통권 1514 호 2011.9.23. 포커스 1 모바일데이터트래픽폭주에효율적으로대응하기위한클라우드기반의기지국아키텍처최근동향및전망 IT 기획시리즈 13 E-Discovery 솔루션동향 최신 IT 동향 26 모바일과클라우드시대, MS 를위협하는경쟁자들 35 플래시몹증가에따른영국과미국의 SNS 규제강화논란 40 새로운모바일운영체제의등장은가능할것인가? 44 모바일헬스케어시장에관한 11 가지전망 IT Report 47 정보통신산업동향주요통계
포커스 주간기술동향 2011. 7. 8 모바일데이터트래픽폭주에효율적으로대응하기위한클라우드기반의기지국아키텍처최근동향및전망 장재득 * 김대호 ** 박남훈 *** 최근 iphone 과 ipad 의돌풍으로스마트폰및태블릿등의모바일단말이급속도로확산되면서무선데이터트래픽폭증이기존네트워크아키텍처로는한계점에도달하게되었다. 무선데이터사용자의증가에따라네트워크의용량증설이필요하게되었으며, 이는상당한양의투자비용과운용비용을초래하고있다. 이러한문제점을해결하기위한방안으로는무선데이터트래픽폭증시대에유력한대안으로급부상한클라우드기반의기지국아키텍처이다. 본고에서는 KT의 CCC 솔루션과알카텔루슨트의 lightradio 의클라우드기반의기지국아키텍처, 클라우드기반의기지국국내외최근동향, 그리고향후전망에대해기술하였다. I. 서론 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 클라우드기반기지국아키텍처 Ⅲ. 클라우드기반기지국최근 동향 Ⅳ. 향후전망 V. 결론 * ETRI 초고속모뎀연구팀 / 책임기술원 ** ETRI 초고속모뎀연구팀 / 팀장 *** ETRI 이동통신기술연구부 / 부장 최근 iphone 과 ipad 의돌풍으로스마트폰과태블릿등많은모바일데이터트래픽을유발시키는모바일단말이급속도로확산되고있으며, 고품질모바일멀티미디어와 M2M(Machine-to-Machine) 서비스를포함한다양한미래서비스가효율적으로제공되는등시ㆍ공간적트래픽변동을유연하게수용함에따라이동통신사업자들은무선데이터트래픽폭증이기존네트워크아키텍처로는감당하기어려운국면으로접어들고있다. 이러한무선데이터트래픽폭주에대응하기위해현재의기지국을 LTE(Long Term Evolution) 는 정보통신산업진흥원 1
주간기술동향 2011. 9. 23. 물론 LTE- Advanced 기지국으로전환할수있도록하는솔루션을선보일것이다. 그러나현재의장비와유사한구조의네트워크장비만으로는폭주하는무선데이터트래픽양을처리하기가어렵다. 기존기지국방식으로망용량을증설할경우, 기지국상면임대료가대폭증가할뿐만아니라기지국사마다실내상면과유지보수를위한냉각및전력주변기기들이필요하므로운용비가대폭증가하게된다. 그리고이와같은비싼이동통신데이터요금부담은최종가입자에게전가되어사용자들의데이터사용만족도에부응하지못하고있다. 따라서투자비용 (Capital Expenditure: CAPEX) 과운용비용 (Operating Expenditure: OPEX) 을대폭절감할수있는솔루션으로써무선데이터트래픽폭증시대에유력한대안으로급부상한것이바로클라우드기반의기지국아키텍처이다 [1]. 본고에서는 KT 의 CCC (Cloud Communication Center) 솔루션과알카텔루슨트 lightradio 의클라우드기반기지국아키텍처, 클라우드기반기지국의국내외최근동향, 그리고향후전망에대해기술하고자한다. II. 클라우드기반기지국아키텍처 과거 3G 도입당시에는모바일데이터트래픽부하가크게문제시되지않았다. 그러나 4G 로의전환이가시화된현재투자비용 (CAPEX) 과운용비용 (OPEX) 은이동통신사업자들의최대고민거리가되었다. 이제더이상의데이터매출로는기지국을포함한액세스망부문의증가하는투자비용을감당할수없게되었다. 따라서이통사들은투자비용을최소화하면서트래픽을처리하고, 효율적으로 LTE 등 4G 로전환할수있는방안을모색하기시작하였다. 특히 2011 년 2 월스페인바르셀로나에서개최된세계최대이동통신전시회인 MWC(Mobile World Congress) 2011 행사에서는 LTE 의망구축과효율적인운용을가능하게하는솔루션들이제기되었다. 이들솔루션들은이통사의투자비용및운용비용을절감시켜줄수있도록설계되고있다. < 표 1> 과같이 MWC2011 에서선보인알카텔루슨트의 lightradio, 에릭슨의 AIR, 노키아지멘스네트웍스의 Flexi Packet Microwave, ZTE 의 Cloud-RAN(Radio Access Network), KT 의 CCC, SKT 의 SCAN(Smart Cloud Access Network), 그리고 LGU+ 의뱅크기지국이그대표적인사례로서이들솔루션은기술적방식에서는대동소이하다고볼수있다. 2 www.nipa.kr
주간기술동향 2011. 7. 8 기지국의디지털신호처리와자원관리제어기능을수행하는 DU(Digital Unit) 는클라 우드기반으로집적시키고, 기지국의무선신호처리부문의전파신호를증폭하여안테 나로방사하는수동적기능만 RU(Radio Unit) 에남겨놓아 DU 와원격접속시키는구조 이다 [2]. 이와같이서비스대상지역에 RU 만설치하면되기때문에장비단가, 상면임 차료, 전력소비량및유지보수비용을절감할수있다. 또한, 복잡한연산절차를수행하 는 DU 를인터넷데이터센터 (Internet Data Center: IDC) 와클라우드에서집중관리함으 로써운용유지인력의절감효과도있다. 이에따라 CAPEX 와 OPEX 를대폭절감할수 있는솔루션이클라우드기반의기지국아키텍처이다. 국내외대표적인클라우드기반의기지국아키텍처는클라우드컴퓨팅기술을이동통 신시스템에적용한 KT 의클라우드커뮤니케이션센터 (CCC) 아키텍처와알카텔루슨트가 < 표 1> MWC2011 에서발표된기지국솔루션사업자 / 솔루션특징상세 알카텔루슨트 / lightradio Ericsson/AIR NSN/ Flexipacket Microwave ZTE/C-RAN KT/CCC SKT/SCAN * LGU+/ 뱅크기지국 < 자료 >: ATLAS, 2011. 3. 7. Cube 형기지국 : 기지국에서 RU 와 DU 분리 DU 를클라우드로이동 무선처리부에안테나통합 : 기존설비에적용가능 All-IP 백홀로쉽게전환 기지국에서 RU 와 DU 분리 DU 를클라우드로이동 기지국에서 RU 와 DU 분리 DU 를클라우드로이동 기지국에서 RU 와 DU 분리 DU 를클라우드로이동 기지국에서 RU 와 DU 분리 DU 를클라우드로이동 - 안테나와증폭기가내장된작은육면체 (cube) 모양으로, 다양한규모의기지국구축가능 - 총소유비용 50% 절감효과기대 ( 사이트비용 66% 절감, 현장설치비용 60% 절감, 전력소모량 51% 절감 ) - 미국 Verizon, 영국 Orange, 중국 China Mobile 도입예정및검토 - 안테나와각종기지국장비를통합시킨 1m 크기의기지국솔루션 - 기존모든송신시설에적용가능, 타워에 AIR 모듈을설치하는방식 - 에너지손실과냉각과정이축소되면서기지국전체에너지소비량의 42% 감소예상 - 하이브리드또는풀패킷트래픽모드에서동작되도록구성된소프트웨어포함, 이를통해기존 TDM 기반에서 All-IP 백홀로전환시자유로운경로선택가능, 필요에따라규모도확장가능 - 원격무선유니트와베이스밴드부문을분리하고, 중앙방식으로기지국에서기지국클러스터로의진화를완료 - 무선네트워크의 TCO(Total Cost of Ownership) 를 40% 절감할것으로기대됨 - 3G 망 CCC 는 2011 년초부터 2012 년까지서울, 수도권지역에구축하고 2012 년에는 LTE 망구축시 CCC 를적용할계획 - 무선망용량을 1.5 배이상으로늘릴수있고운용비용은 9%, 전력소모량은 45% 까지줄일것으로기대됨 - SCAN 기술을적용하여 2011 년 7 월서울지역에서 LTE 상용서비스에돌입한후, 2013 년까지 LTE 전국망구축을완료할계획 - 2010 년 12 월 LG 에릭슨, 삼성전자와함께뱅크기지국도입발표 - 2010 년 12 월말부터서울과주요광역시중심으로뱅크기지국구축을시작하여전국주요도시로확대, 2011 년 2 월까지 250 여개를설치 정보통신산업진흥원 3
주간기술동향 2011. 9. 23. 제시한클라우드기술이접목된미래형기지국 lightradio 아키텍처로대별되며, 이는기존하나의무선기지국내에있던 DU 와 RU 를분리하여 DU 는별도의 DU 센터에집중화하고, RU 는서비스지역에설치한후 DU 와 RU 를광케이블로연동시킨무선통신망기술이다. 1. 국내 KT 의 CCC 아키텍처 KT 와삼성전자, 인텔은클라우드컴퓨팅기술을이동통신시스템에적용하여네트워크의데이터처리용량을개선하면서투자비용과운용비용을대폭절감할수있는기술인 CCC 기반의 LTE 서비스를스페인바르셀로나에서개최된모바일월드콩그레스 (MWC) 2011 에서세계최초로선보였다. CCC 아키텍처는기존의무선기지국에서하나의장비내에있던디지털신호처리부 (DU) 와무선신호처리부 (RU) 를분리하여 DU 를별도의 DU 센터에집중화하고, RU 는서비스대상지역에원격으로설치하여 DU 와 RU 를광케이블로연결하는기술이다 [3]. 이를적용하면적은공간에기존기지국과같은역할을하는 RU 의설치가용이하여서비스품질을향상시킬수있다. 그리고네트워크증설에필요한시간과공간이절약되어네트워크운용비와전력소모량을대폭줄일수있는장점이있다. CCC 관련용어설명을정리하면다음과같다. - CCC(Cloud Communication Center): 분산처리를집중화처리로구조화하여자원과서비스활용도를높이는기술로써클라우드컴퓨팅개념을응용한 DU 와 RU 로구성된무선통신망구조이며, KT 에서최초로도입한용어 - DU(Digital Unit): 기지국의디지털신호처리부문으로 WCDMA(3G), WiBro, LTE 등의무선디지털신호를암호화, 복호화하는채널카드로구성되며, RU 와는광케이블을사용하여연동되고, 교환국사에 DU 집중센터로운용 - RU(Radio Unit): 기지국의무선신호처리부문으로 DU 로부터수신한디지털신호를주파수대역에따라 RF(Radio Frequency) 신호로변환하여안테나로송수신하는변환장치와전력증폭기 (Power Amplifier) 로구성 - CCC 가상화 (Virtualization): WCDMA(3G), WiBro, LTE 등다양한무선기술을하나의 DU 에소프트웨어적으로적용하여다수의 DU 를하나의 DU 로운용할수있 4 www.nipa.kr
P-Networ주간기술동향 2011. 7. 8 는기술이며 DU 자원의집적화율을높여효율성이향상 - SDR(Software Defined Radio): 안테나, 고주파처리부분등무선통신을위해필요한최소한의기능만을하드웨어로구성하고나머지부분은주파수, 네트워크, 무선통신방식에따라소프트웨어형태로바꿔다운로드받아사용하는기술 - CR(Cognitive Radio): 지역별, 시간대별로미사용주파수를 SDR 기반의인공지능으로인지하여상황에맞게스펙트럼을효율적으로이용하기위해해당전력, 주파수, 변조방식, 파라미터를수시변경하고, 장애물이있는경우장애물을피해가장적합한전송로를결정하여이용할수있는무선통신기술 - CPRI(Common Public Radio Interface): CPRI 는높은대역폭요구를지원하기위해 RE(Radio Equipment) 와 REC(Radio Equipment Control) 사이의무선기지국내부인터페이스로써 RE 는기지국의전력증폭기와 RF 트랜시버를여러개로분리하여각각의안테나를바로개별적으로운용한다 [4]. 이를 RRH(Remote Radio Head) 라부르며 Optical Fiber 기반의 CPRI 인터페이스를통해베이스밴드데이터를전송현재 KT 의무선네트워크는 CDMA(Code Division Multiple Access), WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access), WiBro(Wireless Broadband) 네트워크가중첩된구조이다. 그리고 2012 년에는 LTE 망구축시 CCC 를적용할계획이다 [5]. 기존기지국방 RU PA WCDMA RU PA WiBro Optical Fiber WCDMA DU WiBro kccc IP IP-CN IRU PA LTE LTE < 자료 >: KT ( 그림 1) KT 의 CCC 아키텍처 -Phase I 정보통신산업진흥원 5
P-Networ주간기술동향 2011. 9. 23. 식의경우무선망용량증대를위해서는상당한규모의상면을차지하는기지국을다수설치해야하고, 기지국사마다임대비용과유지보수를위한냉방등을위한전기료로인해운용비가큰네트워크구조를가지고있다. 이러한비효율적인네트워크구조를탈피하기위해서는이동통신네트워크에클라우드컴퓨팅개념을적용한단계별전략으로무선망용량극대화가가능하다. ( 그림 1) 과같이 1 단계에서기지국장비는 DU 와 RU 로분리하여 DU 는교환국사의 DU 집중센터로운용되며, RU 는서비스대상지역에원격으로설치하여 DU 와 RU 의인터페이스는옵티컬파이버기반의 CPRI 를사용한다. 2 단계에서는 ( 그림 2) 와같이주파수대역을변경하기위해서는새로운 RU 하드웨어를사용해야하고, 네트워크를진화시키거나확장하기위해서는 DU 의채널카드를변경하거나소프트웨어를업그레이드함으로써가능하다. 특히 DSP 기반의 DU 에 SDR 를적용하여소프트웨어변경만을통해 WCDMA 네트워크에서 LTE 네트워크로진화가가능하다. 이를통해서불필요한하드웨어변경을최소화함으로써투자비용을최소화할수있다. WCDMA WiBro LTE RU PA IP-CN IWCDMA WiBro LTE RU PA Optical Fiber SDR WCDMA WiBro LTE kccc IP DU RU WCDMA WiBro LTE PA < 자료 >: KT ( 그림 2) KT 의 CCC 아키텍처 -Phase II ( 그림 3) 의 Cognition 기반네트워크구조인 3 단계에서는 RU 도다양한주파수에따라조율할수있는 LNA(Low Noise Amplifier) 나필터를활용하여소프트웨어업그레이드가가능하고, DU 는 Cognitive Engine 을장착하여시스템및무선자원을사용자의피드백정보요구에따라네트워크를최적으로운용할수있다. 6 www.nipa.kr
P-Networ주간기술동향 2011. 7. 8 WCDMA WiBro LTE RU PA IP-CN IWCDMA WiBro LTE RU PA Optical Fiber DU WCDMA WiBro LTE kccc IP WCDMA WiBro LTE RU PA Measurement Report Cognitive Engine < 자료 >: KT ( 그림 3) KT 의 CCC 아키텍처 -Phase III 2. 국외알카텔루슨트의 lightradio 아키텍처 알카텔루슨트의미래형기지국 lightradio 아키텍처는큐빅, 시스템원칩, 가상화등 3 가지핵심기술로구현되었다. 이는작은육면체 (Cube) 모양으로블록처럼쌓을수있어설치가매우용이하다. 따라서기존기지국의대체솔루션은물론크기가작고설치가용이하여매크로셀부터펨토셀에이르기까지다양한기지국을설치할수있는것이특징이다 [6]. 또한기지국의베이스밴드부문을기지국에서모바일데이터센터로옮겨클라우드기반으로수백개기지국프로세스를동시에처리할수있다. ( 그림 4) 와같이알카텔루슨트의 lightradio 아키텍처는큐브형기지국으로써기지국에서 DU 와 RU 를분리하여 DU 는클라우드로이동집중화시킨형태인 DU 집중센터로운용된다. 그리고 RU 는서비스지역에설치한후 DU 와 RU 를 CPRI over Fiber 를사용하여클라우드와접목된기지국아키텍처이다. 알카텔루슨트가제시한새로운아키텍처를구성하는 DU 와 RU 의두가지요소중 RU 는 lightradio cube 로서다중주파수안테나, 전력증폭기, 그리고냉각장치로구성되어있다. 이는하나의큐브로매크로셀만큼의셀커버리지를제공할수는없지만어떠한기지국형태라도설계할수있는것이장점이다. 기저대역처리부는알카텔루슨트와 Freescale 사가공동개발한칩셋으로구현되어해당칩셋은기지국으로부터분리되어 정보통신산업진흥원 7
주간기술동향 2011. 9. 23. Conventional BBU IP IP IP Mobile Backhaul IP IP Metrocell/Macrocell IP Controllers Wireless Packet Core CPRI Over Fiber RF Only Sites < 자료 >: 알카텔루슨트 Centralized Baseband ( 그림 4) 알카텔루슨트의 lightradio 아키텍처 기지국의신호처리와자원관리제어를담당하는 DU 는클라우드부문으로집적시키고, 전파신호를증폭하여안테나로방사하는수동적역할만 RU 에남겨놓아 DU 와원격접속시키는구조이다. 이는서비스대상지역에 RU 만설치하고복잡한연산절차를수행하는 DU 를인터넷데이터센터와클라우드에서집중관리함으로써상면임차료, 전력소비량및유지보수비용을절감할수있다. III. 클라우드기반기지국최근동향 최근다양한스마트기기의보급확대로인한무선데이터트래픽폭증이기존네트워크구조로는감당하기어려운국면으로접어들고있다. 이와같이망용량증대가절실해지는현상황에서투자비용및운용비용절감효과가강조된네트워크장비와솔루션의등장은차세대네트워크로의진화를앞둔이통사들에게큰관심을불러일으키고있다. 여기서유력한대안으로제시된솔루션이바로클라우드기반기지국아키텍처이다. 물론이러한클라우드기반의기지국아키텍처도입하나만으로는요즈음의무선데이터트래픽폭증에대한근본적인해결책이될수는없다. 그러나분명히이통사들의트래픽부하경감은 WiFi 나펨토셀같은우회망을통한수직적망용량확대와동시에클라우드기반 8 www.nipa.kr
주간기술동향 2011. 7. 8 의기지국아키텍처가대세화될것이다. 국외에서는버라이즌과차이나모바일, 그리고 FT-Orange 등의글로벌이통사들이알카텔루슨트의솔루션도입을희망하고있으며, 국내에서는이통 3 사모두가직접기지국의클라우드화를주도하고있다. 1. 국내동향국내이동통신사업자들도차세대기지국과관련하여발빠른행보를보이고있다. KT 와삼성전자, 인텔은클라우드컴퓨팅기술을이동통신시스템에적용한개념으로네트워크데이터처리용량을개선하면서투자비용과운용비용를대폭절감할수있는기술인 LTE CCC 를선보였다. LTE CCC 는이동통신시스템에범용서버기반의플랫폼을적용한것으로범용서버와통신모뎀만으로기지국을대체할수있는솔루션을공동개발을적용함으로써네트워크부하에따라 DU 자원을유연하게할당ㆍ증설할수있는새로운기술이다. 한편, KT 가 2011 년초부터구축중인 CCC 는클라우드컴퓨팅기술을이동통신시스템에적용한획기적인개념으로네트워크데이터처리용량을개선하면서투자비와운용비를대폭절감할수있는장점이있다 [7]. SK 텔레콤은클라우드개념의망구축솔루션인 SCAN 을선보였다. SCAN 은기지국구성요소중 DU 와 RU 를분리, DU 부분은특정공간에집중하여클라우드를구성하고, 개별기지국에는 RU 만을분리하여안테나와함께설치함으로써네트워크구축및운용비용을절감하고무선데이터트래픽변화에탄력적으로대응할수있는시스템이다 [8]. SK 텔레콤은 2011 년 7 월상용화할 LTE 망을진화시켜 SCAN 솔루션을적용하여네트워크성능을극대화한다는방침이다. 오는 2013 년까지 LTE 전국망구축을완료한다는계획이다. LGU+ 는 LG 에릭슨, 삼성전자와함께클라우드기술을접목한뱅크기지국을선보였다. 뱅크기지국은최대 4 개의 DU 부를한곳의기지국사에설치할수있어유지보수가용이하고설치면적을최소화함으로써임대비용및전력비용을절감할수있다. 또한 LTE 모듈을추가로설치할수있는공간을미리확보하여 4G 로신속하게진화할수있는강점이있다. LG 에릭슨측에의하면이솔루션을이동통신망에적용할경우기존방식대비무선기지국용량이약 1.5 배이상으로증대되어무선데이터폭증을효과적으로대 정보통신산업진흥원 9
주간기술동향 2011. 9. 23. 비할수있다. 아울러임차료와유지보수비등망운용비용이 9% 절감됨은물론전력소 모량도약 45% 감소되어연간탄소배출량이약 1 만톤이상줄어든다 [9]. 2. 국외동향알카텔루슨트는클라우드기술이접목된미래형기지국 lightradio 를공개하였다. 이라이트라디오는초경량, 친환경, 그리고클라우드를지향하는무선네트워크제품군으로스마트폰의보급과함께비디오애플리케이션및소셜네트워킹, 모바일게임확산으로급증하는모바일데이터수용을충족시킴과동시에기지국규모, 탄소배출량및에너지소비량을획기적으로줄여준다 [10]. 그리고무선망의가상화가가능하고 RF 모듈과기지국간연동에 CPRI 알고리즘을적용함으로써기지국사이트임대료와전력비, 유지보수비를기존대비 50% 까지절감할수있다. 현재프랑스오렌지, 스페인텔레포니카, 중국차이나모바일등의통신사업자들이라이트라디오개발에공동참여하고있다. 알카텔루슨트는전세계무선네트워크시장에서이제품군의사업가능규모가 2014 년에는전체무선 RAN 시장의 55% 에달하는 120 억유로, 2011~2018 년전체시장규모는 1,000 억유로를초과할것으로예측하고있다 [11]. 노키아지멘스네트웍스가제시한기지국솔루션플렉시멀티모드기지국 (Flexi Multimode Base Station) 은 4G LTE 솔루션의경우기존 3G 이동통신망을그대로사용하되소프트웨어방식의업그레이드를통해차세대기술을구현할수있는것이특징이다. 이는여러방식에대응가능한제어부멀티모드시스템모듈과무선부 RF 모듈로소형화하여빌딩ㆍ옥상등에캐비닛없이직접설치할수있다. 특히옥외설치형으로캐비닛의에어컨이필요없다는점과안테나근처에기지국설비를구축함으로써전송손실을줄일수있고, 기지국관리시스템으로트래픽이적을때일부기지국의운용을정지할수있어소비전력을기존솔루션대비 70% 를절감할수있는것이특징이다 [12]. ZTE 의 C-RAN 솔루션은원격무선유니트 (Remote Radio Unit: RRU) 와무선기저대역유니트 (Baseband Unit: BBU) 분리를최초로실현하였고, 중앙방식으로기지국에서기지국클러스터로의진화를완료하였다. 이에기반하여 ZTE 는 BBU 업그레이드를통해기지국클러스터내기지국간더욱순조로운조율을도모하여대용량 BBU 상호연계를통해기지국클러스터간조화로운운영을실현할수있다. C-RAN 아키텍처는대용량과 10 www.nipa.kr
주간기술동향 2011. 7. 8 소수의노드를실현할수있어네트워크의자본지출을약 20% 까지줄이고, 운영지출은약 63% 까지절감될수있어 10 년총소유비용이약 40% 감소하며, 구축사이클은 1/3 이단축된다. 동시에전력소모는기존의매크로기지국에비해 80% 감소할수있다. 이와같이사업자의자본지출을대폭감축할수있다 [13]. 에릭슨은무선처리부에안테나가통합된기지국솔루션 AIR 을런칭하여기존의송신시설및타워에 AIR 모듈을설치하는방식으로에너지손실과냉각과정이축소되면서기지국전체에너지소비량을 42% 가량감소시킬것으로예상한다. IV. 향후전망 최근다양한스마트기기의보급확대로인해무선데이터트래픽폭증이기존기지국아키텍처로는감당하기어려운국면에들어서고있다. 아울러기존기지국방식으로네트워크용량을확대할경우기지국상면임대료, 전력소모, 인건비등의운용비용이대폭증가하게되어비용절감을이루는데는한계가있다. 따라서기존기지국솔루션을대체하는클라우드기반기지국아키텍처의솔루션이이통사의네트워크부문비용을획기적으로절감되는것이입증될경우클라우드기반의기지국아키텍처로마이그레이션 (migration) 할것이다. 이러한환경변화는중계기, 부품, 그리고부대장비를공급하는중소업체들이상당한타격을입을것으로예견된다. 한편으로는이동통신장비업계에도대대적인변화를예고하고있다. 앞으로이동통신산업의무선데이터트래픽폭주에대응하지못하는장비업체들은결국이동통신시장에서낙오될것이며, 클라우드기반기지국의러시가장비업계를더욱가속화시키고심화될것으로전망된다. V. 결론 스마트폰, 스마트패드와같은스마트기기대중화에따른모바일환경에서도고품질, 고용량모바일멀티미디어데이터소비증가를수용하기위해서는클라우드기반기지국아키텍처가대세화될것이다. 이클라우드기반기지국아키텍처의가상화기술을무선망에적용하기위해서는 DU 와 RU 분리기술, DSP 활용신호처리플랫폼기술, CR 기술, 그리고주파수대역에따른 RU 의유연한확장을위한하드웨어설계기술이필요하다. 정보통신산업진흥원 11
주간기술동향 2011. 9. 23. 또한, 폭발적으로증가하는기저대역신호및프로토콜을범용프로세서가처리할수있도록하는플랫폼개발이필요하다. 이는기존의 DSP 나 FPGA 로는연산처리속도를감당하기어려워이를극복하기위해서는최근대두되고있는멀티코어 DSP 기술이대안이될수있다. 이와같이클라우드기반기지국아키텍처의가상화기술은적은비용으로네트워크증설이쉽고, 차세대이동통신기술을적용할경우에도소프트웨어업그레이드만으로쉽게설치가가능한장점이있다. 따라서모바일데이터트래픽폭주에효율적으로대응하기위한최고의대안중하나로자리매김할것이라고기대한다. < 참고문헌 > [1] ATLAS Trends in Brief, 클라우드기반의기지국아키텍처, 트래픽폭증시대에유력대안으로부상, ATLAS Research & Consulting, 2011. 3. 7. [2] 정근호, LTE 도입관련주요이슈와향후전망, DIGIECO 보고서 ISSUE & TREND, 2011. 4. 5. [3] http://m.qoovoo.com/blognews/search/tag/du, [MWC2011] KT. 삼성.. 인텔, 뭉쳤다 세계최초 LTE CCC.., 2011. 2. 13. [4] http://www.cpri.info/cpri Specification V4.1. [5] 김현표, 스마트모바일세상을위한 KT 의이동통신네트워크기술및고도화계획, HSN 2011 Workshop, 2011. 1. 20. [6] ATLAS Trends in Brief, 알카텔루슨트클라우드기반의 Cube 형기지국공개, ATLAS Research & Consulting, News Plus, 2011. 3. 7. [7] 이기호외 3 인, 무선네트워크가상화를위한핵심기술, TTA Journal No. 128, 2010. 3. [8] http://www.datanet.co.kr/news/article View, SKT, 플랫폼분야신기술로무장한첨단서비스선보여, 2011. 2. 14. [9] ATLAS Trends in Brief, 국내이통사도클라우드기반기지국으로전환, ATLAS Research & Consulting, News Plus, 2011. 3. 7. [10] http://www.datanet.co.kr/news/article View, 알카텔-루슨트라이트라디오이용첫영상통화시연성공, 2011. 6. 10. [11] http://www.datanet.co.kr/news/article View, 알카텔- 루슨트, 무선광대역아키텍처혁신솔루션발표, 2011. 2. 14. [12] http://www.devmento.co.kr/demain/news, 클라우드적용차세대기지국뜬다, 2011. 3. 29. [13] http://media.daum.net/entertain/enews, ZTE, 모바일월드콩그레스서 C-RAN 솔루션발표, 2011. 2. 16. * 본내용은필자의주관적인의견이며 NIPA 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 12 www.nipa.kr
IT 기획시리즈 IT 기획시리즈 E-Discovery 솔루션동향 김영수 ETRI 암호기술연구팀 / 선임연구원 blitzkrieg@etri.re.kr 홍도원 ETRI 암호기술연구팀 / 팀장 1. 서론 2. 업체형태별 e-discovery 솔루션 3. 분석 4. 결언 1. 서론법정이소송중인기업들로하여금기업내정보를체계적으로관리할것을요구하면서 e-discovery 소프트웨어나기술및서비스에대한수요가급증하고있는가운데, 가트너 (Gartner) 는 e-discovery 소프트웨어기술과서비스수요가매년 14% 씩증가하여 2013 년에는 15 억달러규모에이를것으로전망하였다 [1]. 본시장은법률전문가용애플리케이션으로설계된도구뿐아니라스토리지와아카이빙 (archiving), 검색과정보접근, 콘텐츠와레코드관리등다양한항목을포함한다. E-메일아카이빙, 콘텐츠및레코드관리, 검색또는다른서비스들의지속적인기능중복이발생하는시장이므로실제성장률은더욱더클것으로예상된다. E-Discovery 소프트웨어를구입한기업들은이를통해기업내의구조화되어있지않은콘텐츠들이나 e-메일과같이어느정도구조화되어있는콘텐츠들에대해제어기능을향상시킴으로써소송비용을줄일수있다. 또한, 파일제어나추적, 파일수집, 파일가공과법적리뷰등에대해아웃소싱대신이에대한직접적인제어권을가짐으로써비용과리스크를절감할수있다. Fullbright and Jaworski 의 2007 소송동향보고서에의하면, 10 억달러매출규모를가진 98% 의기업체가 20 건이하의소송에시달리고있으며, 이에대한평균소송대응비용이 150 만달러나되는것으로나타났다 [2]. 제삼자에의한데이터수집및가공을이러한비용의 10% 로산정한다면, 매년 5~10 건의 * 본내용과관련된사항은 ETRI 암호기술연구팀김영수선임연구원 ( 042-860-5856) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 NIPA 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 정보통신산업진흥원 13
주간기술동향 2011. 9. 23. 법률문제를겪고있는기업체들은 e-메일아카이빙, 기록관리, 문서식별, 보존및수집을위한소프트웨어구매및기술진고용을위한비용지출이반드시필요하다고받아들일것이다. 만일 e-discovery 소프트웨어가리뷰를위해외부전문가에게전달되어야할문서의양을줄여줄수있다면, 기업체들은비용을더욱더절감할수있을것이다. 가트너의 E-Discovery: Project Planning and Budgeting 2008-2011 은전자문서처리가변호사가수동으로행하는리뷰비용의 89% 를절감해준다고밝히고있다 [3]. 본고에서는 e-discovery 관련시장을주도하고있는다양한해외업체솔루션들과국내 2 개솔루션에대해 EDRM 을기반으로하는다양한기능들중어떤기능들을제공하고또한그특징은무엇인지분석한결과를기술한다 [4]. E-Discovery 소프트웨어들은다양한기능을탑재하므로업체의형태또한다양하다. E-Discovery 만을전문으로하는업체가있는반면, 문서관리나 e-메일아카이빙솔루션으로시작하여 e-discovery 로영역을확대한업체들도있다. 또한, 디지털포렌식솔루션시장의높은점유율을갖고있는업체들도자사의축적된포렌식기술력을토대로 e-discovery 시장에뛰어들고있는추세이다. 2. 업체형태별 e-discovery 솔루션 가. E-Discovery 전문업체 Clearwell Systems 사의 e-discovery 관련솔루션들은식별과수집기능, 처리와분석기능, 그리고리뷰와생산기능등을제공하며, 이외에도조기소송평가 (Early Case Assessment: ECA) 기능과소송자료보호 (Legal Hold) 기능도추가적으로제공하고있다 [5]. 가공기능의특징으로는시간당 12 기가바이트의처리율을갖는고속인덱싱을들수있고, 분석기능에서도 Dynamic Content Analysis 라는고유의분석알고리즘을가지고있다. 본알고리즘을통해모든관련메시지들을순차적스레드로링크시키고문서들을특정주제들로자동적으로그룹핑한다. 원본데이터의 10~20% 수준으로관련데이터를추출할수있는고속검색기능은검색키워드와관련유사어및파생어들을미리보기할수있는기능도가지고있다. Clearwell Systems 사는 2011 년 5 월세계적인정보관리업체인 Symantec 에의해인수되었다 [6]. Kazeon 사의 e-discovery 솔루션인 e- Discovery Concept Manager, Case Manager, Enterprise Vault Manager, Legal Hold Manager 등은 ECA 를포함한식별, 보존, 수집, 처리, 분석및리뷰기능을제공하고있으 14 www.nipa.kr
IT 기획시리즈 ( 그림 1) Autonomy 사의 IDOL 플랫폼 며심플한모델로고객의만족도를높이고있다 [7]. 문서의요약으로사용된키워드와관련토픽을분석하는기능과 e-메일에서키워드의사용빈도를표시해주는기능, 검색을위해해당단어의유사어나파생어들을표현해주는기능등을제공하며, 검색의순위를표시해주는기능도보유하고있다. Kazeon 사는직원이 100 명정도되는소규모회사로판매가제한적이었으나, 2009 년에스토리지업체인 EMC 에인수되면서적극적으로시장을공략할수있게되었다 [8]. Autonomy 의 e-discovery 관련제품은다양한세부솔루션들을인수하고이를유기적으로연결하여 e-discovery 의전과정에필요한기능들을제공한다 [9]. 정보관리기능은 Zantaz 아카이빙, 레코드관리기능은 Meridio, 수집기능은 Aungate Regal Hold, 그리고산출기능은 Introspect 가각각제공한다. Autonomy 의또하나의특징은우수한커넥터들과오디오및비디오검색과분석이가능한연관성모델을보유하고있는것이다. ( 그림 1) 은 Autonomy 사의 IDOL(Intelligent Data Operating Layer) 플랫폼을나타낸것이다. 2011 년 6 월 Autonomy 사는 Iron Mountain 사의디지털부문을 3 억 8,000 만달러에인수함으로써 Iron Mountain 사의아카이빙과 e-discovery, 그리고온라인백업기술을활용할수있게되었다 [10]. 나. 컴퓨터포렌식업체 컴퓨터포렌식도구인 EnCase 를통해법률회사나법집행기관에잘알려진업체로, e-discovery 기능을수행할수있는솔루션으로 EnCase/Enterprise 버전과 EnCase/e- 정보통신산업진흥원 15
주간기술동향 2011. 9. 23. ( 그림 2) Guidance Software 사의 Encase/e-Discovery 개념도 Discovery 버전이있다 [11]. 전자는 Examiner, SARE, Servlet, Enterprise Connection, Incident Response Capability 로구성된것으로 e-discovery 와관련한데이터에대한검색, 수집및보존기능을제공하고, 후자는식별, 보존, 수집, 처리와리뷰플랫폼을위한로드파일산출에사용된다. EnCase/e-Discovery 는 EnCase/Enterprise 의능력을종단간에자동화하고확장시킨것으로워크스테이션, 파일서버, 기타데이터저장소, 이동저장매체등네트워크에물려있는모든장비에포함된전자문서를검색, 식별, 컬링 (culling), 수집및처리가가능하며, 선별된 ESI 를원하는변호사검토플랫폼으로내보낼수가있다. AccessData 사의 e-discovery 제품은 EDRM 의식별, 보존및수집과정에초점을맞추었다. Access Data 의타제품은법집행기관이나법원등에포렌식데이터수집도구로잘알려져있다 [12]. 본 e-discovery 도구의검색방법은다중연관성모델과다중파일컬링을지원한다. 디지털포렌식기술력을바탕으로한포렌식적인수집기능이뛰어나고, 마켓에서의지명도가높으며, 법집행기관에서의인지도또한높다. 그리고효율성과사용자편의성을강조한업그레이드된 GUI 등을본제품의강점으로꼽을수있다. Access Data 사의 e-discovery 솔루션의모태가되는 Enterprise 버전은기존포렌식도구인 FTK(Forensic Tool-Kit) 와오라클데이터베이스로구성되며, 일반파일뿐아니라삭제된파일, 비할당영역, 논리볼륨, 각종장치, 네트워크공유, RAM 등과같은원격데 16 www.nipa.kr
IT 기획시리즈 이터에대한캡처기능을갖는다. 그리고, 사전에자동으로데이터를분류하는기능과오라클데이터베이스를이용한대용량데이터셋처리기능, 라이브프로세스분석기능, 프로세스나포트등과같은동적데이터에대한검색기능등을갖는다. Access Data 는 Discovery Cracker 등을보유한 e-discovery 전문회사인 CT Summation 을인수하여관련기능들에대한경쟁력을높이기위해노력중이다 다. 문서관리업체증거및소송관리소프트웨어인 CaseLogistix 는광범위한포맷의파일들에대해수집및내보내기기능을제공하고, 별도의애플리케이션없이오디오나비디오파일을포함한수많은파일타입에대한리뷰기능도제공한다 [13]. 임베디드 dtsearch 를활용함으로써높은수준의수집및검색성능을갖는다. CaseLogistix 는주문식 (on-demand) 과탑재형 (on-premise) 두가지형태로제공된다. CaseLogistix 는기존의문서관리업체로서 e- Discovery 시장진입을준비하던 Anacomp 사에인수된바있으나, 2010 년 7 월에금융, 법률, 세금및회계, 헬스케어, 과학과미디어등에관한지식정보제공업체인 Thomson Reuters 사의 WestlawNext 에인수되면서차세대법적연구플랫폼에활용되고있다. AXS-One 은컴플라이언스플랫폼의일부로서 e-discovery 기능을제공한다 [14]. 다양한파일형태의콘텐츠와데이터아카이빙을통한정보관리에초점을맞추고있으며구축된아카이브를통해식별, 보존및수집기능을제공한다. AXS-One 의 e-discovery 관련제품은복잡한컴플라이언스나디스커버리, 또는아카이빙서비스를필요로하는대규모회사를주요고객으로하고, 같은콘텐츠아카이빙플랫폼업체인 Symantec 이나 IBM 등과함께경쟁하면서관련시장을주도하고있다. 관련제품으로는 Central Archive, Central Archive for e-mail, Legal Case Manager, File and Sharepoint Archiving, Social Media Archiving 등이있다. AXS-One 은 2009 년 6 월에데이터베이스도구회사인 Unify 에인수되었다 [15]. Unify 는다시 2010 년 6 월에 e-discovery 리뷰회사인 Daegis 와합병함으로써 AXS-One 아카이빙기술은 Daegis 의 DocHunter 에통합되었다 [16]. Computer Associates 사는 e-메일관리, 컴플라이언스, 디스커버리도구인 ilumin 을인수하면서 e-discovery 시장에진출하였다 [17]. 아카이빙과레코드관리같은정보관리기능부터수집기능까지제공하여왔으며최근에분석과리뷰및산출기능을추가하였다. 정보통신산업진흥원 17
주간기술동향 2011. 9. 23. ( 그림 3) CommVault 사의 Simpana 검색기능개념도 CA 사의 e-discovery 솔루션은다양한포맷의 e-메일메시지와 MSN 이나 AOL 같은인스턴트메시지, 그리고윈도나리눅스, 맥 OS 나솔라리스같은대부분의파일시스템을지원한다. CommVault 는단일플랫폼상에서데이터를분석, 복사, 보호, 아카이빙, 검색할수있는데이터관리소프트웨어인 Simpana 기반의데이터관리솔루션업체로 e-discovery 기능제공을위해기존아카이빙과데이터보호기능에검색과분석기능을추가하였다 [18]. 인덱싱과검색기능강화를위해 Fast Search 와 Transfer 를인수한 CommVault 는아카이빙과인덱싱할수있는광범위한파일타입과소스를가진것이특징이다. IBM 은 2002 년 e-메일아카이빙과레코드관리기능을통해 e-discovery 시장에진입하였다 [19]. E-메일 e-discovery 솔루션인 e-discovery Manager(eDM) 는 e-메일에대한수집, 분류, 레코드관리, 검색, 검색정제, 케이스폴더링, 릴리즈 / 홀드관리, 산출을위한 NSF/MSG 내보내기기능등을갖는솔루션으로동일한플랫폼을통해파일서버나 PC 로부터파일을수집할수있는기능도제공한다. 전자문서생성단계에서캡처, 처리, 분류, 정리가가능하고, 강력한보호정책 (Retention Policy) 을가지고있으며, 기업레벨로확장이가능한콘텐츠관리플랫폼을통한정보보호기능을제공한다. IBM 의인프라컴퍼넌 18 www.nipa.kr
IT 기획시리즈 트들이널리퍼져있으므로정보관리기능측면에서큰강점이라할수있다. E-메일아카이빙전문업체인 Mimosa Systems 사의 e-discovery 솔루션은 ECA 를포함한정보관리, 식별, 보존및수집기능을제공한다 [20]. 탁월하게구성된아카이빙솔루션인 Mimosa Nearpoint Archive 를통해아카이브내의데이터에대한디스커버리요구를충족시켜주고있다. 데이터아카이빙과 e-discovery, 정보관리전문업체인 Iron Mountain 사는 2010 년 2 월에 Mimosa Systems 사를인수하였다. Mimosa Nearpoint 솔루션을탑재함으로써 Iron Mountain 사는 e-메일과 Sharepoint 데이터 / 파일에대한통합된아카이브를갖게되었고, 기존의클라우드서비스에도활용할수있게되었다. PSS Atlas LCC(Litigation Communications & Collections) 사는보존과수집워크플로를관리하며수집된정보에대한안전하고검색가능한저장소제공과보존, 수집및워크로드에대한다양한레포팅기능을제공한다 [21]. 또한, Atlas Enterprise Retention Management (ERM) 모듈은보유정책 (Retection Policy) 의송수신을관리하는모듈로서보존및보유요청통신을위한프로토콜정의프레임워크를포함한다. PSS Systems 사는 2010 년 10 월에 IBM 사에의해인수되었다. 2001 년에 e-메일아카이빙시장에진입한 Symantec 사는강력한시장지배력으로기존고객들에게 e-discovery 기능을제공하는데성공하였다. Symantec Enterprise Vault 는 e-메일아카이빙을중심으로여러파일타입을수집및관리할수있는정보관리플랫폼으로, 해당파일들에대한유지, 관리, 리뷰및내보내기기능을제공하며최근버전은 ECA 와내부리뷰기능을탑재하고있다. 아카이빙분야의리더쉽과강력한파트너에코시스템은많은회사들의정보관리전략을위해중추적역할을하고있다. 또한, 최근에 Symantec 사는 e-discovery 분석도구의선두주자인 Clearwell Systems 사를인수함으로써 e-discovery 시장에대한점유율을높일수있게되었다. Recommind 사는정보액세스벤더로서문서연관성결정에탁월한기능을제공한다 [22]. 자동분류기능과의미기반검색및개체추출 (Entity Extraction) 기능을차별화된장점으로꼽을수있다. CORE(Context Optimized Relevancy Engine) 플랫폼위에 Decisiv 와 Axcelerate 두개의그룹으로기능이구분된다. 데이터접근과거버넌스에초점을맞춘 Decisiv 는문서자동분류기능과 e-메일관리, 검색기능으로구성되고, e-discovery 에초점을맞춘 Axcelerate 는 ECA 와수집, 그리고리뷰와분석기능으로구성된다. 1983 년에설립되어정보액세스마켓에진입한지오래된 ZyLAB 은특히포렌식수집 정보통신산업진흥원 19
주간기술동향 2011. 9. 23. ( 그림 4) Recommind 사의기업정보관리솔루션구성 시장중심으로 e-discovery 분야에진출하기시작하였다 [23]. 이미지, 비디오와텍스트를매우효과적으로다룬다는장점을가지고있다. 정부기관과법집행기관에잘알려져있는 ZyLAB 은법률시장및포렌식수사관련시장을병행하여공략하는전략을매우효과적으로추구하고있다. 더존 ISS 는 2006 년에설립된더존계열사중하나로보안관제서비스와정보보호서비스를전문으로하는업체이다 [24]. 2009 년에출시한 ArgosEIM 은기업내고객정보분포현황을조사하여외부유출등을방지하는기업정보관리솔루션으로, 고객정보등중요한기업정보에대한조사, 관리및파일생성과저장현황을관리자가감시할수있게한다. 또한, 중요한문서의원본이나내용을중앙서버에보관할수있고, 중요내용이포함된문서가새로작성되거나, 수정되었을시즉시파악할수있도록실시간검색기능을제공한다. 이외에도문서의생성, 복사, 수정, 삭제, 이동등모든문서관련히스토리를추적할수도있고, 매니저를활용하여각종정책의생성및적용, 관리기능을제공한다. 더존 ISS 는 ArgosEIM 을통해기업정보중앙저장기능을활용한증거자료제공기능, 파일의라이프사이클히스토리제공기능, 외부저장매체나네트워크를통한유출여부감시기능등을제공함에의해 e-discovery 지원이가능함을강조하고있다. 소만사는 1997 년에설립된내부정보유출방지솔루션전문업체로, e-discovery 전문솔루션은보유하고있지않으나, 지금까지개발한다양한보안제품을통해 e- Discovery 기능을제공할수있음을강조하고있다 [25]. DB 파일, 백업테이프, e-메일, 메신저, VoIP, 블로그등을대상으로하는 Mail-i, DB-i, Msg-i 등이 e-discovery 와관련된 20 www.nipa.kr
IT 기획시리즈 제품들이다. Mail-i 는검색및리포팅기능과부서 / 직책에따른다양한정책설정기능, 분산네트워크환경의효율적지원기능등을갖는다. 별도의프로그램없이 250 여가지의첨부파일포맷에대한추출및분석이가능하고압축파일을자동으로해제하여분석할수있다. 또한, 간단한인터페이스로다양한원격작업이가능하다. DB-i 는국내최다 8 종류 DBMS 통합보안기능을제공한다. 환경에따른하이브리드방식보안시스템을제공하며사외유출통로보안기능과 ID 인증기반접근통제기능을갖는다. Msg-i 는 MSN, AOL, BuddyBuddy 등다양한프로토콜에대한통합모니터링기능을제공한다. 80 포트우회및프록시우회사용을모니터링할수있고, 사용자나시간대, 메신저종류별로선택적으로차단할수있는기능과첨부파일분석기능을제공한다. 라. IT 컨설팅및호스팅업체 FTI 컨설팅사는 1982 년에설립된컨설팅업체로전체 3,000 명의직원중 600 여명이 FTI Technology 관련업무에종사하고있다 [26]. 기존 e-discovery 도구인 Ringtail 과 Attenex 를인수한 FTI Technology 는다양한소프트웨어컴퍼넌트들이식별, 보존, 수집, 가공, 리뷰, 분석및산출기능을제공한다. 또한법적대비를위한효율적컨설팅서비스를제공하고있고최근에는방화벽에탑재하여판매후호스팅서비스도제공할수있는방안을모색중이다. Nuix 사의 e-discovery 솔루션은모든기업데이터를인덱싱하여소송에대비하고새로은정보는실시간으로인덱싱한다 [27]. 인덱싱이한번이루어진후에는 ECA 기능을제공하는것이가능하다. 전체적으로식별, 보존, 수집, 가공, 리뷰, 분석및산출기능을제공하고있다. 인덱싱이 e-discovery 를위한가장효율적인방법은아니므로시장에서의성장을위해서는회사들의데이터를구조적으로관리할수있는기능제공이절실하다. Seagate Technology 사는 ActionFront Data Recovery 랩을 2005 년에인수하고 Seagate Recovery 서비스를출시하였다 [28]. 그리고, 2007 년에는데이터백업과복구소프트웨어제공자인 EVault 와 Open File Manager 의생산라인을인수하고같은해에 e-discovery 리뷰및분석의선두주자인 MetaLINCS 를인수하였다. Seagate Technology 는이듬해인 2008 년일련의인수과정의결과물로서 Seagate Service 디비전을만들고 i365-a Seagate Company 라는새로운이름의브랜드를만들어 e-discovery 시장을공략하고있다 [29]. i365-a Seagate Company 의 e-discovery 솔루션들은종합적으로정보관리, 가공, 리뷰, 분석및산출기능을제공한다. 정보통신산업진흥원 21
주간기술동향 2011. 9. 23. 마. 콘텐츠관리업체 Interwoven 은콘텐츠관리전문업체로리뷰및분석회사인 Discovery Mining 을 2008 년에인수하여정보관리, 가공, 리뷰및분석기능을제공하고있다 [30]. 관련제품인 Teamsite 는웹콘텐츠관리도구이고, MetaTagger 는자동분류, 요약및키워드발췌, 문서구조분석등의기능을갖는도구이다. Interwoven 은 2009 년에콘텐츠관리기술확보를원하는 Autonomy 에의해인수된바있다. Open Text 는콘텐츠관리의선두주자로아카이빙과레코드관리분야마켓을가지고있다 [31]. E-Discovery 와관련하여 Recommind 와의파트너쉽을통해 ECA 와소송자료보호를위한도구로방향을이동하고있는과정중에있다. 2010 년에출시한 ECM(Enterprise Content Management) Suite 는문서관리, 기록관리, 저작권관리, e-메일관리와 e-discovery 지원및아카이빙기능등을포함하며, 데이터캡처와이미징, 웹콘텐츠관리기능등을갖는다. 3. 분석 < 표 1> 은지금까지기술한해외업체 20 개와국내업체 2 개에대해 EDRM 기능을기반으로제공하는기능을구분한것이다. E-Discovery 자동화도구의특성상문서및정 < 표 1> EDRM 에기반한각솔루션별제공기능 22 www.nipa.kr
IT 기획시리즈 보관리전문업체들이단연많은수를차지하고있고, 컴퓨터포렌식업체들이그들의강 점인수집및분석을무기로시장을공략하고있는추세이다. 또한표에서도알수있듯이 E-Discovery 의전과정을커버할수있는기능을제공하는솔루션은한개업체에불과 하며대부분은 e-discovery 의중심인식별, 보존, 수집, 처리, 리뷰, 분석기능을제공하고 있다. 다양한기능이필요한 e-discovery 자동화도구개발에있어서몇년전까지각업 체들은자신들이가진핵심기술을토대로각각의기능별로솔루션을개발하여시장에출 시했었으나, 점차적으로 e-discovery 의전과정에대한자동화된도구에대한요구가커 지면서메이저업체들이기능별로특화된솔루션회사들을인수합병하는방법으로주요 e-discovery 과정에서필요한기능들을제공하려하는추세이다. < 표 2> 는최근몇년간 e-discovery 솔루션업체들간의합병일지이다. < 표 2> 최근몇년간 e-discovery 관련업체인수합병일지 일시 인수합병내용 2008 콘텐츠관리업체인 Interwoven 사가복구업체인 Discovery Mining 사를인수함 2009 콘텐츠관리업체인 Interwoven 사가 e-discovery 전문업체인 Autonomy 사에인수됨 2009 아카이빙업체인 AXS-One 사가 DB 도구업체인 Unify 사에인수합병됨 2009 e-discovery 전문업체인 Kazeon 사가스토리지업체인 EMC 사에인수합병됨 2010 컴퓨터포렌식업체인 AccessData 사가 e-discovery 리뷰도구인 CT Summation 사를인수함 2010 아카이빙업체인 Mimosa Systems 사가토탈정보관리업체인 Iron Mountain 사에인수됨 2010 DB 도구업체인 Unify 사가 e-discovery 리뷰회사인 Daegis 사를인수하면서 AXS-One 이 Daegis 의 DocHunter e-discovery 시스템에통합됨 2010 문서관리업체인 CaseLogistix 사가지식정보제공업체인 Thomson Reuters 사에인수됨 2010 정보관리업체인 PSS Systems 사가 IBM 사에인수합병됨 2011 EDiscovery 전문업체인 Clearwell Systems 사가정보관리업체인 Symantec 사에인수됨 2011 EDiscovery 전문업체인 Autonomy 가 Iron Mountain 사의디지털디비전을인수함 4. 결언지금까지 e-discovery 와관련하여해외와국내솔루션들을살펴보았다. 해외업체들은본고에서기술한 20 개솔루션말고도매우많으나가트너가 2008 년에발표한자료에서언급된 20 개업체를대상으로선정하였다 [32]. 선정된업체들에대해최근기술과동향을조사하는과정에서그동안인수합병등을통한많은변화가있었음을알수있었다. 이러한현상은 e-discovery 시장이지속적으로성장하고있으며, 시장의수요자들이요구 정보통신산업진흥원 23
주간기술동향 2011. 9. 23. ( 그림 5) 가트너의 E-Discovery Magic Quadrant 하는내용이변화되고있다는사실의반증이라고할수있다. 전장에서도언급하였듯이다양한기능이탑재되어야하는 e-discovery 자동화도구는고가의장비이며실수요자인기업의법무팀이나로펌의당사자들은각기능별로특화된여러고가의장비를도입하여 e-discovery 에대비하기보다는하나의토탈솔루션을가지고이를해결하고자할것이다. 이러한실수요자들의요구사항은마켓의변화를가져왔으며관련업체들간의인수합병이끊이지않고계속되고있는추세이다. 한편국내의경우본고에서언급한두개의솔루션은 e-discovery 에특화된것은아니며 e-discovery 에부분적으로활용할수있는솔루션들이다. 향후 e-discovery 국내도입등이이루어질경우에대비하여국내실정에맞는솔루션개발이빠른시일내에이루어져야할것이다. 끝으로지난 5 월에발표된가트너의흥미로운 Magic Quadrant 를소개하면서글을맺고자한다 (( 그림 5) 참조 ). 불과몇년전까지시장을주도하던솔루션을찾을수없게되었으며합병을통해시장점유율을높여가고있는신진솔루션들의이름이보이기도한다. < 참고문헌 > [1] Gartner, Magic Quadrant for E-Discovery Software, May 2011 [2] Fullbright & Jaworski L.L.P, Fourth Annual Litigation Trends Survey Findings, 2007 [3] Gartner, E-Discovery: Project Planning and Budgeting 2008-2011, 2008 24 www.nipa.kr
IT 기획시리즈 [4] Electronic Discovery Reference Model, http://www.edrm.net [5] Clearwell Systems, http://www.clearwellsystems.com [6] Symantec, http://www.symantec.com [7] Kazeon, http://www.kazeon.com [8] EMC, http://www.emc.com/ [9] Autonomy, http://www.autonomy.com [10] Iron Mountain, http://www.ironmountain.com [11] Guidance Software, http://www.guidancesoftware.com [12] AccessData, http://www.accessdata.com [13] CaseLogistix, http://thomsonreuters.com/content/press_room/legal/422221 [14] AXS-One, http://www.axsone.com/ [15] Unify, http://www.unify.com/products/archiving/default.aspx [16] Daegis, http://www.daegis.com/ [17] Computer Associates, http://www.ca.com/us/default.aspx [18] CommVault, http://www.commvault.com/ [19] IBM, http://www-01.ibm.com/software/data/content-management/ [20] Mimosa Systems, http://www.mimosasystems.com [21] PSS Systems, http://www.pss-systems.com/ [22] Recommind, http://www.recommind.com/ [23] ZyLAB, http://www.zylab.com/ [24] 더존 ISS, http://www.duzon.co.kr/duzonit/duzon/company/company04.asp [25] 소만사, http://www.somansa.co.kr/ [26] FTI Technology, http://www.ftitechnology.com/ [27] Nuix, http://www.nuix.com [28] Seagate Technology, http://www.seagate.com [29] i365-a Seagate Company, http://www.i365.com/ [30] Interwoven, http://www.interwoven.com [31] Open Text, http://www.opentext.com [32] Gartner, MarketScope for E-Discovery Software Product Vendors, Dec 2008. 정보통신산업진흥원 25
최신 IT 동향주간기술동향 2011. 9. 23. 모바일과클라우드시대, MS 를위협하는경쟁자들 * H/W 보다 S/W 와서비스의가치가우선시되는모바일과클라우드의시대는 PC 기반 S/W 및라이선스판매모델이중심인마이크로소프트의입지를약화시키는한편, 수많은경쟁자의강력한도전을촉발시키고있는양상 구글과애플이촉발한 IT 업계의권력이동은굴지의기존하드웨어업체들의사업기반을빠르게허물고있음 - 애플은아이팟, 아이폰, 아이패드등의단말기와아이튠즈소프트웨어를중심으로한독자적생태계구축을통해음악, 스마트폰, 태블릿산업을차례로석권하면서각산업대표기업들의존립을위협 - 검색과인터넷광고로성장한구글역시하드웨어제조분야까지사업영역을넓히며애플의사업모델을답습하려는모습을드러냄 - 최근들어애플과구글의공세속에서 1939 년스탠포드대출신데이비드패커드와빌휴렛이만든 실리콘밸리벤처 1 호 HP 는 PC, 스마트폰, 태블릿 PC 사업부문을분리하고 소프트웨어기업 으로의체질개선을선언 - 세계최초로무선전화를개발했던모토로라의휴대전화사업부문은구글에게인수되었으며, 현재미국연방정부의승인을대기중 - 핀란드경제를먹여살린다던노키아역시휘청거리며 MS( 마이크로소프트 ) 에인수될것이라는루머가끊이지않는상황 스마트폰과태블릿 PC 에서시작된하드웨어업체의몰락과소프트웨어-서비스혁명은클라우드와결합하면서더욱급격한변화를가져올전망 - 지금까지소비자는몇년에한번씩새로나온고사양의 PC 를구매하여필요한프로그램을설치사용하여왔으며, 기업도고가의서버를구매해서 IDC 나자체서버룸에모셔놓고서비스를제공 - 클라우드는그자체가하드웨어가아닌서비스가강조되는개념으로서 클라우드혁 * 본내용과관련된사항은정보서비스팀 ( 042-710-1130) 으로문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 NIPA 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 26 www.nipa.kr
최신 IT 동향 명과애플, 구글, MS 의저자오카지마유시는클라우드를이해할때 하드웨어경시 ( 輕視 ) 개념을먼저이해하는것이중요하다고지적 - 하드웨어는더이상귀중품이아니며하드웨어로부터아웃풋을받기위한통신회선도윤택하게정비되어있어, 여기에범용화와표준화가진전되면자체하드웨어의소유의미나자산으로계상할필요성이희박해짐 - 하드웨어는하드웨어운용을통해이익을낼수있는초거대조직에맡기고개인과기업은이들이제공하는서비스만이용하면되므로당연히하드웨어기기의성능보다이용할수있는서비스의질이중요해짐 모바일과클라우드로대변되는제 3 세대컴퓨팅은마이크로소프트 (MS) 에게도중대한사업환경의변화를불러일으킴 - MS 는대표적소프트웨어기업이지만 2 세대컴퓨팅인 PC 기반의소프트웨어제공업체로모바일시대의도래와함께영향력이급속히감소 - 윈도와오피스라이선스로수익의대부분을올리고있는 MS 에게웹기반클라우드서비스모델의확산은기업의존립을흔들수있는위험요인 - 모바일과클라우드시대에도물론서버나 PC 가사용될것이며, 자체적으로하드웨어와소프트웨어를보유해야할필요성도있겠지만, IT 의주류가교체되는흐름을되돌리거나늦추기에는현추세가급속하게새로운컴퓨팅기반으로확산되고있는상황 - MS 가윈도폰 7 을통해스마트폰시장점유율확대에애쓰는것이나 2012 년에출시될예정인윈도 8 운영체제가 PC 보다는태블릿환경을염두에두고있다는분석등은 MS 역시새로운환경을받아들이고있음을잘보여주는사례 - 클라우드시대의글로벌 IT 업계판도는애플과구글이주도하는가운데 PC 시대소프트웨어의절대강자 MS 가반격을준비하는양상으로전개될전망 모바일과클라우드시대에 MS 가소프트웨어와서비스업체로서강력한지위를유지하기위해서는현재약점으로지적되는분야의역량강화가필요 - 여전히윈도가절대다수의데스크탑과노트북에사용되고있지만, 모바일기기의등장과인터넷의존성이높아지면서 MS 제품을전혀사용하지않고도퍼스널컴퓨팅환경을구축하는것이가능해짐 - MS 는검색, 웹브라우징, 모바일기기, 웹서버소프트웨어영역등모바일과웹환 정보통신산업진흥원 27
주간기술동향 2011. 9. 23. 경으로이어지는접점에서계속어려움을겪고있으며, 이제는데스크탑운영체제자 체의경쟁력에대해서도강력한도전에직면 - 애널리스트들은이들영역에서약점을보완하고고품질의사용자경험을제공하지못 한다면, 점차파이프라인으로입지가좁아지고있는통신업체들처럼 MS 의영향력역 시급격히줄어들것으로전망 모바일시대에중요성이더욱높아지고있는 검색 은 MS 가계속적자를감수하면서도 투자를지속해야만하는사업분야 - MS 의빙 (Bing) 검색은야후와제휴를체결하였고아이패드용앱을제공하고있으며 검색엔진의효율성을측정하는연구에서높은점수를받기도하지만, 구글은여전히 미국검색시장의 3 분의 2, 세계시장의 80% 이상을점유하고있는상태 - MS 의수익보고서는사업분야를 5 개제품군으로분류하고있는데, 이중빙과 MSN 으로운영되는온라인서비스사업부만이유일하게지속적으로적자를기록하고있으 며, 지난 12 개월간 26 억달러의손실이발생 - 구글이대부분의수익을검색광고에서얻으면서크롬이나안드로이드처럼 MS 의시 장점유율을하락시키는제품개발에대대적으로투자하고있는현실은 MS 가검색을 단순히하나의사업분야로만바라볼수없게만드는요인 Revenue $B EPS $ 80 매출 3.0 70 EPS( 주당순이익 ) 2.5 60 50 40 30 20 10 0 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 2.0 1.5 1.0 0.5 0 < 자료 >: Microsoft, 2011. 7. ( 그림 1) 마이크로소프트매출및주당순이익 (EPS) 추이 (2006~2011 년 ) 28 www.nipa.kr
최신 IT 동향 - 이때문에 MS 는검색시장에서구글에한참뒤떨어져있지만구글의검색을능가할 수있는무언가를찾아낼때까지예측가능한미래를위해엄청난돈을쏟아부어야 하는딜레마에처해있음 - 컴스코어 (comscore) 의최근보고서에따르면지난 6 월에빙은미국검색시장에서 14.4% 의점유율을기록하고있으며, 전반적으로빙의시장점유율이출시당시에비해 50% 이상신장된점은 MS 에고무적임 < 표 1> 마이크로소프트사업부문별 2011 년매출및성장률 사업부문 2011 년매출 (10 억달러 ) 전년대비성장률 윈도및윈도라이브 19.0-2% MS 비즈니스사업부문 22.2 16% 서버및툴 17.1 11% 온라인서비스사업부문 2.5 15% 엔터테인먼트및디바이스 8.9 45% 전체매출 69.9 12% * 마이크로소프트는 6 월말회계법인임 < 자료 >: Microsoft, 2011. 7. < 표 2> 미국검색시장서비스별점유율 (2011 년 8 월 ) 검색서비스 2011 년 7 월 2011 년 8 월 점유율증감 전체검색 100.0% 100.0% - 구글사이트 65.1% 64.8% -0.3% 야후사이트 16.1% 16.3% 0.2% 마이크로소프트사이트 14.4% 14.7% 0.3% Ask Network 2.9% 3.0% 0.1% AOL 1.5% 1.3% -0.2% < 자료 >: comscore, 2011. 9. 구글과애플이모두웹스토어를선보인가운데웹브라우저시장에서 인터넷익스플로 러 (IE) 의점유율하락여파는브라우저시장에만한정되지않음 - 인터넷익스플로러는한때 90% 이상의시장점유율을확보하면서윈도가 PC 를장악 하고있듯이웹브라우저시장을장악 - 넷애플리케이션스 (Net Applications) 에따르면 IE 는거의매월브라우저점유율을 잃어가현재점유율이 52.71% 로감소되었으며, 스탯카운터 (StatCounter) 에따르면 총페이지뷰기준으로 IE 의점유율은 42.54% 로감소 정보통신산업진흥원 29
주간기술동향 2011. 9. 23. 60% 48% 49.87% 매출 EPS( 주당순이익 ) 41.89% 36% 24% 12% IE Firefox Chrome Safari Opera 기타 ( 점선 ) 0% 2010. 9 2010. 11. 2011. 1. 2011. 3. 2011. 5. 2011.7 < 자료 >: StatCounter, 2011. 9. ( 그림 2) 웹브라우저시장점유율추이 (2010. 9.~2011. 8.) - 이러한통계는웹을자주이용하는사람들이기본으로제공되고있는인터넷익스플로러대신파이어폭스나크롬사용을늘려가고있다는점을보여줌 - MS 는 IE 9 버전을공개하여속도, 사용자인터페이스, HTML5 지원등의측면에서발전했다는평가를받았으며, 지금까지와는달리 IE 업그레이드및신규버전출시주기를앞당길것으로발표 - PC 에애플리케이션을설치하는대신, 웹브라우저를통해 웹앱스토어 에접속하여브라우저로구동되는앱을설치하는최근의트렌드때문에브라우저는클라우드컴퓨팅으로진입하는게이트웨이로입지가강화되었음 - 이는웹브라우저의이용량이늘어날수록브라우저를구동하는운영체제에대한사람들의관심이줄어들수있음을의미하는것으로 MS 에게는매우우려스러운상황 - 또한구글의크롬과애플의사파리웹브라우저를이용하는사람들은크롬웹스토어와맥앱스토어를통해웹애플리케이션을구매하게되므로, 이또한 MS 의윈도용소프트웨어마켓플레이스를크게약화시키는점 - MS 는웹브라우저의중요성이높아질수록운영체제와하나로통합되어야최적의성능을구현할수있다는논리를내세워윈도 7 에서만 IE 9 을이용할수있게함으로써변형된형태의윈도와웹브라우저번들링전략을구사 노키아가 MS 의윈도폰 7 운영체제를선택함으로써스마트폰과태블릿시장점유율확대를위한기회를마련하였지만향후전망은아직불투명한상태 30 www.nipa.kr
최신 IT 동향 - 2007 년아이폰출시당시 MS 의 CEO 스티브발머는아이폰이사용자들의관심을 끌지못할것이며, MS 는매년엄청난휴대전화판매고를올리고있음을자랑 - 기존윈도폰사용자들이윈도폰 7 으로업데이트하는과정에서기기고장이발생하자 MS 는자신들이아직도휴대전화에서업데이트제공방법을배우고있다는변명을 내세워빈축을산바있음 - 윈도폰 7 이긍정적평가를받고있기는하지만아직까지실제고객유치로이어지지 는못하고있는상황으로, 2 분기윈도폰의판매는 2010 년 300 만대에서 2011 년 170 만대로오히려감소하였으며, 삼성전자의바다 OS 에도뒤진것으로나타남 - 태블릿시장의상황은 MS 에게더욱심각한데, 윈도 7 태블릿은터치스크린에최적화 되어있지않아윈도 8 이출시될 2012 년까지시장에서의활동은동면상태 - 노키아가심비안 OS 는물론인텔과공동으로개발하던미고 (MeeGo) 마저포기하고 윈도폰 7 을선택하면서 IDC 와가트너모두 2015 년에는윈도폰이아이폰을제치고 안드로이드폰에이어 2 위를기록할것이라전망하여논란을일으킴 < 표 3> 전세계스마트폰운영체제시장점유율및연평균성장률전망 (2011~2015 년 ) 운영체제 2011 년 2015 년 2011~2015 년 CAGR 안드로이드 38.9% 43.8% 23.7% 블랙베리 14.2% 13.4% 18.3% 심비안 20.6% 0.1% -68.8% ios 18.2% 16.9% 17.9% 윈도폰 7/ 윈도모바일 3.8% 20.3% 82.3% 기타 4.3% 5.5% 27.6% 전체 100.0% 100.0% 20.1% < 자료 >: IDC, 2011. 7. - 이런낙관적시나리오는아이폰과안드로이드폰사용자가윈도폰으로갈아탈것이라는가정에근거하고있지만, 아직까지노키아의신제품이나오지도않았고바다폰에도밀리고있는상황이어서대부분의사람들은아직동의하지못하고있음 - 노키아가하드웨어제조에는도움을줄수있지만, 중요한것은애플이증명하고있는생태계구축으로 MS 는태블릿미디어에윈도폰 7 대신윈도 8 을적용하기로하면서스스로스마트폰과태블릿에서공동의앱사용을어렵게만들것으로보임 - 모바일앱개발자들은윈도 8 에관한세부사항이공개될예정인 MS 의빌드 (BUILD) 정보통신산업진흥원 31
주간기술동향 2011. 9. 23. 컨퍼런스에서이문제에대한명료한답을얻게되기를바라고있음 - 등록된윈도폰앱개발자는현재약 4 만 5,000 명이며, 윈도폰마켓플레이스에는약 3 만개의앱과게임이등록되어있고매일약 100 여개의앱이추가되는상황 검색, 웹브라우저, 모바일에서의입지약화로인해 MS 의최대강점인데스크탑분야마저도보완해야할약점으로변모 - 윈도운영체제가전세계대부분의데스크탑과노트북에탑재되어있는상황에서 PC 출하대수의둔화는 MS 에게도큰문제 - PC 가더이상혁신의주역은아니지만여전히유용한컴퓨팅기기여서 PC 없이생활하기는어렵지만, 사람들이스마트폰과태블릿구매로인해새로운데스크탑이나노트북구매를몇년더지연시킬가능성은매우높아지고있음 - HP 의 PC 사업부분리결정은 MS 의문제를더욱부각시키는계기가되었으며, HP 가세계최고의윈도기반 PC 판매업체임에도실질적으로성공한태블릿은오직아이패드뿐이며, 태블릿효과는 실제로 PC 판매를감소시키고있는것이현실 - 출시된지 10 년이나된윈도 XP 는여전히가장널리사용되고있는윈도버전이며, 윈도 7 은 4 억개이상이판매되었으나 6 월말에종료된회계연도의윈도매출은전년대비 2% 하락한실정 - 루머에따르면 MS 는이러한흐름에대응하기위해하드웨어제조업체들과공동으로 ARM 칩을사용한노트북을개발하고있는데, 화면을키보드로부터분리해서태블릿으로사용할수있다고하며, 이러한방식을통해 MS 는윈도에서구동하는모든애플리케이션을그대로태블릿에적용하는이점을얻을수있음 - MS 는아이패드의간결함에대적할만한사용자환경의개발이필요하며, 비단애플과의경쟁뿐아니라안드로이드태블릿이인기가높아질경우에도윈도기반태블릿생산이고전을면치못할것임을인식해야할입장 - 윈도 8 은 PC 와태블릿에최적화되어개발되고있다는점만알려져있을뿐 MS 는 9 월중순의빌드컨퍼런스때까지차세대 OS 에관한구체적발표를미루고있음 - IDC 는윈도 8 에윈도클라이언트와오피스의매출 320 억달러가걸려있으며 MS 에게는거대한도박이될것이고, 그성패는 IT 업계의판도를크게뒤바꾸어놓을것으로전망 32 www.nipa.kr
최신 IT 동향 MS 는서버영역에서도강점을유지해왔지만, 클라우드와보다직접적인관련을갖는웹서버사업분야에서의영향력은미약한상태 - 클라우드컴퓨팅기술이가정용컴퓨터는물론사설데이터센터에서온라인서비스에이르기까지소비자애플리케이션과기업서비스영역에적용되면서웹서버의중요성은더욱증대되는상황 - IDC 에따르면 2011 년 2 분기에윈도서버는전체서버출하량의 71.0% 를차지하였으며, 데스크탑과마찬가지로기업 IT 시장도윈도서버가장악 - 반면 MS 는여전히웹서버영역에서고전하고있으며, MS 의 IIS 웹서버가전세계 6 천만곳이상에서사용되고있지만이는전체시장의 16.8% 에불과 - 넷크래프트 (Netcraft) 에따르면웹서버시장은무료소프트웨어인아파치 (Apache) 가지배적인위치를점하고있고, 또한신뢰할만한호스팅서비스기업 10 곳중 9 곳이리눅스나 FreeBSD 를사용하는반면나머지 1 곳만이윈도를사용 - 이는 2000 년대초반까지보안문제가내재된마이크로소프트의웹서버에대한기술평가가좋지못했기때문이며, 이후 MS 의웹서버기술이향상되었지만리눅스와아파치는무료로제공되고있기때문에경쟁이쉽지않은상황 또한개발자들이클라우드서비스를개발하여데이터센터에호스팅할수있도록해주는서비스에서도뒤처져있음 - MS 가서드파티웹사이트를운영할수있는서버를구축할수는없다하더라도자체적인클라우드구축은가능 - 이런측면에서개발자들이웹애플리케이션을개발해서마이크로소프트데이터센터에서호스팅할수있도록하는서비스인윈도애저 (Windows Azure) 는매우중요 - 아직까지애저는시장에서웹사이트를구축하고호스팅하는데있어아마존의 ECS (Elastic Compute Service) 에크게뒤처져있으나아마존고객들이처리해야할운영체제관리문제가없기때문에 SaaS 모델로는아마존보다유리 - 애저는출시첫해에 5,000 개의애플리케이션을개발한 3 만 1,000 명의고객을유치했을뿐이지만웹서버는마이크로소프트가성공해야할중요한영역으로, 만약실패한다면클라우드가리눅스에정착하는계기를마련해주게될것임 MS 는여전히건재하며다양한소프트웨어와서비스, 하드웨어분야에서기업과소비자 정보통신산업진흥원 33
주간기술동향 2011. 9. 23. < 표 4> 마이크로소프트의 12 개주요분야경쟁사 경쟁사경쟁부문경쟁현황 애플데스크탑운영체제 - 애플은시장가치에서 MS 를추월, 세계최고가치의기술기업으로등장 구글 VMware 레드햇 (RedHat) 오라클 세일즈포스 아마존 IBM 소니, 닌텐도 RIM 모질라 시스코 다양한컴퓨팅분야 서버가상화 컴퓨팅환경구축 데이터베이스, 기업용소프트웨어 SaaS, PaaS IaaS 기업용메일, 기업용소프트웨어 게임콘솔 기업용스마트폰 웹브라우저 통합커뮤니케이션 < 자료 >: Network World, 2011. 2. - 구글 vs 빙, 안드로이드 vs 윈도폰 7, 핫메일 vs 지메일, 윈도애저 vs 구글앱엔진, 마이크로소프트오피스 vs 구글앱스, IE vs 크롬, 윈도 vs 크롬 OS - 기업데이터센터에서모든윈도서버의입지를위협 - 대주주인 EMC 가후원하고전직 MS 경영진을영입한 VMware 는가상화와관리도구로윈도서버로부터하드웨어관리업무를축소시키고있음 - VMware 는포춘 100 대기업모두를포함해총 19 만고객을확보중 - MS 의 Hyper-V 가상화플랫폼은기능성에서발전하고있으며무료를내세워많은고객들의관심을끌고있고, 윈도서버와번들링이가능한장점을보유 - 레드햇의데스크탑리눅스는 Ubuntu( 우분투 ) 처럼인기가높지않지만서버시장에서는 MS 와더불어클라우드네트워크를구축하기위해필요한모든요소들 ( 서버가상화, OS, 오케스트레이션, 관리도구, 미들웨어, 애플리케이션개발프레임워크 ) 을보유 - 레드햇은 2011 년 2 분기에 2 억 3,560 만달러매출을달성하며오픈소스기업으로는결코무시못할실적을올렸음 - 오라클은 2009 년매출이 90 억달러로 DB 시장점유율 48% 를차지하였고, IBM 이 41 억달러로 2 위였으며, MS 는 33 억달러로 3 위 - IDC 에따르면 SQL 서버는출하대수기준으로오라클과 IBM 을앞서며 41% 점유율을기록 - 오라클은비즈니스인텔리전스, CRM 등에서 MS 와경쟁하고있으며, 오라클이선마이크로시스템즈를인수하면서자바와오픈오피스를유료화함으로써 MS 의닷넷프레임워크, 마이크로소프트오피스와경쟁구도를형성 - 세일즈포스의 SaaS 서비스와경쟁하기위해 MS 는 Dynamics CRM Online 소프트웨어를 40 여개국시장에출시하며비용인센티브를제공 - 세일즈포스의 PaaS 인 Force.com 은 18 만 5,000 개애플리케이션을보유하고있으며, 자바기반클라우드인 VMforce 를구축하기위해 VMware 와협력하고있는반면, MS 의애저서비스는현재 5,000 개애플리케이션을보유하고있으며, 3 만 1,000 고객을확보한상태 - MS 는고객들이가상화머신과스토리지에직접접속하는것보다는고도로추상화된개발자툴을원한다고보고있으나아직까지는아마존의 IaaS 가크게앞서있음 - 2010 년에애저스타일의 PaaS 클라우드매출은 1 억 4,000 만달러였던반면아마존스타일의 IaaS 클라우드는 27 억달러를벌어들였음 - IBM 의 Lotus Notes 는비즈니스이메일시장에서강력한사업자이며특히소기업보다대기업시장에서강세 - Radicati Group 의보고서에의하면로터스는 2009 년에 1 억 5,600 만개의계정을확보하였으며, 이는 MS 익스체인지가입자기반의절반에해당 - 웹애플리케이션서버시장에서 IBM 의웹스피어는 MS 의 SharePoint 와경쟁하고있으며, Netezza 인수를통해데이터분석시장에서 MS 의 Parallel Data Warehouse 와경쟁 - 닌텐도는동작기반제어를사용한최초콘솔이었지만엑스박스 360 용키넥트는게이머들이단지자신들의신체만을사용하도록함으로써컨트롤러면에서앞섬 - MS 는 800 만대의키넥트디바이스를 60 일만에판매하였으며 5,000 만대의엑스박스 360 콘솔을판매하였음. 이에비해닌텐도위는 8,500 만대가판매되었으며, 소니의플레이스테이션 3 는 4,800 만대가판매되었음 - 윈도폰 7 은아이폰과안드로이드로폰으로인해소비자시장에서어려움을겪겠지만, 기업용시장에서는블랙베리와의경쟁에직면 - 크롬의약진에도불구하고 MS 다음으로 2 위를차지하고있는것은여전히모질라의오픈소스웹브라우저인모질라의파이어폭스 - 파이어폭스는 IE 보다빠르고, 커스터마이징이용이하며보다안전한것으로인정을받고있음 - 시스코는 TelePresence, WebEx, VoIP 폰등의제품을통해강력하고폭넓게사용되는통합커뮤니케이션시스템을개발 - 현재 MS 와시스코의통합커뮤니케이션도구들이가장널리보급되고있는상황 - MS 는 Office Communications Server 의후속인 Lync 와 Lync Online 을통해통합커뮤니케이션에더욱주력하고있으며성공가능성이높은것으로평가 34 www.nipa.kr
최신 IT 동향 시장모두에가치를제공중 - 윈도와오피스매출만으로도기업유지에충분할터이지만 MS 는데이터베이스, 클라우드컴퓨팅, 이메일, 검색, 가상화, 통합커뮤니케이션, 웹브라우저, 휴대전화와태블릿, 비디오게임등더욱많은것을추구 - 이에따라 MS 의경쟁상대는애플, 구글뿐아니라 VMware, 레드햇, 오라클, IBM, 아마존, 시스코등다양한사업분야의메이저플레이어들임 그러나 MS 가거의모든 PC 와서버시장을지배하던시기는끝나가고있으며, 컴퓨팅환경의변화속도는전략수립에최우선적으로고려해야사항 - MS 는너무많은경쟁업체에대응하고있어종종누가가장골칫거리인지를판별하는데도어려움을겪고있는것으로보임 - 이러한 MS 의행보는애플과구글등모바일과클라우드라는새로운컴퓨팅환경하에서하드웨어 -소프트웨어 -서비스의통합생태계를지향하는주요경쟁상대에비해 MS 의미래를불투명하게전망하는요인으로작용 - 구글과애플이새로운게임의규칙을내세우면서약진하는것과달리, MS 는기존컴퓨팅환경의지배자였으므로새로운환경으로전이하는데민첩한모습을보이지못하는것은어쩌면당연한일일수있음 - 향후 IT 업계주도권경쟁의관전포인트는클라우드컴퓨팅플랫폼장악을위한애플과구글의새로운방식, 그리고기존컴퓨팅환경과의통합을고려한 MS 방식간의대결이며, 컴퓨팅환경의변화속도에따라대결의양상과승패가좌우될전망 플래시몹증가에따른영국과미국의 SNS 규제강화논란 소셜네트워크서비스 (SNS) 를이용해서폭동을일으키려했지만미수에그친청년들에게영국지방법원이이례적으로중형을선고하여논란을야기 - 잉글랜드체스터시법원은페이스북을이용하여지역내폭동을유도한혐의로두명의청년에게각각징역 4 년을선고 - 한명은폭동예정장소에혼자나타났다가체포되었고, 다른한명은글을올린다음날농담이었다며삭제한상태였으며, 실제폭동이일어나지않았는데도중형을선고 정보통신산업진흥원 35
주간기술동향 2011. 9. 23. 한이유에대해재판부는 시민들에게는공포를, 경찰에게는중대한긴장상태를야기시켰다 고밝혔음 - 이들에게는중범죄법이적용되었으며, 폭도들에대해서는일반적인양형기준을고려하지말고판결하라 는영국법원행정처의지침이적용된것으로분석 - 영국은 2005 년알카에다의런던테러이후보안관련법규가강화되었으며, 최근런던일대를중심으로발생한대대적인폭동사태에대해데이빗캐머런총리가엄벌방침을내린것도강경판결에영향을준것으로보임 - 그러나일각에서는실행에옮겨지지않은선동메시지를놓고과도한양형을내렸다는것에대해적절성및형평성문제를제기 한편, 미국샌프란시스코에서는시민들의시위를차단하기위해역사 ( 驛舍 ) 내휴대전화서비스를차단하여논란을불러일으킴 - 샌프란시스코고속통근철도인바트 (BART) 의치안경찰이노숙자에게실탄을발포한것에대해역사내에서시위가예정되자, 바트측은시위예정시간에휴대전화접속을전면차단 - 바트이사회는휴대전화서비스차단이합법적인시위까지막는것은아니기때문에헌법상표현의자유에위배되지않는다면서이번조치는바트역사에서시민의공공안전에위협을가하는불법행위를미연에방지하기위해이루졌다고설명 - 그러나바트의조치에대해시민들은헌법에보장된표현의자유를명백히침해하는처사라며시위를벌이고있으며, 연방통신위원회 (FCC) 도조사하겠다는입장을밝힘 - 해킹그룹어나니머스 (Anonymous) 는바트의결정에반발하여바트웹사이트를해킹하면서 2,000 여명이넘는승객들의개인정보를유출 영국법원이나바트이사회의결정들은폭력적인플래시몹이 SNS 와휴대전화를통해조직화될경우이들기술에대해규제할수있다는입장을대변하는것 - 플래시몹 (Flash Mob) 은유무선통신, 최근에는주로소셜네트워크나스마트폰그룹메시징을통해뜻을같이한사람들이정해진장소와시간에모여돌발적으로이벤트를벌인후순식간에사라지는것을말함 - 올여름칠레산티아고광장에서학생들이부패한교육시스템의개선을촉구하기위해마이클잭슨의상을입고일제히스릴러음악에맞춰군무를춘것처럼플래시몹 36 www.nipa.kr
최신 IT 동향 은진지하고무거운주제라도보통재미있고우스꽝스러운퍼포먼스로전달하는것이특징 - 플래시몹은메신저, SMS 등을통한실행이계획되었으나최근에는 SNS, 특히스마트폰과결합한모바일 SNS 와그룹메시징을통해이루어지고있음 - 최근에는플래시몹이폭력적이고파괴적인형태로변질되는모습을보이고있으며, 지난 7 월에필라델피아에서는약 30 명의 10 대가모여행인 2 명을무자비하게폭행한사건이발생하였으며, 영국런던일대에서는 10 대를중심으로한대규모폭동과약탈이자행되었음 - 이들폭력적플래시몹을계획하고조정하는데소셜네트워크가주요통신수단으로사용된것이알려지면서, 정권을중심으로사회적긴급상황시 SNS 및휴대전화사용을금지해야한다는주장이제기됨 영국내무부는소셜네트워크서비스의대표들을소환하는등강력한규제의지를표명하였으나, 일단은유사시의 SNS 사용금지는하지않기로결정 - 데이빗캐머런총리는의회연설에서정부는시민혼란을방지하기위해소셜네트워크와휴대전화네트워크를차단할수있어야한다고제안 - 폭동자들이암호화수준이높은 RIM 의 블랙베리메신저서비스 를선호함에따라영국정부는정보국 MI5 와전자도청기관 GCHQ 를동원하여메시지해독을시도하였으며, 영국에서는 10 대의약 3 분의 1 이블랙베리를소지한상태 - 영국경찰청은폭동기간동안트위터차단을고려하였으나, 법적인근거가부족하여실행하지못한것으로알려짐 - 영국내무부는페이스북, 트위터, RIM 의대표를소환하여폭동과정에서소셜미디어들이어떤기능을하였는지에대해조사하였으며, 회동후긴급상황이나시민불안상태에서는소셜네트워크사용을금지하지않기로결정 - 트위터는트윗이어떤상황에서도자유롭게흘러야한다는입장이며, 페이스북은이용자들이폭력이나소요조장내용을신고하는등자율감찰이이루어진다고소명 서구사회에서 SNS 에대한규제시도가올해봄아랍국가들의 SNS 통제와비교되면서소셜미디어규제의타당성및조건에대한사회적논의를촉발 - 캐머런총리의제안은즉각적으로자유언론옹호자들의반대에직면하였으며, 오랜 정보통신산업진흥원 37
주간기술동향 2011. 9. 23. 동안서구사회로부터독재적조치를취한다고비판받아왔던이란에게조롱을당함 - 2011 년초이집트및아랍국가들의민주화시위과정에서 SNS 는서구사회에의해시민혁명의새로운도구라는평가를받은바있음 - 비록독재정권의탄압정책과비교당하더라도 SNS 에대한규제를지지하는측은긴급상황시에도로를차단할수있는것처럼소셜미디어를차단할수있다는입장 - SNS 규제반대측은소셜미디어들이단지폭동의도구이지폭동의원인은아니며, 현재반복되고있는플래시몹이소셜미디어시대이전에는존재하지않았겠지만, 범죄조직들은언제나있어왔고설명되지않는잔인함도항상존재해왔다고반박 - 또한폭력적플래시몹참가자들은대부분이미범죄를저지른경우가많아 SNS 사용에대한규제와체포위협은실질적인효과를거두기힘들며, 결국법을준수하는시민의자유를위협할뿐이라는입장 기술이사회적불안을조장하는요인이될수있다고주장하는영국정부가치안강화를위해제시한대안은역설적으로 CCTV 기술의도입을확대하는것 - 런던경찰국은대규모폭동후약탈자들의사진을온라인으로공개하였고, 사진을포스터로만들어맨체스터와버밍엄등의도시를도배하다시피하여수천명이체포되었고, 천명이상이고발되었음 - 캐머런총리는 SNS 사용중지와함께수천대의 CCTV 카메라를이용하여폭동자를가려낼것이라밝히며, 이들의얼굴을공개하는데인권침해문제는허구적이라지적 - 최근수년동안영국은경찰력축소와전통적인거리순찰의필요성을감소시키기위해 CCTV 카메라도입을확대해왔으며, 영국정부는사람들이 CCTV 카메라설치증가로안전감이높아지게되어더많은카메라를도입해야한다고주장 - 대규모폭동이후에도캐머런총리는정부예산감소를위해경찰병력의 20% 감축입장을여전히고수하고있으며, 더많은 CCTV 도입을대안으로제시 영국정부의방침에대해 CCTV 기술이실제적으로치안유지에효과를거두지는못하고있다는연구결과와시민정서에부합하지않다는측면이지적됨 - 미국에서는경찰의치안유지력약화가경찰과지역사회의일상적상호작용부족으로인해발생하는 권위의진공 때문인지에관한연구가진행중 - 조사에따르면경찰들은근무시간의 12% 만을거리순찰에사용하고있으며, 미국경 38 www.nipa.kr
최신 IT 동향 찰청에서는순찰방식을도보대신경찰차로변경한후권위의진공이생겼음을발견함에따라향후도보순찰을강화해나가기로결정 - 파이낸셜타임즈는 CCTV 기술에대한고질적인과잉의존경향이경찰문화를파괴하고있으며, 경찰관들은그들의임무가범죄에사후적으로대응하는것보다자신들의존재만으로도범죄를억제하는데있다는점을망각하지않아야한다고지적 - 런던폭동이후영국정부는 CCTV 덕분에약탈자들이체포될것으로확신한다고말했지만이에대해대중들은불신하는입장을보여영국정부를당혹하게함 - 범죄억제를위한 CCTV 의전면적도입이치안부재를가져와오히려대규모폭동을일으키는요인이될수있다는점도동시에고려해야한다는지적 CCTV 를통한범죄의억제는기술적으로아직비효율적이라는주장도있음 - 모든약탈자를 CCTV 를통해추적한다는것이쉽지만은않으며, 영국의경우런던에존재하는 CCTV 만조회하는데도수만시간이소요 - 영국경찰청이비디오를스캔한후얼굴인식소프트웨어를사용해서소셜네트워크서비스의프로필사진데이터베이스와비교한다고하더라도상당한시간이필요 소셜미디어의사용의보편화와더불어경기악화, 사회불안요인증가등으로폭력적플래시몹의빈도도높아지면서 SNS 규제에대한논의는당분간치열하게전개될전망 - 유럽과미국을포함한전세계적인경제위기전망과함께신자유주의경제정책에따른저고용과복지축소흐름이지속되면서청년층의실업과불안요인이높아지게되고불만이다양한시위로표출될가능성은매우높은상태 - 이러한불만과불안을표출하기위한행위를논의하고조직화하는데 SNS 와모바일의이용빈도역시높아질것이며, 이에따라 SNS 에대한규제주장도드세질것임 - 클리블랜드시의회는최근플래시몹을시작하려고소셜미디어나휴대전화를사용하는것에대해금지하는법안을통과시켰으나클리블랜드시장이이를거부하였으며, 향후 SNS 규제찬반을둘러싼이같은대립과충돌은보다빈번하게발생할전망 - SNS 에대한규제논의에서간과되지말아야할점이있다면, 폭력적플래시몹의발생은 SNS 를이용하는것이효과적수단이기때문이아니라이미누구나사용하는보편적인통신수단으로자리잡고있기때문에사용한다는사실 - 넓게보아서최근 SNS 에대한규제논의가잇다른것은새로운미디어의등장에대 정보통신산업진흥원 39
주간기술동향 2011. 9. 23. 해기존의법률, 문화체계가수용하지못하는데따른과도기적현상으로볼수있음 - 소셜미디어가과연규제의대상인지아니면기본적인권으로간주될수있는지, 규제가가능하다면그조건은무엇인지에대해서사회적합의를도출하기위한상당한논의가필요한시점 (International Business Times, 8. 18 & ZDNet, 8. 26 & IEEE, 8. 22.) 새로운모바일운영체제의등장은가능할것인가? ios 와안드로이드가양분하고있는모바일운영체제시장에변수가될새로운흐름들이등장 - 구글의모토로라인수에따른안드로이드단말기의직접제조가능성과함께 HP 의하드웨어사업분리로 WebOS 포기가능성이제기됨에따라안드로이드폰제조업체의 WebOS 인수가능성도전망되고있음 - 소프트웨어기술력육성은단기간내실현할수없으므로플랫폼에관심이있는기업들은운영체제보유업체인수를택할확률이높기때문 - 그러나 WebOS 를매각할것으로예상되던 HP 가당분간유보하는쪽으로가닥을잡고있는것으로알려지고있고, 이런가운데중국의바이두는거대내수시장을기반으로자체모바일운영체제를출시할예정이어서향후시장에미칠영향력에관심이집중 WebOS 를인수할후보로거론되었던삼성전자는 IFA 전시회에서절대인수하지않을것이라밝힌가운데자체 OS 인바다의 2.0 버전을공개 - HP 의터치패드가재고소진으로이어질정도로판매열풍을일으키자삼성전자의인수가능성이제기되었으나, 삼성전자는현재터치패드에대한높은관심은 99 달러라는가격때문이며운영체제의경쟁력때문은아니라는입장 - 삼성전자는 바다 2.0 을공개하고, 애플리케이션개발자용개발툴인 바다 2.0 SDK (Software Development Kit) 를배포 - 2011 년 2 월바다플랫폼이처음탑재된스마트폰인 웨이브 가선보인이래지금까지 120 여개국에서 7 종의바다폰이출시되었으며, 지난 7 월에는프랑스시장에서웨이브폰이스마트폰판매 1 위를기록하기도하였음 40 www.nipa.kr
최신 IT 동향 - 바다 2.0 의주요특징은와이파이다이렉트, NFC 기술지원, 음성인식, HTML5 지원기능등이며플래시기능도강화 - WAC 2.0 표준지원, 개발자를위한애뮬레이터기능, 앱성능분석기능과함께애플리케이션에광고삽입이가능한 인앱애즈 (In-App Ads) 기능을추가하는등전반적으로바다앱개발자저변을확대해나가기위한기능강화에초점을두었음 - 한편, 독일의한미디어는삼성전자가인텔과노키아가공동개발한미고 (MeeGo) 운영체제인수가능성을제시하였으며, 디지타임스가인텔이최근미고개발을재개했다고밝힌바있어향후삼성전자와의협력가능성에관심이모이고있음 HP 는 PC 사업부분리를통해제조부문을매각할것이지만운영체제인 WebOS 만큼은그대로둘것이라는전망이새롭게제기되고있는상황 - 씨넷은 HP 가 WebOS 사업부의 SW 부문은 OS&T( 전략기술사무실 ) 사업부로, HW 부문은퍼스널시스템그룹 (PSG) 에흡수시킬것이라보도하였으며, 이는더이상개발을하지않겠다던 WebOS 를일단사내에존속시킨다는방침을보여주는것이어서귀추가주목됨 - 지디넷역시 HP 가 PC 사업부를분사할때까지 WebOS 를 동면 시키는마스터플랜을드러냈다고평가하며 OS 수혈전략이성공하면태블릿사업재도전가능성도있다고전망 - 그러나궁극적으로 HP 는 WebOS 의사용권을제공하거나매각에나설것으로전망되며, 이를위해서는경쟁플랫폼보다사용자점유율이나개발자생태계등에서취약한 WebOS 를단기적으로도약시킬계획이필요하다는분석 - HP 는 99 달러짜리터치패드의염가판매이후호응도가높아지자 10 월에마지막으로최대 20 만대를추가공급을하겠다는계획을밝혀그진의에대해다양한추측을낳고있음 - 저가단말기의생산과판매를통해손실을입더라도플랫폼사용자를단기간에늘려 WebOS 생태계확장을이루어낼수있다면, 진입장벽이높은모바일 OS 시장에서효과적인고육지책이될수있고, 이를통해 HP 가태블릿시장에복귀할수있을것이란전망 하지만 HP 의태블릿시장복귀가능성은여전히높지않다는의견이지배적 정보통신산업진흥원 41
주간기술동향 2011. 9. 23. - HP 는여전히일반소비자시장에미련을두고있으며, 이를위한구체적사업전략을제시하기위해준비중이라는증거는아직까지뚜렷하지않음 - HP 는 PC 사업분사와함께 100 억달러를투자, 시맨틱검색솔루션업체인 오토노미 를인수하여기업용분석플랫폼과데이터웨어하우스 (DW) 경쟁력강화를선언 - HP 가최근하이엔드스토리지시장을겨냥한 P10000 을선보인것도향후기업용하드웨어와소프트웨어기술을중심에두고있음을보여주는사례 - HP 는일단 WebOS HW 사업은올 4 분기에중단할것이며, 현재는 SW 플랫폼의가치를최적화하기위한평가작업을진행중이라밝히고있음 - 일부미디어는 HP 가 WebOS 를가전이나자동차용으로사용하기위해남긴것으로분석하는가운데, 삼성전자와함께 WebOS 인수에관심이있을것으로추측되는또다른업체인 HTC 와페이스북은아직까지인수에대한공식적인입장을유보 한편, 중국최대검색엔진업체인바이두는안드로이드기반의자체모바일운영체제를개발하고델 (Dell) 과협력하여스마트폰을생산한다는계획을발표 - 바이두는모바일플랫폼 이 (Yi) 를개발자들에게공개하였으며, 바이두의기존제품군과통합하는모바일앱개발용툴스위트로사용되고있고 이 는쉽다 ( 易 ) 는뜻 - 중국미디어들은 이 플랫폼이개발자용툴이상이며, 향후일반사용자를위한사용자인터페이스를갖추게될것이라보도 - 컨설팅그룹아이리서치는 이 플랫폼이결국바이두의여러앱을집대성한기능을제공하는안드로이드기반의모바일운영체제가될것으로예상 - 어낼리틱스인터내셔널역시현재 이 플랫폼은진정한모바일운영체제로보이지않으며, 자사제품군을보다잘제공하기위한플랫폼으로평가 - 이런가운데블룸버그와로이터등은델이 이 운영체제를탑재한스마트폰을공동으로개발하여출시할계획이라고보도 - 델은정확한출시시기를공표하지않고있으나, 일부미디어는 11 월로전망하고있으며, 글로벌시장이아닌중국시장에주로공급될것으로예상됨 - 델은지난 6 월에도 10 인치안드로이드태블릿을출시하되미국과유럽시장에는출시하지않고중국에만출시할것이라밝힌바있음 - 델은이보다앞선 2009 년에중국스마트폰시장진출계획을밝힌바있으며, 이는 42 www.nipa.kr
최신 IT 동향 중국시장을발판으로모바일시장에진입하려는델의전략을잘보여줌 - 가트너는모바일시장에서영향력이거의없는델로서는바이두와의제휴로잃을것이전혀없으며, 잘될경우모바일시장진입의전기를마련할수있을것으로평가 - 바이두는현재중국검색엔진시장의 80% 를차지하고있으며, 중국내안드로이드폰의 80% 에도기본검색엔진으로탑재되어있는상황 바이두외에다양한중국의 ICT 업체들도자체모바일플랫폼개발을시도 - 지난 7 월에는전자상거래업체인알리바바의계열사가자체모바일운영체제인 알리윤 (Aliyun) OS 를탑재한스마트폰을출시하였으며, 이운영체제는리눅스를기반으로하며, 안드로이드앱구동이가능 - 이동통신업체인차이나유니콤역시 7 월에협력업체들과공동개발한리눅스기반소프트웨어를사용하는휴대폰을출시한바있음 국내에서는정부가주요휴대전화업체들과공동으로개방형모바일운영체제개발에나설것이라발표하였으며찬반양론이공존 - 시대착오적탁상공론이라는지적에대해지식경제부는이미안드로이드와 ios 가시장을선점한상황에서아류개발을시작한다면판세뒤집기가불가능하다는점을인정하며, 정부계획은 선행기술 을통해새로다가올시장에대비하는것이라강조 - 언론보도에는 한국형안드로이드 라알려졌지만이는사실이아니며, 현존제품들과다른 웹기반 OS 로안드로이드보다는클라우드형인 크롬 OS 쪽에가깝다는설명 - 또한스마트폰뿐아니라동일콘텐츠를태블릿, TV, 노트북등에서클라우드환경의자동동기화를통해이용하는 N 스크린서비스에적합한 OS 를지향한다는계획 - 2014 년이후대세로굳어질 모바일클라우드 용 OS 를미리개발하여전세계제조사들에개방함으로써주도권을선점하려는것이목표이며, 4G 시대는웹 OS 가주도할것으로전망 - 지식경제부는 10 월에과제를공고하고한개컨소시엄을선정해서 11 월부터개발에착수할계획이며, 삼성전자, LG 전자, 팬텍등은구체적내용이공개된이후참가여부를발표할예정 (ZDNet, 9. 5 & IT News, 9. 6 & Bloomberg, 9. 6.) 정보통신산업진흥원 43
주간기술동향 2011. 9. 23. 모바일헬스케어시장에관한 11 가지전망 MobileHealthNews 는지난 3 년동안여러시장조사기관에서조사한향후 5 년동안의모바일헬스서비스시장에대해 11 가지전망을정리하여발표 미국의사의 81% 가 2012 년까지스마트폰을사용 (Manhattan Research, 2011. 5.) - 2001 년에는미국의사중 30% 만이스마트폰을사용하였으나, 2009 년에는 64% 에이르렀으며, 이미 2011 년에 81% 를넘어서면서전망치를초과 - 미국의사들의스마트폰도입률은현재약 30% 인미국성인인구의스마트폰도입률을앞서고있음 2014 년전세계원격환자모니터링서비스매출은 19 억달러 (Juniper Research, 2010) 에이르고, 전세계헬스케어기업의모바일앱시장은 17 억달러 (Chilmark Research, 2010. 11.) 에달할전망 - 헬스케어기업의모바일앱시장은 2011 년현재약 1 억달러지만, 의사들의모바일기기수요, 품질과효율성을향상시켜야하는헬스케어기업들의요구증대에따라 3 년내에 17 억달러로성장할전망 - 모바일헬스앱은 EHR( 전자의무기록 ), CPOE( 처방자동화시스템 ), erx( 휴대용전자처방시스템 ), CDS( 임상의사결정지원시스템 ) 등을포함한헬스케어기업의 HIS( 병원정보시스템 ) 에연결되는클라이언트를의미 - 모바일앱은의료개혁을위해구조조정을추진하는의료서비스업체뿐아니라보다높은효율성을위해내부업무흐름을개선하려는업체의차별화요소로등장 2016 년전세계헬스케어와이파이시장은 13 억 4,000 만달러 (ABI Research, 2011. 8.) - 와이파이음성통화 (VoWiFi) 와실시간위치추적 (RTLS) 이의료기관네트워크 (MBAN) 에편입될것이며, 이는모바일모니터링기기에서와이파이활용을촉진 - 2016 년에는전세계적으로연간 3,000 만대의 MBAN 용헬스케어기기들이출하 착용하는무선센서가 2016 년에 1 억대의출하예상 (ABI Research, 2011. 8.) - 향후 5 년동안스포츠, 피트니스등소비자시장은물론기업용시장모두에서심장박동모니터로부터착용식혈당계까지다양한기기가출하될전망 - 블루투스 4.0 과같은새로운저전력무선기술이소셜네트워크및스마트폰과통합 44 www.nipa.kr
최신 IT 동향 되면서도입을촉진 2013 년전세계혈압모니터출하대수는 50 만대 (InMedia, 2010.) - 2009 년에약 5 만대의혈압모니터가원격의료애플리케이션에사용되었으나, 2013 년에는 50 만대의혈압모니터가출하될전망 - 혈압모니터를포함하여원격의료애플리케이션에사용되는가정용디지털혈당계, 체중계, 맥박산소농도계, 최대유량계의총출하대수는 160 만대이상으로증가할것이며, 가정용과기업용을포함한총원격의료기기는 200 만대를넘어설전망 - 현재가정용원격의료기기의사용은만성질환, 특히만성페쇄성폐질환, 심부전, 고혈압, 당뇨병의관리를위한것으로, 원격의료는아직주류애플리케이션진화에미치지못함 < 자료 >: mobilehealthnews, 2011. 8. ( 그림 1) 착용하는무선센서 ( 左 ), 원격혈압모니터 ( 中 ), 의료 M2M 기기 ( 右 ) 2014 년전세계무선헬스케어기기시장규모 9 억 5,000 만달러 (ABI Research, 2009.) - 환자의상태를모니터하고데이터를헬스케어제공업체에제공하는무선기기의전세계시장은연평균 77% 로성장하여 2014 년매출이 9 억 5,000 만달러에달할전망 2014 년미국의료산업의무선데이터에대한지출 45 억달러 (In-Stat, 2010.) - In-Stat 은간병인의환자데이터에대한접속, 의료계획의수립과조정, 환자신원의식별, 서비스에대한결제와의료오류의방지요구등이높아지면서무선데이터이용에대한지출이촉진될것으로전망 - CSMG 역시미국의무선헬스케어데이터서비스매출이 2014 년에 46 억달러를넘어설것으로전망 - CSMG 의시장전망은모니터링, 개인응급응답서비스 (PERS), 원격의약, 모바일의 정보통신산업진흥원 45
주간기술동향 2011. 9. 23. 료장비, 모바일헬스정보, RFID 추적, 헬스 / 피트니스소프트웨어등보다넓은범위의서비스를포함 2011 년미국스마트폰사용자의 14% 가모바일헬스앱을사용 (IDC, 2011 년 ) - 의료개혁으로새로운의료서비스전달과보험금환급모델로전환함에따라모바일앱의중요성은더욱커질것 - 최근 Pew 의시장조사에따르면이미미국성인의 9% 가자신들의건강을추적하거나관리하기위해모바일헬스앱을사용하는것으로나타남 2014 년전세계 M2M 기기출하대수 4 억 1,200 만대 (Juniper Research, 2010.) - M2M 시장이임베디드모바일 SIM 카드 ( 휴대전화제외 ) 가장착되는모든객체를포함하므로헬스케어분야는향후 M2M 시장에서최대의성장동력중하나로부상 - 헬스케어시장에서모바일 M2M 애플리케이션이활성화되기위해서는이앱들이생명과직결된것이아니라는중대한장애물을극복해야하지만, 스마트폰보급의급증으로어느정도인기있는모바일헬스앱만으로도매우큰시장형성이가능 2014 년전세계원격의료게이트웨이 100 만개 (InMedica, 2010.) - 원격의료애플리케이션에사용되는게이트웨이수가 2014 년에 100 만개이상으로증가할것이며, 2018 년에는 360 만개에이를전망 - 게이트웨이는크게 2 가지유형이있으며, 하나는게이트웨이무선기기이고다른하나는 브릿지 라불리는고정무선허브게이트웨이 - 게이트웨이디바이스모델에서환자는전화, 스마트폰, PDA, 혹은무선이가능한단순기기를착용하고, 이기기들은의료시설의와이파이혹은 WLAN 네트워크에접속하거나통신사업자의네트워크에접속 - 브릿지의경우게이트웨이는의료시설의와이파이 AP( 접속포인트 ) 와같이고정되어있으며, 환자의무선센서들은환자가시설주변을배회할때데이터를다양한센서들에게전송 (Mobile Health News, 8. 26.) 46 www.nipa.kr
IT Report 최신 IT 동향 정보통신산업동향주요통계 * 8 월의우리나라 IT 수출규모는 130.6 억달러로, 6 개월연속 130 억달러대수출이지속되었으며무역수지도 59.7 억달러흑자를기록 메모리반도체, 디스플레이단가하락으로 2 개월연속소폭감소 휴대폰, TV, 시스템반도체등대부분 IT 제품수출은견조한증가세 < 표 1> IT 산업및전체산업수출입동향 ( 단위 : 억달러, %: 전년동월대비 ) 구분수출수입수지 2011 년 2010 년 8월 p 1~8 월 p 8월 1~8 월 8월 p 전체산업 463.8 (27.1) 3,707.2 (24.3) 364.8 (26.0) 982.3 (32.2) IT 산업 130.6 ( 2.4) 1,035.1 (3.8) 133.9 (26.4) 997.5 (34.7) 전체산업 455.6 (29.2) 3,478.8 (26.7) 352.7 (28.7) 2,744.8 (36.9) IT 산업 71.0 (11.2) 543.6 (12.7) 63.8 (16.6) 482.3 (22.6) 전체산업 8.2 228.4 12.1 237.4 IT 산업 59.7 491.6 70.1 515.2 품목별로는메모리반도체와디스플레이패널의단가하락으로전년동월대비 2.4% 감소하여 2 개월연속소폭감소하였지만, 휴대폰은국내업체의스마트폰경쟁력이대폭제고되어두자리수수출증가 (20.7 억달러, 10.2% ) 를기록 또한, 2011 년 2 분기우리나라휴대폰산업은갤럭시 S, 옵티머스등전략스마트폰출시이후불과 1 년만에스마트폰세계 1 위, 휴대폰출하량, 매출액세계 1 위에등극 (Strategy Analytics, 2011.8) - 단가추이 (2010 년 8 월 2011 년 8 월, 달러 ): (D 램 ) 2.4 0.57, ( 디스플레이패널 (TV 용 LCD)) 339 251 - 세계시장점유율 (2011. 2Q, %): ( 스마트폰 ) 23.1, 1 위, ( 휴대폰출하량기준 ) 28.3, 1 위, ( 휴대폰매출액기준 ) 24.0, 1 위 TV 수출은 3D TV, 스마트 TV 등프리미엄제품과 TV 부분품수출호조로 2 개월연 * 본내용과관련된사항은정보서비스팀 ( 042-710-1130) 으로문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 NIPA 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 정보통신산업진흥원 47
주간기술동향 2011. 9. 23. 속두자리수증가 (7.7 억달러, 10.2% ) 하였고, 태블릿 PC 는글로벌업체의특허견제에도불구하고 2.0 억달러수출로전월대비 17.9% 증가 융합핵심부품인시스템반도체는모바일 AP, DDI 등의수출확대와파운드리물량확대에힘입어전년동월대비 22.1% 증가한 17.4 억달러를기록 대만, 일본등경쟁국가의경우매출감소등어려움을겪고있지만, 우리나라시스템반도체산업은 6 분기연속 30% 가넘는매출증가를기록하면서세계시장점유율등에서경쟁력을확대 국가별로는미국 (11.7 억달러, 20.4%), EU(11.7 억달러, 31.3%), 일본 (6.7 억달러, 0.8%) 등선진시장수출은대체적으로감소한반면, 중국 ( 홍콩포함, 64.5 억달러, 3.1% ), 중남미 (7.0 억달러, 5.5% ), 중동 (3.3 억달러, 17.2% ) 등개도국수출은증가세 특히, 중국은사상최대치 ( 당초최대치 : 11. 7 월 64.4 억달러 ) 를다시경신하며우리나라 IT 수출의중국비중은 49.4% 를기록 그동안중국은부품수출이대부분을이루었으나, 중국이 TV, 휴대폰등의글로벌소비 < 표 2> IT 주요품목별수출추이비교 ( 단위 : 억달러, %: 전년동월대비 ) 메모리 + 디스플레이패널증감률비중 패널증감률 메모리반도체증감률주요품목 ( 메모리, 패널제외 ) 증감률 휴대폰증감률 시스템반도체증감률 TV 증감률 2 차전지증감률 컴퓨터및주변기기증감률 IT 전체증감률 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 47.4 (7.2) (37.0) 25.6 (4.0) 21.8 (11.3) 80.8 (22.3) 23.8 (11.9) 13.8 (36.9) 6.4 (18.9) 3.2 (26.2) 5.7 ( 6.3) 128.2 (16.3) 41.3 ( 3.1) (37.0) 22.6 ( 3.3) 18.8 ( 2.8) 70.3 (9.8) 19.8 (5.6) 12.2 (16.4) 5.9 (16.0) 2.8 (7.0) 4.9 ( 18.2) 111.6 (4.7) 50.4 ( 1.6) (37.4) 27.0 ( 4.9) 23.4 (2.6) 84.4 (11.1) 21.7 (5.8) 15.1 (22.2) 7.1 (11.1) 3.8 (13.6) 6.4 ( 6.7) 134.8 (6.0) 48.5 ( 8.4) (36.5) 26.3 ( 7.3) 22.2 ( 9.6) 84.4 (15.6) 23.2 (31.7) 13.7 (11.5) 6.3 ( 8.6) 3.8 (22.7) 5.9 ( 12.3) 132.9 (5.5) 49.1 ( 10.9) (36.8) 27.0 ( 7.0) 22.1 ( 15.3) 84.4 (16.1) 24.4 (38.9) 14.3 (10.8) 6.0 ( 8.4) 4.1 (34.2) 5.5 ( 11.8) 133.5 (4.5) 47.7 ( 11.8) (36.0) 26.4 ( 8.3) 21.3 ( 15.8) 84.6 (11.1) 22.2 (17.9) 15.2 (14.8) 6.4 ( 2.0) 4.4 (27.3) 6.3 ( 3.1) 132.3 (1.6) 43.3 ( 25.6) (33.0) 25.2 ( 21.2) 18.2 ( 31.1) 87.8 (13.7) 21.8 (15.1) 15.9 (12.8) 8.5 (22.0) 4.0 (28.9) 6.7 (15.8) 131.1 ( 3.2) 42.6 ( 28.8) (32.6) 25.2 ( 21.2) 17.5 ( 37.4) 88.0 (18.9) 20.7 (10.2) 17.4 (22.1) 7.7 (10.2) 4.0 (37.2) 7.2 (35.8) 130.6 ( 2.4) 48 www.nipa.kr
최신 IT 동향 시장으로부상하면서, 우리나라의중국에대한수출비중은점차확대 - 對중국 ( 홍콩포함 ) 의 IT 수출비중 (%): ( 09) 41.5 ( 10) 45.0 ( 11.1) 44.3 (3) 46.7 (8) 49.4 한편, IT 수입은전년동월대비 11.2% 증가한 71.0 억달러를기록 - 네트워크장비수입은최근국내통신사의네트워크장비투자확대로 4.0 억달러에달해전년동월대비 134% 증가 - 휴대폰수입은 15.9% 증가한 3.4 억달러를기록하였으며, 최대수입품목인전자부품 (40.7 억달러, 6.0% ) 과컴퓨터및주변기기 (8.0 억달러, 5.4% ) 등도견조한증가세를지속 최근 IT 수출은반도체, 디스플레이패널등주력제품을중심으로다소정체되고있지만, D 램과디스플레이패널의글로벌업황은하반기업계의감산및후발업체의퇴출가능성등으로점차개선될것으로예상 Gartner 등시장조사기관에따르면 D 램의글로벌공급과잉해소는 3 분기이후, 가격회복시기는 4 분기로전망하고있으며, 디스플레이패널도 3D LCD 패널, OLED 패널등고부가가치제품을중심으로하반기회복세를전망 - D 램단가 : (2010 년 1 월 ) 2.4 달러 (6 월 ) 2.7 달러 (12 월 ) 1.0 달러 (2011 년 1 월 ) 0.9 달러 (7 월 ) 0.8 달러 최근업체간출혈경쟁으로 D 램과 LCD 패널단가가원가수준이하로하락하면서수출둔화와수익성악화의원인이되고있으나, 대만, 일본등경쟁업체는누적적자가심화되면서향후국내업체와의세계시장점유율격차는더욱확대될것으로예상 IT 수출은하반기의전통적인 IT 제품성수기수요와맞물리면서 1,600 억달러대의사상최대치를기록할전망 ( 종전에는 2010 년 1,539 억달러가최대치 ) 정보통신산업진흥원 49
주간기술동향원고공모 정보통신산업진흥원은 IT 전문동향지인주간기술동향에게재할전문가원고를모집하고있습니다. 주간기술동향은 1981 년 6 월에국내최초의 IT 기술동향지로발간된이후매주발간되고있는 30 년역사의국내최장수전문동향지입니다. IT 분야최신의기술, 시장, 정책동향을심층분석하여산학연관에제공함으로써국내 IT 산업의성장과미래 IT 산업발굴에기여할수있도록국내 IT 분야전문가의우수한원고들로채워가고있습니다. 관심있는전문가여러분들의많은참여바랍니다. 제출분야 : 유무선통신, 전파방송위성, SW/ 콘텐츠, 융합, 전자정보디바이스, IT 산업, IT 정책 제출자격 : 대학, 연구기관, 산업체의정보통신분야종사자 응모기간 : 수시접수 원고선정 : 투고된원고는본지발간취지에부합되는원고에한하여게재하며, 필요시원고의수정보완을요구할수있습니다. 타인의원고를인용하거나언론기사를활용할경우출처를명확히밝히더라도지적재산권으로인한문제가발생하므로타인의원고및언론기사의무단게재, 전제를금하여주시기바랍니다. 기타 - 게재원고에대하여리프린트무료제공 - 게재원고에대하여소정의원고료 ( 편당최고 40 만원 ) 지급 - 원고제출시반드시원고심의의뢰서를함께제출 제출및문의처 - 138-711 서울특별시송파구중대로 113( 가락본동 79-2) 정보통신산업진흥원정책기획단정보서비스팀주간기술동향담당 - Tel : 042-710-1771 / Fax : 042-710-1389 / E-mail : wttrends@nipa.kr