2017 년상반기 카자흐스탄알마티출장자료
목차 Ⅰ. 현지체류정보 01 Ⅱ. 카자흐스탄개황 12 Ⅲ. 카자흐스탄경제동향 13 Ⅳ. 한 카경제동향 18 Ⅴ. 카자흐마케팅기본정보 24 Ⅵ. 주요연락처 26
Ⅰ. 현지체류정보 1. 비자, 출입국카드및유의사항비자 2014.6월한-카정상회담시체결된 일반여권사증면제협정 을계기로 2014.11.29. 부터 1회최대 30일무비자체류가능 2017.1.1. 부비자신청및발급절차가간소화됨 - 14개비자유형을 3개 (A-외교및비즈니스투자, B-단기방문, C-장기방문 ) 로단순화하고, 초청장발급 (Invitations Registration) 에관한주요업무는외교부에서내무부로이관됨 - 대한민국국민의경우, 1 1회최대 30일간의무비자입국허용, 2 단기비자 (A3, B1, B3, B10, B12) 신청시초청장제출면제됨 출입국카드 (Migration Card) 출입국심사는대한민국을포함선진국여행자에대해서는까다롭지않으나입국카드 (Migration Card) 를의무적으로작성해야함 입국시, 여권및비자와함께입국카드에도도장을찍어주는데, 입국카드를분실하거나도장을받지않고입국하는경우가있음 - 이런경우, 출국이어렵거나별도비용을지불해야하므로필히확인과주의를요함 - 1 -
유의사항 치안은 CIS 지역국가들중좋은편이나아래안전행동수칙을참고하여신변안전에각별히유의 - 종교시설및다중운집시설방문자제 - 불필요한외출이나특히야간외출자제 - 외출시에는지인들에게행선지를알리고, 신분증소지 호텔객실내부에서도항상외부인출입에경계하고, 귀중품을두고다니지않도록주의 - 현금및기타귀중품은객실내금고또는호텔측에맡겨두는것이필요 상점, 시장등인파가많은곳에서는절도나소매치기주의요망 카자흐스탄출국시 10,000달러미만금액은신고 (DECLARATION) 없이반출가능하나만일의경우를대비해입국시작성한세관신고서를분실하지않도록주의요망 음주운전자제 : 카자흐스탄경찰은음주량측정기없이검문하며알코올섭취여부만확인되면즉시연행 2. 기후대륙성기후 카자흐스탄은대륙성기후로연교차및일교차가매우큰편이며, 여름에는영상 40도, 겨울에는영하 40도에이름 - ( 겨울 ) 1월평균기온 : 북부 18, 남부 3 - ( 여름 ) 7월평균기온 : 북부 20, 남부 29 매우건조한기후로감기, 기관지염이잦은편이므로가습기가필수적이며, 피부건강을위해보습제등을준비해야함 - 2 -
3. 시차 / 근무시간 시차 시차 3 시간 ( 카자흐스탄알마티 AM 6:00 = 대한민국서울 AM 9:00) 근무시간 4. 환전 / 신용카드 환전 카자흐스탄화폐단위 : 텡게 (Tenge, KZT) 환율 : USD 1 = 314.4 KZT, EUR 1 = 343.83 KZT (2017.5.2. 기준 ) * 2015.8 자율환율변동제도입 - 3 -
대한민국에서는텡게 (KZT) 취급은행이한정적임 - 출국전원화를달러 (US$) 로환전하여알마티 / 아스타나공항및시내각처에위치한환전소에서텡게화로환전가능 현지에서는미달러 (US$) 등외화가통용되지않으므로현지텡게화로지불하는것이바람직 신용카드 VISA, MASTER, AMEX 등신용카드의사용이자유로운편이나패스워드요구를하는경우도있음 - 신용카드결제시, 현지결제은행의부가세 (12%) 가포함되기에최종결제금액이높아질수있음 5. 교통 항공 ( 인천 알마티, 아스타나 ) 인천 알마티 Q Q Q Q Q Q - 4 -
알마티 인천 Q Q Q Q Q Q 인천 아스타나 Q Q 아스타나 인천 Q Q * 본일정은항공사홈페이지를참고한것이므로예고없이변경될수있음 * 정확한스케줄에대한정보는항공사로문의하여확인요망 택시 ( 알마티, 아스타나 ) Eco Taxi, City Taxi 등전문택시회사가운행하는택시가성장중에있으나아직까지비공식불법택시 ( 개인용승용차와흥정하여택시로활용 ) 가많음 - 비공식불법택시가전문택시회사에비해저렴하게가격흥정가능하나 - 5 -
외국인대상으로요금횡포가있을수있고, 안전을위해심야시간대에는 이용자제 2016.6 알마티, 2016.7 아스타나에서서비스를시작한우버택시는타택시에비해가격이높을수있으나어플리케이션을통해신용카드번호만등록해놓으면자동결제가되어단기로방문하는외국인들이이용하기에편리할수있음. 현금결제도가능 6. 공휴일 (2017 년기준 ) - 6 -
7. 주요관광지 알마티 - 7 -
아스타나 8. 기타정보 주요쇼핑센터 ( 알마티 ) MEGA Alma-Ata, Esentai Mall, Dostyk Plaza 등 ( 아스타나 ) Khan Shatyr, MEGA Silk Way, Keruen 등 - 8 -
주요식당 - 9 -
주요호텔 한인게스트하우스 - 10 -
현지어표현 - 11 -
Ⅱ. 카자흐스탄개황 - 12 -
Ⅲ. 카자흐스탄경제동향 1. 주요경제지표 * 1인당명목 GDP : 추정치 * 자료원 : EIU, 알마티무역관 (2017.5 기준 ) - 13 -
2. 카자흐스탄교역동향 카자흐스탄의수출입동향 2016 년카자흐스탄은 EAEU 회원국 ( 러시아, 벨라루스, 키르기스스탄, 아르메니아 ) 을포함해전세계국가에수출한규모는총 367 억 8000 만 달러로전년대비 20% 감소했고, 수입한규모는 251 억 7000 만달러로 전년대비 17.6% 감소했음 * 참고 : EAEU 회원국포함 * 자료원 : 카자흐스탄통계청 주요국가별수출입동향 카자흐스탄의주요수출국과수입국의교역규모는대부분전년대비 감소했음 * 자료원 : Global Trade Atlas, 카자흐스탄통계청 ( 동통계는한국무역협회통계와상이할수있음 ) - 14 -
EAEU( 유라시아경제연합 ) 회원국별수출입동향 2016 년 EAEU 회원국과의수출입규모는대부분감소했음 * 자료원 : 카자흐스탄통계청 3. 카자흐스탄투자동향 2016년투자동향 카자흐스탄은국가의성공적인발전을위한초석이될수있는투자를유치하기위해많은노력을기울이고있음 - 현재투자가카자흐스탄의전체 GDP 중차지하는비중은약 34% 임 카자흐스탄중앙은행에따르면, 2016 년對카자흐스탄외국인직접투자액은 206 억달러로전년대비 40% 증가했음 - 주투자분야는광업, 지질탐사 연구 제조업임 외국인직접투자중주목할점은외국인의수익재투자이며, 그규모가 2016년 49억달러를초과했음 - 카자흐스탄현지기업과의공동수익이늘어남에따라외국인투자자들은기업생산활동금융지원을위해자신의수익을현지에남겨두는비율이늘어난것임 2016 년순자금유입규모는 144 억달러를넘어섰음 - 마지막으로최대치를기록했던것은 2008 년으로 131 억달러였음 - 15 -
주요국가별외국인직접투자동향 2015 년기준, 네덜란드, 미국, 스위스가카자흐스탄의외국인직접투자의 70% 를차지했음 - 일본과프랑스또한 2014 년대비투자액을각각 31%, 15% 늘렸음 ( 단위 : 백만달러 ) * 한국통계는한국수출입은행이제공하는통계와상이할수있음 4. 기타참고자료 2017 World Bank Doing Business 지수에서카자흐스탄은 190개국중 35위차지 - 참고로 2015년 53위, 2016년 41위차지한바있음 - 카자흐스탄은비즈니스규제개선을위해채택한개혁안갯수면에서좋은점수를얻음 - 기업증명서및설립자서명공증절차가폐지되었고, one-roof 원칙도입을통해건설허가를얻기위한절차를간소화및효율화하였고, 신규노동법채택을통해휴일근무수당축소, 근로자감축시전환배치요구폐지, 수습기간확대하였음 - 16 -
2016 IMD World Competitiveness Center 지수에서카자흐스탄은 61개국중 47위차지 ( 전년대비 13계단하락 ) - 2015년가격, 생산능력, 효율성, 태도와가치, 기초인프라, 과학인프라등에서좋은점수를받았음 - 2016년고용부문에서만좋은점수를받았으며, 국내경제, 가격, 국가재정, 노동시장, 경영관리, 기술인프라면에서낮은점수를받았음 2015-2016 세계경제포럼 (WEF) 글로벌경쟁력지수에서카자흐스탄은 140개국중 42위를차지 - 참고로 EAEU 회원국이기도한러시아는 45위, 아르메니아 82위, 키르기스스탄 102위를차지함 - 외국인직접투자가반토막이났던 2007-2008년세계금융위기시기에도카자흐스탄은기록적인외국인직접투자를유치하기도했었음 - 카자흐스탄에투자하는데있어문제가될만한요소로는부패, 세금규제및세율, 불충분한인프라공급및근로자의교육률이꼽힘 UN 무역개발회의자료에따르면, 카자흐스탄은순투자유입액면에서내륙국가중 1위, CIS 국가중러시아다음인 2위를차지 - 최근 10년간카자흐스탄으로 2,200억달러이상의투자액이유입되었으며, 이중 2015년에만 150억달러가유입됨 - 17 -
Ⅳ. 한 - 카경제동향 1. 한국의對카자흐스탄수출입현황 * 자료원 : 한국무역협회 2016 년한국의對카자흐스탄수출은 3 억 6413 만달러로전년대비 19.9% 감소했 고, 수입은 2 억 8530 만달러로전년대비 6.5% 감소했음 한-카교역이래최고수출규모를기록했던 2013년 10억 7450만달러및최고수입규모를기록했던 2014년 5억 6077만달러대비대폭감소한수치임 - 경제불황으로인한실제교역량감소뿐만아니라달러 / 텡게환율변동으로인한달러환산금액변동이유도있을것임 - 18 -
2. 주요품목별對카자흐스탄수출현황 1) MTI 2 단위기준 ( 단위 : 천달러, %) * 자료원 : 한국무역협회 - 19 -
2) MTI 4 단위기준 ( 단위 : 천달러, %) * 자료원 : 한국무역협회 - 20 -
3. 주요품목별對카자흐스탄수입현황 1) MTI 2 단위기준 ( 단위 : 천달러, %) * 자료원 : 한국무역협회 - 21 -
2) MTI 4 단위기준 ( 단위 : 천달러, %) * 자료원 : 한국무역협회 - 22 -
4. 한국의對카자흐스탄투자동향 한국의對카자흐스탄투자액은매년 1 억달러를상회했으나 2015 년 7 천만 달러로감소한이후 2016 년에는 7 백만달러로대폭하락했음 - 제조업분야투자감소가주원인으로꼽힘 ( 단위 : 건, 백만달러 ) * 자료원 : 한국수출입은행 ( 단위 : 백만달러 ) * 자료원 : 한국수출입은행 - 23 -
Ⅴ. 카자흐스탄해외마케팅기본정보 1. 현지시장동향 카자흐스탄은 17.9백만인구의국가로우리기업에있어소비수요가높은주력시장은아니지만, 소규모틈새시장으로써성공가능성이높은지역임 2015년 8월자율변동환율제도입으로현지텡게화가평가절하되어수입물가가크게올랐으며, 바이어는품질보다가격에매우민감한상황임 높은자원의존도로인해제조업기반미비, 농산품과일부식품류를제외한대부분의소비재를수입에전적으로의존 - 중간재보다는완제품시장이형성되어있으며, 소량주문형식이주를이룸 - 바이어가하나의품목이아닌다품목거래를하는백화점식무역상이많음 러시아및중국과의높은교역의존도보유 - 러시아는무관세협약, 동일언어, 가격경쟁력확보를통해유리한위치선점 - 국경을접하고있는중국상품들이저렴한가격과값싼운송비를무기로현지내독보적인위치를점하고있음 카자흐스탄내상권은주로대도시 ( 알마티, 아스타나 ) 에집중되어있음 - 대부분의수입상이영세하며, 전문화가이루어져있지않음 - 거점도시간수입대상국이다르며, 전국연결판매유통망이구축되어있지않음 유라시아대륙한가운데위치한내륙국가로과도한운송비부담으로인해시장진출이쉽지않음 - 동서간거리 3,200km, 남북간거리 1,600km * 20" 컨테이너수출시 2,600-2,800불, 약 30일의운송기간소요 * 운송로는 TSR ( 안정성이장점 ), TCR ( 신속성 ) 노선이용 통관제도의미정비로인접국인중국으로부터의불법통관, 중국, 터키, U.A.E. 등과의개별수입상 ( 보따리무역상 ) 의활동이성행하고있어시장가격질서가 왜곡되어있음 - 24 -
2. 현지내한국제품인지도및이미지 한국상품및기업에대한높은인지도및선호도보유 - 삼성전자, LG전자등대기업의프리미엄이미지상승에따라중소기업제품에도후광효과 최근 K-Pop, 드라마등한류에따른문화컨텐츠수출, 뷰티 웰빙관심에따른화장품및요식업매장진출확대 - 현지 TV에서 꽃보다남자, 풀하우스, 상속자들, 별에서온그대 등한국드라마다수방영 - 미샤, 더페이스샵, 네이처리퍼블릭등화장품매장및앤젤리너스등커피숍진출 3. 현지상관습및거래시유의사항 바이어들과상담시복장은깔끔한정장이좋음 - 외적인모습으로상대방의모든것을판단하는경향이강하므로최대한깔끔한첫인상을남기는것이중요함 미팅날짜를정할때에는최소 1주일전부터공식적인레터및전화등모든채널로연락을취하는것이필요하며, 미팅전날및미팅당일에도약속사실에대해상기시켜줘야함 - 아직까지비즈니스에티켓이발달하지않아바이어가시간약속을지키지않는경우가타지역에비해매우많고, 이메일등에대한회신율이무척저조한편임 식사초대시미리식사기호에대해알아보는것이좋으며, 그것이불가능하다면이슬람권민족임을감안하여할랄음식 ( 돼지고기를제외한닭고기, 소고기또는생선 ) 을주문또는준비하는것이좋음 - 현지인이특별한손님을접대할때는말고기, 양고기머리요리와고급보드카 코냑등을함께대접하기도함 첫만남의자리에서고가의선물을주면현지바이어들이오해를하는경우가많으므로, 전통공예품등한국기념품을선물하는것이좋음 - 25 -
Ⅵ. 주요연락처 KOTRA 알마티무역관 주소 : Pavilion 15, 3 rd Floor, Timiryazev str.42, Almaty 050057, Rep of Kazakhstan 전화 : +7-727-245-9493 팩스 : +7-727-274-1828 관장 : 강상엽부장 관원 : 김하영과장이재원과장 무역관위치 - ATAKENT 국제전시센터 (Atakent Exhibition Centre) 뒤오피스동에위치 무역관까지의교통편 알마티국제공항에서알마티시내까지는택시로 30 분정도소요되며, 공항 내 Eco Taxi 또는 City Taxi 이용하면쉽게이동가능, 택시요금은약 3,000 텡게 ( 약 US$ 10) 택시기사에게목적지까지의주소를보여주면쉽게찾아오실수있음. 기사가 영어를이해하지못할경우를대비하여목적지의러시아어주소를사전에입수하 는것이바람직함 Ул Тимирязева Павильон Заезд с улицы ЖароковаУтепова - 26 -
주카자흐스탄대한민국대사관 ( 김대식대사 ) 주소 : Presidential Plaza business-centre(renco) 12th floor, Kosmonavtov St. 62, Astana 전화 : +7-717-279-0490~1 팩스 : +7-717-279-0492 이메일 : koreaemb-kz@mofa.go.kr 주알마티대한민국총영사관 ( 전승민총영사 ) 주소 : Kaldayakov st. 66A, Bogenbai batyr st. corner, Almaty 전화 : +7-727-291-0490 / 0449 팩스 : +7-727-291-0399 이메일 : almakorea@mofa.go.kr 알마티한인회 회장 : 조성관 (+7-701-712-4223, chosk2004@gmail.com) 사무처장 : 김성식 (+7-701-232-6988) 알마티지상사협의회 회장 : KB국민은행 (BCC) 김중관센터장 (+7-727-259-8598, joonggwan.kim@kbfg.com) 부회장 : 중진공 ( 수출인큐베이터 ) 이병하소장 (+7-727-274-2500, byoungha@sbc.or.kr) 알마티중소기업연합회 회장 : 임병율 (+7-727-234-0815, brim712@hotmail.com) 부회장 : 황수연 (+7-777-686-9025, sean3279@hotmail.com) 카자흐스탄진출공공기관 중소기업진흥공단 : 이병하소장 (+7-727-274-2500, byoungha@sbc.or.kr) 한국관광공사 : 성필상사무소장 (+7-702-172-5365, philsang@knto.or.kr) 한국무역보험공사 : 이연수소장 (+7-727-245-9493, lys0564@ksure.or.kr) 한국보건산업진흥원 : 최정희소장 (+7-727-228-2301, khidi.cis@gmail.com) 한국석유공사 : 임건묵법인장 (+7-727-311-1521, kmlim@knoc.kz) - 27 -
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