한중경제협력현황및우수기업사례 2017. 6. 한국무역협회성도지부이원석부장
목차 1. 한-중경제협력현황 ( 무역, 투자, 인적교류 ) 2. 한중양국의상호진출기업성공사례 (1) 중국시장에서의한국기업성공사례 (2) 한국시장에서의중국기업성공사례 3. 결론및제언 2
1. 한 - 중경제협력현황 ( 무역, 투자, 인적교류 ) 3
1. 한중경제협력현황 한국 - 중국무역동향 한국의대중국무역동향 O 2011 년까지두자릿수성장을기록하다 2012, 2015,2016 년에무역규모감소 - 2005 년 1,000 억달러, 2010 년 2,000 억달러를기록 O 한국의입장에서는중국이전통적인무역흑자대상국이나, 흑자폭은 2013 년이후매년감소추세 O 2016 년대중국수출은 1,244 억달러, 한국총수출의 25.1% 대중국수입은 870 억달러, 한국총수입의 21.4% * 중국은한국의 1 위무역대상국 ( 대중무역액 > 대미무역액 (2 위 )+ 대일무역액 (3 위 ) ) < 최근 5 년간한중무역추이 > ( 단위 : 억달러, %) ( 한국무역협회통계 ) 2013 2014 2015 2016 2017.1~4 총액 2,290 (6.4) 2,354 (2.8%) 2,274 (-3.4) 2,114 (-9.3) 754 (15.2) 한 중 1,459 (8.6) 1,453 (-0.4) 1,371 (-5.6) 1,244 (-9.3) 441 (15.7) 중 한 831 (2.8) 901 (8.5) 903 (0.2) 870 (-3.6) 313 (14.4) 수지 628-552 - 468-374 - 128-4
1. 한중경제협력현황 한국의대중국수출입 10 대품목 (2016 년 ) ㅇ수출 : 반도체, LCD, 핸드폰부품, 합성수지, 자동차부품ㅇ수입 : 반도체, 핸드폰부품, 화학원료, LCD, 핸드폰, 컴퓨터 수출 10 대품목 수입 10 대품목 품목 금액 % 품목 금액 % 1 반도체 25,407 (8.7) 반도체 9,153 (60.6) 2 평판디스플레이 21,940 (-1.8) 무선통신기기부품 4,247 (1.1) 3 무선통신기기부품 6,718 (8.9) 정밀화학원료 3,124 (-1.9) 4 합성수지 6,317 (-16.5) 평판디스플레이 3,014 (1.8) 5 자동차부품 5,880 (-3.5) 무선전화기 2,973 (76.9) 6 석유화학중간원료 5,789 (-13.9) 컴퓨터 2,197 (-10.4) 7 기초유분 2,578 (-38.8) 전선 2,157 (1.8) 8 광학기기부품 2,199 (-10.5) 직물제의류 2,070 (-5.6) 9 보조기억장치 ( 컴퓨터 ) 2,000 ( 11.5) 개별소자반도체 1,872 (-8.4) 10 기타플라스틱 1,919 (-0.7) 5 열연강판 1,821 (-25.6)
1. 한중경제협력현황 한국 - 중국간투자현황 ㅇ중국은한국의 2 위투자대상국 ( 금액기준 : 1 위는미국, 3 위는베트남 ) ㅇ한국의대중국성시별투자실적 (2017 년 3 월누계기준, 한국수출입은행 ) ( 단위 : 건, 억달러 ) 지역투자건수신규법인수투자금액 총계 56,468 26,460 570.2 장쑤성 6,214 2,540 122.6 산둥성 18,772 8,287 103.1 베이징시 4,681 2,247 72.7 텐진시 4,762 2,033 40.5 상하이시 5,646 2,692 40.2 랴오닝성 5,702 3,122 39.3 광둥성 2,869 1,287 38.1 샨시성 ( 섬서성 ) 187 120 27.4 저장성 1,717 909 20.0 지린성 1,969 1,150 12.0 충칭시 141 68 7.2 쓰촨성 358 166 6.5 허베이성 872 483 6.0 기타 2,578 6 1,356 34.6
1. 한중경제협력현황 한국 - 중국인적교류 한국 - 중국관광교류 O 2016 년중국인이가장많이방문한상위 10 개국중한국은 2 위 ( 홍콩 / 마카오 / 대만제외 ) - 한국은 2014 년까지 1 위, 2015~2016 2 년간 2 위 - 2016 년한국을방문한중국인관광객은 804 만명, 2017 년감소예상 O 중국인의해외여행소비가가장많은상위 5 개국은태국 - 일본 - 한국 - 미국 - 몰디브순 - 도시별로는서울 - 방콕 - 도쿄 - 오사카 - 싱가포르순 O 한국인, 최근 2 년간재방문이가장많은해외여행도시순위 (2016. 11) - 상위 10 개도시중 3 개가중국도시 (3 위상하이, 7 위칭다오, 8 위베이징 ) 한국 - 중국유학생교류현황 O 한국내중국인유학생은 69,400 명 (2017. 2 기준 ) : 한국내전체외국유학생의 56.3% O 중국내한국인유학생은 66,672 명 (2016. 4 기준 ) : 한국인전체해외유학생의 29.8% 7
2. 한중양국의 상호진출기업성공사례 8
2. 한중 양국의 상호 진출기업 성공사례 한국시장에서 성공한 중국기업(1) - 샤오미 2014년 핸드폰 보조배터리를 시작으로 한국시장에서 큰 인기 구가 - 1만원 이하 가격대 (10,000mAh 기준) - 독보적인 가성비 - 적당한 무게 및 크기 - 판촉물/선물용으로도 환영받음 외산(外産)폰의 무덤, 한국에서 주목받고 있는 스마트폰 - 소비자의 다양한 선택권을 넓힘 (애플, 삼성, LG외의 새로운 선택) - 화웨이를 타산지석 삼아 프리미엄폰 미믹스(Mi MIX) 출시예정 - 한국은 노키아, 모토로라도 실패한 시장 중국에서 검증된 공기청정기 - 가격대는 고작 34.9만원 - 샤오미의 강점 : 스마트폰 연동 - 손쉬운 필터교체 (단점개선) * 한국시장 : 전자제품의 미주/유럽 출시에 앞선 테스트베드 9
2. 한중 양국의 상호 진출기업 성공사례 한국시장에서 성공한 중국 성공기업(2) 北汽银翔汽车有限公司 한국시장에 최초로 진출한 중국 SUV 자동차 중형 SUV인 KENBO 600은 올해 수입된 200대 모두 완판 - 5월 120대, 6월 200대를 추가 수입하여 올해 3,000대 판매 목표 장점 : 뛰어난 가성비, 저렴한 가격 (1,999~2,099만원대) - 경쟁 한국 SUV모델(준중형)의 가격은 최소 2,250만원 - 실내공간, 안전장치 충분 - 중대한 결함시 신차로 교환정책 서비스 네트워크 : 20개( 17.1) 45개(현재) 버스, 트럭 중심으로 중국자동차의 매력 부각중 - 중소법인, 영세사업자 중심으로 판매 신장 * 한국의 틈새시장을 적절히 공략한 사례 10
2. 한중양국의상호진출기업성공사례 한국시장에서성공한중국기업 (3) 칭다오맥주 한국수입맥주판매 1 위 (2017.1~2 월 ) : 이마트 해외에서더사랑받는중국맥주 ( 중국내수 1 위는雪花맥주 ) - 2016 년해외판매량은전년대비 12% 증가 - 중국맥주 = 칭다오맥주 의공식성립 한국시장의수입맥주비중은전체의 50% 이상 - 1 인가구증가, 혼술 / 혼밥족등장 - 한병을마셔도맛있는것으로 칭다오맥주 : 부드러운목넘김, 무난함 - 한국유통매장의 묶어팔기 (4 캔만원 ) 편의점 / 마트에서사랑받는수입맥주 11
2. 한중양국의상호진출기업성공사례 한국시장에서성공한중국기업 (4) 연태고량주 ( 烟台古酿 ) 한국화된중국음식 과잘어울리는술 생산자 : 산둥성옌타이张裕그룹 한국의국민바이주 ( 白酒 ) 로자리잡음 - 강한도수에익숙치않은한국인입맛을공략 (34.2 도 ) - 술을섞어마시는한국인의음주습관과도부합 - 바이주의장점인숙취덜함 - 가짜제품이없으며, 가격도저렴 중식당고량주점유율 1 위, 이마트판매시작 - 2016 년판매량 90 만병 - 한국바이주시장의 50% 이상을점유 12
2. 한중 양국의 상호 진출기업 성공사례 중국시장에서 성공한 한국기업(1) 락앤락(생활용품) 출발은 밀폐용기의 대명사 한국보다 해외(중국, 베트남 등) 판매비중이 높은 제품 중국 소비자의 생활습관에 착안, 현지화 성공 - 차(茶)통 : 뜨거운 차를 넣어도 변형되지 않는 품질 - 품질을 바탕으로 종합 생활용품 브랜드로 영역 확대 - 네이밍 적절 : 乐扣乐扣 - 온라인 매출 확대 : 31.8% (2015) 단순한 물건판매를 넘어 진정한 중국기업화 시도 - 쑤저우 공장에 우즈쉬(伍子胥) 동상 건립, 제막식 오프라인 : 창고개방전 형식 특판전(세일) 실시 * 자료원 : 유니월드서비스(Uniworld Service) 13
2. 한중양국의상호진출기업성공사례 중국시장에서성공한한국기업 (2) 이랜드 ( 패션 / 유통 ) 철저한시장조사 : 193 개주요도시를버스 / 기차로방문 중국을알기위한노력 - 중국주재원은중국관련책 100 권을읽어라 네이밍 : 依恋 (E.LAND) 철저한품질관리 직원교육과매장관리철저 - 직원의한국어교육, 한국방문 - 철저한직영매장전략 ( 브랜드이미지유지 ) 신개념쇼핑몰도입 - 명품직매입매장, 일괄형 (SPA) 브랜드 - 유아체험컨텐츠 * 자료원 : 유니월드서비스 (Uniworld Service) 14
2. 한중양국의상호진출기업성공사례 중국시장에서성공한한국기업 (3) 예능한류프로그램 한국 - 중국의문화적공통점에착안 프로그램포맷수출사례 - SBS 러닝맨 ( 奔跑吧 ) 1 박 2 일 K 팝스타 - MBC 아빠어디가 ( 爸爸去哪儿 ) 나는가수다 ( 我是歌手 ) - JTBC 비정상회담 ( 世界青年说 ) 가족의중요성, 핵가족화 (1~2 자녀 ) 인간미강조 한국의컨텐츠 + 중국의자본 = 글로벌컨텐츠 * 자료원 : 유니월드서비스 (Uniworld Service) 15
3. 결론및제언 16
3. 결론 및 제언 (1) 교역확대를 위해서는 소비트렌드의 이해가 먼저다 - 한국 트렌드를 이끌어가는 2030 세대(80后-90后) vs 새롭게 떠오르는 Active Senior 5060 세대 20~30대의 소비트렌드는 가성비 소중한 나 - 20대의 가치소비란, 가격대비 효용이 큰 소비 - 나에게 주는 선물 : ①외식/맛집(25.1%) ②의류(24.8%) ③패션잡화(14.2%) ④화장품(13.6%) ⑤전자제품(10.3%) Active Senior : 은퇴후 소비/여가를 즐기며 사회생활에 적극적 - 주요 관심사는 나의 건강과 외모(66.0%) 노후준비(46.1%) - 천연원료 화장품, 공기청정기, 착즙기, 건강기능식품 2016년 한국 온라인 쇼핑트렌드 : SAFE - Service(O2O서비스), Alone(혼자), Fresh(공기), Eco(천연소재) * 출처 : 대학내일신문, G마켓, 한국무역협회 등 17
3. 결론및제언 (1) 교역확대를위해서는소비트렌드의이해가먼저다 - 중국 중국의소비트렌드 : C.H.I.N.A Clean : 친환경시장의성장 - 도시화율수준제고, 공기오염, 안전한먹거리에대한수요증대 Hygiend : 개인위생용품수요증가 - 중국의개인위생용품 ( 샴푸 / 린스 / 바디워시 / 칫솔치약 / 비누 ) 수입은 2002~2014 년간 10 배증가 (26.6 백만달러 282.7 백만달러 ) Infant : 영유아용품, 4 차베이비붐세대 Nutrition : 안전하고깨끗한식품에대한수요 - 공유가능한식문화, 지리적인접성, 고급식품위주교류 Aging : 고령화시대의도래 - 2035 년, 세계 65 세이상인구중 26.0% 는중국인 (UN) * 출처 : 한국무역협회국제무역연구원 18
3. 결론및제언 (2) 한중 FTA 3 년차, 활용율을높이자 한중 FTA 발효 (2015.12) 이후한국의對中수입은전년비 5.6% 감소한 709.2 억달러기록, FTA 활용율은 46.9% 기록 ( 16.1~10) - 같은기간한국의전체수입은전년비 7.6% 감소 한중 FTA 의핵심은상품양허, 비관세장벽완화, 통관효율증대등 - 중국은발효 10 년이내에품목수기준 71.3%, 수입액기준 66.2% 의시장개방 - 한국은발효 10 년이내에품목수기준 79.2%, 수입액기준 77.1% 의시장개방 전체 공산품 [ 한 중 FTA 주요협상결과 : 상품양허 ] 한국 ( 중국 한국수출시 ) 중국 ( 한국 중국수출시 ) 품목 ( 개 ) 비중 (%) 수입액 ( 억 $) 비중 (%) 품목 ( 개 ) 비중 (%) 수입액 ( 억 $) 비중 (%) 즉시 6,108 49.9 418.5 51.8 1,649 20.1 733.7 44.0 10 년내 9,690 79.2 622.8 77.1 5,846 71.3 1,104.5 66.2 20 년내 11,272 92.2 736.4 91.2 7,428 90.7 1,417.4 85.0 즉시 5,885 58.9 415.3 53.8 1,366 20.3 733.5 44.2 10 년내 8,988 89,95 616.6 79.9 4,823 71.7 1,103.4 66.4 20 년내 9,700 97.1 722.2 93.5 6,068 90.2 1,414.0 85.1 즉시 223 9.96 3.3 9.2 283 19.3 0.25 4.0 * 출처 : 한국무역협회국제무역연구원농수산물 10년내 702 31.3 6.2 17.5 1,023 69.8 1.15 18.5 20 년내 1,572 70.2 14.2 40.0 1,360 92.8 3.47 55.8 19
3. 결론 및 제언 (3) 한국 무역지원기관 활용 한국무역협회 소개 한국무역협회 : 1946년 설립된 순수민간 무역진흥기관(경제단체) 서울 본부, 13개 국내지역본부, 10개 해외사무소 - 10개중 3개가 중국에 위치, 베이징(1992), 상하이(2002), 청두(2016) 한중간 무역거래알선 - 무역사절단 : 2001년부터 매년 2~4차례식 20여개사 파견 (수출/수입) - 중국 주요전시회 참가, 한국관(국가관) 구성 - 거래알선 (상시) 민간 경제협력활동 - 중국공무원 초청연수 (国家外国专家局 지정 정식 해외연수기관) - 중국공무원 한국 산업시찰 (상무청, CCPIT 등) 한국 내 중국경제 및 무역전문가 양성 (무역아카데미) 한중 FTA 활용지원 : 전담부서 China Desk 운영 20