전라북도식품산업육성계획 전라북도농식품산업과
목차 Ⅰ 사업의배경및필요성 Ⅱ Ⅲ Ⅳ 사업추진방법및전략 Ⅴ
Ⅰ. 국내외식품산업동향
Ⅰ-1. 해외식품산업동향 글로벌기업의세계식품시장영향력점차증대 - 16 년해외식품시장규모 : 6 조 178 억달러 (7,221 조원 ) *IT(2.9 조달러 ), 자동차 (1.7 조달러 ), 철강 (1 조달러 ) 보다약 1.8~5.1 배큰시장 ( 단위 : 조달러 ) 7 6 5 4 3 2 1 0 식품 IT 자동차철강 출처 : Datamonitor, 영국리서치 & 컨설팅기관
Ⅰ-1. 해외식품산업동향 생활패턴의변화 - 주방에식기 냉장고가사라지고있으며, 가정대체용식품소비증대 평균수명증가, 출산율감소등에따른고령인구증가로고령친화트렌드확산 - 산업전반에고령친화로건강, 편의성을중시하는식품소비트렌드반영 확산전망 - 부유한고령층사회대두 ( 뉴시니어층 ) 세계각국의식품안전강화및건강식품수요증대 - ISO, HACCP 등각국의강화된식품안전기준으로새로운무역장벽으로대두 - 건강관리및질병예방관심증가로건강식품및원료시장확대 - 건강기능식품산업은매년 20~30% 의성장, 원료의다양화로원료시장 15% 이상高성장 인구증가, 바이오에너지수요확대에따른곡물수요증가로식량자원확보경쟁심화 - 식량자원의안정적확보가국제사회의주요쟁점으로대두 (Food Shock : 식량쇼크 ) - 식량자원확보를위한세계주요국가들의자원확보경쟁심화 * 세계곡물소비량 : 10 년 22 억톤 50 년 46 억톤 ( 생산량은 33 억톤에불과 )
Ⅰ-1. 해외식품산업동향 주요국가들, 식품안전및건강, 지속가능한산업육성을위해농생명산업집중투자 국가 중점투자분야 미국 EU 글로벌시장확보 식품안전및건강 바이오에너지 지속가능한생산 관리 식품안전 비식품바이오기술 ( 에너지 소재 촉매 ) 네덜란드 바이오경제, 기후변화 식품건강및행동, 지식활용및가치증대 시스템바이오, 바이오나노기술, 규모와거버넌스연계 일본 중국 농림수산업의지속발전 / 고품질안전식품확보 농어촌지역자원개발 / 다면적환경기능연구 차세대선도미래기술 신약및의료기기 바이오농업 / 바이오매스 바이오제조관련기술 / 장비산업화추진
Ⅰ-2. 국내식품산업동향 식품 / 외식산업 1인세대증가등식품소비가증가하면서관련식품및외식산업도성장세를유지할전망원가절감등가격경쟁이심화되면서국산농산물보다는값싼수입산을선호할우려 식품 외식산업성장이농업인소득증가로이어질수있도록농업과연계성을강화하는정책필요 식품소비트렌드 건강 웰빙에대한관심증가로전통 발효식품, 건강식품에대한수요가증가할전망 간편편의식, 노인식, 유아식등특수소비계층을위한시장이커짐 전통 발효식품산업을농촌경제활성화를위한성장동력으로육성하고, 식품트렌드변화에대비한정책지원도강화할필요
Ⅰ-2. 국내식품산업동향 농식품수출 한류및 FTA 등수출확대에유리한측면도있으나엔화약세등대외불안요인도상존 - 한류확산등으로한국제품에대한관심증가 - 한 - 중 FTA 등새로운시장을개척하기유리한여건조성 - 영세업체출혈경쟁관행등은장애요소 한국농식품수요가증가하고있는중화권 ASEAN 국가를수출주력시장으로집중육성필요 한식세계화 최근한류를바탕으로한식에대한관심이증가추세이나, 민간과의역할분담등을통해성과확산필요 정부, 민간, 전문가등관계자간역할분담및효율적추진체계구축으로국내기반정비및해외확산을통한한식진흥필요
Ⅱ. 정부식품산업정책방향
Ⅱ-1. 농식품부新식품정책 ( 14.3~ ) 1 식생활교육 홍보 2 취약계층영양개선 3 로컬푸드, 슬로푸드활성화 4 소비자정보제공강화 1 농산물기본정보표시제도입 2 원산지표시제강화 3 지리적표시제관리강화 4 농식품인증제도개선 1 사전예방관리체계활성화 2 농산물안전관리강화 3 축산물안전관리강화 4 농산물이력추적관리강화 1 농산물원료정보시스템구축 2 종자개발및가공적성연구확대 3 식품소재 반가공산업육성 4 원산지인증제도입 5 농업과식품기업상생협력 6 품목별가공산업활성화 1 지역중소식품산업육성 2 단계별맞춤형컨설팅지원 3 미래전략품목육성 4 기자재 포장 디자인산업육성 5 농식품해외시장개척 6 국가식품클러스터조성 1 외식서비스헌장 인증제도입 2 음식점평가시스템도입 3 우수외식업지구조성 4 한식의국내외진흥 5 음식관광활성화
Ⅱ-2. 정부정책방향 과학기술 ICT 혁신으로지능정보사회 선도를목표로과학기술 ICT 역량강화, 제 4 차산업혁명대응등추진방안발표 ( 미래부, 17.1.) 지능정보화로제 4 차산업혁명에선제적대응 - BT-IT 융합을통한바이오경제견인및사물인터넷 (IoT), 클라우드, 빅데이터, 모바일등을통한 ICT 융합신산업창출유도 농식품산업의미래성장기반확충등을위해 고부가가치미래성장농식품산업육성 방안발표 ( 농식품부, 17.1.) ( 농생명소재 ) 식품, 화장품등유망분야별기술수요및시장성장가능성등을종합적으로평가하여핵심소재선정 지원 ( 투자효율화 ) 10 대전략적투자분야 * 를선정, 사전기획및부 청간기능조정을통한선택과집중으로과제간시너지효과극대화 * 기능성소재, 스마트팜, 쌀고부가소재, 곤충, 반려동물, 고령 여성친화농기계, 가금류질병대응, 수출활성화등
Ⅱ-3. 농식품부 17 년추진방향 ( 17 년업무보고 ) 식품 외식산업경쟁력강화및국민영양 건강증진 간편식 ( 가정식사대체식품 도시락 ), 기능성 고령친화식품, 소스산업등유망품목육성 푸드테크스타트업육성, ( 가칭 ) 한식진흥법 제정 평창올림픽을한국농식품홍보와한식세계화의도약기회로활용 * 한식홍보 체험 식문화관 (K-Food Plaza) 운영
Ⅱ-3. 농식품부 17 년추진방향 ( 17 년업무보고 ) 농생명신산업육성 미생물 화장품 동물약품 곤충등유망분야산업화촉진 * 생명자원특허맵 (10 종 ) 구축, 생명자원정보서비스 (BRIS) 개편등 사료 용품 미용 의료등반려동물관련산업육성기반조성 * 미용 호텔등서비스업신설, 보호 문화센터확충등 4 차산업혁명등미래기술수요에대응하고, 정책 현장중심의 R&D 체계구축 * 쌀기능성소재, 스마트팜, 가축질병대응등 10 대전략투자분야기술개발집중성과확산및기술사업화율제고 ('17 년 42%) * R&BD 지원확대 ('16: 55 개과제 '17: 60)
Ⅲ. 전라북도식품산업현황
Ⅲ -1. 도정 5 대핵심과제
Ⅲ -1. 도정 5 대핵심과제 ( 농업농촌삼락농정 )
Ⅲ -1. 도정 5 대핵심과제 ( 농업농촌삼락농정 )
Ⅲ -1. 도정 5 대핵심과제 ( 농업농촌삼락농정 )
Ⅲ -2. 전라북도식품산업현황 출하액 전국 (56조원) 94.2% 업체수 전국 (29,374개소) 93.1% 전라북도 (1,888개소) 6.9% 전라북도 (3.3조원) 5.8% 종사자수 전라북도 (18,255명) 6.3% 전국 (301,140명) 93.7%
Ⅲ -2. 전라북도식품산업현황 농식품수출액 : 전국 77.01 억불의 2.6%(2 억불 ) 신선농산물 ( 파프리카, 배, 장미등 ) : 30,317 천불 (15% 점유 ) 가공농식품 ( 제과류, 면류, 주류등 ) : 50,270 천불 (25%) 축산물 ( 닭고기, 삼계탕, 돈육등 ) : 21,603 천불 (11%) 임산물 ( 섬유판, 목재류등 ) : 9,805 천불 (5%) 수산물 ( 마른김, 조미김등 ) : 87,868 천불 (44%) 수산물, 44% 신선농산물, 15% 임산물, 5% 축산물, 11% 가공농식품, 25%
Ⅳ. 전라북도식품산업육성방향
Ⅳ. 전라북도식품산업육성방향 농생명 R&D 지원 및기반확충 R&D 지원을통한고부가가치상품개발로농생명 식품산업육성 바이오식품산업인프라조성을위한발효미생물산업기반구축 국가식품클러스터 조성 대한민국최초의식품전문국가산업단지조성 식품기업및연구소등 유치로세계적인식품클러스터육성 지역농식품산업 육성 1 2 3 차산업을접목한식품산업육성으로소득창출 지역농업과연계한식품산업육성으로지역경제활성화 지역농식품마케팅 및수출지원 농수산식품수출확대를통한식품산업활성화 농식품수출인프라구축및해외시장개척을위한마케팅강화
Ⅳ-1. 농생명 R&D 지원및기반확충
Ⅳ-1. 농생명 R&D 지원및기반확충
Ⅳ-1. 농생명 R&D 지원및기반확충 발효식품제품개발, 기업애로기술, 미생물균주등지원 한국형유용균주산업화기반구축사업 : 32 억원 ( 17 년신규지원약 3 억원 ) 바이오상용기술고도화플랫폼구축사업 : 9.7 억원 ( 17 년신규지원약 3 억원 )
Ⅳ-1. 농생명 R&D 지원및기반확충 건강기능식품산업육성지원사업 한방기능성식품, 뷰티제품, 신선편의식품, 발효식품등의 R&D 및마케팅지원 R&D 14 개, 기업지원사업 7 개지원 ( 16)/ 17 년신규지원예정 (17.25 억원 ) 바이오활성소재육성지원사업 천연물식의약소재, 뷰티소재, 합성첨가물대체제, 식자원생산지원소재등 R&D, 기술지원, 및마케팅지원 R&D 11 개, 기업지원사업 2 개지원 ( 16)/ 17 년신규지원예정 (1.7 억원 )
Ⅳ-2. 지역농식품산업육성 낙후된동부권지역특화품목의생산, 가공, R&D, 체험관광등을접목한 농식품산업육성 사업량 6 개소 : 100 억원, 15~ 20 지역대표농식품산업육성을통한농산물수요확대로실질적인소득창출등지역경제기여 남원 ( 허브 ), 진안 ( 홍삼한방 ), 무주 ( 천마 ), 장수 ( 장수식품 - 장수농산물 ), 임실 ( 치즈 ), 순창 ( 건강장수식품 - 순창농산물 ) * 1 단계 (11~14 년 ) 사업성과 : 생산유발효과 (14 년 ) 2,823 억원, 고용유발효과 (14 년 ) 4,576 명 ( 전발연, 2015.4.20.)
Ⅳ-2. 지역농식품산업육성 향토자원의인체유용한기능성을활용한건강기능식품개발과산업화로 고부가식품산업육성 - 목표 : 건강기능식품개별인정 12 건, 기능성식품개발 29 건, 등록 26 건, 지적재산권확보 19 건 사업량 6사업 : 180억원, 15~ 20 완주 ( 생강 ), 진안 ( 홍삼 ), 임실 ( 엉겅퀴 ), 순창 ( 블루베리, 청국장 ), 고창 ( 복분자 ), 부안 ( 오디 뽕 ) 향토자원기능성연구 임상시험및식약처개별인정지원, 제품화 유통 마케팅등산업화지원
Ⅳ-2. 지역농식품산업육성 시 군농식품산업육성을위한생산기반구축, 제품 R&D, 산업화지원 순창 ( 장류등발효식품 ), 고창 ( 복분자 장어 ) / (9.8억원 / 17) 정읍 고창 부안 ( 베리소스산업 ) / (10.5억원 / 17) 식품소재및반가공산업육성 정읍 ( 다원에프에스 ), 완주 ( 용진농협 )/ (17억원/ 17) 중소농식품기업의애로사항해결을위한맞춤형지원 시설개보수, 기기, 제품 포장개발, 상표등록등지적재산권확보, 국내 외품질인증, 컨설팅등지원 / (17억원 / 17년) 도내산 ( 또는국내산 ) 원료 80% 이상사용하는식품가공기업, 농식품수출기업
Ⅳ-3. 국가식품클러스터조성 사업개요 규모 : 232ha(70만평 ) 기간 : 2010 ~ 2017년 (H/W) 2016 ~ 2020년 (S/W) 위치 : 익산시왕궁면일원 조성형태 : 식품전문국가산업단지로조성 - 232ha(70 만평 ) / 사업시행자 : LH 공사 - 식품품질안전센터, 식품기능성평가지원센터, 식품패키징지원센터, 파일럿플랜트, 임대형공장, 국가식품클러스터지원센터 - 국내외식품기업및연구소 70~100 개유치
Ⅳ-4. 지역농식품마케팅지원 국제경쟁력을갖춘기능중심의체계적인한식조리전문인력양성 한식조리전문인력양성 540 명 ( 정규 40, 단기체험등 500) : 17 년 4 억원, 11~ 계속 우수발효식품발굴, 전시를통한해외시장개척및발효식품산업활성화도모 20 개국이상, 350 개기관및기업참여 : 17 년 13 억원, 03~ 계속 환경 건강을고려한식문화실천교육으로지역 현장중심의합리적소비촉진도모 식생활교육지원사업등 3 개사업, 8,200 여명참여 : 17 년 5 억원, 13~ 계속
Ⅴ. 전라북도농수산식품수출지원시책
농수산식품수출의필요성과현주소 수출의필요성 시장개방에대비국내생산기반유지및농가소득제고 - 파프리카수출농가의평균소득 (70백만원) 은도시근로자의 1.7배 - 버섯류는국내시장정체를수출로돌파구마련 * 신선농산물수출은휴대폰수출의 1.9 배부가가치및 7.9 배취업창출 (KREI) 국제수준의품질향상으로농업경쟁력제고시장확대로농 식품산업성장 대한민국경제영토확장
농수산식품수출의필요성과현주소 대한민국의현주소 세계농수산식품수출규모에서우리나라는 40 위 ( 14 년 ) - 08 년 44 위 10 년 40 위 12 년 37 위 `14 년 40 위 수출강국 TOP 10 미국 (1 위 ) 1,634 억불 네덜란드 (2 위 ) 971 독일 (3 위 ) 966 브라질 (4 위 ) 887 중국 (5 위 ) 820 프랑스 (6 위 ) 813 한국 (40 위 ) / 일본 (47 위 ) 캐나다 (7 위 ) 607 농수산식품 100 억불이상 : 31 개국 ( 14 년 ) 스페인 (8 위 ) 514 세계스타품목프랑스와인 (104 억불 ) 노르웨이연어 (60) 뉴질랜드키위 (7) 벨기에 (9 위 ) 485 이탈리아 (10 위 ) 463
농수산식품수출동향 ( 국가전체 ) `16 년농수산식품수출액 : 77 억불 - 글로벌경기침체에도불구적극적해외마케팅으로 77 억불달성 - 국가전체수출 5.9% 감소에도불구하고농수산식품은 7.1% 증가로선전 연도별농림수산식품수출추이 30억불돌파 ( 연평균 6.3% 증가 ) 40억불돌파 / 20 년소요 ( 연평균 1.9% 증가 ) ( 연평균 9.3% 증가 ) 100 80 69 72 71 74 77 60 40 20 0 ( 단위 : 억불 ) 16 15 88 년 32 억불 08 년 44 억불 올림픽 28 28 34 30 IMF 28 30 34 `84 `85 `86 `87 `88 `89 `90 `91 `92 `93 `94 `95 `96 `97 `98 `99 `00 `01 `02 `03 `04 `05 `06 `07 `08 `09 `10 `11 `12 '13 '14 '15 '16 38 46 금융위기경기침체 72
전북농수산식품수출현황 열악한수출기반에도불구, 2013 년부터정체를보이다 2016 년 2 억불달성 2003 년 56 백만불대비약 3.6 배성장 연도별농수산식품수출추이 구분 2003년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 03 년대비주요품목 3.6 배성장 합계 55,993 185,319 182,814 185,779 185,113 199,864 ( 단위 : 천불 ) 신선농산물 15,824 39,356 34,587 29,832 27,764 30,317 파프리카, 배, 장미등 가공농식품 20,507 59,291 60,470 67,793 56,365 50,270 제과류, 주류, 면류등 축산물 2,322 22,340 25,511 23,309 24,072 21,603 닭고기 ( 삼계탕 ), 돈육등 임산물 8,635 17,076 16,261 14,872 7,793 9,805 섬유판, 목재류등 수산물 7,645 47,256 45,984 49,973 69,119 87,868 조미김, 마른김등
전북농수산식품수출현황 ( 단위 : 천불 ) 200,000 수출액증가추이 164,562 185,314 182,814 185,779 185,113 199,864 150,000 137,728 100,000 86,274 103,365 50,000 0 08 년 09 년 10 년 11 년 12 년 13 년 14 년 15 년 16 년 수출액 86,274 103,365 137,728 164,562 185,314 182,814 185,779 185,113 199,864
전북농수산식품수출현황 ( 단위 : 천불 ) 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 3 년간부류별수출추이 50,270 30,317 21,603 9,805 신선농산물 가공농산물 축산물 임산물 수산물 87,868 2014년 29,832 67,793 23,309 14,872 49,973 2015년 27,764 56,365 24,072 7,793 69,119 2016년 30,317 50,270 21,603 9,805 87,868 2014년 2015년 2016년
농수산식품수출현황 ( 국가별 ) 순위 국가명 2015 년 2016 년 금액 ( 천불 ) 증감률금액 ( 천불 ) 증감률 비 고 합 계 185,138 0.3 199,864 8.0 1 중 국 44,905 21.8 44,943 0.1 조미김, 비스킷, 유자차 2 일 본 36,874 20.4 36,211 10.0 파프리카, 섬유판, 조미김 3 태 국 23,154 44.3 34,870 50.6 마른김, 비스킷, 면류 4 미 국 22,257 7.1 23,791 6.9 삼계탕, 면류, 조미김 5 베트남 19,413 3.0 16,275 16.2 닭고기, 섬유판, 모류 6 대 만 12,060 7.5 12,911 7.0 배, 모류, 비스킷, 김 7 홍 콩 10,350 43.0 11,662 12.7 비스킷, 수산물, 인삼류 8 캐나다 3,227 13.6 3,349 3.6 음료류, 면, 배 9 호 주 3,397 4.2 2,978 12.4 맥주, 면류, 사료 10 말레이시아 346 59.5 1,810 423.3 섬유판, 면류, 농산가공품
농수산식품수출현황 ( 주요국가 ) 30% 3 년간국가별수출비중변동추이 28% 25% 20% 20% 24% 23% 21% 18% 18% 22% 22% 15% 10% 5% 0% 중국일본동남아 2014 년 20% 21% 22% 2015 년 24% 18% 22% 2016 년 23% 18% 28%
농수산식품수출현황 ( 국가별 ) 중국조정세, 일본감소후회복세, 아세안 ( 태국, 베트남 ) 증가세 - 국가별수출비중 ( 16 년기준 ) : 중국 22.5%, 일본 18.1%, 미국 17.4%, 아세안 28.0% - 농수산식품수출시장다변화추세 국가별수출비중추이 ( 단위 : %) 2012 년 14.8 34.5 8.3 7.5 5.5 13 2013 년 16.7 24.5 10.2 7.8 9.4 21.3 2014 년 19.8 20.8 8.6 11.2 10.8 22 2015 년 24.2 17.8 12.5 12 10.5 22 2016 년 22.5 18.1 17.4 11.9 8.1 28 중국일본태국미국베트남동남아시아
농수산식품수출현황 ( 품목별 ) 품목명 2015 년 2016 년 금액 ( 천불 ) 증감률 (%) 금액 ( 천불 ) 증감률 (%) 주요수출국 1 조미김 40,749 37.7 42,861 5.2 중국, 일본 2 마른김 27,150 38.0 41,811 54.0 태국, 일본 3 닭고기 16,726 25.1 12,783 23.6 베트남, 미국 4 파프리카 9,700 1.1 11,241 15.9 일본, 베트남 5 비스킷 11,516 10.3 10,397 9.7 홍콩, 중국 6 섬유판 7,517 48.6 9,150 21.7 베트남, 일본 7 배 8,380 4.0 8,875 5.9 대만, 미국 8 면 류 8,084 11.2 8,034 0.6 미국, 독일 9 기타농산가공품 7,604 4.1 6,714 11.7 미국, 홍콩 10 맥 주 6,728 3.2 5,088 24.4 미국, 호주 11 유자차 3,015 0.9 4,584 52.0 중국, 미국 12 인삼류 4,548 25.7 3,319 27.0 홍콩, 일본
2017 년농수산식품수출확대계획 목 적 농수산식품수출을통한농업인 농식품기업소득향상 목 표 2017 년수출목표 2.2 억불달성 ( 전년대비 10% ) ( 16) 2 억불 ( 17) 2.2 억불 ( 18) 2.4 억불 전 략 수출농수산식품생산기반강화및조직구축 공격적해외마케팅추진으로글로벌유통망강화 중앙 관계기관협력유기적수출 지원사업추진
2017 년농수산식품수출지원사업 신선농산물수출물류비지원 사업개요 - 사업비 : 3,000백만원 ( 도 900, 시군 2,100) - 지원대상 : 농식품수출업체, 수출농가 - 지원품목 : 농식품부수출물류비지원대상고시품목 사업내용 - 지원기준 : 정부고시표준수출물류비의 25% 지원 * 신선농산물 : 수출업체 (11%), 생산농가 (14%) - 지원비율 : 도 30%, 시군 70%
2017 년농수산식품수출지원사업 농수산식품해외시장개척지원 사업개요 - 사업비 : 240백만원 ( 도비 ) - 사업량 : 46여회 ( 박람회, 판촉행사, 수출상담등 ) - 지원대상 : 농식품수출업체, 해외바이어등 사업내용 - 국제식품박람회전북홍보관운영 : 2회 ( 동남아, 신선농산물 ) - 해외대형유통업체홍보판촉행사개최 : 4회 ( 미주, 동남아등 ) - 우수바이어초청 B2B 수출상담회개최 : 1회 - 바이어초청상담지원 : 수시
2017 년농수산식품수출지원사업 농식품수출공동마케팅지원 사업개요 - 사업비 : 200백만원 ( 국비 100, 도비 100) - 사업량 : 6회 ( 식품박람회통합한국관, 해외홍보판촉등 ) - 지원대상 : 농식품수출업체, 해외바이어등 사업내용 - 식품박람회 at 통합한국관참가 : 4회 ( 두바이, 동경, 상해, 쾰른 ) - 전북농식품해외홍보판촉행사개최 : 2회 ( 중국쌀, 동남아시아 )
2017 년농수산식품수출지원사업 對중국농수산식품수출활성화 사업개요 - 2017년대중국수출목표 : 50백만불 ( 16년 45백만불대비 10% ) - 사업비 : 200백만원 ( 도비 ) - 사업량 : 3개사업 사업내용 - 디자인개발지원 - 현지판촉행사운영지원 * 상설매장, 온 오프유통매장입점지원, 신유통망진출확대 ) - 박람회전북홍보관운영
2017 년농수산식품수출지원사업 농산물수출전략품목육성 사업개요 - 사업비 : 200백만원 ( 국비 100, 자부담 100) - 사업량 : 2개품목 ( 토마토, 멜론 ) - 사업목적 : 신규유망수출농산물발굴및육성 사업내용 - 인프라구축 : 수출농산물생산에필요한유통 시설장비등 - 수출컨설팅 : 수출농산물안전성제고, 품질향상기술등 - 수출상품화 ( 포장재등 ), 수출마케팅활동지원
감사합니다.