NHN ACE_ 월간마케팅보고서 온라인마케팅동향 식음료 2018 JUNE
Contents 식음료시장현황 1. 식음료시장규모 2. 식음료트렌드 유입 & 전환분석 1. 월별유입 & 전환분석 2. 요일별유입 & 전환분석 식음료이용자분석 1. 데모분석 2. 관심사분석 3. 페르소나분석
식음료시장현황 1. 식음료시장규모 국내식품산업규모 ( 단위 :10 억원 ) 식음료업종시장현황 2017년도식품산업주요통계를보면 2015년기준식품 / 외식산업규모는약 192조원 ( 식품제조업 84조원, 외식업 108조원 ) 으로나타남. 전년대비 17.2% 증가한수치이며이는음식점업 ( 외식업체 ) 이 28.9% 증가한것에서영향을받음. 외식업의경우성장이빠른만큼경쟁도심화되면서음식점수가포화상태에이른것으로나타남. 식품제조업의경우급성장한분야는건강기능식이며소득증대에따른웰빙에대한관심도증가와기대수명증가등으로건강식중심의식품제조업시장이증가하였음. 191,950 163,745 156,870 152,435 143,715 108,013 130,636 131,290 119,923 83,819 79,549 77,285 107,514 73,507 98,082 69,865 67,565 89,920 64,711 59,365 53,701 46,252 43,668 44,381 48,149 55,211 60,771 63,725 70,208 75,149 77,320 79,925 83,937 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 출처 : 농림축산부, 2017 식품산업주요통계한겨레, 외식산업규모 100 조원돌파 인구 78 명당식당 1 개. 2017. 09. 10 오가닉라이프신문, 2017 년도식품산업주요통계발간, 식품 / 외식산업규모약 192 조원, 2017. 9. 10. 제조업음식점업식품산업전체
식음료시장현황 1. 식음료시장규모 온라인쇼핑상품군별거래액구성비 온라인식음료시장 2017년온라인쇼핑몰거래동향을살펴보면식음료관련업종은총 13조 1천억원거래되었음. 세부내역을살펴보면식음료 7조 8 천억원, 음식서비스 2조 9천억원, 농축수산물 2조 3천억원순으로거래되었으며이는전체온라인쇼핑몰업종에서거래규모가 3번째로큰규모임. 문화및레저서비스 2% 서적 2% 자동차용품 1% 가구 스포츠 레저용품 4% 아동 유아용품 4% 기타서비스 6% 3% 사무 문구 1% 패션의류 / 잡화 / 신발 18% 식품관련업종의세부내역을살펴보면, 음식료품은커피, 설탕등공산품류, 김치, 장류와같은반찬등이해당되며, 음식서비스는온라인주문후조리되어배달되는음식, 농축수산물은곡물, 육류, 어류, 채소, 과실, 신선식품류등을지칭함. 화장품 8% 생활용품 8% 여행및교통서비스 14% 가전 / 통신 / 컴퓨터기기 15% 식음료 14% 출처 : 통계청, 온라인쇼핑몰상품군별거래액
식음료시장현황 1. 식음료시장규모 600,000 500,000 2017 음 / 식료품온라인쇼핑동향 ( 단위 : 백만원 ) 인터넷쇼핑 모바일쇼핑 400,000 300,000 200,000 온라인식음료시장 PC & Mobile 비교 100,000 2017년온라인식음료시장은전체타업종대비모바일거래액이상당히높은편이며, 특히외식서비스인음식서비스업종은모바일거래비중이전체거래중 85.3% 를차지하였음. 온라인쇼핑동향 PC vs Mobile 0 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 음식서비스온라인쇼핑동향 ( 단위 : 백만원 ) 인터넷쇼핑 모바일쇼핑 전체온라인시장 42.7% 57.3% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 식음료음식서비스농축수산물 35.0% 14.7% 35.8% 65.0% 85.3% 64.2% 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 2017 농축수산물온라인쇼핑동향 ( 단위 : 백만원 ) 인터넷쇼핑 모바일쇼핑 80,000 인터넷 모바일 60,000 40,000 출처 : 통계청, 온라인쇼핑몰상품군별거래액 20,000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
식음료시장현황 2. 식음료트렌드 체크슈머 : 깐깐한먹거리소비 식음료시장은사람이직접섭취를하는제품특성상제품의맛과함께유해성여부도주요화두. 최근소비자는같은제품이라면안전하고믿을수있는식품을선택하며, 식품성분에대한안전성확인을위해제품의원산지, 생산과정, 성분을꼼꼼히따지고나아가이를증명할수있는객관적인증거를요구하는등제품정보확인에매우적극적임. 환경은오염되고건강에대한관심이높아지다보니소비자들의먹거리선택이더욱깐깐해짐. 먹거리에대한소비자의요구는날로날카로워질것이며이에대응할수있는식품들이시장을이끌어나가게될것임. 간편식, 배달음식강세 가족구성원수가예전대비감소하고맞벌이가정, 1인가구가증가함에따라소비자의음식문화도빠르고간편한것을선호하는쪽으로변화하였음. 완전조리음식, 편의점도시락과같은간편음식시장은 2017년약 3조원시장이형성되었으며최근 5년연평균약 17% 플러스성장중. 간편식이인기인것과같은맥락으로배달음식역시매년성장을거듭하고있으며연간시장규모는약 15조원에달함. 모바일결제시스템의발달과 O2O 시장확산, 업체간의상품경쟁력강화등의영향으로시장은더욱확대될것으로예상됨. 참고 : 한국농어민신문, 2018 식품외식산업전망대회 / 빅데이터로분석한푸드트렌드 'Top 7'. 2017.12.05. 식품음료신문, 국내식품산업 164조규모 식음료 80조 + 외식 84조원. 2016. 8. 16. 식품저널뉴스, 2018 글로벌식품산업이끌 4가지키워드는? 2018.1.2. 리얼푸드, 한국소비자는깐깐하고세련됐다. 2018.3.22. 식품음료신문, 깐깐한컨슈니어사로잡는마케팅붐. 2016. 8.24.
Contents 식음료시장현황 1. 식음료시장규모 2. 식음료트렌드 유입 & 전환분석 1. 월별유입 & 전환분석 2. 요일별유입 & 전환분석 식음료이용자분석 1. 데모분석 2. 관심사분석 3. 페르소나분석
유입 & 전환분석 - 1. 월별유입 & 전환분석 2017 년월별유입추이 2017 년 1 년간식음료업종의월별유입및전환추이를분석하였음. 유입과전환모두여름이시작되는 7 월에가장높게나타났으며 전반적으로상반기보다하반기에유입과전환수치가높음. 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 2017 년월별전환추이 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 출처 : 에이스카운터내부로그분석자료
유입 & 전환분석 - 2. 요일별유입 & 전환분석 2017 년식음료업종의연간요일별수치를웹과모바일로구분하여추이를분석하였음. 전체적으로유입과전환모두주말보다주중수치가좋으며, 웹의경우월요일의전환이가장높게나타남. 모바일유입의경우주중과주말간의차이는약 34.2% 로웹의편차가 67.3% 인것과비교하면주말 / 주중간격차가덜한편. 식음료업종 Web, 요일별유입 (2017 년 ) 주중 vs 주말평균 67.3% 차이 식음료업종 Web, 요일별전환 (2017 년 ) 주중 vs 주말평균 113.9% 차이 월화수목금토일 월화수목금토일 식음료업종모바일, 요일별유입 (2017 년 ) 주중 vs 주말평균 34.2% 차이주중, 주말간격차가낮은편 식음료업종모바일, 요일별전환 (2017 년 ) 주중 vs 주말평균 49.4% 차이주중, 주말간격차가낮은편 월화수목금토일 월화수목금토일 출처 : 에이스카운터내부로그분석자료
Contents 식음료시장현황 1. 식음료시장규모 2. 식음료트렌드 유입 & 전환분석 1. 월별유입 & 전환분석 2. 요일별유입 & 전환분석 식음료이용자분석 1. 데모분석 2. 관심사분석 3. 페르소나분석
식음료업종이용자분석 - 1. 데모분석 식음료업종에관심있는이용자를추정하여데모별선호도분석하였음. 외식업종과식품관련업종을구분하여분석하였으며, 20 대여성은모든식음료업종에서가장많은비중을차지. 외식업종은 20 대여성분포가압도적으로높고, 식품관련업종에서는 20 대와 30 대여성이용자분포가높음. 외식업종데모분석 식품관련업종데모분석 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 60 대이상 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 60 대이상 남자 여자 남자 여자 출처 : ACE DMP 관심사데이터, 식음료에관심있는이용자분석 2018 년 05 월기준. 데이터추출시점에따라결과가상이할수있음.
식음료업종이용자분석 - 2. 관심사분석 식음료에관심있는이용자를추정하여상위관심사를분석하였음. 관심사분석결과를보면주로라이프스타일과관련있는취미활동, 인테리어, 홈데코등의관심사가상위에나타났으며, 특히여행용품, 면세점, 렌터카등여행과관련된관심사가다수나타난점이특징. 수영복 한의원 웨딩준비 임부복 면세점 렌터카 취미활동 인테리어 여행용품 피트니스 명품 자동차기종 쥬얼리 홈데코 치과 유아동용품 출처 : ACE DMP 관심사데이터, 식음료에관심있는이용자분석 2018 년 05 월기준. 데이터추출시점에따라결과가상이할수있음.
식음료이용자분석 - 3. 페르소나분석 식음료관련앱을설치한이용자의페르소나분석결과, 외식보다집에서가족들과간편식을즐기는 반 ( 半 ) 외식족 의비중이가장높으며, 웰빙, 건강식들주로즐기는 헬시푸드족 그룹과맛있는음식이라면적극적으로찾아나서는 미각노마드족 그룹이 2 순위와 3 순위그룹으로나타남. 반 ( 半 ) 외식족 74.9% 헬시푸드족 14.9% 미각노마드족 10.2% 출처 : ACE DMP 페르소나데이터, 식음료관련앱을설치한이용자분석 2018 년 05 월기준. 데이터추출시점에따라결과가상이할수있음.
Summary 식음료업종의시장규모는 2015 년기준약 192 조원이며웰빙, 건강관련시장이성장세에있으며추후이영향으로시장규모는더욱커질것으로예상됨. 2017 년온라인쇼핑몰거래액중식품관련업종의총거래액은 13 조 1 천억원이며, 다른업종대비모바일거래가활발한편. 최근식음료트렌드는음식의맛뿐만아니라성분, 생산과정, 유해성여부까지꼼꼼하게체크하는체크슈머성향이강하며, 외식, 간편식을선호하는소비가증가하여간편식제조업계뿐아니라외식업, 배달업등이함께성장하는추세임. 1 년간식음료업종의유입과전환추이를분석한결과, 7 월이후여름부터하반기에유입과전환수치가높음. 식음료에관심있는이용자성향을분석한결과 20 대와 30 대여성이용자의분포가가장높게나타남. 주요관심사는라이프스타일과관련된취미활동, 인테리어, 홈데코등의관심사가상위에나타났으며, 여행용품, 면세점, 렌터카등여행관련관심사가다수나타난점이특징. 페르소나의경우 반외식족, 헬시푸드족, 미각노마드족 등 3 개그룹으로분석되었음. 보다정교한이용자성향분석은 at@nhnent.com 으로문의해주시기바랍니다.
2018 JUNE ACE Trader 광고문의 at@nhnent.com 031-8038-1369 보고서관련문의 감사합니다. yjchung@nhnent.com 031-8038-1320