2017. 07. 31 (17-59 호 ) : IoT 를활용한반려동물헬스케어동향과금융권대응 IoT 활용반려동물헬스케어시장성장 해외반려동물헬스케어관련시장동향 국내반려동물헬스케어관련시장동향 금융권대응방안
반려동물양육가구증가와관련산업증가가전망되는상황으로신시장으로관심이집중되는상황에서반려동물관련지출비부담을줄이고상시건강을체크해야할필요성이커지면서 IoT를활용한상시건강및질병관리에등에대한서비스니즈증가 반려동물양육가구는반려동물의건강상문제에대한대처와치료비용에대한우려가높아평소적은비용으로도이용가능한헬스케어서비스를통해고비용을초래하는의료상황을예방하고자함 IoT를활용한헬스케어서비스에는 GPS와모바일앱을활용한트래킹서비스, 센서기술을활용한원격헬스케어서비스, 반려동물전용엔터테인먼트서비스등제공 일본의 완단트 와 왕냥건강관리 는 IoT를활용하여반려동물의건강정보를수집하고빅데이터를분석하여, 제약회사나보험회사등의제휴를통한활용방안에관심을두고추진되고있음 이외 피트바크, 휘슬, 트랙티브, 원더우프 등은펫웨어러블을활용하여센서와통신기술을바탕으로헬스케어서비스제공 국내반려동물헬스케어관련서비스는통신사중심으로출시되고있는데 LG유클러스의 스타워크 와 SKT의 T펫 이대표적인사례 금융권에서도증가하는반려동물헬스케어수요에대응하여보험과대출상품개발, IoT를활용한헬스케어서비스이용을위한제휴및부가서비스개발등을고려해야할것임 반려동물양육가구를새로운타겟고객으로선정하여반려동물헬스케어관련정보를제공하고공유할수있는전용플랫폼개발도함께고려할필요 IoT 활용반려동물헬스케어시장성장 2017년현재국내에서반려동물을기르는가구는전체가구의 30.9% 로, 약 590만가구에서반려동물을기르고있는것으로추정됨 반려동물양육가구는 40% 정도증가할것으로전망되며, 이와함께관련산업에대한성장또한긍정적으로전망되고있어향후관련시장의확대가능성은크다고할것임 향후반려동물을양육의향을질문하여시장성장여부를추정해보면, 국내에서는 39.5% 정도반려동물양육가구증가에따른규모확대가지속될것으로전망 1 농협경제연구소 (2013) 는국내반려동물관련시장의규모를 2012년 0.9조원에서 2015년 1.8조원, 2017년 2.9조원, 2020년 5.8조원으로, 연평균성장률 26.3% 수준으로성장전망 또한소비자가향후반려동물관련활성화가필요한산업으로 의료및미용시장 (40.7%) 을 1 향후반려동물을기를것인지를질문하여현재양육가구의계속양육의사 (81.7%) 와현재양육하고있지않으나향후양육할 의사있는경우 (46.1%) 또는지금까지양육한경험은없으나향후키우겠다는경우 (22.3%) 를가지고추산 (KB 경영연구소, 2017) 1
가장많이선택 2 하여동시장의수요증가가기대됨 반려동물양육가구는반려동물관련비용부담과건강상문제에대한대처및치료비용에대 한우려가높음 반려동물을기르는가구는분양비를제외한반려동물관련한달평균비용으로 5 만원 ~10 만 원미만 (29.4%) 을지출하는경우가가장많고, 다음으로 20 만원 ~50 만원미만 20.1% 등이 며, 관련지출비용은과거조사에비해증가 - 2013 년조사에비해, 20 만원미만 의지출은비중이감소하는한편, 20 만원이상 에서는 증가하고있고, 50 만원 ~100 만원미만, 100 만원이상 에서지출이증가 반려동물을양육가구의비용과건강관련이슈에대해서 27.3% 는 비용이많이든다 고생 각하고있고, 18.2% 는 건강이상시대처가힘들다 고생각하고있음 [ 그림 1] 반려동물양육시어려운점 [ 그림 2] 반려동물관련월평균지출비용 여행가기가힘들다 배설물, 털등관리가힘들다 비용이많이든다 외출하기가어렵다 건강이상시대처가힘들다 손이많이간다 소음으로항의가들어온다 냄새가난다 매너교육이어렵다 주 : n=463 자료 : KB 경영연구소 (2017) 9.9 9.5 7.2 ( 복수응답, 단위 :%) 20.9 18.2 15.7 27.3 주 : 2013 년데이터는한국소비자원 (2013) 조사결과자료 : KB 경영연구소 (2017) 치료비에대한부담도느끼고있어평소적은비용으로도이용가능한헬스케어서비스를통 해고비용을초래하는의료상황을예방하고자함 3 반려동물을기르면서발생하는지출비부담을줄이고상시건강을체크해야할필요성이커지 면서 IoT 를활용한상시건강및질병관리등에대한서비스니즈증가 4 32.3 44.2 17.1 11.6 반려동물의건강상태와운동의중요성에대해인식하기시작하고반려동물의생활에대한 5 만원미만 그래프등시각적데이터를통해알고자하는수요와맞물리며 IoT 활용증가에기여 29.6 30.9 31.4 5 만 ~ 10 만원미만 10 만 ~ 20 만원미만 20.2 20.9 17.8 20 만 ~ 50 만원미만 2013 년 2017 년 ( 본조사 ) 8.7 9.0 2.6 0.2 50만 ~ 100만원미만 ( 단위 :%) 100 만원이상 2 KB 경영연구소 (2017), 2017 반려동물양육실태조사 [ 그림 3] 美반려동물웨어러블시장성장추이 3 KT 경제경영연구소 (2013), 반려동물과 ICT 의만남 4 KT 경제경영연구소 (2013), 반려동물과 ICT 의만남 2
미국조사기관 Grand View Research 는반려동물웨어러블시장이 2022년까지 23억 6천만달러에이를것으로예상 미국반려동물관련소비시장은성장이지속될것이라예측됨과동시에반려견웨어러블과같은기술관련기업들의투자와창업이이뤄지고있음 ICT 사업자들은기존자산및서비스에아이디어를접목시켜급성장중인반려동물관련산업에서사업기회창출중 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 RFID GPS Sensors 자료 : Grand View Research, KOTRA(2017) (USD Million) '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 모바일등기기를통한반려동물위치추적및통보, 건강상태체크및이력관리, 동물병원과 건강상태정보공유, 사료안전확인을위한원산지추적, 소셜기반의커뮤니케이션기능등 을통합한온라인서비스도주목받고있음 해외반려동물헬스케어관련시장동향 반려동물에대한긍정적인인식확산과프리미엄케어서비스에대한소비자들의니즈강화로, 그를위한각종 IoT 서비스가출시되고있음 GPS와모바일앱을활용한트래킹서비스, 센서기술을활용한원격헬스케어서비스, 반려동물전용엔터테인먼트서비스등을제공 우선일본 Fujitsu 의 완단트 (Wandant) 는 2012년 6월에출시되어반려동물의건강과의료비부담을동시에해결하는상시진단서비스를제공 2016.6 월개편된내용의 Wandant2 를제공하여오다가 2017.8월말에동서비스를종료하고추후서비스를준비할예정 Wandant 는반려동물의헬스케어를위한 마이룸 ( マイル-ム ) 과 해피메타 ( ハッピ-メ- タ ), 이외에반려동물양육가구의커뮤니티인 완단트타운 ( わんダントTown) 으로구성 마이룸 은가속도센서를통한보행데이터를후지쯔독자적인알고리즘분석으로개의산보수를산출하고, 이를기초로개의건강상태확인및검진자료로활용 - 긴장했을때나스트레스받았을때하는행동을기록해스트레스와건강관리의기준으 로삼고, 과거약 1 개월정도의반려견의활동데이터 ( 보행, 운동양 ) 을바탕으로산출한 생활균형 데이터로현상태를분석 3
- 해피메타 는활동량분석을통해반려동물의행복정도를수치화한것 향후자사의솔루션및클라우드역량을동물의료분야에접목시켜반려동물의각종정보를 동물병원, 의료시설기관, 제약회사, 보험업체, 케어서비스업체등에제공할계획 5 [ 그림 4] Fusitsu 의반려동물헬스케어서비스 Wandant 반려동물의건강상태를모니터링하는 ' 마이룸 ' 반려동물의행복도표시 ' 해피메타 ' 활동량분석 현상태분석 온습도관리 자료 : Fusitsu Wandant 홈페이지 (www.fmworld.net)) 반려동물건강정보를바탕으로맞춤형전문상담이가능한 NTT 西日本의원격펫헬스케어서비스 왕냥건강관리 ( ワンニャン健康管理 ) 통신사와반려동물의료서비스업체가제휴하여구축한전문펫헬스케어서비스로, 등록된정보를바탕으로맞춤형진단을할수있는것이특징 - NTT 西日本, NTTメディアサプライ, 株式会社チェリッシュライフジャパン의 3개사가중심 - 반려동물의건강관리및의료상담을연계한공동서비스로, 반려동물의건강관리를실시하여질병을미연에방지하고건강을유지하도록지원하는반려동물헬스케어서비스실현 이상징후발견때마다발생하는병원비부담을감소시키고, 지속적으로축적된데이터를기반으로정확한진단과치료방법제시가가능 - 견주가기록한건강정보와사진을수의사가분석하는동안전화로의료상담을받을수있도록연계하여수의사에게서보다정확한조언을제공받을수있도록함 NTT 西日本은반려동물보험회사와의제휴에힘쓰고있는데, 반려동물의건강상태를가시화하는빅데이터가축적되는상황 5 KB 경제경영연구소 (2013), 반려동물과 ICT 의만남 4
주요기능은 ⑴ PC, 스마트폰, 태블릿PC로반려동물의각종기록을견주가입력, ⑵ 건강관리사이트에등록된정보는 NTT의서버에축적되고, 이정보들은전화의료상담서비스업체 Anicli24 에게제공, ⑶ 견주는이상징후발생시, 전화로 Anicli24 에상담하고전문의는사이트에등록된정보를바탕으로정확한진료내용을전달 [ 그림 5] NTT 西日本의반려동물원격건강상담스킴 자료 : NTT 西日本보도자료 (www.ntt-west.co.jp/news/1202/120229a_1.html) 상기의 완단트 (Wandant) 와 왕냥건강관리 ( ワンニャン健康管理 ) 는 IoT를활용하여반려동물의건강정보를수집하고빅데이터를분석하여, 제약회사나보험회사등의제휴를통한활용방안에관심을두고추진되고있음 이외 피트바크 (Fitbark), 휘슬 (Whistle), 트랙티브 (Tractive), 원더우프 (WonderWoof) 등은반려동물헬스케어를위한펫웨어러블을활용하는경우로센서와통신기술을바탕으로하고있음 현재는반려동물의건강상태, 특히운동량을측정해관련정보를앱으로제공하는제품이대부분이지만, 향후축적된데이터를활용해보다고급화된서비스가늘어날가능성이높음 우선 피트바크 (FitBark) 는반려동물의놀이상태를동일한품종의다른동물과비교해건강상 태를파악해주는제품으로유명 GPS 트래커를부착해반려동물소재파악은물론건강상태까지확인하는데, 앱을통해계정 내개의건강개요와 BarkPoint 가표시되어, 각개의 Play( 많이움직이는 ), Rest( 휴식 ) 및 Active( 활동성 ) 으로보낸시간을계산하여제시 5
반려동물의진도및활동, 시간분석을통해건강을이해하고, 수의사와반려견의활동보고서를공유하여진단에활용 Fitbark 는월요금, 무료배송, 무료 ios 및 Android 앱, 30 일반품정책및 1년제한보증이모두포함하여 $ 69.95임 반려동물의위치와건강상태를파악해주는또다른제품인 휘슬 (Whistle) 은일일건강상태목표를설정해반려동물상태측정과양물치료상태를파악하게해줌 활동모니터는반려동물의활동, 휴식패턴및피트니스목표를추적하고언제든지스마트폰에서쉽게액세스할수있게하여반려동물의건강을향상시키는데도움을줌 사용한약품을작성하고, 음식기록을남기거나, 매일의일상에대한정보를기록 [ 그림 6] 피트바크 의앱과웨어러블기기 [ 그림 7] 휘슬 의앱과웨어러블기기 Monitor Activity 웨어러블기기 자료 : Best Pet Cam(2016) 자료 : 아마존 (m.media-amazon.com) 트랙티브 (Tractive) 는목줄형웨어러블단말로 GPS와가속도센서를탑재해보행이나활동량을파악해반려동물의건강상태를모니터링 Tractive MOTION 을개목걸이에붙이면데이터가스마트폰으로실시간전송되고, 추적기는 24시간일주일동안데이터를수집하므로반려동물의행동을파악할수있음 반려동물의일일활동수준에대한점수를산정하고, 너무활동량이적은경우통보를받게되고, 주위온도와빛등환경과개행동사이의상관관계를볼수있도록추적됨 트래커는방수기능을갖추고있어서개가물속에서계속놀수있으며, 가격은 $94.96 원더우프 (WonderWoof) 의웨어러블단말은품종, 성별, 연령, 크기등반려동물의신체적 특징에따라필요한운동량을도출하고실제운동량과비교함으로써반려동물의건강상태를 유지하고관리하는데활용 6
앱은건강목표를위한목표설정, 운동진행상황, 목표및데이터획득을프로세스로함 의료, 정리, 음식및놀이에대해알림을제공하며, 수유, 미용, 병원예약및놀이시간에대 한알림을설정할수있음 커넥티드칼라 (Connected Collar) 는목줄형웨어러블단말로반려동물의위치와속도, 체온등을측정하는센서와 3G 및와이파이통신모듈, LED 조명, 초음파스피커, 마이크가탑재되어있어이를통해반려견의건강상태를모니터링및시각화함 [ 그림 8] 트렉티브 의앱과웨어러블기기 [ 그림 9] 윈더우프 의앱과웨어러블기기 자료 : Tractive 홈페이지 자료 : 아마존 (m.media-amazon.com) 국내반려동물헬스케어관련시장동향 국내반려동물헬스케어관련서비스는통신사중심으로개발되고있으며 LG유클러스의 스타워크 (StarWalk) 와 SKT의 T펫 이대표적인사례임 LG유클러스의 스타워크 (StarWalk) 는반려동물의활동량체크를통해, 건강상태및운동량관리로반려동물의비만을방지 주요기능으로는반려동물의활동량을스마트폰앱으로확인이가능하며운동량목표설정을할수있고, 이를통해반려동물의활동량을주기적으로체크해건강상태를확인 또한 LED불빛으로반려동물의운동량을확인할수있고, 운동량목표를미리설정해스타워크의스텝라이트에서달성도를알려줘운동량관리가용이 반려동물의활동량을실시간으로확인할수있어전월대비 전체평균대비등세부적비교가가능 또한同社의 펫스테이션 (Pet STATION) 은투약이나식사시간등의일정을 LED 불빛으로알려주는알람기능이있어헬스케어에활용가능 7
[ 그림 10] LG 유플러스 스타워크 의활동량관리 [ 그림 11] SKT T 펫 의활동량 / 휴식량관리 자료 : LG 그룹블로그 (lgblog.co.kr) 자료 : 세티존 (www.cetizen.com) SKT의 T펫 은반려동물의활동량및휴식량등을분석하여건강관리를할뿐만아니라분실걱정도덜수있음 반려동물의실제활동량을측정하고, 주 월간데이터추이가보기쉽게차트로제공돼반려동물의건강을체계적으로관리할수있음 'T펫' 은반려동물의실시간위치를확인하고활동량및휴식량등을분석할수있는초소형사물인터넷기기로, T펫을부착하면전용애플리케이션으로반려동물정보가취합됨 - 반려동물과떨어져있어도하루종일모니터링할수있는데, 목표걸음수를설정해반려동물의걸음수와활동량을측정할수있음. 주단위, 월단위로기록되어활동량표를보면서체계적으로관리가가능 - 산책기록은자동으로저장되고최근에산책한코스와히스토리관리가가능하며, 산책달력에요일과시간을설정해두면푸쉬형태로알림을받아일정을챙길수있음 - 'T펫' 을통해반려동물활동량 휴식량분석과산책도우미뿐만아니라반려동물위치확인, 반려동물에게음성메시지발송등다양한기능을이용할수있음 GPS와활동량측정센서를탑재한기기와특화서비스로구성되며, 전용요금제사용 SK텔레콤의 T펫 은기존에는 SK텔레콤고객뿐아니라타통신사고객도본인스마트폰과 T펫 을연동할수있음 금융권대응방안 반려동물에대한긍정적인인식의확산과사회구조적인변화로인해반려동물시장은앞으로 도크게성장할것으로전망 8
또한 IoT 를활용해반려동물의건강과쾌적한생활을지원하려는수요가증가하면서헬스케 어관련새로운서비스가나타날가능성에도주목할필요 금융권에서도증가하는반려동물헬스케어수요에대응하여상품과서비스개발을고려할필요가있음 우선반려동물양육가구를새로운타겟고객으로선정하여반려동물을기르는과정에서필요한자금을준비하고위험에대응할수있는상품개발을준비해야할것임 반려동물의헬스케어에대한관심증가와반려동물의고령화, 관련의료수준의향상등으로의료관련비용에대한부담이증가하는상황으로관련보험을개발하여야할것 IoT를활용한헬스케어서비스가다양해지고있음을고려하여이를연계한부가서비스개발도함께고려하여야함 - 국내외 IoT를활용한헬스케어서비스제공업체와의제휴를통한부가서비스제공방안모색할필요 - IoT를활용한반려동물헬스케어데이터가축적될수있을것으로보험사에서는안전운전에노력하는경우자동차보험료를낮춰주는것처럼반려동물의건강관리를철저히하는주인에대한부가서비스를마련하는구조도가능할것 둘째, 반려동물헬스케어를위해다양한 IoT를활용한서비스를이용하고자하는니즈가있음을고려하여관련정보를제공하고공유할수있는전용플랫폼개발을고려할필요 이동통신을중심으로나타나고있는 IoT 활용반려동물헬스케어서비스에대해이용할수있고, 관련정보를얻고교환할수있는전용플랫폼을구축할필요 전용플랫폼의커뮤니티를구축하여반려동물관련건강관리방법, 동물병원정보, 위험상황의대응사례등다양한정보를나누어금융사에의로열티를높일수있도록함 셋째, 반려동물헬스케어시장의성장으로펫 IoT 시장도지속가능한수익창출기반으로서급격하게성장할가능성마저제기되는상황 6 으로이에대한대출상품개발등관심이필요 IoT를활용한반려동물헬스케어관련산업의발달에주목하여성장가능성이큰펫웨어러블기업이나동물병원등의성장에주목하고동시장을선점할수있도록하여야할것 < 선임연구위원황원경 (wk.hwang@kbfg.com) 02)2073-5741> 6 시장조사업체 ID 테크엑스 (IDTechEX) 가 2014 년발표한동물을위한웨어러블기술시장전망보고서에따르면 2014 년전세계 300 개수준에불과한펫웨어러블단말전문제조업체수가 2025 년에는 500 개이상으로증가할것으로예측 (MOAZINE, 2015) 9