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< 목차 > 제 1 장서론 1 제 1 절연구의배경및목적 1 제 2 절연구의내용및방법 3 제2장남미권 5 제1절국가별음악산업현황 5 1. 브라질 5 2. 멕시코 9 3. 콜롬비아 12 4. 칠레 15 제2절한류진출현황 19 1. 써라운드멀티스크린공연기술을적용한 K-Pop 공연 21 2. 뮤직뱅크월드투어 21 제3절음악기업조사 23 1. 브라질 23 (1) 에이전시 23 (2) 디지털퍼블리셔 30 2. 멕시코 31 (1) 에이전시 31 (2) 디지털퍼블리셔 34 3. 콜롬비아 35 (1) 에이전시 35 4. 칠레 37 (1) 에이전시 37 제3장동유럽권 42 제1절국가별음악산업현황 42 1. 러시아 42 2. 폴란드 46

3. 헝가리 49 제2절한류진출현황 53 1. 러시아 53 (1) K-Pop 월드페스티벌 53 (2) 블락비모스크바쇼케이스 53 2. 폴란드 54 (1) 코리아페스티벌 54 (2) 재즈코리아페스티벌 54 (3) 블락비유럽투어 55 3. 헝가리 56 (1) 틴탑콘서트 56 (2) VIXX 콘서트 57 제3절음악기업조사 59 1. 러시아 59 (1) 에이전시 59 (2) 디지털퍼블리셔 64 (3) 뮤직페스티벌 65 2. 폴란드 67 (1) 에이전시 67 (2) 디지털퍼블리셔 71 (3) 뮤직페스티벌 74 3. 헝가리 76 (1) 에이전시 76 (2) 디지털퍼블리셔 78 (3) 뮤직페스티벌 80 제4장중동권 81 제1절국가별음악산업현황 81 1. 중동 아프리카 81 2. 터키 85 제2절한류진출현황 88 1. 2014 Korea Festival in UAE 및엠블랙콘서트 89

2. 인피니트두바이콘서트 89 3. 뮤직뱅크인이스탄불 90 4. 한-터키 FTA 및한-카타르관광협력양해각서체결 91 제3절음악기업조사 93 1. UAE 93 (1) 에이전시 93 2. 카타르 94 (1) 디지털퍼블리셔 99 3. 터키 103 (1) 에이전시 103 (2) 디지털퍼블리셔 104 제5장신흥시장음악산업진출을위한시사점 106 제1절글로벌음악산업트렌드와시사점 106 1. 디지털음악산업구조의재편 106 2. 디지털음악성장의원동력 108 3. 스트리밍서비스의진화 108 4. 오프라인음반시장의특징 109 제2절권역별진출전략시사점 110 1. 남미권진출전략시사점 110 2. 동유럽권진출전략시사점 111 3. 중동권진출전략시사점 111 제3절신흥시장음악산업진출을위한정책제안 113 1. 단기전략 113 (1) 권역별콘서트투어 113 (2) 현지에이전시활용 114 (3) 뮤콘과의연계를통한해외음원서비스사업자의네트위킹지원 115 2. 중 장기전략 117 (1) 국내 외뮤직페스티벌을활용한쇼케이스지원및신인 / 인디가수인큐베이팅 117 (2) 한국음악의지속적인해외시장노출을위한해외플랫폼개발 117

< 기업리스트목차 > 1. 브라질 (1) 에이전시 1) Agência Produtora 23 2) Brasuca Produções 24 3) Euforia Producoes 24 4) Inker Agência Cultural 25 5) Mix JukeBox Comunicação e Eventos 26 6) 8X8 Live 26 7) Planmusic Entretenimento Ltda 27 8) Babel Produções Artisticas Ltda 28 9) CIRCUS Produções Culturais e Fonográficas 29 (2) 디지털퍼블리셔 1) imusica 30 2. 멕시코 (1) 에이전시 1) CIE Entretenimiento 31 2) OCESA Entretenimiento, S.A. de C.V. 32 3) Bacab Music 32 4) Kaiman Entretenimiento 33 (2) 디지털퍼블리셔 1) Batanga 34 3. 콜롬비아 (1) 에이전시 1) AG Producciones 35 2) Artefacto. 36 4. 칠레 (1) 에이전시 1) Aron Music International(AMI) 37

2) DG Medios Y Espectaulos S.A. 38 3) Bizarro Chile 38 4) Noix Producciones 39 5) Conciertos Macondo S.A. 40 6) Multimusica 41 5. 러시아 (1) 에이전시 1) Pacific-Rox Entertainment (V-Rox Festival) 59 2) SAV Entertainment 60 3) Singing Saw Production 61 4) Bomba-Piter inc. 62 5) SP Concert 63 (2) 디지털퍼블리셔 1) Beeline 64 (3) 뮤직페스티벌 1) V-Rox Festival 65 6. 폴란드 (1) 에이전시 1) KRAB Music House & Special Events Ltd. 67 2) Instytut Adama Mickiewicza 68 3) Zloty Melon Sp. z o.o. 70 (2) 디지털퍼블리셔 1) 7digital 71 2) Muzodajnia.pl 73 (3) 뮤직페스티벌 1) Woodstock Festival Poland 74 7. 헝가리 (1) 에이전시 1) ShowTime Budapest Kft. 76

2) Danubius Music 77 (2) 디지털퍼블리셔 1) Hungaroton 78 2) rara.com 79 (3) 뮤직페스티벌 1) Sziget Festival 80 8. UAE (1) 에이전시 1) Live Nation Middle East FZ-LLC 93 2) Done Events 95 3) AEG LIVE LLC 96 4) H Q CREATIVE LIVE COMMUNICATION CO. L.L.C 97 5) Midas Promotions FZ LLC 98 9. 카타르 (1) 디지털퍼블리셔 1) itunes 99 2) Deezer 101 10. 터키 (1) 에이전시 1) KAHIN Events Advertising Consultancy Ltd. 103 (2) 디지털퍼블리셔 1) Turkcell 104 2) Yandex Music 105

< 표목차 > [ 표 Ⅰ-1] 2009-2013년국내음악콘텐츠수출규모 1 [ 표 Ⅱ-1] 2010-2014년브라질음악시장규모 5 [ 표 Ⅱ-2] 2010-2014년브라질디지털음악포맷별판매규모 7 [ 표 Ⅱ-3] 2010-2014년멕시코음악시장규모 9 [ 표 Ⅱ-4] 2010-2014년멕시코디지털음악포맷별판매규모 11 [ 표 Ⅱ-5] 2010-2014년콜롬비아음악시장규모 12 [ 표 Ⅱ-6] 2010-2014년콜롬비아디지털음악포맷별판매규모 14 [ 표 Ⅱ-7] 2010-2014년칠레음악시장규모 15 [ 표 Ⅱ-8] 2010-2014년칠레디지털음악포맷별판매규모 17 [ 표 Ⅱ-9] 남미권디지털음악서비스기업 18 [ 표 Ⅱ-10] K-Pop 남미진출사례 20 [ 표 Ⅲ-1] 2010-2014년러시아음악시장규모 42 [ 표 Ⅲ-2] 2010-2014년러시아디지털음악포맷별판매규모 44 [ 표 Ⅲ-3] 2010-2014년폴란드음악시장규모 46 [ 표 Ⅲ-4] 2010-2014년폴란드디지털음악포맷별판매규모 48 [ 표 Ⅲ-5] 2010-2014년헝가리음악시장규모 49 [ 표 Ⅲ-6] 2010-2014년헝가리디지털음악포맷별판매규모 51 [ 표 Ⅲ-7] 동유럽권디지털음악서비스기업 52 [ 표 Ⅳ-1] 2009-2018년중동 아프리카음악시장규모및전망 81 [ 표 Ⅳ-2] 2009-2018년중동 아프리카디지털음악포맷별판매규모및전망 83 [ 표 Ⅳ-3] 2009-2018년중동 아프리카공연음악포맷별판매규모및전망 84 [ 표 Ⅳ-4] 2010-2014년터키음악시장규모 85 [ 표 Ⅳ-5] 2010-2014년터키디지털음악포맷별판매규모 87 [ 표 Ⅳ-6] 중동권디지털음악서비스기업 87

< 그림목차 > [ 그림 Ⅰ-1] 2013년국내음악콘텐츠지역별수출규모 1 [ 그림 Ⅱ-1] 2010-2014년브라질음악시장분야별성장률 6 [ 그림 Ⅱ-2] 2014년브라질음악시장분야별점유율 7 [ 그림 Ⅱ-3] 2010-2014년멕시코음악시장분야별성장률 10 [ 그림 Ⅱ-4] 2014년멕시코음악시장분야별점유율 10 [ 그림 Ⅱ-5] 2010-2014년콜롬비아음악시장분야별성장률 13 [ 그림 Ⅱ-6] 2014년콜롬비아음악시장분야별점유율 13 [ 그림 Ⅱ-7] 2010-2014년칠레음악시장분야별성장률 16 [ 그림 Ⅱ-8] 2014년칠레음악시장분야별점유율 16 [ 그림 Ⅲ-1] 2010-2014년러시아음악시장분야별성장률 43 [ 그림 Ⅲ-2] 2014년러시아음악시장분야별점유율 44 [ 그림 Ⅲ-3] 2010-2014년폴란드음악시장분야별성장률 47 [ 그림 Ⅲ-4] 2014년폴란드음악시장분야별점유율 47 [ 그림 Ⅲ-5] 2010-2014년헝가리음악시장분야별성장률 50 [ 그림 Ⅲ-6] 2014년헝가리음악시장분야별점유율 50 [ 그림 Ⅳ-1] 2010-2018년중동 아프리카음악시장분야별성장률추이및전망 82 [ 그림 Ⅳ-2] 2013년중동 아프리카음악시장분야별점유율 83 [ 그림 Ⅳ-3] 2010-2014년터키음악시장분야별성장률 86 [ 그림 Ⅳ-4] 2014년터키음악시장분야별점유율 86 [ 그림 Ⅴ-1] 2010-2014년글로벌음악시장규모및비중 106 [ 그림 Ⅴ-2] 2010-2014년글로벌디지털음악시장포맷별판매비중 107

제 1 장서론 제 1 절연구의배경및목적 K-pop의해외진출은유튜브를통해마니아층을중심으로확산되어왔으며싸이의강남스타일이후 K-pop의인기가폭발적으로증가하면서저변이확대되고있는상황이다. 일본, 중국, 동남아시아등아시아권뿐만아니라미주, 남미, 유럽등세계각지에서 K-pop 커버댄스대회와페스티벌이개최되고있으며한류가수들의현지공연, 또는초청행사, 현지방송출연도이어지고있다. 국내음악콘텐츠의수출규모는매년증가하는추세로 2013년에는전년대비 18% 증가한 2억 7,732만달러를기록했다. [ 표 Ⅰ-1] 2009-2013 년국내음악콘텐츠수출규모 ( 단위 : 천달러 ) 구분 2009 2010 2011 2012 2013 전년대비증감율 (%) 최근 3 년간증감률 (%) 수출규모 31,269 83,262 196,113 235,097 277,328 18.0 72.6 출처 : 2014 콘텐츠산업통계조사, 문화체육관광부 [ 그림 Ⅰ-1] 2013 년국내음악콘텐츠지역별수출규모 단위 : 천달러 ) 출처 : 2014 콘텐츠산업통계조사, 문화체육관광부 - 1 -

그러나 K-pop 역시다른콘텐츠분야와마찬가지로해외수출이특정지역으로편중되는양상을보이고있는데 2013년기준 K-pop 수출의 80% 가량이일본에집중되어있고중국과동남아를포함한아시아지역으로의수출비중이 94% 에달하고있다. 따라서 K-pop의지속적인성장을위해서는수출규모증대뿐만아니라수출지역다변화가요구된다. 본연구의목적은남미, 동유럽및중동등해외신흥시장의음악산업현황과 K-pop 진출현황을살펴보고이들지역으로의진출시활용할수있는현지기획 대행사등에대한조사를통해해외신규시장진출활성화를지원하기위한자료를수집하여산업계에제공하는데있다. 연구수행을위해체계적인단계별조사진행으로기존정보를체계화하고정부정책수립및국내음악산업계의비즈니스에실제로도움이되는최적화된정보를도출하고자한다. 권역별로남미권에서는브라질, 멕시코, 콜롬비아, 칠레등 4개국, 동유럽권에서는러시아, 폴란드, 헝가리등 3개국, 중동권에서는 UAE, 카타르, 터키등 3개국을선정하여총 10개국의음악산업현황을오프라인음악, 다운로드 / 스트리밍서비스등디지털유통, 공연시장, 배경음악등으로세분화하여살펴보고분야전문가인터뷰등을통해국내음악산업의신흥시장진출전략시사점을제시하고자한다. - 2 -

제 2 절연구의내용및방법 본연구수행을위해글로벌리서치보고서등의전문자료문헌조사와인터넷을통한자료조사를시행하였으며국내외음악산업관계자와신흥시장각국의산업전문가를대상으로하는개별인터뷰및서면설문을시행하였다. 신흥시장각국의음악에이전시및퍼블리싱업체는국내전문가추천및글로벌기업평가기관의기업정보를참고하였으며매출규모, 글로벌아티스트프로모션경험여부, 한국과의비즈니스사례여부등을고려하여선별하였다. 1. 문헌조사 남미, 동유럽, 중동등신흥시장의음악산업현황조사를위해세계적으로공신력있는조사기관의연간보고서통계치를활용하였으며신흥시장각국의음악산업의특성과유통트렌드를파악하였다. 글로벌기업정보데이터베이스를바탕으로신흥시장각국의음악프로모션업체및에이전시, 퍼블리셔등을선별하고각기업의홈페이지와주요기사검색을통해해당기업의기본정보외주요이슈등을정리하였다. 구분신흥시장국가별음악산업트렌드및산업현황조사해외음악업체조사 참고문헌 / 참고사이트 IFPI(2014), DMR(2014), PWC(2013) KOCCA, KOTRA HOOVERS(www.hoovers.com) WOMAX(www.womex.com) Showcase Business(www.showcase-music.com) 한류해외진출현황조사 한국문화교류재단, KOCCA, KOTRA 2014 콘텐츠산업통계조사 ( 문화체육관광부 ) - 3 -

2. 국내외전문가인터뷰 (1) 국내전문가인터뷰 국내의음악산업계관계자중신흥시장진출경험이있거나진출을준비하는업체등을대상으로전화또는대면인터뷰를진행하여한국음악의신흥시장진출현황과향후진출전략도출을위한의견을수렴하였다. 전문가인터뷰를통해산업계가신흥시장을바라보는관점과정책수요에대한정보는파악할수있었으나규모가큰일부업체를제외한중소규모업체들은신흥시장진출경험이부족하여국내전문가인터뷰를통한신흥시장진출전략시사점도출은한계가있었음을밝혀둔다. (2) 해외전문가서면설문 국내전문가추천및기업전문 DB, 음악산업전문 DB 리서치를바탕으로조사대상기업리스트를작성하고현지업체담당자를대상으로이메일서면설문을요청하여각사홈페이지를통해수집한정보와취합하는방식으로기업조사를진행하였다. 기업조사시에는회사의기본정보외에주요연혁과최근이슈등을파악하고자했으며글로벌아티스트및한국아티스트프로모션경험여부등을조사하였다. - 4 -

제 2 장남미권 제 1 절국가별음악산업현황 1. 브라질 2014년브라질음악시장규모는약 2억 4,650만달러로전세계음악시장순위에서 9위를기록했으며오프라인및디지털음반시장에서모두 10위를차지하고있다. 최근몇년동안브라질음악시장은지속적인성장세를유지해왔으며분야별로는디지털음반시장과실연권부문의매출성장이두드러진다. 2014년에는오프라인음반을제외한나머지분야에서성장세를보였으나음악산업에서가장큰비중을차지하고있는오프라인음반매출이큰폭으로감소하면서전체음악시장은전년대비 2.0% 성장하는데머물렀다. [ 표 Ⅱ-1] 2010-2014년브라질음악시장규모 ( 단위 : 백만달러, Trade Value) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 오프라인 129.3 147.3 132.5 118.5 100.2 디지털 28.6 32.2 57.9 70.9 92.4 음반소계 157.9 179.5 190.4 189.4 192.6 실연권 15.4 19.9 24.1 50.6 52.0 배경음원 0.8 1.3 1.8 1.7 1.9 합계 174.1 200.7 216.3 241.6 246.5 전년대비성장률 1.2% 15.3% 7.8% 11.7% 2.0% 출처 : IFPI(2015) 2014년브라질의음악시장규모를분야별로살펴보면, 오프라인음반매출은약 1억만달러를기록하여전년대비 15.4% 감소했다. 오프라인음반시장은 2011년 14% 가량성장하여시장규모가 1억 5천만달러에육박하기도했으나이후, 연간두자리수의하락세를보이면서 3년만에시장규모가 32% 가량축소되었다. 2014년브라질내 CD 판매규모는 1,600만장이었으며 CD 를제외한다른형식의오프라인음반판매는 510만장으로집계되었다. 2014년디지털음반시장규모는전년대비 30.3% 성장하여 9,240만달러를기록했다. 디지털음반부문은 2010년이래로꾸준히두자리수의성장을지속하며폭발적인성장세를유지하고있는데 2010년 2,860만달러에불과하던시장규모가 4년만에 3배이상확대되었으며시장점유율역시 2010년 16% 에서 37% 까지증가했다. 실연권시장역시디지털음반부문과마찬가지로최근몇년간두자리수의성장세를유지해왔다. 특히 2013년에서는매출규모가 110% 성장하여전년대비시장규모가 2배이상확대 - 5 -

되기도했으나 2014 년에는성장이다소정체된양상을보였다. 2014 년실연권시장매출규모는 5,200 만달러로전년대비 2.8% 의성장률을기록했다. [ 그림 Ⅱ-1] 2010-2014 년브라질음악시장분야별성장률 출처 : IFPI(2015) 배경음원부문은시장점유율이 1% 대로시장규모는미미하나빠르게성장하고있는분야이다. 2013년일시적인매출하락을경험하기도했으나 2011년, 2012년에는각각 62.5%, 38.5% 의높은성장률을기록했으며 2014년에는다시두자리수의성장률을회복했다. 2014년배경음원시장규모는전년대비 11.8% 성장하여 190만달러를기록했다. 최근몇년간의지속적인매출감소에도불구하고브라질에서는오프라인음반시장의점유율이전체음악시장의 41% 로가장큰비중을차지하고있다. 그러나디지털음반매출이빠르게증가하면서오프라인음반매출에육박하는시장점유율을보이고있어향후브라질음악산업의견인차역할을할것으로전망된다. 그밖에실연권시장은 21%, 배경음원시장이 2% 의점유율을보이고있다. - 6 -

[ 그림 Ⅱ-2] 2014 년브라질음악시장분야별점유율 출처 : IFPI(2015) 브라질음악시장의분야별세계랭킹순위는오프라인및디지털음반시장이각각 10 위를, 배 경음악시장이 18 위를기록했으며실연권시장은 5 위를기록해음악분야중공연시장이가장 활성화되어있음을알수있다. [ 표 Ⅱ-2] 2010-2014년브라질디지털음악포맷별판매규모 ( 단위 : 백만달러, Trade Value) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 싱글트랙 4.061 3.714 7.768 12.340 10.800 다운로드 앨범 0.098 0.155 5.379 10.200 11.880 기타 0.296 0.555 0.541 0.908 3.523 소계 4.455 4.424 13.688 23.448 26.203 모바일 2.139 4.737 13.280 15.530 17.370 스트리밍 정액제 17.060 18.350 14.840 13.320 16.270 무료 ( 광고기반 ) 3.116 4.330 15.510 17.400 30.920 소계 20.176 22.680 30.350 30.720 47.190 기타 1.791 0.320 0.589 1.140 1.645 합계 28.561 32.161 57.907 70.838 92.408 출처 : IFPI(2015) - 7 -

2014년브라질디지털음악시장을포맷별로세분화하여살펴보면, 스트리밍판매규모가약 4,719만달러로가장큰비중을차지하고있으며, 이중 65% 에해당하는 3,092만달러가광고기반의무료스트리밍서비스에서발생하고있다. 다운로드서비스판매규모는 2,620만달러로정액제스트리밍시장규모의절반수준이며모바일을통한디지털음악매출규모는 1,737만달러로집계된다. 한편 2014년기준브라질의인터넷사용자는 1억 790만명, 브로드밴드이용은 21,20만가구로집계되었고, 사용중인스마트폰및태블릿수는각각 6,240만대와 1,840만대인것으로나타났다. 2014년브라질인구 1인당총음악지출액은 1.2달러로집계되었다. - 8 -

2. 멕시코 2014년멕시코음악시장규모는 1억 3,030만달러로전세계음악시장순위 14위를기록했다. 멕시코음악산업은오프라인음반시장의급속한매출하락으로 2013년부터시장규모가감소하는추세로디지털음반매출이전체음악산업매출의 50% 이상을차지하면서성장견인차역할을하고있다. 2014년에는오프라인음반시장을제외한전분야가성장세를보였음에도전년대비성장률은 -1.4% 에머물렀다. [ 표 Ⅱ-3] 2010-2014년멕시코음악시장규모 ( 단위 : 백만달러, Trade Value) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 오프라인 94.6 92.2 82.3 67.3 53.6 디지털 26.9 37.0 50.8 60.7 69.4 음반소계 121.5 129.2 133.1 128.0 123.0 실연권 1.9 1.8 2.2 2.5 5.3 배경음원 1.3 1.1 1.3 1.6 2.0 합계 124.6 132.0 136.5 132.1 130.3 전년대비성장률 1.2% 5.9% 3.4% -3.2% -1.4% 출처 : IFPI(2015) 2014년멕시코음악시장규모를분야별로살펴보면, 오프라인음반매출은 5,360만달러를기록하여전년대비 20% 이상매출규모가감소했다. 오프라인음반매출은 2010년이래로계속해서감소하고있으며하락폭은매년증가하고있다. 2010년오프라인음반매출은 9,460만달러로디지털음반매출보다 3배이상높았으나 4년만에매출규모는 40% 이상감소하였고시장점유율은 40% 대로하락했다. 멕시코내 CD 판매규모는 2011년 2,290만장에서 2014년 970만장으로급격하게감소했으며 CD를제외한다른형식의오프라인음반판매는 170만장으로집계되었다. 디지털음악시장은최근몇년동안꾸준히두자리수의성장세를유지하고있으며성장폭은해마다감소하는추세를보이고있다. 디지털음악매출은 2011년, 2012년 30% 대의급속한성장세를보이다가 2013년부터는성장률이 10% 대로감소하여 2014년에는 14.3% 성장한 6,940만달러를기록했다. 이같은성장세에힘입어 2010년 2,690만달러에불과하던디지털음반매출규모는 4년만에 2배이상성장했고오프라인음반매출규모를앞지르기시작했다. 실연권및배경음원분야는매출규모는작으나모두빠르게성장하고있는분야이다. 실연권시장은 2014년가장높은성장률을기록한분야로전년대비 112% 성장하여 530만달러를기록했으며배경음원시장은전년대비 25% 성장하여 200만달러를기록했다. - 9 -

[ 그림 Ⅱ-3] 2010-2014 년멕시코음악시장분야별성장률 출처 : IFPI(2015) 멕시코는오프라인및온라인음반매출이전체음악산업의 94% 를가량을차지하고있으며실연권분야의발전이저조한편이다. 2014년에는디지털음반매출이오프라인음반매출을앞지르며전체음악시장에서 53% 의점유율이보이고있고오프라인음반매출이차지하는비중은 2010년 80% 에육박하던시장점유율이 41% 로크게감소했다. 이밖에실연권시장과배경음원시장은각각 4%, 2% 의시장점유율을보이고있다. [ 그림 Ⅱ-4] 2014 년멕시코음악시장분야별점유율 출처 : IFPI(2015) - 10 -

멕시코음악시장의분야별세계랭킹순위는디지털음반시장이 15위로가장좋은성적을내고있고, 그뒤를이어배경음악시장이 16위, 오프라인음반시장이 17위로 3개분야가고르게발전했음을알수있다. 그러나, 실연권시장의세계랭킹순위는 31위에불과해타음악분야보다저조한수치를나타났다. [ 표 Ⅱ-4] 2010-2014년멕시코디지털음악포맷별판매규모 ( 단위 : 백만달러, Trade Value) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 싱글트랙 12.880 15.130 23.990 25.620 19.530 다운로드 앨범 2.935 5.602 9.386 12.420 10.120 기타 0.896 0.907 2.223 1.257 0.651 소계 16.711 21.639 35.599 39.297 30.301 모바일 3.418 3.848 3.600 3.006 2.202 스트리밍 정액제 3.055 3.185 2.180 4.632 10.750 무료 ( 광고기반 ) 3.294 8.185 9.391 13.640 26.160 소계 6.349 11.370 11.571 18.272 36.910 기타 0.406 0.117 0.039 0.178 - 합계 26.884 36.067 39.699 60.753 69.413 출처 : IFPI(2015) 2014년멕시코디지털음악시장을포맷별로세분화하여살펴보면, 스트리밍판매는매년꾸준히증가해온반면, 다운로드판매는 2014년크게감소했다. 2014년스트리밍판매규모는약 3,610만달러로디지털음악포맷별판매에서가장큰비중을차지하고있으며, 이중 70% 인 2,600만달러가광고기반의무료스트리밍서비스에서발생하고있다. 다운로드매출규모는 3,030만달러이며 64% 가싱글트랙다운로드판매수익이다. 앨범다운로드매출은 1,012만달러로싱글트랙매출액의절반수준이지만 2013년까지는꾸준히증가하여전체다운로드매출에서앨범다운로드가차지하는비중역시증가했다. 그밖에모바일을통한디지털음악매출은 2,202만달러로모바일음악시장이아직활성화되어있지않음을확인할수있다. 2014년기준멕시코의인터넷사용자는 4,940만명, 브로드밴드이용은 1,340만가구로집계되었고, 사용중인스마트폰및태블릿수는각각 3,340만대와 860만대인것으로나타났다. 2014년멕시코인구 1인당총음악지출액은 1.1달러로집계되었다. - 11 -

3. 콜롬비아 2014년콜롬비아음악시장규모는 3,200만달러로전세계음악시장순위 34위를기록했다. 콜롬비아음악시장은음반산업을중심으로발달해있으며최근에는디지털음반시장의성장이두드러진다. 콜롬비아음악산업은 2010년과 2011년오프라인음반시장이위축되면서 2년연속하락세를기록했으나 2012년부터는디지털음반시장의급속한성장에힘입어두자리수의성장세를보이면서빠르게시장규모를확대해가고있다. 특히 2014년에는오프라인음반시장이안정되고디지털음반및실연권매출이크게증가하면서 44.5% 폭발적인성장을기록했다. [ 표 Ⅱ-5] 2010-2014년콜롬비아음악시장규모 ( 단위 : 백만달러, Trade Value) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 오프라인 10.7 10.1 9.9 7.9 7.9 디지털 4.0 3.8 5.5 10.2 19.8 음반소계 14.7 13.9 15.4 18.1 27.7 실연권 2.9 3.3 3.5 4.0 4.3 배경음원 - - 0.2 0.2 0.1 합계 17.6 17.1 19.1 22.2 32.0 전년대비성장률 -23.0% -2.7% 11.2% 16.3% 44.5% 출처 : IFPI(2015) 2014년콜롬비아음악시장규모를분야별로살펴보면, 오프라인음반매출은 790만달러로전년도과유사한매출수준을기록했다. 그러나 2013년까지 3년연속하락세를이어온탓에시장규모는 2010년의 1,070만달러에비해크게감소했다. 2014년콜롬비아내 CD 판매규모는 200만장이었으며, CD를제외한다른형식의오프라인음반판매는 60만장인것으로집계되었다. 디지털음악시장은 2011년소폭의하락세를보이기도했으나최근몇년동안 4개음악시장분야가운데가장큰성장을보여온분야이다. 2012년부터는두자리수의성장세를유지하며매년시장규모가확대되고있는데 2014년에는시장규모가전년보다 2배가량성장하여 1,980만달러를기록했다. 실연권시장은최근몇년동안꾸준한성장을보여온분야로 2014년에는 7.5% 성장한 430 만달러를기록했으며배경음원시장은아직시장이충분히형성되지못한상황이다. - 12 -

[ 그림 Ⅱ-5] 2010-2014 년콜롬비아음악시장분야별성장률 출처 : IFPI(2015) 콜롬비아에서는음반매출이전체음반시장의 87% 를, 나머지 13% 는실연권시장이차지하고 있다. 디지털음반시장이가장발달하여전체음악시장의 62% 를차지하고있고오프라인음반 매출의시장점유율은 25%, 배경음원의시장점유율이 0.3% 수준에불과하다. [ 그림 Ⅱ-6] 2014 년콜롬비아음악시장분야별점유율 출처 : IFPI(2015) - 13 -

콜롬비아음악시장의분야별세계랭킹순위는디지털음반시장이 27 위로가장좋은성적을 기록하고있으며그뒤를이어실연권시장이 34 위, 오프라인음반시장이 37 위, 디지털음악시 장이 40 위를차지하고있다. [ 표 Ⅱ-6] 2010-2014년콜롬비아디지털음악포맷별판매규모 ( 단위 : 백만달러, Trade Value) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 싱글트랙 0.734 0.281 0.857 1.226 1.347 다운로드 앨범 0.117 0.074 0.663 1.268 1.127 기타 0.048 0.012 0.098 0.607 0.038 소계 0.899 0.367 1.618 3.101 2.512 모바일 2.922 1.876 1.585 2.076 1.804 스트리밍 정액제 - 0.719 0.561 1.192 7.842 무료 ( 광고기반 ) 0.154 0.218 1.515 3.797 7.627 소계 0.154 0.937 2.076 4.989 15.469 기타 - 0.592 0.230-0.031 합계 3.975 3.772 5.509 10.166 19.816 출처 : IFPI(2015) 2014년콜롬비아디지털음악시장을포맷별로세분화하여살펴보면, 다운로드보다는스트리밍서비스수요가월등히높은것으로나타났다. 2014년스트리밍판매규모는약 1,547만달러로압도적으로높은비중을차지하고있으며정액제및광고기반의무료스트리밍서비스가고르게발달했다. 다운로드판매규모는 251만달러로전체디지털음악매출의 13%, 모바일을통한디지털음악판매규모는 180만달러규모로전체디지털음악매출의 9% 를차지하고있다, 2014년기준콜롬비아의인터넷사용자는 2,580만명, 브로드밴드이용은 500만가구로집계되었고, 사용중인스마트폰및태블릿수는각각 849만대와 70만대인것으로나타났다. 2014 년멕시코인구 1인당총음악지출액은 0.5달러로집계되었다. - 14 -

4. 칠레 2014 년칠레음악시장규모는 2,320 만달러로전세계음악시장순위 36 위를기록했다. 칠레 음반시장은최근몇년동안성장과정체를반복해오고있으며 2014 년에는디지털음반및실 연권시장의성장에힘입어 13.6% 의고성장을기록했다. [ 표 Ⅱ-7] 2010-2014년칠레음악시장규모 ( 단위 : 백만달러, Trade Value) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 오프라인 8.4 9.3 12.4 9.4 9.2 디지털 4.7 3.3 4.3 6.3 8.8 음반소계 13.1 12.6 16.7 15.7 18.0 실연권 2.1 2.5 2.8 3.7 4.8 배경음원 0.3 0.4 1.1 1.0 0.4 합계 15.6 15.5 20.7 20.4 23.2 전년대비성장률 8.0% -0.6% 33.0% -1.3% 13.6% 출처 : IFPI(2015) 2014년칠레음악시장규모를분야별로살펴보면, 오프라인과디지털음반시장이유사한시장규모를갖추고있다. 오프라인음반매출은 2014년 920만달러를기록하여 4개음악분야중아직까지는가장시장규모가크지만 2013년부터매출규모는하락하는추세를보이고있다. 오프라인음반매출성장률은 2013년 -24%, 2014년 -2.1% 로 2년연속시장규모가감소했다. 2014년칠레내 CD 판매규모는 120만장이었으며, CD를제외한다른형식의오프라인음반판매는 20만장인것으로집계되었다. 디지털음악시장은 2011년큭폭의하락세를기록하기도했으나이후꾸준히두자리수의고성장을유지하고있다. 2014년디지털음악시장매출규모는 8,800만달러로전년대비 39.7% 의성장률을기록하며빠르게오프라인음반시장을대체해가고있다. 실연권시장은최근몇년동안지속적인성장을유지해온분야로 2014년시장규모는 480만달러, 성장률은 29.7% 로디지털음반시장과함께빠르게매출규모가확대되고있다. 배경음원시장은 2012년까지는폭발적인성장세를보였으나이후하락세로돌아서 2년연속매출하락을경험했다 2014년배경음원매출규모는 40만달러로전년대비 60% 가량감소했다. - 15 -

[ 그림 Ⅱ-7] 2010-2014 년칠레음악시장분야별성장률 출처 : IFPI(2015) 칠레의음악산업은음반매출이 78% 를차지하고있으며오프라인음반과디지털음반분야의 시장점유율이 40%, 38% 로유사한비중을보이고있다. 이밖에실연권시장이 21%, 배경음원 시장이 2% 의점유율을차지하고있다. [ 그림 Ⅱ-8] 2014 년칠레음악시장분야별점유율 출처 : IFPI(2015) - 16 -

배경음원부문이시장규모는가장작으나음악시장의분야별세계랭킹순위에서 29 위를기 록해가장좋은성적을보이고있으며그뒤를이어실연권시장이 32 위, 오프라인및디지털 음악시장은각각 35 위, 36 위를차지하고있다. [ 표 Ⅱ-8] 2010-2014년칠레디지털음악포맷별판매규모 ( 단위 : 백만달러, Trade Value) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 싱글트랙 2.428 0.505 1.754 1.610 2.242 다운로드 앨범 0.098 0.068 0.970 0.812 1.049 기타 0.127-0.211 1.087 0.142 소계 2.653 0.573 2.935 3.509 3.433 모바일 1.209 2.161 0.216 0.263 0.293 스트리밍 정액제 0.011 0.081 0.237 0.712 0.826 무료 ( 광고기반 ) 0.001-0.328 1.037 4.194 소계 0.012 0.081 0.565 1.749 5.020 기타 0.858 0.506 0.615 0.796 0.046 합계 4.732 3.321 4.331 6.317 8.792 출처 : IFPI(2015) 2014년칠레의디지털음악시장을포맷별로세분화하여살펴보면, 스트리밍판매규모가 5,020만달러로가장큰비중을차지하고있으며, 이중 83% 가광고기반의무료스트리밍매출에서발생하고있다. 다운로드판매규모는 3,433만달러이며싱글트랙다운로드매출비중이 65% 에달한다. 그밖에모바일을통한디지털음악시장이약 57만달러규모를기록했다. 2014년기준칠레의인터넷사용자는 1,120만명, 브로드밴드이용은 240만가구로집계되었고, 사용중인스마트폰및태블릿수는각각 910만대와 140만대인것으로나타났다. 2014년멕시코인구 1인당총음악지출액은 1.3달러로집계되었다. - 17 -

[ 표 Ⅱ-9] 남미권디지털음악서비스기업 국가 디지털유통기업 브라질 Claro Música, Deezer, Google Play, GVT Music, imusica, itunes, Kboing, Mercado da Musica powered by imusica, MixRadio, Mundo Oi, MUZU, Rdio, Spotify, Terra Musica Powered by Napster, TIM Music Store, UOL Megastore, VEVO, Vivo Musica by Napster, Xbox Music, YouTube 멕시코 Claro Música, Corona Music, Deezer, Flycell, Google Play, Guvera, Ideas Telcel, itunes, Mientras Contesto de Iusacell, MixRadio, Mixup Digital, Movistar, MUZU, Napster, Nextel, Rdio, Spotify, Terra Live Music, Terra TV, VEVO, Xbox Music, YouTube 콜롬비아 Spotify, Batanga, Claro Música, Codiscos, Deezer, Google Play, itunes, MUZU, Napster, Prodiscos - Entertainment Store, Rdio, Tigo, YouTube 칠레 Spotify, Batanga, Claro Música, Deezer, Entel-Napster, Google Play, itunes, MIMIX, Movistar, Portaldisc, Rdio, YouTube China China Mobile, China Telecom, IQIYI, Tencent 출처 : Digital Music Report 2015-18 -

제2절 한류 진출 현황 중남미 지역은 미국과 유럽의 영향력이 커서 아시아 음악이 크게 대중화되어 있지는 않으나 한 국 방송과 유튜브 등을 통해 K-Pop이 소개되고 점차 그 인기도 높아지고 있다. 중남미 K-Pop 은 싸이의 <강남스타일> 이후 그 인기가 더욱 높아졌는데 <강남스타일>은 아르헨티나, 칠레, 브 라질, 멕시코, 콜롬비아 등 중남미 여러 국가에서 아이튠즈 차트 1위를 차지했고 후속곡 <젠틀 맨> 역시 아르헨티나, 브라질, 칠레, 콜롬비아, 에콰도르 등의 국가에서 아이튠즈 1위를 기록했 다. 브라질에서는 2011년 유나이티드 큐브(비스트, 포미닛, 지나 등)가 첫 케이팝 공연을 개최했으 며 그룹 JYJ는 2012년 3월, 개별 가수로는 처음으로 칠레 산티아고와 페루 리마 등에서 케이팝 콘서트를 개최했다. 2012년 콜롬비아 보고타시에서 열린 남미 최대의 음악축제 '2012 에벤또 꽈 렌따 쁘린시빨레스(2012 Evento 40 Principales)'에 아시아계 가수 최초로 유키스가 참가한 바 있다. 그 밖에 김형준, 씨엔블루, 슈퍼주니어, 뉴이스트-M, 앰블랙, 동방신기 등이 남미 각국에서 콘서트를 가졌다. - 19 -

[ 표 Ⅱ-10] K-Pop 남미진출사례 가수 / 명칭시기진출국비고 유키스 2015-2015 년하반기대규모남미투어 ( 페루, 볼리비아등 ) 예정 2013. 6 남미콘서트투어 페루 ( 리마 ), 콜롬비아 ( 보고타 ), 멕시코 ( 멕시코시티 ) 박정민 2015. 4 남미투어 솔로남자가수최초 3 년연속남미투어개최 현지팬클럽의자체적인홍보와지속적공연요청 와썹 2014. 9 브라질 걸그룹최초로남미단독콘서트개최 틴탑 2014. 8 파나마 틴탑 2014 월드투어하이킥 (TEEN TOP 2014 World Tour High Kick) 은북미, 유럽에이어칠레, 멕시코, 파나마까지진출함 앰블랙 2014. 6 남미투어 멕시코펩시센터, 칠레카우폴리칸 3~4 천석규모로팬미팅겸공연 2013. 8 멕시코 멕시코시티 /3 천명참석 김형준 2014. 1 칠레 칠레산티아고 Teatro Caupolicán/4 천 5 백석규모 CNBLUE 2014. 1 멕시코 페루 멕시코시티, Pepsi Center WTC)/ 5 천석규모 리마 Costa Verde Magdalena/ 5 천석규모 뉴이스트 -M 2013.12 브라질 쿠리치바, Parana Clube/ 2 천석규모 슈퍼주니어 2013.11 남미투어 한국가수사상최대규모로남미 4 개국투어진행 ( 아르헨티나, 칠레, 브라질, 페루 ) 약 4 만명관객동원 한국그룹최초브라질콘서트개최, 한국가수사상첫아르헨티나단독콘서트개최, 한국가수남미공연사상최다관객동원 동방신기 2013. 7 칠레 산티아고, Teatro Caupolican)/5 천명참석 뮤직뱅크 월드투어 2014.10 멕시코 2014. 6 브라질 2012.11 칠레 비스트, 인피니트, EXO-K, 에일리, 걸스데이, B.A.P, 방탄소년단등이출연 ' 월드컵과케이팝의만남 ' 이라는주제로리우데자네이루 HSBC 아레나에서에서개최 비냐델마르 (Viña del Mar) 퀸타베르가라 (Quinta Vergara) 야외극장에서개최 슈퍼주니어, 씨엔블루, 다비치, 엠블랙, 애프터스쿨, 라니아등출연 - 20 -

1. 써라운드멀티스크린공연기술을적용한 K-Pop 공연 2015년대통령중남미순방을계기로한국과중남미지역간콘텐츠교류가보다활성활될것으로기대되는가운데써라운드멀티스크린을이용한공연기술을도입하여현지팬들이 K-pop을보다생생하게즐길수있게될것으로전망된다. SM엔터테인먼트는칠레산티에고에첨단디지털공연장을설치하고슈퍼주니어 ( 동해, 은혁 ) 의일본공연실황을위성을통해수신받아현지에서시현했으며산티아고에설치된써라운드뷰잉공연장에서 600여명의현지 K-Pops 팬들이참관하여큰호응을얻었다. 뿐만아니라칠레대표국영통신사업자이며다수의남미지역에서서비스를제공하고있는 Movistar, 칠레제1 국영방송사 TVN 등관계자도시현행사에참석해큰관심을보였다. 칠레를포함하여여러남미국에서 K-pop 경연대회, 플래시몹행사가개최되는등한류에대한인기가높고 K-pop 스타들의현지방문또한이뤄지고는있다. 그러나중남미지역은지리적거리와시간의제약으로한류전파에걸림돌이되고있어이같은첨단기술의도입은남미시장진출기회를확대하는도움이될것으로기대를모으고있다. 2. 뮤직뱅크월드투어 2014년 10월 30일, 멕시코최대규모의공연장아레나씨우닫데멕시코 (Arena Ciudad de México) 에서뮤직뱅크의 8번째월드투어 < 뮤직뱅크 in 멕시코 > 가 1만 2천여명의관객이참관한가운데개최되었다. < 뮤직뱅크 in 멕시코 > 공연에서는비스트, 인피니트, EXO-K, 에일리, 걸스데이, B.A.P, 방탄소년단등이출연했다. 이보다앞선 2014년 6월에는 2014 월드컵을기념하여 ' 월드컵과케이팝의만남 ' 이라는주제로브라질리우데자네이루와상파울루에서뮤직뱅크월드투어공연이차례로개최되었다. 상파울루공연에서는에일리, 샤이니, 엠블랙, 씨엔블루, 인피니트, B.A.P 등이출연했으며현지인 2만여명이참관했고리우데자네이루에서는 1만 5천여명의팬이참관했다. 특히, < 뮤직뱅크 in 브라 - 21 -

질 > 행사를앞두고브라질최대민영방송사인글로보 (Globo) 에서는 K-POP의브라질공연소식및그룹 M.I.B의 < 뮤직뱅크 in 브라질 > 출연소식을보도하기도했다. < 뮤직뱅크 in 브라질 > 의공연티켓가격은약 200헤알 ( 약 9만원 ) 에서 600헤알 ( 약 27만원 ) 로현지물가를고려할때다소높은가격임에도불구하고다른지역에거주하는팬뿐만아니라아르헨티나, 칠레, 페루등다른남미국의팬들까지참석하며큰관심을끌었다. 뮤직뱅크는 2011년일본도쿄를시작으로프랑스파리, 홍콩, 칠레, 인도네시아자카르타, 터키이스탄불등에서열린바있다. - 22 -

제 3 절음악기업조사 1. 브라질 (1) 에이전시 1) Agência Produtora 구분 조사내용 회사명 주사무소주소 Agência Produtora Rua Cincinato Braga, 37 - Cj.31 - Bela Vista 01333-010 São Paulo, São Paulo, Brazil 주사무소대표전화 phone. +55 11 2183 8383, +55 11 3717 0059 홈페이지주소 www.agenciaprodutora.com.br 대표 E-mail 주소 대표자이름 설립일 Julio@agenciaprodutora.com.br shows@agenciaprodutora.com.br Julio Quattrucci Junior 1997년 담당자 e-mail 주소 SHOWS : shows@agenciaprodutora.com.br MARKETING: marketing@agenciaprodutora.com.br IMPRENSA : imprensa@agenciaprodutora.com.br RADIO : radio@agenciaprodutora.com.br 주요임원 William Wagner: 회계 / 법률자문및파트너 Airton Rodolfo Junior Valadao: 매니징파트너 주요연혁 쇼비즈니스분야에서 20 년이상의경력을가진업체로음악콘서트및각종이벤트프로모션및기획운영 영위업종 음악장르주력여부 아티스트매니지먼트, 콘서트 / 페스티벌프로모션, 음반사 포크뮤직, 락, 해비메탈, 펑크, MPB, 삼바락, 힙합 자국내히트작 ( 아티스트 ) Sérgio Reis, IRA!, Chrystian E Ralf, RPM, Renato Teixeira, Paluo Ricardo, Giovani, Paulo Ricardo, Ultraje A Rigor 등 - 23 -

2) Brasuca Produções 구분 조사내용 회사명 주사무소주소 Brasuca Produções Rua Vital Brasil, 20 Jundiaí SP Brasil 주사무소대표전화 phone. +55 11 2709 8308 홈페이지주소대표 E-mail주소대표자이름주요연혁영위업종음악장르주력여부자국내히트작 www.brasucaproducoes.com.br contato@brasucaproducoes.com.br Otavio Argento 12 년간뮤직콘서트및문화프로젝트디자인 / 실행분야에서경험을갖추고있음 뮤직콘서트프로모션, 아티스트매니지먼트, 티켓판매대행, 음반제작 재즈, 아프라칸뮤직, 발칸뮤직. 최근발칸뮤직에관심이높음 ( 자국아티스트 ) Sandalia de Prata, Jorginho Neto, Vozes Bugras, Criolina 등 ( 해외아티스트 ) Frdd Wesley, Jimmy Smith, Paul Jackson, Wunmi, KUKU 등 3) Euforia Producoes 구분 조사내용 회사명주사무소주소홈페이지주소대표 E-mail주소설립일담당자 e-mail주소주요임원영위업종 Euforia Producoes Rua Baltazar Da Veiga 529 Apt 81 04510001 Sao Paulo São Paulo Brazil http://www.euforiaproducoes.com/en/#works contato@euforiaproducoes.com 2010 년 contato@euforiaproducoes.com Isabel Sachs Passos: Managing Partner 아티스트매니지먼트, 부킹에이전트, 콘서트프로모션, 음반 자국내히트작 ( 주요아티스트 ) Vinicius Calderoni, Pedro Alterio & Bruno Piazza, Tó Brandileone, Projeto Coisa Fina, 5 a seco 관심분야 라이브공연, 투어, 아티스트및밴드매니지먼트. 극장을소유하여예술이벤트도진행 - 24 -

4) Inker Agência Cultural 구분 조사내용 회사명 주사무소주소 Inker Agência Cultural RUA LUIS COELHO, 308, CONJ 24, CONSOLAÇÃO SÃO PAULO, SP CEP 01309-000 주사무소대표전화 Phone. + 55 11 3120 6447 홈페이지주소 대표 E-mail 주소 대표자이름 www.inker.art.br contato@inker.art.br Fabiana Batistela 설립일 2002 담당자 e-mail 주소 주요임원 Fabiana Batistela( 대표 ): fabiana@inker.art.br Nathalia Birkholz( 홍보 ) :nathalia@inker.art.br Bia Bem( 홍보 ) : beatriz@inker.art.br Ariane Oliveira( 재무 ): ariane@inker.art.br Pedro Girard Isoldi( 재무 ): pedro@inker.art.br 대표 / 창립자 : Fabiana Batistela 홍보 / 마케팅 : Nathalia Birkholz, Bia Bem,Olívia Ferreira 재무 : Ariane Oliveira, Pedro Girard Isoldi 계열회사 ( 파트너사 ) Recheio(Creative Content Agency) Cinnamon Comunicação( 영화에이전시 ) 영위업종 음악 / 문화분야홍보에이전시홍보, 프로젝트 / 이벤트플래닝, 마케팅, 기획, 컨설팅, 큐레이션 ( 주요아티스트 ) Pixies, Weezer, The Hives, Cardigans, Supergrass, Cat Power, Mudhoney, Nada Surf, Superchunk, MC5, Mutantes, Thurston Moore 등 자국내히트작 ( 뮤직이벤트 / 프로젝트 ) Campari Rock Festival, Orloff Five Festival, Virada Cultural do Estado de São Paulo, Terruá Pará (Auditório Ibirapuera), Festival Supernovas (Centro Cultural Banco do Brasil), Porão do Rock Festival, Mada Festival, São Paulo Fashion Week, Curitiba Pop Festival, Jungle Drums Festival 등 - 25 -

5) Mix JukeBox Comunicação e Eventos 구분 조사내용 회사명 Mix JukeBox Comunicação e Eventos 주사무소주소 R FELICIO DOS SANTOS, 92, APT 301 Bairro SANTA TEREZINHA Cidade Belo Horizonte CEP 31.365-230 주사무소대표전화 Phone. +55 (31) 8242-5687 홈페이지주소 http://www.mixjukebox.com.br/ 대표 E-mail 주소 e-mail) contato@mixjukebox.com.br facebook) https://www.facebook.com/mixjukebox 설립일 영위업종 한국과의비즈니스사례 2012 년 4 월 이벤트프로듀싱 뮤직뱅크브라질 2014 제작참여 관심분야 K-Pop 6) 8X8 Live 구분 조사내용 회사명 주사무소주소 8X8 Live 상파울로위치 주사무소대표전화 Phone. +55 0 11 8111 8096 홈페이지주소대표 E-mail주소주요임원영위업종 www.8x8live.com contato@8x8live.com Jonatas Camargo 콘서트투어, 콘서트프로모션 자국내히트작 2015 년공연예정 : Skillet Rise Tour Brazil 2015( 상파울로, 쿠리치바, 리우데자네이루등 ) 2014 년이전 :Kansas (2014.11), Peter & Wayne(2014.9), EXODUS(2014. 10), ICED EARTH (2014.3), THERION((2014.5), DORO(2014. 3), PETER MURPHY(2014.3), TURISAS(2013.3) - 26 -

7) Planmusic Entretenimento Ltda 구분 조사내용 회사명 주사무소주소 Planmusic Entretenimento Ltda Av. Ataulfo de Paiva135/ 1410 - Leblon, Rio De Janeiro, Brazil 주사무소대표전화 Phone. +55 0 25 405 075 홈페이지주소 대표 E-mail 주소 대표자이름 www.planmusic.com.br informe@planmusic.com.br Luiz Oscar Niemeyer 설립일 2003 담당자 e-mail 주소 informe@planmusic.com.br 주요임원 General Director : Luiz Oscar Niemeyer Production/Logistics Director: Francisco Dourado Marketing/Artistic Production Director : Aline Sant'Anna Sales Director : Sergio Malta 리오데자네이루에서개최된폴매카트니콘서트에는 184,000 명의관객이 참관했으며단일가수공연으로최대관객기록으로기네스북에오름 주요연혁 리오데자네이루에서개최된폴매카트니의 Up and coming Tour" 은 5 개도시에서개최되어총 280,00 명의관객이참관함 롤링스톤의리오코파카마나비치공연의관람객수는 150 만명을기록 영위업종 쇼 / 페스티벌프로모션, 공연프로모션, 기업행사 폴매카트니 (2013, 2011), 스티브원더 (2012), 쿡스 (2012), 조카커 (2013) 자국내히트작 샤데이 (2011), U2(2006), 콜드플레이 (2007), 엘튼존 (2009), 비욘세 (2010), 리한나 (2011) - 27 -

8) Babel Produções Artisticas Ltda 구분 조사내용 회사명 주사무소주소 Babel Produções Artisticas Ltda Rua Pedroso Alvarenga 975 Cj 12 04531011 São Paulo Brazil 주사무소대표전화 Phone/Fax. +55 11 3089 4399 홈페이지주소대표 E-mail주소대표자이름설립일 http://www.babelproducoes.com.br/ ana@babelproducoes.com.br Ana Almeida (Executive Direator & Managing Partner) 1997년 담당자 e-mail 주소 주요임원 영위업종 Ana Almeida Felipe Cappellano : ana@babelproducoes.com.br : felipe@babelproducoes.com.br Fernando Cappellano: fernando@babelproducoes.com.br Mônica Oliveira Betania Silveira Camila Marinho : monica@babelproducoes.com.br : bete@babelproducoes.com.br : camila@babelproducoes.com.br Ana Almeida (Executive Direator & Managing Partner) 아티스트매니지먼트, 컨퍼런스 / 페스티벌프로모션, 뮤직퍼블리싱음반 (CD/DVD) 발매 자국내히트작 ( 해외아티스트 / 공연 ) Angelique Kidjo, Amparanoia, Bojan Z, Clotaire K, Eros Ramazotti, Fito Paez, Frederic Galian, Gogol Bordello, Gotan Project, Hadouk Trio, La Phaze, Macaco, Manu Chao, Stomp, The Waillers e Tiken Jah Fakoly 등 핵심이슈 브라질외스페인, 프랑스, 영국, 이탈리아, 독일, 모나코, 아르헨티나, 우루과이, 콜롬비아, 멕시코, 미국등에서콘서트제작경험이있음 - 28 -

9) CIRCUS Produções Culturais e Fonográficas 구분 조사내용 회사명 주사무소주소 CIRCUS Produções Culturais e Fonográficas av. São Luís 187, 3º piso, lojas 11 e 12, República, São Paulo, SP, Brasil 주사무소대표전화 Phone. +55 11 2528 4732 Mobile. +55 11 99 172 4010 홈페이지주소대표 E-mail주소대표자이름설립일담당자 e-mail주소주요임원주요연혁영위업종 www.circusproducoes.com guto@circusproducoes.com.br Guto Ruocco 2006 년 Guto Ruocco( 프로듀서 ) guto@circusproducoes.com.br Guto Ruocco: 프로듀서 / 창설자 2006 년 Guto Ruocco 에의해설립되어자국및해외아티스트프로듀싱및문화프로젝트제작경험축적 2009 년 CIRCUS 레코드레이블로영역확장 음반제작, 공연, 콘서트프로모션 음악장르주력여부 음악프로듀싱 뮤직콘서트, 극장공연, 전시, 시청각작품등문화및예술프로젝트기획및운영 자국내히트작 Kholwa Brothers ( 뮤지컬, 2008), Forro in the Dark ( 뮤지컬, 2008) Bebel Gilbert o (2009 &2010) Denise Milan Opera of the Stones:(2010) Nublu Jazz Festival 등 - 29 -

(2) 디지털퍼블리셔 1) imusica 구분 조사내용 회사명 imusica 주사무소주소 Rua Visconde de Pirajá 572 7 an Ipanema Rio de Janeiro, RJ 22410-002 Brazil 주사무소대표전화 Phone. + 55 21 3206 9240 홈페이지주소 대표 E-mail 주소 http://www.imusicacorp.com.br sac@imusica.com.br 설립일 2000 주요임원 Mr. Alexandre Agra : 부사장 계열회사 자회사 : 미국, 멕시코, 아르헨티나 사무소 : 콜롬비아, 칠레, 페루, 파라과이, 에콰도르 주요기사 영위업종 음악장르주력여부 2014년 7월 Claro S.A에지분매매계약체결. 2014년 10월 1일부로 imusica S.A는 Claro S.A. 의자회사가됨디지털뮤직 / 콘텐츠제작및유통 디지털콘텐츠유통 ( 라틴아메리카 ) 모바일및음악서비스용디지털콘텐츠제공 브라질및남미권, 글로벌다운로드, 스트리밍플랫폼 아메리카모빌의디지털음악서비스플랫폼 핵심이슈 1800 만개이상의음악타이틀보유 20,000 여개이상의브라질및글로벌음반사와라이선스계약체결 주요파트너사 : 소니뮤직, 유니버설뮤직, 워너뮤직, EMI 등 아메리카모빌및코카콜라와파트너쉽을통해남미 18 개국, 2 억 8 천만명의모바일기기사용자들에게디지털콘텐츠를제공하고있음 아이튠즈, 아마존, 소프티파이등글로벌뮤직서비스를통해브라질인디음악제공 라틴아메리카권최대디지털콘텐츠사이트 - 30 -

2. 멕시코 (1) 에이전시 1) CIE Entretenimiento 구분 조사내용 회사명 CIE Entretenimiento (Corporacion Interamericana de Entretenimiento, S.A. de C.V.) 주사무소주소 Av Industria Militar S/N Col. Residencia Militar 1160 Mexico City Mexico 주사무소대표전화 Phone. +51 55 520 19000 Fax. +52 55 5201 9401 홈페이지주소 대표 E-mail 주소 대표자이름 www.cie-mexico.com.mx asoberon@cie.com.mx, investor.relations@cie.com.mx Alejandro Soberon 설립일 1990 종업원수 8,026 상장여부및거래시장 담당자 e-mail 주소 주요임원 1995 년멕시코주식시장 (Mexican Stock Exchange, BMV) 상장 investor.relations@cie.com.mx George González Alvarado : Director Rodrigo Humberto González Calvillo : Vicepresidente de Administración Juan Manuel Pérez Díaz : Director de Comercialización 계열회사 OCESA, OCESA Teatro, CIE Las Americas, CIE Comercial, CIE Parques de Diversiones, CIE Internacional, OCESA Seitrack, OCESA Colombia. 놀이공원 ( 콜롬비아보가타 ), 컨벤션센터 Banamex Center( 멕시코시티 ), 라디오방송국 ( 아르헨티나 ) 등운영 영위업종 음악장르주력여부 라이브음악공연 ( 콘서트 ) 기획, 제작, 프로모션라디오방송, 기타엔터테인먼트 / 레크리에이션사업 라이브음악공연 ( 콘서트 ) 기획, 제작, 프로모션 매출액 $822.73M(2010 년 ) 핵심이슈 관심분야 멕시코및콜롬비아, 기타중앙아메리카를메인타깃지역으로하며미국, 스페인등으로도엔터테인먼트 / 레크리에이션서비스제공 엔터테인먼트사업 - 음악공연, 영화제작. 스포츠행사, 예술행사등 - 31 -

2) OCESA Entretenimiento, S.A. de C.V. 구분 조사내용 회사명 주사무소주소 Ocesa Leibnitz No. 1 Piso 5 D 502 Anzures, Miguel Hidalgo 11590 Ciudad De Mexico Distrito Federal Mexico 주사무소대표전화 Phone: +52 55 5201 9000 홈페이지주소대표자이름주요임원계열회사영위업종 www.ocesa.com.mx Luis Alejandro Soberón Kuri Jorge Francisco Padilla Ruiz: Sub Director de Relaciones con Inversionistas Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V. Mexican :CIE 의자회사극장공연, 퍼포밍아트서비스 3) Bacab Music 구분 조사내용 회사명주사무소주소홈페이지주소대표 E-mail주소 Bacab Music Queretaro 227 Int 1 06700 Mexico City Mexico www.bacabmusic.com fernando@bacabmusic.com 담당자 e-mail 주소 Lagunas, Fernando(General Manager):fernando@bacabmusic.com David Galvan(Operating Manger): david@bacabmusic.com Cristina Pou( 홍보 ) cristina@bacabmusic.com Daniela Loa ( 부킹 )daniela@bacabmusic.com 주요임원 Lagunas, Fernando (General Manager) David Galvan(Operating Manger) Daniela Loa (Booking Manager) 영위업종 자국내히트작 아티스트매니지먼트, 부킹, 콘서트페스티벌투어프로모션, 마케팅 La Manta, OLA ONABULE - 32 -

4) Kaiman Entretenimiento 구분 조사내용 회사명 주사무소주소 Kaiman Entretenimiento Campeche 429, Interior 7 Colonia Condesa Del. Cuauhtémoc México D.F. 주사무소대표전화 Phone. +52 55 9117 0306, +52 55 9117 0307 홈페이지주소 대표 E-mail 주소 대표자이름 www.kaimanentretenimiento.com.mx contacto@kaiman.com.mx Santoyo, Andrea, 설립일 1997 담당자 e-mail 주소 Mario Torres(Director General) : Mario@kaiman.com.mx Alex Moreneo-Martz(Booking Director) : alejandro@kaiman.com.mx Vanessa Reynal(Booking Sub-Director) : vanessa@kaiman.com.mx Javier Nava( 프로모션 ): javier@kaiman.com.mx Ivan Perez ( 프로모션 ): ivan@kaiman.com.mx Cesar Mendoza( 부킹 / 투어매니징 ): Correo-E: cesar@kaiman.com.mx 주요임원 영위업종 Mario Torres: Director General Alex Moreneo-Martz: Booking Director 콘서트부킹, 매니지먼트, 콘서트페스티벌투어프로모션, 행사기획, 뮤직퍼블리싱, 음반제작유통 자국내히트작 Bostich/Fussible, Bomba Estereo, Quiero Club, Los Amicos Invisibles, Torreblanca, Ana Tijoux, Alex Anwandter, Adios Paris, Mala Rodríguez 등 - 33 -

(2) 디지털퍼블리셔 1) Batanga 구분 조사내용 회사명 주사무소주소 Batanga 미국 ) 2121 Ponce De Leon BlvdSuite 800Coral Gables, FL 33134USA 멕시코 ) Montes Urales 530 PBCol. Lomas de Chapultepec, DF 11000MEX 콜롬비아 ) Avenida 9 No 129-86 Oficina 401Bogotá, COL 주사무소대표전화 +1 847 441 0949 홈페이지주소 대표 E-mail 주소 대표자이름 http://www.batanga.com/ bj@batanga.com Rafael Urbina, Troy McConnell 설립일 1999 주요임원 Mariano Burstein : Co President Latin America CFO : Manny Borges COO: Carlos Luchsinger 계열회사 Batanga.com, BolsadeMulher.com Batanga Radio( 모바일앱 ) : 무료인터넷뮤직스트리밍서비스 imujer.com : 미국내라티노를위한온라인커뮤니티 영위업종 디지털콘텐츠및인터넷뮤직포털 음악장르주력여부 본사는미국에위치하며미국내히스패닉및남미사장에서비스제공 미국외멕시코, 아르헨티나, 브라질, 칠레, 콜롬비아, 베네수엘라등 14 개국으로서비스중 Batanga Radio APP 은구글안드로이드, ios, 블랙베리등대부분의모바일플랫폼에서영어, 스페인어로서비스됨 매출액 $4.70M 관심분야 연간 1 억 4 천만명의유저에게동영상, 영화, 웹툰, 음악등디지털콘텐츠제공 - 34 -

3. 콜롬비아 (1) 에이전시 1) AG Producciones 구분 조사내용 회사명 주사무소주소 AG Producciones cali, Columbia 주사무소대표전화 Phone. +57 315 550 5937 홈페이지주소 대표 E-mail 주소 대표자이름 http://www.agproducciones.com.co info@agproduccciones.com.co alvarogocu@hotmail.com Alvaro Gómez Cuartas 설립일 1992 담당자 e-mail주소주요임원영위업종음악장르주력여부 부킹 : alvarogomezcuartas@hotmail.com Alvaro Gómez Cuartas : 설립자 / 매니저콘서트프로모션 / 아티스트매니지먼트살사, 머렝게 (Mernegue), 트로피칼 (Tropical), 얼바노 (Urbano) 바예나또 (Vallenato) 자국내히트작 Mauro Mosquera, Yan Collazo, Juan Manuel, Willie Colon, Andy Montanez, Hermanos Rosario, Jerry Rivera, Oscar D Leon, Rey Ruiz, Tito Nieves, Paula Zuleta, Luis Felipe Gonzalez Mimi Ibarra, La Familia Andre, Jimmy Sossa, Gropo Gale, Pelusa Y La Banda Caramba - 35 -

2) Artefacto 구분 조사내용 회사명 주사무소주소 Artefacto Calle 34 Nº 5 27 110111 Bogotá Colombia 주사무소대표전화홈페이지주소대표 E-mail주소대표자이름 Phone. +571 338 09 76 Mobile. +57 313 885 83 95 Fax. +57 12872670 http://www.artefactocorp.com/ lemoine@artefactocorp.com Lemoine, Carlos 설립일 2008 영위업종 자국내히트작 아티스트매니지먼트, 콘서트 / 페스티벌프로모션, 투어링 Corey Harris 관심분야 국내아티스트의국내외콘서트및투어링및해외아티스트공연진행 콜롬비아내여러도시에서주요페스트벌과콘서트기획및프로모션진행 - 36 -

4. 칠레 (1) 에이전시 1) Aron Music International(AMI) 구분 조사내용 회사명 주사무소주소 Aron Music International Nueva Providencia Ave, 1881 Office 1515,Providencia, Santiago, Chile 주사무소대표전화 +56 2 2979 0980 홈페이지주소 대표 E-mail 주소 www.aron-music.com oscar@aron-music.com, chile@ami-live.com 대표자이름 Marco Rios P. 영위업종 판매량 한국과의비즈니스사례 라이브콘서트, 무대행사, 전시, 스포츠이벤트등 3,500,000 장이상의티켓을협력업체들통해판매 'YG FAMILY 2014 GALAXY TOUR 2014( 싸이, 빅뱅, 에픽하이, 2NE1, WINNER 등 ) 2012년 9월, KBS HD와미주, 아시아, 유럽지역으로 2D, 3D 포맷쇼의리코딩및유통계약체결 신규사업추진현황 칠레외아시아 ( 싱가포르, 중국 ), 유럽 ( 런던, 네덜란드 ), 중동 ( 아랍애미리트 ) 등에사무소를두고있음 라틴지역에서는칠레, 페루, 브라질, 아르헨티나, 코스타리카, 아시아권에서는중국, 인도, 말레이시아, 싱가포르, 태국, 대만, 한국, 유럽권에서는스페인포르투칼에서사업을진행하고있음 두바이사무소를기반으로중동지역및오세아니아권으로사업확대를추진중임 관심분야 칠레에기반을둔라이브엔터테인먼트기업으로칠레뿐만아니라페루브라질, 아르헨티나, 코스타리카, 콜럼비아에서도영업활동을하고있음 최근아시아와유럽지역오픈마켓으로영역을확대하고있음 - 37 -

2) DG Medios Y Espectaulos S.A. 구분 조사내용 회사명 주사무소주소 DG Medios Y Espectaulos S.A. ( 칠레 ) Candelaria Goyenechea Nº 3820. Loc. 50.- Vitacura. Santiago, Chile ( 미국 ) DG Medios-US 6209 Oleander Drive Suite 101-4, Wilmington, NC 28403 주사무소대표전화 Phone. + 56 2 2 352 5900 Fax. +56 2 2 228 0026 홈페이지주소대표자이름설립일영위업종자국내히트작 www.dgmedios.com Carlos Geniso 1991 년 라이브뮤직엔터테인먼트 / 프로모션 ( 해외아티스트 ) U2, Roger Waters, Paul McCartney, Rolling Stones, The cure, Bruce Springsteen, Iron Maiden, Justin Bieber, Cat Stevens, Stevie Wonder. 핵심이슈 칠레및라틴아메리카, 멕시코, 스페인등에서다수의공연프로모션을진행해옴 Water Brothers/EventPro, Rock & Pop International. PopArtin Argentina, OCESA( 멕시코 ), OLP Productions( 미국 / 멕시코 ), Soldout( 스페인 ) 등다수의해외메이저업체들과제휴를맺음 3) Bizarro Chile 구분 조사내용 회사명 Bizarro Chile 주사무소대표전화 Phone. +56 2 24 33 91 16 홈페이지주소 대표 E-mail 주소 http://www.bizarro.cl/ info@bizarro.cl 설립일 2001 주요임원 Alfredo Alonso : 홍보담당 Jaime Villalobos : 파트너 자국내히트작 Luis Fonsi, Gloria Trevi, Jonas Brothers, Ringo Starr, Black Eyed Peas, Paul McCartney, Ricky Martin, Ana Gabriel, Belinda Carlisle y Marc Anthony 한국과의비즈니스사례 CNBLUE Blue Moon Tour 2014 KBS Music Bank World tour - 38 -

4) Noix Producciones 구분 조사내용 회사명 홈페이지주소 대표자이름 NoiX Productions http://www.noix.cl/ http://www.fotolog.com/noix_eventos http://www.flickr.com/photos/eventos_noix http://www.youtube.com/noixproducciones Gonzalo Garcia 설립일 2004 주요연혁영위업종자국내히트작한국과의비즈니스사례 2004년회사설립 2008년일본카부키락가수 MIYAVI 공연의기획및제작을맡음 이후일본헤비메탈밴드 ANIMETAL의콘서트를진행함 2010년에는 VAMPS, VERSAILLES 등이콘서트개최이벤트 / 공연 / 콘서트기획, 제작 MIYAVI 투어공여, VAMPS 칠레공연, VERSAILLES 라틴아메리카공연 JYJ 공연의프로모션진행 KBS Music Bank World tour - 39 -

5) Conciertos Macondo S.A. 구분 조사내용 회사명 주사무소주소 Conciertos Macondo S.A. Samoa 1800, Vitacura, Santiago, Chile 주사무소대표전화 Phone. +56 2 2458 3837 Mobile.+56 7 798 1186 홈페이지주소 대표 E-mail 주소 http://www.macondo.cl info@macondo.cl, 설립일 1991 담당자 e-mail 주소 주요임원 프로모션 : atroncoso@macondo.cl Alfredo Troncoso : 콘서트프로모터 칠레의음악그룹 Los Jaivas 의독일투어시유럽에서라틴아메리카의 문화전파를목적으로 1978 년에독일에서설립됨 주요연혁 이후, Los Jaivas 의투어는네덜란드, 스위스, 벨기에, 오스트리아 등으로확대됨 칠레사무소는 1991 설립됨 영위업종 아티스트매니지먼트, 콘서트 / 페스티벌 / 투어프로모션 자국내히트작 Adriana Varela( 아르헨티나 ), Pedro Aznar( 아르헨티나 ), Victor Heredia( 아르헨티나 ), LUAR NA LUBRE( 스페인 ), Eva Ayllón( 페루 ), Elizabeth Morris - 40 -

6) Multimusica 구분 조사내용 회사명 주사무소주소 Multimusica Avenida Pocuro 2378, oficina 202 - Providencia, Santiago. 주사무소대표전화 Phone. +56 2 2344 4450 Fax: + 56 (2) 2 2225 9878 홈페이지주소 http://www.multimusica.cl/ http://flickr.com/photos/multimusica/ http://twitter.com/multimusica 대표 E-mail 주소 담당자 e-mail 주소 영위업종 contacto@multimusica.cl cmaldonado@multimusica.cl Ana María Teuber : ateuber@multimusica.cl 아티스트콘서트, 공연 / 페스트벌프로모션, 스포츠마케팅 자국내히트작 Festival de Antofagasta 2015, Gala Pudahuel 2014, JOHNNY SKY, Camilo Sesto, Ricky Martin, Marc Anthony 등 신규사업추진현황 통신 / 레크드업에서출발하여방송콘텐츠공급, 축체, 기업행사제작등으로영역을다각화함 60,000명이상의관객이참가한대규모콘서트개최 칠레뿐만아니라라틴아메리카국가들도사업범위를확장하고광고대행사, 프리미엄브랜드등과전략적제휴강화 핵심이슈 ( 주요클라이언트 ) BancoEstado, CHV, COLO.COLO, Corona, entel, EL MERCURIO, Pepsi, Movistar, Sony Ericssion, Banco de Chile, TVN, Radio Disnety, VISA 등 - 41 -

제 3 장동유럽권 제 1 절국가별음악산업현황 1. 러시아 2014년러시아음악시장규모는 7,280만달러로전세계음악시장순위 23위를기록했다. IFPI 2015 보고서에서는러시아음악산업매출통계가 2012년부터집계되고있는데러시아는음악분야중디지털음반시장이가장발달해있으며음악공연산업도매우활성화되어있다는점이특이할만하다. [ 표 Ⅲ-1] 2010-2014년러시아음악시장규모 ( 단위 : 백만달러, Trade Value) 구분 2012 2013 2014 오프라인 16.5 16.0 16.4 디지털 27.2 33.7 36.8 음반소계 43.7 49.7 53.2 실연권 7.2 10.4 18.5 배경음원 3.1 2.7 1.1 합계 54.0 62.8 72.8 전년대비성장률 - 16.3% 15.9% 출처 : IFPI(2015) 2014년러시아음악시장을분야별로살펴보면, 배경음원시장을제외한음반시장과실연권시장에서모두성장세를나타냈다. 오프라인음반시장은최근 3년간매출규모변동이거의없는상황으로 2014년시장규모는전년대비 2.5% 성장한 1,640만달러를기록했으며이는 2012년 1,650만달러와비슷한매출실적이다. 2014년러시아내 CD 판매규모는 170만장이었으며, CD를제외한다른형식의오프라인음반판매는 10만장인것으로집계되었다. 2014년러시아의디지털음악시장매출규모는전년대비 9.2% 성장하여 3,680만달러로기록했다. 러시아에서는디지털음반매출이음악분야중가장큰시장점유율을확보하고있으며성장률또한높은편이다. 그러나 2012년디지털음반부문의성장률이 24% 였던점을감안한다면성장속도는매우둔화된것을확인할수있다. 2014년러시아의실연권매출규모는 1,850만달러로전년대비 78% 성장했다. 실연권시장은러시아음악산업에서디지털음악시장다음으로시장규모가크며가장빠르게성장하고있는분야이다. 2013년에도 44.4% 의폭발적인성장률을기록하면서최근 3년사이시장규모가 2배이상증가했으며이같은급속한성장세에힘입어 2014년에는성장이정체된오프라인음반매출을앞지르기시작했다. - 42 -

배경음원시장은음악분야중유일하게하락세를기록하고있는분야로최근 3 년동안꾸준 히매출이감소해왔다. 하락폭또한커서 2013 년에는 -12.9%, 2014 년에는 -59% 의성장률을 보이면서 2012 년 310 만달러이던매출규모는 2014 년 110 만달러까지위축되었다. [ 그림 Ⅲ-1] 2010-2014 년러시아음악시장분야별성장률 출처 : IFPI(2015) 러시아에서는오프라인과디지털을합친음반판매가전체음악시장매출의 74% 를차지하고있다. 디지털음반분야는시장점유율이 51% 로오프라인음반시장보다매출규모가 2배이상크며최근 3년동안가장빠르게성장해온실연권부문의매출점유율은오프라인음반시장매출과유사한 25% 로나타났다. 한편매년매출규모가감소해온배경음원시장의시장점유율은 2% 수준이다. - 43 -

[ 그림 Ⅲ-2] 2014 년러시아음악시장분야별점유율 출처 : IFPI(2015) 러시아음악시장의분야별세계랭킹순위는실연권시장이 13위로가장좋은성적을내고있고디지털음악시장과배경음악시장이각각 20위를기록하고있다. 오프라인음반시장은러시아음반산업에서차지하는비중이작은만큼글로벌순위에서도 30위권으로음악분야중가장저조한수치를보였다. [ 표 Ⅲ-2] 2010-2014년러시아디지털음악포맷별판매규모 ( 단위 : 백만달러, Trade Value) 구분 2012 2013 2014 싱글트랙 0.532 3.506 8.332 다운로드 앨범 0.726 8.762 6.073 기타 0.050 0.183 0.194 소계 1.308 12.451 14.599 모바일 9.044 10.130 10.700 스트리밍 정액제 0.300 1.933 5.972 무료 ( 광고기반 ) 6.507 6.093 4.539 소계 6.807 8.026 10.511 기타 10.060 3.079 1.021 합계 27.219 33.686 36.831 출처 : IFPI(2015) - 44 -

2014년러시아디지털음악시장을포맷별로세분화하여살펴보면, 다운로드판매규모가약 1,460만달러로가장큰비중을차지하고있으며다운로드서비스수요는최근몇년간급속하게증가했다. 특히, 싱글트랙다운로드매출의꾸준한증가세가두드러지는데다운로드매출의절반이상인 833만달러가싱글트랙다운로드를통해발생하고있다. 스트리밍서비스와모바일을통한디지털음악시장판매규모는각각 1,050만달러, 1,070만달러로비슷한매출실적을기록하고있다. 스트리밍서비스에서는정액제스트리밍의매출규모가광고기반무료스트리밍보다다소높은것으로나타났다. 2014년기준러시아의인터넷사용자는 7,990만명, 브로드밴드이용은 2,780만가구로집계되었고, 사용중인스마트폰및태블릿수는각각 8,110만대와 1,010만대인것으로나타났다. 2014년멕시코인구 1인당총음악지출액은 0.5달러로집계되었다. - 45 -

2. 폴란드 2014년폴란드음악시장규모는 7,900만달러로전세계음악시장순위 22위를기록했다. 2014년까지도오프라인음반의시장점유율이대다수를차지하는폴란드음악시장은 2010년부터 2013년까지 4년간지속적인하락세를보여왔으나, 2014년에는오프라인음반시장을포함하여전분야가성장세를보이며전년대비 13.6% 의비교적큰성장을기록했다. [ 표 Ⅲ-3] 2010-2014년폴란드음악시장규모 ( 단위 : 백만달러, Trade Value) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 오프라인 72.1 66.1 62.4 51.9 56.2 디지털 2.4 4.1 7.1 10.6 13.9 음반소계 74.5 70.2 69.5 62.5 70.1 실연권 4.9 7.8 5.9 6.3 7.9 배경음원 1.6 1.6 1.5 0.8 1.0 합계 81.1 79.5 76.9 69.5 79.0 전년대비성장률 -4.1% -2.0% -3.3% -9.5% 13.6% 출처 : IFPI(2015) 2014년폴란드음악시장규모를분야별로살펴보면, 오프라인음반매출은 5,620만달러를기록하여전년대비 8.3% 의성장을기록했다. 그러나 2013년까지 3년연속하락세를이어온탓에그규모가 2010년의 7,210만달러에비해크게감소했다. 2014년폴란드내 CD 판매규모는 840만장이었으며, CD를제외한다른형식의오프라인음반판매는 40만장인것으로집계되었다. 반면, 디지털음악시장은 4개음악시장분야가운데가장큰성장을보여전년대비 31.1% 성장했다. 그러나 2011년과 2012년에 70% 가넘는성장률을보였던것과비교하면그성장폭이매우둔화되었음을볼수있으며, 그규모역시 1,390만달러로오프라인음반시장의 1/4 수준에불과하다. 실연권시장은폴란드음악산업에서디지털음악시장다음으로큰성장을보여온분야로 2011년까지는오프라인음반시장다음으로큰시장점유율을차지하기도했다. 2011년 59.2% 의큰폭으로성장한이래그성장률이크게하락했다가 2014년 25.4% 의성장률로회복했다. 배경음원시장역시지난 2년간의연이은하락세를마감하고 2014년 25.0% 의플러스성장을기록했다. - 46 -

[ 그림 Ⅲ-3] 2010-2014 년폴란드음악시장분야별성장률 출처 : IFPI(2015) 폴란드는아직까지오프라인음반시장의점유율이전체음악시장의 71% 로가장큰비중을차지하고있다. 2012년부터는지난 5년간큰폭의상승세를보여온디지털음악분야가오프라인시장의뒤를이어두번째로큰시장점유율을나타내고있는데, 아직까지는그비중이 18% 에불과하다. 이밖에실연권시장이 10%, 배경음원시장이 1% 의점유율을차지하고있다. [ 그림 Ⅲ-4] 2014 년폴란드음악시장분야별점유율 출처 : IFPI(2015) - 47 -

폴란드음악시장의분야별세계랭킹순위는오프라인음반시장이 15 위로가장좋은성적을 내고있고, 그뒤를이어배경음원시장이 21 위, 실연권시장이 25 위, 디지털음악시장이 31 위 를차지하고있어, 아직까지디지털음악시장이본격적으로개화하지못한것으로평가된다. [ 표 Ⅲ-4] 2010-2014년폴란드디지털음악포맷별판매규모 ( 단위 : 백만달러, Trade Value) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 싱글트랙 0.198 0.541 1.008 1.165 0.778 다운로드 앨범 0.022 0.157 0.711 1.070 1.242 기타 0.056 0.192 0.057 0.036 0.019 소계 0.276 0.890 1.776 2.271 2.039 모바일 0.920 0.750 0.727 0.630 0.569 스트리밍 정액제 0.690 1.009 1.883 3.179 4.603 무료 ( 광고기반 ) 0.089 0.784 2.707 4.374 6.283 소계 0.779 1.793 4.590 7.553 10.886 기타 0.445 0.629 0.002 0.103 0.453 합계 2.420 4.062 7.095 10.557 13.947 출처 : IFPI(2015) 2014년폴란드디지털음악시장을포맷별로세분화하여살펴보면, 스트리밍판매규모가약 1,089만달러로가장큰비중을차지하고있으며, 이중절반이넘는 628만달러규모가광고기반의무료스트리밍시장이다. 다운로드의경우에는그판매규모가약 204만달러로정액제스트리밍시장규모와비교해도그절반에도못미치는수준이다. 그밖에모바일을통한디지털음악시장이약 57만달러규모를기록했다. 2014년기준폴란드의인터넷사용자는 2,560만명, 브로드밴드이용은 870만가구로집계되었고, 사용중인스마트폰및태블릿수는각각 2,420만대와 450만대인것으로나타났다. 2014년폴란드인구 1인당총음악지출액은 2.1달러로집계되었다. - 48 -

3. 헝가리 2014년헝가리음악시장규모는 1,720만달러로전세계음악시장순위 39위를기록했다. 지난 5년간헝가리음악시장의성장률추이를살펴보면 2010년부터 2012년까지 3년간지속적인하락세를보이다가, 2013년부터서서히성장세로돌아서기시작해 2014년에는 7.8% 의비교적큰성장을기록했다. 그러나오프라인음반시장은여전히하락세를유지하고있으며, 디지털음악시장이가장큰성장을기록했다. [ 표 Ⅲ-5] 2010-2014년헝가리음악시장규모 ( 단위 : 백만달러, Trade Value) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 오프라인 13.9 12.0 9.4 8.1 7.4 디지털 0.5 1.3 1.4 2.2 3.3 음반소계 14.4 13.3 10.8 10.3 10.7 실연권 4.4 4.5 4.9 5.5 6.3 배경음원 - - 0.1 0.2 0.1 합계 18.8 17.8 15.7 15.9 17.2 전년대비성장률 -16.5% -5.5% -11.6% 1.4% 7.8% 출처 : IFPI(2015) 2014년헝가리음악시장규모를분야별로살펴보면, 오프라인음반매출은 740만달러를기록하여전년대비 8.6% 하락했다. 2013년까지두자릿수의하락세를보였던것에비하면그하락폭이완만해져가고있음을볼수있으나, 시장규모는 2010년의 1,390만달러에비해절반가까이감소했다. 2014년헝가리내 CD 판매규모는 130만장이었으며, CD를제외한다른형식의오프라인음반판매는 20만장인것으로집계되었다. 반면, 디지털음악시장은 4개음악시장분야가운데가장큰성장을보여전년대비 50% 성장했다. 그러나 2011년에 160% 의성장률을보였던것과비교하면그성장폭이다소둔화되고있음을볼수있다. 2014년헝가리의디지털음악시장규모는 330만달러로아직까지오프라인음반시장의절반에도못미치는수준이다. 실연권시장은헝가리음악산업에서디지털음악시장다음으로큰성장을보여온분야로 2014년까지도오프라인음반시장다음으로큰시장점유율을차지하고있다. 2011년부터 4년연속그성장폭이꾸준한상승세를보이고있으며, 시장점유율역시 2010년 23% 에서 2014년 37% 로확대되었다. 시장규모역시 2010년당시에는점유율 1위인오프라인음반시장규모의 1/3에도못미치는수준이었으나 2014년에는오프라인음반시장규모의 85% 수준으로성장했으며, 디지털음악시장보다는 2배가까이큰규모로성장했다. 헝가리배경음원시장은 2012년부터집계되기시작했으며, 아직은그시장규모가 10~20만달러수준으로미미하다. - 49 -

[ 그림 Ⅲ-5] 2010-2014 년헝가리음악시장분야별성장률 출처 : IFPI(2015) 헝가리는아직까지오프라인음반시장의점유율이전체음악시장의 43% 로가장큰비중을차지하고있다. 그다음으로는실연권시장이 37% 를차지하여 2위자리를지키고있으며, 지난 5 년간가장가파른성장세를유지해온디지털음악분야는아직까지 19% 의시장점유율을보여 3위를기록하고있다. 이밖에배경음원시장이나머지 1% 의점유율을차지하고있다. [ 그림 Ⅲ-6] 2014 년헝가리음악시장분야별점유율 출처 : IFPI(2015) - 50 -

헝가리음악시장의분야별세계랭킹순위는실연권시장이 29 위로가장좋은성적을내고있 고, 그뒤를이어배경음원시장이 37 위, 오프라인음반시장이 38 위, 디지털음악시장이 43 위를 기록하고있어, 아직까지디지털음악시장이본격적으로개화하지못한것으로평가된다. [ 표 Ⅲ-6] 2010-2014년헝가리디지털음악포맷별판매규모 ( 단위 : 백만달러, Trade Value) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 싱글트랙 0.155 0.580 0.360 0.368 0.280 다운로드 앨범 0.035 0.062 0.188 0.342 0.501 기타 0.045 0.015 0.015 0.002 0.004 소계 0.235 0.657 0.563 0.712 0.785 모바일 0.096 0.028 0.044 0.027 0.019 스트리밍 정액제 0.003 0.150 0.356 0.798 1.254 무료 ( 광고기반 ) 0.117 0.009 0.363 0.691 1.222 소계 0.120 0.159 0.719 1.489 2.476 기타 - 0.428 0.102 0.001 0.012 합계 0.451 1.272 1.428 2.230 3.292 출처 : IFPI(2015) 2014년헝가리디지털음악시장을포맷별로세분화하여살펴보면, 스트리밍판매규모가약 248만달러로가장큰비중을차지하고있으며, 이중정액제스트리밍시장규모가 51:49로광고기반의무료스트리밍시장규모보다약간크다. 다운로드의경우에는그판매규모가약 79 만달러로아직까지 1백만달러규모에미치지못했으며, 스트리밍시장규모와비교할때약 1/3 정도수준이다. 이밖에모바일을통한디지털음악시장은약 2만달러규모를기록했다. 2014년기준헝가리의인터넷사용자는 760만명, 브로드밴드이용은 230만가구로집계되었고, 사용중인스마트폰수는 610만대인것으로나타났다. 2014년헝가리인구 1인당총음악지출액은 1.7달러로집계되었다. - 51 -

[ 표 Ⅲ-7] 동유럽권디지털음악서비스기업 국가 디지털유통기업 러시아 Beeline, ClipYou.ru, Deezer, Google Play, itunes, ivimusic, Megafon (Trava), MixRadio, Muz.ru, Svoy, Tele2, Yandex Music, YouTube, Zvooq 폴란드 Daily Motion, Deezer, Empik.com, emusic, Gaude.pl, Go On, Google Play, interia muzyka, itunes, MixRadio, MTV, Muzo, Muzodajnia, Muzyka Tu I Tam, MySpace, NuPlays, Onet Muzyka, Orange, Play The Music, Plus Muzyka, Rdio, Soho.pl, Spotify, TIDAL, T-Mobile, Tuba.pl, VEVO, YouTube 헝가리 Spotify, Dalok, Deezer, Google Play, Hungaroton, itunes, Rdio, Songo, TIDAL, YouTube, Zene! 24/7 출처 : Digital Music Report 2015-52 -

제 2 절한류진출현황 1. 러시아 (1) K-Pop 월드페스티벌 2014년 6월 한 러상호방문의해 를맞아하여모스크바베데엔하공원에서 1만여명의관중이참관한가운데 한국문화관광대전 이개최되었으며 2014 K-Pop 월드페스티벌 러시아지역본선도병행하여개최되었다. 러시아지역본선전은 1차비디오영상심사를통해선별된러시아전역 24개팀이참가해경연을펼쳤으며아이돌그룹 방탄소년단 은특별심사위원으로참석한뒤 미니콘서트 를열기도했다. (2) 블락비모스크바쇼케이스 아이돌그룹블락비의러시아쇼케이스가 2014년 14일 ( 현지시간 ) 모스크바아레나모스크바공연장에서진행되었다. 쇼케이스공연료는 2000 6800 루블 ( 약 5만 ~19만원 ) 로공연당일공연장에서만판매되었으며 600여명의러시아팬들이참관했다. 블락비공연에앞서아레나모스크바에서는 제 4회 K-Pop 커버댄스페스티벌이개최되었다. 서울신문이주최하고러시아주재한국문화원이후원한커버댄스페스티벌러시아지역본선에는 320여개의온라인예선신청팀중 24개팀이경연을펼쳤고 3,700명의관객이참석했다. - 53 -

2. 폴란드 K-Pop이유럽에서도인기를얻어감에따라최근폴란드에도한류문화가많이알려지고있는추세이며, 학생들을중심으로한국음악과드라마, 영화를비롯하여한국의문화와역사, 전통분야까지한류문화가확산되고있다. K-Pop 중에는빅뱅, 샤이니, 슈퍼주니어, SS501 등이폴란드에서많은사랑을받고있는데, 2011년 7월말에는프랑스의플래시몹행사에자극을받은폴란드한류팬들이빅뱅의콘서트유치를바라며바르샤바복합문화센터광장에모여플래시몹을진행하기도했다. (1) 코리아페스티벌 2014년 6월 21일에는폴란드바르샤바시내아그리콜라공원에서 Korea Festival 2014 : 한국의날 행사가개최되었다. 코리아페스티벌 은 2012년부터시작되어해마다폴란드현지인들에게 K-Pop을비롯한한류문화를알리는데기여해왔다. 3회째를맞이한 2014년행사는특히한 폴수교 25주년을기념하여열렸으며, 많은폴란드인들이참석하여한국음악과한국음식을체험하고즐기는장이되었다. (2) 재즈코리아페스티벌 2014년 11월 24일바르샤바팔라디움극장에서국악과폴란드민속음악이재즈로재탄생한 한 폴합동재즈코리아페스티벌 이열렸다. 한 폴수교 25주년을기념하고한국재즈팀 모자이크코리아 의유럽순회공연을계기로마련된이페스티벌은주폴란드한국문화원, 예술경영지원센터, 자라섬재즈페스티벌, 폴란드문화유산부산하아담미츠키에비츠문화원이공동으로개최했다. 24일개막공연에서는거문고 ( 허윤정 ), 대금 ( 이아람 ), 색소폰 ( 김지석 ), 드럼 ( 신동진 ), 베이스 ( 이원술 ) 등국악과양악 9명으로구성된한국공연팀과, 클라리넷, 바이올린, 타악등 3명으로구성되는 - 54 -

폴란드공연팀 (Mosaik Polska) 이합동무대를펼쳤다. 이번에참가한폴란드팀은지난 2014년 9월폴란드최대음악축제인 바르샤바월드뮤직페스티벌 에도초청된바있으며, 폴란드민속음악을현대적으로재해석하여각광을받고있다. 주폴란드한국문화원은개막공연에이어 12월 4~7일까지 한국재즈주간 을선정, 이기간동안공연팀을초청하여한국재즈음악을폴란드에한차례더소개하는시간을가졌다. (3) 블락비유럽투어 2015년에는그룹블락비가프랑스, 핀란드, 폴란드, 이탈리아를포함한유럽 4개국투어를성황리에마무리했다. 지난 3월 6일폴란드바르샤바에서유럽투어공연을펼친블락비의폴란드공연현장에서는눈물을흘리거나실신하는팬들로인해잠시공연이중단되기도했다. 또한공연을앞두고오픈된온라인티켓예매처에서는 1,500석규모의티켓이순식간에매진됐으며, 이로인해한때해당웹사이트의서버가마비되기도했다. 예매처관계자는 지난 10년동안이런티켓구매유입은없었다 면서실제구매인지확인하기위해티켓판매를잠시중단하기도했었다고전했다. - 55 -

3. 헝가리 다른대부분의국가들과마찬가지로헝가리내한류의시작은 K-Pop으로, 2007년슈퍼주니어가헝가리인들에게알려지면서한류열풍이불기시작했다. 2012년헝가리대학생을중심으로한유럽한류와국가브랜드조사보고서에따르면, 헝가리에서가장인기있는 K-Pop 스타는비스트, 빅뱅, 샤이니, JYJ 등인것으로나타났다. 특히 2014년은한국-헝가리수교 25주년으로이를기념하는다양한한국관련행사들이개최되었으며, 아이돌그룹 틴탑 이헝가리내최초로 K-Pop 콘서트를개최하기도했다. 또한가수겸배우 비 의헝가리팬클럽 클라우드헝가리 와헝가리공영채널 MTV를통해방영된드라마 < 선덕여왕 > 에출연한김남길의헝가리팬클럽이각각회원수 1,000명을돌파했다. 이밖에도 EXO, 빅뱅, 2PM, 샤이니, VIXX, 틴탑등 50여개의 K-Pop 아이돌그룹과가수들의헝가리팬클럽이탄생했으며, 현재헝가리내아이돌가수의공식및비공식팬클럽수는 100여개이상이다. 헝가리내한류팬덤은대부분아이돌을위주로한젊은 K-Pop 팬층과 30~50대로구성된드라마팬층을중심으로확산되고있다. 헝가리한류팬들에게있어 K-Pop 뮤직비디오와 TV 예능프로그램을접할수있는주요채널은유튜브이며, 대표적인유튜브채널로는 Ashiyo fansub, Dorothy Hun Sub, Rrekucc Magyars K-POP forditasok, Haneul Baby 등이있다. 2014년기준이들채널에업로드된헝가리어자막과동영상은수백개가넘는것으로집계되고있다. 헝가리 K-Pop 아이돌팬클럽의유튜브채널중하나인 Sapphire Hun 은 VIXX, 방탄소년단, BTOB 등아이돌그룹의방송출연클립과뮤직비디오동영상을업로드하고있는데, 이들팬클럽들의주요활동내용중하나는이러한영상에헝가리어번역자막을제공하는것이다. 헝가리내가장큰규모의한국가수팬클럽이라할수있는가수 비 의팬클럽은지난 1년간 비 관련동영상수백여개를번역하여업로드하기도했다. 반면, 드라마나영화의경우에는여러드라마사이트들을통해자막파일들이업로드되고있으며, 약 20여개의헝가리어번역그룹및개인들이활발한번역과자막활동을하고있다. 특히뮤직비디오나한류스타들의짧은방송출연동영상클립의경우, 헝가리어로직접번역한경우가대부분이며, 드라마나영화는영어 일본어등의자막을다시헝가리어로번역한경우가많은것으로나타났다. (1) 틴탑콘서트 남성아이돌그룹틴탑이 2014년 4월 10일러시아모스크바, 12일헝가리부다페스트에이어 13일프랑스파리까지유럽 3개국을돌며콘서트투어를진행했다. 틴탑 2014 월드투어 < 하이킥 > 인유럽 이라는표제아래개최된이번콘서트투어중 12일에개최된헝가리부다페스트콘서트는한국가수로서는처음으로헝가리내단독콘서트를가졌다는점에서더큰의미를가진다. - 56 -

틴탑의헝가리콘서트에는인근동유럽국가인폴란드, 슬로베니아, 슬로바키아, 루마니아, 크로아티아, 오스트리아등지에서많은팬들이부다페스트로원정을와축제의장을마련했으며, 팬들은공연전날부터공연장앞에서줄지어기다리며틴탑의노래를부르는등틴탑의인기를실감하게했다. 콘서트당일에는 2곡의앙코르무대가끝나고무대스태프들이모두철수한후에도팬들이자리를떠나지않고공연의여운을되새기며틴탑을연호했으며, 결국틴탑은예정에없던 < 장난아냐 > 를마지막퍼포먼스로장식한후공연을마쳤다. 헝가리주요뉴스포털 ORIGO에실린한기사에서는 기본레벨티켓가격이헝가리내생활수준및평균콘서트가격에비해상당히높은가격인 45유로임에도불구하고단시간만에표가매진된점과약 2,000여명이콘서트장을꽉채운사실이매우놀랍다 고설명했다. 또한틴탑과인터뷰를진행한헝가리 MTV는 한국가수로헝가리에서공연하는가수는틴탑이최초다. 또최근동유럽내에서 K-Pop이흥행하고있으며, K-Pop이하나의음악장르로인식되고있어앞으로가기대된다 고틴탑과 K-Pop에대한큰관심을표했다. (2) VIXX 콘서트 2014년 9월 12일아이돌그룹 VIXX가유럽투어의일환으로헝가리부다페스트의페토피차르녹콘서트홀 (Petőfi Hall Csarnok) 에서콘서트를개최했다. VIXX의헝가리공연은헝가리 K-Pop 팬들의콘서트참가준비및다양한팬클럽활동과함께전석매진된가운데성공적으로치러졌으며, 헝가리가동유럽 K-Pop 팬덤의허브로자리매김하는계기가되었다. 2014년 VIXX의공식팬클럽인별빛 (Starlight) 의헝가리그룹에는약 1,160여명이가입해있는데, 이들은 VIXX의예능, 드라마, 뉴스, 뮤직비디오등의활동을포함한대다수의동영상을헝가리어자막과함께업로드하고, 하루에도수십차례관련기사나사진, 동영상들을번역및기재하며홍보활동을하고있다. 일례로 VIXX의팬이며대학에서헝가리어를공부하고있는다니엘라하르카이 (Daniella Harkai) 는본인의블로그등을통해 VIXX 멤버들의이름을비롯해멤버들과만났을때전할수있는간단한한국어인사와회화를소개했다. 저는별빛팬이에요. 헝가리에와주셔서기뻐요 등의문장이포함된한국어문장은약 50여개나됐으며, 헝가리어설명과함께팬클럽멤버들에게전해졌다. - 57 -

또한팬클럽회원들은 VIXX 멤버들에게전달할메시지북과포스터, 콘서트에서배포될 VIXX 태어나주셔서고마워요 가적힌배너등을기획하고, 이외여러이벤트와선물들도준비 했다. K-pop 팬커뮤니티가형성되기시작한지약 2년정도밖에되지않은헝가리의경우, 최근까지 K-pop 팬덤은주로장르위주로전개되어왔으며, 이로인해여러다른아이돌그룹들의개별적팬클럽활동이흔치않았다. 즉헝가리에서는선호하는아이돌그룹이있다하더라도전반적인 K-pop에대한관심하에팬들이중복되는경우가대다수였다. 그러나 2014년초아이돌그룹틴탑이한국가수로서는처음으로헝가리부다페스트에서성공적으로콘서트를개최한후, 같은해하반기에는 MBLAQ과 VIXX 등의콘서트가계획되면서헝가리현지 K-pop 팬덤의성격이특정아이돌팬덤위주로급격히변화되었다. 또한작년창원에서열린 2013년 K-pop 월드페스티벌 에헝가리대표로참가했던 K-pop 커버댄스팀 Home Made Asia 는 2014년 8월초에열린 2014년 K-pop 월드페스티벌 지역예선전에서 VIXX의 <Rock Your Body> 와 <Hyde> 의메들리곡을선보여, 현지콘서트개최가팬들에게얼마나큰영향을줄수있는지를단적으로보여주는사례가되었다. - 58 -

제 3 절음악기업조사 1. 러시아 (1) 에이전시 1) Pacific-Rox Entertainment (V-Rox Festival) 구분 조사내용 회사명주사무소주소홈페이지주소대표 E-mail주소 Pacific-Rox Entertainment L.A. USA www.pacificrox.com Booking@pacifix.com 담당자 e-mail 주소 Ilya Lagutenko : ilya@pacificrox.com V-rox 페스티벌프로덕션센터 IKRA.tv 담당자 Victor Krylov : 러victor@pacificrox.com V-rox 페스티벌의 Pacific Rox Entertainment ( 뮤지션 ) 담당자 주요임원 Ilya Lagutenko( 페스티벌큐레이터 / 창립자 ) 계열회사 영위업종 ( 파트너 ) V-Rox, MUSEXPO, Pestivals, Radiovbc 페스티벌프로모션, 홍보, 에이전트 핵심이슈 각지역의음악관련행사 (V-Rox, MUSEXPO, Pestivals, Radiovbc) 와파 트너쉽을보유하고있음 관심분야 Pacific-Rox Entertainmentsms 미국 L,A. 에위치하고있는콘설팅 업체로러시아, 중국, 한국등차세대시장및동유럽권, 미국의실력있는 아티스트를발굴하고육성하는데중점을두고있음 - 59 -

2) SAV Entertainment 구분 조사내용 회사명 주사무소주소 SAV Entertainment 19 Ermolaevsky Pereulok Suite #1 103001 Moscow Russia 주사무소대표전화 +7 495 229 0171 홈페이지주소 대표 E-mail 주소 www.savshow.ru jeil@showcenter.ru 담당자 e-mail 주소 홍보 : jeil@showcenter.ru Talent buyer: lera@saventertainment.ru 주요임원 Talent buyer: Valeriya Novikova, Yury Gordeev Pr-director: Jane Ilitcheva Pr-manager: Mila Solovyeva Project manager - Sofie Urmancheeva 계열회사 Russian Show-center 주요연혁 러시아최초의민간쇼비즈니즈기업으로해당분야에서 20년이상의경험을갖추고있음 모스크바, 생페떼르부르크등에서세계유명인사들의콘서트를포함하여 500여회의이벤트를기획운영한경험이있음 영위업종쇼비즈니스 ( 콘서트, 이벤트, 프레젠테이션, 페스트벌, 컨퍼런스등 ) 자국내히트작 폴매카트니, 레드스퀘어, 듀란듀란, 티나터너, 다이애나로스, 엘튼존, 폴영, 브라이언아담스, 스팅, 에릭크립톤, 휘트니휴스턴, 리키마틴, - 60 -

3) Singing Saw Production 구분 조사내용 회사명 주사무소주소 Singing Saw Production Zagarodnij Prospekt 21/82 191002 St.petersburg Russian Federation 주사무소대표전화 +7 911 9911140 홈페이지주소대표자이름주요임원영위업종 http://www.singingsaw.org Claire Yalakas Claire Yalakas : 대표 / 창설자아티스트에이전트, 콘서트 / 페스티벌, 이벤트프로모션컨설팅 자국내히트작 ( 아티스트 ) ( 미국 ) Liars, Lisa Germano, Toasters, Lydia Lunch, Xiu-Xiu, Arto Lindsay ( 영국 ) Roisin Murphy, Patrick Wolf, Alexander Balanescu Quartet, Mouse on Mars, Spiritualized, 65daysofstatic, Lou Rhodes (ex-lamb) ( 기타지역 ) Yann Tiersen, Alexander Hacke, Bonaparte, Sclavis, Romano Texier, Fanfare Ciocarlia, Metamorphosis, A Silver Mount Zion, Babylon circus, YOAV, Chicks on Speed ( 페스티벌 ) Scopetone Festival 2003( 방문객 3,000 명 ) Sunshine Sound Festival 2005 ( 방문객 5,000 명 핵심이슈 new A2 : 1500 명, 5000 명을수용할수있는 2 개의홀을갖춘러시아 최대규모의클럽으로 2012 년 10 월오픈함 - 61 -

4) Bomba-Piter inc. 구분 조사내용 회사명 주사무소주소 Bomba-Piter inc. Mayakovskogo str. 48 191123 St-Petersburg Russian Federation 주사무소대표전화 phone. +7 812 327 3660 fax. +7 812 327 3660 홈페이지주소 대표 E-mail 주소 대표자이름 http://bomba-piter.ru/ sklad@bomba-piter.ru, oleg@bomba-piter.ru, Grabko, Oleg 설립일 1994 주요임원 Grabko, Oleg: Grabko, Oleg 러시아에서가장오래되고규모가큰음악회사중하나로 1994 년라트 비아의 Bomba 사와제휴로설립되었으며설립이후 1,000 종이상의앨 범을발매함 주요연혁 1997 년까지는 CD, LP, MC 등음반유통이주요활동이었으며 EMI, Sony, BMG, Warner Brothers, Universal 등글로벌음반사와파트너 쉽을맺음 창립 10 주년행사로한달동안 28 개의라이브쇼를러시아각지에서 개최하여 100 명의아티스트 / 그룹이무대에오름 영위업종 음악장르주력여부 아티스트매니지먼트, 콘서트 / 컨퍼런스 / 페스티벌프로모션, 투어 음악퍼블리싱, 음반제작및유통 재즈, 클래식, 러시안락, 펑크락 - 62 -

5) SP Concert 구분 조사내용 회사명 SP Concert 주사무소주소 197198, St.-Petersburg, pr.dobrolubova, 18, Office 422 주사무소대표전화 Phone +7 233-79-03 Fax.+7 233-86-08 홈페이지주소 대표 E-mail 주소 대표자이름 http://www.spconcert.com/english.php concert@sp.ru Igor Vladislavovich 설립일 1993 주요임원 Chairman : Grishin Igor Vladislavovich Deputy director : Zhilkin Roman Anatolevich Commercial director : Didenko Sergei Nikolaevich 주요연혁 1993년 White Nights Of St Petersburg 페스티벌을베를린에서개최함. 이후아티스트공연뿐만아니라시나국가의대규모이벤트, 페스티벌프로모션으로영역을확대함 영위업종쇼비즈니스, 음악공연 / 투어프로모션, 광고 / 홍보캠페인, 음악장르주력여부 자국내히트작 락, 재즈, 블루스, 클랙식, 실험음악, 민속음악등 ( 해외아티스트 ) Emir Custurica & NO SMOKING ORCHESTRA (twice), Nick CAVE & THE BAD SEEDS, Peter Hammill (ex-van DER GRAAF GENERATOR), URIAH HEEP, NAZARETH, Goran BREGOVIC & WEDDING AND FUNERAL BAND, SUPERMAX, BUENA VISTA SOCIAL CLUB & Omara Portuondo, Ronnie James Dio, BLOODHOUND GAND, U.D.O. ( 페스티벌 ) White Nights Of St Petersburg ( 독일베를린 ), St.-Petersburg Ballet( 핀란드 ) 핵심이슈 SP Concert는국가에종속되지않은최초의콘서트운영기관으로출발함 초기락음악에초점을두었으며재즈, 클래식, 블루스, 실험음악, 민속음악장르를다양화함 아티스트공연외국내외다양한행사기획및프로모션진행 - 63 -

(2) 디지털퍼블리셔 1) Beeline 구분 조사내용 회사명 홈페이지주소 대표자이름 Beeline beeline.ru Alexander Izosimov 설립일 1993 상장여부및거래시장 뉴욕증시 (NYSE) 상장 ( 우크라이나 ) Beeline Ukraine는 Ukrainian RadioSystems (URS) 라는이름으로서비스를제공해왔으며 2007년 Kyivstar와합병함. 1990년대후반대우그룹이 URS를소유하기도했으나 2005년소유권이 VimpelCom으로넘어감 계열회사 ( 미국 ) 2006 년 11 월 ArmenTel CJSC 의지분 90% 확보, 2008 년 ArmenTel 의통신서비스를 Beeline 으로변경하여 VimpelCom 의타 지역서비스와연계함 ( 라오스 ) 2011년 VimpelCom Lao 설립, 2012년 1월부터 3G HSPA+ 서비스제공중. Beeline Laos 4G LTE 출시준비중 1992년설립 1996년러시아기업최초로미국뉴욕증시 (NYSE) 상장 2004년최초로해외시장진출 주요연혁 2004년카작스탄핸드폰업체인수. Ukrainian RadioSystems (URS) 인수 (2005) 2008년기준, 러시아인구 97% 에달하는커버리지확보. 카작스탄, 우크라이나, 우즈베키스타, 타직스탄, 그루지아, 아르메이나커버리지 100% 2010 년 Kyivstar 합병및 VimpelCom Ltd 출범으로 CIS 권역내최대 통신사업자로부상 영위업종 모바일텔리콤, 모바일폰유통, 브로드밴트인터넷, IPTV, 러시아 3 대무선통신사, 2 대유선통신사업자인 OJSC VimpelCom 이 소유하고있는통신브랜드 핵심이슈 2009 년부터네덜란드암스테드담에기반한 VimpelCom 의자회사로 편입됨 Beelin 브랜드는 1993 년탄생했으며기존의 IT 기술회사에서젊고 펀 (fun) 한기업으로의이미지전환을위해도입됨 - 64 -

(3) 뮤직페스티벌 1) V-Rox Festival 구분 조사내용 회사명주사무소주소홈페이지주소대표 E-mail주소대표자이름 V-Rox festival 러시아블라디보스톡 http://vrox.vladivostok3000.ru 1@vrox.org Ilya Lagutenko : 페스티벌창설자 / 큐레이터 설립일 2013 담당자 e-mail 주소 Ilya Lagutenko( 페스티벌큐레이터 ): 1@vrox.org Yuri Lozhechnikv( 페스티벌 디렉터 & 러시아 아티스트 매니지먼트 ): administration, 3@vrox.org Evgeniya (Alisa) Golovashenko( 페스티벌프로듀서 ) : 8@vrox.org Victor Krylov ( 해외아티스트매니지먼트 ): 4@vrox.org Sasha DZA Kholenko ( 일렉트로닉아티스트매니지먼트 ): 9@vrox.org Sergey Soloviev(( 페스티벌운영 ): 5@vrox.org Anna Zubakina( 인터넷 ): 6@vrox.org Elena Belova ( 홍보 ): 7@vrox.org 주요임원주요연혁영위업종음악장르주력여부자국내히트작 Ilya Lagutenko : 페스티벌창설자 / 큐레이터 2013 년최초개최되어 2015 년 3 회행사를앞두고있는 V-Rox 페스티벌은러시아블라디보스톡에서 8 월중순에 4 일간개최됨 2015 년행사일정 인터내셔널쇼케이스및컨퍼런스, 마스터클래스, 패널토론등으로구성되며러시아외한국, 일본, 중국, 싱가포르, 홍콩등아시아국가, 아프리카, 미국의아티스트와업계관계자들이참여함 4 일동안약 70 여개의쇼케이스가클럽, 광장, 공연장등다양한장소에서진행됨 행사기간동안약 10 만명이상이참관하는것으로집계됨 뮤직페스티벌 / 컨퍼런스 Rock ( 일본 ) Ego Wrappin, Buffalo Daughter, Mothercoat ( 중국 ) P.K.14, Queen Sea Big Shark ( 미국 ) Julien-K, Mykki Blanco ( 영국 ) Skindred, These Reigneing Days ( 몽골 ) Mohanik ( 남아공 ) Shadowclub, OOpsNice - 계속 - - 65 -

구분 한국과의비즈니스사례 조사내용 노브레인, 갤럭시익스프레스, 데드버튼즈, 이디오테잎, 헬리비젼 2013 년최초개최되어 2015 년 3 회행사를앞두고있는 V-Rox 페스티벌 은러시아블라디보스톡에서 8 월중순에 3~4 일간개최됨 2015 년행사일정 : 8 월 28 일 ~30 일 핵심이슈 인터내셔널쇼케이스및컨퍼런스, 마스터클래스, 패널토론등으로구 성되며러시아외한국, 일본, 중국, 싱가포르, 홍콩등아시아국가, 아 프리카, 미국의아티스트와업계관계자들이참여함 4 일동안약 70 여개의쇼케이스가클럽, 광장, 공연장등다양한장소에 서진행됨 행사기간동안약 10 만명이상이참관하는것으로집계됨 - 66 -

2. 폴란드 (1) 에이전시 1) KRAB Music House & Special Events Ltd. 구분 조사내용 회사명주사무소주소주사무소대표전화홈페이지주소대표 E-mail주소대표자이름설립일종업원수주요임원주요연혁영위업종음악장르주력여부자국내히트작매출액 KRAB Music House & Special Events Ltd. Ul. Kwitnącej Akacji Street 33 04-817 Warsaw Poland Phone/Fax. 22 828 59 79 Mobile + 48 602 214 622, + 48 608 488 522, + 48 668 678 673 http://www.krab.pl/english/ agencja@krab.pl Andrzej Wlodzimierz Korczak 1996 년 3 명 Bozena Korczak, Board Member Krzysztof Stefan Korczak, Board Member 1996 년 Bożena & Andrzej Korczak 에의해설립됨 몇몇폴란드록밴드를대표하는매니지먼트에이전시로시작하여현재는재즈, 클래식, 팝, 공연등으로비즈니스로확대함 아티스트부킹, 콘서트투어구성, 앨범제작, 이벤트기획등다양한서비스제공 국내외아티스트공연, 콘서트시리즈및투어, 페스티벌, 앨범제작, 아티스트매니지먼트등 재즈, 팝 해외아티스트공연 : Carlos Santana, The Rolling Stones, Michael Jackson, Chuck Berry, Pat Metheny, Scorpions, Lenny Kravitz, Mark Knopfler, King Crimson, Al DiMeola, John McLaughlin, Paco DeLucia, Joe Cocker, A-HA, Depeche Mode, Garou, Chuck Mangione, Van Morrison, Jean Luc Ponty, King Crimson, Tom Waits, Ennio Morricone, Stranglers, The Beatles Revival, The Cranberries, Texas, H-Blockx, Elmer Bernstein, Iggy Pop, Pet Shop Boys, Alphaville, Brand New Heavies, Chumbawamba, David Cooperfield, Annie Lenox, Sting, Mehmood Sabri $106.76K - 67 -

2) Instytut Adama Mickiewicza 구분 조사내용 회사명주사무소주소주사무소대표전화홈페이지주소대표 E-mail주소대표자이름설립일종업원수담당자 e-mail주소주요임원주요연혁영위업종 Instytut Adama Mickiewicza (Adam Mickiewicz Institute) Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa, Poland Phone (+48) 22 44 76 100, (+48) 22 44 76 109 Fax (+48) 22 44 76 152 http://iam.pl/en 리셉션 : Jolanta Badziak, recepcja@iam.pl Paweł Potoroczyn, Director 2000 년 61 명 wkostyrko@iam.pl dystrybucja@iam.pl mjacoby@iam.pl Weronika Kostyrko, Editor in Chief - Culture.pl Lucyna Szura, Executive Editor - Culture.pl Marcin Jacoby, Asia Project Manager Anna Lojko, Chief Accountant 2000 년 3 월 1 일폴란드문화를전세계에알리는것을목적으로설립된폴란드국영시설임 문화적자산으로서폴란드의브랜드가치를장려하며, 문화분야에서도국가의영향력을고취시키는것에목표를두고국제문화교류에도활발히참여함 Womex, Jazzahead, London Jazz Festival, Edinburgh Jazz And Blues Festival, Tokyo Jazz Festival, Jarasum Festival 등의저명한클럽과뮤직페스티벌을통하여폴란드음악을소개하였으며, SXSW, CMJ, Culture Collide, The Great Escape, Liverpool Sound City, Reeperbahn Festival, C/O Pop, Eurosonic Noorderslag, Primavera Pro, Waves Vienna, Tallinn Music Week 등이주요파트너에속함 음악, 문학, 연극, 영화, 시각예술 자국내히트작 폴란드에서개최되는가장중요한행사중하나이며동유럽권내에서개최되는유일한음악이벤트행사인 EMF(European Music Fair) 의컨퍼런스파트너기관임 EMF 는콘서트, 전시, 컨퍼런스, 영화상영, 앨범런칭, 네트워킹파티, 어린이프로그램등으로구성되며국내외음악프로모션을위한비즈니스중심행사로마켓비중이높음 - 계속 - - 68 -

구분 조사내용 매출액영업이익한국과의비즈니스사례신규사업추진현황 $14.21M $112.81K 루비레코드가폴란드 EMF 에한국대표로초청됨 ( 폴란드아티스트와유럽음악박람회상호교류건 ) 폴란드외무부의후원을받아전세계 20 여개국에지부를둔폴란드문화원과긴밀한관계를형성하며협력함 - 69 -

3) Zloty Melon Sp. z o.o. 구분 조사내용 회사명 주사무소주소 Zloty Melon Sp. z o.o. Ul. Dominikanska 19c 02-738 Warszawa Poland 주사무소대표전화 Phone. +48-228523214 Fax. +48-228520752 홈페이지주소대표자이름설립일종업원수주요임원계열회사영위업종음악장르주력여부자국내히트작매출액영업이익 http://www.zlotymelon.pl/ Jerzy Zbigniew Owsiak, President 2003년 7명 Jan Wojciech Tomczak, Board of Director Anna Zofia Poplawska, Board of Director Jan Mroczkowski, Board of Director WOŚP 재단이 100% 지분보유 FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA SWIATECZNEJ POMOCY의자회사콘서트, 전시회등각종이벤트기획록 Woodstock Festival Poland, Fianly WOŚP $4.48M $470.82K WOŚP 재단은오케스트라운영, 동물원설립등의수익사업으로회사의재원을충당함 크리스마스자선의위대한오케스트라로고가디자인된각종가젯, T- 셔츠, 음반발매등의기념품을제작하여골든멜론숍 (Siemashop.pl) 에서판매함 신규사업추진현황 핵심이슈 2015 년 58 개타이틀발표 - 70 -

(2) 디지털퍼블리셔 1) 7digital 구분 조사내용 회사명 주사무소주소 7digital 69 Wilson Street London EC2A 2BB London England 주사무소대표전화 Phone +44-02070997777 홈페이지주소 http://www.7digital.com 대표자이름 Ben Drury ( 설립자 ) 설립일 2003 년 종업원수 100 명 ( 글로벌 ) 담당자 e-mail주소주요임원계열회사주요연혁영위업종음악장르주력여부매출액영업이익한국과의비즈니스사례 Jonathan Southall, B2B Marketing Manager: jonathan.southall@7digital.com Benjamin Drury, Director Simon Cole, Director John Dent, Director; Company Secretary 런던에본사를두고있으며글로벌시장에서운영됨 - 유럽 : 7digital Europe sarl : 15 rue des bains, L-1212 Luxembourg / Phone. +352 27 99 18 67 - 북미 : 7digital North America : 580 Howard St, #301, San Francisco, CA 94103, USA / Phone. +1 (415) 970-5266 2004 년설립됨 2009 년 9 월 HMV Group 이 7digital 지분의 50% 를인수함. HMV 는영국최대의엔터테인먼트리테일러이며, 7digital 은 HMV 의모든디지털영업을맡고있음 선도적글로벌 B2B 디지털미디어유통업체임 1 천만곡이상의합법적고음질 MP3 음악트랙제공 경쟁력있는가격으로오디오북및비디오서비스제공 $6.25M $5.99M 2010 년 10 월삼성과 GALAXY Tab 내음악서비스제공을위한앱개발을위해파트너십을맺음. 이를통해유럽과북미내 30 개국가에서판매되는삼성갤럭시탭기기에 7digital 앱을내장으로설치하여 320kbps MP3 스탠다드포맷으로 7digital 의뮤직서비스를제공함 7digital 의 API 를사용하여개발된뮤직어플리케이션은사용자들이스토어의유저인터페이스를통해쉽게음악트랙을검색하고, 찾고, 프리뷰하고, 구매및다운로할수있도록해주었으며, 이스토어는 GALAXY Tab 의 7 인치스크린과 Android 2.2 운영체제에최적화됨 - 계속 - - 71 -

구분 신규사업추진현황 조사내용 7digital은최신곡및히트곡들뿐아니라광범위한음악장르를포함하는서비스를제공하기위해 Warner Music Group, Universal Music Group, EMI, Sony Music을포함한모든선도적음반사와국제적계약을협상해옴 세계디지털미디어산업내에서광범위한파트너십을유지하고있음 핵심이슈 - 음악, 비디오, 오디오북, ebook과같은디지털엔터테인먼트를소비자에게더효과적으로판매하기위해음반사, 아티스트, FMCG 브랜드, 리테일러, 소비자가전제품업체, 패션브랜드, 광고에이전시등다양한업체들과협력함 - RIM, 소니, 삼성, 도시바, 네슬레, 아디다스, Ubuntu, Spotify, Shazam, Last.fm, Winamp, Songbird, HMV, Waterstone s, Pernod Ricard, Arcadia Group, Procter and Gamble, Universal Music, EMI, Warner Music, Sony Music을포함한수백업체의국제적파트너들에게디지털미디어서비스제공 관심분야 폴란드외에도프랑스, 벨기에, 스페인, 노르웨이, 포르투갈, 이탈리아, 스위스, 아일랜드, 오스트리아, 스웨덴, 독일, 네덜란드, 핀란드, 미국, 캐나다등유럽과북미 25개이상의국가에서 7digital 소유의 D2C 디지털다운로드스토어를운영함 - 72 -

2) Muzodajnia.pl 구분 조사내용 회사명홈페이지주소대표 E-mail주소설립일상장여부및거래시장계열회사주요연혁주요기사영위업종음악장르주력여부자국내히트작판매량소매가격핵심이슈관심분야 Muzodajnia.pl www.muzodajnia.pl muzodajnia@e-muzyka.pl 2008년 7월 NASK 상장사폴란드통신사 Polkomtel Sp. z o.o. 의자회사폴란드최대의합법적음악다운로드서비스포털로폴란드전역에서비스함 2013년 1월, 세계최대음반사중하나인소니뮤직엔터테인먼트와제휴함으로써거의 350만곡의음원을갖추게됨 음악및오디오 컴퓨터및휴대폰용디지털음악다운로드서비스팝, 댄스, 힙합, R&B, 록, 클래식재즈등 해외 : Rihanna, U2, Lady GaGa, Eminem 국내 : Doda, Kombi, Urszula, IRA, Volver, Patrycja Markowska, Robert M., Katerine, Frost, Anne Cent, Blue Cafe 등 2012년 1,000만건에가까운다운로드기록 2014년 9월 100만 ~500만다운로드 8~20센트 / 곡 1~3파운드 / 앨범 ( 부가세포함 ) 월정액 : 8 ZL부터 홈컴퓨터사용자 : www.muzodajnia.pl 휴대폰사용자 : wap.muzodajnia.plus.pl ( 데이터전송무료 ) 안드로이드와 ios 응용프로그램사용 컴퓨터, 태블릿, 휴대전화, MP3 플레이어뿐아니라게임콘솔및스마트 TV에서도음악다운로드및재생가능 - 73 -

(3) 뮤직페스티벌 1) Woodstock Festival Poland 구분 조사내용 회사명주사무소주소주사무소대표전화홈페이지주소대표 E-mail주소대표자이름설립일담당자 e-mail주소주요임원 Woodstock Festival Poland (The WOŚP Foundation) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ul. Dominikańska 19c, 02-738 Warszawa, Poland Phone +48 22 852 32 14, +48 22 852 32 15 Fax +48-22-852-07-52 www.en.wosp.org.pl wosp@wosp.org.pl Bohdan Maruszewski, President 1995 년 p.miazek@wosp.org.pl: Woodstock Festival Poland Promotion b.stolarek@wosp.org.pl: Woodstock Festival Poland booking agent (contact for agencies only) Jerzy Owsiak, Board s President Piotr Burczyński, Board s Vice-President Lidia Niedźwiedzka Owsiak, Board Member 주요연혁 1995 년 7 월 15~16 일제 1 회페스티벌개최 1997 년제 3 회대회부터 Żary 타운에서개최되면서 Przystanek Woodstock Festival 의세팅을갖춘후 2003 년까지지속됨 1998 년 50 팀에가까운밴드와 15 만명의관객이참가함 1999 년 20 만명에가까운관객들이참여하여참가자기록갱신 2002 년우드스탁페스티벌의촬영분이 "Przystanek Woodstock. Najgłośniejszy Film Polski" ("The Woodstock Station. The Loudest Film In Poland") 제작에사용됨. 이콘서트영화는폴란드전역에있는극장에서상영되었고, 이듬해에는많은국제영화제에참여함 2004 년이후로는 Kostrzyn nad Odrą 타운에서개최됨 2011 년 Prodigy 와 Helloween 등의밴드들이참여함으로써 70 만명의관객을유치, 역대최대의페스티벌을기록함 2014 년 75 만명의관객을기록함으로써 2011 년기록을갱신함 영위업종 음악페스티벌 - 계속 - - 74 -

구분 음악장르주력여부 조사내용 록, 얼터너티브록, 인디록, 펑크록, 레게, 랩코어, 포크, 헤비메탈, 전자음악 자국내히트작 참여밴드 : The Prodigy, Papa Roach, Airbourne, Gentleman, Guano Apes, Juliette Lewis, Type O Negative, Damian Marley, Asian Dub Foundation, Machine Head, Anti Flag, Ministry, Shantel, The Darkness, Sabaton, Helloween, Life of Agony, Volbeat, Skindred, Heaven Shall Burn, Killing Joke, Die Toten Hosen, Korpiklaani, Caliban, The Subways, Kreator, The Futureheads, Vader, Morgan Heritage, Dub-FX, Clawfinger, Nigel Kennedy, Babylon Circus, Dog Eat Dog, H-Blockx, Kontrust, Tonic, Beatsteaks, The Stranglers, Sham 69, Kaiser Chiefs, Enter Shikari, Anthrax, Ugly Kid Joe, Emir Kusturica, Danko Jones, Atari Teenage Riot, Third World - 75 -

3. 헝가리 (1) 에이전시 1) ShowTime Budapest Kft. 구분 조사내용 회사명 주사무소주소 ShowTime Budapest Kft. Levél street 4 Budapest, 1023 Hungary 주사무소대표전화 Phone. 36 1 354 0224 Fax. 36 1 354 0230 홈페이지주소대표 E-mail주소대표자이름설립일담당자 e-mail주소 www.showtimebudapest.hu showtime@showtime.hu Marton Bradi, Managing Director 1994년티켓 : info@tex.hu 주요연혁 1994년민간기업에의해국제콘서트기획사로설립됨 1996년부터축제, 전시회및주요행사기획으로기본서비스를확장하여, 무대, 음향, 조명, 탈의실, 컨테이너, 유틸리디, 보안, PR 및광고까지이벤트실행을위한전과정의서비스를제공함 2010년 6월 14일자로 Sony Music Entertainment Magyarország Kft의자회사로운영됨 영위업종자국내히트작매출액영업이익핵심이슈관심분야 국내외아티스트콘서트, 페스티벌, 컨퍼런스및대형이벤트기획롤링스톤즈, 본조비, 마이크올드필드, 에로스라마조티, 데이비드카퍼필드 $3.10M $76.58K 250개이상의국제헝가리콘서트및 1,000개이상의이벤트관리무대구조디자인및제작, 무대대여, 콘서트루프, 객석, 다양한비계, 무대, 사운드, 조명세팅, 광고, 프로모션, 티켓판매등의서비스제공 - 76 -

2) Danubius Music 구분 조사내용 회사명주사무소주소홈페이지주소대표 E-mail주소설립일영위업종자국내히트작 Danubius Music 1141 Budapest, Szugló utca 83, Hungary http://www.danubiusmusic.com/ info@danubiusmusic.com 2004년콘서트및이벤트기획 Evening s Musical Festival : 2014년 11월부다페스트의 Papp Laszló Sports Arena에서개최됨. 뮤지컬과댄스, 음악, 사랑, 열정, 유머, 슬픔, 행복, 리듬, 깊은감상등을조화시킨이축제에서 Danubius Music이주요이벤트시리즈를담당함 신규사업추진현황 2015년 4월 27일부다페스트 Papp Laszló Sports Arena에서프랭크시나트라 100주년기념투어 Robert Davi Signs Sinatra 기획 2015년 11월 10일부다페스트 Papp Laszló Sports Arena에서 David Helfgott과헝가리안스튜디오오케스트라협연기획 핵심이슈 주로부다페스트스포츠아레나를장소로한콘서트기획 관심분야 공연기획외에 JANICSÁK VECA, Vásáry André 등의프로덕션기획도 겸함 - 77 -

(2) 디지털퍼블리셔 1) Hungaroton 구분 조사내용 회사명 주사무소주소 Hungaroton Reitter Ferenc U- 45-49. 1135 Budapest Hungary 주사무소대표전화 +36 1 412 8000/198 홈페이지주소대표 E-mail주소대표자이름설립일주요임원계열회사주요연혁영위업종음악장르주력여부판매량매출액영업이익 http://www.hungarotonmusic.com/ info@hungaroton.hu Mate Hollos, General Manager 1951년 Peter Porkolab, Board of Director Agnes Gerenday, Board of Director Fotex Holding Scété Rpén의자회사 1951년 Qualiton이라는이름으로설립되어약 40년간헝가리유일의레코드 & 뮤직레이블기업이었음 1960년대중반기업명을현재의 Hungaroton으로개명하면서 Qualiton 브랜드는오페레타와집시음악레이블로남고, 새로운팝음악, 록, 재즈레이블이 Hungaroton의브랜드하에탄생함 1990년대초해외음반이대량수입되면서오리지널 Hungaroton이정리되었으나, 1995년 Hungaroton Gong, Hungaroton Classic 등의소규모민간기업들이 Hungaroton 이름하에신설됨 1998년이들소규모신생기업들의재연합하여 Hungaroton Records Publisher Ltd. 를이룸레코드 & 뮤직퍼블리셔및온라인음악판매포털클래식, 포크, 힙합, 인디, 메탈, 오페라, 팝, 록 연간약 150개의새로운레코드를출시함 이중절반가량이클래식이고, 나머지절반은팝, 록, 재즈음악임 $189.57K $69.57K - 78 -

2) rara.com 구분 조사내용 회사명주사무소주소홈페이지주소대표 E-mail주소 rara.com (rara Media Group Limited) The Old School 50 Brook Green London W6 7BJ United Kingdom https://www.rara.com/ 일반지원 : support@rara.com 언론홍보 : press@rara.com 파트너십 : partner@rara.com 대표자이름 Rob Lewis, Chairman Jez Bell, CEO 설립일계열회사영위업종음악장르주력여부소매가격신규사업추진현황핵심이슈 2011년 12월 영국런던에본사를두고전세계에서비스를제공함 뮤직스트리밍서비스 (1,800만곡의라이선스음악보유 ) 세계적디지털음악서비스기업인 Omnifone의 MusicStation 플랫폼을기반으로함 전세계다양한장르의음악 글로벌음악전문가팀이엄선한음악, 차트, 채널, 플레이리스트를현지어로제공 웹서비스 : 4.99 ( 첫 3개월 : 0.99) 프리미엄서비스 : 9.99 ( 첫 3개월 : 1.99) 가정용 Sonos 와이어리스 HiFi 시스템과 2013 BMW 5 시리즈차량에서도서비스를받을수있음 유니버설뮤직그룹, 소니뮤직엔터테인먼트, EMI 뮤직, 워너뮤직그룹등글로벌메이저음반사및글로벌저작권에이전시인 Merlin과선도적인디디지털배급사인 Orchard, INgrooves, Believe Digital, [PIAS], VidZone Digital Media 등과의라이선싱계약을통해 2,200만건이넘는음악트랙을서비스함 헝가리, 폴란드, 체코, 리투아니아, 라트비아, 에스토니아, 멕시코, 브라질, 미국, 캐나다, 영국, 아일랜드, 프랑스, 스페인, 이탈리아, 독일, 오스트리아, 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크, 스위스, 스웨덴, 덴마크, 노르웨이, 핀란드, 포르투갈, 호주, 뉴질랜드, 싱가포르, 홍콩, 타이완, 말레이시아, 남아프리카공화국등 33개국에서비스함 관심분야 rara.com 웹사이트를통해 PC, Mac 에스트리밍서비스제공할뿐 아니라앱을통해아이폰, 아이패드, 아이팟터치, 안드로이드모바일및 태블릿, 윈도우 8 PC 및태블릿에스트리밍서비스제공 - 79 -

(3) 음악페스티벌 1) Sziget Festival 회사명 구분 Sziget Festival 조사내용 주사무소주소 1033 Budapest, Hajógyári-sziget, Hrsz.: 23796/58, Hungary 주사무소대표전화 Phone. +36 1 372 0650 Fax. +36 1 372 0651 홈페이지주소 http://szigetfestival.com/ 대표 E-mail 주소 프로그램 : hello@szigetfestival.com 파트너십 : info@sziget.hu 대표자이름설립일주요임원주요연혁영위업종음악장르주력여부자국내히트작핵심이슈관심분야 Tamás Kádár, CEO 1993 년 Andrea Vidó, Deputy CEO Károly Gerendai, Managing Directors, Project Directors Gábor Takács, Managing Directors Fruzsina Szép, Program Director (Sziget Festival) Lajos Durgó, International Development Counsellor Dan Panaitescu, International Booking Manager András Berta, International Relations Director 1993 년 Sziget Cultural Management 의주최로시작되어 2015 년 22 회대회를맞음 70 여개국에서 40 만명에가까운인원이참가함 페스티벌의라이브영상이유튜브등에서 5 백만뷰어를기록함 2015 년에는 8 월 10-17 일 Óbudai Island, Budapest 에서개최됨 유럽최대규모의멀티 - 컬쳐이벤트중하나임 팝 / 록이주요장르임 이밖에메탈, 포크, 재즈, 블루스, 얼터너티브, 클래식밴드도참가함 2014 년참여가수 : Queens of the Stonage, The Prodigy, Placebo, Macklemore & Ryan Lewis, Outkast, Blink 182, Calvin Harris, Skrillex, Deadmau5, Lily Allen, Bastille, Imagine Dragons, Ceelo Green, Manic Street Preachers, Axwell, The Kooks, Jake Bugg, Stromae, Die Fantastischen Vier, La Roux, Clean Bandit, Fedde Le Grand, Ska-P, Bombay Bicycle Club, The 1975, A Day To Remember, Tom Odell, Miles Kane, Jimmy Eat World, Casper, Crystal Fighters, Klaxons, Madeon, R3HAB, Borgore, Laidback Luke, Darkside, Bonobo, Anti-Flag, Palma Violets, Fink, Wild Beasts 약 50 개프로그램장소에서매일 200 개정도의프로그램이일주일동안지속됨 음악뿐아니라연극, 서커스, 전시회등다양한문화프로그램을제공함 - 80 -

제 4 장중동권 제 1 절국가별음악산업현황 1. 중동 아프리카 이제까지본보고서에서제시한음악시장규모는 IFPI에서제공하는트레이드밸류 (Trade Value) 기준의 2014년음악산업통계였다. 그러나중동 아프리카권역의경우에는 IFPI가제공하는국가에포함되지않았기때문에엔터테인먼트산업내또다른공신력있는보고서인 PWC가제공하는리테일밸류 (Retail Value) 기준의 2013년음악산업통계를인용했다. 두기준의의미상차이점은 IFPI의트레이드밸류는음악산업계 ( 음반사, 아티스트등 ) 매출을기준으로한것이고, PWC의리테일밸류는콘텐츠소비지출을기준으로한것이다. 2013년중동 아프리카음악시장규모는 2억 3,000만달러로전년대비 3.0% 하락했다. 오프라인음반시장은 4년연속 10% 내외로꾸준히하락한반면, 공연음악시장은 4년연속한자릿수후반대의안정적인성장을거듭했다. 그결과 2012년까지중동 아프리카음악산업내가장큰비중을차지해왔던오프라인음반시장이 2013년에는공연음악시장에그자리를내주고시장점유율 2위를기록했다. 2013년에는특히디지털음악분야의성장이두드러졌으나, 아직까지그규모가작아오프라인음반시장의하락세를상쇄하지못했다. [ 표 Ⅳ-1] 2009-2018 년중동 아프리카음악시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러, %, Retail Value) 구분 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2014-18 CAGR 오프라인 172 158 139 125 105 84 71 60 50 42-16.7 디지털 10 12 12 12 19 23 28 31 33 37 14.3 음반소계 182 168 150 137 124 109 98 90 83 77-9.1 공연음악 82 89 95 101 107 115 123 132 142 154 7.6 합계 263 258 245 237 230 222 220 222 226 231 0.1 전년대비성장률 출처 : PWC(2014) - -1.9-5.0-3.3-3.0-3.5-0.9 0.9 1.8 2.2-2013년중동 아프리카음악시장규모를분야별로살펴보면, 오프라인음반매출은 1억 500만달러를기록하여전년대비 16.0% 하락했다. 2010년부터 4년연속하락세를이어온탓에그규모가 2009년의 1억 7,200만달러에비해크게감소했으며, 2014년전망치와비교하면 5년만에그시장규모가절반미만으로크게축소되고있음을볼수있다. 중동 아프리카오프라인음반매출시장은향후에도연평균 16.7% 의지속적인하락세를보일것으로전망되며, 시장규모는다 - 81 -

시 2014년의절반수준인 4,200만달러가될것으로예측된다. 아직까지그시장규모가오프라인음반시장의 1/5에도못미치는수준인디지털음악시장은그성장률의기복이큰분야지만평균적으로중동 아프리카음악산업에서가장큰성장을보여온분야라고할수있다. 2011년과 2012년에는그성장률이정체상태에머물렀지만 2013년에는전년대비 58.3% 나성장했다. 향후에도 2015년까지는 20% 가넘는가파른성장세를유지할것으로보이며, 이후그성장률이다소둔화될것으로전망된다. 2014~18년사이중동 아프리카디지털음악시장의연평균성장률은 14.3% 로예측되며, 시장규모는 2013년 1,900만달러에서 2018 년 3,700만달러로, 2배가까이확대될것으로전망된다. [ 그림 Ⅳ-1] 2010-2018 년중동 아프리카음악시장분야별성장률추이및전망 출처 : PWC(2014) 공연음악시장은중동 아프리카음악산업에서디지털음악시장다음으로성장률이높은분야다. 2013년에는전년대비 5.9% 성장하여 1억 700만달러규모를기록했으며, 이로써처음으로오프라인음반시장의규모를넘어서는가장큰시장이되었다. 중동 아프리카공연음악시장은지난 4년간지속적으로성장해왔는데그성장폭은점차감소하는추세이다. 그러나향후 2018 년까지는 2013년수준보다는다소높은 7.6% 의연평균성장률을보일것으로전망되며, 시장규모는 1억 5,400만달러에이를것으로기대된다. - 82 -

[ 그림 Ⅳ-2] 2013 년중동 아프리카음악시장분야별점유율 출처 : PWC(2014) 2013년중동 아프리카음악시장은공연음악시장과오프라인음반시장의점유율이각각 46% 내외로비슷한점유율을나타냈으며, 이두분야를합하면총 91.8% 로대다수의음악시장을차지하고있다. 반면, 디지털음악분야는단 8.2% 의시장점유율을나타내고있어시장규모나점유율면에서모두아직까지본격적으로개화하지못한것으로평가된다. [ 표 Ⅳ-2] 2009-2018 년중동 아프리카디지털음악포맷별판매규모및전망 ( 단위 : 백만달러, Retail Value) 구분 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2014-18 CAGR 다운로드 1 1 1 2 9 13 17 20 23 24 21.7 스트리밍 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 0.0 모바일 8 7 8 8 8 8 9 9 9 9 2.4 합계 10 12 12 12 19 23 28 31 33 37 14.3 전년대비성장률 출처 : PWC(2014) - 20.0 0.0 0.0 58.3 21.1 21.7 10.7 6.5 12.1-2013년중동 아프리카디지털음악시장을포맷별로세분화하여살펴보면, 다운로드판매규모가 900만달러로전년대비 350% 성장하여가장큰비중을차지하고있다. 그뒤를잇고있는모바일을통한디지털음악판매는지난 5년간지속적으로약 800만달러규모를유지해왔으며 2012년까지는중동 아프리카디지털음악시장을주도하는분야였다. 반면, 스트리밍시장은 200 만달러규모로다운로드나모바일시장의약 1/4 정도수준을기록했다. - 83 -

[ 표 Ⅳ-3] 2009-2018 년중동 아프리카공연음악포맷별판매규모및전망 ( 단위 : 백만달러, Retail Value) 구분 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2014-18 CAGR 후원 17 21 21 22 23 25 27 29 31 34 8.1 티켓판매 64 69 73 79 84 90 96 103 111 120 7.4 합계 82 89 95 101 107 115 123 132 142 154 7.6 전년대비성장률 출처 : PWC(2014) - 8.5 6.7 6.3 5.9 7.5 7.0 7.3 7.6 8.5 - 공연음악시장의경우에는후원과티켓판매규모로세분화해볼수있는데, 2013년중동 아프리카티켓판매규모는 8,400만달러로, 이는 2,300만달러규모를기록한후원분야의 4배에가까운규모이다. 한편, 2011년아랍권의 1인당음반소비규모는 0.36달러로집계되었다. 1) 1) Arab Media Outlook 2011~2015-84 -

2. 터키 2014년터키음악시장규모는 4,760만달러로전세계음악시장순위 29위를기록했다. 2014 년까지도오프라인음반의시장점유율이대다수를차지하는터키음악시장은 2010년과 2013년에두차례의하락세를기록했으나, 2011년 15.3% 의두자릿수성장을기록한덕분에 5년전인 2010년시장규모에비해 11% 증가한시장규모를기록했다. 2014년에는오프라인음반시장을제외한전분야가성장세를보이며전년대비 4.6% 의성장을기록했다. [ 표 Ⅳ-4] 2010-2014년터키음악시장규모 ( 단위 : 백만달러, Trade Value) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 오프라인 35.9 39.7 39.5 30.9 26.1 디지털 4.0 5.3 6.0 8.4 9.7 음반소계 39.9 45.0 45.5 39.3 35.8 실연권 2.9 4.5 5.0 6.1 7.6 배경음원 - - - - 4.2 합계 42.9 49.4 50.5 45.5 47.6 전년대비성장률 -2.9% 15.3% 2.1% -9.9% 4.6% 출처 : IFPI(2015) 2014년터키음악시장규모를분야별로살펴보면, 오프라인음반매출은 2,610만달러를기록하여전년대비 15.5% 하락했으며, 2012년부터 3년연속하락세를이어온탓에그규모가 2010 년의 3,590만달러에비해크게감소했다. 2014년터키내 CD 판매규모는 700만장이었으며, CD를제외한다른형식의오프라인음반판매는 20만장인것으로집계되었다. 디지털음악시장은터키음악산업에서실연권시장다음으로큰성장을보여온분야로전년대비 15.5% 성장했다. 그러나 2011년과 2013년에 30~40% 대의성장률을보였던것과비교하면그성장폭이다소둔화되었음을볼수있다. 2014년터키디지털음악시장규모는 970만달러로오프라인음반시장의 1/3을약간웃도는수준에불과하다. 다른대부분의국가들과는달리지난 5년간터키음악산업에서가장큰성장을보인분야는디지털음악시장이아닌실연권시장으로, 2014년에는전년대비 24.6% 성장하여 760만달러규모를기록했다. 실연권시장은지난 4년연속두자릿수의큰폭으로성장해왔는데, 2011년에는 55.2% 로가장큰성장률을기록했다. 터키의배경음원시장은 2014년처음집계되었으며, 그규모는 420만달러를기록했다. - 85 -

[ 그림 Ⅳ-3] 2010-2014 년터키음악시장분야별성장률 출처 : IFPI(2015) 터키는오프라인음반시장의점유율이전체음악시장의절반이넘는 55% 로가장큰비중을차지하고있다. 그뒤를이어지난 5년간꾸준히두자릿수의가파른상승세를보여온디지털음악분야와실연권분야가각각 20% 와 16% 의시장점유율을나타내고있다. 나머지 9% 의점유율은배경음원시장이차지하고있는데이는남미나동유럽의다른국가들에비해월등히높은수준이다. [ 그림 Ⅳ-4] 2014 년터키음악시장분야별점유율 출처 : IFPI(2015) - 86 -

터키음악시장의분야별세계랭킹순위는배경음원시장이 9 위로가장좋은성적을내고있 고, 그뒤를이어오프라인음반시장이 23 위, 실연권시장이 26 위, 디지털음악시장이 35 위를 차지하고있어, 아직까지디지털음악시장이본격적으로개화하지못한것으로평가된다. [ 표 Ⅳ-5] 2010-2014년터키디지털음악포맷별판매규모 ( 단위 : 백만달러, Trade Value) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 싱글트랙 1.231 0.321 0.421 3.408 1.875 다운로드 앨범 - - - 1.206 1.435 기타 - - - 0.023 0.046 소계 1.231 0.321 0.421 4.637 3.356 모바일 1.270 1.442 1.502 0.057 0.059 스트리밍 정액제 0.556 2.725 2.885 1.737 4.828 무료 ( 광고기반 ) 0.913 0.801 1.202 1.999 1.433 소계 1.469 3.526 4.087 3.736 6.261 기타 - - - - - 합계 3.970 5.289 6.010 8.430 9.676 출처 : IFPI(2015) 2014년터키디지털음악시장을포맷별로세분화하여살펴보면, 스트리밍판매규모가약 626 만달러로가장큰비중을차지하고있으며, 이중 77% 에달하는 483만달러규모가정액제스트리밍시장이다. 다운로드의경우에는전체판매규모가약 336만달러로정액제스트리밍시장규모보다도작은수준이며, 싱글트랙다운로드판매가전체앨범다운로드보다약간더높은것으로나타났다. 그밖에모바일을통한디지털음악시장이약 6만달러규모를기록했다. 2014년기준터키의인터넷사용자는 3,690만명, 브로드밴드이용은 940만가구로집계되었고, 사용중인스마트폰및태블릿수는각각 2,140만대와 540만대인것으로나타났다. 2014 년터키인구 1인당총음악지출액은 0.6달러로집계되었다. [ 표 Ⅳ-6] 중동권디지털음악서비스기업 국가 UAE 카타르터키 디지털유통기업 Deezer, itunes, MixRadio, YouTube Deezer, itunes, YouTube Avea, Deezer, Fizy.com, itunes, Izlesene, MixRadio, MusicClub, Spotify, TTnetmuzik, Turkcell, YouTube 출처 : Digital Music Report 2015-87 -

제 2 절한류진출현황 현재중동지역에는드라마에서시작된한류가 K-Pop을비롯해기타대중문화분야로확산되고있으며, KBS 아랍어방송홈페이지에는한국인기스타의출연을원하는아랍청취자들의요청이쇄도하고있다. 최근중동지역에는한류팬클럽들이속속등장하고있는데, 이중아랍에미리트의 UAE Love Korea 라는 K-Pop 팬카페운영자알라위 ( 여,25세) 는슈퍼주니어공연이열리는곳을찾아전세계를다닐정도의열혈팬이다. 아랍의한류열풍은한국의아이돌가수들이이끌고있는데, 아랍에서가장있기있는아이돌그룹은슈퍼주니어다. 슈퍼주니어는 2010년말아랍어방송이홈페이지 (world.kbs.co.kr/ arabic) 를통해총 22개중동 아랍국가의네티즌들을대상으로실시한한국가수인기투표에서총투표자수 26,122명중약 40% 에달하는압도적인지지로 1위를차지했다. 2위는동방신기, 3위는제국의아이들이었으며소녀시대와 2PM이그뒤를이었다. 터키에서는다양한한국방송프로그램과영화가대부분터키어로더빙되거나자막과함께인터넷사이트에실시간으로업데이트된다. 터키내에서한국방송을보여주고알리는사이트는꽤많이있으며, 터키에서운영되는이러한한류사이트들은주변국사람들까지찾을정도로자료가방대한편이다. 물론이런사이트들의대부분은불법다운로드를통한것이지만터키인들이한국문화를보다손쉽게접하는데큰역할을하고있는것은분명하다. 터키인들이자주찾는한류사이트로는 http://www.korediziizle1.com, http://www. asyadizifilm.com, http://www.koredizisiizle.com 등이있다. 그중에서도 http://www. yeppudaa.com는터키사람들이가장많이찾는사이트로한국영화, 드라마를터키어로볼수있으며, 실시간감상및다운로드까지가능하다. 터키에서한국방송에대한관심이늘어감에따라터키방송에서한국영화나드라마를리메이크해서새로운작품으로제작하는경향도나타나고있다. < 꽃보다남자 > 는 <Güneşi beklerken ( 태양을기다릴때 )>> 로리메이크되어 2014년터키 TV 시청률 1위를기록했으며, < 미안하다사랑한다 > 역시 <Bir aşk hikayesi( 하나의사랑이야기 )> 라는제목으로리메이크되었다. 또한한국영화에영향을받아제작된터키영화들도적지않다. 한국영화 < 내머릿속의지우개 > 를리메이크한 <Evim sensin( 나의집은너다 )> 는 2012년터키영화관에서상영되자마자폭발적인신드롬을일으켰고, < 오직그대만 > 을리메이크한 <Sadece sen> 은영화의내용뿐만아니라제목까지그대로차용하여큰인기를끌었다. 한편, 카타르에서는아직까지문화교류적측면에서의한류가진행중인것으로보인다. 2015년 3월 7일에는중동 4개국을순방중인박근혜대통령이방문한카타르도하에서한국-카타르문화교류의밤행사가열렸으며, 이곳에서국기원태권도시범단이태권도시범공연을실시했다. 시범행사에는박대통령과함께카타르의하마드빈압둘아지즈알쿠와리문화예술유산부장관등각계주요인사 100여명이관람했다. 국기원은이번시범을위해 3월 5일오현득국기원부원장을포함한총 23명으로구성된시범단일행을카타르도하로파견했다. 이번시범공연은한국퓨전국악팀, 카타르어린이태권도시범단, 카타르연주팀등과합동으로한국과카타르가함께도약하고날아오르자는 비상 의의미를담아진행되었다. - 88 -

카타르는태권도수련인구가 3 천명이상으로태권도에대한관심이높은국가로, 이번행사를 통해중동지역과의문화교류가확대되고, 태권도를비롯한한류확산에크게기여할것으로예상 된다. 1. 2014 Korea Festival in UAE 및엠블랙콘서트 한국대사관주관으로 2014년 10월 9~29일까지아부다비에서개최된코리아페스티벌은약한달가까이다양한볼거리를제공하며진행됐다. 공연 < 점프 > 와 < 드로잉쇼 > 는큰인기를얻어좌석이부족할정도였으며, 이밖에도한국어말하기대회, 한식만들기체험, 한 -UAE 친선태권도대회, 통일세미나, 한국영화상영등다양한문화체험및전시가함께진행되었다. 또한행사의마지막날인 29일에는최근인기가높아지고있는한국의료기술을선보이는 한국의료관광축제 가진행되었다. 특히, 한국의료관광축제와더불어진행된문화행사도큰인기를끌었는데, 축제의파이널을장식한아이돌그룹엠블랙의콘서트에는 1,500명이상의한류팬들이몰렸다. 엠블랙콘서트직전에는정동극장의전통공연 < 미소 > 가큰인기를끌었다. 이날에는의료관광을원하는 UAE 관람객을상대로한무료상담코너가운영되었다. 2. 인피니트두바이콘서트 2013년 12월 6일아랍에미리트두바이세계무역센터라시드홀에서아이돌그룹인피니트의콘서트가개최되었다. 인피니트는 원그레이트스텝 (ONE GREAT STEP) 이라는타이틀로 2013년 8월서울을시작으로 119일간아시아를비롯해미국과유럽등 15개나라의 21개도시를돌며공연을펼쳤으며, 두바이공연은이러한월드투어콘서트의마지막공연으로진행되었다. 이날인피니트는오후 8시부터예정시간을넘긴 3시간에걸쳐 20여곡의노래를소화하며중동팬들의기대에부응했다. - 89 -

인피니트의콘서트에는 3천여명의관객이몰려성황을이뤘으며, 특히지상사주재원과교민가족등한국인을제외한현지인등외국인관객이전체의절반이넘는 2천명에달해중동의 K-Pop 열풍을확인할수있었다. 실제공연이열린두바이무역센터라시드홀에서는이슬람여성전통의상인검은색 아바야 (Abaya) 를입은현지 K-Pop 팬들이무대바로앞자리를대거차지한모습을볼수있었고, 이들은한글로만든피켓등을들고인피니트의공연내내소리를지르며환호했다. 공연에앞서열린팬미팅행사에서는사우디아라비아에서온한여성팬이눈물을흘리며두바이공연을성사시킨주최측에감사의편지를전하기도했다. 이날공연을후원한삼성전자에따르면중동지역에서 K-Pop 가수가단독콘서트를연것은이번이처음이다. 2011년서인영과나인뮤지스가브리트니스피어스등세계적인가수들과함께아부다비 앗살람 2011 무대에참여한바있고, 제국의아이들역시 2012년두바이와아부다비에서쇼케이스를개최한적이있지만, 이들은모두정식콘서트는아니었다. 3. 뮤직뱅크인이스탄불 KBS 뮤직뱅크의여섯번째월드투어 뮤직뱅크인이스탄불 이 2013년 9월 7일터키이스탄불윌케르스포츠아레나에서개최되었다. 세계문화엑스포 를기념해 K-Pop을세계에전파하기위해형제의나라터키의이스탄불에서개최된 뮤직뱅크인이스탄불 편에는슈퍼주니어의규현, Miss A의수지, 아이쉐슈벨레, 비스트의윤두준이특별 MC로무대에올랐고, 슈퍼주니어, 비스트, 미쓰에이, 엠블랙, FT아일랜드, 에일리등이출연했다. 블랙슈트를입은엠블랙은 < 스모키걸 > 의감각적인비트에맞춰세련된안무를선보였으며, 이어 < 와이 > 로무대를이어가며터키팬들의환호를자아냈다. 이들이무대에오르자이스탄불의팬들은엄청난환호를보냈고, 한국어가사임에도함께따라부르는모습을보였다. - 90 -

슈퍼주니어 역시 <미스터 심 플>, <미라클>, <쏘리쏘리>를 열창하며 단독 콘서트를 방불 케하는 진풍경을 선보였다. 이 날 슈퍼주니어는 화려한 무대 매너는 물론 한 치도 흐트러짐 없는 군무를 선보여 팬들을 환 호하게 만들었다. 특히 현장에 모인 팬들은 슈퍼주니어의 춤 과 노래를 따라 부르며 눈물을 보이기도 해 시선을 모았다. 비스트는 <아름다운 밤이 야>, <shadow>, <beautiful> 을 열창했으며, 블랙 & 골드 의상으로 남성미와 섹시함을 과시한 모습을 보였다. 또한 이들은 카 메라 앞으로 가 관객들에게 박수를 유도하고, 여유 넘치는 모습으로 무대를 즐기는 듯 보였다. FT아일랜드는 <좋겠어>, <바래>를 부르며 역동적인 무대로 관객들을 사로잡았다. 멤버들은 악 기를 연주하면서도 역동적인 무대를 연출하며 현지 팬들의 시선을 사로잡았다. 특히 관객들은 FT아일랜드의 후렴 부분을 큰 환호와 함께 따라 부르며 멤버들을 응원했다. 에일리가 <유 앤 아이>와 <보여줄게>를 통해 특유의 시원시원한 목소리와 가창력을 과시, 무 대를 압도했다. 4. 한-터키 FTA 및 한-카타르 관광협력 양해각서 체결 2015년 2월 26일 한국과 터키 양국이 FTA 서비스와 투자협정에 정식으로 서명했다. 지난 2013년 5월 기본협정과 상품무역협정만 먼저 발효된 바 있는 한-터키 FTA는 이번 정식서명으로 인해 한-터키 간 자유무역협정이 완성되는 계기가 됐으며, 서비스와 투자협정은 향후 국회의 비 준동의만 거치면 발효된다. 이번 FTA로 인해 터키 측은 건설과 문화, 환경 분야 등 총 18개 분 야에서 추가로 시장을 개방하기로 했으며, 특히 문화 부문에서는 영화 비디오 제작 및 배급, 엔 터테인먼트 등의 시장이 개방돼 한류문화 수출이 가능해졌다. 터키가 타국에 서비스시장을 개방 한 것은 우리나라가 처음이다. 터키의 경우 유럽과 아시아를 잇는 요충지인데다 한국과는 형제의 나라 라는 전통적 우호 관 계를 형성하고 있어 터키에서의 인기는 중동 및 유럽국가에 한류를 확산시키는데 전략적 도움을 줄 것으로 전망된다. 한편, 2015년 3월 8일에는 문화체육관광부와 카타르관광청이 박근혜 대통령의 중동 순방을 계 기로 카타르의 수도 도하에서 인적교류 확대 등을 골자로 하는 양국 간 관광협력 양해각서 (MOU)를 체결했다. 협력안의 주요 내용은 관광 분야 통계 정보 교류와 스포츠 관광, 의료관광, - 91 -

문화관광및관광사업개발, 양국의관광상품홍보와마케팅, 양국민간분야와업계간교류등이다. 특히카타르는 1인당 GDP가세계 3위 (9만 4,744달러 ) 수준인데다걸프만지역의 6개중동산유국가운데네번째 ( 약 56억달러 ) 로여행객의외국지출규모가크기때문에관광분야의대표적인고부가가치미래시장으로손꼽힌다. 중동지역은특히 < 허준 > 과 < 대장금 > 등한방과한식을주제로한한류드라마와 < 태권도 > 등스포츠콘텐츠에대한매력도가높기때문에, 관련업계는스포츠와치유개념을도입한한방과한식, 태권도등을결합한융 복합관광상품이개발된다면인바운드의료관광의새지평도마련할수있을것이라는전망이다. - 92 -

제 3 절음악기업조사 1. UAE (1) 에이전시 1) Live Nation Middle East FZ-LLC 구분 조사내용 회사명 주사무소주소 Live Nation Middle East FZ-LLC Suite 506 Arjaan Al Sufouh Complex Dubai Media City Dubai, UAE 주사무소대표전화 +971 4 4278166 홈페이지주소대표 E-mail주소설립일주요임원 http://www.livenation.ae/ info@livenation.ae 1996년 Ms. Elissa Murtaza, Managing Director Mr. James Craven, Managing Director Mr. Thomas Ovesen, General Manager 계열회사 Live Nation International 의중동지사 Live Nation 은세계적인라이브엔터테인먼트및이커머스기업으로 Ticketmaster.com, Live Nation Concerts, Front Line Management Group and Live Nation Network 의 4 개사업분야로구성됨 - Ticketmaster.com : 글로벌이벤트티켓판매기업으로월간 2,600 만여명의유니크방문자를기록하는세계 5 대이커머스사이트중하나임 - Live Nation Concerts : 연간세계 2 천여아티스트들을위해 2 만여쇼를프로듀싱함 - Front Line : 250 여아티스트를대변하는세계정상급아티스트매니지먼트기업임 - Live Nation Network : 엔터테인먼트마케팅솔루션제공, 라이브이벤트및디지털플랫폼을통해연간 800 여광고주들을약 2 억명의소비자들에연결시켜줌 주요연혁 1996 년 Mirage Promotions FZ-LLC 로설립됨 2008 년 5 월 Live Nation Middle East FZ-LLC 로사명변경 2008 년 5 월 31 일자로 Live Nation Entertainment, Inc. 의자회사로운영됨 영위업종 콘서트, 쇼, 이벤트기획 - 계속 - - 93 -

구분 조사내용 자국내히트작 Kanye West, Chris Tucker, Sting, Andrea Bocelli, Guns N' Roses, Metallica, Michael Ball, Engelbert Humperdinck, Russell Peters, Madonna, dxb Music Festival, Megadeth, Razorlight, Daughtry, Nickelback, Eminem, Eric Clapton, Shakira, Maroon 5, Britney Spears, Tom Jones 등 신규사업추진현황 <Thirty Seconds to Mars> : 2015 콘서트투어기획및티켓판매 핵심이슈 Live Nation International 은아시아, 호주, 벨기에, 체코, 덴마크, 핀란드, 헝가리, 이탈리아, 일본, 한국, 네덜란드, 뉴질랜드, 노르웨이, 폴란드, 스페인, 스웨덴, 미국, 캐나다, 영국에도지사를둠 관심분야 중동지역에서는주로아부다비, 두바이, 베이루트에서공연을진행함 주요공연장 : Abu Dhabi Du Arena, Abu Dhabi Du Forum, Beirut Forum de Beirut - 94 -

2) Done Events 구분 조사내용 회사명주사무소주소주사무소대표전화홈페이지주소대표 E-mail주소담당자 e-mail주소주요임원계열회사주요기사영위업종음악장르주력여부자국내히트작신규사업추진현황 Done Events Global Village (Global Building) Management Office Exit 37 Mohammed Bin Zayed Road P.O Box 500666, Dubai, UAE Phone +971 4 439 0900 Fax +971 4 439 0664 http://doneevents.com/ info@doneevents.ae 티켓 : tickets@doneevents.ae 공연기획문의 : procurement@doneevents.ae Thomas Ovesen, Director Arab Media Group의자회사 2010년 7월두바이의이벤트기업 Done Events와제휴하면서중동지사를폐쇄함. 대신 AEG Middle East managing director였던 Thomas Ovesen이 Done Events의 Director로조인했으며, 그와함께 AEG Live에서일했던 6명의팀원들도 Done Events로옮겨두바이에남게됨중동지역내다양한이벤트기획콘서트, 쇼 Bruno Mars 콘서트 (2013년) : Ahlan Best in Dubai, What s On Favourite Concert, Time Out Night Life Award의 3개대회에서베스트콘서트상을수상함 2차례에걸친 Justin Bieber 쇼는두바이공연사상역대최다티켓판매를기록함 The Stone Roses, Jason Derulo and Alicia Keys 2014년부터는연간콘서트페스트벌을기획, 실행하고있음. Virgin Radio s RedFest DXB는이러한기획으로실행된최초의페스티벌로중동지역최대규모의음악페스티벌임 - 95 -

3) AEG LIVE LLC 구분 조사내용 회사명 주사무소주소 AEG LIVE LLC 5750 Wilshire Blvd #501 Los Angeles, CA 90036-3697, USA 주사무소대표전화 Phone +1-323-930-5700 홈페이지주소 대표자이름 설립일 http://www.aeglive.com Brian Murphy, President West Coast, Aeg Live Goldenvoice 2002 년 종업원수 3,000 여명 ( 글로벌 ) 주요임원계열회사주요기사영위업종자국내히트작매출액 Rick Webking, Chief Financial Officer Andrew Klein, Senior Vice President Global Stew Heathcote, Senior Vice President Global Partnerships Sales And Marketing Doug Clouse, Vice President Of Touring 전세계 60여개국에지사를두고있음 Anschutz Company의자회사 ANSCHUTZ ENTERTAINMENT GROUP, INC. 의자회사 2010년 7월두바이의이벤트기업 Done Events와제휴하면서중동지사를폐쇄함. 대신 AEG Middle East managing director였던 Thomas Ovesen이 Done Events의 Director로조인했으며, 그와함께 AEG Live에서일했던 6명의팀원들도 Done Events로옮겨두바이에남게됨세계 2대라이브뮤직및엔터테인먼트이벤트기획사 Bon Jovi, Justin Timberlake, Coachella, Hannah Montana, Tina Turner, Rod Stewart, the New Orleans Jazz Festival, Kenny Chesney, Prince, Celine Dion, Usher, Carrie Underwood, Alicia Keys 등 $10.10M 핵심이슈 로스앤젤레스의 STAPLES Center, 런던의 the O2, 베를린의 the 02 World, 뉴욕, 로스앤젤레스, 텍사스그랜드프레리의 Nokia Theatres, 캘리포니아칼슨의 The Home Depot Center 소유 관심분야 콘서트, 브랜딩, 프로모션등각종이벤트, 엔터테인먼트협상및계약, 기술디자인및프로덕션, 주제및데코, 마케팅투어, 상품런칭등 - 96 -

4) H Q CREATIVE LIVE COMMUNICATION CO. L.L.C 구분 조사내용 회사명주사무소주소주사무소대표전화홈페이지주소대표 E-mail주소대표자이름설립일종업원수주요임원계열회사영위업종자국내히트작매출액핵심이슈관심분야 H Q CREATIVE LIVE COMMUNICATION CO. L.L.C Office 205-208 Deyaar Building Al Barsha PO Box 61886 Dubai, UAE Phone +971-43958881 Fax +971-43958886 http://www.hqcreativeuae.com/ info@hqcreative.ae Katie Veira, Managing Partner & Principal Creative 1996년 40명 Abdul Rahim Janahi, Executive Director Strategic Dvelopment Sandeep Lalwani, Executive Director Commercial & Procurement Lionel Oury, Director Creative & Design Katie Clark, Director Projects Kevin Brown, Director Production Farah Faour, Project Director / Producer 아부다비지사 - 주소 : 2nd Floor Ali & Sons Building Tourist Club Area PO Box 915 Abu Dhabi, UAE - 전화 : +971 2 679 7627 이벤트, 페스티벌및전시회기획 / 제작 Zayed Heritage Festival $29.94M 2008~2014년 Middle East Event Awards 수상내역 - Outstanding Contribution to the Middle East Event Industry Outstanding Production Achievement - Best Event Theme/Decor Best Event Design - Best Innovative Entertainment Best AV/Video Solution - Best Corporate Product or Service Launch - Best Arts & Cultural Event - Best Festival - Best Meeting/Conference 기술, 그래픽, 무대세트, 인테리어, 오디오-비주얼, 멀티미디어디자인기술등이벤트에필요한모든세부서비스제공 - 97 -

5) Midas Promotions FZ LLC 구분 조사내용 회사명주사무소주소주사무소대표전화홈페이지주소대표 E-mail주소대표자이름설립일종업원수담당자 e-mail주소주요임원계열회사주요연혁영위업종자국내히트작신규사업추진현황핵심이슈관심분야 Midas Promotions FZ LLC Dubai Media City, 2/F DMC Bldg 2, P.O.Box 500775, Dubai, UAE Phone +971-43197611 Fax +971-43303365 http://www.midaspromotions.com/ info@midaspromotions.com Michael Hosking, Founder; Managing Director 1995년 50명 Mel Tyler, General Manager Dubia Office : mel@midaspromotions.com Nigel Peters, Director 홍콩, 필리핀, 싱가포르, 태국에지사를둠 30여년간중동및동남아시아지역최대규모의인디펜던트프로모션기업으로서비스해옴 설립이후중동및아시아지역내글로벌콘서트등국제이벤트를프로모션하는이벤트기업으로성장함 1996년필리핀에서마이클잭슨콘서트 (2회) 기획, 12만명의관객유치 2000년 Westlife의아시아투어공연 (8회) 기획, 100만달러수입기록 2007년싱가포르프리미엄뮤직페스티벌인 SINGfest 런칭 2012년엘튼존콘서트기획공연및이벤트기획 Michael Jackson, Sir Elton John, Kylie Minogue, Westlife, Maroon 5, Jessie J, Avril Lavigne, Ricky Martin, Mariah Carey, Robbie Williams, Black Eyed Peas, Jason Mraz, Paramore, Kelly Clarkson, Taylor Swift 등 Michael Learns To Rock 공동매니징 : 현재까지 15개국에서 50여일이상공연했으며, 현재아시아지역북킹에이전시로활동함 중국, 베트남을비롯한아시아태평양국가들및중동내 6개국을포함하여 13개국의메이저인터내셔널아티스트들을프로모션함 현재까지 32개국에서 2천건에가까운쇼를프로모션함국제라이브엔터테인먼트시장과관련된극장 ( 공연장 ) 프로덕션및컨설팅, 아티스트알선, 마케팅및프로모션전략, 로컬프로덕션서비스등제공 - 98 -

2. 카타르 (1) 디지털퍼블리셔 1) itunes 구분 조사내용 회사명 주사무소주소 itunes 1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014 USA 주사무소대표전화 1-408-996-1010 홈페이지주소 대표 E-mail 주소 https://www.apple.com/qa/ https://itunes.apple.com/us/genre/music-arabic/id1197 katiec@apple.com (Katie Cotton, Vice President of Worldwide Corporate Communications) 대표자이름 Arthur D. Levinson, Chairman Timothy Cook, CEO 설립일 2003 년 4 월 종업원수 98,000 명 (2014 년 / 글로벌 ) 상장여부및거래시장 담당자 e-mail 주소 NASDAQ(GS) 상장 (AppleInc.) jroth@apple.com (Jason Roth / itunes) 주요임원 계열회사 주요연혁 Peter Oppenheimer, SVP & CFO Daniel Cooperman, SVP, General Counsel & Secretary Apple Inc. 의디지털음악유통서비스를위한계열사 전세계약 300 여지사를둠 2003 년온라인뮤직서비스 itunes Music Store 런칭발표. 2001 년출시한 ipod 과연동하여컴퓨터사용자들이곡당 99 에음악을구매하고다운로드할수있도록함 뮤직비디오, 오디오북, 영화, 텔레비전쇼및기타콘텐츠들로서비스를확장해가고있으며, 인터내셔널버전의뮤직스토어런칭 2005 년 10 월 12 일 itunes 6.0 출시, itunes Music Store 에서비디오콘텐츠를구매하고볼수있도록지원함 2006 년 9 월 5 일 itunes Store 는 550 여편의다운로드용텔레비전프로그램을제공하며, 디즈니소유스튜디오에서제공하는 75 편의장편영화를서비스함 2007 년 4 월 11 일 itunes 를통해 500 여편의장편영화를서비스함 2008 년판매량면에서월마트를제치고미국내최대의뮤직소매상의자리를차지함 2009 년음악다운로드에대한새로운수요기반의가격모델제시 ( 69, 99,$1.29) 2009 년 itunes 를통해다운로드한음악을애플사제품이아닌기기에서사용제한했던 DRM 제거 - 계속 - - 99 -

구분 조사내용 영위업종 소매가격 디지털음악유통서비스 싱글트랙 : 69, 99, $1.29/ 곡, 앨범 : 대부분의경우 $9.99/ 장 매출액 $1827.95 억 (2014 년 ) 영업이익 $395.1 억 (2014 년 ) 한국과의비즈니스사례 전미디지털음악시장뿐아니라세계각지에서디지털음악을판매하는대규모디지털음악판매기업으로서, 한국가수들중리사, 이승철, 에픽하이등 CJ에서배급하는앨범들을서비스하고있으나이들에관한정보가매우미약하고홍보가잘되지않아해외의구매자들에게많은흥미를유발하지못하고있는실정임 더많은한국가수들의아이튠즈에의진출뿐아니라진출한가수들에 대한적절한프로모션이함께뒷받침되어야할것으로보임 핵심이슈 글로벌배급 : 뮤직비디오와픽사단편을제외한영화와 TV 프로그램은초기에는미국내고객들에게만한정되어서비스되었으나, 라이선싱문제가해결되면서다른국가들에도서비스가확장되고있음 중동 아프리카지역중에는바레인, 요르단, 카메룬, 이집트, 기니, 이스라엘, 케냐, 쿠웨이트, 모잠비크, 니제르, 나이지리아, 오만, 카타르, 사우디아라비아, 세네갈, 남아프리카공화국, 튀니지, 우간다, UAE 등에서비스함 - 100 -

2) Deezer 구분 조사내용 회사명 주사무소주소 Deezer 21, Rue de Clery Paris, 75002, IND France 주사무소대표전화 +33 (0)1 55 80 69 00 홈페이지주소 대표 E-mail 주소 http://www.deezers.com info@deezer.com 대표자이름 Axel Dauchez, CEO (2010 년 1 월취임 ) 설립일상장여부및거래시장담당자 e-mail주소주요임원계열회사 2007년비상장 전세계 : pr@deezer.com 음반유통문의 : catalog@deezer.com 아티스트문의 : d4a@deezer.com Jonathan Benassaya, Chairman, Co-Founder Daniel Marhely, Co-Founder, CTO Blogmusik SAS 소유의계열사임 주요연혁 첫번째음악웹사이트 Blogmusik 을스스로폐쇄 2007 년 8 월 SACEM 및 SESAM 과의계약체결을시발점으로하여최초의합법적무료무제한음악웹사이트인 Deezer 를런칭함 광고기반의합법적무료음악사이트라는장점으로인해급속히성장한 Deezer 는설립후 2 달이채되기전 Sony BMG, Because Music, Believe 등의메이저레코드업체의카탈로그들을포함함 2008 년 5 월 Universal Music 과국제계약을체결함 2008 년 9 월 Warner Music International 과계약을체결함 2009 년 4 월 EMI 와의계약체결, 4 대메이저음반사의카탈로그들을모두서비스하게됨 2009 년 11 월정액제프로그램인 Deezer Premium 과 Deezer Premium + 런칭 2012 년 Access Industries 로부터 1 억유로의투자금유치 2013 년통합된모든앱들의전용공간인 App Studio 출시 2014 년사용자가모바일기기에서자신이좋아하는음악을무제한으로감상할수있도록하는개인맞춤형라디오 Flow 출시. 이를통해사용자들은자신의음악파일을라이브러리에업로드할수있게되었으며, 어떠한파일형식도재생이가능함 - 계속 - - 101 -

구분 조사내용 주요기사영위업종자국내히트작판매량 2013 년 1 월, Deezer 가중동, 아시아, 아프리카에도런칭됨. 이번런칭에는한국, 타이완, UAE, 브라질등이포함되었으며, 각각의새로운국가에는자국음악및에디토리얼콘텐츠를제공함 Deezer 의 UAE 런칭은마그렙지역내최초의합법적음악스트리밍솔루션일뿐아니라중동지역최초의음악스트리밍사이트로아랍어버전의로컬콘텐츠와에디토리얼을제공함 디지털음악유통 전세계 182 개국에 3,500 만곡이상의음원제공 유료가입자 600 만명 활동중인월정액서비스사용자 : 1,600 만명 소매가격 $5.99/ 월 ( 월약정없음, 30 일무료제공 ) 매출액 한국과의비즈니스사례 $18.00M 2013 년한국에 Deezer 런칭 싸이의 < 강남스타일 > 등서비스 신규사업추진현황 2013년새로런칭된 22개지역 : 알제리, 바레인, 이집트, 튀니지, 남아프리카공화국, 이라크, 요르단, 쿠웨이트, 레바논, 모로코, 오만, UAE, 카타르, 예멘, 사우디아라비아, 파키스탄, 필리핀, 홍콩, 타이완, 한국, 브라질, 베네수엘라 핵심이슈 컴퓨터, 태블릿, 모바일, 무선 Hi-Fi 스피커등언제어디서나 3,500 만 곡의음악서비스를제공받을수있도록함 - 102 -

3. 터키 (1) 에이전시 1) KAHIN Events Advertising Consultancy Ltd. 구분 조사내용 회사명주사무소주소주사무소대표전화홈페이지주소대표 E-mail주소설립일주요임원계열회사영위업종매출액핵심이슈관심분야 KAHIN Organizasyon Reklam Danismanlik Turizm Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi (KAHIN Events Advertising Consultancy Ltd.) Asmali Mescid Mah, Mesrutiyet Cad, No: 105/8 34430, Beyoglu, Istanbul, Turkey Phone +90-2122440987 Fax +90-2122434620 http://www.kahin.com.tr/en/#tab1 info@kahin.com.tr 2009 년 Serkan Sahin, Manager Bogachan Bugra Kaya, Manager 앙카라지사 - 주소 : Ragıp Tüzün Caddesi, No: 273/A 06170, Yenimahalle, Ankara - 전화 : [+90] 312 309 10 89 - 팩스 : [+90] 312 310 90 32 - 이메일 : ankara@kahin.com.tr 이벤트기획 $2.79M EDM: Events Design and Management B2B: Marketing Business Mission PRM: Public Relations and Marketing DMC: Destination Management SPN: Students Professional Network Events Design and Management : 기획, 운송수단, 뮤직밴드, 스탠드 & 데코, 기술장비, 프로덕션, 크리에이티브디자인, 인적자원등을제공함 - 103 -

(2) 디지털퍼블리셔 1) Turkcell 구분 조사내용 회사명 Turkcell 주사무소주소 Turkcell Plaza, No:71 Mesrutiyet Caddesi Tepebasi Beyoglu 34420 Istanbul (Europe) Turkey 주사무소대표전화 Phone. +90-2123131000 Fax. +90-2123130099 홈페이지주소 http://www.turkcell.com.tr 대표자이름 Kaan Terzioglu, CEO 설립일 1994년 2월 종업원수 15,630명 (2014년/ 글로벌 ) 상장여부및거래시장 상장 주요임원계열회사주요연혁영위업종음악장르주력여부 Selen Kocabas, Chief Corporate Business Unit Officer Doga Ünay, Chief Group Strategy and Strategic Planning Officer Murat Erden, CFO Gediz Sezgin, Chief Information and Communication Technologies Officer Ilker Kuruöz, Chief Technology Group Officer Yigit Kulabas, Chief Corporate Marketing Officer Burak Sevilengül, Chief Consumer Marketing and Sales Officer Cukurova Telecom Holdings Limited 의자회사 TURKCELL HOLDING ANONIM SIRKETI 의자회사 2006 년 6 월 23 일최고경영진교체 : Muzaffer Akpinar, Director 2006 년 11 월 29 일최고경영진교체 : Sureyya Ciliv, CEO 2015 년 4 월 1 일최고경영진교체 : Kaan Terzioglu CEO 이동통신사 디지털 GSM (global system for mobile communications) 네트워크운영을통해모바일음성통화및데이터서비스제공 터키외 8 개국에도서비스제공 판매량 터키전체인구의거의절반에달하는 3,500만명이상의가입자보유 매출액 $5.51B (2014년) 영업이익 $864.92M (2014년) 핵심이슈 관심분야 설립투자사 : Çukurova Group, 러시아대기업 Alfa Group, 핀란드통신사 TeliaSonera Alfa 와 Çukurova 가운영하는지주회사가 Turkcell 지분의 51% 를보유하고있으며, TeliaSonera 은 41% 의지분보유 한국의이동통신사들과같이터키내디지털음악서비스제공 - 104 -

2) Yandex Music 회사명 구분 주사무소주소 조사내용 Yandex Music Mecidiyeköy Yolu Caddesi No: 12, Trump Towers 2. Kule, 15. Kat, Ofis No: 1501-1502 34387 Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye 주사무소대표전화 Phone. 212 386 87 60 Fax. 212 284 46 48 홈페이지주소 대표 E-mail 주소 https://www.yandex.com.tr/ pr@yandex-team.com.tr 대표자이름 Alfred Fenaughty, Chairman Arkady Volozh, CEO 설립일 2000 년 종업원수 5,514 명 (2014 년 9 월 / 글로벌 ) 상장여부및거래시장담당자 e-mail주소주요임원계열회사주요연혁영위업종 상장 구직 : turkey-jobs@yandex-team.com.tr Alexander Shulgin, COO Greg Abovsky, CFO Alexey Tretyakov, VP Commerce Ilya Segalovich, CTO Pavel Aleshin, CIO Bernard Lukey, Executive Director, Yandex Europe 러시아인터넷기업 Yandex 의계열사 2011 년 5 월 24 일상장. 기업가치 13 억 435 만달러로평가됨 2014 년 8 월 FORTUNE 지선정가장빠르게성장한기업 65 위를기록 러시아에서가장인기있는검색엔진을보유한인터넷기업으로검색, 메일, 브라우저, 지도, 택시, 뉴스, 음악, 비디오, 온라인페이먼트등의서비스를제공함 매출액 $1.20B (2013 년 ) 영업이익 $410.82M (2013 년 ) 관심분야 Yandex.Afisha ("playbill" - 영화, 콘서트, 스포츠이벤트 ) Yandex.Auto Yandex.Blogs Yandex.Catalog ( 웹사이트디렉토리 ) Yandex.Weather Yandex.Dictionaries Yandex.Financial Products Yandex.Fotki ( 사진호스팅 ) Yandex.Image Search Yandex.Jobs Yandex.Market ( 전자소매업 ) Yandex.Metro ( 대중교통 ) Yandex.Music Yandex.News Yandex.Real Estate Yandex.Timetables ( 여행계획 ) Yandex.Traffic Yandex.TV (TV 리스트 ) Yandex.Video Search - 105 -

제 5 장신흥시장음악산업진출을위한시사점 제 1 절글로벌음악산업트렌드와시사점 1. 디지털음악산업구조의재편 : 성장하는스트리밍, 정체국면을맞은다운로드 최근 10여년간글로벌음악산업은오프라인음반매출이줄어들면서지속적인감소세를보여왔다. 2014년글로벌음악산업트렌드는스트리밍서비스의가파른성장, 성숙기에접어든다운로드서비스, 오프라인음반시장의지속적인침체로요약할수있다. 오프라인음반매출이글로벌음악산업에서차지하는비중은지속적으로감소하고있으나여전히 50% 에육박하는큰영역을차지하고있고합법적인디지털음악서비스가정착되면서음악산업을이끄는양대축을형성하고있다. [ 그림 Ⅴ-1] 2010-2014년글로벌음악시장규모및비중 ( 단위 : 십억달러, Trade Value) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 오프라인 9.9 9.1 8.4 7.4 6.8 디지털 4.7 5.3 6.0 6.4 6.9 실연권 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 배경음원 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 합계 15.7 15.5 15.6 15.0 15.0 출처 : IFPI(2015) - 106 -

2014년글로벌음악산업의최대이슈로스트리밍서비스를꼽을수있다. 정액제및광고기반스트리밍매출은각각 39.0%, 38.6% 의성장률을기록했고반면, 음반다운로드매출은감소했다. 이같은매출구조의변화는소비자들의음악소비성향의변화에기인하고있는데이제소비자들은기술의발달과채널다양화로언제어디서나음악을들을수있기때문에음악소유권보다접속권한확보에더높은관심을보이고있다. [ 그림 Ⅴ-2] 2010-2014 년글로벌디지털음악시장포맷별판매비중 출처 : IFPI(2015) 스트리밍서비스에서는특히정액제 ( 회원제 ) 서비스의성장이두드러지는데최근 5년동안정액제음악서비스매출은 5배이상증가했고이는디지털음악매출의 23% 에해당하는규모이다. 정액제음악서비스가입자수는 4,100만명으로전년대비 46.6% 증가했고칠레, 에콰도르, 프랑스, 체코, 멕시코, 터키등다수의국가에서스트리밍매출이다운로드매출규모를앞지른것으로나타났다. 음악다운로드매출은여전히디지털음악분야에서가장큰매출을차지하고있으나그비중은감소하는추세이다. 특히선진시장에서는다운로드매출감소가두드러지고아시아권을포함하여일부신흥시장에서는다운로드서비스가강세를보이고있다. 다운로드매출의감소요인으로는스트리밍서비스의활성화외에도가장큰다운로드스토어인아이튠즈가모바일마켓에서가장높은점유율을가진안드로이드플랫폼에서사용할수없다는점과모바일에서즐길수있는콘텐츠가영화, 게임, 동영상등다양해졌다는점등을꼽을수있다. 디지털음악시장은다운로드에서스트리밍으로급격하게전환되고있는데그속도는오프라인음반에서디지털음악으로전환보다빠르고강하다. 오프라인음반에서디지털음악으로전환과정과는달리다운로드에서스트리밍으로소비방식을바꿀때에는새로운기기를구매할필요가없기때문이다. - 107 -