2013 년 3 분기중국온라인콘텐츠시장현황 작성취지 - 인터넷환경의변화와스마트단말기보급이빠르게확대되면서중국의온라인콘텐츠시장이활기를띄고있음 - 각종통계데이터를통해중국온라인콘텐츠시장현황을이해할수있으며이를바탕으로중국진출전략을수립하는데도움이되고자함 출처 : iresearch

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2 2013 년 3 분기중국온라인콘텐츠시장현황 작성취지 - 인터넷환경의변화와스마트단말기보급이빠르게확대되면서중국의온라인콘텐츠시장이활기를띄고있음 - 각종통계데이터를통해중국온라인콘텐츠시장현황을이해할수있으며이를바탕으로중국진출전략을수립하는데도움이되고자함 출처 : iresearch 데이터발췌 작성순서 1. 중국온라인동영상시장 2. 중국모바일인터넷시장 3. 중국온라인, 모바일게임시장 4. 중국전자상거래시장 - 1 -

3 1. 중국온라인동영상시장 중국온라인동영상시장 년 3 분기중국온라인동영상시장규모는 32 억 5 천만위안으로전년대비 37.3% 증가, 전분기대비 6.7% 증가함. 온라인동영상시장의통합으로주요동영상사이트 의시장점유율이증가하고있는추세 - 온라인동영상시장규모성장의원동력은광고수입이며최근드라마와예능프로그 램의인기, 이동모바일단말기의상용화로 3 분기온라인동영상산업광고수입이빠 른성장을보이면서온라인동영상전체시장규모도성장함 도표 년 1 분기 ~2013 년 3 분기중국온라인동영상산업분기별시장규모 - 광고는온라인동영상기업의주요영업수입에서가장많은비율을차지하고있는수 입원으로온라인동영상산업의안정적인수익모델로자리잡고있음 - 온라인동영상산업은광고수입의지속적이고빠른성장을유지해야하기때문에외 부콘텐츠제작업체에서드라마와버라이어티프로그램을구입하거나자체콘텐츠개 - 2 -

4 발또는 PGC(professional graphics controller) 를발전시켜우수하고대중들의입맛에 맞는콘텐츠를제공하려고노력하고있음 도표 년 1 분기 ~2013 년 3 분기중국온라인동영상산업수입구조 중국온라인동영상광고시장 년 3 분기온라인동영상광고시장규모는 26 억 5 천만위안으로빠른속도의증가 를보이고있음. ( 전년대비 43.4% 증가, 전분기대비 13% 증가 ) - 특히예능과드라마콘텐츠의인기로온라인동영상광고시장규모의증가폭이증가하 였으며이동모바일단말기를이용한동영상시청이증가함에따라향후안정적인수 익모델이될것으로전망하고있음 년 8 월, 모바일단말기를이용한동영상시청시간은전체동영상시청시간의 13% 로 2012 년 8 월의 4.1% 보다 3 배증가함 - 모바일단말기이용시간의증가원인은스마트기기의보급률증가와더불어이용자들 의사용숙련도가향상되었으며모바일네트워크, 동영상속도등인터넷환경과체험 환경이향상되었기때문임 - 3 -

5 도표 년 8 월 ~2013 년 8 월온라인영상콘텐츠유효시청시간비중 인터넷 TV - 온라인동영상사이트아이치이 ( 爱奇艺 ) 와러스 ( 乐视 ) 가각각 2013 년 9 월과 10 월 에인터넷 TV 를출시하면서앞으로더많은온라인동영상사이트가인터넷 TV 시장에진입할것으로전망됨 - 온라인동영상사이트이외의인터넷기업들도인터넷 TV 를출시하고있음. 시아 오미 ( 小米 ) 는 시아오미 TV 를, 알리바바 ( 阿里巴巴 ) 는추앙웨이 ( 创维 ) 와공동으 로새로운인터넷 TV 브랜드 쿠카이 ( 酷开 ) 를출시함 년인터넷기업의인터넷 TV 시장진입으로경쟁의핵심이하드웨어의가격 과브랜드에서콘텐츠 ( 동영상콘텐츠, 게임, 기타각종응용프로그램등 ) 와시스 템조작의용이성등으로전이될것으로전망됨 - 인터넷 TV시장은아직까지발전초기단계로고객을유치하고있는단계이며수익모델이형성되지않은상태임. 향후일정수준의이용자규모가형성되면광고, 유료콘텐츠 ( 드라마, 영화등 ), 유료응용프로그램 ( 쇼핑, 게임등 ) 등의수익모델이도입될것으로예상됨 - 4 -

6 - 인터넷 TV는미래의종합미디어플랫폼역할을할것이며광고주의폭넓은마케팅서비스가가능한공간으로각광받고있음. 또한동영상콘텐츠자원을확보하고있는동영상사이트와게임등각종유관기업들간의협력관계를형성할것으로기대를모으고있음 2. 중국모바일인터넷시장 중국모바일인터넷시장 년 3 분기중국모바일인터넷시장규모는 278 억 7 천만위안으로전년대비 66.7% 증가함 년중국모바일인터넷시장은스마트모바일단말기의보급률이높아지면서 빠르게발전하고있음. 여기에이동통신사의무료데이터, 데이터선물등의프로 모션이힘을실어주면서모바일인터넷사용환경이좋아지고있음 - 이용자들은저렴한가격으로다량의데이터를소비할수있게되었으며모바일 인터넷시장에대한투자가늘어나면서다양한서비스와콘텐츠가제공되고있음 도표 년 1 분기 ~2013 년 3 분기중국모바일인터넷시장규모 - 5 -

7 중국모바일게임시장 년 3 분기모바일게임시장규모는전분기대비 22.3% 의증가율을보였고전 년대비 74.6% 증가함 - 모바일게임은모바일인터넷콘텐츠전체시장규모의 12.8% 를점유하고있으며 3 분기모바일인터넷산업가운데상위성장률을보이고있음 - 모바일게임시장의성장역시스마트단말기의보급률에큰영향을받고있으며 PC 게임에비해접근성이용이하기때문에앞으로도이용자규모는지속적으로확 대될전망임 - 또한모든연령층이즐길수있는캐주얼게임이주를차지하고있는모바일게 임은자투리시간을이용해오락 여가수요를충족할수있는최고의콘텐츠로 자리매김하고있음 도표 년 1 분기 ~2013 년 3 분기중국모바일인터넷산업구조 - 모바일인터넷산업은아직초기발전단계에있지만비즈니스환경이최적화되고 상업화가진행되고있어비교적빠른성장세를보이고있음 - 이동통신사의데이터소비촉진은무선인터넷빈도수와시간을증가시켜모바일 인터넷시장환경개선을가속화하고있음 - 6 -

8 3. 중국온라인, 모바일게임시장 중국온라인게임시장 년 3 분기온라인게임시장규모는 224 억위안으로전년대비 41.4% 증가, 전 분기대비 10.7% 증가함. 모바일게임시장규모는 35 억 7 천만위안으로전년대 비 75% 증가함 - 여름방학을맞아다수의학생유저들이온라인게임시장으로유입됨. 수요확장을유도하기위해게임업체는마케팅을강화했고모든온라인게임이대형광고프로모션을진행함. 3분기온라인게임수익증가의공신은학생이라고볼수있음 - 온라인게임뿐만아니라모바일게임또한폭발적으로성장하고있음. 모바일게임은텐센트 ( 腾讯 ) 의모바일게임플랫폼인위쳇 ( 微信 ) 게임하기와 QQ연동모바일게임이주도하고있으며앞으로소셜네트워크의효과는더욱뚜렷해질전망임 도표 년 1 분기 ~2013 년 3 분기중국온라인게임시장규모 - 7 -

9 중국모바일게임시장 년 3분기는온라인게임회사인장취 ( 掌趣 ), 중칭바오 ( 中青宝 ) 등이모바일게임시장으로진입하는동시에게임회사가아니었던션조우타이위에 ( 神州泰岳 ), 티엔조우원화 ( 天舟文化 ), 펑황미디어 ( 凤凰传媒 ) 등이인수합병등의방식으로모바일게임시장으로진입함 도표 년 1 분기 ~2013 년 3 분기중국모바일게임시장규모 - 유통되는게임수는비교적고정적인데새로운게임의비율이높은양상을띄고있음. 9월한달동안안드로이드마켓에유통된모바일게임은총 1,253개, 이가운데새롭게출시된게임은 584개임. 모바일게임의평균교체율은 46.6%, 게임유통업체는총 746개로유통업체당 1.7개의게임이출시되었다고볼수있음 도표 년 9 월중국안드로이드게임시장상품 / 유통업체의수비교 - 8 -

10 - 텐센트소셜네트워크는모바일게임플랫폼으로두각을나타내고있음. 위쳇메신저의영향력은모바일게임의성공에큰영향을미치고있는것으로드러남. 8 월 5일부터서비스를시작한 티엔티엔시아오츄 ( 天天爱消除 ) 는출시두달만에모바일게임가운데가장많은유저와플레이시간을기록함. 그밖에도 리듬마스터 ( 节奏大师 ), 플랜트 vs 좀비2( 植物大战僵尸 2) 등이많은사랑을받음 도표 년 9 월중국모바일게임월별이용자수와이용시간 TOP 년 3 분기온라인과모바일게임시장은전반적으로호황기를누렸으며특히 여름방학특수를맞아온라인게임의수요가폭발적이었음 - 모바일게임역시빠른성장세를보이고있는가운데인수합병이활발히이루어 짐. 게임기업간인수합병혹은관련업종간의인수합병은모바일게임산업에 자본유입을증가시켜빠른성장을이끌고있음 - 게임개발업체의진입이증가하면서다양한게임이등장하였고스마트단말기보 급확대역시모바일게임이용자규모를확대시켜게임산업의미래를주도하는 콘텐츠로떠오르고있음 - 9 -

11 4. 중국전자상거래시장 중국전자상거래시장 년 3분기온라인쇼핑시장통계에따르면거래규모는 4,547억 6,000만위안으로전년대비 42.4% 성장함. 이가운데 B2C는 36.6% 를차지하고있으며 B2C 거래시장점유율은티엔마오 ( 天猫 ) 가 51.5%, 360Buy( 京东 ) 가 17.5% 를차지하고있음 - 중국통계청이발표한자료에따르면 2013년 3분기사회소비재총매출액은 5조 8천억위안으로지난해와비교해 13.4% 증가함. 3분기온라인쇼핑은사회소비재총매출액의 7.8% 를차지, 전분기대비 0.5% 증가함. 그외에도온라인쇼핑거래규모의증가폭은사회소비재총매출액증가폭의 3.2배를기록함 - 이러한전자상거래의성장은 3, 4급도시의인터넷보급률증가가가장큰요인중하나로간주되고있음. 인터넷보급률의증가로이용자가확대되었을뿐만아니라온라인쇼핑운영업체의다양한마케팅수법으로이용자의유입을촉진시키고있음 도표 년 1 분기 ~2013 년 3 분기중국온라인쇼핑시장거래규모

12 년 3 분기중국온라인 B2C 시장거래규모는 1,662 억 6,000 만위안으로중국 전체전자상거래규모의 36.6% 를차지. 전년대비 5.6% 증가하였으며시장점유 율은앞으로계속늘어날것으로예상됨 - B2C 시장규모가확대되면서상품의질과신용도가점차개선되고있으며전통 소매업에종사하던기업들의대부분이온라인쇼핑시장으로진입하는등 B2C 에 대한의존도가커지고있음 도표 년 1 분기 ~2013 년 3 분기온라인쇼핑사이트시장점유율변화 - B2C시장은주요기업의집중화현상이심화되고있는추세이며주요기업의시장점유율은지속적인소폭상승세를유지하고있음. TOP10 기업거래액은 B2C 시장전체의 89.7% 를차지하고있으며전분기대비 1% 증가함. 이가운데티엔마오는 51.5% 의점유율로 1위를차지하였고, 360Buy는 17.5% 의점유율로 2위를차지함 - B2C시장내개인판매자의비중은 360Buy가 45% 의점유를보이며꾸준히증가하고있는추세. 그뒤를쑤닝이잇고있으며 3분기 B2C시장개인판매자비중은 11.3% 를점유함. 현재쑤닝은온오프라인모두같은가격으로판매하고있으며전략적인유통채널을경영하겠다고밝힌바있으나아직까지그효과는뚜렷하

13 게나타나지않고있음 - 그밖에도아마존중국 ( 亚马逊中国 ), 이쉰왕 ( 易迅网 ), 웨이핀후이 ( 唯品会 ), 일호점 ( 一号店 ), 당당왕 ( 当当网 ) 과궈메이온라인 ( 国美在线 ) 의시장점유율도소폭증가 함 도표 년 3 분기 B2C 온라인쇼핑사이트거래규모시장점유율 도표 년 3 분기 B2C 온라인쇼핑사이트내개인판매자점유율 - 최근주요온라인전자상거래사이트는체계적인플랫폼구축에들어감. 지난 7 월 360Buy는 POP플랫폼대회를개최하여 360Buy 사이트를이용하는판매자에게물류, 기술, 재무, 서비스를지원하겠다는계획을발표함. 쑤닝도 9월쑤닝클라우드플랫폼 ( 苏宁云台 ) 온라인발표회를개최해판매자를위한물류, 판촉, 고객서

14 비스, A/S, 금융, IT 등경영모듈의무료정책서비스를진행할것이라고발표한 바있음 - 이러한개방형플랫폼은미래 B2C시장의주요원동력이될것이며판매자의참여가이들플랫폼의성장에큰영향을미칠것으로예상됨. 현재티엔마오가 1위자리를고수하고있는가운데후발주자들이어떻게티엔마오와경쟁할것인지가관건이라고볼수있음. 360Buy는물류방면에서쑤닝은유통측면에서자신만의강점을특화해차별화경쟁으로판매자를유치하겠다는포부를밝힘 - 모바일인터넷쇼핑역시 360Buy, 티엔마오가전체시장의 80% 를차지하고있으 며이쉰왕과쑤닝의시장점유율은두기업이합쳐도 11% 가채되지않는양상 을볼수있음 도표 년 1~7 월휴대폰인터넷쇼핑시장플랫폼분포 제 3 자인터넷결제시장 년 3 분기중국제 3 자인터넷결제시장거래규모는 1 조 4,205 억 8 천만위안으로 전분기대비 26.7%, 전년대비 50.8% 증가함

15 - 기존에활발한거래가이루어졌던온라인쇼핑, 항공, 게임등과연계된제 3 자인터넷 결제시장은현재포화상태를보이고있으나펀드, 증권, 보험등금융기업이제 3 자결 제업무에진입하면서새로운성장원동력으로부상하고있음 도표 분기 ~2013 년 3 분기중국제 3 자인터넷결제업무거래규모 년 3분기중국제 3자인터넷결제주요기업의시장점유율에다소변동이있는가운데지푸바오 ( 支付宝 ) 는 48.8% 의시장점유율을보이며 1위를차지하였고차이푸통 ( 财付通 ) 은 18.7% 그뒤를하오이리엔 ( 好易联 ), 콰이이리엔 ( 快易联 ), 후이푸티엔시아 ( 汇付天下 ), ChinaPay, 이바오지푸 ( 易宝支付 ), 환쉰지푸 ( 环迅支付 ) 가차지하고있음 년제 3 분기중국제 3 자인터넷결제플랫폼을통한은련 ( 银联 ) 카드거래규모는 4,687 억위안에달함 - 최근새로운이슈로떠오르는금융기관과제 3자결제서비스와의합작은기존제 3자인터넷결제시장에새로운성장활력을불어넣어주고있으며위어바오 ( 余额宝 ) 등몇몇기업들이금융기관과의합작을통한서비스를시작하면서미래비즈니스모델의초석을닦고있음

16 도표 년제 3 분기주요제 3 자인터넷결제기업거래규모의시장점유율

2018 하반기 산업별 투자전략 글로벌 인터넷 중국 신유통 탐방기 - 전자상거래 점유율 상승 가속화 정용제

2018 하반기 산업별 투자전략 글로벌 인터넷 중국 신유통 탐방기 - 전자상거래 점유율 상승 가속화 정용제 18 하반기 산업별 투자전략 중국 신유통 탐방기 - 전자상거래 점유율 상승 가속화 정용제 2-377-1938 yongjei.jeong@miraeasset.com 163 ( 조 CNY) 18. 16. 1. 12.. 8. 6.. 2.. Mobile PC 소매시장침투율 (R) YoY성장률 (R) 12 1 16 18E E 9 8 5 6 7 9 11 13 15 18