CONTENTS Chapter Ⅰ 국내콘텐츠산업결산및전망 년결산 / 06 1) 전체 6 2) 출판 9 3) 만화 17 4) 음악 25 5) 게임 30 6) 영화 34 7) 애니메이션 38 8) 방송 43 9) 광고 45 10) 캐릭터 48 11) 지식정보

CONTENTS Chapter Ⅰ 국내콘텐츠산업결산및전망 01. 2015년결산 / 06 1) 전체 6 2) 출판 9 3) 만화 17 4) 음악 25 5) 게임 30 6) 영화 34 7) 애니메이션 38 8) 방송 43 9) 광고 45 10) 캐릭터 48 11) 지식정보 55 12) 공연 57 02. 2016년전망 / 61 1) 전체 61 2) 출판 61 3) 만화 68

4) 음악 75 5) 게임 81 6) 영화 86 7) 애니메이션 91 8) 방송 95 9) 광고 100 10) 캐릭터 106 11) 지식정보 108 12) 공연 113 Chapter Ⅱ 해외콘텐츠산업결산및전망 01. 융복합 (convergence) 현황및트렌드 / 119 02. 문화기술 (Cultural Technology) 동향 / 123 03. 웹콘텐츠 / 126 04. 국가별분석 : 중국및인도네시아 / 128

2016 년콘텐츠산업전망 Chapter Ⅰ 국내콘텐츠산업결산및전망 5

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 1 2015 년결산 1) 전체 (1) 통계 콘텐츠산업의매출과수출모두성장세를보임 `15 년전체콘텐츠산업매출액은 `14 년대비 4.8% 증가한 99 조 6,000 억원기대 - `11 년이후지속적으로성장세를보이고있으나, 그성장폭은갈수록감소하고있는추세 콘텐츠산업수출액역시전년대비 8.1% 성장할것으로전망 - `15 년콘텐츠산업수출액은전년 52 억 7,000 만달러에서 4 억 3,000 만달러증가한 57 억 달러를기록할것으로예상 6

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 1. 2015 년결산 < 그림 1> 5 년간콘텐츠산업매출액추이 < 그림 2> 5 년간콘텐츠산업수출액추이 7

(2) 분석개요 `15 년국내콘텐츠산업매출액 99 조 6,000 억원 `15 년국내콘텐츠산업매출액은전년대비 4.8% 증가한 99 조 6,000 억원으로전망 - `14 년과대비해서지식정보 (12.0%), 캐릭터 (8.7%) 의매출액증가율이다른장르에비해 높게나타날것으로기대 < 표 1> 최근 5 년간장르별콘텐츠산업매출액규모 구분 `11 년 `12 년 `13 년 `14 년 `15 년 (e) ( 단위 : 조원 ) 전년대비 증감률 (%) 출판 21.2 21.1 20.8 20.6 20.3-1.6% 만화 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 2.8% 음악 3.8 4.0 4.3 4.6 4.8 3.9% 게임 8.8 9.8 9.7 10.0 10.6 6.2% 영화 3.8 4.4 4.7 4.6 5.0 8.5% 애니메이션 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 3.4% 방송 12.8 14.2 14.9 15.8 16.6 5.3% 광고 12.2 12.5 13.4 13.7 14.2 3.0% 캐릭터 7.2 7.5 8.3 9.1 9.8 8.7% 지식정보 9.0 9.5 10.4 11.3 12.7 12.0% 콘텐츠솔루션 2.9 3.0 3.4 3.9 4.2 8.1% 전체 1) 83.0 87.3 91.2 94.9 99.6 4.8% `15 년국내콘텐츠산업수출액 57 억달러 `15년국내콘텐츠산업수출액은전년대비 8.1% 증가한 57억달러로전망 - `14년과대비해서영화장르의수출액이 13.1% 증가할것으로기대되며, 다음으로캐릭터 (12.8%), 지식정보 (9.8%), 게임 (8.2%) 장르의수출증가로전체수출규모를견인할것으로보임 1) 조원단위로반올림한값이기때문에각장르별합계와전체값에다소차이가있을수있음 8

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 1. 2015 년결산 < 표 2> 최근 5 년간장르별콘텐츠산업수출액규모 구분 `11 년 `12 년 `13 년 `14 년 `15 년 (e) ( 단위 : 억달러 ) 전년대비 증감률 (%) 출판 2.8 2.5 2.9 2.5 2.5 3.1 만화 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 5.4 음악 2.0 2.4 2.8 3.4 3.6 7.3 게임 23.8 26.4 27.2 29.7 32.2 8.2 영화 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 13.1 애니메이션 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2 7.0 방송 2.2 2.3 3.1 3.4 3.7 9.3 광고 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8-1.0 캐릭터 3.9 4.2 4.5 4.9 5.5 12.8 지식정보 4.3 4.5 4.6 4.8 5.3 9.8 콘텐츠솔루션 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7 0.0 전체 2) 43.0 46.1 49.2 52.7 57.0 8.1 2) 출판 (1) 통계 매출액은감소, 수출액은소폭증가 매출액의경우 `14년대비 1.6% 감소한 20조 3,000억원규모로예측 - `12년까지 21조이상의매출액규모를보였던출판산업은 `13년이후 20조후반대매출수준으로감소하였으며, 다시소폭감소하여 `15년에는 20조 3,000억원규모를보일것으로예상됨 수출규모는전년도에비해소폭성장 - 출판산업의수출액규모는 '13-'14 시기 15% 이상감소를보이고있으며, `13년 2억 9,000만달러, `14년 2억 4,700만달러에서 `15년에는 2억 5,500만달러로소폭성장세가기대됨 2) 억달러단위로반올림한값이기때문에각장르별합계와전체값에다소차이가있을수있음 9

< 그림 3> 5 년간출판산업매출액추이 < 그림 4> 5 년간출판산업수출액추이 (2) 이슈분석 [ 기획 / 제작 ] 종이책시장은소강상태에서기지개, 전자책시장은성장세 신간발행종수는증가추세 - 상반기기준으로전년동기대비 2.9% 증가 3), 하반기에도발견성을높이고구매의사를자극하기위한신간발행증가예상 - 불경기일수록독자들의선택지를넓히기위해다양한콘텐츠를선보이고홍보에주력하여위기를극복해보려는역발상마케팅경향 신간발행부수증가, 그간감소세반등 - `15년상반기까지전년대비 8.0% 감소하는수준에머물렀으나이는학습참고서발행이반영된영향에의한것으로보이며, 하반기부터는증가하여연간기준으로도 8.0% 증가예상 4) - 제작측면에서는발행부수의조절로리스크를최소화하고자하는전략을취했으나, 개정도서정가제시행효과로하반기부터소폭회복세를보임 분야별로살펴보면문학도서의발행종수는감소, 인문학도서는증가세 - 시장의주축이되는문학도서의발행종수감소가두드러짐. 문학도서및사회과학서, 초중고학습서, 외국어및수험서등의교육도서는상반기기준으로각각 5.1% 와 5.4% 및 8.9% 감소 5) 한반면, `14년동기대비아동도서와과학기술도서, 인문학도서는모두크게증가 3) 14 년상반기 3 만 4,281 종 15 년상반기 3 만 5,267 종, 한국출판문화산업진흥원 4) 대한출판문화협회납본통계기준 5) 한국출판문화산업진흥원발행실적통계기준 10

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 1. 2015 년결산 실적출판사는증가한반면, 중대형출판사의발행량감소로활력둔화 - `15년상반기에는실적이있는출판사수가전년대비 3% 증가하여 4천 8백여곳으로조사 6) 되었으며, 특히월평균발행종수 1종 ~3종을발행하는실질출판사의비중이증가하고신생출판사의활약이두드러진것으로나타남 - 반면 30종이상출간하는중대형출판사수는감소하여산업동력은약화 출판사대부분내실있는경영을위한합리적인제작추진 - 기획능력과내적역량을갖춘업체와, 환경의변화에대응하지못하는출판사간에큰차이를보이고있음 - 인문사회과학및장르문학을주로발행하는중견및중 소규모업체들의경우새로운시도를많이하고있는반면, 몇년간자기계발실용서의유사출판에과다하게의존해온출판사의경우신간발행축소가두드러짐 - 중 대형업체들은독서율및도서구매율의하락과마케팅효과의감소에대처하기위하여구조조정과내실있는경영을위해노력 독립출판물및독립잡지증가 - 기존마니아잡지중심에서소설, 미스터리, 과학등전문교양잡지확산추세 - 독립물전문소형출판사뿐만아니라기존일반단행본출판사에서도단행본과차이없는분량에깊이있는콘텐츠를담은잡지출간러시 전자책콘텐츠생산량꾸준히증가 - 단행본출판사단체인한국출판인회의와한국출판콘텐츠 (e-kpc) 의경우, `13년에는제작종수의급격한상승곡선을보였으나 `14년에는수요감소영향으로주춤하였다가 `15년에는전년대비 1.5배증가 - `15년현재단행본기준으로약 30만건이상의전자책이유통되고있으며, 종이책과전자책동시출간과전자책전용도서는지속적인증가세를보임 - `15년은웹소설이급격하게확대되며연재채널도증가하였는데, 문피아를비롯하여대형유통사및포털사이트의서비스도확대추세를보임 - 특히웹셀프퍼블리싱과 POD(Publish on demand, 주문형제작 ) 방식을통한전자책출간이증가하고있으며, 연간 2만여종제작되는단행본전자책중웹셀프퍼블리싱이약 1만여종을차지함. 6) 한국출판문화산업진흥원발행실적통계기준 11

[ 유통 / 소비 1] 신간도서판매증가, 구간도서판매감소 경기하락으로출고량및대형판매도서감소 - 대표적인도서물류업체인문화유통북스의전년대비상반기조사결과 7) 에따르면, 전년동기대비출고량은 12.2% 감소하여최근 5년간상반기출고량중가장낮았으며, 신간도서의재주문부수보다구간도서의재주문부수의규모가더감소 - 메르스가본격적으로확산된기간에는출고량이큰폭으로감소했으나, 6월초우려와는달리빠른진정세를보임 - 도서정가제적응기를지난하반기에는다양한기획및홍보차원의소소한문화마케팅이벤트가지속되면서상위권베스트셀러도서출고는증가 도서편중현상및신간과구간의온도차발생 - 특히 5천부이상의출고도서가가장크게감소한반면, 종당평균출고부수는최근 5년간가장높아서, 일부베스트셀러가지속적으로대량출고되는빈익빈부익부현상이나타나고있음 - 도서정가제의실시영향으로구간도서의유통은위축세를보이는반면, 신간도서의출고는증가하는경향을보여신간과구간의온도차가뚜렷하게나타남 - 분야별로는건강 / 취미 / 레저분야와자기계발, 경제 / 경영분야의매출은증가하였고, 문학도서를비롯해서유아, 아동, 청소년도서분야는감소 인터넷서점과대형출판사출고감소세 - 대형오프라인서점보다는인터넷서점의출고감소폭이크게나타나며, 수도권및지방오프라인서점도정도의차이는있지만감소세를보임 - 상대적으로소규모출판사보다출고량이많은대형출판사에서감소세가유의미하게나타남 오프라인지역서점침체로배본부수감소, 출판시장정체장기화우려 - `00년대비 `15년서점수는절반이하수준인 1,500여곳으로감소하였으며, 책의발견성과구매의사를결정하는지역기반서점의판매력과언론의도서홍보기능이약화되면서출판시장의안정성을위협하고있음 - 서점규모의축소는출판사의최초배본부수감소와미출고부수의증가로이어지면서출판사의최초매출의하락을초래하는구조적인문제를야기 인터넷서점매출감소, 모바일쇼핑은증가 - 인터넷서점의매출은지난 10 년간꾸준히고속으로성장하였으나 2012 년부터감소세를 7) `15 년상반기기준, 상위 100 위출판사분석 12

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 1. 2015 년결산 보이고있는데, `15년의경우 3/4분기기준전년대비 10.4% 감소하여전년대비연간매출 15% 대의감소가예상되는반면, 모바일쇼핑은 20% 이상증가추세 - 상대적으로영풍문고등의온 오프라인병행서점보다는 Yes24 등의온라인전용서점이, 도서전문몰의매출비중보다는종합몰의매출비중증가 8) - `14년하반기도서정가제를앞둔할인마케팅으로패키지도서판매가급증하여, 상반기에는구매력저하가있었으나이후도서관련상품의병행마케팅등의광고유인을통해회복노력 출판시장의감소및불황심리의확산으로인한역대최저도서구입비 - 메르스확산, 남북관계긴장, 테러등불안한환경을비롯하여장기적인경제침체와가계수지악화로도서시장이위축됨. - SNS, 게임, 영상콘텐츠등스마트기기를이용하는시간은증가하는반면, 문화비지출감소에따라독서율과도서소비는하락 9) - 알라딘과같은대형직 매입중고서점에대한이용도가증가하였는데, 저가구매욕구와책에대한소유습관감소, 베스트셀러주기의단축으로인해리사이클링독자가증가한것으로분석됨 전자책시장은점진적확장을통해 1,200억원이상규모로성장 10) - 출판산업실태조사에따르면 `11년 B2C시장을개척한단행본전자책시장은 `12년콘텐츠확대, 유통업체의증가와활성화에힘입어전년대비 2배로성장하였고, 이후 `15년에도 1,200억규모로지속성장 전자출판시장은지속적인성장세 - 여전히수익은낮지만기회요인의증가로전자출판시장규모는지속성장세를보이고있으며, 웹소설등스낵컬쳐문화확산으로장르분야전자책은활황세 - 인터넷 / 모바일전자출판서비스업및제작업모두전년대비 10% 이상꾸준히성장전망 출판수출입불균형, 번역서비중여전히높음 - `15년 11월기준으로신간도서의번역서비중의 21%, `15년연간베스트셀러 100위의약 40% 가번역서로 11), 판매량이높은상위권일수록콘텐츠의대외의존율이높게나타남 8) 통계청온라인쇼핑동향조사 9) 통계청가계동향조사에따르면월평균도서구입비는 2008 년을정점으로지속적인감소세이며, `15 년상반기월평균도서구입비는 17,727 원으로역대최저 10) 한국출판문화산업진흥원 (2014), 2014 출판산업실태조사 11) 대한출판문화협회납본기준 13

- 불황일수록국내신인저자를발굴하는기획형출판보다는시장성이보장된외국베스트 셀러서적을수입하여번역하는안정형출판선호 전집, 교육출판사업의구조적변동기 - 전집, 교육출판사업은학령인구가낮아지고있는불황형시장구조에직면하여, 웅진씽크빅의 북클럽 회원제와같이맞춤형독서시장에적합한, 디지털기기와전자책의콘텐츠가결합된패키지상품등으로사업포트폴리오를다각화하는추세 도서정가제는정착되었으나시장정체는여전 - 개정전재고소진을위한할인마케팅과열의여파로인하여상반기에는다소시장이침체되었으나, 시간이지나면서판매량급감현상은사라짐 - 지역단위중소서점의매출과영업이익은정가제이전에비해증가한모습을보였고, 온라인및대형서점의매출은감소하였으나영업이익은증가 - 지역지자체및기관의도서구매증가, 신간도서판매량의증가 [ 유통 / 소비 2] 도서구매력약화와수요감소, 여전한미디어영향력 책과소통하는팟캐스트미디어의두드러진활약 - 독자들의 SNS 참여를통해책을중심으로빚어지는다양한스토리를활용하여수다를떨수있는커뮤니티로서의역할이주목받고있으며, 단순하게책을알리고소개하는역할을벗어나팟캐스트내용을출판콘텐츠로활용하는추세 - 지적대화를위한넓고얉은지식 과같이방대하고복잡한지식정보를간결하고쉽게구조화하여책으로제작하는사례가증가하고있으며, 이를통해독자는청각적및시각적독서효과를모두누릴수있음 - 입소문을통해책에대한관심을유도하여롱테일셀러 12) 를만드는데효과적 미래의독서인구세대인 10대, 20대독자들의시장점유율급격히감소 - 출판시장의주력소비층이었던 20대독자층이급감하고, 30대도소폭감소하여 `15년최초로 40대가가장많이책을사는연령층 (29.2%) 을형성 - 미디어셀러영향력이상대적으로약화되면서 20대여성의도서구매가감소하고, 온라인이용이증가하면서 40대여성이새로운소비세력으로부상 12) 비인기도서의매출액을합치면인기도서매출액보다커지게되는데, 그러한비인기도서를지칭 14

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 1. 2015 년결산 < 그림 5> 연령대별도서구입비중추이 ( 교보문고 ) 베스트셀러상위권판매량감소추세, 양극화현상은지속 - 교보문고종합베스트셀러 100위권내판매량이전체판매량에서차지하는비중이지속적으로감소하여, 최상위권과중위권과의차이가더욱증가하였으며, 100위권내도서의전체판매량도 `14년대비지속적으로감소 - 대형출판사의발행축소와매출감소, 빅셀러 (Big-seller) 대상도서가줄어든것은시장활력이둔화된현상을시사하며, 경기불황에따른도서의판매라이프사이클이짧아지는경향을보이고있음 < 그림 6> 연령대별도서구입비중추이 ( 교보문고 ) 15

미디어셀러트렌드와미디어영향력은여전함 - tvn의 비밀독서단 에소개된도서의판매력은과거지상파방송이었던 느낌표 수준은아니지만소외된분야였던시집이부각되는등일정한화제성을나타내었으며, 미디어노출의긍정적영향과부정적인우려모두상존 - 토크쇼형식의방송프로그램을통해, 독서스토리에예능을더하면서시청자를독자로만드는파급효과가있는것으로입증됨 < 그림 7> tvn 비밀독서단 인문분야신장, 소설과자기계발서퇴조 - 심리학을비롯해쉽게풀어쓴인문도서는종합베스트셀러 1~2위를차지하였을뿐만아니라전체판매액에서도가장높은증가율을보였고, 이외예술분야와취업 / 수험서와요리, 취미 / 스포츠분야의도서가뒤를이었음 - 지난해에이어강연형멘토저자들의활동감소로에세이와자기계발서는지속적으로감소세를보임 < 표 3> 교보문고주요분야별연간판매변화추이 구분 판매권수판매액 2013년 2014년 2013년 2014년 인문 2.3% 11.3% 3.1% 13.5% 예술 -2.4% 17.4% -3.0% 13.3% 취업 / 수험서 12.4% 7.1% 13.9% 10.3% 요리 0.8% 0.5% 2.3% 8.6% 경제 / 경영 3.2% 4.1% 2.7% 7.0% 취미 / 스포츠 9.4% -1.3% 12.0% 4.7% 시 / 에세이 -16.0% -1.9% -15.4% 2.9% 유아 13.0% -7.0% 12.0% -2.1% 자기계발 -18.9% -15.7% -20.8% -7.4% 소설 -4.2% -21.7% -4.9% -16.4% * 자료 : 교보문고 (2015) 16

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 1. 2015 년결산 장르문학콘텐츠, 전자책시장을주도 - 국내전자책시장은타인의시선을의식하지않아도되는 19금도서가대부분으로, 로맨스, 판타지, 무협지독자가탄탄한소비계층을형성 - 전자책주도독자층은과거종이책대여점독자의패턴과유사한양상 13) - 장르문학의높은판매량과출간증가와달리, 교양서는상대적으로취약한모습을보임 스트레스해소컬러링북과감성을자극하는필사본, 캘리그래피열풍확산 - 손편지의감동을전하는손글씨와캘리그래피는 SNS을통해보고, 쓰고, 결과물을나누는재미와더불어서지난해에이어열풍이확산되고있으며, 컬러링북은예술분야상위 30위권내 25권차지, 연간 380여종출간되는등화제를이어가고있음 < 그림 8> 컬러링북 < 비밀의정원 > < 그림 9> 캘리그래피북 3) 만화 (1) 통계 `15 년매출액 9,000 억원, 수출 3,000 만달러수준유지예상 만화산업의매출과수출규모는큰변화를나타내지않고유사한추이를보임 - 매출액은 `11년 8,000억원의규모를나타난이래로큰폭의변화없이유사한수준을유지하고있음 - 수출규모역시 `14년 3,000만달러로소폭성장후유지하고있음 13) Yes24 의 `15 년판매분석결과, 30 대여성독자가가장많음 17

< 그림 10> 5 년간만화산업매출액추이 < 그림 11> 5 년간만화산업수출액추이 (2) 이슈분석 유료웹툰시장을안착시킨성인웹툰서비스 포털웹툰플랫폼중심시장에웹툰전문서비스사등장 - 레진코믹스는 `13년 6월모바일어플에이어 9월웹사이트오픈으로서비스개시 - 성인이용자대상콘텐츠표현수위확대, 작가자율연재주기지정및유료결제를통한수익배분등포털웹툰플랫폼대안성의강조와 친작가중심정책 을통해시장안착 - 탑툰은 `14년 3월웹사이트오픈으로서비스를개시하였으며, 레진코믹스의유료성인웹툰서비스정책에대응하며양자구도형성 - 레진코믹스및탑툰의 `15년유료매출은각각 200억원규모로확대 - 그밖에짬툰, 봄툰, 빅툰등유사성인웹툰전문서비스사신설촉진 - 네이버웹툰및다음웹툰의경우 미리보기유료 서비스와 완결작유료 서비스의도입으로기존무료로형성되었던웹툰시장의유료화가속 유료웹툰시장활성에따른업체간경쟁과열 - 다수의신설서비스사는네이버도전만화, 다음웹툰리그등의웹툰등록자유게시판등의웹툰도전플랫폼을통해신규작가수급 - 이에포털웹툰측은신진작가군의외부유출을막기위해, 원고료를받지않고자율적으로게재하는비공식연재작품에대한수익보상제도등의작가지원정책도입으로도전플랫폼등록작가관리강화시행 - 이후신설업체의경우신예작가양성소역할을하고있는대학간산학연계확대등신예작가조기수급망을확보하기위한업계의노력강화 - 웹툰전문서비스사최초로주식시장에상장된미스터블루사의 TV광고개시, 네이버의세계시장진출일환으로진행된조석작가의중국내사인회현장 TV광고진행등광고를통한업계내경쟁발생 - 탑툰서비스론칭홍보시바이럴마케팅및리다이렉트등다양한유형의부정적웹마케팅 18

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 1. 2015 년결산 전개를통해성과를이루었는데, 이후다수의신설업체가유사방식을통해방문자유입전략을추진하며논란을야기하는등신설업체의부정마케팅이슈발생 - 이후코믹큐브, 카카오페이지등을중심으로부정적마케팅대신작품중심지하철광고가확산되며자정국면 < 그림 12> 다음웹툰에이전시모델 < 그림 13> 코믹큐브지하철광고 성인웹툰표현수위확대등에따른사회적문제발생과자정노력 - 레진코믹스의경우일본성인만화서비스제공으로방송통신심의위원회에의해국내접속차단이시행된이슈가발생하였는데, 해당작품게재중지및사이트로그인전성인콘텐츠목록노출제한등의자율규제를통한개선진행 - 또한웹툰의설정과소재가다양화되며성기노출 (< 태양초고추장연구소 >), 여성혐오 (< 레바툰 >), 미성년자준강간 (<1626>) 과관련있는내용이포함되었거나해당내용이연상되는에피소드를다룬작품이사회적논란이됨 - 이러한유료성인웹툰서비스와관련된사회적논란의발생으로, 폭스툰을비롯한신설웹툰서비스사의이동통신사결제대행요청이반려되는등신설웹툰유료서비스에있어애로사항발생 - 이에, 한국만화가협회를중심으로웹툰의자율등급심의에대한연구진행및우리만화연대웹툰심의등과관련한업계세미나개최 - 웹툰산업의이익을대변하고지속가능한발전을위한웹툰산업협회 ( 회장임성환 ) 출범 < 그림 14> 여성혐오논란을일으킨 < 레바툰 > < 그림 15> 웹툰산업협회창립총회 19

웹툰 IP 를중심으로한콘텐츠상품화전략확대 웹툰 IP(Intellectual Property, 지식재산권 ) 상품화활발 - 웹툰을원작으로한영화 ( 윤태호원작 < 내부자들 >), 애니메이션 ( 강풀원작 < 타이밍 >), TV드라마 ( 최규석원작 < 송곳 >), 게임 ( 박용제원작 < 갓오브하이스쿨 >) 등출시 - 카카오톡등의메신저를기반으로한이모티콘류의디지털상품에서, 웹툰을원작으로한다양한온 오프라인상품출시 - < 노블레스 > 피규어, < 마음의소리 > 시즌상품을비롯하여윤태호작가의손글씨체를기초로한 미생체 컴퓨터폰트등 - 윤태호원작 < 미생 > 2014년 TV드라마인기에이어, < 내부자들 > 영화도흥행돌풍 14) < 그림 16> 윤태호원작영화 < 내부자들 > < 그림 17> 강풀원작애니메이션 < 타이밍 > 주요웹툰, 출판시장에서도긍정적평가 - 최규석작가의 < 송곳 >, 무적핑크작가의 < 조선왕조실톡 > 은 Yes24 네티즌선정올해의책으로선정 - 김달작가의 < 여자제갈량 >, 하가작가의 < 공주는잠못이루고 >, 선우훈작가의 < 데미지오버타임 > 등크라우드펀딩을통한웹툰작품의단행본출간일반화 웹툰산업활성에따른포털웹툰플랫폼서비스환경개선및생태계다각화 포털웹툰플랫폼의서비스정책개선 - 네이버웹툰미리보기서비스도입등포털웹툰플랫폼의유료화범위확대, 다음웹툰의웹툰리그연재작가대상작가이력및공식연락처제공을위한에이전시프로그램개시등작가지원정책강화 14) `15 년 12 월기준 700 만명돌파, 역대청소년관람불가영화중최대관람객 20

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 1. 2015 년결산 - 웹툰관련상품판매링크제공및신상품출시홍보이벤트지원등웹툰연재작가의 수익확보지원정책시행 - 신예웹툰작가의최초연재고료상향조정 포털웹툰플랫폼내부경쟁력강화 - 네이버웹툰은라인서비스를중심으로한영문판서비스사이트를 (www.webtoons.com) 개설및운영하고있으며, 다음웹툰의경우영문판한국계웹툰서비스플랫폼인타파스틱및마블코믹스사와의협력을통한작품중심해외시장진출지원등플랫폼주도형해외시장진출강화 - 네이버웹툰은네이버문화재단내에개설된 만화발전위원회 를중심으로대학생신진작가를위한 지옥캠프, 초중고교만화동아리를대상으로한 만화버스 운영등만화산업전반에대한지원을수행하고있음 - 다음웹툰의경우삼청동에 웹툰아트하우스 를개설해웹툰원화전및상품판매전등을통해웹툰의오프라인거점을마련하는등온-오프라인연계를통한만화산업지원을위한프로그램전개시행 < 그림 18> 이현세만화창작캠프 < 그림 19> 카카오의웹툰아트하우스 포털웹툰플랫폼참여자이익증진을위한협력강화 - 누룩미디어 / 와이랩 / 재담미디어등으로대표되는웹툰기획개발에이전시와작가및기획자의연계강화로에이전시콘텐츠수용확대추진 - 대원씨아이 / 학산문화사 / 서울문화사등으로대표되는전통적인출판만화중심기업과의협업콘텐츠개발및이벤트개최등협력도모 - 웹툰형식을빌어제품및서비스를광고하고자하는광고주의요구수용을위해브랜드웹툰의연재편성확대 - 기존단순연재작가추천을통한게재비매출확보방식에서공동기획및마케팅전개로상호간이익증진추구 - 한국콘텐츠진흥원, 한국만화영상진흥원, 서울애니메이션센터, 경북콘텐츠진흥원등공공기관의만화산업진흥프로그램과연계사업지속 21

신진작가데뷔창구다양화및웹툰장르의다양성유지프로그램전개 - 웹툰도전플랫폼 ( 웹툰리그, 도전만화 ) 을통한작가육성및수급망을중심으로, 신진작가발굴을위한네이버의대학만화최강자전및다음의온라인만화공모대전등공개경선프로그램정례화 - 네이버웹툰의경우 액션, 판타지 등인기장르편중화를개선하고, 개그 등기존핵심장르를강화하기위하여개그올림피아드공모전개최등관련프로그램전개 웹툰세계진출전략다각화 ( 북미 ) 한국형웹툰서비스및플랫폼확대, 적법서비스기반마련 - 네이버의경우자사웹툰을중심으로라인웹툰서비스를개시하였으며, 슈퍼히어로코믹의아버지로통하는스텐리와함께콘테스트진행 - 롤링스토리에서는국내작가를중심으로조합을결성하여스팟툰서비스를실시하였고, 미국의대표적뉴스사이트인 허핑턴포스트 내에웹툰코너를개설하여유 무료서비스를제공하는동시에웹툰을원작으로하는헐리우드영화및 TV쇼의제작논의확산중 - 타파스틱은국내웹툰번역본을중심으로, 북미권작가들이창작한웹툰게재의확대를도모하는등한국형디지털만화의핵심포맷인웹툰의세계화점진적확대추진 - 국내웹툰의서비스개시에따라해당작품에대한불법서비스통제의일환으로북미웹커뮤니티중심으로무단번역게재되던웹툰일부서비스중단조치 ( 일본 ) 한국형웹툰서비스활성화및웹툰창작환경조성 - NHN엔터테인먼트는일본자회사인 NHN PlayArt를통해 2014년일본내웹툰서비스인 코미코 서비스를오픈하여웹툰게재를통해다수작품이단행본으로발매되고, 5편의웹툰이애니메이션계약체결되는등웹툰붐조성 - 국내작가외에도일본작가들이창작한웹툰도서비스하고있으며, 코미코식디지털만화작법서 도발간하여웹툰창작환경마련 - 레진코믹스및탑툰의경우자사성인웹툰을중심으로독자도메인을통해일본어서비스를제공하고있으며, 레진코믹스의경우일본작가의출판만화를일부게재하고있음 ( 중화권 ) 한국형웹툰콘텐츠확대, 작가진및투자교류도활성 - 중국내대표포털사이트인 QQ닷컴 ( 텐센트 ) 을통해네이버, 다음및레진코믹스등의한국형웹툰을중국어로서비스하고있으며, 중국작가가창작한웹툰도다수게재하고있어한국형웹툰콘텐츠서비스가확대되는추세 - 네이버와탑툰은독자도메인을통해자사의웹툰을중국어판으로서비스중이며, 다음웹툰의경우중국작가인링이판 ( 필명 : 버디 ) 의작품 < 가딩 : 그녀는나의웬수 > 를중국어와한국어로동시연재하는등중국작화팀의참여로제작되는웹툰을다수연재중 22

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 1. 2015 년결산 - 중국내웹툰서비스활성에따라다종다양의중국기업으로부터한국웹툰서비스기업 및작품에대한투자논의확대중 < 그림 20> 라인웹툰영문서비스 < 그림 21> 링이판작가 < 가딩 : 그녀는나의웬수 > 웹툰해외진출관련정 관계의관심증대 - 불법번역및제공웹툰서비스의차단, 해외진출을위한번역및마케팅지원, 웹툰창작 형식및소비의세계화를위한민간교류등다양한측면의정책적관심증대 웹툰시장활성에따른뉴스채널다양화 언론사들의연재웹툰서비스및기사게재확대 - 스포츠신문중심으로진행되던연재만화서비스가경제신문및영자신문으로확대 - 언론사닷컴의만화서비스확대와함께 만화 / 웹툰 관련기사게재수도급증 15) 뉴스채널에대한시장의요구확대로인한관련사이트개설 - 관련공공기관들은만화에대한뉴스제공및시장진흥을목적으로웹사이트를개설하고운영하고있으며, 민간부문에서도관련사이트를개선하여운영중 - 한국콘텐츠진흥원은 크리틱엠 을, 한국만화영상진흥원은 에이코믹스 사이트를개설 - 웹툰인사이트 는웹툰데이터제공, 웹투니스타 는뉴스중심팟캐스트, 웹툰가이드 는웹툰리뷰제공, 유주얼미디어 는웹툰관련뉴스제공 15) 네이버뉴스의경우동기기준, `14 년 25,321 건에서 `15 년 33,414 건으로증가 23

만화관련시상식및행사에웹툰비중증가 웹툰콘텐츠, 국내 3대만화상석권 - ' 오늘의우리만화상 ' 의경우홍연식작가의 < 마당씨의식탁 > 등 5작품모두웹툰에서선정 - ' 부천만화대상 ' 은윤태호작가의 < 인천상륙작전 > 을대상으로, 김보통작가의 < 아만자 > 를인기상으로선정 - ' 대한민국콘텐츠대상 ' 에서는만화부문대통령상에박용제작가의 < 갓오브하이스쿨 > 을비롯하여수상작 5편중 4편을웹툰에서선정 16) 만화관련행사및전시이벤트도웹툰이대세 - 서울국제만화 애니메이션페스티벌, 부천국제만화축제, 서울캐릭터라이센싱페어 등주요만화관련행사에서웹툰관련전시및수출상담부스개설 - 한국콘텐츠진흥원은국제콘텐츠컨퍼런스인 세계웹툰포럼 을개최하였고, 한국만화영상진흥원은한양대문화콘텐츠전략연구소와함께글로벌웹툰생태계조성을위한국제학술대회를주관하였으며, 국립중앙도서관도 올웹툰체험전 을개최하는등웹툰관련행사확산 < 그림 22> 한국콘텐츠진흥원, 세계웹툰포럼 < 그림 23> 국립중앙도서관, 올웹툰체험전 16) 김연주작가의 < 펠루아이야기 > 가순정잡지연재만화로유일하게장관상수상 24

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 1. 2015 년결산 4) 음악 (1) 통계 매출과수출규모는지속적으로성장세 최근 3년간매출액규모는안정적인성장세, 수출부문에서큰성장 - `12년에최초로 4조원대매출액을기록한이후 `15년에는 4조 8,000억원으로 4조원이상매출액을지속적으로유지 - 수출액의경우 `11년 2억달러매출을나타낸이후지속적으로성장세를보였으며, `14년에는최초로 3억달러를돌파하였고 `15년에는 3억 6,000억달러까지성장할것으로예측 < 그림 24> 5 년간음악산업매출액추이 < 그림 25> 5 년간음악산업수출액추이 (2) 이슈분석 [ 기획 / 제작 1] 더욱본격화된가요계의 음반쪼개기 열풍 앨범에서미니앨범으로, 미니앨범에서싱글로 - `15년가요계의가장큰화제는그룹 ' 빅뱅 ' 의 3년만의컴백과독특했던앨범공개방식이었는데, 5월부터 8월까지매달 1일노래두곡씩을공개하고, 공개된노래들을모아 [M.A.D.E] 라는이름의정규앨범을완성하겠다는계획 - 아무리빅뱅이라해도팬들의구매력이분산되어성공이불투명하다는지적이많았지만 5월 1일 ' 루저 ' 와 'BAE BAE' 로시작된이들의활약은한해내내각종음원차트와순위프로그램을뒤흔들며빅뱅의존재감을다시한번과시했고, 음반판매고도네장모두 10만장안팎의안정적인매출을기록하면서비교적성공적인결과를이룸 17) 25

음반쪼개기, 독특한마케팅방식을넘어일상으로 - 이런변칙적인 음반쪼개기 는비단빅뱅만의전유물은아니며, 오히려빅뱅정도의대형그룹도 10곡내외의곡으로구성된정규앨범을내기부담스러워진척박한시장상황의반증이라고분석하는것이타당함 - `10년부터현재까지매달진행되고있는가수윤종신의 < 월간윤종신 > 은이런흐름의선봉이자최전선에놓인프로젝트이며, 인디신역시디지털싱글위주의활동이나 < 수상한커튼의일년 > 등 < 월간윤종신 > 과흡사한방식의음반쪼개기움직임이가속화되고있음 < 그림 26> 빅뱅미니앨범 <M> < 그림 27> 윤종신의 < 월간윤종신 > [ 기획 / 제작 2] 서바이벌 에서 노래쇼 로의권력이동 노래쇼, 음악예능프로그램의새로운구원투수 - `09년 7월서바이벌공개오디션프로그램 < 슈퍼스타K> 가엠넷을통해첫선을보인이후케이블, 공중파를가리지않고서바이벌프로그램이범람하였으나, 서바이벌프로그램이주춤한사이 노래쇼 포맷의프로그램이대두됨 - JTBC의 < 히든싱어 > 와 < 투유프로젝트 슈가맨을찾아서 >, MBC의 < 복면가왕 >, 엠넷 < 너의목소리가보여 > 등이 `15년을휩쓴 노래쇼 들인데, 이프로그램들의특징은메인구성을 추억의노래 들에맞추고있다는점임 - 이를통해예전히트곡들이음원차트에서선전하는일명 역주행 현상이관찰되기도함 - 이는방송가를통해수년전부터불고있는 복고붐 과결합하며가요계에서독특한흐름을창출하였는데, 임창정, 신승훈, 변진섭등지난세대가수들의컴백은물론터보, 클릭비, 코요태등해산혹은개점휴업상태에들어갔던 90년대대표가수들의컴백을이끌어낸원동력으로작용 17) 9 월 1 일발매예정이었던완전판 [M.A.D.E] 는 `15 년말기준아직발표되지않은상태 26

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 1. 2015 년결산 < 그림 28> MBC 의 < 복면가왕 > < 그림 29> JTBC 의 < 슈가맨을찾아서 > [ 기획 / 제작 3] 대형록페스티벌에서개성있는중소규모음악페스티벌로 사라진 대형록페스티벌 - `15년수도권내에서열린대형록페스티벌은 2년만에부활한 CJ E&M이주최하는 안산 M밸리록페스티벌 과인천시의지원아래비교적안정적으로운영되는 인천펜타포트록페스티벌 의총 2개 - 한국의척박한음악시장을고려하면대형록페스티벌이 2개나개최되는것도괄목할만한일이지만, 한달사이무려다섯개의대형록페스티벌이개최되며 록페스티벌전성시대 라불리웠던 `13년이채 3년도지나지않은상황에서벌어진일이라업계에서는 빙하기 라는표현을써도무리가아닌수준 - 심지어 `15년말감사원감사에의해안산시가지난수년간 ' 간척지임시사용에관한규정 ' 을어기고대부도간척지에서록페스티벌행사를개최해온사실이적발되며 안산M밸리록페스티벌 은개최 3년만에이름과장소를변경해야하는초유의사태를맞이함 규모는작게, 장르는폭넓게 - 이와같이대형록페스티벌들이고전하는사이각종장르음악페스티벌들이선전중에있으며, 그중에서도전세계적인 EDM 18) 열풍에힘입어전자음악페스티벌들이서서히증가하고있는데울트라뮤직페스티벌 (Ultra Music Festival, UMF Korea) 과월드 DJ 페스티벌등이대표적임 - 특히메르스확산공포에도불구하고 11만명의관객을유치하는데성공한 UMF는매년새로운테마로전세계를돌며진행되는독특한구성으로음악페스티벌주요타겟층인젊은세대들의호기심을자극하는데성공 - `13년과 `14년 2회에걸쳐잠실종합운동장에서 < 현대카드페스티벌 > 을열었던 현대카드 의 18) Electronic Dance Music 의약자 27

경우, `15년부터공연비수기라여겨지는 1월을기점으로 < 현대카드컬처프로젝트, 5 Nights'> 라는새로운형태의페스티벌을운영하기시작하였는데, 각기다른개성을가진해외뮤지션다섯팀의단독공연을하나의티켓으로묶어홍보, 운영하는형식을취하고있음 < 그림 30> <UMF Korea 2015> < 그림 31> 현대카드컬쳐프로젝트 <5 Nights> [ 수출 / 수입 ] 인디밴드 잠비나이, 정식해외진출 한국인디밴드의본격해외진출을향한첫신호탄 - `13년월드뮤직엑스포 < 워맥스 > 출연을시작으로다양한록페스티벌에참여하던밴드 잠비나이 가 `15년 11월영국레이블 벨라유니온 (Bella Union) 19) 과정식계약을체결 - 지금껏 케이팝외다양한한국의음악을소개한다 는미명아래다양한루트로다양한장르의뮤지션들이세계진출을꿈꿨지만손에꼽을만한가시적인성과는딱히없었던상황 - 꾸준한홍보활동과지치지않는도전을통해록의본토인영국에서러브콜을이끌어낸잠비나이의사례를통해 국내인디밴드의해외진출 이라는이상이불가능하지만은않은것으로인식됨. - 밴드잠비나이는현재 `16년상반기월드와이즈앨범발매를목표로정규 2집작업중 19) 벨라유니온 은 1997 년설립이래세계음악팬들의꾸준한지지를받고있는실력파인디레이블로, 플레이밍립스 (Flaming Lips), 비치하우스 (Beach House), 익스플로젼스인더스카이 (Explosions in the Sky) 등개성넘치는밴드들이소속되어있음 28

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 1. 2015 년결산 [ 유통 / 소비 ] 홍대 라이브클럽데이 의부활 라이브클럽데이 의 4년만의부활 - `11년 1월공연을마지막으로역사속으로사라졌던 클럽데이 가꼬박 4년이지난 `15년 1월 라이브클럽데이 라는이름으로부활. - 혹독한시장상황에서도살아남은 고고스2, 에반스라운지, 클럽에반스, 클럽타, 프리버드, 클럽 FF, 레진코믹스브이홀, KT&G 상상마당, 벨로주, 프리즘홀 등의홍대클럽들을주축으로성공적부활에성공하였으며, 총 2,200명의관객을모았던 1회공연이후꾸준히 2,000명내외의관객을유지하며순항중에있음 부활한 라이브클럽데이 의화두는 살아남기 - 4년전에비해평균 6~70% 이상상승한임대료및밴드생태계의변화, 세월호사태와메르스확산여파등각종악재들에도불구하고, 라이브클럽데이가꾸준히생명력을유지할수있는요인은라이브클럽협동조합의끈끈한유대와적은개런티에도흔쾌히라인업에참여하는밴드들의적극적연대의식에기인 - 라이브클럽데이측역시지속가능한운영을위해힙합뮤지션들과결합한무대를선보이거나, 해외아티스트내한공연과콜라보레이션 ( 배틀즈 (Battles) 내한공연, 10회 ) 을꾀하는등 라이브클럽에는록밴드만공연한다 는고정관념타파를위해노력중 [ 법 / 제도 ] ' 음원사재기 ' 로얼룩진가요계 업계의 공공연한비밀 음원사재기 - JTBC < 뉴스룸 > 의 ' 탐사플러스 ' 팀이 9월 21일자방송에서제기한의혹에서촉발된 ' 음원사재기 ' 논란은박진영, 이승환등실제기획사대표와뮤지션들의입을통해직접 공공연한비밀 이라는사실이밝혀지며가요계전체시장에충격을줌 - 수년전만해도상대적으로지명도가떨어지는가수들이단기간에대중의이목을끌기위해사용하던불법행위였지만, 음원이음반만큼중요해진최근가요계분위기와최종순위결정에서음원비중을점차높여가고있는각종음악방송의개편여파로인해대형기획사들도의심을피할수없게됨 근본적인대책도처벌할방법도없는무법지대 - 잊을만하면돌아오는음원사재기논란의가장큰문제점은근본적인대책을찾지못하고있다는점으로, 사재기와관련된법적제도의부재가매번걸림돌로작용 - 사재기를하다적발되면 출판문화산업진흥법 에따라 2,000만원이하의벌금또는 2년이하의징역에처할수있는출판계의선례를따르자는업계내의목소리도높음 - 실제로문체부에서 `13년 음원사재기근절대책 을발표하며음악차트왜곡방지수단으로 29

실시간차트지양 을권고하였으나, `15년기준각종음원사이트들이공개하고있는실시간차트는분단위, 순간점유율등이전보다오히려세분화된형태로진화되어사실상유명무실한결과를초래 - 한편사재기논란과더불어음악단체들을중심으로일었던 추천곡제도폐지운동 은가시적성과를거두기도하였는데, 엠넷닷컴 (CJ E&M) 과소리바다, 벅스뮤직 ( 벅스 ) 과지니 (KT뮤직) 의경우논란이후실제로추천곡제도를폐지하였으나, 업계최대업체인멜론이폐지를거부하며타업체들과힘겨루기중에있음 5) 게임 (1) 통계 매출액과수출규모의큰성장세 `15년최초 10조원이상매출과 30억달러수출을달성할것으로기대 - `14년에 9조 9,700억원의매출액을기록한이후 `15년에는최초로 10조원이상의매출액을기록할것으로예측됨 - 수출역시지속적으로성장세를보이고있으며 `15년에는 31억달러이상의규모를형성할것으로전망 < 그림 32> 5 년간게임산업매출액추이 < 그림 33> 5 년간게임산업수출액추이 (2) 이슈분석 [ 기획 / 제작 1] PC 온라인게임을제치고중심에자리잡은모바일게임 `15 년은꾸준한흥행작을앞세운모바일게임시장의성장이상대적으로부진했던 PC 온라인게임의빈자리를메워준한해 30

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 1. 2015 년결산 - 신작 PC 온라인게임이흥행에부진했던하반기이후에도 < 히트 >, < 레이븐 with NAVER>, < 이데아 > 등의블록버스터모바일게임들이연이어출시되며시장구조와사 용자의인식모두모바일게임중심으로재편됨 < 그림 34> < 레이븐 with NAVER> < 그림 35> < 히트 > PC온라인게임의규모를따라잡은모바일게임 - 모바일게임에요구하는시장의기대치가늘어나면서 < 히트 >, < 이데아 > 와같이 100억원대개발금액에 3년이상의기간, 50명이상의인력을투입한대작모바일게임들이등장 - 대작모바일게임의경우상용엔진을사용한액션 RPG에편중되어있는데, 이는대작온라인게임개발이다수의개발인력을통솔하는 PC 온라인게임과유사한제작방식을갖추게되면서노하우가적용된결과 - 국내개발사에서직접개발한대작모바일게임은상당수흥행에성공했다는점도괄목할만한성과 [ 기획 / 제작 2] PC 온라인게임시장의재개편 올해 PC온라인게임시장은신작이살아남기어려운환경 - PC온라인게임시장은국내개발사와이용자들의모바일게임관심집중과기존강자들의대대적인업데이트를통한강력한 수성 으로신작이성공하기어려운환경이조성됨 - `15년국내에출시된온라인게임중괄목할만한성적을거둔게임은 < 메이플스토리2> 와 < 파이널판타지14> 등에불과 - < 메이플스토리2> 는초반흥행을이어가지못했고, < 파이널판타지14> 는정액제게임으로 30대이상유저들의추억을겨냥하며간신히중위권안착에성공 PC 온라인게임퍼블리셔시장개편 - NHN 엔터테인먼트와위메이드가 PC 온라인게임퍼블리싱사업에서철수하였는데, 해당 31

과정에서 < 에오스 >, < 아스타 >, < 데빌리언 > 등의 PC온라인게임이서비스를종료하였으며이외에도수익이나지않는 PC온라인게임의서비스종료가이어짐 - 위메이드의 < 이카루스 > 와 < 미르의전설2>, < 미르의전설3> 는와이디온라인으로이관되었으며, 스마일게이트는 < 테일즈런너 >, < 프로야구매니저 >, < 프리스타일 > 등의 PC 온라인게임을퍼블리싱하면서 PC온라인게임퍼블리셔가재편됨 PC온라인게임의활로개척노력지속 - < 문명온라인 > 과 < 울프나이츠 > 등 PC온라인게임의단점인느린성장을보완한세션방식을시도하는게임들이등장 - 일일접속을유도하는이벤트상품을제공하고, 게임내에서캐시아이템습득이가능한등모바일게임에적응한이용자를위해 PC온라인게임이모바일게임을벤치마킹하는현상도발생 - 다만모바일게임에비해여전히불편한결제방식과결제한도등이큰장벽으로작용 < 그림 36> < 문명온라인 > < 그림 37> < 울프나이츠 > [ 유통 / 소비 ] 유통과홍보의변화 대작모바일게임들의카카오이탈본격화 - < 레이븐 with NAVER> 는네이버를통한마케팅을진행했고, < 이데아 >, < 뮤오리진 > 및 < 히트 > 는특정플랫폼에의존하지않고독자적마케팅진행 - 모바일게임의개발비용과마케팅비용이급증하면서카카오게임에지불하는수수료에부담을느끼는업체가증가한것으로파악됨 - 카카오는 `15년상반기에는구글플레이스토어를대체할수있는자체앱마켓인카카오게임샵을열고, 하반기에는고스톱과포커등성인용보드게임의입점을허용하는등, 다양한방편을마련하고있지만카카오의모바일게임매출도지속적으로감소하고있어뚜렷한해결방안이없는상황 32

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 1. 2015 년결산 모바일게임의매스미디어마케팅집중 - 매스미디어를통한마케팅효과가입증되며모바일게임의 TV광고비용은 `15년 3분기까지 2,000억원을넘어서며 `14년에비해최소 4배이상증가 - 초기인지도가중요한모바일게임의특성상게임의특징보다는유명연예인을내세운스타마케팅이유효하게작용했고, 이는국내게임개발사들의마케팅비용을높이는데큰영향을미침 - 특색없는매스미디어의스타마케팅으로인해업계내부에서도지나친과열경쟁이라는의견이있음 < 그림 38> 장동건이모델인 < 뮤온라인 > < 그림 39> 이병헌이모델인 < 이데아 > 줄어든신작, 줄어든다양성 - 모바일게임시장이대작위주의경쟁구도로재편되면서 2014년의경쟁적이었던신작출시열기가사라지고, 전반적인출시게임숫자는감소세를보임 - 하반기출시된모바일게임다수가액션RPG나 RPG에집중되는장르편중현상이발생하였는데, 이는대형퍼블리셔에서이른바 되는게임 에만집중한결과 - 장르의다양성을뒷받침해줄수있는인디및소규모개발사의게임은매스미디어를활용한대규모마케팅에눌려서눈에띄기조차어려운상황 [ 수출 / 수입 1] 해외모바일게임의국내진출가속화 국내적응마친외산모바일게임의진입 - 웹젠의 IP를활용하여중국에서개발한 뮤오리진 이국내에서도흥행에큰성공을거둠 - 국내시장파악을마친중국개발사들도본격적인국내진입을시작하면서 < 백발백중 >, < 킹오브파이터즈UM>, < 크로우 >, < 천룡팔부 > 및 < 탑오브탱커 > 등다수의중국모바일게임이유의미한성적을거두는중 - 매스미디어를이용한스타마케팅이대세로자리잡았고, 카카오등플랫폼의역할또한 33

축소되는등국내시장네트워크에상대적으로취약한외산게임들이진출하기에적합한환경조성 - < 모두의경영 > 에서여성비하논란이발생하자즉시해당내용을수정하겠다밝히는등일부개발사는국내게임시장에적응을마친모습도보임 - 특정장르에만지나치게편중된국내모바일게임에비해다양성을갖추고있어위협으로작용 [ 수출 / 수입 2] 중국자본의대규모국내유입 `15년텐센트에서만 50곳이넘는국내게임개발사에투자 - 룽투게임즈와로코조이홀딩스는코스닥기업에투자해우회상장 - 반면국내투자는지난해의절반에도못미치고있어, 개발사입장에서는중국자본을수용할수밖에없는상황으로, 인력및기술유출, 자본종속등의우려가제기되고있음 6) 영화 (1) 통계 `14 년대비 `15 년수출과매출액증가전망 `15년최초 5조원이상매출달성, 수출부분에서는가장큰성장 - 영화산업의매출액은 `11년이후지속적으로증가하다가 `14년에잠시성장세가주춤하였으나, `15년에는최초로 5조원이상의매출을달성할것으로기대 - 수출액은다른장르에비해가장크게성장하여전년대비 13.1% 성장할것으로예상되나, 그규모는 3,000만달러미만에그칠것으로전망 < 그림 40> 5 년간영화산업매출액추이 < 그림 41> 5 년간영화산업수출액추이 34

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 1. 2015 년결산 (2) 이슈분석 [ 기획 / 제작 ] 여름성수기 텐트폴 20) 영화전략정착과한국영화극장흥행소수작 품쏠림현상심화 텐트폴 영화들의연이은흥행성공으로텐트폴영화전략정착 - 7월 22일개봉한 < 암살 > 과 8월 5일개봉한 < 베테랑 > 이여름성수기인 7월, 8월에 2주간격으로개봉하여각각 1,341만명, 1.270만명동원 - `14년도의경우 7월 30일개봉한 < 명량 > 이 1,761만명, 8월 6일개봉한 < 해적 > 이 867만명으로흥행에성공하였음 < 그림 42> < 암살 > < 그림 43> < 베테랑 > `15년도 200만명이상관객동원한국영화작품수는 15편으로, 전년도 12편에비하여증가하였으나 `13년 19편에는미치지못함 - 500만명이상관객동원작품수는총 8편으로, 전년 4편에비해증가하였으나, 중급성공작 이라평가될수있는 300~400 만명관객동원작품은전년 (6편) 에비해크게감소한 2편에불과하여흥행순위상위작품에관객집중현상이심화된것으로나타남 [ 유통 / 소비 1] 영화관관객수및매출액역대최대 영화관관객수및입장권매출은전년대비증가, 역대최대기록 - `15년영화관관객수는총 2억 1,729만명으로전년대비 1% 증가 (222만명 ) - 영화관입장권매출전년대비 3.1% 증가 (512억원 ), 1조 7,154억원으로역대최대기록 - 역대최대영화관관객수갱신및멀티플렉스탄력요금제확대에따른객단가상승결과 20) 투자배급사의라인업에서가장흥행가능성이높은영화 35

한국영화관객수전년대비증가 - 한국영화관객수는 1억 1,293만명으로, `12년이후 4년연속 1억명을웃돌며안정적으로관객층형성 - 한국영화관객점유율은 52.0% 로 2014년 50.1% 에비해상승, 전년대비 523만명증가 `15년흥행상위 10편영화중한국영화 6편포함 - < 베테랑 >(1,341만명 ), < 암살 >(1,271만명 ) < 국제시장 >(`15년관객 891만명 ) 21), < 내부자들 >(705만명 ), < 사도 >(625만명 ) < 연평해전 >(604만명 ) 등총 6편 - `14년의경우 < 명량 >, < 해적 : 바다로간산적 >, < 수상한그녀 >, < 군도 : 민란의시대 >, < 국제시장 >, < 타짜 : 신의손 > 등 6편 [ 유통 / 소비 2] 할리우드영화관객수및영화관입장권매출액소폭감소 한국영화의약진으로할리우드영화는상대적으로부진 - < 어벤저스 : 에이지오브울트론 >(1,094만명 ), < 킹스맨 : 시크릿에이전트 >(613만명 ), < 미션임파서블 : 로그네이션 >(613 만명 ), < 쥬라기월드 >(555 만명 ) 등이관객동원에성공하며 2년연속외국영화관객수 1억명돌파 - `15년외국영화관객수는총 1억 436만명으로전년대비 3.8% 감소 (301만명 ) 할리우드애니메이션영화의흥행성공 - < 인사이드아웃 >(497만명 ), < 빅히어로 >(280만명 ), < 미니언즈 >(263만명 ) 등의작품이관객몰이 - 애니메이션영화는안정적관객층을보유하고있고, IPTV, 인터넷 VOD, 패키지시장에서도실사영화에비해수요가많은바, 한국애니메이션영화경쟁력강화에대한필요성대두 [ 유통 / 소비 3] 신규진입투자배급사의고전 `12년과 `13년한국영화의매출과수익성이크게증가하면서새로운투자배급사가등장하였으나, `15년극장개봉실적은부진 - 씨네그루 ( 주 ) 다우기술은 `14년배급작 < 나의사랑, 나의신부 > 로 214만명의관객들을동원하며성공적으로시장에진입하였으나, < 살인의뢰 > 86만명, < 퇴마 : 무녀굴 > 12만명을기록하며 `15년흥행실적은부진 - 리틀빅픽쳐스는 `14년 48만명을동원한 < 소녀괴담 > 을창립작으로개봉하였고같은해 21) 2014 년 12 월 17 일개봉작으로 2014 년관객 (535 만명 ) 을포함한총관객수는 1,426 만명 36

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 1. 2015 년결산 < 카트 >, < 개를훔치는완벽한방법 > 를투자배급하며각각 81만명, 31만명의관객동원 - `15년에는 < 오피스 >(44만명 ), < 내심장을쏴라 >(39만명 ) 등의상업영화와 < 화장 >(14만명 ), < 마돈나 >(1만 8천명 ), < 사랑이이긴다 >(1만 5천명 ), < 산다 >(4천명 ) 등저예산독립예술영화를투자, 배급하였으나각작품의규모를고려하여도대부분영화의흥행실적부진 - 메가박스 ( 주 ) 플러스엠은 `14년설립된이후 176만명이관람한 < 제보자 > 를통해상업적성공을거두었으나, `15년에는 < 미쓰와이프 > 가 99만명, < 워킹걸 > 이 15만명에그치는등흥행부진 반면 CGV는 CGV아트하우스 라는브랜드로중소규모영화의투자배급을수행하며비평과흥행양쪽측면에서비교적성공을거둠 - `14년 < 님아, 그강을건너지마오 >(480만명 ), < 도희야 >(11만명 ), < 한공주 >(23만명 ) - `15년 < 차이나타운 >(147 만명 ), < 그놈이다 >(105 만명 ), < 소셜포비아 >(25만명 ), < 무뢰한 > (41만명 ) [ 수출 / 수입 ] 한국메이저영화사의글로벌진출확대 One Source Multi Territory 전략실험성공 - CJ E&M 투자배급작품인 < 수상한그녀 > 의중국로컬라이징작품인 <20 세여다시한번 > 과 베트남로컬라이징작품인 < 내가니할매다 > 의현지극장개봉흥행성공 < 그림 44> <20 세여다시한번 > < 그림 45> < 내가니할매다 > 37

한국-중국메이저회사간합자회사설립, 한국기획물의중국시장진출추진 - 쇼박스는중국의화이브라더스와 `15년 3월독점파트너쉽을체결하였으며, 향후합자회사 쇼박스차이나 를설립하고 3년간 6편이상한중합작영화를제작하여중국시장에배급할계획 - NEW는 `15년 10월중국의화처미디어와합자회사인 화책합신 을설립하였으며, 강풀작가원작 < 마녀 > 의중국어판과한국어판을제작하고 < 뷰티인사이드 > 및 < 더폰 > 은중국어로리메이크할계획 CGV, 롯데시네마의중국, 베트남등동남아시아국가극장운영본격화 - CGV, 중국 61개극장 (484개스크린 ), 베트남 29개극장 (189개스크린 ), 인도네시아 19개극장 (139개스크린 ), 미얀마 4개극장 (9개스크린 ) 운영 - 롯데시네마, 중국 10개극장 (83개스크린 ), 베트남 22 극장 (99개스크린 ) 운영 [ 법 / 제도 ] 영화스태프와창작자처우개선을위한정책확대 스태프근로환경개선조항을담은 < 영화및비디오물의진흥에관한법률 > 개정시행 (2015.11.19.) - 영화노사정협의회 구성, 정부의 표준보수지침 마련및보급의무부여, 근로조건명시의무및위반자에대한 1,000만원이하벌금조항신설 영화시나리오표준계약서관련문체부장관발표 (2015.10.20.) - 시나리오작성자로서작가에게부여되는저작권및작가의수익지분권및 2차적저작물작성권보유명시 - 시나리오표준계약서보급확산을위하여, 영화진흥위원회및정부지원작품과정부가출자하여조성한투자조합이투자하는작품에대해시나리오표준계약서사용의무부여 7) 애니메이션 (1) 통계 매출액은현상유지, 수출액은증가세 지난 5 년간정체를보였던국내매출액규모는비슷한추이를보일전망 38

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 1. 2015 년결산 - 국내애니메이션산업의매출액은 `11 년이후 5,000 억원대에서답보상태에있으며, 성장 지연이지속될것으로보임 - 반면수출액은전년대비 6.9% 성장하며 1 억 2,400 만달러로나타남 < 그림 46> 5 년간애니메이션산업매출액추이 < 그림 47> 5 년간애니메이션산업수출액추이 (2) 이슈분석 [ 기획 / 제작 1] 창작애니메이션후속시리즈제작활성화 최근수년간활성화되어온창작애니메이션후속시리즈제작이한국창작애니메이션산업의일반적인사업패턴으로자리잡음 - `15년 < 로보카폴리시즌4>, < 어리이야기시즌2>, < 변신자동차또봇 17, 18, 19기 >, < 검정고무신 4기 >, < 놓지마정신줄 2>, < 헬로카봇시즌2, 3>, < 마법천자문시즌2>, < 안녕자두야시즌3> 등후속시리즈의제작, 방영이일반화 후속시리즈를통한부가사업수익창출기회확대 - 후속시리즈방영은애니메이션인지도의확보, 강화및캐릭터사업수익창출에있어서장기적이고지속적인노출이필수적이라는인식에따른것으로, 전체적으로한국창작애니메이션산업의부가사업수익증대에기여할것으로기대됨 [ 기획 / 제작 2] 창작애니메이션을활용한완구비즈니스모델의성공 창작애니메이션을활용한사업전개가한국완구산업의중요사업모델로자리잡음 - 과거일본완구의금형을수입하고로열티를지불하던사업모델에서, 창작애니메이션을 39

제작한뒤이를활용한완구사업을전개하는방식이한국완구산업의핵심비즈니스모델로정착 - `14년방영을개시한 < 헬로카봇 >, `10년방송을시작한 < 변신자동차또봇 >, < 로보카폴리 > 등로봇완구를중심으로애니메이션캐릭터완구가시장에서성공 - 특히, `15년 손오공, 초이락컨텐츠펙토리가희원엔터테인먼트와공동제작한 < 터닝메카드 > 는완구품절사태를불러오면서대성공을거둠 - 남아용로봇완구뿐아니라 영실업의 < 콩순이 >, < 시크릿쥬쥬 > 등여아용완구시장에서도창작애니메이션캐릭터가각광을받고있음 < 그림 48> ( 주 ) 손오공의 < 터닝메카드 > < 그림 49> ( 주 ) 영실업의 < 콩순이 > 완구사업의수익을공유할비즈니스모델의필요성대두 - 이는수익창출문제에어려움을겪고있는창작애니메이션산업에있어충분한수익원이존재한다는것을확인시켜주었으며, 이러한완구사업수익을애니메이션업계가어떻게공유할것인지에관한애니메이션비즈니스모델의필요성이제기되고있음 [ 기획 / 제작 3] 연관산업과의융합활성화 캐릭터라이센싱및공동마케팅을통한다양한산업과의융합활성화 - 기아자동차, 현대자동차의실제차종을모티브로제작된 < 변신자동차또봇 > 과 < 헬로카봇 >, 현대자동차와공동마케팅을진행한 < 로보카폴리 > 와같이자동차와애니메이션산업과융합을통한공동마케팅이활성화 - 코레일과뚜레쥬르가공동마케팅을전개한 < 로봇트레인 >, 화장용품과애니메이션의콜라보레이션제품인 < 클렌슈어 X 라바 >, < 뽀로로 > 택시, < 냉장고나라코코몽 > 테마열차등과거단순한캐릭터라이센싱상품판매차원을넘어, 다양한산업이애니메이션과적극적으로융합되어캐릭터머천다이징및공동마케팅을전개 - 과거유아, 아동소비재산업에국한되었던산업융합에서탈피하여, 보다다양한연령대를대상으로하는다양한상품군으로확장중이며, 이는애니메이션산업의저변확대및수익구조구축에긍정적으로작용하고있음 40

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 1. 2015 년결산 < 그림 50> < 냉장고나라코코몽 > 테마열차 < 그림 51> 라바캐릭터를활용한콜라보상품 [ 유통 / 소비 ] 새로운애니메이션유통창구의활성화 IPTV, YouTube 채널등새로운미디어플랫폼활용본격화 - < 뽀롱뽀롱뽀로로 >, < 로보카폴리 > 의일부시즌을독점방영하고있는키즈전용 TV 서비스 Btv 키즈존, < 뽀롱뽀롱뽀로로 > 의다양한콘텐츠를방영하는 뽀로로 TV, Btv의 < 미라큘러스레이디버그 > VOD 독점서비스, 올레tv의 < 마법천자문시즌2> 독점서비스등, 가입가구 1,100만시대를맞이한 IPTV가경쟁적으로유아애니메이션방영에나서기시작하였음 - 판도라 TV는대원미디어, KTH 등통 8개의애니메이션콘텐츠유통사와계약을맺고약 8,000편의애니메이션무료서비스를시작함으로써국내최대규모의애니메이션무료스트리밍서비스를개시 모바일통합을통한 N-screen 유통본격화 - 영실업은 < 변신자동차또봇 >, < 콩순이 >, < 시크릿쥬쥬 > 등자사콘텐츠를한곳에서무료로즐길수있는통합모바일어플리케이션인 영TV' 를통해서비스를개시 - SK브로드밴드는가정용 IPTV, 모바일 IPTV 등언제어디서나콘텐츠를감상할수있는 Btv everywhere 서비스의대상범위를애니메이션으로확대하였고, 판도라 TV의경우애니메이션스트리밍서비스역시 PC, 모바일웹, 앱을통해통합적으로서비스하고있음 - 이처럼디지털미디어환경의도래에따라, 지상파 TV 등전통미디어역할의위축을보완하기위한뉴미디어플랫폼유통이활성화되고있으며, 창작애니메이션의소비자접점확보를통한애니메이션산업의활성화에기여할것으로기대 41

< 그림 52> Btv 의 키즈존 < 그림 53> ( 주 ) 영실업통합어플 영 TV' [ 수출 / 수입 ] 한중애니메이션합작증가 한중애니메이션공동제작의비중증대 - 해외공동제작은해외시장으로수익원을확대하고, 국내시장에서재원조달의어려움을해결하기위한한국애니메이션산업의주요사업모델임 - 그중에서도중국과의공동제작은 `14년 ~ `15년상반기중전체해외공동제작 24 편중 8편을차지하여, 한중공동제작이한국애니메이션의중요한재원조달및사업모델로자리잡음 한중공동제작사업구조고도화의필요성대두 - 이처럼한중공동제작이한국애니메이션산업의중요한재원조달창구가되었으나, 실제중국시장에서의수익은기대에미치지못하고있음 - 이는중국시장에서의 TV 방영료수익과부가사업수익이기대에미치지못하고있기때문이며, 거대중국시장에서의미있는수익을창출할수있는공동제작사업의구조고도화필요성이대두되고있음 42

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 1. 2015 년결산 8) 방송 (1) 통계 매출과수출모두지속적상승 매출액과수출액모두증가세를보일것으로전망됨 - 국내방송매출액은지속적으로증가하여, `15년에는 5.3% 의성장률로매출액은 16조 6,000억원을기록할것으로예상됨 - 매출액보다는수출액의증가세가 9.3% 로더크게나타날것으로기대되며, `15년에는 3억 7,000만달러규모까지성장할것으로보임 < 그림 54> 5 년간방송산업매출액추이 < 그림 55> 5 년간방송산업수출액추이 (2) 이슈분석 [ 개괄 ] 국내외경기불황으로방송산업매출성장률둔화지속 OECD, IMF 등은우리나라 `15년 GDP 성장률이 2.7% 에그칠것으로전망 - 한국은행, 국회예산정책처등도원화강세및중국등아시아신흥국수요둔화에따른수출부진, 메르스사태로인한내수부진등을이유로, 올해 GDP 성장률은 2.6 2.7% 로예상 - 방송산업매출증가율역시 `10년 14.9%, `11년 13.6%, `12년 11.3%, `13년 6.3%, `14년 4.9% 로계속낮아지고있어성장률둔화추세가이어질것으로보임 43

[ 기획 / 제작 1] 지상파 케이블 SO 점유율하락, IPTV 방송채널사용사업자점유율 상승 전반적인방송산업의매출액의증가세가둔화되는추세속에서도세부적으로는지상파방송사와케이블SO의매출비중은감소하는반면, IPTV사업자와방송채널사용사업자 (PP) 의매출비중은증가하는추세가지속되고있음 - 방송사업총매출액중지상파방송사의비중은 `10년 35% 에서 `14년 27% 으로감소하였고, 케이블SO 역시동기간 18% 에서 16% 으로소폭하락함 - IPTV사업자는 `10년 4% 에머물던비중이 `14년에는 10% 까지증가하였고, PP 매출비중역시 38% 에서 43% 로확대되었으며, SK의 CJ헬로비전인수로 `16년 IPTV사업자매출액비중은급증할것으로예상 [ 기획 / 제작 2] 유료방송시장경쟁구도재편및경쟁심화 유료방송가입자수는 `15년 6월말기준으로 2800만명으로시장포화상태에다다른가운데, IPTV사업자의가파른상승세가계속이어지는형국임 - KT, SKT, LGU+ 등통신3사에서제공하는 IPTV 서비스가입자수는 `14년말기준 1,086만명에서 `15년 6월기준 1153만명으로증가함 - IPTV 가입자수증가와더불어유료방송가입자시장에서는방송, 인터넷및무선전화결합상품비중이증가하면서경쟁이심화되고있음 [ 유통 / 소비 ] 하락세를지속하던광고시장성장률소폭반등 `12년이후 `14년까지지속적인감소추세를보이던방송광고시장규모가 `15년들어소폭반등하며회복세로전환 - `15년방송광고시장의규모는 `14년 4조 1,852 억원에서 5.9% 성장한 4조 4,305 억원으로추정 - 지상파방송사광고매출은 `13년 (-5.2%) 과 `14년 (-8.3%) 에연속적으로하락하였으나, `15년의경우전년대비 1.8% 상승한 1조 9,993억원을기록할것으로추정 - 방송채널사용사업자 (PP) 의광고매출역시 `13년 (-0.3%) 과 `14년 (-3.0%) 의하락세를극복하고상승세로전환되었는데, 종편시청률상승에따른광고매출증가, 양질의콘텐츠제작증가로인한광고비유입가속으로당초예상했던상승률을넘어서 9.9% 상승한 1조 9,166억원을달성 44

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 1. 2015 년결산 [ 수출 / 수입 ] 방송프로그램수출호조세지속 지상파방송과방송채널사용사업자 (PP) 의방송프로그램수출이꾸준히증가하고있음 - `14년수출총액은 `13년대비 9.1% 증가한 3억 1,381만달러를기록하였음 - `10년부터 `14년까지연평균수출증가율은지상파는약 6.4%, PP의경우약 66.1% 을기록하였으며, 중국과의공동제작확대등대 ( 對 ) 중국수출증가로방송프로그램수출호조세가지속될것으로보임 9) 광고 (1) 통계 매출액은증가세, 수출액은감소세전망 매출액성장세지속, 수출액은소폭감소 - 국내광고산업매출액은꾸준히증가세를보이고있으며, `15년에는최초로 14조원대의매출액을기록할것으로기대 - 반면수출액은전년대비소폭하락하여 8천만달러수준으로나타날것으로보임 < 그림 56> 5 년간광고산업매출액추이 < 그림 57> 5 년간광고산업수출액추이 45

(2) 이슈분석 [ 개괄 ] 전체광고산업매출및지상파방송광고시장소폭성장 `15년전체광고산업매출은 2015년초예상치 3.2%~3.7% 보다다소소폭상향조정될것으로전망됨 - 모바일의약진으로인해 Media Vehicle의역량외에추가적으로콘텐츠에대한영향력이대두되면서전체광고시장패러다임의변화에변수로작용 < 표 4> 방송통신광고비중모바일광고비추이 ( 단위 : 백만원, %) 방송통신광고비매체 `13년 `14년 `15년 ( 추정 ) `14년대비 `15년증감모바일 475,700 909,903 1,074,351 18.1 * 자료 : 매트릭스리서치 (2015) 지상파방송광고의역량재조명 - `15년지상파방송광고는빅스포츠이벤트 ( 올림픽, 월드컵, 아시안게임등 ) 가없었음에도불구하고소폭의성장세를보일것으로전망 - 이는모바일게임, 모바일앱등퍼포먼스기반광고주들이지상파방송광고를주요매체수단으로활용함으로써전체방송광고시장의성장세에탄력을준데서기인함 - 종합편성채널은지상파규제완화로인한초기우려와는달리광고매출에있어순항을거듭하고있으며, 종합편성채널중일부는다양한킬러콘텐츠를시청자에제공하여, 지상파방송채널과대등한경쟁력을보이고있음 - 복수방송채널사용사업자 (MPP) 의경우중간광고, 온라인과방송이결합된콘텐츠제공등지상파방송채널이갖지못한다양한패키지상품의제공등으로인해전체광고시장에서괄목할만한성장세를보이고있음 - 인쇄광고시장은 `14년과유사하여지속적으로하락세를벗어나지못하고있으며신문, 잡지등의전통매체는디지털, 모바일등으로판로를개척하고있음 [ 기획 / 제작 ] 미디어환경변화로인한신규광고주등장 Main Media Vehicle이사용자중심인온라인, 모바일로이동함에따라모바일게임, 모바일앱등퍼포먼스기반광고주들이광고시장의새로운강자로등장 - 예전과같은제3의광고주가없는광고시장에서퍼포먼스기반광고주들의등장은사막의오아시스와같은역할을하고있음 46

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 1. 2015 년결산 - 스마트폰보급률이매년증가하고있고, 모바일네트워크의지속적인발전으로인하여상황성 (Context), 즉시성 (Immediacy), 개인화 (Personalization) 를특성으로하는모바일기기를통한 1인미디어대상의광고마케팅상품이강세를보이고있음 - 또한, 온라인과모바일의발전으로인해기획, 출연, 제작까지모두 1인이수행하는 1인미디어산업인 MCN(Multi Channel Network) 산업이새로운광고수익의니치마켓 (Niche Market) 으로영역을확장하고있음 - IPTV는다양한콘텐츠의개발에힘입어가입자수가지속적으로증가하고있으며, 최근 SKT가 CJ헬로비전을인수하는등통신과방송의벽을허무는큰변화의중심에있음 종합편성채널약진 - `15년에설립 4주년째를맞는종함편성채널은올해초의우려와는달리종편 4사모두 10% 이상의성장세를보이는등괄목할만한성장세를보이고있음 - 이는지상파방송광고와는달리중간광고등의규제를적용받지않고, 직접판매유예가끝난후독자적광고판매대행사인미디어렙을출범시켜공격적방송광고판매를함에기인함 [ 법 / 제도 1] 광고총량제시장영향력미흡 광고총량제시행, 업계의우려대로시장에탄력을주지못하고있음 - `15년방송통신위원회가침체된지상파방송광고시장에탄력을주기위해실시했던지상파방송광고총량제는당초업계의우려대로시장에영향력을주기에는매우미흡했던것으로파악됨 - 이는지상파방송사의방송광고시간판매가재원대비 50% 도안되는상황에서실시한지상파방송광고총량제가시장에탄력을주기보다광고의쏠림현상을조장한다는시행전우려와도대동소이한결과임 - 광고업계에서는지상파방송광고에도시급히중간광고를도입해야정체혹은하락하고있는지상파방송광고시장에유일하게탄력을줄수있을것이라고조언함 - 반면, 함께규제가풀린가상광고, 간접광고부분에서는해당시장의성장을위한결합상품을개발하는등다양한움직임을보이고있음 [ 법 / 제도 2] 고척돔옥외광고물입찰이슈 서울서남권돔구장 ( 고척돔 ) 옥외관리권입찰논쟁 - 새정치민주연합문상모의원이발의한 ' 서울특별시립체육시설의설치및운영에관한 조례 일부개정조례안 ( 체육시설개정조례안 )' 의핵심은시립체육시설을연고시설로쓰는 47

프로구단에게해당체육시설의광고권을다른주체보다먼저감정가액에수의계약할자격을부여하는것임 - 잠실야구장은광고권입찰당시감정가가연간 57억8000만원으로산출되었지만, 실제낙찰가는 103억 5000만원이었음 - 감정평가업계의경우서남권돔구장 ( 고척돔 ) 광고권감정가는연간 30억원전후수준에책정되리라고전망하지만, 스포츠마케팅 옥외광고물업계관계자는첫시즌부터최소 50억원에낙찰가능할것으로예상 - 따라서, 서울시는연간 60여억원이상의수입을잃을것으로판단, 서울서남권돔구장옥외광고권을둘러싸고서울시와의회간의마찰이발생하였음 10) 캐릭터 (1) 통계 매출과수출모두큰폭으로성장 `11년이후매출과수출모두지속적증가세 - `11년 7조 2,000억원이던국내매출액은 `14년 9조 1천억원을기록하여무려 20% 대의성장세를보였으며, `15년에는 9조 8,000억원에달할것으로예측 - 수출액역시 `11년 3억 9,000만달러에서 `14년 4억 9,000만달러까지높은성장세를보였으며, `15년에는 5억 5,000만달러까지성장할것으로기대 < 그림 58> 5 년간캐릭터산업매출액추이 < 그림 59> 5 년간캐릭터산업수출액추이 48

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 1. 2015 년결산 (2) 이슈분석 [ 개괄 ] 키덜트시장규모의성장 캐릭터시장규모는증가세에있으나, 캐릭터상품에대한인식은미성숙단계 - `14년캐릭터이용자실태조사에따르면, 캐릭터들은어린이들이나사는것이다 라는답변은 35.1% 로, 그렇지않다 라는답변 33.6% 와큰차이를보이지않음 - 국내키덜트시장규모는매년급격한증가추세로국내 1인가구및싱글족증가, 자기를중심으로한소비문화의확산, 키덜트확산및관심증대등의이유로급속히성장하고있음 < 그림 60> 소비자들의캐릭터에대한인식 * 자료 : 코카포커스 (2015), ' 포털사업자의캐릭터비즈니스전략 ' 키덜트그룹을겨냥한기업들의캐릭터마케팅증가 - 많은기업들에서키덜트그룹을목표로캐릭터를직접제작하여마케팅하거나기존캐릭터를활용하여콜라보레이션하는사례가증가하고있으며, 메리츠화재는 < 걱정인형 > 을, 에쓰오일은 < 구도일 > 등을기업캐릭터로활용하고있음 - 글로벌기업들의경우유명캐릭터와협업을통한마케팅을전개하고있는데, 맥도날드의 < 미니언즈 >, 호킨스의 < 디즈니 >, 유니클로 < 스타워즈 > 외각종뷰티브렌드의 < 원더우먼 >, < 아톰 >, < 카카오프렌즈 > 등의사례가있음 [ 기획 / 제작 1] 기업들의캐릭터마케팅도입 소비자의수요가다양해지고감성소비시대가도래하면서소비자의만족도가제품소비의기준이됨 - 고객소비트렌드의변화에부응하기위하여많은기업에서캐릭터를소통의매개체로활용하여 공감커뮤니케이션 을진행 49

- 캐릭터는친근함과감정적유대감을형성해줌으로써소비자의호감도를상승시켜제품 구매에직 간접적으로관여 캐릭터를광고모델로활용할경우톱모델에비해안정적인이점 - 광고모델로톱모델을기용하는경우브랜드홍보및매출상승효과를기대할수있는반면, 사고나사생활등으로인한스캔들이발생할경우기업이미지에악영향을끼칠수있음 - 캐릭터를활용할경우톱모델에비해그효과는적을수있으나, 큰리스크가따르지않으며지속적으로활용할수있어세대를아우는친숙한이미지를구축할수있다는장점이있음 메리츠화재 < 걱정인형 > 사례 - 인형이걱정때문에잠못드는아이의모든걱정을가져가준다 는과테말라인디언의전래동화에서착안한걱정인형은 `11년 7월첫선을보임 - 소비자의걱정과불안을해소해준다는보험의본질과일치하는부분이있어소비자의공감을얻었으며, 광고론칭이후 1년여만에브랜드인지도를크게끌어올림 에쓰오일 < 구도일 > 사례 - 에쓰오일은오랫동안브랜드이미지를높이기위해톱모델을활용한광고를지속하였으나, 브랜드차별화가부족하다는인식하에 `12년굿오일 (Good Oil) 의발음을활용한 < 구도일 > 캐릭터를도입 - 구도일캐릭터도입이후 `12년에는광고상기도측면에서최초로경쟁사대비우위를차지했으며, `13년에는브랜드자산과심벌로캐릭터활용도를확대함 < 그림 61> 메리츠화재 < 걱정인형 > < 그림 62> 에쓰오일의 < 구도일 > 하나은행 < 별돌이와별송이 > 사례 - 하나은행은 `91 년부터 < 별돌이 > 캐릭터를하나은행마스코트로활용해왔으며, 캐릭터를 통한마케팅효과가입증되자 14 년만에캐릭터를브랜드광고에배치 50

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 1. 2015 년결산 - 별돌이 별송이가김수현과함께우주별에서우주여행을하던중연료부족으로잠시지구에머물게됐다는설정으로, 별별밴드를만들어희망과행복의메시지를전달한다는스토리의광고를온라인과극장등에상영함 - 영상광고를시작으로은행홍보, 마케팅, 상품개발, 이모티콘등다양한분야에서고객과의친밀감을높이기위해캐릭터를활용하고있음 기업은행 < 기은센과기운찬가족 > 사례 - 고객에게친근하게다가가고정서적유대관계를강화하기위해기업은행의희망경영의지를담은 < 기은센 > 과기업은행의평생고객을상징하는 < 기운찬가족 > 캐릭터를제작함 - TV광고, 업무용차량래핑, 각종홍보물, 인터넷홈페이지와어플리케이션등의다양한분야에서캐릭터를활용하고있음 < 그림 63> 하나은행의 < 별돌이와별송이 > < 그림 64> 기업은행의 < 기은센과기운찬가족 > [ 기획 / 제작 2] 캐릭터를활용한협업사례증가 각종캐릭터이미지를활용한생활용품증가 - LG생활건강은 `15년 2월부터 < 카카오프렌즈 > 캐릭터를활용한치약, 칫솔, 방향제등각종생활용품을판매하고있으며, 기존대형마트외드러그스토어, 편의점등에입점하여주사용자인 10~30대여성을타깃층으로꾸준한판매고를올리고있음 의류, 뷰티제품의캐릭터협업상품출시 - 의류및화장품브랜드들은다양한캐릭터와의협업을통해새로운상품을출시하여소장욕구를높이고있음 - 신발브랜드탐스는디자인그룹 스티키몬스터랩 과협업하여온라인몰을통해한정판콜렉션을단독판매하였으며, 스티키몬스터피규어와신발을함께판매한제품은판매가시작되자마자 500개제품이완판되는기록을세움 - 의류브랜드의경우영화개봉과관련하여어벤저스를위시한마블캐릭터들과협업을 51

진행하였으며, < 뽀로로 > 와 < 헬로키티 > 등의캐릭터들은모자와신발브랜드와협업하여소비자들의호응을얻음 - 화장품브랜드의경우주력브랜드뿐아니라로드샵브랜드까지캐릭터협업이매우활발히이루어지고있으며, 에스쁘아는 < 스머프 > 와, 아리따움은 < 스폰지밥 > 캐릭터와, 라네즈옴므는 < 어벤저스 > 와, 에뛰드하우스는 < 미키마우스 > 캐릭터와협업하는등다양한브랜드에서협업이진행되고있음 < 그림 65> LG 생활건강의 < 카카오프렌즈 > 방향제 < 그림 66> 탐스와스티키몬스터랩협업상품 [ 유통 / 소비 1] 포털을중심으로한모바일캐릭터의성장 모바일메신저플랫폼이모티콘의성장 - `11년 6월에는네이버의 < 라인프렌즈 > 가, `12년 11월에는카카오의 < 카카오프렌즈 > 가등장하며이모티콘캐릭터사업이본격적으로시작됨 - `09년이후스마트폰이도입되면서모바일시장이급속하게팽창하였으며, 모바일메신저이용률이증가하면서실시간으로다수의사람들과동시커뮤니케이션이가능해짐 - 모바일메신저의대화수단으로문자외에이모티콘이적극적으로사용되기시작함 - 네이버의 라인 과카카오의 카카오톡 을중심으로모바일이모티콘시장이활성화되었으며, 시간이지남에따라주이용자층과캐릭터가함께성장하는구도를보임 < 그림 67> 카카오의 < 카카오프렌즈 > < 그림 68> 네이버의 < 라인프렌즈 > 52

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 1. 2015 년결산 카카오의 < 카카오프렌즈 > 사례 - < 카카오프렌즈 > 는 < 라인프렌즈 > 의팝업스토어에뒤이어 `14년 4월신촌현대백화점에 플레이위드카카오프렌즈 라는팝업스토어를설립하여온라인이모티콘캐릭터를오프라인시장으로확대시킴 - < 카카오프렌즈 > 매장설립초기 3주간전매장에서평균 5~6억원의수익을달성하였으며, `15년 5월 < 카카오프렌즈 > 를독립법인으로설립하여본격적인캐릭터사업을시작 - 카카오톡의국내점유율을바탕으로내수시장을목표로한다양한사업을진행하고있음 네이버의 < 라인프렌즈 > 사례 - < 라인프렌즈 > 는 `13년 10월명동롯데영플라자에 라인프렌즈스토어 라는팝업스토어를설립하여온라인이모티콘캐릭터를오프라인시장으로확대시킴 - < 라인프렌즈 > 캐릭터와관련된매출액은 `14년 4분기기준 2,217억원에달했으며, 본격적인캐릭터사업을위해 `15년 3월단독법인 라인프렌즈 를설립 - 라인 메신저는전세계 6억명의가입자를보유하고있는만큼, 해외시장에서의인지도를활용하여글로벌시장의확장에주력하고있음 온라인캐릭터의오프라인시장확장 - 네이버와카카오는팝업스토어를정규매장브랜드스토어로확장하여일반대중들의접근이용이한생활용품과팬시상품을주력으로판매중 - 활용도와친밀도가높은온라인이모티콘캐릭터를오프라인시장으로확장시킴으로써비즈니스영역을확대하여, 모바일메신저와이모티콘을많이쓰는젊은층의소비자에특화된패션, 뷰티, 식품부문의협업을통한제품발매 - 또한네이버의 < 라인레인저스 >, 카카오 < 프렌즈팝 > 등의캐릭터를활용하여모바일게임을제작, 높은수익창출 캐릭터자원의확장과캐릭터소비자층의확대로인한캐릭터시장전체규모의확장 - 이모티콘은모바일메신저에서중요한대화수단중하나로, 이용자들에게친밀감을형성하여소비자의다양한기호와선호에의존하는캐릭터시장의불안정성을감소시킴 - 키덜트시장의확대로다양한캐릭터상품이소구되는반면, 국내캐릭터시장은어린이에한정된부분이많았으나이모티콘캐릭터의등장으로성인이용자까지소비계층을넓히며국내캐릭터시장규모를전체적으로확장시킴 53

[ 유통 / 소비 2] 공공캐릭터의확장 < 꼬마버스타요 >, < 라바 > 등의캐릭터가서울지하철과시내버스등에사용됨 - 서울시는 < 꼬마버스타요 > 의저작권을공동소유하고있으며시내버스의일부차량및마을버스 150여대를작품에등장하는캐릭터로래핑하여운행 - 서울지하철 2호선과 7호선의일부차량을 < 라바 > 캐릭터를활용한 라바테마열차 로꾸며운행 - 이밖에도음수대, 안전수칙홍보, 지역가판대등에캐릭터들을사용하여시정홍보및시민편의도모를위해활용중에있음 유아를위한흡연예방캠페인 < 다함께노! 스모킥 > - 보건복지부와한국건강증진개발원이추진중인흡연예방캠페인 < 다함께노! 스모킥 > 에국내애니메이션 < 꼬마버스타요 >, < 우당탕탕아이쿠 >, < 뽀롱뽀롱뽀로로 > 및 < 번개맨 > 등의캐릭터를채용하여, 공식 SNS, 관련서적및행사등에활용하고있음 < 그림 69> < 다함께노! 스모킥 > 캠페인 54

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 1. 2015 년결산 11) 지식정보 (1) 통계 매출과수출모두높은성장세 국내매출액은콘텐츠산업중가장큰성장, 수출액또한고성장기대 - 국내지식정보산업매출액은전년대비 12.0% 성장하여 `15년에는 12조 7,000억원을기록할것으로예측 - 수출액역시큰폭으로성장하여 `15년에는 5억달러를돌파할것으로전망 < 그림 70> 5 년간지식정보산업매출액추이 < 그림 71> 5 년간지식정보산업수출액추이 (2) 이슈분석 [ 기획 / 제작 1] 포털사업자들의투명성보고서발간 주요포털사업자들은 수사목적의자료제공요청관련통계 를담고있는투명성보고서를연2회공개하는등이용자의프라이버시침해를방지하고자노력 - 카카오톡감청이슈 와맞물려정부의감청으로모든국민이감시당하고있다는우려가존재하였으며, 포털사업자들은투명성보고서발간을통해관련정보를공개하여대처하고있음 - 네이버는해마다발간해오던개인정보보호리포트를보완해자료제공요청에대한주요수치를공개하였는데, 특히이용자개인정보와프라이버시를보다적극적으로보호하기위해 네이버프라이버시이니셔티브 를발표하며추진계획을발표 - 카카오는 프라이버시정책자문위원회 를발족하며보다객관적평가를담고자함 55

[ 기획 / 제작 2] 이용자참여형플랫폼의확장 네이버는웹툰, 웹소설, 포스트, 그라폴리오등주요서비스에 도전리그시스템 을적용해운영하며개인창작자들의플랫폼참여를확대 - 네이버웹툰은업계최초로아마추어창작공간인 도전만화 코너를도입한이후, 도전리그시스템 을발전시켜왔으며, 현재네이버웹툰정식연재작가의 70-80% 가도전만화출신작가로구성 - 네이버웹소설의경우, 출시 2년만에 109명의정식연재작가와약 11만명의아마추어작가가 23만여개의작품을게재하며가파른성장세를보임 - 특히다양한창작자들이활동할수있는무대가있어야한다는철학으로 도전 - 베스트 - 정식연재 형태의온라인참여플랫폼을구축 - 다음웹툰역시 2부리그 - 1부리그 - 랭킹전 - 정식연재 의프로세스를거쳐프로슈머 (Prosumer) 로서이용자들의참여를독려하고있음 다양한수익원의제공이가능한관리구조개발 - 네이버웹툰과다음웹툰은개인창작자들이프로슈머로참여할수있는시스템을만든것에서한걸음더나아가이들에게다양한수익원을제공할수있는관리구조를만들어창작자들이작품활동에매진할수있도록지원 - 네이버는이용자들의단순한참여외에도다양한수익모델 (PPS 프로그램 : Page Profit Share Program) 을개발해개인창작자들이자생할수있는구조를만듦 - 카카오는최근뉴스펀딩을스토리펀딩으로확대하여다양한종류의콘텐츠창작자들이수익원을창출할수있는시스템을구축 - 특히 스토리펀딩스튜디오 를통해콘텐츠제작부터후원자관리까지프로젝트전반을효율적으로운영할수있도록지원 [ 기획 / 제작 3] 모바일메신저서비스의오프라인침투가속화 양대포털사업자인네이버와다음은캐릭터사업강화를위해 < 라인프렌즈 > 와 < 카카오프렌즈 > 를분사시키며오프라인에서의캐릭터상품사업을확장 - < 라인프렌즈 > 는가로수길, 이태원, 명동등주요지역에오프라인스토어를개설하였으며, 특히홍콩, 일본, 대만등글로벌지역으로스토어를확장하며소비자들에게캐릭터관련경험을전달 - < 카카오프렌즈 > 는장난감, 문구, 패션, 실생활용품등다양한상품군으로캐릭터제품을확대하며소비자들의실생활속으로들어가고자노력 56

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 1. 2015 년결산 [ 유통 / 소비 1] 간편결제시장의성장과포털사업자들의진출 모바일환경의도래와간편결제시장의성장은포털사업자들의간편결제시장진출에도영향을미침 - 카카오는국내최대모바일메신저서비스인카카오톡에카드정보를등록하면다양한환경에서비밀번호만으로간단하게결제가능한 < 카카오페이 > 서비스를출시 - 카카오페이서비스의경우주로자사의 O2O(Online to Offline) 서비스와연계하여이용자편의를극대화하며 6백만명이상의가입자를확보 - `09년부터체크아웃서비스를제공하며간편결제를선보인네이버는 2014년 6월, 네이버아이디로결제, 충전, 적립, 송금까지가능한 < 네이버페이 > 서비스를출시 - 쇼핑서비스와연계로네이버페이는출시 6개월만에거래액이 2천억원을돌파하였고, 6천 5백만건의결제가성사되는등가파른성장세를보였음 [ 유통 / 소비 2] 포털웹툰콘텐츠의 2 차시장 (OSMU) 성장 웹툰시장의성장은웹툰콘텐츠를원작으로한드라마, 영화, 서적출시로이어지고있으며, 나아가다양한캐릭터제품들까지등장 - 초기 2차저작물의경우영화와드라마등이주를이루었으나, 최근에는게임, 캐릭터등으로콘텐츠영역이확대되고있으며, 작가에게새로운수익원으로작용함 - 네이버웹툰의경우, 웹툰캐릭터상품의기획과디자인, 제작을총괄하는 웹툰스튜디오 를운영하며웹툰캐릭터상품의고도화를위해노력 12) 공연 (1) 통계 `15 년공연산업매출액은약 7,000 억원수준으로추정 경기불황및각종악재에도불구, 공연산업시장성장세 - 국내최대공연산업판매처인인터파크집계에의하면 `15년공연분야티켓판매는 4,182억원으로추산되며, 인터파크매출이전체시장의 60% 를차지하는것으로알려져있으므로, `15년공연시장전체매출액을추정할수있음 22) 22) 통상인터파크는판매액이공연시장전체의 70% 를차지한다고주장하나전문가들의견해에의하면, 판매처의다양화등으로인해 60% 내외로추정하고있음 57

- `15년도공연산업시장매출액은약 7,000억원수준으로추정되며, 이는 `14년도추정치인 6,700억원에서 4% 정도증가된금액임 - 상반기메르스발병및장기화로 6-7월합산전년동기간대비매출액이 27% 하락하는등연극, 뮤지컬분야에큰타격이있었으나, 1+1 티켓정책등으로인해하반기가파른성장이있었음 공연편수는 10 년간증가추세를이어갈것으로전망 전체공연편수는 10년간증가세 - 인터파크에서판매한공연편수는총 11,032편으로전년도 10,539편에비해상승하였으며, 이는지난 10년간매년증가하는추세를이어간것임 - 공연편수가가장많이늘어난장르는콘서트로 `14년 2,403편에비하여 200여편이상늘어난 2,726편을기록 - 지난 7년동안매년 3 16% 의증가세를보이던뮤지컬장르의경우 `14년도에비해 230편감소한 2,330편으로조사되었는데, 이는최근뮤지컬계의상대적침체와상반기메르스사태가원인으로추정 (2) 이슈분석 [ 기획 / 제작 ] 장르별이슈요약 ( 뮤지컬 ) 라이선스뮤지컬의초강세 - 인터파크순위에의하면 1위부터 10위내순위권중에서창작뮤지컬은한편도포함되지않을정도로 `15년도에는라이선스뮤지컬이초강세를보임 - 15위권내유일한초연작인 < 팬텀 > 이흥행 1위를차지하였으며, 창작뮤지컬로기대를모았던조정래원작의 < 아리랑 > 의경우상위권진입은실패 ( 연극 ) 대학로오픈런장기공연이상위권유지 - 1일 3~4회장기공연으로인해물량면에서우위에있는대학로오픈런공연이상위권에포진해있으며, < 옥탑방고양이 > 는 4년째연극분야최고의판매순위를기록 - < 해롤드 & 모드 >, < 카포네트릴로지 > 가순위전체에서는 9위, 10위를기록하였으나, 정극분야에서는정상권을형성하였음 58

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 1. 2015 년결산 ( 콘서트 ) 전년대비판매금액증가, 스테디셀러인기지속 - 콘서트판매금액은전년대비 8.9% 증가하였으며, 싸이연말콘서트 < 올나잇스탠드 2015> 는 3년연속 1위를유지 - 내한공연으로는 < 폴매카트니내한공연 > 이가장많은판매량을보였음 ( 클래식 ) 대세공연이시장주도 - 오페라 < 카르멘 > 이판매금액기준 1 위를기록하였고, `15 년쇼팽콩쿠르우승자인조성진의 갈라콘서트는티켓이오픈되자마자매진되는등단번에 3 위를기록, 클래식의대세임을입증 ( 무용 / 전통예술 ) 스테디셀러의인기지속 - 연말스테디셀러인 < 호두까기인형 > 을비롯한발레작품이무용분야에서단연대중적인기를이어갔음 - `14년과마찬가지로정동극장의 < 배비장전 > 이외국인관객을포함, 국악계에서가장좋은흥행성적을거둠 [ 유통 / 소비 ] 외부악재로인한공연시장타격, 소극장폐업속출 상반기시장외부악재로인한공연시장타격, 하반기회복세 - 메르스창궐전인 1 ~ 5월까지는전년동기대비상승세를보였으나, 메르스창궐시기인 6 ~ 7월에는뮤지컬및어린이및가족을대상으로하는대부분의공연이취소되어 `14년동기대비 27% 감소 - 공연티켓 1+1 지원사업의시행후인 9~12월연극판매매수는 `14년동기대비 3.6%, 뮤지컬은 3.4% 증가하여하반기에는회복세를보임 젠트리피케이션의영향으로임대료를감당할수없는소극장들의폐업속출 - 대학로의 상상아트홀, 김동수플레이하우스, 대학로극장 등이줄지어문을닫았고, 대학로는아니지만국내최초의민간소극장이라는상징성을가지고있는 명동삼일로창고극장 이폐업하였음 - 이는한국연극의메카인대학로에최대위기가왔음을반증하며, 향후대학로및소극장살리기에대한대책등이숙제로남음 59

[ 법 / 제도 ] 공공예술분야지원관련검열논란 정권비판및세월호관련작품지원대상배제의혹 - 서울연극협회가주최하는 서울연극제 의아르코예술극장대관탈락을필두로박근형, 이윤택작가의한국문화예술위원회탈락및국립국악원공연취소등정권비판및세월호와관련된작품의지원대상배제의심등검열문제가논란이됨 - 이런논란이계속될경우오랜불황으로시름하는연극시장에활력을불어넣는데장애요인으로작용할것임 60

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 2. 2016 년전망 2 2016 년전망 1) 전체 매출, 수출모두 `15 년대비성장할것으로전망 매출액은 `15 년대비 5.7% 성장한 105 조 2,000 억원, 수출액은 8.3% 성장한 61 억 8,000 만달러로전망 < 그림 72> 2016 년콘텐츠산업매출, 수출전망 2) 출판 (1) 통계 `15 년대비매출액과수출액모두소폭증가 매출액은 `15 년도대비 1.2% 증가한 20 조 5,000 억원, 수출은 5.2% 성장한 2 억 7,000 만 달러로전망 61

< 그림 73> 2016 년출판산업매출, 수출전망 (2) 이슈분석 [ 기획 / 제작 ] 모바일독자를중심으로한크로스오버기획전략증가 크로스오버기획증가 - 기존의난해한융합형기획시도를지양하고, 보다쉬운접근을위한생활밀착형실용서, 감성밀착형교양서선호추세가이어질것으로전망 - 일반인의입장에서이해력을높이고독자를배려하기위해서로다른분야의전문가들이대담형식을빌린쉽고간결한콘텐츠가등장할것 - 다양한전문가들의만남을통해더많은접근이가능한크로스오버기획증가예상 - 벤처형실험정신으로차별화된시장접근을통해틈새를공략하는소규모출판사, 탄탄한기획력과색다른콘텐츠로다양한시도를하는신생출판사의도전과활약이두드러질전망 장기저성장시대, 수익과가치중심의다변화전략 - `14년하반기도서정가제시행직전과다한할인판매의영향으로 `15년상반기의경우가격의존도가높은알뜰구매자의구매력이하락하며침체되었으나, 하반기부터는다양한소비유인노력으로부분적인회복세를보임 - 전자책시장의확대와콘텐츠경쟁력강화전략으로경기사이클의상승반전에대한기대감이있으나심리적침체는지속될것으로전망 - 다품종소량생산에따라업체별로발행종수및발행부수의최적화모델과모바일구매및독서를고려한디지털출판방식확대가예상됨 62

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 2. 2016 년전망 출간이전기획단계에서부터독자마케팅시도증가 - 편집자와마케터의협업와조화가더욱강조되며, 출판사의경우더욱가벼운행보를통해엔터테인먼트효과를믹스하는경향 - 개인취향을저격하는공감도서, 대중적인호흡이있는감성도서의경우클라우드펀딩이나팟캐스트등을통해출간전부터독자와시장을구축하는추세 정보버블시대를공략하는독자지향적큐레이션콘텐츠증가전망 - 독자에대한정보, 즉검색기록과구입성향, 소비패턴, 니즈를수집하고분석하여맞춤형기획콘텐츠와컬렉션 / 큐레이션콘텐츠제작에활용 - 구매결정을망설이는독자의구매를촉진하기위해, 가치있는콘텐츠를선별편집하여엑기스를섭취한기분이드는콘텐츠를생산하는노력이요구됨 1인출판, 자가출판 (Self-Publishing) 의본격화 - 직접저작체험을제공하는손글씨, 필사및컬러링북의유행과쉽게쓸수있는저작가이드북의증가에힘입어, 자가출판의시도와참여증가 - 1인출판저작물의콘텐츠퀄리티를향상시키기위한편집, 기획마케팅및컨설팅전반을아우를수있는참신한출판사들의활동확산 - 콘텐츠특성에따른동호인애호가중심의소량부수주문형출판및소셜미디어와오픈캐스트기반소셜북에대한다양한시도증가 유행보다취향, 보편성보다소소한특별함을추구하는콘텐츠각광 - 사회환경변화의불안한상황에서관계의중심으로서자신을추구하려는욕구증가 - 자신의취향과선택을중요시하는엣지스몰성향의개인과커뮤니티를공략하기위한출판콘텐츠기획증가 - 독립잡지등독립출판물발행증가에서나타난바와같이개인취향에따라공감하는커뮤니티의활성화전망 보다쉽게다가가는인문교양도서발간지속 - 인문실용서및교양서내용에대한호기심과사회적요구가결합된스낵컬쳐컨텐츠로기획하거나, 짧은분량으로는어려운내용을엣센스로전달하기위하여팟캐스트출연자의대중세미나강연내용을담은독자친화형도서의확대전망 - 자기만의소소한생활과취향을담아놓은가이드형도서에대한독자들의선호도지속 63

[ 유통 / 소비 1] 도서정가제효과, 서비스가치경쟁체제 모바일유통비중증가, 온라인시장각축전 - 스마트결제의편리증대에의한모바일구매의확산으로인하여, 모바일구매비중은지속적으로증가세를보이고있으며, 모바일채널을이용한온라인구매와전자책시장은지속확대예상 도서정가제시행으로가격경쟁보다독자서비스로승부수 - 상품판매보다고객의시간을얻기위한다양한시도증가가예상되며, 교보문고광화문점은 100석규모의대형독서테이블등을비롯한독서용좌석 400석마련 - 도서구매시제공하는책과관련된다양한사은품제공서비스경쟁이더욱치열해질전망 - 유통사의서비스이미지와브랜드효과가가격차별화보다중요해졌으며, 가격재조정시의번거로움을상쇄하기위해합리적수준의도서가격형성예상 - 독자구매성향분석결과를바탕으로 SNS와모바일을활용하여다양한서비스와마케팅을시도하는것이기본적인비즈니스전략의하나로자리잡을것으로전망 < 그림 74> 교보문고의대형독서테이블 다양한인접콘텐츠와콘텍스트를활용한홍보및수요창출노력 - 책을중심으로생산되는다수의데이터를연결하고, 콘텍스트를활성화하여콘텐츠의가치를높이려는시도와보다많은책과사람들이접속 소통하는연결성을강화하려는네트워크마케팅증가 - 데이터리터러시와정보디자인및마케팅능력을가진인재활용중시 64

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 2. 2016 년전망 시류에공감할수있는저가이슈형도서유통증가전망 - 문고본과염가본도서발행흐름에이어서, 쉽게소화할수있는최신사회문화적이슈를소재로한미니기획도서가늘어날것으로예상 - 독자의친근성을고려하여, 연재콘텐츠도서, 이슈패키지형도서, 잡지와전자출판물등다양한형식이결합된이색적인출판물증가예상 도서콜라보상품증가전망 - 도서관련콘텐츠는확장성이뛰어난측면이있으며, 책의문장과디자인, 캐릭터등을차용하여만든텀블러, 키홀더, 북스탠드, 책갈피및손수건등콜라보상품증가전망 - 엄연히상업적목적이있는마케팅이지만, 독자를위하는다양한콜라보트렌드로인식됨 전자책시장의점진적인성장예상 - `11년은전자책제반여건이미성숙한관계로, 향후성장과전환기를위한준비단계기간이었으며, `12년에는저가단말기돌풍과메이저출판사의전자책시장진입가속화, 대기업을비롯한신규유통망확장으로질적 양적성장기반마련 - `13년은전집형콘텐츠를전자책으로전환시도하는등신간도서전자책전환부족량상쇄가가능한순수전자책의발행이증가하였으며, `14년은단권판매방식의탈피와, 연재모델증가및구독모델의등장으로성장세지속 - `15년은전년과비슷한신장세로소강국면에서소폭성장할것으로보이며, `16년전자책시장은 1,400억원이상규모로성장할것으로전망되지만글로벌혁신기업의진출등의변수가있을경우구조적변화가예상됨 전자책시장향후전망 - `16년출판콘텐츠의꾸준한증가로콘텐츠는 35만종에달할것으로전망 - 종이책의수요감소를전자책이온전히대체하지는못하는상황으로, 오히려매체간상호동조화하는추세를보이고있어, 시장의급격한변화는나타나지않고있음 - 그러나여전히전자책시장은향후잠재성이있는시장으로, 예열단계에있음 - 글로벌업체및해외메이저플랫폼의국내진출타진은글로벌화를통한전자출판물시장활성화를촉발하는긍정적인분위기를조성 회원제 / 대여서비스는일정한수준으로성장, 활성화 - 콘텐츠이용자들의소비패턴변화로회원제서비스가입증가 - 다수의싱글패키지콘텐츠를보유하고있고, 크로스마케팅으로회원을확보한대형전자책유통사의장악력증대는시장확대를위한기회요인 65

독립출판물서점및도서와결합한소규모문화공간확대전망 - 책을통해휴식과안식을찾는쉼터형카페의등장으로서점외에도다양한취향의도서를접할수있는공간이확산되고있음 - 지역문화공간으로써백화점식서가배치를지양하고소규모주제형서가를구성하여, 도서를바탕으로학습과토론이이루어지는테마형전문샵및강소형서점증가추세 공유경제에따른중고서점의활성화 - 공유경제와협력소비의확산및소유개념에서이용개념으로도서에대한인식이변화하면서, 대형중고서점과헌책방, 편리하게이용가능한온라인중고서점등이주목받고있음 도서의발견성강화를위한소셜리딩커뮤니티활성화전망 - 서평가, 작가, 편집자및독자들이참여할수있는소셜리딩플랫폼을구축하여새로운티핑포인트를만들어야한다는업계의요구가증대되고있음 - 기존의독서및학습동아리의구성원들이 SNS를통해보다넓은범위에서책관련콘텐츠를교감하고공감할수있는소셜리딩커뮤니티활성화전망 - 다품종소량생산의시대에잘발견되지않는도서의롱테일효과에기여할수있고신간도서에대한발견성을높여주는각계각층의주도층 (Influencers) 의역할에주목 [ 유통 / 소비 2] 콘텐츠풍요의시대에발견성과충족감을강화하기위한전략추진 콘텐츠향유방식의변화에따른북스토리텔링공간의전략적확산 - 정보와감성의연결성을강화하기위해모바일커뮤니케이션을활용하여기존의오프라인문화공간을변화시키거나, 팟캐스트및지역라디오를활용하여온라인커뮤니티를개설하는등의활동확산 - 책을중심으로하는온 오프라인네트워크가광범위하게증가할것으로전망 - 생산과소비를매개하는역할에서서비스와커뮤니티를매개하는역할로출판활동의역할과개념이변화하고있음 콘텐츠다변화, 시니어출판 - 응답하라 시리즈등사회적관심사가복고를비롯한다양한분야로세분화되면서, 세대공감형콘텐츠의소비가증대될것으로전망됨 - 은퇴자및고령자가공감할수있는콘텐츠에대한관심이증가하고있어, 인생후반전과관련된출판콘텐츠의수요를충족시킬경우, 소비력을지닌실버세대가출판시장의블루오션이될가능성이있음 66

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 2. 2016 년전망 - 건강, 시간활용등각연령층별나이를겨냥한콘텐츠는일정한수요가항상존재하였으며, 포지션별세분화된컨텐츠와평생학습사회가시너지를일으켜일정규모로성장할것으로 전망됨 아날로그적향수를제공하며, 쉽게즐길수있는체험형도서증가전망 - 컬러링북및캘리그래피등의컨텐츠가증가하면서, 활자에대한친숙함이확산되고, 나아가문화로발전되는파급효과를기대할수있음 - 기존의비주얼강조중심의콘텐츠에서보다스토리텔링적인요소가가미된콘텐츠를제작하기위한다양한시도가확산될것으로기대됨 복고풍과리마스터링도서출간 - 기존도서중에서도가족공동체회복및인간적인정을강조하는콘텐츠를중심으로개정증보판, 복간본또는새디자인, 새번역등새로운감각에맞춰재가공한콘텐츠인리마스터링 (Remastering) 도서재출간이증가할것으로전망 디지털시대의서브컬처, 스낵컬처출판 - 웹소설시장은 `14년 400억원시장을넘어꾸준한성장세를보일것으로예상되는데, 선발주자인문피아와조아라를비롯해서후발주자인카카오페이지까지연재형장르소설이모바일시대에적절한콘텐츠로주목받으면서제2의웹툰현상과같은붐을일으키고있음 - 언제어디서나간편히즐길수있는스낵처럼 5~10분정도의짧은시간에소비할수있고비용부담도저렴한초간단콘텐츠가더욱증가할것으로예상되는데, 독자적인소비자층을형성하여향후출판시장확산에있어잠재요인으로작용가능 - 일반도서의경우도자투리시간을활용해서읽을수있는단위분량이적은콘텐츠나파트별판매가가능한데이터형전자책등소비자의라이프스타일에적합한콘텐츠가더욱증가할것으로전망 67

3) 만화 (1) 통계 `15 년대비매출액은동일수준유지, 수출액은증가세 `16 년국내만화산업매출액은 `15 년대비 3.8% 증가한 9,000 억원, 수출은 11.6% 증가한 3,000 만달러로기대 < 그림 75> 2016 년만화산업매출, 수출전망 (2) 이슈분석 [ 개괄 ] 세계디지털만화시장웹툰선도, 만화산업매출극대화 네이버라인웹툰, 한국형디지털만화 웹툰 의세계소비주도 - 네이버는라인웹툰을영어, 중국어, 태국어및인도네시아어로서비스하고있으며, 챌린지리그및슈퍼히어로콘테스트등을통해현지작가의영입을강화할전망으로, 서비스언어및권역을추가확대하며웹툰소비시장극대화추구 - NHN엔터테인먼트는코미코를중심으로망가중심의일본만화계에웹툰이라는새로운만화의형식을제시하였으며, 향후웹툰은디지털만화의보편적형식으로전개될것으로전망 - 레진코믹스, 탑툰등웹툰전문서비스사의경우다국어서비스제공과함께현지전문기업과제휴를통해유 무료웹툰서비스를확대할전망 68

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 2. 2016 년전망 < 그림 76> 라인웹툰중국어서비스 < 그림 77> 탑툰일본어서비스 탑망가 만화산업규모 1조원대로성장, 제조업에서지적재산권관리산업으로발전 - 웹툰유료매출의증가와웹툰의지적재산권을활용한사업의확대로, 연 7~8천억원수준을유지해왔던만화산업규모급성장전망 - 미래의만화산업은전통적인출판업에서웹툰을중심으로한지식재산권관련업종으로전개될것으로예상됨 - 단, 기존만화산업의통계는출판물관련제조업과대본소관련임대업에집중되어있는반면, 웹툰의경우영화, 방송, 캐릭터분야등으로매출이분산되어있으므로만화산업통계의세부분류에대한조정이요구되며, 웹툰의산업화에따른연관산업효과나파생산업에대한중점연구가필요함 [ 기획 / 제작 ] 웹툰 IP 사업극대화, 인기웹툰장르편중문제발생 웹툰 IP(Intellectual Property) 및프렌차이지 (Franchisee) 사업다양화 - 웹툰을원작으로한영화, TV 드라마, 게임의성공사례에힘입어서, 영화 < 신과함께 >, < 목욕의신 > 이개봉예정이며, 드라마 < 치즈인더트랩 >, < 인어의왕자 ( 케덴독 )> 등이방영이예정되어있는등웹툰을활용한 IP사업은더욱성장할전망 < 그림 78> 웹툰원작드라마 < 치즈인더트랩 > < 그림 79> 영화 < 내부자들 > 프리퀄웹툰 69

- 만화 / 웹툰기획개발사의성장으로다종다양의콘텐츠기업과연계된트랜스미디어 (Trans media) 콘텐츠및스토리텔링프로젝트다수개발전망 - 웹툰 IP의캐릭터와세계관은공유하되개별적서사와경험을제공하는콘텐츠제공예상 - 네이버웹툰의조석, 다음웹툰의강풀등웹툰플랫폼별프렌차이즈스타연재작가등장 - 스타연재작가의초장기연재작품을중심으로한기성웹툰의프리퀄 (Prequel), 기성웹툰과세계관을함께하는신규작품및홍보웹툰등프렌차이저 (Franchiser) 콘텐츠다각화전망 액션, 판타지, 성애등웹툰장르의편중화문제발생 - 웹툰연재시스템은전통적인주간잡지연재만화제작시스템에기반하고있어, 이용자선호웹툰선정방식과장기연재를위한이야기구조의전형성승계 - 이에따라인기있으며, 장기연재가가능한특정장르작품의편중화현상이발생하고있으므로웹툰의독창성과다양성위협전망 - 이와함께웹툰 IP 사업의강화로인기웹툰에대한소비집중화가심화되며작품창작시스템의점진적변화전망 - 개인창작시스템에서화실창작시스템및스튜디오창작시스템으로진화할가능성이있으나, 과거대본소만화생산방식으로회귀할가능성도있으므로과거시스템의문제재검토를통한발전방향모색필요 다양한콘텐츠등장으로인한시장의명암발생예상 - 80년대붐을이뤘던대본계극화스타일부터 90년대붐을이뤘던코믹스계망가스타일, 교양만화부터 3세계만화까지웹툰형식을취한다양한콘텐츠등장전망 - 소비시장확대에따라기획제작시장은호황이예상되나, 장기적으로는다양한수요를충족시킬수있는안정적연재작가및작품수급문제발생 - 문화산업전반의복고트렌드와소수의요구에부응할수있으나시장의특이성을분산시키는부정적효과로이어질수있음 [ 유통 / 소비 ] 중소웹툰전문서비스사통폐합, 웹툰창작교육시장확대 웹툰전문서비스사간경쟁심화및흡수통폐합가속 - `15년곰툰, 타다코믹스등다수의웹툰전문서비스사가운영을중단하였으며, 투믹스사가엘코믹스사를인수합병하여사이트가통합되는등통 폐합이진행중 - 웹툰전문서비스사간통폐합에따른다양한문제의발생이전망되며, 부정적이슈최소화및업계내외부의협의조정기능필요 - `14 ~ `15년신설웹툰전문서비스사다수가서비스운영경쟁력의미비로인해자금난을겪고있어, 연재작가의원고료및콘텐츠판매수수료미지불사태, 미완결연재작가들의 70

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 2. 2016 년전망 사전이탈및연재중단문제등의발생가능 - 수익모델한계에봉착한웹툰전문서비스사를중심으로자사콘텐츠를외부에제공하는사업자가등장할전망으로, 향후웹툰기획개발사를중심으로본격적인웹툰신디케이션영업전개예상 웹툰산업고도화에따른창작교육시장확대전망 - 한국콘텐츠진흥원의 콘텐츠아카데미 및지역별 콘텐츠코리아랩 과한국만화영상진흥원의 케이코믹스아카데미 및지역형 웹툰창작체험관 등을중심으로직장인, 작가지망생, 학생등을대상으로한다양한웹툰관련교육프로그램활성화 - 와이랩아카데미, 와지트등민간중심의웹툰창작교육시설확대및온라인만화 / 웹툰교육프로그램성황전망 - 전국주요대학만화관련학과입시경쟁률상승, 웹툰을중심으로한신설학과개설로인해, 전국입시미술학원중심만화 / 웹툰교육소비자확대전망 < 그림 80> 부산콘텐츠코리아랩의웹툰강좌 < 그림 81> 민간웹툰교육시설 와이랩아카데미 예비창작자확대로생산적소비자급증, 포털웹툰플랫폼의경쟁력지속 - 웹툰전문서비스사는콘텐츠를단순소비하는이용자를고객으로하고있으나, 포털웹툰플랫폼은콘텐츠소비자와생산적소비자, 웹툰플랫폼을활용하여이익을얻고자하는소비자등넓은범위에서소비자층을형성하고있음 - 따라서, 예비창작자가증가하고, 웹툰전문서비스사가신설되며, 웹툰관련프로젝트를추진하고자하는이들이증가할수록포털웹툰플랫폼의경쟁력이강화되는역설적인구조가형성됨 - 이에따라포털웹툰플랫폼의유통경쟁력과소비자장악력은더욱강화될것으로전망 웹소설, 포털웹툰플랫폼및전문서비스사의차세대주력콘텐츠로성장 - 출판만화분야를중심으로도출된라이트노벨과같이, 웹툰의후속콘텐츠로웹소설등장 71

- 정통웹소설은무협, 판타지, SF, 추리, 로맨스의 5 대장르문학이중심이나, 포털웹툰 플랫폼이나웹툰전문서비스사에서는로맨스장르를중심으로웹소설컨텐츠가형성됨 - 웹소설원작웹툰제작등다양한미디어믹스사례와트랜스미디어전략추진전망 < 그림 82> 네이버웹소설서비스 < 그림 83> 조아라웹소설서비스 [ 수출 / 수입 ] 글로벌웹툰콘텐츠및서비스본격화, 망가 / 히어로코믹수입증대 포털웹툰플랫폼의다국어서비스활성 - 네이버웹툰의경우글로벌서비스정책을강화하기위해북미권영문서비스에이어중화권중문서비스확대, 라인메신저를중심으로태국어, 인도네시아어등서비스언어권및콘텐츠지속확대전망 - 네이버웹툰이자사서비스및플랫폼비즈니스모델까지함께글로벌화하고있는것과달리다음웹툰은콘텐츠를중심으로글로벌진출전략을수립하여, 해외주요만화소비국의대표기업과제휴를통해자사웹툰콘텐츠진출지속 - 올레마켓웹툰도자사서비스콘텐츠를중심으로중국, 일본내모바일기업을통한서비스개시 주요만화소비국을중심으로한국형디지털만화웹툰생산및소비증대 - 코미코재팬, 레진코믹스재팬, 탑툰재팬등웹툰의일본내서비스지속강화 - 중국의 QQ닷컴등주요포털을중심으로한국웹툰대일본망가간인기경쟁가속 - 국내작가작품과함께자국작가가창작한웹툰이병행연재되며호혜적발전기반마련전망 - 미국허핑턴포스트등의서비스를통해다수의웹툰 IP 기반영화및 TV쇼계약체결 - 웹툰콘텐츠기획개발및서비스시각국가별해외투자자및사업자의권리강화이슈발생전망 72

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 2. 2016 년전망 < 그림 84> 영문웹툰전문사이트 스팟툰 < 그림 85> 중문으로서비스중인 < 괴기목욕탕 > 일본망가및미국히어로코믹의국내수입소비증대 - 웹툰플랫폼및전문서비스사의유료서비스확대정책이일본망가의디지털본서비스시장을견인하여웹툰으로인해일부감소했던일본망가의수입지속확대전망 - 이에더불어서미국의 히어로코믹 과유럽의 방드데시네 콘텐츠의디지털본서비스또한점진적수입증가전망 - 미국마블코믹스의자체한국어본서비스와같은해외사업자의독자도메인서비스및자국서버내한국어본서비스개설확대전망 [ 법 / 제도 ] 웹툰제작관련분쟁과자율심의화두, 국내만화산업의다양성유지필요 웹툰제작과정을중심으로작가간사회적문제및법적문제발생가능 - 웹툰은개인또는개인간의사회적관계나느슨한계약관계에의해제작과정이진행됨 - 웹툰제작과정의핵심인창작단계는대체로비공개되어있어서다양한사회적문제야기 - 창작에있어서글작가와그림작가협업시상호간수익배분관련문제및스승과제자의협업시과도한노동과폭력행위등의문제발생가능 - 웹툰유통과관련된작가와기업간계약은체계화되어표준계약서등이제시되어있으나, 웹툰제작과정에서의작가간노동계약에대한연구와문제발생시조정기구등은아직마련되어있지않음 웹툰의부정적창작및정보개방시대에따른사회적문제발생가능 - 웹툰창작시사진저작물트레이싱하거나, 특정대사및장면을표절하는등타인저작물을무단도용하는사례가매년반복적으로발생 - 웹툰생산량의증가에비례하여관련문제도증가할것으로예상되며, 웹툰창작계의도덕성과관련하여논란을야기할수있기때문에, 창작자를비롯하여서비스사의주의가 73

요구됨 - 대부분의웹툰작가나관련기업이 SNS 등을통해이용자와실시간소통하고있는데, 긍정적인측면도있으나비속어, 폭언, 성희롱등으로인한문제를야기하기도하기때문에세심한대응이필요 웹툰의과도한표현문제와자율심의및유통관리문제발생 - 일부성인웹툰의과도한성묘사와저속한표현문제는매년사회적논란을야기하고있으며, 성인웹툰의생산량증대와함께과도한표현과관련된문제발생증가전망 - 전연령대상웹툰의경우도매년일부대사및장면연출등의폭력성과선정성과관련한사회적논란발생 - 작가의창작과표현의자유는존중되어야하되해당콘텐츠의유통측면에서적법한기준에의한통제와관리필요 < 그림 86> 과도한폭력성으로논란이된웹툰 < 그림 87> 사진작가작품을트레이싱한웹툰 74

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 2. 2016 년전망 4) 음악 (1) 통계 `15 년대비매출과수출모두증가 `16 년국내음악산업매출액은 `15 년대비 5.3% 증가한 5 조원, 수출은 6.4% 증가한 3 억 8,000 만달러로기대 < 그림 88> 2016 년음악산업매출, 수출전망 (2) 이슈분석 [ 기획 / 제작 1] 가속화되는케이팝시장의 멀티콘텐츠 화 원소스멀티유즈 (One Source Multi Use) 의시대 - 어느정도의지명도를가지고있는음반레이블과아이돌그룹의경우이제음반및음원, 공연을통해수익을창출하겠다는곳은전무하다고해도과언이아닌실정 - 하나의그룹, 즉하나의콘텐츠를중심으로한사업의사업다각화를성공시키기위해서는무엇보다도원소스자체의질을높이는것이급선무 - 단순히성공적인하나의타이틀곡을통해프로모션을도모하는것이아닌, 그룹서사 의차원에서그룹컨셉, 무대구성, 뮤직비디오및공연에있어스토리와통일성이요구됨 - 해당분야의선두주자로여겨지고있는 SM 엔터테인먼트의이성수프로듀싱본부장은모일간지와의인터뷰를통해 `16년데뷔하는보이그룹에대해소설한권분량의스토리북을제작하여이를기반으로음악제작과홍보, 마케팅을진행할계획이라밝히기도함 75

아이돌 MD, 일명 굿즈 (Goods) 산업의눈부신성장 - 그룹서사 가콘텐츠내부에서멀티유즈를가속시키는한편, 콘텐츠외부에서는일명 굿즈 라고불리는아이돌 MD상품이아이돌산업의미래이자황금알을낳는거위로크게주목받는중 - SM 엔터테인먼트의 2014년사업보고서에따르면 SM의 MD 사업수익은약 290억원으로회사총매출 2870억원의약 10% 에달하며, 이는음반 / 음원매출수익 455억원에비해결코적지않은비중이라는것에주목할필요가있음 - 최근의아이돌 MD 상품들은 아이돌상품 이라는단어에서쉽게연상되는브로마이드나포스터, 포토카드, 부채등과는전혀다른차원의것으로, 라바 나 크렁크 같은캐릭터의적극적인활용은물론다양한브랜드, 아티스트와의콜라보레이션도활발히이루어짐 - 아이돌굿즈의종류도에코백, 비누및향초와같은생활용품까지분야확장 - 삼성동에위치한 SM 엔터테인먼트의 < 아티움 >, YG엔터테인먼트가 1,000억원을투자해경기도의정부에건설하고있다는 <K팝클러스터 > 는이러한굿즈산업, 나아가서케이팝컨텐츠를통한관광산업의최종진화형으로자리잡을전망 - `13년 1월롯데본점영플라자에열었던 <SM TOWN 팝업스토어 > 임시매장은총 12일간 6억3천만원이라는기록적인매출을올리며이러한아이돌산업멀티화의큰밑거름을제공하기도함 < 그림 89> SM 엔터테인먼트의 < 아티움 > < 그림 90> YG 엔터테인먼트의 <K 팝클러스터 > [ 기획 / 제작 2] 이제는 공동창작 의시대 대형작곡가의퇴장, 인기작곡가그룹의등장 - 최근인기가요의경우작곡가정보란에블랙아이드필승, 줌바스뮤직, 어벤전승등의정체모를가명들이대부분을차지하는것을볼수있는데이는 작곡가팀명 을사용하기때문으로, 최근에는 2인이상의작곡가들이모여팀으로활동하는것이보편적인작곡환경임 76

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 2. 2016 년전망 - 이러한시장상황의변화는신진작곡가들은물론기존작곡가들에게도커다란자극으로작용하는데, 스윗튠 의경우한재호, 김승수 2인체제에서작사가를포함한 10명이넘는크루로그룹을재정비하였으며, 뮤지션윤상은신예다빈크, 스페이스카우보이를모아 원피스 를결성하였음 점차희미해져가는국내와해외의경계 - 한편인기작곡가그룹과더불어낮선해외작곡가들도국내가요에이름을올리고있는데, 언더독스 (The Underdogs), LDN 노이즈 (LDN Noise) 및디플로 (Diplo) 과같이음악마니아들에게익숙한작곡가들이있는반면, 이름부터발음까지생소한낯선작곡가들도한국가요계에참여하고있음 - 이들의곡은 90% 이상이 송캠프 23) 를통해유입되고있는데, 세계적으로이름을떨치고있는유명뮤지션의경우에도예외는없어서최근에는 YG 엔터테인먼트산하레이블인 하이그라운드 송캠프에힙합뮤지션카니예웨스트 (Kanye West) 가, 포미닛의새앨범을위해소속사큐브엔터테인먼트의작곡가들과세계적인 DJ 스크릴렉스 (skrillex) 가송캠프에참여 - 이와같은변화에 ' 창작 ' 이갖는순수한의미가훼손되었다는비판을하는이들도있지만, 해가다르게거대화, 시스템화, 다각화되고있는케이팝시장을안정적으로운영하기위한비책이자새로운흐름으로받아들이는분위기 [ 유통 / 소비 1] 음반, 애정의척도를반영하는소장품 음악을듣기위함이아닌애정의척도가된음반구매행위 - 음원과온라인스트리밍으로급격히재편된음반시장구조에서, 단순히음반을 듣기 위해구매하는불특정다수의소비자층은해마다감소중 - 그럼에도불구하고아이돌그룹의선전덕분에실물음반판매율은크게감소하지않았는데, 그룹 엑소 는 `15년음반판매차트 10위권안에무려 5장의앨범을올리며여전히가요계대세임을증명했고, `15년주목받는신예 방탄소년단 은단두장의앨범으로 45만여장에가까운판매고를기록 - 이와같은결과는거대팬덤을보유한그룹은높은음반판매를기록한다는업계상식이그대로반영된결과이며, 음반을구매한다 는행위가 음악을듣기위함 보다는해당가수에대한애정을표현하기위한수단으로점차변화하고있음을시사함 - 인디신을중심으로 LP와테이프 (Tape) 음반발매가유행처럼번지고있는것도이와같은 23) 세계곳곳에주재하고있는다수의작곡가들을한곳으로단기간불러모아공동작업을꾀하는작곡방식으로, 도입초기에는작곡가들이다수거주하는지역으로직접찾아가는경우가잦았으나 `10 년을기점으로국내에직접초청해국내작곡가들과함께작업하는형식이증가함. 정기적으로개최되고있는 SM 엔터테인먼트의 송라이팅캠프 (Songwriting Camp) 가대표적. 77

흐름에기인한변화로, 음악과뮤지션이중심이되는시장에서조차음반을 음악을재생하는 매체 가아닌 애정의발현 이나 소장 의개념으로접근하기시작되었다고분석됨 [ 유통 / 소비 2] 음원시장의마지막보루, 큐레이션 거스를수없는대세, 스트리밍 (Streaming) - 국제음반산업협회에따르면 `14년세계음악시장전체매출중스트리밍 ( 실시간듣기 ) 의점유율은 `13년 25% 에서 `14년 32% 로증가하였는데 24), 하락세에접어들고있는실물음반 (12.4% 감소 ) 과다운로드 (12.5% 감소 ) 에비해괄목할만한수치상승세를보이고있음 - 영국의다국적회계감사기업인 PwC(PricewaterhouseCoopers) 에따르면세계음악스트리밍시장규모는 `09년 5억달러 ( 약 5,769억원 ) 에서 `18년 17억 8,000달러 ( 약 2조 1,000억원 ) 규모로성장할것으로전망하였는데, 스트리밍이다운로드 (16억 5,000달러 ) 와실물음반 (15억 8,000달러 ) 를뛰어넘어서음악시장에최고수익을가져다주는매체가될것이라고예측하였음 똑똑하고개성있는큐레이션을통한고객확보 - 음악스트리밍서비스는접근이쉽다는장점과동시에 TV 채널을습관적으로돌리는재핑 (Zapping) 으로인해소비자들의감상패턴이변화하였다는점에서기존서비스와는다른방식의접근이필요 - 수집 과 보관 이라는기존의유료음악산업이가지고있던특성이사라진상황에서, 소비자의입맛에대한철저한분석과유명인의네임벨류를이용한홍보가가장유효한대안으로제시됨 - 애플뮤직 (Apple Music) 25) 의경우 추천음악 (For You)' 카테고리를통해사용자가최근자주이용한장르나아티스트를기반으로한추천과, 자주이용한장르내에서자주듣지않은음반을추천하는두가지형태를실험중이며, 국내업계 1위멜론의경우유명인을적극활용한큐레이션코너 아티스트플러스 와 멜론라디오 를런칭해운영중 - 이러한큐레이션이중시되는흐름은음원, 스트리밍시장뿐만이아닌음반시장에도머지않아큰영향을미칠것으로예상되며, 개성있는큐레이션으로마니아들의뜨거운호응을모으고있는소규모음반점들이대표적인예 24) 미국에서는 54.5% 증가 25) `15 년 6 월 30 일, 스트리밍시장에본격적으로진입 78

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 2. 2016 년전망 [ 수출 / 수입 1] 장르명 케이팝 (K-pop) 지속적으로제기되고있는 케이팝위기론 - 강남스타일 의메가히트이후지난수년간지속적으로 케이팝위기론 이제기되었으며, 한류의진원지로여겨지는동남아시아는물론각국에서수집된다양한지표를통해한풀꺾인한류붐의징조가다각도로포착됨 - `15년연말일본니혼케이자이신문이보도한 <2015년콘서트관객동원순위 > 에따르면, 50위권에이름을올린케이팝아티스트는동방신기, 빅뱅, 2PM 등 6팀으로 `14년 10팀에비해 4팀이감소하였으며, 이례적으로걸그룹은단한팀도이름을올리지못하였고음반상황도크게다르지않은상황 - 이러한상황에서고무적인것은 1차한류 국가로여겨지던일본, 베트남등의국가의하락세를 2차한류 국가인중남미, 중동국가들의상승세가받쳐주고있다는점 - `15년 8월한국무역협회국제무역연구원이조사한 < 세계주요 11개국의한류현황 > 에따르면중남미국가중에서는아르헨티나와칠레가, 중동국가중에서는아랍에미리트와사우디아라비아가선전중 26) 새롭게열리는케이팝의제 2막 - 실제로한류인기의시발점이자척도로여겨지는일본에서케이팝은이제단순한붐이아닌하나의 장르 로자리를잡았으며, 블루스, 힙합, 일렉트로니카를좋아하는특정장르마니아들이존재하듯 케이팝 을하나의장르로즐기는고정마니아층이형성되기시작함 - 이에따라일본진출형태도기존과는다르게상당부분변화하고있는데, 대표적으로일본의 빅터레코드 (Victor Record)' 와조인트벤처계약을맺고일본에정식법인을세운 CJ E&M의경우, 기존계약들이대부분로열티계약인반면일본의회사와합작하여직접법인까지설립한최초진출사례임 - `15년일본내에서가장뜨거운반응을얻었던아이돌그룹방탄소년단의경우역시 철저한현지화 에집중했던기존한류그룹들과는달리 한국과일본에서의동일한이미지추구 를기본목표로삼고활동한결과, 90% 이상이 10대로이루어져있는팬덤을보유함으로써기존의케이팝지형도와는사뭇다른그림을그리게됨 26) 아르헨티나에서는슈퍼주니어, 인피니트, 샤이니등이인기를모으면서케이팝에대한관심도증가하고있는것으로나타났고, 칠레는케이팝의인기로최근 1 년간현지동호회의수가 7 개에서 79 개로 11 배나증가한것으로조사됨. 케이팝인기가계속되고있는아랍에미레이트는영화 과속스캔들 흥행이후한국영화의인기도함께상승중. 79

[ 수출 / 수입 2] 인디밴드들의해외진출필수화및다각화 선택이아닌필수가되어버린해외시장두드리기 - 지속적인불경기의여파로매해축소되고있는내수시장의후폭풍을그대로맞고있는인디신의경우그곳에서자생하고있는인디밴드들에게해외진출은이제선택이아닌필수가됨 - `15년가을전해진밴드잠비나이의성공적인해외진출소식으로인해실제로인디밴드의해외진출가능성이존재한다는것을깨닫게된이후인디신내부에서는보다구체적이고본격적인해외진출방법에대해고민하기시작 잠비나이 이후를고민하다 - 해외진출혹은활동이필수가되어버린만큼, 국내와해외를구분하지않고자신의음악이더사랑받을만한곳에서활동을시작하는뮤지션들이큰폭으로증가하고있음 - 최근가요계에서가장큰주목을받고있는신예싱어송라이터딘 (DEAN) 의경우데뷔싱글 'I'm Not Sorry' 와 'Put My Hands On You' 을한국이아닌미국에서먼저발표 - 2인조밴드인 쿠메오프로젝트 (Cumeo Project) 또한첫데뷔앨범을미국의슈박스레코딩 (Shoeboxx recordings) 을통해발매하였는데, 앨범발매후국내언론사가아닌미국과영국의인디웹진 XLR8R, Gold Flake Paint 등을통해먼저소개되었고, 실제로팬층의 80% 가해외팬으로구성되어있음 [ 법 / 제도 1] 전문산업통계개발및활용활성화 복잡한산업환경에적용가능한전문화된산업통계수집모델필요 - 한국음악시장은세계적으로사랑받는탄탄한콘텐츠를보유하고있지만콘텐츠의흐름에대해신뢰할수있는정확한데이터를수집하고제공하는기관이전무한실정 - 기획과제작, 유통과소비모든면에있어급격히글로벌화되어가고있는지금, 한국의 빌보드차트, 오리콘차트 에대한소구가그어느때보다시급한상황 - 현존하는 가온차트 를바탕으로신뢰성있는차트를제공하기위해보다선진화되고산업화된전문산업통계도구를연구개발할필요가있음 산업구성원에게실질적으로필요한정보제공 - 산업통계자료이외에도산업종사자들에게실질적인도움을줄수있는주소록및연감등자료수집에도소홀하지않아야하며, 이미다양한기관과단체를통해연감이나주소록등을매해발매하고있는미국과일본의사례에대한벤치마킹이요구됨 - `15년기준은평음악창작지원센터를통해 < 서울음악산업디렉토리북 ( 가칭 )> 이제작되고있는것으로알려져있으며, 사단법인한국음악레이블산업협회 (LIAK) 에서도해당안건에대한긍적적인움직임이포착되고있음 80

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 2. 2016 년전망 5) 게임 (1) 통계 `15 년대비수출액크게증가, 매출액도증가세 `16 년국내게임산업매출액은 `15 년대비 4.3% 증가한 11 조원, 수출은 7.0% 증가한 34 억 4,000 만달러로기대 < 그림 91> 2016 년게임산업매출, 수출전망 (2) 이슈분석 [ 기획 / 제작 1] 둔화된성장세, 안정화에주력하는게임업계 `16년모바일게임시장전망 - `16년모바일게임시장의성장은 10% 내외로전망되나, 해외개발사의매출비중이빠르게증가하고있는만큼국내개발사간사실상제로섬게임이시작됐다는지적도있음 - `16년에는이에대비하기위한국내모바일게임개발사들의다양한노력이시도될것으로예상 액션 RPG 에서벗어난장르의다양화 - 현재국내모바일게임은고퀄리티그래픽을위주로하는액션 RPG 에지나치게집중된 상황으로, 이를개선하기위한다양한장르의도전이진행될것으로예상 81

- 대형개발사및퍼블리셔역시장르가지나치게편중돼있다는것을스스로이해하고있으며, 이미 `15년부터소규모개발팀을주축으로다양한장르의실험을시작하고있으며여유를갖고새로운장르에도전하는상황 - `16년초부터그결과물이등장할예정으로, 흥행결과에따라장르의다양성을확보할여지가있음 - 다만흥행결과를바탕으로새로운게임이개발되는데는충분한시간이걸리는만큼최소한 `16년까지는액션RPG나 RPG 위주로모바일게임시장이유지될것으로전망 IP의중요성이다시한번강조됨 - 장르에서큰변화가없는만큼경쟁력확보를위해 IP가지금보다더중요해질것으로예상 - 넥슨과엔씨소프트, 넷마블등 PC온라인게임 IP를보유하고있는개발사는자사의 IP를활용한모바일게임을지속적으로출시해나갈예정 - 넥슨은 < 삼국지조조전 >, < 파이널판타지11>, < 레고 > 등의 IP를이용한모바일게임을, 넷마블은 < 모두의마블디즈니 > 와 < 스톤에이지 >, < 리니지2> 등의 IP를이용한모바일게임출시준비중 - NHN엔터테인먼트는네이버웹툰 IP를활용한모바일게임을순차적으로출시할예정으로, 국내만이아닌글로벌시장에서도경쟁력을갖춘 IP 확보를통해글로벌원빌드의효율도극대화할계획 - 모바일게임개발능력을갖추지못하거나묻혀있던 IP에대한판권계약도활발하게진행중 대작모바일게임위주의경쟁심화 - `15년블록버스터모바일게임의성공을확신한만큼, 퍼블리셔는 `16년에도더뛰어난그래픽과완성도를갖춘게임을찾을것으로전망 - < 히트 > 의흥행을기반으로 언리얼엔진4 등의상용게임엔진을활용한모바일게임도관심을받는상황이며, 넷마블에서도언리얼엔진4를사용한게임을개발중 - 대형퍼블리셔들이대작모바일게임을위한체질개선에집중하느라미뤄두었던모바일게임들이내년이후새로운장르의도전과함께쏟아질가능성이높아모바일게임의숫자도 `15년에비해늘어날것으로기대 - 장르와게임성의차이가크지않은상황에서완성도와 IP, 마케팅으로승부를봐야하는만큼개발사와퍼블리셔의지출은지금이상으로늘어날것으로예상 - 개발비용과마케팅비용이늘어나면서지금의탈 ( 脫 ) 카카오현상은뚜렷한대책이나오기전까지는더욱심화될것으로보임 - 반면매스미디어를통한마케팅과상용게임엔진에지출되는비용, 최근급상승한개발비용에 IP확보에소요되는로열티까지추가되면서, 개발사에서얻는수익비중은지금보다더낮아질것으로전망됨 82

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 2. 2016 년전망 [ 기획 / 제작 2] 아직은이른신기술 가상현실 (VR) 기술의국내시장영향력은미미 - 가상현실 (VR) 기술이게임시장의새로운미래로주목받고있지만국내시장에당장큰영향을미치긴어려울것으로보임 - PC용 VR의선두주자인 < 오큘러스리프트 > 는가격이비싸고 PC요구사양이지나치게높으며, 모바일 VR의선두주자인 < 기어 VR> 은모바일기기의사양이아직따라주지못해아직이르다는반응이많음 - 콘솔게임기용 VR인플레이스테이션 VR이가장현실적이지만국내게임시장에서는큰반응을얻지못하고있음 - 지스타 2015 에서이용자들의폭발적인관심을받았고, 삼성에서 VR 기기를출시하는등기술적인관심도는높지만정작게임개발사중에가상현실을활용한게임을개발하는곳은아직극소수에불과함 - 국내개발사의경우드래곤플라이와한빛소프트등일부개발사만게임개발을시작한상황으로, 기술연구단계에머무는곳이많음. - 최소한 `16년까지는가상현실을이용한게임들이적극적으로출시되는건어려울것으로전망됨 < 그림 92> 오큘러스사의 < 오큘러스리프트 > < 그림 93> 삼성의 < 기어 VR> [ 기획 / 제작 3] 소규모개발사에게모바일게임대안으로떠오른콘솔게임시장 인디및소규모개발사는모바일오픈마켓에서콘솔로 - 모바일게임시장이성숙기에접어들면서매스미디어와크로스프로모션등의대규모마케팅이없으면게임출시를알리기조차어려운상황 - 지금까지는주로소규모개발사의역할이었던새로운장르의개척조차 `16년부터는대형개발사와의충돌이예상되는상황으로, 규모와자본에서밀리는소규모개발사로서는 83

시장진입자체가버거울것으로전망 - 반면콘솔게임시장은아직까지국내모바일게임시장만큼치열하지않고, 별도의마케팅활동을하지않아도재미가있는게임은바이럴이확실하게된다는장점이있음 - 최근 SCEK와마이크로소프트등의플랫폼홀더또한인디게임개발을적극적으로지원하는데다가국내퍼블리셔가요구하는모바일게임수준이높아지면서콘솔게임개발로전향하는개발자나개발사가조금씩늘어나고있음 - 국내에서는콘솔관련경험자체가드문만큼초기성과를지켜볼만한부분 [ 유통 / 소비 ] 유저관리에들어간 PC 온라인게임 신작의숫자가눈에띄게줄어든만큼 PC온라인게임들은큰변화없이현상유지에더초점을맞출것으로예상 - PC온라인게임은모바일게임의대중성을따라잡지못한다는것을인지하고, 역으로타깃이확실한마케팅이나컨텐츠업데이트를선호할것으로전망 - 여성유저를겨냥한 < 마비노기영웅전 > 의신규캐릭터 헤기 나추억을노린 < 아이온 > 의마스터서버와같이확실한타깃을가진컨텐츠업데이트가흥행에성공하면서내년에도비슷한시도가이어질것으로전망 - 타깃의연령이나성별등이확실해지면온라인뿐만아니라오프라인을이용한마케팅도더적극적으로펼칠수있을것으로예상됨 모바일게임을벤치마킹하는 PC 온라인게임 - 반면모바일게임에비해상대적으로낮은매출을보완하기위하여랜덤상자나, 묶음형아이템, VIP시스템등모바일게임의과금모델을벤치마킹한 PC온라인게임도생겨날것으로전망됨 - 지금까지의 PC온라인게임유저들은부분유료화를통한밸런스파괴에지나치게민감했으나, 이용자들이모바일게임에친숙해진지금은반발이덜할것으로예상됨 정통적인 MMORPG의시장성공가능성 - 모바일게임시장이크게성장한 `14년이후에도 < 이카루스 > 나 < 파이널판타지14> 처럼전통적인 MMORPG 문법을따른게임들이새로운시도를한 PC온라인게임들보다더좋은성적을거두는결과를볼수있음 - 만약 < 블레스 > 까지흥행하여시장에안착할경우침체된 PC온라인게임시장에새로운가능성을찾을수있을것으로기대 84

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 2. 2016 년전망 스팀 을통한 PC온라인게임의해외독자배급 - 해외에서도온라인게임침체로수출활로를찾기가어려운만큼글로벌디지털콘텐츠유통플랫폼인 스팀 을통한독자적인해외배급을택하는온라인게임도늘어날것으로예상 - 이미 < 테라 > 와 < 마비노기영웅전 > 등이스팀을통해서비스중에있이며, < 트리오브세이비어 > 와 < 공각기동대 > 등은스팀을통한해외테스트를준비중 - 스팀은전세계액티브계정이 1억개가넘고, 온라인동시배급이가능하여북미, 유럽, 러시아등대부분의서구권시장을커버할수있음 - 스팀을이용한 PC온라인게임배급이꾸준히이뤄질경우, 신작은물론지금까지적극적으로해외에진출하지않은기존 PC온라인게임들의새로운시장개척도가능 - 국내시장규모로는 PC온라인게임의개발비용을회수할수없는상황에서스팀을통한해외배급이새로운활로가될수있을지주목할부분 [ 수출 / 수입 1] `16 년에도계속될중국자본의위협 중국업체의국내개발사투자행진 - 텐센트에이어서우회상장한로코조이와룽투코리아도국내개발사에적극적인투자예정이며, 펀드와합작투자회사설립등대대적인준비까지마친만큼공격적인투자가예상됨 - 투자를통한 IP확보와유력개발사인수를통한전략적교두보마련등다양한활용방안존재 - 넷이즈나 360 등의대형개발사도국내진출을준비중으로, 다른개발사와동일하게적극적인투자를진행할가능성이높음 - 반면국내업체에서는위험한투자를기피하고있어소규모개발사로서는중국자본을거절하기도쉽지않은상황 - 제도적인장치나인식이바뀌거나마땅한활로가마련되기전까지는중국자본의위협은계속될것으로전망 [ 수출 / 수입 2] 해외업체의파상공세를견뎌내야하는국내시장 해외업체의국내모바일게임시장진입 - 이미매출순위상위 50 위권모바일게임중 1/3 가량을해외게임이차지하고있는상황으로, 해외업체의국내시장진입은더욱활발해질전망 국산 IP 를앞세워국내게임시장을습격하는중국 - < 뮤오리진 >, < 서든어택 > 에이어서 < 열혈강호 >, < 크로스파이어 > 및 < 드래곤라자 > 등의 85

IP를확보하고모바일게임으로개발중이며, 한국과중국에서모두친숙한 IP를활용해서양쪽모두를공략한다는전략 - < 천년 >, < 미르의전설 > 등 PC온라인게임유명 IP에대한접촉도이어지고있음 - 국내출시중국개발사들의경우최소 2개이상의모바일게임을출시한업체가대부분으로, 운영에대한노하우면에서도국내업체와크게다를바없을것으로전망 일본개발사의모바일게임진출선언 - 닌텐도가모바일게임진출을공식적으로선언하였으며, `16년부터본격적인타이틀출시가예정되어있음 - < 포켓몬스터 > 와 < 슈퍼마리오 > 등국내에서도파급력이막강한 IP를활용한모바일게임이출시대기중 - 이밖에도스퀘어에닉스와세가, 캡콤등이모바일게임시장에본격적으로진출을선언하였으며, 아직은자국내에서만서비스를진행하고있지만글로벌시장으로시선을돌릴경우국내시장역시타깃이될가능성이높음 [ 법 / 제도 ] 몇년째사라진게임진흥책의부활여부 게임산업육성관련법안및제도시급 - 최근몇년동안규제로일관된게임관련법과제도에대한게임업계의불만이고조되면서업계전반에서게임산업을육성할수있는법과제도를요구하는목소리가높아진상태 - 국경구분없이빠르게변화하는플랫폼을법과제도가따라잡지못하고있지만게임관련법안이 19대정기국회를모두통과하지못하면서해결은요원한상황 - 오히려 `16년에도 4월총선을앞두고있어표심을잡기위해게임관련규제가늘어날가능성이높음 6) 영화 (1) 통계 `15 년대비매출액및수출액모두크게증가 `16 년국내영화산업의매출액은 `15 년대비 8.9% 증가한 5 조 4,000 억원으로기대되며, 수출액은 10.4% 의증가세가예상되나전체규모는 3,000 만달러수준을유지할것으로 전망 86

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 2. 2016 년전망 < 그림 94> 2016 년영화산업매출, 수출전망 (2) 이슈분석 [ 기획 / 제작 1] 4 대메이저회사중심의탄탄한한국영화라인업배치 성수기를노린 텐트폴 영화의제작및개봉지속 - CJ E&M, 쇼박스, 롯데엔터테인먼트, NEW 4대한국영화메이저회사는 `15년과마찬가지로여름과겨울성수기를노린 텐트폴 영화를전략적으로투자및제작하여개봉할예정 - 이재한감독 < 인천상륙작전 >(CJ), 김용화감독 < 신과함께 >( 롯데 ), 연상호감독 < 부산행 > (NEW), 박정우감독 < 판도라 >(NEW) 시대극과사극강세상황은지속될전망 - 개봉예정사극으로허진호감독 < 덕혜옹주 >, 강우석감독 < 대동여지도 >, 박흥식감독 < 해어화 >, 홍창표감독 < 궁합 >, 박대민감독 < 김선달 > 등이있음 - 시대극의경우박찬욱감독 < 아가씨 >, 곽경택감독 < 부활 >, 김준성감독 < 루시드드림 >, 권종관감독 < 감옥에서온편지 >, 원신연감독 < 살인자의기억법 >, 김성훈감독 < 터널 >, 곽재용감독 < 시간이탈자 >, 추창민감독 <7년의감독 > 이제작중에있음 전작의비평적 흥행적성공감독신작개봉 - 전작으로칸국제영화제경쟁부문또는비경쟁부문에초청되었던박찬욱감독, 김지운 감독, 나홍진감독이각각 < 아가씨 >, < 밀정 >, < 곡성 > 연출, 개봉예정 87

[ 기획 / 제작 2] 외국과공동작업활성화 외국투자배급사와한국창작자 제작자의공동작업, 한국투자배급사와외국창작자 제작자와의공동작업활성화 할리우드메이저스튜디오의한국작품제작사례증가 - 김지운감독은 `13년할리우드영화 <The Last Stand>( 라이온스게이트배급 ) 를연출한바있으며, 올해개봉예전한국영화 < 밀정 > 은할리우드메이저스튜디오워너브라더스가제작비전액을투자하고배급할계획 - 나홍진감독의개봉예정신작한국영화 < 곡성 > 은 20세기폭스가전액투자및배급하는작품이며, 20세기폭스사는나홍진감독의전작 < 황해 > 의제작비일부를투자한바있음 - 두감독은모두전작들이칸국제영화제비경쟁부문에초청 (< 추격자 >, < 황해 >, < 좋은놈, 나쁜놈, 이상한놈 >) 되어상영된바있음 CJ E&M 은아시아지역을시장으로하는영화의제작 배급지속 - `16 년에도중국을포함하여인도네시아, 베트남등자국영화시장이점점성장하고있는 아시아국가의제작사및우수연출자와함께현지영화를제작, 배급할계획 [ 유통 / 소비 1] `16 년도관객수및매출액전망 영화관을찾는관객수와입장권매출액은 2015년도와유사하거나소폭상승이예상되며, 관객수와매출의큰성장은어려울전망 - `16년에개봉예정인탄탄한한국영화라인업과, 작년과유사한수준의할리우드영화가개봉을앞두고있어전년대비소폭상승여지는있음 - 그러나, 한국인의 1인당평균극장관람횟수는이미 4회를초과하여극장관객수와매출의큰폭상승은어려운실정 [ 유통 / 소비 2] 온라인영화서비스시장의변화 넷플릭스 국내영업개시로인터넷 SVOD 서비스확대 - 미국최대 VOD 서비스프로바이더인 넷플릭스 가 `16년 1월국내서비스를시작하였는데, 인터넷유료가입형 VOD 서비스가한국시장에안착할지시험대에오름 - 인터넷유료가입형 VOD 서비스가자리잡는경우, 작품공급조건에대해영화콘텐츠제공사업자 (CP) 와소비자대상영화서비스제공사업자 (SP) 가이해관계로첨예하게대립할것으로예상됨 88

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 2. 2016 년전망 SK그룹, 미디어플랫폼사업강화를목표로인수 합병, 계열사간업무조정 - SK텔레콤 100% 자회사인 SK브로드밴드가케이블 MSO 시장점유 1위업체인 CJ 헬로비전을인수합병하기로이사회에서결정하고, 주주총회및정부승인추진중 27) - SK플래닛에서운영하던인터넷동영상서비스 호핀 은 IPTV 사업을운영하고있는 SK 브로드밴드로이관하여 IPTV사업부의콘텐츠소싱역량강화추진 [ 수출 / 수입 1] 할리우드영화는 `15 년과유사한흥행수준유지전망 마블과 DC코믹스를원작으로한히어로물과애니메이션영화가연중꾸준하게개봉될예정 - 마블원작의 < 캡틴아메리카 : 시빌워 > < 닥터스트레인지 > < 엑스맨-아포칼립스 > 가개봉을앞두고있으며, DC 코믹스의경우 < 배트맨대슈퍼맨 : 저스티스의시작 > 이 `16년 3월개봉예정 - `16년개봉예정애니메이션으로는 < 쿵푸판다 3>, <Zootopia>, <Angry Birds Movie> <Finding Dory> 등이있음 < 그림 95> 마블의 < 캡틴아메리카 : 시빌워 > < 그림 96> 드림웍스의 < 쿵푸판다 3> [ 수출 / 수입 2] 중국영화업계와의공동사업확대 한국기획물의중국판매및중국영화업계와의공동사업확대 - `15 년중국영화시장은 `14 년대비 49% 증가하여 440 억 6,900 만위안 ( 약 8 조원 ) 에 달했으며, 당분간연간성장률은 30% 를넘어설것으로전망됨 27) `16 년 4 월인수합병완료예정 89

- `15년 12월개봉한중국내흥행대작인 < 심용걸 > 의극장매출은 13억 6,942만위안 ( 약 2,400억원 ) 으로극장흥행성공작의매출액이수천억원에달함에따라중국영화제작비도급격히증가하고있음 - 유럽과중남미의주요창작자, 제작자들이할리우드메이저영화제작에고용되는상황이일반화되었듯이, 중국메이저영화제작에한국주요창작자, 제작자가고용되는사례가점차확대될것으로전망됨 한국메이저투자배급사의對중국사업이보다본격적으로추진될전망 - 쇼박스는화이브라더스와, NEW는화처미디어와공동사업추진하여중국현지영화공동제작진행 - CJ E&M은현지메이저투자사와협업하는방식대신 IP를독자적으로보유하기위해현지제작사와공동제작추진 [ 법 / 제도 1] 극장의예술영화상영의무, 상영편성상한제도입요구증대 블록버스터영화 밀어주기 등상영기회쏠림현상심화에대한논의 - 극장상영기회및흥행쏠림현상이심화됨에따라, 혁신적창작자에의한문화다양성확대등창의적인제작환경조성을위해서는블록버스터영화에극장상영기회가과도하게쏠려서는안된다는인식은공유되고있음 - 그러나시장경쟁을제도적으로제한하는것이문화와산업이공존하는건강한영화생태계유지에도움이되는것인지에대한논의와, 현실적으로이러한제한의도입이가능한것인지에대한논의가당분간심도있게이루어질전망 [ 법 / 제도 2] 표준보수지침, 시나리오표준계약서현장적용확산을위한정부와영 화업계의공동노력확대 영화스태프 표준보수지침 의개발및배포 - < 영화및비디오물의진흥에관한법률 > 개정시행 (2015.11.19.) 에따라현재영화진흥위원회는영화계고용자단체, 그리고피고용자단체와함께영화스태프 표준보수지침 마련을위한조사를진행하고있음 - 그동안스태프에게지급된보수실태를조사하고, 이를기반으로 표준보수지침 을개발한뒤정부에서발표할예정 90

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 2. 2016 년전망 시나리오표준계약서 의활용확대를위한방안마련 - `15년 10월문체부장관이발표한 시나리오표준계약서 활용확대를위해정부지원사업과연계및투자자 제작자 시나리오작가대상교육진행 - 영화시나리오작가들의직능조합이조합원권익향상과보호를위한조직활동으로확대되어, 과도하게열악했던한국영화시나리오작가의처우가점차개선될것으로전망됨 7) 애니메이션 (1) 통계 `15 년대비매출액및수출액모두증가할것으로전망 `16 년국내애니메이션산업매출액은 `15 년대비 7.6% 증가한 6,000 억원, 수출은 8.0% 증가한 1 억 3,000 만달러를기록할것으로전망 < 그림 97> 2016 년애니메이션산업매출, 수출전망 (2) 이슈분석 [ 기획 / 제작 1] 해외공동제작활성화 해외공동제작을통한재원조달및해외시장진출가속화 - 해외공동제작은한국창작애니메이션의주요한사업모델로자리잡았으며, 해외자본 유치를통한재원조달및공동제작파트너를통한해외시장진출이지속적으로추진될것임 91

한중공동제작활성화 - 특히중국은한국애니메이션산업의가장중요한공동제작파트너이자핵심전략시장으로, 한중 FTA 발효와함께한중공동제작의비중은더욱확대될것임 - 또한, 중국극장용애니메이션산업의급성장으로극장용애니메이션의한중공동제작이본격화될전망이며, 방송용애니메이션과달리중국정부의공동제작에대한호의적인정책도예상되는바, 극장용애니메이션의한중공동제작이활성화될것으로전망됨 [ 기획 / 제작 2] 타산업의애니메이션기획, 제작참여활성화 애니메이션기획, 제작에연관산업의참여활성화 - 넥슨의자사게임콘텐츠를활용한애니메이션기획, 제작본격화에따라다양한게임콘텐츠를활용한애니메이션제작이본격화될전망 - 또한, 애니메이션과연계된완구사업의수익성이검증됨에따라애니메이션과완구융합프로젝트가일반화될것으로다양한완구연계애니메이션이기획, 제작될것임 - 이는성공한애니메이션의 OSMU 캐릭터머천다이징또는공동마케팅차원을뛰어넘는것으로, 애니메이션산업의입장에서도선제적으로다양한산업으로부터수익원을확보한다는차원에서창작애니메이션기획및사업, 재원조달등에새로운비즈니스모델이도입됨을의미 [ 기획 / 제작 3] 타겟, 장르다양화 매체다변화및비즈니스모델다양화에따른타겟연령층및장르다양화 - EBS를중심으로하는유아용애니메이션집중이문제되었던상황에서, 완구연계사업모델의성공으로남아용애니메이션의제작이활성화되고있음 - 로봇완구애니메이션에있어서도서로다른연령대를대상으로 < 로보카폴리 >, < 헬로카봇 >, < 변신자동차또봇 >, < 터닝메카드 > 가시장에서함께선전하는등, 완구시장을중심으로연령층의다양화가뚜렷해짐 - 남아용완구뿐아니라, 아케이드게임을중심으로하는 < 프리파라 >, 여아용완구를중심으로하는 < 콩순이 > 등여야용애니메이션도선전하고있어, 애니메이션타겟및장르의다양화가본격화될전망임 키덜트문화발전으로애니메이션의타겟연령층확대 - 온라인게임을원작으로하는애니메이션의본격제작, 애니메이션을원작으로하는모바일 게임등게임산업과융합활성화 92

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 2. 2016 년전망 - 이모티콘캐릭터상품의성공등으로인해애니메이션시장기반이유아, 아동에서벗어나 높은연령층으로확대되고있는추세로그에따른새로운타겟을대상으로하는다양한 장르의애니메이션기획, 제작이전망됨 [ 유통 / 소비 1] 뉴미디어플랫폼유통의활성화 IPTV, YouTube 등동영상플랫폼, 모바일등새로운미디어플랫폼을통한애니메이션유통본격화 - IPTV는유아, 아동을주요타겟으로애니메이션콘텐츠를경쟁적으로방영하고있으며, 꾸준한투자를통해양질의애니메이션콘텐츠를선확보하고있음 - 영실업의 < 콩순이 > 애니메이션 YouTube 동영상조회수 1억뷰돌파등 IPTV 뿐아니라 YouTube 등온라인동영상플랫폼을통한애니메이션노출이활성화되어, 다양한유통플랫폼의적극적활용이가시화될것임 다양한애니메이션관련콘텐츠유통활성화 - 뉴미디어플랫폼의활성화는 YouTube 언박싱 채널의인기에서나타난바와같이, 단순애니메이션영상콘텐츠뿐아니라 율동동영상 등유통채널에맞는다양한관련콘텐츠의유통활성화에도기여할것으로예상됨 [ 유통 / 소비 2] 타산업과의융합가속화 완구, 문구등전통적인애니메이션연관산업에서다양한산업영역으로융합확장 - 과거전통적인부가산업인완구, 아동의류, 식품, 문구에서, 연령층, 장르다양화를통한다양한연관산업으로융합영역이확장 - 게임산업의애니메이션산업이본격화됨에따라대상연령층이확장될것으로전망되며, 이는애니메이션산업의시장기반확대에기여할것임 - 또한키덜트 (kidult) 문화의발전에따라캐릭터산업의외연이확대되고있으며, 이는애니메이션산업의외연확장에도기여할것으로전망됨 다른산업으로부터의수익원확보에따른애니메이션수익성개선 - 미디어환경변화에따른방송미디어수익의축소로, 새로운수익원을모색중이던애니메이션산업이타산업과의융합을통해다양한수익원을선제적으로확보하게됨에따라, 한국애니메이션의수익성개선에도기여할것임 93

[ 유통 / 소비 3] 해외시장진출사업구조고도화 부가산업과연계한해외시장진출로해외시장사업구조의고도화진전 - < 변신자동차또봇 > 등완구사업과연계한해외시장진출이확산되고있어, 과거해외시장방영에는성공하였으나, 실제해외시장에서의수익은기대에미치지못했던문제를해소하기위한대안으로서해외시장사업구조의고도화가진전될전망 - 중국에서성공을거두고, 싱가폴에도진출한 < 뽀로로테마파크 > 의사례와같이단순한애니메이션방영권의해외판매에서벗어나, 캐릭터상품유통등해외시장에서의다양한수익구조를고려한해외진출이본격화될것임 < 그림 98> 대만시장에진출한 < 변신자동차또봇 > < 그림 99> 싱가폴의 < 뽀로로파크 > 한중 FTA 발효에따른중국시장부가산업동반진출기대 - 한중 FTA의발효로서비스업, 소비재산업등다양한산업의무역장벽이해소됨에따라, 연관산업과의동반진출및산업융합을통한중국시장진출이가속화될것으로전망 - 이는중국시장에서의수익성문제를해소하고다양한연관산업의동반진출을가속화하여한국애니메이션의핵심시장인중국시장에서의수익증대에기여할것임 [ 법 / 제도 ] 재원조달활성화를위한정책적지원활성화 콘텐츠가치평가제도의시행, 해외공동제작펀드설립등을통한재원조달활성화기대 - 애니메이션산업의수익성악화에따른재원조달의어려움은한국애니메이션산업이발전하기위해해결해야할핵심과제임 - 콘텐츠투자가치평가제도도입에따라콘텐츠투자의불확실성이축소되고, 금융자본의산업유입이활성화될것으로문화금융시스템의도입에따른제원조달활성화가기대되고있음 94

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 2. 2016 년전망 - 또한, 한중 FTA 발효에따라중국시장의중요성이증대됨에따라영화, 애니메이션등 다양한장르에서한중공동제작펀드의도입이가시화될것으로예상되며, 궁극적으로 한국애니메이션산업의재원조달활성화에크게기여할것으로전망됨 8) 방송 (1) 통계 `15 년대비매출액및수출액모두크게증가 `16 년국내방송산업매출액은 `15 년대비 4.5% 증가한 17 조 3,000 억원, 수출액은 9.7% 증가한 4 억달러를기록할것으로기대 < 그림 100> 2016 년방송산업매출, 수출전망 (2) 이슈분석 [ 개괄 ] 세계경제성장세둔화로방송매출소폭상승전망 세계경제성장세둔화및수출 내수부진으로 `16년국내경제성장률은 3% 초반대에그칠것으로전망 - 그동안세계경제성장을주도하던신흥국들의성장세둔화및 EU 경제위기등글로벌불확실성증가로 `16년경제성장은 3% 후반대를기록할것으로전망 95

- 한국은행, KDI, 기획재정부, OECD 등은원화강세와신흥경쟁국과의경쟁심화로수출및내수의동반부진을예상하면서 `16년국내 GDP 성장률을 3.1 3.5% 수준으로예상 - 한국은행은 `16년도소비심리개선으로민간소비가완만한증가세를보일것으로예상하였고, `16년도방송매출액은전년대비소폭상승할것으로추정 [ 기획 / 제작 1] 지상파방송매출성장률 `15 년대비소폭상승전망 `16년지상파방송매출은중국과의공동제작을통한판권매출증가, 국내 VOD 매출액증가, 광고규제완화효과등에힘입어상승할것으로예측 - `15년 9월방송법시행령개정으로광고총량제시행, 간접광고허용범위확대등의규제완화조치가시행됨에따라본격적인효과가발휘되는 `16년부터광고산업경기가회복국면으로전환될것으로기대 - 2016 브라질리우올림픽, 유로 2016 축구대회등스포츠이벤트로인한광고비상승계기도존재하여광고매출이약 0.9% 상승할것으로예상됨 - 그러나유료방송과의경쟁심화로인한시청점유율하락, 광고매출감소등하락요인도상존하고있어전반적으로방송시장매출은소폭상승에그칠전망 [ 기획 / 제작 2] 방송채널사용사업자매출상승지속 방송채널사용사업자의매출은지속적인성장을유지하고있으며 `16년에도수신료및프로그램사용료수입증가, 광고매출증대, 프로그램판매증가등에힘입어상승세를유지할것으로전망 - 종합편성채널의시청률증가및광고매출증가, MPP의오리지널콘텐츠투자를통한프로그램의질적향상이매출증가세를이끌것으로예상 [ 기획 / 제작 3] 한중합작공동제작활성화 `14년 11월한중 FTA 타결이후 `15년들어중국기업들과의합작법인구성, 공동제작등의활동이활발히전개되고있으며향후에도확산예상 - < 런닝맨 >, < 무한도전 > 등지상파방송예능포맷의중국버전공동제작이진행되었거나예정되어있고, 향후에는기획단계부터공동제작하는합작콘텐츠도등장할것으로전망 96

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 2. 2016 년전망 [ 유통 / 소비 1] 온디맨드 (On Demand) 소비강화와온라인 모바일플랫폼성장지속 스마트미디어보급및 1인가구확산으로기존고정형 TV 시청에서벗어나비실시간모바일중심개인화 주문형콘텐츠소비의대중화추세가지속될것으로예상 - 모바일동영상시청증가로 VOD 및스트리밍서비스시장은연평균 18% 성장전망 - 방송사업부문에서는 VOD, OTT 서비스비중이확대되고, 광고시장에서도네이티브광고, 기획형광고등다양한형태의광고가개인형 모바일플랫폼중심으로성장할것으로예상 OTT, MCN(Multi-Channel Network) 등디지털콘텐츠플랫폼를이용한콘텐츠소비확대로웹드라마, 웹예능등온라인전용콘텐츠제작및소비가활성화될것으로보임 - 국내및중국에서콘텐츠수익모델수립에성공한 < 신서유기 > 의사례나 MCN 콘텐츠소비확대등은언제어디서나가볍게소비할수있는 스낵컬쳐 가트렌드가되고있음을보여줌 - 전통적인 TV와온라인간의유통채널경계를넘나드는 마이리틀텔레비전 류의새로운디지털콘텐츠와플랫폼에대한관심도증가될것으로보임 [ 유통 / 소비 2] 유료방송구도재편과결합상품경쟁심화 `15년말국내 1위통신사업자이자 IPTV사업자인 SKT가가입자 420만명의케이블 1위사업자인 CJ헬로비전을인수하면서시장변화가예상됨 - 840만가입자의 KT그룹 (IPTV 및위성 ) 및 750만가입자의 SKT가 2강구도를이루고있던유료방송시장경쟁구도가재편된것으로보이며, 향후 LGU+ 가어떤행보를보일지가관심사로부상 - IPTV의우세로무선전화와인터넷결합상품중심의유료방송시장경쟁구도가심화될것으로예상 - `16년초예정된넷플릭스의한국진출이국내유료방송시장에미칠영향이크지않을것이라는예측이우세한가운데기존유료방송플랫폼및 OTT 사업구도에어떤변화를일으킬지주목되는상황 [ 수출 / 수입 1] 아시아국가수출편중, 영미국가수입편중구도지속전망 `14 년기준지상파방송사와방송채널사용사업자의방송프로그램수출총액은전년 대비 7% 증가한 2 억 5,628 만달러이며, 수입총액은 48.2% 감소한 5,934 만달러를 기록 97

- 수출입국가별현황을보면지상파방송사의경우일본 (32%), 홍콩 (23%), 중국 (20.4%) 으로수출비중이높고, 미국 (36.5%) 과영국 (33.9%) 으로부터의수입비중이높음 - 방송채널사용사업자의경우수출은중국 (31%), 일본 (25.2%) 의비중이높고, 수입은미국 (73.2%) 이압도적인비중을차지함 - 장르별로는드라마의수출비중과영화및드라마의수입비중이높은구도가지속적으로유지될것으로전망 [ 수출 / 수입 2] 한중 FTA 후속효과로대중국수출증가전망 중국방송시장의급속한성장및 OTT 플랫폼을통한영상콘텐츠소비확산은한국방송콘텐츠수출및공동제작확산에기회요인으로작용 - `16년에는기존의드라마 예능프로그램수출이나포맷판권계약과같은일회성매출뿐만아니라공동제작활성화등중장기매출성장요인에힘입어대중국수출이호조를이어갈것으로예상 [ 법 / 제도 1] 미래지향적규제체계정비 기존 IPTV와방송법을통합하는통합방송법안의국회제출 (2015.12) 을계기로변화된방송환경에조응하는규제체계정비논의가본격화될것으로전망 - 방송통신위원회는신유형방송서비스 (VOD, OTT, 스마트TV, 클라우드TV) 의법적지위와관련된정책방안을 `16년 8월까지마련할예정 - 방송통신위원회는지역민방, 지상파DMB 등중소규모방송사에대한소유규제완화를골자로하는미디어소유규제개선연구반을구성하고 2016년연말까지정책방안을마련할예정 [ 법 / 제도 2] 지상파방송재송신가이드라인제정 방송통신위원회와미래창조과학부는 `15년 8월부터 < 지상파방송재송신협의체 > 를운영한결과를바탕으로재송신계약협상의원활한진행을유도하기위한 지상파방송재송신가이드라인 제정을추진할예정 - 재송신관련소송이 `14년 44건에서 `15년 55건으로급증하면서재송신과관련된분쟁이방송시장전반으로확산되고있음 - 방통위와미래부는향후재송신가이드라인제정 시행및후속제도마련을통해재송신 98

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 2. 2016 년전망 제도개선방안을마련할예정 - 가이드라인제정및재송신대가규모를둘러싸고지상파방송및유료플랫폼사업자간 대립및논쟁이더욱격화될것으로보임 [ 법 / 제도 3] 방송사업자재허가 재승인제도강화 방송통신위원회는 `15년 9월방송사업자의 < 재허가 재승인사전기본계획 > 을발표하였으며, `16년지상파방송 36개사, DMB 6개사재허가부터적용예정 - 그동안방송사업자재허가 재승인시체계적인조건부과기준이부재하여불명확하고포괄적인조건부과로인해이행여부점검이유명무실했음 - 방송통신위원회는통합방송법개정과연계하여 < 기본계획 > 의고시화를추진하고 재허가 재승인부관사항부과기준 을마련하여정량적인기준제시및점검주기체계화를시도할예정 [ 법 / 제도 4] 유료방송시장불공정행위조사강화 최근케이블TV, 위성방송, IPTV 간의가입자유치경쟁심화로인해가입자확보를위한불공정행위가능성이증가하면서방송통신위원회에서방송시장의불공정행위조사를강화할예정 - 유료방송시장의사업자간불공정행위 ( 우월적지위를이용한부당계약유도행위등 ) 나시청자이익저해행위 ( 허위고지, 가입동의없는서비스제공등 ) 를점검 조사하고발견시시정조치할예정 - `15년 3월홈쇼핑PP 금지행위규정 ( 홈쇼핑PP가납품업자에대해편성변경을조건으로방송일시, 제작비용등을불공정하게결정 변경하는행위금지 ) 이신설됨에따라금지행위세부유형및기준마련을위한시행령개정작업이진행중 - 방송통신위원회는홈쇼핑납품업체에대한불공정행위실태점검및조사를실시하고불공정거래행위상시점검체계를구축할예정 [ 법 / 제도 5] 지상파 UHD 방송도입추진 방송통신위원회와미래창조과학부는 `17 년 2 월수도권지상파 UHD 본방송개시를목표로 지상파 UHD 도입을추진할예정 - `16 년중지상파 UHD 허가기본계획을수립하고허가심사및선정, UHD 프로그램 99

인정기준및세부편성기준마련등의정책방안을마련할예정 - 지상파 UHD 방송도입을계기로새로운성장동력으로서 UHD 콘텐츠제작이증가할 것으로예상 9) 광고 (1) 통계 `15 년대비매출액과수출액은소폭증가 `16 년국내광고산업매출액은 `15 년대비 3.2% 증가한 14 조 6,000 억원, 수출액은 1.5% 증가한 8,000 만달러를기록할것으로기대 < 그림 101> 2016 년광고산업매출, 수출전망 (2) 이슈분석 [ 개괄 ] 전반적인광고시장은회복세, 디지털 / 모바일의지속적발전이성장동력 `16년국내광고시장규모는 3.8% 성장하며사상최초로 10조원을넘어설전망 - 점진적인경기회복과 `15년시행된가상광고, 간접광고등광고매체다변화와규제완화등의정책적호재가시장성장의동력으로작용 - 단, 가상광고, 간접광고규제완화와함께시행된광고총량제가시장의기대치를만족시키지 100

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 2. 2016 년전망 못한관계로, 중간광고허용등추가적인지상파방송광고활성화대책에대한목소리가커질것으로예상됨 - 복수방송채널사용사업자 (MPP) 의경우시청자선호도에따른매체력상승으로광고단가및콘텐츠매출액이증가세를보이고있으며, 이는 `16년에도이어질것으로예상됨 광고주의마케팅비용다각화, 효율화등으로광고효과에대한검증요구는더욱강화될것으로예상 - Target customization 과계량적효과측정이상대적으로용이한디지털, 모바일의지속적인성장강세는디지털광고비가전통매체광고비를넘어설것이라는예상을현실화하고있음 - 이와같은추세는광고회사측면에서디지털 / 온라인광고비에대한현실적보상수준정비의필요성이있음을뒷받침함 매체의다각화, 콘텐츠의영향력강화로인하여더욱다양한방송광고패키지상품등장 - 전통적매체인 TV를선호하는광고주들의방송광고비는지속적으로하락할것으로예상되는반면, 모바일을기반으로하는퍼포먼스기반광고주들의강세가전체적인방송광고시장을주도할것으로전망 - 가상광고, 간접광고의규제완화로인한적응기간이끝나감에따라서, 더욱다양한신규상품들이프로그램과결합하여등장할것으로예상 - 지상파의인기콘텐츠에 가상광고-일반광고, 간접광고-일반광고, 간접광고-가상광고- 일반광고 등여러형태의광고패키지화가대세로자리잡을것으로전망 [ 기획 / 제작 1] 광고의디지털콘텐츠화및 MCN/Native AD 의강세 `15년주목받기시작한 MCN, 새로운디지털콘텐츠마케팅의새로운강자로성장전망 - 기획, 출연, 제작까지모두 1인이하는 1인미디어인 MCN(Multi Channel Network) 이 SNS 플랫폼을채널로디지털콘텐츠시장의새로운강자로대두 - MCN 사업자중영향력이강한 인플루언서 (Influencer) 의경우최근단순 1인방송에서매니저및제작팀구조를구축하는등개인방송국시스템수준까지성장하고있음 디지털시장성장지속, 빅데이타활용을통한네이티브광고의성장가속화 - 미국의경우디지털시장이 `15 년 22 억달러에서 `19 년에는 31 억달러까지지속적으로 성장할것으로예측 101

< 그림 102> `14 ~ `19 미국디지털시장전망 * 자료 : Forrester Research(2015), 'Digital Marketing Forecasts' - 미국을포함한국내외여러미디어기업들은현재네이티브광고를활성화하는방안을다각도로모색하고있음 - 이마케터 (emarketer) 는미국의경우네이티브광고가 `15년 43억달러에서 `18년 88억달러까지성장할것으로예측 - `15년 8월허핑턴포스트코리아가개최한컨퍼런스에자료에의하면국내에서도 PPSS, 허핑턴포스트코리아 와같은신생매체에서네이티브광고를적극집행해호응을얻었으며, 기존의주요언론사에서도언론산업의물적토대를마련할미래의먹거리로네이티브광고를주목하고있는상황임 - 또한 빅데이터 의중요성도더욱부각될전망인데, 이는빅데이터를집적해서목표로하는콘텐츠수용자집단을선정한다음매체사에서효과적인네이티브광고콘텐츠로표현하여노출했을때광고효과가더욱배가된다는점에기인함 [ 기획 / 제작 2] `16 년통신 / 미디어융합시장출범, 빅뱅 전망 타통신사의반발에도불구, SKT가 CJ헬로비전을인수 / 합병하겠다고정부에신고서를제출하는등 `16년통신, 미디어시장에 빅뱅 수준이상의큰변화가예상됨 - 통신, 미디어의융합을통해국내미디어산업의신성장원동력강화와융 복합미디어플랫폼기반의혁신적인콘텐츠서비스제공가능등의긍정적요인도존재하나, 유료방송, 초고속인터넷및알뜰폰가입자를동시에확보하여시장지배력을고착화하고무선에이어방송시장까지장악할수있다는부정적전망이공존함 102

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 2. 2016 년전망 [ 기획 / 제작 3] 지상파방송광고미디어렙, 크로스미디어판매허용요구증대 정체된지상파방송광고성장을위한크로스미디어판매허용강조 - 지상파방송광고총량제의시장영향력미흡으로인해정체되어있는지상파방송광고의성장동원력으로, 지상파방송광고판매미디어렙의크로스미디어판매허용필요성이더욱강조될전망 - 광고주의광고효율계량화요구증대와, 광고매체의다각화로인해광고비의효율적집행을위한미디어믹스전략이다변화되고있음 - 기존전통적 4대매체 (TV, 라디오, 신문, 잡지 ) 위주의미디어믹스전략은사양화된지오래이며, 계량적효율화측정의용이함으로인한디지털및모바일의급속한성장에따라광고주의광고매체다각화가자연스러운현상이됨 - 현재는지상파미디어렙도기존매체집행분만으로는경영의현실화를이루기힘든상황으로, TV + 인터넷, TV + 라디오 + 인터넷 + 모바일 과같은이종매체를믹스한상품의개발및판매가절실한상황임 [ 기획 / 제작 4] 가상광고, 간접광고, 일반광고의융합으로다양한패키지상품등장 `15년규제완화를통해시장의분석과적응을끝낸간접및가상광고의경우 `16년부터지상파에다양한신규상품등을패키지화하여판매하는등판로개척에주력할전망 - 지상파의주요콘텐츠에 가상광고 + 일반광고, 간접광고 + 일반광고, 일반광고 + 가상광고 + 간접광고 를패키지화하는새로운상품의개발이가속화될것으로예상 - 시장의영향력이미흡한광고총량제를일정부분보완할것으로전망됨 [ 유통 / 소비 1] 광고효과측정의현실적변화필요성대두 온라인광고효과측정표준화필요성시급 - 광고산업의주요핵심매체가디지털, 모바일등의온라인으로전환됨에따라, 온라인광고효과의측정을현실화하기위해표준화가시급하다는업계의의견이더욱증대될전망 - 온라인업계는매체의성격상표준화와관련하여회의적인태도를취하고있으나, 광고주와사용자의입장에서볼때마케팅비용의투입대비현실적효과를파악하려는욕구는증대될전망 - 구글, 네이버등대표적인터넷기업들이 e-business 모델로거대한수익을창출하고있으나, 온라인광고의효과성에대해서는자세히연구된바가없으며, 유료검색광고클릭횟수와해당사이트에들어가서구매하는행위는연관성은있으나인과관계에의한것은아니라는의견이다수 103

- 이러한상황에서디지털미디어렙나스미디어는 `15년 12월온라인동영상통합광고분석솔루션을오픈하여광고주가 TV와온라인동영상매체에예산을어떻게분배하는것이가장높은광고효과를얻을수있는지에대해솔루션을제공할예정 - 동영상통합매체기획및구매가확대되는시점에서광고주들에게보다과학적인통합미디어솔루션제시가가능하다는것이자사의설명임 [ 유통 / 소비 2] 2016 옥외광고시장성장세지속 옥외광고시장꾸준한성장, 추가성장동력원지속발굴 - 현재옥외광고시장은꾸준하게성장하고있으며, 오는 `16년부터코엑스몰의광고매체운영사업자입찰, 3차기금조성용옥외광고사업사업자선정절차가본격화될것으로보이는등활발한움직임을보이고있음 - 또한, 국내첫돔구장인고척스카이돔경기장외부의광고사업대행업체를공개입찰할예정으로, kt위즈야구단의출범과함께수원구장광고물량의추가성장예상 < 그림 103> 고척스카이돔구장 < 그림 104> 수원 kt 위즈파크 [ 수입 / 수출 1] 한 - 중 FTA 발효로인한기대효과 한중 FTA의 `16년본격발효로인한한-중간광고교역거래기대효과의견분분 - 한-중간 FTA 발효로인해규모에관계없이중국광고업체가한국시장에진출가능해진상황 - 국내의경우이미여러광고회사에서중국지사 / 법인을두고있는데, 국내광고회사가중국에서새로운광고비즈니스를하고자할경우에는기존과차이없이중국에등록해야가능 - 또한, 기업 / 회사가아닌개인적인광고비즈니스의경우중국이먼저개방하면우리나라도개방하는것으로협의 104

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 2. 2016 년전망 - 결론적으로한 - 중간 FTA 발효로인해중국광고회사의국내진출이가능하게되어중국 광고주의국내유입으로인한고용창출효과등의기대요인도존재하나, 국내광고회사의 경우중국진출장벽에큰변화가없어실익여부는지켜보아야함 [ 법 / 제도 1] 지상파광고총량제시장영향력미흡으로인한추가시장규제완화 요구대두전망 중간광고등지상파방송광고시장추가활성화대책요구확대 - 올해방송통신위원회가야심차게시행한지상파광고총량제가업계의초기우려와같이, 침체되어있는지상파방송광고시장에탄력을주기에는그영향력이매우미흡한것으로업계매체전문가들은파악하고있음 - 그에따라 `16년에는지상파방송광고시장활성화를위한추가적인대책에대한니즈가증폭될것으로예상 - 광고회사, 광고주등업계매체전문가들은지상파방송광고시장에도중간광고를허용해야추가적인시장침체를방지할수있으며, 기존의광고총량제와시너지효과가발생할것이라고제언 [ 법 / 제도 2] 옥외광고물등관리법 일부개정안국회계류, 화두 `19대국회에회부되어있는 옥외광고물등관리법 일부개정안에따르면기존법률이 옥외광고물의관리와옥외광고산업의진흥에관한법률 로변경되었으며, 간판 을 간판 디지털광고물 로개정한다는내용이포함되어있음 - 관련법이통과될경우옥외광고시장의적지않은변화가예고되며, 한편에서는넓은공간에서노출효과가뛰어난 드론버타이징 (Drone-vertising) 이도입되는등옥외광고변화와제도적수용등이차후이슈로대두되고있음 < 그림 105> 드론버타이징 (Dron-vertising) 이미지 105

10) 캐릭터 (1) 통계 `15 년대비매출액과수출액은큰폭으로증가 `16 년국내캐릭터산업매출액은 `15 년대비 11.4% 증가한 11 조원, 수출액은콘텐츠산업내 가장큰증가율인 16.4% 증가한 6 억 4,000 만달러를기록할것으로기대 < 그림 106> 2016 년캐릭터산업매출, 수출전망 (2) 이슈분석 [ 기획 / 제작 ] 완구상품중심의캐릭터애니메이션및원작과 IoT 를활용한캐릭터 상품제작 캐릭터의 원소스멀티유즈 (One Source Multi Use) 확대 - 각종캐릭터완구상품제작을염두에둔 OSMU 목적의애니메이션이꾸준히기획 제작되어방영예정 - 영 유아를위한교육용콘텐츠와, 또봇, 터닝메카드등완구소비가활발한연령대를겨냥한캐릭터애니메이션이기획될것으로예상됨 IoT 를기반으로한웨어러블완구의도입 - 디즈니의 < 플레이메이션 > 은웨어러블장난감을몸에걸치고아이패드와같은디바이스를 106

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 2. 2016 년전망 통해시나리오형식의게임을즐기거나, 내장된모션센서를통해게임을진행할수있음 - 전통적인놀이에신기술을결합한상품으로장난감을즐기는아이들이원작의주인공을 직접작동시키거나캐릭터와같은능력을가진것처럼상호작용이가능 < 그림 107> < 터닝메카드 > 완구 < 그림 108> 디즈니의 < 플레이메이션 > [ 유통 / 소비 1] 포털및플랫폼중심캐릭터산업의확장 포털및플랫폼중심의캐릭터시장규모확장은긍정적인시각과부정적인시각이공존 - 이모티콘캐릭터들의성장은기존한정적이었던캐릭터상품과소비층을매우큰폭으로확장시키는데성공하였으며, 모바일및온라인상품에그치지않고오프라인시장으로까지확대되어전체적인규모의성장을이룰수있었음 - 반면, 현재와같은구도로오프라인캐릭터시장이성장할경우, 주요업체들의시장독식에의한균형발전의파괴및중소업체의시장퇴화라는부정적인영향을미칠수있음 [ 유통 / 소비 2] 키덜트산업의규모확대 키덜트대상캐릭터마케팅강화 - < 슈퍼마리오 >, < 미니언즈 > 등의캐릭터를활용한피규어마케팅의좋은반응으로인해각종패스트푸드점, 편의점에서는피규어이벤트가꾸준히이어질것으로전망 - 캐릭터소주, 캐릭터우유, 뷰티브랜드의캐릭터협업제품등도잇따라출시를계획하고있어, 캐릭터를중심으로한각종상품의유통은더욱활성화될것으로예측됨 키덜트대상캐릭터제품상점의다양화 - 라인프렌즈샵, 플레이위드카카오 등의오프라인상점을중심으로각종키덜트대상 107

캐릭터제품상점이다양화될것으로예측 - 키덜트에게큰인기를끌고있는마블코믹스, 디씨코믹스관련캐릭터상품수입및유통상점이등장하였으며, 이외에마니아들을대상으로한희귀콘텐츠및제품판매업체증가 - 캐릭터페어, 키덜트 & 하비엑스포등키덜트를대상으로한다양한페스티벌및전시회의종류및이용자수는지속적으로증가할것으로예상됨 11) 지식정보 (1) 통계 `15 년대비매출액과수출액은큰폭으로증가 `16 년국내지식정보산업매출액은가장큰증가율인 13.1% 증가한 14 조 4,000 억원, 수출액은 전년대비 10.8% 증가한 5 억 8,000 만달러를기록할것으로기대 < 그림 109> 2016 년지식정보산업매출, 수출전망 (2) 이슈분석 [ 기획 / 제작 1] 건전한창작자생태계구축위한노력진행 최근음악, 만화, 동영상시장에서 1 인창작자의역할과영향력은점차확대되고있으며, 특히주요포털사업자들은개인창작자들의다양한수익원확보에관심을기울이고있음 108

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 2. 2016 년전망 - 네이버는 PPS 프로그램을활용해건강한웹툰생태계를구축하고자노력 - 한편, 온라인동영상시장에서는 MCN(Multi Channel Network) 사업자들의등장과주요사업자의투자유치성공등이화두였으며, 콘텐츠분야에관계없이개인창작자들은더욱급증할것으로예상 < 그림 110> 네이버 PPS 프로그램개념도 플랫폼사업자들의건강한콘텐츠생태계구축을위한다양한노력 - 스타트업확산열풍과맞물려플랫폼사업자들이콘텐츠제작자를위한투자지원을확대하고, 글로벌진출의발판을마련해주는등건강한생태계구축을위한다양한노력이이어지고있어, 이런분위기는 `16년에도지속될것으로전망 - 개인창작자들의육성은결국콘텐츠다양화로이어지고궁극적으로는자사플랫폼사업의활성화로기여할것으로전망 - 다양한이용자의니즈 (Needs) 를충족시키기위한노력의일환으로해석가능 [ 기획 / 제작 2] 포털사업자의가상현실콘텐츠제공 가상현실단말기의폭발적성장 - HMD(Head Mounted Display) 형태의가상현실기기는 `15년에약 270만개가보급되는등전년대비 13배성장 - HMD는머리에쓰는가상현실용디스플레이기기로, 다양한센서를탑재해고해상도 3D화면등차원높은가상현실기술실현이가능 - IT 전문매체인씨넷 (CNET) 은 `16년 IT 산업의키워드로 VR(Virtual Reality) 을선정하였고, 혁신적인기술을탑재한가상현실기기들이연내상당수출시될예정으로가상현실시장도본격적으로성장할것으로전망 109

포털사업자들역시주요콘텐츠중하나로가상현실콘텐츠에주목하고있으며, 네이버는 `16년 VR 서비스를제공예정에있음 - 네이버는동영상서비스운영에있어라이브기능을강화하고가상현실서비스를제공하는등동영상콘텐츠이용환경을고도화할예정 - 특히지난 12월부터 360도가상현실서비스인 360 VR 서비스를제공하여여러각도에서촬영된동영상을 360도로회전하며감상할수있도록할계획 - 또한동영상이용환경을중심으로시간뿐만아니라장소, 인물, 객체등의스토리변화요소에따른장면추출기술도적용예정 [ 유통 / 소비 1] 온라인동영상광고시장의성장 지난한해온라인동영상시장은폭발적으로성장하였으며, 특히웹드라마와같은웹전용콘텐츠의등장과 MCN 산업의성장으로다양한종류의동영상콘텐츠들이등장 - 시장의성장은이용자들의수요가급증한것을의미하는데, 이는결국광고주들의관심이증가하고있다는것을반증함 - 시장조사기관이마케터 (emarketer) 에따르면, 미국내모바일동영상광고지출액은 `14년약 15억달러에서 `18년약 60억달러로 4배가까이성장할것이라고전망 28) 주요포털사업자들의동영상서비스지원정책에힘입어온라인동영상광고시장은올한해더욱성장할것으로보임 - 네이버는지난 12월, 콘텐츠창작자들을대상으로한 커넥트 (Connect) 2015 에서기술과비즈니스측면에서향후서비스운영방향에대해공개 - 이에의하면웹드라마와같은오리지널콘텐츠확보를지속할계획에있으며, 이에기반해온라인동영상광고시장은더욱주목받을것으로전망 [ 유통 / 소비 2] 온라인무료교육시장의성장 다양한무료교육플랫폼, 무크 (MOOC) 등장과주요대학과정부를중심으로한온라인무료교육시장은지속적으로성장할것으로보임 - 최근대규모온라인교육서비스중하나인무크 (MOOC: Massive Open Online Course) 가주목받고있는데, 대표적인무크서비스로는 <Coursera> 가있음 - 무크는공개교육자원에교수학습기능과학습관리측면을추가한대규모온라인공개 28) emarketer (2015), Mobile video AD spending(us, 2014-2018) 110

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 2. 2016 년전망 수업플랫폼으로, 기본서비스가무료로제공됨에도불구하고우수한품질의강의를제공 29) - 공유경제의가치확산, 대학의글로벌리더십확보, 연관비스니스기회제공효과등의측면에서주목받고있음 - EBS에서는 `15년 10월, 엄마들이육아전문멘토들과실시간채팅으로대화하면서아이에관하여궁금한사항들을질문하고실시간으로소통할수있는 <EBS 육아교육 Pin> 30) 을 다음TV팟 과 유튜브 를통해제공 [ 수출 / 수입 1] 포털사업자의글로벌진출시도에따른성과가시화 주요포털사업자들은지난한해글로벌서비스를출시하며활발하게해외시장에진출 - 특히웹툰서비스를통한해외진출이두드러지게나타났는데, 네이버의경우해외시장으로의웹툰영역확대에가장적극적인행보를보이고있음 - 네이버는 `14년 7월글로벌모바일메신저인라인을플랫폼으로미국, 중국, 대만등지에웹툰을서비스하는 라인웹툰 출시 - 카카오역시 80여종의웹툰을미국, 중국등에선보이며해외시장진출시작 - `16년에는이러한글로벌진출의성과가일부가시화될것으로보이며, 특히도전리그시스템등의적용으로다양한콘텐츠제작자를섭외하고현지인력을수급하면서플랫폼의성장이지속될전망 스타들의개인방송플랫폼성장 - 네이버는스타들의개인방송을컨셉으로하는 <V> 서비스를출시하였으며, 한류스타, 개봉예정작출연진, 유명셰프및뷰티크리에이터등의스타창작자들의생방송채널 100개확보 - 특히기획단계에서부터해외시장을겨냥해영어자막서비스를제공하는등의노력을기울였으며, 이에따라해외다운로드비중이 60% 에달함 31) - <V> 서비스는 `15년 11월, 베트남대표채널 Xin Chao V ( 베트남어로 안녕 V ) 를출시하였는데, 베트남은 `14년기준으로 35세이하가전체인구의 60% 를차지하고평균연령이 27세를기록하는등젊은층이주축을이루며, 동영상콘텐츠소비또한활발한국가 - 대만, 태국, 베트남등의지역에서인기를끌고있는 V 서비스에대한관심은주요아시아지역으로더욱확대될것으로보임 29) 세계적으로유명한대학의인기강의를온라인으로무료제공하고, 교육수료증및학위제공과관련하여부분적으로수익을창출하면서운영되고있음 30) EBS 육아교육 Pin 은아동심리상담전문가, 영유아식품전문가, 산부인과전문의, 시인등의전문가가제공하는육아에관한유익한정보를, 인터넷동영상서비스를통해보다많은부모들이쉽게소비할수있게함 31) `15 년말기준으로 126 만명의순이용자를확보했으며, 월평균체류시간은 60 분이상인것으로나타남 111

[ 법 / 제도 1] 개인정보관련규제완화논의활성화 개인정보의보호와서비스산업의활성화간적절한균형이필요하다는주장이지속적으로제기됨 - 빅데이터, IoT 관련산업과서비스의성장은다양한부가가치를창출할수있을것으로보이며, ICT 분야의새로운성장동력으로주목받고있음 - 방송통신위원회는지난해 10월, 신규정보통신서비스분야의개인정보보호및이용활성화 를주제로토론회를개최하는등정부차원의노력을개진하고있음 - 기업들은서비스활성화를위하여개인정보보호관련규제의완화를요청하고있으나일각에서는규제완화는이용자의권리를더욱약화시킬수있다며우려 - 그러나, 현행개인정보보호법규의한계에대해서는대부분공감하고있어모호한개념에대한정의외에도산업의성장을위한큰방향성측면에서의규제완화논의가더욱활성화될것으로보임 [ 법 / 제도 2] EU 의개인정보보호수준적정성평가추진에따른정부차원의대응 EU, 개인정보보호수준적정성평가추진 - 자유무역협정 (FTA) 확대, 국경간디지털거래확대, 클라우드컴퓨팅등으로개인정보의국경간이동이급증함에따라주요국들은자국민개인정보및산업보호를위해자국민의개인정보가해외로유출되지못하도록규제를강화하는추세 - 유럽의 EU 집행위원회는원칙적으로개인정보의국외이전을금지하고, 개인정보보호수준이적정하다고판정한국가의기업에한해서만역외이전을허용 - 이에따라우리나라기업들이 EU 회원국에서영업활동에필요한개인정보를국내로전송하여처리해야할경우, EU 회원국과사전에국외이전계약을체결하고회원국별감독기구의규제심사를거쳐야하므로과도한비용과사업적지연이슈가발생 정부차원의대응진행예정 - 행정자치부는 `17년하반기 EU 승인을목표로내년중 EU 집행위원회에 EU 개인정보보호수준적정성평가 를신청할예정 - 이를위해행정자치부는지난 `15년 8월부터 EU 개인정보보호수준적정성평가민관합동추진단 을운영, 행정자치부내에관련전담조직인 개인정보보호협력과 를설치 - 구체적으로는 EU 개인정보보호지침과 EU GDPR(General Data Protection Regulation, 단일개인정보보호법 ) 제정내용등을검토해 EU 적정성평가및국제기준에맞춰개인정보보호법개정을추진할방침 112

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 2. 2016 년전망 12) 공연 [ 기획 / 제작 ] 콘텐츠창작지원방안마련및창작콘텐츠시장데뷔 ( 뮤지컬 ) 뮤지컬계의춘추전국시대도래 - < 마타하리 > 와같은제작비 250억원대의초대형창작뮤지컬에서창작뮤지컬육성지원사업으로개발된작품들인 < 웰다잉 > 등의쇼케이스공연에이르기까지다양한뮤지컬작품이시장에선보일예정 - `16년뮤지컬제작주요라인업을보면, < 마타하리 >, < 벤허 >, < 페스트 > 및 < 곤투모로우 > 등창작초연작품, < 뉴시스 >, < 보디가드 > 등국내초연라이선스작품, < 드라큘라 >, < 스위니토드 >, < 파리넬리 >, < 아이다 > 및 < 김종욱찾기 > 등은재공연될예정 - 초대형뮤지컬인 < 마타하리 > 를비롯하여서태지의음악과뮤지컬을접목시킨창작뮤지컬 < 페스트 >, 오태석의연극 < 태 > 를바탕으로한 < 곤투모로우 >, 프랑켄슈타인제작진이만든 < 벤허 > 등은 `16년뮤지컬시장에화제를불러일으킬작품으로주목됨 < 그림 111> 뮤지컬 < 마타하리 > < 그림 112> 뮤지컬 < 페스트 > 창작뮤지컬개발프로그램개발작품들의시장데뷔 - 창작뮤지컬육성지원사업, 뮤지컬하우스블랙앤블루 등창작뮤지컬개발프로그램에서개발된작품들이본격적으로시장에선보이고재공연되는등그성과가보이기시작하는한해가될것으로기대 - < 파리넬리 >, < 난장이들 > 및 < 명동로망스 > 등창작뮤지컬프로그램을통해개발된작품들이 `16년재공연을통해본격적으로 시장 의평가를기다리고있음 113

( 콘서트 ) `16 년에도아이돌가수를중심으로한라이브콘서트시장구조가유지될전망 - 아이돌이외의수요를가창력있는 90 년대스타출신의가수들이받쳐주는추세가지속 될것 ( 기타 ) 문화창조벤처단지의개관으로공연콘텐츠창작국가지원개시 - 융 복합콘텐츠의기획 제작 유통 소비의선순환구조를목표로한문화창조융합벨트의핵심시설인문화창조벤처단지가 `15년말에개관되었으며, 이를통해새로운공연장르및벤처공연단체 기업들이장려될예정 - 새로운개념의뮤지컬을비롯하여다양한공연콘텐츠창작에대한국가적지원이지속적으로이루어질예정으로, 새로운콘텐츠와함께젊은창작자들의진입장벽도보다낮아질전망 - 그러나좋은의도에도불구하고실패에대한투자가담보되어야하는융 복합분야의특성과실패를두려워하는공공영역에서의지원성격때문에그성공여부는인내심을가지고지켜보아야할것 [ 유통 / 소비 ] 모바일티켓구매의증가 모바일티켓구매액이전체의 30% 에달하는등급격한증가세 - 핀테크의확산등으로인하여모바일결제가증가세를보이고있으며, `13년 16%, `14년 23% 에서 `15년에는 30% 로증가하는등빠른증가추이를보이고있음 - 타분야와마찬가지로공연시장에서도모바일과소셜미디어 (SNS) 를이용한마케팅및소비활동이급격히늘어날전망으로이에대한다양한대비가필요함 [ 유통 / 소비 ] 관객층의폭을넓히기위한방안필요 ( 뮤지컬 ) 기존회전문관객에서폭넓은관객층형성을위한방안필요 - 배우중심의관객몰이는한동안지속될예정이나, 현재 30대직장여성이메인관객인뮤지컬의관객층의폭을얼마나넓히느냐가뮤지컬산업화의관건이라고할수있음 - 조승우, 김준수등남성뮤지컬스타티켓파워의의존도가크게나타나고있으며, 상대적으로팬층이두텁지않은여성배우들이주인공인뮤지컬은흥행부진에시달리는실정 - 따라서현재뮤지컬시장을떠받히고있는매니아층, 즉 회전문관객 에서더욱폭넓은관객층을형성하기위하여장기공연시스템마련, 대관료및배우개런티조정등을통한제작비절감, 적절한티켓값유지, 투자유치를위한투명성유지등의방안에대하여뮤지컬산업내부에서의합의와동의가필요 114

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 2. 2016 년전망 ( 연극 ) 30~40대관객을확보하기위한방안마련필요 - 대표적인상업연극인 < 옥탑방고양이 >, < 라이어라이어 > 등 20대관객을위한오픈런작품과스타마케팅을활용한대중연극이 `16년도에도대학로시장에서강세를유지할전망 - 따라서구매력이있는 30~40대관객의확보여부가연극시장활성화에있어서핵심사항임 - 국립극단및명동예술극장등의주고객인 30대중반이상관객과대학로주고객인 20~30대관객간에교환이활발히이루어져야상호간에상생할수있음 - 이에대하여협회, 극단, 극장등관계자의중지와관련기관의정책적방안제시가요구됨 [ 수출 / 수입 ] 성공적인중국시장진출을위한전략적방안마련필요 중국시장은높은자본력과드넓은시장규모라는강력한흡인력이있으며, `16년에도많은국내공연콘텐츠를빨아들일전망 - 중국은콘텐츠수급이라는측면과부족한자체인력인프라보강이라는측면에서국내콘텐츠및인력을찾고있음 - 중국시장진출에있어서대한정확한이해와노련한경험이선행되지않으면낭패를볼수있으므로민과관의적절한협업과양국공공영역에서의파트너쉽을통해중국시장을공략하는것이효율적임 ( 뮤지컬 ) 중국내한국뮤지컬홍보를위한플랫폼구축이요구됨 - `16년뮤지컬 < 빨래 > 및 < 난장이들 > 의중국공연이예정되어있는등단편적인공연은간간히이루어지고있으나, 단발성에그치고있어지속적으로한국뮤지컬을소개할수있는통로가필요 - `15년상하이에서 < 파리넬리 >, < 그날들 > 및 < 셜록홈즈 : 앤더슨가의비밀 > 등의한국뮤지컬쇼케이스공연을진행하였고, 이를통해다양한합작제의와진출에대한구체적인대화가진행중으로조만간결과도도출될예정 - `16년에도중국및해외진출을위한쇼케이스지원에대한국내예산이일부확보되었으며, 중국현지에서도이에대한중요성을인식하고있는상태로중국내공간에서쇼케이스를유치하고있는실정 ( 콘서트 ) 아이돌을중심으로한케이팝공연의지속성유지방안필요 - 현재아이돌을중심으로한케이팝공연이계속해서이루어지고있지만, 이역시지속성에대한의문과요구가상존하고있는실정 - 중국에서의 K-pop 공연의지속화를위하여자체기금을마련하고있는중이며, 향후본격적시행을예측해볼수있음 115

[ 법 / 제도 ] 공연산업과관련된정보의수집 관리를위한방안마련 공연예술통합전산망 (KOPIS) 사업의정상궤도화추진 - 전국문예회관을포함하는공공공연장대관시발권정보제공을의무화하는대관규약의법제화재시도를통해 공연예술통합전상망 의정상화추진 - `14년에출범한 공연예술통합전산망 은 `15년말기준 18개중대형국 공립공연장과 두산아트센터 및 LG아트센터 등 2개의민간공연장에서참여중인데, 법제화를통해 `16년에는다수의공공및민간공연장으로확대될예정 - 현재공연예술통합전산망의예매정보는공연시장전체의약 10% 에그치고있으나, `16년말까지 20% 이상수준으로끌어올릴계획 공적영역에서음악관련저작권정보제공방안모색 - 음악관련저작권관리는보통신탁회사등에서이루어지고있지만, 특정음악관련저작권이어디에서관리되어지고있는지정보는알기어려운실정 - 저작권정보에대한손쉬운접근을위해서아카이빙음악관련저작권정보를공적인영역에서아카이빙하여제공하는제도적방안이 `16년내에모색될예정 국제표준녹음코드 (International Standard Recording Code, 이하 ISRC) 사용이 `16년부터본격시행될예정 - ISRC는음반및뮤직비디오레코딩을식별하기위한국제표준코드로서, 등록지정관리기관에의해부여되며국제음반산업연맹 (IFPI) 에보고되어국제적으로음원정보가공유되므로정확한판매보고가가능해짐 - 국내외서비스사가다운로드, 스트리밍등의이용을보고할때에이 ISRC를참조하면어떠한파일이사용되었는지를명확하게알수있고이에대한로열티가정확히해당권리자에게지급될수있는장점이있으므로, 저작권침해에대한분쟁을해결할수있는방안으로제시되고있음 116

Ⅰ. 국내콘텐츠산업결산및전망 2. 2016 년전망 2016 년콘텐츠산업전망 Chapter Ⅱ 해외콘텐츠산업결산및전망 117

Ⅱ. 해외콘텐츠산업결산및전망 본고에서는 PwC 보고서를토대로, `15 년해외콘텐츠시장동향과 `16 년 전망에초점을맞추어, 아래와같은주요사항들을파악해보고자함 융복합 (convergence) - '15 E&M 보고서의융복합트렌드정의와사례선정 - 주요융복합사례가콘텐츠산업에미친영향 문화기술 (Cultural Technology : CT) - `15 E&M 32) 보고서에서언급된 CT 사례 - CT 사례가콘텐츠산업에미친영향 웹콘텐츠 - 13 개분야중웹콘텐츠선별및시장규모추정 - 웹콘텐츠트렌드현황과주요동인 국가별분석 : 인도네시아및중국 ( 서부 ) - 중국 E&M 시장분석 ( 시장규모 / 장르별동향 / 서부지역이슈 ) - 인도네시아 E&M 시장분석 ( 시장규모 / 장르별동향 ) * 이원고는전세계미디어 & 엔터테인먼트산업을 PricewarterhouseCoopers( 이하, PwC) 의 글로벌엔터테인먼트및미디어시장전망 (Global Entertainment and Media outlook, 이하 E&M) 2015~2019 보고서에서구분하고있는 13개콘텐츠분야 ( 도서, B2B, 영화, 인터넷, 인터넷광고, 매거진, 음악, 신문, 옥외광고, 라디오, TV광고, 방송, 비디오게임 ) 와 4개권역 ( 북미, 아시아 태평양, 유럽 중동 아프리카 (EMEA), 중남미 ) 에대해집중적으로분석하여작성함 32) Entertainment & Media 118

Ⅱ. 해외콘텐츠산업결산및전망 1 융복합 (convergence) 현황및트렌드 1) 융복합정의및융복합트렌드 2015 E&M 보고서에서는명시적으로융복합트렌드를별도로구분하여다루고 있지않음 영역별인사이트부분에서융복합트렌드현상과동인을찾아내고자하였으며, 이원고에서는융복합에대하여아래와같이정의 두개이상의각기다른장르나콘텐츠가화학적결합을통해새로운장르혹은콘텐츠가생겨나거나 ( 융합 ), 혹은각기다른장르나콘텐츠가물리적으로연동되거나동시존재함으로인해시너지효과를발휘 ( 복합 ) 또한융합과복합이동시에발생하여, 물리적으로연동되거나동시에존재함으로인해기존장르에서의시너지또는새로운장르를창출함과더불어콘텐츠산업의새로운혁신을직간접적으로유발시킴 ( 융복합 ) 각영역별로수직적으로구분되어있던과거의밸류체인을탈피해, 다양한장르에서통용될수있는수평적 CPND 밸류체인또는수익모델의융합트렌드 위에서제기한기준을바탕으로 2015 년 PwC 보고서에서언급되거나제시된융 복합트렌드및주요장르별내용을살펴보면다음과같음 광고와뉴스가융합된네이티브광고의부상 비디오게임과광고가융합된비디오게임광고의급성장 자동차에양방향콘텐츠소비가융합된 In-car 양방향대쉬보드사업 동영상및광고융합플랫폼으로서 OTT의부상 디지털콘텐츠의온라인가입형서비스모델의확산 119

2) 주요융복합사례가콘텐츠산업에미친영향 광고와뉴스가융합된네이티브광고의부상 커넥티드디바이스 의종류와수가급증함에따라, 디바이스별스크린최적화이슈보다는유저의참여 (Engagement) 를유도할다양한기법이중요해짐 콘텐츠마케팅과네이티브 (Native) 광고의부상은광고주와퍼블리셔가정보와유틸리티, 엔터테인먼트를융합적으로제공하고자하는트렌드를반영한것임 이제광고주들은어떻게보다많은모바일가입자에게도달할것인가보다는어떤콘텐츠로정보를제공하면서즐겁게참여하게할것인지에초점을두고있음 비디오게임과광고가융합된비디오게임광고의급성장 비디오게임광고가전체비디오게임매출에서차지하는비중은낮은편이지만, 자체매출은 `14년 28.4억달러에서 `19년 47.5억달러로, 연평균 10.8% 에달하는급성장이전망되고있음 미국비디오게임광고시장은 `14년 10억달러로 `10년 6.8억달러에서증가했으며, `19년까지 17.1억달러로연평균 11.1% 증가할것으로예상됨 이와관련하여 MS는 Xbox 대쉬보드에광고를도입하고파트너쉽을발굴중이고, Electronic Arts는스포츠게임에서인게임광고수익창출을위해노력중임 < 그림 113> `10~`14 전세계비디오게임광고 Top6 시장 120

Ⅱ. 해외콘텐츠산업결산및전망 자동차에양방향콘텐츠소비가융합된 In-car 양방향대쉬보드사업 지금까지차량내부에서의콘텐츠소비는라디오가대부분장악해왔고, 녹음된테이프, CD, USB 등이대부분의미디어소비의형태였음 그러나이제는인터넷접속과스마트폰과의연동을통해멀티미디어앱을이용할수있게해주는양방향 in-car 대쉬보드가등장, 주목을받고있음 현재미국전체소비자의 8% 가양방향대쉬보드를탑재한자동차를보유중이나, 디지털경험을자동차로확장하고싶어하는젋은층이도입에적극적임 실제로 `14년 12월기준미국에서 In-car 양방향대쉬보드자동차보유자를연령대로보면 16~24세가 11.6%, 25~34세연령층이 13% 인것으로집계됨 양방향대쉬보드시장이확대될수록, 자동차에서라디오시장의입지가약화될것으로예상되며, 이미 Pandora는 350만명의 In-car 유저를확보하고있음 < 그림 114> 연령별미국 In-car 양방향대쉬보드탑재자동차보유비중 (`14 년 12 월기준 ) 동영상및광고융합플랫폼으로서 OTT 의부상 Netflix, Amazon에이어주요방송사들도 OTT 서비스런칭및콘텐츠투자를단행하고있으며 OTT가향후동영상과광고전달의주요플랫폼으로부상할전망 2015 PwC 보고서에의하면, TV가입을통한전자홈비디오서비스 (VoD) 는 `19년까지 8.9% 성장하는반면, OTT는 18.9% 성장할것으로전망 121

< 그림 115> 전자홈비디오서비스중 OTT 와 VoD 매출추이 특히 OTT 가입자확보를위한콘텐츠투자가진행중인데, `16년 Netflix가최대 50억달러, HBO, Starz, Showtime, Amazon이 `15년에도합 45억달러투자단행 TV광고시장에서도 `19년까지지상파광고매출은 2.8%, 멀티채널광고매출은 5% 의성장이예상되는데반해, OTT 광고매출은 19.8% 증가할것으로나타남 유료방송가입시장에서는 OTT매출이나타나지않았으나, OTT 확산으로유료방송해지또는저가상품으로이동하게되어, 유료방송매출에악영향을미침 OTT가영화, TV광고, 유료방송에서프리미엄동영상과광고유통플랫폼으로부상하면서, 각시장에직간접적인변화를주고있음 디지털콘텐츠의온라인가입형서비스모델의확산 음악, 매거진, 출판, 비디오게임등다양한장르에서개별콘텐츠를구매 / 소유하지않고, 월정액으로가입해서스트리밍혹은다운받는모델이확산 출판시장에서는컨슈머용이북시장이전체시장의성장을주도하고있는가운데, 컨슈머용이북시장에서는가입형서비스가중요한성장요인이되고있음 음악시장에서는 Sportify나 Pandora 같은가입형음악스트리밍서비스가침체된음악시장에서불법복제의대안으로주목을받고있음 비디오게임시장에서도전통적게임매출이 `19년까지 4.9% 증가하는주요요인으로디지털형태로유통되는가입형서비스가지목됨 122

Ⅱ. 해외콘텐츠산업결산및전망 또한매거진시장에서도소비자들이 value for money를중시함에따라동일한가격과콘텐츠라면가입형모델을주목하게될것이라고전망함 실제로 B2B 시장에서성공한 PressReader 같은기업들이호텔과도서관, 여행사들에가입형매거진서비스를제공하고있음 2 문화기술 (Cultural Technology) 동향 1) 2015 E&M 보고서에서언급된 CT 사례 2015 E&M 보고서에서는명시적으로 문화기술 로지칭한사례는없지만콘텐츠 산업의변화에중요한영향을미치고있고, 향후미칠것으로예상되는기술적인 요소를언급하고있음 기술수준의높고낮음이중요한것이아니라, 기술을활용함으로써새로운장르가 발생했거나, 새로운혁신을촉진시킨사례, 또는기술적투자수요가콘텐츠산업 활성화에기여한사례를기준으로정리하면다음과같음 클라우드기술과게임이접목된클라우드스트리밍게임 시청자에게광고시청의선택권을제공하는온라인동영상광고기술 라이브음악이벤트의경쟁력을높이는스마트팔찌등웨어러블기기 디지털옥외광고와개인커넥티드디바이스를연동시키는 NFC 기술 기업용정보서비스성장을견인하는빅데이터증가와관련기술투자 2) CT 사례와콘텐츠산업에미친영향 클라우드기술과게임이접목된클라우드스트리밍게임 전세계인터넷에접속된스마트폰대수가 2019년까지 38.5억대, 태블릿은 10억대가되면서, 동영상과음악외에게임에도클리우드적용가능성이높아짐 성공적인클라우드스트리밍게임은강력한하드웨어의필요성을없앰으로써, 게임의진입장벽을낮추고, 가전및휴대전화사업자와제휴를촉발시킬수있음 123

클라우드스트리밍게임이가능하기위해서는우선적으로지속적 / 안정적접속을보장하는유 무선브로드밴드인프라가잘구축되어있어야함 그러나일방향적스트리밍인음악, 동영상과달리게임은양방향스트리밍이기때문에훨씬복잡하고, 클라우드상의디바이스간반응시간이확보되어야함 또한클라우드스트리밍게임의확산을위해서는유저의선택을유도하고, 플랫폼및퍼블리셔들에게충분한수익을보장할요금모델이나와야할것임 시청자에게광고시청의선택권을제공하는온라인동영상광고기술 인터넷광고시장에서동영상광고시장이향후성장잠재력이높을것으로간주되고있는가운데, 기술적으로혁신적인형태의광고기술및포맷이등장 YouTube의 TrueView 같은온라인동영상광고기술은시청자들이동영상시청을할것인지, 말것인지를선택하게하고, 이를광고주가확인할수있음 소비자에게는선택권을주어, 광고에대한참여도를높이고, 광고주입장에서는실제시청건수에대해서만지불하게하여, 효율적광고예산집행을가능케함 라이브음악이벤트의경쟁력을높이는스마트팔찌등웨어러블기기 라이브음악이벤트티켓매출은 `19년 236.9억달러로 `14년 205.1억달러에서 2.9% 증가할전망인데, 여기에는스마트팔찌같은웨어러블기술혁신도기여함 스마트팔찌는 `14년부터다양한라이브음악이벤트, 특히축제행사장에서신속한입장과무현금온사이트결제등의용도로활용됨 프로모션업체들은 Turn-key 방식의팔찌시스템을도입중임. 미국 Front Gate는티켓판매와입장권스캔, 무현금결제등다양한분야에웨어러블기술도입 벨기에의 Tomorrowland EDM festival에서는 `14년부터팔찌를디지털지갑, 티켓용도외에소셜미디어기능을추가하여페이스북계정에연동되도록지원함 프로모션업체들은행사운영의효율성을높이고, 팔찌를통해확보되는막대한데이터를활용해보다정교한마케팅을진행할수있음 124

Ⅱ. 해외콘텐츠산업결산및전망 디지털옥외광고와개인커넥티드디바이스를연동시키는 NFC 기술 세계적으로 2019년까지 38.5억대의스마트폰과 10억대이상의태블릿이사용되면서디지털옥외광고와모바일단말간상호작용에서사업기회가창출될것임 가령 NFC 같은기술들이활성화될경우, 디지털옥외광고는광고에등장하는상품, 서비스를구입하고판매하는 POS(Point of sale) 역할을할수있음 다시말해옥외광고가 QR코드및 NFC 기술을활용하여, 소비자들과직접상호작용하게되는양방향성을갖게될것이라는의미임 이분야에서가장유망한기술은 NFC이며, 디지털옥외광고를광고뿐만아니라, 음악, 동영상, 이북등을디바이스로직접전달하는 POS(Point of sale) 가될수있다고봄 현재대다수디지털옥외광고가양방향성이없으나향후, 디지털옥외시장에서다양한기술을활용한양방향성을확보하면서막대한사업기회가발생할것임 기업용정보서비스성장을견인하는빅데이터증가와관련기술투자 디지털화, 소셜미디어, 스마트폰보급등으로인해데이터양이폭발적으로증가하면서기업용정보서비스수요증가와이로인한 B2B 시장성장이예상됨 빅데이터의확산은기업용정보서비스를 B2B 중에서가장빠른성장세를보이는영역중의하나로부상시키는핵심동인이될것임 전세계기업용정보서비스매출은 2019년 1억 2,659만달러로, 데이터의복잡성과데이터양의증대가빅데이터분석기술에대한투자를견인할것임 기업들이빅데이터를분석하여, 정보를실행전략으로변환하고자수요가기업정보서비스시장확대의주요인임 125

3 웹콘텐츠 1) 웹콘텐츠시장현황 2015 E&M 보고서에서 웹콘텐츠 는 1 디지털콘텐츠형태이면서 2 웹 ( 온라인 ) 을통해출시 / 유통 / 판매가가능하고 ( 공급자측면 ) 3 다양한인터넷접속기기를통 해디지털콘텐츠로구매 / 소비 / 공유할수있는콘텐츠를의미함 ( 수요자측면 ) 위와같은기준을바탕으로정리해보면 2015 E&M 보고서상웹콘텐츠는아래와 같음 출판 : 전문가용전자책 (ebook), 교육용전자책 (ebook) B2B : 산업용디지털매거진 (Trade Magazine) 매거진 : 컨슈머용디지털매거진, 산업용디지털매거진 영화 : OTT/Streaming 음악 : 디지털음원 ( 다운로드, 스트리밍모두포함 ) 신문 : 디지털신문 비디오게임 : 소셜 / 캐주얼 ( 앱 + 브라우저포함 ) 게임, 디지털콘솔게임, 온라인 / 소액결제콘솔게임, PC게임, 온라인 / 소액결제 PC 게임 `14 년을기준으로전세계 E&M 시장에서웹콘텐츠의시장규모는 841.2 억달러 규모이며 `19 년까지 10.9% 의견실한성장을이어갈것으로전망됨 장르세부영역 `10 `11 `12 `13 `14p `15 `16 `17 `18 `19 출판 < 표 5> 전세계 E&M 시장중웹콘텐츠시장규모및전망 (2010~2019) 전문가용전자책 컨슈머용전자책 ( 단위 : 백만달러 ) 14~'19 CAGR 2,152 2,638 3,340 4,078 4,894 5,424 6,020 6,701 7,596 8,531 11.8% 2,803 4,208 6,213 8,270 10,405 12,112 13,966 15,907 18,016 20,092 14% B2B 매거진 디지털산업매거진 디지털컨슈머매거진 22 39 164 332 583 933 1,324 1,708 2,039 2,307 31.7% 177 246 801 1,444 2,193 2,900 3,687 4,505 5,289 5,948 22% 영화 OTT/ 스트리밍 3,170 4,200 5,299 6,616 8,053 9,575 11,236 13,246 15,832 19,187 19% 음악디지털음원 7,109 7,574 8,495 9,220 9,412 9,652 9,905 10,180 10,444 10,646 2.5% 126

Ⅱ. 해외콘텐츠산업결산및전망 장르세부영역 `10 `11 `12 `13 `14p `15 `16 `17 `18 `19 신문디지털신문 168 501 1,052 1,747 2,490 3,245 4,086 5,024 5,930 6,704 22% 14~'19 CAGR 게임 소셜 / 캐주얼게임 디지털콘솔게임 온라인 / 소액콘솔게임 디지털 PC 게임 온라인 / 소액 PC 게임 9,246 11,079 12,781 14,434 15,981 17,338 18,624 19,911 21,314 22,519 7% 2,590 3,118 3,666 4,301 4,915 5,614 6,363 7,117 7,933 8,750 12% 346 507 706 992 1,903 2,356 2,816 3,282 3,747 4,206 17.2% 1,238 1,776 2,331 2,787 3,108 3,370 3,587 3,730 3,878 4,142 5.9% 9,589 12,662 15,165 17,674 20,179 21,830 23,247 24,726 26,308 28,130 6.9% 총계 - 38,610 48,548 60,013 71,895 84,116 94,349 104,861 116,037 128,326 141,162 10.9% 2) 웹콘텐츠트렌드현황및주요동인 전세계 E&M 시장은 `14 년 1 조 7,400 억달러에서 `19 년 2 조 2,300 억달러로 연평균 5.1% 성장할것으로전망되는가운데, 웹콘텐츠는 2 배이상성장을기록 하며, 각영역별시장과전체 E&M 시장의성장을견인 전자책과디지털매거진, 디지털신문등이출판 / 매거진 / 신문시장의급속한침체혹은하락하는추세를방어하는역할을하고있음 `14~`19년전체매거진시장은연평균 0.4%, 출판시장은 1.3%, 신문시장은 -0.3% 성장이예상됨. 각영역에서디지털콘텐츠가전체성장률하락을방어한것임 웹콘텐츠가전체 E&M 시장에서차치하는비중도 `14년 4.8% 에서 `19년 6.3% 로증가할것으로예상됨 한편유무선인터넷네트워크확대와스마트폰확산과정에서, 향후유선보다는모 바일인터넷 ( 웹 ) 이웹콘텐츠유통의중심이될것으로전망됨 `19년에는전세계인구의 58.5% 가모바일인터넷이용자가될것으로예상되는가운데, 웹콘텐츠이용행태역시, 모바일이중심이될것으로전망됨 신문산업을예로들면, 향후디지털신문을구독하는독자의 40~60% 는스마트폰과태블릿을통해유입될것으로전망됨 영화산업에서는다수의국가에서영화, 드라마등프리미엄동영상시청의메인디바이스가스마트폰이될것으로예상하고있음 127

인터넷광고시장에서도모바일인터넷광고가 `19년까지연평균 23% 성장하면서전체인터넷광고시장의성장을주도하고있음 해외주요방송사들은모바일디바이스에서시청가능한 OTT 서비스를출시하며, 이와같은미디어이용행태변화에대응하고있음 PwC 보고서는이같은변화에뒤쳐지지않기위해서, 소형스크린최적화등, 모바일기기에최적화된경험을제공하도록해야한다고주문 < 그림 116> 인터넷광고시장의세부영역별매출비중비교 4 국가별분석 : 중국및인도네시아 1) 중국 E&M 시장현황및전망 중국 E&M 시장은 `14 년 1,473 억달러규모로추정되며, `19 년 2,421 억달러 규모로향후 5 년간연평균 10.5% 의높은성장세를보일것으로전망 출판과매거진을제외하고대부분 5% 이상성장할것으로예상되는가운데, 영화, 인터넷접속, 인터넷광고및 TV방송등컨슈머엔터테인먼트영역이성장주도 전세계 E&M 시장에서중국이차지하는비중은 `14년 8% 이며, `19년에는 11% 로증가하면서, 글로벌 E&M 시장에미치는영향력도커질것으로예상됨 128