰보유 개방형종합플랫폼 상가입점가능 플랫폼자체운영 카테고리킬러형전문플랫폼 프리미엄브랜드한정할인판매 타깃고객 97.6 2~30 대여성 95.3 중간소득층 92.4 고품질생활을추구하는여성 48 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

< 플랫폼별시장점유율 > 출처 : iimedia Research, 2017 년상반기기준 왕이카오라 ( 网易考拉 )- 시장점유율 1 등 플랫폼 URL 설립연도 플랫폼유형 www.kaola.com 2015 년 1 월 9 일 더낮은가격으로더나은생활을즐겨라 ' 소개 왕이카오라웨이보팔로어수 : 68 만 왕이카오라수익모델 : 상품거래판매수익 왕이카오라상품결제수단 : 자체개발결제수단 - 왕이바오 ( 网易宝 ) 제 3 방결제수단 - 알리페이 ( 支付宝 ), 화베 ( 花呗 ), 은련카드 ( 银联卡 ) 왕이카오라상품배송물류 : 제 3 방물류업체와협력해개발한물류배송시스템 - 왕이카오라윤 ( 网易考拉云 ) * 아마존 ( 亚马逊 ), 순펑 ( 顺丰 ), EMS, 중통 ( 中通 ), 웬통 ( 圆通 ), 하이창 ( 海仓 ), 즈마케문 ( 芝麻开门 ), 왕창 ( 网仓 ) 등 왕이카오라소비자관련연구주요소비자군 ( 성별 ) : 남성 (30.4%), 여성 (69.6%) 주요소비연령층 : 25~30 세 (25%), 31~35 세 (23%) 제 1 장중국전자상거래시장현황및진단 49

사. O2O 시장 (1) 시장현황 O2O란 Online to Offline의약자로온라인 (Online) 과오프라인 (Offline) 이결합하는현상을의미하는말이다. 온라인과오프라인의유기적융합을통해언제어디서나상거래가이루어지는신규비즈니스모델을가리키는데이는곧판매제품과관련한정보부터결제까지모두온라인에서처리하고최종소비행위만오프라인에서하는소비모형을말한다. 이서비스들은모두모바일을통해서간단한클릭만으로이용할수있다는것이특징인데, 스마트폰애플리케이션이활성화되며소비자들욕구에맞춰서출시되었다는공통점이있다. 최근몇년간중국신소매 ( 新零售 ) 유통시장중온라인과오프라인의결합하는신규비즈니스모델의열풍으로 O2O 시장거래규모가급속하게성장하고있다. 모바일기기의급격한확산, 페이먼트시장의발전등으로중국은바야흐로미국과더불어 O2O 시장이가장발전한국가가되었다. 중국의스마트폰이용자수는 10억 6,000만명으로, 이중 6억 1,000 만명이 O2O 서비스를이용중이다. 2015년중국의 O2O 시장규모는전년대비 55% 성장한 4,655억위안으로추정되었다. 50 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

<O2O 시장거래규모현황 (2011~2015 년 )> ( 단위 : 억위안 ) 출처 : iimedia Research < 모자이크파트너 2015> 최근몇년간다양한분야의 O2O 서비스가생겨났으나시장이커질수록온 오프라인의결합을통해뚜렷한고객가치를만들어낼수있는분야들을중심으로발전하고있다. 주로음식배달, 차량공유, 여행등생활밀착형서비스를중심으로 O2O 서비스가발달되는것을볼수있다. <O2O 분야별시장점유율 (2016 년 )> 출처 : 모비인사이드 (2016) < 텐센트보고서가말하는중국 O2O> 제 1 장중국전자상거래시장현황및진단 51

(2) 주요플랫폼현황 <O2O 시장주요플랫폼일반현황 > 사이트 URL 매출액 (2015 ) 설립연도 회원수 상장여부목표시장 www.meituan.com 561 억위안 2010 년 2 억명미상장국내 www.koubei.com 158 억위안 2015 년 - 미상장국내 www.nuomi.com - 2010 년 0.22 억명미상장국내 자료 : 각기업공식발표자료취합정리 메이퇀 ( 美团 ) - O2O 시장점유율 1 위 메이퇀은온라인에서음식을주문할수있는플랫폼으로 2013년 11월정식설립했으며현재베이징, 상하이, 광저우, 시안등대부분의도시에서사용가능하다. 삼사선 ( 三四线 ) 도시위주로 1,500여개도시와지역에입주했으며, 매일 1,800만건이상의주문량을올리고있다. 연간액티브유저는 2.4억명, 누적액티브상가규모는 300만개, 플랫폼회원수는 460억명으로분석된다. 메이퇀의타깃고객은 30세이하로값이싸고품질이좋은상품및서비스를추구하는여성소비자를겨냥했다. 운영모델은공동구매상품및서비스를제공하는것으로이를통해거래이윤배분, 광고, 유료회원제로수익을거두고있다. 52 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

플랫폼결제수단으로는알리페이, 체크카드및신용카드, 위챗이가능하며배송을위해메이퇀자체전문배송시스템 ( 자영 + 가맹 ) 을보유하고있다. 메이퇀의인지도는모바일앱 (APP) 다운로드수량 7,179만, 시나웨이보 ( 新浪微博 ) 팔로어수 326만, 바이두 ( 百度 ) 정보검색수량 1,480만, 월액티브유저수 2.2억명으로 O2O 시장점유율 1등이다. < 플랫폼별시장점유율 > 출처 : iresearch 艾瑞咨询 < 모바일데이터감시회사 Trustdata> 제 1 장중국전자상거래시장현황및진단 53

제 2 장 중국온라인식품시장현황및진단 가. 중국전체식품시장 나. 시장현황및진단 제 2 장중국온라인식품시장현황및진단 55

2 중국온라인식품시장현황및진단 가. 중국전체식품시장 (1) 식품시장 중국은소득수준및생활수준의향상으로식품시장규모도지속적으로증가하고있다. 특히중국국내식품의안전성문제로인해수입식품의시장규모는급속히성장하고있다. 2015년 4월 7일, 중국국가질검총국 ( 国家质量监督检验检疫总局 ) 은 <2014년중국수입식품품질안전백서 (2014 年全国进口食品质量安全状况白皮书 )> 를발표했다. 앞으로중국수입식품에대한감독관리는지속적으로강화할것으로전망된다. 중국식품시장은다양한개성화수요와여러시장추세로보아신규인기 ( 히트 ) 제품에주목하고있다. 또한둘째출산완화정책도입및영 제 2 장중국온라인식품시장현황및진단 57

양수준개선에관한정부정책의실행등으로조제분유와기타영유아보조식품의산업이빠르게성장하고있다. 노령화추세나뷰티산업의형성 ( 미용, 다이어트, 보혈, 디톡스 ) 으로보건식품의시장규모또한빠르게성장하고있다. 특히해외보건식품의선호도가높다. 이처럼중국전체식품시장의규모가커짐에따라, 중국온라인식품시장역시꾸준히성장하고있다. 개방형오픈마켓뿐만아니라최근몇년간대량카테고리전문형온라인쇼핑몰도우후준순생겨나고있다. < 중국식품시장거래규모현황 (2009~2014 년 )> ( 단위 : 십억위안, %) 출처 : CBNData 第一财经商业数据中心 (www.cbndata.com) (2) 수입식품시장 중국국가질검총국이발표한데이터에따르면 2014 년중국으로수입된 식품은 104 만 2,000 회에걸쳐들여온 3,514 만 1,000 톤, 482 억 4,000 달러규모이며전년대비증가율은각각 7.9%, 7.3%, 3.3% 였다. 58 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

2005 년 112 억달러규모였던중국수입식품은 10 년간의발전을거치는 동안 4 배이상성장해 482 억 4,000 달러규모에이르렀다. < 중국수입식품시장규모 (2008~2014 년 )> ( 단위 : 억달러 ) 출처 : 중국국가질검총국 ( 国家质量监督检验检疫总局 ) 중국국가질검총국이발표한백서에따르면 2014년중국수입식품점검에서수입식품이 3,503회 ( 批次 ) 나불합격판정을받아반송되거나소각되었다. 수입식품의불합격물량과금액은각각 2만 4,000톤과 3,268만달러에달하며전년대비각각 209.1%, 37.9% 정도증가했다. < 중국수입식품검사불합격판정건수 (2010~2014 년 )> ( 단위 : 건 ) 출처 : 중국국가질검총국 ( 国家质量监督检验检疫总局 ) 제 2 장중국온라인식품시장현황및진단 59

(3) 영유아식품시장 소득수준향상과함께부모세대의교육수준제고에따라중국내에서도영유아식품에대한수요가꾸준히늘고있다. 최근 5년간영유아식품시장규모는매년평균 15% 의증가속도를보이며 2배이상성장해 2016년시장규모는약 113억위안에달한다. < 중국영유아식품시장규모 (2011~2016 년 )> ( 단위 : 억위안 ) 출처 : 중상산업연구원 ( 中商产业研究院 ) www.askci.com 중국조제분유시장은 2012년부터빠른속도로성장해 2014년 892억위안에이른후 2015년, 2016년에거쳐출생률하락과중국소비자의해외직구증가로정체상태를보였다. 2015년의둘째출산완화정책실시와소비자의안전에대한관심도증가로소매판매액은 2016년 844억위안에서 2017년에는 863억위안으로성장할것으로봤다. 60 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

< 중국영유아조제분유매출규모 > ( 단위 : 억위안, %) 출처 : 중상산업연구원 ( 中商产业研究院 ) www.askci.com 중국의영유아조제분유소매판매량은 2012 년 37 만 5,000 톤에서 2016 년의 46 만 5,800 톤으로늘어연복합증가율이 5.6% 에달한다. 따라서 2017 년판매량은 47 만톤이상이될것으로내다봤다. < 중국영유아조제분유시장소매판매량 (2012~2017 년 )> ( 단위 : 만톤 ) 출처 : 중상산업연구원 ( 中商产业研究院 ) www.askci.com 제 2 장중국온라인식품시장현황및진단 61

< 중국최근 3 년조제분유수입규모상위 10 개국현황 > ( 단위 : 백만달러, %) 순위 국가 2014년 2015년 2016년 2017년 (1~5월) 금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률 1 네덜란드 419 0 811 93.8% 1,023 26% 401 11.6% 2 아일랜드 276 0 408 48% 563 37.9% 268 23.2% 3 뉴질랜드 154 0 159 26.8% 333 70.7% 178 55.4% 4 독일 59 0 297 407.6% 328 10.4 139 7.7% 5 프랑스 162 0 132-18.9% 134 1.7% 116 168.1% 6 호주 53 0 150 186% 163 8.1% 55 45.4% 7 덴마크 111 0 96-14.2% 145 51.5% 49-0.6% 8 스위스 35 0 40 15.1% 69 71.7% 39 111.9% 9 한국 68 0 87 28.8% 99 13.7% 25-12.2% 10 영국 14 0 38 159.1% 35-7.3% 8-36.4% 총계 1,549 0 2,471 59.6% 3,010 21.8% 1,295 22.2% 출처 : kita 중국무역통계 (4) 보건식품시장 중국소비자의소득증가와빠른노령화진행으로보건식품시장규모가급속히확대되는가운데 2015년말기준으로 2,361억위안으로성장했다. < 중국식품및영양발전강령 (2014~2020년)> 에따르면, 중국정부는국민의영양섭취량을높이도록적극추진할계획이며, 보건식품과영양강화식품을중점발전산업으로육성할계획이다. 62 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

< 중국보건식품시장거래규모 > ( 단위 : 억위안, %) 출처 : 중국산업정보 ( 中国产业信息 ) www.chyxx.com 제품특성상보건식품의주요소비층은노령층으로, 현대사회의노령화진행에따라노령층의소비비중도더욱확대될전망이다. <2015년사회서비스발전통계공보 > 에따르면 2015년말까지중국의 60세이상노령인구는 2억 2,200만명에달할것으로예측되며, 이는전체인구의 16.1% 를차지한다. 그리고 2050년 4억명을넘어설전망이다. 뷰티산업의성장과함께도시거주여성이보건식품의새로운소비계층으로성장하고있다. 미용, 다이어트, 보혈, 디톡스등에대한관심이증가해여성보건식품이새로운유망시장으로부상했다. 타오바오와 CBNData( 第一财经商业数据中心 ) 가공동으로발표한자료에따르면 22세에서 50세사이의여성이보건식품판매액의 60% 를차지하고 18세에서 28세사이의젊은여성층소비가점차늘고있다고한다. 1) 1) KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스 제 2 장중국온라인식품시장현황및진단 63

나. 시장현황및진단 (1) 발전배경 중국의인터넷쇼핑보급률및인터넷이용자규모는빠른속도로증가 하고있다. 2014 년기준으로중국인터넷쇼핑보급률은 55.7% 로인구 의절반을넘어섰다. < 중국인터넷이용자규모및온라인쇼핑몰보급률 (2009~2014 년 )> ( 단위 : 억명, %) 출처 : Analysys 易观 (www.analysys.cn) 4G 시대에접어들면서온라인쇼핑규모는지속적으로증가하고인터넷쇼핑추세도뜨겁다. 이에따라결제방식도다양하게적용하고있는데알리페이, 위챗, 안전한결제시스템을쓰고있다. 스마트폰사용의보급화로언제어디서나편리하게온라인쇼핑이가능한점도온라인쇼핑의규모를키우는데큰역할을하고있다. 여기에 64 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

물류배송시스템이강화되어커가는온라인쇼핑규모를뒷받침해주고있다. 상가자체개발물류시스템과제3방전문물류회사를도입해물류배송속도를향상시키고, 물류서비스고객만족도도지속적으로증가하고있다. (2) 산업현황 중국온라인소매시장거래규모는지속적으로증가하고있으나식품시장의비중은여전히크지않아온라인식품시장의발전전망이밝다. Analysys( 易观智库 ) 에서발표한데이터에따르면 2013년기준중국온라인식품의거래규모는중국전체온라인소매시장의 1.6% 를차지했다. < 중국온라인소매시장거래규모 (2012~2017 년 )> ( 단위 : 만억위안, %) 출처 : 중국전자상거래연구센터中国电子商务研究中心 (WWW.100EC.CN 제 2 장중국온라인식품시장현황및진단 65

중국온라인식품시장발전과정 구분연간발전개황주요쇼핑몰 탐색기探索期 2005~2009 년 대량중국현지식품전자상거래출시 일부대형오프라인소매상들도온라인식품시장진출시도 대량식품안전이슈발생 소비자온라인식품시장에대한인식부족 온라인식품구매에대한신뢰도낮음 온라인식품시장이급속발전하다가지체되었음 메트로 ( 麦德龙 ) www.metro.cn 푸펑렌화 ( 卜蜂莲花 ) www.cplotus.com 이궈왕 ( 易果网 ) www.yiguo.com 시동기启动期 2009~2012 년 중국전자상거래시장급속발전 - 온라인쇼핑이소비자들의주요소비채널로등극 - 일부대표적인전문온라인식품쇼핑몰출시 워마이왕 ( 我买网 ) www.womai.com 이구왕 ( 依谷网 ) www.egu365.com 마오청식품 ( 猫诚食品 ) www.morefood 성장기发展期 2012~2017 년 본래생활왕 ( 本来生活网 ) 의사건마케팅성공및싼즈송슈 ( 三只松鼠 ) 의신속성공으로자본투자들다시식품시장주목및투자시작 대량개방형오픈마켓쇼핑몰에서점점카테고리전문형쇼핑몰의방향으로발전시작 순풍우선 ( 顺丰优选 ) www.sfbest.com 먀오셴성 ( 喵鲜生 ) www.miao.tmall.com 본래생활망 ( 本来生活网 ) www.benlai.com 도우구오 ( 豆果美食 ) www.douguo.com 싼즈송슈 ( 三只松鼠 ) www.3songshu.com 성숙기成熟期 2017 년 ~ 온라인식품플랫폼의비즈니스모델, 수익모델, 브랜드인지도등안정화발전추세 출처 : Analysys 易观 (www.analysys.cn) 66 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

최근몇년간중국온라인식품시장의거래규모는안전한성장세를보이 고있다. 2016 년기준중국온라인식품시장의거래규모는 2,200 억위안 으로전년대비 109.5% 에달하는큰폭으로증가했다. < 중국온라인식품시장거래규모현황 (2004~2016 년 )> ( 단위 : 억위안, %) 출처 : 치안쯔안산업연구원前瞻产业研究院 (bg.qianzhan.com) < 산업사슬현황 > 출처 : 치안쯔안산업연구원前瞻产业研究院 (bg.qianzhan.com) 제 2 장중국온라인식품시장현황및진단 67

(3) 주요플랫폼현황 중국온라인식품시장플랫폼별점유율가운데 Top 3 은티몰차오스 (28%), 징동 (22%), 워마이왕 (17%) 이다. < 플랫폼별매출비중 (2015 년 1 분기 )> 출처 : 쑤투연구원速途研究院 (www.sootoo.com) < 플랫폼일반현황 > 구분 URL chaoshi.tmall.com www.jd.com sh.womai.com www.yhd.com 설립연도 2012 년 2012 년 2012 년 2012 년 플랫폼유형 히트식품카테고리 물류배송특징 카테고리전문쇼핑몰 레저식품 / 수입식품신선식품 구매상품 80 위안이상무료배송 당일주문익일배송완료 출처 : 각기업공식발표자료취합 종합오픈마켓 신선식품 / 음료류 / 주류 / 수입식품 자체개발물류시스템보유 배송시간옵션선택가능 물류배송속도빠름 카테고리전문쇼핑몰 신선품목 / 수입식품 물류배송속도느림 종합오픈마켓 수입식품 / 레저식품 / 신선품목 1 선도시자체개발물류활용 3, 4 선도시제 3 방협력물류활용 68 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

< 중국대표온라인전문식품플랫폼현황 > 로고취급품목플랫폼설립연도운영모델특징 신선식품 ( 유기농업 ) 투투공사 ( 沱沱工社 ) www.tootoo.cn 2008 년 신선식품 3 일내무조건환불 콜드체인배송 신선식품 ( 축산 ) 신선식품 ( 과일 / 채소 ) 레저식품 ( 견과 ) 주류 출처 : 각기업공식발표자료취합 순풍우선 ( 顺丰优选 ) www.sfbest.com 본래생활왕 ( 本来生活网 ) www.benlai.com Three Squirrels ( 三只松鼠 ) www.3songshu. com 지우시엔왕 ( 酒仙网 ) www.jiuxian.com 2012년 2012년 2012년 2013년 내부자체품질안전부서설립 글로벌대표신선품목제공 콜드체인배송 ( 순풍물류 ) 내부자체품질감독위원회설립 8 시간이상의콜드체인배송승낙 플랫폼에서전문영양사상담채널설치 Origin: 원산지직접재료구입 Fresh: 가장신선한상품제공 Satisfaction: 올인원종합 CS 서비스솔루션제공 여러주류유력기업과의협력을통해상품제공채널확보 자체신규상품개발및생산 전국다른지역에서자체물류창고보유 제 2 장중국온라인식품시장현황및진단 69

제 3 장 중국주요온라인쇼핑몰수입식품입점현황 가. 품목조사범위나. 전체온라인쇼핑몰입점품목다. 플랫폼별입점품목라. 입점품목관련시사점 제 3 장중국주요온라인쇼핑몰수입식품입점현황 71

3 중국주요온라인쇼핑몰수입식품입점현황 가. 품목조사범위 중국온라인식품시장의소비자연구에따르면, 18~28 세는수입식품과 건강식품에대한수요가높고, 48 세이상은생선류나건강식품에대한 수요가높은것으로나타났다. < 소비연령층주요선호품목현황 > 출처 : Analysys 易观 (www.analysys.cn) 제 3 장중국주요온라인쇼핑몰수입식품입점현황 73

(1) 플랫폼및국가 중국전자상거래연구센터가발표한데이터에따르면 2017년상반기 B2B 시장중 1688이 37% 의비중으로 1위를차지했다. 또한 2016년발표한최신데이터에따르면 2016년중국전자상거래 B2C 시장의플랫폼별점유율은티몰 (57.7%), 징동 (25.4%), 쑤닝닷컴 (3.3%), 1호점 (1.2%) 이상위에랭크되었다. 중국리서치전문회사인 iimedia Research가발표한데이터에서는 2017년 2분기국경간전자상거래시장중왕이카오라가 24.2% 의비중으로 1위였다. B2B B2C 국경간전자상거래 www.1688.com www.jd.com www.1688.com www.suning.com www.kaola.com www.yhd.com 74 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

< 전체플랫폼조사국가범위 > 순번 국가 ( 중문 ) 국가 ( 한글 ) 순번 국가 ( 중문 ) 국가 ( 한글 ) 1 美国 미국 11 英国 영국 2 日本 일본 12 新西兰 뉴질랜드 3 马来西亚 말레이시아 13 丹麦 덴마크 4 德国 독일 14 西班牙 스페인 5 澳大利亚 호주 15 荷兰 네덜란드 6 法国 프랑스 16 俄罗斯 러시아 7 泰国 태국 17 智利 칠레 8 越南 베트남 18 印尼 인도네시아 9 菲律宾 필리핀 19 新加坡 싱가포르 10 意大利 이탈리아 20 芬兰 핀란드 조사국가선정기준먼저플랫폼별홈페이지검색창에 국가명 & 수입식품 키워드를입력한뒤, 국가당검색수입상품의전체수량을기준으로플랫폼별 Top 10 국가를선정하고특정분석수요에따라플랫폼별추가국가를선정한다. 그외에전체플랫폼공동 Top 10 국가를기준으로플랫폼별로누락국가를추가조사하고 ( 플랫폼별공동국가간의분석비교 ), B2C 및 B2B 점유율 1위플랫폼인티몰과 1688의공동 Top 10 국가를기준으로서로누락국가를추가한다. 징동및 1호점에서동시 1위를차지한영국은기타플랫폼에서도추가조사하고 ( 영국은기타플랫폼에서차지한순위도 Top 10 기준에가까움 ), 국경간전자상거래시장에서 1위를차지한왕이카오라는특정개별플랫폼으로조사를진행해해당플랫폼의조사국가는상기다른플랫폼과같은기준으로선정했다. 제 3 장중국주요온라인쇼핑몰수입식품입점현황 75

< 플랫폼별조사국가선정현황 > 플랫폼 1688 ( 阿里巴巴 ) 티몰 ( 天猫 ) 징동 ( 京东 ) 쑤닝닷컴 ( 苏宁易购 ) 1 호점 (1 号店 ) 왕이카오라 ( 网易考拉 ) 조사국가 독일, 러시아, 말레이시아, 미국, 베트남, 영국, 호주, 이탈리아, 인도네시아, 일본, 태국, 프랑스, 한국 독일, 러시아, 말레이시아, 미국, 베트남, 영국, 호주, 이탈리아, 인도네시아, 일본, 태국, 프랑스, 한국 독일, 러시아, 말레이시아, 미국, 베트남, 영국, 호주, 이탈리아, 인도네시아, 일본, 태국, 프랑스, 한국, ( 네덜란드, 뉴질랜드, 스페인 ) 독일, 러시아, 말레이시아, 미국, 베트남, 영국, 호주, 이탈리아, 인도네시아, 일본, 태국, 프랑스, 한국, ( 뉴질랜드, 스페인, 칠레 ) 독일, 러시아, 말레이시아, 미국, 베트남, 영국, 호주, 이탈리아, 인도네시아, 일본, 태국, 프랑스, 한국 독일, 러시아, 말레이시아, 미국, 베트남, 영국, 호주, 이탈리아, 인도네시아, 일본, 태국, 프랑스, 한국, ( 뉴질랜드 ) 주 : 괄호안의국가를제외전체플랫폼공동조사국가 (2) 플랫폼별입점품목 플랫폼별입점품목조사카테고리의선정기준은기존한국식품카테 고리기준을보유하되불명확한분류기준은최적화해변경, 진행했다. 신규조사국가별히트상품의분류도추가적으로기입했다. 76 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

< 전체플랫폼조사상품카테고리 > 대분류중분류소분류 유제품 과자 / 간식류 조제분유, 신선우유, 두유, 조제유, 요구르트, 요거트파우더, 치즈, 생크림 팽화식품, 과자, 초콜릿, 캔디, 껌, 제과, 견과, 떡볶이 / 떡, 아이스크림, 젤리, 콘플레이크, 건과일 / 건채소, 어육소시지 음료류음료, 생수, 과일식초 - 소스 / 조미료 간장, 식용유, 소금, 장류, 기타조미료 - - 고추장, 된장, 쌈장, 춘장, 케첩, 치킨양념소스, 마요네즈 면류라면, 국수 ( 소면 ), 스파게티면, 기타면류라면, 국수 ( 소면 ), 스파게티면, 기타면류 주류소주, 맥주, 막걸리, 와인, 기타주류매실주, 복분자주, 국화주 차류건강식품수산식품신선품목기타품목 커피, 기타액상차 인삼제품, 다이어트제품, 비타민제품, 간유, 꿀, 칼슘, 제비집, 단백질보충제, 건강음료, 기타건강식품 김, 해조류, 어묵, 해삼, 굴, 조개류, 킹크랩, 어류통조림, 건해산물 양곡, 과일, 축산, 반찬 즉석식품, 다육식물, 기타 유자차, 대추차, 모과차, 생강차, 알로에차, 보리차, 옥수수차, 결명자차, 율무차, 마테차, 민들레차, 감잎차, 헛개나무차, 둥굴레차, 핫초코, 녹차, 홍차 홍삼 ( 뿌리삼 ), 홍삼젤, 홍삼분, 홍삼환, 인삼차, 인삼주, 크랜베리, 다이어트셰이크, 홍삼엑기스, 홍삼음료, 다이어트차, 슬림카페, 다이어트캡슐, 포도씨, 다이어트칼슘 미역, 다시마, 참치통조림, 가리비, 연어통조림, 꽁치통조림, 멸치통조림, 고등어무조림, 정어리통조림, 오징어채, 건오징어 쌀, 바나나, 포도, 야자, 용안, 두리안, 스테이크, 햄, 닭고기, 소고기, 김치, 일본낫토, 파인애플, 즉석죽, 즉석밥, 삼계탕, 쌀가루, 기타통조림, 기타 제 3 장중국주요온라인쇼핑몰수입식품입점현황 77

나. 전체온라인쇼핑몰입점품목 (1) 품목현황 < 플랫폼별수입식품입점품목수 > ( 단위 : 개, %) < 플랫폼별입점품목수 Top 3 국가 > ( 단위 : 개, %) 플랫폼 Top 3 국가 품목수 품목비중 미국 11,817 28.6% 징동 독일 11,306 27.3% 호주 10,329 25.0% 태국 7,548 18.3% 1688 프랑스 7,354 17.8% 이탈리아 6,092 14.7% 프랑스 5,930 14.3% 티몰 독일 5,137 12.4% 태국 5,081 12.3% 한국 4,990 12.1% 1호점 호주 4,874 11.8% 프랑스 4,094 9.9% 프랑스 1,429 3.5% 쑤닝닷컴 뉴질랜드 1,394 3.4% 독일 1,123 2.7% 78 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

플랫폼별상위 3개국가중노출빈도기준으로보면, 프랑스가 4번이고독일이 3번으로노출빈도가가장많다. 프랑스대표입점품목은와인 (69.6%), 조제분유 (4.6%) 이며독일은조제분유 (38.5%), 맥주 (21.1%) 로나타났다. 프랑스의대표입점품목의산정기준은 1688과티몰, 1호점, 쑤닝닷컴에입점한품목수가운데상위 3개품목을취합한것이다. 독일은징동과티몰, 쑤닝닷컴의입점품목수가운데상위 3개품목을취합했다. 1호점에서한국의입점품목수는 4,990개로 1위를차지했다. 한국의대표입점품목은다육식물 (53.9%), 음료 (6.2%) 다. < 전체플랫폼대분류별수입식품입점품목수 > ( 단위 : 개, %) 과자 / 간식류의입점품목수는 5만 7,763개로전체입점품목수대비 25.9%( 주요대표중분류 : 과자 (37.0%), 캔디 (14.5%), 초콜릿 (13.1%)) 를차지하고있다. 주류의입점품목수는 5만 5,871개로전체입점품목수대비 25.0%( 주요대표중분류 : 와인 (73.9%), 맥주 (17.3%), 소주 제 3 장중국주요온라인쇼핑몰수입식품입점현황 79

(5.8%)) 이다. 유제품의입점품목수는 2 만 7,720 개로전체입점품목 수대비 12.4%( 주요대표중분류 : 조제분유 (77.3%), 신선우유 (6.9%), 생크림 (4.2%)) 로나타났다. < 플랫폼별입점품목수 Top 3 국가 > ( 단위 : 개, %) 순위 품목 품목수 품목비중 1 와인 41,309 18.5% 2 조제분유 21,433 9.6% 3 과자 21,266 9.5% 4 맥주 9,905 4.4% 5 커피 9,647 4.3% 6 캔디 8,660 3.9% 7 초콜릿 7,769 3.5% 8 음료 6,130 2.7% 9 다육식물 5,961 2.7% 10 팽화식품 5,595 2.5% 기타 85,606 38.3% 합계 223,281 100.0% 전체플랫폼수입식품가운데상위 3개의중분류입점품목수는 8만 4,008개로전체입점품목대비 37.6% 다. 전체플랫폼에서와인의주요대표국가는프랑스 (46.0%), 호주 (27.3%), 이탈리아 (12.1%) 다. 조제분유의주요대표국가는독일 (36.3%), 호주 (17.6%), 뉴질랜드 (13.1%) 이며과자의주요대표국가는인도네시아 (27.4%), 말레이시아 (13.3%), 일본 (11.7%) 으로나타났다. 80 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

< 플랫폼별입점품목수 Top 3 국가 > ( 단위 : 개, %) 순위 국가 품목수 품목비중 비고 1 프랑스 26,664 11.9% 전체 2 독일 24,760 11.1% 전체 3 미국 23,400 10.5% 전체 4 호주 23,099 10.3% 전체 5 태국 18,900 8.5% 전체 6 한국 18,651 8.4% 전체 7 이탈리아 17,592 7.9% 전체 8 일본 15,990 7.2% 전체 9 말레이시아 12,455 5.6% 전체 10 인도네시아 12,454 5.6% 전체 11 러시아 6,747 3.0% 전체 12 영국 5,733 2.6% 전체 13 베트남 5,267 2.4% 전체 14 뉴질랜드 5,204 2.3% 징동, 쑤닝닷컴 15 스페인 3,632 1.6% 징동, 쑤닝닷컴 16 네덜란드 2,427 1.1% 징동 17 칠레 306 0.1% 쑤닝닷컴 합계 223,281 100.0% - 주 : 색깔표시부분전체플랫폼공동조사국가임 전체플랫폼공동국가기준으로입점품목수상위국가는프랑스 (11.9%), 독일 (11.1%), 미국 (10.5%), 호주 (10.3%) 순으로나타났고한국수입식품입점품목수비중은 8.4% 로전체국가중 6위를차지했다. 이조사에서프랑스의대표입점품목은주류 (74.2%), 유제품 (11.3%), 과자 / 간식류 (4.6%) 였고, 독일은유제품 (38.5%), 주류 (26.9%), 과자 / 간식류 (16.0%) 로나타났다. 또미국의대표입점품목은건강식품 (35.0%), 과자 / 간식류 (17.8%), 주류 (14.1%) 였으며한국은기타품목 (28.4%), 과자 / 간식류 (24.4%), 면류 (10.1%) 로조사되었다. 제 3 장중국주요온라인쇼핑몰수입식품입점현황 81

< 국가별주요대표수입식품카테고리 > ( 단위 : %) 국가 주요입점대표카테고리 프랑스 주류 (73.5%), 유제품 (11.7%) 독일 유제품 (35.3%), 주류 (27.6%), 과자 / 간식류 (17.9%) 미국 건강식품 (49.3%), 과자 / 간식류 (13.9%), 주류 (11.0%) 호주 주류 (50.1%), 유제품 (19.7%) 태국 과자 / 간식류 (36.4%), 수산식품 (16.7%), 신선품목 (16.3%) 한국 기타품목 (28.4), 과자 / 간식류 (24.4%), 면류 (10.1%) 이탈리아 과자 / 간식류 (29.4%), 주류 (28.9%), 면류 (13.5%) 일본 과자 / 간식류 (36.9%), 주류 (27.3%) 말레이시아 과자 / 간식류 (53.5%), 건강식품 (16.6%), 차류 (14.6%) 인도네시아 과자 / 간식류 (63.8%), 건강식품 (21.9%) 러시아 과자 / 간식류 (61.5%), 주류 (7.8%), 수산식품 (7.1%) 영국 과자 / 간식류 (32.2%), 유제품 (22.2%), 주류 (16.5%), 차류 (15.7%) 베트남 과자 / 간식류 (57.9%), 차류 (33.2%) 뉴질랜드 유제품 (58.8%), 건강식품 (27.7%) 스페인 주류 (69.3%), 소스 / 조미료 (13.7%) 네덜란드 유제품 (86.1%) 칠레 주류 (94.1%), 수산식품 (5.6%) 주 : 색깔표시부분은전체플랫폼공동조사국가임 <Top 3 국가입점품목수상위중분류 > ( 단위 : %) 국가 주요입점대표카테고리 프랑스 와인 (71.0%), 조제분유 (7.4%) 독일 조제분유 (31.4%), 맥주 (23.6%) 미국 단백질보충제 (13.8%), 기타 (10.8%) 한국 다육식물 (27.9%), 라면 (9.6%) 82 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

(2) 플랫폼간품목현황 티몰 VS 1688 중국전자상거래대표기업인알리바바그룹산하의주요플랫폼간비교에따르면 B2B 시장점유율 1위플랫폼은 1688(37%) 이고 B2C 시장점유율 1위는티몰 (57.7%) 로나타났다. < 국가별수입식품입점품목수비교현황 ( 티몰 VS 1688)> ( 단위 : 개, %) 대분류증감률비교차이 과자 / 간식류 13,553 20,804 1688(53.5% ) 1688(7,251 ) 주류 9,015 12,224 1688(35.6% ) 1688(3,209 ) 차류 5,089 2,579 티몰 (97.3% ) 티몰 (2,510 ) 소스 / 조미료 2,945 3,458 1688(17.4% ) 1688(513 ) 유제품 2,835 4,262 1688(50.3% ) 1688(1,427 ) 면류 2,272 2,370 1688(4.3% ) 1688(98 ) 음료류 2,155 2,518 1688(16.8% ) 1688(363 ) 건강식품 2,136 1,291 티몰 (65.5% ) 티몰 (845 ) 수산식품 1,801 2,243 1688(24.5% ) 1688(442 ) 기타품목 954 963 1688(0.9% ) 1688(9 ) 신선품목 774 1,518 1688(96.1% ) 1688(744 ) 합계 43,529 54,230 1688(24.6% ) 1688(10,701 ) 플랫폼별입점품목수상위대분류를비교해보면, 티몰은과자 / 간식류 (31.1%), 주류 (20.7%), 차류 (11.7%) 가많았고 1688은과자 / 간식류 (38.4%), 주류 (22.5%), 유제품 (7.9%) 순으로나타났다. 입점품목의수량차이가많은대분류간의비교분석에서는과자 / 간식류에서 1688이 제 3 장중국주요온라인쇼핑몰수입식품입점현황 83

7,251개더많았다. 과자 / 간식류가운데상위중분류를살펴보면 1688 은과자가 8,412개, 캔디가 3,189개, 초콜릿이 3,031개로나타났고티몰은과자가 4,592개, 팽화식품이 1,892개, 캔디가 1,612개였다. 주류품목에서도 1688이 3,209개더많았다. 주류가운데상위중분류를살펴보면 1688은와인이 9,130개, 맥주가 2,812개로나타났고티몰은와인이 6,467개, 맥주가 1,944개였다. 차류품목에서는티몰이 2,510개더많았다. 차류의상위중분류를살펴보면 1688은커피가 1,688개, 기타액상차사 758개였으며티몰은커피가 4,086개, 기타액상차가 979개였다. < 국가별수입식품입점품목수비교현황 ( 티몰 VS 1688)> ( 단위 : 개, %) 국가증감률증감률 태국 5,081 7,548 1688(48.6% ) 1688(48.6% ) 프랑스 5,930 7,354 1688(24.0% ) 1688(24.0% ) 이탈리아 4,508 6,092 1688(35.1% ) 1688(35.1% ) 호주 1,877 4,957 1688(164.1% ) 1688(164.1% ) 미국 3,472 4,091 1688(17.8% ) 1688(17.8% ) 독일 5,137 3,903 티몰 (31.6% ) 티몰 (31.6% ) 한국 4,780 3,660 티몰 (30.6% ) 티몰 (30.6% ) 말레이시아 3,077 3,379 1688(9.8% ) 1688(9.8% ) 러시아 545 3,350 1688(514.7% ) 1688(514.7% ) 인도네시아 2,743 3,326 1688(21.3% ) 1688(21.3% ) 일본 3,309 3,242 티몰 (2.1% ) 티몰 (2.1% ) 영국 1,186 1,803 1688(52.0% ) 1688(52.0% ) 베트남 1,884 1,525 티몰 (23.5% ) 티몰 (23.5% ) 합계 43,529 54,230 1688(19.7% ) 1688(19.7% ) 84 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

플랫폼별입점품목수상위국가로는티몰의경우프랑스 (13.6%), 독일 (11.8%), 태국 (11.7%) 순으로나타났고한국은 4위 (11.0%) 를차지했다. 1688은태국 (13.9%), 프랑스 (13.6%), 이탈리아 (11.2%) 순이었으며한국은 6.7% 로 7위였다. 입점품목수량차이가많은국가간의비교분석에서는 1688이티몰보다호주제품을 3,080개나더보유하고있었다. 1688에는호주식품중상위중분류로와인이 1,642개, 조제분유가 859개, 축산이 434개입점되어있었다. 티몰에는와인이 687개, 조제분유가 375개, 콘플레이크가 259개들어와있었다. 러시아식품품목수역시 1688이티몰보다 2,805개나더보유하고있었다. 이가운데는과자가 534개, 초콜릿이 491개, 캔디가 429개있었다. 티몰은과자가 196개, 캔디가 80개, 기타로쌀가루나기타통조림을비롯한제품이 43개입점되어있었다. 태국식품품목수또한 1688이티몰보다 2,467개더보유하고있었다. 1688에입점된태국식품품목수는김이 1,187개, 과자가 1,105개, 캔디가 525개였다. 티몰에는김이 538개, 과자가 428개, 음료가 401개들어와있었다. 티몰 VS 징동 티몰과징동은전체 B2C 시장을주도하는상위플랫폼으로 1 위인티몰 이 57.7%, 2 위인징동이 25.6% 의점유율로나타나고있다. 제 3 장중국주요온라인쇼핑몰수입식품입점현황 85

< 대분류별수입식품입점품목수비교현황 ( 티몰 VS 징동 )> ( 단위 : 개, %) 대분류증감률비교차이 과자 / 간식류 13,553 13,372 티몰 (1.4% ) 티몰 (181 ) 주류 9,015 21,609 징동 (139.7% ) 징동 (12,594 ) 차류 5,089 2,823 티몰 (80.3% ) 티몰 (2,266 ) 소스 / 조미료 2,945 2,101 티몰 (40.2% ) 티몰 (844 ) 유제품 2,835 15,684 징동 (453.2% ) 징동 (12,849 ) 면류 2,272 1,518 티몰 (49.7% ) 티몰 (754 ) 음료류 2,155 2,044 티몰 (5.4% ) 티몰 (111 ) 건강식품 2,136 12,415 징동 (481.2% ) 징동 (1만 279 ) 수산식품 1,801 1,016 티몰 (77.3% ) 티몰 (785 ) 기타품목 954 4,640 징동 (386.4% ) 징동 (3,686 ) 신선품목 774 1,953 동징 (152.3% ) 동징 (1,179 ) 합계 43,529 79,175 징동 (81.9% ) 징동 (35,646 ) 플랫폼별입점품목수를살펴보면티몰은과자 / 간식류 (31.1%), 주류 (20.7%), 차류 (11.7%) 가상위를차지하고있고징동은주류 (27.3%), 유제품 (19.8%), 과자 / 간식류 (16.9%) 순으로높게나타났다. 입점품목수량차이가많은제품을비교했을때, 징동의유제품품목이티몰보다 1만 2,849개더많았다. 징동의유제품중에는조제분유가 1만 4,423개, 신선우유가 294개로품목수가높았다. 티몰은조제분유가 1,636개, 신선우유가 503개품목으로나타났다. 주류도징동이티몰보다 1만 2,594개품목이많았다. 징동의주류중에는와인이 1만 5,744개, 맥주가 3,204개로높은품목수를보였다. 티몰은와인이 6,467개품목, 맥주가 1,944개품목이었다. 86 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

차류는티몰의품목이 2,266 개더많았다. 티몰의차류품목으로는커 피가 4,086 개, 기타액상차가 979 개로높은수를차지했고징동은커피 가 2,261 개, 기타액상차가 562 개품목이었다. < 공동조사국가별입점품목수비교현황 ( 티몰 VS 징동 )> ( 단위 : 개, %) 대분류증감률비교차이 미국 3,472 11,817 징동 (240.4% ) 징동 (8,345 ) 독일 5,137 11,306 징동 (120.1% ) 징동 (6,169 ) 호주 1,877 10,329 징동 (450.3% ) 징동 (8,452 ) 프랑스 5,930 7,857 징동 (32.5% ) 징동 (1,927 ) 일본 3,309 6,096 징동 (84.2% ) 징동 (2,787 ) 한국 4,780 4,807 징동 (0.6% ) 징동 (27 ) 이탈리아 4,508 3,983 티몰 (13.2% ) 티몰 (525 ) 인도네시아 2,743 3,417 징동 (24.6% ) 징동 (674 ) 태국 5,081 3,265 티몰 (55.6% ) 티몰 (1,816 ) 말레이시아 3,077 2,531 티몰 (21.6% ) 티몰 (546 ) 영국 1,186 1,733 징동 (46.1% ) 징동 (547 ) 러시아 545 1,584 징동 (190.6% ) 징동 (1,039 ) 베트남 1,884 1,100 티몰 (71.3% ) 티몰 (784 ) 합계 43,529 69,825 징동 (37.7% ) 징동 (26,296 ) 주 : 색깔표시부분은전체플랫폼공동조사국가임 플랫폼별입점품목수상위국가를살펴보면티몰은프랑스 (13.6%), 독일 (11.8%), 태국 (11.7%) 순이며한국은 4위 (11.0%) 로나타났다. 징동은미국 (14.9%), 독일 (14.3%), 호주 (13.0%) 순이고한국은 6.1% 로 6위다. 입점품목에따라수량차이가많은국가를살펴보면징동의경우티몰보다호주제품품목이 8,452개나더많았다. 그중에서도징동은와인 제 3 장중국주요온라인쇼핑몰수입식품입점현황 87

(5,606), 조제분유 (2,085), 축산 (933) 이많은수를차지했다. 티몰은와인이 687개, 조제분유가 375개, 콘플레이크가 259개품목으로나타났다. 미국제품역시징동이티몰보다 8,345개품목이더많았다. 그중에서도징동은단백질보충제 (2,292), 간유 (1,612) 가상위를차지했고티몰에서는단백질보충제 (478), 와인 (302) 이높은품목수로나왔다. 베트남제품은티몰이 784개품목이더많았는데그중커피 (992), 건과일 / 건채소 (381) 가상위로나타났으며징동은건과일 / 건채소 (361) 와커피 (218) 가높게나왔다. 징동 VS 1 호점 2016 년 6 월징동은월마트와전략적파트너십협약을맺고월마트가투 자한 1 호점을인수했다. 전략인수관계인두플랫폼을비교분석해본다. < 대분류별입점품목수비교현황 ( 징동 VS 1 호점 )> ( 단위 : 개, %) 대분류증감률비교차이 주류 21,609 10,562 징동 (104.6% ) 징동 (11,047 ) 유제품 15,684 2,457 징동 (538.3% ) 징동 (13,227 ) 과자 / 간식류 13,372 8,651 징동 (54.6% ) 징동 (4,721 ) 건강식품 12,415 3,321 징동 (273.8% ) 징동 (9,094 ) 88 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

기타품목 4,640 3,923 징동 (18.3% ) 징동 (717 ) 차류 2,823 2,160 징동 (30.7% ) 징동 (663 ) 소스 / 조미료 2,101 1,331 징동 (57.9% ) 징동 (770 ) 음료류 2,044 1,424 징동 (43.5% ) 징동 (620 ) 신선품목 1,953 1,694 징동 (15.3% ) 징동 (259 ) 면류 1,518 738 징동 (105.7%) 징동 (780 ) 수산식품 1,016 1,206 1 호점 (18.7% ) 1 호점 (190 ) 합계 79,175 37,467 징동 (111.3% ) 징동 (41,708 ) 플랫폼별입점품목수상위대분류를살펴보면징동은주류가 27.3%, 유제품이 19.8%, 과자 / 간식류가 16.9% 로나타났다. 1호점은주류가 28.2%, 과자 / 간식류가 23.1%, 기타품목이 10.5% 였다. 입점품목의수량차이가많은대분류를비교해보면징동은유제품품목이 1만 3,227개더많았고그중에서조제분유 (14,423), 신선우유 (294) 가상위를차지했다. 1호점유제품중에는조제분유 (1,622) 와신선우유 (392) 가품목수가높았다. 주류품목수도징동이 1만 1,047개많았고와인 (15,744), 맥주 (3,204) 가상위중분류에속했다. 1호점주류중상위중분류는와인 (7,750) 과맥주 (1,710) 가차지했다. 수산식품은 1호점이 190개더많았다. 1호점수산식품중상위중분류의경우김 (607) 과어묵 (165) 이었으며징동은김 (556) 과굴 (106) 이었다. 제 3 장중국주요온라인쇼핑몰수입식품입점현황 89

< 공동조사국가별입점품목수비교현황 ( 징동 VS 1 호점 )> ( 단위 : 개, %) 대분류증감률비교차이 미국 11,817 3,196 징동 (269.7% ) 징동 (8,621 ) 독일 11,306 3,291 징동 (243.5% ) 징동 (8,015 ) 호주 1,0329 4,874 징동 (111.9% ) 징동 (5,455 ) 프랑스 7,857 4,094 징동 (91.9% ) 징동 (3,763 ) 일본 6,096 3,276 징동 (86.1% ) 징동 (2,820 ) 한국 4,807 4,990 1 호점 (3.8% ) 1 호점 (183 ) 이탈리아 3,983 2,603 징동 (53.0% ) 징동 (1,380 ) 인도네시아 3,417 2,806 징동 (21.8% ) 징동 (611 ) 태국 3,265 2,707 징동 (20.6% ) 징동 (558 ) 말레이시아 2,531 3,046 1 호점 (20.3% ) 1 호점 (515 ) 영국 1,733 786 징동 (120.5% ) 징동 (947 ) 러시아 1,584 1,163 징동 (36.2% ) 징동 (421 ) 베트남 1,100 635 징동 (73.2% ) 징동 (465 ) 합계 69,825 37,467 징동 86.4% 징동 (32,358 ) 플랫폼별입점품목수상위국가를살펴보면, 징동은미국 (14.9%), 독일 (14.3%), 호주 (13.0%) 순이며한국은 6 위 (6.1%) 로나타났다. 반면 1 호점은 한국 (13.3%) 이 1 위였고그뒤는호주 (13.0%), 프랑스 (10.9%) 순이었다. 90 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

입점품목수량차이가많은국가간의비교에따르면징동은미국제품수가 8,621개많았고단백질보충제 (2,292), 간유 (1,612) 가주요제품이었다. 1호점은와인 (743), 기타 (308) 제품이높은비중을차지했다. 독일제품역시징동이 8,015개더많았는데그중에서도단백질보충제 (2,292) 와간유 (1,612) 가높은수를차지했다. 1호점은조제분유 (707) 와맥주 (645) 가많았다. 말레이시아제품의경우 1호점이 515개더많았는데제비집 (691) 과커피 (667) 가상위였고징동은커피 (557) 와과자 (488) 가상위에속했다. 제 3 장중국주요온라인쇼핑몰수입식품입점현황 91

다. 플랫폼별입점품목 (1) 1688 < 국가별수입식품입점품목현황 > ( 단위 : 개, %) 1688 수입식품입점품목조사국가는태국, 프랑스, 이탈리아, 호주, 미국, 독일, 한국, 말레이시아, 러시아, 인도네시아, 일본, 영국, 베트남까지 13개국으로수입식품전체입점품목수는 54,230개로전체플랫폼중 19.5% 를차지했다. 1688 수입식품입점품목수상위 3개국가는태국 (13.9%), 프랑스 (13.6%), 호주 (11.2%) 순이다. 상위국가가대표입점한상품카테고리를살펴보면태국은과자 / 간식류 (3,334), 수산식품 (1,399), 신선품목 (977) 이많았고프랑스는주류 (5,187), 유제품 (850), 과자 / 간식류 (454) 가많았다. 호주제품은주류 (2,098), 과자 / 간식류 (1,783), 면류 (920) 가상위를차지했다. 1688 한국수입식품입점품목수는 3,660개로 1688 전체국가중 6.7% 를차지했다. 한국의주요입점상품은과자 / 간식류 (1,430), 면류 (578), 수산식품 (436) 이다. 92 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

< 품목별수입식품입점현황 > ( 단위 : 개, %) < 품목별주요수입국가현황 > ( 단위 : 개, %) 순위 대분류 총입주품목수 1 과자 / 간식류 20,804 2 주류 12,224 3 유제품 4,262 4 소스 / 조미료 3,458 5 차류 2,579 6 음료류 2,518 7 면류 2,370 8 수산식품 2,243 9 신선품목 1,518 10 건강식품 1,291 11 기타품목 772 TOP 1 TOP 2 TOP 3 한국순위 태국 (16.0%) 프랑스 (42.4%) 호주 (30.1%) 미국 (19.4%) 말레이시아 (15.8%) 프랑스 (16.9%) 이탈리아 (38.8%) 태국 (62.4%) 태국 (64.4%) 호주 (40.7%) 미국 (46.2%) 인도네시아 (12.5%) 이탈리아 (17.2%) 프랑스 (19.9%) 이탈리아 (16.7%) 베트남 (15.6%) 일본 (14.1%) 한국 (24.4%) 한국 (19.4%) 호주 (28.6%) 말레이시아 (30.3%) 한국 (20.5%) 말레이시아 (11.0%) 호주 (14.0%) 독일 (14.0%) 태국 (15.3%) 인도네시아 (10.7%) 인도네시아 (13.9%) 태국 (14.7%) 러시아 (10.1%) 이탈리아 (3.6%) 미국 (13.6%) 태국 (16.2%) 7 위 (6.9%) 9 위 (0.6%) 8 위 (1.8%) 6 위 (8.2%) 6 위 (8.6%) 5 위 (12.7%) - - 8 위 (0.2%) 5 위 (3.0%) - 제 3 장중국주요온라인쇼핑몰수입식품입점현황 93

대분류별수입식품입점품목수상위 3 개국가중노출빈도상위국가 는 1 위가 6 차례노출된태국, 2 위가 4 차례노출된호주, 그리고한국은 3 차례노출되어 3 위였다. < 노출빈도상위국가의주요입점품목 > 노출빈도상위국가 태국 (6 차 ) 호주 (4 차 ) 한국 (3 차 ) 해당국가주요입점상품카테고리및품목 과자 / 간식류 : 과자 (33.1%), 소스 / 조미료 : 기타조미료 (59.0%) 면류 : 라면 (100%), 수산식품 : 김 (84.8%), 신선품목 : 과일 (52.9%), 기타품목 : 기타통조림 (100.0%), 주류 : 와인 (95.9%), 유제품 : 조제분유 (67.0%) 신선품목 : 축산 (100%), 건강식품 : 비타민제품 (62.9%) 면류 : 라면 (99.0%), 수산식품 : 김 (92.0%), 기타품목 : 다육식물 (94.9%) < 품목별점유율 40% 이상주요국가 > 분류 국가 점유율 주류 프랑스 42.4% 수산식품 태국 62.4% 신선품목 태국 64.4% 건상식품 호주 40.7% 기타품목 미국 46.2% < 상위 3 개중분류제품에대응하고있는주요국가분석 > 기타 35.1% 와인 9.130 과자 15.5% 팽화식품 2.9% 김 1.618 커피 3.1% 장류 3.2% 음료 3.6% 맥주 5.2% 초콜릿 5.6% 캔디 5.9% 94 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

와인제품품목은 9,130개로프랑스제품이 4,932개, 이탈리아 2,073 개, 호주 1,642개이며한국제품은입점되어있지않았다. 과자제품품목은 8,412개로인도네시아제품이 1,948개, 태국 1,105개, 말레시아 1,030개이며한국도 474개입점되어있다. 캔디제품품목은 3,189개로태국이 525개, 미국이 517개, 러시아가 429개이며한국제품은 203 개입점되어있다. (2) 1 호점 < 국가별입점품목현황 > ( 단위 : 개, %) 1 호점 (www.yhd.com) 의수입식품입점품목조사국가는한국, 호주, 프랑스, 독일, 일본, 미국, 말레이시아, 인도네시아, 태국, 이탈리아, 러 시아, 영국, 베트남 13 개국이며수입식품전체입점품목수는 37,467 개로전체플랫폼중 16.8% 를차지한다. 제 3 장중국주요온라인쇼핑몰수입식품입점현황 95

1호점수입식품입점품목수상위 3개국가는한국 (13.3%), 호주 (13.0%), 프랑스 (10.9%) 이며상위입점상품카테고리를보면한국은기타품목 (2,691), 과자 / 간식류 (688), 수산식품 (471) 이많았고호주는주류 (3,095), 신선품목 (833), 유제품 (389) 의수가많았다. 프랑스는주류 (2,816), 유제품 (580), 소스 / 조미료 (252) 가상위였다. 1호점에입점한한국수입식품품목수는 4,990개로 1호점국가중 13.3% 를차지했다. < 품목별수입식품입점현황 > ( 단위 : 개, %) 96 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

< 품목별주요수입국가현황 > 순위 대분류 총입주품목수 1 과자 / 간식류 8,651 2 주류 12,224 3 유제품 4,262 4 소스 / 조미료 3,458 5 차류 2,579 6 음료류 2,518 7 면류 2,370 8 수산식품 2,243 9 신선품목 1,518 10 건강식품 1,291 11 기타품목 772 TOP 1 TOP 2 TOP 3 한국순위 말레이시아 (14.9%) 호주 (29.3%) 독일 (42.6%) 미국 (20.2%) 말레이시아 (34.4%) 한국 (21.9%) 태국 (27.6%) 한국 (39.1%) 호주 (49.2%) 인도네시아 (44.3%) 인도네시아 (44.3%) 일본 (12.6%) 프랑스 (26.7%) 프랑스 (23.6%) 프랑스 (18.9%) 이탈리아 (11.4%) 태국 (13.6%) 한국 (21.7%) 태국 (32.8%) 태국 (40.9%) 말레이시아 (21.7%) 일본 (9.8%) 인도네시아 (12.3%) 이탈리아 (11.1%) 호주 (15.8%) 이탈리아 (12.2%) 한국 (9.9%) 일본 (13.5%) 일본 (19.8%) 러시아 (13.1%) 일본 (5.1%) 미국 (17.3%) 독일 (9.0%) 6위 (8.0%) 8위 (1.1%) 6위 (3.3%) 8위 (6.5%) - - - - 한국 ( ) 4 (5.6%) - 1688 대분류별수입식품입점품목수상위 3 개국가중노출빈도상위 국가로는태국이 6 차례로 1 위이고, 호주가 4 차례로 2 위, 한국이 3 차례 로 3 위다. < 노출빈도상위국가의주요입점품목 > 노출빈도상위국가 한국 (5 차 ) 일본 (5 차 ) 태국 (4 차 ) 입점상품카테고리및품목 차류 : 커피 (59.6%), 음료류 : 음료 (98.7%) 면류 : 라면 (92.5%), 수산식품 : 김 (53.7%) 기타품목 : 다육식물 (100%) 과자 / 간식류 : 과자 (42.8%), 음료류 : 음료 (82.8%) 면류 : 국수 (82.9%), 신선품목 : 반찬 (67.8%) 기타품목 : 기타 ( 쌀가루, 기타통조림 /90.1%) 음료류 : 음료 (100.0%), 면류 : 라면 (95.1%) 신선품목 : 김 (89.4%), 과일 (72.7%) 제 3 장중국주요온라인쇼핑몰수입식품입점현황 97

< 대분류별점유율 30% 이상주요국가 > 분류 국가 점유율 유제품 독일 42.6% 차류 말레이시아 34.4% 수산식품 한국 39.1% 신선품목 호주 49.2% 건강식품 인도네시아 44.3% 기타 한국 68.6% < 상위 10 개중분류수입식품입점품목현황 > 기타 33.9% 와인 20.7% 다육식물 7.9% 음료 3.0% 초콜릿 3.5% 커피 4.2% 조제분유 4.3% 캔디 4.3% 맥주 4.6% 제비집 5.8% 과자 2.8% 와인은 7,750개로호주가 3,012개, 프랑스가 2,561개, 이탈리아가 1,168개이며한국제품은입점되어있지않았다. 다육식물제품품목은 2,944개로한국이 2,690개, 독일이 216개, 일본이 38개입점했다. 과자제품품목은 2,932개로인도네시아가 526개, 말레이시아가 526개, 일본이 468개, 한국이 285개다. 98 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

(3) 징동 < 국가별수입식품입점품목현황 > ( 단위 : 개, %) 징동수입식품입점품목조사국가는미국, 독일, 호주, 프랑스, 일본, 한국, 이탈리아, 뉴질랜드, 인도네시아, 태국, 스페인, 말레이시아, 네덜란드, 영국, 러시아, 베트남 16개국이며수입식품전체입점품목수는 79,175개로전체플랫폼중 35.5% 를차지한다. 징동수입식품입점품목수상위 3개국가는미국 (14.9%), 독일 (14.3%), 호주 (13.0%) 이며상위입점상품카테고리는미국은건강식품 (6,205), 기타품목 (1.596), 유제품 (1,121) 이고독일은유제품 (5,950), 주류 (2,386), 건강식품 (1,736) 이다. 호주는주류 (5,689), 유제품 (221), 신선품목 (933) 이상위입점품목이다. 제 3 장중국주요온라인쇼핑몰수입식품입점현황 99

< 품목별수입식품입점현황 > ( 단위 : 개, %) < 품목별주요수입국가현황 > ( 단위 : 개, %) 순위 대분류 총입주품목수 1 과자 / 간식류 8,651 2 주류 12,224 3 유제품 4,262 4 소스 / 조미료 3,458 5 차류 2,579 6 음료류 2,518 7 면류 2,370 8 수산식품 2,243 9 신선품목 1,518 10 건강식품 1,291 11 기타품목 772 TOP 1 TOP 2 TOP 3 한국순위 인도네시아 (16.1%) 프랑스 (27.5%) 독일 (37.9%) 이탈리아 (17.3%) 말레이시아 (21.9%) 프랑스 (14.1%) 이탈리아 (49.7%) 태국 (42.6%) 호주 (47.8%) 미국 (50.0%) 한국 (49.1%) 일본 (11.2%) 호주 (26.3%) 호주 (14.2%) 미국 (13.8%) 미국 (10.6%) 이탈리아 (13.7%) 태국 (14.5%) 한국 (27.6%) 태국 (38.1%) 독일 (14.0%) 미국 (34.4%) 미국 (34.4%) 일본 (12.3%) 네덜란드 (13.3%) 한국 (12.2%) 인도네시아 (10.4%) 한국 (13.3%) 일본 (11.1%) 프랑스 (9.8%) 뉴질랜드 (4.8%) 뉴질랜드 (10.2%) 호주 (6.2%) 8 위 (6.4%) 11 위 (0.4%) 10 위 (0.5%) - 7 위 (6.7%) - 4 위 (10.5%) - 한국 ( ) 8 위 (2.7%) - 100 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

징동의대분류별수입식품입점품목수상위 3 개국가중노출빈도상 위국가 1 위는각각 4 차례씩노출된한국과호주다. < 노출빈도상위국가의주요입점품목 > 노출빈도상위국가 한국 (4 차 ) 호주 (4 차 ) 해당국가주요입점상품카테고리및품목 소스 / 조미료 : 장류 (39.8%), 음료류 : 음료 (98.5%) 수산식품 : 김 (81.4%), 기타품목 : 다육식물 (99.8%) 주류 : 와인 (98.5%), 유제품 : 조제분유 (93.9%) 신선품목 : 축산 (100%), 기타품목 : 기타 - 쌀가루 (100%) < 품목별점유율 30% 이상주요국가 > 분류 국가 점유율 유제품 독일 37.9% 면류 이탈리아 49.7% 수산식품 태국 42.6% 신선식품 호주 47.8% 건강식품 미국 50.0% 기타 한국 49.1% < 상위 10 개중분류수입식품입점품목현황 > 기타 34.1% 와인 19.9% 조제분유 18.2% 간유 2.7% 소주 2.8% 커피 2.9% 다육식물 2.9% 칼슘 3.0% 단백질보충제 3.4% 맥주 4.0% 과자 6.1% 제 3 장중국주요온라인쇼핑몰수입식품입점현황 101

와인은 1만5,744개로프랑스가 5,938개, 호주가 5,606개, 스페인이 2,252개이며한국제품은입점되어있지않다. 조제분유는 1만 4,423개로독일이 5,531개, 호주가 2,085개, 네덜란드가 2,025개이고한국제품은 53개입점되어있다. 과자는 4,794개로인도네시아가 1,759개, 일본이 492개, 말레이시아가 488개, 한국이 258개입점되어있다. (4) 쑤닝닷컴 < 국가별수입식품입점품목현황 > ( 단위 : 개, %) 쑤닝닷컴수입식품입점품목조사국가는 16 개국으로프랑스, 뉴질랜 드, 독일, 호주, 미국, 스페인, 말레이시아, 한국, 이탈리아, 칠레, 태 국, 영국, 인도네시아, 베트남, 러시아, 일본이다. 쑤닝닷컴에입점된 102 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황

수입식품전체품목수는 8,880개이며전체플랫폼중 4.0% 를차지하고있다. 쑤닝닷컴수입식품입점품목수상위 3개국가는프랑스 (16.1%), 뉴질랜드 (15.7%), 독일 (12.6%) 이며입점품목수상위국가의대표입점상품카테고리를보면프랑스는주류 (1,156), 유제품 (133), 과자 / 간식류 (65) 이고뉴질랜드는유제품 (1,127), 건강식품 (175), 과자 / 간식류 (33) 다. 독일은유제품 (655), 주류 (222), 과자 / 간식류 (145) 제품이많이입점해있다. 이중에서쑤닝닷컴에입점한한국수입식품품목수는 414개로티몰전체국가중 4.7% 를차지하고있고주요입점상품카테고리는과자 / 간식류 (115), 유제품 (80), 수산식품 (63) 이다. < 대분류별수입식품입점품목현황 > ( 단위 : EA, %) 제 3 장중국주요온라인쇼핑몰수입식품입점현황 103

< 품목별주요수입국가현황 > ( 단위 : 개, %) 순위총입주품목수 TOP 1 TOP 2 TOP 3 한국순위 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 유제품 (2,482) 주류 (2,460) 과자 / 간식류 (1,383) 건강식품 (1,144) 소스 / 조미료 (356) 음료류 (271) 수산식품 (215) 기타품목 (153) 면류 (145) 신선품목 (145) 차류 (126) 뉴질랜드 (45.4%) 프랑스 (47.0%) 말레이시아 (18.2%) 미국 (38.0%) 스페인 (68.5%) 프랑스 (22.1%) 태국 (43.3%) 미국 (51.0%) 이탈리아 (34.5%) 호주 (49.0%) 호주 (30.2%) 독일 (26.4%) 호주 (14.3%) 미국 (13.1%) 호주 (24.8%) 이탈리아 (15.4%) 말레이시아 (15.5%) 한국 (29.3%) 독일 (16.3%) 말레시아 (31.7%) 태국 (46.2%) 한국 (20.6%) 호주 (9.6%) 칠레 (11.7%) 독일 (10.5%) 뉴질랜드 (15.3%) 한국 (4.8%) 베트남 (14.0%) 칠레 (7.9%) 뉴질랜드 (15.7%) 한국 (21.4%) 한국 (2.1%) 미국 (19.0%) 6위 (3.2%) 9위 (0.3%) 5위 (8.3%) 6위 (3.6%) - 5 위 (7.0%) - 5 위 (7.2%) 쑤닝닷컴의대분류별수입식품입점품목수상위 3 개국가중노출빈 도상위국가를보면 1 위는 5 차례노출된호주, 2 위는 5 차례노출된한 국, 3 위는 4 차례노출된미국이차지했다. - - - < 노출빈도상위국가의주요입점품목 > 국가 호주 (5 차 ) 한국 (5 차 ) 미국 (4 차 ) 입점상품카테고리및품목 유제품 : 조제분유 (88.7%), 주류 : 와인 (100%), 건강식품 : 기타건강식품 (42.3%), 신선품목 : 축산 (83.1%), 차류 : 커피 (94.7%), 소스 / 조미료 : 장류 (82.4%), 수산식품 : 김 (82.5%), 면류 : 라면 (100.0%), 신선품목 : 양곡 (66.7%), 차류 : 커피 (46.2%) 과자 / 간식류 : 초콜릿 (24.3%), 건강식품 : 비타민제품 (47.1%) 기타품목 : 쌀가루 (94.9%), 차류 : 커피 (79.2%) 104 중국주요온라인쇼핑몰의수입농식품시장현황