40 해외환경시장정보조사 ( 브라질 ) 2. 부문별환경시장의규모및동향가. 수질 (1) 일반개요 브라질은세계에서가장높은수준의담수유량 ( 초당 197,500m3 ) 을확보하고있으며, 지구전체담수의 15%( 연간 5,619km3 ) 를보유하고있음 - 이같이풍부한담수량에도불구하고, 하수처리시설서비스제공률은 2006년기준, 도시인구의 48.3% 에불과하며, 폐수처리율은 32.2% 에그침 시장규모 물공급및폐수처리는브라질환경분야투자중가장큰비중을차지 2002년수질개선을위하여 13억달러가투자되었으며, 브라질 GDP(Lucon, O & Cardoso Fernandes Rei, F(2004)) 의 0.2% 를차지하고있으나세계보건기구가정한 GDP 1% 에비해현저히저조한수치임 - 2007년시장규모는 23억달러로예상되며, 향후 20년동안최소한 40억달러가상하수도투자에요구될것으로전망 - 브라질정부의목표는브라질시민모두에게정화시설을보급하는것으로이를위해 2020년까지 820억달러의비용이책정되었으며, 총비용의 30% 는장비, 펌프, 파이프등의교체에쓰임 경제성장촉진프로그램 (PAC) 에따르면 2007년부터 2010년까지배수및하수시장에약 184억달러를배정 - 이자금은연방기관, 주기관, 지방자치단체및민간투자자들에의해조성 브라질에서물손실률은도시에서생산되는생수 (Portable Water) 의 40~50% 정도에달하며, 주원인은소비량예측실패및누수이며이에따른손실규모는연간 50억달러에달함 법적규제 브라질은 1960년대말까지수질정화관련법은거의전무한상태였으나 1971 년대초부터 1990년까지독재정권당시제1차수질정화국가계획 (PLANASA) 을통해동산업은괄목할만한발전을이루게되었음 - 1971년시행된수질정화국가계획은브라질각지자체마다서비스제공을
제 3 장환경산업및환경시장동향 41 위한공공설비회사를세울수있도록지원 - 수질정화국가계획이후수돗물공급지수가 60% 에서 91% 로증가하였으며, 폐수처리지수는 20% 에서 49% 로증가 새로운정책은공공설비회사뿐만아니라민간설비회사도사업에참여할수있으나, SABESP 7) 등국영기업이브라질대부분의물공급및폐수처리시장을점유하고있음 - 1999년정부이니셔티브가물공급업체들을민영화시키려는시도를하였지만, 이러한계획은무산되었고, 현재 5개의주요지자체들이공공-민간파트너쉽을시도중이지만아직초기단계임 2005년에는연방정부가물산업개발 지원을목적으로한규제지침을마련하기위하여의회에자금요청을신청하였으며, 모두를위한하수설비시설 이란프로그램을통해지자체, 주, PPP 하수설비기업이입찰가능 2007년 2월발효된수질정화서비스관련신법안 ( 법 11455) 은민간투자를안정적으로정착시키기위해규제, 계획, 감독및투명성부문에서의미있는진전을보이고있음 - 동법안은특히물 / 수질정화부문에서국영기업들의거의독점에가까운기업활동에종지부를찍게될것이며, 새로운정책들을통해 2024년까지민간부문에서총 2,200억헤알을유치할수있을것으로전망됨 기업및관련업체 2006년영국무역투자청브라질물산업보고서에따르면, 브라질내에 374개의하수설비관련업체가있으며, 27개는주에소속되어있고 342개는지자체에서운영하는지역회사들임 - 물 / 수질정화국영기업들은거의독점에가까운위치를점유하고있으며, 브라질의 5,564개의지역가운데 2/3이상이 26개국영기업들 (SABESP, SANEPAR, etc.) 에게해당서비스의관리를위임하고있는실정 - 2007년도평가에따르면민간기업의시장점유율은적용기준에따라대략 3~5% 수준이며, 민간기업에위탁하고있는지역은겨우 60개지역에불과 - 주요민간사업체 / 위탁업체로는 ODEBRECHT, CIBE, SOLVI, CAVO, CAB, AMBIENTAL 등이있음 7) 상파울루주상하수도관리공사 (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo)
42 해외환경시장정보조사 ( 브라질 ) 주요사업 - 2007년상파울루주의리우클라루지방정부는하수처리시스템의운영및확장을위해브라질의오데브레츠그룹 8) (Odebrecht Group) 과민관협력체결 - 2008년도에는상파울루주상하수도관리공사 (SABESP) 가티에테강고수질생산시스템 (the high Tiete Water Production System) 을보완 확장하기위해서브라질의캡-갈바오콘솔티움 (CAB-Galvao Consortium) 사와최초의민 관협력을체결 - 브라질의배수및하수공공서비스소유자협회 (Association of Water and Sewage Public Services Concessionaires, ABCON) 에따르면 2017년까지기초정화시설에대한민간부문투자가약 83억달러에달할것으로추정 - 미국상무부 (USCS) 는에너지및수자원을절약할수있는오수처리시스템및기술에대한수요가점차증가할것으로예상하고있으며, 막여과기술은브라질에서수요가증가하고있으며, 정밀여과, 초여과, 나노여과에쓰이는막여과와역삼투막시스템은국내보다는해외에서수입되는것이더많다고분석함 - 브라질에서수질관련환경산업시장은 Aquamec, Bombas Leao, Guaraja Equipamentos, Tecitac 등과같은국내장비및서비스회사들과 Alfa Laval, De Nora, Netzsch, Sulzer, Suez Degremont, Veolia Water 등과같은다국적기업들에의해점유 브라질물산업시장에서해외기업의사업기회는대개공급보다혁신적인솔루션및기술임 - 브라질물산업에서해외기술의참여가능성이높은분야는절수기기및물재사용분야임 - 물재사용은브라질에서중요한이슈로떠오르고있으며, 특히물부족으로저수및보급에높은비용이소요되는대규모단지에서관심이높음 (2) 브라질상수도및하수처리시장 Frost & Sullivan 9) 의분석에따르면, 2008 년브라질상수도및하수처리 시장의규모는 128.6 백만달러이며 13.9% 의성장률을보이는것으로추정 8) http://www.odebrecht.com/ 9) Frost & Sullivan : 글로벌컨설팅및시장조사기관 (www.frost.com)
제 3 장환경산업및환경시장동향 43 브라질의상수도및하수처리시장은 2015 년까지보급률을 85% 로증가하고자 하는정부의목표와 UN 의새천년개발계획에따라지속적으로성장할것으로 판단 (2005~2015 년평균성장률 10.5%) < 표 3-3> 브라질상수도및하수처리시장규모예측 연도합계상수도시장하수처리시장성장률 (%) 2005 년 88.4 44.7 43.7-2006 년 99.5 49.8 49.7 12.6 2007 년 112.9 54.9 58.0 13.4 2008 년 128.6 60.4 68.2 13.9 2009 년 146.0 65.7 80.3 13.5 2010 년 164.4 70.4 94.0 12.6 2011 년 184.8 74.8 110.0 12.4 2012 년 203.0 79.0 124.0 9.8 2013 년 221.4 83.0 138.4 9.1 2014 년 240.4 87.3 153.1 8.6 2015 년 259.5 91.6 167.9 7.9 자료 : Frost & Sullivan(2008) 분석결과에따르면브라질은상수도시장 ( 연평균 6.1% 성장 ) 보다는도시하수처리시장 ( 연평균 13.7% 성장 ) 이급격하게성장하고있으며, 2008년현재상수도시장은 47% 인반면하수처리시장은 53% 에달하며, 2015년에는 64.7% 로증가할전망 상수도처리시장규모 2008년브라질의상수도처리시장규모는 60.4백만달러이며, 정화장치, 여과장치, 살균장치, 막여과 ( 멤브레인 ) 등크게네분야로구분 - 상수도처리시장중 2008년현재여과장치시장이 32.1백만달러 (53.1%) 로가장크며, 그다음이정화장치 (33%), 살균장치 (10.9%), 막여과 (3.0%) 순으로나타남 2008년브라질여과장치및정화장치가차지하는비중은 85% 이상으로추정되며, 이같은원인은다음과같음 - 최종소비자가전통적인기술에매우친화적임 - 여과장치및정화장치기술이살균및막여과장치보다가격이낮음
44 해외환경시장정보조사 ( 브라질 ) - 막여과및여과장치는가격인하로 2015 년시장규모가 2005 년대비 2 배 이상증가할것으로판단되는반면, 정화기술은그수요가상대적으로감소될 것으로예측됨 < 표 3-4> 브라질상수도처리시장규모 연도 합계 정화 여과 살균 막여과 2005년 44.7 15.3 23.6 4.7 1.2 2006년 49.8 16.5 26.3 5.6 1.4 2007년 54.9 18.2 29.0 6.0 1.6 2008년 60.4 19.9 32.1 6.6 1.8 2009년 65.7 21.5 35.0 7.1 2.0 2010년 70.4 22.9 37.6 7.7 2.2 2011년 74.8 24.3 40.0 8.2 2.3 2012년 79.0 25.5 42.1 8.8 2.5 2013년 83.0 26.7 44.2 9.5 2.7 2014년 87.3 27.8 46.4 10.1 3.0 2015년 91.6 28.9 48.6 10.8 3.1 연평균성장률 6.10% 5.50% 6.20% 7.40% 8.20% 자료 : Frost & Sullivan(2008) 자료 : Frost & Sullivan(2008) < 그림 3-1> 브라질상수도처리시장규모비중
제 3 장환경산업및환경시장동향 45 브라질도시하수처리시장규모 2008년브라질도시하수처리시장규모는 68.2백만달러이며, 2015년에는 167.8백만달러로시장규모가확대될전망 - 브라질도시하수처리를위하여브라질정부및지자체의정책및예산지원과세계은행과같은국제기구의지원증가 브라질도시하수처리시장은전처리 (Pre-treatment), 1차처리 (Primary Treatment), 2차처리 (Secondary Treatment), 고도처리 (Tertiary and Advanced), 슬러지처리등 5개분야로구분 - 도시하수처리시장중 2008년현재 2차처리분야에대한시장이 34.8백만달러 (51%) 로가장크며, 그다음이슬러지처리 (17%), 전처리 (13%), 고도처리 (11%), 전처리 (8%) 순으로나타남 전처리및 1차처리분야시장은점차감소할것으로전망되며, 슬러지처리의경우 2006년 CONANA 375 29/08/2006에따라슬러지연료화사업이적용됨에따라성장할것으로판단됨 2차처리및슬러지처리분야는지속적으로성장할것으로예측되며, 2015년두분야가차지하는비중은전체의 73.7% 에달할것으로전망됨 강, 바다의수질개선과관련된 CONAMA 357 17/03/2005 법률에의거하여고도처리기술은지속적으로성장할것으로전망됨 < 표 3-5> 브라질도시하수처리시장규모 연도 합계 전처리 1차처리 2차처리 고도처리 슬러지처리 2005년 43.7 4.2 7.2 19.5 5.5 7.3 2006년 49.7 4.7 8.1 21.6 6.3 8.9 2007년 58.0 5.0 8.5 27.5 6.8 10.2 2008년 68.2 5.5 8.9 34.8 7.5 11.6 2009년 80.3 6.0 9.9 42.2 8.7 13.3 2010년 94.0 6.6 11.0 51.0 10.2 15.5 2011년 110.0 7.0 12.2 60.6 11.9 18.1 2012년 124.0 7.6 13.1 69.2 13.8 20.3 2013년 138.4 7.9 13.8 77.9 15.8 22.8 2014년 153.1 8.3 14.4 86.7 18.2 25.6 2015년 167.9 8.6 14.9 94.9 20.8 28.7 연평균성장률 0.1 6.5% 7.9% 17.9% 15.1% 14.2% 자료 : Frost & Sullivan(2008)
46 해외환경시장정보조사 ( 브라질 ) 자료 : Frost & Sullivan(2008) < 그림 3-2> 브라질도시하수처리시장규모비중 (3) 브라질산업용수및폐수처리시장 Frost & Sullivan의분석에따르면, 2008년브라질산업용수및폐수처리시장의규모는 481백만달러이며 7.5% 의성장률을보이는것으로추정 브라질의산업용수및폐수처리시장은최근브라질의경제성장과더불어급격하게성장하고있음 - 2005년 ~2015년까지산업용수및폐수처리시장의연평균성장률은 7.2% 에달하며, 2015년에는그규모가 758백만달러에달할것으로추정됨 분석결과에따르면브라질은산업용수시장 ( 연평균 4.8% 성장 ) 보다는산업폐수처리시장 ( 연평균 8.9% 성장 ) 이급격하게성장하고있으며, 2008년현재산업용수시장은 43% 인반면폐수처리시장은 57% 에달하며, 2015년에는 63.3% 로증가할전망
제 3 장환경산업및환경시장동향 47 < 표 3-6> 브라질산업용수및폐수처리시장규모예측 연도합계산업용수시장폐수처리시장성장률 (%) 2005 년 401.4 175.4 226.0-2006 년 421.9 184.4 237.5 5.1 2007 년 447.5 194.7 252.8 6.0 2008 년 481.0 206.8 274.2 7.5 2009 년 520.2 219.0 301.2 8.1 2010 년 530.8 213.4 317.4 2.0 2011 년 572.3 225.5 346.8 7.8 2012 년 618.1 239.2 378.9 8.0 2013 년 668.0 253.2 414.8 8.1 2014 년 723.4 269.8 453.6 8.3 2015 년 785.1 288.1 497.0 8.5 자료 : Frost & Sullivan(2009.5) 자료 : Frost & Sullivan(2009.5) < 그림 3-3> 브라질산업용수및폐수처리시장의최종사용자 (End-User) 2008년산업용수및폐수처리시장최종사용자의시장비중은식음료부문과석유화학 정제부문이각각 19% 로가장높고, 그다음이종이 펄프가 15%, 금속 광물이 14%, 화학 8%, 자동차 7% 순으로나타남 - 산업용수및폐수처리시장의주요고객은석유화학, 종이 펄프, 금속 광물관련산업체임
48 해외환경시장정보조사 ( 브라질 ) 산업용수처리시장규모 2008년브라질의산업용수처리시장규모는 206.8백만달러이며, 막여과, 탈염법 (demineralisation), 활성탄, 살균등크게네분야로구분 - 산업용수처리시장중 2008년탈염법을활용한시장이 74.5백만달러 (36%) 로가장크며, 활성탄 (32%), 막여과 (26%), 살균 (6.0%) 순으로나타남 막여과기술분야는산업계에서초순수 (high-purity water) 에대한수요가증가함에따라브라질산업용수처리시장에서연평균 9.4% 의높은성장률을보이고있음 - 브라질의경우막여과기술은가격및기술친화도등으로인하여앞서언급한상수도분야보다는산업용수처리시장에서많이활용되고있음 - 막여과을이용한산업용수처리시장은 2008년 53.8백만달러에서 2015년 1억달러이상으로증가할전망 < 표 3-7> 브라질산업용수처리시장규모 연도 합계 막여과 탈염법 활성탄 살균 2005년 175.4 39.1 67.0 59.1 10.2 2006년 184.4 43.3 69.1 61.2 10.9 2007년 194.7 47.9 71.8 63.3 11.5 2008년 206.8 53.8 74.5 66.2 12.4 2009년 219.0 59.4 76.9 69.2 13.6 2010년 213.4 58.0 74.7 67.6 13.0 2011년 225.5 63.8 76.9 70.1 14.7 2012년 239.2 71.3 79.4 72.0 16.5 2013년 253.2 79.7 84.1 72.9 19.0 2014년 269.8 89.9 83.9 73.7 22.1 2015년 288.1 100.8 86.2 74.6 26.5 연평균성장률 4.80% 9.40% 2.10% 1.70% 11.50% 자료 : Frost & Sullivan(2009.5) 브라질의환경산업시장은가격에매우민감하여전통적인수처리방식인탈염법과여과장치등을주로사용하였으나, 막여과의가격이계속하락함에따라막여과시장이확대되고있음 - Frost & Sullivan의분석에따르면, 2015년엔산업용수처리시장중막여과시장이가장큰비중을차지하게될것으로예측
제 3 장환경산업및환경시장동향 49 자료 : Frost & Sullivan(2009.5) < 그림 3-4> 브라질산업용수처리시장규모비중 산업폐수처리시장규모 2008년브라질의산업폐수처리시장규모는 274.2백만달러이며, 2015년에는 497.3백만달러로시장규모가크게확대될전망 브라질산업폐수처리시장의경우브라질도시하수처리시장과같이전처리 (Pre-treatment), 1차처리 (Primary Treatment), 2차처리 (Secondary Treatment), 고도처리 (Tertiary and Advanced), 슬러지처리등 5개분야로구분 - 산업폐수처리시장중 2008년현재 2차처리분야에대한시장이 112.4백만달러 (41%) 로가장크며, 그다음이고도처리 (25.6%), 1차처리 (16%), 슬러지처리 (11.4%), 전처리 (8%) 순으로나타남 2차처리규제강화및산업체의기술투자확대로인하여산업폐수의 2차처리분야시장이지속적으로성장하여 2015년에는이분야에서 47.4% 의비중을차지할것으로전망됨
50 해외환경시장정보조사 ( 브라질 ) < 표 3-8> 브라질산업폐수처리시장규모 연도 합계 전처리 1차처리 2차처리 고도처리 슬러지처리 2005년 226.0 15.1 40.5 85.6 60.6 24.2 2006년 237.5 15.4 41.3 93.1 61.8 25.9 2007년 252.8 15.9 42.5 101.6 64.7 28.3 2008년 274.2 16.5 43.9 112.4 70.2 31.3 2009년 301.2 16.9 46.1 125.0 78.6 34.3 2010년 317.4 17.1 46.7 132.7 83.5 37.8 2011년 346.8 17.7 48.6 148.1 91.6 40.9 2012년 378.9 18.2 50.4 166.0 100.0 44.7 2013년 414.8 18.7 51.9 186.3 109.1 48.9 2014년 453.6 19.5 52.6 209.1 118.8 53.5 2015년 497.0 19.9 53.7 235.6 129.7 58.6 연평균성장률 8.90% 2.70% 3.00% 11.20% 9.20% 9.40% 자료 : Frost & Sullivan(2009.5) 자료 : Frost & Sullivan, 2009.5 < 그림 3-5> 브라질산업폐수처리시장규모비중 나. 폐기물 (1) 일반개요 생활폐기물및유해폐기물의수거, 처리및최종조치는브라질정부의당면과제임 - 브라질폐기물의재활용률은 5% 미만이며, 생활폐기물의약 40% 만이처리또는적절한최종매립단계를거치고있음