라틴아메리카지역 Issue Paper 2015 년 6 월 30 일제 12 호 ISSN 2288-3045 라틴아메리카진출을위한한국 기업들의전략적방향성 : 브라질, 칠레, 콜롬비아, 페루를중심으로
차 례 제목차례 I. 서론 1 II. 라틴아메리카주요국의경제환경 3 1. 라틴아메리카주요국의시장규모 3 2. 라틴아메리카의시장소비규모및시장집약도 4 III. 한국과라틴아메리카주요국의교역현황 9 1. 한국과라틴아메리카주요국의수출및수입현황 9 2. 중남미국가와의 FTA 체결현황과 FTA 효과 14 IV. 한국의대중남미진출전략에대한제언 18 1. 진출동기와목적 18 2. 라틴아메리카진출전략수립에대한시사점 19 참고문헌 22
표차례 표 1 라틴아메리카주요 4개국인구및국민소득 3 표 2 지역별도시인구비율 4 표 3 주요신흥국가의중산층인구와소득비중 6 표 4 주요라틴아메리카국가의중산층이차지하는소득비중추이 6 표 5 주요라틴아메리카국가의구매력추이와전망 7 표 6 주요라틴아메리카국가의구매력변화추이 8 표 7 주요국가별국제교역환경 10 표 8 브라질의주요국가별수출현황 (2014년) 11 표 9 페루의주요국가별수출현황 12 표 10 페루의주요국가별수입현황 12 표 11 칠레의주요국가별수출현황 13 표 12 콜롬비아의주요국가별수출 수입현황 (2014년) 13 표 13 한-페루교역현황 14 표 14 한-페루 FTA 경제적효과 15 표 15 연도별한-칠레교역현황 16 표 16 2014년對칠레주요수 출입품목현황 17 표 17 라틴아메리카시장점유율현황 17 표 18 한국기업의라틴아메리카진출유형 18 그림차례 그림 1 한국의지역별 ( 국가별 ) 수출비중 (2014 년 ) 1
I. 서론 o 신흥시장라틴아메리카에대한관심증가 시장규모, 풍부한자원, 경제적성장으로인한중산층증가, 풍부한 노동력을지닌새로운경제영토로서최근부상 2014 년현재라틴아메리카 ( 중남미 ) 에대한수출이전채수출의 5.9% 를점유 ( 그림 1 참조 ) 그림 1 한국의지역별 ( 국가별 ) 수출비중 (2014 년 ) 한국기업의본격적인라틴아메리카진출역사를고려할때, 향후 성장가능성이높은시장임을시사함. 다른한편으로, 정치사회적불안정, 경제적불평등, 기업활동을제 - 1 -
한하는법규와정책및변동성으로인하여시장으로서접근시전략 적선택이중요함. 한국기업의성공적인라틴아메리카시장진출및적응을위하여라 틴아메리카진입에수반하는전략적인결정과정상의고려사항을 제시하고시사점도출하고자함. - 2 -
II. 라틴아메리카주요국의경제환경 1. 라틴아메리카주요국의시장규모 o 라틴아메리카주요국의인구및국민소득 해당시장의크기는그나라의인구수로추정할수있음. 라틴아메리카는약 6억의인구를가진큰규모의시장임. 라틴아메리카국가들중브라질, 콜롬비아, 칠레, 페루는영토의크기와인구수면에서큰규모의시장임. 인구수면으로브라질, 콜롬비아, 페루, 칠레순임. 표 1 라틴아메리카주요 4 개국인구및국민소득 국가콜롬비아칠레브라질페루 내용 인구 4천 624만 5천여명 ( 세계 29위 ) GDP 4천1억 $ ( 세계 31위 ) 1인당 GDP 8,394$ ( 세계 71위 ) 인구 1천 736만 4천여명 ( 세계 64위 ) GDP 2천 641억 $ ( 세계 42위 ) 1인당 GDP 14,911$ ( 세계 50위 ) 인구 2억 265만 7천여명 ( 세계 5위 ) GDP 2조 2441억 8100만 $ ( 세계 7위 ) 1인당 GDP 11,067$ ( 세계 62위 ) 인구 3천 14만 8천여명 ( 세계 42위 ) GDP 2천 100억 $ ( 세계 51위 ) 1인당 GDP 6,625$ ( 세계 86위 ) 이 4 개국의인구는약 3 억에달하므로중남미전체인구의절반을 차지 - 3 -
주요 4 개국은 1 인당 GDP 도 5,000 달러이상이므로성장가능성과견 고한소비자기반을가진대규모시장임. 표 2 지역별도시인구비율 단위 :% 국가 / 지역 2009 2025 라틴아메리카 79 84 아시아 47 53 중국 46 59 인도 30 37 아프리카 40 47 유럽 73 77 북아메리카 82 86 자료 : U.N. Population Division of Economic and Social Affairs, World population prospects. 이재혁 (2015) 2. 라틴아메리카의시장소비규모및시장집약도 o 중산층규모와소득수준 시장소비규모 (Market Consumption Capacity) 는중산층이전체국가 소득에서차지하는비율로나타낼수있다. 중산층이차지하는비중을인구수를기준으로하여보면브라질의 경우약 32%~35%, 멕시코가약 33% 로비슷한수준이다. 중산층이차지하는소득비중으로보면브라질이 35%~39%, 멕시코 가 41%~55% 로서멕시코가중산층의소득수준이높음을알수있 - 4 -
다. 브라질과멕시코의경제적개방수준의차이를비교할때, 향후브 라질의경제적개방전망에따라브라질의중산층비중에대한추정 이달라질수있음. 특히, 소득수준면에서브라질과멕시코의경우차이가현격한데브 라질의향후경제적개방정책의실행여부가브라질의중산층의소 득수준향상에영향을미칠수있음. 중산층의국가전체소득대비차지하는비중과그변화추이는해 당시장의소비규모를추정하고성장가능성을예측하는데에시사 점제시하고있음. o 중산층규모와소득수준의변화추이 지난 10 여년동안라틴아메리카주요 4 개국의중산층이차지하는 소득비중을살펴보면, 소득비중의변화추이를발견할수있음. 칠레와콜롬비아의경우지난 10 여년동안중산층이차지하는소득 비중이큰변화없이비슷한수준으로유지됨. 브라질과페루의경우지난 10 여년동안중산층이차지하는소득 비중이 2010 년대비점진적으로상향되었고상향폭이약 5% 임. 이는브라질과페루의경제적개방성이높아지고있음을보여주는하나의지표라할수있으며향후양국의개방적정책과경제발전이중산층의규모와중산층의소득수준에긍정적인영향을미치리 - 5 -
라예상함. 표 3 주요신흥국가의중산층인구와소득비중 국가 중산층인구 (2012) 백만 중산층인구 (2007) 백만 중산층인구소득비중 (2012) % 중산층인구소득비중 (2007) % 브라질 70 65 39 35 중국 589 587 46 45 인도 397 534 47 49 인도네시아 95 105 47 48 멕시코 40 42 55 41 러시아 71 67 40 47 태국 31 28 45 45 터키 35 32 46 45 출처 : IMF, World Bank, Global Edge, Cavusgil et al.(2007, 2014) 에서인용 표 4 주요라틴아메리카국가의중산층이차지하는소득비중추이 단위 :% 국가 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 브라질 36.06 36.56 37.46 38.02 38.49-39.19 39.42 칠레 - 38.33 - - 38.02-38.49 - 콜롬비아 36.64 34.92 34.4 36.78 36.69 36.77 37.94 38.83 페루 41.79 42.1 42.12 44.23 44.43 45.29 45.35 45.7 IMF 자료를기초로저자작성 1) 1) 중산층의정의가국가마다다르므로, IMF 의각국소득분포자료를기초로중간소득계층의비중을계산하여작성하였음. - 6 -
o 시장집약도 (Market Intensity) 는국민들의재량소비지출규모를말해 주는 1 인당국민소득으로나타낼수있음. 1 인당국민소득과그변화추이를살펴봄으로써해당시장소비자 의구매력과구매력증가가능성을기초로하여소비지출시장규모 와소비지출시장의성장가능성을예측하여볼수있음. 라틴아메리카의주요 4 국은지난 10 년동안 1 인당 GDP 로나타내진 구매력이증가하여왔음. 또한 IMF 의이들국가들에대한향후구매력예측치또한증가세를 보여주고있음. 브라질, 칠레, 콜롬비아, 페루는 1인당 GDP로본구매력면에서지속적인성장이전망되므로높은시장집약도를가진, 다양한산업에속한다양한품목의제품이진입할수있는시장임. 표 5 주요라틴아메리카국가의구매력추이와전망 1인당 GDP (ppp 기준 ) / 단위 : U.S dollar 국가 2007 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2020 브라질 12,626 13,304 15,065 15,461 15,978 16,096 15,940 18,756 칠레 17,405 17,866 20,188 21,450 22,469 22,971 23,556 29,460 콜롬비아 9,837 10,388 11,618 12,163 12,806 13,430 13,850 17,601 페루 8,098 8,898 10,292 10,931 11,555 11,817 12,187 15,747 출처 : IMF 자료를기초로재구성, 2015 년과 2020 년은 IMF 의추정치임. 구매력증가율면에서는최근둔화양상을보이는데, 라틴아메리카 경제구조가세계경기변동에민감하기때문인것으로해석됨. 그러므로세계경기변동에민감한경제구조를고려하여해당국의 - 7 -
산업발전정책과외국기업의투자유치혜택을분석할필요있음. 표 6 주요라틴아메리카국가의구매력변화추이 1 인당 GDP 증가율 단위 : % 2008~ 2009 2009~ 2010 2010~ 2011 2011~ 2012 2012~ 2013 2013~ 2014 2014~ 2015 브라질 -0.52 7.80 5.04 2.63 3.35 0.73-0.97 칠레 -1.40 5.85 6.75 6.25 4.75 2.23 2.55 콜롬비아 1.22 4.01 7.53 4.69 5.28 4.87 3.13 페루 0.26 8.10 6.99 6.21 5.71 2.26 3.13 출처 : IMF 자료를기초로재구성 - 8 -
III. 한국과라틴아메리카주요국의교역현황 1. 한국과라틴아메리카주요국의수출및수입현황 o 라틴아메리카주요국의주요수출대상국 브라질의주요수출국은지난 4 년동안중국, 미국, 아르헨티나, 네덜란드, 일본순 칠레의주요수출국은 2011년과 2012년자료를볼때중국, 미국, 일본, 한국, 브라질순 콜롬비아의주요수출국은 2014년기준으로미국, 중국, 파나마, 스페인, 인도순으로한국은 22위임. 페루의주요수출국은 2014년기준으로중국, 미국, 스위스, 캐나다, 브라질순 브라질, 칠레, 콜롬비아, 페루의주요수출대상국으로미국과중국이공통적이며라틴아메리카내에서브라질은주요수출대상국임. o 라틴아메리카주요국의주요수입대상국 브라질의주요수입국은지난 4 년동안중국, 미국, 아르헨티나, 독일, 한국순 콜롬비아의주요수입국은 2014년기준으로미국, 중국, 멕시코, 독일, 브라질순으로한국은 22위임. 페루의주요수입국은 2014년기준으로중국, 미국, 브라질, 멕시코, 에콰도르순 브라질, 콜롬비아, 페루의주요수입대상국에서도미국과중국이공통적으로수위를차지하고라틴아메리카내에서브라질은주요수입대상국임. 시장규모와시장집약도외에도시장교역활동면에서브라질은라틴아메리카내에서주요수출과수입대상국의지위를가지고있음. - 9 -
브라질은낮은경제개방도를가지고있으며국제교역환경에있어서도다른라틴아메리카국가들보다높은수출입비용을요구하는시장임. 브라질의낮은경제개방도와높은수출입비용에도불구하고주요라틴아메리카국가의주요교역상대국임. 이는브라질이자원부존도가높고라틴아메리카내경제통합움직임의영향으로해석될수있음. o 한국은현재미국, 중국, 유럽국가들에비하여라틴아메리카와의교 역비중이높지않은상태임. 라틴아메리카와의교역은고비용을수반하는것이주요요인이될 수있음. o 라틴아메리카주요국의국제교역환경 수출과수입에따르는행정절차의복잡성과경제적비용을비교하 여볼때라틴아메리카의주요국가들중브라질이국제교역에불 리한환경을가지고있음. 표 7 주요국가별국제교역환경 ( 단위 : 가지, 컨테이너당 U.S. 달러 ) 수출서류수 수입서류수 수출비용 수입비용 브라질 6 8 2215 2275 칠레 5 5 980 930 콜롬비아 4 6 2355 2470 멕시코 4 4 1450 1740 페루 5 7 890 1010 자료 : The World Bank, Doing Business 2014 이재혁 (2015) - 10 -
칠레는가장유리한국제교역환경여건을가지고있다고할수있 음. 페루와멕시코도상대적으로양호한국제교역환경을가지고있음. 표 8 브라질의주요국가별수출현황 (2014 년 ) ( 단위 : 백만달러. %) 순위 국명 금액 점유율 1 중국 34,635 19.95 2 미국 20.082 11.57 3 아르헨티나 11,029 6.35 4 네덜란드 10,493 6.04 5 일본 5,022 2.89 6 독일 4,962 2.86 7 칠레 3,750 2.16 8 인도 3,447 1.99 9 베네수엘라 3,247 1.87 10 이탈리아 3,124 1.80 13 영국 2,907 1.68 자료 : 브라질통상개발산업부 (MDIC) - 11 -
표 9 페루의주요국가별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순위 수출대상국 수출액점유율 (%) 2012 2013 2014 2012 2013 2014 1 중국 7,841 7,354 7,024 16.96 17.27 18.29 2 미국 6,258 7,774 6,150 13.54 18.26 16.02 3 스위스 5,074 3,025 2,642 10.98 7.10 6.88 4 캐나다 3,448 2,742 2,524 7.46 6.44 6.57 5 브라질 1,404 1,757 1,594 3.04 4.13 4.15 6 일본 2,571 2,226 1,583 5.56 5.23 4.12 7 칠레 2,003 1,688 1,537 4.33 3.96 4.00 8 스페인 1,860 1,593 1,363 4.02 3.74 3.55 9 독일 1,866 1,169 1,233 4.04 2.75 3.21 10 콜롬비아 921 855 1,226 1.99 2.01 3.19 10개국합계 33,247 30,183 26,876 71.92 70.89 70.00 총수출대상국합계 47,411 42,474 38,326 100 100 100 자료 : ADEX, 2014 년 1 월 1 일기준 표 10 페루의주요국가별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 수입액 순위 수입대상국 2012 2013 2014 1 중국 7,815 8,414 8,922 2 미국 7,923 8,792 8,791 3 브라질 2,579 2,325 1,994 4 멕시코 1,675 1,817 1,925 5 에콰도르 2,012 1,930 1,774 6 독일 1,366 1,388 1,478 7 대한민국 1,648 1,589 1,382 8 칠레 1,244 1,327 1,279 9 아르헨티나 1,951 1,565 1,253 10 콜롬비아 1,563 1,467 1,244 10개국합계 29,777 30,614 30,042 총수입대상국합계 41,135 42,217 40,807 자료 : ADEX, 2015년 1월1일기준 - 12 -
표 11 칠레의주요국가별수출현황 US 백만달러, % 2012 2012 순위국가금액증감비중금액중감비중계 80,765 19.8 100.00 76,791-4.9 100 1 중국 18,351 11.5 22.7 17,822-2.9 23.2 2 미국 8,788 34.5 10.9 8,985 2.2 11.7 3 일본 9,186 29.2 11.4 8,442-8.1 11.0 4 한국 4,453 13.1 5.5 4,635 4.1 6.0 5 브라질 4,482 7.8 5.6 4,411-1.6 5.7 6 네덜란드 3,706 52.7 4.6 2,708-26.9 3.5 7 인도 1,965 24.2 2.4 2,637 34.2 3.4 8 이탈리아 2,751 14.4 3.4 2,027-26.3 2.6 9 대만 2,122 4.9 2.6 1,829-13.8 2.4 10 스페인 1,716 27.8 2.1 1,715 0.0 2.2 자료 : World Trade Atlas, 칠레세관무역통계 (2013.3 월기준 ) 표 12 콜롬비아의주요국가별수출 수입현황 (2014 년 ) US 백만달러, % 수출 (FOB) 수입 (FOB) 순위 국명 금액 점유율 순위 국명 금액 점유율 1 미국 14,057 25.7 1 미국 18,193 28.4 2 중국 5,755 10.5 2 중국 11,790 18.4 3 파나마 3,615 6.6 3 멕시코 5,273 8.2 4 스페인 3,176 5.8 4 독일 2,531 4.0 5 인도 2,788 5.1 5 브라질 2,466 3.9 6 네덜란드 2,117 3.9 6 프랑스 1,840 2.9 7 베네수엘라 1,987 3.6 7 일본 1,525 2.4 8 에콰도르 1,884 3.4 8 한국 1,500 2.3 9 브라질 1,622 3.0 9 인도 1,369 2.1 10 페루 1,187 2.2 10 페루 1,205 1.9 22 한국 520 1.0 전체수출액 54,795 100 전체수입액 64,029 100 자료 :WTO - 13 -
2. 중남미국가와의 FTA 체결현황과 FTA 효과 o 한국 - 페루 FTA 의주요내용 2011 년 8 월 1 일 FTA 체결후한국의대페루수출이증가함. Ÿ 2011 년 13.6 억달러에서 2012 년 14.7 억달러, 2013 년 14.4 억달러 한 - 페루 FTA 체결이후수출과수입이증가하는경향보임. 무역수지적자면에서 2011 년과 2013 년최대치를보이다가 2014 년 적자폭이현격하게감소 표 13 한 - 페루교역현황 단위 : 백만달러, % 연도 수출수입무역수지금액증가율금액증가율금액 2005 282 15.2 249-11.9 33 2006 359 27.1 676 170.9-317 2007 466 29.9 1,040 53.9-574 2008 720 54.5 904-13.1-184 2009 641-10.9 919 1.7-278 2010 944 47.2 1,039 13.0-95 2011 1,368 44.8 1,950 87.7-582 2012 1,473 7.7 1,639-15.9-166 2013 1,440-2.2 1,983 21.0-543 2014 1,392-3.4 1,433-27.7-41 자료 : 한국무역협회, 한국수출입은행 한국의대 ( 對 ) 페루주요수출품목으로는자동차, 합성수지, 항공기및부품으로 2014년페루의내수위축으로자동차, 합성수지는각각전년대비 8.5%, 9.4% 감소한반면, IT 제품은 195.2% 의높은증가율보임. - 14 -
한국의대페루주요수입품목으로는동광, 아연, 기타금속광물이주 종을이루고있음. 페루의광물생산감소와 구리, 금의국제가격 하락으로인하여 2014 년동광, 금은및백금의수입은전년에비하 여각각 13.7%, 24.1% 로축소됨. 한국 - 페루 FTA 의대페루수출입관세철폐수혜품목 Ÿ 품목수기준으로페루의양허제외비율은 0.1%, 한국은 0.9% 로 한국측의보호품목의수가더많음. Ÿ 특히, 양국은쌀관련제품에관하여양허제외규정을포함하여국 산농산물에대한보호조항포함시킴. Ÿ 한국측은양허제외이외에도계절관세, 농업긴급수입제한조치, 현행관세유지항목을통하여국산농산물에대하여보호함. - 계절관세적용품목 : 포도, 오렌지 - 농업긴급수입제한조치적용품목 : - 천연꿀, 닭고기, 오리고기, 무당연유, 맨더린, 체다치즈 - 현행관세유지품목 : 고추 (270%), 인삼류 (222.8~754.3%), 마늘 (360%), 양파 (135~350%), 보리 (299.7~513%), 배 (45%), 사과 (45%), 대추 (611.5%), 탈전지분유 (176%), 감귤 (144%) o 한국 - 페루 FTA 의경제적효과 표 14 한 - 페루 FTA 경제적효과 거시경제지표 한국 페루 국민후생 0.0063 0.22 G D P 0.01 0.23 수출 0.0311 0.66 수입 0.0345 0.65 무역수지 -0.0001 0 고용 0 0.29 단위 :% 자료 : 한 페루 FTA 공청회자료 - 15 -
o 한국 - 칠레 FTA 칠레는우리나라가 FTA를체결한최초의국가이며아시아국가와라틴아메리카국가간의 FTA 체결의최초사례임. 2004년 4월 1일 FTA 발효 한-칠레 FTA 체결이후무역수지적자폭이확대되어가고있음. 주요수출품목으로는 2014년기준으로자동차, 합성수지, 무선통신기기순임. 주요수입품목으로는구리를포함한광물자원이주종을이루고있음. 연도 표 15 연도별한 - 칠레교역현황 수출수입무역수지 금액증가율금액증가율금액 2000 593 30.2 902 10.6-309 2001 573-3.4 696-22.8-123 2002 454-20.7 754 8.3-300 2003 517 13.9 1,058 40.3-541 2004 708 36.9 1,934 82.8-1,226 2005 1,151 62.5 2,279 17.9-1,228 2006 1,566 36.1 3,813 67.3-2,247 2007 3,115 98.9 4,184 9.7-1,069 2008 3,032-2.7 4,127-1.3-1,096 2009 2,229-26.5 3,103-24.8-875 2010 2,947 32.2 4,221 36.0-1,274 2011 2,831-19.2 4,858 15.1-2,477 2012 2,469 3.7 4.676-3.7-2,207 2013 2,458-0.5 4,658-0.4-2,200 2014 2,083-15.2 4,810 3.3-2,727 자료 : 한국무역협회, 단위 ( 백만달러, %) - 16 -
표 16 2014 년對칠레주요수 출입품목현황 단위 : 백만달러, % 구분 수출수입구분금액증가율금액증가율 총계 2.083-15.2 총계 4,810 3.3 자동차 1,060-16.9 동제품 1,825 10.5 합성수지 165-1.3 동광 1,395-13.9 무선통신기기 65-19.8 기타금속광물 306 56.8 자동차부품 65-15.9 제지원료 256-13.1 고무제품 44-12.4 곡실류 206 6.9 석유제품 39-80.0 목재류 130 44.2 철강판 38-45.4 정밀화학원료 105 1.1 섬유및화학기계 34 46.0 육류 98-7.4 건전지및축전지 34 13.1 아연광 81 98.6 건설광산기계 33-34.8 금은및백금 69-43.8 한국수출입은행 (2015. 04) 표 17 라틴아메리카시장점유율현황 한국 중국 일본 미국 아르헨티나 1.7 15.4 2.1 10.9 브라질 4 15.6 3 15.1 칠레 3.5 19.7 3.1 20.2 콜롬비아 2.2 17.5 2.5 27.7 멕시코 3.5 16.1 4.5 49.3 페루 3.7 19.4 3.3 20.3 중남미 3.3 16.1 3.4 30.6 자료 : UN Comtrade, 2014 이재혁 (2015) - 17 -
IV. 한국의대중남미진출전략에대한제언 1. 진출동기와목적 o 한국기업의라틴아메리카진출동기 기업의해외진출동기를자원획득, 시장추구, 효율성추구로구분하여볼때, 라틴아메리카진출한국기업들은산업에따라, 진출국가가다르게분포하고있음. 한국기업들은농업, 임업, 광업같은 1차산업인경우, 자원획득을위하여라틴아메리카주요국에골고루진출하고있음. 브라질의경우, 시장을확보하기위한목적이강함. 2) 멕시코는낮은인건비로효율추구형목적이강하며전기, 전자산업뿐아니라최근들어자동차유망생산기지로부상 표 18 한국기업의라틴아메리카진출유형 진출동기산업진출국가 자원획득 시장추구 효율성추구 석유광물삼림수산전기 전자도소매서비스통신서비스전기 전자섬유의류 페루, 콜롬비아, 에콰도르, 브라질브라질, 페루, 파나마, 칠레, 베네수엘라칠레파나마, 페루, 칠레, 우루과이, 아르헨티나브라질, 멕시코아르헨티나, 파나마, 멕시코, 브라질멕시코, 카리브멕시코멕시코, 카리브지역 자료 : 권기수, 고희채 (2010), ECLAC 2) 권기수, 고희채 (2010), p.8-18 -
2. 라틴아메리카진출전략수립에대한시사점 한국기업들의라틴아메리카시장에접근하는전략을수립하고실천하 는과정에서다음과같은점이고려되어야함. o 진출형태결정 라틴아메리카시장에기업이진입할때, 해당기업의전략과기업내부자원과열량에따라진출형태를결정 산업특성이진출형태결정에영향을미침. 수출및수입을통하여라틴아메리카시장에접근 현지법인설립을수반하는라틴아메리카에대한직접투자를통한접근 현지시장에서사업을하고있는기업들에게라이센싱 (Licensing) 내지프랜차이징 (franchising) 계약을하고수수료를받는형식으로접근 현지기업에인력을파견하고자문을제공하는위탁관리경영계약을통한접근 건설업인경우, 플랜트사업을수주하여완공한다음소유주에거양도하는턴키오퍼레이션 (turn key operations) 을통한접근 o 진출후운영형태결정 해당기업의전략을기초로해외직접투자를한다면사업운영형태를결정함. 생산법인혹은판매법인으로진출하는것을결정 결정된운영형태를기초로하여진출국가를결정 o 진출국가결정시고려하여야할사항 3) - 19 -
진출을고려의대상이되는국가들을선정하고개별국가에대한자료를수집, 비교하는과정이필요 개별국가에대한조사와비교분석을통하여진출고려대상국의범위를좁혀나가고최종선정을하게됨. o 개별국가에대한자료를수집, 분석하고몇몇대상국간의비교분 석을하는과정에서다음과같은요인에집중할필요가있음 4). 개별국가특성 Ÿ 기업의진출동기에부합하는국가별특성을파악해야함. Ÿ 자원획득이목적인경우, 광물자원부존도가국가마다다른점고려 Ÿ 효율성추구목적인경우, 노동시장의여건국가마다다름. 예 ) 멕시코의제조업기지로서지역우위 Ÿ 시장확보목적인경우, 1인당소득, 중산층소비규모예 ) 2030년브라질의소비규모 1조 2250억달러로세계제 9위차지할것으로전망 기존네트워크와의연계성 Ÿ 자사의생산공장이인접국가에진출한여부를고려하여야함. Ÿ 생산공장설립결정전에원자재, 중간재이동에필요한인프라구축여부확인이필요함. Ÿ 생산공장의설립이나증설결정시해당기업은자사현지판매법인과조율이필요함. 멕시코의경우미국시장수출이상품수출의 80% 를차지하므로미국의판매와연계하여생산을결정하여야함. 경쟁자와의관계 Ÿ 라틴아메리카에는글로벌기업들이경쟁하는시장예 ) 멕시코의경우, 2017년현지생산이약 400만대로차량생산세계7 3) Daniels et al.(2015), p. 532~534. 4) 이재혁 (2015), p.66~69. - 20 -
위, 수출이세계 3위가될것으로전망되고있음. Ÿ 중국, 일본을비롯한아시아기업들의투자가최근증가하고있음. Ÿ 중국과일본기업들의라틴아메리카투자는지난 10 여년간증가 Ÿ 한국도동기간대기업을중심으로라틴아메리카에대한신규투자가이루어짐. 현지국가정부의역할 Ÿ 국가마다해외투자유치를위한유인 (incentive) 제공예 ) 세금감면, 입지관련투자및운영비에대한일시적보조금, 인프라신규투자약속 Ÿ 브라질의경우, 감세혜택 (Innovar-Auto) 을통해현지생산확대및국산부품의무사용비율준수유도 Ÿ 협상과정에서인센티브지급기준및절차에대한충분한이해가필요 Ÿ 아르헨티나의경우, 정부의수출세부과를통하여기업활동을제약 Ÿ 멕시코의경우, 현지에투자한기업들에게무관세수입쿼터부과하는동시에배기규제를지속적으로강화함. - 21 -
참고문헌 권기수, 고희채 (2010), 중남미진출한국기업의현지화가기업성과에미치는 영향, 이베로아메리카나, 21(2), 1-24. 이재혁 (2015), 자원 노동 = 풍부, 정부역할 =? 글로벌전략아래 동반성장의기 회 로..., 동아비즈니스리뷰, 2015 년 5 월호, 64-71. Cavusgil, S.T., Gray Knight, Riesenberger (2014), International Business Strategy, Management, and the New Realities, Pearson. Daniels, J.D., Radebaugh, L.H., Sullivan, D.P. (2015), International Business Environments and Operations, 15th, Pearson. 국제통화기금 www.imf.org world economic outlook databases 국제부흥개발은행 IBRD www.worldbnk.org 라틴아메리카카리브해경제위원회 www.eclac.cl 세계무역기구 www.wto.org 한국무역협회 www.kita.net 한국수출입은행 www.koreaexim.go.kr UN comtrade http://comtrade.un.org/pb/first.aspx - 22 -
라틴아메리카지역 Issue Paper 2015 년 6 월 30 일제 12 호 ISSN 2288-3045 라틴아메리카진출을위한한국 기업들의전략적방향성 : 브라질, 칠레, 콜롬비아, 페루를중심으로 발간일 : 2015 년 6 월 30 일 발간인 : 이재학 ( 고려대스페인 라틴아메리카연구소소장 ) 집필진 : 연구원김순성 - 23 -